在曆史上，東晉鹹康三年（337年），慕容皝因段遼常成為邊境的禍患，派揚烈將軍—宋回向後趙石虎稱臣，請求出兵討伐段遼。
自言將率領國內所有士眾會同討伐，並讓自己的兄弟寧遠將軍—慕容汗到後趙當人質。
後趙王—石虎大為喜悅，盛情撫尉、酬答，謝絕慕容汗為人質，遣送他返回，與慕容皝秘密約定第二年會合。
東晉鹹康四年（338年），石虎率士卒而至；
慕容皝率諸軍攻打段遼的令支以北諸城；
段遼派部將—段蘭抵抗。
雙方大戰，段蘭戰敗，慕容皝的軍隊斬殺敵人首級數千，擄掠五千餘戶而回。
石虎到了徐無，段遼逃往密雲山。
石虎進入令支，因慕容皝不來會師而發怒，進軍攻打。
直至棘城，數十萬軍士四麵進攻，慕容皝所轄郡縣各部有三十六城反叛慕容皝而歸順石虎。
雙方相持十多天，諸將勸慕容皝投降。
慕容皝說：“我剛取得天下，怎能投降呢！”
於是，派其子慕容恪等帶領二千騎兵，清晨出城攻擊圍城部隊。
石虎諸軍驚恐混亂，丟鑒棄甲而逃。
慕容恪乘勝追擊，斬殺俘獲三萬餘人，築凡城設下防守而還。
段遼派使者向石虎詐稱投降，請求出兵接應。
石虎派將領—麻秋率眾迎接段遼。
慕容恪在密雲山埋伏了七千精銳的騎兵，大敗敵軍，擒獲司馬陽裕、將軍鮮於亮，裹挾段遼及其部眾返回。
晉成帝又派使者來進封慕容皝為征北大將軍、幽州牧，兼平州刺史，加散騎常侍，增加一萬戶食邑，持節、都督、單於、公爵位依舊。
慕容皝的前軍帥—慕容評在遼西打敗了石虎將—石成等，斬殺將領—呼延晃、張支，劫掠一千餘戶而歸。
段遼陰謀反叛，慕容皝將其誅殺。
鹹康五年（339年），石虎又派石成入侵攻打凡城，未能攻克，於是進兵攻陷了廣城。
東晉鹹康六年（340年），慕容皝因自稱燕王未受東晉朝命，派長史—劉翔向建康獻捷，兼求假燕王璽綬，又請大舉出兵平定中原。
不過，當時朝廷議論未肯容讓慕容皝稱王。
此時，慕容皝得知庾亮去世，其弟庾冰及庾翼分掌朝廷中樞及荊州要地。
於是，上書要晉成帝以史為鑒，親近賢達，不要親信外戚。
又寫信給庾冰，指責他掌握朝權，卻未能為國雪恥，隻“安枕逍遙，雅談卒歲”。
庾冰知道慕容皝的上表和書信後十分恐懼，自以道遠而不能控製他，於是奏請順應慕容皝的請求。
慕容皝被東晉封為使持節、大將軍、都督河北諸軍事、幽州牧、大單於，封爵燕王。
同年，慕容皝伐高句麗，高句麗王—高釗請求結盟而還。
第二年，高釗派遣其世子朝拜慕容皝。
當初，段遼失敗時，建威將軍—慕容翰投奔了宇文逸豆歸。
慕容翰自認為一貫以威武名揚四方，卻終未保全，便佯裝瘋癲，放縱飲酒，披頭散發長歌短呼。
宇文逸豆歸因信任他而不加禁止，所以他得以自由周遊，以至於山川地形，攻戰要路，無不熟悉於心。
慕容皝派商人—王車暗中觀察慕容翰，慕容翰見到王車後默默無言，隻是撫拍胸脯。
王車回來把這些情況報告給慕容皝，慕容皝說：“慕容翰想到我們這裏來啊。”
於是，就派王車給慕容翰送去弓矢，慕容翰盜得宇文逸豆歸的駿馬，帶著他的兩個兒子逃了回來。
慕容皝將攻取後趙，冷靜地對各位將領說：“石虎自認為樂安諸城防守嚴密，城之南北必不設防，如果出其不意從小路出擊，冀州北部土地可以全部攻占。”
於是，率領二萬騎兵出蠮螉鍾，長驅到達薊城，進兵渡過武遂津。
及至進入高陽，所過之處焚燒財物，劫掠遷徙幽、冀三萬餘戶。
慕容皝又派陽裕、唐柱等人修築龍城，建造宮廟，改柳城為龍城縣。
此時，晉成帝—司馬衍派兼大鴻臚—郭希持節授慕容皝為侍中、大都督河北諸軍事、大將軍、燕王，其餘官職如故，分封功臣多達百餘人。
東晉鹹康七年（341年），慕容皝遷都龍城；
率領四萬精兵強將，自南陝而入討伐宇文部、高句麗；
又派慕容翰及其子慕容垂擔任前鋒，派長史—王寓等統領一萬五千士眾，從北置而進。
高句麗王—高釗以為慕容皝軍從北路進犯，便派其弟—高武統率五萬精兵在北置抵抗，自己帶著弱卒防守南陝。
慕容翰與高釗在木底交戰，大敗高釗軍，乘勝攻入高句麗都城—丸都，高釗單槍匹馬而逃。
慕容皝掘開高釗父親—高乙弗利的墓穴，用車載著屍體及其母妻和珍寶，劫掠了五萬餘男女百姓，焚燒掉高釗的宮室，毀滅了丸都而歸。
第二年（342年），高釗派遣使者向慕容皝稱臣，貢獻地方特產等各類財物，慕容皝才把他父親的屍體歸還給他。
宇文逸豆歸派遣國相—莫淺渾討伐慕容皝，諸將請求應戰，慕容皝不答應。
莫淺渾以為慕容皝害怕自己，便沉溺在縱酒田獵之中，不再設防。
慕容皝說：“莫淺渾奢侈怠惰已到了極點，現在我們可以一戰了。”
於是，派慕容翰帶領騎兵進擊，莫淺渾大敗，僥幸隻身脫逃，慕容翰全部俘虜了他的士卒。
慕容皝巡視郡縣，勸勉考核農事，建起龍城宮闕。
建元二年（344年），慕容皝又率領二萬騎兵討伐宇文逸豆歸，以慕容翰及慕容垂作為前鋒。
宇文逸豆歸指使他的騎兵將領—涉奕於帶領全部人馬抵擋慕容翰，慕容皝速派人對慕容翰說：“涉奕於勇武強悍，應該稍稍回避，等到他們滋長了驕氣，然後攻克他們。”
慕容翰說：“宇文逸豆歸的精銳部隊，全部在此，現在如果戰勝他們，我們可以不費兵力就滅掉宇文部。涉奕於徒有虛名，其實容易攻取，不應放縱敵人而挫傷我們士兵的銳氣。”
於是，前行交戰，斬了涉奕於，全部俘虜他的士兵，宇文逸豆歸遠逃大漠以北。
慕容皝得到千餘裏土地，把他的部人五萬餘戶遷徙到昌黎，改涉奕於城為威德城。
舉行祭告宗廟並飲酒慶功的典禮，論功行賞，各有等級。
慕容皝把牧牛分給貧苦人家，讓他們在皇家園林中耕作，公家收取其八分，其餘的二分收成歸百姓所有。
有牛而無地的人家，也在苑中耕作，公家收取七成，三成歸於百姓。
東晉永和元年（345年），慕容皝令其子—慕容恪攻打高句麗的南蘇城。
慕容恪攻克南蘇城，設守所而返回。
同年，慕容皝以“古者諸侯即位，各稱元年”為由，停用東晉年號，自稱“燕十二年”。
永和三年（347年），慕容皝派燕王世子—慕容儁與慕容恪帶領一萬七千名騎兵東襲夫餘，將其攻克，俘虜了夫餘王及其部眾五萬餘口而返回。
慕容皝親臨東庠考核學生，精通經籍成績優異的人，提拔他們補充近侍。
因長期幹旱，免除百姓田租。
慕容皝取消成周、冀陽、營丘等郡。
以勃海人設興集縣；
河間人設寧集縣；
廣平、魏郡人設興平縣；
東萊、北海人設育黎縣；
吳人設吳縣，都隸屬燕國。
東晉永和四年（348年）九月，慕容皝在西部邊境狩獵，看見一隻白兔，馳馬射箭，馬倒人傷。
慕容皝乘輦車回宮，召見世子—慕容儁等托付後事。
不久，慕容皝去世，共在位十五年，時年五十二歲，諡號文明王。
其子—慕容儁稱帝後，追諡慕容皝為文明皇帝，廟號太祖，安葬於龍平陵。
自言將率領國內所有士眾會同討伐，並讓自己的兄弟寧遠將軍—慕容汗到後趙當人質。
後趙王—石虎大為喜悅，盛情撫尉、酬答，謝絕慕容汗為人質，遣送他返回，與慕容皝秘密約定第二年會合。
東晉鹹康四年（338年），石虎率士卒而至；
慕容皝率諸軍攻打段遼的令支以北諸城；
段遼派部將—段蘭抵抗。
雙方大戰，段蘭戰敗，慕容皝的軍隊斬殺敵人首級數千，擄掠五千餘戶而回。
石虎到了徐無，段遼逃往密雲山。
石虎進入令支，因慕容皝不來會師而發怒，進軍攻打。
直至棘城，數十萬軍士四麵進攻，慕容皝所轄郡縣各部有三十六城反叛慕容皝而歸順石虎。
雙方相持十多天，諸將勸慕容皝投降。
慕容皝說：“我剛取得天下，怎能投降呢！”
於是，派其子慕容恪等帶領二千騎兵，清晨出城攻擊圍城部隊。
石虎諸軍驚恐混亂，丟鑒棄甲而逃。
慕容恪乘勝追擊，斬殺俘獲三萬餘人，築凡城設下防守而還。
段遼派使者向石虎詐稱投降，請求出兵接應。
石虎派將領—麻秋率眾迎接段遼。
慕容恪在密雲山埋伏了七千精銳的騎兵，大敗敵軍，擒獲司馬陽裕、將軍鮮於亮，裹挾段遼及其部眾返回。
晉成帝又派使者來進封慕容皝為征北大將軍、幽州牧，兼平州刺史，加散騎常侍，增加一萬戶食邑，持節、都督、單於、公爵位依舊。
慕容皝的前軍帥—慕容評在遼西打敗了石虎將—石成等，斬殺將領—呼延晃、張支，劫掠一千餘戶而歸。
段遼陰謀反叛，慕容皝將其誅殺。
鹹康五年（339年），石虎又派石成入侵攻打凡城，未能攻克，於是進兵攻陷了廣城。
東晉鹹康六年（340年），慕容皝因自稱燕王未受東晉朝命，派長史—劉翔向建康獻捷，兼求假燕王璽綬，又請大舉出兵平定中原。
不過，當時朝廷議論未肯容讓慕容皝稱王。
此時，慕容皝得知庾亮去世，其弟庾冰及庾翼分掌朝廷中樞及荊州要地。
於是，上書要晉成帝以史為鑒，親近賢達，不要親信外戚。
又寫信給庾冰，指責他掌握朝權，卻未能為國雪恥，隻“安枕逍遙，雅談卒歲”。
庾冰知道慕容皝的上表和書信後十分恐懼，自以道遠而不能控製他，於是奏請順應慕容皝的請求。
慕容皝被東晉封為使持節、大將軍、都督河北諸軍事、幽州牧、大單於，封爵燕王。
同年，慕容皝伐高句麗，高句麗王—高釗請求結盟而還。
第二年，高釗派遣其世子朝拜慕容皝。
當初，段遼失敗時，建威將軍—慕容翰投奔了宇文逸豆歸。
慕容翰自認為一貫以威武名揚四方，卻終未保全，便佯裝瘋癲，放縱飲酒，披頭散發長歌短呼。
宇文逸豆歸因信任他而不加禁止，所以他得以自由周遊，以至於山川地形，攻戰要路，無不熟悉於心。
慕容皝派商人—王車暗中觀察慕容翰，慕容翰見到王車後默默無言，隻是撫拍胸脯。
王車回來把這些情況報告給慕容皝，慕容皝說：“慕容翰想到我們這裏來啊。”
於是，就派王車給慕容翰送去弓矢，慕容翰盜得宇文逸豆歸的駿馬，帶著他的兩個兒子逃了回來。
慕容皝將攻取後趙，冷靜地對各位將領說：“石虎自認為樂安諸城防守嚴密，城之南北必不設防，如果出其不意從小路出擊，冀州北部土地可以全部攻占。”
於是，率領二萬騎兵出蠮螉鍾，長驅到達薊城，進兵渡過武遂津。
及至進入高陽，所過之處焚燒財物，劫掠遷徙幽、冀三萬餘戶。
慕容皝又派陽裕、唐柱等人修築龍城，建造宮廟，改柳城為龍城縣。
此時，晉成帝—司馬衍派兼大鴻臚—郭希持節授慕容皝為侍中、大都督河北諸軍事、大將軍、燕王，其餘官職如故，分封功臣多達百餘人。
東晉鹹康七年（341年），慕容皝遷都龍城；
率領四萬精兵強將，自南陝而入討伐宇文部、高句麗；
又派慕容翰及其子慕容垂擔任前鋒，派長史—王寓等統領一萬五千士眾，從北置而進。
高句麗王—高釗以為慕容皝軍從北路進犯，便派其弟—高武統率五萬精兵在北置抵抗，自己帶著弱卒防守南陝。
慕容翰與高釗在木底交戰，大敗高釗軍，乘勝攻入高句麗都城—丸都，高釗單槍匹馬而逃。
慕容皝掘開高釗父親—高乙弗利的墓穴，用車載著屍體及其母妻和珍寶，劫掠了五萬餘男女百姓，焚燒掉高釗的宮室，毀滅了丸都而歸。
第二年（342年），高釗派遣使者向慕容皝稱臣，貢獻地方特產等各類財物，慕容皝才把他父親的屍體歸還給他。
宇文逸豆歸派遣國相—莫淺渾討伐慕容皝，諸將請求應戰，慕容皝不答應。
莫淺渾以為慕容皝害怕自己，便沉溺在縱酒田獵之中，不再設防。
慕容皝說：“莫淺渾奢侈怠惰已到了極點，現在我們可以一戰了。”
於是，派慕容翰帶領騎兵進擊，莫淺渾大敗，僥幸隻身脫逃，慕容翰全部俘虜了他的士卒。
慕容皝巡視郡縣，勸勉考核農事，建起龍城宮闕。
建元二年（344年），慕容皝又率領二萬騎兵討伐宇文逸豆歸，以慕容翰及慕容垂作為前鋒。
宇文逸豆歸指使他的騎兵將領—涉奕於帶領全部人馬抵擋慕容翰，慕容皝速派人對慕容翰說：“涉奕於勇武強悍，應該稍稍回避，等到他們滋長了驕氣，然後攻克他們。”
慕容翰說：“宇文逸豆歸的精銳部隊，全部在此，現在如果戰勝他們，我們可以不費兵力就滅掉宇文部。涉奕於徒有虛名，其實容易攻取，不應放縱敵人而挫傷我們士兵的銳氣。”
於是，前行交戰，斬了涉奕於，全部俘虜他的士兵，宇文逸豆歸遠逃大漠以北。
慕容皝得到千餘裏土地，把他的部人五萬餘戶遷徙到昌黎，改涉奕於城為威德城。
舉行祭告宗廟並飲酒慶功的典禮，論功行賞，各有等級。
慕容皝把牧牛分給貧苦人家，讓他們在皇家園林中耕作，公家收取其八分，其餘的二分收成歸百姓所有。
有牛而無地的人家，也在苑中耕作，公家收取七成，三成歸於百姓。
東晉永和元年（345年），慕容皝令其子—慕容恪攻打高句麗的南蘇城。
慕容恪攻克南蘇城，設守所而返回。
同年，慕容皝以“古者諸侯即位，各稱元年”為由，停用東晉年號，自稱“燕十二年”。
永和三年（347年），慕容皝派燕王世子—慕容儁與慕容恪帶領一萬七千名騎兵東襲夫餘，將其攻克，俘虜了夫餘王及其部眾五萬餘口而返回。
慕容皝親臨東庠考核學生，精通經籍成績優異的人，提拔他們補充近侍。
因長期幹旱，免除百姓田租。
慕容皝取消成周、冀陽、營丘等郡。
以勃海人設興集縣；
河間人設寧集縣；
廣平、魏郡人設興平縣；
東萊、北海人設育黎縣；
吳人設吳縣，都隸屬燕國。
東晉永和四年（348年）九月，慕容皝在西部邊境狩獵，看見一隻白兔，馳馬射箭，馬倒人傷。
慕容皝乘輦車回宮，召見世子—慕容儁等托付後事。
不久，慕容皝去世，共在位十五年，時年五十二歲，諡號文明王。
其子—慕容儁稱帝後，追諡慕容皝為文明皇帝，廟號太祖，安葬於龍平陵。