楚國的祖先出自高陽氏顓頊帝。高陽，是黃帝的孫子，昌意的兒子。高陽生了兒子稱，稱生了兒子卷章，卷章生了兒子重黎。重黎做高辛氏嚳帝的火正，很有功績，能使天下光明融洽，嚳帝賜給他一個稱號叫祝融。共工氏叛亂，嚳帝派重黎去平定叛亂，但沒有徹底消滅叛亂者。嚳帝就在庚寅日殺死重黎，讓他的弟弟吳回做重黎的繼承人，再做火正，仍然稱祝融。
吳回生了兒子陸終。陸終有六個兒子，都是剖腹產的。長子名叫昆吾；次子名叫參胡；三子名叫彭祖；四子名叫會人；五子名叫曹姓；六子名叫季連，季連姓羋，楚國就是他的後代。昆吾氏，在夏朝時候曾是侯伯，到桀的時期被商湯滅亡。彭祖氏，殷朝時候曾是侯伯，殷朝末年彭祖氏被滅亡。季連生了兒子附沮，附沮生了兒子穴熊。這以後中途衰微了，有的居住在中原地區，有的居住在蠻夷地區，無法記載他們的世係。周文王的時候，季連的後代子孫有個叫鬻熊的。鬻熊如同兒子一樣侍奉文王，死得早。他的兒子叫熊麗。熊麗生了兒子熊狂，熊狂生了兒子熊繹。
熊繹正當周成王在位的時候，成王封賞文王、武王功臣的後代，把熊繹封在楚蠻地區，給他子男爵位的田地，姓羋，居住在丹陽。楚子熊繹和魯公伯禽、衛國康叔的兒子牟、晉侯燮、齊國太公的兒子呂伋共同侍奉周成王。
熊繹生了兒子熊艾、熊艾生了兒子熊?，熊?生了兒子熊勝。熊勝讓弟弟熊楊做繼承人。熊楊生了兒子熊渠，熊渠生有三個兒子。
正當周夷王的時候，王室衰微，諸侯有的不朝見周王，互相攻伐。熊渠深得長江、漢水一帶百姓的擁戴，於是興兵討伐庸國、楊粵，一直打到鄂地。熊渠說：“我們是蠻夷，不必用中原各國的名稱諡號。”於是封他的長子康做句亶王，中子紅做鄂王，少子執疵做越章王，都在長江沿岸的楚蠻地區。等到周厲王的時候，由於厲王暴虐無道，熊渠害怕厲王討伐楚國，也就撤去了王號。
熊渠的繼承人是熊毋康，熊毋康死得早。熊渠去世後，兒子熊摯紅繼位。熊摯紅去世，他弟弟殺死他的繼承人奪取君位，名叫熊延。熊延生了兒子熊勇。
熊勇六年，周京師的人作亂，攻打厲王，厲王出逃奔往彘地。熊勇在位十年，去世，弟弟熊嚴是繼承人。
熊嚴在位十年，去世。熊嚴有四個兒子，長子名叫伯霜，次子名叫仲雪，三子名叫叔堪，少子名叫季徇。熊嚴去世，長子伯霜繼位，這就是熊霜。
熊霜元年，周宣王剛即位。熊霜在位六年，去世，三個弟弟爭位。結果仲雪死去；叔堪逃亡，到濮地避難；而小弟季徇繼位，這就是熊徇。熊徇十六年，鄭桓公剛被封在鄭。二十二年，熊徇去世，兒子熊篔繼位。熊篔在位九年，去世，兒子熊儀繼位，這就是若敖。
若敖二十年，周幽王被犬戎殺害，周室向東遷都，秦襄公開始被封為諸侯。
二十七年，若敖去世，兒子熊坎繼位，這就是霄敖。霄敖在位六年，去世，兒子熊臱繼位，這就是羛冒。羛冒十三年，晉國開始內亂，因為曲沃的緣故。羛冒在位十七年，去世。羛冒的弟弟熊通殺死羛冒的兒子奪取君位，這就是楚武王。
武王十七年，晉國的曲沃莊伯殺害國家主君晉孝侯。十九年，鄭伯的弟弟段作亂。二十一年，鄭國侵犯周天子的土地。二十三年，衛國殺害他的國君桓公。二十九年，魯國殺害他的國君隱公。三十一年，宋國太宰華督殺害他的國君殤公。
三十五年，楚國討伐隨國。隨君說：“我沒有罪過。”楚王說：“我是蠻夷國家。如今中原諸侯都背叛了天子，互相攻伐殺戮。我擁有軍隊，想參與中原地區的政事，請求周王室提高我的尊號。”隨國人為此前往周室，請求賜給楚國尊號，周王室不答應，回來告訴楚國。三十七年，楚國熊通大怒說：“我們的祖先鬻熊，是文王的老師，死得早。成王推舉我們的先公，就給了子男爵位的土地，讓他居住在楚地，蠻夷都已降服，王室仍舊不提高楚國的爵位，我就自己提高尊號了！”於是自立為武王，和隨國結盟後離去。這時，楚國開始開拓濮地據為己有。
五十一年，周王召見隨侯，譴責他擁戴楚君為王。楚王發怒，認為是隨侯背叛了自己，討伐隨國。楚武王病死在軍中，才罷兵。兒子文王熊貲繼位，開始遷都郢城。
文王二年，討伐申國，經過鄧國，鄧國人說：“楚王容易捉住。”鄧侯不答應。六年，討伐蔡國，俘虜蔡哀侯後回歸，不久，又釋放了他。楚國強大，欺淩長江、漢水流域的小國，小國都害怕它。十一年，齊桓公開始稱霸，楚國也開始強大。
十二年，討伐鄧國，滅了它。十三年，文王去世，兒子熊/繼位，這就是杜敖。杜敖五年，想殺他弟弟熊惲，熊惲逃到隨國，和隨國襲殺杜敖奪取君位，這就是成王。
成王惲元年，剛剛即王位，對百姓布德施惠，和諸侯恢複舊的友好關係。派人向周天子進貢，周天子賜給他祭肉，說：“好好鎮守你的南方，平定夷越叛亂，不要侵犯中原地區。”於是楚國的土地擴展到縱橫各有千裏。
十六年，齊桓公率兵侵犯楚國，到達陘山。楚成王派將軍屈完帶領軍隊抵抗，和齊桓公簽訂盟約。齊桓公責備楚國沒有按規定向周王交納賦稅，楚成王答應交納，齊桓公離去。
十八年，成王率軍北上討伐許國，許君赤露上身謝罪，就釋放了他。二十二年，討伐黃國。二十六年，滅了英國。三十三年，宋襄公想會合諸侯充當盟主，召見楚王。楚王發怒說：“召見我，我將正好去襲擊羞辱他。”於是出發，行至盂地，逮住宋襄公侮辱了一番，不久，放他回國。三十四年，鄭文公南去朝見楚王。楚成王北上討伐宋國，在泓水旁打敗宋軍，射傷宋襄公，宋襄公就因為箭傷病死了。三十五年，晉公子重耳經過楚國，楚成王用對待諸侯的禮節款待他，並賜給豐厚的禮物，送他到秦國去。三十九年，魯僖公來請求出兵攻打齊國，楚王派申侯率軍討伐齊國，奪取了穀城，安置齊桓公的兒子雍在這裏。齊桓公的七個兒子都奔逃來到楚國，楚王把他們都任命為上大夫。攻滅夔國，因為夔國不祭祀祝融、鬻熊的緣故。
夏天，討伐宋國，宋國向晉國告急，晉國出兵援救宋國，楚成王罷兵離去。楚國的將軍子玉請求與晉國交戰，成王說：“重耳流亡居住在外的時間很久，最終回到晉國，是上天啟迪他，不可抵擋。”子玉堅決請戰，就給了他少量的軍隊帶去。晉國果然在城濮打敗子玉。成王發怒，殺了子玉。
四十六年。起初，成王將要立商臣為太子，告訴令尹子上。子上說：“君王的年齡還輕，而且又有很多寵妾，一旦改立就會出亂子。楚國立太子常常是年少的。再說商臣的兩眼像毒蜂，聲音似豺狼，是個殘忍的人，不可以立他做太子。”成王不聽，立了商臣。以後又想立公子職而廢掉太子商臣。商臣聽了這個消息，但還沒有證實，就告訴他的輔相潘崇說：“怎樣才能探聽到確實的情況呢？”潘崇說：“宴請成王的寵姬江羋，但要顯出不恭敬的樣子。”商臣遵照潘崇的話宴請江羋。江羋發怒說：“君王想殺你立職為太子，確實很應該啊！”商臣告訴潘崇說：“是真的了。”潘崇說：“你能侍奉他嗎？”商臣說：“不能。”潘崇說：“你能離開楚國嗎？”商臣說：“不能。”潘崇說：“你能做大事嗎？”商臣說：“能。”冬天十月，商臣用宮廷的衛兵圍攻成王。成王請求吃了熊掌再死，商臣不答應。丁未日，成王自縊而死。商臣繼位，這就是穆王。
穆王即位後，把他做太子時的宮室賞賜給潘崇。任命他做太師，掌管國家大事。穆王三年，滅了江國。四年，滅了六國、蓼國。六國、蓼國，是皋陶的後代。八年，討伐陳國。十二年，穆王去世，兒子莊王侶繼位。
莊王即位三年，不發號施令，日夜享樂，下令國中說：“有敢進諫的，誅殺不赦！”伍舉入宮進諫。莊王左手抱著鄭姬，右手抱著越女，坐在鍾鼓樂隊中間。伍舉說：“我希望進說一句隱語。”接著說：“有隻鳥待在土山上，三年不飛不鳴，這是什麽鳥呀？”莊王說：“三年不飛，一飛就會衝天；三年不鳴，一鳴就可驚人。伍舉你下去吧，我知道你的意思了。”過了幾個月後，莊王荒淫益甚。大夫蘇從就入宮進諫，莊王說：“你沒有聽到禁令嗎？”蘇從回答說：“犧牲自身能使國君清明，是我的願望。”於是莊王才停止淫樂，開始治理朝政，殺掉不稱職的幾百人，提拔賢才幾百人，任命伍舉、蘇從處理政事，國都內的人大為高興。這一年，滅了庸國。六年，討伐宋國，虜獲戰車五百乘。
八年，討伐陸渾戎族，就到達洛陽，在周京郊外閱兵示威。周定王派王孫滿犒勞楚王。楚王詢問九鼎的大小輕重。王孫滿回答說：“在於德行不在於寶鼎。”莊王說：“你不要依仗九鼎，楚國隻要折斷兵器的勾尖，就足夠鑄九鼎了。”王孫滿說：唉！君王你難道忘了嗎？從前虞夏盛世，遠方的國家都來朝貢，九州的長官貢獻金屬，鑄成九鼎，繪上物象，百物全都具備，使百姓認識神鬼為害的情況。夏桀昏亂無德，九鼎才轉移到殷朝，享國六百年。殷紂王暴虐無道，九鼎又轉移到周朝。如果君王德行清明，鼎雖小一定重得移不動；如果君王邪惡昏亂，鼎雖大一定輕得可移動。從前成王在郟襷安置九鼎時，占卜說可以傳國三十代，經曆七百年，這是上天的命令。如今周室的道德雖然衰微，但天命並未改變。鼎的輕重，還不能問啊！楚王這才率兵回去。
九年，任命若敖氏為丞相。有人在莊王麵前誹謗他，若敖害怕被殺，反而進攻莊王，莊王反擊，誅殺了若敖氏家族。十三年，滅了舒國。
十六年，討伐陳國，殺死夏征舒。因為夏征舒殺害他的國君，所以殺了他。攻破陳國後，即劃為縣。群臣都祝賀，申叔時從齊國出使回來，獨不祝賀。莊王問他原因，申叔時回答說：“俗話說：牽牛走捷徑踐踏了人家的農作物，田主便把他的牛搶走。牽牛踐踏農作物固然不對，可搶走牛，不是也太過分嗎？再說君王因為陳國內亂，才率領諸侯討伐它，打著道義的旗號討伐它，卻又貪圖它的領土，今後怎麽再號令天下呢？”莊王於是又恢複了陳國後代的君位。
十七年春天，楚莊王圍攻鄭國，三個月，攻克了它。莊王從皇門進入鄭都，鄭伯赤露上身牽著羊迎接他，說：“我不為上天所保佑，不能侍奉您，您因此心懷憤怒，來到我國，這是我的罪過。我怎敢不聽從您的命令！把我流放到南海，或者把我當成奴隸賞賜給諸侯，我也聽從您的命令。如果您不忘周厲王、宣王和我國開始受封的桓公、武公，不滅絕鄭國的社稷祭祀，讓我改而侍奉您，這正是我的心願。但我不敢有這樣的奢望，隻是大膽向您訴說肺腑之言罷了。”楚國的群臣說：“君王不要答應他。”莊王說：“鄭君能夠這樣卑下謙恭，一定能夠信用他的百姓，這樣的國君怎麽可以滅絕呀！”莊王親自舉起軍旗，指揮左右軍隊，率軍後退三十裏駐紮，於是答應與鄭國講和。楚國的大夫潘c到鄭國簽訂盟約，鄭君派他弟弟子良到楚國作人質。夏天六月，晉國前去救鄭國，和楚軍交戰，在黃河邊大敗晉軍，一直打到衡雍才撤回。二十年，圍攻宋國，因為它殺了楚國的使臣。包圍宋國五個月，城裏的糧食吃完了，人們交換孩子殺著吃，劈砍骨頭當柴燒。宋國華元出城把實情告訴楚軍，楚莊王說：“君子啊！”於是罷兵離去。二十三年，莊王去世，兒子共王審繼位。
共王十六年，晉國討伐鄭國。鄭國向楚國告急，共王率軍援救鄭國，和晉軍在鄢陵交戰，晉軍打敗楚軍，射傷共王的眼睛。共王召喚將軍子反，子反貪杯，隨從豎陽偲進酒，子反喝得酩酊大醉。共王發怒，射殺子反，於是罷兵回國。
三十一年，共王去世，兒子康王招繼位。康王在位十五年去世，兒子員繼位，這就是郟敖。
康王寵愛的弟弟有公子圍、公子比、公子d、公子棄疾。郟敖三年，任命他的叔父康王的弟弟公子圍為令尹，主持軍事。四年，公子圍出使鄭國，路上聽說國王得病返回楚國。十二月己酉日，公子圍進宮詢問國王的病情，趁機勒死國王，並殺死國王的兒子莫以及平夏。派遣使臣赴鄭國報喪。伍舉問使臣，假如鄭君問：“誰做繼承人？”使臣回答說：“寡大夫圍。”伍舉更正使臣的話說：“共王的兒子圍是老大。”公子比逃奔晉國，公子圍繼位，這就是靈王。
靈王三年六月，楚國派遣使臣告訴晉國，想和諸侯會合。諸侯都到申地和楚王會盟。伍舉說：“以前夏啟有鈞台的歡宴，商湯有景亳的誥命，周武王有盟津的誓師，成王有岐陽的狩獵，康王有豐宮的朝見，穆王有塗山的會合，齊桓公有召陵的出師，晉文公有踐士的盟誓，你打算用哪種禮儀？”靈王說：“用齊桓公的禮儀。”當時鄭國的子產與會。於是晉國、宋國、魯國、衛國沒有參加。靈王和諸侯簽訂盟約後，顯露出驕傲的神色。伍舉說：“夏桀舉行有仍會盟，有緡反叛他。商紂舉行黎山會盟，東夷反叛他。周幽王舉行太室會盟，戎、翟反叛他。你要慎始慎終！”七月，楚國率領諸侯的軍隊討伐吳國，圍攻朱方。八月，攻克朱方。囚禁慶封，滅了他的家族。而後以慶封示眾，說：“不要仿效齊國的慶封殺害他的國君，欺淩他的幼主，挾製大夫和他結盟。”慶封反唇相譏說：“不要像楚共王的庶子圍那樣，殺死他的國君哥哥的兒子員奪取王位。”於是靈公派棄疾殺了慶封。
七年，建成章華台，下令收納逃亡的人充實其中的仆役。
八年，派公子棄疾率兵滅了陳國。十年，召見蔡侯，灌醉後把他殺死，派棄疾平定蔡國，因而任命棄疾為陳、蔡公。
十一年，討伐徐國以恐嚇吳國。靈王率軍駐紮在乾溪，等待吳國的反映。靈王說：“齊、晉、魯、衛四國，他們受封時都得到了寶器，惟獨我們沒有。現在我派人請求周王把寶鼎作為分封的器物，他會給我嗎？”析父回答說：“他會給君王的！從前我們先王熊繹遠在荊山，乘坐簡陋的柴車，身穿破舊的衣服，居住在草莽荒野，跋山涉水侍奉天子，用桃木弓、棘枝箭供應王室。齊國，是周王舅舅的國家，晉國、魯國、衛國，是周王同母弟弟的國家。楚國因此沒有分到寶器，而他們都有寶器。現在周天子和齊、晉、魯、衛四國都侍奉君王，必將聽從你的命令，怎麽敢吝惜寶鼎呢？”靈王說：“從前我的祖先伯父昆吾曾居住在原來的許國，如今鄭國貪占那片土地，不肯給我，現在我向鄭國索取，它會給我嗎？”析父回答說：“周天子不敢吝惜寶鼎，鄭國怎敢吝惜許田呢？”靈王說：“從前諸侯疏遠我國而畏懼晉國，現在我國大力修建陳、蔡、不羹的城池，這些地方都具備千乘的兵力，諸侯們害怕我嗎？”析父回答說：“害怕呀！”靈王高興地說：“析父真善於說往古的事啊。”
十二年春天，楚靈王在乾溪享樂，舍不得離去。徭役使國人痛苦不堪。起初，靈王在申地和諸侯會師，曾侮辱越國大夫常壽過，殺死蔡國大夫觀起。觀起的兒子觀從逃亡到吳國，就勸吳王討伐楚國，挑撥越國大夫常壽過作亂，讓他充當吳國的間諜。派人假傳公子棄疾的命令，從晉國召回公子比，到蔡國，觀從想和吳國、越國的軍隊襲擊蔡國。命令公子比會見棄疾，在鄧邑訂立盟約。於是進入郢都殺死靈王的太子祿，擁立公子比為楚王，任命公子d為令尹，公子棄疾為司馬。先清除王宮，觀從隨軍到乾溪，向楚國官兵宣布說：“國家已經有新王了。先回歸的人，保留爵位、封邑、田地、房屋；後回歸的人，一律流放到他鄉。”楚國的軍隊都潰散，離開靈王回去了。
靈王聽說太子祿被殺害，自己摔到車下，說：“人家疼愛兒子也像我這樣嗎？”侍從說：“比這還厲害。”靈王說：“我殺人家的兒子太多了，能沒有這樣的報應嗎？”右尹說：“請君王先在郢郊等待，聽從國人的處置吧。”靈王說：“眾怒不可以觸犯。”右尹說：“暫且占據大縣，而後向諸侯求救。”靈王說：“人們都背叛了我。”右尹說：“暫且投奔諸侯，聽從大國的調解安排。”靈王說：“大福不會再來，隻能自取羞辱罷了。”於是靈王乘船想進據鄢邑。右尹估計靈王不會采納他的計策，害怕一塊送死，也離開靈王逃走了。靈王於是獨自在山裏徘徊，山野的百姓沒有人敢收留靈王。靈王正舉步不定，遇到從前的涓人，對他說：“你替我尋求點吃的，我已經三天沒吃飯了。”涓人說：“新王下了命令，誰敢供給你或隨從人員食物，罪行會連及三族。況且也沒有地方能找到食物。”靈王就枕在涓人腿上睡著了。涓人用土塊代替腿，脫身逃走。靈王醒來不見涓人，當時餓得站不起來了。芋邑長官申無宇的兒子申亥說：“我父親兩次違犯國王的命令，國王不殺，恩德沒有比這更大的了！”於是他四處尋找靈王，在矨澤見到餓昏的靈王，便侍奉他回到家裏。夏天五月癸醜日，靈王死在申亥的家裏，申亥讓兩個女兒陪葬，並埋葬了他們。
這時候楚國雖然已擁立公子比為國王，但很害怕靈王再回來，又沒有聽到靈王死的消息，所以觀從對新王公子比說：“不殺死公子棄疾，雖然得到了國家，還免不了遭受禍患。”新王說：“我不忍心。”觀從說：“人家將忍心殺你。”新王不聽，於是觀從離去。棄疾回到京城後，國都裏的人們夜夜驚恐，說：“靈王回城了！”乙卯日晚上，棄疾派人乘船從江裏高喊說：“靈王到了！”國都裏的人更加驚恐。又派曼成然告訴新王比和令尹子d說：“靈王到了！國都裏的人將殺死你們，司馬將要到了！你們早作打算，不要自取羞辱。眾怒猶如水火，無法解救呀。”新王比和令尹子d就自殺了。丙辰日，棄疾即位為楚王，改名叫熊居，這就是平王。
平王用詐騙手段殺了兩個國王奪取王位，恐怕國都裏的人和諸侯背叛他，就對百姓布施恩惠。恢複陳、蔡兩國的土地，立他們的後代為國君，和從前一樣，歸還侵占的鄭國土地。安慰撫恤國內百姓，修整政令教化。吳國因為楚國混亂的緣故，俘虜了楚國五位將領回國。平王對觀從說：“想任什麽官職隨你挑選。”觀從想當卜尹，平王答應了他。
當初，共王有寵愛的兒子五人，沒有嫡子可以繼位，就遙祭群神，請求神靈決斷，讓誰主管國家。暗中卻和巴姬在祖廟內埋藏一塊璧玉，召喚五位公子齋戒後進入祖廟。康王跨璧而過，靈王把手肘放在上邊，公子比、公子d都離璧很遠。平王年幼，被抱進去，一拜再拜都壓在璧紐上。所以康王因為年長即位，到他的兒子便失掉王位；公子圍就是靈王，身遭殺害；公子比做了十幾天國王，公子d不曾即位，又被殺害。這四位兒子都斷絕了後代。隻有公子棄疾最後即位，就是平王，終於接續了楚國的祭祀，如神符顯示的那樣。
當初，公子比從晉國回來，韓宣子問叔向說：“公子比他會成功嗎？”叔向回答說：“不會成功。”宣子說：“楚國人和公子比都厭惡楚王，要求立新君，好比商人牟取利潤一樣，為什麽不能成功呢？”叔向回答說：“沒有人和他相好，誰和他共仇呢？奪取國家有五個難處：有寵貴的地位而沒有賢人輔佐，是一難；有賢人輔佐而沒有重要的力量支持，是二難；有重要的力量支持而沒有通盤謀劃，是三難；有通盤謀劃而沒有百姓擁護，是四難；有百姓擁護而自己沒有德行，是五難。公子比在晉國已經十三年了，晉國、楚國跟隨他的不曾有通才學者，可以說沒有人才了；親族死的死，叛的叛，可以說沒有支持的力量了；沒有可乘之機而輕舉妄動，可以說沒有通盤謀劃了；一生竊居國外，可以說沒有百姓擁護了；流亡在外楚人沒有愛戴他的跡象，可以說他沒有德行了。楚王暴虐無所顧忌，公子比麵臨五大難處來謀殺國王，誰能幫助他成功！得到楚國的，大概是公子棄疾吧？公子棄疾冶理陳國、蔡國，方城以外都歸屬於他。苛刻邪惡的事不做，盜賊銷聲匿跡，不因為私欲違背民心，百姓對他毫無怨言。祖先神靈命令他當國君，國內百姓信任他。羋姓出亂事，一定是年紀最小的即位，這是楚國的常例。公子比的官職，不過是右尹；說他的寵貴，不過是庶子；依據神符的旨意，則又距離很遠，百姓不懷念他，他怎麽能夠即位呢？”宣子說：“齊桓公、晉文公不也是這樣嗎？”叔向回答說：“齊桓公，是衛姬的兒子，得到矨公的寵愛。又有鮑叔牙、賓須無、隰朋的輔佐，有莒國、衛國做外援，有高氏、國氏做內應，他本人從善如流，施惠從不厭倦。得到齊國，不也是應該的吧？從前我們文公，是狐季姬的兒子，得到獻公的寵愛，他好學不倦。十七歲時，就有賢士五人，有先大夫子餘、子犯做心腹，有魏韜、賈佗為左膀右臂，有齊、宋、秦、楚四國做外援，有欒、郤、狐、先四氏做內應。流亡在外十九年，發奮圖強的意誌始終不渝。因為惠公、懷公背棄百姓，百姓相率歸附文公。所以文公得到晉國，不也是應該的嗎？公子比對百姓不施恩惠，又沒有外國援助，離開晉國，晉國沒人送行；回到楚國，楚國沒人迎接。怎麽能得到楚國呢？”公子比果然不得善終，最終繼位的是公子棄疾，正如叔向所預言的那樣。
平王二年，派費無忌到秦國替太子建娶妻。這位秦女長得很美，進入楚國，還沒有到達都城，費無忌先回去，慫勇平王說：“秦女長得很美，你可以自己娶了，另給太子找一個。”平王聽了他的話，終於自己娶了秦女，生了兒子取名叫熊珍。另給太子娶了妻。當時，伍奢做太子的太傅，費無忌做太子的少傅。費無忌不被太子寵信，常常向平王進讒言詆毀太子建。太子建當時十五歲了，他的母親是蔡國女子，不被平王寵愛，平王漸漸更加疏遠太子建了。
六年，派太子建居住在城父，戍守邊疆。費無忌又日夜在平王麵前詆毀太子建說：“自從無忌把秦女獻給君王，太子怨恨無忌，對你也不能沒有怨恨，君王應稍加防備。況且太子居住在城父，手握兵權，外結諸侯，而且時時想打進都城。”平王召回太子建的太傅伍奢責備他。伍奢知道這是費無忌陷害太子，就說：“君王怎麽可以聽信小臣的讒言而疏遠骨肉呢？”費無忌說：“現在不加製裁，後悔就晚了。”於是平王就囚禁了伍奢，命令司馬奮揚召太子建，想殺死他。太子建聽到這個消息，逃亡到宋國。費無忌說：“伍奢有兩個兒子，不殺死，日後必然是楚國的禍患。何不用赦免他們的父親為條件召他們回來，這樣他們一定會來。”於是平王派使臣對伍奢說：“如果你能招回兩個兒子，就可以活命，否則必死無疑。”伍奢說：“伍尚會來，伍胥不會來。”平王說：“為什麽？”伍奢說：“伍尚的為人，正直清廉，敢為節義而死，慈孝而仁愛，聽說回來可以赦免父親，一定來，不會顧及自己的死活。伍胥的為人，機智而好謀略，勇敢而好誇耀功勞，知道回來必死無疑，一定不來。然而將成為楚國憂患的一定是這個孩子。”於是平王派人召喚他們說：“你們回來，我赦免你們父親的死罪。”伍尚對伍胥說：“聽說可以赦免父親而不回去，那是不孝；父親被殺害而沒有人報仇，那是無謀；估計能力承擔事，那才是明智。你逃走吧，我回去送死。”伍尚就回到都城。伍胥彎弓搭箭，出來見使臣，說：“父親有罪，為什麽召他的兒子們回去呢？”舉弓要射，使臣轉身逃走。於是伍胥逃到吳國。伍奢聽到這個消息，說：“伍胥逃走，楚國危險了！”楚國就殺了伍奢和伍尚。
十年，楚國太子建的母親住在居巢，暗通吳國。吳國派公子光討伐楚國，打敗陳國、蔡國的軍隊，和太子建的母親一塊離去。楚國恐慌，加固郢城。當初，吳國邊邑卑梁和楚國邊邑鍾離兩個小孩爭奪桑葉，導致兩家憤怒毆打，鍾離人殺了卑梁一家人。卑梁的大夫發怒，調動邑兵攻打鍾離。楚王聽到這個消息，發怒，派遣國家的軍隊攻占卑梁。吳王聽到這個消息，大怒，也發兵，派遣公子光借太子建的母親家在楚國為理由攻打楚國，於是攻占了鍾離、居巢兩地。楚國恐慌，又加固郢城。
十三年，平王去世。將軍子常說：“太子珍年少，而且他母親是前太子建應該娶的。”想擁立令尹子西。子西，是平王的庶弟，有仁義表現。子西說：“國家有常規法度，改立君王就會出亂子，談論改立就會招致誅殺。”於是擁立太子珍，這就是昭王。
昭王元年，楚國的百姓都不喜歡費無忌，因為他進讒言使太子建逃亡，並殺死伍奢父子和郤宛。郤宛宗族伯氏的兒子嚭和伍子胥都逃到吳國，吳國的軍隊多次侵擾楚國，楚國的百姓非常怨恨費無忌。楚國的令尹子常殺了費無忌取悅國人，百姓才歡喜。
四年，吳國的三位公子投奔楚國，楚王封給他們土地而用以抵抗吳國。五年，吳國攻占楚國六邑和潛邑。
七年，楚國派令尹子常討伐吳國，吳軍在豫章把楚軍打得大敗。
十年冬天，吳王闔閭、伍子胥、伯嚭與唐國、蔡國一起討伐楚國，楚軍大敗，於是吳軍進入郢城，挖開平王的墓鞭屍，是因為伍子胥要報仇的緣故。吳軍來攻，楚王派子常率軍迎擊，雙方夾漢水對陣。吳軍打敗子常，子常逃到鄭國。楚軍奔逃，吳軍乘勝追殺，五次交戰就打到郢城。己卯日，昭王棄城逃走。庚辰日，吳軍攻占郢城。
昭王逃走，到雲夢，雲夢的百姓不知道他是國王，射傷了他。昭王又逃到鄖國，鄖公的弟弟懷說：“平王殺了我們的父親，現在我們殺死他的兒子，不也可以嗎？”鄖公製止他，但還是怕他殺害昭王，就和昭王一起出奔隨國。吳王聽說昭王逃到隨國，立即發兵攻打隨國，對隨國的百姓說：“周朝的子孫封在長江、漢水一帶的，都被楚國滅了。”想要殺死昭王。昭王的隨從子綦把昭王嚴密地隱藏起來，自己裝扮成昭王，對隨國的百姓說：“把我送給吳軍吧。”隨國人占卜把昭王送給吳軍這件事，不吉利。於是向吳王道謝說：“昭王逃走了，不在隨國。”吳王請求進入隨國搜索，隨國不答應，吳王也就率兵離去了。昭王逃出郢城時，派申包胥到秦國求援。秦國派戰車五百乘救援楚國，楚國也收集散兵，和秦軍共同反擊吳軍。十一年六月，在稷地打敗吳軍。恰巧吳王的弟弟夫概見吳王的軍隊傷敗，就逃回去，自立為吳王。闔閭聽到這個消息，帶領軍隊離開楚國，回去攻打夫概。夫概戰敗，逃奔到楚國，楚王把他封在堂溪，號稱堂溪氏。楚昭王滅了唐國。九月，昭王回到郢城。
十二年，吳國再次討伐楚國，攻占番邑。楚國恐慌，離開郢城向北遷徙，遷都到鄀城。
十六年，孔子擔任魯國的丞相。二十年，楚國滅亡頓國，滅亡胡國。二十一年，吳王闔閭討伐越國。越王勾踐射傷吳王，吳王就死了。吳國從此因為怨恨越國而不再向西討伐楚國。
二十七年春天，吳國討伐陳國，楚昭王救援陳國，駐紮在城父。十月，昭王在軍中生病，天空有一片紅雲像鳥一樣，夾著太陽飛。昭王詢問周太史，太史說：“這預示楚王有災害，然可以轉移到將相身上。”將相們聽到這話，就向昭王請求祈求神靈，用自身來代替昭王受過。昭王說：“將相，好比我的胳膊和大腿，現在把災禍轉移到胳膊和大腿上，難道災禍就離開我身了嗎？”不聽將相的請求。占卜病的起因，得知是河神作祟，大夫請求向河神祈禱。昭王說：“自從我們先王受封以來，望祭不過長江、漢水，黃河神我們未曾得罪過。”阻止大夫們，不準向黃河祈禱。孔子在陳國，聽到這些話，說：“楚昭王通曉大義，他沒有失掉國家，應該啊！”昭王的病情嚴重，於是召集諸位公子和大夫說：“我沒有才能，一再使楚國的軍隊遭受屈辱，現在能夠享盡天年，壽終正寢，是我的幸運。”讓位給他的弟弟公子申，公子申不肯接受。又讓位給二弟公子結，公子結也不接受。於是讓位給三弟公子閭，公子閭推讓五次，最終才答應。楚軍將要和吳軍交戰，庚寅日，昭王病死在軍中。公子閭說：“昭王病得厲害時，舍棄他的兒子讓位給臣子，我所以答應昭王，是為了寬慰昭王的心意。現在昭王去世，我怎敢忘記君王推讓的心意呢！”於是和子西、子綦共同謀劃，埋伏軍隊，堵塞道路，暗中迎接越國女子生的兒子章，擁立為王，這就是惠王。然後撤軍回都城，安葬昭王。
惠王二年，子西從吳國召回已故平王太子建的兒子勝，任命他為巢邑大夫，號稱白公。白公喜好用兵，而且能禮賢下士，想替他父親報仇。六年，白公向令尹子西請兵討伐鄭國。起初，白公的父親建逃亡到鄭國，鄭國殺了他，白公逃亡到了吳國，子西又把他召回楚國，所以他怨恨鄭國，想討伐鄭國。子西答應了，但沒有發兵。
八年，晉國討伐鄭國，鄭國向楚國告急，楚王派子西救鄭國，救鄭以後接受賄賂離去了。白公勝發怒，於是就和敢死的勇士石乞等在朝廷襲殺令尹子西、子綦，趁機劫持惠王，拘禁在高府，想殺掉他。惠王的隨從屈固背著惠王逃到昭王夫人居處的宮室。白公立自己為王。一個多月後，正巧葉公來救楚王，楚惠王的黨徒和葉公一起攻白公，殺了他。惠王才複位。這一年，滅了陳國，設置為縣。
十三年，吳王夫差強大，欺淩齊國、晉國，派兵攻打楚國。十六年，越國滅了吳國。四十二年，楚國滅了蔡國。四十四年，楚國滅了杞國，與秦國講和。這時越國已經滅了吳國，但不能治理江、淮以北地區，楚國向東侵犯，把版圖擴展到泗水一帶。
五十七年，惠王去世，兒子簡王中繼位。
簡王元年，向北攻滅莒國。八年，魏文侯、韓武子、趙桓子開始被封為諸侯。二十四年，簡王去世，兒子聲王當繼位。
聲王六年，盜賊殺死聲王，兒子悼王熊疑繼位。
悼王二年，韓、趙、魏三晉來討伐楚國，行至乘丘就回去了。四年，楚國討伐周。鄭國殺死子陽。九年，討伐韓國，奪取負黍。十一年，韓、趙、魏三晉討伐楚國，在大梁、榆關打敗楚軍。楚國用重金賄賂秦國，與它講和。二十一年，悼王去世，兒子肅王臧繼位。
肅王四年，蜀國討伐楚國，攻占茲方。於是楚國興建磗關防禦蜀軍。十年，魏國奪取楚國的魯陽。十一年，肅王去世，他沒有兒子，立弟弟熊良夫，這就是宣王。
宣王六年，周天子向秦獻公致賀。秦國開始重新強盛，而韓、趙、魏三晉日益強大，魏惠王、齊威王尤其強大。三十年，秦國把衛鞅封在商地，向南侵犯楚國。這一年，宣王去世，兒子威王熊商繼位。威王六年，周顯王把祭祀文王、武王的祭肉送給秦惠王。七年，齊國孟嚐君的父親田嬰欺騙楚國，楚威王攻打齊國，在徐州打敗齊軍，要挾齊國必須驅逐田嬰。田嬰恐懼，張醜假裝站在楚王一邊說：“君王所以能在徐州打敗齊國，是因為田盼子不被重用。盼子，對齊國有功勞，百姓願意為他效力。田嬰不喜歡他而用申紀。申紀，大臣不肯歸附他，百姓不肯為他效力，所以君王才能戰勝齊國。現在君王驅逐田嬰，田嬰被驅逐，盼子一定會被重用。他重新整頓齊國的軍隊和君王交戰，一定對君王不利啊！”楚王因而不再堅持驅逐田嬰。十一年，威王去世，兒子懷王熊槐繼位。魏國聽說楚國有喪事，發兵討伐楚國，奪取陘山。
懷王元年，張儀開始任秦惠王的丞相。四年，秦惠王開始稱王。
六年，楚國派柱國昭陽率軍攻打魏國，在襄陵打敗魏軍，奪取八座城邑。又移兵攻打齊國，齊王對楚軍很憂慮。恰巧陳軫替秦國出使齊國，齊王說：“怎麽辦？”陳軫說：“君王不必憂慮，請允許我讓楚國罷兵。”立即前往楚軍會見昭陽，說：“我願意聽聽楚國的軍功法，對於打敗敵軍殺死敵將的人，用什麽使他尊貴呢？”昭陽說：“官做到上柱國，並封高爵執皀。”陳軫說：“還有比這更高貴的嗎？”昭陽說：“令尹。”陳軫說：“如今你已經是令尹了，這是國家最高的官職。我請求打個比方。有個人送給他的門客一杯酒，門客們商議說：‘幾個人飲這一杯酒，不能都喝到，請大家在地上畫一條蛇，先畫成者獨飲這杯酒。’有一個人說：‘我先畫成蛇。’他端著酒杯站起來，說：‘我能給蛇添上足。’等到他畫完蛇足，而後畫成蛇的人奪過酒杯一飲而盡，說：‘蛇本來沒有足，如今你給它添足，這就不是蛇了。’現在你擔任楚國的丞相攻打魏國，打敗魏軍，殺死魏將，功勞沒有比這更大了，好比帽子上不能再加什麽了。如今又移兵攻打齊國，戰勝了齊國，官爵也不能比現在更高；如果攻齊不勝，喪失生命，丟掉官爵，給楚國帶來損失：這跟畫蛇添足一樣。不如把兵撤回，施德於齊國，這是保持功業的好辦法。”昭陽說：“好。”就領兵回去了。燕國、韓國開始稱王。秦國派張儀和楚、齊、魏三國相會，在齧桑結盟。
十一年，蘇秦合縱山東六國共同攻打秦國，楚懷王擔任縱長。行至函穀關，秦國出兵迎擊六國的軍隊，六國的軍隊都撤退了，隻有齊國的軍隊最後撤退。十二年，齊盡王打敗趙國、魏國的軍隊，秦國也打敗韓國的軍隊，和齊國爭奪霸主。
十六年，秦國想攻打齊國，楚國和齊國合縱親善，秦惠王以此憂心忡忡，於是就宣布免去張儀的丞相職務，派他南去會見楚王，對楚王說：“我們秦王最喜歡的人莫過於大王，即使我張儀最願意做他的守門賤職的那個主人，也莫過於大王。我們秦王最憎恨的人莫過於齊王，即使我張儀最憎恨的人，也莫過於齊王。但大王你和他親善，因此我們秦王不能侍奉大王，使我張儀也不能做你守門的賤職。大王如果為我關閉關卡和齊國絕交，現在就可以派使臣隨我西去，收回以前秦國奪去的縱橫六百裏的商於地區，這樣齊國就削弱了。這是在北削弱齊國，在西和秦國親善，並可以得到商於來增加財富。這是一計而得到三利的妙策啊！”懷王大喜，就把相印交給張儀，天天設酒宴與他歡飲，宣揚說：“我又得到我的商於地區了。”群臣都來道賀，隻有陳軫來吊慰。懷王說：“為什麽？”陳軫回答說：“秦國重視君王的原因，是因為君王和齊國有同盟關係。現在商於地區沒有得到，先和齊國絕交，這樣楚國就孤立了。秦國又怎麽會重視孤立無援的國家啊，一定會輕視楚國。如果先讓秦國交出土地，而後我們和齊國絕交，那樣秦國的詭計就不會實現。我們先和齊國絕交，而後再向秦國索取土地，這樣一定會被張儀欺騙。被張儀欺騙了，那麽君王一定怨恨他。怨恨他，等於是西邊挑起秦國的禍患，北邊斷絕和齊國的邦交。西邊挑起秦國的禍患，北邊斷絕和齊國的邦交，那樣韓、魏兩國的軍隊一定會趁機來攻打楚國。所以我來吊慰。”楚王不聽，就派一位將軍西去秦國接受土地。
張儀回到秦國，假裝喝醉酒從車上摔下來，聲稱有病，三個月不出門，商於的土地無法得到。楚王說：“莫非張儀認為我和齊國絕交還不徹底嗎？”於是派遣勇士宋遺北去辱罵齊王。齊王大怒，折斷楚國的符節而和秦國聯合。秦、齊兩國修好後，張儀出來上朝，對楚國的將軍說：“你怎麽不接受土地呢？從某地到某地，長寬六裏。”楚國將軍說：“我奉命接受的是六百裏，沒聽說六裏。”立即回國把情況報告給懷王。懷王大怒，將要興兵討伐秦國。陳軫又說：“攻打秦國不是上策，不如用一個名城賄賂秦國，和它共同攻打齊國，我們丟失給秦國的土地，從齊國得到補償，這樣我們還可以保全。現在君王已經和齊國絕交，而又責問秦國的欺騙，這等於是我們撮合秦、齊兩國交好，而引來天下的眾兵，國家一定會受到極大傷害啊！”楚王不聽，於是和秦國絕交，發兵西攻秦國。秦國也發兵迎擊楚軍。
十七年春天，和秦軍在丹陽會戰，秦軍大敗楚軍，斬殺披甲士兵八萬，俘虜我國大將軍屈匄、副將軍逢侯醜等七十餘人，於是奪取了漢中郡。楚懷王大怒，就調動全國的兵力再次襲擊秦軍，在藍田交戰，楚軍大敗。韓、魏兩國聽說楚軍遭受嚴重挫折，就南下襲擊楚國，一直打到鄧地。楚懷王聽說後，才率軍回來。
十八年，秦國派使臣又要與楚國和好，答應把漢中的一半退還楚國。楚王說：“希望得到張儀，不想得到土地。”張儀聽到這話，請求前往楚國。秦王說：“楚王不抓住你哪裏能甘心，怎麽辦？”張儀說：“我和楚王的親信靳尚關係很好，靳尚又能侍奉楚王的寵姬鄭袖，鄭袖所說的話楚王沒有不聽的。況且我上次出使，背棄了給楚國商於土地的諾言，現在秦、楚兩國大戰，結下怨仇，我不親自向楚王謝罪，怨仇沒法消解。再說有大王你在，楚王應該不敢冒然逮捕我。即使楚王把我殺了，隻要對秦國有利，正是我的願望。”張儀就出使楚國。
到了楚國，楚懷王不接見，並把他囚禁起來，想殺他，張儀暗中和靳尚聯係，靳尚替他請求懷王說：“囚禁張儀，秦王一定會發怒。天下諸侯看到楚國沒有秦國做朋友，一定會輕視君王。”又對夫人鄭袖說：“秦王非常寵信張儀，而懷王想殺他，現在秦國將用上庸六縣的土地賄賂楚國，把美女嫁給懷王，並用秦宮能歌善舞的人做侍女。懷王重視土地，秦女一定會受到貴寵，而夫人一定會被排斥。夫人不如進言釋放張儀。”鄭袖終於替張儀進言，楚王釋放了他。張儀被釋放後，懷王款待張儀，張儀趁機勸說懷王背棄合縱盟約，而和秦國親善，相約通婚。張儀離開楚國後，屈原從齊國回來，進諫懷王說：“為什麽不殺掉張儀？”懷王後悔，派人去追張儀，已經來不及了。這一年，秦惠王去世。
二十年，齊盡王想當縱長，厭惡楚國和秦國聯合，於是派使臣送信給楚王，說：“我擔憂楚王不重視名號的尊貴。現在秦惠王去世，武王繼位，張儀逃到魏國，樗裏疾、公孫衍被武王重用，而楚國侍奉秦國。樗裏疾和韓國友好，公孫衍和魏國親善；楚國一定要侍奉秦國，韓、魏兩國恐懼，一定會通過樗裏疾、公孫衍二人和秦國聯合，這樣，燕、趙兩國也會侍奉秦國。四國爭著侍奉秦國，楚國就會變成秦國的郡縣了。大王為什麽不跟我並力聯合韓、魏、燕、趙四國，同他們合縱尊崇周室，求得息兵安民，號令天下？天下人沒有敢不樂於從命的，大王的名聲就遠揚了。大王率領諸侯一起討伐秦國，一定會打敗秦國。大王奪取武關、巴蜀、漢中的土地，擁有吳、越的財富，獨占長江、東海的利益，韓、魏兩國割讓上黨的土地，西邊迫近函穀關，那樣楚國的國力會比現在強大百萬倍。況且大王被張儀欺騙，喪失漢中，大軍在藍田受挫，天下沒有人不替大王心懷憤怒的。現在你卻要率先侍奉秦王！希望大王考慮應該怎麽做。”
楚王已經準備與秦國講和，見到齊王的信，猶豫不決，交給群臣討論，大臣有的主張與秦國講和，有的主張聽從齊王的意見。昭雎說：“大王即使東邊得到越國的土地，也不足以洗刷恥辱；一定要奪回被秦國占領的土地，而後才可以在諸侯麵前洗刷恥辱。大王不如和齊、韓兩國深交，以提高樗裏疾的聲望，這樣，大王就可以得到韓、齊兩國的支持，要回被秦國侵占的土地。秦國曾在宜陽打敗韓國，而韓國仍然侍奉秦國，是因為韓國祖先的墳墓在平陽，秦國的武遂距離平陽隻有七十裏，因此韓國特別害怕秦國。否則，秦國攻打三川，趙國攻打上黨，楚國攻打河外，韓國一定會滅亡。楚國即使援救韓國，也不能保證韓國不滅亡，然而能夠保存韓國的卻是楚國。韓國已經得到秦國的武遂，以黃河、崤山做要塞，韓國要報答恩德，沒有誰比楚國更厚了，我認為韓國一定很快侍奉大王。齊國所以相信韓國，是因為韓國的公子繻做齊國丞相的緣故。韓國已從秦國得到武遂，大王再親善它，使它借助齊、韓兩國的力量提高樗裏疾的聲望，樗裏疾得到齊、韓兩國的敬重，秦王就不敢廢棄樗裏疾。現在又加上楚國敬重他，樗裏疾必定向秦王進言，再次退還侵占的楚國土地。”於是懷王應許了昭雎的意見，終於沒有和秦國聯合，而和齊國聯合，親善韓國。
二十四年，背叛齊國和秦國聯合。秦昭王剛即位，就用很多財物賄賂楚王。楚王派人到秦國迎娶新婦。二十五年，懷王到秦國和昭王會盟，在黃棘簽訂盟約。秦國重新歸還楚國的上庸。二十六年，齊、韓、魏三國因為楚國背叛合縱盟約而和秦國聯合，三國共同討伐楚國。楚王派太子到秦國做人質請求援助。秦國就派客卿通率軍援救楚國，三國領兵退走。
二十七年，秦國有個大夫因私怨和楚國太子爭鬥，楚國太子殺死他，逃回國。二十八年，秦國就和齊、韓、魏三國一塊討伐楚國，殺死楚將唐繻，攻占楚國的重丘後離去。二十九年，秦國再次討伐楚國，大敗楚軍，殺死楚軍士卒兩萬人，並殺死楚國將領景缺。楚懷王恐懼，就派太子到齊國做人質，請求與齊國講和。
三十年，秦國再次討伐楚國，攻占楚國的八座城邑。秦昭王送信給楚懷王說：“開始我和君王結為兄弟，在黃棘會盟，君王送太子做人質，雙方關係十分融洽。太子欺淩並殺死我的大臣，不認錯就逃走了，我實在壓抑不住憤怒，才派兵侵犯君王的邊境。如今聽說君王竟然讓太子到齊國做人質，尋求與齊國講和。我與楚國邊境接壤，所以有婚姻關係，這種親戚關係有久遠的曆史。而今秦、楚兩國交惡，就沒法號令諸侯了。我希望和你在武關相會，當麵簽訂條約，結盟而後離去，這是我的願望。冒昧地把這個想法告訴您手下辦事的。”楚懷王接到秦王的書信，很憂慮這件事，想去，怕上當受騙；不去，怕引起秦王憤怒。昭雎說：“大王不要去，派軍隊防守邊境就是了。秦國像虎狼一樣，不可信任，它有吞並諸侯的野心。”懷王的兒子子蘭勸懷王去，說：“為什麽拒絕秦國的好意呢？”於是懷王去會見秦昭王。昭王詐騙懷王，讓一位將軍在武關設伏兵，打著秦王的旗號。懷王一到，秦兵立即關閉武關，於是挾持他向西到了鹹陽，在章台朝見秦王，如同蕃臣一樣，昭王不用平等的禮節接待他。楚懷王大怒，後悔沒聽昭雎的話。秦王因此扣留楚懷王，脅迫他割讓巫和黔中的郡縣。楚懷王想和秦國簽訂盟約，秦國卻要求先得到土地。楚懷王憤怒地說：“秦王欺騙我，又強迫我割讓土地！”不再應許秦王。秦王因此扣留楚懷王。
楚國的大臣非常憂慮這件事，於是相互商議說：“我們的君王在秦國不能回來，秦國要挾他割地，太子在齊國做人質，如果齊、秦兩國合謀，那我們就亡國了。”於是想擁立懷王在國內的兒子。昭雎說：“國王和太子都被諸侯扣留，而今又違背王的命令擁立庶子，不妥當。”於是派人到齊國謊稱報喪，齊盡王對他的丞相說：“不如扣留太子，以索取楚國的淮北地區。”丞相說：“不行，如果郢都另立新王，我們等於抱著無用的人質，行不義於天下了。”有人說：“不是這樣。郢都如果立了新王，借機和新王交易說‘給我下東國，我替新王殺死太子；不然的話，將要和三國共同擁立太子’。這樣，下東國的土地一定可以得到。”齊王最終采納了丞相的計謀，放回楚國太子。太子橫回到楚國，立為國王，這就是頃襄王。於是告訴秦國說：“依賴社稷神靈保佑，我國有新王了。”
頃襄王橫元年，秦國要挾懷王不可能得到土地，楚國用擁立新王對付秦國，秦昭王發怒，派兵出武關攻打楚國，大敗楚軍，斬首五萬，攻占析等十五座城邑離去。二年，楚懷王逃跑回國，秦國發覺，派兵攔截通向楚國的道路，懷王恐懼，就從小道跑到趙國，請求趙國送他回國。趙國的主父在代地，他兒子惠王剛即位，代行趙王的職權，害怕秦國，不敢接納懷王。懷王想逃到魏國，秦軍已經追到，就和秦使又回到秦國。懷王從此就病倒了。頃襄王三年，懷王病死在秦國，秦國把他的屍體送還給楚國。楚國人都哀憐他，像自己的親人死了一樣悲傷。諸侯國從此不再相信秦國。秦、楚兩國絕交。
六年，秦國派白起到伊闕討伐韓國，取得大勝，斬殺韓軍二十四萬。秦王於是寫信給楚王說：“楚國背叛秦國，秦國將率領諸侯討伐楚國，決一勝負。希望你整頓軍隊，痛痛快快地打一仗。”楚頃襄王看到秦王的信，憂心忡忡，於是商議重新與秦國議和。七年，楚王派人到秦國迎接新婦，秦、楚兩國再次和好。
十一年，齊王、秦王各自稱帝；一個多月後，又取消帝號，仍舊稱王。
十四年，楚頃襄王和秦昭王在宛地友好相會，結為親善關係。十五年，楚王和秦、韓、趙、魏、燕共同討伐齊國，攻占了淮北地區。十六年，和秦王在鄢地友好相會。這年秋到，又和秦王在穰相會。
十八年，楚國有個善於用小弓細繩射中北歸鴻雁的人，頃襄王知道了，召來詢問他。他回答說：“小臣喜歡射小雁、小鳥，這是小矢發揮的作用，哪裏值得向大王陳說。況且以楚國的強大，憑借大王的賢能，所獲得的東西絕非這一點點。從前三王獲得道德的稱號，五霸獲得諸侯的擁護。所以說秦、魏、燕、趙等國，等於是小雁；齊、魯、韓、衛等國，等於是小野鴨；鄒、費、郯、邳等國，等於是小鳥。此外餘下的小國就不值得一射了。看見這六雙小鳥，依大王的意見怎麽獵取呢？大王為什麽不用聖人之道做弓，用勇士做箭繩，抓住時機張弓射取它們呢？這六雙小鳥，可以射下來用袋子裝回來。這種樂趣絕不是一朝一夕的快樂，這種收獲也不是一隻小鳥一隻小雁的獵獲。大王早上張弓射魏國大梁的南部，射傷它的右臂就直接牽動韓國，這樣中原的道路就斷絕，上蔡郡縣就不攻自破了。回身射圉的東部，砍斷魏國的左肘，再向東攻擊定陶，那麽，魏國的東部將被迫放棄，大宋、方與兩郡就可以到手了。況且魏國斷了左右兩臂，形勢就會動蕩不安；再出兵攻打郯國，大梁就垂手可得了。大王在蘭台收攏箭繩，到黃河西岸飲馬，平定魏都大梁，這是第一發箭的快樂。如果大王對射箭真有興趣而不厭倦，那就拿出寶弓，換上新繩，到東海射擊有鉤喙的大鳥，回身修整長城作為防線，然後早上射取東莒，晚上射取浿丘，夜間射取即墨，回頭占據午道，這樣，長城以東、太山以北就到手了。西邊和趙國接壤，北邊直達燕國，齊、趙、燕三國就像鳥張開翅膀，合縱局麵就不須等待盟約而形成了。大王北可以遨遊燕國的遼東，南可以登高眺望越國的會稽，這是第二發箭的快樂。至於泗水流域的十二諸侯，左手一指，右手一揮，可以在一個早上全部收取。如今秦國打敗韓國反而成了長久的憂患，占領了一些城邑不敢據守；討伐魏國而沒有功績，攻擊趙國反而受害，那麽秦、魏兩國的勇氣、實力已經耗盡了，楚國失去的漢中、析、酈就可以再歸自己所有了。大王拿出寶弓，換上新繩，涉中 塞，等待秦國疲倦的時候，山東、河內地區就可以統一了。然後就可以安撫百姓，南麵稱王了。所以說：秦國是大鳥，背靠大陸居住，麵向東方站立，左臂控製著趙國的西南，右臂挾製楚國的鄢郢，胸前對著韓國、魏國，俯瞰中原各國，它所處的位置既方便，地勢又有利，展翅飛翔，縱橫三千裏，所以秦國不可能單獨縛住而一夜射殺了。”他想激怒頃襄王，所以用這番話回答。頃襄王因而又召見他詳談，於是他接著說：“先王被秦國欺騙，死在秦國，仇恨沒有比這更大的了。如今一個普通百姓有仇恨，尚且能報複萬乘大國的君王，白公、伍子胥就是例子。現今楚國的土地縱橫五千裏，擁有百萬士卒，有足夠的力量在戰場上揚威逞強，而竟然坐受厄困，我自以為大王不該這樣啊。”於是頃襄王派使臣到諸侯國，重新合縱，想聯合討伐秦國。秦國聽到這個消息，發兵來攻打楚國。
楚王想和齊、韓兩國聯合討伐秦國，趁機謀取周室。周王赧派武公對楚國丞相昭子說：“三國想用武力割取周郊區的土地，以方便運輸，並把周室的寶器運到南方尊崇楚王，我認為這不妥當。殺害天下的共主，奴役代代統治天下的周王，大國不會親近它；依仗人多勢眾，欺淩弱小的國家，小國也不會歸附它。大國不親近，小國不歸附，就不會獲得威名和實惠。威名和實惠都得不到，就不值得為此損傷百姓。如果有圖謀周室的名聲，就無法對天下發號施令了。”昭子說：“要說圖謀周室的確是無中生有。即使如此，周室為什麽不可以圖謀呢？”武公回答說：“兵力不超過敵人的五倍不發動進攻，兵力不超過敵人的十倍不圍城。周朝因為是共主，相當於二十個晉國，這是你知道的。韓國曾經以二十萬眾，在晉國城下遭受恥辱，精銳的士卒戰死，一般的士卒受傷，晉國的城邑一直沒有拿下來。你拿不出一百個韓國的兵力圖謀周室，這是天下人都知道的。再說和東西二周結下怨仇，堵塞鄒、魯禮儀之邦向往楚國的心意，和齊國斷絕邦交，惡名傳遍天下，這樣處事太危險啊。再說危害東西二周以加強韓國，你們方城以外一定會受到韓國的侵奪。怎麽知道會這樣呢？西周的土地，截長補短，不超過百裏。名義上是天下的共主，瓜分它的土地不能使國家富庶，俘虜它的百姓不能使軍隊強大。雖然沒去攻打它，卻已有弑君的惡名。然而好事的君王，喜歡戰爭的權臣，發號施令，調兵遣將，未曾不始終以周室為攻擊目標。這是為什麽呢？他們看見祭器在周，想得到祭器，就忘記了弑君的禍亂。現今韓國要把祭器搬到楚國，我擔心天下人會因為祭器仇視楚國。我想打個比喻：老虎的肉腥臊，它又有尖牙利爪防身，但人們還是要捕殺它。如果讓草澤中的麋鹿披上虎皮，人們獵取它一定比獵取老虎的多一萬倍。瓜分楚國的土地，足以使國家富強；屈辱楚國的名聲，足以使君王尊榮。現在你想以私欲誅殺天下的共主，竊取三代的傳國寶器，侵吞九鼎，自以為高出諸侯，不是貪婪又是什麽呢？《周書》說‘要想有所作為，切莫首先倡亂’。所以周室的寶器南遷楚國，討伐的大軍就會接踵而至。”於是楚國放棄了圖謀周室的計劃。
十九年，秦國討伐楚國，楚軍戰敗，把上庸、漢北割讓給秦國。二十年，秦將白起攻占楚國的西陵。二十一年，秦將白起攻占楚國的郢都，燒毀了先王的墳墓夷陵。楚襄王的軍隊全線崩潰，不能再戰，退往楚國東部的陳城自保。二十二年，秦軍再次攻占楚國的巫郡和黔中郡。
二十三年，襄王收集東部地區的散兵，共得十餘萬人，又西進收複被秦軍攻占的長江沿岸的十五座城邑，設置郡縣，抵禦秦軍。二十七年，派遣三萬士卒幫助三晉討伐燕國。又與秦國講和，派太子到秦國做人質。楚王派左徒到秦國侍奉太子。
三十六年，頃襄王患病，太子逃回楚國。秋天，頃襄王病死，太子熊元繼位，這就是考烈王。考烈王任命左徒為令尹，把吳地封給他，號為春申君。
考烈王元年，把州縣獻給秦國講和。這時楚國更弱了。六年，秦軍圍攻邯鄲，趙國向楚國告急，楚王派將軍景陽率軍救趙國。七年，景陽率軍到達新中，秦軍解圍離去。十二年，秦昭王去世，楚王派春申君到秦國吊祭。十六年，秦莊襄王去世，秦王趙政繼位。二十二年，楚國和諸侯共同討伐秦國，戰敗撤退。楚國向東遷都到壽春，命名為郢。
二十五年，考烈王去世，兒子幽王悍繼位。李園殺死春申君。幽王三年，秦、魏兩國討伐楚國。秦國丞相呂不韋去世。九年，秦國滅了韓國。十年，幽王去世，同母弟猶繼位，這就是哀王。
哀王繼位兩個多月，哀王的庶兄負芻的黨徒襲殺哀王，擁立負芻為王。這一年，秦軍俘虜趙王遷。
王負芻元年，燕國太子丹派荊軻行刺秦王。二年，秦國派將軍討伐楚國，大敗楚軍，攻占十餘座城邑。三年，秦軍滅了魏國。四年，秦將王翦在蘄打敗楚軍，殺死楚將項燕。五年，秦將王翦、蒙武終於攻破楚都，俘虜楚王負芻，滅掉楚國，改為郡縣。
太史公說：當楚靈王在申地會合諸侯，誅殺齊國慶封，建造章華台，索取周室九鼎的時候，誌向遠大，小視天下；等到後來餓死在申亥的家裏，被天下人恥笑。節操、品行不修，多麽可悲啊！人們對於權勢，能不小心謹慎嗎？棄疾靠變亂登上王位，寵愛秦國女子，荒淫太過分了，幾乎再次使國家滅亡！
吳回生了兒子陸終。陸終有六個兒子，都是剖腹產的。長子名叫昆吾；次子名叫參胡；三子名叫彭祖；四子名叫會人；五子名叫曹姓；六子名叫季連，季連姓羋，楚國就是他的後代。昆吾氏，在夏朝時候曾是侯伯，到桀的時期被商湯滅亡。彭祖氏，殷朝時候曾是侯伯，殷朝末年彭祖氏被滅亡。季連生了兒子附沮，附沮生了兒子穴熊。這以後中途衰微了，有的居住在中原地區，有的居住在蠻夷地區，無法記載他們的世係。周文王的時候，季連的後代子孫有個叫鬻熊的。鬻熊如同兒子一樣侍奉文王，死得早。他的兒子叫熊麗。熊麗生了兒子熊狂，熊狂生了兒子熊繹。
熊繹正當周成王在位的時候，成王封賞文王、武王功臣的後代，把熊繹封在楚蠻地區，給他子男爵位的田地，姓羋，居住在丹陽。楚子熊繹和魯公伯禽、衛國康叔的兒子牟、晉侯燮、齊國太公的兒子呂伋共同侍奉周成王。
熊繹生了兒子熊艾、熊艾生了兒子熊?，熊?生了兒子熊勝。熊勝讓弟弟熊楊做繼承人。熊楊生了兒子熊渠，熊渠生有三個兒子。
正當周夷王的時候，王室衰微，諸侯有的不朝見周王，互相攻伐。熊渠深得長江、漢水一帶百姓的擁戴，於是興兵討伐庸國、楊粵，一直打到鄂地。熊渠說：“我們是蠻夷，不必用中原各國的名稱諡號。”於是封他的長子康做句亶王，中子紅做鄂王，少子執疵做越章王，都在長江沿岸的楚蠻地區。等到周厲王的時候，由於厲王暴虐無道，熊渠害怕厲王討伐楚國，也就撤去了王號。
熊渠的繼承人是熊毋康，熊毋康死得早。熊渠去世後，兒子熊摯紅繼位。熊摯紅去世，他弟弟殺死他的繼承人奪取君位，名叫熊延。熊延生了兒子熊勇。
熊勇六年，周京師的人作亂，攻打厲王，厲王出逃奔往彘地。熊勇在位十年，去世，弟弟熊嚴是繼承人。
熊嚴在位十年，去世。熊嚴有四個兒子，長子名叫伯霜，次子名叫仲雪，三子名叫叔堪，少子名叫季徇。熊嚴去世，長子伯霜繼位，這就是熊霜。
熊霜元年，周宣王剛即位。熊霜在位六年，去世，三個弟弟爭位。結果仲雪死去；叔堪逃亡，到濮地避難；而小弟季徇繼位，這就是熊徇。熊徇十六年，鄭桓公剛被封在鄭。二十二年，熊徇去世，兒子熊篔繼位。熊篔在位九年，去世，兒子熊儀繼位，這就是若敖。
若敖二十年，周幽王被犬戎殺害，周室向東遷都，秦襄公開始被封為諸侯。
二十七年，若敖去世，兒子熊坎繼位，這就是霄敖。霄敖在位六年，去世，兒子熊臱繼位，這就是羛冒。羛冒十三年，晉國開始內亂，因為曲沃的緣故。羛冒在位十七年，去世。羛冒的弟弟熊通殺死羛冒的兒子奪取君位，這就是楚武王。
武王十七年，晉國的曲沃莊伯殺害國家主君晉孝侯。十九年，鄭伯的弟弟段作亂。二十一年，鄭國侵犯周天子的土地。二十三年，衛國殺害他的國君桓公。二十九年，魯國殺害他的國君隱公。三十一年，宋國太宰華督殺害他的國君殤公。
三十五年，楚國討伐隨國。隨君說：“我沒有罪過。”楚王說：“我是蠻夷國家。如今中原諸侯都背叛了天子，互相攻伐殺戮。我擁有軍隊，想參與中原地區的政事，請求周王室提高我的尊號。”隨國人為此前往周室，請求賜給楚國尊號，周王室不答應，回來告訴楚國。三十七年，楚國熊通大怒說：“我們的祖先鬻熊，是文王的老師，死得早。成王推舉我們的先公，就給了子男爵位的土地，讓他居住在楚地，蠻夷都已降服，王室仍舊不提高楚國的爵位，我就自己提高尊號了！”於是自立為武王，和隨國結盟後離去。這時，楚國開始開拓濮地據為己有。
五十一年，周王召見隨侯，譴責他擁戴楚君為王。楚王發怒，認為是隨侯背叛了自己，討伐隨國。楚武王病死在軍中，才罷兵。兒子文王熊貲繼位，開始遷都郢城。
文王二年，討伐申國，經過鄧國，鄧國人說：“楚王容易捉住。”鄧侯不答應。六年，討伐蔡國，俘虜蔡哀侯後回歸，不久，又釋放了他。楚國強大，欺淩長江、漢水流域的小國，小國都害怕它。十一年，齊桓公開始稱霸，楚國也開始強大。
十二年，討伐鄧國，滅了它。十三年，文王去世，兒子熊/繼位，這就是杜敖。杜敖五年，想殺他弟弟熊惲，熊惲逃到隨國，和隨國襲殺杜敖奪取君位，這就是成王。
成王惲元年，剛剛即王位，對百姓布德施惠，和諸侯恢複舊的友好關係。派人向周天子進貢，周天子賜給他祭肉，說：“好好鎮守你的南方，平定夷越叛亂，不要侵犯中原地區。”於是楚國的土地擴展到縱橫各有千裏。
十六年，齊桓公率兵侵犯楚國，到達陘山。楚成王派將軍屈完帶領軍隊抵抗，和齊桓公簽訂盟約。齊桓公責備楚國沒有按規定向周王交納賦稅，楚成王答應交納，齊桓公離去。
十八年，成王率軍北上討伐許國，許君赤露上身謝罪，就釋放了他。二十二年，討伐黃國。二十六年，滅了英國。三十三年，宋襄公想會合諸侯充當盟主，召見楚王。楚王發怒說：“召見我，我將正好去襲擊羞辱他。”於是出發，行至盂地，逮住宋襄公侮辱了一番，不久，放他回國。三十四年，鄭文公南去朝見楚王。楚成王北上討伐宋國，在泓水旁打敗宋軍，射傷宋襄公，宋襄公就因為箭傷病死了。三十五年，晉公子重耳經過楚國，楚成王用對待諸侯的禮節款待他，並賜給豐厚的禮物，送他到秦國去。三十九年，魯僖公來請求出兵攻打齊國，楚王派申侯率軍討伐齊國，奪取了穀城，安置齊桓公的兒子雍在這裏。齊桓公的七個兒子都奔逃來到楚國，楚王把他們都任命為上大夫。攻滅夔國，因為夔國不祭祀祝融、鬻熊的緣故。
夏天，討伐宋國，宋國向晉國告急，晉國出兵援救宋國，楚成王罷兵離去。楚國的將軍子玉請求與晉國交戰，成王說：“重耳流亡居住在外的時間很久，最終回到晉國，是上天啟迪他，不可抵擋。”子玉堅決請戰，就給了他少量的軍隊帶去。晉國果然在城濮打敗子玉。成王發怒，殺了子玉。
四十六年。起初，成王將要立商臣為太子，告訴令尹子上。子上說：“君王的年齡還輕，而且又有很多寵妾，一旦改立就會出亂子。楚國立太子常常是年少的。再說商臣的兩眼像毒蜂，聲音似豺狼，是個殘忍的人，不可以立他做太子。”成王不聽，立了商臣。以後又想立公子職而廢掉太子商臣。商臣聽了這個消息，但還沒有證實，就告訴他的輔相潘崇說：“怎樣才能探聽到確實的情況呢？”潘崇說：“宴請成王的寵姬江羋，但要顯出不恭敬的樣子。”商臣遵照潘崇的話宴請江羋。江羋發怒說：“君王想殺你立職為太子，確實很應該啊！”商臣告訴潘崇說：“是真的了。”潘崇說：“你能侍奉他嗎？”商臣說：“不能。”潘崇說：“你能離開楚國嗎？”商臣說：“不能。”潘崇說：“你能做大事嗎？”商臣說：“能。”冬天十月，商臣用宮廷的衛兵圍攻成王。成王請求吃了熊掌再死，商臣不答應。丁未日，成王自縊而死。商臣繼位，這就是穆王。
穆王即位後，把他做太子時的宮室賞賜給潘崇。任命他做太師，掌管國家大事。穆王三年，滅了江國。四年，滅了六國、蓼國。六國、蓼國，是皋陶的後代。八年，討伐陳國。十二年，穆王去世，兒子莊王侶繼位。
莊王即位三年，不發號施令，日夜享樂，下令國中說：“有敢進諫的，誅殺不赦！”伍舉入宮進諫。莊王左手抱著鄭姬，右手抱著越女，坐在鍾鼓樂隊中間。伍舉說：“我希望進說一句隱語。”接著說：“有隻鳥待在土山上，三年不飛不鳴，這是什麽鳥呀？”莊王說：“三年不飛，一飛就會衝天；三年不鳴，一鳴就可驚人。伍舉你下去吧，我知道你的意思了。”過了幾個月後，莊王荒淫益甚。大夫蘇從就入宮進諫，莊王說：“你沒有聽到禁令嗎？”蘇從回答說：“犧牲自身能使國君清明，是我的願望。”於是莊王才停止淫樂，開始治理朝政，殺掉不稱職的幾百人，提拔賢才幾百人，任命伍舉、蘇從處理政事，國都內的人大為高興。這一年，滅了庸國。六年，討伐宋國，虜獲戰車五百乘。
八年，討伐陸渾戎族，就到達洛陽，在周京郊外閱兵示威。周定王派王孫滿犒勞楚王。楚王詢問九鼎的大小輕重。王孫滿回答說：“在於德行不在於寶鼎。”莊王說：“你不要依仗九鼎，楚國隻要折斷兵器的勾尖，就足夠鑄九鼎了。”王孫滿說：唉！君王你難道忘了嗎？從前虞夏盛世，遠方的國家都來朝貢，九州的長官貢獻金屬，鑄成九鼎，繪上物象，百物全都具備，使百姓認識神鬼為害的情況。夏桀昏亂無德，九鼎才轉移到殷朝，享國六百年。殷紂王暴虐無道，九鼎又轉移到周朝。如果君王德行清明，鼎雖小一定重得移不動；如果君王邪惡昏亂，鼎雖大一定輕得可移動。從前成王在郟襷安置九鼎時，占卜說可以傳國三十代，經曆七百年，這是上天的命令。如今周室的道德雖然衰微，但天命並未改變。鼎的輕重，還不能問啊！楚王這才率兵回去。
九年，任命若敖氏為丞相。有人在莊王麵前誹謗他，若敖害怕被殺，反而進攻莊王，莊王反擊，誅殺了若敖氏家族。十三年，滅了舒國。
十六年，討伐陳國，殺死夏征舒。因為夏征舒殺害他的國君，所以殺了他。攻破陳國後，即劃為縣。群臣都祝賀，申叔時從齊國出使回來，獨不祝賀。莊王問他原因，申叔時回答說：“俗話說：牽牛走捷徑踐踏了人家的農作物，田主便把他的牛搶走。牽牛踐踏農作物固然不對，可搶走牛，不是也太過分嗎？再說君王因為陳國內亂，才率領諸侯討伐它，打著道義的旗號討伐它，卻又貪圖它的領土，今後怎麽再號令天下呢？”莊王於是又恢複了陳國後代的君位。
十七年春天，楚莊王圍攻鄭國，三個月，攻克了它。莊王從皇門進入鄭都，鄭伯赤露上身牽著羊迎接他，說：“我不為上天所保佑，不能侍奉您，您因此心懷憤怒，來到我國，這是我的罪過。我怎敢不聽從您的命令！把我流放到南海，或者把我當成奴隸賞賜給諸侯，我也聽從您的命令。如果您不忘周厲王、宣王和我國開始受封的桓公、武公，不滅絕鄭國的社稷祭祀，讓我改而侍奉您，這正是我的心願。但我不敢有這樣的奢望，隻是大膽向您訴說肺腑之言罷了。”楚國的群臣說：“君王不要答應他。”莊王說：“鄭君能夠這樣卑下謙恭，一定能夠信用他的百姓，這樣的國君怎麽可以滅絕呀！”莊王親自舉起軍旗，指揮左右軍隊，率軍後退三十裏駐紮，於是答應與鄭國講和。楚國的大夫潘c到鄭國簽訂盟約，鄭君派他弟弟子良到楚國作人質。夏天六月，晉國前去救鄭國，和楚軍交戰，在黃河邊大敗晉軍，一直打到衡雍才撤回。二十年，圍攻宋國，因為它殺了楚國的使臣。包圍宋國五個月，城裏的糧食吃完了，人們交換孩子殺著吃，劈砍骨頭當柴燒。宋國華元出城把實情告訴楚軍，楚莊王說：“君子啊！”於是罷兵離去。二十三年，莊王去世，兒子共王審繼位。
共王十六年，晉國討伐鄭國。鄭國向楚國告急，共王率軍援救鄭國，和晉軍在鄢陵交戰，晉軍打敗楚軍，射傷共王的眼睛。共王召喚將軍子反，子反貪杯，隨從豎陽偲進酒，子反喝得酩酊大醉。共王發怒，射殺子反，於是罷兵回國。
三十一年，共王去世，兒子康王招繼位。康王在位十五年去世，兒子員繼位，這就是郟敖。
康王寵愛的弟弟有公子圍、公子比、公子d、公子棄疾。郟敖三年，任命他的叔父康王的弟弟公子圍為令尹，主持軍事。四年，公子圍出使鄭國，路上聽說國王得病返回楚國。十二月己酉日，公子圍進宮詢問國王的病情，趁機勒死國王，並殺死國王的兒子莫以及平夏。派遣使臣赴鄭國報喪。伍舉問使臣，假如鄭君問：“誰做繼承人？”使臣回答說：“寡大夫圍。”伍舉更正使臣的話說：“共王的兒子圍是老大。”公子比逃奔晉國，公子圍繼位，這就是靈王。
靈王三年六月，楚國派遣使臣告訴晉國，想和諸侯會合。諸侯都到申地和楚王會盟。伍舉說：“以前夏啟有鈞台的歡宴，商湯有景亳的誥命，周武王有盟津的誓師，成王有岐陽的狩獵，康王有豐宮的朝見，穆王有塗山的會合，齊桓公有召陵的出師，晉文公有踐士的盟誓，你打算用哪種禮儀？”靈王說：“用齊桓公的禮儀。”當時鄭國的子產與會。於是晉國、宋國、魯國、衛國沒有參加。靈王和諸侯簽訂盟約後，顯露出驕傲的神色。伍舉說：“夏桀舉行有仍會盟，有緡反叛他。商紂舉行黎山會盟，東夷反叛他。周幽王舉行太室會盟，戎、翟反叛他。你要慎始慎終！”七月，楚國率領諸侯的軍隊討伐吳國，圍攻朱方。八月，攻克朱方。囚禁慶封，滅了他的家族。而後以慶封示眾，說：“不要仿效齊國的慶封殺害他的國君，欺淩他的幼主，挾製大夫和他結盟。”慶封反唇相譏說：“不要像楚共王的庶子圍那樣，殺死他的國君哥哥的兒子員奪取王位。”於是靈公派棄疾殺了慶封。
七年，建成章華台，下令收納逃亡的人充實其中的仆役。
八年，派公子棄疾率兵滅了陳國。十年，召見蔡侯，灌醉後把他殺死，派棄疾平定蔡國，因而任命棄疾為陳、蔡公。
十一年，討伐徐國以恐嚇吳國。靈王率軍駐紮在乾溪，等待吳國的反映。靈王說：“齊、晉、魯、衛四國，他們受封時都得到了寶器，惟獨我們沒有。現在我派人請求周王把寶鼎作為分封的器物，他會給我嗎？”析父回答說：“他會給君王的！從前我們先王熊繹遠在荊山，乘坐簡陋的柴車，身穿破舊的衣服，居住在草莽荒野，跋山涉水侍奉天子，用桃木弓、棘枝箭供應王室。齊國，是周王舅舅的國家，晉國、魯國、衛國，是周王同母弟弟的國家。楚國因此沒有分到寶器，而他們都有寶器。現在周天子和齊、晉、魯、衛四國都侍奉君王，必將聽從你的命令，怎麽敢吝惜寶鼎呢？”靈王說：“從前我的祖先伯父昆吾曾居住在原來的許國，如今鄭國貪占那片土地，不肯給我，現在我向鄭國索取，它會給我嗎？”析父回答說：“周天子不敢吝惜寶鼎，鄭國怎敢吝惜許田呢？”靈王說：“從前諸侯疏遠我國而畏懼晉國，現在我國大力修建陳、蔡、不羹的城池，這些地方都具備千乘的兵力，諸侯們害怕我嗎？”析父回答說：“害怕呀！”靈王高興地說：“析父真善於說往古的事啊。”
十二年春天，楚靈王在乾溪享樂，舍不得離去。徭役使國人痛苦不堪。起初，靈王在申地和諸侯會師，曾侮辱越國大夫常壽過，殺死蔡國大夫觀起。觀起的兒子觀從逃亡到吳國，就勸吳王討伐楚國，挑撥越國大夫常壽過作亂，讓他充當吳國的間諜。派人假傳公子棄疾的命令，從晉國召回公子比，到蔡國，觀從想和吳國、越國的軍隊襲擊蔡國。命令公子比會見棄疾，在鄧邑訂立盟約。於是進入郢都殺死靈王的太子祿，擁立公子比為楚王，任命公子d為令尹，公子棄疾為司馬。先清除王宮，觀從隨軍到乾溪，向楚國官兵宣布說：“國家已經有新王了。先回歸的人，保留爵位、封邑、田地、房屋；後回歸的人，一律流放到他鄉。”楚國的軍隊都潰散，離開靈王回去了。
靈王聽說太子祿被殺害，自己摔到車下，說：“人家疼愛兒子也像我這樣嗎？”侍從說：“比這還厲害。”靈王說：“我殺人家的兒子太多了，能沒有這樣的報應嗎？”右尹說：“請君王先在郢郊等待，聽從國人的處置吧。”靈王說：“眾怒不可以觸犯。”右尹說：“暫且占據大縣，而後向諸侯求救。”靈王說：“人們都背叛了我。”右尹說：“暫且投奔諸侯，聽從大國的調解安排。”靈王說：“大福不會再來，隻能自取羞辱罷了。”於是靈王乘船想進據鄢邑。右尹估計靈王不會采納他的計策，害怕一塊送死，也離開靈王逃走了。靈王於是獨自在山裏徘徊，山野的百姓沒有人敢收留靈王。靈王正舉步不定，遇到從前的涓人，對他說：“你替我尋求點吃的，我已經三天沒吃飯了。”涓人說：“新王下了命令，誰敢供給你或隨從人員食物，罪行會連及三族。況且也沒有地方能找到食物。”靈王就枕在涓人腿上睡著了。涓人用土塊代替腿，脫身逃走。靈王醒來不見涓人，當時餓得站不起來了。芋邑長官申無宇的兒子申亥說：“我父親兩次違犯國王的命令，國王不殺，恩德沒有比這更大的了！”於是他四處尋找靈王，在矨澤見到餓昏的靈王，便侍奉他回到家裏。夏天五月癸醜日，靈王死在申亥的家裏，申亥讓兩個女兒陪葬，並埋葬了他們。
這時候楚國雖然已擁立公子比為國王，但很害怕靈王再回來，又沒有聽到靈王死的消息，所以觀從對新王公子比說：“不殺死公子棄疾，雖然得到了國家，還免不了遭受禍患。”新王說：“我不忍心。”觀從說：“人家將忍心殺你。”新王不聽，於是觀從離去。棄疾回到京城後，國都裏的人們夜夜驚恐，說：“靈王回城了！”乙卯日晚上，棄疾派人乘船從江裏高喊說：“靈王到了！”國都裏的人更加驚恐。又派曼成然告訴新王比和令尹子d說：“靈王到了！國都裏的人將殺死你們，司馬將要到了！你們早作打算，不要自取羞辱。眾怒猶如水火，無法解救呀。”新王比和令尹子d就自殺了。丙辰日，棄疾即位為楚王，改名叫熊居，這就是平王。
平王用詐騙手段殺了兩個國王奪取王位，恐怕國都裏的人和諸侯背叛他，就對百姓布施恩惠。恢複陳、蔡兩國的土地，立他們的後代為國君，和從前一樣，歸還侵占的鄭國土地。安慰撫恤國內百姓，修整政令教化。吳國因為楚國混亂的緣故，俘虜了楚國五位將領回國。平王對觀從說：“想任什麽官職隨你挑選。”觀從想當卜尹，平王答應了他。
當初，共王有寵愛的兒子五人，沒有嫡子可以繼位，就遙祭群神，請求神靈決斷，讓誰主管國家。暗中卻和巴姬在祖廟內埋藏一塊璧玉，召喚五位公子齋戒後進入祖廟。康王跨璧而過，靈王把手肘放在上邊，公子比、公子d都離璧很遠。平王年幼，被抱進去，一拜再拜都壓在璧紐上。所以康王因為年長即位，到他的兒子便失掉王位；公子圍就是靈王，身遭殺害；公子比做了十幾天國王，公子d不曾即位，又被殺害。這四位兒子都斷絕了後代。隻有公子棄疾最後即位，就是平王，終於接續了楚國的祭祀，如神符顯示的那樣。
當初，公子比從晉國回來，韓宣子問叔向說：“公子比他會成功嗎？”叔向回答說：“不會成功。”宣子說：“楚國人和公子比都厭惡楚王，要求立新君，好比商人牟取利潤一樣，為什麽不能成功呢？”叔向回答說：“沒有人和他相好，誰和他共仇呢？奪取國家有五個難處：有寵貴的地位而沒有賢人輔佐，是一難；有賢人輔佐而沒有重要的力量支持，是二難；有重要的力量支持而沒有通盤謀劃，是三難；有通盤謀劃而沒有百姓擁護，是四難；有百姓擁護而自己沒有德行，是五難。公子比在晉國已經十三年了，晉國、楚國跟隨他的不曾有通才學者，可以說沒有人才了；親族死的死，叛的叛，可以說沒有支持的力量了；沒有可乘之機而輕舉妄動，可以說沒有通盤謀劃了；一生竊居國外，可以說沒有百姓擁護了；流亡在外楚人沒有愛戴他的跡象，可以說他沒有德行了。楚王暴虐無所顧忌，公子比麵臨五大難處來謀殺國王，誰能幫助他成功！得到楚國的，大概是公子棄疾吧？公子棄疾冶理陳國、蔡國，方城以外都歸屬於他。苛刻邪惡的事不做，盜賊銷聲匿跡，不因為私欲違背民心，百姓對他毫無怨言。祖先神靈命令他當國君，國內百姓信任他。羋姓出亂事，一定是年紀最小的即位，這是楚國的常例。公子比的官職，不過是右尹；說他的寵貴，不過是庶子；依據神符的旨意，則又距離很遠，百姓不懷念他，他怎麽能夠即位呢？”宣子說：“齊桓公、晉文公不也是這樣嗎？”叔向回答說：“齊桓公，是衛姬的兒子，得到矨公的寵愛。又有鮑叔牙、賓須無、隰朋的輔佐，有莒國、衛國做外援，有高氏、國氏做內應，他本人從善如流，施惠從不厭倦。得到齊國，不也是應該的吧？從前我們文公，是狐季姬的兒子，得到獻公的寵愛，他好學不倦。十七歲時，就有賢士五人，有先大夫子餘、子犯做心腹，有魏韜、賈佗為左膀右臂，有齊、宋、秦、楚四國做外援，有欒、郤、狐、先四氏做內應。流亡在外十九年，發奮圖強的意誌始終不渝。因為惠公、懷公背棄百姓，百姓相率歸附文公。所以文公得到晉國，不也是應該的嗎？公子比對百姓不施恩惠，又沒有外國援助，離開晉國，晉國沒人送行；回到楚國，楚國沒人迎接。怎麽能得到楚國呢？”公子比果然不得善終，最終繼位的是公子棄疾，正如叔向所預言的那樣。
平王二年，派費無忌到秦國替太子建娶妻。這位秦女長得很美，進入楚國，還沒有到達都城，費無忌先回去，慫勇平王說：“秦女長得很美，你可以自己娶了，另給太子找一個。”平王聽了他的話，終於自己娶了秦女，生了兒子取名叫熊珍。另給太子娶了妻。當時，伍奢做太子的太傅，費無忌做太子的少傅。費無忌不被太子寵信，常常向平王進讒言詆毀太子建。太子建當時十五歲了，他的母親是蔡國女子，不被平王寵愛，平王漸漸更加疏遠太子建了。
六年，派太子建居住在城父，戍守邊疆。費無忌又日夜在平王麵前詆毀太子建說：“自從無忌把秦女獻給君王，太子怨恨無忌，對你也不能沒有怨恨，君王應稍加防備。況且太子居住在城父，手握兵權，外結諸侯，而且時時想打進都城。”平王召回太子建的太傅伍奢責備他。伍奢知道這是費無忌陷害太子，就說：“君王怎麽可以聽信小臣的讒言而疏遠骨肉呢？”費無忌說：“現在不加製裁，後悔就晚了。”於是平王就囚禁了伍奢，命令司馬奮揚召太子建，想殺死他。太子建聽到這個消息，逃亡到宋國。費無忌說：“伍奢有兩個兒子，不殺死，日後必然是楚國的禍患。何不用赦免他們的父親為條件召他們回來，這樣他們一定會來。”於是平王派使臣對伍奢說：“如果你能招回兩個兒子，就可以活命，否則必死無疑。”伍奢說：“伍尚會來，伍胥不會來。”平王說：“為什麽？”伍奢說：“伍尚的為人，正直清廉，敢為節義而死，慈孝而仁愛，聽說回來可以赦免父親，一定來，不會顧及自己的死活。伍胥的為人，機智而好謀略，勇敢而好誇耀功勞，知道回來必死無疑，一定不來。然而將成為楚國憂患的一定是這個孩子。”於是平王派人召喚他們說：“你們回來，我赦免你們父親的死罪。”伍尚對伍胥說：“聽說可以赦免父親而不回去，那是不孝；父親被殺害而沒有人報仇，那是無謀；估計能力承擔事，那才是明智。你逃走吧，我回去送死。”伍尚就回到都城。伍胥彎弓搭箭，出來見使臣，說：“父親有罪，為什麽召他的兒子們回去呢？”舉弓要射，使臣轉身逃走。於是伍胥逃到吳國。伍奢聽到這個消息，說：“伍胥逃走，楚國危險了！”楚國就殺了伍奢和伍尚。
十年，楚國太子建的母親住在居巢，暗通吳國。吳國派公子光討伐楚國，打敗陳國、蔡國的軍隊，和太子建的母親一塊離去。楚國恐慌，加固郢城。當初，吳國邊邑卑梁和楚國邊邑鍾離兩個小孩爭奪桑葉，導致兩家憤怒毆打，鍾離人殺了卑梁一家人。卑梁的大夫發怒，調動邑兵攻打鍾離。楚王聽到這個消息，發怒，派遣國家的軍隊攻占卑梁。吳王聽到這個消息，大怒，也發兵，派遣公子光借太子建的母親家在楚國為理由攻打楚國，於是攻占了鍾離、居巢兩地。楚國恐慌，又加固郢城。
十三年，平王去世。將軍子常說：“太子珍年少，而且他母親是前太子建應該娶的。”想擁立令尹子西。子西，是平王的庶弟，有仁義表現。子西說：“國家有常規法度，改立君王就會出亂子，談論改立就會招致誅殺。”於是擁立太子珍，這就是昭王。
昭王元年，楚國的百姓都不喜歡費無忌，因為他進讒言使太子建逃亡，並殺死伍奢父子和郤宛。郤宛宗族伯氏的兒子嚭和伍子胥都逃到吳國，吳國的軍隊多次侵擾楚國，楚國的百姓非常怨恨費無忌。楚國的令尹子常殺了費無忌取悅國人，百姓才歡喜。
四年，吳國的三位公子投奔楚國，楚王封給他們土地而用以抵抗吳國。五年，吳國攻占楚國六邑和潛邑。
七年，楚國派令尹子常討伐吳國，吳軍在豫章把楚軍打得大敗。
十年冬天，吳王闔閭、伍子胥、伯嚭與唐國、蔡國一起討伐楚國，楚軍大敗，於是吳軍進入郢城，挖開平王的墓鞭屍，是因為伍子胥要報仇的緣故。吳軍來攻，楚王派子常率軍迎擊，雙方夾漢水對陣。吳軍打敗子常，子常逃到鄭國。楚軍奔逃，吳軍乘勝追殺，五次交戰就打到郢城。己卯日，昭王棄城逃走。庚辰日，吳軍攻占郢城。
昭王逃走，到雲夢，雲夢的百姓不知道他是國王，射傷了他。昭王又逃到鄖國，鄖公的弟弟懷說：“平王殺了我們的父親，現在我們殺死他的兒子，不也可以嗎？”鄖公製止他，但還是怕他殺害昭王，就和昭王一起出奔隨國。吳王聽說昭王逃到隨國，立即發兵攻打隨國，對隨國的百姓說：“周朝的子孫封在長江、漢水一帶的，都被楚國滅了。”想要殺死昭王。昭王的隨從子綦把昭王嚴密地隱藏起來，自己裝扮成昭王，對隨國的百姓說：“把我送給吳軍吧。”隨國人占卜把昭王送給吳軍這件事，不吉利。於是向吳王道謝說：“昭王逃走了，不在隨國。”吳王請求進入隨國搜索，隨國不答應，吳王也就率兵離去了。昭王逃出郢城時，派申包胥到秦國求援。秦國派戰車五百乘救援楚國，楚國也收集散兵，和秦軍共同反擊吳軍。十一年六月，在稷地打敗吳軍。恰巧吳王的弟弟夫概見吳王的軍隊傷敗，就逃回去，自立為吳王。闔閭聽到這個消息，帶領軍隊離開楚國，回去攻打夫概。夫概戰敗，逃奔到楚國，楚王把他封在堂溪，號稱堂溪氏。楚昭王滅了唐國。九月，昭王回到郢城。
十二年，吳國再次討伐楚國，攻占番邑。楚國恐慌，離開郢城向北遷徙，遷都到鄀城。
十六年，孔子擔任魯國的丞相。二十年，楚國滅亡頓國，滅亡胡國。二十一年，吳王闔閭討伐越國。越王勾踐射傷吳王，吳王就死了。吳國從此因為怨恨越國而不再向西討伐楚國。
二十七年春天，吳國討伐陳國，楚昭王救援陳國，駐紮在城父。十月，昭王在軍中生病，天空有一片紅雲像鳥一樣，夾著太陽飛。昭王詢問周太史，太史說：“這預示楚王有災害，然可以轉移到將相身上。”將相們聽到這話，就向昭王請求祈求神靈，用自身來代替昭王受過。昭王說：“將相，好比我的胳膊和大腿，現在把災禍轉移到胳膊和大腿上，難道災禍就離開我身了嗎？”不聽將相的請求。占卜病的起因，得知是河神作祟，大夫請求向河神祈禱。昭王說：“自從我們先王受封以來，望祭不過長江、漢水，黃河神我們未曾得罪過。”阻止大夫們，不準向黃河祈禱。孔子在陳國，聽到這些話，說：“楚昭王通曉大義，他沒有失掉國家，應該啊！”昭王的病情嚴重，於是召集諸位公子和大夫說：“我沒有才能，一再使楚國的軍隊遭受屈辱，現在能夠享盡天年，壽終正寢，是我的幸運。”讓位給他的弟弟公子申，公子申不肯接受。又讓位給二弟公子結，公子結也不接受。於是讓位給三弟公子閭，公子閭推讓五次，最終才答應。楚軍將要和吳軍交戰，庚寅日，昭王病死在軍中。公子閭說：“昭王病得厲害時，舍棄他的兒子讓位給臣子，我所以答應昭王，是為了寬慰昭王的心意。現在昭王去世，我怎敢忘記君王推讓的心意呢！”於是和子西、子綦共同謀劃，埋伏軍隊，堵塞道路，暗中迎接越國女子生的兒子章，擁立為王，這就是惠王。然後撤軍回都城，安葬昭王。
惠王二年，子西從吳國召回已故平王太子建的兒子勝，任命他為巢邑大夫，號稱白公。白公喜好用兵，而且能禮賢下士，想替他父親報仇。六年，白公向令尹子西請兵討伐鄭國。起初，白公的父親建逃亡到鄭國，鄭國殺了他，白公逃亡到了吳國，子西又把他召回楚國，所以他怨恨鄭國，想討伐鄭國。子西答應了，但沒有發兵。
八年，晉國討伐鄭國，鄭國向楚國告急，楚王派子西救鄭國，救鄭以後接受賄賂離去了。白公勝發怒，於是就和敢死的勇士石乞等在朝廷襲殺令尹子西、子綦，趁機劫持惠王，拘禁在高府，想殺掉他。惠王的隨從屈固背著惠王逃到昭王夫人居處的宮室。白公立自己為王。一個多月後，正巧葉公來救楚王，楚惠王的黨徒和葉公一起攻白公，殺了他。惠王才複位。這一年，滅了陳國，設置為縣。
十三年，吳王夫差強大，欺淩齊國、晉國，派兵攻打楚國。十六年，越國滅了吳國。四十二年，楚國滅了蔡國。四十四年，楚國滅了杞國，與秦國講和。這時越國已經滅了吳國，但不能治理江、淮以北地區，楚國向東侵犯，把版圖擴展到泗水一帶。
五十七年，惠王去世，兒子簡王中繼位。
簡王元年，向北攻滅莒國。八年，魏文侯、韓武子、趙桓子開始被封為諸侯。二十四年，簡王去世，兒子聲王當繼位。
聲王六年，盜賊殺死聲王，兒子悼王熊疑繼位。
悼王二年，韓、趙、魏三晉來討伐楚國，行至乘丘就回去了。四年，楚國討伐周。鄭國殺死子陽。九年，討伐韓國，奪取負黍。十一年，韓、趙、魏三晉討伐楚國，在大梁、榆關打敗楚軍。楚國用重金賄賂秦國，與它講和。二十一年，悼王去世，兒子肅王臧繼位。
肅王四年，蜀國討伐楚國，攻占茲方。於是楚國興建磗關防禦蜀軍。十年，魏國奪取楚國的魯陽。十一年，肅王去世，他沒有兒子，立弟弟熊良夫，這就是宣王。
宣王六年，周天子向秦獻公致賀。秦國開始重新強盛，而韓、趙、魏三晉日益強大，魏惠王、齊威王尤其強大。三十年，秦國把衛鞅封在商地，向南侵犯楚國。這一年，宣王去世，兒子威王熊商繼位。威王六年，周顯王把祭祀文王、武王的祭肉送給秦惠王。七年，齊國孟嚐君的父親田嬰欺騙楚國，楚威王攻打齊國，在徐州打敗齊軍，要挾齊國必須驅逐田嬰。田嬰恐懼，張醜假裝站在楚王一邊說：“君王所以能在徐州打敗齊國，是因為田盼子不被重用。盼子，對齊國有功勞，百姓願意為他效力。田嬰不喜歡他而用申紀。申紀，大臣不肯歸附他，百姓不肯為他效力，所以君王才能戰勝齊國。現在君王驅逐田嬰，田嬰被驅逐，盼子一定會被重用。他重新整頓齊國的軍隊和君王交戰，一定對君王不利啊！”楚王因而不再堅持驅逐田嬰。十一年，威王去世，兒子懷王熊槐繼位。魏國聽說楚國有喪事，發兵討伐楚國，奪取陘山。
懷王元年，張儀開始任秦惠王的丞相。四年，秦惠王開始稱王。
六年，楚國派柱國昭陽率軍攻打魏國，在襄陵打敗魏軍，奪取八座城邑。又移兵攻打齊國，齊王對楚軍很憂慮。恰巧陳軫替秦國出使齊國，齊王說：“怎麽辦？”陳軫說：“君王不必憂慮，請允許我讓楚國罷兵。”立即前往楚軍會見昭陽，說：“我願意聽聽楚國的軍功法，對於打敗敵軍殺死敵將的人，用什麽使他尊貴呢？”昭陽說：“官做到上柱國，並封高爵執皀。”陳軫說：“還有比這更高貴的嗎？”昭陽說：“令尹。”陳軫說：“如今你已經是令尹了，這是國家最高的官職。我請求打個比方。有個人送給他的門客一杯酒，門客們商議說：‘幾個人飲這一杯酒，不能都喝到，請大家在地上畫一條蛇，先畫成者獨飲這杯酒。’有一個人說：‘我先畫成蛇。’他端著酒杯站起來，說：‘我能給蛇添上足。’等到他畫完蛇足，而後畫成蛇的人奪過酒杯一飲而盡，說：‘蛇本來沒有足，如今你給它添足，這就不是蛇了。’現在你擔任楚國的丞相攻打魏國，打敗魏軍，殺死魏將，功勞沒有比這更大了，好比帽子上不能再加什麽了。如今又移兵攻打齊國，戰勝了齊國，官爵也不能比現在更高；如果攻齊不勝，喪失生命，丟掉官爵，給楚國帶來損失：這跟畫蛇添足一樣。不如把兵撤回，施德於齊國，這是保持功業的好辦法。”昭陽說：“好。”就領兵回去了。燕國、韓國開始稱王。秦國派張儀和楚、齊、魏三國相會，在齧桑結盟。
十一年，蘇秦合縱山東六國共同攻打秦國，楚懷王擔任縱長。行至函穀關，秦國出兵迎擊六國的軍隊，六國的軍隊都撤退了，隻有齊國的軍隊最後撤退。十二年，齊盡王打敗趙國、魏國的軍隊，秦國也打敗韓國的軍隊，和齊國爭奪霸主。
十六年，秦國想攻打齊國，楚國和齊國合縱親善，秦惠王以此憂心忡忡，於是就宣布免去張儀的丞相職務，派他南去會見楚王，對楚王說：“我們秦王最喜歡的人莫過於大王，即使我張儀最願意做他的守門賤職的那個主人，也莫過於大王。我們秦王最憎恨的人莫過於齊王，即使我張儀最憎恨的人，也莫過於齊王。但大王你和他親善，因此我們秦王不能侍奉大王，使我張儀也不能做你守門的賤職。大王如果為我關閉關卡和齊國絕交，現在就可以派使臣隨我西去，收回以前秦國奪去的縱橫六百裏的商於地區，這樣齊國就削弱了。這是在北削弱齊國，在西和秦國親善，並可以得到商於來增加財富。這是一計而得到三利的妙策啊！”懷王大喜，就把相印交給張儀，天天設酒宴與他歡飲，宣揚說：“我又得到我的商於地區了。”群臣都來道賀，隻有陳軫來吊慰。懷王說：“為什麽？”陳軫回答說：“秦國重視君王的原因，是因為君王和齊國有同盟關係。現在商於地區沒有得到，先和齊國絕交，這樣楚國就孤立了。秦國又怎麽會重視孤立無援的國家啊，一定會輕視楚國。如果先讓秦國交出土地，而後我們和齊國絕交，那樣秦國的詭計就不會實現。我們先和齊國絕交，而後再向秦國索取土地，這樣一定會被張儀欺騙。被張儀欺騙了，那麽君王一定怨恨他。怨恨他，等於是西邊挑起秦國的禍患，北邊斷絕和齊國的邦交。西邊挑起秦國的禍患，北邊斷絕和齊國的邦交，那樣韓、魏兩國的軍隊一定會趁機來攻打楚國。所以我來吊慰。”楚王不聽，就派一位將軍西去秦國接受土地。
張儀回到秦國，假裝喝醉酒從車上摔下來，聲稱有病，三個月不出門，商於的土地無法得到。楚王說：“莫非張儀認為我和齊國絕交還不徹底嗎？”於是派遣勇士宋遺北去辱罵齊王。齊王大怒，折斷楚國的符節而和秦國聯合。秦、齊兩國修好後，張儀出來上朝，對楚國的將軍說：“你怎麽不接受土地呢？從某地到某地，長寬六裏。”楚國將軍說：“我奉命接受的是六百裏，沒聽說六裏。”立即回國把情況報告給懷王。懷王大怒，將要興兵討伐秦國。陳軫又說：“攻打秦國不是上策，不如用一個名城賄賂秦國，和它共同攻打齊國，我們丟失給秦國的土地，從齊國得到補償，這樣我們還可以保全。現在君王已經和齊國絕交，而又責問秦國的欺騙，這等於是我們撮合秦、齊兩國交好，而引來天下的眾兵，國家一定會受到極大傷害啊！”楚王不聽，於是和秦國絕交，發兵西攻秦國。秦國也發兵迎擊楚軍。
十七年春天，和秦軍在丹陽會戰，秦軍大敗楚軍，斬殺披甲士兵八萬，俘虜我國大將軍屈匄、副將軍逢侯醜等七十餘人，於是奪取了漢中郡。楚懷王大怒，就調動全國的兵力再次襲擊秦軍，在藍田交戰，楚軍大敗。韓、魏兩國聽說楚軍遭受嚴重挫折，就南下襲擊楚國，一直打到鄧地。楚懷王聽說後，才率軍回來。
十八年，秦國派使臣又要與楚國和好，答應把漢中的一半退還楚國。楚王說：“希望得到張儀，不想得到土地。”張儀聽到這話，請求前往楚國。秦王說：“楚王不抓住你哪裏能甘心，怎麽辦？”張儀說：“我和楚王的親信靳尚關係很好，靳尚又能侍奉楚王的寵姬鄭袖，鄭袖所說的話楚王沒有不聽的。況且我上次出使，背棄了給楚國商於土地的諾言，現在秦、楚兩國大戰，結下怨仇，我不親自向楚王謝罪，怨仇沒法消解。再說有大王你在，楚王應該不敢冒然逮捕我。即使楚王把我殺了，隻要對秦國有利，正是我的願望。”張儀就出使楚國。
到了楚國，楚懷王不接見，並把他囚禁起來，想殺他，張儀暗中和靳尚聯係，靳尚替他請求懷王說：“囚禁張儀，秦王一定會發怒。天下諸侯看到楚國沒有秦國做朋友，一定會輕視君王。”又對夫人鄭袖說：“秦王非常寵信張儀，而懷王想殺他，現在秦國將用上庸六縣的土地賄賂楚國，把美女嫁給懷王，並用秦宮能歌善舞的人做侍女。懷王重視土地，秦女一定會受到貴寵，而夫人一定會被排斥。夫人不如進言釋放張儀。”鄭袖終於替張儀進言，楚王釋放了他。張儀被釋放後，懷王款待張儀，張儀趁機勸說懷王背棄合縱盟約，而和秦國親善，相約通婚。張儀離開楚國後，屈原從齊國回來，進諫懷王說：“為什麽不殺掉張儀？”懷王後悔，派人去追張儀，已經來不及了。這一年，秦惠王去世。
二十年，齊盡王想當縱長，厭惡楚國和秦國聯合，於是派使臣送信給楚王，說：“我擔憂楚王不重視名號的尊貴。現在秦惠王去世，武王繼位，張儀逃到魏國，樗裏疾、公孫衍被武王重用，而楚國侍奉秦國。樗裏疾和韓國友好，公孫衍和魏國親善；楚國一定要侍奉秦國，韓、魏兩國恐懼，一定會通過樗裏疾、公孫衍二人和秦國聯合，這樣，燕、趙兩國也會侍奉秦國。四國爭著侍奉秦國，楚國就會變成秦國的郡縣了。大王為什麽不跟我並力聯合韓、魏、燕、趙四國，同他們合縱尊崇周室，求得息兵安民，號令天下？天下人沒有敢不樂於從命的，大王的名聲就遠揚了。大王率領諸侯一起討伐秦國，一定會打敗秦國。大王奪取武關、巴蜀、漢中的土地，擁有吳、越的財富，獨占長江、東海的利益，韓、魏兩國割讓上黨的土地，西邊迫近函穀關，那樣楚國的國力會比現在強大百萬倍。況且大王被張儀欺騙，喪失漢中，大軍在藍田受挫，天下沒有人不替大王心懷憤怒的。現在你卻要率先侍奉秦王！希望大王考慮應該怎麽做。”
楚王已經準備與秦國講和，見到齊王的信，猶豫不決，交給群臣討論，大臣有的主張與秦國講和，有的主張聽從齊王的意見。昭雎說：“大王即使東邊得到越國的土地，也不足以洗刷恥辱；一定要奪回被秦國占領的土地，而後才可以在諸侯麵前洗刷恥辱。大王不如和齊、韓兩國深交，以提高樗裏疾的聲望，這樣，大王就可以得到韓、齊兩國的支持，要回被秦國侵占的土地。秦國曾在宜陽打敗韓國，而韓國仍然侍奉秦國，是因為韓國祖先的墳墓在平陽，秦國的武遂距離平陽隻有七十裏，因此韓國特別害怕秦國。否則，秦國攻打三川，趙國攻打上黨，楚國攻打河外，韓國一定會滅亡。楚國即使援救韓國，也不能保證韓國不滅亡，然而能夠保存韓國的卻是楚國。韓國已經得到秦國的武遂，以黃河、崤山做要塞，韓國要報答恩德，沒有誰比楚國更厚了，我認為韓國一定很快侍奉大王。齊國所以相信韓國，是因為韓國的公子繻做齊國丞相的緣故。韓國已從秦國得到武遂，大王再親善它，使它借助齊、韓兩國的力量提高樗裏疾的聲望，樗裏疾得到齊、韓兩國的敬重，秦王就不敢廢棄樗裏疾。現在又加上楚國敬重他，樗裏疾必定向秦王進言，再次退還侵占的楚國土地。”於是懷王應許了昭雎的意見，終於沒有和秦國聯合，而和齊國聯合，親善韓國。
二十四年，背叛齊國和秦國聯合。秦昭王剛即位，就用很多財物賄賂楚王。楚王派人到秦國迎娶新婦。二十五年，懷王到秦國和昭王會盟，在黃棘簽訂盟約。秦國重新歸還楚國的上庸。二十六年，齊、韓、魏三國因為楚國背叛合縱盟約而和秦國聯合，三國共同討伐楚國。楚王派太子到秦國做人質請求援助。秦國就派客卿通率軍援救楚國，三國領兵退走。
二十七年，秦國有個大夫因私怨和楚國太子爭鬥，楚國太子殺死他，逃回國。二十八年，秦國就和齊、韓、魏三國一塊討伐楚國，殺死楚將唐繻，攻占楚國的重丘後離去。二十九年，秦國再次討伐楚國，大敗楚軍，殺死楚軍士卒兩萬人，並殺死楚國將領景缺。楚懷王恐懼，就派太子到齊國做人質，請求與齊國講和。
三十年，秦國再次討伐楚國，攻占楚國的八座城邑。秦昭王送信給楚懷王說：“開始我和君王結為兄弟，在黃棘會盟，君王送太子做人質，雙方關係十分融洽。太子欺淩並殺死我的大臣，不認錯就逃走了，我實在壓抑不住憤怒，才派兵侵犯君王的邊境。如今聽說君王竟然讓太子到齊國做人質，尋求與齊國講和。我與楚國邊境接壤，所以有婚姻關係，這種親戚關係有久遠的曆史。而今秦、楚兩國交惡，就沒法號令諸侯了。我希望和你在武關相會，當麵簽訂條約，結盟而後離去，這是我的願望。冒昧地把這個想法告訴您手下辦事的。”楚懷王接到秦王的書信，很憂慮這件事，想去，怕上當受騙；不去，怕引起秦王憤怒。昭雎說：“大王不要去，派軍隊防守邊境就是了。秦國像虎狼一樣，不可信任，它有吞並諸侯的野心。”懷王的兒子子蘭勸懷王去，說：“為什麽拒絕秦國的好意呢？”於是懷王去會見秦昭王。昭王詐騙懷王，讓一位將軍在武關設伏兵，打著秦王的旗號。懷王一到，秦兵立即關閉武關，於是挾持他向西到了鹹陽，在章台朝見秦王，如同蕃臣一樣，昭王不用平等的禮節接待他。楚懷王大怒，後悔沒聽昭雎的話。秦王因此扣留楚懷王，脅迫他割讓巫和黔中的郡縣。楚懷王想和秦國簽訂盟約，秦國卻要求先得到土地。楚懷王憤怒地說：“秦王欺騙我，又強迫我割讓土地！”不再應許秦王。秦王因此扣留楚懷王。
楚國的大臣非常憂慮這件事，於是相互商議說：“我們的君王在秦國不能回來，秦國要挾他割地，太子在齊國做人質，如果齊、秦兩國合謀，那我們就亡國了。”於是想擁立懷王在國內的兒子。昭雎說：“國王和太子都被諸侯扣留，而今又違背王的命令擁立庶子，不妥當。”於是派人到齊國謊稱報喪，齊盡王對他的丞相說：“不如扣留太子，以索取楚國的淮北地區。”丞相說：“不行，如果郢都另立新王，我們等於抱著無用的人質，行不義於天下了。”有人說：“不是這樣。郢都如果立了新王，借機和新王交易說‘給我下東國，我替新王殺死太子；不然的話，將要和三國共同擁立太子’。這樣，下東國的土地一定可以得到。”齊王最終采納了丞相的計謀，放回楚國太子。太子橫回到楚國，立為國王，這就是頃襄王。於是告訴秦國說：“依賴社稷神靈保佑，我國有新王了。”
頃襄王橫元年，秦國要挾懷王不可能得到土地，楚國用擁立新王對付秦國，秦昭王發怒，派兵出武關攻打楚國，大敗楚軍，斬首五萬，攻占析等十五座城邑離去。二年，楚懷王逃跑回國，秦國發覺，派兵攔截通向楚國的道路，懷王恐懼，就從小道跑到趙國，請求趙國送他回國。趙國的主父在代地，他兒子惠王剛即位，代行趙王的職權，害怕秦國，不敢接納懷王。懷王想逃到魏國，秦軍已經追到，就和秦使又回到秦國。懷王從此就病倒了。頃襄王三年，懷王病死在秦國，秦國把他的屍體送還給楚國。楚國人都哀憐他，像自己的親人死了一樣悲傷。諸侯國從此不再相信秦國。秦、楚兩國絕交。
六年，秦國派白起到伊闕討伐韓國，取得大勝，斬殺韓軍二十四萬。秦王於是寫信給楚王說：“楚國背叛秦國，秦國將率領諸侯討伐楚國，決一勝負。希望你整頓軍隊，痛痛快快地打一仗。”楚頃襄王看到秦王的信，憂心忡忡，於是商議重新與秦國議和。七年，楚王派人到秦國迎接新婦，秦、楚兩國再次和好。
十一年，齊王、秦王各自稱帝；一個多月後，又取消帝號，仍舊稱王。
十四年，楚頃襄王和秦昭王在宛地友好相會，結為親善關係。十五年，楚王和秦、韓、趙、魏、燕共同討伐齊國，攻占了淮北地區。十六年，和秦王在鄢地友好相會。這年秋到，又和秦王在穰相會。
十八年，楚國有個善於用小弓細繩射中北歸鴻雁的人，頃襄王知道了，召來詢問他。他回答說：“小臣喜歡射小雁、小鳥，這是小矢發揮的作用，哪裏值得向大王陳說。況且以楚國的強大，憑借大王的賢能，所獲得的東西絕非這一點點。從前三王獲得道德的稱號，五霸獲得諸侯的擁護。所以說秦、魏、燕、趙等國，等於是小雁；齊、魯、韓、衛等國，等於是小野鴨；鄒、費、郯、邳等國，等於是小鳥。此外餘下的小國就不值得一射了。看見這六雙小鳥，依大王的意見怎麽獵取呢？大王為什麽不用聖人之道做弓，用勇士做箭繩，抓住時機張弓射取它們呢？這六雙小鳥，可以射下來用袋子裝回來。這種樂趣絕不是一朝一夕的快樂，這種收獲也不是一隻小鳥一隻小雁的獵獲。大王早上張弓射魏國大梁的南部，射傷它的右臂就直接牽動韓國，這樣中原的道路就斷絕，上蔡郡縣就不攻自破了。回身射圉的東部，砍斷魏國的左肘，再向東攻擊定陶，那麽，魏國的東部將被迫放棄，大宋、方與兩郡就可以到手了。況且魏國斷了左右兩臂，形勢就會動蕩不安；再出兵攻打郯國，大梁就垂手可得了。大王在蘭台收攏箭繩，到黃河西岸飲馬，平定魏都大梁，這是第一發箭的快樂。如果大王對射箭真有興趣而不厭倦，那就拿出寶弓，換上新繩，到東海射擊有鉤喙的大鳥，回身修整長城作為防線，然後早上射取東莒，晚上射取浿丘，夜間射取即墨，回頭占據午道，這樣，長城以東、太山以北就到手了。西邊和趙國接壤，北邊直達燕國，齊、趙、燕三國就像鳥張開翅膀，合縱局麵就不須等待盟約而形成了。大王北可以遨遊燕國的遼東，南可以登高眺望越國的會稽，這是第二發箭的快樂。至於泗水流域的十二諸侯，左手一指，右手一揮，可以在一個早上全部收取。如今秦國打敗韓國反而成了長久的憂患，占領了一些城邑不敢據守；討伐魏國而沒有功績，攻擊趙國反而受害，那麽秦、魏兩國的勇氣、實力已經耗盡了，楚國失去的漢中、析、酈就可以再歸自己所有了。大王拿出寶弓，換上新繩，涉中 塞，等待秦國疲倦的時候，山東、河內地區就可以統一了。然後就可以安撫百姓，南麵稱王了。所以說：秦國是大鳥，背靠大陸居住，麵向東方站立，左臂控製著趙國的西南，右臂挾製楚國的鄢郢，胸前對著韓國、魏國，俯瞰中原各國，它所處的位置既方便，地勢又有利，展翅飛翔，縱橫三千裏，所以秦國不可能單獨縛住而一夜射殺了。”他想激怒頃襄王，所以用這番話回答。頃襄王因而又召見他詳談，於是他接著說：“先王被秦國欺騙，死在秦國，仇恨沒有比這更大的了。如今一個普通百姓有仇恨，尚且能報複萬乘大國的君王，白公、伍子胥就是例子。現今楚國的土地縱橫五千裏，擁有百萬士卒，有足夠的力量在戰場上揚威逞強，而竟然坐受厄困，我自以為大王不該這樣啊。”於是頃襄王派使臣到諸侯國，重新合縱，想聯合討伐秦國。秦國聽到這個消息，發兵來攻打楚國。
楚王想和齊、韓兩國聯合討伐秦國，趁機謀取周室。周王赧派武公對楚國丞相昭子說：“三國想用武力割取周郊區的土地，以方便運輸，並把周室的寶器運到南方尊崇楚王，我認為這不妥當。殺害天下的共主，奴役代代統治天下的周王，大國不會親近它；依仗人多勢眾，欺淩弱小的國家，小國也不會歸附它。大國不親近，小國不歸附，就不會獲得威名和實惠。威名和實惠都得不到，就不值得為此損傷百姓。如果有圖謀周室的名聲，就無法對天下發號施令了。”昭子說：“要說圖謀周室的確是無中生有。即使如此，周室為什麽不可以圖謀呢？”武公回答說：“兵力不超過敵人的五倍不發動進攻，兵力不超過敵人的十倍不圍城。周朝因為是共主，相當於二十個晉國，這是你知道的。韓國曾經以二十萬眾，在晉國城下遭受恥辱，精銳的士卒戰死，一般的士卒受傷，晉國的城邑一直沒有拿下來。你拿不出一百個韓國的兵力圖謀周室，這是天下人都知道的。再說和東西二周結下怨仇，堵塞鄒、魯禮儀之邦向往楚國的心意，和齊國斷絕邦交，惡名傳遍天下，這樣處事太危險啊。再說危害東西二周以加強韓國，你們方城以外一定會受到韓國的侵奪。怎麽知道會這樣呢？西周的土地，截長補短，不超過百裏。名義上是天下的共主，瓜分它的土地不能使國家富庶，俘虜它的百姓不能使軍隊強大。雖然沒去攻打它，卻已有弑君的惡名。然而好事的君王，喜歡戰爭的權臣，發號施令，調兵遣將，未曾不始終以周室為攻擊目標。這是為什麽呢？他們看見祭器在周，想得到祭器，就忘記了弑君的禍亂。現今韓國要把祭器搬到楚國，我擔心天下人會因為祭器仇視楚國。我想打個比喻：老虎的肉腥臊，它又有尖牙利爪防身，但人們還是要捕殺它。如果讓草澤中的麋鹿披上虎皮，人們獵取它一定比獵取老虎的多一萬倍。瓜分楚國的土地，足以使國家富強；屈辱楚國的名聲，足以使君王尊榮。現在你想以私欲誅殺天下的共主，竊取三代的傳國寶器，侵吞九鼎，自以為高出諸侯，不是貪婪又是什麽呢？《周書》說‘要想有所作為，切莫首先倡亂’。所以周室的寶器南遷楚國，討伐的大軍就會接踵而至。”於是楚國放棄了圖謀周室的計劃。
十九年，秦國討伐楚國，楚軍戰敗，把上庸、漢北割讓給秦國。二十年，秦將白起攻占楚國的西陵。二十一年，秦將白起攻占楚國的郢都，燒毀了先王的墳墓夷陵。楚襄王的軍隊全線崩潰，不能再戰，退往楚國東部的陳城自保。二十二年，秦軍再次攻占楚國的巫郡和黔中郡。
二十三年，襄王收集東部地區的散兵，共得十餘萬人，又西進收複被秦軍攻占的長江沿岸的十五座城邑，設置郡縣，抵禦秦軍。二十七年，派遣三萬士卒幫助三晉討伐燕國。又與秦國講和，派太子到秦國做人質。楚王派左徒到秦國侍奉太子。
三十六年，頃襄王患病，太子逃回楚國。秋天，頃襄王病死，太子熊元繼位，這就是考烈王。考烈王任命左徒為令尹，把吳地封給他，號為春申君。
考烈王元年，把州縣獻給秦國講和。這時楚國更弱了。六年，秦軍圍攻邯鄲，趙國向楚國告急，楚王派將軍景陽率軍救趙國。七年，景陽率軍到達新中，秦軍解圍離去。十二年，秦昭王去世，楚王派春申君到秦國吊祭。十六年，秦莊襄王去世，秦王趙政繼位。二十二年，楚國和諸侯共同討伐秦國，戰敗撤退。楚國向東遷都到壽春，命名為郢。
二十五年，考烈王去世，兒子幽王悍繼位。李園殺死春申君。幽王三年，秦、魏兩國討伐楚國。秦國丞相呂不韋去世。九年，秦國滅了韓國。十年，幽王去世，同母弟猶繼位，這就是哀王。
哀王繼位兩個多月，哀王的庶兄負芻的黨徒襲殺哀王，擁立負芻為王。這一年，秦軍俘虜趙王遷。
王負芻元年，燕國太子丹派荊軻行刺秦王。二年，秦國派將軍討伐楚國，大敗楚軍，攻占十餘座城邑。三年，秦軍滅了魏國。四年，秦將王翦在蘄打敗楚軍，殺死楚將項燕。五年，秦將王翦、蒙武終於攻破楚都，俘虜楚王負芻，滅掉楚國，改為郡縣。
太史公說：當楚靈王在申地會合諸侯，誅殺齊國慶封，建造章華台，索取周室九鼎的時候，誌向遠大，小視天下；等到後來餓死在申亥的家裏，被天下人恥笑。節操、品行不修，多麽可悲啊！人們對於權勢，能不小心謹慎嗎？棄疾靠變亂登上王位，寵愛秦國女子，荒淫太過分了，幾乎再次使國家滅亡！