安南賊帥梅叔焉等攻圍州縣，遣驃騎將軍兼內侍楊思勖討之。思勖募羣蠻子弟，得兵十餘萬，襲擊，大破之，斬叔焉，積屍為京觀而還。
初，上之誅韋氏也，王皇後頗預密謀，及卽位數年，色衰愛弛。武惠妃有寵，陰懷傾奪之誌。後心不平，時對上有不遜語。上愈不悅，密與秘書監薑皎謀以後無子廢之，皎泄其言。嗣滕王嶠，後之妹夫也，奏之。上怒，張嘉貞希旨構成其罪，雲：“皎妄談休咎。”甲戌，杖皎六十，流欽州，弟吏部侍郎晦貶春州司馬；親黨坐流、死者數人，皎卒於道。
己亥，敕：“宗室、外戚、駙馬，非至親毋得往還；其卜相占候之人，皆不得出入百官之家。”
己卯夜，左領軍兵曹權楚璧與其黨李齊損等作亂，立楚璧兄子梁山為光帝，詐稱襄王之子，擁左屯營兵數百人入宮城，求留守王誌愔，不獲。比曉，屯營兵自潰；斬楚璧等，傳首東都。誌愔驚怖而薨。楚璧，懷恩之侄；齊損，迥秀之子也。壬午，遣河南尹王怡如京師，按問宣慰。
癸未，吐蕃圍小勃律王沒謹忙，謹忙求救於北庭節度使張嵩曰：“勃律，唐之西門，勃律亡則西域皆為吐蕃矣。”嵩乃遣疏勒副使張思禮將蕃、漢步騎四千人救之，晝夜倍道，與謹忙合擊吐蕃，大破之，斬獲數萬。自是累歲吐蕃不敢犯邊。
王怡治權楚璧獄，連逮甚眾，久之不決；上乃以開府儀同三司宋璟為西京留守。璟至，止誅同謀數人，餘皆奏原之。
康待賓餘黨康願子反，自稱可汗；張說發兵追討擒之，其黨悉平。徙河曲六州殘胡五萬餘口於許、汝、唐、鄧、仙、豫等州，空河南、朔方千裏之地。
先是，緣邊戍兵常六十餘萬，說以時無強寇，奏罷二十餘萬使還農。上以為疑，說曰：“臣久在疆埸，具知其情，將帥苟以自衛及役使營私而已。若禦敵製勝，不必多擁宂卒以妨農務。陛下若以為疑，臣請以闔門百口保之。”上乃從之。
初，諸衛府兵，自成丁從軍，六十而免，其家又不免雜傜，浸以貧弱，逃亡略盡，百姓苦之。張說建議，請召募壯士充宿衛，不問色役，優為之製，逋逃者必爭出應募；上從之。旬日，得精兵十三萬，分隸諸衛，更番上下。兵農之分，從此始矣。
冬，十月，癸醜，複以幹元殿為明堂。
甲寅，上幸壽安興泰宮，獵於上宜川；庚申，還宮。
上欲耀兵北邊，丁卯，以秦州都督張守潔等為諸衛將軍。
十一月，乙未，初令宰相共食實封三百戶。
前廣州都督裴伷先下獄，上與宰相議其罪。張嘉貞請杖之，張說曰：“臣聞刑不上大夫，為其近於君，且所以養廉恥也。故士可殺不可辱。臣向巡北邊，聞杖薑皎於朝堂。皎官登三品，亦有微功，有罪應死則死，應流則流，柰何輕加笞辱，以皁隸待之！薑皎事往，不可複追，伷先據狀當流，豈可複蹈前失！”上深然之。嘉貞不悅，退謂說曰：“何論事之深也！”說曰：“宰相，時來則為之。若國之大臣皆可笞辱，但恐行及吾輩。吾此言非為伷先，乃為天下士君子也。”嘉貞無以應。
十二月，庚子，以十姓可汗阿史那懷道女為交河公主，嫁突騎施可汗蘇祿。
上將幸晉陽，因還長安。張說言於上曰：“汾陰脽上有漢家後土祠，其禮久廢；陛下宜因巡幸修之，為農祈穀。”上從之。
上女永穆公主將下嫁，敕資送如太平公主故事。僧一行諫曰：“武後惟太平一女，故資送特厚，卒以驕敗，柰何為法！”上遽止之。
玄宗開元十一年（癸亥，公元七二三年）
春，正月，己巳，車駕自東都北巡；庚辰，至潞州，給複五年；辛卯，至幷州，置北都，以幷州為太原府，刺史為尹；二月，戊申，還至晉州。
張說與張嘉貞不平，會嘉貞弟金吾將軍嘉佑贓發，說勸嘉貞素服待罪於外。己酉，左遷嘉貞幽州刺史。
壬子，祭後土於汾陰。乙卯，貶平遙令王同慶為贛尉，坐廣為儲偫，煩擾百姓也。
癸亥，以張說兼中書令。
己巳，罷天兵、大武等軍，以大同軍為太原以北節度使，領太原、遼、石、嵐、汾、代、忻、朔、蔚、雲十州。
三月，庚午，車駕至京師。
夏，四月，甲子，以吏部尚書王晙為兵部尚書、同中書門下三品。
五月，己醜，以王晙兼朔方軍節度大使，巡河西、隴右、河東、河北諸軍。
上置麗正書院，聚文學之士。秘書監徐堅、太常博士會稽賀知章、監察禦史鼓城趙冬曦等，或修書，或侍講，以張說為修書使以總之，有司供給優厚。中書舍人洛陽陸堅以為此屬無益於國，徒為糜費，欲悉奏罷之。張說曰：“自古帝王於國家無事之時，莫不崇宮室，廣聲色。今天子獨延禮文儒，發揮典籍，所益者大，所損者微。陸子之言，何不達也！”上聞之，重說而薄堅。
秋，八月，癸卯，敕：“前令檢括逃人，慮成煩擾。天下大同，宜各從所樂，令所在州縣安集，遂其生業。”
戊申，尊宣皇帝廟號獻祖，光皇帝廟號懿祖，祔於太廟九室。
先是，吐穀渾畏吐蕃之強，附之者數年，九月，壬申，帥眾詣沙州降，河西節度使張敬忠撫納之。
冬，十月，丁酉，上幸驪山，作溫泉宮；甲寅，還宮。
十一月，禮儀使張說等奏，以高祖配昊天上帝，罷三祖並配之禮。戊寅，上祀南郊，赦天下。
戊子，命尚書左丞蕭嵩與京兆、蒲、同、岐、華州長官選府兵及白丁一十二萬，謂之“長從宿衛”，一年兩番，州縣毋得雜役使。
十二月，甲午，上幸鳳泉湯；戊申，還宮。
庚申，兵部尚書、同中書門下三品王晙坐黨引疏族，貶蘄州刺史。
是歲，張說奏改政事堂曰中書門下，列五房於其後，分掌庶政。
初，監察禦史濮陽杜暹因按事至突騎施，突騎施饋之金，暹固辭。左右曰：“君寄身異域，不宜逆其情。”乃受之，埋於幕下，出境，移牒令取之。虜大驚，度磧追之，不及。及安西都護闕，或薦暹往使安西，人服其清慎。時暹自給事中居母憂。
玄宗開元十二年（甲子，公元七二四年）
春，三月，甲子，起暹為安西副大都護、磧西節度等使。
神龍初，追複澤王上金官爵，求得庶子義珣於嶺南，紹其故封。許王素節之子瓘，利其爵邑，與弟璆謀，使人告義珣非上金子，妄冒襲封，複流嶺南，以璆繼上金後為嗣澤王。至是，玉真公主表義珣實上金子，為瓘兄弟所擯。夏，四月，庚子，複立義珣為嗣澤王，削璆爵，貶瓘鄂州別駕。壬寅，敕宗室旁繼為嗣王者並令歸宗。
壬子，命太史監南宮說等於河南、北平地測日晷及極星，夏至日中立八尺之表，同時候之。陽城晷長一尺四寸八分弱，夜視北極出地高三十四度十分度之四；浚儀嶽台晷長一尺五寸微強，極高三十四度八分；南至朗州晷長七寸七分，極高二十九度半；北至蔚州，晷長二尺二寸九分，極高四十度。南北相距三千六百八十八裏九十步，晷差一尺五寸二分，極差十度半。又南至交州，晷出表南三寸三分；八月，海中南望老人星下，眾星粲然，皆古所未名，大率去南極二十度以上星皆見。
五月，丁亥，停諸道按察使。
六月，壬辰，製聽逃戶自首，辟所在閑田，隨宜收稅，毋得差科征役，租庸一皆蠲免。仍以兵部員外郎兼侍禦史宇文融為勸農使，巡行州縣，與吏民議定賦役。
上以山東旱，命選台閣名臣以補刺史；壬午，以黃門侍郎王丘、中書侍郎長安崔沔、禮部侍郎、知製誥韓休等五人出為刺史。丘，同皎之從父兄子；休，大敏之孫也。
初，張說引崔沔為中書侍郎；故事，承宣製皆出宰相，侍郎署位而已。沔曰：“設官分職，上下相維，各申所見，事乃無失。侍郎，令之貳也，豈得拱默而已！”由是遇事多所異同，說不悅，故因是出之。
秋，七月，突厥可汗遣其臣哥解頡利發來求婚。
奚州蠻覃行璋反。以監門衛大將軍楊思勖為黔中道招討使，將兵擊之。癸亥，思勖生擒行璋，斬首三萬級而歸。加思勖輔國大將軍，俸祿、防合皆依品給。赦行璋以為洵水府別駕。
薑皎旣得罪，王皇後愈憂畏不安，然待下有恩，故無隨而譖之者，上猶豫不決者累歲。後兄太子少保守一，以後無子，使僧明悟為後祭南北鬥，剖霹靂木，書天地字及上名，合而佩之，祝曰：“佩此有子，當如則天皇後。”事覺，己卯，廢為庶人，移別室安置；貶守一潭州別駕，中路賜死。戶都尚書張嘉貞坐與守一交通，貶台州刺史。
初，上之誅韋氏也，王皇後頗預密謀，及卽位數年，色衰愛弛。武惠妃有寵，陰懷傾奪之誌。後心不平，時對上有不遜語。上愈不悅，密與秘書監薑皎謀以後無子廢之，皎泄其言。嗣滕王嶠，後之妹夫也，奏之。上怒，張嘉貞希旨構成其罪，雲：“皎妄談休咎。”甲戌，杖皎六十，流欽州，弟吏部侍郎晦貶春州司馬；親黨坐流、死者數人，皎卒於道。
己亥，敕：“宗室、外戚、駙馬，非至親毋得往還；其卜相占候之人，皆不得出入百官之家。”
己卯夜，左領軍兵曹權楚璧與其黨李齊損等作亂，立楚璧兄子梁山為光帝，詐稱襄王之子，擁左屯營兵數百人入宮城，求留守王誌愔，不獲。比曉，屯營兵自潰；斬楚璧等，傳首東都。誌愔驚怖而薨。楚璧，懷恩之侄；齊損，迥秀之子也。壬午，遣河南尹王怡如京師，按問宣慰。
癸未，吐蕃圍小勃律王沒謹忙，謹忙求救於北庭節度使張嵩曰：“勃律，唐之西門，勃律亡則西域皆為吐蕃矣。”嵩乃遣疏勒副使張思禮將蕃、漢步騎四千人救之，晝夜倍道，與謹忙合擊吐蕃，大破之，斬獲數萬。自是累歲吐蕃不敢犯邊。
王怡治權楚璧獄，連逮甚眾，久之不決；上乃以開府儀同三司宋璟為西京留守。璟至，止誅同謀數人，餘皆奏原之。
康待賓餘黨康願子反，自稱可汗；張說發兵追討擒之，其黨悉平。徙河曲六州殘胡五萬餘口於許、汝、唐、鄧、仙、豫等州，空河南、朔方千裏之地。
先是，緣邊戍兵常六十餘萬，說以時無強寇，奏罷二十餘萬使還農。上以為疑，說曰：“臣久在疆埸，具知其情，將帥苟以自衛及役使營私而已。若禦敵製勝，不必多擁宂卒以妨農務。陛下若以為疑，臣請以闔門百口保之。”上乃從之。
初，諸衛府兵，自成丁從軍，六十而免，其家又不免雜傜，浸以貧弱，逃亡略盡，百姓苦之。張說建議，請召募壯士充宿衛，不問色役，優為之製，逋逃者必爭出應募；上從之。旬日，得精兵十三萬，分隸諸衛，更番上下。兵農之分，從此始矣。
冬，十月，癸醜，複以幹元殿為明堂。
甲寅，上幸壽安興泰宮，獵於上宜川；庚申，還宮。
上欲耀兵北邊，丁卯，以秦州都督張守潔等為諸衛將軍。
十一月，乙未，初令宰相共食實封三百戶。
前廣州都督裴伷先下獄，上與宰相議其罪。張嘉貞請杖之，張說曰：“臣聞刑不上大夫，為其近於君，且所以養廉恥也。故士可殺不可辱。臣向巡北邊，聞杖薑皎於朝堂。皎官登三品，亦有微功，有罪應死則死，應流則流，柰何輕加笞辱，以皁隸待之！薑皎事往，不可複追，伷先據狀當流，豈可複蹈前失！”上深然之。嘉貞不悅，退謂說曰：“何論事之深也！”說曰：“宰相，時來則為之。若國之大臣皆可笞辱，但恐行及吾輩。吾此言非為伷先，乃為天下士君子也。”嘉貞無以應。
十二月，庚子，以十姓可汗阿史那懷道女為交河公主，嫁突騎施可汗蘇祿。
上將幸晉陽，因還長安。張說言於上曰：“汾陰脽上有漢家後土祠，其禮久廢；陛下宜因巡幸修之，為農祈穀。”上從之。
上女永穆公主將下嫁，敕資送如太平公主故事。僧一行諫曰：“武後惟太平一女，故資送特厚，卒以驕敗，柰何為法！”上遽止之。
玄宗開元十一年（癸亥，公元七二三年）
春，正月，己巳，車駕自東都北巡；庚辰，至潞州，給複五年；辛卯，至幷州，置北都，以幷州為太原府，刺史為尹；二月，戊申，還至晉州。
張說與張嘉貞不平，會嘉貞弟金吾將軍嘉佑贓發，說勸嘉貞素服待罪於外。己酉，左遷嘉貞幽州刺史。
壬子，祭後土於汾陰。乙卯，貶平遙令王同慶為贛尉，坐廣為儲偫，煩擾百姓也。
癸亥，以張說兼中書令。
己巳，罷天兵、大武等軍，以大同軍為太原以北節度使，領太原、遼、石、嵐、汾、代、忻、朔、蔚、雲十州。
三月，庚午，車駕至京師。
夏，四月，甲子，以吏部尚書王晙為兵部尚書、同中書門下三品。
五月，己醜，以王晙兼朔方軍節度大使，巡河西、隴右、河東、河北諸軍。
上置麗正書院，聚文學之士。秘書監徐堅、太常博士會稽賀知章、監察禦史鼓城趙冬曦等，或修書，或侍講，以張說為修書使以總之，有司供給優厚。中書舍人洛陽陸堅以為此屬無益於國，徒為糜費，欲悉奏罷之。張說曰：“自古帝王於國家無事之時，莫不崇宮室，廣聲色。今天子獨延禮文儒，發揮典籍，所益者大，所損者微。陸子之言，何不達也！”上聞之，重說而薄堅。
秋，八月，癸卯，敕：“前令檢括逃人，慮成煩擾。天下大同，宜各從所樂，令所在州縣安集，遂其生業。”
戊申，尊宣皇帝廟號獻祖，光皇帝廟號懿祖，祔於太廟九室。
先是，吐穀渾畏吐蕃之強，附之者數年，九月，壬申，帥眾詣沙州降，河西節度使張敬忠撫納之。
冬，十月，丁酉，上幸驪山，作溫泉宮；甲寅，還宮。
十一月，禮儀使張說等奏，以高祖配昊天上帝，罷三祖並配之禮。戊寅，上祀南郊，赦天下。
戊子，命尚書左丞蕭嵩與京兆、蒲、同、岐、華州長官選府兵及白丁一十二萬，謂之“長從宿衛”，一年兩番，州縣毋得雜役使。
十二月，甲午，上幸鳳泉湯；戊申，還宮。
庚申，兵部尚書、同中書門下三品王晙坐黨引疏族，貶蘄州刺史。
是歲，張說奏改政事堂曰中書門下，列五房於其後，分掌庶政。
初，監察禦史濮陽杜暹因按事至突騎施，突騎施饋之金，暹固辭。左右曰：“君寄身異域，不宜逆其情。”乃受之，埋於幕下，出境，移牒令取之。虜大驚，度磧追之，不及。及安西都護闕，或薦暹往使安西，人服其清慎。時暹自給事中居母憂。
玄宗開元十二年（甲子，公元七二四年）
春，三月，甲子，起暹為安西副大都護、磧西節度等使。
神龍初，追複澤王上金官爵，求得庶子義珣於嶺南，紹其故封。許王素節之子瓘，利其爵邑，與弟璆謀，使人告義珣非上金子，妄冒襲封，複流嶺南，以璆繼上金後為嗣澤王。至是，玉真公主表義珣實上金子，為瓘兄弟所擯。夏，四月，庚子，複立義珣為嗣澤王，削璆爵，貶瓘鄂州別駕。壬寅，敕宗室旁繼為嗣王者並令歸宗。
壬子，命太史監南宮說等於河南、北平地測日晷及極星，夏至日中立八尺之表，同時候之。陽城晷長一尺四寸八分弱，夜視北極出地高三十四度十分度之四；浚儀嶽台晷長一尺五寸微強，極高三十四度八分；南至朗州晷長七寸七分，極高二十九度半；北至蔚州，晷長二尺二寸九分，極高四十度。南北相距三千六百八十八裏九十步，晷差一尺五寸二分，極差十度半。又南至交州，晷出表南三寸三分；八月，海中南望老人星下，眾星粲然，皆古所未名，大率去南極二十度以上星皆見。
五月，丁亥，停諸道按察使。
六月，壬辰，製聽逃戶自首，辟所在閑田，隨宜收稅，毋得差科征役，租庸一皆蠲免。仍以兵部員外郎兼侍禦史宇文融為勸農使，巡行州縣，與吏民議定賦役。
上以山東旱，命選台閣名臣以補刺史；壬午，以黃門侍郎王丘、中書侍郎長安崔沔、禮部侍郎、知製誥韓休等五人出為刺史。丘，同皎之從父兄子；休，大敏之孫也。
初，張說引崔沔為中書侍郎；故事，承宣製皆出宰相，侍郎署位而已。沔曰：“設官分職，上下相維，各申所見，事乃無失。侍郎，令之貳也，豈得拱默而已！”由是遇事多所異同，說不悅，故因是出之。
秋，七月，突厥可汗遣其臣哥解頡利發來求婚。
奚州蠻覃行璋反。以監門衛大將軍楊思勖為黔中道招討使，將兵擊之。癸亥，思勖生擒行璋，斬首三萬級而歸。加思勖輔國大將軍，俸祿、防合皆依品給。赦行璋以為洵水府別駕。
薑皎旣得罪，王皇後愈憂畏不安，然待下有恩，故無隨而譖之者，上猶豫不決者累歲。後兄太子少保守一，以後無子，使僧明悟為後祭南北鬥，剖霹靂木，書天地字及上名，合而佩之，祝曰：“佩此有子，當如則天皇後。”事覺，己卯，廢為庶人，移別室安置；貶守一潭州別駕，中路賜死。戶都尚書張嘉貞坐與守一交通，貶台州刺史。