將軍柴武斬韓王信於參合。
上還洛陽，聞淮陰侯之死，且喜且憐之；問呂後曰：“信死亦何言？”呂後曰：“信言恨不用蒯徹計。”上曰：“是齊辯士蒯徹也。”乃詔齊捕蒯徹。蒯徹至，上曰：“若敎淮陰侯反乎？”對曰：“然，臣固敎之。豎子不用臣之策，故令自夷於此；如用臣之計，陛下安得而夷之乎！”上怒曰；“烹之！”徹曰：“嗟乎！冤哉烹也！”上曰：“君敎韓信反，何冤？”對曰：“秦失其鹿，天下共逐之，高材疾足者先得焉。蹠之狗吠堯；堯非不仁，狗固吠非其主。當是時，臣唯獨知韓信，非知陛下也。且天下銳精持鋒欲為陛下所為者甚眾，顧力不能耳，又可盡烹之邪？”上曰：“置之。”
立子恒為代王，都晉陽。
大赦天下。
上之擊陳豨也，征兵於梁；梁王稱病，使將將兵詣邯鄲。上怒，使人讓之。梁王恐，欲自往謝。其將扈輒曰：“王始不往，見讓而往，往則為禽矣；不如遂發兵反。”梁王不聽。梁太仆得罪，亡走漢，告梁王與扈輒謀反。於是上使使掩梁王，梁王不覺，遂囚之洛陽。有司治：“反形已具，請論如法。”上赦以為庶人，傳處蜀青衣。西至鄭，逢呂後從長安來。彭王為呂後泣涕，自言無罪，願處故昌邑。呂後許諾，與俱東。至洛陽，呂後白上曰：“彭王壯士，今徙之蜀，此自遺患；不如遂誅之。妾謹與俱來。”於是呂後乃令其舍人告彭越複謀反。廷尉王恬開奏請族之，上可其奏。三月，夷越三族。梟越首洛陽，下詔：“有收視者，輒捕之。”
梁大夫欒布使於齊，還，奏事越頭下，祠而哭之。吏捕以聞。上召布，罵，欲烹之。方提趨湯，布顧曰：“願一言而死。”上曰：“何言？”布曰：“方上之困於彭城，敗滎陽、成皋間，項王所以遂不能西者，徒以彭王居梁地，與漢合從苦楚也。當是之時，王一顧，與楚則漢破，與漢則楚破。且垓下之會，微彭王，項氏不亡。天下已定，彭王剖符受封，亦欲傳之萬世。今陛下一征兵於梁，彭王病不行。而陛下疑以為反；反形未具，以苛小案誅滅之。臣恐功臣人人自危也。今彭王已死，臣生不如死，請就烹！”於是上乃釋布罪，拜為都尉。
丙午，立皇子恢為梁王；丙寅，立皇子友為淮陽王。罷東郡，頗益梁；罷潁川郡，頗益淮陽。
夏，四月，行自洛陽至。
五月，詔立秦南海尉趙佗為南粵王，使陸賈卽授璽綬，與剖符通使，使和集百越，無為南邊患害。
初，秦二世時，南海尉任囂病且死，召龍川令趙佗，語曰：“秦為無道，天下苦之。聞陳勝等作亂，天下未知所安。南海僻遠，吾恐盜兵侵地至此，欲興兵絕新道自備，待諸侯變；會病甚。且番禺負山險，阻南海，東西數千裏，頗有中國人相輔；此亦一州之主也，可以立國。郡中長吏，無足與言者，故召公告之。”卽被佗書，行南海尉事。囂死，佗卽移檄告橫浦、陽山、湟溪關曰：“盜兵且至，急絕道，聚兵自守！”因稍以法誅秦所置長吏，以其黨為假守。秦已破滅，佗卽擊幷桂林、象郡，自立為南越武王。
陸生至，尉佗魋結、箕倨見陸生。陸生說佗曰：“足下中國人，親戚、昆弟、墳墓在真定。今足下反天性，棄冠帶，欲以區區之越與天子抗衡為敵國，禍且及身矣！且夫秦失其政，諸族、豪傑並起，唯漢王先入關，據鹹陽。項羽倍約，自立為西楚霸王，諸侯皆屬，可謂至強。然漢王起巴、蜀，鞭笞天下，遂誅項羽，滅之；五年之間，海內平定。此非人力，天之所建也。天子聞君王王南越，不助天下誅暴逆，將相欲移兵而誅王。天子憐百姓新勞苦，故且休之，遣臣授君王印，剖符通使。君王宜郊迎，北麵稱臣；乃欲以新造未集之越，屈強於此！漢誠聞之，掘燒王先人塚，夷滅宗族，使一偏將將十萬眾臨越，則越殺王降漢如反複手耳！”於是尉佗乃蹶然起坐，謝陸生曰：“居蠻夷中久，殊失禮義。”因問陸生曰：“我孰與蕭何、曹參、韓信賢？”陸生曰：“王似賢也。”複曰：“我孰與皇帝賢？”陸生曰：“皇帝繼五帝、三皇之業，統理中國；中國之人以億計，地方萬裏，萬物殷富；政由一家，自天地剖判未始有也。今王眾不過十萬，皆蠻夷，崎嶇山海間，譬若漢一郡耳，何乃比於漢！”尉佗大笑曰：“吾不起中國，故王此；使我居中國，何遽不若漢！”乃留陸生與飲，數月，曰：“越中無足與語。至生來，令我日聞所不聞。”賜陸生橐中裝直千金，他送亦千金。陸生卒拜尉佗為南越王，令稱臣，奉漢約。歸報，帝大悅，拜賈為太中大夫。
陸生時時前說稱詩、書，帝罵之曰：“乃公居馬上而得之，安事詩、書！”陸生曰：“居馬上得之，寧可以馬上治之乎？且湯、武逆取而以順守之；文武並用，長久之術也。昔者吳王夫差、智伯、秦始皇，皆以極武而亡。鄉使秦已幷天下，行仁義，法先聖，陛下安得而有之！”帝有慚色，曰：“試為我著秦所以失天下、吾所以得之者及古成敗之國。”陸生乃粗述存亡之征，凡著十二篇。每奏一篇，帝未嚐不稱善，左右呼萬歲；號其書曰新語。
帝有疾，惡見人，臥禁中，詔戶者無得入羣臣，羣臣絳、灌等莫敢入，十餘日。舞陽侯樊噲排闥直入，大臣隨之。上獨枕一宦者臥。噲等見上，流涕曰：“始，陛下與臣等起豐、沛，定天下，何其壯也！今天下已定，又何憊也！且陛下病甚，大臣震恐；不見臣等計事，顧獨與一宦者絕乎！且陛下獨不見趙高之事乎？”帝笑而起。
秋，七月，淮南王布反。
初，淮陰侯死，布已心恐。及彭越誅，醢其肉以賜諸侯。使者至淮南，淮南王方獵，見醢，因大恐，陰令人部聚兵，候伺旁郡警急。布所幸姬，病就醫，醫家與中大夫賁赫對門，赫乃厚饋遺，從姬飲醫家；王疑其與亂，欲捕赫。赫乘傳詣長安上變，言：“布謀反有端，可先未發誅也。”上讀其書，語蕭相國，相國曰：“布不宜有此，恐仇怨妄誣之。請係赫，使人微驗淮南王。”淮南王布見赫以罪亡上變，固已疑其言國陰事；漢使又來，頗有所驗；遂族赫家，發兵反。反書聞，上乃赦賁赫，以為將軍。
上召諸將問計，皆曰：“發兵擊之，坑豎子耳，何能為乎！”汝陰侯滕公召故楚令尹薛公問之。令尹曰：“是固當反。”滕公曰：“上裂地而封之，疏爵而王之；其反何也？”令尹曰：“往年殺彭越，前年殺韓信；此三人者，同功一體之人也，自疑禍及身，故反耳！”滕公言之上，上乃召見，問薛公，薛公對曰：“布反不足怪也。使布出於上計，山東非漢之有也；出於中計，勝敗之數未可知也；出於下計，陛下安枕而臥矣。”上曰：“何謂上計？”對曰：“東取吳，西取楚，幷齊，取魯，傳檄燕、趙，固守其所，山東非漢之有也。”“何謂中計？”“東取吳，西取楚，幷韓，取魏，據敖倉之粟，塞成皋之口，勝敗之數未可行也。”“何謂下計？”“東取吳，西取下蔡，歸重於越，身歸長沙，陛下安枕而臥，漢無事矣。”上曰：“是計將安出？”對曰：“出下計。”上曰：“何謂廢上、中計而出下計？”對曰：“布，故麗山之徒也，自致萬乘之主，此皆為身，不顧後、為百姓萬世慮者也；故曰出下計。”上曰：“善！”封薛公千戶。乃立皇子長為淮南王。
是時，上有疾，欲使太子往擊黥布。太子客東園公、綺裏季、夏黃公、角裏先生說建成侯呂釋之曰：“太子將兵，有功則位不益，無功則從此受禍矣。君何不急請呂後，承間為上泣言："黥布，天下猛將也，善用兵。今諸將皆陛下故等夷，乃令太子將此屬，無異使羊將狼，莫肯為用；且使布聞之，則鼓行而西耳。上雖病，強載輜車，臥而護之，諸將不敢不盡力。上雖苦，為妻子自強！"”於是呂釋之立夜見呂後。呂後承間為上泣涕而言，如四人意。上曰：“吾惟豎子固不足遣，而公自行耳。”
於是上自將兵而東，羣臣居守，皆送至霸上。留侯病，自強起，至曲郵，見上曰：“臣宜從，病甚。楚人剽疾，願上無與爭鋒！”因說上令太子為將軍，監關中兵。上曰：“子房雖病，強臥而傅太子。”是時，叔孫通為太傅，留侯行少傅事。發上郡、北地、隴西車騎、巴蜀材官及中尉卒三萬人為皇太子衛，軍霸上。
上還洛陽，聞淮陰侯之死，且喜且憐之；問呂後曰：“信死亦何言？”呂後曰：“信言恨不用蒯徹計。”上曰：“是齊辯士蒯徹也。”乃詔齊捕蒯徹。蒯徹至，上曰：“若敎淮陰侯反乎？”對曰：“然，臣固敎之。豎子不用臣之策，故令自夷於此；如用臣之計，陛下安得而夷之乎！”上怒曰；“烹之！”徹曰：“嗟乎！冤哉烹也！”上曰：“君敎韓信反，何冤？”對曰：“秦失其鹿，天下共逐之，高材疾足者先得焉。蹠之狗吠堯；堯非不仁，狗固吠非其主。當是時，臣唯獨知韓信，非知陛下也。且天下銳精持鋒欲為陛下所為者甚眾，顧力不能耳，又可盡烹之邪？”上曰：“置之。”
立子恒為代王，都晉陽。
大赦天下。
上之擊陳豨也，征兵於梁；梁王稱病，使將將兵詣邯鄲。上怒，使人讓之。梁王恐，欲自往謝。其將扈輒曰：“王始不往，見讓而往，往則為禽矣；不如遂發兵反。”梁王不聽。梁太仆得罪，亡走漢，告梁王與扈輒謀反。於是上使使掩梁王，梁王不覺，遂囚之洛陽。有司治：“反形已具，請論如法。”上赦以為庶人，傳處蜀青衣。西至鄭，逢呂後從長安來。彭王為呂後泣涕，自言無罪，願處故昌邑。呂後許諾，與俱東。至洛陽，呂後白上曰：“彭王壯士，今徙之蜀，此自遺患；不如遂誅之。妾謹與俱來。”於是呂後乃令其舍人告彭越複謀反。廷尉王恬開奏請族之，上可其奏。三月，夷越三族。梟越首洛陽，下詔：“有收視者，輒捕之。”
梁大夫欒布使於齊，還，奏事越頭下，祠而哭之。吏捕以聞。上召布，罵，欲烹之。方提趨湯，布顧曰：“願一言而死。”上曰：“何言？”布曰：“方上之困於彭城，敗滎陽、成皋間，項王所以遂不能西者，徒以彭王居梁地，與漢合從苦楚也。當是之時，王一顧，與楚則漢破，與漢則楚破。且垓下之會，微彭王，項氏不亡。天下已定，彭王剖符受封，亦欲傳之萬世。今陛下一征兵於梁，彭王病不行。而陛下疑以為反；反形未具，以苛小案誅滅之。臣恐功臣人人自危也。今彭王已死，臣生不如死，請就烹！”於是上乃釋布罪，拜為都尉。
丙午，立皇子恢為梁王；丙寅，立皇子友為淮陽王。罷東郡，頗益梁；罷潁川郡，頗益淮陽。
夏，四月，行自洛陽至。
五月，詔立秦南海尉趙佗為南粵王，使陸賈卽授璽綬，與剖符通使，使和集百越，無為南邊患害。
初，秦二世時，南海尉任囂病且死，召龍川令趙佗，語曰：“秦為無道，天下苦之。聞陳勝等作亂，天下未知所安。南海僻遠，吾恐盜兵侵地至此，欲興兵絕新道自備，待諸侯變；會病甚。且番禺負山險，阻南海，東西數千裏，頗有中國人相輔；此亦一州之主也，可以立國。郡中長吏，無足與言者，故召公告之。”卽被佗書，行南海尉事。囂死，佗卽移檄告橫浦、陽山、湟溪關曰：“盜兵且至，急絕道，聚兵自守！”因稍以法誅秦所置長吏，以其黨為假守。秦已破滅，佗卽擊幷桂林、象郡，自立為南越武王。
陸生至，尉佗魋結、箕倨見陸生。陸生說佗曰：“足下中國人，親戚、昆弟、墳墓在真定。今足下反天性，棄冠帶，欲以區區之越與天子抗衡為敵國，禍且及身矣！且夫秦失其政，諸族、豪傑並起，唯漢王先入關，據鹹陽。項羽倍約，自立為西楚霸王，諸侯皆屬，可謂至強。然漢王起巴、蜀，鞭笞天下，遂誅項羽，滅之；五年之間，海內平定。此非人力，天之所建也。天子聞君王王南越，不助天下誅暴逆，將相欲移兵而誅王。天子憐百姓新勞苦，故且休之，遣臣授君王印，剖符通使。君王宜郊迎，北麵稱臣；乃欲以新造未集之越，屈強於此！漢誠聞之，掘燒王先人塚，夷滅宗族，使一偏將將十萬眾臨越，則越殺王降漢如反複手耳！”於是尉佗乃蹶然起坐，謝陸生曰：“居蠻夷中久，殊失禮義。”因問陸生曰：“我孰與蕭何、曹參、韓信賢？”陸生曰：“王似賢也。”複曰：“我孰與皇帝賢？”陸生曰：“皇帝繼五帝、三皇之業，統理中國；中國之人以億計，地方萬裏，萬物殷富；政由一家，自天地剖判未始有也。今王眾不過十萬，皆蠻夷，崎嶇山海間，譬若漢一郡耳，何乃比於漢！”尉佗大笑曰：“吾不起中國，故王此；使我居中國，何遽不若漢！”乃留陸生與飲，數月，曰：“越中無足與語。至生來，令我日聞所不聞。”賜陸生橐中裝直千金，他送亦千金。陸生卒拜尉佗為南越王，令稱臣，奉漢約。歸報，帝大悅，拜賈為太中大夫。
陸生時時前說稱詩、書，帝罵之曰：“乃公居馬上而得之，安事詩、書！”陸生曰：“居馬上得之，寧可以馬上治之乎？且湯、武逆取而以順守之；文武並用，長久之術也。昔者吳王夫差、智伯、秦始皇，皆以極武而亡。鄉使秦已幷天下，行仁義，法先聖，陛下安得而有之！”帝有慚色，曰：“試為我著秦所以失天下、吾所以得之者及古成敗之國。”陸生乃粗述存亡之征，凡著十二篇。每奏一篇，帝未嚐不稱善，左右呼萬歲；號其書曰新語。
帝有疾，惡見人，臥禁中，詔戶者無得入羣臣，羣臣絳、灌等莫敢入，十餘日。舞陽侯樊噲排闥直入，大臣隨之。上獨枕一宦者臥。噲等見上，流涕曰：“始，陛下與臣等起豐、沛，定天下，何其壯也！今天下已定，又何憊也！且陛下病甚，大臣震恐；不見臣等計事，顧獨與一宦者絕乎！且陛下獨不見趙高之事乎？”帝笑而起。
秋，七月，淮南王布反。
初，淮陰侯死，布已心恐。及彭越誅，醢其肉以賜諸侯。使者至淮南，淮南王方獵，見醢，因大恐，陰令人部聚兵，候伺旁郡警急。布所幸姬，病就醫，醫家與中大夫賁赫對門，赫乃厚饋遺，從姬飲醫家；王疑其與亂，欲捕赫。赫乘傳詣長安上變，言：“布謀反有端，可先未發誅也。”上讀其書，語蕭相國，相國曰：“布不宜有此，恐仇怨妄誣之。請係赫，使人微驗淮南王。”淮南王布見赫以罪亡上變，固已疑其言國陰事；漢使又來，頗有所驗；遂族赫家，發兵反。反書聞，上乃赦賁赫，以為將軍。
上召諸將問計，皆曰：“發兵擊之，坑豎子耳，何能為乎！”汝陰侯滕公召故楚令尹薛公問之。令尹曰：“是固當反。”滕公曰：“上裂地而封之，疏爵而王之；其反何也？”令尹曰：“往年殺彭越，前年殺韓信；此三人者，同功一體之人也，自疑禍及身，故反耳！”滕公言之上，上乃召見，問薛公，薛公對曰：“布反不足怪也。使布出於上計，山東非漢之有也；出於中計，勝敗之數未可知也；出於下計，陛下安枕而臥矣。”上曰：“何謂上計？”對曰：“東取吳，西取楚，幷齊，取魯，傳檄燕、趙，固守其所，山東非漢之有也。”“何謂中計？”“東取吳，西取楚，幷韓，取魏，據敖倉之粟，塞成皋之口，勝敗之數未可行也。”“何謂下計？”“東取吳，西取下蔡，歸重於越，身歸長沙，陛下安枕而臥，漢無事矣。”上曰：“是計將安出？”對曰：“出下計。”上曰：“何謂廢上、中計而出下計？”對曰：“布，故麗山之徒也，自致萬乘之主，此皆為身，不顧後、為百姓萬世慮者也；故曰出下計。”上曰：“善！”封薛公千戶。乃立皇子長為淮南王。
是時，上有疾，欲使太子往擊黥布。太子客東園公、綺裏季、夏黃公、角裏先生說建成侯呂釋之曰：“太子將兵，有功則位不益，無功則從此受禍矣。君何不急請呂後，承間為上泣言："黥布，天下猛將也，善用兵。今諸將皆陛下故等夷，乃令太子將此屬，無異使羊將狼，莫肯為用；且使布聞之，則鼓行而西耳。上雖病，強載輜車，臥而護之，諸將不敢不盡力。上雖苦，為妻子自強！"”於是呂釋之立夜見呂後。呂後承間為上泣涕而言，如四人意。上曰：“吾惟豎子固不足遣，而公自行耳。”
於是上自將兵而東，羣臣居守，皆送至霸上。留侯病，自強起，至曲郵，見上曰：“臣宜從，病甚。楚人剽疾，願上無與爭鋒！”因說上令太子為將軍，監關中兵。上曰：“子房雖病，強臥而傅太子。”是時，叔孫通為太傅，留侯行少傅事。發上郡、北地、隴西車騎、巴蜀材官及中尉卒三萬人為皇太子衛，軍霸上。