垂內以為憂，而未敢告諸子。世子令請曰：“尊比者如有憂色，豈非以主上幼衝，太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？”垂曰：“然。吾竭力致命以破強寇，本欲保全家國，豈知功成之後，返令身無所容。汝旣知吾心，何以為吾謀？”令曰：“主上闇弱，委任太傅，一旦禍發，疾於駭機。今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居東，庶幾感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內撫燕、代，外懷羣夷，守肥如之險以自保，亦其次也。”垂曰：“善！”
十一月，辛亥朔，垂請畋於大陸，因微服出鄴，將趨龍城；至邯鄲，少子麟，素不為垂所愛，逃還告狀，垂左右多亡叛。太傅評白燕主暐，遣西平公強帥精騎追之，及於範陽；世子令斷後，強不敢逼。會日暮，令謂垂曰：“本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設；秦主方招延英傑，不如往歸之。”垂曰：“今日之計，舍此安之！”乃散騎滅跡，傍南山複還鄴，隱於趙之顯原陵。俄有獵者數百騎四麵而來，抗之則不能敵，逃之則無路，不知所為。會獵者鷹皆飛揚，眾騎散去。垂乃殺白馬以祭天，且盟從者。
世子令言於垂曰：“太傅忌賢疾能，構事以來，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順眾心，襲其無備，取之如指掌耳。事定之後，革弊簡能，大匡朝政，以輔主上，安國存家，功之大者也。今日之便，誠不可失，願給騎數人，足以辦之。”垂曰：“如汝之謀，事成誠為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬全。”子馬奴潛謀逃歸，殺之而行。至河陽，為津吏所禁，斬之而濟。遂自洛陽與段夫人、世子令、令弟寶、農、隆、兄子楷、舅蘭建、郎中令高弼俱奔秦，留妃可足渾氏於鄴。乙泉戌主吳歸追及於閔鄉，世子令擊之而退。
初，秦王堅聞太宰恪卒，陰有圖燕之誌，憚垂威名，不敢發。及聞垂至，大喜，郊迎，執手曰：“天生賢傑，必相與共成大功，此自然之數也。要當與卿共定天下，告成岱宗，然後還卿本邦，世封幽州，使卿去國不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！”垂謝曰：“羈旅之臣，免罪為幸；本邦之榮，非所敢望！”堅複愛世子令及慕容楷之才，皆厚禮之，賞賜巨萬，每進見，屬目觀之。關中士民素聞垂父子名，皆向慕之。王猛言於堅曰：“慕容垂父子，譬如龍虎，非可馴之物，若借以風雲，將不可複製，不如早除之。”堅曰：“吾方收攬英雄以清四海，柰何殺之！且其始來，吾已推誠納之矣；匹夫猶不棄言，況萬乘乎！”乃以垂為冠軍將軍，封賓徒侯，楷為積弩將軍。
燕魏尹範陽王德素與垂善，及車騎從事中郎高泰，皆坐免官。尚書右丞申紹言於太傅評曰：“今吳王出奔，外口籍籍，宜征王僚屬之賢者顯進之，粗可消謗。”評曰：“誰可者？”紹曰：“高泰其領袖也。”乃以泰為尚書郎。泰，瞻之從子；紹，胤之子也。
秦留梁琛月餘，乃遣歸。琛兼程而進，比至鄴，吳王垂已奔秦。琛言於太傅評曰：“秦人日閱軍旅，多聚糧於陝東；以琛觀之，為和必不能久。今吳王又往歸之，秦必有窺燕之謀，宜早為之備。”評曰：“秦豈肯受叛臣而敗和好哉！”琛曰：“今二國分據中原，常有相吞之誌；桓溫之入寇，彼以計相救，非愛燕也；若燕有釁，彼豈忘其本誌哉！”評曰：“秦主何如人？”琛曰：“明而善斷。”問王猛，曰：“名不虛得。”評皆不以為然。琛又以告燕主暐，暐亦不然之。以告皇甫真，真深憂之，上疏言：“苻堅雖聘問相尋，然實有窺上國之心，非能慕樂德義，不忘久要也。前出兵洛川，及使者繼至，國之險易虛實，彼皆得之矣。今吳王垂又往從之，為其謀主；伍員之禍，不可不備。洛陽、太原、壺關，皆宜選將益兵，以防未然。”暐召太傅評謀之，評曰：“秦小學力弱，恃我為援；且苻堅庶幾善道，終不肯納叛臣之言，絕二國之好；不宜輕自驚擾以啟寇心。”卒不為備。
秦遣黃門郎石越聘於燕，太傅評示之以奢，欲以誇燕之富盛。高泰及太傅參軍河間劉靖言於評曰：“越言誕而視遠，非求好也，乃觀釁也。宜耀兵以示之，用折其謀。今乃示之以奢，益為其所輕矣。”評不從。泰遂謝病歸。
是時太後可足渾氏侵橈國政，太傅評貪昧無厭，貨賂上流，官非才舉，羣下怨憤。尚書左丞申紹上疏，以為：“守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武臣出於行伍，或貴戚生長綺紈，旣非鄉曲之選，又不更朝廷之職。加之黜陟無法，貪惰者無刑罰之懼，清修者無旌賞之勸。是以百姓困弊，寇盜棄斥，綱頹紀紊，莫相糾攝。又官吏猥多，踰於前世，公私紛然，不勝煩擾。大燕戶口，數兼二寇，弓馬之勁，四方莫及；而比者戰則屢北，皆由守宰賦調不平，侵漁無已，行留俱窘，莫肯致命故也。後宮之女四千餘人，僮侍廝役尚在其外，一日之費，厥直萬金；士民承風，競為奢靡。彼秦、吳僭僻，猶能條治所部，有兼幷之心，而我上下因循，日失其序；我之不修，彼之願也。謂宜精擇守宰，並官省職，存恤兵家，使公私兩遂，節抑浮靡，愛惜用度，賞必當功，罰必當罪。如此則溫、猛可梟，二方可取，豈特保境安民而已哉！又，索頭什翼犍疲病昏悖，雖乏貢禦，無能為患，而勞兵遠戌，有損無益。不若移於幷土，控製西河，南堅壺關，北重晉陽，西寇來則拒守，過則斷後，猶愈於戌孤城守無用之地也。”疏奏，不省。
辛醜，丞相昱與大司馬溫會塗中，以謀後舉；以溫世子熙為豫州刺史、假節。
初，燕人許割虎牢以西賂秦；晉兵旣退，燕人悔之，謂秦人曰：“行人失辭。有國有家者，分災救患，理之常也。”秦王堅大怒，遣輔國將軍王猛、建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌帥步騎三萬伐燕。十二月，進攻洛陽。
大司馬溫發徐、兗州民築廣陵城，徙鎮之。時征役旣頻，加之疫癘，死者什四五，百姓嗟怨。秘書監孫盛作晉春秋，直書時事。大司馬溫見之，怒，謂盛子曰：“枋頭誠為失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是關君門戶事！”其子遽拜謝請改之。時盛年老家居，性方嚴，有軌度，子孫雖斑白，待之愈峻。至是諸子乃共號泣稽顙，請為百口切計。盛大怒，不許；諸子遂私改之。盛先已寫別本，傳之外國。及孝武帝購求異書，得之於遼東人，與見本不同，遂兩存之。
海西公太和五年（庚午、三七〇年）
春，正月，己亥，袁真以梁國內史沛郡朱憲及弟汝南內史斌陰通大司馬溫，殺之。
秦王猛遺燕荊州刺史武威王築書曰：“國家今已塞成皋之險，杜盟津之路，大駕虎旅百萬，自軹關取鄴都，金墉窮戍，外無救援，城下之師，將軍所監，豈三百弊卒所能支也！”築懼，以洛陽降；猛陳師受之。燕衛大將軍樂安王臧城新樂，破秦兵於石門，執秦將楊猛。
王猛之發長安也，請慕容令參其軍事，以為鄉導。將行，造慕容垂飲酒，從容謂垂曰：“今當遠別，卿何以贈我？使我覩物思人。”垂脫佩刀贈之。猛至洛陽，賂垂所親金熙，使詐為垂使者，謂令曰：“吾父子來此，以逃死也。今王猛疾人如讎，讒毀日深；秦王雖外相厚善，其心難知。丈夫逃死而卒不免，將為天下笑。吾聞東朝比來始更悔悟，主、後相尤。吾今還東，故遣告汝；吾已行矣，便可速發。”令疑之，躊躇終日，又不可審覆。乃將舊騎，詐為出獵，遂奔樂安王臧於石門。猛表令叛狀，垂懼而出走，及藍田，為追騎所獲。秦王堅引見東堂，勞之曰：“卿家國失和，委身投朕。賢子心不忘本，猶懷首丘，亦各其誌，不足深咎。然燕之將亡，非令所能存，惜其徒入虎口耳。且父子兄弟，罪不相及，卿何為過懼而狼狽如是乎！”待之如舊。燕人以令叛而複還，其父為秦所厚，疑令為反間，徙之沙城，在龍都東北六百裏。
臣光曰：昔周得微子而革商命，秦得由餘而霸西戎，吳得伍員而克強楚，漢得陳平而誅項籍，魏得許攸而破袁紹；彼敵國之材臣，來為己用，進取之良資也。王猛知慕容垂之心久而難信，獨不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無罪見疑，窮困歸秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕為無道而塞來者之門也，如何其可哉！故秦王堅禮之以收燕望，親之以盡燕情，寵之以傾燕眾，信之以結燕心，未為過矣。猛何汲汲於殺垂，乃為市井鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君子所宜為哉！
十一月，辛亥朔，垂請畋於大陸，因微服出鄴，將趨龍城；至邯鄲，少子麟，素不為垂所愛，逃還告狀，垂左右多亡叛。太傅評白燕主暐，遣西平公強帥精騎追之，及於範陽；世子令斷後，強不敢逼。會日暮，令謂垂曰：“本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設；秦主方招延英傑，不如往歸之。”垂曰：“今日之計，舍此安之！”乃散騎滅跡，傍南山複還鄴，隱於趙之顯原陵。俄有獵者數百騎四麵而來，抗之則不能敵，逃之則無路，不知所為。會獵者鷹皆飛揚，眾騎散去。垂乃殺白馬以祭天，且盟從者。
世子令言於垂曰：“太傅忌賢疾能，構事以來，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順眾心，襲其無備，取之如指掌耳。事定之後，革弊簡能，大匡朝政，以輔主上，安國存家，功之大者也。今日之便，誠不可失，願給騎數人，足以辦之。”垂曰：“如汝之謀，事成誠為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬全。”子馬奴潛謀逃歸，殺之而行。至河陽，為津吏所禁，斬之而濟。遂自洛陽與段夫人、世子令、令弟寶、農、隆、兄子楷、舅蘭建、郎中令高弼俱奔秦，留妃可足渾氏於鄴。乙泉戌主吳歸追及於閔鄉，世子令擊之而退。
初，秦王堅聞太宰恪卒，陰有圖燕之誌，憚垂威名，不敢發。及聞垂至，大喜，郊迎，執手曰：“天生賢傑，必相與共成大功，此自然之數也。要當與卿共定天下，告成岱宗，然後還卿本邦，世封幽州，使卿去國不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！”垂謝曰：“羈旅之臣，免罪為幸；本邦之榮，非所敢望！”堅複愛世子令及慕容楷之才，皆厚禮之，賞賜巨萬，每進見，屬目觀之。關中士民素聞垂父子名，皆向慕之。王猛言於堅曰：“慕容垂父子，譬如龍虎，非可馴之物，若借以風雲，將不可複製，不如早除之。”堅曰：“吾方收攬英雄以清四海，柰何殺之！且其始來，吾已推誠納之矣；匹夫猶不棄言，況萬乘乎！”乃以垂為冠軍將軍，封賓徒侯，楷為積弩將軍。
燕魏尹範陽王德素與垂善，及車騎從事中郎高泰，皆坐免官。尚書右丞申紹言於太傅評曰：“今吳王出奔，外口籍籍，宜征王僚屬之賢者顯進之，粗可消謗。”評曰：“誰可者？”紹曰：“高泰其領袖也。”乃以泰為尚書郎。泰，瞻之從子；紹，胤之子也。
秦留梁琛月餘，乃遣歸。琛兼程而進，比至鄴，吳王垂已奔秦。琛言於太傅評曰：“秦人日閱軍旅，多聚糧於陝東；以琛觀之，為和必不能久。今吳王又往歸之，秦必有窺燕之謀，宜早為之備。”評曰：“秦豈肯受叛臣而敗和好哉！”琛曰：“今二國分據中原，常有相吞之誌；桓溫之入寇，彼以計相救，非愛燕也；若燕有釁，彼豈忘其本誌哉！”評曰：“秦主何如人？”琛曰：“明而善斷。”問王猛，曰：“名不虛得。”評皆不以為然。琛又以告燕主暐，暐亦不然之。以告皇甫真，真深憂之，上疏言：“苻堅雖聘問相尋，然實有窺上國之心，非能慕樂德義，不忘久要也。前出兵洛川，及使者繼至，國之險易虛實，彼皆得之矣。今吳王垂又往從之，為其謀主；伍員之禍，不可不備。洛陽、太原、壺關，皆宜選將益兵，以防未然。”暐召太傅評謀之，評曰：“秦小學力弱，恃我為援；且苻堅庶幾善道，終不肯納叛臣之言，絕二國之好；不宜輕自驚擾以啟寇心。”卒不為備。
秦遣黃門郎石越聘於燕，太傅評示之以奢，欲以誇燕之富盛。高泰及太傅參軍河間劉靖言於評曰：“越言誕而視遠，非求好也，乃觀釁也。宜耀兵以示之，用折其謀。今乃示之以奢，益為其所輕矣。”評不從。泰遂謝病歸。
是時太後可足渾氏侵橈國政，太傅評貪昧無厭，貨賂上流，官非才舉，羣下怨憤。尚書左丞申紹上疏，以為：“守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武臣出於行伍，或貴戚生長綺紈，旣非鄉曲之選，又不更朝廷之職。加之黜陟無法，貪惰者無刑罰之懼，清修者無旌賞之勸。是以百姓困弊，寇盜棄斥，綱頹紀紊，莫相糾攝。又官吏猥多，踰於前世，公私紛然，不勝煩擾。大燕戶口，數兼二寇，弓馬之勁，四方莫及；而比者戰則屢北，皆由守宰賦調不平，侵漁無已，行留俱窘，莫肯致命故也。後宮之女四千餘人，僮侍廝役尚在其外，一日之費，厥直萬金；士民承風，競為奢靡。彼秦、吳僭僻，猶能條治所部，有兼幷之心，而我上下因循，日失其序；我之不修，彼之願也。謂宜精擇守宰，並官省職，存恤兵家，使公私兩遂，節抑浮靡，愛惜用度，賞必當功，罰必當罪。如此則溫、猛可梟，二方可取，豈特保境安民而已哉！又，索頭什翼犍疲病昏悖，雖乏貢禦，無能為患，而勞兵遠戌，有損無益。不若移於幷土，控製西河，南堅壺關，北重晉陽，西寇來則拒守，過則斷後，猶愈於戌孤城守無用之地也。”疏奏，不省。
辛醜，丞相昱與大司馬溫會塗中，以謀後舉；以溫世子熙為豫州刺史、假節。
初，燕人許割虎牢以西賂秦；晉兵旣退，燕人悔之，謂秦人曰：“行人失辭。有國有家者，分災救患，理之常也。”秦王堅大怒，遣輔國將軍王猛、建威將軍梁成、洛州刺史鄧羌帥步騎三萬伐燕。十二月，進攻洛陽。
大司馬溫發徐、兗州民築廣陵城，徙鎮之。時征役旣頻，加之疫癘，死者什四五，百姓嗟怨。秘書監孫盛作晉春秋，直書時事。大司馬溫見之，怒，謂盛子曰：“枋頭誠為失利，何至乃如尊君所言！若此史遂行，自是關君門戶事！”其子遽拜謝請改之。時盛年老家居，性方嚴，有軌度，子孫雖斑白，待之愈峻。至是諸子乃共號泣稽顙，請為百口切計。盛大怒，不許；諸子遂私改之。盛先已寫別本，傳之外國。及孝武帝購求異書，得之於遼東人，與見本不同，遂兩存之。
海西公太和五年（庚午、三七〇年）
春，正月，己亥，袁真以梁國內史沛郡朱憲及弟汝南內史斌陰通大司馬溫，殺之。
秦王猛遺燕荊州刺史武威王築書曰：“國家今已塞成皋之險，杜盟津之路，大駕虎旅百萬，自軹關取鄴都，金墉窮戍，外無救援，城下之師，將軍所監，豈三百弊卒所能支也！”築懼，以洛陽降；猛陳師受之。燕衛大將軍樂安王臧城新樂，破秦兵於石門，執秦將楊猛。
王猛之發長安也，請慕容令參其軍事，以為鄉導。將行，造慕容垂飲酒，從容謂垂曰：“今當遠別，卿何以贈我？使我覩物思人。”垂脫佩刀贈之。猛至洛陽，賂垂所親金熙，使詐為垂使者，謂令曰：“吾父子來此，以逃死也。今王猛疾人如讎，讒毀日深；秦王雖外相厚善，其心難知。丈夫逃死而卒不免，將為天下笑。吾聞東朝比來始更悔悟，主、後相尤。吾今還東，故遣告汝；吾已行矣，便可速發。”令疑之，躊躇終日，又不可審覆。乃將舊騎，詐為出獵，遂奔樂安王臧於石門。猛表令叛狀，垂懼而出走，及藍田，為追騎所獲。秦王堅引見東堂，勞之曰：“卿家國失和，委身投朕。賢子心不忘本，猶懷首丘，亦各其誌，不足深咎。然燕之將亡，非令所能存，惜其徒入虎口耳。且父子兄弟，罪不相及，卿何為過懼而狼狽如是乎！”待之如舊。燕人以令叛而複還，其父為秦所厚，疑令為反間，徙之沙城，在龍都東北六百裏。
臣光曰：昔周得微子而革商命，秦得由餘而霸西戎，吳得伍員而克強楚，漢得陳平而誅項籍，魏得許攸而破袁紹；彼敵國之材臣，來為己用，進取之良資也。王猛知慕容垂之心久而難信，獨不念燕尚未滅，垂以材高功盛，無罪見疑，窮困歸秦，未有異心，遽以猜忌殺之，是助燕為無道而塞來者之門也，如何其可哉！故秦王堅禮之以收燕望，親之以盡燕情，寵之以傾燕眾，信之以結燕心，未為過矣。猛何汲汲於殺垂，乃為市井鬻賣之行，有如嫉其寵而讒之者，豈雅德君子所宜為哉！