八月，操至潼關，與超等夾關而軍。操急持之，而潛遣徐晃、朱靈以步騎四千人渡蒲阪津，據河西為營，閏月，操自潼關北渡河。兵眾先渡，操獨與虎士百餘人留南岸斷後。馬超將步騎萬餘人攻之，矢下如雨，操猶據胡床不動。許褚扶操上船，船工中流矢死，褚左手舉馬鞍以蔽操，右手刺船。校尉丁斐，放牛馬以餌賊，賊亂，取牛馬，操乃得渡；遂自蒲阪渡西河，循河為甬道而南。超等退拒渭口，操乃多設疑兵，潛以舟載兵入渭，為浮橋，夜，分兵結營於渭南。超等夜攻營，伏兵擊破之。超等屯渭南，遣使求割河以西請和，操不許。九月，操進軍，悉渡渭。超等數挑戰，又不許；固請割地，求送任子，賈詡以為可偽許之。操複問計策，詡曰：“離之而已。”操曰：“解！”
韓遂請與操相見，操與遂有舊，於是交馬語移時，不及軍事，但說京都舊故，拊手歡笑。時秦、胡觀者，前後重遝，操笑謂之曰：“爾欲觀曹公邪？亦猶人也，非有四目兩口，但多智耳！”旣罷，超等問遂：“公何言？”遂曰：“無所言也。”超等疑之。他日，操又與遂書，多所點竄，如遂改定者；超等愈疑遂。操乃與克日會戰，先以輕兵挑之，戰良久，乃縱虎騎夾擊，大破之，斬成宜、李堪等。遂、超奔涼州，楊秋奔安定。
諸將問操曰：“初，賊守潼關，渭北道缺，不從河東擊馮翊而反守潼關，引日而後北渡，何也？”操曰：“賊守潼關，若吾入河東，賊必引守諸津，則西河未可渡，吾故盛兵向潼關；賊悉眾南守，西河之備虛，故二將得擅取西河；然後引軍北渡，賊不能與吾爭西河者，以二將之軍也。連車樹柵，為甬道而南，旣為不可勝，且以示弱。渡渭為堅壘，虜至不出，所以驕之也；故賊不為營壘而求割地。吾順言許之，所以從其意，使自安而不為備，因畜士卒之力，一旦擊之，所謂疾雷不及掩耳。兵之變化，固非一道也。”
始，關中諸將每一部到，操輒有喜色。諸將問其故，操曰：“關中長遠，若賊各依險阻，征之，不一二年不可定也。今皆來集，其眾雖多，莫相歸服，軍無適主，一舉可滅，為功差易，吾是以喜。”
冬，十月，操自長安北征楊秋，圍安定。秋降，複其爵位，使留撫其民。
十二月，操自安定還，留夏侯淵屯長安。以議郎張旣為京兆尹。旣招懷流民，興複縣邑，百姓懷之。
遂、超之叛也，弘農、馮翊縣邑多應之，河東民獨無異心；操與超等夾渭為軍，軍食一仰河東。及超等破，餘畜尚二十餘萬斛，操乃增河東太守杜畿秩中二千石。
扶風法正為劉璋軍議校尉，璋不能用，又為其州裏俱僑客者所鄙，正邑邑不得誌。益州別駕張鬆與正善，自負其才，忖璋不足與有為，常竊歎息。鬆勸璋結劉備，璋曰：“誰可使者？”鬆乃舉正。璋使正往，正辭謝，佯為不得已而行。還，為鬆說備有雄略，密謀奉戴以為州主。
會曹操遣鍾繇向漢中，璋聞之，內懷恐懼。鬆因說璋曰：“曹公兵無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能禦之！劉豫州，使君之宗室而曹公之深讎也，善用兵；若使之討魯，魯必破矣。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也！今州諸將龐羲、李異等，皆恃功驕豪，欲有外意。不得豫州，則敵攻其外，民攻其內，必敗之道也！”璋然之，遣法正將四千人迎備。主簿巴西黃權諫曰：“劉左將軍有驍名，今請到，欲以部曲遇之，則不滿其心；欲以賓客禮待，則一國不容二君，若客有泰山之安，則主有累卵之危。不若閉境以待時清。”璋不聽，出權為廣漢長。從事廣漢王累，自倒懸於州門以諫，璋一無所訥。
法正至荊州，陰獻策於劉備曰：“以明將軍之英才，乘劉牧之懦弱；張鬆，州之股肱，響應於內；以取益州，猶反掌也。”備疑未決。龐統言於備曰：“荊州荒殘，人物殫盡，東有孫車騎，北有曹操，難以得誌。今益州戶口百萬，土沃財富，誠得以為資，大業可成也！”備曰：“今指與吾為水火者，曹操也。操以急，吾以寬；操以暴，吾以仁；操以譎，吾以忠；每與操反，事乃可成耳。今以小利而失信義於天下，柰何？”統曰：“亂離之時，固非一道所能定也。且兼弱攻昧，逆取順守，古人所貴。若事定之後，封以大國，何負於信！今日不取，終為人利耳。”備以為然。乃留諸葛亮、關羽等守荊州，以趙雲領留營司馬，備將步卒數萬人入益州。
孫權聞備西上，遣舟船迎妹；而夫人欲將備子禪還吳，張飛、趙雲勒兵截江，乃得禪還。
劉璋敕在所供奉備，備入境如歸，前後贈遺以巨億計。備至巴郡，巴郡太守嚴顏拊心歎曰：“此所謂"獨坐窮山，放虎自衛"者也。”備自江州北由墊江水詣涪。璋率步騎三萬餘人，車乘帳幔，精光耀日，往會之。張鬆令法正白備，便於會襲璋。備曰：“此事不可倉卒！”龐統曰：“今因會執之，則將軍無用兵之勞而坐定一州也。”備曰：“初入他國，恩信未著，此不可也。”璋推備行大司馬，領司隸校尉；備亦推璋行鎮西大將軍，領益州牧。所將吏士，更相之適，歡飲百餘日。璋增備兵，厚加資給，使擊張魯，又令督白水軍。備幷軍三萬餘人，車甲、器械、資貨甚盛。璋還成都，備北到葭萌，未卽討魯，厚樹恩德以收眾心。
獻帝建安十七年（壬辰、二一二年）
春，正月，曹操還鄴。詔操讚拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。
操之西征也，河間民田銀、蘇伯反，扇動幽、冀。五官將丕欲自討之，功曹常林曰：“北方吏民，樂安厭亂，服化已久，守善者多；銀、伯犬羊相聚，不能為害。方今大軍在遠，外有強敵，將軍為天下之鎮，輕動遠舉，雖克不武。”乃遣將軍賈信討之，應時克滅。餘賊千餘人請降，議者皆曰：“公有舊法，圍而後降者不赦。”程昱曰：“此乃擾攘之際，權時之宜。今天下略定，不可誅之；縱誅之，宜先啟聞。”議者皆曰：“軍事有專無請。”昱曰：“凡專命者，謂有臨時之急耳。今此賊製在賈信之手，故老臣不願將軍行之也。”丕曰：“善。”卽白操，操果不誅。旣而聞昱之謀，甚悅，曰：“君非徒明於軍計，又善處人父子之間。”
故事：破賊文書，以一為十；國淵上首級，皆如其實數，操問其故，淵曰：“夫征討外寇，多其斬獲之數者，欲以大武功，聳民聽也。河間在封域之內，銀等叛逆，雖克捷有功，淵竊恥之。”操大悅。
夏，五月，癸未，誅衛尉馬騰，夷三族。
六月，庚寅晦，日有食之。
秋，七月，螟。
馬超等餘眾屯藍田，夏侯淵擊平之。
鄜賊梁興寇略馮翊，諸縣恐懼，皆寄治郡下，議者以為當移就險阻。左馮翊鄭渾曰：“興等破散，藏竄山穀，雖有隨者，率脅從耳。今當廣開降路，宣諭威信，而保險自守，此示弱也。”乃聚吏民，治城郭，為守備，募民逐賊，得其財物婦女，十以七賞。民大悅，皆願捕賊；賊之失妻子者皆還，求降，渾責其得他婦女，然後還之。於是轉相寇盜，黨與離散。又遣吏民有恩信者分布山穀告諭之，出者相繼；乃使諸縣長吏各還本治，以安集之。興等懼，將餘眾聚鄜城，操使夏侯淵助渾討之，遂斬興，餘黨悉平。渾，泰之弟也。
九月，庚戌，立皇子熙為濟陰王，懿為山陽王，邈為濟北王，敦為東海王。
初，張紘以秣陵山川形勝，勸孫權以為治所；及劉備東過秣陵，亦勸權居之。權於是作石頭城，徙治秣陵，改秣陵為建業。
呂蒙聞曹操欲東兵，說孫權夾濡須水口立塢。諸將皆曰：“上岸擊賊，洗足入船，何用塢為！”蒙曰：“兵有利鈍，戰無百勝，如有邂逅，敵步騎蹙人，不暇及水，其得入船乎？”權曰：“善！”遂作濡須塢。
冬，十月，曹操東擊孫權。董昭言於曹操曰：“自古以來，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久處人臣之勢者也。今明公恥有慚德，樂保名節；然處大臣之勢，使人以大事疑己，誠不可不重慮也。”乃與列侯諸將議，以丞相宜進爵國公，九錫備物，以彰殊勳。荀彧以為：“曹公本興義兵以匡朝寧國，秉忠貞之誠，守退讓之實；君子愛人以德，不宜如此。”操由是不悅。及擊孫權，表請彧勞軍於譙，因輒留彧，以侍中、光祿大夫、持節、參丞相軍事。操軍向濡須，彧以疾留壽春，飲藥而卒。彧行義修整而有智謀，好推賢進士，故時人皆惜之。
韓遂請與操相見，操與遂有舊，於是交馬語移時，不及軍事，但說京都舊故，拊手歡笑。時秦、胡觀者，前後重遝，操笑謂之曰：“爾欲觀曹公邪？亦猶人也，非有四目兩口，但多智耳！”旣罷，超等問遂：“公何言？”遂曰：“無所言也。”超等疑之。他日，操又與遂書，多所點竄，如遂改定者；超等愈疑遂。操乃與克日會戰，先以輕兵挑之，戰良久，乃縱虎騎夾擊，大破之，斬成宜、李堪等。遂、超奔涼州，楊秋奔安定。
諸將問操曰：“初，賊守潼關，渭北道缺，不從河東擊馮翊而反守潼關，引日而後北渡，何也？”操曰：“賊守潼關，若吾入河東，賊必引守諸津，則西河未可渡，吾故盛兵向潼關；賊悉眾南守，西河之備虛，故二將得擅取西河；然後引軍北渡，賊不能與吾爭西河者，以二將之軍也。連車樹柵，為甬道而南，旣為不可勝，且以示弱。渡渭為堅壘，虜至不出，所以驕之也；故賊不為營壘而求割地。吾順言許之，所以從其意，使自安而不為備，因畜士卒之力，一旦擊之，所謂疾雷不及掩耳。兵之變化，固非一道也。”
始，關中諸將每一部到，操輒有喜色。諸將問其故，操曰：“關中長遠，若賊各依險阻，征之，不一二年不可定也。今皆來集，其眾雖多，莫相歸服，軍無適主，一舉可滅，為功差易，吾是以喜。”
冬，十月，操自長安北征楊秋，圍安定。秋降，複其爵位，使留撫其民。
十二月，操自安定還，留夏侯淵屯長安。以議郎張旣為京兆尹。旣招懷流民，興複縣邑，百姓懷之。
遂、超之叛也，弘農、馮翊縣邑多應之，河東民獨無異心；操與超等夾渭為軍，軍食一仰河東。及超等破，餘畜尚二十餘萬斛，操乃增河東太守杜畿秩中二千石。
扶風法正為劉璋軍議校尉，璋不能用，又為其州裏俱僑客者所鄙，正邑邑不得誌。益州別駕張鬆與正善，自負其才，忖璋不足與有為，常竊歎息。鬆勸璋結劉備，璋曰：“誰可使者？”鬆乃舉正。璋使正往，正辭謝，佯為不得已而行。還，為鬆說備有雄略，密謀奉戴以為州主。
會曹操遣鍾繇向漢中，璋聞之，內懷恐懼。鬆因說璋曰：“曹公兵無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能禦之！劉豫州，使君之宗室而曹公之深讎也，善用兵；若使之討魯，魯必破矣。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也！今州諸將龐羲、李異等，皆恃功驕豪，欲有外意。不得豫州，則敵攻其外，民攻其內，必敗之道也！”璋然之，遣法正將四千人迎備。主簿巴西黃權諫曰：“劉左將軍有驍名，今請到，欲以部曲遇之，則不滿其心；欲以賓客禮待，則一國不容二君，若客有泰山之安，則主有累卵之危。不若閉境以待時清。”璋不聽，出權為廣漢長。從事廣漢王累，自倒懸於州門以諫，璋一無所訥。
法正至荊州，陰獻策於劉備曰：“以明將軍之英才，乘劉牧之懦弱；張鬆，州之股肱，響應於內；以取益州，猶反掌也。”備疑未決。龐統言於備曰：“荊州荒殘，人物殫盡，東有孫車騎，北有曹操，難以得誌。今益州戶口百萬，土沃財富，誠得以為資，大業可成也！”備曰：“今指與吾為水火者，曹操也。操以急，吾以寬；操以暴，吾以仁；操以譎，吾以忠；每與操反，事乃可成耳。今以小利而失信義於天下，柰何？”統曰：“亂離之時，固非一道所能定也。且兼弱攻昧，逆取順守，古人所貴。若事定之後，封以大國，何負於信！今日不取，終為人利耳。”備以為然。乃留諸葛亮、關羽等守荊州，以趙雲領留營司馬，備將步卒數萬人入益州。
孫權聞備西上，遣舟船迎妹；而夫人欲將備子禪還吳，張飛、趙雲勒兵截江，乃得禪還。
劉璋敕在所供奉備，備入境如歸，前後贈遺以巨億計。備至巴郡，巴郡太守嚴顏拊心歎曰：“此所謂"獨坐窮山，放虎自衛"者也。”備自江州北由墊江水詣涪。璋率步騎三萬餘人，車乘帳幔，精光耀日，往會之。張鬆令法正白備，便於會襲璋。備曰：“此事不可倉卒！”龐統曰：“今因會執之，則將軍無用兵之勞而坐定一州也。”備曰：“初入他國，恩信未著，此不可也。”璋推備行大司馬，領司隸校尉；備亦推璋行鎮西大將軍，領益州牧。所將吏士，更相之適，歡飲百餘日。璋增備兵，厚加資給，使擊張魯，又令督白水軍。備幷軍三萬餘人，車甲、器械、資貨甚盛。璋還成都，備北到葭萌，未卽討魯，厚樹恩德以收眾心。
獻帝建安十七年（壬辰、二一二年）
春，正月，曹操還鄴。詔操讚拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。
操之西征也，河間民田銀、蘇伯反，扇動幽、冀。五官將丕欲自討之，功曹常林曰：“北方吏民，樂安厭亂，服化已久，守善者多；銀、伯犬羊相聚，不能為害。方今大軍在遠，外有強敵，將軍為天下之鎮，輕動遠舉，雖克不武。”乃遣將軍賈信討之，應時克滅。餘賊千餘人請降，議者皆曰：“公有舊法，圍而後降者不赦。”程昱曰：“此乃擾攘之際，權時之宜。今天下略定，不可誅之；縱誅之，宜先啟聞。”議者皆曰：“軍事有專無請。”昱曰：“凡專命者，謂有臨時之急耳。今此賊製在賈信之手，故老臣不願將軍行之也。”丕曰：“善。”卽白操，操果不誅。旣而聞昱之謀，甚悅，曰：“君非徒明於軍計，又善處人父子之間。”
故事：破賊文書，以一為十；國淵上首級，皆如其實數，操問其故，淵曰：“夫征討外寇，多其斬獲之數者，欲以大武功，聳民聽也。河間在封域之內，銀等叛逆，雖克捷有功，淵竊恥之。”操大悅。
夏，五月，癸未，誅衛尉馬騰，夷三族。
六月，庚寅晦，日有食之。
秋，七月，螟。
馬超等餘眾屯藍田，夏侯淵擊平之。
鄜賊梁興寇略馮翊，諸縣恐懼，皆寄治郡下，議者以為當移就險阻。左馮翊鄭渾曰：“興等破散，藏竄山穀，雖有隨者，率脅從耳。今當廣開降路，宣諭威信，而保險自守，此示弱也。”乃聚吏民，治城郭，為守備，募民逐賊，得其財物婦女，十以七賞。民大悅，皆願捕賊；賊之失妻子者皆還，求降，渾責其得他婦女，然後還之。於是轉相寇盜，黨與離散。又遣吏民有恩信者分布山穀告諭之，出者相繼；乃使諸縣長吏各還本治，以安集之。興等懼，將餘眾聚鄜城，操使夏侯淵助渾討之，遂斬興，餘黨悉平。渾，泰之弟也。
九月，庚戌，立皇子熙為濟陰王，懿為山陽王，邈為濟北王，敦為東海王。
初，張紘以秣陵山川形勝，勸孫權以為治所；及劉備東過秣陵，亦勸權居之。權於是作石頭城，徙治秣陵，改秣陵為建業。
呂蒙聞曹操欲東兵，說孫權夾濡須水口立塢。諸將皆曰：“上岸擊賊，洗足入船，何用塢為！”蒙曰：“兵有利鈍，戰無百勝，如有邂逅，敵步騎蹙人，不暇及水，其得入船乎？”權曰：“善！”遂作濡須塢。
冬，十月，曹操東擊孫權。董昭言於曹操曰：“自古以來，人臣匡世，未有今日之功；有今日之功，未有久處人臣之勢者也。今明公恥有慚德，樂保名節；然處大臣之勢，使人以大事疑己，誠不可不重慮也。”乃與列侯諸將議，以丞相宜進爵國公，九錫備物，以彰殊勳。荀彧以為：“曹公本興義兵以匡朝寧國，秉忠貞之誠，守退讓之實；君子愛人以德，不宜如此。”操由是不悅。及擊孫權，表請彧勞軍於譙，因輒留彧，以侍中、光祿大夫、持節、參丞相軍事。操軍向濡須，彧以疾留壽春，飲藥而卒。彧行義修整而有智謀，好推賢進士，故時人皆惜之。