孔子說他的學生“接受學業後通曉六藝的有七十七人”，他們都是有奇異才能的人。“德行”方麵有顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓。“政事”方麵有冉有、季路。“言語”方麵有宰我、子貢。“文學”方麵有子遊、子夏。而顓孫師偏激，曾參魯鈍，高柴愚直，仲由粗野，顏回常常困乏。端木賜不安分天命卻去經商，猜測行情竟然常常猜中了。
孔子所推崇的人：在周朝是老子，在衛國是蘧伯王，在齊國是晏平仲，在楚國是老萊子，在鄭國是子產，在魯國是孟公綽。他多次稱讚臧文仲、柳下惠、銅嚭伯華、介山子然，孔子出生比他們都晚，沒有並存於同一時代。
顏回是魯國人，字子淵，比孔子小三十歲。
顏淵問什麽是“仁”，孔子說：“克製自己，使言論行動都合於禮的要求，那麽天下人都會敬服你有仁德了。”
孔子說：“顏回有賢德啊！一竹筐飯，一瓜瓢水，住在簡陋的巷子裏，別人不能忍受那種困苦，顏回卻不改變自己所追求的樂趣。”“顏回聽課時像個愚蠢的人。課後觀察他的獨立思考能力，也足以啟發了，顏回並不愚蠢。”“用我就進，不用我就退，隻有我跟你才能這樣啊！”
顏回二十九歲，頭發全都白了，過早地死去。孔子為他哭得很傷心，說：“自從我有了顏回，學生更加親近我了。”魯哀公問：“學生中哪一個是好學的？”孔子回答說：“有一個叫顏回的好學，不把怒氣發泄給別人，也不重犯錯誤。可是不幸短命死了，現在卻沒有這樣的人。”
閔損，字子騫。比孔子小十五歲。
孔子說：“閔子騫真孝順啊！教人們在他父母兄弟麵前都不能說離間的話。”他不做大夫的官，不吃昏君的俸祿。他曾經說：“如果有人再來叫我做官，我一定到汶水的北麵去了。”
冉耕，字伯牛。孔子認為他有德行。
伯牛患頑症，孔子前往探問他，從窗戶裏握著他的手，說：“是命運啊！這樣的人卻患這樣的病，是命運啊！”
冉雍，字仲弓。
仲弓詢問政事。孔子說：“出門時好像去接見貴賓，使用百姓好像去承辦隆重的祭祀。在國內沒有怨恨，在家內沒有怨恨。”
孔子認為仲弓有德行，說：“冉雍呀，可以讓他治理諸侯國家。”
仲弓的父親，是個下賤的人。孔子說：“雜色牛所生的小牛長著純紅色的毛，兩角端正，即使想不用它來做祭品，山川之神難道會舍棄它嗎？”
冉求，字子有。比孔子小二十九歲，做過季氏的家臣。
季康子問孔子說：“冉求有仁德嗎？”孔子說：“千戶的城，百車的家，可讓冉求治理那裏的兵賦。至於他有沒有仁德，那我就不知道了。”季康子又問：“子路有仁德嗎？”孔子回答說：“如同冉求一樣。”
冉求問道：“一聽到該做的事就去做它嗎？”孔子說：“做它。”子路問：“一聽到該做的事就去做它嗎？”孔子說：“有父兄在，怎麽能一聽到該做的事就去做它？”子華（公孫赤的字）感到奇怪，說：“冒昧地問一句，為什麽問題相同，答案卻不一樣？”孔子說：“冉求遇事退縮，因此要促進他；仲由有超人的膽量，因此抑製他。”
仲由，字子路，是卞地人。比孔子小九歲。
子路生性鄙俗，喜歡逞勇鬥力，誌氣剛強直率，戴著公雞的羽毛，佩帶公豬的牙齒，曾經侮辱過孔子。孔子就陳設禮樂，慢慢引導子路。子路後來穿著儒生服裝，帶著拜師禮物，通過孔子的門人請求作孔子的學生。
子路向孔子詢問政事。孔子說：“自己帶頭工作，使百姓也能勤勞工作。”子路請求進一步細說。孔子說：“不疲倦地持之以恒。”
子路說：“君子崇尚勇敢嗎？”孔子說：“義是最高尚的。君子好勇而不尚義，就會作亂；小人好勇而不尚義，就會行盜。”
子路聽到該做的事，還未能去做它，隻怕又聽到有該做的事。
孔子說：“隻聽到片麵之辭就可以判斷案件的，大概隻有仲由吧！”“仲由好勇的精神超過了我，沒有什麽可取。”“像仲由，會得不到好死的。”“穿著破綿袍的人跟穿著皮大衣的人站在一起，而不以為恥，大概隻有仲由吧！”“仲由的學問麽，好像登上了正廳，但還沒有進入內室。”
季康子問：“仲由有仁德嗎？”孔子說：“有一千輛兵車的國家，可讓他管理那裏的兵賦，不知道他有沒有仁德。”
子路喜歡隨從孔子出遊，曾經遇見長沮、桀溺和扛著除草竹器的老人家。
子路做季孫氏的家臣時，季孫問孔子道：“子路可以說是大臣嗎？”孔子說：“可以說是候補的臣子了。”
子路出任蒲邑的大夫時，辭別孔子。孔子說：“蒲邑壯士多，又難以治理。然而我告訴你：恭謹和謙敬，可以製服勇猛；寬大和公正，可以使百姓親近；恭謹、公正和冷靜，可以報效上司。”
當初，衛靈公有個寵愛的姬叫南子。衛靈公的太子蕢聵得罪過南子，害怕被殺就逃到國外。等到衛靈公死了，而夫人想要立公子郢繼位。公子郢不肯從命，說：“逃亡太子的兒子輒還在國內。”於是衛國立輒做國君，這就是衛出公。衛出公繼位十二年，他的父親蕢聵居住在外國，不能夠回來。子路擔任衛國大夫孔悝采邑的長官。蕢聵卻和孔悝作亂，設計進入孔悝家裏，就跟他的黨徒襲擊衛出公。衛出公逃奔魯國，蕢聵因而回國為君，這就是衛莊公。當孔悝作亂時，子路在外麵，聽到這個消息後急忙趕回來。碰上子羔從衛國的城門出來，對子路說：“衛出公出走了，而城門已經關閉，您可以回去了，不要白白地遭受那禍害。”子路說：“吃了人家的飯，就不能回避人家的災難。”子羔終於離開了。正好有個使者進城，城門打開了，子路就跟著進城。他來到蕢聵處，正好蕢聵和孔悝都在台上。子路說：“大王怎能任用孔悝？請讓我能夠殺死他。”蕢聵不聽從。這時子路要放火燒台，蕢聵害怕，就讓石乞和壺黶下來攻打子路，砍斷了子路的帽帶。子路說：“君子死了帽子也不能脫掉。”於是係好帽帶就死了。
孔子聽說衛國作亂，說：“唉呀，仲由死了！”不久，仲由果然死了。因此孔子說：“自從我有了仲由，耳朵沒有聽到壞話了。”這時候子貢為魯國出使到齊國。
宰予，字子我，口舌靈利，善於言辭。
宰予結束學業之後，說：“三年的喪禮不是太久嗎？君子三年不學習禮儀，禮儀一定會敗壞；三年不演奏音樂，音樂一定會荒廢。陳穀已經吃完，新穀已經登場，取火用的木頭已經換過，服喪一年也就夠了。”孔子說：“對你來說心安嗎？”宰予說：“心安。”孔子說：“你心安就照辦吧。君子服喪期間，吃了美味也不覺得甘甜，聽到音樂也不覺得快樂，因此不這樣做。”宰我出去後，孔子說：“宰予這樣的不仁呀！兒女生下來三年，然後才能脫離父母的懷抱。三年的喪禮，是天下通用的禮儀呀！”
宰我白天睡覺，孔子說：“腐朽的木頭是不能夠雕刻的，糞土一樣的牆壁是不能夠粉刷的。”
宰我詢問五帝的德行。孔子說：“宰予是不配問五帝之德的人。”
宰我在臨菑做官，跟田常一起叛亂，因而被滅族，孔子對此感到羞恥。
端沐賜，衛國人，字子貢，比孔子小三十一歲。
子貢口齒靈利，巧於辭令。孔子經常打斷他的狡辯。孔子問：“你和顏回哪一個強？”子貢回答說：“我哪裏敢和顏回相比！顏回聽到一個道理就能推知十個，我聽到一個道理隻能推知兩個。”
子貢結束學業以後，問孔子說：“我是怎樣的人呢？”孔子說：“你好比是一個器皿。”子貢說：“什麽器皿呢？”孔子說：“是瑚璉（古代祭器，極為尊貴）。”
陳子禽問子貢說：“仲尼學習什麽？”子貢說：“周文王、周武王的思想沒有失傳，還在人間流傳。賢能的人著眼它的主幹，不賢能的人著眼它的末節。無處不有周文王、周武王的思想。先生沒有什麽不學習的，但又哪裏有固定的老師！”陳子禽又問：“孔子到了這個國家，一定要過問它的政治。是自己爭取來的呢？還是別人自願給他的呢？”子貢說：“先生憑借溫和、善良、恭謹、儉樸、謙讓的態度得來的。先生這種求取方法，也許不同於別人的求取方法吧。”
子貢問道：“富裕但不驕傲，貧窮但不諂媚，這種人怎麽樣？”孔子說：“行是行，但不如貧窮卻樂道，富裕卻好禮。”
田常想在齊國叛亂，但害怕高氏、國氏、鮑氏和晏氏的勢力，因此調動他的部隊，打算用來攻打魯國。孔子聽到這個消息，對他門下的學生說：“魯國是祖宗墳墓所在地，是父母之國。國家危險到這個地步，你們幾個人為什麽不挺身而出？”子路挺身而出，孔子阻止他。子張和子石請求出行，孔子不答應。子貢請求出行，孔子答應了他。
子貢就出發了，到了齊國，勸告田常說：“您攻打魯國就錯了。魯國是難以攻打的國家，它的城牆又薄又低，它的護城河又窄又淺，它的國君愚昧不仁，大臣虛偽無用，它的士兵和百姓又厭惡戰爭，這樣的國家不能跟它交戰。您不如去攻打吳國。吳國的城牆既高又厚，護城河既寬又深，甲胄既堅固又嶄新，戰士既精幹又充足，寶器和精兵都在其中，又派賢明的大夫鎮守著它，這樣的國家是容易攻打的。”田常氣憤得變了臉色說：“您認為困難的，是別人認為容易的；您認為容易的，是別人認為困難的。您卻用這些指教我，為什麽呢？”子貢說：“我聽說，憂慮來自國內的就攻打強國，憂慮來自國外的就攻打弱國。如今您的憂慮來自國內。我聽說您三次被封爵但三次都封不成，是因為大臣有不聽命的。如今您要攻克魯國來擴大齊國領土，戰勝魯國來驕縱齊君，攻克魯國來尊重齊臣，然而您的功勞卻不算在裏頭，那麽您和國君的關係就會日益疏遠。這是您上使國君驕縱，下使群臣放肆，想以此成就大事，難呀。國君驕縱就會無所顧忌，群臣驕縱就會爭權奪利，這是您上和國君有嫌隙，下和大臣相爭奪。這樣，您處在齊國就危險了。因此說不如攻打吳國。攻打吳國如不能取勝，人民戰死在國外，大臣削弱於朝內，這樣您上無強臣對抗，下無人民怪罪，能夠孤立國君、控製齊國的就隻有您了。”田常說：“好。雖然這樣，但是我軍已經開赴魯國了，如果撤離魯國而進軍吳國，大臣懷疑我，怎麽辦？”子貢說：“您按兵不動，不要攻打魯國，我請求出使吳國，使它救魯國而攻打齊國，您趁勢用部隊迎擊它。”田常同意了，派子貢南下拜見吳王。
子貢勸說吳王道：“我聽說，為王者不能讓國家在世上絕滅，稱霸者不能另有強大的敵人，千鈞的重量加上一銖一兩，就會移位。如今以擁有萬輛兵車的齊國來企圖占有千輛兵車的魯國，跟吳國競爭強盛，我私下為大王感到危險。況且救援魯國，可以顯揚聲名；攻打齊國，可以獲得大利。以此來安撫泗水以北的諸侯，懲罰強暴的齊國來製服強大的晉國，利益沒有比這更大的了。名義上保存即將滅亡的魯國，實際上使強大的齊國麵臨困境，聰明的人是不會猶豫不決的。”吳王說：“好。雖然這樣，但是我曾經跟越國交戰，使越王棲息於會稽山上。越王自己吃苦耐勞，而優待戰士，有報複我的企圖。您等到我攻打了越國然後才聽您的。”子貢說：“越國的實力比不上魯國，吳國的強大比不上齊國，大王放棄齊國卻去攻打越國，那麽齊國已經平定魯國了。況且大王正以保存和延續即將滅亡的國家為名義，那麽攻打弱小的越國卻害怕強大的齊國，這不是勇敢的表現。勇敢的人不回避困難，仁愛的人不使受約束的人走投無路，聰明的人不錯過時機，稱王的人不會使國家在世上滅亡，以此來樹立他們的道義。如果保存越國，向諸侯顯示仁德，救援魯國、攻打齊國，威力壓倒晉國，諸侯國一定相繼來朝見吳國，那麽稱霸的大業就成功了。大王如果畏惡越國，我請求東去會見越王，叫他出兵跟隨大王，這實際上是使越國空虛，名義上是跟從諸侯征伐齊國。”
吳王非常高興，就派子貢前往越國。越王清掃道路，到郊外迎接子貢，親自駕車到館舍詢問道：“這裏是蠻夷小國，大夫怎麽鄭重其事屈駕來到這兒？”子貢說：“近來我勸說吳王救援魯國攻打齊國，他心裏想這樣，但害怕越國，說‘等我攻打越國之後才行’。這樣，攻克越國是一定的了。況且沒有報複人的意圖卻使人懷疑他，是笨拙的；有報複人的意圖卻讓人知道了，是糊塗的；事情還沒有做卻叫人先聽到了，是危險的。這三種情況是辦事的大忌。”勾踐叩頭拜了兩拜，說：“我曾經不自量力，竟和吳國交戰，被困在會稽山上，恨入骨髓，日夜唇焦舌幹，隻想跟吳王同歸於盡，就是我的願望。”於是問子貢怎麽辦。子貢說：“吳王為人凶猛殘暴，大臣們忍受不了；國家因為多次戰爭而疲敝，士兵不能忍受；百姓怨恨君上，大臣發生內訌；伍子胥由於直諫而死，太宰嚭執政，迎合國君的過失，卻懷有他的個人目的，這是害國之政。現在大王如果出動部隊輔佐他，來激發他的誌氣，用貴重的珍寶使他心裏歡悅，用謙卑的辭令來尊重他的禮儀，那麽他攻打齊國是必定的。如果他戰而不勝，就是大王的福氣了。如果戰勝了，必定率領部隊逼近晉國，我就請求北上朝見晉國國君，使他共同攻打吳軍，必定能削弱吳國了。它的精銳部隊全消耗在齊國，重要裝備被牽製在晉國，大王就趁他疲憊交困的時候去攻打他，這樣一定能使吳國滅亡。”越王非常歡悅，答應了。送給子貢百鎰金，一把劍，兩支好矛。子貢沒有接受，就走了。
子貢回報吳王說：“我恭敬地把大王的話告知越王。越王非常恐懼，說：‘我不幸，小時候就失去了父親，又不自量力，竟得罪了吳國，以致軍隊打敗仗，自身受恥辱，棲息在會稽山上，國家變成廢墟荒地，幸得大王的恩賜，使我得以捧著祭品、舉行祭禮，這恩德我死也不敢忘記，還敢圖謀什麽！’”五天後，越國派遣大夫文種對吳王叩頭說：“東海差役之臣我勾踐使者臣子文種，冒昧上言大王下屬向大王左右問安。剛剛私下聽說大王將派遣大義之師，誅伐強敵，救援弱國，圍困強暴的齊國而安定周王朝，請允許把我越國境內三千士兵全部出動，我請求親自披堅甲、執銳器，來率先衝鋒陷陣。所以越國下臣文種奉獻祖先珍藏的寶器，二十件鎧甲，斧鉞、屈盧矛、步光劍，用來慶賀貴軍官兵。”吳王非常高興，轉告子貢說：“越王想親自跟從我征伐齊國，可以嗎？”子貢說：“不行。使人家的國內空虛，盡用人家的士兵，又要讓人家的國君跟從您，這樣是不道德的。大王可以接受它的禮物，吸收它的部隊，但要辭卻它的國君隨行。”吳王聽從了，就辭謝越王。於是吳王就出動九個郡的部隊攻打齊國。
子貢便離開吳國前往晉國，對晉國國君說：“我聽說，計謀不事先確定就不能夠應付倉猝的事變，軍隊不事先訓練就不能夠戰勝敵人。現在齊國跟吳國將要交戰，吳國如果打敗了，越國一定乘機擾亂它；如果戰勝了齊國，一定會率領它的部隊逼近晉國邊境。”晉君大為恐慌，說：“對這該怎麽辦？”子貢說：“修造兵器，休養士卒，來等待它。”晉君答應了。
子貢離開晉國前往魯國。吳王果真跟齊國人在艾陵作戰，沉重地打擊了齊國軍隊，俘獲了七個將軍的兵馬，卻不回師，果真率領部隊逼近晉國邊境，同晉國人在黃池相遇。吳國和晉國爭強鬥勝。晉國人攻擊吳國，大敗吳軍。越王聽到這一消息，渡江襲擊吳國，在距離吳國都城七裏遠的地方駐軍。吳王聽到這個消息，離開晉國回去了，同越軍在五湖一帶作戰。三次戰鬥吳軍都失敗了，城門失守，越軍就包圍了王宮，殺戮了吳王夫差和他的相國。滅吳後三年，越國稱霸東方。
所以子貢一次出使，使魯國存在，齊國動亂，吳國破滅，晉國強盛而越國稱霸。子貢一次出使，使各國局勢打亂了，十年期間，五個國家的局勢各有變化。
子貢愛好從事賤買貴賣的生意，隨時轉換貨物資財。他喜歡讚揚人家的優點，但不能隱瞞別人的過失。他曾經擔任魯國、衛國的相國，家財累積千金，最後死在齊國。
言偃是吳國人，字子遊，比孔子小四十五歲。
子遊結束學業以後，做了武城官吏。孔子經過武城時，聽到管弦歌曲的聲音。孔子微笑著說：“殺雞何必用宰牛的刀？”子遊說：“從前我聽老師說過：君子學習了禮樂之道，就會愛護別人；小人學習了禮樂之道，就容易聽役使。”孔子說：“學生們，言偃的話是對的。我剛才說的話是開個玩笑而已。”孔子認為子遊熟悉古代文獻。
卜商，字子夏，比孔子小四十四歲。
子夏問：“美人微妙的笑容多好看呀，美麗的眼睛真明亮呀，仿佛潔白的生絹染上了絢麗的色彩！這三句詩說的是什麽？”孔子說：“繪畫這事情是最後塗上白色。”子夏說：“禮儀也是最後的事嗎？”孔子說：“卜商，現在可以同你談論《詩》了啊。”
子貢問：“顓孫師跟卜商哪一個賢能？”孔子說：“顓孫師有些過份，卜商有些不足。”子貢說：“這樣就是顓孫師強一些吧？”孔子說：“過分又好比不足。”
孔子對子夏說：“你要做一個君子的儒生，不要做一個小人的儒生。”
孔子死後，子夏住在西河教授生徒，是魏文侯的老師。他的兒子死了，為此哭得雙目失明。
顓孫師是陳國人，字子張，比孔子小四十八歲。
子張詢問怎樣求取俸祿，孔子說：“多聽，保留有疑問的問題，謹慎地談論其他沒有疑問的問題，就能少犯錯誤；多看，擱下有危險的事情，謹慎地施行其他沒有危險的事情，就能少生悔恨。言論少犯錯誤，行為少生悔恨，俸祿就在裏麵了。”
另一天，子張隨從孔子到陳、蔡兩國之間，遭到圍困，子張問怎樣才能行得通。孔子說：“說話忠誠老實，行為忠厚恭敬，即使在蠻貊異族地區，也行得通。說話不忠誠老實，行為不忠厚恭敬，即使在本鄉本土，能夠行得通嗎？站著的時候，就像看見‘忠信篤敬’幾個字擺在麵前；坐車的時候，就像看見這幾個字掛在車前橫木上。這樣才能行得通。”子張就把這幾個字寫在自己的衣帶上。
子張問：“讀書人怎樣才算是通達呢？”孔子說：“你所說的通達是什麽意思呢？”子張回答說：“在諸侯國中一定有聲譽，在大夫家中一定有聲譽。”孔子說：“這是聲譽，不是通達。所謂通達，應當是質樸、正直，又愛好禮義，善於分析別人的言論，觀察別人的表情，總想到對人謙讓。這種人在諸侯國和大夫家一定能通達。而所謂聲譽，表麵上好像追求仁德，行動上卻相違背，處之心安理得，這種人在國在家一定有虛名。”
曾參是南武城人，字子輿，比孔子小四十六歲。
孔子認為曾參能夠懂得孝順的道理，因此傳授給他學業，並為他寫了《孝經》。曾參死在魯國。
澹台滅明是武城人，字子羽，比孔子小三十九歲。
他的相貌很醜陋，要侍奉孔子，孔子認為他資質淺薄。學業結束以後，他回去修養德行，從不走邪門歪道，如果不是因為公事，就不去見官員。
他南下遊曆了長江，跟從他的學生有三百人。他確立取舍的原則，名聲在諸侯國中傳揚。孔子聽到這件事以後，說：“我憑言辭用人，錯在宰予身上；憑相貌用人，錯在子羽身上。”
宓不齊，字子賤，比孔子小三十歲。
孔子說：“子賤真是君子啊！如果魯國沒有君子，這個人從哪裏取得君子這種品德呢？”
子賤做單父的縣官後，向孔子匯報，說：“這個國家有比我賢明的五個人，他們教導我治理的方法。”孔子說：“可惜啊！你治理的地方太小，如果治理的地方大些，那就差不多了。”
原憲，字子思。
子思詢問什麽叫恥辱，孔子說：“國家政治清明，當食祿；國家政治黑暗也食祿，這就是恥辱。”
子思說：“好勝、矜誇、怨恨、貪欲都不存在，可以說是仁了嗎？”孔子說：“可以說是難得了，至於是不是仁，那我就不知道了。”
孔子死後，原憲就在荒野中隱居。子貢作了衛國的相國，因此出門時車馬成群結隊。他曾經推開草門，來到陋室，探望原憲。原憲穿戴破舊的衣帽會見子貢。子貢替他感到羞恥，說：“您難道是病了嗎？”原憲說：“我聽說，沒有資財的叫做貧，學了道理卻不能實行的叫做病。像我原憲，是貧，不是病。”子貢感到慚愧，不高興地離開了，一生都為自己說錯了話而感到羞恥。
公冶長，齊國人，字子長。
孔子說：“公冶長是值得我把女兒嫁給他的。他雖然曾經身在監獄，但並不是他的罪過。”孔子終於把自己的女兒嫁給了他。
南宮括，字子容。
南宮括問孔子說：“羿擅長射箭，奡很會行船，但好像都不得好死。但為什麽禹和稷親自耕種卻得到天下？”孔子不回答他。子容出去以後，孔子說：“這個人是位君子！這個人有高尚的德行啊！”孔子又說：“國家政治清明，他不會被廢棄而不用；國家政治黑暗，他可以不受刑罰、殺戮。”子容經常誦讀“白圭之玷”的詩句，於是孔子把他哥哥的女兒嫁給他。
公皙哀，字季次。
孔子說：“天下失道，一般讀書人成了大夫們的家臣，在都城裏做官；隻有季次不曾做官。”
曾蒧，字皙。
曾蒧侍奉孔子，孔子說：“談談你的誌向。”曾蒧說：“當能穿著春天時裝的時候，我和五六個青年人，六七個小孩，在沂水裏洗澡，在舞雩台上吹風，然後唱著歌回家。”孔子長歎一聲說：“我讚成曾蒧的理想呀！”
顏無繇，字路。顏路是顏回的父親，父子曾經各自在不同的時期裏師承孔子。
顏回死的時候，顏路因為貧窮，請求孔子賣掉車子來安葬顏回。孔子說：“不管有無才能，但對我們來說，都是自己的孩子。鯉兒死的時候，隻有內棺而沒有外槨，我不能為了他買外槨而步行。因為我身為大夫，不可以步行。”
商瞿，魯國人，字子木，比孔子小二十九歲。
孔子把《周易》傳授給商瞿，商瞿傳授給楚國人馯臂子弘，子弘傳授給江東人矯子庸疵，矯疵傳授給燕國人周子家豎，周豎傳授給淳於人光子乘羽，光羽傳授給齊國人田子莊何，田何傳授給東武人王子中同，王同傳授給菑川人楊何。楊何在元朔年間因為研究《周易》做了漢朝的中大夫。
高柴，字子羔，比孔子小三十歲。
子羔身高不滿五尺，受業於孔子門下，孔子認為他愚笨。
子路要子羔做費邑的縣官。孔子說：“這是個害人的人！”子路說：“那裏有人民，那裏有國家，為什麽一定要讀書然後才叫做學習？”孔子說：“因此我討厭那些花言巧語的人。”
漆雕開，字子開。
孔子叫子開做官，漆雕開回答說：“我對這樣的事不能勝任。”孔子聽後很高興。
公伯繚，字子周。
子周在季孫氏麵前訴說子路的壞話，子服景伯把這件事告訴孔子，說：“季孫氏他老人家對子路固然有了疑心，但對於公伯繚，我的力量還能夠使他陳屍街頭示眾。”孔子說：“我的主張將能實行，這是命運；我的主張將被廢棄，也是命運。公伯繚對命運有什麽辦法？”
司馬耕，字子牛。
子牛言語多而又急躁。他向孔子詢問什麽是仁德，孔子說：“有仁德的人，他的言論是謹慎的。”子牛說：“他的言論謹慎，這就可以稱為有仁德嗎？”孔子說：“做起來難，說起來能夠不謹慎嗎？”
子牛詢問君子是怎麽樣的，孔子說：“君子不憂愁，不畏懼。”子牛說：“不憂愁，不畏懼，這就可以稱為君子嗎？”孔子說：“問心無愧，那有什麽憂愁，有什麽畏懼！”
樊須，字子遲，比孔子小三十六歲。
樊遲請求學種莊稼，孔子說：“我不如老農。”又請求學種菜，孔子說：“我不如菜農。”樊遲退出以後，孔子說：“樊須真是個小人啊！君上愛好禮儀，那麽人民沒有誰敢不尊敬他；君上愛好道義，那麽人民沒有誰敢不服從他；君上愛好誠信，那麽人民沒有誰敢不用真誠對待他。照這樣做，那麽四方的百姓就會用繈褓背著他們的小孩子來歸附了，哪裏用得著自己去種莊稼！”
樊遲詢問什麽是仁德，孔子說：“愛護別人。”又問什麽是智慧，孔子說：“了解別人。”
有若比孔子小四十三歲。
有若說：“禮的應用，以和諧為可貴。已故君王治國的道理，這是最妙的一條。但大小事情都照這樣辦理，又有行不通的地方；隻知道和諧而和諧，不用禮去節製它，也是行不通的。”他又說：“誠信符合道義，說出的話才能經得起檢驗；恭敬符合禮儀，才能避免恥辱；親近值得親近的人，也就可以效法他們了。”
孔子死後，學生們思念仰慕他。有若的相貌像孔子，學生們一致公認他作老師，就像孔子在世時一樣向他學習。有一天，學生們提出疑問說：“從前孔夫子出行時，叫學生們帶雨具，後來果然下雨。學生們問道：‘先生憑什麽知道會下雨？’先生說：‘《詩經》上不是說過嗎，月亮靠近畢宿，跟著就會下大雨了。昨天晚上月亮不是停留在畢宿區域嗎？’另一天，月亮停留在畢宿區域，卻不下雨。商瞿年紀大了沒有兒子，他的母親要替他另娶妻室。孔子叫他到齊國去，商瞿的母親向孔子說情。孔子說：‘不用憂慮，商瞿四十歲後會有五個男孩子。’後來果真是這樣。請問先生憑什麽知道是這樣？”有若沉默著，無話可答。學生們起立說：“有子躲開吧，這不是您的座位。”
公西赤，字子華，比孔子小四十二歲。
子華出使齊國，冉有替他的母親向孔子申請糧食。孔子說：“給她一釜（相當於六鬥四升）。”冉有請求增加，孔子說：“給她一庾（相當於十六鬥）。”冉子給她五秉（相當於八十斛）粟。孔子說：“公西赤到齊國去的時候，乘坐肥馬，穿著輕暖的皮衣。我聽說君子救濟有急難的人，而不增加人家的財富。”
巫馬施，字子旗，比孔子小三十歲。
陳司敗詢問孔子道：“魯昭公懂禮嗎？”孔子說：“懂禮。”孔子出去以後，陳司敗對巫馬旗作揖說：“我聽說君子不偏儻別人，君子也會偏儻別人嗎？魯國國君娶了吳國的女子做夫人，把她命名作孟子。孟子姓姬，避忌以同姓相稱，因此叫她作孟子。魯君如果懂禮，誰不懂禮！”巫馬施把陳司敗的話告訴孔子，孔子說：“我孔丘呀真幸運，如果有過錯，別人必定知道給指出來。臣下不能夠說君上和父親的過錯，替他們避忌，是禮的需要。”
梁鱣，字叔魚，比孔子小二十九歲。
顏幸，字子柳，比孔子小四十六歲。
冉孺，字子魯，比孔子小五十歲。
曹癅，字子循，比孔子小五十歲。
伯虔，字子析，比孔子小五十歲。
公孫龍，字子石，比孔子小五十三歲。
從子石以上三十五人，顯然有年齡、姓名以及受業情況流傳在文獻上。其餘四十二人，沒有年齡以及不見於文獻的，記載在下麵：
冉季，字子產。公祖句茲，字子之。秦祖，字子南。
漆雕哆，字子斂。顏高，字子驕。漆雕徒父。壤駟赤，字子徒。商澤。石作蜀，字子明。任不齊，字選。公良孺，字子正。後處，字子裏。秦冉，字開。公夏首，字乘。奚容箴，字子皙。公肩定，字子中。顏祖，字襄。鄡單，字子家。句井疆。罕父黑，字子索。秦商，字子丕。申黨，字周。顏之仆，字叔。榮旂，字子祈。縣成，字子祺。左人郢，字行。燕伋，字思。鄭國，字子徒。秦非，字子之。施之常，字子恒。顏噲，字子聲。步叔乘，字子車。原亢籍。樂咳，字子聲。廉薭，字庸。叔仲會，字子期。顏何，字冉。狄黑，字皙。邦巽，字子斂。孔忠。公西輿如，字子上。公西裫，字子上。
太史公說：學者們常常說到孔子的七十個門徒，稱譽的人也許超過了他們的實際，毀謗的人也許損害了他們的真相，兩種情況都不能讓人見到他們的真實麵貌。那麽議論和說明孔子門徒事跡的材料，來自孔氏古文中的才比較接近實際情況。我把《論語》中門徒問答時有關門徒的姓名等文字資料全部摘取出來，把它們編排成一篇，有疑問的就缺如。
孔子所推崇的人：在周朝是老子，在衛國是蘧伯王，在齊國是晏平仲，在楚國是老萊子，在鄭國是子產，在魯國是孟公綽。他多次稱讚臧文仲、柳下惠、銅嚭伯華、介山子然，孔子出生比他們都晚，沒有並存於同一時代。
顏回是魯國人，字子淵，比孔子小三十歲。
顏淵問什麽是“仁”，孔子說：“克製自己，使言論行動都合於禮的要求，那麽天下人都會敬服你有仁德了。”
孔子說：“顏回有賢德啊！一竹筐飯，一瓜瓢水，住在簡陋的巷子裏，別人不能忍受那種困苦，顏回卻不改變自己所追求的樂趣。”“顏回聽課時像個愚蠢的人。課後觀察他的獨立思考能力，也足以啟發了，顏回並不愚蠢。”“用我就進，不用我就退，隻有我跟你才能這樣啊！”
顏回二十九歲，頭發全都白了，過早地死去。孔子為他哭得很傷心，說：“自從我有了顏回，學生更加親近我了。”魯哀公問：“學生中哪一個是好學的？”孔子回答說：“有一個叫顏回的好學，不把怒氣發泄給別人，也不重犯錯誤。可是不幸短命死了，現在卻沒有這樣的人。”
閔損，字子騫。比孔子小十五歲。
孔子說：“閔子騫真孝順啊！教人們在他父母兄弟麵前都不能說離間的話。”他不做大夫的官，不吃昏君的俸祿。他曾經說：“如果有人再來叫我做官，我一定到汶水的北麵去了。”
冉耕，字伯牛。孔子認為他有德行。
伯牛患頑症，孔子前往探問他，從窗戶裏握著他的手，說：“是命運啊！這樣的人卻患這樣的病，是命運啊！”
冉雍，字仲弓。
仲弓詢問政事。孔子說：“出門時好像去接見貴賓，使用百姓好像去承辦隆重的祭祀。在國內沒有怨恨，在家內沒有怨恨。”
孔子認為仲弓有德行，說：“冉雍呀，可以讓他治理諸侯國家。”
仲弓的父親，是個下賤的人。孔子說：“雜色牛所生的小牛長著純紅色的毛，兩角端正，即使想不用它來做祭品，山川之神難道會舍棄它嗎？”
冉求，字子有。比孔子小二十九歲，做過季氏的家臣。
季康子問孔子說：“冉求有仁德嗎？”孔子說：“千戶的城，百車的家，可讓冉求治理那裏的兵賦。至於他有沒有仁德，那我就不知道了。”季康子又問：“子路有仁德嗎？”孔子回答說：“如同冉求一樣。”
冉求問道：“一聽到該做的事就去做它嗎？”孔子說：“做它。”子路問：“一聽到該做的事就去做它嗎？”孔子說：“有父兄在，怎麽能一聽到該做的事就去做它？”子華（公孫赤的字）感到奇怪，說：“冒昧地問一句，為什麽問題相同，答案卻不一樣？”孔子說：“冉求遇事退縮，因此要促進他；仲由有超人的膽量，因此抑製他。”
仲由，字子路，是卞地人。比孔子小九歲。
子路生性鄙俗，喜歡逞勇鬥力，誌氣剛強直率，戴著公雞的羽毛，佩帶公豬的牙齒，曾經侮辱過孔子。孔子就陳設禮樂，慢慢引導子路。子路後來穿著儒生服裝，帶著拜師禮物，通過孔子的門人請求作孔子的學生。
子路向孔子詢問政事。孔子說：“自己帶頭工作，使百姓也能勤勞工作。”子路請求進一步細說。孔子說：“不疲倦地持之以恒。”
子路說：“君子崇尚勇敢嗎？”孔子說：“義是最高尚的。君子好勇而不尚義，就會作亂；小人好勇而不尚義，就會行盜。”
子路聽到該做的事，還未能去做它，隻怕又聽到有該做的事。
孔子說：“隻聽到片麵之辭就可以判斷案件的，大概隻有仲由吧！”“仲由好勇的精神超過了我，沒有什麽可取。”“像仲由，會得不到好死的。”“穿著破綿袍的人跟穿著皮大衣的人站在一起，而不以為恥，大概隻有仲由吧！”“仲由的學問麽，好像登上了正廳，但還沒有進入內室。”
季康子問：“仲由有仁德嗎？”孔子說：“有一千輛兵車的國家，可讓他管理那裏的兵賦，不知道他有沒有仁德。”
子路喜歡隨從孔子出遊，曾經遇見長沮、桀溺和扛著除草竹器的老人家。
子路做季孫氏的家臣時，季孫問孔子道：“子路可以說是大臣嗎？”孔子說：“可以說是候補的臣子了。”
子路出任蒲邑的大夫時，辭別孔子。孔子說：“蒲邑壯士多，又難以治理。然而我告訴你：恭謹和謙敬，可以製服勇猛；寬大和公正，可以使百姓親近；恭謹、公正和冷靜，可以報效上司。”
當初，衛靈公有個寵愛的姬叫南子。衛靈公的太子蕢聵得罪過南子，害怕被殺就逃到國外。等到衛靈公死了，而夫人想要立公子郢繼位。公子郢不肯從命，說：“逃亡太子的兒子輒還在國內。”於是衛國立輒做國君，這就是衛出公。衛出公繼位十二年，他的父親蕢聵居住在外國，不能夠回來。子路擔任衛國大夫孔悝采邑的長官。蕢聵卻和孔悝作亂，設計進入孔悝家裏，就跟他的黨徒襲擊衛出公。衛出公逃奔魯國，蕢聵因而回國為君，這就是衛莊公。當孔悝作亂時，子路在外麵，聽到這個消息後急忙趕回來。碰上子羔從衛國的城門出來，對子路說：“衛出公出走了，而城門已經關閉，您可以回去了，不要白白地遭受那禍害。”子路說：“吃了人家的飯，就不能回避人家的災難。”子羔終於離開了。正好有個使者進城，城門打開了，子路就跟著進城。他來到蕢聵處，正好蕢聵和孔悝都在台上。子路說：“大王怎能任用孔悝？請讓我能夠殺死他。”蕢聵不聽從。這時子路要放火燒台，蕢聵害怕，就讓石乞和壺黶下來攻打子路，砍斷了子路的帽帶。子路說：“君子死了帽子也不能脫掉。”於是係好帽帶就死了。
孔子聽說衛國作亂，說：“唉呀，仲由死了！”不久，仲由果然死了。因此孔子說：“自從我有了仲由，耳朵沒有聽到壞話了。”這時候子貢為魯國出使到齊國。
宰予，字子我，口舌靈利，善於言辭。
宰予結束學業之後，說：“三年的喪禮不是太久嗎？君子三年不學習禮儀，禮儀一定會敗壞；三年不演奏音樂，音樂一定會荒廢。陳穀已經吃完，新穀已經登場，取火用的木頭已經換過，服喪一年也就夠了。”孔子說：“對你來說心安嗎？”宰予說：“心安。”孔子說：“你心安就照辦吧。君子服喪期間，吃了美味也不覺得甘甜，聽到音樂也不覺得快樂，因此不這樣做。”宰我出去後，孔子說：“宰予這樣的不仁呀！兒女生下來三年，然後才能脫離父母的懷抱。三年的喪禮，是天下通用的禮儀呀！”
宰我白天睡覺，孔子說：“腐朽的木頭是不能夠雕刻的，糞土一樣的牆壁是不能夠粉刷的。”
宰我詢問五帝的德行。孔子說：“宰予是不配問五帝之德的人。”
宰我在臨菑做官，跟田常一起叛亂，因而被滅族，孔子對此感到羞恥。
端沐賜，衛國人，字子貢，比孔子小三十一歲。
子貢口齒靈利，巧於辭令。孔子經常打斷他的狡辯。孔子問：“你和顏回哪一個強？”子貢回答說：“我哪裏敢和顏回相比！顏回聽到一個道理就能推知十個，我聽到一個道理隻能推知兩個。”
子貢結束學業以後，問孔子說：“我是怎樣的人呢？”孔子說：“你好比是一個器皿。”子貢說：“什麽器皿呢？”孔子說：“是瑚璉（古代祭器，極為尊貴）。”
陳子禽問子貢說：“仲尼學習什麽？”子貢說：“周文王、周武王的思想沒有失傳，還在人間流傳。賢能的人著眼它的主幹，不賢能的人著眼它的末節。無處不有周文王、周武王的思想。先生沒有什麽不學習的，但又哪裏有固定的老師！”陳子禽又問：“孔子到了這個國家，一定要過問它的政治。是自己爭取來的呢？還是別人自願給他的呢？”子貢說：“先生憑借溫和、善良、恭謹、儉樸、謙讓的態度得來的。先生這種求取方法，也許不同於別人的求取方法吧。”
子貢問道：“富裕但不驕傲，貧窮但不諂媚，這種人怎麽樣？”孔子說：“行是行，但不如貧窮卻樂道，富裕卻好禮。”
田常想在齊國叛亂，但害怕高氏、國氏、鮑氏和晏氏的勢力，因此調動他的部隊，打算用來攻打魯國。孔子聽到這個消息，對他門下的學生說：“魯國是祖宗墳墓所在地，是父母之國。國家危險到這個地步，你們幾個人為什麽不挺身而出？”子路挺身而出，孔子阻止他。子張和子石請求出行，孔子不答應。子貢請求出行，孔子答應了他。
子貢就出發了，到了齊國，勸告田常說：“您攻打魯國就錯了。魯國是難以攻打的國家，它的城牆又薄又低，它的護城河又窄又淺，它的國君愚昧不仁，大臣虛偽無用，它的士兵和百姓又厭惡戰爭，這樣的國家不能跟它交戰。您不如去攻打吳國。吳國的城牆既高又厚，護城河既寬又深，甲胄既堅固又嶄新，戰士既精幹又充足，寶器和精兵都在其中，又派賢明的大夫鎮守著它，這樣的國家是容易攻打的。”田常氣憤得變了臉色說：“您認為困難的，是別人認為容易的；您認為容易的，是別人認為困難的。您卻用這些指教我，為什麽呢？”子貢說：“我聽說，憂慮來自國內的就攻打強國，憂慮來自國外的就攻打弱國。如今您的憂慮來自國內。我聽說您三次被封爵但三次都封不成，是因為大臣有不聽命的。如今您要攻克魯國來擴大齊國領土，戰勝魯國來驕縱齊君，攻克魯國來尊重齊臣，然而您的功勞卻不算在裏頭，那麽您和國君的關係就會日益疏遠。這是您上使國君驕縱，下使群臣放肆，想以此成就大事，難呀。國君驕縱就會無所顧忌，群臣驕縱就會爭權奪利，這是您上和國君有嫌隙，下和大臣相爭奪。這樣，您處在齊國就危險了。因此說不如攻打吳國。攻打吳國如不能取勝，人民戰死在國外，大臣削弱於朝內，這樣您上無強臣對抗，下無人民怪罪，能夠孤立國君、控製齊國的就隻有您了。”田常說：“好。雖然這樣，但是我軍已經開赴魯國了，如果撤離魯國而進軍吳國，大臣懷疑我，怎麽辦？”子貢說：“您按兵不動，不要攻打魯國，我請求出使吳國，使它救魯國而攻打齊國，您趁勢用部隊迎擊它。”田常同意了，派子貢南下拜見吳王。
子貢勸說吳王道：“我聽說，為王者不能讓國家在世上絕滅，稱霸者不能另有強大的敵人，千鈞的重量加上一銖一兩，就會移位。如今以擁有萬輛兵車的齊國來企圖占有千輛兵車的魯國，跟吳國競爭強盛，我私下為大王感到危險。況且救援魯國，可以顯揚聲名；攻打齊國，可以獲得大利。以此來安撫泗水以北的諸侯，懲罰強暴的齊國來製服強大的晉國，利益沒有比這更大的了。名義上保存即將滅亡的魯國，實際上使強大的齊國麵臨困境，聰明的人是不會猶豫不決的。”吳王說：“好。雖然這樣，但是我曾經跟越國交戰，使越王棲息於會稽山上。越王自己吃苦耐勞，而優待戰士，有報複我的企圖。您等到我攻打了越國然後才聽您的。”子貢說：“越國的實力比不上魯國，吳國的強大比不上齊國，大王放棄齊國卻去攻打越國，那麽齊國已經平定魯國了。況且大王正以保存和延續即將滅亡的國家為名義，那麽攻打弱小的越國卻害怕強大的齊國，這不是勇敢的表現。勇敢的人不回避困難，仁愛的人不使受約束的人走投無路，聰明的人不錯過時機，稱王的人不會使國家在世上滅亡，以此來樹立他們的道義。如果保存越國，向諸侯顯示仁德，救援魯國、攻打齊國，威力壓倒晉國，諸侯國一定相繼來朝見吳國，那麽稱霸的大業就成功了。大王如果畏惡越國，我請求東去會見越王，叫他出兵跟隨大王，這實際上是使越國空虛，名義上是跟從諸侯征伐齊國。”
吳王非常高興，就派子貢前往越國。越王清掃道路，到郊外迎接子貢，親自駕車到館舍詢問道：“這裏是蠻夷小國，大夫怎麽鄭重其事屈駕來到這兒？”子貢說：“近來我勸說吳王救援魯國攻打齊國，他心裏想這樣，但害怕越國，說‘等我攻打越國之後才行’。這樣，攻克越國是一定的了。況且沒有報複人的意圖卻使人懷疑他，是笨拙的；有報複人的意圖卻讓人知道了，是糊塗的；事情還沒有做卻叫人先聽到了，是危險的。這三種情況是辦事的大忌。”勾踐叩頭拜了兩拜，說：“我曾經不自量力，竟和吳國交戰，被困在會稽山上，恨入骨髓，日夜唇焦舌幹，隻想跟吳王同歸於盡，就是我的願望。”於是問子貢怎麽辦。子貢說：“吳王為人凶猛殘暴，大臣們忍受不了；國家因為多次戰爭而疲敝，士兵不能忍受；百姓怨恨君上，大臣發生內訌；伍子胥由於直諫而死，太宰嚭執政，迎合國君的過失，卻懷有他的個人目的，這是害國之政。現在大王如果出動部隊輔佐他，來激發他的誌氣，用貴重的珍寶使他心裏歡悅，用謙卑的辭令來尊重他的禮儀，那麽他攻打齊國是必定的。如果他戰而不勝，就是大王的福氣了。如果戰勝了，必定率領部隊逼近晉國，我就請求北上朝見晉國國君，使他共同攻打吳軍，必定能削弱吳國了。它的精銳部隊全消耗在齊國，重要裝備被牽製在晉國，大王就趁他疲憊交困的時候去攻打他，這樣一定能使吳國滅亡。”越王非常歡悅，答應了。送給子貢百鎰金，一把劍，兩支好矛。子貢沒有接受，就走了。
子貢回報吳王說：“我恭敬地把大王的話告知越王。越王非常恐懼，說：‘我不幸，小時候就失去了父親，又不自量力，竟得罪了吳國，以致軍隊打敗仗，自身受恥辱，棲息在會稽山上，國家變成廢墟荒地，幸得大王的恩賜，使我得以捧著祭品、舉行祭禮，這恩德我死也不敢忘記，還敢圖謀什麽！’”五天後，越國派遣大夫文種對吳王叩頭說：“東海差役之臣我勾踐使者臣子文種，冒昧上言大王下屬向大王左右問安。剛剛私下聽說大王將派遣大義之師，誅伐強敵，救援弱國，圍困強暴的齊國而安定周王朝，請允許把我越國境內三千士兵全部出動，我請求親自披堅甲、執銳器，來率先衝鋒陷陣。所以越國下臣文種奉獻祖先珍藏的寶器，二十件鎧甲，斧鉞、屈盧矛、步光劍，用來慶賀貴軍官兵。”吳王非常高興，轉告子貢說：“越王想親自跟從我征伐齊國，可以嗎？”子貢說：“不行。使人家的國內空虛，盡用人家的士兵，又要讓人家的國君跟從您，這樣是不道德的。大王可以接受它的禮物，吸收它的部隊，但要辭卻它的國君隨行。”吳王聽從了，就辭謝越王。於是吳王就出動九個郡的部隊攻打齊國。
子貢便離開吳國前往晉國，對晉國國君說：“我聽說，計謀不事先確定就不能夠應付倉猝的事變，軍隊不事先訓練就不能夠戰勝敵人。現在齊國跟吳國將要交戰，吳國如果打敗了，越國一定乘機擾亂它；如果戰勝了齊國，一定會率領它的部隊逼近晉國邊境。”晉君大為恐慌，說：“對這該怎麽辦？”子貢說：“修造兵器，休養士卒，來等待它。”晉君答應了。
子貢離開晉國前往魯國。吳王果真跟齊國人在艾陵作戰，沉重地打擊了齊國軍隊，俘獲了七個將軍的兵馬，卻不回師，果真率領部隊逼近晉國邊境，同晉國人在黃池相遇。吳國和晉國爭強鬥勝。晉國人攻擊吳國，大敗吳軍。越王聽到這一消息，渡江襲擊吳國，在距離吳國都城七裏遠的地方駐軍。吳王聽到這個消息，離開晉國回去了，同越軍在五湖一帶作戰。三次戰鬥吳軍都失敗了，城門失守，越軍就包圍了王宮，殺戮了吳王夫差和他的相國。滅吳後三年，越國稱霸東方。
所以子貢一次出使，使魯國存在，齊國動亂，吳國破滅，晉國強盛而越國稱霸。子貢一次出使，使各國局勢打亂了，十年期間，五個國家的局勢各有變化。
子貢愛好從事賤買貴賣的生意，隨時轉換貨物資財。他喜歡讚揚人家的優點，但不能隱瞞別人的過失。他曾經擔任魯國、衛國的相國，家財累積千金，最後死在齊國。
言偃是吳國人，字子遊，比孔子小四十五歲。
子遊結束學業以後，做了武城官吏。孔子經過武城時，聽到管弦歌曲的聲音。孔子微笑著說：“殺雞何必用宰牛的刀？”子遊說：“從前我聽老師說過：君子學習了禮樂之道，就會愛護別人；小人學習了禮樂之道，就容易聽役使。”孔子說：“學生們，言偃的話是對的。我剛才說的話是開個玩笑而已。”孔子認為子遊熟悉古代文獻。
卜商，字子夏，比孔子小四十四歲。
子夏問：“美人微妙的笑容多好看呀，美麗的眼睛真明亮呀，仿佛潔白的生絹染上了絢麗的色彩！這三句詩說的是什麽？”孔子說：“繪畫這事情是最後塗上白色。”子夏說：“禮儀也是最後的事嗎？”孔子說：“卜商，現在可以同你談論《詩》了啊。”
子貢問：“顓孫師跟卜商哪一個賢能？”孔子說：“顓孫師有些過份，卜商有些不足。”子貢說：“這樣就是顓孫師強一些吧？”孔子說：“過分又好比不足。”
孔子對子夏說：“你要做一個君子的儒生，不要做一個小人的儒生。”
孔子死後，子夏住在西河教授生徒，是魏文侯的老師。他的兒子死了，為此哭得雙目失明。
顓孫師是陳國人，字子張，比孔子小四十八歲。
子張詢問怎樣求取俸祿，孔子說：“多聽，保留有疑問的問題，謹慎地談論其他沒有疑問的問題，就能少犯錯誤；多看，擱下有危險的事情，謹慎地施行其他沒有危險的事情，就能少生悔恨。言論少犯錯誤，行為少生悔恨，俸祿就在裏麵了。”
另一天，子張隨從孔子到陳、蔡兩國之間，遭到圍困，子張問怎樣才能行得通。孔子說：“說話忠誠老實，行為忠厚恭敬，即使在蠻貊異族地區，也行得通。說話不忠誠老實，行為不忠厚恭敬，即使在本鄉本土，能夠行得通嗎？站著的時候，就像看見‘忠信篤敬’幾個字擺在麵前；坐車的時候，就像看見這幾個字掛在車前橫木上。這樣才能行得通。”子張就把這幾個字寫在自己的衣帶上。
子張問：“讀書人怎樣才算是通達呢？”孔子說：“你所說的通達是什麽意思呢？”子張回答說：“在諸侯國中一定有聲譽，在大夫家中一定有聲譽。”孔子說：“這是聲譽，不是通達。所謂通達，應當是質樸、正直，又愛好禮義，善於分析別人的言論，觀察別人的表情，總想到對人謙讓。這種人在諸侯國和大夫家一定能通達。而所謂聲譽，表麵上好像追求仁德，行動上卻相違背，處之心安理得，這種人在國在家一定有虛名。”
曾參是南武城人，字子輿，比孔子小四十六歲。
孔子認為曾參能夠懂得孝順的道理，因此傳授給他學業，並為他寫了《孝經》。曾參死在魯國。
澹台滅明是武城人，字子羽，比孔子小三十九歲。
他的相貌很醜陋，要侍奉孔子，孔子認為他資質淺薄。學業結束以後，他回去修養德行，從不走邪門歪道，如果不是因為公事，就不去見官員。
他南下遊曆了長江，跟從他的學生有三百人。他確立取舍的原則，名聲在諸侯國中傳揚。孔子聽到這件事以後，說：“我憑言辭用人，錯在宰予身上；憑相貌用人，錯在子羽身上。”
宓不齊，字子賤，比孔子小三十歲。
孔子說：“子賤真是君子啊！如果魯國沒有君子，這個人從哪裏取得君子這種品德呢？”
子賤做單父的縣官後，向孔子匯報，說：“這個國家有比我賢明的五個人，他們教導我治理的方法。”孔子說：“可惜啊！你治理的地方太小，如果治理的地方大些，那就差不多了。”
原憲，字子思。
子思詢問什麽叫恥辱，孔子說：“國家政治清明，當食祿；國家政治黑暗也食祿，這就是恥辱。”
子思說：“好勝、矜誇、怨恨、貪欲都不存在，可以說是仁了嗎？”孔子說：“可以說是難得了，至於是不是仁，那我就不知道了。”
孔子死後，原憲就在荒野中隱居。子貢作了衛國的相國，因此出門時車馬成群結隊。他曾經推開草門，來到陋室，探望原憲。原憲穿戴破舊的衣帽會見子貢。子貢替他感到羞恥，說：“您難道是病了嗎？”原憲說：“我聽說，沒有資財的叫做貧，學了道理卻不能實行的叫做病。像我原憲，是貧，不是病。”子貢感到慚愧，不高興地離開了，一生都為自己說錯了話而感到羞恥。
公冶長，齊國人，字子長。
孔子說：“公冶長是值得我把女兒嫁給他的。他雖然曾經身在監獄，但並不是他的罪過。”孔子終於把自己的女兒嫁給了他。
南宮括，字子容。
南宮括問孔子說：“羿擅長射箭，奡很會行船，但好像都不得好死。但為什麽禹和稷親自耕種卻得到天下？”孔子不回答他。子容出去以後，孔子說：“這個人是位君子！這個人有高尚的德行啊！”孔子又說：“國家政治清明，他不會被廢棄而不用；國家政治黑暗，他可以不受刑罰、殺戮。”子容經常誦讀“白圭之玷”的詩句，於是孔子把他哥哥的女兒嫁給他。
公皙哀，字季次。
孔子說：“天下失道，一般讀書人成了大夫們的家臣，在都城裏做官；隻有季次不曾做官。”
曾蒧，字皙。
曾蒧侍奉孔子，孔子說：“談談你的誌向。”曾蒧說：“當能穿著春天時裝的時候，我和五六個青年人，六七個小孩，在沂水裏洗澡，在舞雩台上吹風，然後唱著歌回家。”孔子長歎一聲說：“我讚成曾蒧的理想呀！”
顏無繇，字路。顏路是顏回的父親，父子曾經各自在不同的時期裏師承孔子。
顏回死的時候，顏路因為貧窮，請求孔子賣掉車子來安葬顏回。孔子說：“不管有無才能，但對我們來說，都是自己的孩子。鯉兒死的時候，隻有內棺而沒有外槨，我不能為了他買外槨而步行。因為我身為大夫，不可以步行。”
商瞿，魯國人，字子木，比孔子小二十九歲。
孔子把《周易》傳授給商瞿，商瞿傳授給楚國人馯臂子弘，子弘傳授給江東人矯子庸疵，矯疵傳授給燕國人周子家豎，周豎傳授給淳於人光子乘羽，光羽傳授給齊國人田子莊何，田何傳授給東武人王子中同，王同傳授給菑川人楊何。楊何在元朔年間因為研究《周易》做了漢朝的中大夫。
高柴，字子羔，比孔子小三十歲。
子羔身高不滿五尺，受業於孔子門下，孔子認為他愚笨。
子路要子羔做費邑的縣官。孔子說：“這是個害人的人！”子路說：“那裏有人民，那裏有國家，為什麽一定要讀書然後才叫做學習？”孔子說：“因此我討厭那些花言巧語的人。”
漆雕開，字子開。
孔子叫子開做官，漆雕開回答說：“我對這樣的事不能勝任。”孔子聽後很高興。
公伯繚，字子周。
子周在季孫氏麵前訴說子路的壞話，子服景伯把這件事告訴孔子，說：“季孫氏他老人家對子路固然有了疑心，但對於公伯繚，我的力量還能夠使他陳屍街頭示眾。”孔子說：“我的主張將能實行，這是命運；我的主張將被廢棄，也是命運。公伯繚對命運有什麽辦法？”
司馬耕，字子牛。
子牛言語多而又急躁。他向孔子詢問什麽是仁德，孔子說：“有仁德的人，他的言論是謹慎的。”子牛說：“他的言論謹慎，這就可以稱為有仁德嗎？”孔子說：“做起來難，說起來能夠不謹慎嗎？”
子牛詢問君子是怎麽樣的，孔子說：“君子不憂愁，不畏懼。”子牛說：“不憂愁，不畏懼，這就可以稱為君子嗎？”孔子說：“問心無愧，那有什麽憂愁，有什麽畏懼！”
樊須，字子遲，比孔子小三十六歲。
樊遲請求學種莊稼，孔子說：“我不如老農。”又請求學種菜，孔子說：“我不如菜農。”樊遲退出以後，孔子說：“樊須真是個小人啊！君上愛好禮儀，那麽人民沒有誰敢不尊敬他；君上愛好道義，那麽人民沒有誰敢不服從他；君上愛好誠信，那麽人民沒有誰敢不用真誠對待他。照這樣做，那麽四方的百姓就會用繈褓背著他們的小孩子來歸附了，哪裏用得著自己去種莊稼！”
樊遲詢問什麽是仁德，孔子說：“愛護別人。”又問什麽是智慧，孔子說：“了解別人。”
有若比孔子小四十三歲。
有若說：“禮的應用，以和諧為可貴。已故君王治國的道理，這是最妙的一條。但大小事情都照這樣辦理，又有行不通的地方；隻知道和諧而和諧，不用禮去節製它，也是行不通的。”他又說：“誠信符合道義，說出的話才能經得起檢驗；恭敬符合禮儀，才能避免恥辱；親近值得親近的人，也就可以效法他們了。”
孔子死後，學生們思念仰慕他。有若的相貌像孔子，學生們一致公認他作老師，就像孔子在世時一樣向他學習。有一天，學生們提出疑問說：“從前孔夫子出行時，叫學生們帶雨具，後來果然下雨。學生們問道：‘先生憑什麽知道會下雨？’先生說：‘《詩經》上不是說過嗎，月亮靠近畢宿，跟著就會下大雨了。昨天晚上月亮不是停留在畢宿區域嗎？’另一天，月亮停留在畢宿區域，卻不下雨。商瞿年紀大了沒有兒子，他的母親要替他另娶妻室。孔子叫他到齊國去，商瞿的母親向孔子說情。孔子說：‘不用憂慮，商瞿四十歲後會有五個男孩子。’後來果真是這樣。請問先生憑什麽知道是這樣？”有若沉默著，無話可答。學生們起立說：“有子躲開吧，這不是您的座位。”
公西赤，字子華，比孔子小四十二歲。
子華出使齊國，冉有替他的母親向孔子申請糧食。孔子說：“給她一釜（相當於六鬥四升）。”冉有請求增加，孔子說：“給她一庾（相當於十六鬥）。”冉子給她五秉（相當於八十斛）粟。孔子說：“公西赤到齊國去的時候，乘坐肥馬，穿著輕暖的皮衣。我聽說君子救濟有急難的人，而不增加人家的財富。”
巫馬施，字子旗，比孔子小三十歲。
陳司敗詢問孔子道：“魯昭公懂禮嗎？”孔子說：“懂禮。”孔子出去以後，陳司敗對巫馬旗作揖說：“我聽說君子不偏儻別人，君子也會偏儻別人嗎？魯國國君娶了吳國的女子做夫人，把她命名作孟子。孟子姓姬，避忌以同姓相稱，因此叫她作孟子。魯君如果懂禮，誰不懂禮！”巫馬施把陳司敗的話告訴孔子，孔子說：“我孔丘呀真幸運，如果有過錯，別人必定知道給指出來。臣下不能夠說君上和父親的過錯，替他們避忌，是禮的需要。”
梁鱣，字叔魚，比孔子小二十九歲。
顏幸，字子柳，比孔子小四十六歲。
冉孺，字子魯，比孔子小五十歲。
曹癅，字子循，比孔子小五十歲。
伯虔，字子析，比孔子小五十歲。
公孫龍，字子石，比孔子小五十三歲。
從子石以上三十五人，顯然有年齡、姓名以及受業情況流傳在文獻上。其餘四十二人，沒有年齡以及不見於文獻的，記載在下麵：
冉季，字子產。公祖句茲，字子之。秦祖，字子南。
漆雕哆，字子斂。顏高，字子驕。漆雕徒父。壤駟赤，字子徒。商澤。石作蜀，字子明。任不齊，字選。公良孺，字子正。後處，字子裏。秦冉，字開。公夏首，字乘。奚容箴，字子皙。公肩定，字子中。顏祖，字襄。鄡單，字子家。句井疆。罕父黑，字子索。秦商，字子丕。申黨，字周。顏之仆，字叔。榮旂，字子祈。縣成，字子祺。左人郢，字行。燕伋，字思。鄭國，字子徒。秦非，字子之。施之常，字子恒。顏噲，字子聲。步叔乘，字子車。原亢籍。樂咳，字子聲。廉薭，字庸。叔仲會，字子期。顏何，字冉。狄黑，字皙。邦巽，字子斂。孔忠。公西輿如，字子上。公西裫，字子上。
太史公說：學者們常常說到孔子的七十個門徒，稱譽的人也許超過了他們的實際，毀謗的人也許損害了他們的真相，兩種情況都不能讓人見到他們的真實麵貌。那麽議論和說明孔子門徒事跡的材料，來自孔氏古文中的才比較接近實際情況。我把《論語》中門徒問答時有關門徒的姓名等文字資料全部摘取出來，把它們編排成一篇，有疑問的就缺如。