魏主嗣西巡至雲中，遂濟河，畋於大漠。
魏置天地四方六部大人，以諸公為之。
秋，七月，太尉裕至陝。沈田子、傅弘之入武關，秦戍將皆委城走。田子等進屯青泥，秦主泓使給事黃門侍郎姚和都屯嶢柳以拒之。
西秦相國翟勍卒；八月，以尚書令曇達為左丞相，右仆射元基為右丞相，禦史大夫曲景為尚書令，侍中翟紹為左仆射。
太尉裕至闅鄉。沈田子等將攻嶢柳。秦主泓欲自將以禦裕軍，恐田子等襲其後，欲先擊滅田子等，然後傾國東出；乃帥步騎數萬，奄至青泥。田子本為疑兵，所領裁千餘人，聞泓至，欲擊之；傅弘之以眾寡不敵止之，田子曰：“兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢不兩立，若彼結圍旣固，則我無所逃矣。不如乘其始至，營陳未立，先薄之，可以有功。”遂帥所領先進，弘之繼之。秦兵合圍數重。田子撫慰士卒曰：“諸君冒險遠來，正求今日之戰，死生一決，封侯之業於此在矣！”士卒皆踴躍鼓噪，執短兵奮擊，秦兵大敗，斬馘萬餘級，得其乘輿服禦物，秦主泓奔還灞上。
初，裕以田子等眾少，遣沈林子將兵自秦嶺往助之，至則秦兵已敗，乃相與追之，關中郡縣多潛送款於田子。
辛醜，太尉裕至潼關，以朱超石為河東太守，使與振武將軍徐猗之會薛帛於河北，共攻蒲阪。秦平原公璞與姚和都共擊之，猗之敗死，超石奔還潼關。東平公讚遣司馬國璠引魏兵以躡裕後。
王鎮惡請帥水軍自河入渭以趨長安，裕許之。秦恢武將軍姚難自香城引兵而西，鎮惡追之；秦主泓自灞上引兵還屯石橋以為之援，鎮北將軍姚強與難合兵屯涇上以拒鎮惡。鎮惡使毛德祖進擊，破之，強死，難奔長安。
東平公讚退屯鄭城，太尉裕進軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公讚屯灞東，泓屯逍遙園。
鎮惡泝渭而上，乘蒙衝小艦，行船者皆在艦內；秦人見艦進而無行船者，皆驚以為神。壬戌旦，鎮惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，後登者斬。眾旣登，渭水迅急，艦皆隨流，倏忽不知所在。時泓所將尚數萬人。鎮惡諭士卒曰：“吾屬並家在江南，此為長安北門，去家萬裏，舟楫、衣糧皆已隨流。今進戰而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，無他歧矣。卿等勉之！”乃身先士卒，眾騰踴爭進，大破姚丕於渭橋。泓引兵救之，為丕敗卒所蹂踐，不戰而潰；姚諶等皆死，泓單馬還宮。鎮惡入自平朔門，泓與姚裕等數百騎逃奔石橋。東平公讚聞泓敗，引兵赴之，眾皆潰去；胡翼度降於太尉裕。
泓將出降，其子佛念，年十一，言於泓曰：“晉人將逞其欲，雖降必不免，不如引決。”泓憮然不應。佛念登宮牆自投而死。癸亥，泓將妻子、羣臣詣鎮惡壘門請降，鎮惡以屬吏。城中夷、晉六萬餘戶，鎮惡以國恩撫慰，號令嚴肅，百姓安堵。
九月，太尉裕至長安，鎮惡迎於灞上。裕勞之曰：“成吾霸業者，卿也！”鎮惡再拜謝曰：“明公之威，諸將之力，鎮惡何功之有！”裕笑曰：“卿欲學馮異邪？”鎮惡性貪，秦府庫盈積，鎮惡盜取，不可勝紀；裕以其功大，不問。或譖諸裕曰：“鎮惡藏姚泓偽輦，將有異誌。”裕使人覘之，鎮惡剔取其金銀，棄輦於垣側，裕意乃安。
裕收秦彝器、渾儀、土圭、記裏鼓、指南車送詣建康。其餘金玉、繒帛、珍寶，皆以頒賜將士。秦平原公璞、幷州刺史尹昭以蒲阪降，東平公讚帥宗族百餘人詣裕降，裕皆殺之。送姚泓至建康，斬於市。
裕以薛辯為平陽太守，使鎮捍北道。
裕議遷都洛陽，谘議參軍王仲德曰：“非常之事，固非常人所及，必致駭動。今暴師日久，士卒思歸，遷都之計，未可議也。”裕乃止。
羌眾十餘萬口西奔隴上，沈林子追擊至槐裏，俘虜萬計。
河西王蒙遜聞太尉裕滅秦，怒甚。門下校郎劉祥入言事，蒙遜曰：“汝聞劉裕入關，敢研研然也！”遂斬之。
初，夏王勃勃聞太尉裕伐秦，謂羣臣曰：“姚泓非裕敵也。且其兄弟內叛，安能拒人！裕取關中必矣。然裕不能久留，必將南歸；留子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳。”乃秣馬礪兵，訓養士卒，進據安定，秦嶺北郡縣鎮戍皆降之。裕遣使遺勃勃書，約為兄弟；勃勃使中書侍郎皇甫徽為報書而陰誦之，對裕使者，口授舍人使書之。裕讀其文，歎曰：“吾不如也！”
廣州刺史謝欣卒；東海人徐道期聚眾攻陷州城，進攻始興，始興相彭城劉謙之討誅之。詔以謙之為廣州刺史。
癸酉，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍及桓溫之孫道度、道子、族人桓謐、桓璲、陳郡袁式等皆詣魏長孫嵩降。秦匈奴鎮將姚成都及弟和都舉鎮降魏。魏主嗣詔民間得姚氏子弟送平城者賞之。冬，十月，己酉，嗣召長孫嵩等還。司馬休之尋卒於魏。魏賜國璠爵淮南公、道賜爵池陽子、魯軌爵襄陽公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍為建義將軍。雍聚眾於河、濟之間，擾動徐、兗；太尉裕遣兵討之，不克，雍進屯固山，眾至二萬。
詔進宋公爵為王，增封十郡；辭不受。
西秦王熾盤遣左丞相曇達等擊秦故將姚艾，艾遣使稱藩，熾盤以艾為征東大將軍、秦州牧。征王鬆壽為尚書左仆射。
十一月，魏叔孫建等討西山丁零翟蜀洛支等，平之。
辛未，劉穆之卒，太尉裕聞之，驚慟哀惋者累日。始，裕欲留長安經略西北，而諸將佐皆久役思歸，多不欲留。會穆之卒，裕以根本無托，遂決意東還。
穆之之卒也，朝廷恇懼，欲發詔，以太尉左司馬徐羨之代之。中軍谘議參軍張卲曰：“今誠急病，任終在徐；然世子無專命，宜須谘之。”裕欲以王弘代穆之，從事中郎謝晦曰：“休元輕易，不若羨之。”乃以羨之為吏部尚書、建威將軍、丹陽尹，代管留任。於是朝廷大事常決於穆之者，並悉北谘。
裕以次子桂陽公義真為都督雍‖梁‖秦三州諸軍事、安西將軍、領雍‖東秦二州刺史。義真時年十二。以太尉谘議參軍京兆王修為長史，王鎮惡為司馬、領馮翊太守，沈田子、毛德祖皆為中兵參軍，仍以田子領始平太守，德祖領秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。
先是，隴上流戶寓關中者，望因兵威得複本土；及置東秦州，知裕無複西略之意，皆歎息失望。
關中人素重王猛，裕之克長安，王鎮惡功為多，由是南人皆忌之。沈田子自以嶢柳之捷，與鎮惡爭功不平。裕將還，田子及傅弘之屢言於裕曰：“鎮惡家在關中，不可保信。”裕曰：“今留卿文武將士精兵萬人，彼若欲為不善，正足自滅耳。勿複多言。”裕私謂田子曰：“鍾會不得遂其亂者，以有衛瓘故也。語曰："猛獸不如羣狐"，卿等十餘人，何懼王鎮惡！”
臣光曰：古人有言：“疑則勿任，任則勿疑。”裕旣委鎮惡以關中，而複與田子有後言，是鬬之使為亂也。惜乎！百年之寇，千裏之土，得之艱難，失之造次，使豐、鄗之都複輸寇手。荀子曰：“兼幷易能也，堅凝之難。”信哉！
三秦父老聞裕將還，詣門流涕訴曰：“殘民不沾王化，於今百年，始覩衣冠，人人相賀。長安十陵是公家墳墓，鹹陽宮殿是公家室宅，舍此欲何之乎！”裕為之湣然，慰諭之曰：“受命朝廷，不得擅留。誠多諸君懷本之誌，今以次息與文武賢才共鎮此境，勉與之居。”十二月，庚子，裕發長安，自洛入河，開汴渠而歸。
氐豪徐駭奴、齊元子等擁部落三萬在雍，遣使請降於魏。魏主嗣遣將軍王洛生、河內太守楊聲等西行以應之。
閏月，壬申，魏主嗣如大寧長川。
秦、雍人千餘家推襄邑令上穀寇讚為主以降於魏，魏主嗣拜讚魏郡太守。久之，秦、雍人流入魏之河南、滎陽、河內者，戶以萬數。嗣乃置南雍州，以讚為刺史，封河南公，治洛陽，立雍州郡縣以撫之。讚善於招懷，流民歸之者，三倍其初。
夏王勃勃聞太尉裕東還，大喜，問於王買德曰：“朕欲取關中，卿試言其方略。”買德曰：“關中形勝之地，而裕以幼子守之。狼狽而歸，正欲急成篡事耳，不暇複以中原為意。此天以關中賜我，不可失也。青泥、上洛，南北之險要，宜先遣遊軍斷之；東塞潼關，絕其水陸之路；然後傳檄三輔，施以威德，則義真在網罟之中，不足取也。”勃勃乃以其子撫軍大將軍璝都督前鋒諸軍事，帥騎二萬向長安。前將軍昌屯潼關，以買德為撫軍右長史，屯青泥，勃勃將大軍為後繼。
魏置天地四方六部大人，以諸公為之。
秋，七月，太尉裕至陝。沈田子、傅弘之入武關，秦戍將皆委城走。田子等進屯青泥，秦主泓使給事黃門侍郎姚和都屯嶢柳以拒之。
西秦相國翟勍卒；八月，以尚書令曇達為左丞相，右仆射元基為右丞相，禦史大夫曲景為尚書令，侍中翟紹為左仆射。
太尉裕至闅鄉。沈田子等將攻嶢柳。秦主泓欲自將以禦裕軍，恐田子等襲其後，欲先擊滅田子等，然後傾國東出；乃帥步騎數萬，奄至青泥。田子本為疑兵，所領裁千餘人，聞泓至，欲擊之；傅弘之以眾寡不敵止之，田子曰：“兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢不兩立，若彼結圍旣固，則我無所逃矣。不如乘其始至，營陳未立，先薄之，可以有功。”遂帥所領先進，弘之繼之。秦兵合圍數重。田子撫慰士卒曰：“諸君冒險遠來，正求今日之戰，死生一決，封侯之業於此在矣！”士卒皆踴躍鼓噪，執短兵奮擊，秦兵大敗，斬馘萬餘級，得其乘輿服禦物，秦主泓奔還灞上。
初，裕以田子等眾少，遣沈林子將兵自秦嶺往助之，至則秦兵已敗，乃相與追之，關中郡縣多潛送款於田子。
辛醜，太尉裕至潼關，以朱超石為河東太守，使與振武將軍徐猗之會薛帛於河北，共攻蒲阪。秦平原公璞與姚和都共擊之，猗之敗死，超石奔還潼關。東平公讚遣司馬國璠引魏兵以躡裕後。
王鎮惡請帥水軍自河入渭以趨長安，裕許之。秦恢武將軍姚難自香城引兵而西，鎮惡追之；秦主泓自灞上引兵還屯石橋以為之援，鎮北將軍姚強與難合兵屯涇上以拒鎮惡。鎮惡使毛德祖進擊，破之，強死，難奔長安。
東平公讚退屯鄭城，太尉裕進軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公讚屯灞東，泓屯逍遙園。
鎮惡泝渭而上，乘蒙衝小艦，行船者皆在艦內；秦人見艦進而無行船者，皆驚以為神。壬戌旦，鎮惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，後登者斬。眾旣登，渭水迅急，艦皆隨流，倏忽不知所在。時泓所將尚數萬人。鎮惡諭士卒曰：“吾屬並家在江南，此為長安北門，去家萬裏，舟楫、衣糧皆已隨流。今進戰而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，無他歧矣。卿等勉之！”乃身先士卒，眾騰踴爭進，大破姚丕於渭橋。泓引兵救之，為丕敗卒所蹂踐，不戰而潰；姚諶等皆死，泓單馬還宮。鎮惡入自平朔門，泓與姚裕等數百騎逃奔石橋。東平公讚聞泓敗，引兵赴之，眾皆潰去；胡翼度降於太尉裕。
泓將出降，其子佛念，年十一，言於泓曰：“晉人將逞其欲，雖降必不免，不如引決。”泓憮然不應。佛念登宮牆自投而死。癸亥，泓將妻子、羣臣詣鎮惡壘門請降，鎮惡以屬吏。城中夷、晉六萬餘戶，鎮惡以國恩撫慰，號令嚴肅，百姓安堵。
九月，太尉裕至長安，鎮惡迎於灞上。裕勞之曰：“成吾霸業者，卿也！”鎮惡再拜謝曰：“明公之威，諸將之力，鎮惡何功之有！”裕笑曰：“卿欲學馮異邪？”鎮惡性貪，秦府庫盈積，鎮惡盜取，不可勝紀；裕以其功大，不問。或譖諸裕曰：“鎮惡藏姚泓偽輦，將有異誌。”裕使人覘之，鎮惡剔取其金銀，棄輦於垣側，裕意乃安。
裕收秦彝器、渾儀、土圭、記裏鼓、指南車送詣建康。其餘金玉、繒帛、珍寶，皆以頒賜將士。秦平原公璞、幷州刺史尹昭以蒲阪降，東平公讚帥宗族百餘人詣裕降，裕皆殺之。送姚泓至建康，斬於市。
裕以薛辯為平陽太守，使鎮捍北道。
裕議遷都洛陽，谘議參軍王仲德曰：“非常之事，固非常人所及，必致駭動。今暴師日久，士卒思歸，遷都之計，未可議也。”裕乃止。
羌眾十餘萬口西奔隴上，沈林子追擊至槐裏，俘虜萬計。
河西王蒙遜聞太尉裕滅秦，怒甚。門下校郎劉祥入言事，蒙遜曰：“汝聞劉裕入關，敢研研然也！”遂斬之。
初，夏王勃勃聞太尉裕伐秦，謂羣臣曰：“姚泓非裕敵也。且其兄弟內叛，安能拒人！裕取關中必矣。然裕不能久留，必將南歸；留子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳。”乃秣馬礪兵，訓養士卒，進據安定，秦嶺北郡縣鎮戍皆降之。裕遣使遺勃勃書，約為兄弟；勃勃使中書侍郎皇甫徽為報書而陰誦之，對裕使者，口授舍人使書之。裕讀其文，歎曰：“吾不如也！”
廣州刺史謝欣卒；東海人徐道期聚眾攻陷州城，進攻始興，始興相彭城劉謙之討誅之。詔以謙之為廣州刺史。
癸酉，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍及桓溫之孫道度、道子、族人桓謐、桓璲、陳郡袁式等皆詣魏長孫嵩降。秦匈奴鎮將姚成都及弟和都舉鎮降魏。魏主嗣詔民間得姚氏子弟送平城者賞之。冬，十月，己酉，嗣召長孫嵩等還。司馬休之尋卒於魏。魏賜國璠爵淮南公、道賜爵池陽子、魯軌爵襄陽公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍為建義將軍。雍聚眾於河、濟之間，擾動徐、兗；太尉裕遣兵討之，不克，雍進屯固山，眾至二萬。
詔進宋公爵為王，增封十郡；辭不受。
西秦王熾盤遣左丞相曇達等擊秦故將姚艾，艾遣使稱藩，熾盤以艾為征東大將軍、秦州牧。征王鬆壽為尚書左仆射。
十一月，魏叔孫建等討西山丁零翟蜀洛支等，平之。
辛未，劉穆之卒，太尉裕聞之，驚慟哀惋者累日。始，裕欲留長安經略西北，而諸將佐皆久役思歸，多不欲留。會穆之卒，裕以根本無托，遂決意東還。
穆之之卒也，朝廷恇懼，欲發詔，以太尉左司馬徐羨之代之。中軍谘議參軍張卲曰：“今誠急病，任終在徐；然世子無專命，宜須谘之。”裕欲以王弘代穆之，從事中郎謝晦曰：“休元輕易，不若羨之。”乃以羨之為吏部尚書、建威將軍、丹陽尹，代管留任。於是朝廷大事常決於穆之者，並悉北谘。
裕以次子桂陽公義真為都督雍‖梁‖秦三州諸軍事、安西將軍、領雍‖東秦二州刺史。義真時年十二。以太尉谘議參軍京兆王修為長史，王鎮惡為司馬、領馮翊太守，沈田子、毛德祖皆為中兵參軍，仍以田子領始平太守，德祖領秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。
先是，隴上流戶寓關中者，望因兵威得複本土；及置東秦州，知裕無複西略之意，皆歎息失望。
關中人素重王猛，裕之克長安，王鎮惡功為多，由是南人皆忌之。沈田子自以嶢柳之捷，與鎮惡爭功不平。裕將還，田子及傅弘之屢言於裕曰：“鎮惡家在關中，不可保信。”裕曰：“今留卿文武將士精兵萬人，彼若欲為不善，正足自滅耳。勿複多言。”裕私謂田子曰：“鍾會不得遂其亂者，以有衛瓘故也。語曰："猛獸不如羣狐"，卿等十餘人，何懼王鎮惡！”
臣光曰：古人有言：“疑則勿任，任則勿疑。”裕旣委鎮惡以關中，而複與田子有後言，是鬬之使為亂也。惜乎！百年之寇，千裏之土，得之艱難，失之造次，使豐、鄗之都複輸寇手。荀子曰：“兼幷易能也，堅凝之難。”信哉！
三秦父老聞裕將還，詣門流涕訴曰：“殘民不沾王化，於今百年，始覩衣冠，人人相賀。長安十陵是公家墳墓，鹹陽宮殿是公家室宅，舍此欲何之乎！”裕為之湣然，慰諭之曰：“受命朝廷，不得擅留。誠多諸君懷本之誌，今以次息與文武賢才共鎮此境，勉與之居。”十二月，庚子，裕發長安，自洛入河，開汴渠而歸。
氐豪徐駭奴、齊元子等擁部落三萬在雍，遣使請降於魏。魏主嗣遣將軍王洛生、河內太守楊聲等西行以應之。
閏月，壬申，魏主嗣如大寧長川。
秦、雍人千餘家推襄邑令上穀寇讚為主以降於魏，魏主嗣拜讚魏郡太守。久之，秦、雍人流入魏之河南、滎陽、河內者，戶以萬數。嗣乃置南雍州，以讚為刺史，封河南公，治洛陽，立雍州郡縣以撫之。讚善於招懷，流民歸之者，三倍其初。
夏王勃勃聞太尉裕東還，大喜，問於王買德曰：“朕欲取關中，卿試言其方略。”買德曰：“關中形勝之地，而裕以幼子守之。狼狽而歸，正欲急成篡事耳，不暇複以中原為意。此天以關中賜我，不可失也。青泥、上洛，南北之險要，宜先遣遊軍斷之；東塞潼關，絕其水陸之路；然後傳檄三輔，施以威德，則義真在網罟之中，不足取也。”勃勃乃以其子撫軍大將軍璝都督前鋒諸軍事，帥騎二萬向長安。前將軍昌屯潼關，以買德為撫軍右長史，屯青泥，勃勃將大軍為後繼。