二月，壬子晦，日有食之。
三月，魏王操自長安出斜穀，軍遮要以臨漢中。劉備曰：“曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。”乃斂眾拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬬且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，惟以勁弩於後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。備明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：“子龍一身都為膽也！”
操與備相守積月，魏軍士多亡。夏，五月，操悉引出漢中諸軍還長安，劉備遂有漢中。
操恐劉備北取武都氐以逼關中，問雍州刺史張旣，旣曰：“可勸使北出就穀以避賊，前至者厚其寵賞，則先者知利，後必慕之。”操從之，使旣之武都，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平曲演等，各據其郡，自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣魏王操為質以求助。操問張旣，旣曰：“俊等外假國威，內生傲悖，計定勢足，後卽反耳。今方事定蜀，且宜兩存而鬬之，猶卞莊子之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”歲餘，鸞遂殺俊，武威王秘又殺鸞。
劉備遣宜都太守扶風孟達從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺。又遣養子副軍中郎將劉封自漢中乘沔水下，統達軍，與達會攻上庸，上庸太守申耽舉郡降。備加耽征北將軍，領上庸太守，以耽弟儀為建信將軍、西城太守。
秋，七月，劉備自稱漢中王，設壇場於沔陽，陳兵列眾，羣臣陪位，讀奏訖，乃拜受璽綬，禦王冠。因驛拜章，上還所假左將軍、宜城亭侯印綬。立子禪為王太子。拔牙門將軍義陽魏延為鎮遠將軍，領漢中太守，以鎮漢川。備還治成都，以許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為後將軍，餘皆進位有差。
遣益州前部司馬犍為費詩卽授關羽印授，羽聞黃忠位與己並，怒曰：“大丈夫終不與老兵同列！”不肯受拜。詩謂羽曰：“夫立王業者，所用非一。昔蕭、曹與高祖少小親舊，而陳、韓亡命後至；論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此為怨。今漢中王以一時之功隆崇漢升；然意之輕重，寧當與君侯齊乎！且王與君侯譬猶一體，同休等戚，禍福共之；愚謂君侯不宜計官號之高下、爵祿之多少為意也。仆一介之使，銜命之人，君侯不受拜，如是便還，但相為惜此舉動，恐有後悔耳。”羽大感悟，遽卽受拜。
詔以魏王操夫人卞氏為王後。
孫權攻合肥。時諸州兵戍淮南。揚州刺史溫恢謂兗州刺史裴潛曰：“此間雖有賊，然不足憂。今水潦方生，而子孝縣軍，無有遠備，關羽驍猾，政恐征南有變耳。”已而關羽果使南郡太守糜芳守江陵，將軍傅﹝衍﹞士仁守公安，羽自率眾攻曹仁於樊。仁使左將軍於禁、立義將軍龐德等屯樊北。八月，大霖雨，漢水溢，平地數丈，於禁等七軍皆沒。禁與諸將登高避水，羽乘大船就攻之，禁等窮迫，遂降。龐德在堤上，被甲持弓，箭不虛發，自平旦力戰，至日過中，羽攻益急；矢盡，短兵接，德戰益怒，氣愈壯，而水浸盛，吏士盡降。德乘小船欲還仁營，水盛船覆，失弓矢，獨抱船覆水中，為羽所得，立而不跪。羽謂曰：“卿兄在漢中，我欲以卿為將，不早降何為！”德罵羽曰：“豎子，何謂降也！魏王帶甲百萬，威振天下；汝劉備庸才耳，豈能敵邪！我寧為國家鬼，不為賊將也！”羽殺之。魏王操聞之曰：“吾知於禁三十年，何意臨危處難，反不及龐德邪！”封德二子為列侯。
羽急攻樊城，城得水，往往崩壞，眾皆恟懼。或謂曹仁曰：“今日之危，非力所支，可及羽圍未合，乘輕船夜走。”汝南太守滿寵曰：“山水速疾，冀其不久。聞羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾擾，羽所以不敢遂進者，恐吾軍掎其後耳。今若遁去，洪河以南，非複國家有也，君宜待之。”仁曰：“善！”乃沈白馬與軍人盟誓，同心固守。城中人馬纔數千人，城不沒者數板。羽乘船臨城，立圍數重，外內斷絕。羽又遣別將圍將軍呂常於襄陽。荊州刺史胡修、南鄉太守傅方皆降於羽。
初，沛國魏諷有惑眾才，傾動鄴都，魏相國鍾繇辟以為西曹掾。滎陽任覽，與諷友善；同郡鄭袤，泰之子也，每謂覽曰：“諷奸雄，終必為亂。”九月，諷潛結徒黨，與長樂衛尉陳禕謀襲鄴；未及期，禕懼而告之。太子丕誅諷，連坐死者數千人，鍾繇坐免官。
初，丞相主簿楊修與丁儀兄弟謀立曹植為魏嗣，五官將丕患之，以車載廢簏內朝歌長吳質，與之謀。修以白魏王操，操未及推驗。丕懼，告質，質曰：“無害也。”明日，複以簏載絹以入，修複白之，推驗，無人；操由是疑焉。其後植以驕縱見疏，而植故連綴修不止，修亦不敢自絕。每當就植，慮事有闕，忖度操意，豫作答敎十餘條，敕門下，“敎出，隨所問答之”，於是敎裁出，答已入；操怪其捷，推問，始泄。操亦以修袁術之甥，惡之，乃發修前後漏泄言敎，交關諸侯，收殺之。
魏王操以杜襲為留府長史，駐關中。關中營帥許攸擁部曲不歸附，而有慢言，操大怒，先欲伐之。羣臣多諫“宜招懷攸，共討強敵；”操橫刀於｛桼阝｝，作色不聽。襲入欲諫，操逆謂之曰：“吾計已定，卿勿複言！”襲曰：“若殿下計是邪，臣方助殿下成之；若殿下計非邪，雖成，宜改之。殿下逆臣令勿言，何待下之不闡乎！”操曰：“許攸慢吾，如何可置！”襲曰：“殿下謂許攸何如人邪？”操曰：“凡人也。”襲曰：“夫惟賢知賢，惟聖知聖，凡人安能知非凡人邪！方今豺狼當路而狐狸是先，人將謂殿下避強攻弱；進不為勇，退不為仁。臣聞千鈞之弩，不為鼷鼠發機；萬石之鍾，不以莛撞起音。今區區之許攸，何足以勞神武哉！”操曰：“善！”遂厚撫攸，攸卽歸服。
冬，十月，魏王操至洛陽。
陸渾民孫狼等作亂，殺縣主簿，南附關羽。羽授狼印，給兵，還為寇賊，自許以南，往往遙應羽，羽威震華夏。魏王操議徙許都以避其銳，丞相軍司馬司馬懿、西曹屬蔣濟言於操曰：“於禁等為水所沒，非戰攻之失，於國家大計未足有損。劉備、孫權，外親內疏，關羽得誌，權必不願也。可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。”操從之。
初，魯肅嚐勸孫權以曹操尚存，宜且撫輯關羽，與之同仇，不可失也。及呂蒙代肅屯陸口，以為羽素驍雄，有兼幷之心，且居國上流，其勢難久，密言於權曰：“今令征虜守南郡，潘璋住白帝，蔣欽將遊兵萬人循江上下，應敵所在，蒙為國家前據襄陽，如此，何憂於操，何賴於羽！且羽君臣矜其詐力，所在反複，不可以腹心待也。今羽所以未便東向者，以至尊聖明，蒙等尚存也。今不於強壯時圖之，一旦僵仆，欲複陳力，其可得邪！”權曰：“今欲先取徐州，然後取羽，何如？”對曰：“今操遠在河北，撫集幽、冀，未暇東顧，餘土守兵，聞不足言，往自可克。然地勢陸通，驍騎所騁，至尊今日取徐州，操後旬必來爭，雖以七八萬人守之，猶當懷憂。不如取羽，全據長江，形勢益張，易為守也。”權善之。
權嚐為其子求昏於羽，羽罵其使，不許昏；權由是怒。及羽攻樊，呂蒙上疏曰：“羽討樊而多留備兵，必恐蒙圖其後故也。蒙常有病，乞分士眾還建業，以治疾為名，羽聞之，必撤備兵，盡赴襄陽。大軍浮江晝夜馳上，襲其空虛，則南郡可下而羽可禽也。”遂稱病篤。權乃露檄召蒙還，陰與圖計。蒙下至蕪湖，定威校尉陸遜謂蒙曰：“關羽接境，如何遠下，後不當可憂也？”蒙曰：“誠如來言，然我病篤。”遜曰：“羽矜其驍氣，陵轢於人，始有大功，意驕誌逸，但務北進，未嫌於我；有相聞病，必益無備，今出其不意，自可禽製。下見至尊，宜好為計。”蒙曰：“羽素勇猛，旣難為敵，且已據荊州，恩信大行，兼始有功，膽勢益盛，未易圖也。”蒙至都，權問：“誰可代卿者？”蒙對曰：“陸遜意思深長，才堪負重，觀其規慮，終可大任；而未有遠名，非羽所忌，無複是過也。若用之，當令外自韜隱，內察形便，然後可克。”權乃召遜，拜偏將軍、右部督，以代蒙。遜至陸口，為書與羽，稱其功美，深自謙抑，為盡忠自托之意。羽意大安，無複所嫌，稍撤兵以赴樊。遜具啟形狀，陳其可禽之要。
三月，魏王操自長安出斜穀，軍遮要以臨漢中。劉備曰：“曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。”乃斂眾拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬬且卻。魏兵散而複合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，惟以勁弩於後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。備明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：“子龍一身都為膽也！”
操與備相守積月，魏軍士多亡。夏，五月，操悉引出漢中諸軍還長安，劉備遂有漢中。
操恐劉備北取武都氐以逼關中，問雍州刺史張旣，旣曰：“可勸使北出就穀以避賊，前至者厚其寵賞，則先者知利，後必慕之。”操從之，使旣之武都，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平曲演等，各據其郡，自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣魏王操為質以求助。操問張旣，旣曰：“俊等外假國威，內生傲悖，計定勢足，後卽反耳。今方事定蜀，且宜兩存而鬬之，猶卞莊子之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”歲餘，鸞遂殺俊，武威王秘又殺鸞。
劉備遣宜都太守扶風孟達從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺。又遣養子副軍中郎將劉封自漢中乘沔水下，統達軍，與達會攻上庸，上庸太守申耽舉郡降。備加耽征北將軍，領上庸太守，以耽弟儀為建信將軍、西城太守。
秋，七月，劉備自稱漢中王，設壇場於沔陽，陳兵列眾，羣臣陪位，讀奏訖，乃拜受璽綬，禦王冠。因驛拜章，上還所假左將軍、宜城亭侯印綬。立子禪為王太子。拔牙門將軍義陽魏延為鎮遠將軍，領漢中太守，以鎮漢川。備還治成都，以許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為後將軍，餘皆進位有差。
遣益州前部司馬犍為費詩卽授關羽印授，羽聞黃忠位與己並，怒曰：“大丈夫終不與老兵同列！”不肯受拜。詩謂羽曰：“夫立王業者，所用非一。昔蕭、曹與高祖少小親舊，而陳、韓亡命後至；論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此為怨。今漢中王以一時之功隆崇漢升；然意之輕重，寧當與君侯齊乎！且王與君侯譬猶一體，同休等戚，禍福共之；愚謂君侯不宜計官號之高下、爵祿之多少為意也。仆一介之使，銜命之人，君侯不受拜，如是便還，但相為惜此舉動，恐有後悔耳。”羽大感悟，遽卽受拜。
詔以魏王操夫人卞氏為王後。
孫權攻合肥。時諸州兵戍淮南。揚州刺史溫恢謂兗州刺史裴潛曰：“此間雖有賊，然不足憂。今水潦方生，而子孝縣軍，無有遠備，關羽驍猾，政恐征南有變耳。”已而關羽果使南郡太守糜芳守江陵，將軍傅﹝衍﹞士仁守公安，羽自率眾攻曹仁於樊。仁使左將軍於禁、立義將軍龐德等屯樊北。八月，大霖雨，漢水溢，平地數丈，於禁等七軍皆沒。禁與諸將登高避水，羽乘大船就攻之，禁等窮迫，遂降。龐德在堤上，被甲持弓，箭不虛發，自平旦力戰，至日過中，羽攻益急；矢盡，短兵接，德戰益怒，氣愈壯，而水浸盛，吏士盡降。德乘小船欲還仁營，水盛船覆，失弓矢，獨抱船覆水中，為羽所得，立而不跪。羽謂曰：“卿兄在漢中，我欲以卿為將，不早降何為！”德罵羽曰：“豎子，何謂降也！魏王帶甲百萬，威振天下；汝劉備庸才耳，豈能敵邪！我寧為國家鬼，不為賊將也！”羽殺之。魏王操聞之曰：“吾知於禁三十年，何意臨危處難，反不及龐德邪！”封德二子為列侯。
羽急攻樊城，城得水，往往崩壞，眾皆恟懼。或謂曹仁曰：“今日之危，非力所支，可及羽圍未合，乘輕船夜走。”汝南太守滿寵曰：“山水速疾，冀其不久。聞羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾擾，羽所以不敢遂進者，恐吾軍掎其後耳。今若遁去，洪河以南，非複國家有也，君宜待之。”仁曰：“善！”乃沈白馬與軍人盟誓，同心固守。城中人馬纔數千人，城不沒者數板。羽乘船臨城，立圍數重，外內斷絕。羽又遣別將圍將軍呂常於襄陽。荊州刺史胡修、南鄉太守傅方皆降於羽。
初，沛國魏諷有惑眾才，傾動鄴都，魏相國鍾繇辟以為西曹掾。滎陽任覽，與諷友善；同郡鄭袤，泰之子也，每謂覽曰：“諷奸雄，終必為亂。”九月，諷潛結徒黨，與長樂衛尉陳禕謀襲鄴；未及期，禕懼而告之。太子丕誅諷，連坐死者數千人，鍾繇坐免官。
初，丞相主簿楊修與丁儀兄弟謀立曹植為魏嗣，五官將丕患之，以車載廢簏內朝歌長吳質，與之謀。修以白魏王操，操未及推驗。丕懼，告質，質曰：“無害也。”明日，複以簏載絹以入，修複白之，推驗，無人；操由是疑焉。其後植以驕縱見疏，而植故連綴修不止，修亦不敢自絕。每當就植，慮事有闕，忖度操意，豫作答敎十餘條，敕門下，“敎出，隨所問答之”，於是敎裁出，答已入；操怪其捷，推問，始泄。操亦以修袁術之甥，惡之，乃發修前後漏泄言敎，交關諸侯，收殺之。
魏王操以杜襲為留府長史，駐關中。關中營帥許攸擁部曲不歸附，而有慢言，操大怒，先欲伐之。羣臣多諫“宜招懷攸，共討強敵；”操橫刀於｛桼阝｝，作色不聽。襲入欲諫，操逆謂之曰：“吾計已定，卿勿複言！”襲曰：“若殿下計是邪，臣方助殿下成之；若殿下計非邪，雖成，宜改之。殿下逆臣令勿言，何待下之不闡乎！”操曰：“許攸慢吾，如何可置！”襲曰：“殿下謂許攸何如人邪？”操曰：“凡人也。”襲曰：“夫惟賢知賢，惟聖知聖，凡人安能知非凡人邪！方今豺狼當路而狐狸是先，人將謂殿下避強攻弱；進不為勇，退不為仁。臣聞千鈞之弩，不為鼷鼠發機；萬石之鍾，不以莛撞起音。今區區之許攸，何足以勞神武哉！”操曰：“善！”遂厚撫攸，攸卽歸服。
冬，十月，魏王操至洛陽。
陸渾民孫狼等作亂，殺縣主簿，南附關羽。羽授狼印，給兵，還為寇賊，自許以南，往往遙應羽，羽威震華夏。魏王操議徙許都以避其銳，丞相軍司馬司馬懿、西曹屬蔣濟言於操曰：“於禁等為水所沒，非戰攻之失，於國家大計未足有損。劉備、孫權，外親內疏，關羽得誌，權必不願也。可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。”操從之。
初，魯肅嚐勸孫權以曹操尚存，宜且撫輯關羽，與之同仇，不可失也。及呂蒙代肅屯陸口，以為羽素驍雄，有兼幷之心，且居國上流，其勢難久，密言於權曰：“今令征虜守南郡，潘璋住白帝，蔣欽將遊兵萬人循江上下，應敵所在，蒙為國家前據襄陽，如此，何憂於操，何賴於羽！且羽君臣矜其詐力，所在反複，不可以腹心待也。今羽所以未便東向者，以至尊聖明，蒙等尚存也。今不於強壯時圖之，一旦僵仆，欲複陳力，其可得邪！”權曰：“今欲先取徐州，然後取羽，何如？”對曰：“今操遠在河北，撫集幽、冀，未暇東顧，餘土守兵，聞不足言，往自可克。然地勢陸通，驍騎所騁，至尊今日取徐州，操後旬必來爭，雖以七八萬人守之，猶當懷憂。不如取羽，全據長江，形勢益張，易為守也。”權善之。
權嚐為其子求昏於羽，羽罵其使，不許昏；權由是怒。及羽攻樊，呂蒙上疏曰：“羽討樊而多留備兵，必恐蒙圖其後故也。蒙常有病，乞分士眾還建業，以治疾為名，羽聞之，必撤備兵，盡赴襄陽。大軍浮江晝夜馳上，襲其空虛，則南郡可下而羽可禽也。”遂稱病篤。權乃露檄召蒙還，陰與圖計。蒙下至蕪湖，定威校尉陸遜謂蒙曰：“關羽接境，如何遠下，後不當可憂也？”蒙曰：“誠如來言，然我病篤。”遜曰：“羽矜其驍氣，陵轢於人，始有大功，意驕誌逸，但務北進，未嫌於我；有相聞病，必益無備，今出其不意，自可禽製。下見至尊，宜好為計。”蒙曰：“羽素勇猛，旣難為敵，且已據荊州，恩信大行，兼始有功，膽勢益盛，未易圖也。”蒙至都，權問：“誰可代卿者？”蒙對曰：“陸遜意思深長，才堪負重，觀其規慮，終可大任；而未有遠名，非羽所忌，無複是過也。若用之，當令外自韜隱，內察形便，然後可克。”權乃召遜，拜偏將軍、右部督，以代蒙。遜至陸口，為書與羽，稱其功美，深自謙抑，為盡忠自托之意。羽意大安，無複所嫌，稍撤兵以赴樊。遜具啟形狀，陳其可禽之要。