東漢建安六年六月下旬，豫州。
關羽率軍趕赴睢陽，和先期到達此地的李靖會晤。
李翊的命令很明確，要求即刻結束南方戰事。但現在就算關羽到了睢陽，大軍的兵力增加了，能夠在碭縣、相縣一帶擊敗叛軍，但也未必能阻止叛軍持續不斷地反攻，必須想辦法議和曹操，離間曹操、袁譚和劉表之間的關係，從而破壞叛軍的聯盟。
李靖對關羽說道：“雲長兄，你率軍攻擊，我回許昌召集名士大儒，商討勸撫離間之計。”
六月二十四，關羽命令李忠領八千大軍悄悄渡過汳水河，伺機攻打蕭縣，切斷曹操的糧草運輸；命令孟珙帶四萬大軍於碭縣待命，等候自己的攻擊命令。
六月二十五，關羽集結三萬兩千大軍，主動出擊。
袁譚、曹洪、劉勳、滿寵等人揮軍迎敵，雙方在睢水河邊浴血奮戰。
六月二十六，曹操親赴前線，指揮七萬大軍展開進攻。
關羽夷然不懼，和李宣等人身先士卒，帶著將士們奮力死戰，北疆軍損失極其慘重。
曹操大為高興，他以為荊州方向的攻擊發生了作用，李靖帶著部分人馬支援魯陽去了。而關羽一介蠻夫，不知兵法，隻知死纏爛打，讓人數不多的軍隊連遭重創，已經岌岌可危了。他連夜下令把相城、蕭縣的數千守軍全部調到戰場，準備第二天給關羽以致命一擊。
六月二十七日淩晨，孟珙率軍趕到前線，在關羽的指揮下，四萬大軍以排山倒海之勢，向疲憊不堪的叛軍大營發動了襲擊。
曹操、袁譚等人措手不及，而連續奮戰兩天的士卒們早已精疲力竭，此刻看到北疆軍鋪天蓋地一般殺來，掉頭便跑。
叛軍大敗。北疆軍一路掩殺，砍落人頭無數。
曹操逃到蕭縣，一邊渡河，一邊重整軍隊。
突然，李忠率軍殺出。
李忠發現蕭縣的軍隊連夜渡河*南下了，遂決定攻打蕭縣，他也沒想到自己攻打城池的時候，恰恰是曹軍狼狽逃回的一刻。
曹軍大駭，四散而逃，落水溺死者不計其數。
李忠也很驚慌，他以為曹操撤軍了，主力就在後麵，急忙帶著大軍回撤。
孟珙等人率軍殺到天亮才停下了腳步。此戰誅敵近萬，殺得人頭如山。另外俘虜敵軍兩萬餘人。
曹操敗回彭城，驚惶不安，擔心北疆軍乘勢攻打徐州。
袁譚逃到蘄城，苟延殘喘。
李靖聽說碭城大捷，非常興奮，一邊飛鴿傳書主公李翊，一邊急派信使趕赴彭城，勸撫曹操，叫他馬上獻請罪表，否則立即揮軍攻打徐州。
李靖在信中說道：“你以為劉表會幫你打豫州？他早就派人和我們秘密聯係了，如果沒有他的默契，我能把豫州主力全部調到碭城戰場？劉表是宗室大臣，他投降了，最起碼還能做個逍遙王爺。但你呢？你如果再不醒悟，可是夷滅九族之禍。”
李靖又派韓暨奔赴襄陽勸撫劉表。李靖在信中說道：“景升兄，曹操是什麽人你還不知道？前幾年他為了贏得喘息的時間，不惜把女兒嫁給了北疆。現在他又打敗了，你說他會不會投降？他投降了，受撫了，不管是不是真心，他都會毫不猶豫的犧牲你的利益。甚至有可能給我們糧草，暗中幫助我們打荊州，以換取他恢複實力的時間。所以，景升兄你還是清醒一點吧，把形勢看清楚了再打，不要稀裏糊塗的上了別人的當，中了別人的奸計，甚至死了都不知道自己是怎麽死的。”
到蘄城招撫袁譚的是袁霸。袁譚現在隻剩下半個沛國，實力幾乎喪失殆盡，但袁霸勸他乘著曹操大敗，尚沒有恢複元氣之際，立刻派人到江東聯係孫權和周瑜，奪取九江和廬江，從而給自己尋找一塊新的立足之地。
袁霸說道：“如果你有困難，盡管提，我會動用豫州袁閥的力量暗中幫助你。”
袁譚感激不盡，雖然他知道袁霸未必真心幫助他，但他的確需要振作起來，需要生存下去，否則他就徹底完了。
………………
七月，西涼。
七月初，在張遼、馬超的不懈努力下，在北疆軍騎兵頻繁的攻擊下，羌人心裏的戒備和膽怯逐漸被熊熊燃燒的仇恨和憤怒所取代，他們漸漸集結到金城、榆中一線，準備和北疆軍決戰。但燒當羌大酋首姚遷那卻一再警告他們，不要離開湟水河兩岸，不要渡過黃河和漢人決戰。
姚遷那的騎兵一直在湟水河北岸與北疆騎兵往來交戰，他察覺到漢騎有渡河跡象，隨即懷疑北疆軍要在金城、榆中一線圍殲羌騎，所以數次阻止燒當羌另外一個實力派渠帥唐嘯率軍渡河。
然而，驕狂的唐嘯置若罔聞，於七月初七，率一萬兩千羌騎向榆中發動了進攻。
北疆軍不敵，連連後撤，敗進葵園峽穀。
羌人呼嘯殺進。
突然戰鼓如雷，伏兵盡出，數萬北疆軍把羌人團團包圍，奮勇攻打。
羌人大敗，拚死突圍，丟下數千具屍體狼狽逃竄，但他們在金城附近遇到了從駝嶺小道潛伏而至的西涼軍。楊秋、成宜等人指揮大軍頑強阻擊，把羌人死死擋在了黃河岸邊。
張遼、馬超、龐德、馬岱、韓德等人率北疆騎兵急速追上，再度和羌人殺在一起。
這時侯君集、高仙芝率一萬二千北疆騎兵渡河而來，數萬大軍圍著羌人一頓猛砍。
張遼下令，殺，一個不留。
大戰愈發慘烈。燒當羌渠帥唐嘯被馬超斬殺，數千羌人在漢軍狂風暴雨一般的攻擊下紛紛墜落馬下。
黃昏時分，當李翊帶著親衛軍趕到戰場時，戰鬥已經結束。戰場上屍橫遍野，血流成河，慘不忍睹。
李翊下令，渡河，直殺河湟。
………………
七月中旬，李翊率軍挺進河湟的消息傳到了隴西，人人震駭。
劉備急召朱靈、龐義等人商議。一直跟在劉備身邊的龐統建議劉備立刻撤出隴西，迅速搶占漢中，否則大軍極有可能全軍覆沒於隴西、武都兩郡。
此刻劉備完全陷入了困境。
自從北疆軍殺出大散關之後，供應給隴西的糧食就徹底斷絕了。雖然劉備在隴西屯田，但隴西氣候不宜，產出極低，那點糧食如同杯水車薪，自己都養活不了自己。從巴蜀、漢中把糧食運到隴西，路上的消耗就要去掉一大半。因此劉備的大軍一直在為生存而苦苦掙紮，這也是劉備滯留於隴西，無法向河湟征伐的重要原因之一。
現在保證大軍生存的糧食沒有了，而威脅大軍安全的不但有羌人，更有強悍的北疆軍。在這種情況下，撤回武都成了唯一的出路。
想想去年自己前來西涼那一往無前的勇氣，劉備覺得很淒涼，也很痛苦。
西疆的確不是人待的地方，即使自己有萬丈雄心，但麵對饑餓和寒冷，也隻有束手就縛的份。
現在自己甚至連困獸猶鬥的心思都沒有，巴不得早早離開。
但離開隴西，自己的出路在哪？
龐統詳細分析了形勢，認為現在劉璋和張魯都畏懼李翊，都想盡可能保存實力，他們未必會竭盡全力保護武都，所以大軍應該迅速撤回到河池、下辨一線，以避免全軍覆沒的命運。
龐統對劉備說道：“一個多月來，北疆軍連續進攻，已經逼近了河池，如果河池失陷，我們就陷入了絕境，再無生存機會。撤回武都後，我們利用北疆軍大兵壓境，劉璋和張魯都需要我們武力相助的時機，先取漢中，後取成都，從而確保益州的安全，擋住北疆軍南下的步伐。”
劉備沒有選擇了。他要想活下去，就要一塊生存之地，就要去搶。
“撤……”劉備不再猶豫，斷然下令。
………………
七月上旬，河湟。
羌人聞風而逃，北疆軍無法找到其主力，隻好屯兵於湟水河畔，耐心尋找機會。
侯君集率軍渡過黃河，和西征軍會合。
賈詡建議，分兵誘敵。主力佯裝攻打隴西，潛伏於河關、枹罕一帶，留下一部騎兵在河湟遊戈，引誘羌人主力。
李翊從其計，率軍向南，從河關方向渡過黃河，開始攻打隴西。
………………
金城。
月初，赴漢中的特使崔林在李翊焦急的盼望中，終於回來了，但他帶回來的消息讓李翊大失所望。
張魯拒絕了李翊的要求。現在隴南一帶的形勢完全變了，劉備隨時可能返回武都郡，北疆軍隨時可能攻陷河池、仙人關一線，而目前武都戰場上的數萬大軍也隨時可能撤進漢中。
此時再冒險讓北疆軍翻越棧道秘密進入漢中，極有可能摧毀漢中，讓漢中變成廢墟，讓漢中幾十萬百姓遭受戰火的荼毒。
無論是為了自己的利益還是為了漢中的利益，張魯都沒有任何理由答應李翊的要求。
張魯建議李翊增兵武都郡，乘著劉備的大軍還沒有從隴西撤回來的時候，率先攻占河池、仙人關一線，切斷劉備的退路，然後自己再牢牢占據陽平關和沔陽，確保漢中的安全。
張魯歸順的前提就是確保漢中的安全，凡有可能危害到漢中安全的事情，他絕不會做。
關羽率軍趕赴睢陽，和先期到達此地的李靖會晤。
李翊的命令很明確，要求即刻結束南方戰事。但現在就算關羽到了睢陽，大軍的兵力增加了，能夠在碭縣、相縣一帶擊敗叛軍，但也未必能阻止叛軍持續不斷地反攻，必須想辦法議和曹操，離間曹操、袁譚和劉表之間的關係，從而破壞叛軍的聯盟。
李靖對關羽說道：“雲長兄，你率軍攻擊，我回許昌召集名士大儒，商討勸撫離間之計。”
六月二十四，關羽命令李忠領八千大軍悄悄渡過汳水河，伺機攻打蕭縣，切斷曹操的糧草運輸；命令孟珙帶四萬大軍於碭縣待命，等候自己的攻擊命令。
六月二十五，關羽集結三萬兩千大軍，主動出擊。
袁譚、曹洪、劉勳、滿寵等人揮軍迎敵，雙方在睢水河邊浴血奮戰。
六月二十六，曹操親赴前線，指揮七萬大軍展開進攻。
關羽夷然不懼，和李宣等人身先士卒，帶著將士們奮力死戰，北疆軍損失極其慘重。
曹操大為高興，他以為荊州方向的攻擊發生了作用，李靖帶著部分人馬支援魯陽去了。而關羽一介蠻夫，不知兵法，隻知死纏爛打，讓人數不多的軍隊連遭重創，已經岌岌可危了。他連夜下令把相城、蕭縣的數千守軍全部調到戰場，準備第二天給關羽以致命一擊。
六月二十七日淩晨，孟珙率軍趕到前線，在關羽的指揮下，四萬大軍以排山倒海之勢，向疲憊不堪的叛軍大營發動了襲擊。
曹操、袁譚等人措手不及，而連續奮戰兩天的士卒們早已精疲力竭，此刻看到北疆軍鋪天蓋地一般殺來，掉頭便跑。
叛軍大敗。北疆軍一路掩殺，砍落人頭無數。
曹操逃到蕭縣，一邊渡河，一邊重整軍隊。
突然，李忠率軍殺出。
李忠發現蕭縣的軍隊連夜渡河*南下了，遂決定攻打蕭縣，他也沒想到自己攻打城池的時候，恰恰是曹軍狼狽逃回的一刻。
曹軍大駭，四散而逃，落水溺死者不計其數。
李忠也很驚慌，他以為曹操撤軍了，主力就在後麵，急忙帶著大軍回撤。
孟珙等人率軍殺到天亮才停下了腳步。此戰誅敵近萬，殺得人頭如山。另外俘虜敵軍兩萬餘人。
曹操敗回彭城，驚惶不安，擔心北疆軍乘勢攻打徐州。
袁譚逃到蘄城，苟延殘喘。
李靖聽說碭城大捷，非常興奮，一邊飛鴿傳書主公李翊，一邊急派信使趕赴彭城，勸撫曹操，叫他馬上獻請罪表，否則立即揮軍攻打徐州。
李靖在信中說道：“你以為劉表會幫你打豫州？他早就派人和我們秘密聯係了，如果沒有他的默契，我能把豫州主力全部調到碭城戰場？劉表是宗室大臣，他投降了，最起碼還能做個逍遙王爺。但你呢？你如果再不醒悟，可是夷滅九族之禍。”
李靖又派韓暨奔赴襄陽勸撫劉表。李靖在信中說道：“景升兄，曹操是什麽人你還不知道？前幾年他為了贏得喘息的時間，不惜把女兒嫁給了北疆。現在他又打敗了，你說他會不會投降？他投降了，受撫了，不管是不是真心，他都會毫不猶豫的犧牲你的利益。甚至有可能給我們糧草，暗中幫助我們打荊州，以換取他恢複實力的時間。所以，景升兄你還是清醒一點吧，把形勢看清楚了再打，不要稀裏糊塗的上了別人的當，中了別人的奸計，甚至死了都不知道自己是怎麽死的。”
到蘄城招撫袁譚的是袁霸。袁譚現在隻剩下半個沛國，實力幾乎喪失殆盡，但袁霸勸他乘著曹操大敗，尚沒有恢複元氣之際，立刻派人到江東聯係孫權和周瑜，奪取九江和廬江，從而給自己尋找一塊新的立足之地。
袁霸說道：“如果你有困難，盡管提，我會動用豫州袁閥的力量暗中幫助你。”
袁譚感激不盡，雖然他知道袁霸未必真心幫助他，但他的確需要振作起來，需要生存下去，否則他就徹底完了。
………………
七月，西涼。
七月初，在張遼、馬超的不懈努力下，在北疆軍騎兵頻繁的攻擊下，羌人心裏的戒備和膽怯逐漸被熊熊燃燒的仇恨和憤怒所取代，他們漸漸集結到金城、榆中一線，準備和北疆軍決戰。但燒當羌大酋首姚遷那卻一再警告他們，不要離開湟水河兩岸，不要渡過黃河和漢人決戰。
姚遷那的騎兵一直在湟水河北岸與北疆騎兵往來交戰，他察覺到漢騎有渡河跡象，隨即懷疑北疆軍要在金城、榆中一線圍殲羌騎，所以數次阻止燒當羌另外一個實力派渠帥唐嘯率軍渡河。
然而，驕狂的唐嘯置若罔聞，於七月初七，率一萬兩千羌騎向榆中發動了進攻。
北疆軍不敵，連連後撤，敗進葵園峽穀。
羌人呼嘯殺進。
突然戰鼓如雷，伏兵盡出，數萬北疆軍把羌人團團包圍，奮勇攻打。
羌人大敗，拚死突圍，丟下數千具屍體狼狽逃竄，但他們在金城附近遇到了從駝嶺小道潛伏而至的西涼軍。楊秋、成宜等人指揮大軍頑強阻擊，把羌人死死擋在了黃河岸邊。
張遼、馬超、龐德、馬岱、韓德等人率北疆騎兵急速追上，再度和羌人殺在一起。
這時侯君集、高仙芝率一萬二千北疆騎兵渡河而來，數萬大軍圍著羌人一頓猛砍。
張遼下令，殺，一個不留。
大戰愈發慘烈。燒當羌渠帥唐嘯被馬超斬殺，數千羌人在漢軍狂風暴雨一般的攻擊下紛紛墜落馬下。
黃昏時分，當李翊帶著親衛軍趕到戰場時，戰鬥已經結束。戰場上屍橫遍野，血流成河，慘不忍睹。
李翊下令，渡河，直殺河湟。
………………
七月中旬，李翊率軍挺進河湟的消息傳到了隴西，人人震駭。
劉備急召朱靈、龐義等人商議。一直跟在劉備身邊的龐統建議劉備立刻撤出隴西，迅速搶占漢中，否則大軍極有可能全軍覆沒於隴西、武都兩郡。
此刻劉備完全陷入了困境。
自從北疆軍殺出大散關之後，供應給隴西的糧食就徹底斷絕了。雖然劉備在隴西屯田，但隴西氣候不宜，產出極低，那點糧食如同杯水車薪，自己都養活不了自己。從巴蜀、漢中把糧食運到隴西，路上的消耗就要去掉一大半。因此劉備的大軍一直在為生存而苦苦掙紮，這也是劉備滯留於隴西，無法向河湟征伐的重要原因之一。
現在保證大軍生存的糧食沒有了，而威脅大軍安全的不但有羌人，更有強悍的北疆軍。在這種情況下，撤回武都成了唯一的出路。
想想去年自己前來西涼那一往無前的勇氣，劉備覺得很淒涼，也很痛苦。
西疆的確不是人待的地方，即使自己有萬丈雄心，但麵對饑餓和寒冷，也隻有束手就縛的份。
現在自己甚至連困獸猶鬥的心思都沒有，巴不得早早離開。
但離開隴西，自己的出路在哪？
龐統詳細分析了形勢，認為現在劉璋和張魯都畏懼李翊，都想盡可能保存實力，他們未必會竭盡全力保護武都，所以大軍應該迅速撤回到河池、下辨一線，以避免全軍覆沒的命運。
龐統對劉備說道：“一個多月來，北疆軍連續進攻，已經逼近了河池，如果河池失陷，我們就陷入了絕境，再無生存機會。撤回武都後，我們利用北疆軍大兵壓境，劉璋和張魯都需要我們武力相助的時機，先取漢中，後取成都，從而確保益州的安全，擋住北疆軍南下的步伐。”
劉備沒有選擇了。他要想活下去，就要一塊生存之地，就要去搶。
“撤……”劉備不再猶豫，斷然下令。
………………
七月上旬，河湟。
羌人聞風而逃，北疆軍無法找到其主力，隻好屯兵於湟水河畔，耐心尋找機會。
侯君集率軍渡過黃河，和西征軍會合。
賈詡建議，分兵誘敵。主力佯裝攻打隴西，潛伏於河關、枹罕一帶，留下一部騎兵在河湟遊戈，引誘羌人主力。
李翊從其計，率軍向南，從河關方向渡過黃河，開始攻打隴西。
………………
金城。
月初，赴漢中的特使崔林在李翊焦急的盼望中，終於回來了，但他帶回來的消息讓李翊大失所望。
張魯拒絕了李翊的要求。現在隴南一帶的形勢完全變了，劉備隨時可能返回武都郡，北疆軍隨時可能攻陷河池、仙人關一線，而目前武都戰場上的數萬大軍也隨時可能撤進漢中。
此時再冒險讓北疆軍翻越棧道秘密進入漢中，極有可能摧毀漢中，讓漢中變成廢墟，讓漢中幾十萬百姓遭受戰火的荼毒。
無論是為了自己的利益還是為了漢中的利益，張魯都沒有任何理由答應李翊的要求。
張魯建議李翊增兵武都郡，乘著劉備的大軍還沒有從隴西撤回來的時候，率先攻占河池、仙人關一線，切斷劉備的退路，然後自己再牢牢占據陽平關和沔陽，確保漢中的安全。
張魯歸順的前提就是確保漢中的安全，凡有可能危害到漢中安全的事情，他絕不會做。