壬寅，魏封赫連昌為秦王。
魏有新徙敕勒千餘家，苦於將吏侵漁，出怨言，期以草生馬肥，亡歸漠北。尚書令劉絜、左仆射安原奏請及河冰未解，徙之河西。向春冰解，使不得北遁。魏主曰：“此曹習俗，放散日久，譬如囿中之鹿，急則奔突，緩之自定。吾區處自有道，不煩徙也。”絜等固請不已，乃聽分徙三萬餘落於河西，西至白鹽池。敕勒皆驚駭，曰：“圈我於河西，欲殺我也！”謀西奔涼州。劉絜屯五原河北，安原屯悅拔城以備之。癸卯，敕勒數千騎叛北走，絜追討之；走者無食，相枕而死。
魏南邊諸將表稱：“宋人大嚴，將入寇，請兵三萬，先其未發，逆擊之，足以挫其銳氣，使不敢深入。”因請悉誅河北流民在境上者以絕其鄉導。魏主使公卿議之，皆以為當然。崔浩曰：“不可。南方下濕，入夏之後，水潦方降，草木蒙密，地氣鬱蒸，易生疾癘，不可行師。且彼旣嚴備，則城守必固。留屯久攻，則糧運不繼；分軍四掠，則眾力單寡，無以應敵。以今擊之，未見其利。彼若果能北來，宜待其勞倦，秋涼馬肥，因敵取食，徐往擊之，此萬全之計也。朝廷羣臣及西北守將，從陛下征伐，西平赫連，北破蠕蠕，多獲美女、珍寶，牛馬成羣。南邊諸將聞而慕之，亦欲南鈔以取資財，皆營私計，為國生事，不可從也。”魏主乃止。
諸將複表：“南寇已至，所部兵少，乞簡幽州以南勁兵助己戍守，及就漳水造船嚴備以拒之。”公卿皆以為宜如所請，幷署司馬楚之、魯軌、韓延之等為將帥，使招誘南人。浩曰：“非長策也。楚之等皆彼所畏忌，今聞國家悉發幽州以南精兵，大造舟艦，隨以輕騎，謂國家欲存立司馬氏，誅除劉宗；必舉國震駭，懼於滅亡，當悉發精銳，幷心竭力，以死爭之，則我南邊諸將無以禦之。今公卿欲以威力卻敵，乃所以速之也。張虛聲而召實害，此之謂矣。故楚之之徒，往則彼來，止則彼息，其勢然也。且楚之等皆纖利小才，止能招合輕薄無賴而不能成大功，徒使國家兵連禍結而已。昔魯軌說姚興以取荊州，至則敗散，為蠻人掠賣為奴，終於禍及姚泓，此已然之效也。”魏主未以為然。浩乃複陳天時，以為南方舉兵必不利，曰：“今茲害氣在揚州，一也；庚午自刑，先發者傷，二也；日食晝晦，宿值鬥、牛，三也；熒惑伏於翼、軫，主亂及喪，四也；太白未出，進兵者敗，五也。夫興國之君，先修人事，次盡地利，後觀天時，故萬舉萬全。今劉義隆新造之國，人事未洽；災變屢見，天時不協；舟行水涸，地利不盡。三者無一可，而義隆行之，必敗無疑。”魏主不能違眾言，乃詔冀、定、相三州造船三千艘，簡幽州以南戍兵集河上以備之。
秦乞伏什寅母弟前將軍白養、鎮衛將軍去列，以什寅之死，有怨言，秦王暮末皆殺之。
夏，四月，甲子，魏主如雲中。
敕勒萬餘落複叛走，魏主使尚書封鐵追討，滅之。
六月，己卯，以氐王楊難當為冠軍將軍、秦州刺史、武都王。
魏主使平南大將軍、丹楊王大毗屯河上，以司馬楚之為安南大將軍，封琅邪王，頓潁川以備宋。
吐穀渾王慕璝將其眾萬八千襲秦定連，秦輔國大將軍段暉等擊走之。
到彥之自淮入泗，水滲，日行纔十裏，自四月至秋七月，始至須昌。乃泝河西上。
魏主以河南四鎮兵少，命諸軍悉收眾北渡。戊子，魏碻磝戍兵棄城去；戊戍，滑台戍兵亦去。庚子，魏主以大鴻臚陽平公杜超為都督冀‖定‖相三州諸軍事、太宰，進爵陽平王，鎮鄴，為諸軍節度。超，密太後之兄也。庚戌，魏洛陽、虎牢戍兵皆棄城去。
到彥之留朱修之守滑台，尹衝守虎牢，建武將軍杜驥守金墉。驥，預之玄孫也。諸軍進頓靈昌津，列守南岸，至於潼關。於是司、兗旣平，諸軍皆喜，王仲德獨有憂色，曰：“諸賢不諳北土情偽，必墮其計。胡虜雖仁義不足，而凶狡有餘，今斂戍北歸，必幷力完聚。若河冰旣合，將複南來，豈可不以為憂乎！”
甲寅，林邑王範陽邁遣使入貢，自陳與交州不睦，乞蒙恕宥。
八月，魏主遣冠軍將軍安頡督護諸軍，擊到彥之。丙寅，彥之遣裨將吳興姚聳夫渡河攻冶阪，與頡戰；聳夫兵敗，死者甚眾。戊寅，魏主遣征西大將軍長孫道生會丹陽王大毗屯河上以禦彥之。
燕太祖寢疾，召中書監申秀、侍中陽哲於內殿，屬以後事。九月，病甚，輦而臨軒，命太子翼攝國事，勒兵聽政，以備非常。
宋夫人欲立其子受居，惡翼聽政，謂翼曰：“上疾將瘳，柰何遽欲代父臨天下乎！”翼性仁弱，遂還東宮，日三往省疾。宋夫人矯詔絕內外，遣閽寺傳問而已，翼及諸子、大臣並不得見，唯中給事胡福獨得出入，專掌禁衛。
福慮宋夫人遂成其謀，乃言於司徒、錄尚書事、中山公弘，弘與壯士數十人被甲入禁中，宿衛皆不戰而散。宋夫人命閉東合，弘家僮庫鬥頭勁捷有勇力，踰合而入，至於皇堂，射殺女禦一人。太祖驚懼而殂，弘遂卽天王位，遣人巡城告曰：“天降凶禍，大行崩背，太子不侍疾，羣公不奔喪，疑有逆謀，社稷將危。吾備介弟之親，遂攝大位以寧國家；百官叩門入者，進陛二等。”
太子翼帥東宮兵出戰而敗，兵皆潰去，弘遣使賜翼死。太祖有子百餘人，弘皆殺之。諡太祖日文成皇帝，葬長穀陵。
己醜，夏主遣其弟謂以代伐魏鄜城，魏平西將軍始平公隗歸等擊之，殺萬餘人，謂以代遁去。夏主自將數萬人邀擊隗歸於鄜城東，留其弟上穀公社幹、廣陽公度洛孤守平涼，遣使來求和，約合兵滅魏，遙分河北：自恒山以東屬宋，以西屬夏。
魏主聞之，治兵將伐夏，羣臣鹹曰：“劉義隆兵猶在河中，舍之西行，前寇未可必克，而義隆乘虛濟河，則失山東矣。”魏主以問崔浩，對曰：“義隆與赫連定遙相招引，以虛聲唱和，共窺大國，義隆望定進，定待義隆前，皆莫敢先入；譬如連雞，不得俱飛，無能為害也。臣始謂義隆軍來，當屯止河中，兩道北上，東道向冀州，西道衝鄴，如此，則陛下當自討之，不得徐行。今則不然。東西列兵徑二千裏，一處不過數千，形分勢弱。以此觀之，儜兒情見，此不過欲固河自守，無北渡意也。赫連定殘根易摧，擬之必仆。克定之後，東出潼關，席卷而前，則威震南極，江、淮以北無立草矣。聖策獨發，非愚近所及，願陛下勿疑。”甲辰，魏主如統萬，遂襲平涼，以衛兵將軍王斤鎮蒲阪。斤，建之子也。
秦自正月不雨，至於九月，民流叛者甚眾。
冬，十月，以竟陵王義宣為南徐州剌史，猶戍石頭。
戊午，立錢署，鑄四銖錢。
到彥之、王仲德沿河置守，還保東平。
乙亥，魏安頡自委粟津濟河，攻金墉。金墉不治旣久，又無糧食；杜驥欲棄城走，恐獲罪。初，高祖滅秦，遷其鍾虡於江南，有大鍾沒於洛水，帝使姚聳夫將千五百人往取之。驥紿之曰：“金墉城已修完，糧食亦足，所乏者人耳。今虜騎南渡，當相與並力禦之；大功旣立，牽鍾未晚。”聳夫從之。旣至，見城不可守，乃引去，驥遂南遁。丙子，安頡拔洛陽，殺將士五千餘人。杜驥歸，言於帝曰：“本欲以死固守，姚聳夫及城遽走，人情沮敗，不可複禁。”上大怒，誅聳夫於壽陽。聳夫勇健，諸偏裨莫及也。
魏河北諸軍會於七女津。到彥之恐其南渡，遣裨將王蟠龍泝流奪其船，杜超等擊斬之。安頡與龍驤將軍陸俟進攻虎牢，辛巳，拔之；尹衝及滎陽太守清河崔模降魏。
秦王暮末為河西所逼，遣其臣王愷、烏訥闐請迎於魏，魏人許以平涼、安定封之。暮末乃焚城邑，毀寶器，帥戶萬五千，東如上邽。至高田穀，給事黃門侍郎郭恒謀劫沮渠興國以叛；事覺，暮末殺之。夏主聞暮末將至，發兵拒之。暮末留保南安，其故地皆入於吐穀渾。
十一月，乙酉，魏主至平涼，夏上穀公社幹等嬰城固守；魏主使赫連昌招之，不下，乃使安西將軍古弼等將兵趣安定。夏主自鄜城還安定，將步騎二萬北救平涼，與弼遇，弼偽退以誘之；夏主追之，魏主使高車馳擊之，夏兵大敗，斬首數千級。夏主還走，登鶉觚原，為方陳以自固，魏兵就圍之。
壬辰，加征南大將軍檀道濟都督征討諸軍事，帥眾伐魏。
魏有新徙敕勒千餘家，苦於將吏侵漁，出怨言，期以草生馬肥，亡歸漠北。尚書令劉絜、左仆射安原奏請及河冰未解，徙之河西。向春冰解，使不得北遁。魏主曰：“此曹習俗，放散日久，譬如囿中之鹿，急則奔突，緩之自定。吾區處自有道，不煩徙也。”絜等固請不已，乃聽分徙三萬餘落於河西，西至白鹽池。敕勒皆驚駭，曰：“圈我於河西，欲殺我也！”謀西奔涼州。劉絜屯五原河北，安原屯悅拔城以備之。癸卯，敕勒數千騎叛北走，絜追討之；走者無食，相枕而死。
魏南邊諸將表稱：“宋人大嚴，將入寇，請兵三萬，先其未發，逆擊之，足以挫其銳氣，使不敢深入。”因請悉誅河北流民在境上者以絕其鄉導。魏主使公卿議之，皆以為當然。崔浩曰：“不可。南方下濕，入夏之後，水潦方降，草木蒙密，地氣鬱蒸，易生疾癘，不可行師。且彼旣嚴備，則城守必固。留屯久攻，則糧運不繼；分軍四掠，則眾力單寡，無以應敵。以今擊之，未見其利。彼若果能北來，宜待其勞倦，秋涼馬肥，因敵取食，徐往擊之，此萬全之計也。朝廷羣臣及西北守將，從陛下征伐，西平赫連，北破蠕蠕，多獲美女、珍寶，牛馬成羣。南邊諸將聞而慕之，亦欲南鈔以取資財，皆營私計，為國生事，不可從也。”魏主乃止。
諸將複表：“南寇已至，所部兵少，乞簡幽州以南勁兵助己戍守，及就漳水造船嚴備以拒之。”公卿皆以為宜如所請，幷署司馬楚之、魯軌、韓延之等為將帥，使招誘南人。浩曰：“非長策也。楚之等皆彼所畏忌，今聞國家悉發幽州以南精兵，大造舟艦，隨以輕騎，謂國家欲存立司馬氏，誅除劉宗；必舉國震駭，懼於滅亡，當悉發精銳，幷心竭力，以死爭之，則我南邊諸將無以禦之。今公卿欲以威力卻敵，乃所以速之也。張虛聲而召實害，此之謂矣。故楚之之徒，往則彼來，止則彼息，其勢然也。且楚之等皆纖利小才，止能招合輕薄無賴而不能成大功，徒使國家兵連禍結而已。昔魯軌說姚興以取荊州，至則敗散，為蠻人掠賣為奴，終於禍及姚泓，此已然之效也。”魏主未以為然。浩乃複陳天時，以為南方舉兵必不利，曰：“今茲害氣在揚州，一也；庚午自刑，先發者傷，二也；日食晝晦，宿值鬥、牛，三也；熒惑伏於翼、軫，主亂及喪，四也；太白未出，進兵者敗，五也。夫興國之君，先修人事，次盡地利，後觀天時，故萬舉萬全。今劉義隆新造之國，人事未洽；災變屢見，天時不協；舟行水涸，地利不盡。三者無一可，而義隆行之，必敗無疑。”魏主不能違眾言，乃詔冀、定、相三州造船三千艘，簡幽州以南戍兵集河上以備之。
秦乞伏什寅母弟前將軍白養、鎮衛將軍去列，以什寅之死，有怨言，秦王暮末皆殺之。
夏，四月，甲子，魏主如雲中。
敕勒萬餘落複叛走，魏主使尚書封鐵追討，滅之。
六月，己卯，以氐王楊難當為冠軍將軍、秦州刺史、武都王。
魏主使平南大將軍、丹楊王大毗屯河上，以司馬楚之為安南大將軍，封琅邪王，頓潁川以備宋。
吐穀渾王慕璝將其眾萬八千襲秦定連，秦輔國大將軍段暉等擊走之。
到彥之自淮入泗，水滲，日行纔十裏，自四月至秋七月，始至須昌。乃泝河西上。
魏主以河南四鎮兵少，命諸軍悉收眾北渡。戊子，魏碻磝戍兵棄城去；戊戍，滑台戍兵亦去。庚子，魏主以大鴻臚陽平公杜超為都督冀‖定‖相三州諸軍事、太宰，進爵陽平王，鎮鄴，為諸軍節度。超，密太後之兄也。庚戌，魏洛陽、虎牢戍兵皆棄城去。
到彥之留朱修之守滑台，尹衝守虎牢，建武將軍杜驥守金墉。驥，預之玄孫也。諸軍進頓靈昌津，列守南岸，至於潼關。於是司、兗旣平，諸軍皆喜，王仲德獨有憂色，曰：“諸賢不諳北土情偽，必墮其計。胡虜雖仁義不足，而凶狡有餘，今斂戍北歸，必幷力完聚。若河冰旣合，將複南來，豈可不以為憂乎！”
甲寅，林邑王範陽邁遣使入貢，自陳與交州不睦，乞蒙恕宥。
八月，魏主遣冠軍將軍安頡督護諸軍，擊到彥之。丙寅，彥之遣裨將吳興姚聳夫渡河攻冶阪，與頡戰；聳夫兵敗，死者甚眾。戊寅，魏主遣征西大將軍長孫道生會丹陽王大毗屯河上以禦彥之。
燕太祖寢疾，召中書監申秀、侍中陽哲於內殿，屬以後事。九月，病甚，輦而臨軒，命太子翼攝國事，勒兵聽政，以備非常。
宋夫人欲立其子受居，惡翼聽政，謂翼曰：“上疾將瘳，柰何遽欲代父臨天下乎！”翼性仁弱，遂還東宮，日三往省疾。宋夫人矯詔絕內外，遣閽寺傳問而已，翼及諸子、大臣並不得見，唯中給事胡福獨得出入，專掌禁衛。
福慮宋夫人遂成其謀，乃言於司徒、錄尚書事、中山公弘，弘與壯士數十人被甲入禁中，宿衛皆不戰而散。宋夫人命閉東合，弘家僮庫鬥頭勁捷有勇力，踰合而入，至於皇堂，射殺女禦一人。太祖驚懼而殂，弘遂卽天王位，遣人巡城告曰：“天降凶禍，大行崩背，太子不侍疾，羣公不奔喪，疑有逆謀，社稷將危。吾備介弟之親，遂攝大位以寧國家；百官叩門入者，進陛二等。”
太子翼帥東宮兵出戰而敗，兵皆潰去，弘遣使賜翼死。太祖有子百餘人，弘皆殺之。諡太祖日文成皇帝，葬長穀陵。
己醜，夏主遣其弟謂以代伐魏鄜城，魏平西將軍始平公隗歸等擊之，殺萬餘人，謂以代遁去。夏主自將數萬人邀擊隗歸於鄜城東，留其弟上穀公社幹、廣陽公度洛孤守平涼，遣使來求和，約合兵滅魏，遙分河北：自恒山以東屬宋，以西屬夏。
魏主聞之，治兵將伐夏，羣臣鹹曰：“劉義隆兵猶在河中，舍之西行，前寇未可必克，而義隆乘虛濟河，則失山東矣。”魏主以問崔浩，對曰：“義隆與赫連定遙相招引，以虛聲唱和，共窺大國，義隆望定進，定待義隆前，皆莫敢先入；譬如連雞，不得俱飛，無能為害也。臣始謂義隆軍來，當屯止河中，兩道北上，東道向冀州，西道衝鄴，如此，則陛下當自討之，不得徐行。今則不然。東西列兵徑二千裏，一處不過數千，形分勢弱。以此觀之，儜兒情見，此不過欲固河自守，無北渡意也。赫連定殘根易摧，擬之必仆。克定之後，東出潼關，席卷而前，則威震南極，江、淮以北無立草矣。聖策獨發，非愚近所及，願陛下勿疑。”甲辰，魏主如統萬，遂襲平涼，以衛兵將軍王斤鎮蒲阪。斤，建之子也。
秦自正月不雨，至於九月，民流叛者甚眾。
冬，十月，以竟陵王義宣為南徐州剌史，猶戍石頭。
戊午，立錢署，鑄四銖錢。
到彥之、王仲德沿河置守，還保東平。
乙亥，魏安頡自委粟津濟河，攻金墉。金墉不治旣久，又無糧食；杜驥欲棄城走，恐獲罪。初，高祖滅秦，遷其鍾虡於江南，有大鍾沒於洛水，帝使姚聳夫將千五百人往取之。驥紿之曰：“金墉城已修完，糧食亦足，所乏者人耳。今虜騎南渡，當相與並力禦之；大功旣立，牽鍾未晚。”聳夫從之。旣至，見城不可守，乃引去，驥遂南遁。丙子，安頡拔洛陽，殺將士五千餘人。杜驥歸，言於帝曰：“本欲以死固守，姚聳夫及城遽走，人情沮敗，不可複禁。”上大怒，誅聳夫於壽陽。聳夫勇健，諸偏裨莫及也。
魏河北諸軍會於七女津。到彥之恐其南渡，遣裨將王蟠龍泝流奪其船，杜超等擊斬之。安頡與龍驤將軍陸俟進攻虎牢，辛巳，拔之；尹衝及滎陽太守清河崔模降魏。
秦王暮末為河西所逼，遣其臣王愷、烏訥闐請迎於魏，魏人許以平涼、安定封之。暮末乃焚城邑，毀寶器，帥戶萬五千，東如上邽。至高田穀，給事黃門侍郎郭恒謀劫沮渠興國以叛；事覺，暮末殺之。夏主聞暮末將至，發兵拒之。暮末留保南安，其故地皆入於吐穀渾。
十一月，乙酉，魏主至平涼，夏上穀公社幹等嬰城固守；魏主使赫連昌招之，不下，乃使安西將軍古弼等將兵趣安定。夏主自鄜城還安定，將步騎二萬北救平涼，與弼遇，弼偽退以誘之；夏主追之，魏主使高車馳擊之，夏兵大敗，斬首數千級。夏主還走，登鶉觚原，為方陳以自固，魏兵就圍之。
壬辰，加征南大將軍檀道濟都督征討諸軍事，帥眾伐魏。