初，罽賓沙門曇無讖，自雲能使鬼治病，且有秘術。涼王蒙遜甚重之，謂之“聖人”，諸女及子婦皆往受術。魏主聞之，使李順往征之。蒙遜留不遣，仍殺之。魏主由是怒涼。
蒙遜荒淫猜虐，羣下苦之。
文帝元嘉十年（癸酉、四三三年）
春，正月，乙卯，魏主遣永昌王健督諸軍救遼西。
己未，大赦。
丙寅，魏以樂安王範為都督秦‖雍等五州諸軍事、衛大將軍、開府儀同三司、長安鎮都大將。魏主以範年少，更選舊德平西將軍崔徽、征北大將軍鴈門張黎為之副，共鎮長安。徽，宏之弟也。範謙恭寬惠，徽務敦大體，黎清約公平，政刑簡易，輕傜薄賦，關中遂安。
二月，庚午，魏主以馮崇為都督幽‖平‖東夷諸軍事、車騎大將軍、幽‖平二州牧，封遼西王，錄其國尚書事，食遼西十郡，承製假授尚書、刺史、征虜已下官。
魏平涼休屠征西將軍金崖、羌涇州刺史狄子玉與安定鎮將延普爭權，崖、子玉舉兵攻普，不克，退保胡空穀。魏主以虎牢鎮大將陸俟為安定鎮大將，擊崖等，皆擒之。
魏主征陸俟為散騎常侍，出為懷荒鎮大將，未期歲，高車諸莫弗訟俟嚴急無恩，複請前鎮將郎孤。魏主征俟還，以孤代之。俟旣至，言於帝曰：“不過期年，郎孤必敗，高車必叛。”帝怒，切責之，使以建業公歸第。明年，諸莫弗果殺郎孤而叛。帝大驚，立召俟問之曰：“卿何以知其然也？”俟曰：“高車不知上下之禮，故臣臨之以威，製之以法，欲以漸訓導，使知分限。而諸莫弗惡臣所為，訟臣無恩，稱孤之美。臣以罪去，孤獲還鎮，悅其稱譽，益收名聲，專用寬恕待之。無禮之人，易生驕慢，不過期年，無複上下，孤所不堪，必將複以法裁之。如此，則眾心怨懟，必生禍亂矣。”帝笑曰：“卿身雖短，思慮何長也！”卽日複以為散騎常侍。
壬午，魏主如河西，遣兼散騎常侍宋宣來聘，且為太子晃求婚；帝依違答之。
劉道濟卒，梁儁之、裴方明等密埋其屍於齋後，詐為道濟敎命以答簽疏，雖其母妻亦不知也。程道養於毀金橋登壇郊天，方明將三千人出擊之，道養等大敗，退保廣漢。
荊州刺史臨川王義慶以巴東太守周籍之督巴西等五郡諸軍事，將二千人救成都。
三月，亡人司馬天助降於魏，自稱晉會稽世子元顯之子；魏人以為青‖徐二州刺史、東海公。
壬子，魏主還宮。
趙廣等自廣漢至郫，連營百數。周籍之與裴方明等合兵攻郫，克之，進擊廣等於廣漢，廣等走還涪及五城。夏，四月，戊寅，始發劉道濟喪。
帝聞梁、南秦二州刺史甄法護刑政不治，失氐、羌之和，乃自徒中起蕭思話為梁、南秦二州刺史。法護，法崇之兄也。
涼王蒙遜病甚，國人共議，以世子菩提幼弱，立菩提之兄敦煌太守牧犍為世子，加中外都督、大將軍、錄尚書事。蒙遜卒，諡曰武宣王，廟號太祖。牧犍卽河西王位，大赦，改元永和，立子封壇為世子，加撫軍大將軍、錄尚書事，遣使請命於魏。牧犍聰穎好學，和雅有度量，故國人立之。
先是，魏主遣李順迎武宣王女為夫人。會卒，牧犍稱先王遺意，遣左丞宋繇送其妹興平公主於魏，拜右昭儀。
魏主謂李順曰：“卿言蒙遜死，今則驗矣；又言牧犍立，何其妙哉！朕克涼州，亦當不遠。”於是賜絹千匹，廐馬一乘，進號安西將軍，寵待彌厚，政事無巨細皆與之參議。
遣順拜牧犍都督涼沙河三州、西域羌戎諸軍事、車騎將軍、開府儀同三司、涼州刺史、河西王，以宋繇為河西王右相。牧犍以無功受賞，留順，上表乞安、平一號；優詔不許。
牧犍尊敦煌劉昞為國師，親拜之，命官屬以下皆北麵受業。
五月，己亥，魏主如山北。
林邑王範陽邁遣使入貢，求領交州；詔答以道遠，不許。
裴方明進軍向涪城，破張尋、唐頻，擒程道助，斬嚴遐，於是趙廣等皆奔散。
六月，魏永昌王健、左仆射安原督諸軍擊和龍，將軍樓｛勃，力改夂｝別將五千騎圍凡城。燕守將封羽以凡城降，收其三千餘家而還。
辛巳，魏人發秦、雍兵一萬，築小城於長安城內。
秋，八月，馮崇上表請說降其父；魏主不聽。
九月，益州刺史甄法崇至成都，收費謙，誅之。程道養、張尋將二千餘家逃入郪山，餘黨各擁眾藏竄山穀，時出為寇不絕。
戊午，魏主遣兼大鴻臚崔賾持節拜氐王楊難當為征南大將軍、開府儀同三司、秦‖梁二州牧、南秦王。賾，逞之子也。
楊難當因蕭思話未至，甄法護將下，舉兵襲梁州，破白馬，獲晉昌太守張範，敗法護參軍魯安期等；又攻葭萌，獲晉壽太守範延朗。冬，十一月，丁未，法護棄城奔洋川之西城。難當遂有漢中之地，以其司馬趙溫為梁、秦二州刺史。
甲寅，魏主還宮。
十二月，己巳，魏大赦。
辛未，魏主如陰山之北。
魏寧朔將軍盧玄來聘。
前秘書監謝靈運，好為山澤之遊，窮幽極險，從者數百人，伐木開徑；百姓驚擾，以為山賊。會稽太守孟顗與靈運有隙，表其有異誌，發兵自防。靈運詣闕自陳，上以為臨川內史。
靈運遊放自若，廢棄郡事，為有司所糾。是歲，司徒遣使隨州從事鄭望生收靈運；靈運執望生，興兵逃逸，作詩曰：“韓亡子房奮，秦帝魯連恥。”追討，擒之。廷尉奏靈運率眾反叛，論正斬刑。上愛其才，欲免官而已。彭城王義康堅執，謂不宜恕。乃降死一等，徙廣州。
久之，或告靈運令人買兵器，結健兒，欲於三江口篡取之，不果。詔於廣州棄市。
靈運恃才放逸，多所陵忽，故及於禍。
魏立徐州於外黃，以刁雍為刺史。
文帝元嘉十一年（甲戌、四三四年）
春，正月，戊戌，燕王遣使請和於魏；魏主不許。
楊難當以克漢中告捷於魏，送雍州流民七千家於長安。蕭思話至襄陽，遣橫野司馬蕭承之為前驅。承之緣道收兵，得千人，進據磝頭。楊難當焚掠漢中，引眾西還，留趙溫守梁州；又遣其魏興太守薛健據黃金山。思話遣陰平太守蕭坦攻鐵城戍，拔之。
二月，趙溫、薛健與其馮翊太守蒲甲子合攻坦營，坦擊破之，溫等退保西水。臨川王義慶遣龍驤將軍裴方明將三千人助承之，拔黃金戍而據之。溫棄州城，退據小城，健、甲子退保下桃城。思話繼至，與承之共擊趙溫等，屢破之。行參軍王靈濟別將出洋川，攻南城，拔之，擒其守將趙英。南城空無所資，靈濟引兵還，與承之合。
魏主以西海公主妻柔然敕連可汗；又納其妹為夫人，遣潁川王提往逆之。丁卯，敕連遣其異母兄禿鹿傀送妹，幷獻馬二千匹。魏主以其妹為左昭儀。提，曜之子也。
辛卯，魏主還宮；三月，甲寅，複如河西。
楊難當遣其子和將兵與蒲甲子等共擊蕭承之，相拒四十餘日，圍承之數十重，短兵接，弓矢無所複施。氐悉衣犀甲，戈矛所不能入。承之斷矟長數尺，以大斧椎之，一矟輒貫數人。氐不能當，燒營走，據大桃。閏月，承之等追擊之，至南城。氐敗走，斬獲甚眾，悉收漢中故地，置戍於葭萌水。
初，桓希旣敗，氐王楊盛據漢中，梁州刺史範元之、傅歆皆治魏興，唯得魏興、上庸、新城三郡。及索邈為刺史，乃治南城。至是，南城為氐所焚，不可複固，蕭思話徙鎮南鄭。
甲戌，赫連昌叛魏西走；丙子，河西候將格殺之。魏人幷其羣弟誅之。
己卯，魏主還宮。
辛巳，燕王遣尚書高顒上表稱藩，請罪於魏，乞以季女充掖庭；魏主乃許之，征其太子王仁入朝。
燕王送魏使者於什門還平城。什門在燕二十一年，不屈節。魏主下詔褒稱，以比蘇武，拜治書禦史，賜羊千口，帛千匹，策告宗廟，頒示天下。
戊子，休屠金當川圍魏陰密。夏，四月，乙未，魏征西大將軍常山王素擊之。丁未，魏主行如河西。壬戌，獲當川，斬之。
甄法護坐委鎮，賜死於獄。楊難當遣使奉表謝罪，帝下詔赦之。
河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，詔以牧犍為都督涼‖秦等四州諸軍事、征西大將軍、涼州刺史、河西王。
六月，甲辰，魏主還宮。
燕王不遣太子質魏，散騎常侍劉滋諫曰：“昔劉禪有重山之險，孫皓有長江之阻，皆為晉擒。何則？強弱之勢異也。今吾弱於吳、蜀而魏強於晉，不從其欲，將有危亡之禍。願亟遣太子，而修政事，撫百姓，收離散，賑饑窮，勸農桑，省賦役，社稷猶庶幾可保。”燕王怒，殺之。
蒙遜荒淫猜虐，羣下苦之。
文帝元嘉十年（癸酉、四三三年）
春，正月，乙卯，魏主遣永昌王健督諸軍救遼西。
己未，大赦。
丙寅，魏以樂安王範為都督秦‖雍等五州諸軍事、衛大將軍、開府儀同三司、長安鎮都大將。魏主以範年少，更選舊德平西將軍崔徽、征北大將軍鴈門張黎為之副，共鎮長安。徽，宏之弟也。範謙恭寬惠，徽務敦大體，黎清約公平，政刑簡易，輕傜薄賦，關中遂安。
二月，庚午，魏主以馮崇為都督幽‖平‖東夷諸軍事、車騎大將軍、幽‖平二州牧，封遼西王，錄其國尚書事，食遼西十郡，承製假授尚書、刺史、征虜已下官。
魏平涼休屠征西將軍金崖、羌涇州刺史狄子玉與安定鎮將延普爭權，崖、子玉舉兵攻普，不克，退保胡空穀。魏主以虎牢鎮大將陸俟為安定鎮大將，擊崖等，皆擒之。
魏主征陸俟為散騎常侍，出為懷荒鎮大將，未期歲，高車諸莫弗訟俟嚴急無恩，複請前鎮將郎孤。魏主征俟還，以孤代之。俟旣至，言於帝曰：“不過期年，郎孤必敗，高車必叛。”帝怒，切責之，使以建業公歸第。明年，諸莫弗果殺郎孤而叛。帝大驚，立召俟問之曰：“卿何以知其然也？”俟曰：“高車不知上下之禮，故臣臨之以威，製之以法，欲以漸訓導，使知分限。而諸莫弗惡臣所為，訟臣無恩，稱孤之美。臣以罪去，孤獲還鎮，悅其稱譽，益收名聲，專用寬恕待之。無禮之人，易生驕慢，不過期年，無複上下，孤所不堪，必將複以法裁之。如此，則眾心怨懟，必生禍亂矣。”帝笑曰：“卿身雖短，思慮何長也！”卽日複以為散騎常侍。
壬午，魏主如河西，遣兼散騎常侍宋宣來聘，且為太子晃求婚；帝依違答之。
劉道濟卒，梁儁之、裴方明等密埋其屍於齋後，詐為道濟敎命以答簽疏，雖其母妻亦不知也。程道養於毀金橋登壇郊天，方明將三千人出擊之，道養等大敗，退保廣漢。
荊州刺史臨川王義慶以巴東太守周籍之督巴西等五郡諸軍事，將二千人救成都。
三月，亡人司馬天助降於魏，自稱晉會稽世子元顯之子；魏人以為青‖徐二州刺史、東海公。
壬子，魏主還宮。
趙廣等自廣漢至郫，連營百數。周籍之與裴方明等合兵攻郫，克之，進擊廣等於廣漢，廣等走還涪及五城。夏，四月，戊寅，始發劉道濟喪。
帝聞梁、南秦二州刺史甄法護刑政不治，失氐、羌之和，乃自徒中起蕭思話為梁、南秦二州刺史。法護，法崇之兄也。
涼王蒙遜病甚，國人共議，以世子菩提幼弱，立菩提之兄敦煌太守牧犍為世子，加中外都督、大將軍、錄尚書事。蒙遜卒，諡曰武宣王，廟號太祖。牧犍卽河西王位，大赦，改元永和，立子封壇為世子，加撫軍大將軍、錄尚書事，遣使請命於魏。牧犍聰穎好學，和雅有度量，故國人立之。
先是，魏主遣李順迎武宣王女為夫人。會卒，牧犍稱先王遺意，遣左丞宋繇送其妹興平公主於魏，拜右昭儀。
魏主謂李順曰：“卿言蒙遜死，今則驗矣；又言牧犍立，何其妙哉！朕克涼州，亦當不遠。”於是賜絹千匹，廐馬一乘，進號安西將軍，寵待彌厚，政事無巨細皆與之參議。
遣順拜牧犍都督涼沙河三州、西域羌戎諸軍事、車騎將軍、開府儀同三司、涼州刺史、河西王，以宋繇為河西王右相。牧犍以無功受賞，留順，上表乞安、平一號；優詔不許。
牧犍尊敦煌劉昞為國師，親拜之，命官屬以下皆北麵受業。
五月，己亥，魏主如山北。
林邑王範陽邁遣使入貢，求領交州；詔答以道遠，不許。
裴方明進軍向涪城，破張尋、唐頻，擒程道助，斬嚴遐，於是趙廣等皆奔散。
六月，魏永昌王健、左仆射安原督諸軍擊和龍，將軍樓｛勃，力改夂｝別將五千騎圍凡城。燕守將封羽以凡城降，收其三千餘家而還。
辛巳，魏人發秦、雍兵一萬，築小城於長安城內。
秋，八月，馮崇上表請說降其父；魏主不聽。
九月，益州刺史甄法崇至成都，收費謙，誅之。程道養、張尋將二千餘家逃入郪山，餘黨各擁眾藏竄山穀，時出為寇不絕。
戊午，魏主遣兼大鴻臚崔賾持節拜氐王楊難當為征南大將軍、開府儀同三司、秦‖梁二州牧、南秦王。賾，逞之子也。
楊難當因蕭思話未至，甄法護將下，舉兵襲梁州，破白馬，獲晉昌太守張範，敗法護參軍魯安期等；又攻葭萌，獲晉壽太守範延朗。冬，十一月，丁未，法護棄城奔洋川之西城。難當遂有漢中之地，以其司馬趙溫為梁、秦二州刺史。
甲寅，魏主還宮。
十二月，己巳，魏大赦。
辛未，魏主如陰山之北。
魏寧朔將軍盧玄來聘。
前秘書監謝靈運，好為山澤之遊，窮幽極險，從者數百人，伐木開徑；百姓驚擾，以為山賊。會稽太守孟顗與靈運有隙，表其有異誌，發兵自防。靈運詣闕自陳，上以為臨川內史。
靈運遊放自若，廢棄郡事，為有司所糾。是歲，司徒遣使隨州從事鄭望生收靈運；靈運執望生，興兵逃逸，作詩曰：“韓亡子房奮，秦帝魯連恥。”追討，擒之。廷尉奏靈運率眾反叛，論正斬刑。上愛其才，欲免官而已。彭城王義康堅執，謂不宜恕。乃降死一等，徙廣州。
久之，或告靈運令人買兵器，結健兒，欲於三江口篡取之，不果。詔於廣州棄市。
靈運恃才放逸，多所陵忽，故及於禍。
魏立徐州於外黃，以刁雍為刺史。
文帝元嘉十一年（甲戌、四三四年）
春，正月，戊戌，燕王遣使請和於魏；魏主不許。
楊難當以克漢中告捷於魏，送雍州流民七千家於長安。蕭思話至襄陽，遣橫野司馬蕭承之為前驅。承之緣道收兵，得千人，進據磝頭。楊難當焚掠漢中，引眾西還，留趙溫守梁州；又遣其魏興太守薛健據黃金山。思話遣陰平太守蕭坦攻鐵城戍，拔之。
二月，趙溫、薛健與其馮翊太守蒲甲子合攻坦營，坦擊破之，溫等退保西水。臨川王義慶遣龍驤將軍裴方明將三千人助承之，拔黃金戍而據之。溫棄州城，退據小城，健、甲子退保下桃城。思話繼至，與承之共擊趙溫等，屢破之。行參軍王靈濟別將出洋川，攻南城，拔之，擒其守將趙英。南城空無所資，靈濟引兵還，與承之合。
魏主以西海公主妻柔然敕連可汗；又納其妹為夫人，遣潁川王提往逆之。丁卯，敕連遣其異母兄禿鹿傀送妹，幷獻馬二千匹。魏主以其妹為左昭儀。提，曜之子也。
辛卯，魏主還宮；三月，甲寅，複如河西。
楊難當遣其子和將兵與蒲甲子等共擊蕭承之，相拒四十餘日，圍承之數十重，短兵接，弓矢無所複施。氐悉衣犀甲，戈矛所不能入。承之斷矟長數尺，以大斧椎之，一矟輒貫數人。氐不能當，燒營走，據大桃。閏月，承之等追擊之，至南城。氐敗走，斬獲甚眾，悉收漢中故地，置戍於葭萌水。
初，桓希旣敗，氐王楊盛據漢中，梁州刺史範元之、傅歆皆治魏興，唯得魏興、上庸、新城三郡。及索邈為刺史，乃治南城。至是，南城為氐所焚，不可複固，蕭思話徙鎮南鄭。
甲戌，赫連昌叛魏西走；丙子，河西候將格殺之。魏人幷其羣弟誅之。
己卯，魏主還宮。
辛巳，燕王遣尚書高顒上表稱藩，請罪於魏，乞以季女充掖庭；魏主乃許之，征其太子王仁入朝。
燕王送魏使者於什門還平城。什門在燕二十一年，不屈節。魏主下詔褒稱，以比蘇武，拜治書禦史，賜羊千口，帛千匹，策告宗廟，頒示天下。
戊子，休屠金當川圍魏陰密。夏，四月，乙未，魏征西大將軍常山王素擊之。丁未，魏主行如河西。壬戌，獲當川，斬之。
甄法護坐委鎮，賜死於獄。楊難當遣使奉表謝罪，帝下詔赦之。
河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，詔以牧犍為都督涼‖秦等四州諸軍事、征西大將軍、涼州刺史、河西王。
六月，甲辰，魏主還宮。
燕王不遣太子質魏，散騎常侍劉滋諫曰：“昔劉禪有重山之險，孫皓有長江之阻，皆為晉擒。何則？強弱之勢異也。今吾弱於吳、蜀而魏強於晉，不從其欲，將有危亡之禍。願亟遣太子，而修政事，撫百姓，收離散，賑饑窮，勸農桑，省賦役，社稷猶庶幾可保。”燕王怒，殺之。