趙國的祖先，和秦國的祖先同出一人。傳到中衍，他替商朝的大戊帝趕車。中衍的後代蜚廉有兩個兒子，給一個兒子起名叫惡來，惡來侍奉殷紂王，被周人殺死，他的後代就是嬴秦。惡來的弟弟名叫季勝，季勝的後代就是趙人。
季勝生了孟增。孟增深受周成王的寵信，這就是宅皋狼。皋狼生了衡父，衡父生了造父。造父深受周繆王的寵信。造父挑選了駿馬八匹，和在桃林的盜驪、驊騮、綠耳等良馬，一起獻給繆王。繆王讓造父趕車，到西方巡行諸侯國，見到了西王母，高興得忘記回朝。徐偃王趁機發動叛亂，繆王靠良馬一日奔馳千裏，突然攻擊徐偃王，把他徹底打敗。於是把趙城賞賜給造父，從此以趙為姓。
從造父往下傳六代到奄父，奄父字公仲，周宣王討伐戎族，他給宣王趕車。等到千畝戰鬥時，奄父使宣王脫離了危險。奄父生了叔帶。叔帶的時候，周幽王荒淫無道，他就離開周幽王到晉國，侍奉晉文侯，開始在晉國建立趙氏的基業。
從叔帶以下，趙氏宗族日益興盛，傳五代到趙夙。
趙夙，在晉獻公十六年討伐霍、魏、耿三國時，他是將軍，奉命率軍討伐霍國，霍公請求奔逃到齊國。當年晉國大旱，獻公讓人占卜原因，卜辭說：“霍太山的神靈作怪。”獻公就派趙夙到齊國召回霍君，叫他恢複國家，主持霍太山的祭祀，晉國才獲得豐收。晉獻公把原來的耿國土地賞賜給趙夙。
趙夙生了共孟，正是魯閔公的元年。共孟生了趙衰，趙衰字子餘。
趙衰占卜侍奉晉獻公及諸位公子，都不吉利；又占卜侍奉公子重耳，吉利，就去侍奉重耳。重耳因為驪姬的變亂，逃亡到翟國，趙衰隨從。翟國討伐辧咎如時，俘獲兩位女子，翟君把年少的女子嫁給重耳為妻，把年長的女子嫁給趙衰為妻，生了兒子趙盾。當初，重耳還在晉國的時候，趙衰的妻子也已經生了兒子趙同、趙括、趙嬰齊。趙衰隨從重耳出國逃亡，共十九年，才返回晉國。重耳做了晉文公，趙衰做原大夫，居住在原地，執掌國家大權。晉文公所以能回國並且稱霸，大多是趙衰的謀劃，詳情記載在《晉世家》中。
趙衰回到晉國後，在晉國的原配夫人堅決要他迎回在翟國的妻子，而且讓翟妻的兒子趙盾為繼承人，自己生的三個兒子都居下位侍奉他。晉襄公六年，趙衰去世，諡號為成季。
趙盾代替成季執掌國政剛兩年，晉襄公去世，太子夷皋年幼。趙盾因為國家多事，想立襄公的弟弟雍。雍當時在秦國，派使臣去迎接他。太子的母親日夜啼哭，叩頭對趙盾說：“先君有什麽罪過，為什麽拋棄他的嫡子而另去尋求國君呢？”趙盾為這件事憂慮，害怕太子母親的家族和宗室大臣襲擊殺他，於是就讓太子繼位，這就是靈公。並發兵截擊到秦國迎接襄公弟弟的人。靈公已經即位，趙盾更加獨攬國家大權。
靈公即位十四年，日益驕橫放縱。趙盾多次勸諫，靈公不聽，等到吃熊掌時，因為熊掌不熟，就殺死廚師，讓人把屍體抬出宮外，正巧被趙盾發現。靈公因此害怕，想殺死趙盾。趙盾一向仁慈愛人，曾經在桑樹下接受他所送飯食的一個餓漢，回身掩護，救助趙盾，趙盾因此才得脫逃。趙盾還沒有逃出國境，趙穿就殺了靈公，擁立襄公的弟弟黑臀，這就是成公。趙盾又回來，執掌國家大政。君子譏諷趙盾“身為正卿，逃亡沒有走出國境，返回來又不討伐逆賊”，所以太史寫道“趙盾殺了他的國君”。晉景公的時候趙盾去世，諡號為宣孟。他兒子趙朔繼承爵位。
趙朔，在晉景公的三年，為晉國率領下軍援救鄭國，和楚莊王在黃河邊交戰。趙朔娶晉成公的姐姐為妻。
晉景公三年，大夫屠岸賈想誅殺趙氏家族。當初，趙盾在世的時候，曾夢見叔帶扶著腰痛哭，非常悲哀，一會兒又大笑，還拍手唱歌。趙盾占卜夢的吉凶，龜甲上呈現出先斷絕而後又完好的征兆。趙的史官援看了占卜的兆紋，說：“這個夢很凶，不是應驗在你身上，是在你兒子身上，但也是因為你的過錯所致。到你的孫子，趙氏家族將更加衰微。”屠岸賈，原先受到靈公的寵信，等到景公時他當了司寇，將要發難，就追究誅殺靈公的罪犯，株連到趙盾。他一一告訴將領說：“趙盾雖然不知情，仍然是罪魁禍首。身為臣子殺了國君，他的子孫卻在朝廷當官，這還怎麽懲治罪犯呢？請大家誅殺趙氏。”韓厥說：“靈公被殺害時，趙盾在外邊，我們的先君認為他沒有罪，所以不誅殺他。現在諸位要誅殺他的後代，這不是先君的意思，如今胡亂誅殺。胡亂誅殺就叫作亂。臣子做大事不讓國君知道，就是無視國君。”屠岸賈不聽。韓厥告訴趙朔，讓他趕快逃走，趙朔不肯，說：“你一定能不讓趙氏的祭祀斷絕，我死就沒有遺恨了。”韓厥答應他的請求，謊稱有病不出門。屠岸賈不請示國君就擅自和將領在下宮襲擊趙氏，殺死趙朔、趙同、趙括、趙嬰齊，並誅滅了他們的家族。
趙朔的妻子是成公的姐姐，懷有遺腹子，逃到景公的宮裏躲藏起來。趙朔有個門客叫公孫杵臼，公孫杵臼對趙朔的朋友程嬰說：“你為什麽不去死？”程嬰說：“趙朔的妻子有遺腹子，如果幸運生個男孩，我侍奉他；倘若是女孩，我慢慢死吧。”沒過多久，趙朔的妻子分娩，生了個男孩。屠岸賈聽到消息後，就到宮裏搜索。趙朔的夫人把嬰兒藏在褲襠裏，禱告說：“趙氏宗族該滅絕的話，你就號哭；如果不該滅絕，你就別出聲。”等到搜索時，嬰兒竟然沒有出聲。已經脫險，程嬰對公孫杵臼說：“現在一次沒有搜索到，以後一定會再來搜索他，怎麽辦呢？”公孫杵臼說：“扶立孤兒繼承祖業與死哪個難辦？”程嬰說：“死容易，扶立孤兒難啊。”公孫杵臼說：“趙氏先君對你很優厚，你就勉強承擔難的吧，我做容易的，請讓我先死。”於是二人想法找來別人的嬰兒背著，披上華麗的繈褓，藏匿在山裏。程嬰出來，故意假裝對將軍說：“我程嬰沒有出息，不能扶立趙氏孤兒。誰能給我千金，我就告訴他趙氏孤兒在什麽地方。”將軍們都很高興，答應了他，派兵跟隨程嬰攻打公孫杵臼。公孫杵臼假意說：“小人呀程嬰！從前在下宮遇變，你不能殉死，和我共謀藏匿趙氏孤兒，如今又出賣我。縱然不能和我扶立趙氏孤兒，怎麽忍心出賣他呢？”抱著嬰兒大呼道：“天哪！天哪！趙氏孤兒有什麽罪過？請讓他活下來，隻殺我杵臼好了。”將軍們不答應，就殺了杵臼和孤兒。將軍們認為趙氏孤兒確實已死，都很高興。然而真正的趙氏孤兒反而還活著，程嬰終於和他一塊藏匿在山裏。
過了十五年，晉景公患病，請人占卜，占卜人說大業的後代因為絕祀而作祟。景公問韓厥，韓厥知道趙氏孤兒仍然活著，就說：“大業的後代在晉國斷絕祭祀的，它是趙氏吧？從中衍以來子孫都姓嬴。中衍人麵鳥嘴，降世輔佐殷代大戊帝，他的子孫輔佐周天子，都有盛德。直到周幽王、周厲王荒淫無道，叔帶才離開周王到晉國來，侍奉先君文侯，一直到成公，他們代代建立功勳，從未斷絕祭祀。如今我君惟獨滅絕趙氏宗族，國中百姓都哀憐他，所以顯現在龜策上。希望國君考慮這件事。”景公問道：“趙氏現在還有後代子孫嗎？”韓厥就把真實情況和盤托出。於是景公就和韓厥商議扶立趙氏孤兒，先把他召來藏在宮裏。將軍們入宮問候病情，景公利用韓厥的兵眾脅迫將軍們會見趙氏孤兒。趙氏孤兒名叫趙武。將軍們迫不得已，就說：“以前下宮事變，是屠岸賈幹的，他假傳國君的命令，並命令群臣隨從。不然，誰敢發難！要不是國君有病，我們本來就想請求扶立趙氏的後代。如今國君有命令，正合我們的心願啊。”於是景公召趙武、程嬰一一拜謝各位將軍，將軍們反過來和程嬰、趙武攻打屠岸賈，滅了他的宗族。景公重新把原來趙氏的封地賜給趙武。
等到趙武二十歲加冠，已是成年人，程嬰就辭別各位大夫，對趙武說：“以前下宮事變，大家都能殉難。我並非貪生怕死，我是想扶立趙氏的後代。如今趙武已經繼承趙氏，長大成人，恢複了過去的爵位，我將到九泉之下去報告給趙宣孟和公孫杵臼。”趙武哭泣叩頭，堅決請求，說：“我願意使自己的筋骨受苦報答您一直到死，難道您忍心丟下我去死嗎？”程嬰說：“不行。公孫杵臼認為我能夠辦成大事，所以比我先死；現在我不去回報，他會認為我的事還沒有辦成。”就自殺了。趙武為他守喪三年，並為他設置供祭祀用的封地，春秋兩季祭祀，世世代代不絕。
趙氏複位十一年，晉厲公殺掉他的三個郤氏大夫。欒書怕牽連到自己，就殺死他的國君厲公，另立襄公的曾孫周，這就是悼公。晉國從此大夫的勢力日益強盛。
趙武接續趙宗二十七年，晉平公即位。平公十二年，趙武升任正卿。十三年，吳國的延陵季子出使晉國，說：“晉國的政權最終將會歸於趙武子、韓宣子、魏獻子的後代了。”趙武去世，諡號為文子。
文子生了景叔。景叔的時候，齊景公派晏嬰出使晉國，晏嬰和晉國的叔向交談。晏嬰說：“齊國的政權以後終將歸於田氏。”叔向也說：“晉國的政權將歸屬於六卿。六卿仗勢放肆，我們的國君卻不知道憂慮。”
趙景叔去世，景叔生了趙鞅，這就是簡子。
趙簡子在位期間，晉頃公的九年，簡子率領晉軍會合諸侯戍守周境。第二年，護送周敬王回到成周，他因為躲避弟弟子朝的緣故流亡在外。
晉頃公的十二年，六卿借助法律誅殺晉室的親族祁氏、羊舌氏，把他們的封邑分為十縣，六卿各自任命他們的族人做這些縣的大夫。晉國的公室從此更加衰弱。
這以後十三年，魯國的賊臣陽虎來投靠，趙簡子接受他的賄賂，厚待他。
趙簡子生病，五天不省人事，大夫們都很擔憂。醫師扁鵲給他診斷，走出來，董安於詢問病情，扁鵲說：“血脈沒有問題，何必大驚小怪！在從前秦繆公也曾經這樣，過了七天才蘇醒，蘇醒的那天，告訴公孫支和子輿說：‘我到天帝那裏很快樂。我所以逗留那麽久，剛好碰到受教的事。天帝告訴我：晉國將要發生大亂，五代不會安寧；他的後代將稱霸諸侯，但霸主沒有老就死了；霸主的兒子將要使你們國家的男女混亂不加區別。’公孫支把這些話記錄收藏起來，秦國的讖言從這時就傳開了。獻公時的變亂，文公的稱霸，以及襄公在殽山打敗秦軍而回去後放縱淫亂，這些都是你聽說過的。現在主君的疾病和秦繆公的疾病一樣，不出三天疾病一定會痊愈，痊愈了一定有話要說。”
過了兩天半，簡子蘇醒。他告訴大夫說：“我到天帝那裏玩得非常快樂，和百神一起在天的中央遊覽，各種樂器反複演奏，眾神翩翩起舞，千姿萬態，樂器和夏、商、周三代的不同，那樂聲激動人心。有一隻熊要來抓我，天帝叫我射它，射中熊，熊死了。又有一隻羆撲過來，我又射它，射中羆，羆死了。天帝非常高興，賞賜給我兩個竹箱子，都有備用的。我見一個小孩在天帝身邊，天帝托付給我一隻翟犬，說：‘等你的兒子長大了，把這隻翟犬賜給他。’天帝告訴我：‘晉國將一代比一代衰微，再傳七代滅亡，嬴姓將在範魁以西大敗周人，但也不能占有它。現在我思念虞舜的功勳，到時我將他的嫡女孟姚嫁給你的七世孫子。’”董安於把聽的這些話記錄收藏起來。他把扁鵲說的話告訴簡子，簡子賞賜給扁鵲四萬畝田地。
有一天，簡子外出，有一人擋道，驅趕他也不走，隨從發怒，要殺他。擋道人說：“我有事要拜見主君。”隨從告訴簡子。簡子召見他，說：“嘻！我見過你，很麵熟。”擋道人說：“讓隨從們離開，我有話對你說。”簡子讓隨從離開。擋道人說：“你害病時，我正在天帝身邊。”簡子說：“是，有這回事。你看見我時，我在幹什麽？”擋道人說：“天帝叫你射熊和羆，都射死了。”簡子說：“是，這將意味著什麽呢？”擋道人說：“晉國將有大難，你首當其衝。天帝叫你滅掉二卿，熊和羆是他們的祖先。”簡子說：“天帝賜給我兩個竹箱子，都有備用的，這是什麽意思呢？”擋道人說：“你的兒子將在翟戰勝兩個國家，它們都是子姓。”簡子說：“我見到一個小孩在天帝身邊，天帝托付給我一隻翟犬，說：‘等你兒子長大成人，把翟犬賜給他。’為什麽把翟犬賜給小孩呢？”擋道人說：“那個小孩，是你的兒子。翟犬，是代國的祖先。你的兒子將來必定占有代地。到你的後代，將會改革政治，提倡穿胡人的服裝，在翟並吞兩個國家。”簡子詢問他的姓名，並請他做官，擋道人說：“我是粗野的人，來傳達天帝的旨意罷了。”就不見了。簡子把這些話記錄下來，收藏在秘府裏。
另一天，姑布子卿拜見簡子，簡子把他的兒子都召來讓子卿看相。子卿說：“沒有能當將軍的人。”簡子說：“趙氏將要滅亡嗎？”子卿說：“我曾在路上看見一個孩子，大概是你的兒子吧。”簡子召兒子毋恤來。毋恤一到，子卿就站起來說：“這才是真正的將軍啊！”簡子說：“這個孩子的母親低賤，是翟人的婢女，怎麽說他尊貴呢？”子卿說：“上天賜給的，雖然低賤也必定尊貴。”從此以後，簡子召見所有的兒子談話，發現毋恤最賢能。簡子告訴諸位兒子說：“我把寶符藏在常山上，誰先找到有獎賞。”兒子們急速奔馳到常山上，到處尋找，一無所獲。毋恤回來說：“我已經找到了寶符。”簡子說：“遞上來。”毋恤說：“從常山上逼臨代國，代國可以奪取。”簡子於是知道毋恤果然賢能，就廢了太子伯魯，改立毋恤為太子。
過了兩年，晉定公的十四年，範氏、中行氏作亂。下一年的春天，簡子對邯鄲大夫趙午說：“還給我衛國貢來的五百戶士民，我將把他們安置在晉陽。”趙午答應了。回去後趙午的父兄不同意，背棄了諾言。趙鞅逮捕趙午，把他囚禁在晉陽，就告訴邯鄲人說：“我私自決定殺了趙午，各位想立誰繼位？”於是殺了趙午。趙午的兒子趙稷和家臣涉賓借助邯鄲的力量叛亂。晉定公派籍秦率軍圍攻邯鄲。荀寅、範吉射和趙午是親戚，不幫助籍秦反而暗中謀劃叛亂，董安於知道這件事。十月，範吉射、中行寅討伐趙鞅，趙鞅逃奔晉陽，晉國人包圍了晉陽。範吉射、荀寅的仇人魏襄等謀劃驅逐荀寅，用梁嬰父代替他，驅逐範吉射，用範皋繹代替他。荀櫟對晉定公說：“國君命令大臣們，最先叛亂的人處死。如今範吉射、荀寅、趙鞅三位大臣最先叛亂，而僅驅逐趙鞅，用刑罰不公平，希望把他們都驅逐。”十一月，荀櫟、韓不佞、魏哆奉定公的命令率軍討伐範氏、中行氏，沒有取勝。範氏、中行氏反過來討伐定公，定公還擊他們，範氏、中行氏敗走。丁未日，兩個人逃到朝歌。韓氏、魏氏替趙鞅向定公求情。十二月辛未日，趙鞅進入絳城，在定公宮中簽訂盟約。
第二年，知伯文子對趙鞅說：“範氏、中行氏雖然確實犯上作亂，但這是董安於挑起的，說明董安於參與了謀劃。晉國有法，最先叛亂的人處死。範氏、中行氏兩人已經治罪，惟獨董安於還在。”趙鞅為這件事憂慮。董安於說：“我死了，趙氏可以安定，晉國可以安寧，我死得太晚了。”於是自殺。趙鞅把這件事告訴知伯，然後趙氏才得到安寧。
孔子聽說趙簡子沒有向晉君請示，擅自捕殺了邯鄲大夫趙午，退保晉陽，所以在《春秋》中寫道：“趙鞅憑借晉陽叛亂。”
趙簡子有個臣子叫周舍，喜歡直言勸諫。周舍死後，簡子每當上朝聽政時，常常不愉快，大夫們請罪，簡子說：“大夫們沒有罪。我聽說一千張羊皮不如一塊狐腋皮。諸位大夫上朝來，我隻聽到唯唯諾諾的恭維聲，聽不到周舍的鄂鄂爭辯聲，為這事憂慮。”趙簡子從此能夠使趙邑的人歸順，安撫晉國的人。
晉定公十八年，趙簡子圍攻在朝歌的範氏、中行氏，中行文子逃奔到邯鄲。第二年，衛靈公去世。趙簡子和陽虎護送衛太子蒯聵回衛國，衛國人不接納，蒯聵就居住在戚邑。
晉定公二十一年，趙簡子攻占邯鄲，中行文子逃奔柏人。趙簡子又圍攻柏人，中行文子、範昭子於是逃奔齊國。趙氏終於占有邯鄲、柏人。範氏、中行氏的其他城邑歸入晉國公室。趙簡子名義上是晉國的卿，實際上獨攬晉國的政權，他的封地和諸侯的封地相等。
晉定公三十年，定公和吳王夫差在黃池爭當盟主，趙簡子隨從晉定公，終於讓吳國當了盟主。定公三十七年去世，趙簡子廢除三年的喪期，隻守喪一年而已。這一年，越王勾踐滅了吳國。
晉出公十一年，知伯討伐鄭國。趙簡子生病，派太子毋恤率軍圍攻鄭國。知伯喝醉了，用酒灌毋恤，並擊打他。毋恤的群臣要求殺了知伯。毋恤說：“主君所以立我為繼承人，因為我能忍辱負重。”但他也怨恨知伯。知伯回國，就把這件事告訴簡子，要求他廢黜毋恤，簡子不聽。毋恤從此更怨恨知伯。
晉出公十七年，趙簡子去世，太子毋恤繼位，這就是襄子。
趙襄子元年，越國圍攻吳國。襄子降低了守喪期間的飲食標準，並派楚隆去慰問吳王。
襄子的姐姐原是代王的夫人。簡子已經安葬，襄子還沒有除去喪服，就北登夏屋山，邀請代王。叫廚師用銅癊盛食物給代王和他的隨從，斟酒時，暗中讓宰人用銅癊擊殺代王和他的隨從，於是發兵平定代地。他姐姐聽到這件事，哭泣著呼喚蒼天，磨尖簪子自殺了。代國人憐憫她，把她死的地方取名叫磨笄山。襄子就把代地封給伯魯的兒子周為代成君。伯魯，是襄子的哥哥，原來的太子。太子死得早，所以封他的兒子。
襄子即位四年，知伯和趙、韓、魏三家把範氏、中行氏原來的封地全部瓜分了。晉出公發怒，告訴齊國、魯國，想依靠齊、魯討伐四卿。四卿恐懼，就聯合攻打出公。出公逃奔齊國，死在路上。知伯就擁立昭公的曾孫驕，這就是晉懿公。知伯更加驕橫，向韓、魏要求割地，韓、魏都給了他。向趙要求割地，趙不給，因為襄子圍攻鄭國時曾受過知伯的侮辱。知伯發怒，就率領韓、魏攻打趙。趙襄子害怕，於是逃往晉陽堅守。
原過跟隨襄子，落在後邊，到達王澤，看見三個人，從腰帶以上可以看見，腰帶以下卻看不見。他們給了原過兩節竹子，中間不通，說：“替我們把它交給趙毋恤。”原過到達晉陽，把這件事告訴襄子。襄子齋戒三天，親自剖開竹子，看見紅字寫著：“趙毋恤，我們是霍泰山山陽侯的天使。三月丙戌日，我們將使你反過來滅亡知氏。你也要在百邑建廟祭祀我們，我們將把林胡的土地賜給你。到你的後代子孫，將出現強大的王，他麵色赤黑，龍臉鳥嘴，鬢發眉髯密密麻麻，胸寬體闊，下體修長而上體高大，衣襟向左開，披甲乘馬，占有河宗一帶，直到休溷諸貉的地界，南伐晉國的其他城邑，北滅黑姑。”襄子一再拜謝，接受了三神的命令。
三國圍攻晉陽，一年多沒有攻克，就引汾水灌城，城沒有被水浸的隻剩下三版寬了。城裏把鍋懸掛起來做飯，互相交換子女殺著吃。群臣都懷有異心，禮節日益怠慢，隻有高共不敢對襄子失禮。襄子害怕，就派丞相張孟同夜間私下聯結韓、魏，韓、魏和趙合謀，在三月丙戌日，三國反過來滅掉知氏，共同瓜分了他的土地。於是襄子論功行賞，高共居頭等。張孟同說：“晉陽的患難，隻有高共沒有立功。”襄子說：“當晉陽處境最危險的時候，群臣都懈怠不禮，隻有高共不敢違失做人臣的禮節，因此他受上賞。”這時趙北占有代地，南邊兼並了知氏，比韓、魏強大。於是在一百個城邑給三神建廟，派原過主持霍泰山的祭祀。
以後襄子迎娶空同氏為妻，生了五個兒子。襄子因為伯魯沒能繼位，不肯立自己的兒子，而且一定要傳位給伯魯的兒子代成君。代成君先死了，就把代成君的兒子浣立為太子。襄子在位三十三年去世，浣繼位，這就是獻侯。
獻侯少年即位，治所設在中牟。襄子的弟弟桓子驅逐獻侯，自己在代地即位，一年去世。趙國人認為桓子即位不是襄子的意思，就共同殺死桓子的兒子，又迎立獻侯。
獻侯十年，中山武公剛即位。十三年，修建平城邑。十五年，獻侯去世，兒子烈侯籍繼位。
烈侯元年，魏文侯討伐中山，派太子擊駐守。六年，魏、韓、趙三家都相互立為諸侯。追尊獻子為獻侯。
烈侯喜好音樂，對相國公仲連說：“我有喜愛的人，可以使他尊貴嗎？”公仲說：“使他富裕可以，尊貴不可以。”烈侯說：“是。鄭國來的歌手槍、石二人，我賜給他們田地，每人一萬畝。”公仲說：“好。”實際上並沒有給。過了一個月，烈侯從代地回來，詢問給歌手田地的事。公仲說：“正在尋找，還沒有合適的。”不久，烈侯又問。公仲始終不給，就裝病不上朝。番吾君從代地回來，對公仲說：“你確實喜歡推行善政，但卻不知道怎麽做。現在你做趙的相國，至今已經四年，推舉過賢才嗎？”公仲說：“沒有。”番吾君說：“牛畜、荀欣、徐越都可以推薦。”公仲就推舉了這三個人。等到上朝時，烈侯又問：“給歌手的田地怎麽樣了？”公仲說：“正派人挑選好的田地。”牛畜侍奉烈侯，建議他推行仁義，用王道約束自己，烈侯欣然同意。第二天，荀欣侍奉烈侯，建議他選拔賢才，任用官吏起用能人。第三天，徐越侍奉烈侯，建議他節材儉用，考察評估臣下的功德。他們所講的道理都很充分，國君很高興。烈侯派人告訴相國說：“給歌手的田地暫時停止。”任命牛畜為師，荀欣為中尉，徐越為內史，賞賜給相國公仲兩套衣服。
九年，烈侯去世，弟弟武公繼位。武公在位十三年去世，趙國又立烈侯的太子章，這就是敬侯。這一年，魏文侯去世。
敬侯元年，武公的兒子朝作亂，沒有成功，逃奔魏國。趙國開始定都邯鄲。
二年，在靈丘打敗齊軍。三年，在廩丘援救魏國，大敗齊軍。四年，魏軍在兔台打敗我軍。趙國修建剛平城用作進攻衛國的據點。五年，齊、魏替衛國攻打趙國，攻占了我國的剛平城。六年，向楚國借兵，討伐魏國，攻占了棘蒲。八年，攻占魏國的黃城。九年，討伐齊國。齊國討伐燕國，趙國援救燕國。十年，和中山國在房子交戰。
十一年，魏、韓、趙三家共同滅晉，瓜分了晉地。趙國討伐中山，又在中人地區作戰。十二年，敬侯去世，兒子成侯種繼位。
成侯元年，公子勝和成侯爭奪君位，發動叛亂。二年六月，下雪。三年，太戊午任相國。討伐衛國，奪取七十三個鄉邑。魏國在藺打敗我軍。四年，和秦軍在高安作戰，打敗秦軍。五年，在鄄地打敗齊軍。魏軍在懷地打敗我軍。趙國進攻鄭國，打敗了它，把占領的土地送給了韓國，韓國把長子縣送給我國。六年，中山國修築長城。趙國討伐魏國，在湪澤打敗魏軍，圍困了魏惠王。七年，討伐齊國，打到齊國的長城。和韓國聯合攻打周。八年，和韓國把周分割成兩部分。九年，和齊軍在阿下交戰。十年，攻打衛國，奪取甄城。十一年，秦軍進攻魏國，趙軍在石阿援救它。十二年，秦軍攻打魏國的少梁，趙軍援救它。十三年，秦獻公派庶長國討伐魏國的少梁，俘虜了魏國的太子和將軍公孫痤。魏軍在澮打敗我軍，攻占皮牢。成侯和韓昭侯在上黨會盟。十四年，和韓國聯合攻打秦國。十五年，幫助魏國攻打齊國。
十六年，和韓、魏瓜分晉國，把端氏縣封給晉君。
十七年，成侯和魏惠王在葛孽會盟。十九年，和齊、宋的國君在平陸會盟，和燕君在阿會盟。二十年，魏國進獻建築的良材榮椽，用它建成一座檀台。二十一年，魏國圍攻我國的都城邯鄲。二十二年，魏惠王攻占我國邯鄲，齊軍也在桂陵打敗魏軍。二十四年，魏國把邯鄲歸還我國，和魏王在漳水旁會盟。秦軍攻打我國的藺城。二十五年，成侯去世。公子緤和太子肅侯爭位，緤失敗，逃到韓國。
肅侯元年，奪取晉君的端氏縣，把他遷徙到屯留。二年，和魏惠王在陰晉會盟。三年，公子範偷襲邯鄲，戰敗而死。四年，朝見周天子。六年，攻打齊國，奪取了高唐。七年，公子刻攻打魏國的首垣。十一年，秦孝公派商鞅攻打魏國，俘虜魏將公子亹。趙國討伐魏國。十二年，秦孝公去世。商鞅被殺。十五年，營造壽陵。魏惠王去世。
十六年，肅侯遊覽大陵，從鹿門出，相國大戊午牽住馬說：“農耕的事正緊急，一天不耕作，一百天沒飯吃。”肅侯下車向相國道謝。
十七年，圍攻魏國的黃城，沒有攻克。修築長城。
十八年，齊、魏聯合討伐我國，我國挖開黃河淹灌它們，齊、魏的軍隊撤走。二十二年，張儀當了秦國的丞相。趙疵和秦軍作戰，戰敗，秦軍在河西殺死趙疵，奪取我國的藺、離石。二十三年，韓舉和齊、魏的軍隊作戰，死在桑丘。
二十四年，肅侯去世。秦、楚、燕、齊、魏各派精銳部隊一萬人來參加葬禮。兒子武靈王繼位。
武靈王元年，陽文君趙豹擔任相國。梁襄王和太子嗣、韓宣王和太子倉來信宮朝見。武靈王年少，不能處理朝政，由見聞廣博的老師三人，左右司過三人輔佐。等到他親自處理朝政時，首先向先王肅侯的貴臣肥義請教，提高他的俸祿；國內的三老年滿八十歲的，每月都贈送禮物。
三年，修建鄗城。四年，和韓王在區鼠會盟。五年，娶韓國的女子為夫人。
八年，韓國攻打秦國，沒有取勝就撤兵了。五國相互稱王，隻有趙武靈王不這樣做，他說：“沒有王的實質，怎敢空居王的虛名呢？”下令國人稱他為君。
九年，和韓、魏聯合攻打秦國。秦軍打敗了我們的聯軍，斬首八萬級。齊軍在觀澤打敗我軍。十年，秦國奪取我國的中都及西陽。齊軍打敗燕軍。燕國的丞相子之當了國君，燕君反而成了臣子。十一年，武靈王從韓國召來燕太子職，立為燕王，派樂池護送他回燕國。十三年，秦軍攻占我國的藺地，俘虜將軍趙莊。楚、魏國王來趙國，訪問邯鄲。十四年，趙何攻打魏國。
十六年，秦惠王去世。武靈王遊覽大陵。有一天，武靈王夢見處女彈琴唱詩歌說：“美人光彩熒熒啊，容顏像苕花鮮豔，命呀！命呀！竟然無人知道我嬴女的芳名。”另一天，武靈王飲酒高興，多次談到所做的夢，想見到夢中女子的容貌。吳廣聽說後，通過夫人的關係把他的女兒娃嬴送進宮中，這就是孟姚。孟姚很受武靈王的寵愛，她就是惠後。
十七年，武靈王走出九門，修建野台，用來瞭望齊和中山的邊境。
十八年，秦武王和孟說舉龍紋赤鼎，摔斷了膝蓋而死亡。趙武靈王派代相趙固到燕國迎秦公子稷，送回秦國，立為秦王，這就是昭王。
十九年春天正月，武靈王在信宮舉行盛大朝會。召見肥義和他議論天下大事，五天才談完。武靈王向北略取中山的土地，直到房子縣，就前往代地，向北到達無窮，西到達黃河岸邊，登上黃華山頂。召見樓緩謀劃說：“我先王趁著世事的演變，做了南邊屬地的君長，連綴漳河、滏水險阻要塞，修築長城，又奪取藺、郭狼，在荏地打敗林胡，但大功還沒有完成。如今中山國插在我的腹心部位，北邊有燕國，東邊有東胡，西邊有林胡、樓煩、秦、韓的邊界，卻沒有強大的兵力自救，這樣會亡國的，怎麽辦呢？要成就高於世人的功名，一定會有拋棄陋俗的連累。我想改穿胡人的服裝。”樓緩說：“好。”但群臣都不願意。
這時肥義侍坐在旁。武靈王說：“簡、襄二主的功業，就在於考慮到從胡人、翟人那裏得到利益。做臣子的人，受寵時應該有孝、悌、長、幼、順、明的德行，通達時應該有利於百姓增益君主的業績，這兩點是臣子的職分。如今我想繼承襄主的業跡，開拓胡人、翟人居住的地區，隻怕我終生找不到這種利民益主的能臣。我穿胡服是為了削弱敵人，事半功倍，可以不耗盡百姓的勞力，而繼續簡、襄的功業。大凡有高於世人功業的人，就要承擔拋棄陋俗的連累；有獨特智慧謀略的人，往往遭受傲慢百姓的怨恨。如今我想教百姓穿胡服，練習騎射，但世俗的人一定會議論我，怎麽辦呢？”肥義說：“我聽說對事猶豫就不會成功，對行動猶豫就不會成名。君王既然決定承擔拋棄陋俗的譴責，那就不必顧慮天下眾人的議論了。追求最高道德的人，不會附和世俗的見解，成就宏大功業的人，不會謀求與凡夫商議。從前虞舜在苗人中跳舞，夏禹赤膊進入裸國，他們不是為了滿足欲望和快樂，是致力於講論道德而便於成功。愚蠢的人在事成以後還不明白真諦，聰明的人在事成以前就已明察秋毫，那麽君王何必猶豫呢？”武靈王說：“我不猶豫改穿胡服，我恐怕天下人譏笑我。狂人的快樂，正是聰明人的悲傷；愚人的譏笑，正是賢能人的明察。世上有順從我的人，穿胡服的功效是不可估量的。縱然是驅使世上的人都來譏笑我，胡地和中山國我必定占有它。”於是就改穿胡服了。
武靈王派王緤告訴公子成說：“我已穿上胡服，將這樣朝會群臣，也希望叔父穿上它。居家聽從父母，為官聽從國君，是古今公認的行為準則。兒女不準反對父母，臣子不準背叛君王，是上古通用的道理。現在我發布命令改變服裝而叔父不穿，我怕天下人議論這件事。治理國家有常規，以有利於百姓為根本；從事政治有原則，以命令能推行為至上。修明德政先要曉喻平民百姓，而推行政令就要先取信於貴族。現在改穿胡服的目的，不是為了縱情享樂。辦事有奮鬥目標才能建立功業，事成功立，然後才知道這樣做是好的。如今我怕叔父違背從政的原則，因此提出來幫助叔父考慮。況且我聽說，推行有利國家的事，行為不會邪惡，施政依靠貴戚的人，名望不受損害，所以希望借助您叔父的威望，用來成就穿胡服的功業，派王緤去拜見叔父，請你改穿胡服。”公子成拜了拜叩頭說：“我本來聽說君王已經穿上胡服。我沒有才能，臥病在床，不能趨走君王麵前進說一言。君王命令這樣做，臣鬥膽回答，是為了竭盡自己的愚忠。說：我聽說，中國是聰明睿智的人居住的地方，萬物財貨聚集的地方，賢人聖人推行教化的地方，仁義實行的地方，《詩》、《書》禮樂應用的地方，奇巧技能試驗的地方，遠方觀光奔赴的地方，蠻夷傾心學善的地方。如今君王舍棄這些而穿遠方的服裝，改變古時的教化，更換古時的常道，違背百姓的心願，激怒學者，遠離中國傳統，所以希望君王慎重考慮這件事。”使者王緤把這些話告訴給武靈王。武靈王說：“我本來就聽說叔父有病，我要親自前去請求他。”
武靈王於是前往公子成家裏，因而親自請求他，說：“服裝，是為了便於穿用，禮法，是為了便於行事。聖人觀察時勢趨向而順應適宜，依據現實製定禮法，這樣做是用來方便百姓而利於國家。剪短頭發，身上錐刺花紋，臂膀上繪畫，衣襟向左開，這是甌越的民俗。染黑牙齒，額頭上刺字，戴魚皮帽子，穿粗劣的衣服，這是吳國的習俗。所以禮製服裝不同，取其方便是一致的，時尚不同，而使用自然要變化，事情不同，而禮法當然要變更。因此聖人認為如果有利國家，方法不必一致；如果便於行事，禮法不必相同。儒生的師承同一，而禮俗互相殊異，中國的禮製相同，而教化千差萬別，更何況是為了山穀地區的方便呢？所以事物的取舍變化，即使聰明人也不能使它一樣；穿著的遠近服裝，即使是賢聖也不能使它相同。越是窮鄉僻壤風俗越顯奇特，越是學識淺陋言詞越多詭辯。不懂的事不要妄加懷疑，與自己不同的意見不要妄加非議，應該公之於眾，博采眾長以求完善。如今叔父所講的是舊俗，我所講的是改變舊俗。我國東邊有黃河、薄洛之水，和齊國、中山國共有，卻沒有船隻使用。從常山到代地、上黨，東邊有燕國、東胡的邊疆，西邊有樓煩、秦國、韓國的邊疆，現在沒有善於騎射的軍隊守衛。所以我覺得沒有船隻使用，夾水住居的百姓，將如何守衛黃河、薄洛之水呢？改穿胡服練習騎射，是為了防備靠近燕國、三胡、秦國、韓國的邊疆。而且從前簡主不堵塞晉陽及上黨的通道，襄主兼並戎地，奪取代地，以排斥胡人各個部族，這是愚人和聰明人都明白的道理。以前中山國依仗齊國的強大兵力，侵占糟踏我國的土地，擄掠我國的百姓，引水圍灌鄗城，如果不是國家的神靈保佑，鄗城幾乎就失守了。先王把這件事當作恥辱，怨仇還沒能報。如今設置騎射防守，近可以觀察上黨的形勢，遠可以報複中山的仇恨。叔父卻順從中國的舊俗而違背了簡、襄二主的遺誌，厭惡改服的名聲卻忘記了鄗城被灌的恥辱，這不是我所希望的。”公子成兩拜叩頭，說：“我愚蠢，不理解君王的深遠用意，竟敢稱道世俗的見解，這是我的罪過。如今君王要繼承簡、襄二主的遺誌，順從先王的心願，我怎敢不聽從命令呢！”公子成再次兩拜叩頭。武靈王於是賜給他胡服。第二天，他穿上胡服上朝。於是開始公布改穿胡服的命令。
趙文、趙造、周苲、趙俊都勸阻武靈王不要穿胡服，認為依照舊辦法方便。武靈王說：“先王們習俗不同，哪種古法可以仿效呢？帝王們互不沿襲，哪種禮儀可以遵循呢？伏羲、神農注重教化而不用刑殺，黃帝、堯、舜使用刑殺但不為殘暴。到了夏、商、周三王，隨著時代變化製訂法規，根據實際情況確定禮製。法製、詔令都順應時代的需要，衣服、器械都方便百姓使用。所以禮製也不必一樣，隻要便利國家就不必仿效古法。聖人的興起並沒有互相沿襲卻稱了王，夏、殷的衰微，並沒有改變禮製卻被滅亡。那麽違背古製未必就可非議，遵循舊禮未必值得稱道。況且如果服裝奇特心誌就淫蕩，那麽鄒、魯一帶就不會有離奇古怪的行為了；要是風俗怪異百姓就輕率，那麽吳、越一帶就不會有出類拔萃的人物了。更何況聖人認為有利於身體才叫做衣服，便利於行事才叫做禮製。進退的禮節，衣服的製度，是用來齊一平民百姓的，並不是用來評論賢人的。所以百姓總是與舊俗同流，賢人卻要和舊俗俱變。所以諺語說‘用書本知識趕車的人不會摸透馬匹的性情，用古代禮製治理今世的人不能懂得事物的變革’。遵循舊法的功績，不可能超出世俗；效法古人的學說，不可能治理今世。你們不懂這些道理啊。”於是穿胡服並招募士卒訓練騎射。
二十年，武靈王略取中山國的土地，到達寧葭；向西攻取胡人的土地，到達榆中。林胡王獻貢馬匹。回國後，派樓緩出使秦國，仇液出使韓國，王賁出使楚國，富丁出使魏國，趙爵出使齊國。任命代相趙固主管胡地，征調胡人的兵馬。
二十一年，攻打中山國。趙苲為右路軍將領，許鈞為左路軍將領，公子章為中路軍將領，武靈王為總指揮。牛翦率領車騎，趙希率領胡地和代地的兵馬。趙王讓他們經過山隘，在曲陽會師，攻取丹丘、華陽、鴟上的關塞。武靈王的軍隊奪取鄗城、石邑、封龍、東垣。中山國獻出四座城求和，武靈王答應，停止進攻。二十三年，又攻打中山國。二十五年，惠後去世。派周苲穿胡服輔佐教導王子何。二十六年，又攻打中山國。擴地北至燕、代地區，西到雲中、九原。
二十七年五月戊申日，在東宮大會群臣，傳王位，立王子何為王。新王拜祭祖先的禮完畢，上朝處理政事。大夫們都稱臣，肥義任相國，並且兼任新王的老師。這就是惠文王。惠文王，是惠後吳娃的兒子。武靈王自稱主父。
主父想讓兒子治理國家，自己身穿胡服率領士大夫到西北攻取胡地，想從雲中、九原直接南下襲擊秦國，於是他詐稱使臣進入秦國。秦昭王不知道，過後驚訝他的長相雄偉，不像當人臣的氣度，立即派人追趕，而主父已經飛馳離開秦國的關卡。經過周密的詢問，才知道是主父。秦國人非常驚恐。主父所以闖入秦國，是想親自察看地形，就便觀察秦王的為人。
惠文王二年，主父視察新開拓的土地，於是走出代地，向西與樓煩王在西河相會，並征調他的軍隊。
三年，滅了中山國，把中山王遷到膚施。興建靈壽，這時北方剛剛順服，去代地的道路大為暢通。回國後，論功行賞，實行大赦，大擺酒宴聚飲五天，封長子章為代地安陽君。章向來邪侈放縱，內心對弟弟繼位不服。主父又派田不禮輔佐。
李兌對肥義說：“公子章強壯而且誌高驕橫，黨徒眾多而且野心很大，恐怕有私下預謀吧？田不禮的為人，殘忍好殺而且驕橫。這兩個人結合，必有陰謀賊亂的事發生，一旦希圖僥幸成功就會鋌而走險。小人有野心，往往考慮輕率謀劃浮淺，隻看到利益而不顧禍害，同類的人互相慫恿，都闖入禍害之門。根據我的觀察，這一定不會很久了。你擔負重任而且權勢大，是變亂者開始攻擊的目標，是禍害匯集的地方，你一定首先遭受禍害。仁人博愛萬物，聰明的人防患於未然，不仁不智，怎麽治理國家呢？你為什麽不稱病在家不出門，把政事交給公子成呢？不要做眾怒的匯集點，不要做禍害的階梯。”肥義說：“不行。以前主父把王托付給我，說：‘不要更改你的法度，不要變異你的思慮，一心堅守，直到你去世。’我兩拜受命而且記錄在案。現在假如害怕田不禮作亂而忘記重托，變心還有比這更大的嗎？進宮殿接受嚴肅的命令，出宮殿不能圓滿完成，負義還有比這更大的嗎？變心負義的臣子，為刑罰所不允許。諺語說‘如果死人複生，活人麵對他應該絲毫不感到慚愧’。我已經有言在先了，我要完全實現自己的諾言，哪能顧得保全我的身體！況且有貞節的臣子在災難臨頭時節操才顯現出來，忠臣也是在大禍牽累時德行才彰明。你已給我賜教，並且提出忠告，雖然如此，我已有言在先，終究不敢食言。”李兌說：“是，你盡力而為吧！我隻能在今年見到你了。”哭泣著離去。李兌多次去會見公子成，都是為了防備田不禮的事。
又一天，肥義對信期說：“公子章和田不禮非常令人擔憂。他們表麵上言辭和善，實際上陰險惡毒，這種人不孝不忠。我聽說，奸臣在朝，是國家的禍害；讒臣在宮中，是君王的蛀蟲。這種人貪婪而欲望大，在朝廷投合君主騙取信任，在外邊殘暴害人。假傳聖旨，行為傲慢，一旦擅自發號施令，不難做到啊，災禍將要降臨國家。現在我為此憂慮，夜裏忘記睡覺，饑餓時忘記吃飯。對盜賊的出入不可不防備。從今以後，假如有召請君王的人一定先見我的麵，我將先用自身攔擋他，無變故王才能進來。”信期說：“好啊，我聽到了這些話！”
四年，在朝廷召見群臣，公子章安陽君也來朝見。主父讓惠文王處理政事，自己從旁窺視群臣和宗室貴族的禮儀。看到長子章垂頭喪氣，反而北麵稱臣，屈服於他弟弟，心裏可憐他，於是就想分割趙國，把章封為代地王，這個計劃沒定下來就中止了。
主父和惠文王遊覽沙丘，居住在不同的宮室，公子章就率領他的黨徒和田不禮作亂，假傳主父的詔令召見惠文王。肥義先進去，被殺害。高信立即和惠文王一起跟公子章作戰。公子成和李兌從國都趕來，就調發四邑的兵眾來沙丘鎮壓叛亂，殺死公子章和田不禮，消滅了他們的黨徒，安定了王室。惠文王拜公子成為相國，號稱安平君，李兌做司寇。公子章被打敗時，逃到主父處，主父開門收容他，公子成、李兌因而包圍了主父的宮室。公子章死後，公子成、李兌商議說：“因為公子章的緣故包圍了主父，如果解除包圍，我們這些人就要滅族了。”於是就繼續包圍主父。命令宮中的人“後出來的人滅族”，宮裏的人都出來。主父想出來不允許，又得不到食物，餓得隻好掏幼雀充饑，三個多月以後餓死在沙丘宮裏。主父死已經確鑿無疑，這才向諸侯國發訃告。
當時惠文王年少，公子成、李兌專政，他們害怕被殺，所以包圍主父。主父當初立公子章為太子，後來得到吳娃，寵愛她，為了她好幾年不外出，生了兒子何，就廢黜太子章而立何為王。吳娃去世，對何的愛日漸淡薄，憐憫原太子章，想讓何、章都當王，猶豫不決，所以禍亂發生，以至父子俱死，被天下人嘲笑，難道不令人痛惜嗎！
五年，把鄚、易兩邑送給燕國。八年，修建南行唐城。九年，以趙梁為將，和齊國聯合攻打韓國，到達魯關下。到了十年，秦王自立為西帝。十一年，董叔率領趙軍和魏軍討伐宋國，從魏國得到河陽。秦軍奪取了趙國的梗陽。十二年，以趙梁為將，攻打齊國。十三年，以韓徐為將，攻打齊國。公主去世。十四年，相國樂毅率領趙、秦、韓、魏、燕聯軍攻打齊國，奪取靈丘。趙王和秦王在中陽相會。十五年，燕昭王來朝見惠文王。趙國和韓、魏、秦三國聯合攻打齊國，齊王敗走，燕軍單獨深入齊境，奪取臨菑。
十六年，秦國又和趙國多次進攻齊國，齊國人很害怕。蘇厲替齊王寫信給趙王說：
我聽說古代賢明的君王，他的德行並不遍布於天下，教化並不和睦百姓，祭祀鬼神並不每次都獻祭品。可是甘露照常降落，下雨及時，五穀豐收，百姓不發生疾病。眾人讚美滿足，然而賢主卻謀求更好的境況。
現在你的德行功績，並不經常施加給秦國。怨毒和積怒，並不向來對齊國很深。秦、趙兩國結盟，憑借強大向韓國征兵，秦國真的愛趙國嗎？它確實憎恨齊國嗎？事情如果過分，賢主應該認真考慮。秦國不是愛趙國憎恨齊國，是想滅掉韓國而且吞並東西二周，所以用齊國作誘餌引誘天下。恐怕事情辦不成，所以出兵脅迫魏國、趙國。恐怕天下害怕它，所以派遣人質爭取信任。恐怕天下諸侯很快反對它，所以向韓國征兵威脅它們。表麵上對盟國施恩德，實際上是想征討兵力空虛的韓國，我認為秦國的計謀一定出於這一點。事情本來就有形勢不同而禍患卻相同的，楚國久被攻討而中山國卻滅了，如今齊國久被攻伐韓國一定滅亡。攻破齊國，君王和六國分享它的利益。滅亡韓國，秦國單獨占有它。占領東西二周，西取祭器，秦國單獨占有它。授給百姓田地尚且計算功效，君王為什麽不計算攻打齊國的收獲與秦國誰多呢？
遊說的人分析說：“如果韓國丟失三川一帶，魏國丟失原晉國的安邑一帶，不用多久，大禍就將降臨趙國。”如果燕國占領齊國的北部，距離沙丘、巨鹿不到三百裏，韓國的上黨距離邯鄲一百裏，燕、秦兩國如果圖謀君王的江山，它們之間隻有三百裏就溝通了。秦國的上郡接近挺關，到榆中有一千五百裏，秦國如果用三郡的兵力進攻君王的上黨，那麽，羊腸以西，句注以南，就不歸君王所有了。如果秦國越過句注，攻占常山而據有它，隻有三百裏便到達燕國，代地的馬，胡地的犬，從此不再東下，昆山的玉不再出來，這三種寶物也不歸君王所有了。如果君王久攻齊國，跟隨強秦進攻韓國，災禍一定會到這種地步。希望君王認真考慮這件事。
況且齊國所以被秦國征伐，是因為齊國侍奉君王；天下諸侯聯合行動，就是為了圖謀大王。燕國和秦國的盟約一訂，出兵的日子就不遠了。齊、秦、韓、魏、燕五國想把君王的土地一分為三，齊國背叛五國的盟約，犧牲自己解除君王的禍患，向西進兵扼製強秦，使秦王廢除稱帝，請求屈服，把高平、根柔還給魏國，把 分、先俞還給趙國。齊國侍奉君王，應該說最好了，而今卻反而怪罪它，我擔心天下諸侯以後侍奉君王再不敢自信了。希望君王認真謀劃這件事。
如今君王不和諸侯攻打齊國，天下必定認為君王主持正義。齊王會拿江山社稷忠實地侍奉君王，天下各國一定會敬重君王的正義舉動。君王率領天下諸侯親善秦國，如果秦國暴虐，君王就率領天下諸侯製止它，這樣，一代的名譽尊寵就被君王掌握了。
於是趙國停止征伐，謝絕秦國，不再進攻齊國。
趙王和燕王相會。以廉頗為將，進攻齊國的昔陽，占領了它。
十七年，樂毅率領趙軍進攻魏國的伯陽。秦國怨恨趙國不和它聯合攻齊，討伐趙國，攻占我國的兩座城邑。十八年，秦軍攻占我國的石城。趙王再次到原衛國的東陽，決開黃河堤壩，討伐魏國。大水成災，漳河又泛濫。魏冉來趙國當相國。十九年，秦國攻取我國的兩座城邑。趙國歸還魏國的伯陽。以趙奢為將，進攻齊國的麥丘，占領了它。二十年，以廉頗為將，進攻齊國。趙王和秦昭王在西河外相會。
二十一年，趙國把漳水改道在武平西邊。二十二年，瘟疫大流行，立公子丹為太子。
二十三年，以樓昌為將，進攻魏國的幾城，沒有攻占。十二月，以廉頗為將，進攻幾城，占領了它。二十四年，以廉頗為將，進攻魏國的房子，占領了它，順便築城而後才回來。又進攻安陽，占領了它。二十五年，以燕周為將，進攻昌城、高唐，占領了它。和魏國聯合進攻秦國。秦將白起在華陽打敗我軍，俘虜了一位將軍。二十六年，奪回被東胡侵占的歐代地。
二十七年，把漳水改道在武平南邊。封趙豹為平陽君。黃河水泛濫，大水成災。
二十八年，藺相如討伐齊國，打到平邑。停止修築北麵九門縣的大城。燕將成安君公孫操殺死他的國王。二十九年，秦、韓兩國聯合進攻趙國，包圍閼與。趙國派趙奢為將，反擊秦軍，在閼與下大敗秦軍，趙惠文王賜趙奢為馬服君的封號。
三十三年，惠文王去世，太子丹繼位，這就是孝成王。
孝成王元年，秦軍進攻我國，攻占三座城。趙王剛剛即位，太後當權，秦軍急速攻打趙國。趙國向齊國求救，齊王說：“必須讓長安君當人質，才派救兵。”太後不答應，大臣們極力勸諫。太後明確地對左右侍臣說：“誰再說讓長安君當人質，老婦我一定把唾癎啐到他臉上。”左師觸龍說希望會見太後，太後怒氣衝衝地等待他。觸龍進入宮中，慢慢地小步走過去坐下，自己謝罪說：“老臣的腳有病，簡直不能快走，很久沒能拜見了。我私下寬恕自己，又恐怕太後的身體有所不適，所以希望拜見太後。”太後說：“老婦我靠輦車行走。”觸龍說：“飲食沒有減少吧？”太後說：“靠喝稀粥罷了。”觸龍說：“老臣近來非常厭食，就勉強散散步，每天走上三四裏，稍微增加了點食欲，身體也感覺舒適些了。”太後說：“老婦辦不到。”太後不高興的臉色稍有緩解。左師公說：“老臣的兒子舒祺年齡最小，沒有出息，而我已衰老，心裏很疼愛他，希望讓他補衛士的缺額來保衛王室。冒著死罪把想法告訴太後。”太後說：“好吧。年紀多大了？”左師公說：“十五歲了。雖然年齡還小，但希望在我未死之前把他托付給太後。”太後說：“男人也疼愛少子嗎？”左師公說：“超過婦人。”太後笑著說：“婦人愛得特別厲害。”左師公說：“老臣私下覺得你愛燕後超過長安君。”太後說：“你錯了，遠不如愛長安君厲害。”左師公說：“父母疼愛兒子，就應該替他們從長遠考慮。你當年送燕後出嫁，撫摸著她的腳後跟，為她哭泣，想到她要遠去，也很可憐她了。走了以後，並不是不想念她，可是祭祀的時候反而祈褥說‘一定不要使她返回’。難道不是為她長遠打算，希望她的子孫世世代代做王嗎？”太後說：“是。”左師公說：“從現在看三世以前，上推趙王的子孫封侯的，他們的繼承人還有存在的嗎？”太後說：“沒有。”左師公說：“不單是趙國，其他諸侯國有存在的嗎？”太後說：“老婦沒有聽說過。”左師公說：“這是近的殃及自身，遠的落在子孫身上。難道是國君的兒子被封侯後都變壞了嗎？是因為地位尊貴卻沒有功勳，俸祿優厚卻沒有功勞，又擁有許多貴重的寶物。如今你使長安君有尊貴的地位，封給他肥沃的土地，又給他許多貴重的寶物，而不趁現在讓他為國家立功，一旦你離開人世，長安君靠什麽在趙國安身呢？老臣認為你為長安君計劃得短淺，所以認為你愛他不如燕後。”太後說：“好，任憑你派遣他吧。”於是為長安君準備了一百輛車，送到齊國做人質，齊國的救兵才派出來。
子義聽到這件事，說：“國君的兒子，骨肉親情，尚且不能靠無功的尊貴、無勞的俸祿而守住金玉之類的寶物，何況我這樣的人呢？”
齊國的安平君田單率領趙軍進攻燕國的中陽，占領了它。又進攻韓國的注人，占領了它。二年，惠文後去世。田單任趙的相國。
四年，孝成王夢見身穿左右異色的衣服，騎飛龍上天，沒有到達天庭就掉下來了，看見金玉寶物堆積如山。第二天，孝成王召見筮史敢占卜夢，敢說：“夢見穿左右異色的衣服，表明殘缺不全。騎飛龍沒有到達天庭就掉下來，表明有氣勢但沒有實力。看見金玉堆積如山，表明有憂患。”
三天後，韓國上黨郡守馮亭派使臣來，說：“韓國無力防守上黨，要割給秦國。那裏的吏民都願意歸附趙國，不願意歸附秦國。上黨有城邑十七座，願意再拜納入趙國，請趙王裁決，滿足吏民的願望。”孝成王非常高興，召見平陽君趙豹，告訴他說：“馮亭進獻城邑十七座，接受它怎麽樣？”趙豹回答說：“聖人把無故得到的利益視為大禍。”孝成王說：“那裏的百姓都懷念我的恩德，怎麽能說無故呢？”趙豹回答說：“秦國蠶食韓國的土地，從中間截斷上黨的道路，不讓和韓國相通，本來認為可以坐收上黨的土地。韓國所以不納入秦國，是想嫁禍於趙國。秦國付出了辛勞而趙國坐享利益，即使是強大的國家也不能輕易從小國弱國那裏得到，小國弱國難道能從強國大國那裏得到嗎？這怎麽說不是無故的利益呢！況且秦國利用牛田的水路運糧，用戰鬥力最強的軍隊蠶食韓國，分割韓國的土地，它的這一政策已經實行，不可跟它作對，一定不要接受。”孝成王說：“現在出動百萬大軍攻城略地，越年經歲，得不到一座城。今天馮亭把十七座城贈送給我國，這是個大便宜啊。”
趙豹出去後，孝成王召見平原君和趙禹，告訴他們這件事。他們回答說：派遣一百萬軍隊出戰，超過一年沒能得一城，現在坐著得到十七座城，這是大便宜啊，不能丟失。“孝成王說：好。”於是讓趙勝去接受土地，趙勝告訴馮亭說：敝國的使臣趙勝，敝國的君王派遣趙勝傳達命令，封給太守三個萬戶的城邑，封給各縣令三個千戶的城邑，都世代相襲為列侯，官吏百姓一概加爵三級，官吏百姓能平安相處，都賞黃金六斤。馮亭流著眼淚不肯見使臣，說：我不願意處在三不義的境地：為國君守衛土地，不能拚死固守，這是一不義；已經把上黨劃歸秦國，不聽君命，這是二不義；出賣國君的土地而換取食邑，這是三不義。趙國於是派軍隊占領上黨。廉頗率領軍隊駐紮在長平。
七月，廉頗被免職，趙括代替他為將。秦將白起率領軍隊包圍趙括，趙括戰死，趙軍投降，四十餘萬降卒被活埋。孝成王懊悔沒有聽從趙豹的意見，所以有長平的災禍。
孝成王回來，不接受秦國的要求，秦軍包圍邯鄲。武垣令傅豹、王容、蘇射率領燕國的百姓反趙，回歸燕國。趙國把靈丘封給楚相春申君。
八年，平原君到楚國請求救兵。平原君回國後，楚軍來援，以及魏公子信陵君無忌也來救援，秦軍才解除對邯鄲的包圍。
十年，燕軍進攻昌壯，五個月才攻占。趙將樂乘、慶舍進攻秦國信梁的軍隊，打敗了秦軍。趙太子去世。秦軍進攻西周，占領了它。趙將徒父祺率軍出境。十一年，興建元氏城，在上原設縣。武陽君鄭安平去世，收回他的封地。十二年，邯鄲的草料場發生火災。十四年，平原君趙勝去世。
十五年，把尉文封給相國廉頗，號為信平君。燕王派丞相栗腹赴趙國締結盟約，以五百斤黃金送給趙王為祝酒禮物，栗腹回國後，向燕王報告說：“趙國的壯丁都死在長平，他們的孤兒還沒有長大，可以討伐它。”燕王召見昌國君樂間詢問這件事，樂間回答說：“趙是四麵作戰的國家，它的百姓熟習征戰，討伐它是不可以的。”燕王說：“我以多攻少，兩個打一個，可以嗎？”樂間回答說：“不行。”燕王說：“我就以五個打一個，可以嗎？”樂間回答說：“不行。”燕王大怒，群臣都認為可以。燕國終於派出兩支軍隊，戰車兩千乘，栗腹率領一支軍隊攻打鄗城，卿秦率領一支軍隊攻打代地。廉頗為趙將，打敗燕軍，殺死栗腹，俘虜卿秦、樂間。
十六年，廉頗包圍燕都。趙王封樂乘為武襄君。十七年，代理相國大將軍武襄君樂乘打敗燕國，包圍了它的都城。十八年，延陵鈞率領軍隊跟隨信平君廉頗幫助魏國打敗燕國。秦國攻占了我國的榆次等三十七座城。十九年，趙國和燕國交換土地：趙國把龍兌、汾門、臨樂給燕國；燕國把葛、武陽、平舒給趙國。
二十年，秦王嬴政剛即位。秦軍攻占我國的晉陽。
二十一年，孝成王去世。以廉頗為將，攻打魏國的繁陽，占領了它。趙王讓樂乘代替廉頗為將，廉頗攻打樂乘，樂乘逃走，廉頗逃亡到魏國。孝成王的兒子偃繼位，這就是悼襄王。
悼襄王元年，舉行隆重的禮儀和魏國修好。想打通平邑、中牟的道路，沒有成功。
二年，以李牧為將，攻打燕國，占領武遂、方城。秦國召見趙國的春平君，借故扣留他。泄鈞替他對秦相文信侯呂不韋說：“春平君這個人，趙王非常喜歡他而郎中卻妒忌他，所以郎中們謀劃說：‘春平君到秦國，秦國一定扣留他。’所以他們才謀劃把春平君送到秦國。現在秦國扣留春平君，是斷絕和趙國的關係，正中了郎中的奸計。你不如放回春平君，扣留平都。春平君說話辦事深受趙王的信任，趙王必定會割趙國的很多土地贖回平都。”文信侯說：“好。”因而送春平君回趙國。趙國修建韓皋城。
三年，以龐眗為將，攻打燕國，俘虜燕將劇辛。四年，龐眗率領趙、楚、魏、燕四國的精銳部隊，攻打秦國的蕞地，沒有攻占；移兵攻打齊國，奪取饒安。五年，以傅抵為將，屯居在平邑；慶舍率領東陽河外的軍隊，守衛黃河的橋梁。六年，把饒地封給長安君。魏國把鄴送給趙國。
九年，趙軍攻打燕國，奪取貍陽城。兵未罷歸，秦軍來攻鄴，占領了它。悼襄王去世，兒子幽繆王遷繼位。
幽繆王遷元年，修建柏人城。二年，秦軍攻打武城，扈輒率軍救援，兵敗，扈輒戰死。
三年，秦軍攻打赤麗、宜安，李牧率軍和秦軍在肥城下交戰，打敗秦軍。趙王封李牧為武安君。四年，秦軍攻打番吾，李牧和秦軍作戰，打退了它。
五年，代地發生大地震，從樂徐以西，北到平陰，樓台、房屋、牆壁大半毀壞，地麵裂開東西寬一百三十步的大縫。六年，發生大饑荒，民間謠傳說：“趙人在哭叫，秦人在大笑。如果不相信，請看田裏長的都是草。”
七年，秦軍攻打趙國，趙國的大將李牧、將軍司馬尚為統帥，抗擊秦軍。李牧遭陷害被殺，司馬尚免職，由趙怱和齊將顏聚代替他們。趙怱的軍隊被秦軍擊潰，顏聚逃亡，趙王遷因而投降。
八年十月，邯鄲歸屬秦國。
季勝生了孟增。孟增深受周成王的寵信，這就是宅皋狼。皋狼生了衡父，衡父生了造父。造父深受周繆王的寵信。造父挑選了駿馬八匹，和在桃林的盜驪、驊騮、綠耳等良馬，一起獻給繆王。繆王讓造父趕車，到西方巡行諸侯國，見到了西王母，高興得忘記回朝。徐偃王趁機發動叛亂，繆王靠良馬一日奔馳千裏，突然攻擊徐偃王，把他徹底打敗。於是把趙城賞賜給造父，從此以趙為姓。
從造父往下傳六代到奄父，奄父字公仲，周宣王討伐戎族，他給宣王趕車。等到千畝戰鬥時，奄父使宣王脫離了危險。奄父生了叔帶。叔帶的時候，周幽王荒淫無道，他就離開周幽王到晉國，侍奉晉文侯，開始在晉國建立趙氏的基業。
從叔帶以下，趙氏宗族日益興盛，傳五代到趙夙。
趙夙，在晉獻公十六年討伐霍、魏、耿三國時，他是將軍，奉命率軍討伐霍國，霍公請求奔逃到齊國。當年晉國大旱，獻公讓人占卜原因，卜辭說：“霍太山的神靈作怪。”獻公就派趙夙到齊國召回霍君，叫他恢複國家，主持霍太山的祭祀，晉國才獲得豐收。晉獻公把原來的耿國土地賞賜給趙夙。
趙夙生了共孟，正是魯閔公的元年。共孟生了趙衰，趙衰字子餘。
趙衰占卜侍奉晉獻公及諸位公子，都不吉利；又占卜侍奉公子重耳，吉利，就去侍奉重耳。重耳因為驪姬的變亂，逃亡到翟國，趙衰隨從。翟國討伐辧咎如時，俘獲兩位女子，翟君把年少的女子嫁給重耳為妻，把年長的女子嫁給趙衰為妻，生了兒子趙盾。當初，重耳還在晉國的時候，趙衰的妻子也已經生了兒子趙同、趙括、趙嬰齊。趙衰隨從重耳出國逃亡，共十九年，才返回晉國。重耳做了晉文公，趙衰做原大夫，居住在原地，執掌國家大權。晉文公所以能回國並且稱霸，大多是趙衰的謀劃，詳情記載在《晉世家》中。
趙衰回到晉國後，在晉國的原配夫人堅決要他迎回在翟國的妻子，而且讓翟妻的兒子趙盾為繼承人，自己生的三個兒子都居下位侍奉他。晉襄公六年，趙衰去世，諡號為成季。
趙盾代替成季執掌國政剛兩年，晉襄公去世，太子夷皋年幼。趙盾因為國家多事，想立襄公的弟弟雍。雍當時在秦國，派使臣去迎接他。太子的母親日夜啼哭，叩頭對趙盾說：“先君有什麽罪過，為什麽拋棄他的嫡子而另去尋求國君呢？”趙盾為這件事憂慮，害怕太子母親的家族和宗室大臣襲擊殺他，於是就讓太子繼位，這就是靈公。並發兵截擊到秦國迎接襄公弟弟的人。靈公已經即位，趙盾更加獨攬國家大權。
靈公即位十四年，日益驕橫放縱。趙盾多次勸諫，靈公不聽，等到吃熊掌時，因為熊掌不熟，就殺死廚師，讓人把屍體抬出宮外，正巧被趙盾發現。靈公因此害怕，想殺死趙盾。趙盾一向仁慈愛人，曾經在桑樹下接受他所送飯食的一個餓漢，回身掩護，救助趙盾，趙盾因此才得脫逃。趙盾還沒有逃出國境，趙穿就殺了靈公，擁立襄公的弟弟黑臀，這就是成公。趙盾又回來，執掌國家大政。君子譏諷趙盾“身為正卿，逃亡沒有走出國境，返回來又不討伐逆賊”，所以太史寫道“趙盾殺了他的國君”。晉景公的時候趙盾去世，諡號為宣孟。他兒子趙朔繼承爵位。
趙朔，在晉景公的三年，為晉國率領下軍援救鄭國，和楚莊王在黃河邊交戰。趙朔娶晉成公的姐姐為妻。
晉景公三年，大夫屠岸賈想誅殺趙氏家族。當初，趙盾在世的時候，曾夢見叔帶扶著腰痛哭，非常悲哀，一會兒又大笑，還拍手唱歌。趙盾占卜夢的吉凶，龜甲上呈現出先斷絕而後又完好的征兆。趙的史官援看了占卜的兆紋，說：“這個夢很凶，不是應驗在你身上，是在你兒子身上，但也是因為你的過錯所致。到你的孫子，趙氏家族將更加衰微。”屠岸賈，原先受到靈公的寵信，等到景公時他當了司寇，將要發難，就追究誅殺靈公的罪犯，株連到趙盾。他一一告訴將領說：“趙盾雖然不知情，仍然是罪魁禍首。身為臣子殺了國君，他的子孫卻在朝廷當官，這還怎麽懲治罪犯呢？請大家誅殺趙氏。”韓厥說：“靈公被殺害時，趙盾在外邊，我們的先君認為他沒有罪，所以不誅殺他。現在諸位要誅殺他的後代，這不是先君的意思，如今胡亂誅殺。胡亂誅殺就叫作亂。臣子做大事不讓國君知道，就是無視國君。”屠岸賈不聽。韓厥告訴趙朔，讓他趕快逃走，趙朔不肯，說：“你一定能不讓趙氏的祭祀斷絕，我死就沒有遺恨了。”韓厥答應他的請求，謊稱有病不出門。屠岸賈不請示國君就擅自和將領在下宮襲擊趙氏，殺死趙朔、趙同、趙括、趙嬰齊，並誅滅了他們的家族。
趙朔的妻子是成公的姐姐，懷有遺腹子，逃到景公的宮裏躲藏起來。趙朔有個門客叫公孫杵臼，公孫杵臼對趙朔的朋友程嬰說：“你為什麽不去死？”程嬰說：“趙朔的妻子有遺腹子，如果幸運生個男孩，我侍奉他；倘若是女孩，我慢慢死吧。”沒過多久，趙朔的妻子分娩，生了個男孩。屠岸賈聽到消息後，就到宮裏搜索。趙朔的夫人把嬰兒藏在褲襠裏，禱告說：“趙氏宗族該滅絕的話，你就號哭；如果不該滅絕，你就別出聲。”等到搜索時，嬰兒竟然沒有出聲。已經脫險，程嬰對公孫杵臼說：“現在一次沒有搜索到，以後一定會再來搜索他，怎麽辦呢？”公孫杵臼說：“扶立孤兒繼承祖業與死哪個難辦？”程嬰說：“死容易，扶立孤兒難啊。”公孫杵臼說：“趙氏先君對你很優厚，你就勉強承擔難的吧，我做容易的，請讓我先死。”於是二人想法找來別人的嬰兒背著，披上華麗的繈褓，藏匿在山裏。程嬰出來，故意假裝對將軍說：“我程嬰沒有出息，不能扶立趙氏孤兒。誰能給我千金，我就告訴他趙氏孤兒在什麽地方。”將軍們都很高興，答應了他，派兵跟隨程嬰攻打公孫杵臼。公孫杵臼假意說：“小人呀程嬰！從前在下宮遇變，你不能殉死，和我共謀藏匿趙氏孤兒，如今又出賣我。縱然不能和我扶立趙氏孤兒，怎麽忍心出賣他呢？”抱著嬰兒大呼道：“天哪！天哪！趙氏孤兒有什麽罪過？請讓他活下來，隻殺我杵臼好了。”將軍們不答應，就殺了杵臼和孤兒。將軍們認為趙氏孤兒確實已死，都很高興。然而真正的趙氏孤兒反而還活著，程嬰終於和他一塊藏匿在山裏。
過了十五年，晉景公患病，請人占卜，占卜人說大業的後代因為絕祀而作祟。景公問韓厥，韓厥知道趙氏孤兒仍然活著，就說：“大業的後代在晉國斷絕祭祀的，它是趙氏吧？從中衍以來子孫都姓嬴。中衍人麵鳥嘴，降世輔佐殷代大戊帝，他的子孫輔佐周天子，都有盛德。直到周幽王、周厲王荒淫無道，叔帶才離開周王到晉國來，侍奉先君文侯，一直到成公，他們代代建立功勳，從未斷絕祭祀。如今我君惟獨滅絕趙氏宗族，國中百姓都哀憐他，所以顯現在龜策上。希望國君考慮這件事。”景公問道：“趙氏現在還有後代子孫嗎？”韓厥就把真實情況和盤托出。於是景公就和韓厥商議扶立趙氏孤兒，先把他召來藏在宮裏。將軍們入宮問候病情，景公利用韓厥的兵眾脅迫將軍們會見趙氏孤兒。趙氏孤兒名叫趙武。將軍們迫不得已，就說：“以前下宮事變，是屠岸賈幹的，他假傳國君的命令，並命令群臣隨從。不然，誰敢發難！要不是國君有病，我們本來就想請求扶立趙氏的後代。如今國君有命令，正合我們的心願啊。”於是景公召趙武、程嬰一一拜謝各位將軍，將軍們反過來和程嬰、趙武攻打屠岸賈，滅了他的宗族。景公重新把原來趙氏的封地賜給趙武。
等到趙武二十歲加冠，已是成年人，程嬰就辭別各位大夫，對趙武說：“以前下宮事變，大家都能殉難。我並非貪生怕死，我是想扶立趙氏的後代。如今趙武已經繼承趙氏，長大成人，恢複了過去的爵位，我將到九泉之下去報告給趙宣孟和公孫杵臼。”趙武哭泣叩頭，堅決請求，說：“我願意使自己的筋骨受苦報答您一直到死，難道您忍心丟下我去死嗎？”程嬰說：“不行。公孫杵臼認為我能夠辦成大事，所以比我先死；現在我不去回報，他會認為我的事還沒有辦成。”就自殺了。趙武為他守喪三年，並為他設置供祭祀用的封地，春秋兩季祭祀，世世代代不絕。
趙氏複位十一年，晉厲公殺掉他的三個郤氏大夫。欒書怕牽連到自己，就殺死他的國君厲公，另立襄公的曾孫周，這就是悼公。晉國從此大夫的勢力日益強盛。
趙武接續趙宗二十七年，晉平公即位。平公十二年，趙武升任正卿。十三年，吳國的延陵季子出使晉國，說：“晉國的政權最終將會歸於趙武子、韓宣子、魏獻子的後代了。”趙武去世，諡號為文子。
文子生了景叔。景叔的時候，齊景公派晏嬰出使晉國，晏嬰和晉國的叔向交談。晏嬰說：“齊國的政權以後終將歸於田氏。”叔向也說：“晉國的政權將歸屬於六卿。六卿仗勢放肆，我們的國君卻不知道憂慮。”
趙景叔去世，景叔生了趙鞅，這就是簡子。
趙簡子在位期間，晉頃公的九年，簡子率領晉軍會合諸侯戍守周境。第二年，護送周敬王回到成周，他因為躲避弟弟子朝的緣故流亡在外。
晉頃公的十二年，六卿借助法律誅殺晉室的親族祁氏、羊舌氏，把他們的封邑分為十縣，六卿各自任命他們的族人做這些縣的大夫。晉國的公室從此更加衰弱。
這以後十三年，魯國的賊臣陽虎來投靠，趙簡子接受他的賄賂，厚待他。
趙簡子生病，五天不省人事，大夫們都很擔憂。醫師扁鵲給他診斷，走出來，董安於詢問病情，扁鵲說：“血脈沒有問題，何必大驚小怪！在從前秦繆公也曾經這樣，過了七天才蘇醒，蘇醒的那天，告訴公孫支和子輿說：‘我到天帝那裏很快樂。我所以逗留那麽久，剛好碰到受教的事。天帝告訴我：晉國將要發生大亂，五代不會安寧；他的後代將稱霸諸侯，但霸主沒有老就死了；霸主的兒子將要使你們國家的男女混亂不加區別。’公孫支把這些話記錄收藏起來，秦國的讖言從這時就傳開了。獻公時的變亂，文公的稱霸，以及襄公在殽山打敗秦軍而回去後放縱淫亂，這些都是你聽說過的。現在主君的疾病和秦繆公的疾病一樣，不出三天疾病一定會痊愈，痊愈了一定有話要說。”
過了兩天半，簡子蘇醒。他告訴大夫說：“我到天帝那裏玩得非常快樂，和百神一起在天的中央遊覽，各種樂器反複演奏，眾神翩翩起舞，千姿萬態，樂器和夏、商、周三代的不同，那樂聲激動人心。有一隻熊要來抓我，天帝叫我射它，射中熊，熊死了。又有一隻羆撲過來，我又射它，射中羆，羆死了。天帝非常高興，賞賜給我兩個竹箱子，都有備用的。我見一個小孩在天帝身邊，天帝托付給我一隻翟犬，說：‘等你的兒子長大了，把這隻翟犬賜給他。’天帝告訴我：‘晉國將一代比一代衰微，再傳七代滅亡，嬴姓將在範魁以西大敗周人，但也不能占有它。現在我思念虞舜的功勳，到時我將他的嫡女孟姚嫁給你的七世孫子。’”董安於把聽的這些話記錄收藏起來。他把扁鵲說的話告訴簡子，簡子賞賜給扁鵲四萬畝田地。
有一天，簡子外出，有一人擋道，驅趕他也不走，隨從發怒，要殺他。擋道人說：“我有事要拜見主君。”隨從告訴簡子。簡子召見他，說：“嘻！我見過你，很麵熟。”擋道人說：“讓隨從們離開，我有話對你說。”簡子讓隨從離開。擋道人說：“你害病時，我正在天帝身邊。”簡子說：“是，有這回事。你看見我時，我在幹什麽？”擋道人說：“天帝叫你射熊和羆，都射死了。”簡子說：“是，這將意味著什麽呢？”擋道人說：“晉國將有大難，你首當其衝。天帝叫你滅掉二卿，熊和羆是他們的祖先。”簡子說：“天帝賜給我兩個竹箱子，都有備用的，這是什麽意思呢？”擋道人說：“你的兒子將在翟戰勝兩個國家，它們都是子姓。”簡子說：“我見到一個小孩在天帝身邊，天帝托付給我一隻翟犬，說：‘等你兒子長大成人，把翟犬賜給他。’為什麽把翟犬賜給小孩呢？”擋道人說：“那個小孩，是你的兒子。翟犬，是代國的祖先。你的兒子將來必定占有代地。到你的後代，將會改革政治，提倡穿胡人的服裝，在翟並吞兩個國家。”簡子詢問他的姓名，並請他做官，擋道人說：“我是粗野的人，來傳達天帝的旨意罷了。”就不見了。簡子把這些話記錄下來，收藏在秘府裏。
另一天，姑布子卿拜見簡子，簡子把他的兒子都召來讓子卿看相。子卿說：“沒有能當將軍的人。”簡子說：“趙氏將要滅亡嗎？”子卿說：“我曾在路上看見一個孩子，大概是你的兒子吧。”簡子召兒子毋恤來。毋恤一到，子卿就站起來說：“這才是真正的將軍啊！”簡子說：“這個孩子的母親低賤，是翟人的婢女，怎麽說他尊貴呢？”子卿說：“上天賜給的，雖然低賤也必定尊貴。”從此以後，簡子召見所有的兒子談話，發現毋恤最賢能。簡子告訴諸位兒子說：“我把寶符藏在常山上，誰先找到有獎賞。”兒子們急速奔馳到常山上，到處尋找，一無所獲。毋恤回來說：“我已經找到了寶符。”簡子說：“遞上來。”毋恤說：“從常山上逼臨代國，代國可以奪取。”簡子於是知道毋恤果然賢能，就廢了太子伯魯，改立毋恤為太子。
過了兩年，晉定公的十四年，範氏、中行氏作亂。下一年的春天，簡子對邯鄲大夫趙午說：“還給我衛國貢來的五百戶士民，我將把他們安置在晉陽。”趙午答應了。回去後趙午的父兄不同意，背棄了諾言。趙鞅逮捕趙午，把他囚禁在晉陽，就告訴邯鄲人說：“我私自決定殺了趙午，各位想立誰繼位？”於是殺了趙午。趙午的兒子趙稷和家臣涉賓借助邯鄲的力量叛亂。晉定公派籍秦率軍圍攻邯鄲。荀寅、範吉射和趙午是親戚，不幫助籍秦反而暗中謀劃叛亂，董安於知道這件事。十月，範吉射、中行寅討伐趙鞅，趙鞅逃奔晉陽，晉國人包圍了晉陽。範吉射、荀寅的仇人魏襄等謀劃驅逐荀寅，用梁嬰父代替他，驅逐範吉射，用範皋繹代替他。荀櫟對晉定公說：“國君命令大臣們，最先叛亂的人處死。如今範吉射、荀寅、趙鞅三位大臣最先叛亂，而僅驅逐趙鞅，用刑罰不公平，希望把他們都驅逐。”十一月，荀櫟、韓不佞、魏哆奉定公的命令率軍討伐範氏、中行氏，沒有取勝。範氏、中行氏反過來討伐定公，定公還擊他們，範氏、中行氏敗走。丁未日，兩個人逃到朝歌。韓氏、魏氏替趙鞅向定公求情。十二月辛未日，趙鞅進入絳城，在定公宮中簽訂盟約。
第二年，知伯文子對趙鞅說：“範氏、中行氏雖然確實犯上作亂，但這是董安於挑起的，說明董安於參與了謀劃。晉國有法，最先叛亂的人處死。範氏、中行氏兩人已經治罪，惟獨董安於還在。”趙鞅為這件事憂慮。董安於說：“我死了，趙氏可以安定，晉國可以安寧，我死得太晚了。”於是自殺。趙鞅把這件事告訴知伯，然後趙氏才得到安寧。
孔子聽說趙簡子沒有向晉君請示，擅自捕殺了邯鄲大夫趙午，退保晉陽，所以在《春秋》中寫道：“趙鞅憑借晉陽叛亂。”
趙簡子有個臣子叫周舍，喜歡直言勸諫。周舍死後，簡子每當上朝聽政時，常常不愉快，大夫們請罪，簡子說：“大夫們沒有罪。我聽說一千張羊皮不如一塊狐腋皮。諸位大夫上朝來，我隻聽到唯唯諾諾的恭維聲，聽不到周舍的鄂鄂爭辯聲，為這事憂慮。”趙簡子從此能夠使趙邑的人歸順，安撫晉國的人。
晉定公十八年，趙簡子圍攻在朝歌的範氏、中行氏，中行文子逃奔到邯鄲。第二年，衛靈公去世。趙簡子和陽虎護送衛太子蒯聵回衛國，衛國人不接納，蒯聵就居住在戚邑。
晉定公二十一年，趙簡子攻占邯鄲，中行文子逃奔柏人。趙簡子又圍攻柏人，中行文子、範昭子於是逃奔齊國。趙氏終於占有邯鄲、柏人。範氏、中行氏的其他城邑歸入晉國公室。趙簡子名義上是晉國的卿，實際上獨攬晉國的政權，他的封地和諸侯的封地相等。
晉定公三十年，定公和吳王夫差在黃池爭當盟主，趙簡子隨從晉定公，終於讓吳國當了盟主。定公三十七年去世，趙簡子廢除三年的喪期，隻守喪一年而已。這一年，越王勾踐滅了吳國。
晉出公十一年，知伯討伐鄭國。趙簡子生病，派太子毋恤率軍圍攻鄭國。知伯喝醉了，用酒灌毋恤，並擊打他。毋恤的群臣要求殺了知伯。毋恤說：“主君所以立我為繼承人，因為我能忍辱負重。”但他也怨恨知伯。知伯回國，就把這件事告訴簡子，要求他廢黜毋恤，簡子不聽。毋恤從此更怨恨知伯。
晉出公十七年，趙簡子去世，太子毋恤繼位，這就是襄子。
趙襄子元年，越國圍攻吳國。襄子降低了守喪期間的飲食標準，並派楚隆去慰問吳王。
襄子的姐姐原是代王的夫人。簡子已經安葬，襄子還沒有除去喪服，就北登夏屋山，邀請代王。叫廚師用銅癊盛食物給代王和他的隨從，斟酒時，暗中讓宰人用銅癊擊殺代王和他的隨從，於是發兵平定代地。他姐姐聽到這件事，哭泣著呼喚蒼天，磨尖簪子自殺了。代國人憐憫她，把她死的地方取名叫磨笄山。襄子就把代地封給伯魯的兒子周為代成君。伯魯，是襄子的哥哥，原來的太子。太子死得早，所以封他的兒子。
襄子即位四年，知伯和趙、韓、魏三家把範氏、中行氏原來的封地全部瓜分了。晉出公發怒，告訴齊國、魯國，想依靠齊、魯討伐四卿。四卿恐懼，就聯合攻打出公。出公逃奔齊國，死在路上。知伯就擁立昭公的曾孫驕，這就是晉懿公。知伯更加驕橫，向韓、魏要求割地，韓、魏都給了他。向趙要求割地，趙不給，因為襄子圍攻鄭國時曾受過知伯的侮辱。知伯發怒，就率領韓、魏攻打趙。趙襄子害怕，於是逃往晉陽堅守。
原過跟隨襄子，落在後邊，到達王澤，看見三個人，從腰帶以上可以看見，腰帶以下卻看不見。他們給了原過兩節竹子，中間不通，說：“替我們把它交給趙毋恤。”原過到達晉陽，把這件事告訴襄子。襄子齋戒三天，親自剖開竹子，看見紅字寫著：“趙毋恤，我們是霍泰山山陽侯的天使。三月丙戌日，我們將使你反過來滅亡知氏。你也要在百邑建廟祭祀我們，我們將把林胡的土地賜給你。到你的後代子孫，將出現強大的王，他麵色赤黑，龍臉鳥嘴，鬢發眉髯密密麻麻，胸寬體闊，下體修長而上體高大，衣襟向左開，披甲乘馬，占有河宗一帶，直到休溷諸貉的地界，南伐晉國的其他城邑，北滅黑姑。”襄子一再拜謝，接受了三神的命令。
三國圍攻晉陽，一年多沒有攻克，就引汾水灌城，城沒有被水浸的隻剩下三版寬了。城裏把鍋懸掛起來做飯，互相交換子女殺著吃。群臣都懷有異心，禮節日益怠慢，隻有高共不敢對襄子失禮。襄子害怕，就派丞相張孟同夜間私下聯結韓、魏，韓、魏和趙合謀，在三月丙戌日，三國反過來滅掉知氏，共同瓜分了他的土地。於是襄子論功行賞，高共居頭等。張孟同說：“晉陽的患難，隻有高共沒有立功。”襄子說：“當晉陽處境最危險的時候，群臣都懈怠不禮，隻有高共不敢違失做人臣的禮節，因此他受上賞。”這時趙北占有代地，南邊兼並了知氏，比韓、魏強大。於是在一百個城邑給三神建廟，派原過主持霍泰山的祭祀。
以後襄子迎娶空同氏為妻，生了五個兒子。襄子因為伯魯沒能繼位，不肯立自己的兒子，而且一定要傳位給伯魯的兒子代成君。代成君先死了，就把代成君的兒子浣立為太子。襄子在位三十三年去世，浣繼位，這就是獻侯。
獻侯少年即位，治所設在中牟。襄子的弟弟桓子驅逐獻侯，自己在代地即位，一年去世。趙國人認為桓子即位不是襄子的意思，就共同殺死桓子的兒子，又迎立獻侯。
獻侯十年，中山武公剛即位。十三年，修建平城邑。十五年，獻侯去世，兒子烈侯籍繼位。
烈侯元年，魏文侯討伐中山，派太子擊駐守。六年，魏、韓、趙三家都相互立為諸侯。追尊獻子為獻侯。
烈侯喜好音樂，對相國公仲連說：“我有喜愛的人，可以使他尊貴嗎？”公仲說：“使他富裕可以，尊貴不可以。”烈侯說：“是。鄭國來的歌手槍、石二人，我賜給他們田地，每人一萬畝。”公仲說：“好。”實際上並沒有給。過了一個月，烈侯從代地回來，詢問給歌手田地的事。公仲說：“正在尋找，還沒有合適的。”不久，烈侯又問。公仲始終不給，就裝病不上朝。番吾君從代地回來，對公仲說：“你確實喜歡推行善政，但卻不知道怎麽做。現在你做趙的相國，至今已經四年，推舉過賢才嗎？”公仲說：“沒有。”番吾君說：“牛畜、荀欣、徐越都可以推薦。”公仲就推舉了這三個人。等到上朝時，烈侯又問：“給歌手的田地怎麽樣了？”公仲說：“正派人挑選好的田地。”牛畜侍奉烈侯，建議他推行仁義，用王道約束自己，烈侯欣然同意。第二天，荀欣侍奉烈侯，建議他選拔賢才，任用官吏起用能人。第三天，徐越侍奉烈侯，建議他節材儉用，考察評估臣下的功德。他們所講的道理都很充分，國君很高興。烈侯派人告訴相國說：“給歌手的田地暫時停止。”任命牛畜為師，荀欣為中尉，徐越為內史，賞賜給相國公仲兩套衣服。
九年，烈侯去世，弟弟武公繼位。武公在位十三年去世，趙國又立烈侯的太子章，這就是敬侯。這一年，魏文侯去世。
敬侯元年，武公的兒子朝作亂，沒有成功，逃奔魏國。趙國開始定都邯鄲。
二年，在靈丘打敗齊軍。三年，在廩丘援救魏國，大敗齊軍。四年，魏軍在兔台打敗我軍。趙國修建剛平城用作進攻衛國的據點。五年，齊、魏替衛國攻打趙國，攻占了我國的剛平城。六年，向楚國借兵，討伐魏國，攻占了棘蒲。八年，攻占魏國的黃城。九年，討伐齊國。齊國討伐燕國，趙國援救燕國。十年，和中山國在房子交戰。
十一年，魏、韓、趙三家共同滅晉，瓜分了晉地。趙國討伐中山，又在中人地區作戰。十二年，敬侯去世，兒子成侯種繼位。
成侯元年，公子勝和成侯爭奪君位，發動叛亂。二年六月，下雪。三年，太戊午任相國。討伐衛國，奪取七十三個鄉邑。魏國在藺打敗我軍。四年，和秦軍在高安作戰，打敗秦軍。五年，在鄄地打敗齊軍。魏軍在懷地打敗我軍。趙國進攻鄭國，打敗了它，把占領的土地送給了韓國，韓國把長子縣送給我國。六年，中山國修築長城。趙國討伐魏國，在湪澤打敗魏軍，圍困了魏惠王。七年，討伐齊國，打到齊國的長城。和韓國聯合攻打周。八年，和韓國把周分割成兩部分。九年，和齊軍在阿下交戰。十年，攻打衛國，奪取甄城。十一年，秦軍進攻魏國，趙軍在石阿援救它。十二年，秦軍攻打魏國的少梁，趙軍援救它。十三年，秦獻公派庶長國討伐魏國的少梁，俘虜了魏國的太子和將軍公孫痤。魏軍在澮打敗我軍，攻占皮牢。成侯和韓昭侯在上黨會盟。十四年，和韓國聯合攻打秦國。十五年，幫助魏國攻打齊國。
十六年，和韓、魏瓜分晉國，把端氏縣封給晉君。
十七年，成侯和魏惠王在葛孽會盟。十九年，和齊、宋的國君在平陸會盟，和燕君在阿會盟。二十年，魏國進獻建築的良材榮椽，用它建成一座檀台。二十一年，魏國圍攻我國的都城邯鄲。二十二年，魏惠王攻占我國邯鄲，齊軍也在桂陵打敗魏軍。二十四年，魏國把邯鄲歸還我國，和魏王在漳水旁會盟。秦軍攻打我國的藺城。二十五年，成侯去世。公子緤和太子肅侯爭位，緤失敗，逃到韓國。
肅侯元年，奪取晉君的端氏縣，把他遷徙到屯留。二年，和魏惠王在陰晉會盟。三年，公子範偷襲邯鄲，戰敗而死。四年，朝見周天子。六年，攻打齊國，奪取了高唐。七年，公子刻攻打魏國的首垣。十一年，秦孝公派商鞅攻打魏國，俘虜魏將公子亹。趙國討伐魏國。十二年，秦孝公去世。商鞅被殺。十五年，營造壽陵。魏惠王去世。
十六年，肅侯遊覽大陵，從鹿門出，相國大戊午牽住馬說：“農耕的事正緊急，一天不耕作，一百天沒飯吃。”肅侯下車向相國道謝。
十七年，圍攻魏國的黃城，沒有攻克。修築長城。
十八年，齊、魏聯合討伐我國，我國挖開黃河淹灌它們，齊、魏的軍隊撤走。二十二年，張儀當了秦國的丞相。趙疵和秦軍作戰，戰敗，秦軍在河西殺死趙疵，奪取我國的藺、離石。二十三年，韓舉和齊、魏的軍隊作戰，死在桑丘。
二十四年，肅侯去世。秦、楚、燕、齊、魏各派精銳部隊一萬人來參加葬禮。兒子武靈王繼位。
武靈王元年，陽文君趙豹擔任相國。梁襄王和太子嗣、韓宣王和太子倉來信宮朝見。武靈王年少，不能處理朝政，由見聞廣博的老師三人，左右司過三人輔佐。等到他親自處理朝政時，首先向先王肅侯的貴臣肥義請教，提高他的俸祿；國內的三老年滿八十歲的，每月都贈送禮物。
三年，修建鄗城。四年，和韓王在區鼠會盟。五年，娶韓國的女子為夫人。
八年，韓國攻打秦國，沒有取勝就撤兵了。五國相互稱王，隻有趙武靈王不這樣做，他說：“沒有王的實質，怎敢空居王的虛名呢？”下令國人稱他為君。
九年，和韓、魏聯合攻打秦國。秦軍打敗了我們的聯軍，斬首八萬級。齊軍在觀澤打敗我軍。十年，秦國奪取我國的中都及西陽。齊軍打敗燕軍。燕國的丞相子之當了國君，燕君反而成了臣子。十一年，武靈王從韓國召來燕太子職，立為燕王，派樂池護送他回燕國。十三年，秦軍攻占我國的藺地，俘虜將軍趙莊。楚、魏國王來趙國，訪問邯鄲。十四年，趙何攻打魏國。
十六年，秦惠王去世。武靈王遊覽大陵。有一天，武靈王夢見處女彈琴唱詩歌說：“美人光彩熒熒啊，容顏像苕花鮮豔，命呀！命呀！竟然無人知道我嬴女的芳名。”另一天，武靈王飲酒高興，多次談到所做的夢，想見到夢中女子的容貌。吳廣聽說後，通過夫人的關係把他的女兒娃嬴送進宮中，這就是孟姚。孟姚很受武靈王的寵愛，她就是惠後。
十七年，武靈王走出九門，修建野台，用來瞭望齊和中山的邊境。
十八年，秦武王和孟說舉龍紋赤鼎，摔斷了膝蓋而死亡。趙武靈王派代相趙固到燕國迎秦公子稷，送回秦國，立為秦王，這就是昭王。
十九年春天正月，武靈王在信宮舉行盛大朝會。召見肥義和他議論天下大事，五天才談完。武靈王向北略取中山的土地，直到房子縣，就前往代地，向北到達無窮，西到達黃河岸邊，登上黃華山頂。召見樓緩謀劃說：“我先王趁著世事的演變，做了南邊屬地的君長，連綴漳河、滏水險阻要塞，修築長城，又奪取藺、郭狼，在荏地打敗林胡，但大功還沒有完成。如今中山國插在我的腹心部位，北邊有燕國，東邊有東胡，西邊有林胡、樓煩、秦、韓的邊界，卻沒有強大的兵力自救，這樣會亡國的，怎麽辦呢？要成就高於世人的功名，一定會有拋棄陋俗的連累。我想改穿胡人的服裝。”樓緩說：“好。”但群臣都不願意。
這時肥義侍坐在旁。武靈王說：“簡、襄二主的功業，就在於考慮到從胡人、翟人那裏得到利益。做臣子的人，受寵時應該有孝、悌、長、幼、順、明的德行，通達時應該有利於百姓增益君主的業績，這兩點是臣子的職分。如今我想繼承襄主的業跡，開拓胡人、翟人居住的地區，隻怕我終生找不到這種利民益主的能臣。我穿胡服是為了削弱敵人，事半功倍，可以不耗盡百姓的勞力，而繼續簡、襄的功業。大凡有高於世人功業的人，就要承擔拋棄陋俗的連累；有獨特智慧謀略的人，往往遭受傲慢百姓的怨恨。如今我想教百姓穿胡服，練習騎射，但世俗的人一定會議論我，怎麽辦呢？”肥義說：“我聽說對事猶豫就不會成功，對行動猶豫就不會成名。君王既然決定承擔拋棄陋俗的譴責，那就不必顧慮天下眾人的議論了。追求最高道德的人，不會附和世俗的見解，成就宏大功業的人，不會謀求與凡夫商議。從前虞舜在苗人中跳舞，夏禹赤膊進入裸國，他們不是為了滿足欲望和快樂，是致力於講論道德而便於成功。愚蠢的人在事成以後還不明白真諦，聰明的人在事成以前就已明察秋毫，那麽君王何必猶豫呢？”武靈王說：“我不猶豫改穿胡服，我恐怕天下人譏笑我。狂人的快樂，正是聰明人的悲傷；愚人的譏笑，正是賢能人的明察。世上有順從我的人，穿胡服的功效是不可估量的。縱然是驅使世上的人都來譏笑我，胡地和中山國我必定占有它。”於是就改穿胡服了。
武靈王派王緤告訴公子成說：“我已穿上胡服，將這樣朝會群臣，也希望叔父穿上它。居家聽從父母，為官聽從國君，是古今公認的行為準則。兒女不準反對父母，臣子不準背叛君王，是上古通用的道理。現在我發布命令改變服裝而叔父不穿，我怕天下人議論這件事。治理國家有常規，以有利於百姓為根本；從事政治有原則，以命令能推行為至上。修明德政先要曉喻平民百姓，而推行政令就要先取信於貴族。現在改穿胡服的目的，不是為了縱情享樂。辦事有奮鬥目標才能建立功業，事成功立，然後才知道這樣做是好的。如今我怕叔父違背從政的原則，因此提出來幫助叔父考慮。況且我聽說，推行有利國家的事，行為不會邪惡，施政依靠貴戚的人，名望不受損害，所以希望借助您叔父的威望，用來成就穿胡服的功業，派王緤去拜見叔父，請你改穿胡服。”公子成拜了拜叩頭說：“我本來聽說君王已經穿上胡服。我沒有才能，臥病在床，不能趨走君王麵前進說一言。君王命令這樣做，臣鬥膽回答，是為了竭盡自己的愚忠。說：我聽說，中國是聰明睿智的人居住的地方，萬物財貨聚集的地方，賢人聖人推行教化的地方，仁義實行的地方，《詩》、《書》禮樂應用的地方，奇巧技能試驗的地方，遠方觀光奔赴的地方，蠻夷傾心學善的地方。如今君王舍棄這些而穿遠方的服裝，改變古時的教化，更換古時的常道，違背百姓的心願，激怒學者，遠離中國傳統，所以希望君王慎重考慮這件事。”使者王緤把這些話告訴給武靈王。武靈王說：“我本來就聽說叔父有病，我要親自前去請求他。”
武靈王於是前往公子成家裏，因而親自請求他，說：“服裝，是為了便於穿用，禮法，是為了便於行事。聖人觀察時勢趨向而順應適宜，依據現實製定禮法，這樣做是用來方便百姓而利於國家。剪短頭發，身上錐刺花紋，臂膀上繪畫，衣襟向左開，這是甌越的民俗。染黑牙齒，額頭上刺字，戴魚皮帽子，穿粗劣的衣服，這是吳國的習俗。所以禮製服裝不同，取其方便是一致的，時尚不同，而使用自然要變化，事情不同，而禮法當然要變更。因此聖人認為如果有利國家，方法不必一致；如果便於行事，禮法不必相同。儒生的師承同一，而禮俗互相殊異，中國的禮製相同，而教化千差萬別，更何況是為了山穀地區的方便呢？所以事物的取舍變化，即使聰明人也不能使它一樣；穿著的遠近服裝，即使是賢聖也不能使它相同。越是窮鄉僻壤風俗越顯奇特，越是學識淺陋言詞越多詭辯。不懂的事不要妄加懷疑，與自己不同的意見不要妄加非議，應該公之於眾，博采眾長以求完善。如今叔父所講的是舊俗，我所講的是改變舊俗。我國東邊有黃河、薄洛之水，和齊國、中山國共有，卻沒有船隻使用。從常山到代地、上黨，東邊有燕國、東胡的邊疆，西邊有樓煩、秦國、韓國的邊疆，現在沒有善於騎射的軍隊守衛。所以我覺得沒有船隻使用，夾水住居的百姓，將如何守衛黃河、薄洛之水呢？改穿胡服練習騎射，是為了防備靠近燕國、三胡、秦國、韓國的邊疆。而且從前簡主不堵塞晉陽及上黨的通道，襄主兼並戎地，奪取代地，以排斥胡人各個部族，這是愚人和聰明人都明白的道理。以前中山國依仗齊國的強大兵力，侵占糟踏我國的土地，擄掠我國的百姓，引水圍灌鄗城，如果不是國家的神靈保佑，鄗城幾乎就失守了。先王把這件事當作恥辱，怨仇還沒能報。如今設置騎射防守，近可以觀察上黨的形勢，遠可以報複中山的仇恨。叔父卻順從中國的舊俗而違背了簡、襄二主的遺誌，厭惡改服的名聲卻忘記了鄗城被灌的恥辱，這不是我所希望的。”公子成兩拜叩頭，說：“我愚蠢，不理解君王的深遠用意，竟敢稱道世俗的見解，這是我的罪過。如今君王要繼承簡、襄二主的遺誌，順從先王的心願，我怎敢不聽從命令呢！”公子成再次兩拜叩頭。武靈王於是賜給他胡服。第二天，他穿上胡服上朝。於是開始公布改穿胡服的命令。
趙文、趙造、周苲、趙俊都勸阻武靈王不要穿胡服，認為依照舊辦法方便。武靈王說：“先王們習俗不同，哪種古法可以仿效呢？帝王們互不沿襲，哪種禮儀可以遵循呢？伏羲、神農注重教化而不用刑殺，黃帝、堯、舜使用刑殺但不為殘暴。到了夏、商、周三王，隨著時代變化製訂法規，根據實際情況確定禮製。法製、詔令都順應時代的需要，衣服、器械都方便百姓使用。所以禮製也不必一樣，隻要便利國家就不必仿效古法。聖人的興起並沒有互相沿襲卻稱了王，夏、殷的衰微，並沒有改變禮製卻被滅亡。那麽違背古製未必就可非議，遵循舊禮未必值得稱道。況且如果服裝奇特心誌就淫蕩，那麽鄒、魯一帶就不會有離奇古怪的行為了；要是風俗怪異百姓就輕率，那麽吳、越一帶就不會有出類拔萃的人物了。更何況聖人認為有利於身體才叫做衣服，便利於行事才叫做禮製。進退的禮節，衣服的製度，是用來齊一平民百姓的，並不是用來評論賢人的。所以百姓總是與舊俗同流，賢人卻要和舊俗俱變。所以諺語說‘用書本知識趕車的人不會摸透馬匹的性情，用古代禮製治理今世的人不能懂得事物的變革’。遵循舊法的功績，不可能超出世俗；效法古人的學說，不可能治理今世。你們不懂這些道理啊。”於是穿胡服並招募士卒訓練騎射。
二十年，武靈王略取中山國的土地，到達寧葭；向西攻取胡人的土地，到達榆中。林胡王獻貢馬匹。回國後，派樓緩出使秦國，仇液出使韓國，王賁出使楚國，富丁出使魏國，趙爵出使齊國。任命代相趙固主管胡地，征調胡人的兵馬。
二十一年，攻打中山國。趙苲為右路軍將領，許鈞為左路軍將領，公子章為中路軍將領，武靈王為總指揮。牛翦率領車騎，趙希率領胡地和代地的兵馬。趙王讓他們經過山隘，在曲陽會師，攻取丹丘、華陽、鴟上的關塞。武靈王的軍隊奪取鄗城、石邑、封龍、東垣。中山國獻出四座城求和，武靈王答應，停止進攻。二十三年，又攻打中山國。二十五年，惠後去世。派周苲穿胡服輔佐教導王子何。二十六年，又攻打中山國。擴地北至燕、代地區，西到雲中、九原。
二十七年五月戊申日，在東宮大會群臣，傳王位，立王子何為王。新王拜祭祖先的禮完畢，上朝處理政事。大夫們都稱臣，肥義任相國，並且兼任新王的老師。這就是惠文王。惠文王，是惠後吳娃的兒子。武靈王自稱主父。
主父想讓兒子治理國家，自己身穿胡服率領士大夫到西北攻取胡地，想從雲中、九原直接南下襲擊秦國，於是他詐稱使臣進入秦國。秦昭王不知道，過後驚訝他的長相雄偉，不像當人臣的氣度，立即派人追趕，而主父已經飛馳離開秦國的關卡。經過周密的詢問，才知道是主父。秦國人非常驚恐。主父所以闖入秦國，是想親自察看地形，就便觀察秦王的為人。
惠文王二年，主父視察新開拓的土地，於是走出代地，向西與樓煩王在西河相會，並征調他的軍隊。
三年，滅了中山國，把中山王遷到膚施。興建靈壽，這時北方剛剛順服，去代地的道路大為暢通。回國後，論功行賞，實行大赦，大擺酒宴聚飲五天，封長子章為代地安陽君。章向來邪侈放縱，內心對弟弟繼位不服。主父又派田不禮輔佐。
李兌對肥義說：“公子章強壯而且誌高驕橫，黨徒眾多而且野心很大，恐怕有私下預謀吧？田不禮的為人，殘忍好殺而且驕橫。這兩個人結合，必有陰謀賊亂的事發生，一旦希圖僥幸成功就會鋌而走險。小人有野心，往往考慮輕率謀劃浮淺，隻看到利益而不顧禍害，同類的人互相慫恿，都闖入禍害之門。根據我的觀察，這一定不會很久了。你擔負重任而且權勢大，是變亂者開始攻擊的目標，是禍害匯集的地方，你一定首先遭受禍害。仁人博愛萬物，聰明的人防患於未然，不仁不智，怎麽治理國家呢？你為什麽不稱病在家不出門，把政事交給公子成呢？不要做眾怒的匯集點，不要做禍害的階梯。”肥義說：“不行。以前主父把王托付給我，說：‘不要更改你的法度，不要變異你的思慮，一心堅守，直到你去世。’我兩拜受命而且記錄在案。現在假如害怕田不禮作亂而忘記重托，變心還有比這更大的嗎？進宮殿接受嚴肅的命令，出宮殿不能圓滿完成，負義還有比這更大的嗎？變心負義的臣子，為刑罰所不允許。諺語說‘如果死人複生，活人麵對他應該絲毫不感到慚愧’。我已經有言在先了，我要完全實現自己的諾言，哪能顧得保全我的身體！況且有貞節的臣子在災難臨頭時節操才顯現出來，忠臣也是在大禍牽累時德行才彰明。你已給我賜教，並且提出忠告，雖然如此，我已有言在先，終究不敢食言。”李兌說：“是，你盡力而為吧！我隻能在今年見到你了。”哭泣著離去。李兌多次去會見公子成，都是為了防備田不禮的事。
又一天，肥義對信期說：“公子章和田不禮非常令人擔憂。他們表麵上言辭和善，實際上陰險惡毒，這種人不孝不忠。我聽說，奸臣在朝，是國家的禍害；讒臣在宮中，是君王的蛀蟲。這種人貪婪而欲望大，在朝廷投合君主騙取信任，在外邊殘暴害人。假傳聖旨，行為傲慢，一旦擅自發號施令，不難做到啊，災禍將要降臨國家。現在我為此憂慮，夜裏忘記睡覺，饑餓時忘記吃飯。對盜賊的出入不可不防備。從今以後，假如有召請君王的人一定先見我的麵，我將先用自身攔擋他，無變故王才能進來。”信期說：“好啊，我聽到了這些話！”
四年，在朝廷召見群臣，公子章安陽君也來朝見。主父讓惠文王處理政事，自己從旁窺視群臣和宗室貴族的禮儀。看到長子章垂頭喪氣，反而北麵稱臣，屈服於他弟弟，心裏可憐他，於是就想分割趙國，把章封為代地王，這個計劃沒定下來就中止了。
主父和惠文王遊覽沙丘，居住在不同的宮室，公子章就率領他的黨徒和田不禮作亂，假傳主父的詔令召見惠文王。肥義先進去，被殺害。高信立即和惠文王一起跟公子章作戰。公子成和李兌從國都趕來，就調發四邑的兵眾來沙丘鎮壓叛亂，殺死公子章和田不禮，消滅了他們的黨徒，安定了王室。惠文王拜公子成為相國，號稱安平君，李兌做司寇。公子章被打敗時，逃到主父處，主父開門收容他，公子成、李兌因而包圍了主父的宮室。公子章死後，公子成、李兌商議說：“因為公子章的緣故包圍了主父，如果解除包圍，我們這些人就要滅族了。”於是就繼續包圍主父。命令宮中的人“後出來的人滅族”，宮裏的人都出來。主父想出來不允許，又得不到食物，餓得隻好掏幼雀充饑，三個多月以後餓死在沙丘宮裏。主父死已經確鑿無疑，這才向諸侯國發訃告。
當時惠文王年少，公子成、李兌專政，他們害怕被殺，所以包圍主父。主父當初立公子章為太子，後來得到吳娃，寵愛她，為了她好幾年不外出，生了兒子何，就廢黜太子章而立何為王。吳娃去世，對何的愛日漸淡薄，憐憫原太子章，想讓何、章都當王，猶豫不決，所以禍亂發生，以至父子俱死，被天下人嘲笑，難道不令人痛惜嗎！
五年，把鄚、易兩邑送給燕國。八年，修建南行唐城。九年，以趙梁為將，和齊國聯合攻打韓國，到達魯關下。到了十年，秦王自立為西帝。十一年，董叔率領趙軍和魏軍討伐宋國，從魏國得到河陽。秦軍奪取了趙國的梗陽。十二年，以趙梁為將，攻打齊國。十三年，以韓徐為將，攻打齊國。公主去世。十四年，相國樂毅率領趙、秦、韓、魏、燕聯軍攻打齊國，奪取靈丘。趙王和秦王在中陽相會。十五年，燕昭王來朝見惠文王。趙國和韓、魏、秦三國聯合攻打齊國，齊王敗走，燕軍單獨深入齊境，奪取臨菑。
十六年，秦國又和趙國多次進攻齊國，齊國人很害怕。蘇厲替齊王寫信給趙王說：
我聽說古代賢明的君王，他的德行並不遍布於天下，教化並不和睦百姓，祭祀鬼神並不每次都獻祭品。可是甘露照常降落，下雨及時，五穀豐收，百姓不發生疾病。眾人讚美滿足，然而賢主卻謀求更好的境況。
現在你的德行功績，並不經常施加給秦國。怨毒和積怒，並不向來對齊國很深。秦、趙兩國結盟，憑借強大向韓國征兵，秦國真的愛趙國嗎？它確實憎恨齊國嗎？事情如果過分，賢主應該認真考慮。秦國不是愛趙國憎恨齊國，是想滅掉韓國而且吞並東西二周，所以用齊國作誘餌引誘天下。恐怕事情辦不成，所以出兵脅迫魏國、趙國。恐怕天下害怕它，所以派遣人質爭取信任。恐怕天下諸侯很快反對它，所以向韓國征兵威脅它們。表麵上對盟國施恩德，實際上是想征討兵力空虛的韓國，我認為秦國的計謀一定出於這一點。事情本來就有形勢不同而禍患卻相同的，楚國久被攻討而中山國卻滅了，如今齊國久被攻伐韓國一定滅亡。攻破齊國，君王和六國分享它的利益。滅亡韓國，秦國單獨占有它。占領東西二周，西取祭器，秦國單獨占有它。授給百姓田地尚且計算功效，君王為什麽不計算攻打齊國的收獲與秦國誰多呢？
遊說的人分析說：“如果韓國丟失三川一帶，魏國丟失原晉國的安邑一帶，不用多久，大禍就將降臨趙國。”如果燕國占領齊國的北部，距離沙丘、巨鹿不到三百裏，韓國的上黨距離邯鄲一百裏，燕、秦兩國如果圖謀君王的江山，它們之間隻有三百裏就溝通了。秦國的上郡接近挺關，到榆中有一千五百裏，秦國如果用三郡的兵力進攻君王的上黨，那麽，羊腸以西，句注以南，就不歸君王所有了。如果秦國越過句注，攻占常山而據有它，隻有三百裏便到達燕國，代地的馬，胡地的犬，從此不再東下，昆山的玉不再出來，這三種寶物也不歸君王所有了。如果君王久攻齊國，跟隨強秦進攻韓國，災禍一定會到這種地步。希望君王認真考慮這件事。
況且齊國所以被秦國征伐，是因為齊國侍奉君王；天下諸侯聯合行動，就是為了圖謀大王。燕國和秦國的盟約一訂，出兵的日子就不遠了。齊、秦、韓、魏、燕五國想把君王的土地一分為三，齊國背叛五國的盟約，犧牲自己解除君王的禍患，向西進兵扼製強秦，使秦王廢除稱帝，請求屈服，把高平、根柔還給魏國，把 分、先俞還給趙國。齊國侍奉君王，應該說最好了，而今卻反而怪罪它，我擔心天下諸侯以後侍奉君王再不敢自信了。希望君王認真謀劃這件事。
如今君王不和諸侯攻打齊國，天下必定認為君王主持正義。齊王會拿江山社稷忠實地侍奉君王，天下各國一定會敬重君王的正義舉動。君王率領天下諸侯親善秦國，如果秦國暴虐，君王就率領天下諸侯製止它，這樣，一代的名譽尊寵就被君王掌握了。
於是趙國停止征伐，謝絕秦國，不再進攻齊國。
趙王和燕王相會。以廉頗為將，進攻齊國的昔陽，占領了它。
十七年，樂毅率領趙軍進攻魏國的伯陽。秦國怨恨趙國不和它聯合攻齊，討伐趙國，攻占我國的兩座城邑。十八年，秦軍攻占我國的石城。趙王再次到原衛國的東陽，決開黃河堤壩，討伐魏國。大水成災，漳河又泛濫。魏冉來趙國當相國。十九年，秦國攻取我國的兩座城邑。趙國歸還魏國的伯陽。以趙奢為將，進攻齊國的麥丘，占領了它。二十年，以廉頗為將，進攻齊國。趙王和秦昭王在西河外相會。
二十一年，趙國把漳水改道在武平西邊。二十二年，瘟疫大流行，立公子丹為太子。
二十三年，以樓昌為將，進攻魏國的幾城，沒有攻占。十二月，以廉頗為將，進攻幾城，占領了它。二十四年，以廉頗為將，進攻魏國的房子，占領了它，順便築城而後才回來。又進攻安陽，占領了它。二十五年，以燕周為將，進攻昌城、高唐，占領了它。和魏國聯合進攻秦國。秦將白起在華陽打敗我軍，俘虜了一位將軍。二十六年，奪回被東胡侵占的歐代地。
二十七年，把漳水改道在武平南邊。封趙豹為平陽君。黃河水泛濫，大水成災。
二十八年，藺相如討伐齊國，打到平邑。停止修築北麵九門縣的大城。燕將成安君公孫操殺死他的國王。二十九年，秦、韓兩國聯合進攻趙國，包圍閼與。趙國派趙奢為將，反擊秦軍，在閼與下大敗秦軍，趙惠文王賜趙奢為馬服君的封號。
三十三年，惠文王去世，太子丹繼位，這就是孝成王。
孝成王元年，秦軍進攻我國，攻占三座城。趙王剛剛即位，太後當權，秦軍急速攻打趙國。趙國向齊國求救，齊王說：“必須讓長安君當人質，才派救兵。”太後不答應，大臣們極力勸諫。太後明確地對左右侍臣說：“誰再說讓長安君當人質，老婦我一定把唾癎啐到他臉上。”左師觸龍說希望會見太後，太後怒氣衝衝地等待他。觸龍進入宮中，慢慢地小步走過去坐下，自己謝罪說：“老臣的腳有病，簡直不能快走，很久沒能拜見了。我私下寬恕自己，又恐怕太後的身體有所不適，所以希望拜見太後。”太後說：“老婦我靠輦車行走。”觸龍說：“飲食沒有減少吧？”太後說：“靠喝稀粥罷了。”觸龍說：“老臣近來非常厭食，就勉強散散步，每天走上三四裏，稍微增加了點食欲，身體也感覺舒適些了。”太後說：“老婦辦不到。”太後不高興的臉色稍有緩解。左師公說：“老臣的兒子舒祺年齡最小，沒有出息，而我已衰老，心裏很疼愛他，希望讓他補衛士的缺額來保衛王室。冒著死罪把想法告訴太後。”太後說：“好吧。年紀多大了？”左師公說：“十五歲了。雖然年齡還小，但希望在我未死之前把他托付給太後。”太後說：“男人也疼愛少子嗎？”左師公說：“超過婦人。”太後笑著說：“婦人愛得特別厲害。”左師公說：“老臣私下覺得你愛燕後超過長安君。”太後說：“你錯了，遠不如愛長安君厲害。”左師公說：“父母疼愛兒子，就應該替他們從長遠考慮。你當年送燕後出嫁，撫摸著她的腳後跟，為她哭泣，想到她要遠去，也很可憐她了。走了以後，並不是不想念她，可是祭祀的時候反而祈褥說‘一定不要使她返回’。難道不是為她長遠打算，希望她的子孫世世代代做王嗎？”太後說：“是。”左師公說：“從現在看三世以前，上推趙王的子孫封侯的，他們的繼承人還有存在的嗎？”太後說：“沒有。”左師公說：“不單是趙國，其他諸侯國有存在的嗎？”太後說：“老婦沒有聽說過。”左師公說：“這是近的殃及自身，遠的落在子孫身上。難道是國君的兒子被封侯後都變壞了嗎？是因為地位尊貴卻沒有功勳，俸祿優厚卻沒有功勞，又擁有許多貴重的寶物。如今你使長安君有尊貴的地位，封給他肥沃的土地，又給他許多貴重的寶物，而不趁現在讓他為國家立功，一旦你離開人世，長安君靠什麽在趙國安身呢？老臣認為你為長安君計劃得短淺，所以認為你愛他不如燕後。”太後說：“好，任憑你派遣他吧。”於是為長安君準備了一百輛車，送到齊國做人質，齊國的救兵才派出來。
子義聽到這件事，說：“國君的兒子，骨肉親情，尚且不能靠無功的尊貴、無勞的俸祿而守住金玉之類的寶物，何況我這樣的人呢？”
齊國的安平君田單率領趙軍進攻燕國的中陽，占領了它。又進攻韓國的注人，占領了它。二年，惠文後去世。田單任趙的相國。
四年，孝成王夢見身穿左右異色的衣服，騎飛龍上天，沒有到達天庭就掉下來了，看見金玉寶物堆積如山。第二天，孝成王召見筮史敢占卜夢，敢說：“夢見穿左右異色的衣服，表明殘缺不全。騎飛龍沒有到達天庭就掉下來，表明有氣勢但沒有實力。看見金玉堆積如山，表明有憂患。”
三天後，韓國上黨郡守馮亭派使臣來，說：“韓國無力防守上黨，要割給秦國。那裏的吏民都願意歸附趙國，不願意歸附秦國。上黨有城邑十七座，願意再拜納入趙國，請趙王裁決，滿足吏民的願望。”孝成王非常高興，召見平陽君趙豹，告訴他說：“馮亭進獻城邑十七座，接受它怎麽樣？”趙豹回答說：“聖人把無故得到的利益視為大禍。”孝成王說：“那裏的百姓都懷念我的恩德，怎麽能說無故呢？”趙豹回答說：“秦國蠶食韓國的土地，從中間截斷上黨的道路，不讓和韓國相通，本來認為可以坐收上黨的土地。韓國所以不納入秦國，是想嫁禍於趙國。秦國付出了辛勞而趙國坐享利益，即使是強大的國家也不能輕易從小國弱國那裏得到，小國弱國難道能從強國大國那裏得到嗎？這怎麽說不是無故的利益呢！況且秦國利用牛田的水路運糧，用戰鬥力最強的軍隊蠶食韓國，分割韓國的土地，它的這一政策已經實行，不可跟它作對，一定不要接受。”孝成王說：“現在出動百萬大軍攻城略地，越年經歲，得不到一座城。今天馮亭把十七座城贈送給我國，這是個大便宜啊。”
趙豹出去後，孝成王召見平原君和趙禹，告訴他們這件事。他們回答說：派遣一百萬軍隊出戰，超過一年沒能得一城，現在坐著得到十七座城，這是大便宜啊，不能丟失。“孝成王說：好。”於是讓趙勝去接受土地，趙勝告訴馮亭說：敝國的使臣趙勝，敝國的君王派遣趙勝傳達命令，封給太守三個萬戶的城邑，封給各縣令三個千戶的城邑，都世代相襲為列侯，官吏百姓一概加爵三級，官吏百姓能平安相處，都賞黃金六斤。馮亭流著眼淚不肯見使臣，說：我不願意處在三不義的境地：為國君守衛土地，不能拚死固守，這是一不義；已經把上黨劃歸秦國，不聽君命，這是二不義；出賣國君的土地而換取食邑，這是三不義。趙國於是派軍隊占領上黨。廉頗率領軍隊駐紮在長平。
七月，廉頗被免職，趙括代替他為將。秦將白起率領軍隊包圍趙括，趙括戰死，趙軍投降，四十餘萬降卒被活埋。孝成王懊悔沒有聽從趙豹的意見，所以有長平的災禍。
孝成王回來，不接受秦國的要求，秦軍包圍邯鄲。武垣令傅豹、王容、蘇射率領燕國的百姓反趙，回歸燕國。趙國把靈丘封給楚相春申君。
八年，平原君到楚國請求救兵。平原君回國後，楚軍來援，以及魏公子信陵君無忌也來救援，秦軍才解除對邯鄲的包圍。
十年，燕軍進攻昌壯，五個月才攻占。趙將樂乘、慶舍進攻秦國信梁的軍隊，打敗了秦軍。趙太子去世。秦軍進攻西周，占領了它。趙將徒父祺率軍出境。十一年，興建元氏城，在上原設縣。武陽君鄭安平去世，收回他的封地。十二年，邯鄲的草料場發生火災。十四年，平原君趙勝去世。
十五年，把尉文封給相國廉頗，號為信平君。燕王派丞相栗腹赴趙國締結盟約，以五百斤黃金送給趙王為祝酒禮物，栗腹回國後，向燕王報告說：“趙國的壯丁都死在長平，他們的孤兒還沒有長大，可以討伐它。”燕王召見昌國君樂間詢問這件事，樂間回答說：“趙是四麵作戰的國家，它的百姓熟習征戰，討伐它是不可以的。”燕王說：“我以多攻少，兩個打一個，可以嗎？”樂間回答說：“不行。”燕王說：“我就以五個打一個，可以嗎？”樂間回答說：“不行。”燕王大怒，群臣都認為可以。燕國終於派出兩支軍隊，戰車兩千乘，栗腹率領一支軍隊攻打鄗城，卿秦率領一支軍隊攻打代地。廉頗為趙將，打敗燕軍，殺死栗腹，俘虜卿秦、樂間。
十六年，廉頗包圍燕都。趙王封樂乘為武襄君。十七年，代理相國大將軍武襄君樂乘打敗燕國，包圍了它的都城。十八年，延陵鈞率領軍隊跟隨信平君廉頗幫助魏國打敗燕國。秦國攻占了我國的榆次等三十七座城。十九年，趙國和燕國交換土地：趙國把龍兌、汾門、臨樂給燕國；燕國把葛、武陽、平舒給趙國。
二十年，秦王嬴政剛即位。秦軍攻占我國的晉陽。
二十一年，孝成王去世。以廉頗為將，攻打魏國的繁陽，占領了它。趙王讓樂乘代替廉頗為將，廉頗攻打樂乘，樂乘逃走，廉頗逃亡到魏國。孝成王的兒子偃繼位，這就是悼襄王。
悼襄王元年，舉行隆重的禮儀和魏國修好。想打通平邑、中牟的道路，沒有成功。
二年，以李牧為將，攻打燕國，占領武遂、方城。秦國召見趙國的春平君，借故扣留他。泄鈞替他對秦相文信侯呂不韋說：“春平君這個人，趙王非常喜歡他而郎中卻妒忌他，所以郎中們謀劃說：‘春平君到秦國，秦國一定扣留他。’所以他們才謀劃把春平君送到秦國。現在秦國扣留春平君，是斷絕和趙國的關係，正中了郎中的奸計。你不如放回春平君，扣留平都。春平君說話辦事深受趙王的信任，趙王必定會割趙國的很多土地贖回平都。”文信侯說：“好。”因而送春平君回趙國。趙國修建韓皋城。
三年，以龐眗為將，攻打燕國，俘虜燕將劇辛。四年，龐眗率領趙、楚、魏、燕四國的精銳部隊，攻打秦國的蕞地，沒有攻占；移兵攻打齊國，奪取饒安。五年，以傅抵為將，屯居在平邑；慶舍率領東陽河外的軍隊，守衛黃河的橋梁。六年，把饒地封給長安君。魏國把鄴送給趙國。
九年，趙軍攻打燕國，奪取貍陽城。兵未罷歸，秦軍來攻鄴，占領了它。悼襄王去世，兒子幽繆王遷繼位。
幽繆王遷元年，修建柏人城。二年，秦軍攻打武城，扈輒率軍救援，兵敗，扈輒戰死。
三年，秦軍攻打赤麗、宜安，李牧率軍和秦軍在肥城下交戰，打敗秦軍。趙王封李牧為武安君。四年，秦軍攻打番吾，李牧和秦軍作戰，打退了它。
五年，代地發生大地震，從樂徐以西，北到平陰，樓台、房屋、牆壁大半毀壞，地麵裂開東西寬一百三十步的大縫。六年，發生大饑荒，民間謠傳說：“趙人在哭叫，秦人在大笑。如果不相信，請看田裏長的都是草。”
七年，秦軍攻打趙國，趙國的大將李牧、將軍司馬尚為統帥，抗擊秦軍。李牧遭陷害被殺，司馬尚免職，由趙怱和齊將顏聚代替他們。趙怱的軍隊被秦軍擊潰，顏聚逃亡，趙王遷因而投降。
八年十月，邯鄲歸屬秦國。