晉紀十八晉成帝鹹康四年（戊戌，公元338年）
[1]春，正月，燕王遣都尉趙如趙，聽師期。趙王虎將擊段遼，募驍勇者三萬人，悉拜龍騰中郎。會遼遣段屈雲襲趙幽州，幽州刺史李孟退保易京。虎乃以桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，帥舟師十萬出漂渝津；支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，帥步騎七萬為前鋒以伐遼。
[1]春季，正月，前燕王慕容派都尉趙前往後趙國，打聽軍隊出征的日期。後趙王石虎準備攻擊段遼，招募驍勇善戰的士兵三萬人，全部拜授為龍騰中郎。適逢段遼派段屈雲進攻趙的幽州，幽州刺史李孟後退保守易京。石虎便任命桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，率領十萬水軍由漂渝津出發；又任支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，率領步兵、騎兵七萬人為前鋒，前往討伐段遼。
三月，趙還至棘城。燕王引兵攻掠令支以北諸城。段遼將追之，慕容翰曰：“今趙兵在南，當並力禦之；而更與燕鬥。燕王自將而來，其士卒精銳，若萬一失利，將何以禦南敵乎！”段蘭怒曰：“吾前為卿所誤，以成今日之患；吾不複墮卿計中矣！”乃悉將見眾追之。設伏以待之，大破蘭兵，斬首數千級，掠五千戶及畜產萬計以歸。
三月，趙回到棘城。前燕王慕容領兵攻掠令支以北的許多城鎮。段遼準備追襲他，慕容翰說：“如今趙的軍隊在南邊，應當集中力量抵禦，卻又要和燕王相鬥！燕王親自為帥前來，士卒精銳，假如萬一失利，又怎麽能抵禦南邊的強敵呢！”段蘭發怒說：“我前次被你所誤，以至於成為今日的禍患，我不再上你的當了！”於是率領手下現有的全部士眾追擊。慕容設下埋伏等候他，大敗段蘭的軍隊，斬首數千級，擄掠民眾五千戶、畜產數以萬計返回。
趙王虎進屯金台。支雄長驅入薊，段遼所署漁陽、上穀、代郡守相皆降，取四十餘城。北平相陽裕帥其民數千家登燕山以自固。諸將恐其為後患，欲攻之。虎曰：“裕儒生，矜惜名節，恥於迎降耳，無能為也。”遂過之，至徐無。段遼以其弟蘭既敗，不敢複戰，帥妻子、宗族、豪大千餘家，棄令支，奔密雲山。將行，執慕容翰手泣曰：“不用卿言，自取敗亡；我固甘心，令卿失所，深以為愧。”翰北奔宇文氏。
後趙王石虎進軍駐屯於金台。支雄長驅直入，到達薊，段遼所任命的漁陽、上穀、代郡地方長官全都歸降，攻取四十多個城鎮。北平相陽裕率領民眾數千家登上燕山自相拒守，眾將領惟恐他成為後患，想要攻擊他。石虎說：“陽裕是儒生，珍惜自己的名聲氣節，這樣做不過是恥於投降，不會有什麽作為。”於是經過燕山，到達徐無。段遼因為兄弟段蘭已經戰敗，不敢再迎戰，帶領妻子、宗族和當地豪強一千多家，放棄令支，逃奔密雲山。臨行時拉著慕容翰的手哭泣著說：“沒采納您的建議，自取敗亡。我固然是咎由自取，讓您喪失安身之處，我為此深感慚愧。”慕容翰向北投奔宇文氏。
遼左右長史劉群、盧諶、崔悅等封府庫請降。虎遣將軍郭太、麻秋帥輕騎二萬追遼，至密雲山，獲其母妻，斬首三千級。遼單騎走險，遣其子乞特真奉表及獻名馬於趙，虎受之。
段遼的左右長史劉群、盧諶、崔悅等人封存府庫向石虎請降。石虎派將軍郭太、麻秋率領二萬輕騎兵追襲段遼，在密雲山抓獲段遼的母親、妻子，斬首三千級。段遼單騎逃往險要之地，派兒子段乞特真向後趙國奉呈上表，並獻上名馬，石虎接受了。
虎入令支宮，論功封賞各有差。徙段國民二萬餘戶於司、雍、兗、豫四州；士大夫之有才行，皆擢敘之。陽裕詣軍門降。虎讓之曰：“卿昔為奴虜走，今為士人來，豈識知天命，將逃匿無地邪？”對曰：“臣昔事王公，不能匡濟；逃於段氏，複不能全。今陛下天網高張，籠絡四海，幽、冀豪傑昔不風從，如臣比肩，無所獨愧。生死之命，惟陛下製之！”虎悅，即拜北平太守。
石虎進入令支宮室，對將士們論功封賞各有差等。把段國的二萬多戶民眾遷徙到司州、雍州、兗州、豫州。士大夫中有才能、德行的，都予以提拔。陽裕到軍門前請求歸降，石虎責問他說：“你過去身為奴虜逃走，今天身為士人前來，難道是知曉了天命，想逃匿而無地藏身嗎？”陽裕回答說：“我當初侍奉王浚，不能有所匡助，投奔段氏，又不能保全。如今陛下天網高張，控製四海，幽州、冀州的豪傑無不望風歸從，像我這樣的人比肩接踵，因此我並不特別慚愧。我的生死，惟聽陛下裁決！”石虎喜悅，當即拜授陽裕為北平太守。
[2]夏，四月，癸醜。以慕容為征北大將軍、幽州牧，領平州刺史。
[2]夏季，四月，癸醜（初三）晉朝廷任命慕容為征北大將軍、幽州牧，兼領平州刺史。
[3]成主期驕虐日甚，多所誅殺，而籍沒其資財、婦女，由是大臣多不自安。漢王壽素貴重，有威名，期及建寧王越等皆忌之。壽懼不免，每當入朝，常詐為邊書，辭以警急。
[3]成漢國主李期日益驕縱暴虐，多所誅殺，收被殺者的資財和妻女入宮，因此大臣們大多惶恐不安。漢王李壽素來職高位重，享有盛名，李期和建寧王李越等都忌憚他。李壽害怕自己不能免禍，每逢入宮朝見，常偽作邊境告急文書，以警訊緊急為由推辭不來。
初，巴西處士龔壯，父、叔皆為李特所殺。壯欲報仇，積年不除喪。壽數以禮辟之，壯不應；而往見壽，壽密問壯以自安之策。壯曰：“巴、蜀之民本皆晉臣，節下若能發兵西取成都，稱藩於晉，誰不爭為節下奮臂前驅者！如此則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫今日之禍而已！”壽然之。陰與長史略陽羅恒、巴西解思明謀攻成都。
當初，巴西處士龔壯的父親、叔父都被李特所殺，龔壯意欲報仇，多年不除喪服。李壽多次按照禮儀征召他為官，龔壯不應召。此時龔壯前往拜見李壽，李壽悄悄地向龔壯詢問自我保全的方法。龔壯說：“巴蜀的民眾本來都是晉王室的臣民，您如果能夠發兵西取成都，向晉朝稱臣，誰不爭著做您奮臂而起的前驅呢！這樣福澤便可延續到子孫，名垂不朽，哪裏隻是擺脫今日的禍患而已呢！”李壽頗以為然，與長史、略陽人羅恒，巴西人解思明秘密商議進攻成都。
期頗聞之，數遣許涪至壽所，伺其動靜；又鴆殺壽養弟安北將軍攸。壽乃詐為妹夫任調書，雲期當取壽；其眾信之，遂帥步騎萬餘人自涪襲成都，許賞以城中財物；以其將李奕為前鋒。期不意其至，初不設備。壽世子勢為翊軍校尉，開門納之，遂克成都，屯兵宮門。期遣侍中勞壽。壽奏建寧王越、景騫、田褒、姚華、許涪及征西將軍李遐、將軍李西等懷奸亂政，皆收殺之。縱兵大掠，數日乃定。壽矯以太後任氏令廢期為邛都縣公，幽之別宮。追諡戾太子曰哀皇帝。
李期對此頗有耳聞，多次派許涪到李壽住地觀察動靜，又毒死李壽的養弟、安北將軍李攸。李壽於是偽造妹夫任調來信。說李期將要攻取李壽，李壽的部眾信以為真。李壽於是率領步、騎兵一萬多人由涪地出發，偷襲成都，並許願用城中財物作為對部眾的獎賞。讓部將李奕充任前鋒。李期沒料想李壽突然到達，完全沒有防備。李壽的世子李勢任翊軍校尉，打開城門迎接李壽，於是攻克成都，屯兵於宮室門前。李期派侍中犒勞李壽。李壽奏稱建寧王李越、景騫、田褒、姚華、許涪以及征西將軍李遐、將軍李西等人心懷不軌，擾亂朝政，將他們全部拘捕處決。然後放縱士兵大肆劫掠，數日後才平定。李壽又矯稱奉太後任氏令，廢黜李期為邛都縣公，幽禁在別宮中，追諡戾太子為哀皇帝。
羅恒、解思明、李奕等勸壽稱鎮西將軍、益州牧、成都王，稱藩於晉，送邛都公於建康；任調及司馬蔡興、侍中李豔等勸壽自稱帝。壽命筮之，占者曰：“可數年天子。”調喜曰：“一日尚足，況數年乎！”思明曰：“數年天子，孰與百世諸侯？”壽曰：“朝聞道，夕死可矣。”遂即皇帝位。改國號曰漢，大赦，改元漢興。以安車束帛征龔壯為太師；壯誓不仕，壽所贈遺，一無所受。
羅恒、解思明、李奕等勸李壽自稱鎮西將軍、益州牧、成都王，向晉王室稱藩，把邛都公李期送到建康，而任調和司馬蔡興、侍中李豔等勸李壽自己稱帝。李壽令人為此占筮，占者說：“可以當幾年天子。”任調高興地說：“能當一天便可滿足，何況幾年呢！”解思明說：“幾年天子，怎麽比得上百世諸侯？”李壽說：“早上聽到道義，晚上死了也行。”於是即帝位，改國號為漢，實行大赦，改年號為漢興。李壽用安車、束帛征召龔壯任太師，龔壯誓死不肯出仕，對李壽所饋贈的禮物，一概不接受。
壽改立宗廟，追尊父驤曰獻皇帝。母昝氏曰皇太後，立妃閻氏為皇後，世子勢為皇太子。更以舊廟為大成廟，凡諸製度，多所更易。以董皎為相國，羅
恒為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李奕為西夷校尉，從子權為寧州刺史。公、卿、州、郡，悉用其僚佐代之；成氏舊臣、近親及六郡士人，皆見疏斥。
李壽改立宗廟，追尊父親李驤為獻皇帝，母親昝氏為皇太後。立妃子閻氏為皇後，世子李勢為皇太子。又改舊宗廟為大成廟，各種製度，多有更改。任命董皎為相國。羅恒為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李奕為西夷校尉，侄子李權為寧州刺史。凡是公卿大臣、州郡長官，都由自己的僚佐接替，成漢的舊臣、近親以及六郡士人，都遭疏遠和貶黜。
邛都公期歎曰：“天下主乃為小縣公，不如死！”五月，縊而卒。壽諡曰幽公，葬以王禮。
邛都公李期歎息說：“天下的人主卻成為小小的縣公，不如死去！”五月，自縊而死。李壽追贈他諡號為幽公，按諸侯王的禮節入葬。
[4]趙王虎以燕王不會趙兵攻段遼而自專其利，欲伐之。太史令趙攬諫曰：“歲星守燕分，師必無功。”虎怒，鞭之。
[4]後趙王石虎因為前燕王慕容沒有會合後趙的軍隊攻擊段遼，卻獨自占有擄獲的民眾和畜產，因而打算討伐他。太史令趙攬勸諫說：“歲星正當燕國的分野，出師必然無功。”石虎發怒，鞭擊他。
聞之，嚴兵設備；罷六卿、納言、常伯、冗騎常侍官。趙戎卒數十萬，燕人震恐。謂內史高詡曰：“將若之何？”對曰：“趙兵雖強，然不足憂，但堅守以拒之，無能為也。”
慕容聽說此事，調集軍隊嚴加設防。廢除了六卿、納言、常伯、冗騎常侍官職。後趙的軍隊有數十萬人，前燕國民眾大為恐慌。慕容對內史高詡說：“我們將怎麽辦？”高詡回答說：“趙軍雖然強大，但不值得憂慮，隻要堅固防守來抵禦，他們便無所作為。”
虎遣使四出，招誘民夷，燕成周內史崔燾、居就令遊泓、武原令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等皆應之，凡得三十六城。泓，邃之兄子也。冀陽流寓之士共殺太守宋燭以降於趙。燭，晃之從兄也。營丘內史鮮於屈亦遣使降趙；武寧令廣平孫興曉諭吏民共收屈，數其罪而殺之，閉城拒守。朝鮮令昌黎孫泳帥眾拒趙。大姓王清等密謀應趙，泳收斬之；同謀數百人惶怖請罪，泳皆釋之，與同拒守。樂浪太守鞠彭以境內皆叛，選鄉裏壯士二百餘人共還棘城。
石虎派遣使者四處出動，招納、誘降各族民眾，前燕國的成周內史崔燾，居就縣令遊弘、武原縣令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等都應從他，共獲得三十六城。遊弘即遊邃兄長之子。冀陽的僑居士人共同殺死太守宋燭，投降後趙。宋燭即宋晃的堂兄。營丘內史鮮於屈也派使者投降後趙，武寧縣令、廣平人孫興曉諭官吏和民眾，共同執獲鮮於屈，曆數他的罪狀後處死，然後關上城門防守禦敵。朝鮮令、昌黎人孫泳率士眾抵抗後趙軍，豪強王清等人密謀應從後趙，被孫泳拘捕斬首。同謀的幾百人驚惶恐懼，向孫泳請罪，孫泳都不予追究，和他們一塊兒防守禦敵。樂浪太守鞠彭因境內士民大多背叛投降，選擇同鄉勇士二百多人共同回返棘城。
戊子，趙兵進逼十棘城。燕王欲出亡，帳下將慕輿根諫曰：“趙強我弱，大王一舉足則趙之氣勢遂成，使趙人收略國民，兵強穀足，不可複敵。竊意趙人正欲大王如此耳，奈何入其計中乎！今固守堅城，其勢百倍，縱其急攻，猶足枝持，觀形察變，間出求利；如事之不濟，不失於走，奈何望風委去，為必亡之理乎！”乃止，然猶懼形於色。玄菟太守河間劉佩曰：“今強寇在外，眾心懼，事之安危，係於一人。大王此際無所推委，當自強以厲將士，不宜示弱。事急矣，臣請出擊之，縱無大捷，足以安眾。”乃將敢死數百騎出衝趙兵，所向披靡，斬獲而還，於是士氣自倍。問計於封奕，對曰：“石虎凶虐已甚，民神共疾，禍敗之至，其何日之有！今空國遠來，攻守勢異，戎馬雖強，無能為患；頓兵積日，釁隙自生，但堅守以俟之耳。”意乃安。或說降，曰：“孤方取天下，何謂降也！”
戊子（初九），後趙軍進逼十棘城。前燕王慕容打算離城逃亡，軍中將領慕輿根勸諫說：“現在正當敵強我弱，大王一抬腳那麽趙軍的氣勢便養成了。如果讓趙人擁有並安定了國民，兵強糧足，就無法再與之抗衡了。我私下認為趙人正希望大王這麽做，為何中他們的計呢！如今牢牢守住堅固的城堡，氣勢便增強百倍，縱然趙軍猛烈進攻，也還足以支持。再觀察形勢的變化，伺機出擊求取利益。如果事情難以成功，也還可以逃走，為何要望風而逃自己造就必定亡國的局勢呢！”慕容這才中止逃亡的計劃，但猶豫、恐懼仍然形於顏色。玄菟太守、河間人劉佩說：“現在強寇在外，人心恐懼難安，事情的安危，都係於您一人之身。大王在此時無可推委，應當自我勉勵以鼓舞將士，不應當顯示出怯弱。現在事情很危急了，我請求出擊敵軍，即使不能大勝，也足以安定人心。”於是帶領幾百名不怕死的騎兵出城衝擊後趙軍，所向披靡，各有斬獲，然後返回，前燕軍士氣因此大盛。慕容向封奕詢問對策，封奕回答說：“石虎的凶殘暴虐早已過頭，人神共憤，災禍、敗亡的降臨，指日可待！現在傾國遠來，但進攻和防守的情勢並不一樣，攻難守易，敵軍兵馬雖強，但並不能成為禍患。他們在此滯留多日後，矛盾和隔閡就自然產生，我們隻需堅守等待而已。”慕容這才心安。有人勸說慕容投降，慕容說：“孤正要奪取天下，說什麽投降！”
趙兵四麵蟻附緣城，慕輿根等晝夜力戰；凡十餘日，趙兵不能克，壬辰，引退。遣其子恪帥二千騎追擊之，趙兵大敗，斬獲三萬餘級。趙諸軍皆棄甲逃潰，惟遊擊將軍石閔一軍獨全。閔父瞻，內黃人，本姓冉，趙主勒破陳午，獲之，命虎養以為子。閔驍勇善戰，多策略，虎愛之，比於諸孫。
後趙軍從四麵如同螞蟻一樣攀登城牆，慕輿根等晝夜力戰十幾天，後趙軍不能取勝。任辰（十三日），後趙軍退卻。慕容派兒子慕容恪率領二千騎兵追襲，後趙軍大敗，斬獲首級三萬多。後趙各路軍隊都棄甲潰逃，隻有遊擊將軍石閔帶領的一支軍隊未遭創傷。石閔的父親名瞻，是內黃人，本來姓冉。當年後趙國主石勒攻破陳午，擄獲石閔，令石虎把他當作自己的兒子收養。石閔驍勇善戰，多計謀，石虎寵愛他，如同對自己的孫子們一樣。
虎還鄴，以劉群為中書令，盧諶為中書侍郎。蒲洪以功拜使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍。封西平郡公。石閔言於虎曰：“蒲洪雄俊，得將士死力，諸子皆有非常之才，且握強兵五萬，屯據近畿，宜密除之，以安社稷。”虎曰：“吾方倚其父子以取吳、蜀，奈何殺之！”待之愈厚。
石虎回到鄴，任命劉群為中書令、盧諶為中書侍郎。蒲洪因功拜授使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍，封為西平郡公。石閔對石虎說：“蒲洪雄武雋邁，得到將士的拚死效力，兒子們又都有非凡的才能，而且擁有強兵五萬人，駐屯在都城近處，應當秘密地除掉他們，以安定國家。”石虎說：“我正倚仗他們父子攻取東吳和巴蜀，為何要殺死他們！”給他的待遇愈加優厚。
燕王分兵討諸叛城，皆下之。拓境至凡城，崔燾、常霸奔鄴，封抽、宋晃、遊泓奔高句麗。賞鞠彭、慕輿根等而治諸叛者，誅滅其眾；功曹劉翔為之申理，多所全活。
前燕王慕容分別派軍征討各個背叛的城鎮，都獲得了勝利，把疆域拓展至凡城。崔燾、常霸逃奔鄴，封抽、宋晃、遊泓逃奔高句麗。慕容獎賞鞠彭、慕輿根等人，對背叛者則依法治罪，誅滅了許多人。由於功曹劉翔從中為他們申辯請求，許多人得以保全性命。
趙之攻棘城也，燕右司馬李洪之弟普以為棘城必敗，勸洪出避禍。洪曰：“天道幽遠，人事難知，且當委任，勿輕動取悔！”普固請不已。洪曰：“卿意見明審者，當自行之。吾受慕容氏大恩，義無去就，當效死於此耳。”與普流涕而訣。普遂降趙，從趙軍南歸，死於喪亂。洪由是以忠篤著名。
後趙進攻棘城時，前燕國右司馬李洪的兄弟李普認為棘城必定失敗，勸李洪出逃避禍。李洪說：“天道幽冥遙遠，人事難以預知。況且身負委派的責任，不要輕舉妄動，自找悔恨！”但李普卻堅持請求，不肯罷休。李洪說：“你認為自己的看法正確、精明，就應當自己去做。我蒙受慕容氏的大恩，按道義無從取舍，應當在這裏以死效忠。”便與李普灑淚訣別。李普隨即投降後趙，隨從後趙軍隊南歸，後死於喪亂之中。李洪因此以忠誠篤信著名於世。
趙王虎遣渡遼將軍曹伏將青州之眾戍海島，運穀三百萬斛以給之；又以船三百艘運穀三十萬斛詣高句麗，使典農中郎將王典帥眾萬餘屯田海濱，又令青州造船千艘，以謀擊燕。
後趙王石虎派渡遼將軍曹伏帶領青州的士眾戍守海島，運送穀物三百萬斛供給食用，又用三百艘船運送三十萬斛穀物到高句麗，讓典農中郎將王典率領一萬多部眾在海濱墾荒屯田，又下令讓青州建造戰船一千艘，以備進攻前燕國。
[5]趙太子宣帥步騎二萬擊朔方鮮卑斛摩頭，破之，斬首四萬餘級。
[5]後趙太子石宣率領步、騎兵二萬人攻擊朔方的鮮卑部斛摩頭，打敗了他，斬首四萬多級。
[6]冀州八郡大蝗，趙司隸請坐守宰。趙王虎曰：“此朕失政所致，而欲委咎守宰，豈罪己之意邪！司隸不進讜言，佐朕不逮，而欲妄陷無辜，可白衣領職！”
[6]冀州八郡發生嚴重蝗災，後趙司隸請求將州郡長官治罪。後趙王石虎說：“這是朕朝政有過失所致，卻想歸罪地方長官，這哪裏符合自己知罪的心意呢！司隸不進陳正直的言論，以便輔助我糾正過失，卻想隨意陷害無辜之人，應當革除爵位品秩，讓他以庶民的身份執行司隸的職務。”
虎使襄城公涉歸、上庸公日歸帥眾戍長安。二歸告鎮西將軍石廣私樹恩澤，潛謀不軌；虎追廣至鄴，殺之。
石虎讓襄城公石涉歸、上庸公石日歸率領士眾戍守長安。二人告發鎮西將軍石廣私自樹立恩澤，秘密圖謀不軌，石虎把石廣召回鄴城，殺死石廣。
[7]乙未，以司徒導為太傅，都督中外諸軍事，郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月，以導為丞相，罷司徒官以並丞相府。
[7]乙未（十六日），東晉朝廷任命司徒王導為太傅、都督中外諸軍事，任郗鑒為太尉，庚亮為司空。六月，任王導為丞相，取消司徒的官職，並入丞相府。
導性寬厚，委任諸將趙胤、賈寧等，多不奉法，大臣患之。庾亮與郗鑒箋曰：“主上自八九歲以及成|人，入則在宮人之手，出則唯武官、小人，讀書無從受音句，顧問未嚐遇君子。秦政欲愚其黔首，天下猶知不可，況欲愚其主哉！人主春秋既盛，宜複子明辟。不稽首歸政，甫居師傅之尊，多養無賴之士；公與下官並荷托付之重，大奸不掃，何以見先帝於地下乎！”欲共起兵廢導，鑒不聽。南蠻校尉陶稱，侃之子也，以亮謀語導。或勸導密為之備，導曰：“吾與元規休戚是同，悠悠之談，宜絕智者之口。則如君言，元規若來，吾便角巾還第，複何懼哉！”又與稱書，以為“庾公帝之元舅，宜善事之！”征西參軍孫盛密諫亮曰：“王公常有世外之懷，豈肯為凡人事邪！此必佞邪之徒欲間內外耳。”亮乃止。盛，楚之孫也。是時亮雖居外鎮，而遙執朝廷之權，既據上流，擁強兵，趣勢者多歸之。導內不能平，常遇西風塵起，舉扇自蔽，徐曰：“元規塵汙人！”
王導性情寬容仁厚，所委任的許多將領，如趙胤、賈寧等，大多不守法令，大臣們為此憂慮。庾亮給郗鑒寫信說：“皇上從八九歲以至長大成|人，入內則由宮女守護，外出則隻有武官、小人們侍從，讀書無從學音句，顧視詢問則未曾遇見君子。秦始皇想使百姓愚昧，天下人尚且知道不對，更何況有人想使君主愚昧呢！君主既然正當茂盛的年華，應當還政於賢明的主上。王導不恭敬地歸還政權，卻開始自居太師太傅的尊位，豢養許多沒有才能的士人，您和我都身負先帝托付佐政的重任，這樣的大奸之人不清除，又有什麽臉麵到地下去見先帝呢！”因而想一起發兵廢黜王導，但郗鑒不同意。南蠻校尉陶稱是陶侃的兒子，把庾亮的謀議告知王導，有人勸王導秘密地加以防備，王導說：“我和庾亮休戚與共，像這種庸俗的傳說，不應當由智慧之人的口中傳播。即使如同你所說，庾亮假使到這兒來，我就頭帶方巾，歸隱還鄉，又有什麽可懼怕的！”王導又給陶稱寫信，認為：“庾公是皇上的大舅，你應當好好侍奉他。”征西參軍孫盛悄悄地勸諫庾亮說：“王公經常有辭絕政事、優遊於塵世之外的願望，怎麽會幹俗人所幹的事情呢！這一定是奸佞邪惡之徒想離間內廷與百官的關係而已。”庾亮這才作罷。孫盛即孫楚的孫子。此時庾亮雖然駐守於外鎮，卻遙遙控製朝廷大權，權勢顯赫，又擁有強大的軍隊，趨炎附勢的人大多歸附於門下。王導心中不平，每當遇到西風揚起塵埃，便舉起扇子遮蔽自己，緩緩地說：“庾亮的塵土沾汙人！”
導以江夏李充為丞相掾。充以時俗崇尚浮虛，乃著《學箴》。以為老子雲，“絕仁棄義，民複孝慈，”豈仁義之道絕，然後孝慈乃生哉？蓋患乎情仁義者寡而利仁義者眾，將寄責於聖人而遣累乎陳跡也。凡人見形者眾，及道者鮮，逐跡逾篤，離本逾遠。故作《學箴》以祛其蔽曰：“名之攸彰，道之攸廢；及損所隆，乃崇所替。非仁無以長物，非義無以齊恥，仁義固不可遠，去其害仁義者而已。”
王導讓江夏人李充任丞相佐吏。李充因為當時風俗崇尚浮華空虛，於是撰著《學箴》。他認為老子所說的“棄絕仁義，百姓返歸孝敬慈愛”，哪裏是指崇尚仁義的的道路被斷絕，然後才能產生孝敬慈愛呢？大概是憂慮真心崇尚仁義的少，假借仁義謀私利的多，因而想將責任歸罪於聖人的提倡，把問題歸咎以往的事情。平庸之人隻看到外表的多，真正達到大道的少，追求聖人的業跡越是虔誠，離開聖人的本質也就越遠，所以他作《學箴》，用以祛除流弊。文中說：“聲名所彰顯，道德之所以廢毀，隻有減損顯赫的虛名，才能提高被棄廢的道德。沒有仁無法使萬物生長，沒有義無法統一羞恥觀念，仁義原本不可以丟棄，隻是要除去違害仁義的東西而已。”
[8]漢李奕從兄廣漢太守乾告大臣謀廢立。秋，七月，漢主壽使其子廣與大臣盟於前殿，徙乾為漢嘉太守；以李閎為荊州刺史，鎮巴郡。閎，恭之子也。
[8]成漢國李奕的堂兄、廣漢太守李乾告發大臣圖謀廢黜舊君，更立新主。秋季，七月，成漢國主李壽讓兒子李廣和大臣們在前殿盟誓，改任李乾為漢嘉太守，讓李閎出任荊州刺史，鎮守巴郡。李閎即李恭的兒子。
八月，蜀中久雨，百姓饑疫。壽命群臣極言得失。龔壯上封事稱：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集；而論者未諭，權宜稱製。今婬雨百日，饑疫並臻，天其或者將以監示陛下故也。愚謂宜遵前盟，推奉建康，彼必不愛高爵重位以報大功；雖降階一等，而子孫無窮，永保福祚，不亦休哉！論者或言二州附晉則榮，六郡人事之不便。昔公孫述在蜀，羈客用事，劉備在蜀，楚士多貴。及吳、鄧西伐，舉國屠滅，寧分客主！論者不達安固之基，苟惜名位，以為劉氏守令方仁州郡；曾不知彼乃國亡主易，豈同今日義舉，主榮臣顯哉！論者又謂臣當為法正。臣蒙陛下大恩，恣臣所安；至於榮祿，無問漢、晉，臣皆不處，複何為效法正乎！”壽省書內慚，秘而不宣。
八月，蜀地陰雨連綿，百姓饑荒，疫病流行。李壽下令讓群臣盡情陳述朝政的得失。龔壯呈上的密封章奏說：“陛下當初起兵時，上指星辰，明白地求告天地，歃血與士眾盟誓，將舉國向晉室稱臣，上天感應，人民喜悅，這才大功告成。但議論者不明其理，以至陛下隨從事勢即位稱製。現在婬雨連綿百日，饑荒和疫病同時降臨，這大概是上天想以此向陛下示戒的緣故。我認為應當遵守原先的盟誓，推重和尊奉在建康的晉王室，他們必定不會吝惜高厚的爵位、重要的職務來報答您的大功。雖然地位降低一等，但子子孫孫可以永久地保住埃祚，不也很好嗎！論議者中有人說梁州、益州歸附晉室可以得到榮寵，其餘六郡在人事安排上多有不便。當初公孫述在蜀地，以羈留客居的身份任職；劉備在蜀地，楚國的士人大多顯貴。等到吳漢、鄧艾向西征伐，蜀漢全國被屠滅，又怎能分別出客與主？論議者不明白安定穩固的根本，吝惜已有的名位，認為劉備的守令均任職於州郡，竟然不知道他們是國家滅亡，君主改易，哪裏比得上今天的義舉，能使君主榮耀，臣下顯赫呢！論議者又認為我應當效法法正。我蒙受陛下的大恩，聽任、放縱我安居世外，至於榮耀俸祿，無論是在漢還是在晉，我都不想得到，又為什麽要效法法正呢？”李壽看完奏章後內心慚愧，秘密扣下不予宣示。
[9]九月，漢仆射任顏謀反，誅。顏，任太後之弟也。漢主壽因盡誅成主雄諸子。
[9]九月，成漢仆射任顏謀反，被殺。任顏即任太後的兄弟。成漢國主李壽因此全數誅殺成漢舊主李雄的所有子嗣。
[10]冬，十月，光祿勳顏含以老遜位。論者以“王導帝之師傅，名位隆重，百僚宜為降禮；”太常馮懷以問含。含曰：“王公雖貴重，理無偏敬。降禮之言，或是諸君事宜；鄙人老矣，不識時務。”既而告人曰：“吾聞伐國不問仁人，向馮祖思問佞於我，我豈有邪德乎！”郭璞嚐遇含，欲為之筮。含曰：“年在天，位在人。修己而天不與者，命也；守道而人不知者，性也；自有性命，無勞蓍龜。”致仕二十餘年，年九十三而卒。
[10]冬季，十月，光祿勳顏含因年老退位。朝廷論議者認為，“王導是皇帝的師傅，名位高重，百官應當對他行拜禮。”太常馮懷就此詢問顏含。顏含說：“王公的名位雖然貴重，但按理不應當特別示敬。行拜禮的說法，或許是你們的事。鄙人已老了，不識時務。”不久，顏含告訴別人說：“我聽說攻伐他國不要詢問仁人，方才馮懷拿諂佞之事來問我，我怎能有奸邪的德行呢！”郭璞曾經遇見顏含，想為他占筮。顏含說：“壽命在天，職位在人。自我修煉而上天不助，這是命；謹守道德而他人不知，這是性。人自有性命，不需有勞占筮卜龜。”顏含辭職二十多年，至九十三歲時去世。
[11]代王翳槐之弟什翼犍質於趙，翳槐疾病，命諸大人立之。翳槐卒，諸大人梁蓋等以新有大故，什翼犍在遠，來未可必；比其至，恐有變亂，謀更立君。而翳槐次弟屈，剛猛多詐，不如屈弟孤仁厚，乃相與殺屈而立孤。孤不可，自詣鄴迎什翼犍，請身留為質；趙王虎義而俱遣之。十一月，什翼犍即代王位於繁北，改元曰建國；分國之半以與孤。
[11]代王拓跋翳槐的兄弟拓跋什翼犍到後趙做人質，拓跋翳槐病重，命令諸大人立拓跋什翼犍為王。拓跋翳槐死後，諸大人梁蓋等人認為國家新有重大喪事，拓跋什翼犍離得遠，來不來不可確定，等到他歸來，恐怕會有變亂，因此謀議重新立君。而拓跋翳槐的二弟拓跋屈，剛猛多詐，不如拓跋屈的弟弟拓跋孤仁厚，於是共同殺死拓跋屈，立拓跋孤為君。拓跋孤不同意，自己到鄴去迎接拓跋什翼犍，請求自己留在後趙為人質。後趙王石虎認為他有道義，把他和拓跋翼犍一同遣返。十一月，拓跋什翼犍在繁以北即代王位，改年號為建國。又分出國土的一半給拓跋孤。
初，代王猗盧既卒，國多內難，部落離散，拓跋氏衰。及什翼犍立，雄勇有智略，能修祖業，國人附之；始置百官，分掌眾務。以代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。始製反逆、殺人、奸盜之法，號令明白，政事清簡，無係訊連逮之煩，百姓安之。於是東自穢貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆歸服，有眾數十萬人。
當初，代王拓跋猗盧死後，國家內亂頻仍，部落離散，拓跋氏逐漸衰微。等到拓跋什翼犍即位，雄健勇悍而有智謀，能夠發展祖先遺業，國人都歸附他。此時開始設置百官，分別掌管政務，任命代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。開始製定懲治反逆、殺人、奸盜的法律，法令明了，政事清簡，沒有囚禁株連的煩擾，百姓安居樂業。於是東邊起自貊，西邊遠及破落那，南方到達陰山，北方直至沙漠，眾人全都歸服，擁有士眾數十萬人。
[12]十二月，段遼自密雲山遣使求迎於趙；既而中悔，複遣使求迎於燕。
[12]十二月，段遼從密雲山派使者向趙請求允許自己歸降；不久又後悔，重新派使者到前燕請求允許自己投降。
趙王虎遣征東將軍麻秋帥眾三萬迎之，敕秋曰：“受降如受敵，不可輕也！”以尚書左丞陽裕，遼之故臣，使為秋司馬。
後趙王石虎派征東將軍麻秋率領三萬士眾迎接段遼投降，敕令麻秋說：“受降如同迎敵，不能輕視！”因為尚書左丞陽裕是段遼的舊臣，便讓他擔任麻秋的司馬。
燕王自帥諸將迎遼，遼密與燕謀覆趙軍。遣慕容恪伏精騎七千於密雲山，大敗麻秋於三藏口，死者什六七。秋步走得免，陽裕為燕所執。
前燕王慕容親自率領各將領迎接段遼，段遼秘密和前燕國謀議顛覆後趙軍。慕容派慕容恪在密雲山埋伏七千精銳騎兵，在三藏口大敗麻秋的軍隊，死亡人數達十分之六七。麻秋徒步逃脫，陽裕被前燕人擒獲。
趙將軍範陽鮮於亮失馬，步緣山不能進，因止，端坐；燕兵環之，叱令起。亮曰：“身是貴人，義不為小人所屈；汝曹能殺亟殺，不能則去！”亮儀觀豐偉，聲氣雄厲，燕兵憚之，不敢殺，以白。以馬迎之。與語，大悅，用為左常侍，以崔毖之女妻之。
後趙將軍範陽人鮮於亮的坐騎丟失，步行登山，難以攀援，隨即止步，端正而坐。前燕兵四麵包皮圍，叱令他起身。鮮於亮說：“我是貴人之身，按道義決不被小人所屈服。你們能殺就趕緊殺我，不能殺我就離開這裏！”鮮於亮儀表堂堂，身材高大魁偉，聲氣雄壯淩厲，前燕兵畏懼，不敢進前博殺，便稟報慕容。慕容帶上馬匹相迎，與鮮於亮交談之後，大為喜悅，任用他為左常侍，並把崔毖的女兒許配給他為妻。
盡得段遼之眾。待遼以上賓之禮，以陽裕為郎中令。
慕容盡數獲得段遼的士眾，用上賓的禮節對待段遼，任用陽裕為郎中令。
趙王虎聞麻秋敗，怒，削其官爵。
後趙王石虎聽說麻秋戰敗，發怒，革除了麻秋的官職和爵位。
五年（己亥、339）
五年（己亥，公元339年）
[1]春，正月，辛醜，大赦。
[1]春季，正月，辛醜（二十五日），大赦天下。
[2]三月，乙醜，廣州刺史鄧嶽將兵擊漢寧州，漢建寧太守孟彥執其刺史霍彪以降。
[2]三月，乙醜（疑誤），廣州刺史鄧嶽率軍進攻成漢國寧州，成漢建寧太
守孟彥執獲同州刺史霍彪投降。
[3]征西將軍庾亮欲開複中原，表桓宣為都督沔北前鋒諸軍事、司州刺史，鎮襄陽；又表其弟臨川太守懌為監梁·雍二州諸軍事、梁州刺史，鎮魏興；西陽太守翼為南蠻校尉，領南郡太守，鎮江陵；皆假節。又請解豫州，以授征虜將軍毛寶。詔以寶監揚州之江西諸軍事、豫州刺史，與西陽太守樊峻帥精兵萬人戍邾城。以建威將軍陶稱為南中郎將、江夏相，入沔中。稱將二百人下見亮，亮素惡稱輕狡，數稱前後罪惡，收而斬之。後以魏興險遠，命庾懌徙屯半洲；更以武昌太守陳囂為梁州刺史，趣漢中。遣參軍李鬆攻漢巴郡、江陽。夏，四月，執漢荊州刺史李閎、巴郡太守黃植送建康。漢主壽以李奕為鎮東將軍，代閎守巴郡。
[3]征西將軍庾亮想收複中原失地，上表奏請任命桓宣為都督沔北前鋒諸軍事、司州刺史，鎮守襄陽。又上表奏請任命其弟臨川太守庾懌為監察梁州、雍州諸軍事，梁州刺史，鎮守魏興；任西陽太守庾翼為南蠻校尉，兼領南郡太守，鎮守江陵，都假節。又請求分出豫州，用來授予征虜將軍毛寶。朝廷下詔任毛寶為監察揚州地段長江以西諸軍事、豫州刺史，與西陽太守樊峻率領精兵萬人戍守邾城。又任用建威將軍陶稱為南中郎將、江夏相，進入沔中。陶稱率二百人沿江而下，拜見庾亮，庾亮素來厭惡陶稱輕浮狡獪，數落陶稱前前後後的罪惡，將他拘捕斬首。後來因為魏興地處邊遠，地勢險惡，命令庾懌移屯於半洲，改任武昌太守陳囂為梁州刺史，趕赴漢中。派參軍李鬆攻打成漢國的巴郡、江陽。夏季，四月，執獲成漢國的荊州刺史李閎、巴郡太守黃植，押送至建康。成漢國主李壽讓李奕任鎮東將軍，替代李閎鎮守巴郡。
庾亮上疏，言“蜀甚弱而胡尚強，欲帥大眾十萬移鎮石城，遣諸軍羅布江、沔為伐趙之規。”帝下其議。丞相導請許之。太尉鑒議，以為“資用未備，不可大舉。”
庾亮上疏說：“蜀地的漢國很弱，而北方胡虜仍然強大，我想率十萬大軍移徙鎮守石頭，派遣各軍羅列分布在長江、沔水一帶，作為北伐趙的準備。”成帝把疏章下交朝廷評論，丞相王導請求允準，太尉郗鑒評議認為：“物資財用不足，不能大舉行動。”
太常蔡謨議，以為“時有否泰，道有屈伸，苟不計強弱而輕動，則亡不終日，何功之有！為今之計，莫若養威以俟時。時之可否係胡之強弱，胡之強弱係石虎之能否。自石勒舉事，虎常為爪牙，百戰百勝，遂定中原，所據之地，同於魏世。勒死之後，虎挾嗣君，誅將相；內難既平，翦削外寇，一舉而拔金墉，再戰而禽石生，誅石聰如拾遺，取冰權如振槁，四境之內，不失尺土。以是觀之，虎為能乎，將不能也？論者以胡前攻襄陽不能拔，謂之無能為。夫百戰百勝之強而以不拔一城為劣，譬如射者百發百中而一失，可以謂之拙乎？
太常蔡謨議論，認為：“時機有利與不利，道有伸有屈，如果不考慮強弱的形勢輕舉妄動，那麽會迅速敗亡，有什麽功業！當今之計，不如自蓄威勢，等待時機。時機的可否在於胡虜的強弱，而胡虜的強弱又在於石虎的能力。自從石勒起兵，石虎便經常充當武將，百戰百勝，於是平定中原，所占據的地域，與當年的魏國相當。石勒死後，石虎挾持繼位的君主，誅戮將相。平定內亂之後，又翦滅和削弱外寇，一舉攻取金墉，再戰便擒獲石生，誅殺石聰如同路拾遺物，戰勝郭權如同振毀槁木，四周國境之內，不失尺土。由此看來，石虎是有才能呢，還是沒有才能呢？論議者因為過去胡虜進攻襄陽不能取勝，便認為他無能為力。然而百戰百勝的強敵卻因沒有攻取一城就以為低劣，好比射箭的人百發百中，隻有一次失誤，能夠說他拙劣嗎？
且石遇，偏師也，桓平北，邊將也，所爭者疆易之士，利則進，否則退，非所急也。今征西以重鎮名賢，自將大軍欲席卷河南，虎必自帥一國之眾來決勝負，豈得以襄陽為比哉！今征西欲與之戰，何如石生？若欲城守，何如金墉？欲阻沔水，何如大江？欲拒石虎，何如蘇峻？凡此數者，宜詳校之。
“況且，石遇的軍隊隻是趙的偏師，桓宣是位戌邊的將領，他們爭奪的是疆土的伸縮，有利就進，不利則退，不是緊迫的問題。現在征西將軍庾亮，以重鎮名賢的地位和身份親自率領大軍試圖席卷黃河以南，石虎必定親自率領全國之眾前來一決勝負，哪能與襄陽之戰相比呢！現在征西將軍想與石虎交戰，比起石生如何？如果想據城固守，比起金墉城如何？如果想依仗沔水的天險，比起大江又如何？如果想抗拒石虎，比起抗拒蘇峻又如何？凡此種種，應當仔細考校。
石生猛將，關中精兵，征西之戰殆不能勝也！又當是時，洛陽、關中皆舉兵擊虎，今此三鎮反為其用；方之於前，倍半之勢也；石生不能敵其半，而征西欲當其倍，愚所疑也。蘇峻之強不及石虎、沔水之險不及大江；大江不能禦蘇峻而欲以沔水禦石虎，又所疑也。昔祖士稚在譙，佃於城北界，胡來攻，豫置軍屯以禦其外。穀將熟，胡果至，丁夫戰於外，老弱獲於內，多持炬火，急則燒穀而走。如此數年，竟不得其利。當是時，胡唯據河北，方之於今，四分之一耳；士稚不能捍其一而征西欲以禦其四，又所疑也。
“石生是猛將，擁有關中的精銳士兵，庾亮若要攻擊恐怕難以取勝。再說那時洛陽、關中都起兵攻擊石虎，現在這三鎮反而被石虎所用。比起從前，石虎現在實力有超出一倍的勢頭。石生不能抵擋相當現在一半的實力，而征西將軍卻想抵擋超出當年一倍的力量，這是我所疑惑的。蘇峻的強大比不上石虎，沔水的天險比不上大江，大江都不能阻擋蘇峻，卻想依靠沔水抵擋石虎，這又是令人懷疑的。當初祖逖駐守譙，在城北邊墾茺種田，擔心胡虜來攻，預先設置軍屯在外圍阻擋。穀物快要成熟時，胡虜果真前來，壯丁在外圍爭戰，老弱在內收獲，許多人手持火炬，戰況緊急時來不及收獲，就焚毀莊稼逃走。如此多年，最終也沒有得到屯田的利益。在那個時候，胡虜隻占據了河北，比起現在，隻是四分之一而已。祖逖不能抵禦當初的一，而征西將軍卻想抵禦現在的四，又是令人疑惑的。
然此但論征西既至之後耳，尚未論道路之慮也。自沔以西，水急岸高，魚貫溯流，首尾百裏。若胡無宋襄之義，及我未陣而擊之，將若之何？今王土與胡，水陸異勢，便習不同；胡若送死，則敵之有餘，若棄江遠進，以我所短擊彼所長，懼非廟勝之算。”
“然而，這還隻是討論征西將軍到達中原以後的情況，還沒討論路途方麵的憂慮。沔水以西，水急岸高，舟船隻能溯流魚貫而上，往往首尾相銜百裏。如果胡虜沒有宋襄公不攻擊半渡之人的仁義之舉，乘我方軍隊尚未列陣時攻擊，後果將會怎樣？現在我們與胡虜，水陸地勢不同，熟悉的技能也不同，胡虜如果前來送死，那麽我們戰勝他們有餘力；如果要放棄長江向遠方進發，用我們的短處攻擊敵人的長處，恐怕這不是勝於廟堂之中的成算。”
朝議多與謨同。乃詔亮不聽移鎮。
朝廷的評論大多與蔡謨相同，於是成帝下詔不讓庾亮轉移鎮守地。
[4]燕前軍師慕容評、廣威將軍慕容軍、折衝將軍慕輿根、蕩寇將軍慕輿襲趙遼西，俘獲千餘家而去。趙鎮遠將軍石成、積弩將軍呼延晃、建威將軍張支等追之，評等與戰，斬晃、支首。
[4]前燕國前軍師慕容評、廣威將軍慕容軍、折衝將軍慕輿根、蕩寇將軍慕輿攻襲趙的遼西，俘獲民眾一千多家後離去。後趙鎮遠將軍石成、積弩將軍呼延晃、建威將軍張支等人追擊，慕容評等同他們交戰，斬殺呼延晃和張支。
[5]段遼謀反於燕，燕人殺遼及其黨與數十人，送遼首於趙。
[5]段遼圖謀反叛前燕國，前燕人殺死段遼及其門黨幾十人，把段遼首級送給後趙。
[6]五月，代王什翼犍會諸大人於參合陂，議都源川。其母王氏曰：“吾自先世以來，以遷徙為業；今國家多難，若城郭而居，一旦寇來，無所避之。”乃止。
[6]五月，代王拓跋什翼犍在參合陂會見諸部大人，商議定都於源川。母親王氏說：“我們從祖先開始，就以遷徙為業，現今國家多難，如果修築城郭定居，一旦敵寇進犯，就沒有躲避之處了。”定都之事便告中止。
代人謂他國之民來附者皆為烏桓，什翼犍分之為二部，各置大人以監之。弟孤監其北，子君監其南。
代國人把別國民眾前來歸附的都稱為烏桓，拓跋什翼犍把他們分成兩個部落，各自設置大人監察。兄弟拓跋孤監察北部，兒子拓跋君監察南部。
什翼犍求昏於燕，燕王以其妹妻之。
拓跋什翼犍向前燕求婚，前燕王慕容把自己的妹妹嫁給他。
[7]秋，七月，趙王虎以太子宣為大單於，建天子旌旗。
[7]秋季，七月，後趙王石虎任太子石宣為大單於，樹立天子旌旗。
[8]庚申，始興文獻公王導薨，喪葬之禮視漢博陸侯及安平獻王故事，參用天子之禮。
[8]庚申（十八日），始興文獻公王導去世，喪葬的禮儀比照漢代博陸侯霍光和安平獻王劉孚的舊例，參用天子的禮節。
導簡素寡欲，善因事就功，雖無日用之益而歲計有餘。輔相三世，倉無儲穀，衣不重帛。
王導清簡寡欲，善於順因事勢獲取成功，治理國家雖然每日用度沒什麽寬裕，但每年的費用卻有節餘。他輔佐元帝、明帝、成帝三代君王，擔任相職，但自己卻倉庫無儲糧，穿衣不加帛。
初，導與庾亮共薦丹楊尹何充於帝，請以為己副，且曰：“臣死之日，願引充內侍，則社稷無虞矣。”由是加吏部尚書。及導薨，征庾亮為丞相、揚州刺史、錄尚書事；亮固辭。辛酉，以充為護軍將軍；亮弟會稽內史冰為中書監、揚州刺史，參錄尚書事。
當初，王導和庾亮共同向成帝舉薦丹楊尹何充，請求作為自己的副職，並且說：“我死的時候，希望提拔何充到內廷供職，那麽國家就無可憂慮了。”因此授予何充吏部尚書。王導去世後，成帝征召庾亮擔任丞相、揚州刺史、錄尚書事，庾亮固辭不受。辛酉（十九日），任用何充為護軍將軍，庾亮的兄弟、會稽內史庾冰任中書監、揚州刺史、參錄尚書事。
冰既當重任，經綸時務，不舍晝夜，賓禮朝賢，升擢後進，由是朝野翕然稱之，以為賢相。初，王導輔政，每從寬恕；冰頗任威刑，丹楊尹殷融諫之。冰曰：“前相之賢，猶不堪其弘，況如吾者哉！”範汪謂冰曰：“頃天文錯度，足下宜盡消禦之道。”冰曰：“玄象豈吾所測，正當勤盡人事耳。”又隱實戶口，料出無名萬餘人，以充軍實。冰好為糾察，近於繁細，後益矯違，複存寬縱，疏密自由，律令無用矣。
庾冰擔當重任後，治理政務不分晝夜，對朝廷賢臣彬彬有禮，提拔後進，因此朝野人士都同聲稱讚，認為他是賢相。當初，王導輔佐朝政，每每采取寬恕態度。庾冰則時常依靠威嚴刑令，丹楊尹殷融勸諫他，庾冰說：“憑以前丞相那樣的賢良，尚且不能勝任寬弘，何況像我這樣人呢！”範汪對庾冰說：“不久前天象錯亂失度，足下應當采取消除、防禦的對策。”庾冰說：“玄奧的天象豈是我所能測知的，這正應當勤奮地兢盡人事。”庾冰又審度核實戶口，清理出沒有姓名的人一萬多名，用以充實軍隊。庾冰喜好舉發檢察，近於繁細，後來矯枉過正，又寬鬆縱容，更加遠離正道。寬鬆或是嚴密，均出自己意，因此律令便沒有用了。
[9]八月，壬午，複改丞相為司徒。
[9]八月，壬午（初十），晉又改丞相官職為司徒。
[10]南昌文成公郗鑒疾篤，以府事付長史劉遐，上疏乞骸鼻，且曰：“臣所統錯雜，率多北人，或逼十遷徙，或是新附，百姓懷土，皆有歸本之心；臣宣國恩，示以好惡，處與田宅，漸得少安。聞臣疾篤，眾情駭動，若當北渡，必啟寇心。大常臣謨，平簡貞正，素望所歸，謂可以為都督、徐州刺史。”詔以蔡謨為太尉軍司，加侍中。幸酉，鑒薨，即以謨為征北將軍、都督徐·兗·青三州諸軍事、徐州刺史，假節。
[10]南昌文成公郗鑒病重，將幕府事務交給長史劉遐，自己上疏乞求卸職，而且說：“我所統領的人員錯綜雜亂，一般來說北方人居多，有的是受威逼十遷來的，有的是新近歸附的，百姓心戀故土，都有歸本的心願。我宣揚國家的恩德，曉諭好惡之別，分給他們田地住宅，這才逐漸換得稍稍的平定。聽說我病重，眾人心情驚駭騷動，如果真的向北渡江，必然引動敵人侵犯的心思。太常蔡謨平簡貞正，為時望所歸，我認為可以出任都督及徐州刺史。”成帝下詔任蔡謨為太尉軍司，授予侍中。辛酉（疑誤），郗鑒去世，當即任命蔡謨為征北將軍，都督徐州、兗州、青州諸軍事，徐州刺史，假節。
時左衛將軍陳光請伐趙，詔遣光攻壽陽，謨上疏曰：“壽陽城小而固。自壽陽至琅邪，城壁相望，一城見攻，眾城必救。又，王師在路五十餘日，前驅未至，聲息久聞，賊之郵驛，一日千裏，河北之騎，足以來赴。夫以白起、韓信、項籍之勇，猶發梁焚舟，背水而陣。今欲停船水渚，引兵造城，前對堅敵，顧臨歸路，此兵法之所誡。若進攻未拔，胡騎卒至，懼桓子不知所為而舟中之指可掬也。今光所將皆殿中精兵，宜令所向有征無戰。而頓之堅城之下，以國之爪士擊寇之下邑，得之則利薄而不足損敵，失之則害重而足以益寇，懼非策之長者也。”乃止。
當時左衛將軍陳光請求伐後趙，成帝下詔派陳光進攻壽陽，蔡謨上疏說：“壽陽城小但堅固，從壽陽至琅邪，城牆互相可以望見，一城受攻，各城必然來救援。再者，君王的軍隊在路途上需要五十多天，先驅者還沒到達，消息已經傳播很久了，敵賊的郵驛，以一日千裏的速度傳遞消息，那麽黃河以北的騎兵，就完全可以趕來救援。以白起、韓信、項籍那樣的勇將，還要挖斷橋梁，焚毀舟船，背水而戰。現在想把舟船停泊在水渚中備用，領兵前往敵城，前方麵對強敵，回頭顧望歸路，這正是兵法所戒的大忌。如果進攻不能取勝，胡虜的騎兵突然到達，恐怕中行桓子不知所措、士兵爭船渡河，以致被砍斷的手指雙手可捧的局麵又將重演。現在陳光統領的都是宮中精兵，應該讓他們到哪裏都是隻有出征但不交戰。現在卻屯兵於堅城之下，用國家的宮中精銳攻擊敵人的下等城邑，取勝則得利微小不足以給敵人造成多大傷害，失敗則損失慘重足以有利於敵寇，這恐怕不是周全的計策。”伐後趙之事這才中止。
[11]初，陶侃在武昌，議者以江北有邾城，宜分兵戍之；侃每不答，而言者不已。侃乃渡水獵，引將佐語之曰：“我所以設險而禦寇者，正以長江耳。邾城隔在江北，內無所倚，外接群夷。夷中利深；晉人貪利，夷不堪命，必引虜入寇。此乃致禍之由，非以禦寇也。且吳時戍此城用三萬兵，今縱有兵守，亦無益於江南；若羯虜有可乘之會，此又非所資也。”
[11]當初，陶侃鎮守武昌，有人論議，認為長江北岸有邾城，應當分兵戍守。陶侃常常不作答複，但總有人提及此事。陶侃於是渡江圍獵，召來將佐們告訴他們說：“我之所以設置險阻防禦敵寇，正因為有長江而已。邾城隔在長江北岸，自身沒有可以依仗的天險，外部與各夷族接壤，對夷人來說利害關係更大。如果我們貪圖小利，夷人不能忍受，必定領兵前來侵犯，這正是導致禍亂的根由，不是用以抵禦敵寇的好方法。況且吳國當初戍守此城，動用了三萬兵眾，現在縱然派兵戍守，對江南來說也沒什麽太大的好處；如果羯族敵虜有可乘之機，占據邾城又沒有什麽太大的幫助。”
及庾亮鎮武昌，卒使毛寶、樊峻戍邾城。趙王虎惡之，以夔安為大都督，帥石鑒、石閔、李農、張貉、李菟等五將軍、兵五萬人寇荊、揚北鄙，二萬騎攻邾城。毛寶求救於庾亮，亮以城固，不時遣兵。
等到庾亮鎮守武昌，最終還是派毛寶、樊峻戍守邾城。後趙王石虎憎惡，任用夔安為大都督，率同石鑒、石閔、李農、張貉、李菟五位將軍，兵眾共五萬人侵犯荊州和揚州的北部邊境，另派二萬騎兵進攻邾城。毛寶向庾亮求救，庾亮認為邾城城池堅固，沒有及時派兵。
九月，石閔敗晉兵於沔陰，殺將軍蔡懷；夔安、李農陷沔南；朱保敗晉兵於白石，殺鄭豹等五將軍；張貉陷邾城，死者六千人，毛寶，樊峻突圍出走，赴江溺死。夔安進據胡亭，寇江夏；義陽將軍黃衝、義陽太守鄭進皆降於趙。安進圍石城，竟陵太守李陽拒戰，破之，斬首五千餘級，安乃退。遂掠漢東，擁七千餘戶遷於幽、冀。
九月，石閔在沔南打敗晉兵，殺死將軍蔡懷。夔安、李農攻陷沔南，朱保在白石打敗晉兵，殺死鄭豹等五位將軍。張貉攻下邾城，邾城戰死者有六千人。毛寶、樊峻突圍出逃，渡江時溺水而死。夔安進據胡亭，侵犯江夏，義陽將軍黃衝，義陽太守鄭進都投降趙軍。夔安前進包皮圍石城，竟陵太守李陽發兵抵抗，戰敗夔安，斬首五千多級，夔安這才退走，乘勢劫掠漢水以東，挾持民眾七千多戶遷徙到幽州、冀州。
是時庾亮猶上疏欲遷鎮石城，聞邾城陷，乃止。上表陳謝，自貶三等，行安西將軍；有詔複位。以輔國將軍庾懌為豫州刺史，監宣城、廬江、曆陽、安豐四郡諸軍事、假節，鎮蕪湖。
此時庾亮還在上疏想將鎮守地移至石城，聽說邾城失陷，這才作罷。給成帝上表謝罪，自行乞求貶職三等，行安西將軍職位。成帝下詔讓他恢複原位，任命輔國將軍庾懌為豫州刺史，監宣城、廬江、曆陽、安豐四郡諸軍事，假節，鎮守蕪湖。
[12]趙王虎患貴戚豪恣，乃擢殿中禦史李巨為禦史中丞，特加親任，中外肅然。虎曰：“聯聞良臣如猛虎，高步曠野而豺狼避路，信哉！”
[12]後趙王石虎憂慮貴戚們狂放恣肆，於是提升殿中禦史李巨為禦史中丞，特別加以寵愛和信任，朝廷內外為此肅然。石虎說：“我聽說良臣如同猛虎，信步行走於曠野，豺狼因此避開行路，的確如此！”
虎以撫軍將軍李農為使持節、監遼西·北平諸軍事、征東將軍、營州牧，鎮令支。農帥眾三萬與征北大將軍張舉攻燕凡城。燕王以盧城大悅綰為禦難將軍，授兵一千，使守凡城。及趙兵至，將吏皆恐，欲棄城走。綰曰：“受命禦寇，死生以之。且憑城堅守，一可敵百，敢有妄言惑眾者斬！”眾然後定。綰身先士卒，親冒矢石；舉等攻之經旬，不能克，乃退。虎以遼西迫近燕境，數遭攻襲，乃悉徙其民於冀州之南。
石虎任命撫軍將軍李農為使持節，監遼西、北平諸軍事，征東將軍，營州牧，鎮守令支。李農率領士眾三萬人，會同征北大將軍張舉進攻燕國的凡城。前燕王慕容任用盧城主悅綰為禦難將軍，調撥士兵一千人，讓他守衛凡城。等到後趙軍隊到達凡城，將吏們都十分恐慌，想棄城而逃。悅綰說：“我們受命抵禦敵寇，應將生死置之度外，況且據城堅守，一人可以抵擋百人，膽敢妄言惑眾的人斬首！”大家這才安定，悅綰身先士卒，親身承受流矢飛石。張舉等人進攻十多天，不能取勝，於是退軍。石虎因為遼西迫近燕國邊境，多次遭到攻襲，於是把民眾全部遷徙到冀州以南。
[13]漢主壽疾病，羅恒、解思明複議奉晉；壽不從。李演複上書言之；壽怒，殺演。
[13]成漢國主李壽病重，羅恒、解思明又論議推奉李晉為儲君，李壽不同意。李演又上書談及這件事，李壽發怒，殺死李演。
壽常慕漢武、魏明之為人，恥聞父兄時事，上書者不得言先世政教，自以為勝之也。舍人杜襲作詩十篇，托言應璩以諷諫。壽報曰：“省詩知意。若今人所作，乃賢哲之話言；若古人所作，則死鬼之常辭耳。”
李壽時常仰慕漢武帝、魏明帝的為人，以聽到父兄當時的事跡為恥辱，上書的人都不得提及先世的政教業績，自認為勝過他們。舍人杜襲寫詩十篇，假托是應琚所作，用婉言隱語來勸諫李壽。李壽回複說：“我審讀詩篇，已知其意。如果是今人所作，確實是賢哲的善言；如果是古人所作，那麽不過是死鬼常說的話。”
[14]燕王自以稱王未受晉命，冬，遣長史劉翔、參軍鞠運來獻捷論功，且言權假之意，並請刻期大舉，共平中原。
[14]前燕王慕容自認為稱王沒有受晉王室的任命，冬季，派長史劉翔、參軍鞠運前來進獻俘虜和戰利品、報告功績，並且說明假攝稱王的意願。又請求約定日期，大舉起兵，共同平定中原。
擊高句麗，兵及新城，高句麗王釗乞盟，乃還。又使其子恪、霸擊宇文別部。霸年十三，勇冠三軍。
慕容攻擊高句麗，軍隊到達新城，高句麗王釗乞求結盟和好，於是前燕軍退還。慕容又派兒子慕容恪、慕容霸攻擊宇文氏的別部。慕容霸年方十三，勇冠三軍。
[15]張駿立辟雍、明堂以行禮。十一月，以世子重華行涼州事。
[15]張駿設立辟雍、明堂以進行宣教禮儀活動。十一月，讓世子張重華兼管涼州事務。
[16]十二月，丁醜，趙太保桃豹卒。
[16]十二月，丁醜（初七），後趙太保桃豹故去。
[17]丙戌，以驃騎將軍琅邪王嶽為侍中、司徒。
[17]丙戌（十六日），東晉朝廷任命驃騎將軍、琅邪王司馬嶽為侍中、司徒。
[18]漢李奕寇巴東，守將勞楊敗死。
[18]成漢國李奕侵犯巴東，守將勞楊戰敗身死。
六年（庚子、340）
六年（庚子，公元340年）
[1]春，正月，庚子朔，都亭文康侯庾亮薨。以護軍將軍、錄尚書何充為中書令。庚戌，以南郡太守庾翼為都督江·荊·司·雍·梁·益六州諸軍事、安西將軍、荊州刺史、假節，代亮鎮武昌。時人疑翼年少，不能繼其兄。翼悉心為治，戎政嚴明，數年之間，公私充實，人皆稱其才。
[1]春季，正月，庚子朔（初一），都亭文康侯庾亮去世。成帝任用護軍將軍、錄尚書何充為中書令。庾戌（十一日），任命南郡太守庾翼為都督江州、荊州、司州、雍州、梁州、益州諸軍事及安西將軍荊州刺史、假節，代替庾亮鎮守武昌。當時人懷疑庾翼年輕，不能繼承他兄長庾亮的業績。庾翼盡心治理，軍務和政務都很嚴明，數年之間，官府和私人資用充實，眾人都稱讚他的才能。
[2]辛亥，以左光祿大夫陸玩為侍中、司空。
[2]辛亥（十二日），東晉朝廷任用左光祿大夫陸玩為侍中、司空。
[3]宇文逸豆歸忌慕容翰才名；翰乃陽狂酣飲，或臥自便利，或被發歌呼，拜跪乞食。宇文舉國賤之，不複省錄，以故得行來自遂，山川形便，皆默記之。燕王以翰初非叛亂，以猜嫌出奔，雖在他國，常潛為燕計；乃遣商人王車通市於宇文部以窺翰。翰見車，無言，撫膺頷之而已。曰：“翰欲來也。”複使車迎之。翰彎弓三石餘，矢尤長大，為之造可手弓矢，使車埋於道旁而密告之。二月，翰竊逸豆歸名馬，攜其二子過取杯矢，逃歸。逸豆歸使驍騎百餘追之。翰曰：“吾久客思歸，既得上馬，無複還理。吾向日陽愚以誑汝，吾之故藝猶在，無為相逼十，自取死也！”追騎輕之，直突而前。翰曰：“吾居汝國久，不欲殺汝；汝去我百步立汝刀，吾射之，一發中者汝可還，不中者可來前。”追騎解刀立之，一發，正中其環；追騎散走。聞翰至，大喜，恩愚甚厚。
[3]宇文逸豆歸妒忌慕容翰的才能、名望，慕容翰便佯裝癲狂，終日酣飲，有時躺著就大、小便，有時又披散頭發，大聲歌呼，跪拜乞食。宇文部全國都看不起他，對他不再檢視省察。慕容翰因此可以來往自由，把宇文部的山川形勢，都默記在心。前燕王慕容因為慕容翰當初並非叛亂，是因為心有猜忌才出逃，雖然居住別國，但經常悄悄地為前燕國打算，於是派商人王車到宇文部經商，借此觀測慕容翰的心意。慕容翰見到王車，不說話，隻是捶擊胸部頷首而已。慕容說：“慕容翰想回來了。”又讓王車去迎接他歸來。慕容翰拉弓的力量達三石多，箭身尤為長大，慕容為他製造了可手的弓箭，讓王車埋在道路旁邊，悄悄告訴慕容翰。二月，慕容翰偷出宇文逸豆歸的名馬，攜同兩個兒子到路邊取出弓箭，上馬逃歸。宇文逸豆歸派驍勇騎兵一百多人追趕，慕容翰說：“我長久客居他國，現在想回鄉，既然已經上馬，就再沒有回去的道理。我過去每天佯裝癡呆欺蒙你們，其實我以往的技藝並未丟失，你們不要逼十迫我，那是自尋死路。”追來的騎兵小看慕容翰，徑直奔馳而來。慕容翰說：“我長久居住在你們國家，心存依戀之情，不想殺死你們，你們離開我一百步把刀樹立起來，讓我用箭射擊，如果一發便射中，你們便可以返回；如果射不中，你們便可以前來抓我。”追來的騎兵解下佩刀插在地上，慕容翰射出一枝箭，正中刀環，追來的騎兵四散逃走。慕容聽說慕容翰到來，大為喜悅，對他的禮遇很優厚。
[4]庚辰，有星孛於太微。
[4]庚辰（十一日），有異星出現在太微星旁。
[5]三月，丁卯，大赦。
[5]三月，丁卯（二十九日），東晉大赦天下。
[6]漢人攻拔丹川，守將孟彥、劉齊、李秋皆死。
[6]成漢人攻占丹川，丹川守將孟彥、劉齊、李秋全都戰死。
[7]代王什翼犍始都雲中之盛樂宮。
[7]代王拓跋什翼犍開始建都於雲中的盛樂宮。
[8]趙王虎遺漢主壽書，欲與之連兵入寇，約中分江南。壽大喜，遣散騎常侍王嘏、中常侍王廣使於趙。龔壯諫，不聽。壽大修舟艦，繕兵聚糧。秋，九月，以尚書令馬當為六軍都督，征集士卒七萬餘人為舟師，大閱於成都，鼓噪盈江；壽登城觀之，有吞噬江南之誌。解思明諫曰：“我國小兵弱，吳、會險遠，圖之未易。”壽乃命群臣大議利害。龔壯曰：“陛下與胡通，孰若與晉通？胡，豺狼也，既滅晉，不得不北麵事之；若與之爭天下，則強弱不敵，危亡之勢也，虞、虢之事，已然之戒，顧陛下熟慮之！”群臣皆以壯言為然，壽乃止。士卒鹹稱萬歲。
[8]後趙王石虎寫信給成漢國主李壽，想和他聯軍南犯，約定平分江南之地。李壽大為高興，派散騎常侍王嘏、中常侍王廣出使趙。龔壯規諫，李壽不聽。李壽多造艦船，整修兵器，積蓄軍糧。秋季，九月，任命尚書令馬當為六軍都督，征集士卒七萬多人為水軍，在成都舉行盛大的閱兵式，鼓噪之聲充溢江麵。李壽登上城樓檢閱，大有吞噬江南的誌向。解思明勸諫說：“我們國家小，軍力弱，東吳、會稽相距遙遠，地勢險惡，想圖謀並不容易。”李壽於是命令群臣們廣泛論評其中的利害。龔壯說：“陛下與胡虜結盟，又怎麽比得上與晉王室結盟？胡虜是豺狼之輩，滅晉之後，我們非得北麵稱臣侍奉他，如果和他們爭奪天下，那麽強弱不相稱，處於危亡的境地。春秋時虞國、虢國的往事，就是以往的教訓，希望陛下仔細考慮這件事。”群臣們都認為龔壯的話有理，李壽於是停止攻伐江南的舉動，士卒們都山呼萬歲。
龔壯以為人之行莫大於忠孝；既報父、叔之仇，又欲使壽事晉，壽不從。乃詐稱耳聾，手不製物，辭歸，以文籍自娛，終身不複至成都。
龔壯認為人的品行最重要的是忠孝，已經為父親、叔父報仇之後，又想讓李壽侍奉晉室，李壽不聽。龔壯便詐稱耳聾，手不能拿東西，辭職歸鄉，以讀書寫作自娛，終身不再去成都。
[9]趙尚書令夔安卒。
[9]後趙尚書令夔安去世。
[10]趙王虎命司、冀、青、徐、幽、並、雍七州之民五丁取三，四丁取二，合鄴城舊兵，滿五十萬，具船萬艘，自河通海，運穀千一百萬斛於樂安城。徙遼西、北平、漁陽萬餘戶於兗、豫、雍、洛四州之地。自幽州以東至白狼，大興屯田。悉括取民馬，有敢私匿者腰斬，凡得四萬餘匹。大閱於宛陽，欲以擊燕。
[10]後趙王石虎下令讓司、冀、青、徐、幽、並、雍七州的民眾五個男丁中選取三個，四個中選取兩個，連同鄴城舊有軍隊，足足五十萬人，準備舟船一萬艘，由黃河通往大海，運送穀物一千一百萬斛到樂安城。把遼西、北平、漁陽的一萬多戶民眾遷徙到兗州、豫州、雍州、洛州。從幽州以東到白狼，大舉屯田。把百姓的馬匹全部收繳上來，敢於私自藏匿馬匹不交出的人處以腰斬之刑，共得馬匹四萬多匹。在宛陽舉行盛大閱兵式，準備用來進攻前燕國。
燕王謂諸將曰：“石虎自以樂安城防守重複，薊城南北必不設備，今若詭路出其不意，可盡破也。”冬，十月，帥諸軍入自塞襲趙，戍將當道者皆禽之，直抵薊城。趙幽州刺史石光擁兵數萬，閉城不敢出。燕兵進破武遂津，入高陽，所至焚燒積聚，略三萬餘家而去。石光坐懦弱征還。
前燕王慕容對眾將領說：“石虎自以為樂安城的防守力量強大，在薊城南北必然不加防備，如果現在抄小路出其不意，就可以徹底擊敗他們。”冬季，十月，慕容率領各路軍隊從塞攻入，襲擊後趙軍。後趙軍戍守的將領有敢於當道阻擋的全部被擒獲，前燕軍一直進抵薊城之下。後趙幽州刺史石光雖然擁有數萬兵眾，卻關閉城門不敢出戰，前燕軍進而攻破武遂津，進入高陽，所到之處把後趙軍積蓄的軍資焚毀一空，劫掠民眾三萬多家離去。石光因臨敵懦弱被征召返回。
[11]趙王虎以秦公韜為太尉，與太子宣迭日省可尚書奏事，專決賞刑，不複啟白。司徒申鍾諫曰：“賞刑者，人君之大柄，不可以假人，所以防微杜漸，消逆亂於未然也。太子職在視膳，不當豫政；庶人邃以豫政致敗，覆車未遠也。且二政分權，鮮不階禍。愛之不以道，適所以害之也。”虎不聽。
[11]後趙王石虎任用秦公石韜為太尉，石韜和太子石宣兩人按日輪換省視、裁決尚書的奏事，可以獨自決定賞賜或刑罰，不再向石虎稟報。司徒申鍾勸諫石虎說：“賞賜或刑罰，是人君掌握的大權，不能交給別人，這是用以防微杜漸，將逆亂消滅於未然的辦法。太子的職責在於侍養父母，不應當參與朝政。庶人石邃因為參與朝政而招致失敗，前車之鑒距今不遠。而且由二人掌握朝政，權力分散，很少有不發生禍患的。愛他們卻不知怎麽愛，這正是害了他們的根由。”石虎不聽。
中謁者令申扁以慧悟辯給有寵於虎；宣亦昵之，使典機密。虎既不省事，而宣、韜皆好酣飲、畋獵；由是除拜、生殺皆決於扁，自九卿已下率皆望塵而拜。
中謁者令申扁因為聰明慧悟，能言善辯而被石虎寵愛，石宣也與他關係親昵，讓他典掌機密。石虎既然不過問政事，而石宣，石韜又都喜好酣飲和打獵，因此官員的升免、人員的生殺都由申扁決斷，從九卿以下對他都望風而拜。
太子詹事孫珍病目，求方於侍中崔約，約戲之曰：“溺中則愈。”珍曰：“目何可溺？”約曰：“卿目，正耐溺中。”珍恨之，以白宣。宣於兄弟中最胡狀目深，聞之怒，誅約父子。於是公卿以下畏珍側目。
太子詹事孫珍患眼病，向侍中崔約討求治病的藥方。崔約開玩笑說：“向眼中溺尿便可痊愈。”孫珍說：“眼中怎能溺尿？”崔約說：“你眼窩深陷，正適合溺尿。”孫珍為此懷恨崔約，將此事告知石宣。石宣的麵貌在兄弟中最具有胡人的特征，眼窩深陷，聽說此事勃然大怒，誅殺崔約父子。於是公卿以下畏懼孫珍，人人側目。
燕公斌督邊州，亦好畋獵，常懸管而入。征北將軍張賀度每裁諫之，斌怒，辱賀度。虎聞之，使主書禮儀持節監之。斌殺儀，又欲殺賀度，賀度嚴衛馳白之。虎遣尚書張離帥騎追斌，鞭之三百，免官歸第，誅其親信十餘人。
燕公石斌督察北邊州郡，也喜歡打獵，經常佩掛城門的鑰匙出入。征北將軍張賀度經常規諫他，石斌發怒，羞辱張賀度。石虎聽說後，讓主書禮儀持符節監察石斌。石斌殺死禮儀，又想殺張賀度，張賀度調集護衛人員馳馬稟報石虎。石虎派尚書張離率騎兵追趕石斌，打了他三百鞭，解除官職歸家，並誅殺他的親信十多人。
[12]張駿遣別駕馬詵入貢於趙，表辭蹇傲；虎怒，欲斬詵。侍中石璞諫曰：“今國家所當先除者，遺晉也；河西僻陋，不足為意。今斬馬詵，必征張駿，則兵力分而為二，建康複延數年之命矣。”乃止。璞，苞之曾孫也。
[12]張駿派別駕馬詵到趙呈獻貢物，上表中言辭冷漠孤傲，石虎發怒，要把馬詵斬首。侍中石璞勸諫說：“如今國家應當最先除滅的，是晉。河西地處僻陋，不足介意。現在斬殺馬詵，就必定要征伐張駿，那麽兵力一分為二，建康就又能延長若幹年的壽命了。”石虎於是不殺馬詵。石璞即石苞的曾孫。
[13]初，漢將李閎為晉所獲，逃奔於趙，漢主壽致書於趙王虎以請之，署曰“趙王石君。”虎不悅，付外議之。中書監王波曰：“令李閎以死自誓曰：‘苟得歸骨於蜀，當糾帥宗族，混同王化。’若其信也，則不煩一旅，坐定梁、益；若有前卻，不過失一亡命之人，於趙何損！李壽既僭大號，今以製詔與之，彼必酬返，不若複為書與之。”會挹婁國獻矢石於趙，波因請以遺漢，曰：“使其知我能服遠方也。”虎從之，遣李閎歸，厚為之禮。閎至成都，壽下詔曰：“羯使來庭，貢其矢。”虎聞之，怒，黜王波，以白衣領職。
[13]當初，成漢國將領李閎被晉軍擒獲，又出逃到後趙國，成漢國主李壽寫信給趙王石虎，請求放他歸來，信中題署稱：“趙王石君”，石虎不高興，交付外廷評議。中書監王波說：“讓李閎用性命發誓說：‘如果能返回蜀地，將統率宗族，接受大王的教化’，將來如果他果真這樣做，那麽我們沒用煩勞一支軍隊，便可安坐平定梁州和益州；如果他心存猶豫，不實踐諾言，我們也不過失去一個亡命之人而已，對趙國有什麽損傷！李壽既然僭稱皇帝之號，如果我們現在用皇帝詔書的形式給他回複，他必定以同樣的形式回報我們，不如再以信件的方式答複他。”適逢挹婁國向後趙國進獻矢石弩，王波乘勢請求轉送成漢國，說：“讓他們知道我們能夠使遠方的國家降服。”石虎聽從他的建議，遣送李閎歸國，並且用隆重的禮儀對待他。李閎到達成都，李壽頒布詔書說：“羯虜的使者來朝拜，進貢矢。”石虎聽說後，發怒，廢黜王波的爵位，讓他以平民身份任職。
七年（辛醜、341）
七年（辛醜，公元341年）
[1]春，正月燕王使唐國內史陽裕等築城於柳城之北，龍山之西，立宗廟、宮闕，命曰龍城。
[1]春季，正月，前燕王慕容讓唐國內史陽裕等人在柳城以北、龍山的西麵修建城郭，設立宗廟和宮闕，命名為龍城。
[2]二月，甲子朔，日有食之。
[2]二月，甲子朔（初一），出現日食。
[3]劉翔至建康，帝引見，問慕容鎮軍平安。對曰：“臣受遣之日，朝服拜章。”
[3]劉翔到達建康，成帝召見，詢問慕容平安與否。劉翔回答說：“我接受派遣時，他身穿朝服，向南方拜授章表。”
翔為燕王求大將軍、燕王章璽。朝議以為：“故事：大將軍不處邊；自漢、魏以來，不封異姓為王；所求不可許。”翔曰：“自劉、石構亂，長江以北，翦為戎藪，未聞中華公卿之胄有一人能攘臂揮戈，摧破凶逆者也。獨慕容鎮軍父子竭力，心存本朝，以寡擊眾，屢殄強敵，使石虎畏懼，悉徙邊陲之民散居三魏，蹙國千裏，以薊城為北境。功烈如此，而惜海北之地不以為封邑，何哉？昔漢高祖不愛王爵於韓、彭，故能成其帝業；項羽印不忍授，卒用危亡。吾之至心，非苟欲尊其所事，竊惜聖朝疏忠義之國，使四海無所勸慕耳。”
劉翔為前燕王慕容請求大將軍及燕王的章璽。朝廷論議認為：“按舊例，大將軍不委派到邊關。從漢、魏以來，不封異姓為王，所請求的事情不能許可。”劉翔說：“自從劉氏、石氏作亂，長江以北之地，完全成為戰亂淵藪，從未聽說華夏公卿的後裔中有一人能夠捋袖伸臂，揮動兵戈，摧毀凶逆之徒。隻有慕容氏父子竭盡心力，心懷本朝，以少擊多，多次殄滅強敵，使得石虎畏懼，把邊陲的民眾全部遷徙，讓他們散居在魏郡、陽平、廣平一帶，國土因而縮小千裏，以至薊城成為他們北方的邊境。慕容功績如此顯赫，朝廷卻吝惜渤海以北的土地不讓給他作封邑，這是為什麽？當初漢高祖不吝嗇王位，授予韓信、彭越，所以能夠成就帝業；項羽把官印藏到棱角都磨損了也不舍得授人，終於導致危亡。我的內心，不隻是希望能尊奉所奉事的人，私下還為朝廷疏遠忠義的邊國、使得四海之人無從勸勉和仰慕深感惋惜。”
尚書諸葛恢，翔之姊夫也，獨主異議，以為：“夷狄相攻，中國之利；惟器與名，不可輕許。”乃謂翔曰：“借使慕容鎮軍能除石虎，乃是複得一石虎也，朝廷何賴焉！”翔曰：“嫠婦猶知恤宗周之隕。今晉室阽危，君位侔元、凱，曾無憂國之心邪？向使靡、鬲之功不立，則少康何以祀夏！桓、文之戰不捷，則周人皆為左衽矣。慕容鎮軍枕戈待旦，誌殄凶逆，而君更唱邪惑之言，忌間忠臣。四海所以未一，良由君輩耳！”翔留建康歲餘，眾議終不決。
尚書諸葛恢，即劉翔的姐夫，獨自持有不同看法，認為：“夷族、狄族互相攻擊，這對中原之國有利；隻有禮器和名號，不能輕易相許。”於是對劉翔說：“假使慕容能夠翦除石虎，這是又出現一個石虎，朝廷又能夠仰仗誰呢？”劉翔說：“寡婦尚且知道憐憫宗周的隕滅。現在晉室危殆，你職位和高辛氏的八個才子與高陽氏的八個才子相當，難道就沒有憂慮國事之心嗎？往昔如果靡和有鬲氏的功業不能建立，那兒少康怎能中興夏朝！齊桓公、晉文公指揮的戰爭不能取勝的話，那麽周朝人都將披發左，淪為異族了。慕容枕戈待旦，立誌翦除凶逆，你卻又宣揚偏頗和令人迷惑的言論，妒忌、離間忠臣。天下之所以未能統一，實在是因為有你這樣的人！”劉翔留住建康一年多，眾人論議始終沒有結果。
翔乃說中常侍弘曰：“石虎苞八州之地，帶甲百萬，誌吞江、漢，自索頭、宇文暨諸小柄，無不臣服；惟慕容鎮軍翼戴天子，精貫白日，而更不獲殊禮之命，竊恐天下移心解體，無複南向者矣。公孫淵無尺寸之益於吳，吳主封為燕王，加以九錫。今慕容鎮軍屢摧賊鋒，威震秦、隴，虎比遣重使，甘言厚幣，欲授以曜威大將軍、遼西王；慕容鎮軍惡其非正，卻而不受。今朝廷乃矜惜虛名，沮抑忠順，豈社稷之長計乎！後雖悔之，恐無及已。”弘為之入言於帝，帝意亦欲許之。會上表，稱“庾氏兄弟擅權召亂，宜加斥退，以安社稷；”又與庾冰書，責其當國秉權，不能為國雪恥。冰甚懼，以其絕遠，非所能製，乃與何充奏從其請。乙卯，以慕容為使持節、大將軍、都督河北諸軍事、幽州牧、大單於、燕王，備物、典策，皆從殊禮。又以其世子俊為假節、安北將軍、東夷校尉、左賢王；賜軍資器械以千萬計。又封諸功臣百餘人，以劉翔為代郡太守，封臨泉鄉侯，加員外散騎常侍；翔固辭不受。
劉翔便遊說中常侍弘說：“石虎包皮攬八州的地城，有甲兵百萬人，立誌吞噬長江、漢水，從索頭、宇文氏以至各個小柄，無不臣服。隻有慕容氏輔翼和擁戴晉室天子，精誠上通日月，卻不能獲得異於常禮的任命，我私下恐怕天下人因而改變心意、分崩離析，不再向南方稱臣了。公孫淵對東吳沒有一點點功績，吳主封他為燕王，加以九錫的禮遇。現在慕容多次挫敗敵軍精銳，威震秦州、隴上，石虎連續派遣職高位重的使者，言辭動聽，幣帛厚重，想拜授慕容為曜威大將軍、遼西王。慕容厭惡他不是皇室正統，拒絕不受。現在朝廷卻吝惜虛名，排斥和壓抑忠順的臣民，這哪裏是國家的長遠之計呢！將來即使後悔，恐怕也來不及了。”弘為他入宮向成帝陳述，成帝心中已準備同意。適逢慕容上表，內稱：“庾氏兄弟專權，導致禍亂，應當斥退，用以安定國家。”又寫信給庾冰，斥責他占據國家要職，專斷權柄，不能夠為國家雪恥。庾冰十分恐懼，因為慕容在邊遠之地，無力鉗製，於是和何充上奏同意劉翔的請求。乙卯（疑誤），朝廷任命慕容為使持節、大將軍、都督黃河以北諸軍事、幽州牧、大單於、燕王，所用的備物、典策，都以特殊禮節對待。又任命慕容的世子慕容俊為假節、安北將軍、東夷校尉、左賢王。賜給軍資器械數千萬。又給各有功之臣一百多人加封爵位，任劉翔為代郡太守，封為臨泉鄉侯，授予員外散騎常侍。劉翔堅持推辭不受。
翔疾江南士大夫以驕奢酣縱相尚，嚐因朝貴宴集，謂何充等曰：“四海板蕩，奄逾三紀，宗社為墟，黎民塗炭，斯乃廟堂焦慮之時，忠臣畢命之秋也。而諸君宴安江沱，肆情縱欲，以奢靡為榮，以傲誕為賢；謇諤之言不聞，征伐之功不立，將何以尊主濟民乎！”充等甚慚。
劉翔痛恨江南士大夫以驕奢、酣飲、放縱互相推崇，曾經趁著朝廷顯貴們宴飲集會之機，對何充等人說：“天下反叛、動蕩，已超過三十六年，宗廟社稷化為廢墟，萬民生靈塗炭，這正是朝廷焦慮的時候，忠臣效命的年代。各位君子卻在江沱安樂遊玩，盡情縱欲，以奢侈靡亂為榮，以桀傲怪誕為賢，忠正耿直的言論不聞於耳，征伐的功績無從建立，準備靠什麽來尊奉主上、救助百姓呢！”何充等人十分慚愧。
詔遣兼大鴻臚郭持節詣棘城冊命燕王，與翔等偕北。公卿餞於江上，翔謂諸公曰：“昔少康資一旅以滅有窮，句踐憑會稽以報強吳；蔓草猶宜早除，況寇讎乎！今石虎、李壽，誌相吞噬，王師縱未能澄清北方，且當從事巴、蜀。一理石虎先人舉事，並壽而有之，據形便之地以臨東南，雖有智者，不能善其後矣。”中護軍謝廣曰：“是吾心也！”
成帝下詔派兼大鴻臚郭持符節到棘城去冊封燕王，和劉翔等人偕同北上。公卿大夫們在江邊為他們餞別，劉翔對他們說：“往昔少康憑借一支軍隊除滅有窮氏，勾踐靠會稽向強大的吳國報仇。滋蔓的野草尚且應當盡早除去，何況對敵仇呢！現在石虎、李壽，都想互相吞並，王室的軍隊縱然不能平定北方，斬且應當經營巴、蜀。一旦石虎搶先起事，兼並李壽並占據其地，依仗地形的便利兵臨東南，即使有智慧的人出現，也不能妥善處理了。”中護軍謝廣說：“這正是我的心願。”
[4]三月，戊戌，皇後杜氏崩。夏，四月，丁卯，葬恭皇後於興平陵。
[4]三月，戊戌（初五），皇後杜氏駕崩。夏季，四月，丁卯（初五），恭皇後入葬興平陵。
[5]詔實王公以下至庶人皆正土斷、白籍。
[5]成帝下詔，王公以下至於平民，都確定現居的籍貫，著錄於戶口版籍。
[6]秋，七月，郭、劉翔等至燕，燕王以翔為東夷護軍、領大將軍長史，以唐國內史陽裕為左司馬，典書令李洪為右司馬，中尉鄭林為軍諮祭酒。
[6]秋季，七月，郭、劉翔等人到達前燕國，前燕王慕容任命劉翔為東夷護軍、兼領大將軍長史，任唐國內史陽裕為左司馬，典書令李洪為右司馬，中尉鄭林為軍谘祭酒。
[7]八月，辛酉，東海哀王衝薨。
[7]八月，辛酉（初一），東海哀王司馬衝去世。
[8]九月，代王什翼犍築盛樂城於故城南八裏。
[8]九月，代王拓跋什翼犍在舊城南麵八裏外修築盛樂城。
[9]代王妃慕容氏卒。
[9]代王妃慕容氏去世。
[10]冬，十月，匈奴劉虎寇代西部，代王什翼犍遣軍逆擊，大破之。虎卒，子務桓立，遣使求和於代，什翼犍以女妻之。務桓又朝貢於趙，趙以務桓為平北將軍、左賢王。
[10]冬季，十月，匈奴族劉虎侵犯代國西部，代王拓跋什翼犍發軍迎擊，大破敵軍。劉虎去世，兒子劉務桓繼立，派使者向代王求和，拓跋什翼犍把女兒許配給他為妻。劉務桓又向後趙國朝貢，後趙國任命他為平北將軍、左賢王。
[11]趙橫海將軍王華帥舟師自海道襲燕安平，破之。
[11]後趙國橫海將軍王華帥水軍由海路進攻前燕國安平，獲勝。
[12]燕王以慕容恪為渡遼將軍，鎮平郭。自慕容翰、慕容仁之後，諸將無能繼者。及恪至平郭，撫舊懷新，屢破高句麗兵，高句麗畏之，不敢入境。
[12]前燕王慕容任用慕容恪為渡遼將軍，鎮守平郭。自從慕容翰、慕容仁之後，眾將領中沒有人能夠接替他們，等慕容恪到達平郭，撫慰舊屬，懷柔新附民，多次擊敗高句麗的軍隊。高句麗畏懼幕容恪，不敢再來犯境。
[13]十二月，興平康伯陸玩薨。
[13]十二月，興平康伯陸玩去世。
[14]漢主壽以其太子勢領大將軍、錄尚書事。初，成主雄以儉約寬惠得蜀人心。及李閎、王嘏還自鄴，盛稱鄴中繁庶，宮殿壯麗；且言趙王虎以刑殺禦下，故能控製境內。壽慕之，徙旁郡民三丁以上者以實成都，大修宮室，治器玩；人有小餅，輒殺以立威。左仆射蔡興、右仆射李嶷皆坐直諫死。民疲於賦役，籲嗟滿道，思亂者眾矣。
[14]成漢國主李壽讓太子李勢兼領大將軍職、錄尚書事。當初，成漢國主李雄因儉約寬厚仁惠得蜀民之心，等到李閎、王嘏從鄴城歸來，盛讚鄴中富庶，宮殿壯觀華麗，並且說後趙王石虎靠刑罰殺戮駕馭臣下，所以能控製境內。李壽為此傾慕，便將鄰近州郡的百姓中，凡每家超出三個以上的壯年男丁，都遷徙來充實成都，大修宮室，製造器玩。人有小餅失，就處決以建立威儀。左仆射蔡興、右仆射李嶷都因直言規諫被殺。百姓因賦稅和勞役疲憊不堪，籲嗟歎息聲充溢於道路，許多人圖謀作亂。
[1]春，正月，燕王遣都尉趙如趙，聽師期。趙王虎將擊段遼，募驍勇者三萬人，悉拜龍騰中郎。會遼遣段屈雲襲趙幽州，幽州刺史李孟退保易京。虎乃以桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，帥舟師十萬出漂渝津；支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，帥步騎七萬為前鋒以伐遼。
[1]春季，正月，前燕王慕容派都尉趙前往後趙國，打聽軍隊出征的日期。後趙王石虎準備攻擊段遼，招募驍勇善戰的士兵三萬人，全部拜授為龍騰中郎。適逢段遼派段屈雲進攻趙的幽州，幽州刺史李孟後退保守易京。石虎便任命桃豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，率領十萬水軍由漂渝津出發；又任支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，率領步兵、騎兵七萬人為前鋒，前往討伐段遼。
三月，趙還至棘城。燕王引兵攻掠令支以北諸城。段遼將追之，慕容翰曰：“今趙兵在南，當並力禦之；而更與燕鬥。燕王自將而來，其士卒精銳，若萬一失利，將何以禦南敵乎！”段蘭怒曰：“吾前為卿所誤，以成今日之患；吾不複墮卿計中矣！”乃悉將見眾追之。設伏以待之，大破蘭兵，斬首數千級，掠五千戶及畜產萬計以歸。
三月，趙回到棘城。前燕王慕容領兵攻掠令支以北的許多城鎮。段遼準備追襲他，慕容翰說：“如今趙的軍隊在南邊，應當集中力量抵禦，卻又要和燕王相鬥！燕王親自為帥前來，士卒精銳，假如萬一失利，又怎麽能抵禦南邊的強敵呢！”段蘭發怒說：“我前次被你所誤，以至於成為今日的禍患，我不再上你的當了！”於是率領手下現有的全部士眾追擊。慕容設下埋伏等候他，大敗段蘭的軍隊，斬首數千級，擄掠民眾五千戶、畜產數以萬計返回。
趙王虎進屯金台。支雄長驅入薊，段遼所署漁陽、上穀、代郡守相皆降，取四十餘城。北平相陽裕帥其民數千家登燕山以自固。諸將恐其為後患，欲攻之。虎曰：“裕儒生，矜惜名節，恥於迎降耳，無能為也。”遂過之，至徐無。段遼以其弟蘭既敗，不敢複戰，帥妻子、宗族、豪大千餘家，棄令支，奔密雲山。將行，執慕容翰手泣曰：“不用卿言，自取敗亡；我固甘心，令卿失所，深以為愧。”翰北奔宇文氏。
後趙王石虎進軍駐屯於金台。支雄長驅直入，到達薊，段遼所任命的漁陽、上穀、代郡地方長官全都歸降，攻取四十多個城鎮。北平相陽裕率領民眾數千家登上燕山自相拒守，眾將領惟恐他成為後患，想要攻擊他。石虎說：“陽裕是儒生，珍惜自己的名聲氣節，這樣做不過是恥於投降，不會有什麽作為。”於是經過燕山，到達徐無。段遼因為兄弟段蘭已經戰敗，不敢再迎戰，帶領妻子、宗族和當地豪強一千多家，放棄令支，逃奔密雲山。臨行時拉著慕容翰的手哭泣著說：“沒采納您的建議，自取敗亡。我固然是咎由自取，讓您喪失安身之處，我為此深感慚愧。”慕容翰向北投奔宇文氏。
遼左右長史劉群、盧諶、崔悅等封府庫請降。虎遣將軍郭太、麻秋帥輕騎二萬追遼，至密雲山，獲其母妻，斬首三千級。遼單騎走險，遣其子乞特真奉表及獻名馬於趙，虎受之。
段遼的左右長史劉群、盧諶、崔悅等人封存府庫向石虎請降。石虎派將軍郭太、麻秋率領二萬輕騎兵追襲段遼，在密雲山抓獲段遼的母親、妻子，斬首三千級。段遼單騎逃往險要之地，派兒子段乞特真向後趙國奉呈上表，並獻上名馬，石虎接受了。
虎入令支宮，論功封賞各有差。徙段國民二萬餘戶於司、雍、兗、豫四州；士大夫之有才行，皆擢敘之。陽裕詣軍門降。虎讓之曰：“卿昔為奴虜走，今為士人來，豈識知天命，將逃匿無地邪？”對曰：“臣昔事王公，不能匡濟；逃於段氏，複不能全。今陛下天網高張，籠絡四海，幽、冀豪傑昔不風從，如臣比肩，無所獨愧。生死之命，惟陛下製之！”虎悅，即拜北平太守。
石虎進入令支宮室，對將士們論功封賞各有差等。把段國的二萬多戶民眾遷徙到司州、雍州、兗州、豫州。士大夫中有才能、德行的，都予以提拔。陽裕到軍門前請求歸降，石虎責問他說：“你過去身為奴虜逃走，今天身為士人前來，難道是知曉了天命，想逃匿而無地藏身嗎？”陽裕回答說：“我當初侍奉王浚，不能有所匡助，投奔段氏，又不能保全。如今陛下天網高張，控製四海，幽州、冀州的豪傑無不望風歸從，像我這樣的人比肩接踵，因此我並不特別慚愧。我的生死，惟聽陛下裁決！”石虎喜悅，當即拜授陽裕為北平太守。
[2]夏，四月，癸醜。以慕容為征北大將軍、幽州牧，領平州刺史。
[2]夏季，四月，癸醜（初三）晉朝廷任命慕容為征北大將軍、幽州牧，兼領平州刺史。
[3]成主期驕虐日甚，多所誅殺，而籍沒其資財、婦女，由是大臣多不自安。漢王壽素貴重，有威名，期及建寧王越等皆忌之。壽懼不免，每當入朝，常詐為邊書，辭以警急。
[3]成漢國主李期日益驕縱暴虐，多所誅殺，收被殺者的資財和妻女入宮，因此大臣們大多惶恐不安。漢王李壽素來職高位重，享有盛名，李期和建寧王李越等都忌憚他。李壽害怕自己不能免禍，每逢入宮朝見，常偽作邊境告急文書，以警訊緊急為由推辭不來。
初，巴西處士龔壯，父、叔皆為李特所殺。壯欲報仇，積年不除喪。壽數以禮辟之，壯不應；而往見壽，壽密問壯以自安之策。壯曰：“巴、蜀之民本皆晉臣，節下若能發兵西取成都，稱藩於晉，誰不爭為節下奮臂前驅者！如此則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫今日之禍而已！”壽然之。陰與長史略陽羅恒、巴西解思明謀攻成都。
當初，巴西處士龔壯的父親、叔父都被李特所殺，龔壯意欲報仇，多年不除喪服。李壽多次按照禮儀征召他為官，龔壯不應召。此時龔壯前往拜見李壽，李壽悄悄地向龔壯詢問自我保全的方法。龔壯說：“巴蜀的民眾本來都是晉王室的臣民，您如果能夠發兵西取成都，向晉朝稱臣，誰不爭著做您奮臂而起的前驅呢！這樣福澤便可延續到子孫，名垂不朽，哪裏隻是擺脫今日的禍患而已呢！”李壽頗以為然，與長史、略陽人羅恒，巴西人解思明秘密商議進攻成都。
期頗聞之，數遣許涪至壽所，伺其動靜；又鴆殺壽養弟安北將軍攸。壽乃詐為妹夫任調書，雲期當取壽；其眾信之，遂帥步騎萬餘人自涪襲成都，許賞以城中財物；以其將李奕為前鋒。期不意其至，初不設備。壽世子勢為翊軍校尉，開門納之，遂克成都，屯兵宮門。期遣侍中勞壽。壽奏建寧王越、景騫、田褒、姚華、許涪及征西將軍李遐、將軍李西等懷奸亂政，皆收殺之。縱兵大掠，數日乃定。壽矯以太後任氏令廢期為邛都縣公，幽之別宮。追諡戾太子曰哀皇帝。
李期對此頗有耳聞，多次派許涪到李壽住地觀察動靜，又毒死李壽的養弟、安北將軍李攸。李壽於是偽造妹夫任調來信。說李期將要攻取李壽，李壽的部眾信以為真。李壽於是率領步、騎兵一萬多人由涪地出發，偷襲成都，並許願用城中財物作為對部眾的獎賞。讓部將李奕充任前鋒。李期沒料想李壽突然到達，完全沒有防備。李壽的世子李勢任翊軍校尉，打開城門迎接李壽，於是攻克成都，屯兵於宮室門前。李期派侍中犒勞李壽。李壽奏稱建寧王李越、景騫、田褒、姚華、許涪以及征西將軍李遐、將軍李西等人心懷不軌，擾亂朝政，將他們全部拘捕處決。然後放縱士兵大肆劫掠，數日後才平定。李壽又矯稱奉太後任氏令，廢黜李期為邛都縣公，幽禁在別宮中，追諡戾太子為哀皇帝。
羅恒、解思明、李奕等勸壽稱鎮西將軍、益州牧、成都王，稱藩於晉，送邛都公於建康；任調及司馬蔡興、侍中李豔等勸壽自稱帝。壽命筮之，占者曰：“可數年天子。”調喜曰：“一日尚足，況數年乎！”思明曰：“數年天子，孰與百世諸侯？”壽曰：“朝聞道，夕死可矣。”遂即皇帝位。改國號曰漢，大赦，改元漢興。以安車束帛征龔壯為太師；壯誓不仕，壽所贈遺，一無所受。
羅恒、解思明、李奕等勸李壽自稱鎮西將軍、益州牧、成都王，向晉王室稱藩，把邛都公李期送到建康，而任調和司馬蔡興、侍中李豔等勸李壽自己稱帝。李壽令人為此占筮，占者說：“可以當幾年天子。”任調高興地說：“能當一天便可滿足，何況幾年呢！”解思明說：“幾年天子，怎麽比得上百世諸侯？”李壽說：“早上聽到道義，晚上死了也行。”於是即帝位，改國號為漢，實行大赦，改年號為漢興。李壽用安車、束帛征召龔壯任太師，龔壯誓死不肯出仕，對李壽所饋贈的禮物，一概不接受。
壽改立宗廟，追尊父驤曰獻皇帝。母昝氏曰皇太後，立妃閻氏為皇後，世子勢為皇太子。更以舊廟為大成廟，凡諸製度，多所更易。以董皎為相國，羅
恒為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李奕為西夷校尉，從子權為寧州刺史。公、卿、州、郡，悉用其僚佐代之；成氏舊臣、近親及六郡士人，皆見疏斥。
李壽改立宗廟，追尊父親李驤為獻皇帝，母親昝氏為皇太後。立妃子閻氏為皇後，世子李勢為皇太子。又改舊宗廟為大成廟，各種製度，多有更改。任命董皎為相國。羅恒為尚書令，解思明為廣漢太守，任調為鎮北將軍、梁州刺史，李奕為西夷校尉，侄子李權為寧州刺史。凡是公卿大臣、州郡長官，都由自己的僚佐接替，成漢的舊臣、近親以及六郡士人，都遭疏遠和貶黜。
邛都公期歎曰：“天下主乃為小縣公，不如死！”五月，縊而卒。壽諡曰幽公，葬以王禮。
邛都公李期歎息說：“天下的人主卻成為小小的縣公，不如死去！”五月，自縊而死。李壽追贈他諡號為幽公，按諸侯王的禮節入葬。
[4]趙王虎以燕王不會趙兵攻段遼而自專其利，欲伐之。太史令趙攬諫曰：“歲星守燕分，師必無功。”虎怒，鞭之。
[4]後趙王石虎因為前燕王慕容沒有會合後趙的軍隊攻擊段遼，卻獨自占有擄獲的民眾和畜產，因而打算討伐他。太史令趙攬勸諫說：“歲星正當燕國的分野，出師必然無功。”石虎發怒，鞭擊他。
聞之，嚴兵設備；罷六卿、納言、常伯、冗騎常侍官。趙戎卒數十萬，燕人震恐。謂內史高詡曰：“將若之何？”對曰：“趙兵雖強，然不足憂，但堅守以拒之，無能為也。”
慕容聽說此事，調集軍隊嚴加設防。廢除了六卿、納言、常伯、冗騎常侍官職。後趙的軍隊有數十萬人，前燕國民眾大為恐慌。慕容對內史高詡說：“我們將怎麽辦？”高詡回答說：“趙軍雖然強大，但不值得憂慮，隻要堅固防守來抵禦，他們便無所作為。”
虎遣使四出，招誘民夷，燕成周內史崔燾、居就令遊泓、武原令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等皆應之，凡得三十六城。泓，邃之兄子也。冀陽流寓之士共殺太守宋燭以降於趙。燭，晃之從兄也。營丘內史鮮於屈亦遣使降趙；武寧令廣平孫興曉諭吏民共收屈，數其罪而殺之，閉城拒守。朝鮮令昌黎孫泳帥眾拒趙。大姓王清等密謀應趙，泳收斬之；同謀數百人惶怖請罪，泳皆釋之，與同拒守。樂浪太守鞠彭以境內皆叛，選鄉裏壯士二百餘人共還棘城。
石虎派遣使者四處出動，招納、誘降各族民眾，前燕國的成周內史崔燾，居就縣令遊弘、武原縣令常霸、東夷校尉封抽、護軍宋晃等都應從他，共獲得三十六城。遊弘即遊邃兄長之子。冀陽的僑居士人共同殺死太守宋燭，投降後趙。宋燭即宋晃的堂兄。營丘內史鮮於屈也派使者投降後趙，武寧縣令、廣平人孫興曉諭官吏和民眾，共同執獲鮮於屈，曆數他的罪狀後處死，然後關上城門防守禦敵。朝鮮令、昌黎人孫泳率士眾抵抗後趙軍，豪強王清等人密謀應從後趙，被孫泳拘捕斬首。同謀的幾百人驚惶恐懼，向孫泳請罪，孫泳都不予追究，和他們一塊兒防守禦敵。樂浪太守鞠彭因境內士民大多背叛投降，選擇同鄉勇士二百多人共同回返棘城。
戊子，趙兵進逼十棘城。燕王欲出亡，帳下將慕輿根諫曰：“趙強我弱，大王一舉足則趙之氣勢遂成，使趙人收略國民，兵強穀足，不可複敵。竊意趙人正欲大王如此耳，奈何入其計中乎！今固守堅城，其勢百倍，縱其急攻，猶足枝持，觀形察變，間出求利；如事之不濟，不失於走，奈何望風委去，為必亡之理乎！”乃止，然猶懼形於色。玄菟太守河間劉佩曰：“今強寇在外，眾心懼，事之安危，係於一人。大王此際無所推委，當自強以厲將士，不宜示弱。事急矣，臣請出擊之，縱無大捷，足以安眾。”乃將敢死數百騎出衝趙兵，所向披靡，斬獲而還，於是士氣自倍。問計於封奕，對曰：“石虎凶虐已甚，民神共疾，禍敗之至，其何日之有！今空國遠來，攻守勢異，戎馬雖強，無能為患；頓兵積日，釁隙自生，但堅守以俟之耳。”意乃安。或說降，曰：“孤方取天下，何謂降也！”
戊子（初九），後趙軍進逼十棘城。前燕王慕容打算離城逃亡，軍中將領慕輿根勸諫說：“現在正當敵強我弱，大王一抬腳那麽趙軍的氣勢便養成了。如果讓趙人擁有並安定了國民，兵強糧足，就無法再與之抗衡了。我私下認為趙人正希望大王這麽做，為何中他們的計呢！如今牢牢守住堅固的城堡，氣勢便增強百倍，縱然趙軍猛烈進攻，也還足以支持。再觀察形勢的變化，伺機出擊求取利益。如果事情難以成功，也還可以逃走，為何要望風而逃自己造就必定亡國的局勢呢！”慕容這才中止逃亡的計劃，但猶豫、恐懼仍然形於顏色。玄菟太守、河間人劉佩說：“現在強寇在外，人心恐懼難安，事情的安危，都係於您一人之身。大王在此時無可推委，應當自我勉勵以鼓舞將士，不應當顯示出怯弱。現在事情很危急了，我請求出擊敵軍，即使不能大勝，也足以安定人心。”於是帶領幾百名不怕死的騎兵出城衝擊後趙軍，所向披靡，各有斬獲，然後返回，前燕軍士氣因此大盛。慕容向封奕詢問對策，封奕回答說：“石虎的凶殘暴虐早已過頭，人神共憤，災禍、敗亡的降臨，指日可待！現在傾國遠來，但進攻和防守的情勢並不一樣，攻難守易，敵軍兵馬雖強，但並不能成為禍患。他們在此滯留多日後，矛盾和隔閡就自然產生，我們隻需堅守等待而已。”慕容這才心安。有人勸說慕容投降，慕容說：“孤正要奪取天下，說什麽投降！”
趙兵四麵蟻附緣城，慕輿根等晝夜力戰；凡十餘日，趙兵不能克，壬辰，引退。遣其子恪帥二千騎追擊之，趙兵大敗，斬獲三萬餘級。趙諸軍皆棄甲逃潰，惟遊擊將軍石閔一軍獨全。閔父瞻，內黃人，本姓冉，趙主勒破陳午，獲之，命虎養以為子。閔驍勇善戰，多策略，虎愛之，比於諸孫。
後趙軍從四麵如同螞蟻一樣攀登城牆，慕輿根等晝夜力戰十幾天，後趙軍不能取勝。任辰（十三日），後趙軍退卻。慕容派兒子慕容恪率領二千騎兵追襲，後趙軍大敗，斬獲首級三萬多。後趙各路軍隊都棄甲潰逃，隻有遊擊將軍石閔帶領的一支軍隊未遭創傷。石閔的父親名瞻，是內黃人，本來姓冉。當年後趙國主石勒攻破陳午，擄獲石閔，令石虎把他當作自己的兒子收養。石閔驍勇善戰，多計謀，石虎寵愛他，如同對自己的孫子們一樣。
虎還鄴，以劉群為中書令，盧諶為中書侍郎。蒲洪以功拜使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍。封西平郡公。石閔言於虎曰：“蒲洪雄俊，得將士死力，諸子皆有非常之才，且握強兵五萬，屯據近畿，宜密除之，以安社稷。”虎曰：“吾方倚其父子以取吳、蜀，奈何殺之！”待之愈厚。
石虎回到鄴，任命劉群為中書令、盧諶為中書侍郎。蒲洪因功拜授使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍，封為西平郡公。石閔對石虎說：“蒲洪雄武雋邁，得到將士的拚死效力，兒子們又都有非凡的才能，而且擁有強兵五萬人，駐屯在都城近處，應當秘密地除掉他們，以安定國家。”石虎說：“我正倚仗他們父子攻取東吳和巴蜀，為何要殺死他們！”給他的待遇愈加優厚。
燕王分兵討諸叛城，皆下之。拓境至凡城，崔燾、常霸奔鄴，封抽、宋晃、遊泓奔高句麗。賞鞠彭、慕輿根等而治諸叛者，誅滅其眾；功曹劉翔為之申理，多所全活。
前燕王慕容分別派軍征討各個背叛的城鎮，都獲得了勝利，把疆域拓展至凡城。崔燾、常霸逃奔鄴，封抽、宋晃、遊泓逃奔高句麗。慕容獎賞鞠彭、慕輿根等人，對背叛者則依法治罪，誅滅了許多人。由於功曹劉翔從中為他們申辯請求，許多人得以保全性命。
趙之攻棘城也，燕右司馬李洪之弟普以為棘城必敗，勸洪出避禍。洪曰：“天道幽遠，人事難知，且當委任，勿輕動取悔！”普固請不已。洪曰：“卿意見明審者，當自行之。吾受慕容氏大恩，義無去就，當效死於此耳。”與普流涕而訣。普遂降趙，從趙軍南歸，死於喪亂。洪由是以忠篤著名。
後趙進攻棘城時，前燕國右司馬李洪的兄弟李普認為棘城必定失敗，勸李洪出逃避禍。李洪說：“天道幽冥遙遠，人事難以預知。況且身負委派的責任，不要輕舉妄動，自找悔恨！”但李普卻堅持請求，不肯罷休。李洪說：“你認為自己的看法正確、精明，就應當自己去做。我蒙受慕容氏的大恩，按道義無從取舍，應當在這裏以死效忠。”便與李普灑淚訣別。李普隨即投降後趙，隨從後趙軍隊南歸，後死於喪亂之中。李洪因此以忠誠篤信著名於世。
趙王虎遣渡遼將軍曹伏將青州之眾戍海島，運穀三百萬斛以給之；又以船三百艘運穀三十萬斛詣高句麗，使典農中郎將王典帥眾萬餘屯田海濱，又令青州造船千艘，以謀擊燕。
後趙王石虎派渡遼將軍曹伏帶領青州的士眾戍守海島，運送穀物三百萬斛供給食用，又用三百艘船運送三十萬斛穀物到高句麗，讓典農中郎將王典率領一萬多部眾在海濱墾荒屯田，又下令讓青州建造戰船一千艘，以備進攻前燕國。
[5]趙太子宣帥步騎二萬擊朔方鮮卑斛摩頭，破之，斬首四萬餘級。
[5]後趙太子石宣率領步、騎兵二萬人攻擊朔方的鮮卑部斛摩頭，打敗了他，斬首四萬多級。
[6]冀州八郡大蝗，趙司隸請坐守宰。趙王虎曰：“此朕失政所致，而欲委咎守宰，豈罪己之意邪！司隸不進讜言，佐朕不逮，而欲妄陷無辜，可白衣領職！”
[6]冀州八郡發生嚴重蝗災，後趙司隸請求將州郡長官治罪。後趙王石虎說：“這是朕朝政有過失所致，卻想歸罪地方長官，這哪裏符合自己知罪的心意呢！司隸不進陳正直的言論，以便輔助我糾正過失，卻想隨意陷害無辜之人，應當革除爵位品秩，讓他以庶民的身份執行司隸的職務。”
虎使襄城公涉歸、上庸公日歸帥眾戍長安。二歸告鎮西將軍石廣私樹恩澤，潛謀不軌；虎追廣至鄴，殺之。
石虎讓襄城公石涉歸、上庸公石日歸率領士眾戍守長安。二人告發鎮西將軍石廣私自樹立恩澤，秘密圖謀不軌，石虎把石廣召回鄴城，殺死石廣。
[7]乙未，以司徒導為太傅，都督中外諸軍事，郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月，以導為丞相，罷司徒官以並丞相府。
[7]乙未（十六日），東晉朝廷任命司徒王導為太傅、都督中外諸軍事，任郗鑒為太尉，庚亮為司空。六月，任王導為丞相，取消司徒的官職，並入丞相府。
導性寬厚，委任諸將趙胤、賈寧等，多不奉法，大臣患之。庾亮與郗鑒箋曰：“主上自八九歲以及成|人，入則在宮人之手，出則唯武官、小人，讀書無從受音句，顧問未嚐遇君子。秦政欲愚其黔首，天下猶知不可，況欲愚其主哉！人主春秋既盛，宜複子明辟。不稽首歸政，甫居師傅之尊，多養無賴之士；公與下官並荷托付之重，大奸不掃，何以見先帝於地下乎！”欲共起兵廢導，鑒不聽。南蠻校尉陶稱，侃之子也，以亮謀語導。或勸導密為之備，導曰：“吾與元規休戚是同，悠悠之談，宜絕智者之口。則如君言，元規若來，吾便角巾還第，複何懼哉！”又與稱書，以為“庾公帝之元舅，宜善事之！”征西參軍孫盛密諫亮曰：“王公常有世外之懷，豈肯為凡人事邪！此必佞邪之徒欲間內外耳。”亮乃止。盛，楚之孫也。是時亮雖居外鎮，而遙執朝廷之權，既據上流，擁強兵，趣勢者多歸之。導內不能平，常遇西風塵起，舉扇自蔽，徐曰：“元規塵汙人！”
王導性情寬容仁厚，所委任的許多將領，如趙胤、賈寧等，大多不守法令，大臣們為此憂慮。庾亮給郗鑒寫信說：“皇上從八九歲以至長大成|人，入內則由宮女守護，外出則隻有武官、小人們侍從，讀書無從學音句，顧視詢問則未曾遇見君子。秦始皇想使百姓愚昧，天下人尚且知道不對，更何況有人想使君主愚昧呢！君主既然正當茂盛的年華，應當還政於賢明的主上。王導不恭敬地歸還政權，卻開始自居太師太傅的尊位，豢養許多沒有才能的士人，您和我都身負先帝托付佐政的重任，這樣的大奸之人不清除，又有什麽臉麵到地下去見先帝呢！”因而想一起發兵廢黜王導，但郗鑒不同意。南蠻校尉陶稱是陶侃的兒子，把庾亮的謀議告知王導，有人勸王導秘密地加以防備，王導說：“我和庾亮休戚與共，像這種庸俗的傳說，不應當由智慧之人的口中傳播。即使如同你所說，庾亮假使到這兒來，我就頭帶方巾，歸隱還鄉，又有什麽可懼怕的！”王導又給陶稱寫信，認為：“庾公是皇上的大舅，你應當好好侍奉他。”征西參軍孫盛悄悄地勸諫庾亮說：“王公經常有辭絕政事、優遊於塵世之外的願望，怎麽會幹俗人所幹的事情呢！這一定是奸佞邪惡之徒想離間內廷與百官的關係而已。”庾亮這才作罷。孫盛即孫楚的孫子。此時庾亮雖然駐守於外鎮，卻遙遙控製朝廷大權，權勢顯赫，又擁有強大的軍隊，趨炎附勢的人大多歸附於門下。王導心中不平，每當遇到西風揚起塵埃，便舉起扇子遮蔽自己，緩緩地說：“庾亮的塵土沾汙人！”
導以江夏李充為丞相掾。充以時俗崇尚浮虛，乃著《學箴》。以為老子雲，“絕仁棄義，民複孝慈，”豈仁義之道絕，然後孝慈乃生哉？蓋患乎情仁義者寡而利仁義者眾，將寄責於聖人而遣累乎陳跡也。凡人見形者眾，及道者鮮，逐跡逾篤，離本逾遠。故作《學箴》以祛其蔽曰：“名之攸彰，道之攸廢；及損所隆，乃崇所替。非仁無以長物，非義無以齊恥，仁義固不可遠，去其害仁義者而已。”
王導讓江夏人李充任丞相佐吏。李充因為當時風俗崇尚浮華空虛，於是撰著《學箴》。他認為老子所說的“棄絕仁義，百姓返歸孝敬慈愛”，哪裏是指崇尚仁義的的道路被斷絕，然後才能產生孝敬慈愛呢？大概是憂慮真心崇尚仁義的少，假借仁義謀私利的多，因而想將責任歸罪於聖人的提倡，把問題歸咎以往的事情。平庸之人隻看到外表的多，真正達到大道的少，追求聖人的業跡越是虔誠，離開聖人的本質也就越遠，所以他作《學箴》，用以祛除流弊。文中說：“聲名所彰顯，道德之所以廢毀，隻有減損顯赫的虛名，才能提高被棄廢的道德。沒有仁無法使萬物生長，沒有義無法統一羞恥觀念，仁義原本不可以丟棄，隻是要除去違害仁義的東西而已。”
[8]漢李奕從兄廣漢太守乾告大臣謀廢立。秋，七月，漢主壽使其子廣與大臣盟於前殿，徙乾為漢嘉太守；以李閎為荊州刺史，鎮巴郡。閎，恭之子也。
[8]成漢國李奕的堂兄、廣漢太守李乾告發大臣圖謀廢黜舊君，更立新主。秋季，七月，成漢國主李壽讓兒子李廣和大臣們在前殿盟誓，改任李乾為漢嘉太守，讓李閎出任荊州刺史，鎮守巴郡。李閎即李恭的兒子。
八月，蜀中久雨，百姓饑疫。壽命群臣極言得失。龔壯上封事稱：“陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃血盟眾，舉國稱藩，天應人悅，大功克集；而論者未諭，權宜稱製。今婬雨百日，饑疫並臻，天其或者將以監示陛下故也。愚謂宜遵前盟，推奉建康，彼必不愛高爵重位以報大功；雖降階一等，而子孫無窮，永保福祚，不亦休哉！論者或言二州附晉則榮，六郡人事之不便。昔公孫述在蜀，羈客用事，劉備在蜀，楚士多貴。及吳、鄧西伐，舉國屠滅，寧分客主！論者不達安固之基，苟惜名位，以為劉氏守令方仁州郡；曾不知彼乃國亡主易，豈同今日義舉，主榮臣顯哉！論者又謂臣當為法正。臣蒙陛下大恩，恣臣所安；至於榮祿，無問漢、晉，臣皆不處，複何為效法正乎！”壽省書內慚，秘而不宣。
八月，蜀地陰雨連綿，百姓饑荒，疫病流行。李壽下令讓群臣盡情陳述朝政的得失。龔壯呈上的密封章奏說：“陛下當初起兵時，上指星辰，明白地求告天地，歃血與士眾盟誓，將舉國向晉室稱臣，上天感應，人民喜悅，這才大功告成。但議論者不明其理，以至陛下隨從事勢即位稱製。現在婬雨連綿百日，饑荒和疫病同時降臨，這大概是上天想以此向陛下示戒的緣故。我認為應當遵守原先的盟誓，推重和尊奉在建康的晉王室，他們必定不會吝惜高厚的爵位、重要的職務來報答您的大功。雖然地位降低一等，但子子孫孫可以永久地保住埃祚，不也很好嗎！論議者中有人說梁州、益州歸附晉室可以得到榮寵，其餘六郡在人事安排上多有不便。當初公孫述在蜀地，以羈留客居的身份任職；劉備在蜀地，楚國的士人大多顯貴。等到吳漢、鄧艾向西征伐，蜀漢全國被屠滅，又怎能分別出客與主？論議者不明白安定穩固的根本，吝惜已有的名位，認為劉備的守令均任職於州郡，竟然不知道他們是國家滅亡，君主改易，哪裏比得上今天的義舉，能使君主榮耀，臣下顯赫呢！論議者又認為我應當效法法正。我蒙受陛下的大恩，聽任、放縱我安居世外，至於榮耀俸祿，無論是在漢還是在晉，我都不想得到，又為什麽要效法法正呢？”李壽看完奏章後內心慚愧，秘密扣下不予宣示。
[9]九月，漢仆射任顏謀反，誅。顏，任太後之弟也。漢主壽因盡誅成主雄諸子。
[9]九月，成漢仆射任顏謀反，被殺。任顏即任太後的兄弟。成漢國主李壽因此全數誅殺成漢舊主李雄的所有子嗣。
[10]冬，十月，光祿勳顏含以老遜位。論者以“王導帝之師傅，名位隆重，百僚宜為降禮；”太常馮懷以問含。含曰：“王公雖貴重，理無偏敬。降禮之言，或是諸君事宜；鄙人老矣，不識時務。”既而告人曰：“吾聞伐國不問仁人，向馮祖思問佞於我，我豈有邪德乎！”郭璞嚐遇含，欲為之筮。含曰：“年在天，位在人。修己而天不與者，命也；守道而人不知者，性也；自有性命，無勞蓍龜。”致仕二十餘年，年九十三而卒。
[10]冬季，十月，光祿勳顏含因年老退位。朝廷論議者認為，“王導是皇帝的師傅，名位高重，百官應當對他行拜禮。”太常馮懷就此詢問顏含。顏含說：“王公的名位雖然貴重，但按理不應當特別示敬。行拜禮的說法，或許是你們的事。鄙人已老了，不識時務。”不久，顏含告訴別人說：“我聽說攻伐他國不要詢問仁人，方才馮懷拿諂佞之事來問我，我怎能有奸邪的德行呢！”郭璞曾經遇見顏含，想為他占筮。顏含說：“壽命在天，職位在人。自我修煉而上天不助，這是命；謹守道德而他人不知，這是性。人自有性命，不需有勞占筮卜龜。”顏含辭職二十多年，至九十三歲時去世。
[11]代王翳槐之弟什翼犍質於趙，翳槐疾病，命諸大人立之。翳槐卒，諸大人梁蓋等以新有大故，什翼犍在遠，來未可必；比其至，恐有變亂，謀更立君。而翳槐次弟屈，剛猛多詐，不如屈弟孤仁厚，乃相與殺屈而立孤。孤不可，自詣鄴迎什翼犍，請身留為質；趙王虎義而俱遣之。十一月，什翼犍即代王位於繁北，改元曰建國；分國之半以與孤。
[11]代王拓跋翳槐的兄弟拓跋什翼犍到後趙做人質，拓跋翳槐病重，命令諸大人立拓跋什翼犍為王。拓跋翳槐死後，諸大人梁蓋等人認為國家新有重大喪事，拓跋什翼犍離得遠，來不來不可確定，等到他歸來，恐怕會有變亂，因此謀議重新立君。而拓跋翳槐的二弟拓跋屈，剛猛多詐，不如拓跋屈的弟弟拓跋孤仁厚，於是共同殺死拓跋屈，立拓跋孤為君。拓跋孤不同意，自己到鄴去迎接拓跋什翼犍，請求自己留在後趙為人質。後趙王石虎認為他有道義，把他和拓跋翼犍一同遣返。十一月，拓跋什翼犍在繁以北即代王位，改年號為建國。又分出國土的一半給拓跋孤。
初，代王猗盧既卒，國多內難，部落離散，拓跋氏衰。及什翼犍立，雄勇有智略，能修祖業，國人附之；始置百官，分掌眾務。以代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。始製反逆、殺人、奸盜之法，號令明白，政事清簡，無係訊連逮之煩，百姓安之。於是東自穢貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆歸服，有眾數十萬人。
當初，代王拓跋猗盧死後，國家內亂頻仍，部落離散，拓跋氏逐漸衰微。等到拓跋什翼犍即位，雄健勇悍而有智謀，能夠發展祖先遺業，國人都歸附他。此時開始設置百官，分別掌管政務，任命代人燕鳳為長史，許謙為郎中令。開始製定懲治反逆、殺人、奸盜的法律，法令明了，政事清簡，沒有囚禁株連的煩擾，百姓安居樂業。於是東邊起自貊，西邊遠及破落那，南方到達陰山，北方直至沙漠，眾人全都歸服，擁有士眾數十萬人。
[12]十二月，段遼自密雲山遣使求迎於趙；既而中悔，複遣使求迎於燕。
[12]十二月，段遼從密雲山派使者向趙請求允許自己歸降；不久又後悔，重新派使者到前燕請求允許自己投降。
趙王虎遣征東將軍麻秋帥眾三萬迎之，敕秋曰：“受降如受敵，不可輕也！”以尚書左丞陽裕，遼之故臣，使為秋司馬。
後趙王石虎派征東將軍麻秋率領三萬士眾迎接段遼投降，敕令麻秋說：“受降如同迎敵，不能輕視！”因為尚書左丞陽裕是段遼的舊臣，便讓他擔任麻秋的司馬。
燕王自帥諸將迎遼，遼密與燕謀覆趙軍。遣慕容恪伏精騎七千於密雲山，大敗麻秋於三藏口，死者什六七。秋步走得免，陽裕為燕所執。
前燕王慕容親自率領各將領迎接段遼，段遼秘密和前燕國謀議顛覆後趙軍。慕容派慕容恪在密雲山埋伏七千精銳騎兵，在三藏口大敗麻秋的軍隊，死亡人數達十分之六七。麻秋徒步逃脫，陽裕被前燕人擒獲。
趙將軍範陽鮮於亮失馬，步緣山不能進，因止，端坐；燕兵環之，叱令起。亮曰：“身是貴人，義不為小人所屈；汝曹能殺亟殺，不能則去！”亮儀觀豐偉，聲氣雄厲，燕兵憚之，不敢殺，以白。以馬迎之。與語，大悅，用為左常侍，以崔毖之女妻之。
後趙將軍範陽人鮮於亮的坐騎丟失，步行登山，難以攀援，隨即止步，端正而坐。前燕兵四麵包皮圍，叱令他起身。鮮於亮說：“我是貴人之身，按道義決不被小人所屈服。你們能殺就趕緊殺我，不能殺我就離開這裏！”鮮於亮儀表堂堂，身材高大魁偉，聲氣雄壯淩厲，前燕兵畏懼，不敢進前博殺，便稟報慕容。慕容帶上馬匹相迎，與鮮於亮交談之後，大為喜悅，任用他為左常侍，並把崔毖的女兒許配給他為妻。
盡得段遼之眾。待遼以上賓之禮，以陽裕為郎中令。
慕容盡數獲得段遼的士眾，用上賓的禮節對待段遼，任用陽裕為郎中令。
趙王虎聞麻秋敗，怒，削其官爵。
後趙王石虎聽說麻秋戰敗，發怒，革除了麻秋的官職和爵位。
五年（己亥、339）
五年（己亥，公元339年）
[1]春，正月，辛醜，大赦。
[1]春季，正月，辛醜（二十五日），大赦天下。
[2]三月，乙醜，廣州刺史鄧嶽將兵擊漢寧州，漢建寧太守孟彥執其刺史霍彪以降。
[2]三月，乙醜（疑誤），廣州刺史鄧嶽率軍進攻成漢國寧州，成漢建寧太
守孟彥執獲同州刺史霍彪投降。
[3]征西將軍庾亮欲開複中原，表桓宣為都督沔北前鋒諸軍事、司州刺史，鎮襄陽；又表其弟臨川太守懌為監梁·雍二州諸軍事、梁州刺史，鎮魏興；西陽太守翼為南蠻校尉，領南郡太守，鎮江陵；皆假節。又請解豫州，以授征虜將軍毛寶。詔以寶監揚州之江西諸軍事、豫州刺史，與西陽太守樊峻帥精兵萬人戍邾城。以建威將軍陶稱為南中郎將、江夏相，入沔中。稱將二百人下見亮，亮素惡稱輕狡，數稱前後罪惡，收而斬之。後以魏興險遠，命庾懌徙屯半洲；更以武昌太守陳囂為梁州刺史，趣漢中。遣參軍李鬆攻漢巴郡、江陽。夏，四月，執漢荊州刺史李閎、巴郡太守黃植送建康。漢主壽以李奕為鎮東將軍，代閎守巴郡。
[3]征西將軍庾亮想收複中原失地，上表奏請任命桓宣為都督沔北前鋒諸軍事、司州刺史，鎮守襄陽。又上表奏請任命其弟臨川太守庾懌為監察梁州、雍州諸軍事，梁州刺史，鎮守魏興；任西陽太守庾翼為南蠻校尉，兼領南郡太守，鎮守江陵，都假節。又請求分出豫州，用來授予征虜將軍毛寶。朝廷下詔任毛寶為監察揚州地段長江以西諸軍事、豫州刺史，與西陽太守樊峻率領精兵萬人戍守邾城。又任用建威將軍陶稱為南中郎將、江夏相，進入沔中。陶稱率二百人沿江而下，拜見庾亮，庾亮素來厭惡陶稱輕浮狡獪，數落陶稱前前後後的罪惡，將他拘捕斬首。後來因為魏興地處邊遠，地勢險惡，命令庾懌移屯於半洲，改任武昌太守陳囂為梁州刺史，趕赴漢中。派參軍李鬆攻打成漢國的巴郡、江陽。夏季，四月，執獲成漢國的荊州刺史李閎、巴郡太守黃植，押送至建康。成漢國主李壽讓李奕任鎮東將軍，替代李閎鎮守巴郡。
庾亮上疏，言“蜀甚弱而胡尚強，欲帥大眾十萬移鎮石城，遣諸軍羅布江、沔為伐趙之規。”帝下其議。丞相導請許之。太尉鑒議，以為“資用未備，不可大舉。”
庾亮上疏說：“蜀地的漢國很弱，而北方胡虜仍然強大，我想率十萬大軍移徙鎮守石頭，派遣各軍羅列分布在長江、沔水一帶，作為北伐趙的準備。”成帝把疏章下交朝廷評論，丞相王導請求允準，太尉郗鑒評議認為：“物資財用不足，不能大舉行動。”
太常蔡謨議，以為“時有否泰，道有屈伸，苟不計強弱而輕動，則亡不終日，何功之有！為今之計，莫若養威以俟時。時之可否係胡之強弱，胡之強弱係石虎之能否。自石勒舉事，虎常為爪牙，百戰百勝，遂定中原，所據之地，同於魏世。勒死之後，虎挾嗣君，誅將相；內難既平，翦削外寇，一舉而拔金墉，再戰而禽石生，誅石聰如拾遺，取冰權如振槁，四境之內，不失尺土。以是觀之，虎為能乎，將不能也？論者以胡前攻襄陽不能拔，謂之無能為。夫百戰百勝之強而以不拔一城為劣，譬如射者百發百中而一失，可以謂之拙乎？
太常蔡謨議論，認為：“時機有利與不利，道有伸有屈，如果不考慮強弱的形勢輕舉妄動，那麽會迅速敗亡，有什麽功業！當今之計，不如自蓄威勢，等待時機。時機的可否在於胡虜的強弱，而胡虜的強弱又在於石虎的能力。自從石勒起兵，石虎便經常充當武將，百戰百勝，於是平定中原，所占據的地域，與當年的魏國相當。石勒死後，石虎挾持繼位的君主，誅戮將相。平定內亂之後，又翦滅和削弱外寇，一舉攻取金墉，再戰便擒獲石生，誅殺石聰如同路拾遺物，戰勝郭權如同振毀槁木，四周國境之內，不失尺土。由此看來，石虎是有才能呢，還是沒有才能呢？論議者因為過去胡虜進攻襄陽不能取勝，便認為他無能為力。然而百戰百勝的強敵卻因沒有攻取一城就以為低劣，好比射箭的人百發百中，隻有一次失誤，能夠說他拙劣嗎？
且石遇，偏師也，桓平北，邊將也，所爭者疆易之士，利則進，否則退，非所急也。今征西以重鎮名賢，自將大軍欲席卷河南，虎必自帥一國之眾來決勝負，豈得以襄陽為比哉！今征西欲與之戰，何如石生？若欲城守，何如金墉？欲阻沔水，何如大江？欲拒石虎，何如蘇峻？凡此數者，宜詳校之。
“況且，石遇的軍隊隻是趙的偏師，桓宣是位戌邊的將領，他們爭奪的是疆土的伸縮，有利就進，不利則退，不是緊迫的問題。現在征西將軍庾亮，以重鎮名賢的地位和身份親自率領大軍試圖席卷黃河以南，石虎必定親自率領全國之眾前來一決勝負，哪能與襄陽之戰相比呢！現在征西將軍想與石虎交戰，比起石生如何？如果想據城固守，比起金墉城如何？如果想依仗沔水的天險，比起大江又如何？如果想抗拒石虎，比起抗拒蘇峻又如何？凡此種種，應當仔細考校。
石生猛將，關中精兵，征西之戰殆不能勝也！又當是時，洛陽、關中皆舉兵擊虎，今此三鎮反為其用；方之於前，倍半之勢也；石生不能敵其半，而征西欲當其倍，愚所疑也。蘇峻之強不及石虎、沔水之險不及大江；大江不能禦蘇峻而欲以沔水禦石虎，又所疑也。昔祖士稚在譙，佃於城北界，胡來攻，豫置軍屯以禦其外。穀將熟，胡果至，丁夫戰於外，老弱獲於內，多持炬火，急則燒穀而走。如此數年，竟不得其利。當是時，胡唯據河北，方之於今，四分之一耳；士稚不能捍其一而征西欲以禦其四，又所疑也。
“石生是猛將，擁有關中的精銳士兵，庾亮若要攻擊恐怕難以取勝。再說那時洛陽、關中都起兵攻擊石虎，現在這三鎮反而被石虎所用。比起從前，石虎現在實力有超出一倍的勢頭。石生不能抵擋相當現在一半的實力，而征西將軍卻想抵擋超出當年一倍的力量，這是我所疑惑的。蘇峻的強大比不上石虎，沔水的天險比不上大江，大江都不能阻擋蘇峻，卻想依靠沔水抵擋石虎，這又是令人懷疑的。當初祖逖駐守譙，在城北邊墾茺種田，擔心胡虜來攻，預先設置軍屯在外圍阻擋。穀物快要成熟時，胡虜果真前來，壯丁在外圍爭戰，老弱在內收獲，許多人手持火炬，戰況緊急時來不及收獲，就焚毀莊稼逃走。如此多年，最終也沒有得到屯田的利益。在那個時候，胡虜隻占據了河北，比起現在，隻是四分之一而已。祖逖不能抵禦當初的一，而征西將軍卻想抵禦現在的四，又是令人疑惑的。
然此但論征西既至之後耳，尚未論道路之慮也。自沔以西，水急岸高，魚貫溯流，首尾百裏。若胡無宋襄之義，及我未陣而擊之，將若之何？今王土與胡，水陸異勢，便習不同；胡若送死，則敵之有餘，若棄江遠進，以我所短擊彼所長，懼非廟勝之算。”
“然而，這還隻是討論征西將軍到達中原以後的情況，還沒討論路途方麵的憂慮。沔水以西，水急岸高，舟船隻能溯流魚貫而上，往往首尾相銜百裏。如果胡虜沒有宋襄公不攻擊半渡之人的仁義之舉，乘我方軍隊尚未列陣時攻擊，後果將會怎樣？現在我們與胡虜，水陸地勢不同，熟悉的技能也不同，胡虜如果前來送死，那麽我們戰勝他們有餘力；如果要放棄長江向遠方進發，用我們的短處攻擊敵人的長處，恐怕這不是勝於廟堂之中的成算。”
朝議多與謨同。乃詔亮不聽移鎮。
朝廷的評論大多與蔡謨相同，於是成帝下詔不讓庾亮轉移鎮守地。
[4]燕前軍師慕容評、廣威將軍慕容軍、折衝將軍慕輿根、蕩寇將軍慕輿襲趙遼西，俘獲千餘家而去。趙鎮遠將軍石成、積弩將軍呼延晃、建威將軍張支等追之，評等與戰，斬晃、支首。
[4]前燕國前軍師慕容評、廣威將軍慕容軍、折衝將軍慕輿根、蕩寇將軍慕輿攻襲趙的遼西，俘獲民眾一千多家後離去。後趙鎮遠將軍石成、積弩將軍呼延晃、建威將軍張支等人追擊，慕容評等同他們交戰，斬殺呼延晃和張支。
[5]段遼謀反於燕，燕人殺遼及其黨與數十人，送遼首於趙。
[5]段遼圖謀反叛前燕國，前燕人殺死段遼及其門黨幾十人，把段遼首級送給後趙。
[6]五月，代王什翼犍會諸大人於參合陂，議都源川。其母王氏曰：“吾自先世以來，以遷徙為業；今國家多難，若城郭而居，一旦寇來，無所避之。”乃止。
[6]五月，代王拓跋什翼犍在參合陂會見諸部大人，商議定都於源川。母親王氏說：“我們從祖先開始，就以遷徙為業，現今國家多難，如果修築城郭定居，一旦敵寇進犯，就沒有躲避之處了。”定都之事便告中止。
代人謂他國之民來附者皆為烏桓，什翼犍分之為二部，各置大人以監之。弟孤監其北，子君監其南。
代國人把別國民眾前來歸附的都稱為烏桓，拓跋什翼犍把他們分成兩個部落，各自設置大人監察。兄弟拓跋孤監察北部，兒子拓跋君監察南部。
什翼犍求昏於燕，燕王以其妹妻之。
拓跋什翼犍向前燕求婚，前燕王慕容把自己的妹妹嫁給他。
[7]秋，七月，趙王虎以太子宣為大單於，建天子旌旗。
[7]秋季，七月，後趙王石虎任太子石宣為大單於，樹立天子旌旗。
[8]庚申，始興文獻公王導薨，喪葬之禮視漢博陸侯及安平獻王故事，參用天子之禮。
[8]庚申（十八日），始興文獻公王導去世，喪葬的禮儀比照漢代博陸侯霍光和安平獻王劉孚的舊例，參用天子的禮節。
導簡素寡欲，善因事就功，雖無日用之益而歲計有餘。輔相三世，倉無儲穀，衣不重帛。
王導清簡寡欲，善於順因事勢獲取成功，治理國家雖然每日用度沒什麽寬裕，但每年的費用卻有節餘。他輔佐元帝、明帝、成帝三代君王，擔任相職，但自己卻倉庫無儲糧，穿衣不加帛。
初，導與庾亮共薦丹楊尹何充於帝，請以為己副，且曰：“臣死之日，願引充內侍，則社稷無虞矣。”由是加吏部尚書。及導薨，征庾亮為丞相、揚州刺史、錄尚書事；亮固辭。辛酉，以充為護軍將軍；亮弟會稽內史冰為中書監、揚州刺史，參錄尚書事。
當初，王導和庾亮共同向成帝舉薦丹楊尹何充，請求作為自己的副職，並且說：“我死的時候，希望提拔何充到內廷供職，那麽國家就無可憂慮了。”因此授予何充吏部尚書。王導去世後，成帝征召庾亮擔任丞相、揚州刺史、錄尚書事，庾亮固辭不受。辛酉（十九日），任用何充為護軍將軍，庾亮的兄弟、會稽內史庾冰任中書監、揚州刺史、參錄尚書事。
冰既當重任，經綸時務，不舍晝夜，賓禮朝賢，升擢後進，由是朝野翕然稱之，以為賢相。初，王導輔政，每從寬恕；冰頗任威刑，丹楊尹殷融諫之。冰曰：“前相之賢，猶不堪其弘，況如吾者哉！”範汪謂冰曰：“頃天文錯度，足下宜盡消禦之道。”冰曰：“玄象豈吾所測，正當勤盡人事耳。”又隱實戶口，料出無名萬餘人，以充軍實。冰好為糾察，近於繁細，後益矯違，複存寬縱，疏密自由，律令無用矣。
庾冰擔當重任後，治理政務不分晝夜，對朝廷賢臣彬彬有禮，提拔後進，因此朝野人士都同聲稱讚，認為他是賢相。當初，王導輔佐朝政，每每采取寬恕態度。庾冰則時常依靠威嚴刑令，丹楊尹殷融勸諫他，庾冰說：“憑以前丞相那樣的賢良，尚且不能勝任寬弘，何況像我這樣人呢！”範汪對庾冰說：“不久前天象錯亂失度，足下應當采取消除、防禦的對策。”庾冰說：“玄奧的天象豈是我所能測知的，這正應當勤奮地兢盡人事。”庾冰又審度核實戶口，清理出沒有姓名的人一萬多名，用以充實軍隊。庾冰喜好舉發檢察，近於繁細，後來矯枉過正，又寬鬆縱容，更加遠離正道。寬鬆或是嚴密，均出自己意，因此律令便沒有用了。
[9]八月，壬午，複改丞相為司徒。
[9]八月，壬午（初十），晉又改丞相官職為司徒。
[10]南昌文成公郗鑒疾篤，以府事付長史劉遐，上疏乞骸鼻，且曰：“臣所統錯雜，率多北人，或逼十遷徙，或是新附，百姓懷土，皆有歸本之心；臣宣國恩，示以好惡，處與田宅，漸得少安。聞臣疾篤，眾情駭動，若當北渡，必啟寇心。大常臣謨，平簡貞正，素望所歸，謂可以為都督、徐州刺史。”詔以蔡謨為太尉軍司，加侍中。幸酉，鑒薨，即以謨為征北將軍、都督徐·兗·青三州諸軍事、徐州刺史，假節。
[10]南昌文成公郗鑒病重，將幕府事務交給長史劉遐，自己上疏乞求卸職，而且說：“我所統領的人員錯綜雜亂，一般來說北方人居多，有的是受威逼十遷來的，有的是新近歸附的，百姓心戀故土，都有歸本的心願。我宣揚國家的恩德，曉諭好惡之別，分給他們田地住宅，這才逐漸換得稍稍的平定。聽說我病重，眾人心情驚駭騷動，如果真的向北渡江，必然引動敵人侵犯的心思。太常蔡謨平簡貞正，為時望所歸，我認為可以出任都督及徐州刺史。”成帝下詔任蔡謨為太尉軍司，授予侍中。辛酉（疑誤），郗鑒去世，當即任命蔡謨為征北將軍，都督徐州、兗州、青州諸軍事，徐州刺史，假節。
時左衛將軍陳光請伐趙，詔遣光攻壽陽，謨上疏曰：“壽陽城小而固。自壽陽至琅邪，城壁相望，一城見攻，眾城必救。又，王師在路五十餘日，前驅未至，聲息久聞，賊之郵驛，一日千裏，河北之騎，足以來赴。夫以白起、韓信、項籍之勇，猶發梁焚舟，背水而陣。今欲停船水渚，引兵造城，前對堅敵，顧臨歸路，此兵法之所誡。若進攻未拔，胡騎卒至，懼桓子不知所為而舟中之指可掬也。今光所將皆殿中精兵，宜令所向有征無戰。而頓之堅城之下，以國之爪士擊寇之下邑，得之則利薄而不足損敵，失之則害重而足以益寇，懼非策之長者也。”乃止。
當時左衛將軍陳光請求伐後趙，成帝下詔派陳光進攻壽陽，蔡謨上疏說：“壽陽城小但堅固，從壽陽至琅邪，城牆互相可以望見，一城受攻，各城必然來救援。再者，君王的軍隊在路途上需要五十多天，先驅者還沒到達，消息已經傳播很久了，敵賊的郵驛，以一日千裏的速度傳遞消息，那麽黃河以北的騎兵，就完全可以趕來救援。以白起、韓信、項籍那樣的勇將，還要挖斷橋梁，焚毀舟船，背水而戰。現在想把舟船停泊在水渚中備用，領兵前往敵城，前方麵對強敵，回頭顧望歸路，這正是兵法所戒的大忌。如果進攻不能取勝，胡虜的騎兵突然到達，恐怕中行桓子不知所措、士兵爭船渡河，以致被砍斷的手指雙手可捧的局麵又將重演。現在陳光統領的都是宮中精兵，應該讓他們到哪裏都是隻有出征但不交戰。現在卻屯兵於堅城之下，用國家的宮中精銳攻擊敵人的下等城邑，取勝則得利微小不足以給敵人造成多大傷害，失敗則損失慘重足以有利於敵寇，這恐怕不是周全的計策。”伐後趙之事這才中止。
[11]初，陶侃在武昌，議者以江北有邾城，宜分兵戍之；侃每不答，而言者不已。侃乃渡水獵，引將佐語之曰：“我所以設險而禦寇者，正以長江耳。邾城隔在江北，內無所倚，外接群夷。夷中利深；晉人貪利，夷不堪命，必引虜入寇。此乃致禍之由，非以禦寇也。且吳時戍此城用三萬兵，今縱有兵守，亦無益於江南；若羯虜有可乘之會，此又非所資也。”
[11]當初，陶侃鎮守武昌，有人論議，認為長江北岸有邾城，應當分兵戍守。陶侃常常不作答複，但總有人提及此事。陶侃於是渡江圍獵，召來將佐們告訴他們說：“我之所以設置險阻防禦敵寇，正因為有長江而已。邾城隔在長江北岸，自身沒有可以依仗的天險，外部與各夷族接壤，對夷人來說利害關係更大。如果我們貪圖小利，夷人不能忍受，必定領兵前來侵犯，這正是導致禍亂的根由，不是用以抵禦敵寇的好方法。況且吳國當初戍守此城，動用了三萬兵眾，現在縱然派兵戍守，對江南來說也沒什麽太大的好處；如果羯族敵虜有可乘之機，占據邾城又沒有什麽太大的幫助。”
及庾亮鎮武昌，卒使毛寶、樊峻戍邾城。趙王虎惡之，以夔安為大都督，帥石鑒、石閔、李農、張貉、李菟等五將軍、兵五萬人寇荊、揚北鄙，二萬騎攻邾城。毛寶求救於庾亮，亮以城固，不時遣兵。
等到庾亮鎮守武昌，最終還是派毛寶、樊峻戍守邾城。後趙王石虎憎惡，任用夔安為大都督，率同石鑒、石閔、李農、張貉、李菟五位將軍，兵眾共五萬人侵犯荊州和揚州的北部邊境，另派二萬騎兵進攻邾城。毛寶向庾亮求救，庾亮認為邾城城池堅固，沒有及時派兵。
九月，石閔敗晉兵於沔陰，殺將軍蔡懷；夔安、李農陷沔南；朱保敗晉兵於白石，殺鄭豹等五將軍；張貉陷邾城，死者六千人，毛寶，樊峻突圍出走，赴江溺死。夔安進據胡亭，寇江夏；義陽將軍黃衝、義陽太守鄭進皆降於趙。安進圍石城，竟陵太守李陽拒戰，破之，斬首五千餘級，安乃退。遂掠漢東，擁七千餘戶遷於幽、冀。
九月，石閔在沔南打敗晉兵，殺死將軍蔡懷。夔安、李農攻陷沔南，朱保在白石打敗晉兵，殺死鄭豹等五位將軍。張貉攻下邾城，邾城戰死者有六千人。毛寶、樊峻突圍出逃，渡江時溺水而死。夔安進據胡亭，侵犯江夏，義陽將軍黃衝，義陽太守鄭進都投降趙軍。夔安前進包皮圍石城，竟陵太守李陽發兵抵抗，戰敗夔安，斬首五千多級，夔安這才退走，乘勢劫掠漢水以東，挾持民眾七千多戶遷徙到幽州、冀州。
是時庾亮猶上疏欲遷鎮石城，聞邾城陷，乃止。上表陳謝，自貶三等，行安西將軍；有詔複位。以輔國將軍庾懌為豫州刺史，監宣城、廬江、曆陽、安豐四郡諸軍事、假節，鎮蕪湖。
此時庾亮還在上疏想將鎮守地移至石城，聽說邾城失陷，這才作罷。給成帝上表謝罪，自行乞求貶職三等，行安西將軍職位。成帝下詔讓他恢複原位，任命輔國將軍庾懌為豫州刺史，監宣城、廬江、曆陽、安豐四郡諸軍事，假節，鎮守蕪湖。
[12]趙王虎患貴戚豪恣，乃擢殿中禦史李巨為禦史中丞，特加親任，中外肅然。虎曰：“聯聞良臣如猛虎，高步曠野而豺狼避路，信哉！”
[12]後趙王石虎憂慮貴戚們狂放恣肆，於是提升殿中禦史李巨為禦史中丞，特別加以寵愛和信任，朝廷內外為此肅然。石虎說：“我聽說良臣如同猛虎，信步行走於曠野，豺狼因此避開行路，的確如此！”
虎以撫軍將軍李農為使持節、監遼西·北平諸軍事、征東將軍、營州牧，鎮令支。農帥眾三萬與征北大將軍張舉攻燕凡城。燕王以盧城大悅綰為禦難將軍，授兵一千，使守凡城。及趙兵至，將吏皆恐，欲棄城走。綰曰：“受命禦寇，死生以之。且憑城堅守，一可敵百，敢有妄言惑眾者斬！”眾然後定。綰身先士卒，親冒矢石；舉等攻之經旬，不能克，乃退。虎以遼西迫近燕境，數遭攻襲，乃悉徙其民於冀州之南。
石虎任命撫軍將軍李農為使持節，監遼西、北平諸軍事，征東將軍，營州牧，鎮守令支。李農率領士眾三萬人，會同征北大將軍張舉進攻燕國的凡城。前燕王慕容任用盧城主悅綰為禦難將軍，調撥士兵一千人，讓他守衛凡城。等到後趙軍隊到達凡城，將吏們都十分恐慌，想棄城而逃。悅綰說：“我們受命抵禦敵寇，應將生死置之度外，況且據城堅守，一人可以抵擋百人，膽敢妄言惑眾的人斬首！”大家這才安定，悅綰身先士卒，親身承受流矢飛石。張舉等人進攻十多天，不能取勝，於是退軍。石虎因為遼西迫近燕國邊境，多次遭到攻襲，於是把民眾全部遷徙到冀州以南。
[13]漢主壽疾病，羅恒、解思明複議奉晉；壽不從。李演複上書言之；壽怒，殺演。
[13]成漢國主李壽病重，羅恒、解思明又論議推奉李晉為儲君，李壽不同意。李演又上書談及這件事，李壽發怒，殺死李演。
壽常慕漢武、魏明之為人，恥聞父兄時事，上書者不得言先世政教，自以為勝之也。舍人杜襲作詩十篇，托言應璩以諷諫。壽報曰：“省詩知意。若今人所作，乃賢哲之話言；若古人所作，則死鬼之常辭耳。”
李壽時常仰慕漢武帝、魏明帝的為人，以聽到父兄當時的事跡為恥辱，上書的人都不得提及先世的政教業績，自認為勝過他們。舍人杜襲寫詩十篇，假托是應琚所作，用婉言隱語來勸諫李壽。李壽回複說：“我審讀詩篇，已知其意。如果是今人所作，確實是賢哲的善言；如果是古人所作，那麽不過是死鬼常說的話。”
[14]燕王自以稱王未受晉命，冬，遣長史劉翔、參軍鞠運來獻捷論功，且言權假之意，並請刻期大舉，共平中原。
[14]前燕王慕容自認為稱王沒有受晉王室的任命，冬季，派長史劉翔、參軍鞠運前來進獻俘虜和戰利品、報告功績，並且說明假攝稱王的意願。又請求約定日期，大舉起兵，共同平定中原。
擊高句麗，兵及新城，高句麗王釗乞盟，乃還。又使其子恪、霸擊宇文別部。霸年十三，勇冠三軍。
慕容攻擊高句麗，軍隊到達新城，高句麗王釗乞求結盟和好，於是前燕軍退還。慕容又派兒子慕容恪、慕容霸攻擊宇文氏的別部。慕容霸年方十三，勇冠三軍。
[15]張駿立辟雍、明堂以行禮。十一月，以世子重華行涼州事。
[15]張駿設立辟雍、明堂以進行宣教禮儀活動。十一月，讓世子張重華兼管涼州事務。
[16]十二月，丁醜，趙太保桃豹卒。
[16]十二月，丁醜（初七），後趙太保桃豹故去。
[17]丙戌，以驃騎將軍琅邪王嶽為侍中、司徒。
[17]丙戌（十六日），東晉朝廷任命驃騎將軍、琅邪王司馬嶽為侍中、司徒。
[18]漢李奕寇巴東，守將勞楊敗死。
[18]成漢國李奕侵犯巴東，守將勞楊戰敗身死。
六年（庚子、340）
六年（庚子，公元340年）
[1]春，正月，庚子朔，都亭文康侯庾亮薨。以護軍將軍、錄尚書何充為中書令。庚戌，以南郡太守庾翼為都督江·荊·司·雍·梁·益六州諸軍事、安西將軍、荊州刺史、假節，代亮鎮武昌。時人疑翼年少，不能繼其兄。翼悉心為治，戎政嚴明，數年之間，公私充實，人皆稱其才。
[1]春季，正月，庚子朔（初一），都亭文康侯庾亮去世。成帝任用護軍將軍、錄尚書何充為中書令。庾戌（十一日），任命南郡太守庾翼為都督江州、荊州、司州、雍州、梁州、益州諸軍事及安西將軍荊州刺史、假節，代替庾亮鎮守武昌。當時人懷疑庾翼年輕，不能繼承他兄長庾亮的業績。庾翼盡心治理，軍務和政務都很嚴明，數年之間，官府和私人資用充實，眾人都稱讚他的才能。
[2]辛亥，以左光祿大夫陸玩為侍中、司空。
[2]辛亥（十二日），東晉朝廷任用左光祿大夫陸玩為侍中、司空。
[3]宇文逸豆歸忌慕容翰才名；翰乃陽狂酣飲，或臥自便利，或被發歌呼，拜跪乞食。宇文舉國賤之，不複省錄，以故得行來自遂，山川形便，皆默記之。燕王以翰初非叛亂，以猜嫌出奔，雖在他國，常潛為燕計；乃遣商人王車通市於宇文部以窺翰。翰見車，無言，撫膺頷之而已。曰：“翰欲來也。”複使車迎之。翰彎弓三石餘，矢尤長大，為之造可手弓矢，使車埋於道旁而密告之。二月，翰竊逸豆歸名馬，攜其二子過取杯矢，逃歸。逸豆歸使驍騎百餘追之。翰曰：“吾久客思歸，既得上馬，無複還理。吾向日陽愚以誑汝，吾之故藝猶在，無為相逼十，自取死也！”追騎輕之，直突而前。翰曰：“吾居汝國久，不欲殺汝；汝去我百步立汝刀，吾射之，一發中者汝可還，不中者可來前。”追騎解刀立之，一發，正中其環；追騎散走。聞翰至，大喜，恩愚甚厚。
[3]宇文逸豆歸妒忌慕容翰的才能、名望，慕容翰便佯裝癲狂，終日酣飲，有時躺著就大、小便，有時又披散頭發，大聲歌呼，跪拜乞食。宇文部全國都看不起他，對他不再檢視省察。慕容翰因此可以來往自由，把宇文部的山川形勢，都默記在心。前燕王慕容因為慕容翰當初並非叛亂，是因為心有猜忌才出逃，雖然居住別國，但經常悄悄地為前燕國打算，於是派商人王車到宇文部經商，借此觀測慕容翰的心意。慕容翰見到王車，不說話，隻是捶擊胸部頷首而已。慕容說：“慕容翰想回來了。”又讓王車去迎接他歸來。慕容翰拉弓的力量達三石多，箭身尤為長大，慕容為他製造了可手的弓箭，讓王車埋在道路旁邊，悄悄告訴慕容翰。二月，慕容翰偷出宇文逸豆歸的名馬，攜同兩個兒子到路邊取出弓箭，上馬逃歸。宇文逸豆歸派驍勇騎兵一百多人追趕，慕容翰說：“我長久客居他國，現在想回鄉，既然已經上馬，就再沒有回去的道理。我過去每天佯裝癡呆欺蒙你們，其實我以往的技藝並未丟失，你們不要逼十迫我，那是自尋死路。”追來的騎兵小看慕容翰，徑直奔馳而來。慕容翰說：“我長久居住在你們國家，心存依戀之情，不想殺死你們，你們離開我一百步把刀樹立起來，讓我用箭射擊，如果一發便射中，你們便可以返回；如果射不中，你們便可以前來抓我。”追來的騎兵解下佩刀插在地上，慕容翰射出一枝箭，正中刀環，追來的騎兵四散逃走。慕容聽說慕容翰到來，大為喜悅，對他的禮遇很優厚。
[4]庚辰，有星孛於太微。
[4]庚辰（十一日），有異星出現在太微星旁。
[5]三月，丁卯，大赦。
[5]三月，丁卯（二十九日），東晉大赦天下。
[6]漢人攻拔丹川，守將孟彥、劉齊、李秋皆死。
[6]成漢人攻占丹川，丹川守將孟彥、劉齊、李秋全都戰死。
[7]代王什翼犍始都雲中之盛樂宮。
[7]代王拓跋什翼犍開始建都於雲中的盛樂宮。
[8]趙王虎遺漢主壽書，欲與之連兵入寇，約中分江南。壽大喜，遣散騎常侍王嘏、中常侍王廣使於趙。龔壯諫，不聽。壽大修舟艦，繕兵聚糧。秋，九月，以尚書令馬當為六軍都督，征集士卒七萬餘人為舟師，大閱於成都，鼓噪盈江；壽登城觀之，有吞噬江南之誌。解思明諫曰：“我國小兵弱，吳、會險遠，圖之未易。”壽乃命群臣大議利害。龔壯曰：“陛下與胡通，孰若與晉通？胡，豺狼也，既滅晉，不得不北麵事之；若與之爭天下，則強弱不敵，危亡之勢也，虞、虢之事，已然之戒，顧陛下熟慮之！”群臣皆以壯言為然，壽乃止。士卒鹹稱萬歲。
[8]後趙王石虎寫信給成漢國主李壽，想和他聯軍南犯，約定平分江南之地。李壽大為高興，派散騎常侍王嘏、中常侍王廣出使趙。龔壯規諫，李壽不聽。李壽多造艦船，整修兵器，積蓄軍糧。秋季，九月，任命尚書令馬當為六軍都督，征集士卒七萬多人為水軍，在成都舉行盛大的閱兵式，鼓噪之聲充溢江麵。李壽登上城樓檢閱，大有吞噬江南的誌向。解思明勸諫說：“我們國家小，軍力弱，東吳、會稽相距遙遠，地勢險惡，想圖謀並不容易。”李壽於是命令群臣們廣泛論評其中的利害。龔壯說：“陛下與胡虜結盟，又怎麽比得上與晉王室結盟？胡虜是豺狼之輩，滅晉之後，我們非得北麵稱臣侍奉他，如果和他們爭奪天下，那麽強弱不相稱，處於危亡的境地。春秋時虞國、虢國的往事，就是以往的教訓，希望陛下仔細考慮這件事。”群臣們都認為龔壯的話有理，李壽於是停止攻伐江南的舉動，士卒們都山呼萬歲。
龔壯以為人之行莫大於忠孝；既報父、叔之仇，又欲使壽事晉，壽不從。乃詐稱耳聾，手不製物，辭歸，以文籍自娛，終身不複至成都。
龔壯認為人的品行最重要的是忠孝，已經為父親、叔父報仇之後，又想讓李壽侍奉晉室，李壽不聽。龔壯便詐稱耳聾，手不能拿東西，辭職歸鄉，以讀書寫作自娛，終身不再去成都。
[9]趙尚書令夔安卒。
[9]後趙尚書令夔安去世。
[10]趙王虎命司、冀、青、徐、幽、並、雍七州之民五丁取三，四丁取二，合鄴城舊兵，滿五十萬，具船萬艘，自河通海，運穀千一百萬斛於樂安城。徙遼西、北平、漁陽萬餘戶於兗、豫、雍、洛四州之地。自幽州以東至白狼，大興屯田。悉括取民馬，有敢私匿者腰斬，凡得四萬餘匹。大閱於宛陽，欲以擊燕。
[10]後趙王石虎下令讓司、冀、青、徐、幽、並、雍七州的民眾五個男丁中選取三個，四個中選取兩個，連同鄴城舊有軍隊，足足五十萬人，準備舟船一萬艘，由黃河通往大海，運送穀物一千一百萬斛到樂安城。把遼西、北平、漁陽的一萬多戶民眾遷徙到兗州、豫州、雍州、洛州。從幽州以東到白狼，大舉屯田。把百姓的馬匹全部收繳上來，敢於私自藏匿馬匹不交出的人處以腰斬之刑，共得馬匹四萬多匹。在宛陽舉行盛大閱兵式，準備用來進攻前燕國。
燕王謂諸將曰：“石虎自以樂安城防守重複，薊城南北必不設備，今若詭路出其不意，可盡破也。”冬，十月，帥諸軍入自塞襲趙，戍將當道者皆禽之，直抵薊城。趙幽州刺史石光擁兵數萬，閉城不敢出。燕兵進破武遂津，入高陽，所至焚燒積聚，略三萬餘家而去。石光坐懦弱征還。
前燕王慕容對眾將領說：“石虎自以為樂安城的防守力量強大，在薊城南北必然不加防備，如果現在抄小路出其不意，就可以徹底擊敗他們。”冬季，十月，慕容率領各路軍隊從塞攻入，襲擊後趙軍。後趙軍戍守的將領有敢於當道阻擋的全部被擒獲，前燕軍一直進抵薊城之下。後趙幽州刺史石光雖然擁有數萬兵眾，卻關閉城門不敢出戰，前燕軍進而攻破武遂津，進入高陽，所到之處把後趙軍積蓄的軍資焚毀一空，劫掠民眾三萬多家離去。石光因臨敵懦弱被征召返回。
[11]趙王虎以秦公韜為太尉，與太子宣迭日省可尚書奏事，專決賞刑，不複啟白。司徒申鍾諫曰：“賞刑者，人君之大柄，不可以假人，所以防微杜漸，消逆亂於未然也。太子職在視膳，不當豫政；庶人邃以豫政致敗，覆車未遠也。且二政分權，鮮不階禍。愛之不以道，適所以害之也。”虎不聽。
[11]後趙王石虎任用秦公石韜為太尉，石韜和太子石宣兩人按日輪換省視、裁決尚書的奏事，可以獨自決定賞賜或刑罰，不再向石虎稟報。司徒申鍾勸諫石虎說：“賞賜或刑罰，是人君掌握的大權，不能交給別人，這是用以防微杜漸，將逆亂消滅於未然的辦法。太子的職責在於侍養父母，不應當參與朝政。庶人石邃因為參與朝政而招致失敗，前車之鑒距今不遠。而且由二人掌握朝政，權力分散，很少有不發生禍患的。愛他們卻不知怎麽愛，這正是害了他們的根由。”石虎不聽。
中謁者令申扁以慧悟辯給有寵於虎；宣亦昵之，使典機密。虎既不省事，而宣、韜皆好酣飲、畋獵；由是除拜、生殺皆決於扁，自九卿已下率皆望塵而拜。
中謁者令申扁因為聰明慧悟，能言善辯而被石虎寵愛，石宣也與他關係親昵，讓他典掌機密。石虎既然不過問政事，而石宣，石韜又都喜好酣飲和打獵，因此官員的升免、人員的生殺都由申扁決斷，從九卿以下對他都望風而拜。
太子詹事孫珍病目，求方於侍中崔約，約戲之曰：“溺中則愈。”珍曰：“目何可溺？”約曰：“卿目，正耐溺中。”珍恨之，以白宣。宣於兄弟中最胡狀目深，聞之怒，誅約父子。於是公卿以下畏珍側目。
太子詹事孫珍患眼病，向侍中崔約討求治病的藥方。崔約開玩笑說：“向眼中溺尿便可痊愈。”孫珍說：“眼中怎能溺尿？”崔約說：“你眼窩深陷，正適合溺尿。”孫珍為此懷恨崔約，將此事告知石宣。石宣的麵貌在兄弟中最具有胡人的特征，眼窩深陷，聽說此事勃然大怒，誅殺崔約父子。於是公卿以下畏懼孫珍，人人側目。
燕公斌督邊州，亦好畋獵，常懸管而入。征北將軍張賀度每裁諫之，斌怒，辱賀度。虎聞之，使主書禮儀持節監之。斌殺儀，又欲殺賀度，賀度嚴衛馳白之。虎遣尚書張離帥騎追斌，鞭之三百，免官歸第，誅其親信十餘人。
燕公石斌督察北邊州郡，也喜歡打獵，經常佩掛城門的鑰匙出入。征北將軍張賀度經常規諫他，石斌發怒，羞辱張賀度。石虎聽說後，讓主書禮儀持符節監察石斌。石斌殺死禮儀，又想殺張賀度，張賀度調集護衛人員馳馬稟報石虎。石虎派尚書張離率騎兵追趕石斌，打了他三百鞭，解除官職歸家，並誅殺他的親信十多人。
[12]張駿遣別駕馬詵入貢於趙，表辭蹇傲；虎怒，欲斬詵。侍中石璞諫曰：“今國家所當先除者，遺晉也；河西僻陋，不足為意。今斬馬詵，必征張駿，則兵力分而為二，建康複延數年之命矣。”乃止。璞，苞之曾孫也。
[12]張駿派別駕馬詵到趙呈獻貢物，上表中言辭冷漠孤傲，石虎發怒，要把馬詵斬首。侍中石璞勸諫說：“如今國家應當最先除滅的，是晉。河西地處僻陋，不足介意。現在斬殺馬詵，就必定要征伐張駿，那麽兵力一分為二，建康就又能延長若幹年的壽命了。”石虎於是不殺馬詵。石璞即石苞的曾孫。
[13]初，漢將李閎為晉所獲，逃奔於趙，漢主壽致書於趙王虎以請之，署曰“趙王石君。”虎不悅，付外議之。中書監王波曰：“令李閎以死自誓曰：‘苟得歸骨於蜀，當糾帥宗族，混同王化。’若其信也，則不煩一旅，坐定梁、益；若有前卻，不過失一亡命之人，於趙何損！李壽既僭大號，今以製詔與之，彼必酬返，不若複為書與之。”會挹婁國獻矢石於趙，波因請以遺漢，曰：“使其知我能服遠方也。”虎從之，遣李閎歸，厚為之禮。閎至成都，壽下詔曰：“羯使來庭，貢其矢。”虎聞之，怒，黜王波，以白衣領職。
[13]當初，成漢國將領李閎被晉軍擒獲，又出逃到後趙國，成漢國主李壽寫信給趙王石虎，請求放他歸來，信中題署稱：“趙王石君”，石虎不高興，交付外廷評議。中書監王波說：“讓李閎用性命發誓說：‘如果能返回蜀地，將統率宗族，接受大王的教化’，將來如果他果真這樣做，那麽我們沒用煩勞一支軍隊，便可安坐平定梁州和益州；如果他心存猶豫，不實踐諾言，我們也不過失去一個亡命之人而已，對趙國有什麽損傷！李壽既然僭稱皇帝之號，如果我們現在用皇帝詔書的形式給他回複，他必定以同樣的形式回報我們，不如再以信件的方式答複他。”適逢挹婁國向後趙國進獻矢石弩，王波乘勢請求轉送成漢國，說：“讓他們知道我們能夠使遠方的國家降服。”石虎聽從他的建議，遣送李閎歸國，並且用隆重的禮儀對待他。李閎到達成都，李壽頒布詔書說：“羯虜的使者來朝拜，進貢矢。”石虎聽說後，發怒，廢黜王波的爵位，讓他以平民身份任職。
七年（辛醜、341）
七年（辛醜，公元341年）
[1]春，正月燕王使唐國內史陽裕等築城於柳城之北，龍山之西，立宗廟、宮闕，命曰龍城。
[1]春季，正月，前燕王慕容讓唐國內史陽裕等人在柳城以北、龍山的西麵修建城郭，設立宗廟和宮闕，命名為龍城。
[2]二月，甲子朔，日有食之。
[2]二月，甲子朔（初一），出現日食。
[3]劉翔至建康，帝引見，問慕容鎮軍平安。對曰：“臣受遣之日，朝服拜章。”
[3]劉翔到達建康，成帝召見，詢問慕容平安與否。劉翔回答說：“我接受派遣時，他身穿朝服，向南方拜授章表。”
翔為燕王求大將軍、燕王章璽。朝議以為：“故事：大將軍不處邊；自漢、魏以來，不封異姓為王；所求不可許。”翔曰：“自劉、石構亂，長江以北，翦為戎藪，未聞中華公卿之胄有一人能攘臂揮戈，摧破凶逆者也。獨慕容鎮軍父子竭力，心存本朝，以寡擊眾，屢殄強敵，使石虎畏懼，悉徙邊陲之民散居三魏，蹙國千裏，以薊城為北境。功烈如此，而惜海北之地不以為封邑，何哉？昔漢高祖不愛王爵於韓、彭，故能成其帝業；項羽印不忍授，卒用危亡。吾之至心，非苟欲尊其所事，竊惜聖朝疏忠義之國，使四海無所勸慕耳。”
劉翔為前燕王慕容請求大將軍及燕王的章璽。朝廷論議認為：“按舊例，大將軍不委派到邊關。從漢、魏以來，不封異姓為王，所請求的事情不能許可。”劉翔說：“自從劉氏、石氏作亂，長江以北之地，完全成為戰亂淵藪，從未聽說華夏公卿的後裔中有一人能夠捋袖伸臂，揮動兵戈，摧毀凶逆之徒。隻有慕容氏父子竭盡心力，心懷本朝，以少擊多，多次殄滅強敵，使得石虎畏懼，把邊陲的民眾全部遷徙，讓他們散居在魏郡、陽平、廣平一帶，國土因而縮小千裏，以至薊城成為他們北方的邊境。慕容功績如此顯赫，朝廷卻吝惜渤海以北的土地不讓給他作封邑，這是為什麽？當初漢高祖不吝嗇王位，授予韓信、彭越，所以能夠成就帝業；項羽把官印藏到棱角都磨損了也不舍得授人，終於導致危亡。我的內心，不隻是希望能尊奉所奉事的人，私下還為朝廷疏遠忠義的邊國、使得四海之人無從勸勉和仰慕深感惋惜。”
尚書諸葛恢，翔之姊夫也，獨主異議，以為：“夷狄相攻，中國之利；惟器與名，不可輕許。”乃謂翔曰：“借使慕容鎮軍能除石虎，乃是複得一石虎也，朝廷何賴焉！”翔曰：“嫠婦猶知恤宗周之隕。今晉室阽危，君位侔元、凱，曾無憂國之心邪？向使靡、鬲之功不立，則少康何以祀夏！桓、文之戰不捷，則周人皆為左衽矣。慕容鎮軍枕戈待旦，誌殄凶逆，而君更唱邪惑之言，忌間忠臣。四海所以未一，良由君輩耳！”翔留建康歲餘，眾議終不決。
尚書諸葛恢，即劉翔的姐夫，獨自持有不同看法，認為：“夷族、狄族互相攻擊，這對中原之國有利；隻有禮器和名號，不能輕易相許。”於是對劉翔說：“假使慕容能夠翦除石虎，這是又出現一個石虎，朝廷又能夠仰仗誰呢？”劉翔說：“寡婦尚且知道憐憫宗周的隕滅。現在晉室危殆，你職位和高辛氏的八個才子與高陽氏的八個才子相當，難道就沒有憂慮國事之心嗎？往昔如果靡和有鬲氏的功業不能建立，那兒少康怎能中興夏朝！齊桓公、晉文公指揮的戰爭不能取勝的話，那麽周朝人都將披發左，淪為異族了。慕容枕戈待旦，立誌翦除凶逆，你卻又宣揚偏頗和令人迷惑的言論，妒忌、離間忠臣。天下之所以未能統一，實在是因為有你這樣的人！”劉翔留住建康一年多，眾人論議始終沒有結果。
翔乃說中常侍弘曰：“石虎苞八州之地，帶甲百萬，誌吞江、漢，自索頭、宇文暨諸小柄，無不臣服；惟慕容鎮軍翼戴天子，精貫白日，而更不獲殊禮之命，竊恐天下移心解體，無複南向者矣。公孫淵無尺寸之益於吳，吳主封為燕王，加以九錫。今慕容鎮軍屢摧賊鋒，威震秦、隴，虎比遣重使，甘言厚幣，欲授以曜威大將軍、遼西王；慕容鎮軍惡其非正，卻而不受。今朝廷乃矜惜虛名，沮抑忠順，豈社稷之長計乎！後雖悔之，恐無及已。”弘為之入言於帝，帝意亦欲許之。會上表，稱“庾氏兄弟擅權召亂，宜加斥退，以安社稷；”又與庾冰書，責其當國秉權，不能為國雪恥。冰甚懼，以其絕遠，非所能製，乃與何充奏從其請。乙卯，以慕容為使持節、大將軍、都督河北諸軍事、幽州牧、大單於、燕王，備物、典策，皆從殊禮。又以其世子俊為假節、安北將軍、東夷校尉、左賢王；賜軍資器械以千萬計。又封諸功臣百餘人，以劉翔為代郡太守，封臨泉鄉侯，加員外散騎常侍；翔固辭不受。
劉翔便遊說中常侍弘說：“石虎包皮攬八州的地城，有甲兵百萬人，立誌吞噬長江、漢水，從索頭、宇文氏以至各個小柄，無不臣服。隻有慕容氏輔翼和擁戴晉室天子，精誠上通日月，卻不能獲得異於常禮的任命，我私下恐怕天下人因而改變心意、分崩離析，不再向南方稱臣了。公孫淵對東吳沒有一點點功績，吳主封他為燕王，加以九錫的禮遇。現在慕容多次挫敗敵軍精銳，威震秦州、隴上，石虎連續派遣職高位重的使者，言辭動聽，幣帛厚重，想拜授慕容為曜威大將軍、遼西王。慕容厭惡他不是皇室正統，拒絕不受。現在朝廷卻吝惜虛名，排斥和壓抑忠順的臣民，這哪裏是國家的長遠之計呢！將來即使後悔，恐怕也來不及了。”弘為他入宮向成帝陳述，成帝心中已準備同意。適逢慕容上表，內稱：“庾氏兄弟專權，導致禍亂，應當斥退，用以安定國家。”又寫信給庾冰，斥責他占據國家要職，專斷權柄，不能夠為國家雪恥。庾冰十分恐懼，因為慕容在邊遠之地，無力鉗製，於是和何充上奏同意劉翔的請求。乙卯（疑誤），朝廷任命慕容為使持節、大將軍、都督黃河以北諸軍事、幽州牧、大單於、燕王，所用的備物、典策，都以特殊禮節對待。又任命慕容的世子慕容俊為假節、安北將軍、東夷校尉、左賢王。賜給軍資器械數千萬。又給各有功之臣一百多人加封爵位，任劉翔為代郡太守，封為臨泉鄉侯，授予員外散騎常侍。劉翔堅持推辭不受。
翔疾江南士大夫以驕奢酣縱相尚，嚐因朝貴宴集，謂何充等曰：“四海板蕩，奄逾三紀，宗社為墟，黎民塗炭，斯乃廟堂焦慮之時，忠臣畢命之秋也。而諸君宴安江沱，肆情縱欲，以奢靡為榮，以傲誕為賢；謇諤之言不聞，征伐之功不立，將何以尊主濟民乎！”充等甚慚。
劉翔痛恨江南士大夫以驕奢、酣飲、放縱互相推崇，曾經趁著朝廷顯貴們宴飲集會之機，對何充等人說：“天下反叛、動蕩，已超過三十六年，宗廟社稷化為廢墟，萬民生靈塗炭，這正是朝廷焦慮的時候，忠臣效命的年代。各位君子卻在江沱安樂遊玩，盡情縱欲，以奢侈靡亂為榮，以桀傲怪誕為賢，忠正耿直的言論不聞於耳，征伐的功績無從建立，準備靠什麽來尊奉主上、救助百姓呢！”何充等人十分慚愧。
詔遣兼大鴻臚郭持節詣棘城冊命燕王，與翔等偕北。公卿餞於江上，翔謂諸公曰：“昔少康資一旅以滅有窮，句踐憑會稽以報強吳；蔓草猶宜早除，況寇讎乎！今石虎、李壽，誌相吞噬，王師縱未能澄清北方，且當從事巴、蜀。一理石虎先人舉事，並壽而有之，據形便之地以臨東南，雖有智者，不能善其後矣。”中護軍謝廣曰：“是吾心也！”
成帝下詔派兼大鴻臚郭持符節到棘城去冊封燕王，和劉翔等人偕同北上。公卿大夫們在江邊為他們餞別，劉翔對他們說：“往昔少康憑借一支軍隊除滅有窮氏，勾踐靠會稽向強大的吳國報仇。滋蔓的野草尚且應當盡早除去，何況對敵仇呢！現在石虎、李壽，都想互相吞並，王室的軍隊縱然不能平定北方，斬且應當經營巴、蜀。一旦石虎搶先起事，兼並李壽並占據其地，依仗地形的便利兵臨東南，即使有智慧的人出現，也不能妥善處理了。”中護軍謝廣說：“這正是我的心願。”
[4]三月，戊戌，皇後杜氏崩。夏，四月，丁卯，葬恭皇後於興平陵。
[4]三月，戊戌（初五），皇後杜氏駕崩。夏季，四月，丁卯（初五），恭皇後入葬興平陵。
[5]詔實王公以下至庶人皆正土斷、白籍。
[5]成帝下詔，王公以下至於平民，都確定現居的籍貫，著錄於戶口版籍。
[6]秋，七月，郭、劉翔等至燕，燕王以翔為東夷護軍、領大將軍長史，以唐國內史陽裕為左司馬，典書令李洪為右司馬，中尉鄭林為軍諮祭酒。
[6]秋季，七月，郭、劉翔等人到達前燕國，前燕王慕容任命劉翔為東夷護軍、兼領大將軍長史，任唐國內史陽裕為左司馬，典書令李洪為右司馬，中尉鄭林為軍谘祭酒。
[7]八月，辛酉，東海哀王衝薨。
[7]八月，辛酉（初一），東海哀王司馬衝去世。
[8]九月，代王什翼犍築盛樂城於故城南八裏。
[8]九月，代王拓跋什翼犍在舊城南麵八裏外修築盛樂城。
[9]代王妃慕容氏卒。
[9]代王妃慕容氏去世。
[10]冬，十月，匈奴劉虎寇代西部，代王什翼犍遣軍逆擊，大破之。虎卒，子務桓立，遣使求和於代，什翼犍以女妻之。務桓又朝貢於趙，趙以務桓為平北將軍、左賢王。
[10]冬季，十月，匈奴族劉虎侵犯代國西部，代王拓跋什翼犍發軍迎擊，大破敵軍。劉虎去世，兒子劉務桓繼立，派使者向代王求和，拓跋什翼犍把女兒許配給他為妻。劉務桓又向後趙國朝貢，後趙國任命他為平北將軍、左賢王。
[11]趙橫海將軍王華帥舟師自海道襲燕安平，破之。
[11]後趙國橫海將軍王華帥水軍由海路進攻前燕國安平，獲勝。
[12]燕王以慕容恪為渡遼將軍，鎮平郭。自慕容翰、慕容仁之後，諸將無能繼者。及恪至平郭，撫舊懷新，屢破高句麗兵，高句麗畏之，不敢入境。
[12]前燕王慕容任用慕容恪為渡遼將軍，鎮守平郭。自從慕容翰、慕容仁之後，眾將領中沒有人能夠接替他們，等慕容恪到達平郭，撫慰舊屬，懷柔新附民，多次擊敗高句麗的軍隊。高句麗畏懼幕容恪，不敢再來犯境。
[13]十二月，興平康伯陸玩薨。
[13]十二月，興平康伯陸玩去世。
[14]漢主壽以其太子勢領大將軍、錄尚書事。初，成主雄以儉約寬惠得蜀人心。及李閎、王嘏還自鄴，盛稱鄴中繁庶，宮殿壯麗；且言趙王虎以刑殺禦下，故能控製境內。壽慕之，徙旁郡民三丁以上者以實成都，大修宮室，治器玩；人有小餅，輒殺以立威。左仆射蔡興、右仆射李嶷皆坐直諫死。民疲於賦役，籲嗟滿道，思亂者眾矣。
[14]成漢國主李壽讓太子李勢兼領大將軍職、錄尚書事。當初，成漢國主李雄因儉約寬厚仁惠得蜀民之心，等到李閎、王嘏從鄴城歸來，盛讚鄴中富庶，宮殿壯觀華麗，並且說後趙王石虎靠刑罰殺戮駕馭臣下，所以能控製境內。李壽為此傾慕，便將鄰近州郡的百姓中，凡每家超出三個以上的壯年男丁，都遷徙來充實成都，大修宮室，製造器玩。人有小餅失，就處決以建立威儀。左仆射蔡興、右仆射李嶷都因直言規諫被殺。百姓因賦稅和勞役疲憊不堪，籲嗟歎息聲充溢於道路，許多人圖謀作亂。