八月，辛亥，司徒兼侍中北平莊武王馬燧薨。
閏月，戊辰，元誼以洺州詐降；王虔休遣裨將將二千人入城，誼皆殺之。
九月，丁巳，加韋皋雲南安撫使。
橫海節度使程懷直，不恤士卒，獵於野，數日不歸。懷直從父兄懷信為兵馬使，因眾心之怨，閉門拒之，懷直奔歸京師。冬，十月，丁醜，以懷信為橫海留後。
南詔攻吐蕃昆明城，取之；又虜施、順二蠻王。
德宗貞元十二年（丙子、七九六年）
春，正月，庚子，元誼、石定蕃等帥洺州兵五千人及其家人萬餘口奔魏州；上釋不問，命田緒安撫之。
乙醜，以渾瑊、王武俊並兼中書令。己巳，加嚴震、田緒、劉濟、韋皋並同平章事；天下節度、觀察使，悉加檢校官以悅其意。
三月，甲午，韋皋奏降西南蠻高萬唐等二萬餘口。
乙巳，以閑廐、宮苑使李齊運為禮部尚書，戶部侍郎裴延齡為戶部尚書，使職如故。齊運無才能學術，專以柔佞得幸於上，每宰相對罷，則齊運次進決其議；或病臥家，上欲有所除授，往往遣中使就問之。
丙子，韶王暹薨。
魏博節度使田緒尚嘉誠公主；有庶子三人，季安最幼，公主子之，以為副大使。夏，四月，庚午，緒暴薨；左右匿之，使季安領軍事，年十五。乙亥，發喪，推季安為留後。
庚辰，上生日，故事，命沙門、道士講論於麟德殿，至是，始命以儒士參之。四門博士韋渠牟嘲談辯給，上悅之，旬月，遷右補闕，始有寵。
五月，丙申，邠寧節度使張獻甫暴薨，監軍楊明義請都虞候楊朝晟權知留後。甲辰，以朝晟為邠寧節度使。
六月，乙醜，以監句當左神策竇文場、監句當右神策霍仙鳴皆為護軍中尉，監左神威軍使張尚進、監右神威軍使焦希望皆為中護軍。初，上置六統軍，視六尚書，以處節度使罷鎮者，相承用麻紙寫製。至是，文場諷宰相比統軍降麻。翰林學士鄭絪奏言：“故事惟封王、命相用白麻，今以命中尉，不識陛下特以寵文場邪，遂為著令也？”上乃謂文場曰：“武德、貞觀時，中人不過員外將軍同正耳，衣緋者無幾。自輔國以來，墮壞製度。朕今用爾，不謂無私。若複以麻製宣告天下，必謂爾脅我為之矣。”文場叩頭謝。遂焚其麻，命幷統軍自今中書降敕。明日，上謂絪曰：“宰相不能違拒中人，朕得卿言悟耳。”是時竇、霍勢傾中外，藩鎮將帥多出神策軍，台省清要亦有出其門者矣。
宣武節度使李萬榮病風，昏不知事，霍仙鳴薦宣武押牙劉沐可委軍政。辛巳，以沐為行軍司馬。
宣歙觀察使劉讚卒。
初，上以奉天窘乏，故還宮以來，尤專意聚斂。藩鎮多以進奉市恩，皆雲“稅外方圓”，亦雲“用度羨餘”，其實或割留常賦，或增斂百姓，或減刻利祿，或販鬻蔬果，往往私自入，所進纔什一二。李兼在江西有月進，韋皋在西川有日進。其後常州刺史濟源裴肅以進奉遷浙東觀察使，刺史進奉自肅始。及劉讚卒，判官嚴綬掌留務，竭府庫以進奉，征為刑部員外郎，幕僚進奉自綬始。綬，蜀人也。
李萬榮疾病，其子乃為兵馬使。甲申，乃集諸將責李湛、伊婁說、張丕以不憂軍事，斥之外縣。上遣中使第五守進至汴州，宣慰始畢，軍士十餘人呼曰：“兵馬使勤勞無賞；劉沐何人，為行軍司馬！”沐懼，陽中風，舁出。軍士又呼曰：“倉官劉叔何給納有奸。”殺而食之。又欲斫守進，乃止之。乃又殺伊婁說、張丕。都虞候匡城鄧惟恭與萬榮鄉裏相善，萬榮常委謀以腹心，乃亦倚之。至是，惟恭與監軍俱文珍，執乃，送京師。秋，七月，乙未，以東都留守董晉同平章事，兼宣武節度使，以萬榮為太子少保，貶乃虔州司馬。丙申，萬榮薨。
鄧惟恭旣執李乃，遂權軍事，自謂當代萬榮，不遣人迎董晉。晉旣受詔，卽與傔從十餘人赴鎮，不用兵衛。至鄭州，迎者不至，鄭州人為晉懼，或勸晉且留觀變。有自汴州出者，言於晉曰：“不可入。”晉不對，遂行。惟恭以晉來之速，不及謀；晉去城十餘裏，惟恭乃帥諸將出迎。晉命惟恭勿下馬，氣色甚和，惟恭差自安。旣入，仍委惟恭以軍政。
初，劉玄佐增汴州兵至十萬，遇之厚，李萬榮、鄧惟恭每加厚焉。士卒驕，不能禦，乃置腹心之士，幕於公庭廡下，挾弓執劍以備之，時勞賜酒肉。晉至之明日，悉罷之。
戊戌，韓王迥薨。
壬子，詔以宣武將士鄧惟恭等有執送李乃功，各遷官賜錢；其為乃所脅，邀逼製使者，皆勿問。
八月，乙未朔，日有食之。
己巳，以田季安為魏博節度使。
丙子，以汝州刺史陸長源為宣武行軍司馬。朝議以董晉柔仁多可，恐不能集事，故以長源佐之。長源性剛刻，多更張舊事。晉初皆許之，案成則命且罷，由是軍中得安。
丙戌，門下侍郎、同平章事趙憬薨。
初，上不欲生代節度使，常自擇行軍司馬以為儲帥。李景略為河東行軍司馬，李說忌之。回鶻梅錄入貢，過太原，說與之宴，梅錄爭坐次，說不能遏。景略叱之，梅錄識其聲，趨前拜之曰：“非豐州李端公邪！”又拜，遂就下坐。座中皆屬目於景略。說益不平，乃厚賂中尉竇文場，使去之。會有傳回鶻將入寇者，上憂之，以豐州當虜衝，擇可守者；文場因薦景略。九月，甲午，以景略為豐州都防禦使。窮邊氣寒，土瘠民貧，景略以勤儉帥眾，二歲之後，儲備完實，雄於北邊。
盧邁得風疾，庚子，賈耽私忌，宰相絕班，上遣中使召主書承旨。
丙午，戶部尚書、判度支裴延齡卒；中外相賀，上獨悼惜之。
壬子，吐蕃寇慶州。
冬，十月，甲戌，以諫議大夫崔損、給事中趙宗儒並同平章事。損，玄暐之弟孫也，嚐為裴延齡所薦，故用之。
十一月，乙未，以右補闕韋渠牟為左諫議大夫。上自陸贄貶官，尤不任宰相，自禦史、刺史、縣令以上皆自選用，中書行文書而已。然深居禁中，所取信者裴延齡、李齊運、戶部郎中王紹、司農卿李實、翰林學士韋執誼及渠牟，皆權傾宰相，趨附盈門。紹謹密無損益；實狡險掊克；執誼以文章與上唱和，年二十餘，自右拾遺召入翰林；渠牟形神恌躁，尤為上所親狎，上每對執政，漏不過三刻，渠牟奏事率至六刻，語笑款狎往往聞外；所薦引鹹不次遷擢，率皆庸鄙之士。
宣武都虞侯鄧惟恭內不自安，潛結將士二百餘人謀作亂；事覺，董晉悉捕斬其黨，械惟恭送京師。己未，詔免死，汀州安置。
德宗貞元十三年（丁醜、七九七年）
春，正月，壬寅，吐蕃遣使請和親；上以吐蕃數負約，不許。
上以方渠、合道、木波皆吐蕃要路，欲城之，使問邠寧節度使楊朝晟：“須幾何兵？”對曰：“邠寧兵足以城之，不煩他道。”上複使問之曰：“向城鹽州，用兵七萬，僅能集事。今三城尤逼虜境，兵當倍之，事更相反，何也？”對曰：“城鹽州之眾，虜皆知之。今發本鎮兵，不旬日至塞下，出其不意而城之，虜謂吾眾亦不減七萬，其眾未集，不敢輕來犯我。不過三旬，吾城已畢，留兵戍之，虜雖至，無能為也。城旁草盡，不能久留，虜退則運芻糧以實之，此萬全之策也。若大集諸道兵，踰月始至，虜亦集眾而來，與我爭戰，勝負未可知，何暇築城哉！”上從之。二月，朝晟分軍為三，各築一城。軍吏曰：“方渠無井，不可屯軍。”判官孟子周曰：“方渠承平之時，居人成市，無井何以聚人乎！”命浚眢井，果得甘泉。三月，三城成。夏，四月，庚申，楊朝晟軍還至馬嶺，吐蕃始出兵追之，相拒數日而去。朝晟遂城馬嶺而還，開地三百裏，皆如其素。
庚午，義成節度使李複薨。庚辰，以陝虢觀察使姚南仲為義成節度使。監軍薛盈珍方大會，聞之，言曰：“姚大夫書生，豈將才也！”判官盧坦私謂人曰：“姚大夫外雖柔，中甚剛，監軍侵之，必不受。軍府之禍，自此始矣，吾恐為所留。”遂自他道潛去。南仲果以牒請之，不遇，得免。旣而盈珍與南仲有隙，幕府多以罪貶，有死者。
吐蕃讚普乞立讚卒，子足之煎立。
六月，壬午，韋皋奏吐蕃入寇，巂州刺史曹高仕破之於台登城下。
光祿少卿同正張茂宗，茂昭之弟也，許尚義章公主；未成婚，茂宗母卒，遺表請終嘉禮，上許之。秋，八月，癸酉，起複茂宗左衛將軍同正。左拾遣義興蔣乂上疏諫，以為：“兵革之急，古有墨衰從事者，未聞附馬起複尚主也。”上遣中使諭之，不止，乃特召對於延英，謂曰：“人間多借吉成婚者，卿何執此之堅？”對曰：“婚姻、喪紀，人之大倫，吉凶不可瀆也。委巷之家，不知禮敎，其女孤貧無恃，或有借吉從人，未聞男子借吉娶婦者也。”太常博士韋彤、裴堪複上疏諫；上不悅，命趣下嫁之期，辛巳，成婚。
閏月，戊辰，元誼以洺州詐降；王虔休遣裨將將二千人入城，誼皆殺之。
九月，丁巳，加韋皋雲南安撫使。
橫海節度使程懷直，不恤士卒，獵於野，數日不歸。懷直從父兄懷信為兵馬使，因眾心之怨，閉門拒之，懷直奔歸京師。冬，十月，丁醜，以懷信為橫海留後。
南詔攻吐蕃昆明城，取之；又虜施、順二蠻王。
德宗貞元十二年（丙子、七九六年）
春，正月，庚子，元誼、石定蕃等帥洺州兵五千人及其家人萬餘口奔魏州；上釋不問，命田緒安撫之。
乙醜，以渾瑊、王武俊並兼中書令。己巳，加嚴震、田緒、劉濟、韋皋並同平章事；天下節度、觀察使，悉加檢校官以悅其意。
三月，甲午，韋皋奏降西南蠻高萬唐等二萬餘口。
乙巳，以閑廐、宮苑使李齊運為禮部尚書，戶部侍郎裴延齡為戶部尚書，使職如故。齊運無才能學術，專以柔佞得幸於上，每宰相對罷，則齊運次進決其議；或病臥家，上欲有所除授，往往遣中使就問之。
丙子，韶王暹薨。
魏博節度使田緒尚嘉誠公主；有庶子三人，季安最幼，公主子之，以為副大使。夏，四月，庚午，緒暴薨；左右匿之，使季安領軍事，年十五。乙亥，發喪，推季安為留後。
庚辰，上生日，故事，命沙門、道士講論於麟德殿，至是，始命以儒士參之。四門博士韋渠牟嘲談辯給，上悅之，旬月，遷右補闕，始有寵。
五月，丙申，邠寧節度使張獻甫暴薨，監軍楊明義請都虞候楊朝晟權知留後。甲辰，以朝晟為邠寧節度使。
六月，乙醜，以監句當左神策竇文場、監句當右神策霍仙鳴皆為護軍中尉，監左神威軍使張尚進、監右神威軍使焦希望皆為中護軍。初，上置六統軍，視六尚書，以處節度使罷鎮者，相承用麻紙寫製。至是，文場諷宰相比統軍降麻。翰林學士鄭絪奏言：“故事惟封王、命相用白麻，今以命中尉，不識陛下特以寵文場邪，遂為著令也？”上乃謂文場曰：“武德、貞觀時，中人不過員外將軍同正耳，衣緋者無幾。自輔國以來，墮壞製度。朕今用爾，不謂無私。若複以麻製宣告天下，必謂爾脅我為之矣。”文場叩頭謝。遂焚其麻，命幷統軍自今中書降敕。明日，上謂絪曰：“宰相不能違拒中人，朕得卿言悟耳。”是時竇、霍勢傾中外，藩鎮將帥多出神策軍，台省清要亦有出其門者矣。
宣武節度使李萬榮病風，昏不知事，霍仙鳴薦宣武押牙劉沐可委軍政。辛巳，以沐為行軍司馬。
宣歙觀察使劉讚卒。
初，上以奉天窘乏，故還宮以來，尤專意聚斂。藩鎮多以進奉市恩，皆雲“稅外方圓”，亦雲“用度羨餘”，其實或割留常賦，或增斂百姓，或減刻利祿，或販鬻蔬果，往往私自入，所進纔什一二。李兼在江西有月進，韋皋在西川有日進。其後常州刺史濟源裴肅以進奉遷浙東觀察使，刺史進奉自肅始。及劉讚卒，判官嚴綬掌留務，竭府庫以進奉，征為刑部員外郎，幕僚進奉自綬始。綬，蜀人也。
李萬榮疾病，其子乃為兵馬使。甲申，乃集諸將責李湛、伊婁說、張丕以不憂軍事，斥之外縣。上遣中使第五守進至汴州，宣慰始畢，軍士十餘人呼曰：“兵馬使勤勞無賞；劉沐何人，為行軍司馬！”沐懼，陽中風，舁出。軍士又呼曰：“倉官劉叔何給納有奸。”殺而食之。又欲斫守進，乃止之。乃又殺伊婁說、張丕。都虞候匡城鄧惟恭與萬榮鄉裏相善，萬榮常委謀以腹心，乃亦倚之。至是，惟恭與監軍俱文珍，執乃，送京師。秋，七月，乙未，以東都留守董晉同平章事，兼宣武節度使，以萬榮為太子少保，貶乃虔州司馬。丙申，萬榮薨。
鄧惟恭旣執李乃，遂權軍事，自謂當代萬榮，不遣人迎董晉。晉旣受詔，卽與傔從十餘人赴鎮，不用兵衛。至鄭州，迎者不至，鄭州人為晉懼，或勸晉且留觀變。有自汴州出者，言於晉曰：“不可入。”晉不對，遂行。惟恭以晉來之速，不及謀；晉去城十餘裏，惟恭乃帥諸將出迎。晉命惟恭勿下馬，氣色甚和，惟恭差自安。旣入，仍委惟恭以軍政。
初，劉玄佐增汴州兵至十萬，遇之厚，李萬榮、鄧惟恭每加厚焉。士卒驕，不能禦，乃置腹心之士，幕於公庭廡下，挾弓執劍以備之，時勞賜酒肉。晉至之明日，悉罷之。
戊戌，韓王迥薨。
壬子，詔以宣武將士鄧惟恭等有執送李乃功，各遷官賜錢；其為乃所脅，邀逼製使者，皆勿問。
八月，乙未朔，日有食之。
己巳，以田季安為魏博節度使。
丙子，以汝州刺史陸長源為宣武行軍司馬。朝議以董晉柔仁多可，恐不能集事，故以長源佐之。長源性剛刻，多更張舊事。晉初皆許之，案成則命且罷，由是軍中得安。
丙戌，門下侍郎、同平章事趙憬薨。
初，上不欲生代節度使，常自擇行軍司馬以為儲帥。李景略為河東行軍司馬，李說忌之。回鶻梅錄入貢，過太原，說與之宴，梅錄爭坐次，說不能遏。景略叱之，梅錄識其聲，趨前拜之曰：“非豐州李端公邪！”又拜，遂就下坐。座中皆屬目於景略。說益不平，乃厚賂中尉竇文場，使去之。會有傳回鶻將入寇者，上憂之，以豐州當虜衝，擇可守者；文場因薦景略。九月，甲午，以景略為豐州都防禦使。窮邊氣寒，土瘠民貧，景略以勤儉帥眾，二歲之後，儲備完實，雄於北邊。
盧邁得風疾，庚子，賈耽私忌，宰相絕班，上遣中使召主書承旨。
丙午，戶部尚書、判度支裴延齡卒；中外相賀，上獨悼惜之。
壬子，吐蕃寇慶州。
冬，十月，甲戌，以諫議大夫崔損、給事中趙宗儒並同平章事。損，玄暐之弟孫也，嚐為裴延齡所薦，故用之。
十一月，乙未，以右補闕韋渠牟為左諫議大夫。上自陸贄貶官，尤不任宰相，自禦史、刺史、縣令以上皆自選用，中書行文書而已。然深居禁中，所取信者裴延齡、李齊運、戶部郎中王紹、司農卿李實、翰林學士韋執誼及渠牟，皆權傾宰相，趨附盈門。紹謹密無損益；實狡險掊克；執誼以文章與上唱和，年二十餘，自右拾遺召入翰林；渠牟形神恌躁，尤為上所親狎，上每對執政，漏不過三刻，渠牟奏事率至六刻，語笑款狎往往聞外；所薦引鹹不次遷擢，率皆庸鄙之士。
宣武都虞侯鄧惟恭內不自安，潛結將士二百餘人謀作亂；事覺，董晉悉捕斬其黨，械惟恭送京師。己未，詔免死，汀州安置。
德宗貞元十三年（丁醜、七九七年）
春，正月，壬寅，吐蕃遣使請和親；上以吐蕃數負約，不許。
上以方渠、合道、木波皆吐蕃要路，欲城之，使問邠寧節度使楊朝晟：“須幾何兵？”對曰：“邠寧兵足以城之，不煩他道。”上複使問之曰：“向城鹽州，用兵七萬，僅能集事。今三城尤逼虜境，兵當倍之，事更相反，何也？”對曰：“城鹽州之眾，虜皆知之。今發本鎮兵，不旬日至塞下，出其不意而城之，虜謂吾眾亦不減七萬，其眾未集，不敢輕來犯我。不過三旬，吾城已畢，留兵戍之，虜雖至，無能為也。城旁草盡，不能久留，虜退則運芻糧以實之，此萬全之策也。若大集諸道兵，踰月始至，虜亦集眾而來，與我爭戰，勝負未可知，何暇築城哉！”上從之。二月，朝晟分軍為三，各築一城。軍吏曰：“方渠無井，不可屯軍。”判官孟子周曰：“方渠承平之時，居人成市，無井何以聚人乎！”命浚眢井，果得甘泉。三月，三城成。夏，四月，庚申，楊朝晟軍還至馬嶺，吐蕃始出兵追之，相拒數日而去。朝晟遂城馬嶺而還，開地三百裏，皆如其素。
庚午，義成節度使李複薨。庚辰，以陝虢觀察使姚南仲為義成節度使。監軍薛盈珍方大會，聞之，言曰：“姚大夫書生，豈將才也！”判官盧坦私謂人曰：“姚大夫外雖柔，中甚剛，監軍侵之，必不受。軍府之禍，自此始矣，吾恐為所留。”遂自他道潛去。南仲果以牒請之，不遇，得免。旣而盈珍與南仲有隙，幕府多以罪貶，有死者。
吐蕃讚普乞立讚卒，子足之煎立。
六月，壬午，韋皋奏吐蕃入寇，巂州刺史曹高仕破之於台登城下。
光祿少卿同正張茂宗，茂昭之弟也，許尚義章公主；未成婚，茂宗母卒，遺表請終嘉禮，上許之。秋，八月，癸酉，起複茂宗左衛將軍同正。左拾遣義興蔣乂上疏諫，以為：“兵革之急，古有墨衰從事者，未聞附馬起複尚主也。”上遣中使諭之，不止，乃特召對於延英，謂曰：“人間多借吉成婚者，卿何執此之堅？”對曰：“婚姻、喪紀，人之大倫，吉凶不可瀆也。委巷之家，不知禮敎，其女孤貧無恃，或有借吉從人，未聞男子借吉娶婦者也。”太常博士韋彤、裴堪複上疏諫；上不悅，命趣下嫁之期，辛巳，成婚。