柯布把令人震驚的消息帶到了矮人王國古老的廳堂，克林特率先出去觀望。
此時三軍已經齊聚，但矮人和精靈之間互不對盤，再加之長湖鎮的人也在抱怨是索林他們招來了半獸人，互相攻擊之聲不絕於耳。
克林特緊緊地皺起了眉頭，他知道在大敵當前的時候，這樣人心渙散的軍隊是不堪一擊的。
聽到動靜的奇力掙紮著站起來，在陶瑞爾的攙扶下一瘸一拐地走出了大殿。這位矮人王子站在高高的石階上，麵對著眾人詫異的目光，緊緊地握住了他深愛著的西爾凡女精靈的手。
緊接著精靈王子萊戈拉斯也走上前去，拉起人類女戰士娜塔莎的手，高高舉起。
十二矮人見狀，也陸續走到石階上，大家手拉著手，組成了一道堅固的人牆。此時孤山下已經鴉雀無聲，所有的目光都集中到了他們身上。
大家把目光投向了索林。這位驕傲的矮人王沒有讓他們失望，他以鏗鏘有力的步子走出來，神情肅穆地站在他們中間。
他往孤山下環視了一周，然後開口了，威嚴而富有磁性的聲音從他的胸腔中迸發：
“阿索格的半獸人大軍正在逼近孤山，
他們會看見什麽？一盤散沙？
不！他們將看見一支整齊的大軍，
無論是矮人、人類還是精靈，都將連成一心，
為榮譽而戰！為自由而戰！
為這片美好的土地上我們所珍視的一切而戰！
我們溫馨的家園曾遭受他們rou lin，
我們的親人愛人曾被他們屠殺，
我們有著共同的敵人。
現在，複仇的時刻到了！
我們要讓他們血債血還，
勇士們，高舉刀劍，勇往直前！”
“山下之王萬歲！”矮人和人類被燃得熱血沸騰，一齊高喊起來，就連精靈們也蠢蠢欲動。
精靈王瑟蘭督伊用冰冷的眼神掃視了他的大軍一眼，精靈們立即噤聲了。但精靈王其實也很清楚，在大敵當前的時候，所有的宿怨都可以暫時放下。
三軍不再以種族劃分陣營，而是按照兵種組成了一支有秩序的隊伍，共同麵對著孤山山穀的拗口，等待著即將到來的大戰。
此時凱文和洛基已經來到了河穀鎮的廢墟。雖然他們都會魔法，但敵人實在是太多，他們已經精疲力竭了。
就在他們快被半獸人騎兵追上的時候，褐袍巫師駕著兔子雪橇從密林裏衝了出來。
“快上來。”
可愛的老頭讓他們搭了順風車，他養的這些羅斯加堡的大兔子比座狼的速度要快多了。
凱文記起了凱蘭崔爾交代的話，趕緊問道，“您就是甘道夫嗎？”
“不，我是瑞達加斯特”，老頭笑著眨了眨一邊眼睛，“甘道夫還在多爾哥多，他應該很快就會過來的。”
“史矛革...”洛基終於看到了河穀鎮邊緣死去的巨龍，燦若星辰的眼睛快速閃動著，“我要讓那些半獸人承受邪神的怒火，我要讓罪魁禍首索倫付出應有的代價！”
兔子雪橇衝進山穀不久，大批座狼就跟著湧進來了，但它們立即被由巴德領導的弓箭手發出的箭雨紮成了篩子。
緊接著，半獸人騎兵也攻進了山穀，跟隨著他們的還有來自多爾哥多的食腐蝠群，它們像馬蜂一樣瘋狂地朝聯軍發動攻擊，而且它們數量巨大，似乎怎麽也殺不完，箭矢很快就損耗了大半。
“斯塔克，我需要你的幫忙”，凱文怕傷到地麵上作戰的聯軍，由斯塔克帶到了空中，用強襲颶風將食腐蝠群吹散。
“幹得好！”克林特的聲音從山坡上傳來，蝙蝠被解決掉，弓箭手們被蝠群遮蔽的視野就恢複了。
凱文循著聲音望了克林特一眼，他和巴德並肩站在一起，旁邊還有陶瑞爾、奇力和萊戈拉斯，中土世界四個最出色的弓箭手站在隊伍的最前列，箭無虛發。
蝙蝠們開始意識到要先解決掉空中的法師，對凱文和斯塔克發起了圍攻，他們漸漸應付不過來了。
蝙蝠中體型最大的那隻繞道他們背後發起了突襲。斯塔克也感覺到背後有東西，猛地回頭往身後開了一炮，卻發現蝙蝠已經被箭矢射穿了腦袋，飛速地墜向了地麵。
一道巨大的陰影從空中略過，他抬起頭，隻見克林特騎在一隻巨鷹之上，手裏還穩穩抓著弓。“斯塔克，凱文就拜托你了”，他大喊著。
“我會保護好他的...”沒等斯塔克回應，克林特已經指揮巨鷹朝敵軍俯衝過去。
巨鷹的加入使得雙方的空中戰力趨於平衡。然而隨著湧入山穀的半獸人和座狼越來越多，戰爭也愈演愈烈，聯軍的將士們揮劍殺敵，視死如歸，直到矛斷盾裂，血染大地。
娜塔莎揮舞著貢多林的精靈打造的雙刃，托爾揮動著矮人國兵器庫裏的巨錘，史蒂夫也握緊了一麵青銅盾牌，那是原河穀鎮的人類傳下來的。
他們在一大群半獸人中廝殺，勉強阻斷了半獸人援軍去往孤山頂的道路。如果讓半獸人援軍占領山頭，與山穀裏的半獸人軍團呼應，後果不堪設想。
洛基則召喚出心靈權杖，控製了最強壯的座狼，讓敵人們互相撕咬，但他仍覺得不過癮。他又幻身成阿索格，指揮山坡上的半獸人弓箭手往他們的視覺死角放箭，箭雨全部都落在了他們湧進山穀的同胞身上。
山下之王索林身先士卒，他身披鎧甲，手持戰斧，砍開了一條血路，一直殺到了半獸人頭領阿索格身邊。
“投降吧，索林，也許我還能給你一個痛快！”阿索格揮動鐵錘，與索林手中矮人國工匠精心打造的戰斧擦出了陣陣火花。
“阿索格，受死吧！”索林的眼中燃起了熊熊怒火，他的力量和體型都不占優，正因如此，他比阿索格更加靈活。
索林一個翻身砍倒了阿索格跨下純白的座狼，它哀嚎一聲，將阿索格掀翻在地。索林準備乘勝追擊，但他沒注意到身後的危險。
齋藤手持寶劍瞄準了索林，他早已被阿索格收買，先是配合半獸人合力演了一出戲，假意讓精靈救走，然後又在比翁的小木屋裏力勸柯布繼續往前走，一切都是為了刺殺矮人王的大計。
他就是埃爾隆德預言中的第十一個變數。他之所以這樣做，是因為阿索格向他許諾，如果成功地殺死了山下之王，阿索格將助他從魔君那裏獲得永生之力。這個極具誘惑力的條件造成了齋藤的背叛。
現在，我們的山下之王陷入了危險之中。千鈞一發之際，一直守護在索林身邊的菲力識破了齋藤的陰謀，他猛地揮出短劍，砍傷了齋藤的右臂，貢多林寶劍也隨之落到了地上。
眼見計劃失敗的阿索格惱羞成怒，把手中的巨錘朝著菲力猛地揮過去。菲力捂著胸口倒了下去，他並沒有遭受太多痛苦。
“不！”弓箭手隊伍中的奇力目睹了哥哥的犧牲，他剛想跳下山坡，卻被萊戈拉斯一把抓住。
“你不擅長近戰，過去隻是送死而已”，萊戈拉斯一把將他拽回了剛才的位置，“讓我來！”
“奇力，你舅舅一定不希望你再有事了”，陶瑞爾掏出了項上那塊石頭，“還有，別忘了你對你母親的承諾。”
說完她也跟著萊戈拉斯跳了下去，奇力勉力眨眨眼，讓被淚水模糊的視線變得清晰，接著開始專注地為他們清兵。
而痛失外甥的索林此時憤怒至極，終於爆發出前所未有的力量，他的戰斧將阿索格手中的鐵錘劈成了兩半，徑直斬斷了阿索格的脖頸，但不幸的是他也被半獸人用淬毒的匕首發出的最後一擊刺傷。
索林把阿索格的頭放在菲力身邊，以祭奠他的英靈，“我以先祖的名義起誓，我要用生命來捍衛這裏的每一寸土地！”
山下之王隨即重新投入了戰鬥，毒液在他的血液中慢慢擴散開來，但他並沒有絲毫停歇，他把他的一腔熱血全都灑在了曾經的失地上，這一次，他們再也不會失去孤山了。
在戰鬥進入白惡化的時候，甘道夫乘著巨鷹及時趕來，他和凱蘭崔爾已經摧毀了多爾哥多的要塞。那裏原本由巨蛛屍羅把守，現在屍羅也從那個暗無天日的洞穴裏出來，親自上了戰場，隻不過她和她的蜘蛛大軍被浩克截在了半途。
甘道夫指揮巨鷹在孤山上盤旋一周，最終在山坡上找到了凱文。把吸血蝙蝠消滅得差不多之後，他就到孤山上幫忙阻擊半獸人的援軍，可敵人實在是太多了...
“你就是那個凱蘭崔爾所說的法師？”甘道夫大聲喊道。
“是的”，凱文點點頭。灰袍、白發、法杖，他已然猜出來者的身份。
甘道夫從巨鷹身上跳了下來。他默念咒語，手上的火之戒納亞發出了耀眼的紅光。光芒消失的時候，凱文最初的力量火魔法也回到了他身上。
此時洛基就在凱文旁邊，他思考幾秒之後提醒道，“凱文，現在試著把三種魔法元素結合起來。”
“魔法會失控的，我試過”，凱文皺了皺眉頭。
“不，你必須掌握好比例，隻要三種元素達到完全一致，並且嚴格按照冰、火、雷的順序施法，就可以造出魔法大軍”，洛基的眼神中流露出少有的堅毅，“我看過仙宮的史冊，你的祖先卡爾當年就是這麽做的！”
“好”，凱文點點頭，開始聚集魔法。他用熊熊的火焰將堅冰熔鑄成戰士的形狀，然後用強烈的電流為他們注入了短暫的生命。
大批的熔爐戰士加入了戰場，半獸人身上的鎧甲隻要被他們的劍碰到就會被融化。戰爭形勢終於出現扭轉，半獸人大軍漸漸退到了山腳下。
此時三軍已經齊聚，但矮人和精靈之間互不對盤，再加之長湖鎮的人也在抱怨是索林他們招來了半獸人，互相攻擊之聲不絕於耳。
克林特緊緊地皺起了眉頭，他知道在大敵當前的時候，這樣人心渙散的軍隊是不堪一擊的。
聽到動靜的奇力掙紮著站起來，在陶瑞爾的攙扶下一瘸一拐地走出了大殿。這位矮人王子站在高高的石階上，麵對著眾人詫異的目光，緊緊地握住了他深愛著的西爾凡女精靈的手。
緊接著精靈王子萊戈拉斯也走上前去，拉起人類女戰士娜塔莎的手，高高舉起。
十二矮人見狀，也陸續走到石階上，大家手拉著手，組成了一道堅固的人牆。此時孤山下已經鴉雀無聲，所有的目光都集中到了他們身上。
大家把目光投向了索林。這位驕傲的矮人王沒有讓他們失望，他以鏗鏘有力的步子走出來，神情肅穆地站在他們中間。
他往孤山下環視了一周，然後開口了，威嚴而富有磁性的聲音從他的胸腔中迸發：
“阿索格的半獸人大軍正在逼近孤山，
他們會看見什麽？一盤散沙？
不！他們將看見一支整齊的大軍，
無論是矮人、人類還是精靈，都將連成一心，
為榮譽而戰！為自由而戰！
為這片美好的土地上我們所珍視的一切而戰！
我們溫馨的家園曾遭受他們rou lin，
我們的親人愛人曾被他們屠殺，
我們有著共同的敵人。
現在，複仇的時刻到了！
我們要讓他們血債血還，
勇士們，高舉刀劍，勇往直前！”
“山下之王萬歲！”矮人和人類被燃得熱血沸騰，一齊高喊起來，就連精靈們也蠢蠢欲動。
精靈王瑟蘭督伊用冰冷的眼神掃視了他的大軍一眼，精靈們立即噤聲了。但精靈王其實也很清楚，在大敵當前的時候，所有的宿怨都可以暫時放下。
三軍不再以種族劃分陣營，而是按照兵種組成了一支有秩序的隊伍，共同麵對著孤山山穀的拗口，等待著即將到來的大戰。
此時凱文和洛基已經來到了河穀鎮的廢墟。雖然他們都會魔法，但敵人實在是太多，他們已經精疲力竭了。
就在他們快被半獸人騎兵追上的時候，褐袍巫師駕著兔子雪橇從密林裏衝了出來。
“快上來。”
可愛的老頭讓他們搭了順風車，他養的這些羅斯加堡的大兔子比座狼的速度要快多了。
凱文記起了凱蘭崔爾交代的話，趕緊問道，“您就是甘道夫嗎？”
“不，我是瑞達加斯特”，老頭笑著眨了眨一邊眼睛，“甘道夫還在多爾哥多，他應該很快就會過來的。”
“史矛革...”洛基終於看到了河穀鎮邊緣死去的巨龍，燦若星辰的眼睛快速閃動著，“我要讓那些半獸人承受邪神的怒火，我要讓罪魁禍首索倫付出應有的代價！”
兔子雪橇衝進山穀不久，大批座狼就跟著湧進來了，但它們立即被由巴德領導的弓箭手發出的箭雨紮成了篩子。
緊接著，半獸人騎兵也攻進了山穀，跟隨著他們的還有來自多爾哥多的食腐蝠群，它們像馬蜂一樣瘋狂地朝聯軍發動攻擊，而且它們數量巨大，似乎怎麽也殺不完，箭矢很快就損耗了大半。
“斯塔克，我需要你的幫忙”，凱文怕傷到地麵上作戰的聯軍，由斯塔克帶到了空中，用強襲颶風將食腐蝠群吹散。
“幹得好！”克林特的聲音從山坡上傳來，蝙蝠被解決掉，弓箭手們被蝠群遮蔽的視野就恢複了。
凱文循著聲音望了克林特一眼，他和巴德並肩站在一起，旁邊還有陶瑞爾、奇力和萊戈拉斯，中土世界四個最出色的弓箭手站在隊伍的最前列，箭無虛發。
蝙蝠們開始意識到要先解決掉空中的法師，對凱文和斯塔克發起了圍攻，他們漸漸應付不過來了。
蝙蝠中體型最大的那隻繞道他們背後發起了突襲。斯塔克也感覺到背後有東西，猛地回頭往身後開了一炮，卻發現蝙蝠已經被箭矢射穿了腦袋，飛速地墜向了地麵。
一道巨大的陰影從空中略過，他抬起頭，隻見克林特騎在一隻巨鷹之上，手裏還穩穩抓著弓。“斯塔克，凱文就拜托你了”，他大喊著。
“我會保護好他的...”沒等斯塔克回應，克林特已經指揮巨鷹朝敵軍俯衝過去。
巨鷹的加入使得雙方的空中戰力趨於平衡。然而隨著湧入山穀的半獸人和座狼越來越多，戰爭也愈演愈烈，聯軍的將士們揮劍殺敵，視死如歸，直到矛斷盾裂，血染大地。
娜塔莎揮舞著貢多林的精靈打造的雙刃，托爾揮動著矮人國兵器庫裏的巨錘，史蒂夫也握緊了一麵青銅盾牌，那是原河穀鎮的人類傳下來的。
他們在一大群半獸人中廝殺，勉強阻斷了半獸人援軍去往孤山頂的道路。如果讓半獸人援軍占領山頭，與山穀裏的半獸人軍團呼應，後果不堪設想。
洛基則召喚出心靈權杖，控製了最強壯的座狼，讓敵人們互相撕咬，但他仍覺得不過癮。他又幻身成阿索格，指揮山坡上的半獸人弓箭手往他們的視覺死角放箭，箭雨全部都落在了他們湧進山穀的同胞身上。
山下之王索林身先士卒，他身披鎧甲，手持戰斧，砍開了一條血路，一直殺到了半獸人頭領阿索格身邊。
“投降吧，索林，也許我還能給你一個痛快！”阿索格揮動鐵錘，與索林手中矮人國工匠精心打造的戰斧擦出了陣陣火花。
“阿索格，受死吧！”索林的眼中燃起了熊熊怒火，他的力量和體型都不占優，正因如此，他比阿索格更加靈活。
索林一個翻身砍倒了阿索格跨下純白的座狼，它哀嚎一聲，將阿索格掀翻在地。索林準備乘勝追擊，但他沒注意到身後的危險。
齋藤手持寶劍瞄準了索林，他早已被阿索格收買，先是配合半獸人合力演了一出戲，假意讓精靈救走，然後又在比翁的小木屋裏力勸柯布繼續往前走，一切都是為了刺殺矮人王的大計。
他就是埃爾隆德預言中的第十一個變數。他之所以這樣做，是因為阿索格向他許諾，如果成功地殺死了山下之王，阿索格將助他從魔君那裏獲得永生之力。這個極具誘惑力的條件造成了齋藤的背叛。
現在，我們的山下之王陷入了危險之中。千鈞一發之際，一直守護在索林身邊的菲力識破了齋藤的陰謀，他猛地揮出短劍，砍傷了齋藤的右臂，貢多林寶劍也隨之落到了地上。
眼見計劃失敗的阿索格惱羞成怒，把手中的巨錘朝著菲力猛地揮過去。菲力捂著胸口倒了下去，他並沒有遭受太多痛苦。
“不！”弓箭手隊伍中的奇力目睹了哥哥的犧牲，他剛想跳下山坡，卻被萊戈拉斯一把抓住。
“你不擅長近戰，過去隻是送死而已”，萊戈拉斯一把將他拽回了剛才的位置，“讓我來！”
“奇力，你舅舅一定不希望你再有事了”，陶瑞爾掏出了項上那塊石頭，“還有，別忘了你對你母親的承諾。”
說完她也跟著萊戈拉斯跳了下去，奇力勉力眨眨眼，讓被淚水模糊的視線變得清晰，接著開始專注地為他們清兵。
而痛失外甥的索林此時憤怒至極，終於爆發出前所未有的力量，他的戰斧將阿索格手中的鐵錘劈成了兩半，徑直斬斷了阿索格的脖頸，但不幸的是他也被半獸人用淬毒的匕首發出的最後一擊刺傷。
索林把阿索格的頭放在菲力身邊，以祭奠他的英靈，“我以先祖的名義起誓，我要用生命來捍衛這裏的每一寸土地！”
山下之王隨即重新投入了戰鬥，毒液在他的血液中慢慢擴散開來，但他並沒有絲毫停歇，他把他的一腔熱血全都灑在了曾經的失地上，這一次，他們再也不會失去孤山了。
在戰鬥進入白惡化的時候，甘道夫乘著巨鷹及時趕來，他和凱蘭崔爾已經摧毀了多爾哥多的要塞。那裏原本由巨蛛屍羅把守，現在屍羅也從那個暗無天日的洞穴裏出來，親自上了戰場，隻不過她和她的蜘蛛大軍被浩克截在了半途。
甘道夫指揮巨鷹在孤山上盤旋一周，最終在山坡上找到了凱文。把吸血蝙蝠消滅得差不多之後，他就到孤山上幫忙阻擊半獸人的援軍，可敵人實在是太多了...
“你就是那個凱蘭崔爾所說的法師？”甘道夫大聲喊道。
“是的”，凱文點點頭。灰袍、白發、法杖，他已然猜出來者的身份。
甘道夫從巨鷹身上跳了下來。他默念咒語，手上的火之戒納亞發出了耀眼的紅光。光芒消失的時候，凱文最初的力量火魔法也回到了他身上。
此時洛基就在凱文旁邊，他思考幾秒之後提醒道，“凱文，現在試著把三種魔法元素結合起來。”
“魔法會失控的，我試過”，凱文皺了皺眉頭。
“不，你必須掌握好比例，隻要三種元素達到完全一致，並且嚴格按照冰、火、雷的順序施法，就可以造出魔法大軍”，洛基的眼神中流露出少有的堅毅，“我看過仙宮的史冊，你的祖先卡爾當年就是這麽做的！”
“好”，凱文點點頭，開始聚集魔法。他用熊熊的火焰將堅冰熔鑄成戰士的形狀，然後用強烈的電流為他們注入了短暫的生命。
大批的熔爐戰士加入了戰場，半獸人身上的鎧甲隻要被他們的劍碰到就會被融化。戰爭形勢終於出現扭轉，半獸人大軍漸漸退到了山腳下。