起屠維單閼（己卯），盡上章執徐（庚辰），凡二年。
孝獻皇帝建安四年（己卯、一九九年）
春，黑山賊帥張燕與公孫續率兵十萬，三道救之。未至，瓚密使行人齎書告續，使引五千鐵騎於北隰之中，起火為應，瓚欲自內出戰。紹候得其書，如期舉火。瓚以為救至，遂出戰。紹設伏擊之，瓚大敗，複還自守。紹為地道，穿其樓下，施木柱之，度足達半，便燒之，樓輒傾倒，稍至京中。瓚自計必無全，乃悉縊其姊妹、妻子，然後引火自焚。紹趣兵登台，斬之。田楷戰死。關靖歎曰：“前若不止將軍自行，未必不濟。吾聞君子陷人危，必同其難，豈可以獨生乎！”策馬赴紹軍而死。續為屠各所殺。
漁陽田豫說太守鮮於輔曰：“曹氏奉天子以令諸侯，終能定天下，宜早從之。”輔乃率其眾以奉王命。詔以輔為建忠將軍，都督幽州六郡。
初，烏桓王丘力居死，子樓班年少，從子蹋頓有武略，代立，總攝上穀大人難樓、遼東大人蘇仆延、右北平大人烏延等。袁紹攻公孫瓚，蹋頓以烏桓助之。瓚滅，紹承製皆賜蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等單於印綬；又以閻柔得烏桓心，因加寵慰以安北邊。其後難樓、蘇仆延奉樓班為單於，以蹋頓為王，然蹋頓猶秉計策。
眭固屯射犬，夏，四月，曹操進軍臨河，使將軍史渙、曹仁渡河擊之。仁，操從弟也。固自將兵北詣袁紹求救，與渙、仁遇於犬城，渙、仁擊斬之。操遂濟河，圍射犬；射犬降，操還軍敖倉。
初，操在兗州舉魏種孝廉。兗州叛，操曰：“唯魏種且不棄孤。”及聞種走，操怒曰：“種不南走越、北走胡，不置汝也！”卽下射犬，生禽種，操曰：“唯其才也！”釋其縛而用之，以為河內太守，屬以河北事。
以衛將軍董承為車騎將軍。
袁術旣稱帝，淫侈滋甚，媵禦數百，無不兼羅紈，厭粱肉，自下饑困，莫之收恤。旣而資實空盡，不能自立，乃燒宮室，奔其部曲陳簡、雷薄於灊山，複為簡等所拒，遂大窮，士卒散走，憂懣不知所為。乃遣使歸帝號於從兄紹曰：“祿去漢室久矣，袁氏受命當王，符瑞炳然。今君擁有四州，人戶百萬，謹歸大命，君其興之！”袁譚自青州迎術，欲從下邳北過。曹操遣劉備及將軍清河朱靈邀之，術不得過，複走壽春。六月，至江亭，坐簀床而歎曰：“袁術乃至是乎！”因憤慨結病，歐血死。術從弟胤畏曹操，不敢居壽春，率其部曲奉術柩及妻子奔廬江太守劉勳於皖城。故廣陵太守徐璆得傳國璽，獻之。
袁紹旣克公孫瓚，心益驕，貢禦稀簡。主薄耿包密白紹，宜應天人，稱尊號。紹以包白事示軍府。僚屬皆言包妖妄，宜誅，紹不得已，殺包以自解。
紹簡精兵十萬、騎萬匹，欲以攻許。沮授諫曰：“近討公孫瓚，師出曆年，百姓疲敝，倉庫無積，未可動也。宜務農息民，先遣使獻捷天子；若不得通，乃表曹操隔我王路，然後進屯黎陽，漸營河南，益作舟船，繕修器械，分遣精騎抄其邊鄙，令彼不得安，我取其逸，如此，可坐定也。”郭圖、審配曰：“以明公之神武，引河朔之強眾，以伐曹操，易如覆手，何必乃爾！”授曰：“夫救亂誅暴，謂之義兵；恃眾憑強，謂之驕兵；義者無敵，驕者先滅。曹操奉天子以令天下，今舉師南向，於義則違。且廟勝之策，不在強弱。曹操法令旣行，士卒精練，非公孫瓚坐而受攻者也。今棄萬安之術而興無名之師，竊為公懼之！”圖、配曰：“武王伐紂，不為不義；況兵加曹操，而雲無名！且以公今日之強，將士思奮，不及時以定大業，所謂"天與不取，反受其咎"，此越之所以霸，吳之所以滅也。監軍之計在於持牢，而非見時知幾之變也。”紹納圖言。圖等因是譖授曰：“授監統內外，威震三軍，若其寖盛，何以製之！夫臣與主同者亡，此黃石之所忌也。且禦眾於外，不宜知內。”紹乃分授所統為三都督，使授及郭圖、淳於瓊各典一軍。騎都尉清河崔琰諫曰：“天子在許，民望助順，不可攻也！”紹不從。
許下諸將聞紹將攻許，皆懼，曹操曰：“吾知紹之為人，誌大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不壹，土地雖廣，糧食雖豐，適足以為吾奉也。”孔融謂荀彧曰：“紹地廣兵強，田豐、許攸智士也為之謀，審配、逢紀忠臣也任其事，顏良、文醜勇將也統其兵，殆難克乎！”彧曰：“紹兵雖多而法不整，田豐剛而犯上，許攸貪而不治，審配專而無謀，逢紀果而自用；此數人者，勢不相容，必生內變。顏良、文醜，一夫之勇耳，可一戰而禽也。”
秋，八月，操進軍黎陽，使臧霸等將精兵入青州以扞東方，留於禁屯河上。九月，操還許，分兵守官渡。
袁紹遣人招張繡，幷與賈詡書結好。繡欲許之，詡於繡坐上顯謂紹使曰：“歸謝袁本初，兄弟不能相容，而能容天下國士乎！”繡驚懼曰：“何至於此！”竊謂詡曰：“若此，當何歸？”詡曰：“不如從曹公。”繡曰：“袁強曹弱，又先與曹為讎，從之如何？”詡曰：“此乃所以宜從也。夫曹公奉天子以令天下，其宜從一也；紹強盛，我以少眾從之，必不以我為重，曹公眾弱，其得我必喜，其宜從二也；夫有霸王之誌者，固將釋私怨以明德於四海，其宜從三也。願將軍無疑！”冬，十一月，繡率眾降曹操，操執繡手，與歡宴，為子均取繡女，拜揚武將軍；表詡為執金吾，封都亭侯。
關中諸將以袁、曹方爭，皆中立顧望。涼州牧韋端使從事天水楊阜詣許，阜還，關右諸將問：“袁、曹勝敗孰在？”阜曰：“袁公寬而不斷，好謀而少決；不斷則無威，少決則後事，今雖強，終不能成大業。曹公有雄才遠略，決機無疑，法一而兵精，能用度外之人，所任各盡其力，必能濟大事者也。”
曹操使治書待禦史河東衛覬鎮撫關中，時四方大有還民，關中諸將多引為部曲。覬書與荀彧曰：“關中膏腴之地，頃遭荒亂，人民流入荊州者十萬餘家，聞本土安寧，皆企望思歸；而歸者無以自業，諸將各競招懷以為部曲，郡縣貧弱，不能與爭，兵家遂強，一旦變動，必有後憂。夫鹽，國之大寶也，亂來放散，宜如舊置使者監賣，以其直益市犂牛，若有歸民，以供給之，勤耕積粟以豐殖關中，遠民聞之，必日夜競還。又使司隸校尉留治關中以為之主，則諸將日削，官民日盛，此強本弱敵之利也。”彧以白操，操從之。始遣謁者仆射監鹽官，司隸校尉治弘農。關中由是服從。
袁紹使人求助於劉表，表許之而竟不至，亦不援曹操。從事中郎南陽韓嵩、別駕零陵劉先說表曰：“今兩雄相持，天下之重在於將軍。若欲有為，起乘其敝可也；如其不然，固將擇所宜從。豈可擁甲十萬，坐觀成敗，求援而不能助，見賢而不肯歸！此兩怨必集於將軍，恐不得中立矣。曹操善用兵，賢俊多歸之，其勢必舉袁紹，然後移兵以向江、漢，恐將軍不能禦也。今之勝計，莫若舉荊州以附曹操，操必重德將軍；長享福祚，垂之後嗣，此萬全之策也。”蒯越亦勸之，表狐疑不斷，乃遣嵩詣許曰：“今天下未知所定，而曹操擁天子都許，君為我觀其釁。”嵩曰：“聖達節；次守節。嵩，守節者也。夫君臣名定，以死守之；今策名委質，唯將軍所命，雖赴湯蹈火，死無辭也。以嵩觀之，曹公必得誌於天下。將軍能上順天子，下歸曹公，使嵩可也；如其猶豫，嵩至京師，天子假嵩一職，不獲辭命，則成天子之臣，將軍之故吏耳。在君為君，則嵩守天子之命，義不得複為將軍死也。惟加重思，無為負嵩！”表以為憚使，強之。至許，詔拜嵩侍中、零陵太守。及還，盛稱朝廷、曹公之德，勸表遣子入侍。表大怒，以為懷貳，大會寮屬，陳兵，持節，將斬之，數曰：“韓嵩敢懷貳邪！”眾皆恐，欲令嵩謝。嵩不為動容，徐謂表曰：“將軍負嵩，嵩不負將軍！”且陳前言。表妻蔡氏諫曰：“韓嵩，楚國之望也；且其言直，誅之無辭。”表猶怒，考殺從行者，知無他意，乃弗誅而囚之。
揚州賊帥鄭寶欲略居民以赴江表，以淮南劉曄，高族名人，欲劫之使唱此謀，曄患之。會曹操遣使詣州，有所案問，曄要與歸家。寶來候使者，曄留與宴飲，手刃殺之，斬其首以令寶軍曰：“曹公有令，敢有動者，與寶同罪！”其眾數千人皆讋服，推曄為主。曄以其眾與廬江太守劉勳，勳怪其故，曄曰：“寶無法製，其眾素以鈔略為利；仆宿無資，而整齊之，必懷怨難久，故以相與耳！”勳以袁術部曲眾多，不能贍，遣從弟偕求米於上繚諸宗帥，不能滿數，偕召勳使襲之。
孝獻皇帝建安四年（己卯、一九九年）
春，黑山賊帥張燕與公孫續率兵十萬，三道救之。未至，瓚密使行人齎書告續，使引五千鐵騎於北隰之中，起火為應，瓚欲自內出戰。紹候得其書，如期舉火。瓚以為救至，遂出戰。紹設伏擊之，瓚大敗，複還自守。紹為地道，穿其樓下，施木柱之，度足達半，便燒之，樓輒傾倒，稍至京中。瓚自計必無全，乃悉縊其姊妹、妻子，然後引火自焚。紹趣兵登台，斬之。田楷戰死。關靖歎曰：“前若不止將軍自行，未必不濟。吾聞君子陷人危，必同其難，豈可以獨生乎！”策馬赴紹軍而死。續為屠各所殺。
漁陽田豫說太守鮮於輔曰：“曹氏奉天子以令諸侯，終能定天下，宜早從之。”輔乃率其眾以奉王命。詔以輔為建忠將軍，都督幽州六郡。
初，烏桓王丘力居死，子樓班年少，從子蹋頓有武略，代立，總攝上穀大人難樓、遼東大人蘇仆延、右北平大人烏延等。袁紹攻公孫瓚，蹋頓以烏桓助之。瓚滅，紹承製皆賜蹋頓、難樓、蘇仆延、烏延等單於印綬；又以閻柔得烏桓心，因加寵慰以安北邊。其後難樓、蘇仆延奉樓班為單於，以蹋頓為王，然蹋頓猶秉計策。
眭固屯射犬，夏，四月，曹操進軍臨河，使將軍史渙、曹仁渡河擊之。仁，操從弟也。固自將兵北詣袁紹求救，與渙、仁遇於犬城，渙、仁擊斬之。操遂濟河，圍射犬；射犬降，操還軍敖倉。
初，操在兗州舉魏種孝廉。兗州叛，操曰：“唯魏種且不棄孤。”及聞種走，操怒曰：“種不南走越、北走胡，不置汝也！”卽下射犬，生禽種，操曰：“唯其才也！”釋其縛而用之，以為河內太守，屬以河北事。
以衛將軍董承為車騎將軍。
袁術旣稱帝，淫侈滋甚，媵禦數百，無不兼羅紈，厭粱肉，自下饑困，莫之收恤。旣而資實空盡，不能自立，乃燒宮室，奔其部曲陳簡、雷薄於灊山，複為簡等所拒，遂大窮，士卒散走，憂懣不知所為。乃遣使歸帝號於從兄紹曰：“祿去漢室久矣，袁氏受命當王，符瑞炳然。今君擁有四州，人戶百萬，謹歸大命，君其興之！”袁譚自青州迎術，欲從下邳北過。曹操遣劉備及將軍清河朱靈邀之，術不得過，複走壽春。六月，至江亭，坐簀床而歎曰：“袁術乃至是乎！”因憤慨結病，歐血死。術從弟胤畏曹操，不敢居壽春，率其部曲奉術柩及妻子奔廬江太守劉勳於皖城。故廣陵太守徐璆得傳國璽，獻之。
袁紹旣克公孫瓚，心益驕，貢禦稀簡。主薄耿包密白紹，宜應天人，稱尊號。紹以包白事示軍府。僚屬皆言包妖妄，宜誅，紹不得已，殺包以自解。
紹簡精兵十萬、騎萬匹，欲以攻許。沮授諫曰：“近討公孫瓚，師出曆年，百姓疲敝，倉庫無積，未可動也。宜務農息民，先遣使獻捷天子；若不得通，乃表曹操隔我王路，然後進屯黎陽，漸營河南，益作舟船，繕修器械，分遣精騎抄其邊鄙，令彼不得安，我取其逸，如此，可坐定也。”郭圖、審配曰：“以明公之神武，引河朔之強眾，以伐曹操，易如覆手，何必乃爾！”授曰：“夫救亂誅暴，謂之義兵；恃眾憑強，謂之驕兵；義者無敵，驕者先滅。曹操奉天子以令天下，今舉師南向，於義則違。且廟勝之策，不在強弱。曹操法令旣行，士卒精練，非公孫瓚坐而受攻者也。今棄萬安之術而興無名之師，竊為公懼之！”圖、配曰：“武王伐紂，不為不義；況兵加曹操，而雲無名！且以公今日之強，將士思奮，不及時以定大業，所謂"天與不取，反受其咎"，此越之所以霸，吳之所以滅也。監軍之計在於持牢，而非見時知幾之變也。”紹納圖言。圖等因是譖授曰：“授監統內外，威震三軍，若其寖盛，何以製之！夫臣與主同者亡，此黃石之所忌也。且禦眾於外，不宜知內。”紹乃分授所統為三都督，使授及郭圖、淳於瓊各典一軍。騎都尉清河崔琰諫曰：“天子在許，民望助順，不可攻也！”紹不從。
許下諸將聞紹將攻許，皆懼，曹操曰：“吾知紹之為人，誌大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不壹，土地雖廣，糧食雖豐，適足以為吾奉也。”孔融謂荀彧曰：“紹地廣兵強，田豐、許攸智士也為之謀，審配、逢紀忠臣也任其事，顏良、文醜勇將也統其兵，殆難克乎！”彧曰：“紹兵雖多而法不整，田豐剛而犯上，許攸貪而不治，審配專而無謀，逢紀果而自用；此數人者，勢不相容，必生內變。顏良、文醜，一夫之勇耳，可一戰而禽也。”
秋，八月，操進軍黎陽，使臧霸等將精兵入青州以扞東方，留於禁屯河上。九月，操還許，分兵守官渡。
袁紹遣人招張繡，幷與賈詡書結好。繡欲許之，詡於繡坐上顯謂紹使曰：“歸謝袁本初，兄弟不能相容，而能容天下國士乎！”繡驚懼曰：“何至於此！”竊謂詡曰：“若此，當何歸？”詡曰：“不如從曹公。”繡曰：“袁強曹弱，又先與曹為讎，從之如何？”詡曰：“此乃所以宜從也。夫曹公奉天子以令天下，其宜從一也；紹強盛，我以少眾從之，必不以我為重，曹公眾弱，其得我必喜，其宜從二也；夫有霸王之誌者，固將釋私怨以明德於四海，其宜從三也。願將軍無疑！”冬，十一月，繡率眾降曹操，操執繡手，與歡宴，為子均取繡女，拜揚武將軍；表詡為執金吾，封都亭侯。
關中諸將以袁、曹方爭，皆中立顧望。涼州牧韋端使從事天水楊阜詣許，阜還，關右諸將問：“袁、曹勝敗孰在？”阜曰：“袁公寬而不斷，好謀而少決；不斷則無威，少決則後事，今雖強，終不能成大業。曹公有雄才遠略，決機無疑，法一而兵精，能用度外之人，所任各盡其力，必能濟大事者也。”
曹操使治書待禦史河東衛覬鎮撫關中，時四方大有還民，關中諸將多引為部曲。覬書與荀彧曰：“關中膏腴之地，頃遭荒亂，人民流入荊州者十萬餘家，聞本土安寧，皆企望思歸；而歸者無以自業，諸將各競招懷以為部曲，郡縣貧弱，不能與爭，兵家遂強，一旦變動，必有後憂。夫鹽，國之大寶也，亂來放散，宜如舊置使者監賣，以其直益市犂牛，若有歸民，以供給之，勤耕積粟以豐殖關中，遠民聞之，必日夜競還。又使司隸校尉留治關中以為之主，則諸將日削，官民日盛，此強本弱敵之利也。”彧以白操，操從之。始遣謁者仆射監鹽官，司隸校尉治弘農。關中由是服從。
袁紹使人求助於劉表，表許之而竟不至，亦不援曹操。從事中郎南陽韓嵩、別駕零陵劉先說表曰：“今兩雄相持，天下之重在於將軍。若欲有為，起乘其敝可也；如其不然，固將擇所宜從。豈可擁甲十萬，坐觀成敗，求援而不能助，見賢而不肯歸！此兩怨必集於將軍，恐不得中立矣。曹操善用兵，賢俊多歸之，其勢必舉袁紹，然後移兵以向江、漢，恐將軍不能禦也。今之勝計，莫若舉荊州以附曹操，操必重德將軍；長享福祚，垂之後嗣，此萬全之策也。”蒯越亦勸之，表狐疑不斷，乃遣嵩詣許曰：“今天下未知所定，而曹操擁天子都許，君為我觀其釁。”嵩曰：“聖達節；次守節。嵩，守節者也。夫君臣名定，以死守之；今策名委質，唯將軍所命，雖赴湯蹈火，死無辭也。以嵩觀之，曹公必得誌於天下。將軍能上順天子，下歸曹公，使嵩可也；如其猶豫，嵩至京師，天子假嵩一職，不獲辭命，則成天子之臣，將軍之故吏耳。在君為君，則嵩守天子之命，義不得複為將軍死也。惟加重思，無為負嵩！”表以為憚使，強之。至許，詔拜嵩侍中、零陵太守。及還，盛稱朝廷、曹公之德，勸表遣子入侍。表大怒，以為懷貳，大會寮屬，陳兵，持節，將斬之，數曰：“韓嵩敢懷貳邪！”眾皆恐，欲令嵩謝。嵩不為動容，徐謂表曰：“將軍負嵩，嵩不負將軍！”且陳前言。表妻蔡氏諫曰：“韓嵩，楚國之望也；且其言直，誅之無辭。”表猶怒，考殺從行者，知無他意，乃弗誅而囚之。
揚州賊帥鄭寶欲略居民以赴江表，以淮南劉曄，高族名人，欲劫之使唱此謀，曄患之。會曹操遣使詣州，有所案問，曄要與歸家。寶來候使者，曄留與宴飲，手刃殺之，斬其首以令寶軍曰：“曹公有令，敢有動者，與寶同罪！”其眾數千人皆讋服，推曄為主。曄以其眾與廬江太守劉勳，勳怪其故，曄曰：“寶無法製，其眾素以鈔略為利；仆宿無資，而整齊之，必懷怨難久，故以相與耳！”勳以袁術部曲眾多，不能贍，遣從弟偕求米於上繚諸宗帥，不能滿數，偕召勳使襲之。