李懷光夜遣人襲奪李建徽、楊惠元軍，建徽走免，惠元將奔奉天，懷光遣兵追殺之。懷光又宣言曰：“吾今與朱泚連和，車駕且當遠避！”
懷光以韓遊瓌朔方將也，掌兵在奉天，與遊瓌書，約使為變，遊瓌密奏之；明日，又以書趣之。上稱其忠義，因問：“策安出？”對曰：“懷光總諸道兵，故敢恃眾為亂。今邠寧有張昕，靈武有寧景璿，河中有呂鳴嶽，振武有杜從政，潼關有唐朝臣，渭北有竇覦，皆守將也。陛下各以其地及其眾授之，尊懷光之官，罷其權，則行營諸將各受本府指麾矣。懷光獨立，安能為亂！”上曰：“罷懷光兵權，若朱泚何？”對曰：“陛下旣許將士以克城殊賞，將士奉天子之命以討賊取富貴，誰不願之！邠府兵以萬數，借使臣得而將之，足以誅泚；況諸道必有杖義之臣，泚不足憂也！”上然之。
丁卯，懷光遣其將趙升鸞入奉天，約其夕使別將達奚小俊燒幹陵，令升鸞為內應以驚脅乘輿。升鸞詣渾瑊自言，瑊遽以聞，且請決幸梁州。上命瑊戒嚴，瑊出，部勒未畢，上已出城西，命戴休顏守奉天，朝臣將士狼狽扈從。戴休顏徇於軍中曰：“懷光已反！”遂乘城拒守。
朱泚之稱帝也，兵部侍郎劉乃臥病在家，泚召之，不起；使蔣鎮自往說之，凡再往，知不可誘脅，乃歎曰：“鎮亦忝列曹，不能舍生，以至於此，豈可複以己之腥臊汙漫賢者乎！”歔欷而返。乃聞帝幸山南，搏膺大呼，自投於床，不食數日而卒。
太子少師喬琳從上至盩厔，稱老疾不堪山險，削發為僧，匿於仙遊寺。泚聞之，召至長安，以為吏部尚書。於是朝士之竄匿者多出仕泚矣！
懷光遣其將孟保、惠靜壽、孫福達將精騎趣南山邀車駕，遇諸軍糧料使張增於盩厔。三將曰：“彼使我為不臣，我以追不及報之，不過不使我將耳。”因目增曰：“軍士未朝食，如何？”增紿其眾曰：“此東數裏有佛祠，吾貯糧焉。”三將帥眾而東，縱之剽掠，由是百官從行者皆得入駱穀，以追不及還報，懷光皆黜之。
河東將王權、馬匯引兵歸太原。
李晟得除官製，拜哭受命，謂將佐曰：“長安，宗廟所在，天下根本，若諸將皆從行，誰當滅賊者！”乃治城隍，繕甲兵，為複京城之計。先是東渭橋有積粟十餘萬斛，度支給李懷光軍，幾盡。是時懷光、朱泚連兵，聲勢甚盛，車駕南幸，人情擾擾；晟以孤軍處二強寇之間，內無資糧，外無救援，徒以忠義感激將士，故其眾雖單弱而銳氣不衰。又以書遺懷光，辭禮卑遜，雖示尊崇而諭以禍福，勸之立功補過，故懷光慚恧，未忍擊之。晟曰：“畿內雖兵荒之餘，猶可賦斂。宿兵養寇，患莫大焉！”乃以判官張彧假京兆尹，擇四十餘人，假官以督渭北芻粟，不旬日，皆充羨；乃流涕誓眾，決誌平賊。
田悅用兵數敗，士卒死者什六七，其下皆厭苦之。上以給事中孔巢父為魏博宣慰使。巢父性辯博，至魏州，對其眾為陳逆順禍福；悅及將士皆喜。兵馬使田緒，承嗣之子也，凶險，多過失，悅不忍殺，杖而拘之。悅旣歸國，內外撤警備。三月，壬申朔，悅與巢父宴飲，緒對弟侄有怨言，其侄止之，緒怒，殺侄，旣而悔之，曰：“仆射必殺我！”旣夕，悅醉，歸寢，緒與左右密穿後垣入，殺悅及其母、妻等十餘人，卽帥左右執刀立於中門之內夾道。將旦，以悅命召行軍司馬扈崿、判官許士則、都虞候蔣濟議事；府署深邃，外不知有變，士則、濟先至，召入，亂斫殺之。緒恐旣明事泄，乃出門，遇悅親將劉忠信方排牙，緒疾呼謂眾曰：“劉忠信與扈崿謀反，昨夜刺殺仆射。”眾大驚，諠嘩。忠信未及自辯，眾分裂殺之。扈崿來，及戟門遇亂，招諭將士，將士從之者三分之一。緒懼，登城而立，大呼謂眾曰：“緒，先相公之子，諸君受先相公恩，若能立緒，兵馬使賞緡錢二千，大將半之，下至士卒，人賞百緡，竭公私之貨，五日取辦。”於是將士回首殺扈崿，皆歸緒，軍府乃安。因請命於孔巢父，巢父命緒權知軍府。後數日，眾乃知緒殺其兄，雖悔怒，而緒已立，無如之何。緒又殺悅親將薛有倫等二十餘人。
李抱真、王武俊引兵將救貝州，聞亂，不敢進。朱滔聞悅死，喜曰：“悅負恩，天假手於緒也！”卽遣其執憲大夫鄭景濟等將步騎五千助馬寔，合兵萬二千人攻魏州。寔軍王莽河，縱騎兵及回紇四出剽掠。滔別遣人說緒，許以本道節度使。緒方危急，遣隨軍侯臧詣貝州送款於滔，滔喜，遣臧還報，使亟定盟約。時緒部署城內已定，李抱真、王武俊又遣使詣緒，許以赴援，如悅存日之約。緒召將佐議之，幕僚曾穆、盧南史曰：“用兵雖尚威武，亦本仁義，然後有功。今幽陵之兵恣行殺掠，白骨蔽野，雖先仆射背德，其民何罪！今雖盛強，其亡可跂立而待也。況昭義、恒冀方相與攻之，柰何以目前之急欲從人為返逆乎！不若歸命朝廷，天子方蒙塵於外，聞魏博使至必喜，官爵旋踵而至矣。”緒從之，遣使奉表詣行在，城守以俟命。
上之發奉天也，韓遊瓌帥其麾下八百餘人還邠州。李懷光以李晟軍浸盛，惡之，欲引軍自鹹陽襲東渭橋；三令其眾，眾不應，竊相謂曰：“若與我曹擊朱泚，惟力是視；若欲反，我曹有死，不能從也！”懷光知眾不可強，問計於賓佐，節度巡官良鄉李景略曰：“取長安，殺朱泚，散軍還諸道，單騎詣行在，如此，臣節亦未虧，功名猶可保也。”頓首懇請，至於流涕，懷光許之。都虞候閻晏等勸懷光東保河中，徐圖去就，懷光乃說其眾曰：“今且屯涇陽，召妻孥於邠，俟至，與之俱往河中。春裝旣辦，還攻長安，未晚也。東方諸縣皆富實，軍發之日，聽爾俘掠。”眾許之。懷光乃謂景略曰：“向者之議，軍眾不從，子宜速去，不且見害！”遣數騎送之。景略出軍門，慟哭曰：“不意此軍陷於不義！”
懷光遣使詣邠州，令留後張昕悉發所留兵萬餘人及行營將士家屬會涇陽，仍遣其將劉禮等將三千餘騎脅遷之。韓遊瓌說昕曰：“李太尉功高，自蹈禍機；中丞今日可以自求富貴，遊瓌請帥麾下以從。”昕曰：“昕微賤，賴李太尉得至此，不忍負也！”遊瓌乃謝病不出，陰與諸將高固、楊懷賓等相結。時崔漢衡以吐蕃兵營於邠南，高固曰：“昕以眾去，則邠城空矣。”乃詐為渾瑊書，召吐蕃使稍逼邠城。昕等懼，竟不敢出。昕等謀殺諸將之不從者，遊瓌知之，先與高固等舉兵殺昕，遣楊懷賓奉表以聞，且遣人告崔漢衡。漢衡矯詔以遊瓌知軍府事，軍中大喜。懷光子旻在邠，遊瓌遣之，或曰：“不殺旻，何以自明？”遊瓌曰：“殺旻，則懷光怒，其眾必至，不如釋旻以走之。”時楊懷賓子朝晟在懷光軍中為右廂兵馬使，聞之，泣白懷光曰：“父立功於國，子當誅夷，不可典兵。”懷光囚之。於是遊瓌屯邠寧，戴休顏屯奉天，駱元光屯昭應，尚可孤屯藍田，皆受李晟節度，晟軍聲大振。
始，懷光方強，朱泚畏之，與懷光書，以兄事之，約分帝關中，永為鄰國。及懷光決反，逼乘輿南幸，其下多叛之，勢益弱。泚乃賜懷光詔書，以臣禮待之，且征其兵。懷光慚怒，內憂麾下為變，外恐李晟襲之，遂燒營東走，掠涇陽等十二縣，雞犬無遺。及富平，大將孟涉、段威勇將數千人奔於李晟，將士在道散亡相繼。至河中，或勸河中守將呂鳴嶽焚橋拒之，鳴嶽以兵少恐不能支，遂納之，河中尹李齊運棄城走。懷光遣其將趙貴先築壘於同州，刺史李紓懼，奔行在；幕僚裴向攝州事，詣貴先，責以逆順之理，貴先感寤，遂請降，同州由是獲全。向，遵慶之子也。懷光使其將符嶠襲坊州，據之，渭北守將竇覦帥獵團七百圍之；嶠請降。詔以覦為渭北行軍司馬。
丁亥，以李晟兼京畿、渭北、鄜、坊、丹、延節度使。
庚寅，車駕至城固。唐安公主薨，上長女也。
上在道，民有獻瓜果者，上欲以散試官授之，訪於陸贄，贄上奏，以為：“爵位恒宜慎惜，不可輕用。起端雖微，流弊必大。獻瓜果者，止可賜以錢帛，不當酬以官。”上曰：“試官虛名，無損於事。”贄又上奏，其略曰：“自兵興以來，財賦不足以供賜，而職官之賞興焉；青朱雜遝於胥徒，金紫普施於輿皁。當今所病，方在爵輕，設法貴之，猶恐不重，若又自棄，將何勸人！夫誘人之方，惟名與利，名近虛而於敎為重，利近實而於德為輕。專實利而不濟之以虛，則耗匱而物力不給；專虛名而不副之以實，則誕謾而人情不趨。故國家命秩之製，有職事官，有散官，有勳官，有爵號，然掌務而授俸者，唯係職事之一官也，此所謂施實利而寓虛名者也。其勳、散、爵號三者所係，大抵止於服色、資蔭而已，此所謂假虛名以佐實利者也。今之員外、試官，頗同勳、散、爵號，雖則授無費祿，受不占員，然而突銛鋒、排患難者則以是賞之，竭筋力、展勞效者又以是酬之。若獻瓜果者亦授試官，則彼必相謂曰"吾以忘軀命而獲官，此以進瓜果而獲官，是乃國家以吾之軀命同於瓜果矣"。視人如草木，誰複為用哉！今陛下旣未有實利以敦勸，又不重虛名而濫施，人無藉焉。則後之立功者，將曷用為賞哉！”
懷光以韓遊瓌朔方將也，掌兵在奉天，與遊瓌書，約使為變，遊瓌密奏之；明日，又以書趣之。上稱其忠義，因問：“策安出？”對曰：“懷光總諸道兵，故敢恃眾為亂。今邠寧有張昕，靈武有寧景璿，河中有呂鳴嶽，振武有杜從政，潼關有唐朝臣，渭北有竇覦，皆守將也。陛下各以其地及其眾授之，尊懷光之官，罷其權，則行營諸將各受本府指麾矣。懷光獨立，安能為亂！”上曰：“罷懷光兵權，若朱泚何？”對曰：“陛下旣許將士以克城殊賞，將士奉天子之命以討賊取富貴，誰不願之！邠府兵以萬數，借使臣得而將之，足以誅泚；況諸道必有杖義之臣，泚不足憂也！”上然之。
丁卯，懷光遣其將趙升鸞入奉天，約其夕使別將達奚小俊燒幹陵，令升鸞為內應以驚脅乘輿。升鸞詣渾瑊自言，瑊遽以聞，且請決幸梁州。上命瑊戒嚴，瑊出，部勒未畢，上已出城西，命戴休顏守奉天，朝臣將士狼狽扈從。戴休顏徇於軍中曰：“懷光已反！”遂乘城拒守。
朱泚之稱帝也，兵部侍郎劉乃臥病在家，泚召之，不起；使蔣鎮自往說之，凡再往，知不可誘脅，乃歎曰：“鎮亦忝列曹，不能舍生，以至於此，豈可複以己之腥臊汙漫賢者乎！”歔欷而返。乃聞帝幸山南，搏膺大呼，自投於床，不食數日而卒。
太子少師喬琳從上至盩厔，稱老疾不堪山險，削發為僧，匿於仙遊寺。泚聞之，召至長安，以為吏部尚書。於是朝士之竄匿者多出仕泚矣！
懷光遣其將孟保、惠靜壽、孫福達將精騎趣南山邀車駕，遇諸軍糧料使張增於盩厔。三將曰：“彼使我為不臣，我以追不及報之，不過不使我將耳。”因目增曰：“軍士未朝食，如何？”增紿其眾曰：“此東數裏有佛祠，吾貯糧焉。”三將帥眾而東，縱之剽掠，由是百官從行者皆得入駱穀，以追不及還報，懷光皆黜之。
河東將王權、馬匯引兵歸太原。
李晟得除官製，拜哭受命，謂將佐曰：“長安，宗廟所在，天下根本，若諸將皆從行，誰當滅賊者！”乃治城隍，繕甲兵，為複京城之計。先是東渭橋有積粟十餘萬斛，度支給李懷光軍，幾盡。是時懷光、朱泚連兵，聲勢甚盛，車駕南幸，人情擾擾；晟以孤軍處二強寇之間，內無資糧，外無救援，徒以忠義感激將士，故其眾雖單弱而銳氣不衰。又以書遺懷光，辭禮卑遜，雖示尊崇而諭以禍福，勸之立功補過，故懷光慚恧，未忍擊之。晟曰：“畿內雖兵荒之餘，猶可賦斂。宿兵養寇，患莫大焉！”乃以判官張彧假京兆尹，擇四十餘人，假官以督渭北芻粟，不旬日，皆充羨；乃流涕誓眾，決誌平賊。
田悅用兵數敗，士卒死者什六七，其下皆厭苦之。上以給事中孔巢父為魏博宣慰使。巢父性辯博，至魏州，對其眾為陳逆順禍福；悅及將士皆喜。兵馬使田緒，承嗣之子也，凶險，多過失，悅不忍殺，杖而拘之。悅旣歸國，內外撤警備。三月，壬申朔，悅與巢父宴飲，緒對弟侄有怨言，其侄止之，緒怒，殺侄，旣而悔之，曰：“仆射必殺我！”旣夕，悅醉，歸寢，緒與左右密穿後垣入，殺悅及其母、妻等十餘人，卽帥左右執刀立於中門之內夾道。將旦，以悅命召行軍司馬扈崿、判官許士則、都虞候蔣濟議事；府署深邃，外不知有變，士則、濟先至，召入，亂斫殺之。緒恐旣明事泄，乃出門，遇悅親將劉忠信方排牙，緒疾呼謂眾曰：“劉忠信與扈崿謀反，昨夜刺殺仆射。”眾大驚，諠嘩。忠信未及自辯，眾分裂殺之。扈崿來，及戟門遇亂，招諭將士，將士從之者三分之一。緒懼，登城而立，大呼謂眾曰：“緒，先相公之子，諸君受先相公恩，若能立緒，兵馬使賞緡錢二千，大將半之，下至士卒，人賞百緡，竭公私之貨，五日取辦。”於是將士回首殺扈崿，皆歸緒，軍府乃安。因請命於孔巢父，巢父命緒權知軍府。後數日，眾乃知緒殺其兄，雖悔怒，而緒已立，無如之何。緒又殺悅親將薛有倫等二十餘人。
李抱真、王武俊引兵將救貝州，聞亂，不敢進。朱滔聞悅死，喜曰：“悅負恩，天假手於緒也！”卽遣其執憲大夫鄭景濟等將步騎五千助馬寔，合兵萬二千人攻魏州。寔軍王莽河，縱騎兵及回紇四出剽掠。滔別遣人說緒，許以本道節度使。緒方危急，遣隨軍侯臧詣貝州送款於滔，滔喜，遣臧還報，使亟定盟約。時緒部署城內已定，李抱真、王武俊又遣使詣緒，許以赴援，如悅存日之約。緒召將佐議之，幕僚曾穆、盧南史曰：“用兵雖尚威武，亦本仁義，然後有功。今幽陵之兵恣行殺掠，白骨蔽野，雖先仆射背德，其民何罪！今雖盛強，其亡可跂立而待也。況昭義、恒冀方相與攻之，柰何以目前之急欲從人為返逆乎！不若歸命朝廷，天子方蒙塵於外，聞魏博使至必喜，官爵旋踵而至矣。”緒從之，遣使奉表詣行在，城守以俟命。
上之發奉天也，韓遊瓌帥其麾下八百餘人還邠州。李懷光以李晟軍浸盛，惡之，欲引軍自鹹陽襲東渭橋；三令其眾，眾不應，竊相謂曰：“若與我曹擊朱泚，惟力是視；若欲反，我曹有死，不能從也！”懷光知眾不可強，問計於賓佐，節度巡官良鄉李景略曰：“取長安，殺朱泚，散軍還諸道，單騎詣行在，如此，臣節亦未虧，功名猶可保也。”頓首懇請，至於流涕，懷光許之。都虞候閻晏等勸懷光東保河中，徐圖去就，懷光乃說其眾曰：“今且屯涇陽，召妻孥於邠，俟至，與之俱往河中。春裝旣辦，還攻長安，未晚也。東方諸縣皆富實，軍發之日，聽爾俘掠。”眾許之。懷光乃謂景略曰：“向者之議，軍眾不從，子宜速去，不且見害！”遣數騎送之。景略出軍門，慟哭曰：“不意此軍陷於不義！”
懷光遣使詣邠州，令留後張昕悉發所留兵萬餘人及行營將士家屬會涇陽，仍遣其將劉禮等將三千餘騎脅遷之。韓遊瓌說昕曰：“李太尉功高，自蹈禍機；中丞今日可以自求富貴，遊瓌請帥麾下以從。”昕曰：“昕微賤，賴李太尉得至此，不忍負也！”遊瓌乃謝病不出，陰與諸將高固、楊懷賓等相結。時崔漢衡以吐蕃兵營於邠南，高固曰：“昕以眾去，則邠城空矣。”乃詐為渾瑊書，召吐蕃使稍逼邠城。昕等懼，竟不敢出。昕等謀殺諸將之不從者，遊瓌知之，先與高固等舉兵殺昕，遣楊懷賓奉表以聞，且遣人告崔漢衡。漢衡矯詔以遊瓌知軍府事，軍中大喜。懷光子旻在邠，遊瓌遣之，或曰：“不殺旻，何以自明？”遊瓌曰：“殺旻，則懷光怒，其眾必至，不如釋旻以走之。”時楊懷賓子朝晟在懷光軍中為右廂兵馬使，聞之，泣白懷光曰：“父立功於國，子當誅夷，不可典兵。”懷光囚之。於是遊瓌屯邠寧，戴休顏屯奉天，駱元光屯昭應，尚可孤屯藍田，皆受李晟節度，晟軍聲大振。
始，懷光方強，朱泚畏之，與懷光書，以兄事之，約分帝關中，永為鄰國。及懷光決反，逼乘輿南幸，其下多叛之，勢益弱。泚乃賜懷光詔書，以臣禮待之，且征其兵。懷光慚怒，內憂麾下為變，外恐李晟襲之，遂燒營東走，掠涇陽等十二縣，雞犬無遺。及富平，大將孟涉、段威勇將數千人奔於李晟，將士在道散亡相繼。至河中，或勸河中守將呂鳴嶽焚橋拒之，鳴嶽以兵少恐不能支，遂納之，河中尹李齊運棄城走。懷光遣其將趙貴先築壘於同州，刺史李紓懼，奔行在；幕僚裴向攝州事，詣貴先，責以逆順之理，貴先感寤，遂請降，同州由是獲全。向，遵慶之子也。懷光使其將符嶠襲坊州，據之，渭北守將竇覦帥獵團七百圍之；嶠請降。詔以覦為渭北行軍司馬。
丁亥，以李晟兼京畿、渭北、鄜、坊、丹、延節度使。
庚寅，車駕至城固。唐安公主薨，上長女也。
上在道，民有獻瓜果者，上欲以散試官授之，訪於陸贄，贄上奏，以為：“爵位恒宜慎惜，不可輕用。起端雖微，流弊必大。獻瓜果者，止可賜以錢帛，不當酬以官。”上曰：“試官虛名，無損於事。”贄又上奏，其略曰：“自兵興以來，財賦不足以供賜，而職官之賞興焉；青朱雜遝於胥徒，金紫普施於輿皁。當今所病，方在爵輕，設法貴之，猶恐不重，若又自棄，將何勸人！夫誘人之方，惟名與利，名近虛而於敎為重，利近實而於德為輕。專實利而不濟之以虛，則耗匱而物力不給；專虛名而不副之以實，則誕謾而人情不趨。故國家命秩之製，有職事官，有散官，有勳官，有爵號，然掌務而授俸者，唯係職事之一官也，此所謂施實利而寓虛名者也。其勳、散、爵號三者所係，大抵止於服色、資蔭而已，此所謂假虛名以佐實利者也。今之員外、試官，頗同勳、散、爵號，雖則授無費祿，受不占員，然而突銛鋒、排患難者則以是賞之，竭筋力、展勞效者又以是酬之。若獻瓜果者亦授試官，則彼必相謂曰"吾以忘軀命而獲官，此以進瓜果而獲官，是乃國家以吾之軀命同於瓜果矣"。視人如草木，誰複為用哉！今陛下旣未有實利以敦勸，又不重虛名而濫施，人無藉焉。則後之立功者，將曷用為賞哉！”