曹操在定陶大破呂布，呂布於是在海濱收集敗殘軍馬，眾將也都前來會合，想要再次與曹操決戰。陳宮說：“如今曹兵勢力強大，不可與之相爭。我們先尋找安身之地，到那時再來報仇也不遲。”呂布說：“我想再次投奔袁紹，怎麽樣？”陳宮說：“先派人到冀州探聽消息，然後再去。”呂布聽從了他的建議。
袁紹在冀州，聽說曹操與呂布相持不下，謀士審配進言說：“呂布是豺狼猛虎一般的人，如果他得到兗州，必定會圖謀冀州。我們不如幫助曹操攻打他，這樣才能沒有後患。”袁紹於是派遣顏良率領五萬兵馬，前往援助曹操。細作探聽到這個消息，飛報給呂布。呂布大驚，與陳宮商議。陳宮說：“聽說劉玄德剛剛領了徐州，我們可以去投奔他。”呂布聽從了他的話，徑直前往徐州。有人將此事報告給玄德。玄德說：“呂布是當今英勇之士，我們應該出城迎接他。”糜竺說：“呂布是虎狼之徒，不可收留；收留他會傷人的。”玄德說：“如果不是呂布襲擊兗州，怎麽能解徐州之禍。如今他走投無路來投奔我，怎會有其他心思！”張飛說：“哥哥心腸太好。雖然如此，也要有所防備。”
玄德率領眾人出城三十裏，迎接呂布，然後並馬入城。眾人都來到州衙廳上，行禮完畢，坐下。呂布說：“我自從與王司徒設計殺死董卓之後，又遭遇李傕、郭汜之亂，在關東飄零，諸侯大多不能相容。近來因為曹賊不仁，侵犯徐州，承蒙使君您大力救助陶謙，我於是襲擊兗州來分散曹操的兵力；不料反而中了奸計，兵敗將折。如今投奔使君，想與您共同圖謀大事，不知您意下如何？”玄德說：“陶使君剛剛去世，無人管理徐州，因此讓我暫且代理州事。如今幸好將軍到來，理當相讓。”於是將徐州的牌印送給呂布。呂布正要去接，隻見玄德背後關羽、張飛二人都麵帶怒色。呂布於是假裝笑著說：“我呂布不過是一介勇夫，怎麽能擔任州牧呢？”玄德又相讓。陳宮說：“強賓不壓主，請使君不要疑慮。”玄德這才作罷。於是設宴款待呂布，又收拾宅院讓他安頓下來。
第二天，呂布回請玄德，玄德便與關羽、張飛一同前往。飲酒至半酣時，呂布請玄德進入後堂，關羽、張飛也跟著進去。呂布讓妻子女兒出來拜見玄德。玄德再三謙讓。呂布說：“賢弟不必推辭。”張飛聽了，瞪大眼睛大聲叱責道：“我哥哥是金枝玉葉，你是什麽人，竟敢稱我哥哥為賢弟！你來！我和你大戰三百回合！”玄德連忙喝止張飛，關羽也勸張飛出去。玄德向呂布賠禮說：“我這弟弟酒後狂言，兄長不要見怪。”呂布默默無語。不一會兒，宴席結束。呂布送玄德出門，張飛躍馬橫槍而來，大叫：“呂布！我和你大戰三百回合！”玄德急忙讓關羽勸阻。
第二天，呂布來辭別玄德說：“承蒙使君不棄，但恐怕令弟們不能相容。我應當另投別處。”玄德說：“將軍如果離去，我的罪過就大了。我那弟弟冒犯了您，改日我一定讓他前來賠禮。附近的小沛，是我昔日屯兵的地方。將軍如果不嫌棄地方狹小，暫且在那裏歇馬，怎麽樣？糧食軍需，我一定謹慎供應。”呂布謝過玄德，自己率領軍隊前往小沛安身去了。玄德自去埋怨張飛，這裏暫且不提。
曹操平定了山東，上表奏明朝廷，朝廷加封曹操為建德將軍、費亭侯。當時李傕自封為大司馬，郭汜自封為大將軍，橫行無忌，朝廷中無人敢說話。太尉楊彪、大司農朱儁暗中上奏獻帝說：“如今曹操擁兵二十多萬，謀臣武將數十員，如果能得到此人扶持社稷，剿除奸黨，那天下就萬幸了。”獻帝哭著說：“朕被這兩個賊子欺淩很久了！如果能誅殺他們，實在是大幸！”楊彪上奏說：“臣有一計：先讓這兩個賊子自相殘害，然後下詔讓曹操引兵誅殺他們，掃清賊黨，以安定朝廷。”獻帝說：“計策怎麽施行？”楊彪說：“聽說郭汜的妻子十分善妒，可以派人到郭汜妻子那裏使用反間計，這樣兩個賊子就會自相殘殺。”獻帝於是寫下密詔交給楊彪。
楊彪立即暗中讓夫人以其他事情為由進入郭汜府中，趁機告訴郭汜的妻子說：“聽說郭將軍與李司馬的夫人有染，關係十分密切。倘若司馬知道了，郭將軍必定會遭他殺害。夫人最好斷絕他們的往來。”郭汜的妻子驚訝地說：“難怪他經常整夜不歸！竟然做出如此無恥之事！若不是夫人您說，我還不知道呢。我定要小心防範。”楊彪的妻子告辭回家，郭汜的妻子再三稱謝後分別。
過了幾天，郭汜又要前往李傕府中飲宴。他的妻子說：“李傕性情難以捉摸，況且如今兩雄不能並立，倘若他在酒後下毒，我該怎麽辦？”郭汜不肯聽從，妻子再三勸阻才作罷。到了晚上，李傕派人送來酒筵。郭汜的妻子於是暗中在裏麵下毒，才獻進去，郭汜正要吃。妻子說：“食物是從外麵送來的，怎麽能隨便吃？”於是先拿給狗試吃，狗立刻就死了。從此郭汜心中起了疑心。
一天早朝結束後，李傕極力邀請郭汜到家中飲宴。到了晚上宴席結束，郭汜醉醺醺地回家，突然腹痛難忍。妻子說：“一定是中了他的毒！”急忙讓人用糞汁給他灌下去，郭汜嘔吐之後才安定下來。郭汜大怒說：“我與李傕共同圖謀大事，如今他卻無端想要謀害我，我不先動手，必定會遭他毒手。”於是秘密整頓本部甲兵，想要攻打李傕。早有人報告給李傕。李傕也大怒說：“郭阿多怎麽敢這樣！”於是點齊本部甲兵，前來殺郭汜。兩處合兵數萬，就在長安城下混戰，還趁機擄掠百姓。
李傕的侄子李暹領兵圍住宮院，準備了兩輛車子，一輛載著天子，一輛載著伏皇後，派賈詡、左靈監押車駕；其餘的宮人內侍，都步行。眾人擁出後宰門，正好遇到郭汜的兵馬趕到，亂箭齊發，射死的宮人不計其數。李傕隨後掩殺過來，郭汜的兵馬退去，車駕冒險出城，不由分說，徑直被擁到李傕營中。郭汜領兵進入宮中，把宮嬪采女全部搶擄到營中，還放火燒了宮殿。
第二天，郭汜得知李傕劫持了天子，便領軍到李傕營前廝殺。皇帝和皇後都受到驚嚇。後人有詩感歎道：“光武中興興漢世，上下相承十二帝。桓靈無道宗社墮，閹臣擅權為叔季。無謀何進作三公，欲除社鼠招奸雄。豺獺雖驅虎狼入，西州逆豎生淫凶。王允赤心托紅粉，致令董呂成矛盾。渠魁殄滅天下寧，誰知李郭心懷憤。神州荊棘爭奈何，六宮饑饉愁幹戈。人心既離天命去，英雄割據分山河。後王規此存兢業，莫把金甌等閑缺。生靈糜爛肝腦塗，剩水殘山多怨血。我觀遺史不勝悲，今古茫茫歎黍離。人君當守苞桑戒，太阿誰執全綱維。”
郭汜的兵馬趕到，李傕出營迎戰。郭汜的軍隊失利，暫且退去。李傕於是將皇帝和皇後的車駕轉移到郿塢，派侄子李暹監守，斷絕內使往來，飲食供應不上，侍臣們都麵帶饑色。皇帝讓人向李傕索要五斛米，五具牛骨，用來賞賜左右。李傕發怒說：“早晚都給你們送飯，為何還要其他東西？”於是把腐肉和朽糧給他們，都臭得無法食用。皇帝罵道：“逆賊竟然如此欺人！”侍中楊琦急忙上奏說：“李傕性情殘暴。事到如今，陛下暫且忍耐，不可觸犯他的鋒芒。”皇帝於是低頭無語，淚水濕透了袍袖。忽然左右報告說：“有一路軍馬，槍刀映日，金鼓震天，前來救駕。”皇帝讓人打聽是誰，原來是郭汜。皇帝心中更加憂慮。隻聽塢外喊聲大起，原來李傕引兵出迎郭汜，用鞭子指著郭汜罵道：“我待你不薄，你為何謀害我！”郭汜說：“你是反賊，為何不殺你！”李傕說：“我在這裏保駕，怎麽是反賊？”郭汜說：“這是劫持天子，怎麽能說是保駕？”李傕說：“不必多言！我們兩個都不許動用軍士，隻憑自己一決輸贏。贏的就把皇帝帶走！”二人便在陣前廝殺。戰到十個回合，不分勝負。隻見楊彪拍馬趕來，大叫：“二位將軍暫且停手！老夫特地邀請眾官，來為二位講和。”李傕、郭汜於是各自回到營中。
楊彪與朱儁會合朝廷官僚六十多人，先到郭汜營中勸和。郭汜竟然將眾官全部關押起來。眾官說：“我們是為了和好而來，為何如此對待我們？”郭汜說：“李傕劫持天子，難道我就不能劫持公卿！”楊彪說：“一個劫持天子，一個劫持公卿，你們想幹什麽？”郭汜大怒，便拔劍要殺楊彪。中郎將楊密極力勸阻，郭汜才放了楊彪、朱儁，其餘的人都被關押在營中。楊彪對朱儁說：“身為社稷之臣，卻不能匡正君主、拯救主上，白白活在天地之間！”說完，兩人相抱而哭，朱儁昏絕在地。朱儁回到家後就一病不起，最終去世。從此以後，李傕、郭汜每天廝殺，一連五十多天，死者不計其數。
袁紹在冀州，聽說曹操與呂布相持不下，謀士審配進言說：“呂布是豺狼猛虎一般的人，如果他得到兗州，必定會圖謀冀州。我們不如幫助曹操攻打他，這樣才能沒有後患。”袁紹於是派遣顏良率領五萬兵馬，前往援助曹操。細作探聽到這個消息，飛報給呂布。呂布大驚，與陳宮商議。陳宮說：“聽說劉玄德剛剛領了徐州，我們可以去投奔他。”呂布聽從了他的話，徑直前往徐州。有人將此事報告給玄德。玄德說：“呂布是當今英勇之士，我們應該出城迎接他。”糜竺說：“呂布是虎狼之徒，不可收留；收留他會傷人的。”玄德說：“如果不是呂布襲擊兗州，怎麽能解徐州之禍。如今他走投無路來投奔我，怎會有其他心思！”張飛說：“哥哥心腸太好。雖然如此，也要有所防備。”
玄德率領眾人出城三十裏，迎接呂布，然後並馬入城。眾人都來到州衙廳上，行禮完畢，坐下。呂布說：“我自從與王司徒設計殺死董卓之後，又遭遇李傕、郭汜之亂，在關東飄零，諸侯大多不能相容。近來因為曹賊不仁，侵犯徐州，承蒙使君您大力救助陶謙，我於是襲擊兗州來分散曹操的兵力；不料反而中了奸計，兵敗將折。如今投奔使君，想與您共同圖謀大事，不知您意下如何？”玄德說：“陶使君剛剛去世，無人管理徐州，因此讓我暫且代理州事。如今幸好將軍到來，理當相讓。”於是將徐州的牌印送給呂布。呂布正要去接，隻見玄德背後關羽、張飛二人都麵帶怒色。呂布於是假裝笑著說：“我呂布不過是一介勇夫，怎麽能擔任州牧呢？”玄德又相讓。陳宮說：“強賓不壓主，請使君不要疑慮。”玄德這才作罷。於是設宴款待呂布，又收拾宅院讓他安頓下來。
第二天，呂布回請玄德，玄德便與關羽、張飛一同前往。飲酒至半酣時，呂布請玄德進入後堂，關羽、張飛也跟著進去。呂布讓妻子女兒出來拜見玄德。玄德再三謙讓。呂布說：“賢弟不必推辭。”張飛聽了，瞪大眼睛大聲叱責道：“我哥哥是金枝玉葉，你是什麽人，竟敢稱我哥哥為賢弟！你來！我和你大戰三百回合！”玄德連忙喝止張飛，關羽也勸張飛出去。玄德向呂布賠禮說：“我這弟弟酒後狂言，兄長不要見怪。”呂布默默無語。不一會兒，宴席結束。呂布送玄德出門，張飛躍馬橫槍而來，大叫：“呂布！我和你大戰三百回合！”玄德急忙讓關羽勸阻。
第二天，呂布來辭別玄德說：“承蒙使君不棄，但恐怕令弟們不能相容。我應當另投別處。”玄德說：“將軍如果離去，我的罪過就大了。我那弟弟冒犯了您，改日我一定讓他前來賠禮。附近的小沛，是我昔日屯兵的地方。將軍如果不嫌棄地方狹小，暫且在那裏歇馬，怎麽樣？糧食軍需，我一定謹慎供應。”呂布謝過玄德，自己率領軍隊前往小沛安身去了。玄德自去埋怨張飛，這裏暫且不提。
曹操平定了山東，上表奏明朝廷，朝廷加封曹操為建德將軍、費亭侯。當時李傕自封為大司馬，郭汜自封為大將軍，橫行無忌，朝廷中無人敢說話。太尉楊彪、大司農朱儁暗中上奏獻帝說：“如今曹操擁兵二十多萬，謀臣武將數十員，如果能得到此人扶持社稷，剿除奸黨，那天下就萬幸了。”獻帝哭著說：“朕被這兩個賊子欺淩很久了！如果能誅殺他們，實在是大幸！”楊彪上奏說：“臣有一計：先讓這兩個賊子自相殘害，然後下詔讓曹操引兵誅殺他們，掃清賊黨，以安定朝廷。”獻帝說：“計策怎麽施行？”楊彪說：“聽說郭汜的妻子十分善妒，可以派人到郭汜妻子那裏使用反間計，這樣兩個賊子就會自相殘殺。”獻帝於是寫下密詔交給楊彪。
楊彪立即暗中讓夫人以其他事情為由進入郭汜府中，趁機告訴郭汜的妻子說：“聽說郭將軍與李司馬的夫人有染，關係十分密切。倘若司馬知道了，郭將軍必定會遭他殺害。夫人最好斷絕他們的往來。”郭汜的妻子驚訝地說：“難怪他經常整夜不歸！竟然做出如此無恥之事！若不是夫人您說，我還不知道呢。我定要小心防範。”楊彪的妻子告辭回家，郭汜的妻子再三稱謝後分別。
過了幾天，郭汜又要前往李傕府中飲宴。他的妻子說：“李傕性情難以捉摸，況且如今兩雄不能並立，倘若他在酒後下毒，我該怎麽辦？”郭汜不肯聽從，妻子再三勸阻才作罷。到了晚上，李傕派人送來酒筵。郭汜的妻子於是暗中在裏麵下毒，才獻進去，郭汜正要吃。妻子說：“食物是從外麵送來的，怎麽能隨便吃？”於是先拿給狗試吃，狗立刻就死了。從此郭汜心中起了疑心。
一天早朝結束後，李傕極力邀請郭汜到家中飲宴。到了晚上宴席結束，郭汜醉醺醺地回家，突然腹痛難忍。妻子說：“一定是中了他的毒！”急忙讓人用糞汁給他灌下去，郭汜嘔吐之後才安定下來。郭汜大怒說：“我與李傕共同圖謀大事，如今他卻無端想要謀害我，我不先動手，必定會遭他毒手。”於是秘密整頓本部甲兵，想要攻打李傕。早有人報告給李傕。李傕也大怒說：“郭阿多怎麽敢這樣！”於是點齊本部甲兵，前來殺郭汜。兩處合兵數萬，就在長安城下混戰，還趁機擄掠百姓。
李傕的侄子李暹領兵圍住宮院，準備了兩輛車子，一輛載著天子，一輛載著伏皇後，派賈詡、左靈監押車駕；其餘的宮人內侍，都步行。眾人擁出後宰門，正好遇到郭汜的兵馬趕到，亂箭齊發，射死的宮人不計其數。李傕隨後掩殺過來，郭汜的兵馬退去，車駕冒險出城，不由分說，徑直被擁到李傕營中。郭汜領兵進入宮中，把宮嬪采女全部搶擄到營中，還放火燒了宮殿。
第二天，郭汜得知李傕劫持了天子，便領軍到李傕營前廝殺。皇帝和皇後都受到驚嚇。後人有詩感歎道：“光武中興興漢世，上下相承十二帝。桓靈無道宗社墮，閹臣擅權為叔季。無謀何進作三公，欲除社鼠招奸雄。豺獺雖驅虎狼入，西州逆豎生淫凶。王允赤心托紅粉，致令董呂成矛盾。渠魁殄滅天下寧，誰知李郭心懷憤。神州荊棘爭奈何，六宮饑饉愁幹戈。人心既離天命去，英雄割據分山河。後王規此存兢業，莫把金甌等閑缺。生靈糜爛肝腦塗，剩水殘山多怨血。我觀遺史不勝悲，今古茫茫歎黍離。人君當守苞桑戒，太阿誰執全綱維。”
郭汜的兵馬趕到，李傕出營迎戰。郭汜的軍隊失利，暫且退去。李傕於是將皇帝和皇後的車駕轉移到郿塢，派侄子李暹監守，斷絕內使往來，飲食供應不上，侍臣們都麵帶饑色。皇帝讓人向李傕索要五斛米，五具牛骨，用來賞賜左右。李傕發怒說：“早晚都給你們送飯，為何還要其他東西？”於是把腐肉和朽糧給他們，都臭得無法食用。皇帝罵道：“逆賊竟然如此欺人！”侍中楊琦急忙上奏說：“李傕性情殘暴。事到如今，陛下暫且忍耐，不可觸犯他的鋒芒。”皇帝於是低頭無語，淚水濕透了袍袖。忽然左右報告說：“有一路軍馬，槍刀映日，金鼓震天，前來救駕。”皇帝讓人打聽是誰，原來是郭汜。皇帝心中更加憂慮。隻聽塢外喊聲大起，原來李傕引兵出迎郭汜，用鞭子指著郭汜罵道：“我待你不薄，你為何謀害我！”郭汜說：“你是反賊，為何不殺你！”李傕說：“我在這裏保駕，怎麽是反賊？”郭汜說：“這是劫持天子，怎麽能說是保駕？”李傕說：“不必多言！我們兩個都不許動用軍士，隻憑自己一決輸贏。贏的就把皇帝帶走！”二人便在陣前廝殺。戰到十個回合，不分勝負。隻見楊彪拍馬趕來，大叫：“二位將軍暫且停手！老夫特地邀請眾官，來為二位講和。”李傕、郭汜於是各自回到營中。
楊彪與朱儁會合朝廷官僚六十多人，先到郭汜營中勸和。郭汜竟然將眾官全部關押起來。眾官說：“我們是為了和好而來，為何如此對待我們？”郭汜說：“李傕劫持天子，難道我就不能劫持公卿！”楊彪說：“一個劫持天子，一個劫持公卿，你們想幹什麽？”郭汜大怒，便拔劍要殺楊彪。中郎將楊密極力勸阻，郭汜才放了楊彪、朱儁，其餘的人都被關押在營中。楊彪對朱儁說：“身為社稷之臣，卻不能匡正君主、拯救主上，白白活在天地之間！”說完，兩人相抱而哭，朱儁昏絕在地。朱儁回到家後就一病不起，最終去世。從此以後，李傕、郭汜每天廝殺，一連五十多天，死者不計其數。