癸亥，西川破吐蕃萬餘眾。
平盧行軍司馬許杲將卒三千人駐濠州不去，有窺淮南意，淮南節度使崔圓令副使元城張萬福攝濠州刺史；杲聞，卽提卒去，止當塗。是歲，上召萬福，以為和州刺史、行營防禦使，討杲。萬福至州，杲懼，移軍上元，又北至楚州大掠，淮南節度使韋元甫命萬福追討之；未至淮陰，杲為其將康自勸所逐。自勸擁兵繼掠，循淮而東，萬福倍道追而殺之，免者什二三。元甫將厚賞將士，萬福曰：“官健常虛費衣糧，無所事。今方立小功，不足過賞，請用三分之一。”
代宗大曆四年（己酉，公元七六九年）
春，正月，丙子，郭子儀入朝，魚朝恩邀之遊章敬寺。元載恐其相結，密使子儀軍吏告子儀曰：“朝恩謀不利於公。”子儀不聽。吏亦告諸將，將士請衷甲以從者三百人。子儀曰：“我，國之大臣，彼無天子之命，安敢害我！若受命而來，汝曹欲何為！”乃從家僮數人而往。朝恩迎之，驚其從者之約。子儀以所聞告，且曰：“恐煩公經營耳。”朝恩撫膺捧手流涕曰：“非公長者，能無疑乎！”
壬午，流李岵於夷州。
乙酉，郭子儀還河中。
辛卯，賜李岵死。
二月，壬寅，以京兆之好畤、鳳翔之麟遊、普潤隸神策軍，從魚朝恩之請也。
楊子琳旣敗還瀘州，招聚亡命，得數千人，沿江東下，聲言入朝；涪州守捉使王守仙伏兵黃草峽，子琳悉擒之，擊守仙於忠州，守仙僅以身免。子琳遂殺夔州別駕張忠，據其城。荊南節度使衛伯玉欲結以為援，以夔州許之，為之請於朝。陽曲人劉昌裔說子琳遣使詣闕請罪，子琳從之。乙巳，以子琳為峽州團練使。
初，仆固懷恩死，上憐其有功，置其女宮中，養以為女。回紇請以為可敦，夏，五月，辛卯，冊為崇徽公主，嫁回紇可汗。壬辰，遣兵部侍郎李涵送之，涵奏祠部郎中虞鄉董晉為判官。六月，丁酉，公主辭行，至回紇牙帳。回紇來言曰：“唐約我為市，馬旣入，而歸我賄不足，我於使人乎取之。”涵懼，不敢對，視晉，晉曰：“吾非無馬而與爾為市，為爾賜不旣多乎！爾之馬歲至，吾數皮而歸資。邊吏請致詰也，天子念爾有勞，故下詔禁侵犯。諸戎畏我大國之爾與也，莫敢校焉。爾之父子寧而畜馬蕃者，非我誰使之！”於是其眾皆環晉拜。旣又相帥南麵序拜，皆舉兩手曰：“不敢有意大國。”
戊申，王縉表讓副元帥、都統、行營使。
辛酉，郭子儀自河中遷於邠州，其精兵皆自隨，餘兵使裨將將之，分守河中、靈州。軍士久家河中，頗不樂徙，往往自邠逃歸；行軍司馬嚴郢領留府，悉捕得，誅其渠帥，眾心乃定。
秋，九月，吐蕃寇靈州；丁醜，朔方留後常謙光擊破之。
河東兵馬使王無縱、張奉璋等恃功驕蹇，以王縉書生，易之，多違約束。縉受詔發兵詣鹽州防秋，遣無縱、奉璋將步騎三千赴之。奉璋逗留不進，無縱托他事擅入太原城；縉悉擒斬之，幷其黨七人，諸將悍戾者殆盡，軍府始安。
冬，十月，常謙光奏吐蕃寇鳴沙，首尾四十裏。郭子儀遣兵馬使渾瑊將銳兵五千救靈州，子儀自將進至慶州，聞吐蕃退，乃還。
黃門侍郎、同平章事杜鴻漸以疾辭位，壬申，許之；乙亥，薨。鴻漸病甚，令僧削發，遺令為塔以葬。
丙子，以左仆射裴冕同平章事。初，元載為新平尉，冕嚐薦之，故載舉以為相，亦利其老病易製。受命之際，蹈舞仆地，載趨而扶之，代為謝詞。十二月，戊戌，冕薨。
代宗大曆五年（庚戌，公元七七〇年）
春，正月，己巳，羌酋白對蓬等各帥部落內屬。
觀軍容宣慰處置使、左監門衛大將軍兼神策軍使、內侍監魚朝恩，專典禁兵，寵任無比，上常與議軍國事，勢傾朝野。朝恩好於廣座恣談時政，陵侮宰相，元載雖強辯，亦拱默不敢應。
神策都虞候劉希暹，都知兵馬使王駕鶴，皆有寵於朝恩；希暹說朝恩於北軍置獄，使坊市惡少年羅告富室，誣以罪惡，捕係地牢，訊掠取服，籍沒其家資入軍，幷分賞告捕者；地在禁密，人莫敢言。朝恩每奏事，以必允為期；朝廷政事有不豫者，輒怒曰：“天下事有不由我者邪！”上聞之，由是不懌。
朝恩養子令徽尚幼，為內給使，衣綠，與同列忿爭，歸告朝恩。朝恩明日見上曰：“臣子官卑，為儕輩所陵，乞賜之紫衣。”上未應，有司已執紫衣於前，令徽服之，拜謝。上強笑曰：“兒服紫，大宜稱。”心愈不平。
元載測知上指，乘間奏朝恩專恣不軌，請除之；上亦知天下共怨怒，遂令載為方略。朝恩每入殿，常使射生將周皓將百人自衛，又使其黨陝州節度使皇甫溫握兵於外以為援；載皆以重賂結之，故朝恩陰謀密語，上一一聞之，而朝恩不之覺也。
辛卯，載為上謀，徙李抱玉為山南西道節度使，以溫為鳳翔節度使，外重其權，實內溫以自助也。載又請割郿、虢、寶雞、鄠、盩厔隸抱玉，興平、武功、天興、扶風隸神策軍，朝恩喜於得地，殊不以載為虞，驕橫如故。
壬辰，加河南尹張延賞為東京留守；罷河南等道副元帥，以其兵屬留守。延賞，嘉貞之子也。
二月，戊戌，李抱玉徙鎮盩厔，軍士憤怒，大掠鳳翔坊市，數日乃定。
劉希暹頗覺上意異，以告魚朝恩，朝恩始疑懼。然上每見之，恩禮益隆，朝恩亦以此自安。皇甫溫至京師，元載留之未遣，因與溫及周皓密謀誅朝恩。旣定計，載白上。上曰：“善圖之，勿反受禍！”
三月，癸酉，寒食，上置酒宴貴近於禁中，載守中書省。宴罷，朝恩將還營，上留之議事，因責其異圖。朝恩自辯，語頗悖慢，皓與左右擒而縊殺之，外無知者。上下詔，罷朝恩觀軍容等使，內侍監如故。詐雲“朝恩受詔乃自縊”，以屍還其家，賜錢六百萬以葬。
丁醜，加劉希暹、王駕鶴禦史中丞，以慰安北軍之心。丙戌，赦京畿係囚，命盡釋朝恩黨與，且曰：“北軍將士，皆朕爪牙，並宜仍舊。朕今親禦禁旅，勿有憂懼。”
己醜，罷度支使及關內等道轉運、常平、鹽鐵使，其度支事委宰相領之。
敕皇甫溫還鎮於陝。
元載旣誅魚朝恩，上寵任益厚，載遂誌氣驕溢；每眾中大言，自謂有文武才略，古今莫及，弄權舞智，政以賄成，僭侈無度。吏部侍郎楊綰，典選平允，性介直，不附載；嶺南節度使徐浩，貪而佞，傾南方珍貨以賂載。載以綰為國子祭酒，引浩代之。浩，越州人也。載有丈人自宣州來，從載求官，載度其人不足任事，但贈河北一書而遣之。丈人不悅，行至幽州，私發書視之，書無一言，惟署名而已。丈人大怒，不得已試謁院僚，判官聞有載書，大驚，立白節度使，遣大校以箱受書，館之上舍，留宴數日，辭去，贈絹千匹。其威權動人如此。
夏，四月，庚子，湖南兵馬使臧玠殺觀察使崔灌；澧州刺史楊子琳起兵討之，取賂而還。
涇原節度使馬璘屢訴本鎮荒殘，無以贍軍，上諷李抱玉以鄭、潁二州讓之；乙巳，以璘兼鄭潁節度使。
庚申，王縉自太原入朝。
癸未，以左羽林大將軍辛京杲為湖南觀察使。
荊南節度使衛伯玉遭母喪，六月，戊戌，以殿中監王昂代之。伯玉諷大將楊鉥等拒昂留己；甲寅，詔起複伯玉鎮荊南如故。
秋，七月，京畿饑，米鬥千錢。
劉希暹內常自疑，有不遜語，王駕鶴以聞。九月，辛未，賜希暹死。
吐蕃寇永壽。
冬，十一月，郭子儀入朝。
上悉知元載所為，以其任政日久，欲全始終，因獨見，深戒之；載猶不悛，上由是稍惡之。
載以李泌有寵於上，忌之，言“泌常與親故宴於北軍，與魚朝恩親善，宜知其謀。”上曰：“北軍，泌之故吏也，故朕使之就見親故。朝恩之誅，泌亦預謀，卿勿以為疑。”載與其黨攻之不已；會江西觀察使魏少遊求參佐，上謂泌曰：“元載不容卿，朕今匿卿於魏少遊所，俟朕決意除載，當有信報卿，可束裝來。”乃以泌為江西判官，且屬少遊使善待之。
代宗大曆六年（辛亥，公元七七一年）
春，二月，壬寅，河西、隴右、山南西道副元帥兼澤潞、山南西道節度使李抱玉上言：“凡所掌之兵，當自訓練。今自河、隴達於扶、文，綿亙二千餘裏，撫禦至難。若吐蕃道岷、隴俱下，臣保固汧、隴則不救梁、岷，進兵扶、文則寇逼關輔，首尾不贍，進退無從。願更擇能臣，委以山南，使臣得專備隴坻。”詔許之。
平盧行軍司馬許杲將卒三千人駐濠州不去，有窺淮南意，淮南節度使崔圓令副使元城張萬福攝濠州刺史；杲聞，卽提卒去，止當塗。是歲，上召萬福，以為和州刺史、行營防禦使，討杲。萬福至州，杲懼，移軍上元，又北至楚州大掠，淮南節度使韋元甫命萬福追討之；未至淮陰，杲為其將康自勸所逐。自勸擁兵繼掠，循淮而東，萬福倍道追而殺之，免者什二三。元甫將厚賞將士，萬福曰：“官健常虛費衣糧，無所事。今方立小功，不足過賞，請用三分之一。”
代宗大曆四年（己酉，公元七六九年）
春，正月，丙子，郭子儀入朝，魚朝恩邀之遊章敬寺。元載恐其相結，密使子儀軍吏告子儀曰：“朝恩謀不利於公。”子儀不聽。吏亦告諸將，將士請衷甲以從者三百人。子儀曰：“我，國之大臣，彼無天子之命，安敢害我！若受命而來，汝曹欲何為！”乃從家僮數人而往。朝恩迎之，驚其從者之約。子儀以所聞告，且曰：“恐煩公經營耳。”朝恩撫膺捧手流涕曰：“非公長者，能無疑乎！”
壬午，流李岵於夷州。
乙酉，郭子儀還河中。
辛卯，賜李岵死。
二月，壬寅，以京兆之好畤、鳳翔之麟遊、普潤隸神策軍，從魚朝恩之請也。
楊子琳旣敗還瀘州，招聚亡命，得數千人，沿江東下，聲言入朝；涪州守捉使王守仙伏兵黃草峽，子琳悉擒之，擊守仙於忠州，守仙僅以身免。子琳遂殺夔州別駕張忠，據其城。荊南節度使衛伯玉欲結以為援，以夔州許之，為之請於朝。陽曲人劉昌裔說子琳遣使詣闕請罪，子琳從之。乙巳，以子琳為峽州團練使。
初，仆固懷恩死，上憐其有功，置其女宮中，養以為女。回紇請以為可敦，夏，五月，辛卯，冊為崇徽公主，嫁回紇可汗。壬辰，遣兵部侍郎李涵送之，涵奏祠部郎中虞鄉董晉為判官。六月，丁酉，公主辭行，至回紇牙帳。回紇來言曰：“唐約我為市，馬旣入，而歸我賄不足，我於使人乎取之。”涵懼，不敢對，視晉，晉曰：“吾非無馬而與爾為市，為爾賜不旣多乎！爾之馬歲至，吾數皮而歸資。邊吏請致詰也，天子念爾有勞，故下詔禁侵犯。諸戎畏我大國之爾與也，莫敢校焉。爾之父子寧而畜馬蕃者，非我誰使之！”於是其眾皆環晉拜。旣又相帥南麵序拜，皆舉兩手曰：“不敢有意大國。”
戊申，王縉表讓副元帥、都統、行營使。
辛酉，郭子儀自河中遷於邠州，其精兵皆自隨，餘兵使裨將將之，分守河中、靈州。軍士久家河中，頗不樂徙，往往自邠逃歸；行軍司馬嚴郢領留府，悉捕得，誅其渠帥，眾心乃定。
秋，九月，吐蕃寇靈州；丁醜，朔方留後常謙光擊破之。
河東兵馬使王無縱、張奉璋等恃功驕蹇，以王縉書生，易之，多違約束。縉受詔發兵詣鹽州防秋，遣無縱、奉璋將步騎三千赴之。奉璋逗留不進，無縱托他事擅入太原城；縉悉擒斬之，幷其黨七人，諸將悍戾者殆盡，軍府始安。
冬，十月，常謙光奏吐蕃寇鳴沙，首尾四十裏。郭子儀遣兵馬使渾瑊將銳兵五千救靈州，子儀自將進至慶州，聞吐蕃退，乃還。
黃門侍郎、同平章事杜鴻漸以疾辭位，壬申，許之；乙亥，薨。鴻漸病甚，令僧削發，遺令為塔以葬。
丙子，以左仆射裴冕同平章事。初，元載為新平尉，冕嚐薦之，故載舉以為相，亦利其老病易製。受命之際，蹈舞仆地，載趨而扶之，代為謝詞。十二月，戊戌，冕薨。
代宗大曆五年（庚戌，公元七七〇年）
春，正月，己巳，羌酋白對蓬等各帥部落內屬。
觀軍容宣慰處置使、左監門衛大將軍兼神策軍使、內侍監魚朝恩，專典禁兵，寵任無比，上常與議軍國事，勢傾朝野。朝恩好於廣座恣談時政，陵侮宰相，元載雖強辯，亦拱默不敢應。
神策都虞候劉希暹，都知兵馬使王駕鶴，皆有寵於朝恩；希暹說朝恩於北軍置獄，使坊市惡少年羅告富室，誣以罪惡，捕係地牢，訊掠取服，籍沒其家資入軍，幷分賞告捕者；地在禁密，人莫敢言。朝恩每奏事，以必允為期；朝廷政事有不豫者，輒怒曰：“天下事有不由我者邪！”上聞之，由是不懌。
朝恩養子令徽尚幼，為內給使，衣綠，與同列忿爭，歸告朝恩。朝恩明日見上曰：“臣子官卑，為儕輩所陵，乞賜之紫衣。”上未應，有司已執紫衣於前，令徽服之，拜謝。上強笑曰：“兒服紫，大宜稱。”心愈不平。
元載測知上指，乘間奏朝恩專恣不軌，請除之；上亦知天下共怨怒，遂令載為方略。朝恩每入殿，常使射生將周皓將百人自衛，又使其黨陝州節度使皇甫溫握兵於外以為援；載皆以重賂結之，故朝恩陰謀密語，上一一聞之，而朝恩不之覺也。
辛卯，載為上謀，徙李抱玉為山南西道節度使，以溫為鳳翔節度使，外重其權，實內溫以自助也。載又請割郿、虢、寶雞、鄠、盩厔隸抱玉，興平、武功、天興、扶風隸神策軍，朝恩喜於得地，殊不以載為虞，驕橫如故。
壬辰，加河南尹張延賞為東京留守；罷河南等道副元帥，以其兵屬留守。延賞，嘉貞之子也。
二月，戊戌，李抱玉徙鎮盩厔，軍士憤怒，大掠鳳翔坊市，數日乃定。
劉希暹頗覺上意異，以告魚朝恩，朝恩始疑懼。然上每見之，恩禮益隆，朝恩亦以此自安。皇甫溫至京師，元載留之未遣，因與溫及周皓密謀誅朝恩。旣定計，載白上。上曰：“善圖之，勿反受禍！”
三月，癸酉，寒食，上置酒宴貴近於禁中，載守中書省。宴罷，朝恩將還營，上留之議事，因責其異圖。朝恩自辯，語頗悖慢，皓與左右擒而縊殺之，外無知者。上下詔，罷朝恩觀軍容等使，內侍監如故。詐雲“朝恩受詔乃自縊”，以屍還其家，賜錢六百萬以葬。
丁醜，加劉希暹、王駕鶴禦史中丞，以慰安北軍之心。丙戌，赦京畿係囚，命盡釋朝恩黨與，且曰：“北軍將士，皆朕爪牙，並宜仍舊。朕今親禦禁旅，勿有憂懼。”
己醜，罷度支使及關內等道轉運、常平、鹽鐵使，其度支事委宰相領之。
敕皇甫溫還鎮於陝。
元載旣誅魚朝恩，上寵任益厚，載遂誌氣驕溢；每眾中大言，自謂有文武才略，古今莫及，弄權舞智，政以賄成，僭侈無度。吏部侍郎楊綰，典選平允，性介直，不附載；嶺南節度使徐浩，貪而佞，傾南方珍貨以賂載。載以綰為國子祭酒，引浩代之。浩，越州人也。載有丈人自宣州來，從載求官，載度其人不足任事，但贈河北一書而遣之。丈人不悅，行至幽州，私發書視之，書無一言，惟署名而已。丈人大怒，不得已試謁院僚，判官聞有載書，大驚，立白節度使，遣大校以箱受書，館之上舍，留宴數日，辭去，贈絹千匹。其威權動人如此。
夏，四月，庚子，湖南兵馬使臧玠殺觀察使崔灌；澧州刺史楊子琳起兵討之，取賂而還。
涇原節度使馬璘屢訴本鎮荒殘，無以贍軍，上諷李抱玉以鄭、潁二州讓之；乙巳，以璘兼鄭潁節度使。
庚申，王縉自太原入朝。
癸未，以左羽林大將軍辛京杲為湖南觀察使。
荊南節度使衛伯玉遭母喪，六月，戊戌，以殿中監王昂代之。伯玉諷大將楊鉥等拒昂留己；甲寅，詔起複伯玉鎮荊南如故。
秋，七月，京畿饑，米鬥千錢。
劉希暹內常自疑，有不遜語，王駕鶴以聞。九月，辛未，賜希暹死。
吐蕃寇永壽。
冬，十一月，郭子儀入朝。
上悉知元載所為，以其任政日久，欲全始終，因獨見，深戒之；載猶不悛，上由是稍惡之。
載以李泌有寵於上，忌之，言“泌常與親故宴於北軍，與魚朝恩親善，宜知其謀。”上曰：“北軍，泌之故吏也，故朕使之就見親故。朝恩之誅，泌亦預謀，卿勿以為疑。”載與其黨攻之不已；會江西觀察使魏少遊求參佐，上謂泌曰：“元載不容卿，朕今匿卿於魏少遊所，俟朕決意除載，當有信報卿，可束裝來。”乃以泌為江西判官，且屬少遊使善待之。
代宗大曆六年（辛亥，公元七七一年）
春，二月，壬寅，河西、隴右、山南西道副元帥兼澤潞、山南西道節度使李抱玉上言：“凡所掌之兵，當自訓練。今自河、隴達於扶、文，綿亙二千餘裏，撫禦至難。若吐蕃道岷、隴俱下，臣保固汧、隴則不救梁、岷，進兵扶、文則寇逼關輔，首尾不贍，進退無從。願更擇能臣，委以山南，使臣得專備隴坻。”詔許之。