此事的轉機，是在永樂二年，這天，有一位名叫陳天平的安南人從哀牢（老撾）進入明朝，自稱是陳藝宗的兒子，將胡季犛篡位一事告知了明成祖。明成祖派遣禦史李錡前往安南調查此事。胡季犛害怕被發覺，派人追殺李錡，李錡成功逃回了明朝並將其全部告訴了明成祖，引起了明成祖朱棣的憤怒。而在胡季犛篡位後，安南趁占城國王羅皚新喪之際曾多次大舉討伐占城。占城國王占巴的賴（越南史料稱“巴的吏”）多次向明朝求救，請求明朝討伐安南，此事立即引起了朱棣警覺，但此時他登基不久，朝中局麵不穩，一時沒有理會，隻是當著胡朝的來使麵前，安排陳天平與他們會見，使一眾來使都錯愕下拜，甚至涕泣，適值裴伯耆在場，向來使責以大義，場麵緊張。 明廷於是對越南政局多所幹涉，派員查核實情，胡朝明白勢不得已，唯有承認責任，要求“迎歸天平”。
誰知，朱棣的一步退讓，整個胡朝還以為朱棣是怕了自己，就在朱棣登基三年開始不斷在大明邊境生事，廣西省思明土官及雲南省寧遠州土官向明廷控訴，轄境猛慢、祿州等地被越南所占，讓朱棣大為憤怒，有意舉兵，卻不想大明流傳建文帝逃亡海外的消息，朱棣靠不光彩的手段，奪了侄兒的江山，對於自己這個侄兒的死一直放心不下，當年那一場大火燒死的也不知是真假，一聽侄兒還活著，哪裏還顧得上胡朝，當即派遣胡瀅、鄭和水陸尋找建文帝下路，鄭和與王景弘奉命打造船隻，挑選人馬，一時整個大明都為下西洋做準備，挑選的人馬為二萬七千八百多人，分乘二百零八艘船，其中，最大的，長四十四丈、寬十八丈，其次長三十七丈、寬十五丈。當時朱棣認為此為第一要緊之事，麵對胡朝的不安分，他隻是遣使責難胡朝，要求歸還祿州，胡朝便被迫將古樓等五十九村交給大明。
朱棣乃一代強主，自容不得胡朝這等小國的不安分，當年這麽做，不過是一時騰不出手來，大明朝先是下西洋，尋找建文帝，亦是宣揚大明國威之舉，船隊由蘇州劉家河（今江蘇劉家港）渡海到福建，又從福州五虎門揚帆啟航，開始了長達兩年多之遠航，朱棣不得不把心思放在朝政上。
再是蘇州、鬆州、嘉定、湖州屢遭水患，田土無收。朱棣遂於同年六月二十日命戶部尚書夏原吉、僉都禦史俞士吉等前往賑濟饑民。他告諭道：四郡之民，連年遭受水患，今舊穀全無，新苗未成，老幼嗷嗷，饑餒無告。你們急速前往，督促郡縣急發倉糧賑濟。與此同時，發粟三十萬石，並給饑民牛種。俞士吉至湖州，見該地拖欠稅糧六十萬石，決心奏陳。然地方官恐獲斥責，意欲掩蓋真相，乞請士吉以小數上報。士吉毅然說：欺君病民之事，誓不能為！遂如實奏報朝廷，拖欠稅糧全部獲免。至同年九月，免除上述四處水災田租三百三十八萬石，一時忙得不可開交。
不過要說因這些便讓朱棣向胡朝退步，未免太小看了朱棣。他生於戰事，與戰爭極是喜好，之所以對胡朝這等宵小不予理會，那是此時的臥榻之側，還有一隻強大的雄獅在酣睡，此人便是帖木兒帝國的大汗帖木兒。
帖木兒生於撒馬爾罕以南的碣石（今沙赫裏薩布茲）。其祖先做過察合台汗國的大臣，父親死後繼為碣石的一名封建城主。雖然帖木兒是突厥化蒙古人，骨子裏卻是波斯人，趁著中原動亂，帖木兒在故鄉附近起義。與蒙古人作戰時，被打傷成了瘸子。因此敵人稱為跛子帖木爾。後來，為了鞏固政權，采取婚姻關係，將西察合台汗國後王的公主納為妻妾，成了察合台汗國的駙馬。所以又稱為駙馬帖木爾，不久扶持侯賽因成為可汗。卻在五年後，他殺死情同手足的西察哈台汗侯賽因，建立了帖木兒帝國。
此人野心極大，一直想恢複元朝的疆土，自建立帖木兒帝國後，四處征戰，對朱元璋建立大明更是虎視眈眈，奈何當年的大明猛將如雲，便是昔日的縱橫天下的蒙古鐵騎都也敗在手中，他一個剛剛興起的帝國，自不是朱元璋的對手，眼看吞並無望，便行討好，就在朱元璋建立大明第一年，派遣使者向朱元璋示好。
“洪武……二十年九月，帖木兒首遣回回滿剌哈非思等來朝，貢馬十五，駝二。詔宴其使，賜白金十有八錠。自是頻歲貢馬駝。二十五年兼貢絨六匹，青梭幅九匹，紅綠撒哈剌各二匹及镔鐵刀劍、甲胄諸物。”朱元璋對他極有好感。
到洪武二十七年，帖木兒給朱元璋寫了一封外交信函：“洪武……二十七年八月，帖木兒貢馬二百。其表曰：‘恭惟大明大皇帝受天明命，統一四海，仁德洪布，恩養庶類，萬國欣仰。鹹知上天欲平治天下，特命皇帝出膺運數，為億兆之主。光明廣大，昭若天鏡，無有遠近，鹹照臨之。臣帖木兒僻在萬裏之外，恭聞聖德寬大，超越萬古。自古所無之福，皇帝皆有之。所未服之國，皇帝皆服之。遠方絕域，昏昧之地，皆清明之。老者無不安樂，少者無不長遂，善者無不蒙福，惡者無不知懼。今又特蒙施恩遠國，凡商賈之來中國者，使觀覽都邑、城池，富貴雄壯，如出昏暗之中，忽睹天日，何幸如之！又承敕書恩撫勞問，使站驛相通，道路無壅，遠國之人鹹得其濟。欽仰聖心，如照世之杯，使臣心中豁然光明。臣國中部落，聞茲德音，歡舞感戴。臣無以報恩，惟仰天祝頌聖壽福祿，如天地永永無極。’”
朱元璋根本不了解帖木兒帝國的真實情況，被這封近乎無恥的阿佞頌揚文章深深打動，“帝得表，嘉其有文。“
第二年，命給事中傅安等齎璽書、幣帛報之。其貢馬，一歲再至，以千計，並賜賓鈔償之。”實際上，帖木兒帝國與明帝國的版圖和國力相差無幾，朱元璋也沒有經營中亞的計劃，帖木兒主動稱臣納貢，年年派使者來華，目的一是刺探明帝國的情報，二是做生意：“蓋番人善賈，貪中華互市，既入境，則一切飲食、道途之資，皆取之有司。雖定五年一貢，迄不肯遵，天朝亦莫能難也。”
此後兩國交往不斷。帖木兒安撫了大明朝，開始征服波斯、花剌子模。到洪武二十五年年征服伊兒汗國和阿富汗；而後北上進攻金帳汗國，所到之處皆是大軍凱旋，唯獨撒拉伯卡（今伊朗境內）發生外族叛亂，使其一改恢複蒙古帝國光榮之進軍方向，將征服目標由蒙古各汗國轉向周圍各國。帖木爾原來希望恢複突厥帝國的光榮，因此本來皆以各汗國為攻擊目標。但在之後卻發現到蒙古族不是敵人，其他民族較蒙古族更可能阻礙他的大業。從此以後，他師法先祖成吉思汗的屠城策略，將叛亂之撒拉伯卡屠城，帝國疆土一再變大，望著不輸給大明的疆土，帖木兒動了征戰大明的念頭。
但此時他對大明了解不多，不敢貿然動手，他一麵派遣使者繼續向明朝朝貢，一麵暗暗打探大明的消息，以備日後作戰，隻是孫子皮爾&#8226；穆罕默德在印度河戰敗的消息，帖木兒帝國與印度聖戰提前開戰；繼而又連續爆發了與奧斯曼土耳其和埃及的軍事衝突，“中國聖戰”的議事日程因而一拖再拖。
到洪武三十一年，帖木兒聽說了朱元璋死亡，朱允炆繼位的消息。一年後，燕王朱棣起兵造反，朱允炆派耿炳文、李景隆等將軍去討伐。在帖木兒看來，朱棣僅占有北京一隅以對抗全中國，本來不應該有什麽勝利的希望，但戰爭卻久拖不決，充分暴露出朱允炆及其將軍們在軍事上的軟弱無能，當然這與朱元璋晚年大肆屠殺功臣宿將有關。在致巴耶西德的信中，帖木兒表示了他恢複成吉思汗帝國全部疆土的野心。幾乎與安卡拉會戰同日，朱棣的叛軍攻破明首都南京，朱允炆失蹤。消息傳到小亞細亞，帖木兒立即決定放過手下敗將土耳其和埃及，回師中亞，去準備他的中國遠征。隻有征服蒙古和中國，他才能名正言順地成為全蒙古的大汗。
這份野心，從帖木兒帝**隊進攻奧斯曼帝國，連下數城，兵鋒直逼安卡拉的消息傳到大明後，立即迎起了朱棣的驚覺，而朝中也不是傳出帖木兒帝國的探子流入大明的消息，最讓他感到驚訝的是，帖木兒已經有了一張極其詳盡的大明軍用地圖，這張軍中地圖，是按照帖木兒自己挑選的線路，用騎兵從於闐到北京需要走一百六十一天完成的，這讓朱棣敏銳的感到，帖木兒對大明的意圖，基於這個對手太強悍，貿然出兵安南，對剛剛穩定下來的大明極為不利，這才使得強硬如朱棣對胡朝種種表現，一直引而不發。
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朱棣乃一代強主，自容不得胡朝這等小國的不安分，當年這麽做，不過是一時騰不出手來，大明朝先是下西洋，尋找建文帝，亦是宣揚大明國威之舉，船隊由蘇州劉家河（今江蘇劉家港）渡海到福建，又從福州五虎門揚帆啟航，開始了長達兩年多之遠航，朱棣不得不把心思放在朝政上。
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此人野心極大，一直想恢複元朝的疆土，自建立帖木兒帝國後，四處征戰，對朱元璋建立大明更是虎視眈眈，奈何當年的大明猛將如雲，便是昔日的縱橫天下的蒙古鐵騎都也敗在手中，他一個剛剛興起的帝國，自不是朱元璋的對手，眼看吞並無望，便行討好，就在朱元璋建立大明第一年，派遣使者向朱元璋示好。
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到洪武二十七年，帖木兒給朱元璋寫了一封外交信函：“洪武……二十七年八月，帖木兒貢馬二百。其表曰：‘恭惟大明大皇帝受天明命，統一四海，仁德洪布，恩養庶類，萬國欣仰。鹹知上天欲平治天下，特命皇帝出膺運數，為億兆之主。光明廣大，昭若天鏡，無有遠近，鹹照臨之。臣帖木兒僻在萬裏之外，恭聞聖德寬大，超越萬古。自古所無之福，皇帝皆有之。所未服之國，皇帝皆服之。遠方絕域，昏昧之地，皆清明之。老者無不安樂，少者無不長遂，善者無不蒙福，惡者無不知懼。今又特蒙施恩遠國，凡商賈之來中國者，使觀覽都邑、城池，富貴雄壯，如出昏暗之中，忽睹天日，何幸如之！又承敕書恩撫勞問，使站驛相通，道路無壅，遠國之人鹹得其濟。欽仰聖心，如照世之杯，使臣心中豁然光明。臣國中部落，聞茲德音，歡舞感戴。臣無以報恩，惟仰天祝頌聖壽福祿，如天地永永無極。’”
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這份野心，從帖木兒帝**隊進攻奧斯曼帝國，連下數城，兵鋒直逼安卡拉的消息傳到大明後，立即迎起了朱棣的驚覺，而朝中也不是傳出帖木兒帝國的探子流入大明的消息，最讓他感到驚訝的是，帖木兒已經有了一張極其詳盡的大明軍用地圖，這張軍中地圖，是按照帖木兒自己挑選的線路，用騎兵從於闐到北京需要走一百六十一天完成的，這讓朱棣敏銳的感到，帖木兒對大明的意圖，基於這個對手太強悍，貿然出兵安南，對剛剛穩定下來的大明極為不利，這才使得強硬如朱棣對胡朝種種表現，一直引而不發。
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