據說古代有個執掌大權的國王，膝下有一子三女。太子生得標致英俊，公主們如花似玉，又美麗又可愛。一天，這位國王正坐在王位上臨朝，傳報有三個哲人求見。他們一人拿著個金烏鴉，一人拿著一隻銅喇叭，最後一人卻雙手捧著一匹烏木馬。國王見了，奇怪地問道：
“你們都拿了些什麽呀？它們有什麽用處呢？”
第一位哲人向前回道：“回陛下！這是一隻金烏鴉。無論白天黑夜，每過一個鍾頭，它會振翅長鳴一次，報告時間。”
第二位哲人向前回道：“陛下！如果把這支銅喇叭放在城門上，它可以充當衛兵。一旦敵人兵臨城下，它能發出警報，使敵人難以逃跑。”
最後，烏木馬的主人向前說：“陛下，這是匹烏木馬，它能馱它的主人飛向遠方。”
國王聽了哲人們的敘述，說道：”既然這樣，讓我試驗一下，果然那樣神奇的話，我會賞賜你們的。“國王先試驗金烏鴉，它的作用果然如它主人所說的；接著試銅喇叭，它的作用也和主人所說的一樣。國王非常滿意，便對金烏鴉和銅喇叭的主人說：
“你們希望得到什麽賞賜呢？說吧！”
“陛下能把公主許給我們為妻嗎？”
國王應允了他們的要求，把兩個公主分別許給兩個哲人。這時，烏木馬的主人跪下，吻了地麵，說道：
“懇求陛下讓我得到同樣的賞賜吧。”
“我們來試試你的馬兒吧。”
當時太子站在一旁，自告奮勇，對國王說：“父王，讓我來騎這匹馬兒，親自試驗一回，然後把它的用途報告父王吧。”
“兒啊，你願意的話，就去吧。”
於是太子一躍騎上烏木馬，搖動雙腳，馬兒卻一動不動。他嚷道：“哲人！你誇口說馬兒能馱著人飛，可是它怎麽不動呀？”
這時，哲人走了過去，指著馬身上一顆突出的釘子，說道：“捏著它吧。”
太子伸手一捏釘子，馬兒便震動起來，接著馱起他向上飛騰，升到高空，一直到看不見地麵。他這才驚慌起來，懊悔不該輕舉妄動，隨便試驗。他自言自語地說道：“這哲人要想害我啊！看來，隻望萬能的安拉拯救了。”
他仔細觀察馬身，看來看去，終於發現馬的兩肩下各有一顆突出的按紐。他暗想：“看來，隻有這兩個突出的按鈕會是機關。”於是伸手捏住右麵的按鈕，隻見馬兒飛得更高更快，太子便立刻撒手，接著試驗左麵的按鈕，他一捏住它，馬兒飛行的速度逐漸減慢，徐徐向下降落。
經過這場試驗，太子知道了馬兒飛行的方法，欣喜若狂，衷心感謝安拉的保佑。
由於剛開始馬兒飛得太猛，飛了很遠路程，必須經過很長時間才能降落到地麵，因此他趁馬兒下降時，撥動馬頭，自由地駕駛著，時而向上，時而下落。飛了一陣，最後他駛近地麵，注目一看，到了一處從來不曾來過的地方。隻見綠草如茵，樹林茂密，河水清澈，一座巍峨美麗的城市在寬闊的平原中出現。
他望著這個城市，歎道：“喲！美麗的城市。要是我能知道這是什麽地方就好了！”
這時，已是傍晚時分。
他騎著馬兒，在暮色中沿城兜圈子，觀賞風光，暗想：“我暫且去城裏過一夜，等明天一早駕馬飛回家，把我的經曆稟告父王吧。”於是他開始尋找一處安全、僻靜的地方，以便棲息。他發現城中央有一座高聳入雲的宮殿，圍著高大、寬闊的圍牆，十分牢固、莊嚴。
“這地方好極了！”他讚歎著，扭動按紐，馬兒便慢慢落在那座宮殿的屋頂。
太子跳下馬來，仔細打量馬兒，不由歎道：“向安拉起誓，製造這匹馬的人真聰明能幹呀！若是安拉保佑，讓我平安回家，和父王母後見麵後，我一定要好好對待那位哲人，加倍賞賜他。”
太子待在屋頂上，又饑又餓，他從騎馬離家之後就一直沒有吃喝。他忍了又忍，耐心等待，直到人們睡了，這才撇下馬兒，尋找食物。
他進入宮殿中，找到樓梯，走了下去。
庭院中鑲著雲石，眼前是堅固的建築和富麗的陳設，他感到驚羨，宮殿裏既無人跡，也沒有聲響，這更使他彷徨迷離。他東張西望，不知該到哪兒找飲食，於是自言自語：“算了吧，我還是上屋頂去和馬兒過一夜，明早趕快駕馬回家吧。”這一刹那，他卻發現一線隱約的火光正向他移來。他仔細打量，原來是一個月兒般美麗的佳人，被一群婢女簇擁而來。
這位美麗的女郎是位公主，是國王的掌上明珠。國王十分寵愛她，特意給她建了這座行宮，供她消遣解悶。公主每當疲倦或煩悶的時候，便率領婢仆到這兒住上一兩天，借以解悶。那天晚上，她正好帶著宮娥彩女們來宮中消遣，一個男仆持劍保護著她。
到了宮中，眾宮女一齊動手，點燃香爐，與公主一起遊戲玩耍。她們又笑又鬧，玩得十分快樂。這時，太子衝過去一拳打倒那個男仆，奪過寶劍，然後猛追那些宮娥彩女，把她們趕得到處逃竄。隻有公主神色不亂，挺身說道：
“也許你是昨天向我求婚而被父王拒絕的那位太子吧。父王說你相貌奇醜。向安拉起誓，父王說的不是真的呀！”
原來那位求婚者是印度國的太子，他相貌奇醜，因而遭到國王拒絕。當事情突然發生時，公主馬上就猜他是那位求婚遭到拒絕的印度太子。這時候，一個宮女在旁邊說道：
“公主，這不是向你求婚的，那人很醜，而這人卻很標致。那個求婚者，隻配做他的仆人。你看，這位青年俊得很，可不像平常人呀！”
宮女說罷，喚醒被打昏的仆人。仆人蘇醒過來，驚惶失措，縱身跳起來，趕快尋找寶劍。宮女對他說：“你在忙什麽？那個打倒你，搶走你寶劍的人，正和公主坐在一起談話呢。”
這個仆人奉國王之命，負責保護公主。此時，一聽宮女的話，趕緊跑進大廳，看見公主和太子果然正在一起談話。他走過去打量太子，問道：
“我的主人，你是人還是神？”
“你這個該死的家夥！膽敢把我，波斯國的太子看作鬼神？我揍死你！”他拿起寶劍說：“我是附馬。國王已經把公主許配給我了。”
“我的主人呀！聽你說，你既然是人類，貴為太子，那與我們公主匹配可是再合適不過了。”
仆人慌慌忙忙離開行宮。他撕破衣服，抓一把土撒在頭上，哭哭啼啼大喊大叫地跑去見國王。國王聽了哭喊聲，問道：
“什麽事情？嚇我一跳，快說吧。”
“陛下，快去救公主！她被一個裝扮成人，冒充太子的魔鬼擄住了！”
聽完報告，國王十分震驚，決定殺死那個魔鬼。
他喝道：“奴才！叫你保護公主，你怎麽讓魔鬼纏擾上公主了？”於是他一路奔到行宮，隻見宮娥彩女們整齊地站成一排，便向她們問道：“公主呢？她怎麽樣了？”
“啟稟陛下。我們陪公主一起到宮裏來，不知怎麽的，那個青年突然跳出來襲擊我們。
他手裏握著明晃晃的寶劍，人倒生得非常標致。我們詢問他，但他造謠說陛下已經把公主許給他了。除了這些外，我們不知道這人到底是人還是神？他模樣斯文，很有禮貌，也沒有什麽不規矩的行為。”
聽了宮女的話，國王心中的怒火平息了一些。他見太子和公主坐在一起談得很親密，仔細一看，這人果然生得漂亮可愛。突然間，他又一次抑不住忿恨，為保護公主，他不顧一切，抽出寶劍，衝進大廳準備刺死太子。太子一見，忙問公主：
“這是你父親嗎？”
“不錯，正是父王。”
太子突然躍身起來，緊握寶劍，大吼一聲，威脅著說要用寶劍刺死國王。國王見對方來勢凶猛，知道這青年強壯有力，自己不是對手，隻好忍氣吞聲，把寶劍插回鞘中。
他問：“年輕人，你是人還是神？”
“你呀！要不是看在你和公主的麵子上，我非讓你流血不可。我是波斯國的王子，你怎麽敢說我是鬼是神？我父親波斯國王兵精國強，權力無邊，他隨時可以率領大軍消滅你的王國。”
聽了太子的話，國王驚惶之餘，不免納悶，說道：“你既是王子，為什麽卻徑直闖進我的宮裏來？又為什麽造謠說把公主許配給你了呢？你要知道，許多王孫公子來向公主求婚，都被我殺掉了。你不怕死在我手裏嗎？我隻要一聲令下，仆從們立刻會衝進來殺死你，沒誰能夠救你呢。”
“你的見識可太淺薄了，令我感到不可理解。你是想把女兒嫁給一個比我更好的女婿嗎？請問你，你心目中是否有比我更健壯勇敢、富貴慷慨、有權有勢的人選呢？”
“不。向安拉起誓，你確實是令人羨慕的。不過你要娶親，應該三媒六證前來正式求婚呀，我完全可以把女兒許配給你為妻的；若是無名無義，就想娶走我的女兒，那可就是侮辱我，敗壞我的名聲了。”
“你說的對，很有道理。不過按你剛才誇口的那樣，要是命令你的仆從和軍隊前來殺我，這就是你的恥辱了，同時你就會失去國人對你的信賴。我有一個建議，希望得到你的同意。”
“什麽建議？你說吧！”
“我們來比武決鬥。誰贏了，誰的意見就是真理。你可以今夜回去召集兵馬，明天再和我比武決戰。你可以出動多少兵馬？告訴我吧！”
“四萬。不算仆從，單是正規軍。”
“好吧，明天開出你的人馬。告訴他們，我是來向公主求婚的。我為公主而和他們決戰。要是我被殺死，則萬事皆休，你的秘密也就不會泄露；要是我勝利了，我就要娶公主了。”
太子帶著誇張、侗嚇的口氣誇誇其談。國王聽了他這番話，覺得還是有道理，讚同了他的意見。於是通知宰相，叫他立刻集合全體官兵，武裝待命，準備和太子比武。
國王和太子對坐談心。國王對太子的談話十分欽佩。兩個人談得上勁，不知不覺已是黎明。國王起身回宮，吩咐兵馬整隊出發，準備和太子比武。同時他為太子選了一匹駿馬，配上最好的鞍轡，供太子在比武時騎用。太子推辭了，說道：
“陛下，我暫且不騎馬，請允許我先到軍中，看看他們的陣容吧。”
“隨你便好了。”
太子來到陣前，看過軍隊的陣容。
這時，國王當眾宣布：“三軍聽著，現在有個青年王子來向公主求婚。他誇口說，他單槍匹馬可以打敗我們的軍隊，即使我們有十萬之眾，在他看來也微不足道。他口出狂言，那麽我命令：在比武中，你們必須全力對付他，把他挑在你們的刀尖上。”接著國王回頭對太子說：“我的孩子，該開始了。如何比法，你自己去選擇吧。”
“陛下，這不公平。他們身騎戰馬，我卻步行，這怎麽能比武呢？”
“我給了你一匹戰馬，你卻不接受。好吧，你喜歡騎哪匹，由你選擇好了。”
“你的馬沒有一匹我看得上，我還是騎我自己帶來的那匹馬吧。”
“你的馬在哪兒？”
“在你行宮裏。”
“在我行宮裏的什麽地方？”
“在行宮的屋頂上。”
“在屋頂上？你輸定了。該死的家夥喲！馬怎麽能上屋頂呢？你太虛偽了。”
國王驚奇地回頭吩咐侍從道：“你們進宮去，瞧瞧屋頂上有什麽東西。有馬匹的話，趕快給我帶下來。”
人們對國王此話驚奇不已，麵麵相覷，議論道：“馬兒怎麽能上那麽高的樓梯？真是奇談怪論！”
侍從們遵照國王的命令上了行宮的屋頂，果然發現一匹駿馬站在上麵，非常雄壯可愛。
他們一看，居然是用象牙和烏木製造的，大家哈哈大笑，說道：“那個小夥子所說的，原來就是這匹戰馬呀。他瘋了！等著看吧，一旦弄明白，看他有什麽辦法。”於是眾侍衛抬起馬兒，小心翼翼地把它一直搬到城外，規規矩矩地放在國王麵前。人們好奇地湧過來圍著觀看。馬兒既雄壯又新奇，一般人讚歎之餘，又覺好笑，國王本人也驚訝而讚歎。他問道：
“孩子，這就是你用來比武的馬兒嗎？”
“不錯，陛下。它的作用你馬上可以看到。”
“那你就騎上它吧。”
“請先讓你的士兵們離開，否則我是不會上馬的。”
國王命令士兵離開一箭之地，太子這才說道：“陛下，現在要騎我的馬兒了。我準備襲擊你的兵馬，他們會膽顫心驚，抱頭鼠竄而逃的。”
“好吧，你盡管放手比武吧。可別留情，我的人馬是不會手下留情的。”
太子從從容容一躍跨上烏木馬，勒轉馬頭，準備衝鋒陷陣。國王的兵馬也嚴陣以待，準備迎戰。官兵們議論紛紛，有人說：“這小子一進陣地，咱們拿槍挑起他來。”有的說：
“造孽哪！這麽標致漂亮的青年，轉眼就要死了。”有人說：“向安拉起誓，咱們不努力奮戰，是打不敗他的。如果他不是英勇過人的話，就不會誇下海口了。”
太子騎在馬上，正襟危坐，在萬目的注視下，開動按鈕，馬兒開始震動。一會兒，馬兒腹中充滿空氣，便向上升騰，飛入雲霄。國王看見太子騎著馬兒飛到高空，又驚又怒，大聲叫道：
“捉住他，該死的家夥！別讓他跑掉，快抓住他。”
宰相和朝臣們也感到莫名其妙。他們安慰國王，說道：“陛下，世間誰追得上飛鳥呢？
此人顯然是個大魔術家。多虧安拉保佑，陛下平安無恙，那個小子沒危害到什麽。”
國王隻好悶悶不樂地轉回宮去。他對公主講了比武場上的見聞。公主一聽，心情十分悲傷，為太子離開而染上重病，臥床不起，醫藥無效。國王憂心如焚，把女兒摟在懷中，吻著她，說道：“兒啊！安拉保佑我們不受那個魔術家的危害，讓我們讚美感謝他吧！”她卻聽而不聞，終日長籲短歎、痛哭流涕，暗自道：“向安拉起誓！不能和他聚首的話，我從此絕不吃喝。”
公主茶飯不思，國王感到萬分焦慮，他溫存地勸慰她，然而他的勸慰，更增加了公主的相思之情。
太子駕馬升空，擺脫了危險，可是他對公主卻念念不忘。他曾向國王問起過公主和國王的姓名，知道他是薩乃奧國王，於是他安下心來，加速飛行，一直飛回波斯。
到了京城，他在空中環繞了幾圈，降落在王宮，隨即下馬跑進內宮，謁見國王。這時，國王正因他的離去而憂愁。
見到太子，國王立刻起身，欣喜若狂，熱切地擁抱他。之後，太子向國王打聽製造烏木馬的那個哲人的下落。國王說道：“兒啊，那個壞家夥，願他一輩子吃苦倒黴，他使咱們父子離散，我因此監禁了他。”
太子替哲人說情，要求恢複他的自由。最後國王釋放了他，重加賞賜，當上賓款待他，可是國王始終不肯履行把公主許配給他的諾言。太子對此不滿，但由於他畏懼父王的威嚴，敢怒而不敢言。國王吩咐說：“兒啊，經過這次危險，以後你別再騎那匹馬兒了。你不明白馬的奧秘，遲早是要吃苦頭的。”
太子把在薩乃奧和公主邂逅相遇的事全對父親說了。國王說道：“如果那位國王要殺你，你早就死了，這不過是你死期未到罷了。”
太子非常想念公主，無法抑製自己的欲望。一天，他又偷偷來到屋頂，跨上烏木馬，開動升騰的按紐，向薩乃奧飛騰而去，尋找公主。
第二天清晨，國王不見了太子，十分驚慌，立刻上屋頂去尋找。烏木馬果然也不見了。
他知道太子騎馬飛走了，悲愁之餘，後悔當初沒把馬兒藏起來。他自言自語：“向安拉起誓，待他這次回來，我非把馬兒藏起來不可，免得我為他擔心。”他垂頭喪氣，長籲短歎。
太子駕著馬在空中，一直飛到薩乃奧，降落在第一次降落的地方。他跳下馬兒，躡手躡腳地走進公主遊戲的大廳，四麵一看，卻不見一個人影。公主和宮娥彩女們都不在。太子大失所望，於是他又摸索著，在宮中轉來轉去，最後終於找到公主的臥室，見她臥病不起，床前有宮娥彩女侍候。激動之下，他不顧一切闖了進去，大聲問候她們。
公主聽見了的聲音，一下坐了起來，又驚又喜，隻聽太子喊道：“喲！公主，你可讓我想苦了。”
“不，你才真讓我想苦了呢。”
“公主，你父王那樣對待我，我真夠苦悶呀！說真的，要不是為了你，我會殺死他的，以此警示後人。不過為了你，我尊敬他。”
“你為什麽扔下我而去？沒有你，我度日如年呀！”
“你願意聽我解釋嗎？”
“盡管說吧。你無論吩咐什麽，我都依從你，絕不違背你。”
“那麽你願意隨我到我的家鄉去嗎？”
“好的，我聽你吩咐。”
太子聽了公主的答複，喜笑顏開，歡喜若狂，一個勁地握她的手，信誓旦旦。隨即帶她走上屋頂，跨上烏木馬。他讓她騎在自己前麵，然後開動按紐，雙雙飛上天空。宮娥們見狀，驚惶失措地跑進王宮報告國王。國王和王後趕忙跑出宮門，抬頭觀看。隻見太子和公主騎著烏木馬在高空飛行，感到十分惶恐，向天空大聲哀求道：
“王子啊！看在安拉的份上，你可憐可憐我們吧！請留下我們的女兒吧。”
太子帶著公主逃跑，旅途中，他怕公主懊悔，不願離開父母，便問道：“你不願離開父母，要我送你回家嗎？”
“我的主人。向安拉起誓，我隻願意跟著你，永遠和你在一起。”
太子聽了公主果斷的回答，感到快慰。於是他減低飛行速度，緩慢地前進。他們在一處綠草如茵的草地落下休息、吃飯。太子對公主關懷備至。為避免發生意外，他用帶子將公主綁住，然後輕鬆愉快地繼續飛行。
回到京城，太子滿心歡喜。他故意在公主麵前顯示威風，叫她知道他父親比她父親更權威、更富足，因此他駕馬直接降落在城外國王消遣用的禦花園中。他把公主讓進屋去，說道：
“你暫且在這兒休息，我先進城去謁見父王，給你預備宮室，然後差人前來接你。”
公主非常歡喜，說道：“好的，按你的意思辦吧。”
太子想讓她在威嚴的儀式中入城。他匆匆入宮，謁見父王。國王一見太子，喜出望外，立刻起身迎接。太子說道：“父王，我把我說過的那位公主帶來了，她正在城外禦花園。現在我來，是想請你準備好儀式，前進迎接她，讓她看看父王的軍威。”
“好極了，我們這就準備迎接她。”國王立刻命令老百姓打掃城廓，吩咐大臣和官兵全都裝束得甲胄鮮明，預備迎接公主。太子則用金玉等裝飾品，以及各種各樣的綾羅綢緞，布置好宮殿，預備給公主居住；他還選擇了印度、希臘、埃塞俄比亞等國籍的姑娘充作宮娥彩女。一切鋪派齊全，他才匆匆出城，到禦花園迎接公主。
到了禦花園中，他走進公主暫息的屋子，一看，公主卻不見蹤影，烏木馬也不翼而飛。
他大吃一驚，焦急之下，他氣得打自己的麵頰，撕身上的衣服，昏頭昏腦地在園中打轉。過了好一陣，他的神誌逐漸清醒，想道：“她不知道馬兒的秘密呀！也許是那個造馬的哲人無意間看見了她，為了報複，把她和馬兒一起帶走了吧。”
他找到園丁，打聽道：“有誰進花園來沒有？”
“沒別的人，”園丁回答，“隻是那個哲人來園中采集了標本。”
他聽了園丁的話，證實了自己的猜想。
說來也巧，當公主在園中休息時，那個製造烏木馬的哲人正好來禦花園采集標本。他聞到公主身上散發出來的芬芳香味，循著香味找去，發現了那匹烏木馬。他一直為馬兒被駕走感到痛苦絕望。此時，他走過去，仔細檢查，發現機件完整，沒有損壞。他正打算騎馬逃走，但又猶疑起來，想道：“我非看看太子帶來的東西不可。”
於是他撇下馬兒，闖到屋裏，看見一個光彩奪目的美麗女郎坐在裏麵。他一見便知她不是普通人，也許是太子帶來在這兒小住，準備接進城的。於是他靈機一動，走到公主麵前，跪下去吻了地麵。
公主見他生相奇醜，便問道：“你是誰？”
“我是太子派來的，奉命迎接你，帶你到另一座美麗的禦花園中去。”
“太子呢？他在哪兒？”
“他在國王禦前，馬上就會來迎接你。”
“喲！難道太子沒有別的差人可使嗎？”
哲人哈哈大笑，說道：“公主，別以為我醜陋。你若以貌取人，那可大錯特錯了。你若像太子那樣了解我，你一定會稱讚我的。他可是專門派我前來接你的。這裏邊別具用意，盡管他宮裏婢仆、侍從成千上萬，但他隻會派我的。”
他打動了公主，使她信以為真。她立刻起身，伸手給他，問道：“老伯，我們怎麽去？”
“哦！我們當然還是騎剛才帶你來的那匹烏木馬。還有什麽比它好的呢？”
“我不會駕駛它！”
哲人暗中一笑，知道計謀已奏效，說道：“來吧！我來幫你駕駛。”於是跨上烏木馬，讓公主坐在後麵，用帶子緊緊地綁起來，伸手一開升騰的按鈕，馬兒震動著升上天空。
公主被蒙在鼓裏，直至飛到高空，看不見大地時，她才開口問道：“喂！太子呢？他到底在哪兒呢？”
“太子卑鄙下流，願安拉醜化他。”哲人突然狠狠地咒罵起來。
“你這個該死的奴才！你敢咒主子嗎？”
“哈哈！你知道我是誰嗎？”
“除了你對我所說的那些話外，關於你的事情，我一無所知。”
“剛才我是騙你的。這匹馬是我親手製造的，太子把它搶走了。為了這匹馬兒，我受盡欺哄、侮辱，悔恨不已，現在我總算把它奪回來了，還把你也弄到手，我要以此報複，也讓他嚐嚐被人欺哄的燒心滋味。從今以後，他休想再得到這匹馬。你就安心享受吧！我會加倍愛護你，我當然會待你好的。”
“天哪，我拋開父母，又和愛人失散了！”公主悲哀之下，痛哭流涕。
哲人驅動烏木馬，一直飛到希臘境內，在一處樹木翠綠、河渠交錯的平原降落。
這地方距城市不遠，恰巧那天希臘國王率領人馬圍獵到這兒。看見哲人、公主和烏木馬，他派隨從逮捕了他們。哲人和公主被一起押到國王麵前。國王見哲人相貌奇醜難看，而公主卻又異常美麗，因而問道：“姑娘，你和這個老頭子是什麽關係？”
“她是我的妻子！”哲人搶著回答。
公主趕緊搖頭否認，說道：“不，陛下，向安拉起誓，他不是我的丈夫。我根本不認識他，是他把我騙到這兒來的。”
聽了公主的話，國王下令拷打哲人。隨從一齊動手，打得他半死不活。之後國王吩咐把他押進牢獄，監禁起來，並把烏木馬和公主一起帶回宮去。他不知道烏木馬的用途，更不會駕駛它。
公主失蹤後，太子悲哀傷心，決心出去尋找。於是他換上旅行服裝，帶好途中所需之物，踏上旅程。他一路跋涉，走過許多村莊、城鎮，每到一個地方，便探聽烏木馬的消息。
人們聽了烏木馬，都感覺新鮮奇怪，沒有誰相信他。經過漫長的時間，他不辭勞苦，風塵仆仆，可是仍然沒有公主的消息。後來他旅行到薩乃奧，尋找探聽，可是仍然沒有她的消息，倒是聽到薩乃奧國王因公主失蹤而傷心苦悶，終日憂愁。
於是，他又離開薩乃奧，終於到了希臘。
在一家旅店中，他看見一夥客商聚在一起閑聊，聽見他們中有人說：“夥伴們，你們知道一樁稀奇古怪的事情嗎？”
“什麽事呀？”其餘的人問。
“京城的人傳出一件奇聞，是這樣的：有一天，國王率領人馬到城效圍獵，在一處樹木茂盛的地方，發現一個醜老頭子帶著一個非常漂亮迷人的女郎，還有一匹精巧、稀奇的烏木馬。”
“國王怎麽辦呢？”
“據說那老頭欺騙國王，冒充是女郎的丈夫，但謊言被女郎揭穿，結果被痛打一頓，然後監禁起來。至於那位女郎和那匹烏木馬的下落，這我就不清楚了。”
聽到這裏，太子走過去，向商人打聽國王的姓名和去京城的路途，然後他心情頓時開朗，胸中的憂鬱一下煙消雲散。
這一夜，他安安逸逸地睡了個好覺。
次日清晨，太子又踏上旅程，趕往京城。一路走到城外，正準備進城的時候，守城的士兵攔住了他，並把他帶進宮去。原來希臘的慣例，對旅客必須經過審問、登記，才準在城中居留。那天太子趕到京城，天色已晚，國王已經退朝，沒法辦居留手續，守城的士兵隻好帶他到監獄中暫住一夜。獄卒見他相貌標致，不忍心他吃苦，讓他跟他們一塊兒坐在獄門外麵，請他吃喝。飯後他們在一起閑聊。
獄卒們問他道：“你是從哪兒來的？”
“我從波斯國來。”
聽說他是波斯國人，獄卒們議論起來。其中有人說：“波斯人。我聽過許多波斯的傳說，知道不少波斯人的風俗習慣，可是現在關在我們獄中的那個老波斯人，算得上最為荒唐滑稽了。”
另一人說：“那樣奇醜下流的人，當真少見。”
“你們為什麽這樣說呢？”太子問。
“他是國王出獵時被發現後抓來的，他冒充哲人卻欺騙人。當時他和一個美麗的妙齡女郎、一匹烏木馬在一起。那位美麗的姑娘被接進宮去，國王很寵愛她，可惜她瘋了。國王請醫生替她治病，一直沒治好。那個老波斯人如果真是哲人，那一定可以醫治姑娘的病了。現在，烏木馬還在國王的寶庫中，那波斯老頭卻終日在獄中長歎、哭泣，吵得我們不能安穩睡覺。”
太子當然知道哲人悲哀的原因，他靈機一動，生出了一個念頭。後來獄卒們要睡覺了，叫他進牢裏暫宿一夜，然後鎖上了獄門。太子來到獄中，聽見那個哲人用波斯語歎道：
“喲！我真該死，欺騙太子，搶奪姑娘，真是自作孽啊！我想追求她，卻達不到目的，這全都怪我。我不自量力，一心追求不屬於自己的東西，結果落得這下場。唉！誰要是不自量力，貪婪過度，他一定會像我一樣呢。”
聽見哲人shenyin，太子在旁問道：“你準備什麽時候不再悲哀哭泣呢？你以為隻有你才有這麽悲慘的遭遇嗎？”
聽了太子的話，哲人認為他與自己同病相憐，於是把自己的身世和遭遇對他盡情吐露，企圖博得太子的同情。
次日，守城的士兵到獄中來帶太子晉見國王。國王聽了士兵的稟報，問太子：“你從哪兒來？叫什麽名字？來做什麽事？為什麽到這兒來？”
“我叫哈勒圖，是波斯人。我精通醫學，專治各種疑難雜症。現在我周遊列國，觀察各地風土人情，借以增進自己的知識學問。在我周遊期間，哪兒有疑難病人，我便替病人治療。”
聽了太子的回答，國王感到十分高興，說道：“尊貴的醫生啊！這真是太巧了，我們正需要你呢。”於是國王把女郎害病的情況說了，最後說道：“如果你能治好她，你要什麽我都可以給你。”
“哦！陛下。我願盡力醫治患者。請陛下告訴我，她怎樣害的病？她和哲人、馬兒是怎樣被發現的？”
國王從頭到尾敘述了當日發現他們的經過。
“他們帶來的那匹馬兒，陛下是怎麽處置的？”
“我把它原封不動地保存在一座宮殿裏。”
太子暗自想道：“既然如此，我必須先看看馬兒。要是馬兒完好，那麽我的事就成功有望。萬一它受到損壞，我不得不另想辦法搭救公主了。”主意打定之後，他就對國王說：
“陛下，剛才提到的那匹馬兒，我打算先去看一看，也許它與醫治疾病息息相關呢。”
“好的，歡迎。”國王滿口應允，立刻起身，牽著太子的手來到藏馬的地方。
太子仔細檢查一番，發現馬兒各部分的機件全都完整，毫無損壞，因而十分高興。他對國王說：“願安拉保護陛下！現在我該去看女郎，替她治病了。若是安拉的意願，也許我能一舉醫好她的疾病。”他建議國王注意保護馬兒，然後隨國王前往公主養病的地方。
到了室內，太子抬頭看見公主蓬頭垢麵，癲狂不休地吵鬧著、說著胡話。她原來是裝瘋，這樣來保護自身，不被國王傷害。於是太子溫柔地對她說：“沒有關係，這是不礙事的。”
公主認清了太子，過分驚喜，狂叫一聲，暈了過去。
國王以為她是因為害怕自己而暈倒的，因此立刻退了出去。太子趁機把嘴湊到公主的耳邊，悄悄地說道：“在目前這個緊急關頭，你要多多忍耐，克製住情緒。我有辦法對付他，逃出去。我告訴他你是著了魔，向他保證醫好你，讓他解掉你的鐐銬。待會他進來，你花言巧語地敷衍他，讓他看到你的疾病有了起色。這樣一來，我就可以順利地實行逃跑計劃了。”
“好！遵命。”公主欣然應諾。
太子從容走出病室，對國王說：“陛下，托你的福，我已經替她診斷醫治過，剛著手就有成效，算是替陛下救活了一條生命。現在請你進去瞧瞧，安慰她，讓她高興快樂吧。陛下的目的已經達到，我祝賀陛下了。”
國王一走進病室，公主便起身迎接，並跪下去吻了地麵。國王欣喜若狂，吩咐婢仆好好服侍她，陪她進澡堂沐浴、熏香，給她預備衣服、首飾。婢仆們遵照命令，前去侍候她，打扮她，扶她進澡堂沐浴、熏香。一會兒，她又打扮得如同滿月一般美麗可愛了。
宮娥彩女簇擁著她到國王麵前，公主跪下去祝福國王。國王非常高興，對太子說：“這全是你的功勞，是上帝讓你用醫藥來恩賜我們的！”
“陛下，要讓她完全康複，不再發病，有一個徹底的辦法。請陛下統率文武百官和部隊，帶著那匹烏木馬，到那天陛下打獵碰到他們的地方。我將用法力在那兒收伏妖魔。這樣，女郎將永不受妖魔纏繞了。”
“好極了！就這麽辦吧。”國王立即發令，抬出烏木馬，率領人馬，開往郊外。
太子指揮人馬列隊站在一旁，讓烏木馬和公主站在國王視線可及的遠處。然後，他對國王說：“陛下！請允許我焚香，念咒語，把妖魔收禁起來。你看見我跨上馬兒，馱著這女郎，馬兒像活了似的，向前行進，妖魔就被收禁了。待它行到禦前，就算大功告成。”
國王非常信任太子，率領人馬列好隊，等著看他收妖。太子跨上烏木馬，讓公主騎在前麵，用布帶緊束起來，然後伸手開動升騰的按紐，馬兒便升騰起來，越飛越高，揚長而去。
國王和部下一等再等，始終不見他們飛回，發覺上當，懊悔不迭，隻得垂頭喪氣地帶領人馬回城，躲在宮中生悶氣。
宰相和朝臣們相邀著進宮，安慰勸解他，說道：“那個搶奪姑娘的家夥，是個大魔法師。感謝上帝，他保佑你擺脫了魔法師的陰謀和危害。
太子帶著公主，駕著烏木馬，一直飛到波斯的那座宮殿裏降落。他安置好公主，進宮晉見父王母後，報告了救回公主的經過。國王和王後聽了非常高興，立即吩咐置辦筵席，替太子和公主舉行婚禮。
國王歡宴臣民，城裏整整熱鬧了一個月。
國王經曆了這一切，為了避免再次發生災禍，毀了烏木馬。
婚後，太子生活快樂，他備了厚禮和書信給薩乃奧國王，報告了他和公主結婚的消息。
薩乃奧國王讀了書信，知道公主安然無恙，終於放下了心。國王回贈了珍貴豐厚的禮物，托使臣帶給太子。
此後，波斯與薩乃奧兩國交往頻繁，日益親善。後來波斯國王駕崩，太子做了國王，秉公執正，銳意革新。國家一天天興旺，他和妻子生活快樂幸福、長壽平安。
“你們都拿了些什麽呀？它們有什麽用處呢？”
第一位哲人向前回道：“回陛下！這是一隻金烏鴉。無論白天黑夜，每過一個鍾頭，它會振翅長鳴一次，報告時間。”
第二位哲人向前回道：“陛下！如果把這支銅喇叭放在城門上，它可以充當衛兵。一旦敵人兵臨城下，它能發出警報，使敵人難以逃跑。”
最後，烏木馬的主人向前說：“陛下，這是匹烏木馬，它能馱它的主人飛向遠方。”
國王聽了哲人們的敘述，說道：”既然這樣，讓我試驗一下，果然那樣神奇的話，我會賞賜你們的。“國王先試驗金烏鴉，它的作用果然如它主人所說的；接著試銅喇叭，它的作用也和主人所說的一樣。國王非常滿意，便對金烏鴉和銅喇叭的主人說：
“你們希望得到什麽賞賜呢？說吧！”
“陛下能把公主許給我們為妻嗎？”
國王應允了他們的要求，把兩個公主分別許給兩個哲人。這時，烏木馬的主人跪下，吻了地麵，說道：
“懇求陛下讓我得到同樣的賞賜吧。”
“我們來試試你的馬兒吧。”
當時太子站在一旁，自告奮勇，對國王說：“父王，讓我來騎這匹馬兒，親自試驗一回，然後把它的用途報告父王吧。”
“兒啊，你願意的話，就去吧。”
於是太子一躍騎上烏木馬，搖動雙腳，馬兒卻一動不動。他嚷道：“哲人！你誇口說馬兒能馱著人飛，可是它怎麽不動呀？”
這時，哲人走了過去，指著馬身上一顆突出的釘子，說道：“捏著它吧。”
太子伸手一捏釘子，馬兒便震動起來，接著馱起他向上飛騰，升到高空，一直到看不見地麵。他這才驚慌起來，懊悔不該輕舉妄動，隨便試驗。他自言自語地說道：“這哲人要想害我啊！看來，隻望萬能的安拉拯救了。”
他仔細觀察馬身，看來看去，終於發現馬的兩肩下各有一顆突出的按紐。他暗想：“看來，隻有這兩個突出的按鈕會是機關。”於是伸手捏住右麵的按鈕，隻見馬兒飛得更高更快，太子便立刻撒手，接著試驗左麵的按鈕，他一捏住它，馬兒飛行的速度逐漸減慢，徐徐向下降落。
經過這場試驗，太子知道了馬兒飛行的方法，欣喜若狂，衷心感謝安拉的保佑。
由於剛開始馬兒飛得太猛，飛了很遠路程，必須經過很長時間才能降落到地麵，因此他趁馬兒下降時，撥動馬頭，自由地駕駛著，時而向上，時而下落。飛了一陣，最後他駛近地麵，注目一看，到了一處從來不曾來過的地方。隻見綠草如茵，樹林茂密，河水清澈，一座巍峨美麗的城市在寬闊的平原中出現。
他望著這個城市，歎道：“喲！美麗的城市。要是我能知道這是什麽地方就好了！”
這時，已是傍晚時分。
他騎著馬兒，在暮色中沿城兜圈子，觀賞風光，暗想：“我暫且去城裏過一夜，等明天一早駕馬飛回家，把我的經曆稟告父王吧。”於是他開始尋找一處安全、僻靜的地方，以便棲息。他發現城中央有一座高聳入雲的宮殿，圍著高大、寬闊的圍牆，十分牢固、莊嚴。
“這地方好極了！”他讚歎著，扭動按紐，馬兒便慢慢落在那座宮殿的屋頂。
太子跳下馬來，仔細打量馬兒，不由歎道：“向安拉起誓，製造這匹馬的人真聰明能幹呀！若是安拉保佑，讓我平安回家，和父王母後見麵後，我一定要好好對待那位哲人，加倍賞賜他。”
太子待在屋頂上，又饑又餓，他從騎馬離家之後就一直沒有吃喝。他忍了又忍，耐心等待，直到人們睡了，這才撇下馬兒，尋找食物。
他進入宮殿中，找到樓梯，走了下去。
庭院中鑲著雲石，眼前是堅固的建築和富麗的陳設，他感到驚羨，宮殿裏既無人跡，也沒有聲響，這更使他彷徨迷離。他東張西望，不知該到哪兒找飲食，於是自言自語：“算了吧，我還是上屋頂去和馬兒過一夜，明早趕快駕馬回家吧。”這一刹那，他卻發現一線隱約的火光正向他移來。他仔細打量，原來是一個月兒般美麗的佳人，被一群婢女簇擁而來。
這位美麗的女郎是位公主，是國王的掌上明珠。國王十分寵愛她，特意給她建了這座行宮，供她消遣解悶。公主每當疲倦或煩悶的時候，便率領婢仆到這兒住上一兩天，借以解悶。那天晚上，她正好帶著宮娥彩女們來宮中消遣，一個男仆持劍保護著她。
到了宮中，眾宮女一齊動手，點燃香爐，與公主一起遊戲玩耍。她們又笑又鬧，玩得十分快樂。這時，太子衝過去一拳打倒那個男仆，奪過寶劍，然後猛追那些宮娥彩女，把她們趕得到處逃竄。隻有公主神色不亂，挺身說道：
“也許你是昨天向我求婚而被父王拒絕的那位太子吧。父王說你相貌奇醜。向安拉起誓，父王說的不是真的呀！”
原來那位求婚者是印度國的太子，他相貌奇醜，因而遭到國王拒絕。當事情突然發生時，公主馬上就猜他是那位求婚遭到拒絕的印度太子。這時候，一個宮女在旁邊說道：
“公主，這不是向你求婚的，那人很醜，而這人卻很標致。那個求婚者，隻配做他的仆人。你看，這位青年俊得很，可不像平常人呀！”
宮女說罷，喚醒被打昏的仆人。仆人蘇醒過來，驚惶失措，縱身跳起來，趕快尋找寶劍。宮女對他說：“你在忙什麽？那個打倒你，搶走你寶劍的人，正和公主坐在一起談話呢。”
這個仆人奉國王之命，負責保護公主。此時，一聽宮女的話，趕緊跑進大廳，看見公主和太子果然正在一起談話。他走過去打量太子，問道：
“我的主人，你是人還是神？”
“你這個該死的家夥！膽敢把我，波斯國的太子看作鬼神？我揍死你！”他拿起寶劍說：“我是附馬。國王已經把公主許配給我了。”
“我的主人呀！聽你說，你既然是人類，貴為太子，那與我們公主匹配可是再合適不過了。”
仆人慌慌忙忙離開行宮。他撕破衣服，抓一把土撒在頭上，哭哭啼啼大喊大叫地跑去見國王。國王聽了哭喊聲，問道：
“什麽事情？嚇我一跳，快說吧。”
“陛下，快去救公主！她被一個裝扮成人，冒充太子的魔鬼擄住了！”
聽完報告，國王十分震驚，決定殺死那個魔鬼。
他喝道：“奴才！叫你保護公主，你怎麽讓魔鬼纏擾上公主了？”於是他一路奔到行宮，隻見宮娥彩女們整齊地站成一排，便向她們問道：“公主呢？她怎麽樣了？”
“啟稟陛下。我們陪公主一起到宮裏來，不知怎麽的，那個青年突然跳出來襲擊我們。
他手裏握著明晃晃的寶劍，人倒生得非常標致。我們詢問他，但他造謠說陛下已經把公主許給他了。除了這些外，我們不知道這人到底是人還是神？他模樣斯文，很有禮貌，也沒有什麽不規矩的行為。”
聽了宮女的話，國王心中的怒火平息了一些。他見太子和公主坐在一起談得很親密，仔細一看，這人果然生得漂亮可愛。突然間，他又一次抑不住忿恨，為保護公主，他不顧一切，抽出寶劍，衝進大廳準備刺死太子。太子一見，忙問公主：
“這是你父親嗎？”
“不錯，正是父王。”
太子突然躍身起來，緊握寶劍，大吼一聲，威脅著說要用寶劍刺死國王。國王見對方來勢凶猛，知道這青年強壯有力，自己不是對手，隻好忍氣吞聲，把寶劍插回鞘中。
他問：“年輕人，你是人還是神？”
“你呀！要不是看在你和公主的麵子上，我非讓你流血不可。我是波斯國的王子，你怎麽敢說我是鬼是神？我父親波斯國王兵精國強，權力無邊，他隨時可以率領大軍消滅你的王國。”
聽了太子的話，國王驚惶之餘，不免納悶，說道：“你既是王子，為什麽卻徑直闖進我的宮裏來？又為什麽造謠說把公主許配給你了呢？你要知道，許多王孫公子來向公主求婚，都被我殺掉了。你不怕死在我手裏嗎？我隻要一聲令下，仆從們立刻會衝進來殺死你，沒誰能夠救你呢。”
“你的見識可太淺薄了，令我感到不可理解。你是想把女兒嫁給一個比我更好的女婿嗎？請問你，你心目中是否有比我更健壯勇敢、富貴慷慨、有權有勢的人選呢？”
“不。向安拉起誓，你確實是令人羨慕的。不過你要娶親，應該三媒六證前來正式求婚呀，我完全可以把女兒許配給你為妻的；若是無名無義，就想娶走我的女兒，那可就是侮辱我，敗壞我的名聲了。”
“你說的對，很有道理。不過按你剛才誇口的那樣，要是命令你的仆從和軍隊前來殺我，這就是你的恥辱了，同時你就會失去國人對你的信賴。我有一個建議，希望得到你的同意。”
“什麽建議？你說吧！”
“我們來比武決鬥。誰贏了，誰的意見就是真理。你可以今夜回去召集兵馬，明天再和我比武決戰。你可以出動多少兵馬？告訴我吧！”
“四萬。不算仆從，單是正規軍。”
“好吧，明天開出你的人馬。告訴他們，我是來向公主求婚的。我為公主而和他們決戰。要是我被殺死，則萬事皆休，你的秘密也就不會泄露；要是我勝利了，我就要娶公主了。”
太子帶著誇張、侗嚇的口氣誇誇其談。國王聽了他這番話，覺得還是有道理，讚同了他的意見。於是通知宰相，叫他立刻集合全體官兵，武裝待命，準備和太子比武。
國王和太子對坐談心。國王對太子的談話十分欽佩。兩個人談得上勁，不知不覺已是黎明。國王起身回宮，吩咐兵馬整隊出發，準備和太子比武。同時他為太子選了一匹駿馬，配上最好的鞍轡，供太子在比武時騎用。太子推辭了，說道：
“陛下，我暫且不騎馬，請允許我先到軍中，看看他們的陣容吧。”
“隨你便好了。”
太子來到陣前，看過軍隊的陣容。
這時，國王當眾宣布：“三軍聽著，現在有個青年王子來向公主求婚。他誇口說，他單槍匹馬可以打敗我們的軍隊，即使我們有十萬之眾，在他看來也微不足道。他口出狂言，那麽我命令：在比武中，你們必須全力對付他，把他挑在你們的刀尖上。”接著國王回頭對太子說：“我的孩子，該開始了。如何比法，你自己去選擇吧。”
“陛下，這不公平。他們身騎戰馬，我卻步行，這怎麽能比武呢？”
“我給了你一匹戰馬，你卻不接受。好吧，你喜歡騎哪匹，由你選擇好了。”
“你的馬沒有一匹我看得上，我還是騎我自己帶來的那匹馬吧。”
“你的馬在哪兒？”
“在你行宮裏。”
“在我行宮裏的什麽地方？”
“在行宮的屋頂上。”
“在屋頂上？你輸定了。該死的家夥喲！馬怎麽能上屋頂呢？你太虛偽了。”
國王驚奇地回頭吩咐侍從道：“你們進宮去，瞧瞧屋頂上有什麽東西。有馬匹的話，趕快給我帶下來。”
人們對國王此話驚奇不已，麵麵相覷，議論道：“馬兒怎麽能上那麽高的樓梯？真是奇談怪論！”
侍從們遵照國王的命令上了行宮的屋頂，果然發現一匹駿馬站在上麵，非常雄壯可愛。
他們一看，居然是用象牙和烏木製造的，大家哈哈大笑，說道：“那個小夥子所說的，原來就是這匹戰馬呀。他瘋了！等著看吧，一旦弄明白，看他有什麽辦法。”於是眾侍衛抬起馬兒，小心翼翼地把它一直搬到城外，規規矩矩地放在國王麵前。人們好奇地湧過來圍著觀看。馬兒既雄壯又新奇，一般人讚歎之餘，又覺好笑，國王本人也驚訝而讚歎。他問道：
“孩子，這就是你用來比武的馬兒嗎？”
“不錯，陛下。它的作用你馬上可以看到。”
“那你就騎上它吧。”
“請先讓你的士兵們離開，否則我是不會上馬的。”
國王命令士兵離開一箭之地，太子這才說道：“陛下，現在要騎我的馬兒了。我準備襲擊你的兵馬，他們會膽顫心驚，抱頭鼠竄而逃的。”
“好吧，你盡管放手比武吧。可別留情，我的人馬是不會手下留情的。”
太子從從容容一躍跨上烏木馬，勒轉馬頭，準備衝鋒陷陣。國王的兵馬也嚴陣以待，準備迎戰。官兵們議論紛紛，有人說：“這小子一進陣地，咱們拿槍挑起他來。”有的說：
“造孽哪！這麽標致漂亮的青年，轉眼就要死了。”有人說：“向安拉起誓，咱們不努力奮戰，是打不敗他的。如果他不是英勇過人的話，就不會誇下海口了。”
太子騎在馬上，正襟危坐，在萬目的注視下，開動按鈕，馬兒開始震動。一會兒，馬兒腹中充滿空氣，便向上升騰，飛入雲霄。國王看見太子騎著馬兒飛到高空，又驚又怒，大聲叫道：
“捉住他，該死的家夥！別讓他跑掉，快抓住他。”
宰相和朝臣們也感到莫名其妙。他們安慰國王，說道：“陛下，世間誰追得上飛鳥呢？
此人顯然是個大魔術家。多虧安拉保佑，陛下平安無恙，那個小子沒危害到什麽。”
國王隻好悶悶不樂地轉回宮去。他對公主講了比武場上的見聞。公主一聽，心情十分悲傷，為太子離開而染上重病，臥床不起，醫藥無效。國王憂心如焚，把女兒摟在懷中，吻著她，說道：“兒啊！安拉保佑我們不受那個魔術家的危害，讓我們讚美感謝他吧！”她卻聽而不聞，終日長籲短歎、痛哭流涕，暗自道：“向安拉起誓！不能和他聚首的話，我從此絕不吃喝。”
公主茶飯不思，國王感到萬分焦慮，他溫存地勸慰她，然而他的勸慰，更增加了公主的相思之情。
太子駕馬升空，擺脫了危險，可是他對公主卻念念不忘。他曾向國王問起過公主和國王的姓名，知道他是薩乃奧國王，於是他安下心來，加速飛行，一直飛回波斯。
到了京城，他在空中環繞了幾圈，降落在王宮，隨即下馬跑進內宮，謁見國王。這時，國王正因他的離去而憂愁。
見到太子，國王立刻起身，欣喜若狂，熱切地擁抱他。之後，太子向國王打聽製造烏木馬的那個哲人的下落。國王說道：“兒啊，那個壞家夥，願他一輩子吃苦倒黴，他使咱們父子離散，我因此監禁了他。”
太子替哲人說情，要求恢複他的自由。最後國王釋放了他，重加賞賜，當上賓款待他，可是國王始終不肯履行把公主許配給他的諾言。太子對此不滿，但由於他畏懼父王的威嚴，敢怒而不敢言。國王吩咐說：“兒啊，經過這次危險，以後你別再騎那匹馬兒了。你不明白馬的奧秘，遲早是要吃苦頭的。”
太子把在薩乃奧和公主邂逅相遇的事全對父親說了。國王說道：“如果那位國王要殺你，你早就死了，這不過是你死期未到罷了。”
太子非常想念公主，無法抑製自己的欲望。一天，他又偷偷來到屋頂，跨上烏木馬，開動升騰的按紐，向薩乃奧飛騰而去，尋找公主。
第二天清晨，國王不見了太子，十分驚慌，立刻上屋頂去尋找。烏木馬果然也不見了。
他知道太子騎馬飛走了，悲愁之餘，後悔當初沒把馬兒藏起來。他自言自語：“向安拉起誓，待他這次回來，我非把馬兒藏起來不可，免得我為他擔心。”他垂頭喪氣，長籲短歎。
太子駕著馬在空中，一直飛到薩乃奧，降落在第一次降落的地方。他跳下馬兒，躡手躡腳地走進公主遊戲的大廳，四麵一看，卻不見一個人影。公主和宮娥彩女們都不在。太子大失所望，於是他又摸索著，在宮中轉來轉去，最後終於找到公主的臥室，見她臥病不起，床前有宮娥彩女侍候。激動之下，他不顧一切闖了進去，大聲問候她們。
公主聽見了的聲音，一下坐了起來，又驚又喜，隻聽太子喊道：“喲！公主，你可讓我想苦了。”
“不，你才真讓我想苦了呢。”
“公主，你父王那樣對待我，我真夠苦悶呀！說真的，要不是為了你，我會殺死他的，以此警示後人。不過為了你，我尊敬他。”
“你為什麽扔下我而去？沒有你，我度日如年呀！”
“你願意聽我解釋嗎？”
“盡管說吧。你無論吩咐什麽，我都依從你，絕不違背你。”
“那麽你願意隨我到我的家鄉去嗎？”
“好的，我聽你吩咐。”
太子聽了公主的答複，喜笑顏開，歡喜若狂，一個勁地握她的手，信誓旦旦。隨即帶她走上屋頂，跨上烏木馬。他讓她騎在自己前麵，然後開動按紐，雙雙飛上天空。宮娥們見狀，驚惶失措地跑進王宮報告國王。國王和王後趕忙跑出宮門，抬頭觀看。隻見太子和公主騎著烏木馬在高空飛行，感到十分惶恐，向天空大聲哀求道：
“王子啊！看在安拉的份上，你可憐可憐我們吧！請留下我們的女兒吧。”
太子帶著公主逃跑，旅途中，他怕公主懊悔，不願離開父母，便問道：“你不願離開父母，要我送你回家嗎？”
“我的主人。向安拉起誓，我隻願意跟著你，永遠和你在一起。”
太子聽了公主果斷的回答，感到快慰。於是他減低飛行速度，緩慢地前進。他們在一處綠草如茵的草地落下休息、吃飯。太子對公主關懷備至。為避免發生意外，他用帶子將公主綁住，然後輕鬆愉快地繼續飛行。
回到京城，太子滿心歡喜。他故意在公主麵前顯示威風，叫她知道他父親比她父親更權威、更富足，因此他駕馬直接降落在城外國王消遣用的禦花園中。他把公主讓進屋去，說道：
“你暫且在這兒休息，我先進城去謁見父王，給你預備宮室，然後差人前來接你。”
公主非常歡喜，說道：“好的，按你的意思辦吧。”
太子想讓她在威嚴的儀式中入城。他匆匆入宮，謁見父王。國王一見太子，喜出望外，立刻起身迎接。太子說道：“父王，我把我說過的那位公主帶來了，她正在城外禦花園。現在我來，是想請你準備好儀式，前進迎接她，讓她看看父王的軍威。”
“好極了，我們這就準備迎接她。”國王立刻命令老百姓打掃城廓，吩咐大臣和官兵全都裝束得甲胄鮮明，預備迎接公主。太子則用金玉等裝飾品，以及各種各樣的綾羅綢緞，布置好宮殿，預備給公主居住；他還選擇了印度、希臘、埃塞俄比亞等國籍的姑娘充作宮娥彩女。一切鋪派齊全，他才匆匆出城，到禦花園迎接公主。
到了禦花園中，他走進公主暫息的屋子，一看，公主卻不見蹤影，烏木馬也不翼而飛。
他大吃一驚，焦急之下，他氣得打自己的麵頰，撕身上的衣服，昏頭昏腦地在園中打轉。過了好一陣，他的神誌逐漸清醒，想道：“她不知道馬兒的秘密呀！也許是那個造馬的哲人無意間看見了她，為了報複，把她和馬兒一起帶走了吧。”
他找到園丁，打聽道：“有誰進花園來沒有？”
“沒別的人，”園丁回答，“隻是那個哲人來園中采集了標本。”
他聽了園丁的話，證實了自己的猜想。
說來也巧，當公主在園中休息時，那個製造烏木馬的哲人正好來禦花園采集標本。他聞到公主身上散發出來的芬芳香味，循著香味找去，發現了那匹烏木馬。他一直為馬兒被駕走感到痛苦絕望。此時，他走過去，仔細檢查，發現機件完整，沒有損壞。他正打算騎馬逃走，但又猶疑起來，想道：“我非看看太子帶來的東西不可。”
於是他撇下馬兒，闖到屋裏，看見一個光彩奪目的美麗女郎坐在裏麵。他一見便知她不是普通人，也許是太子帶來在這兒小住，準備接進城的。於是他靈機一動，走到公主麵前，跪下去吻了地麵。
公主見他生相奇醜，便問道：“你是誰？”
“我是太子派來的，奉命迎接你，帶你到另一座美麗的禦花園中去。”
“太子呢？他在哪兒？”
“他在國王禦前，馬上就會來迎接你。”
“喲！難道太子沒有別的差人可使嗎？”
哲人哈哈大笑，說道：“公主，別以為我醜陋。你若以貌取人，那可大錯特錯了。你若像太子那樣了解我，你一定會稱讚我的。他可是專門派我前來接你的。這裏邊別具用意，盡管他宮裏婢仆、侍從成千上萬，但他隻會派我的。”
他打動了公主，使她信以為真。她立刻起身，伸手給他，問道：“老伯，我們怎麽去？”
“哦！我們當然還是騎剛才帶你來的那匹烏木馬。還有什麽比它好的呢？”
“我不會駕駛它！”
哲人暗中一笑，知道計謀已奏效，說道：“來吧！我來幫你駕駛。”於是跨上烏木馬，讓公主坐在後麵，用帶子緊緊地綁起來，伸手一開升騰的按鈕，馬兒震動著升上天空。
公主被蒙在鼓裏，直至飛到高空，看不見大地時，她才開口問道：“喂！太子呢？他到底在哪兒呢？”
“太子卑鄙下流，願安拉醜化他。”哲人突然狠狠地咒罵起來。
“你這個該死的奴才！你敢咒主子嗎？”
“哈哈！你知道我是誰嗎？”
“除了你對我所說的那些話外，關於你的事情，我一無所知。”
“剛才我是騙你的。這匹馬是我親手製造的，太子把它搶走了。為了這匹馬兒，我受盡欺哄、侮辱，悔恨不已，現在我總算把它奪回來了，還把你也弄到手，我要以此報複，也讓他嚐嚐被人欺哄的燒心滋味。從今以後，他休想再得到這匹馬。你就安心享受吧！我會加倍愛護你，我當然會待你好的。”
“天哪，我拋開父母，又和愛人失散了！”公主悲哀之下，痛哭流涕。
哲人驅動烏木馬，一直飛到希臘境內，在一處樹木翠綠、河渠交錯的平原降落。
這地方距城市不遠，恰巧那天希臘國王率領人馬圍獵到這兒。看見哲人、公主和烏木馬，他派隨從逮捕了他們。哲人和公主被一起押到國王麵前。國王見哲人相貌奇醜難看，而公主卻又異常美麗，因而問道：“姑娘，你和這個老頭子是什麽關係？”
“她是我的妻子！”哲人搶著回答。
公主趕緊搖頭否認，說道：“不，陛下，向安拉起誓，他不是我的丈夫。我根本不認識他，是他把我騙到這兒來的。”
聽了公主的話，國王下令拷打哲人。隨從一齊動手，打得他半死不活。之後國王吩咐把他押進牢獄，監禁起來，並把烏木馬和公主一起帶回宮去。他不知道烏木馬的用途，更不會駕駛它。
公主失蹤後，太子悲哀傷心，決心出去尋找。於是他換上旅行服裝，帶好途中所需之物，踏上旅程。他一路跋涉，走過許多村莊、城鎮，每到一個地方，便探聽烏木馬的消息。
人們聽了烏木馬，都感覺新鮮奇怪，沒有誰相信他。經過漫長的時間，他不辭勞苦，風塵仆仆，可是仍然沒有公主的消息。後來他旅行到薩乃奧，尋找探聽，可是仍然沒有她的消息，倒是聽到薩乃奧國王因公主失蹤而傷心苦悶，終日憂愁。
於是，他又離開薩乃奧，終於到了希臘。
在一家旅店中，他看見一夥客商聚在一起閑聊，聽見他們中有人說：“夥伴們，你們知道一樁稀奇古怪的事情嗎？”
“什麽事呀？”其餘的人問。
“京城的人傳出一件奇聞，是這樣的：有一天，國王率領人馬到城效圍獵，在一處樹木茂盛的地方，發現一個醜老頭子帶著一個非常漂亮迷人的女郎，還有一匹精巧、稀奇的烏木馬。”
“國王怎麽辦呢？”
“據說那老頭欺騙國王，冒充是女郎的丈夫，但謊言被女郎揭穿，結果被痛打一頓，然後監禁起來。至於那位女郎和那匹烏木馬的下落，這我就不清楚了。”
聽到這裏，太子走過去，向商人打聽國王的姓名和去京城的路途，然後他心情頓時開朗，胸中的憂鬱一下煙消雲散。
這一夜，他安安逸逸地睡了個好覺。
次日清晨，太子又踏上旅程，趕往京城。一路走到城外，正準備進城的時候，守城的士兵攔住了他，並把他帶進宮去。原來希臘的慣例，對旅客必須經過審問、登記，才準在城中居留。那天太子趕到京城，天色已晚，國王已經退朝，沒法辦居留手續，守城的士兵隻好帶他到監獄中暫住一夜。獄卒見他相貌標致，不忍心他吃苦，讓他跟他們一塊兒坐在獄門外麵，請他吃喝。飯後他們在一起閑聊。
獄卒們問他道：“你是從哪兒來的？”
“我從波斯國來。”
聽說他是波斯國人，獄卒們議論起來。其中有人說：“波斯人。我聽過許多波斯的傳說，知道不少波斯人的風俗習慣，可是現在關在我們獄中的那個老波斯人，算得上最為荒唐滑稽了。”
另一人說：“那樣奇醜下流的人，當真少見。”
“你們為什麽這樣說呢？”太子問。
“他是國王出獵時被發現後抓來的，他冒充哲人卻欺騙人。當時他和一個美麗的妙齡女郎、一匹烏木馬在一起。那位美麗的姑娘被接進宮去，國王很寵愛她，可惜她瘋了。國王請醫生替她治病，一直沒治好。那個老波斯人如果真是哲人，那一定可以醫治姑娘的病了。現在，烏木馬還在國王的寶庫中，那波斯老頭卻終日在獄中長歎、哭泣，吵得我們不能安穩睡覺。”
太子當然知道哲人悲哀的原因，他靈機一動，生出了一個念頭。後來獄卒們要睡覺了，叫他進牢裏暫宿一夜，然後鎖上了獄門。太子來到獄中，聽見那個哲人用波斯語歎道：
“喲！我真該死，欺騙太子，搶奪姑娘，真是自作孽啊！我想追求她，卻達不到目的，這全都怪我。我不自量力，一心追求不屬於自己的東西，結果落得這下場。唉！誰要是不自量力，貪婪過度，他一定會像我一樣呢。”
聽見哲人shenyin，太子在旁問道：“你準備什麽時候不再悲哀哭泣呢？你以為隻有你才有這麽悲慘的遭遇嗎？”
聽了太子的話，哲人認為他與自己同病相憐，於是把自己的身世和遭遇對他盡情吐露，企圖博得太子的同情。
次日，守城的士兵到獄中來帶太子晉見國王。國王聽了士兵的稟報，問太子：“你從哪兒來？叫什麽名字？來做什麽事？為什麽到這兒來？”
“我叫哈勒圖，是波斯人。我精通醫學，專治各種疑難雜症。現在我周遊列國，觀察各地風土人情，借以增進自己的知識學問。在我周遊期間，哪兒有疑難病人，我便替病人治療。”
聽了太子的回答，國王感到十分高興，說道：“尊貴的醫生啊！這真是太巧了，我們正需要你呢。”於是國王把女郎害病的情況說了，最後說道：“如果你能治好她，你要什麽我都可以給你。”
“哦！陛下。我願盡力醫治患者。請陛下告訴我，她怎樣害的病？她和哲人、馬兒是怎樣被發現的？”
國王從頭到尾敘述了當日發現他們的經過。
“他們帶來的那匹馬兒，陛下是怎麽處置的？”
“我把它原封不動地保存在一座宮殿裏。”
太子暗自想道：“既然如此，我必須先看看馬兒。要是馬兒完好，那麽我的事就成功有望。萬一它受到損壞，我不得不另想辦法搭救公主了。”主意打定之後，他就對國王說：
“陛下，剛才提到的那匹馬兒，我打算先去看一看，也許它與醫治疾病息息相關呢。”
“好的，歡迎。”國王滿口應允，立刻起身，牽著太子的手來到藏馬的地方。
太子仔細檢查一番，發現馬兒各部分的機件全都完整，毫無損壞，因而十分高興。他對國王說：“願安拉保護陛下！現在我該去看女郎，替她治病了。若是安拉的意願，也許我能一舉醫好她的疾病。”他建議國王注意保護馬兒，然後隨國王前往公主養病的地方。
到了室內，太子抬頭看見公主蓬頭垢麵，癲狂不休地吵鬧著、說著胡話。她原來是裝瘋，這樣來保護自身，不被國王傷害。於是太子溫柔地對她說：“沒有關係，這是不礙事的。”
公主認清了太子，過分驚喜，狂叫一聲，暈了過去。
國王以為她是因為害怕自己而暈倒的，因此立刻退了出去。太子趁機把嘴湊到公主的耳邊，悄悄地說道：“在目前這個緊急關頭，你要多多忍耐，克製住情緒。我有辦法對付他，逃出去。我告訴他你是著了魔，向他保證醫好你，讓他解掉你的鐐銬。待會他進來，你花言巧語地敷衍他，讓他看到你的疾病有了起色。這樣一來，我就可以順利地實行逃跑計劃了。”
“好！遵命。”公主欣然應諾。
太子從容走出病室，對國王說：“陛下，托你的福，我已經替她診斷醫治過，剛著手就有成效，算是替陛下救活了一條生命。現在請你進去瞧瞧，安慰她，讓她高興快樂吧。陛下的目的已經達到，我祝賀陛下了。”
國王一走進病室，公主便起身迎接，並跪下去吻了地麵。國王欣喜若狂，吩咐婢仆好好服侍她，陪她進澡堂沐浴、熏香，給她預備衣服、首飾。婢仆們遵照命令，前去侍候她，打扮她，扶她進澡堂沐浴、熏香。一會兒，她又打扮得如同滿月一般美麗可愛了。
宮娥彩女簇擁著她到國王麵前，公主跪下去祝福國王。國王非常高興，對太子說：“這全是你的功勞，是上帝讓你用醫藥來恩賜我們的！”
“陛下，要讓她完全康複，不再發病，有一個徹底的辦法。請陛下統率文武百官和部隊，帶著那匹烏木馬，到那天陛下打獵碰到他們的地方。我將用法力在那兒收伏妖魔。這樣，女郎將永不受妖魔纏繞了。”
“好極了！就這麽辦吧。”國王立即發令，抬出烏木馬，率領人馬，開往郊外。
太子指揮人馬列隊站在一旁，讓烏木馬和公主站在國王視線可及的遠處。然後，他對國王說：“陛下！請允許我焚香，念咒語，把妖魔收禁起來。你看見我跨上馬兒，馱著這女郎，馬兒像活了似的，向前行進，妖魔就被收禁了。待它行到禦前，就算大功告成。”
國王非常信任太子，率領人馬列好隊，等著看他收妖。太子跨上烏木馬，讓公主騎在前麵，用布帶緊束起來，然後伸手開動升騰的按紐，馬兒便升騰起來，越飛越高，揚長而去。
國王和部下一等再等，始終不見他們飛回，發覺上當，懊悔不迭，隻得垂頭喪氣地帶領人馬回城，躲在宮中生悶氣。
宰相和朝臣們相邀著進宮，安慰勸解他，說道：“那個搶奪姑娘的家夥，是個大魔法師。感謝上帝，他保佑你擺脫了魔法師的陰謀和危害。
太子帶著公主，駕著烏木馬，一直飛到波斯的那座宮殿裏降落。他安置好公主，進宮晉見父王母後，報告了救回公主的經過。國王和王後聽了非常高興，立即吩咐置辦筵席，替太子和公主舉行婚禮。
國王歡宴臣民，城裏整整熱鬧了一個月。
國王經曆了這一切，為了避免再次發生災禍，毀了烏木馬。
婚後，太子生活快樂，他備了厚禮和書信給薩乃奧國王，報告了他和公主結婚的消息。
薩乃奧國王讀了書信，知道公主安然無恙，終於放下了心。國王回贈了珍貴豐厚的禮物，托使臣帶給太子。
此後，波斯與薩乃奧兩國交往頻繁，日益親善。後來波斯國王駕崩，太子做了國王，秉公執正，銳意革新。國家一天天興旺，他和妻子生活快樂幸福、長壽平安。