初，龐勳怒梁丕專殺姚周，黜之，使徐州舊將張玄稔代之治州事，以其黨張儒、張實等將城中兵數萬拒官軍。儒等列寨數重於城外，環水自固；康承訓圍之。張實夜遣人潛出，以書白勳曰：“今國兵盡在城下，西方必虛，將軍宜引兵出其不意，掠宋、亳之郊，彼必解圍而西，將軍設伏要害，迎擊其前，實等出城中兵蹙其後，破之必矣！”時曹翔使朱玫擊豐，破之，乘勝攻徐城、下邳，皆拔之，斬獲萬計。勳方憂懼欲走，得實書，卽從其策，使龐舉直、許佶守徐州，引兵而西。
八月，壬子，康承訓焚外寨，張儒等入保羅城，官軍攻之，死者數千人，不能克，承訓患之，遣辯士於城下招諭之。張玄稔嚐戍邊有功，雖脅從於賊，心嚐憂憤，時將所部兵守子城，夜，召所親數十人謀歸國，因稍令布諭，協同者眾，乃遣腹心張皋夜出，以狀白承訓，約期殺賊將，舉城降，至日，請立青旌為應，使眾心無疑。承訓大喜，從之。九月，丁巳，張儒等飲酒於柳溪亭，玄稔使部將董厚等勒兵於亭西，玄稔先躍馬而前，大呼曰：“龐勳已梟首於仆射寨中，此輩何得尚存！”士卒競進，遂斬張儒等數十人。城中大擾，玄稔諭以歸國之計，及暮而定。戊午，開門出降。玄稔見承訓，肉袒膝行，涕泣謝罪。承訓慰勞，卽宣敕，拜禦史中丞，賜遺甚厚。
玄稔複進言：“今舉城歸國，四遠未知，請詐為城陷，引眾趨苻離及徐州，賊黨不疑，可盡擒也！”承訓許之。宿州舊兵三萬，承訓益以數百騎，皆賞勞而遣之。玄稔複入城，暮發平安火如常日。己未向晨，玄稔積薪數千束，縱火焚之，如城陷軍潰之狀，直趨苻離，苻離納之，旣入，斬其守將，號令城中，皆聽命，收其兵，複得萬人，北趨徐州。龐舉直、許佶聞之，嬰城拒守。
辛酉，玄稔至彭城，引兵圍之，按兵未攻，先諭城上人曰：“朝廷唯誅逆黨，不傷良人；汝曹柰何為賊城守？若尚狐疑，須臾之間，同為魚肉矣！”於是守城者稍稍棄甲投兵而下。崔彥曾故吏路審中開門納官軍，龐舉直、許佶帥其黨保子城，日昃，賊黨自北門出，玄稔遣兵追之，斬舉直、佶首，餘黨多赴水死，悉捕戍桂州者親族，斬之，死者數千人，徐州遂平。
龐勳將兵二萬自石山西出，所過焚掠無遺。庚申，承訓始知，引步騎八萬西擊之，使朱邪赤心將數千騎為前鋒。勳襲宋州，陷其南城，刺史鄭處衝守其北城，賊知有備，舍去，渡汴，南掠亳州，沙陀追及之。勳引兵循渙水而東，將歸彭城，為沙陀所逼，不暇飲食，至蘄，將濟水，李袞發橋，勒兵拒之。賊惶惑不知所之，至縣西，官軍大集，縱擊，殺賊近萬人，餘皆溺死，降者纔及千人，勳亦死而人莫之識，數日，乃獲其屍。賊宿遷等諸寨皆殺其守將而降。宋威亦取蕭縣，吳迥獨守濠州不下。
冬，十月，以張玄稔為右驍衛大將軍、禦史大夫。
馬舉攻濠州，自夏及冬不克，城中糧盡，殺人而食之，官軍深塹重圍以守之。辛醜夜，吳迥突圍走，舉勒兵追之，殺獲殆盡，迥死於招義。
以康承訓為河東節度使、同平章事，以杜慆為義成節度使。上嘉朱邪赤心之功，置大同軍於雲州，以赤心為節度使，召見，留為左金吾上將軍，賜姓名李國昌，賞賚甚厚。以辛讜為亳州刺史。讜在泗州，犯圍出迎兵糧，往返凡十二。及除亳州，上表言：“臣之功，非杜慆不能成也！”賜和州刺史崔雍自盡，家屬流康州，兄弟五人皆遠貶。
上荒宴，不親庶政，委任路岩；岩奢靡，頗通賂遺，左右用事。至德令陳蟠叟因上書召對，言：“請破邊鹹一家，可贍軍二年。”上問：“鹹為誰？”對曰：“路岩親吏。”上怒，流蟠叟於愛州，自是無敢言者。
初，南詔遣使者楊酋慶來謝釋董成之囚，定邊節度使李師望欲激怒南詔以求功，遂殺酋慶。西川大將恨師望分裂巡屬，陰遣人致意南詔，使入寇。師望貪殘，聚私貨以百萬計，戍卒怨怒，欲生食之，師望以計免。朝廷征還，以太府少卿竇滂代之。滂貪殘又甚於師望，故蠻寇未至，而定邊固已困矣。
是月，南詔驃信酋龍傾國入寇，自變量萬眾擊董舂烏部，破之。十一月，蠻進寇巂州，定邊都頭安再榮守清溪關，蠻攻之，再榮退屯大渡河北，與之隔水相射九日八夜。蠻密分軍開道，逾雪坡，奄至沐源川。滂遣兗海將黃卓帥五百人拒之，舉軍覆沒。十二月，丁酉，蠻衣兗海之衣，詐為敗卒，至江岸呼船，已濟，眾乃覺之，遂陷犍為，縱兵焚掠陵、榮二州之境。後數日，蠻軍大集於陵雲寺，與嘉州對岸，刺史楊忞與定邊監軍張允瓊勒兵拒之。蠻潛遣奇兵自東津濟，夾擊官軍，殺忠武都將顏慶師，餘眾皆潰，忞、允瓊脫身走。壬子，陷嘉州。慶師，慶複之弟也。
竇滂自將兵拒蠻於大渡河，驃信詐遣清平官數人詣滂結和，滂與語未畢，蠻乘船栰爭渡，忠武、徐宿兩軍結陳抗之。滂懼，自經於帳中。徐州將苗全緒解之，曰：“都統何至於是！”全緒與安再榮及忠武將勒兵出戰，滂遂單騎宵遁。三將謀曰：“今眾寡不敵，明旦複戰，吾屬盡矣。不若乘夜攻之，使之驚亂，然後解去。”於是夜入蠻軍，弓弩亂發，蠻大驚，三將乃全軍引去。蠻進陷黎、雅，民竄匿山穀，敗軍所在焚掠。滂奔導江。邛州軍資儲偫皆散於亂兵之手，蠻至，城已空，通行無礙矣。
詔左神武將軍顏慶複將兵赴援。
八月，壬子，康承訓焚外寨，張儒等入保羅城，官軍攻之，死者數千人，不能克，承訓患之，遣辯士於城下招諭之。張玄稔嚐戍邊有功，雖脅從於賊，心嚐憂憤，時將所部兵守子城，夜，召所親數十人謀歸國，因稍令布諭，協同者眾，乃遣腹心張皋夜出，以狀白承訓，約期殺賊將，舉城降，至日，請立青旌為應，使眾心無疑。承訓大喜，從之。九月，丁巳，張儒等飲酒於柳溪亭，玄稔使部將董厚等勒兵於亭西，玄稔先躍馬而前，大呼曰：“龐勳已梟首於仆射寨中，此輩何得尚存！”士卒競進，遂斬張儒等數十人。城中大擾，玄稔諭以歸國之計，及暮而定。戊午，開門出降。玄稔見承訓，肉袒膝行，涕泣謝罪。承訓慰勞，卽宣敕，拜禦史中丞，賜遺甚厚。
玄稔複進言：“今舉城歸國，四遠未知，請詐為城陷，引眾趨苻離及徐州，賊黨不疑，可盡擒也！”承訓許之。宿州舊兵三萬，承訓益以數百騎，皆賞勞而遣之。玄稔複入城，暮發平安火如常日。己未向晨，玄稔積薪數千束，縱火焚之，如城陷軍潰之狀，直趨苻離，苻離納之，旣入，斬其守將，號令城中，皆聽命，收其兵，複得萬人，北趨徐州。龐舉直、許佶聞之，嬰城拒守。
辛酉，玄稔至彭城，引兵圍之，按兵未攻，先諭城上人曰：“朝廷唯誅逆黨，不傷良人；汝曹柰何為賊城守？若尚狐疑，須臾之間，同為魚肉矣！”於是守城者稍稍棄甲投兵而下。崔彥曾故吏路審中開門納官軍，龐舉直、許佶帥其黨保子城，日昃，賊黨自北門出，玄稔遣兵追之，斬舉直、佶首，餘黨多赴水死，悉捕戍桂州者親族，斬之，死者數千人，徐州遂平。
龐勳將兵二萬自石山西出，所過焚掠無遺。庚申，承訓始知，引步騎八萬西擊之，使朱邪赤心將數千騎為前鋒。勳襲宋州，陷其南城，刺史鄭處衝守其北城，賊知有備，舍去，渡汴，南掠亳州，沙陀追及之。勳引兵循渙水而東，將歸彭城，為沙陀所逼，不暇飲食，至蘄，將濟水，李袞發橋，勒兵拒之。賊惶惑不知所之，至縣西，官軍大集，縱擊，殺賊近萬人，餘皆溺死，降者纔及千人，勳亦死而人莫之識，數日，乃獲其屍。賊宿遷等諸寨皆殺其守將而降。宋威亦取蕭縣，吳迥獨守濠州不下。
冬，十月，以張玄稔為右驍衛大將軍、禦史大夫。
馬舉攻濠州，自夏及冬不克，城中糧盡，殺人而食之，官軍深塹重圍以守之。辛醜夜，吳迥突圍走，舉勒兵追之，殺獲殆盡，迥死於招義。
以康承訓為河東節度使、同平章事，以杜慆為義成節度使。上嘉朱邪赤心之功，置大同軍於雲州，以赤心為節度使，召見，留為左金吾上將軍，賜姓名李國昌，賞賚甚厚。以辛讜為亳州刺史。讜在泗州，犯圍出迎兵糧，往返凡十二。及除亳州，上表言：“臣之功，非杜慆不能成也！”賜和州刺史崔雍自盡，家屬流康州，兄弟五人皆遠貶。
上荒宴，不親庶政，委任路岩；岩奢靡，頗通賂遺，左右用事。至德令陳蟠叟因上書召對，言：“請破邊鹹一家，可贍軍二年。”上問：“鹹為誰？”對曰：“路岩親吏。”上怒，流蟠叟於愛州，自是無敢言者。
初，南詔遣使者楊酋慶來謝釋董成之囚，定邊節度使李師望欲激怒南詔以求功，遂殺酋慶。西川大將恨師望分裂巡屬，陰遣人致意南詔，使入寇。師望貪殘，聚私貨以百萬計，戍卒怨怒，欲生食之，師望以計免。朝廷征還，以太府少卿竇滂代之。滂貪殘又甚於師望，故蠻寇未至，而定邊固已困矣。
是月，南詔驃信酋龍傾國入寇，自變量萬眾擊董舂烏部，破之。十一月，蠻進寇巂州，定邊都頭安再榮守清溪關，蠻攻之，再榮退屯大渡河北，與之隔水相射九日八夜。蠻密分軍開道，逾雪坡，奄至沐源川。滂遣兗海將黃卓帥五百人拒之，舉軍覆沒。十二月，丁酉，蠻衣兗海之衣，詐為敗卒，至江岸呼船，已濟，眾乃覺之，遂陷犍為，縱兵焚掠陵、榮二州之境。後數日，蠻軍大集於陵雲寺，與嘉州對岸，刺史楊忞與定邊監軍張允瓊勒兵拒之。蠻潛遣奇兵自東津濟，夾擊官軍，殺忠武都將顏慶師，餘眾皆潰，忞、允瓊脫身走。壬子，陷嘉州。慶師，慶複之弟也。
竇滂自將兵拒蠻於大渡河，驃信詐遣清平官數人詣滂結和，滂與語未畢，蠻乘船栰爭渡，忠武、徐宿兩軍結陳抗之。滂懼，自經於帳中。徐州將苗全緒解之，曰：“都統何至於是！”全緒與安再榮及忠武將勒兵出戰，滂遂單騎宵遁。三將謀曰：“今眾寡不敵，明旦複戰，吾屬盡矣。不若乘夜攻之，使之驚亂，然後解去。”於是夜入蠻軍，弓弩亂發，蠻大驚，三將乃全軍引去。蠻進陷黎、雅，民竄匿山穀，敗軍所在焚掠。滂奔導江。邛州軍資儲偫皆散於亂兵之手，蠻至，城已空，通行無礙矣。
詔左神武將軍顏慶複將兵赴援。