扉頁題字周一良撰稿白壽彝曹文柱陳連慶陳琳國鄧奕琦杜昇雲郭良玉郭朋郭預衡韓國磐何紹庚胡守為季羨林黎虎李經緯林文照劉金沂劉雪英瞿林東施光明汪子春夏露薛軍力楊光輝楊文衡餘桂元於天池張文強曾敬民鄭佩欣周兆望（按漢語拚音序列）
中國通史(第五卷丁編傳記第一章袁紹、曹操第一節袁紹謀誅宦官袁紹（？—202年），字本初，汝南汝陽（今河南商水西南）人，出身於東漢後期一個勢傾天下的世家。從他的高祖父袁安起，四世之中有五人官拜三公。2父逢，官司空。叔父隗，官司徒。伯父成，官左中郎將，早逝。袁紹庶出，過繼於袁成一房。
袁紹生得英俊威武，甚得袁逢、袁隗喜愛。憑借世資，年少為郎，不到二十歲已出任濮陽縣長。不久，因母故服喪，接著又補服父喪，前後六年。禮畢，他拒絕辟召，隱居洛陽。
這時是東漢統治日趨黑暗的年代，宦官專政愈演愈烈，殘酷迫害以官僚士大夫和太學生為代表的“黨人”。袁紹雖自稱隱居，表麵上不妄通賓客，其實在暗中結交黨人和俠義之士，如張邈、何顒、許攸等人。張邈是大名鼎鼎的黨人，“八廚”之一。何顒亦是黨人，與黨人領袖陳蕃、李膺過從甚密，在黨錮之禍中，常常一年中幾次私入洛陽，與袁紹商量對策，幫助黨人避難。而許攸同樣是反對宦官鬥爭的積極參與者。袁紹的密友中，還有曹操，他們結成了一個以反宦官專政為目的的政治集團。袁紹的活動引起了宦官的注意，中常侍趙忠憤憤然地警告說“袁本初抬高身價，不應朝廷辟召，專養亡命徒，他到底想幹什麽！”袁隗聽到風聲，於是斥責袁紹說“你這是準備敗我們袁家！”
中平元年（84），黃巾起義爆發以後，東漢朝廷被迫取消黨禁，大赦天下黨人。袁紹這才應大將軍何進辟召為掾。何進，漢靈帝劉宏皇後的異母兄，以外戚貴顯，統領左右羽林軍，對宦官專政不滿。袁紹有意借何進之力除掉宦官，而何進因袁氏門第顯赫，也很信任袁紹。從此，兩人關係非同一般。當時，宦官的勢力仍然很大，中常侍趙忠、張讓等並封侯爵。郎中張鈞上書痛斥宦官專政之害，竟被捕殺獄中。中平五年（88），東漢朝廷另組西園新軍，置八校尉。袁紹被任命為中軍校尉2，曹操為典軍校尉。但大權掌握在宦官、上軍校尉蹇碩手中，連大將軍何進也要聽從他的調度指揮。
中平六年（89）四月，靈帝病重，太子未立。在皇位繼承問題上，宦官與外戚何進的矛盾激化了。靈帝有兩個兒子一是何皇後所生，名辯；一是王美人所生，名協。群臣請立太子，靈帝因劉辯輕佻淺薄，很不中意，但廢嫡立庶，又擔心群臣反對，所以舉棋不定。蹇碩等宦官當然心領神會，尤不願大權落入何進手中，因此借口韓遂作亂，提議請大將軍領兵西上。在這個關鍵時刻，何進洞悉宦官的詭計，以青徐黃巾複起為辭，奏請遣袁紹東進徐本節資料依據《三國誌·魏書·袁紹傳》者，不另作注。
2《後漢書·袁安傳》。
參見方詩銘《曹操起家與袁曹政治集團》，載《學術月刊》987年第二期。2《後漢書·袁紹傳》稱袁紹任佐軍校尉。
兗，待袁紹兵還，自己再西擊韓遂。不幾天，靈帝病死，蹇碩決定先誅何進，後立劉協，於是派人迎何進入宮計事，何進卻集結軍隊於宮外，嚴陣以待，而稱病不入。蹇碩迫於壓力，不得不立劉辯為帝。
劉辯即帝位，何皇後以皇太後臨朝稱製，太傅袁隗與大將軍何進輔政，同錄尚書事。這是外戚與官僚士大夫對宦官的一個勝利。這時，袁紹通過何進的賓客張津對何進說“黃門、常侍這些宦官執掌大權已經天長日久，專幹壞事，將軍應該另擇賢良，整頓國家，為天下除害。”何進甚以為是，乃任命袁紹為司隸校尉、何顒為北軍中候、許攸為黃門侍郎、鄭泰為尚書。同時受到提拔的有二十多人，他們都成了何進的心腹。
蹇碩內不自安，再度謀誅何進，但被人告發，何進下令捕殺之。鑒於宦官蠢蠢欲動，何進恐怕發生意外，稱病不參預靈帝喪事。袁紹認為隻有殺掉所有宦官，才能免除後患。他對何進說“從前竇武準備誅殺內寵，而反受其害，原因是事機不密，言語漏泄。五營兵士都聽命於宦官，竇氏卻信用他們，結果自取滅亡。如今將軍居帝舅大位，兄弟並領強兵，軍隊將吏都是英俊名士，樂於為將軍盡力效命。一切在將軍掌握之中，這是蒼天賜予的良機，將軍應該一舉為天下除掉禍害，以垂名後世！”何進報告太後，太後不許，他也就不敢違背太後意旨。事後他想“或者隻殺幾個罪惡昭彰的？”袁紹見何進動搖，又進而對他說“宦官親近至尊，傳達詔令，如不一網打盡，必將貽患無窮。況且現在計劃已經外露，將軍為何不早下決斷？事久生變，後下手會遭禍殃的。”但是，由於太後母親舞陽君與何進弟何苗屢受宦官賄賂，而從中作梗，多方阻撓；也由於何進素無決斷，猶猶豫豫，所以仍然沒有結果。
袁紹看見這種情況，心裏十分焦灼，再一次獻策說“可以調集四方猛將豪傑，領兵開往京城，對太後進行兵諫。”何進覺得這個主意不錯，於是下令召並州牧董卓帶領軍隊到京，又派部下王匡、騎都尉鮑信回家鄉募兵。四方兵起，京師震動，何太後才感到事態嚴重。她匆匆把中常侍、小黃門等宦官放回家。宦官們著慌了，惶惶然若喪家之犬，一起去叩求何進恕罪。袁紹在旁再三勸何進乘此機會殺掉他們，但何進還是把他們放走了。袁紹很不甘心，寫信通知州郡，詐稱何進之意令逮捕宦官親屬入獄。
宦官走投無路，鋌而走險。他們借口離京前願最後侍奉一次太後，又進了宮。在張讓的指揮下，中常侍段珪等率黨徒數十人，候何進入宮，斬之於嘉德殿前。何進部將聽說何進被殺，領兵入宮，虎賁中郎將袁術攻打宮城，焚燒青瑣門。張讓等人遂挾持少帝劉辯和陳留王劉協從複道倉皇外逃。袁紹與叔父袁隗佯稱奉詔，殺死宦官親黨許相、樊陵，然後列兵朱雀闕下，捕殺沒有來得及逃走的宦官趙忠等，又命令關閉宮門，嚴禁出入，指揮士兵搜索宮中的宦官，不論老幼皆斬盡殺絕，死者有二千多人，有些不長胡須的人也被當成宦官殺掉了。
討董盟主正當袁紹在內宮大肆屠戮宦官的時候，董卓率領軍隊抵達洛陽西郊，於北邙阪下與少帝和陳留王相遇。董卓無意中得到了一張王牌，他擁簇著少帝，帶著軍隊浩浩蕩蕩地開進洛陽城。
在何進決定調董卓領兵入京時，主簿陳琳曾經提醒他說“大兵一到，強者稱雄，這樣做是倒拿幹戈，授柄於人，不但不能達到目的，恐怕還會引起混亂呢！”目睹董卓八麵威風，不可一世的模樣，剛剛從泰山募兵回到洛陽的鮑信憂慮地對袁紹說“董卓擁有強兵，居心叵測，如果不能及早采取措施，就要陷入被動，如果乘他長途行軍，士馬勞頓，發起突然襲擊，還能擒拿他。”袁紹見董卓兵強馬壯，心裏害怕，不敢輕舉妄動。鮑信不覺非常失望，帶兵回泰山去了。
董卓十分驕橫，決意實行廢立，以建立個人的權威。他傲慢地對袁紹說“天下之主，應該選擇賢明的人。劉協似乎還可以，我想立他為帝。如果還不行，劉氏的後裔也就沒有留下的必要了。”袁紹一聽非常生氣，但懾於董卓威勢，隻默不作聲地橫握佩刀，向董卓拱了拱手，揚長而去。
袁紹不敢久留洛陽，他把朝廷所頒符節掛在上東門上，逃亡冀州。董卓下令通緝袁紹，當時有人勸董卓說“廢立大事，不是一般人能理解的。袁紹不識大體，因為害怕逃跑，並非有其它意思。現在通緝他太急，勢必激起事變。袁氏四代顯貴，門生、故吏遍天下，得到袁家恩惠的人更多。如果袁紹招集豪傑，拉起隊伍，群雄都會乘勢而起，那時，關東恐怕就不是明公所能控製得了，所以不如赦免他，給他一個郡守當，那麽，他慶幸免罪，也就不會招惹事端了。”於是，董卓任命袁紹為勃海太守，賜爵邟鄉侯。
董卓在洛陽一意孤行。中平六年（89年）九月，他廢少帝為弘農王，立劉協為帝，是為獻帝，他自署相國，又自稱“貴無上”，性極殘忍。是時，“洛中貴戚室第相望，金帛財產，家家殷積。卓縱放兵士，突其廬舍，**略婦女，剽虜資物，謂之‘搜牢’”。貴戚尚且如此，一般百姓家更不勝其苦了。洛陽附近也慘遭董卓軍隊的**和洗劫。有一次，董卓派軍隊到陽城，遇見一群正在舉行祭社活動的人們，士兵衝入人群，砍殺男子，掠搶婦女和財物，駕走他們的車牛，把砍下的頭顱掛在車轅上，說是攻賊大勝，狂呼濫叫地回到洛陽城。其景象慘不忍睹，令人發指！
董卓擅行廢立和種種暴行，引起了官僚士大夫的憤恨，他所任命的關東牧守也都反對他。各地討伐董卓的呼聲越來越高。而討伐董卓，袁紹是最有號召力的人物，這不僅因為他的家世地位，還因為他有誅滅宦官之功和不與董卓合作的行動。本來，冀州牧韓馥恐怕袁紹起兵，故派遣幾個部郡從事駐勃海郡監視，限製袁紹的行動。這時，東郡太守橋瑁冒充三公寫信給各州郡，曆數董卓罪狀，稱“受董卓逼迫，無以自救，亟盼義兵，拯救國家危難”雲雲。韓馥接到信件，召集部屬計議，他問大家“如今應當助袁氏呢，還是助董氏呢？”治中從事劉子惠正色說“興兵是為國家，如何說什麽袁氏、董氏！”韓馥語塞，臉有愧色。不過從韓馥的話中，也可知袁紹在當時人們心目中的份量。迫於形勢，韓馥不敢再阻攔袁紹，他寫信給袁紹，表示他起兵討董。
初平元年（90）正月，關東州郡起兵，推舉袁紹為盟主。袁紹自號車騎將軍，與河內太守王匡屯河內，韓馥留鄴，供給軍糧。豫州刺史孔潁屯潁川，兗州刺史劉岱、陳留太守張邈、廣陵太守張超、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信與曹操屯酸棗，後將軍袁術屯魯陽，各有軍隊數萬。董卓見關東盟軍聲勢浩大，乃挾持獻帝，驅趕洛陽百姓遷都長安，臨行前殺害太傅袁隗、太仆袁基等袁氏家口五十多人。
《後漢書·董卓列傳》。
袁紹雖為眾望所歸，其實很不孚眾望。作為盟主，他既不率先殺敵，也指揮不了這支數十萬的大軍。各州郡長官各懷異心，遷延日月，保存實力。酸棗駐軍的將領每日大擺酒宴，誰也不肯去和董卓的軍隊交鋒。甚而“縱兵抄掠，民人死者且半”。酸棗糧盡，諸軍作鳥獸散，一場討伐不了了之。董卓西走長安後，袁紹準備拋棄獻帝，另立新君，以便於駕馭。他選中軟弱的漢宗室、幽州牧劉虞。當時袁氏兄弟不睦，袁術有自立之心，假借維護忠義，反對另立劉虞為帝。袁紹寫信給袁術，信中說“先前我與韓文節（韓馥字）共謀長久之計，要使海內見中興之主。如今長安名義上有幼君，卻不是漢家血脈，而公卿以下官吏都媚事董卓，如何信得過他！當前隻應派兵駐守關津要塞，讓他衰竭而亡。東立聖君，太平之日指日可待，難道還有什麽疑問！況且我袁氏家室遭到屠戮，決不能再北麵事之了。”他不顧袁術反對，以關東諸將的名義，派遣原樂浪太守張岐謁見劉虞，呈上眾議。劉虞斷然拒絕。袁紹仍不死心，又請他領尚書事，承製封拜，也同樣被劉虞拒絕了。
割據冀州董卓未垮，關東牧守為了擴充個人的地盤，爭奪土地和人口，自己倒廝殺起來了。韓馥唯恐袁紹坐大，故意減少軍需供應，企圖餓散、餓垮袁紹的軍隊。而袁紹並不安於渤海小郡，對“天下之重資”的冀州垂涎已久。在聯兵攻董時，他曾問過曹操說“大事如果不順，什麽地方可以據守呢？”曹操反問“足下的意思怎樣呢？”袁紹答道“我南據黃河，北守燕、代，兼有烏丸、鮮卑之眾，然後南向爭奪天下，這樣也許可以成功吧！”袁紹所謂南據黃河，北守燕、代，其中間廣大地區正是物產豐富、人口眾多的冀州。不過，當時袁紹頗不景氣，門客逢紀建議取冀州時，袁紹甚躊躇，對他說“冀州兵強，我軍饑乏，如若攻打不下，我則連立足之地都沒有了。”逢紀心生一計，說“韓馥是一個庸才，我們可以暗中與遼東屬國長史公孫瓚相約，讓他南襲冀州。待他大兵一動，韓馥必然驚慌失措，我們再趁機派遣能言善辯的人去和他說明利害關係，不怕他不讓出冀州來。”袁紹很看重逢紀，果然照他的意思寫一封信送給公孫瓚。初平二年（9），公孫瓚發兵，外托討伐董卓，南襲冀州。韓馥軍一戰敗績，慌了手腳，此時袁紹的說客高幹、荀諶不失時機地到了鄴城。高幹是袁紹外甥，荀諶與韓馥的關係不錯。他們對韓馥說“公孫瓚乘勝南下，諸郡望風而降；袁車騎也領兵到了延津，他的意圖難以預料，我們私下都很為將軍擔憂。”韓馥一聽，不禁倒抽了一口冷氣，急切地問“既然如此，那怎麽辦呢？”荀諶不正麵回答，反問道“依將軍估計，在對人寬厚仁愛方麵，您比袁紹怎樣？”韓馥說“我不如。”“在臨危決策，智勇過人方麵，您比袁紹怎麽樣？”韓馥又說“我不如。”“那麽，在累世廣施恩德，使天下人家得到好處方麵，您比袁紹又當如何呢？”韓馥搖搖頭“還是不如。”連提了幾個問題後，荀諶這才說“公孫瓚率領燕、代精銳之眾，兵鋒不可抵擋；袁紹是一時的英傑，哪能久居將軍之下。冀州乃國家賴以生存的重地。如果袁紹、公孫瓚合力，與將軍交兵城下，將軍危亡即在旋踵之間。袁紹是將軍的舊交，而且結為同盟，如今為《三國誌·魏書·司馬朗傳》。
將軍著想，不如把冀州讓給袁紹。袁紹得到冀州以後，公孫瓚也就不能和他抗爭，那時，他一定會深深感激將軍。冀州交給親密的朋友，將軍不但能獲得讓賢的美名，而且您還會比泰山更加安穩，希望將軍不必有什麽顧慮！”韓馥生性怯懦，缺少主見，聽荀諶這麽一說，也就同意了。韓馥的許多部下都憂慮重重，長史耿武、別駕閔純、治中李曆勸諫說“冀州雖然偏僻，但甲士百萬，糧食足以維持十年，而袁紹則是孤客窮軍，仰我鼻息，譬如嬰兒在我手上，一旦斷了奶，立刻就會餓死，為什麽我們竟要把冀州讓給他？”韓馥無奈地說“我是袁氏的故吏，才能也不如本初，量德讓賢，這是古人所推崇的，你們為何還要一味加以責備呢！”駐屯在河陽的都督從事趙浮、程渙聽到消息，急急自孟津馳兵東下，船數百艘，眾萬餘人，請求出兵拒袁紹，韓馥不許。終於，韓馥搬出了官署，又派自己的兒子把冀州牧的印綬送交袁紹。
袁紹代領冀州牧，自稱承製，送韓馥一個奮威將軍的空頭銜，既無將佐，亦無兵眾。袁紹手下有一名都官從事朱漢，曾經遭到韓馥的非禮，一直耿耿於懷。他知道韓、袁二人之間積怨甚深，借故派兵包圍了韓馥的住所，手持利刃，破門而入。韓馥逃到樓上，朱漢抓住韓馥的長子，一陣亂棍拷打，把兩隻腳都打斷了。韓馥受了很深的刺激，雖然袁紹殺死朱漢，但他還是離開了冀州去投奔張邈。有一天，在張邈府上，韓馥見袁紹派來一個使者，使者對張邈附耳低語。韓馥心中不覺升起了一團疑雲，感到大難臨頭了，於是起身到廁所，舉刀自殺。
袁紹得了冀州，躊躇滿誌地問別駕從事沮授說“如今賊臣作亂，朝廷西遷，我袁家世代受寵，我決心竭盡全力興複漢室。然而，齊桓公如果沒有管仲就不能成為霸主，勾踐沒有範蠡也不能保住越國。我想與卿同心戮力，共安社稷，不知卿有什麽妙策？”沮授原任韓馥別駕，頗有謀略，袁紹使居原職。他回答說“將軍年少入朝，就揚名海內。廢立之際，能發揚忠義；單騎出走，使董卓驚恐。渡河北上，則渤海從命；擁一郡之卒，而聚冀州之眾。威聲越過河朔，名望重於天下！如今將軍如首先興軍東討，可以定青州黃巾；還討黑山，可以消滅張燕。然後回師北征，平公孫瓚；震懾戎狄，降服匈奴。您就可擁有黃河以北的四州之地，因之收攬英雄之才，集合百萬大軍，迎皇上於西京，複宗廟於洛陽。以此號令天下，誅討未服，誰抵禦得了？”袁紹聽了，眉開眼笑地說“這正是我的心願啊！”隨即加沮授奮威將軍之號，使監護諸將。沮授的這番話，充滿了肉麻的阿諛之詞，博得袁紹笑逐顏開，也得到升官發財的酬勞。不過，他主張迎漢獻帝，挾天子以號令天下，確為有識之見。如果後來袁紹能照著做，日子肯定會好過得多。但是，袁紹原來就反對立漢獻帝，他所謂“興複漢室”不過是遮人耳目的高調罷了。袁紹又用田豐為別駕、審配為治中，這兩人比較正直，但在韓馥部下卻鬱鬱不得誌。此外，袁紹還用許攸、逢紀、荀諶等人為謀士。但是，袁紹無甚政治才能，他在冀州“使豪強擅恣，親戚兼並，下民貧弱，代出租賦，衒鬻家財，不足應命”，治中審配的家族，竟藏匿罪犯，為逋逃淵藪。正如曹操指出的那樣“百姓親附，甲兵強盛，豈可得邪！”攻滅公孫瓚《三國誌·魏書·袁紹傳》注引《魏書》。
冀州北有公孫瓚，南有袁術，這是袁紹的兩個勁敵。初平二年（9）冬，孫堅依附於袁術。袁術以他領豫州刺史，屯陽城。孫堅出兵攻擊董卓時，袁紹卻派周昂任豫州刺史，襲取陽城。袁術派遣公孫瓚弟公孫越協助孫堅回救陽城，公孫越在作戰中被流矢射中身亡。當時，正在青州鎮壓黃巾軍的公孫瓚怒不可遏地說“我弟弟的死是袁紹惹出來的。”於是舉兵攻打袁紹。公孫瓚攻勢淩厲，威震河北。一時間，冀州郡縣紛紛望風而降。袁紹大驚，為了取悅公孫瓚，緩和局勢，他拔擢公孫瓚從弟公孫範任勃海太守，但公孫範到了勃海，立即倒戈。初平三年（92）春，袁紹親自領兵迎戰公孫瓚，兩軍在界橋南二十裏處交鋒。公孫瓚以三萬步兵，排列成方陣，兩翼各配備騎兵五千多人，他自督“白馬義從”為中堅2。袁紹令麹義率八百精兵為先鋒，以強弩千張為掩護，他統領步兵數萬在後。公孫瓚見袁紹兵少，下令騎兵發起衝鋒，踐踏敵陣。麹義的士兵鎮靜地俯伏在盾牌下，待敵騎衝到隻距離幾十步的地方，一齊跳躍而起，砍殺過去；與此同時，千張強弩齊發，向敵騎飛去。公孫瓚的軍隊遭到意想不到的打擊，全軍陷入一片混亂，騎兵、步兵都爭相逃命。麹義的軍隊則越戰越勇，臨陣斬公孫瓚所署冀州刺史嚴鋼，殺敵千餘人，又乘勝追到界橋。公孫瓚企圖守住界橋，但再次被打敗了。麹義一直追擊到公孫瓚的駐營地。袁紹命令部隊追擊敵人，自己緩緩而進，隨身隻帶著強弩數十張，持戟衛士百多人。在距離界橋十餘裏處，聽說前方已經獲勝，就下馬卸鞍，稍事休息。這時公孫瓚部逃散的騎兵二千多突然出現，重重圍住了袁紹，箭如雨下。別駕田豐拉著袁紹，要他退進一堵矮牆裏，袁紹猛地將頭盔摜在地上，說“大丈夫寧可衝上前戰死，躲在牆後，難道就能活命嗎！”他指揮強弩手應戰，殺傷了不少敵騎，敵騎沒有認出袁紹，也漸漸後退。稍頃，麹義領兵來迎袁紹，敵騎才撤走了。
這一年，公孫瓚又派兵到龍湊攻打袁紹，結果再次被打敗，遂退守幽州，不敢輕舉妄動了。
初平四年（93），太仆趙岐奉命勸和，袁、公孫雙方宣告休戰。三月，袁紹南下薄落津。這時，魏郡發生兵變，造反的兵士和黑山起義軍會後，占領了鄴城，整個鄴中有十多支起義部隊。但起義軍中有一個叛徒陶升，他入鄴城後把袁紹和州內官吏家屬保護起來，並把他們送往斥丘。袁紹迸屯斥丘，任陶升為建義中郎將，然後大舉進剿起義軍。他在朝歌鹿場山蒼岩穀圍攻黑山軍五天，殺害首領於毒。接著，他又凶狠地鎮壓了左髭丈八、劉石、青牛角、黃龍、左校、郭大賢、李大目、於氐根等多支起義軍，屠其屯壁，濫殺無辜，死者數萬人。
從初平三年至興平二年（92—95），中原局勢發生了一係列的變化。
在長安，司徒王允和中郎將呂布等密謀殺死了董卓，使萬民額手稱慶。但王允不能妥善處理董卓部屬，引起董卓部將李傕、郭汜舉兵叛亂。結果王允被殺，呂布東逃。後來，李傕、郭汜發生火並，互相屠殺，而漢獻帝作為一尊偶像，被這些軍閥爭來搶去。在兗州，曹操異軍突起。原兗州刺史劉岱死後，兗州地方勢力推舉曹操接任，他采取武裝鎮壓和誘降的兩手，迫使三十萬青州黃巾軍投降。他又連破袁術，把袁術擠到淮南。在他東征徐州刺史陶謙時，地方勢力的代表張邈、陳宮背叛他，迎呂布入兗州。曹操經過艱苦的鬥爭，2《後漢書·公孫瓚傳》“瓚常與善射之士數十人，皆乘白馬，以為左右翼，自號‘白馬義從’。”才重新奪回了兗州。在幽州，公孫瓚兼並了劉虞，劉虞舊部鮮於輔等招引烏桓，攻打公孫瓚，袁紹也集中十萬兵力與鮮於輔等合兵，在鮑丘共同打敗了公孫瓚，迫使他退保易京。
興平二年（95）十月，漢獻帝在楊奉等人的護衛下逃到曹陽，後麵李傕率軍窮追不舍。這時，沮授再次提醒袁紹把漢獻帝這麵旗幟搶到手。他說“將軍生於宰輔世家，以忠義匡濟天下。目今皇上流離失所，宗廟受到毀壞。而州郡牧守以興義兵為名，行兼並之實，沒有一人起來保衛天子，撫寧百姓。現將軍已經粗定州城，應該早迎大駕。在鄴建都，挾天子而令諸侯，蓄兵馬以討不臣。那時，還有誰膽敢反抗！”沮授的意見遭到郭圖、淳於瓊的反對，他們說“漢室衰微已經很久了，今天要重新振興談何容易！況且目前英雄各據州郡，士眾動以萬計，這時就是所謂‘秦失其鹿，先得者王’的時候。如果我們把天子迎到自己身邊，那麽動不動都得上表請示。服從命令就失去權力，不服從就有抗拒詔命的罪名，這不是好辦法。”沮授又苦口婆心地勸告“迎皇上不僅符合道義，而且是符合當前需要的重大決策。如果我們不先下手，一定會有人搶在前頭。取勝在於不失時機，成功在於敏捷神速，希望將軍考慮。”但是袁紹終於沒有采納沮授的意見，以致失去了一個極好的機會。
曹操毫不猶豫地抓住這個機會，當漢獻帝回到故都洛陽，曹操力排眾議，於建安元年（9）八月，親自到洛陽朝見獻帝。他借口洛陽殘破不堪，糧食奇缺，把漢獻帝轉移到許縣，在許縣建立新都城，從而把獻帝控製在自己的手中。
曹操借天子以自重，略取了河南大片土地，甚至關中的割據勢力也紛紛來歸附，勢力發展很快。原來，袁紹沒有把曹操放在眼裏，他舉薦曹操擔任東郡太守，把曹操當作自己的附庸。呂布占領兗州，他又與曹操連和。那時，彼此之間的關係還比較和諧。現在，曹操迎漢獻帝都許，許縣成了當然的政治中心，曹操也成了漢帝當然的代言人，隨心所欲，號令四方，這是袁紹始料未及的，他實在後悔不迭。
袁紹要求遷都鄄城，那兒離自己較近，便於控製。曹操不但一口回絕，而且下詔書責備他說“你地廣兵多，而專門樹立私黨；不見你出師勤王，但見你發兵與他人互相攻伐。”袁紹明知是曹操搗鬼，也隻得上書為自己申辯。曹操自任漢大將軍，而任袁紹為太尉，改封鄴侯。太尉雖貴，但地位在大將軍之下，袁紹深感屈辱，上表不受封拜。他憤憤地說“曹操幾次差點完蛋了，是我挽救了他，今天他反以天子的名義對我發號施令！”當時，曹操的實力不如袁紹，且東有徐州呂布、西有南陽張繡、南有淮南袁術，皆虎視眈眈，曹操無暇與袁紹爭鋒，隻能采取克製忍耐的策略。建安二年（97），他派將作大匠孔融使鄴，拜袁紹為大將軍，以緩和矛盾。
此後幾年，袁紹繼續致力於討伐公孫瓚。公孫瓚在易京的外圍挖了十道壕溝，城內壘起許多土台，一般高五、六丈，高台上建樓。他自己居住在中間高達十丈的台樓上，以鐵作門，男人七歲以上皆不得入門，身邊隻有侍奉他的姬妾，來往書信文書都要用繩索吊上吊下，幾乎過著與世隔絕的生活。由於城內積穀甚多，防守嚴密，袁紹進攻曆年，也攻打不下。謀臣田豐見大軍長期滯留冀北，對袁紹說“遷都之計既然不能實現，應該及早奪取許都，奉迎天子。那時我們也可以事事以詔書為名，號令四海，這才是上策。否則，我們總有一天會落入人家的手中，即使後悔也來不及。”袁紹不聽。
建安三年（98），袁紹親領大軍圍攻易京，公孫瓚遣其子續向黑山軍求救。袁紹上架雲梯，下挖地道，不斷加強攻勢，易京危如累卵，公孫瓚手下的將領有的投降、有的潰散。翌年春，公孫續和黑山軍首領張燕帶領十萬救兵分三路向易京進發。公孫瓚派人給公孫續送密信，約定以點火為信號，內外夾擊袁紹軍。這封信被袁紹的哨兵截獲了，袁紹將計就計，依照約定的信號點起火堆。公孫瓚以為救兵已到，領兵攻出來，遭到袁紹伏兵的痛擊，又龜縮入城。袁紹加緊挖地道，一直挖到台樓下，先用柱子頂著樓基，然後火燒支柱，樓台也就隨之崩塌了。公孫瓚無路可走，乃縊殺姐妹妻子，然後引火，這時袁紹的士兵衝到樓上將他斬殺。至此，袁紹占據了幽州，兼並了公孫瓚的軍隊。
袁紹有三子長子譚、次子熙、三子尚。他寵愛後妻劉氏，對劉氏所生的袁尚特別偏愛，有意以袁尚為嗣，因此出長子袁譚為青州刺史。沮授勸誡說“年紀相當應選擇賢者為嗣，德行又相當要用占卜來決定，這是自古以來的原則。將軍如果不能改變決定，禍亂就要從這件事上發生了。”袁紹則說“我是準備讓幾個兒子各據一州，考察他們的才能。”攻克幽州以後，以次子袁熙為幽州刺史，以外甥高幹為並州刺史，隻留袁尚在身邊。
袁紹占據冀、青、幽、並四州，擁有幾十萬軍隊。隨著實力的增強，他的野心更大了，給獻帝的進貢漸漸稀少了。有一次，他忽然接到久無往來的袁術的一封來信，信上說“漢朝的天下早就丟掉了，天子受人控製，政出於私門，豪強角逐，國土分裂，現在和周朝末年七國紛爭的時代沒有兩樣，結果是強者兼並天下。我們袁家受命於天，理應當皇帝，符命、祥瑞都顯示得一清二楚了。今日您擁有四州之地，民戶百萬。論實力無人比得上您的強大，論德行無人比得上您的崇高。即使曹操有心扶衰拯弱，怎麽能夠接續已經滅絕了的天命呢？”袁術在建安二年（97）稱帝淮南，但隻過了兩年半時間，搞得資實空虛、內外交困、眾叛親離，在走投無路之際，他“慷慨”地表示願把帝號讓給袁紹。心有靈犀一點通，袁紹見信雖然不敢聲張，心裏卻是求之不得的。他指使主簿耿苞為自己當皇帝尋找根據，耿苞私下對他說“赤德已經衰敗，袁氏是黃帝後裔，應該順天意、從人心。”這幾句話的意思是，按“五德相生”的“理論”，漢朝是所謂火德（即赤德），火德要由土德代替；黃帝就是土德，而袁家為黃帝的後代，所以袁氏取代漢朝是“天意”。袁紹故意向軍府僚屬公開了耿苞的這些鬼話，本指望大家同聲擁戴，沒想到僚屬們都認為耿苞妖言惑眾，混淆視聽，應當殺頭。袁紹知道時機還不成熟，唯恐露出馬腳，急忙令人殺了耿苞。
官渡敗北建安四年（99）初，袁、曹之間的一場決戰已經到了不可避免的時候了。袁紹稱帝不成，便決定驅使十萬精銳步兵和一萬騎兵奪取許都，把漢獻帝從曹操手裏搶過來。他任命審配、逢紀主持軍事，田豐、荀諶、許攸充當謀士，顏良、文醜擔任將帥，積極準備南下。當時，袁紹部下意見紛紜，監軍沮授說“近年來討伐公孫瓚，連年興兵，百姓疲憊不堪，倉庫沒有積蓄，賦役也十分沉重，這些都是令人憂慮的。現在我們不如先派使者給朝廷送上平定公孫瓚的捷報，並抓緊發展農業生產，減輕百姓賦役負擔。如果捷報不能上達天子，那麽我們可以上表譴責曹操封鎖我們與朝廷的聯係，那時就能出師黎陽，經略河南。我們還應該多造船隻，修繕器械，派遣精騎，幾路騷擾曹操的邊境，使他們不得安寧。如此以逸待勞，在三年之內，就可不勞而定。”但是，郭圖、審配極力主張迅速出兵，他們說“按照兵法，兵力超過敵人十倍以上者可以包圍敵人，超過敵人五倍就可以進攻，而兵力相當，則可決戰。現在有明公的英明勇武，集結河朔的強兵，以此討伐曹操，實在易如反掌。如果不乘機攻取，以後就難辦了。”沮授又說“救亂除暴，稱為義兵；恃眾憑強，稱為驕兵。義兵所向無敵，驕兵必先滅亡。曹操奉迎天子在許都建立宮室，如今我們舉兵南向，是違背道義的。況且最重要的在於正確決策，而不在力量強弱。曹操法令暢行無阻，士卒都訓練有素，不像公孫瓚那樣坐受圍困。如果我們不采取穩妥的辦法，相反興起無名之師，未免太使人擔心了。”郭圖、審配針鋒相對地說“周武王討伐商紂王，尚且不能說不義，何況征討曹操，怎麽說師出無名！明公將士精勇，人人爭先，此時不能早定大業，是所謂‘天與不取，反受其咎’。這正是越國之所以稱霸，吳國之所以滅亡的緣故。監軍的意見乃隻求穩妥，不知審時度勢，隨機應變呀！”袁紹自恃地廣兵強糧足，根本聽不進沮授的忠告。郭圖等人又在背後進讒言說“沮授監統內外兵眾，威震三軍，倘若他的勢力逐漸加強，怎麽控製得了！臣下服從主人才能昌盛，主上服從臣下就會滅亡，這是黃石公在《三略》中所告誡的。統兵在外的將領，不宜讓他參知內政。”因此，袁紹把沮授統領的軍隊分成三部，其中兩部分分別交給郭圖和淳於瓊。
九月，曹操分兵把守官渡，準備抗擊袁軍。袁紹企圖聯合張繡和劉表對曹操進行夾擊。他派使者到穰城聯絡張繡，還特意給張繡的謀士賈詡捎信結好。張繡打算應允，還沒有說話，賈詡在一旁先開口了，他說“請你回去轉告袁本初，兄弟都不能相容，怎麽容得了天下的國士呢？”使者怏怏而回。不久，張繡率眾投降曹操。袁紹又派人到劉表處求援，劉表假惺惺答應了，實際上按兵不動，對袁曹之爭鬥隻打算作壁上觀。張、劉的態度使袁紹遲遲沒有動手。
建安五年（200）元月，劉備殺徐州刺史車胄，背叛曹操，策應袁紹。曹操為消弭後患，領兵攻打劉備。此時，田豐對袁紹說“曹操東擊劉備，一時不容易罷兵，明公如能舉兵襲擊他的後方，一定可以一往而勝。”但袁紹卻說孩子有病，田豐氣衝衝地退了出來，邊走邊用拐杖狠狠敲著地麵，說“完了，沒有希望了！千載難逢的時機，因為孩子有病就丟掉，可惜啊！”袁紹聽說以後，惱羞成怒，從此疏遠田豐。
待曹操擊敗劉備，還軍官渡之後，袁紹才匆促決定出兵，田豐認為戰機已失，再次進諫說“曹操既然打敗了劉備，現在許下不再是空虛的了。而且曹操善於用兵，變化無常，兵眾雖少，也不能等閑視之，所以不如作持久之計。將軍據有山河之固，擁有四州之眾，外結英雄，內修農戰，然後選拔精銳，分為奇兵，速速打擊敵人勢力薄弱的地區。他救右則擊左，救左則擊右，使敵人疲於奔命，百姓不得安居樂業。這樣，我方還沒疲勞，敵方已經困乏，不出三年，可以安坐而戰勝它。如今放棄必勝的策略，以一戰決定成敗，倘若不能如願，悔之晚矣！”袁紹不僅不聽田豐的勸告，而且積前後之怨，加以擾亂軍心的罪名，把田豐拘押起來。
二月，袁紹發布討伐曹操檄文，指控曹操“豺狼野心，潛包禍謀，乃欲撓折棟梁，孤弱漢室，除忠害良，專為梟雄”。他派顏良包圍白馬，自己率領大軍抵黎陽。四月，曹操聲東擊西，北救白馬之圍，斬殺顏良，遷徙民眾撤向官渡。袁紹依仗自己人多勢眾，準備揮師渡河，追趕曹軍。因為屢諫而被嫌棄的沮授，這時又站出來勸阻說“戰爭勝負變化莫測，不能不周密計劃。大軍應當留屯延津，另分兵進攻官渡。如能攻克，再迎大軍也不遲，否則就有全軍覆沒的危險。”袁紹不從。沮授在大軍即將渡河的時候歎息“在上者驕傲，在下者貪功，悠悠黃河，我還能渡回來嗎！”他推托身體有病，不願過河。袁紹非常氣惱，強迫沮授隨軍渡河，而把他所部軍隊割屬郭圖。袁紹渡河後，駐屯在延津南麵。他派出劉備、文醜挑戰，被曹軍打敗，大將文醜被斬。再戰，又折兩員戰將和許多人馬，袁軍中大為震恐。曹軍退還官渡後，袁軍集結在陽武，沮授忍無可忍，又對袁紹說“北軍人多，但英勇善戰不如南軍；南軍糧少，物資儲備不如北軍。南軍利於速戰，北軍利於緩兵。所以我軍應打持久戰，拖延時日。”袁紹仍然不從，他命令部隊逐漸逼近官渡，緊靠曹軍紮營，軍營東西綿延數十裏。
九月，兩軍會戰，曹軍失利，躲進營壘中堅壁不出。袁紹修築壁樓，堆起土山，從高處發箭射擊曹營。箭如雨下，曹營中的將士隻得蒙著盾牌走路。但壁樓、土山不久就被曹軍的“霹靂車”轟毀了。袁紹又暗鑿通往曹營的地道，曹軍則在營中挖掘長溝進行防禦。袁軍的運糧車還遭到曹軍的襲擊。兩軍相持了一百多天，河南老百姓困苦不堪，很多人背叛曹軍，響應袁軍。然而，這種有利於袁紹的形勢卻突然急轉直下。這時，袁紹派淳於瓊帶領萬餘人北迎運糧車，沮授特意提醒說“可增派蔣奇領一支人馬在淳於瓊外側，以防止曹操鈔略。”而謀士許攸則提出乘曹操傾軍而出，輕騎奔襲許都的建議。然而，剛愎自用的袁紹竟聽不進分毫，無所動作。事有湊巧，在鄴城的許攸家族中有人犯法，被留守的審配抓進監獄，許攸大為不滿，遂投奔曹操。在許攸的謀劃下，曹操親自領兵赴烏巢，襲擊淳於瓊。當曹操奔襲烏巢之時，袁軍部將張郃主張救授淳於瓊，他對袁紹說“曹操親自出馬，必然得手，那麽事情就無可挽回了。”郭圖卻別出心裁地說“不如現在發兵去進攻曹軍大營。”袁紹認為郭圖說得對，隻要攻拔曹營，曹操就無家可歸了。於是派高覽、張郃率領重兵攻擊曹營，而隻派一支輕騎救援烏巢。高覽、張郃攻營不下，烏巢大敗的消息已經傳來了，二將無心戀戰，竟自向曹軍投降。袁紹全軍大亂，一下子全垮了。慌忙之中，袁紹及長子袁譚各單騎逃遁，直奔黃河渡口，隨後又逃來一群騎兵，約有八百騎，渡河至黎陽北岸。這一仗袁紹損失七、八萬人，武器、輜重、圖書、珍寶無數。當他跌跌撞撞走進部下蔣義渠營帳中時，握著蔣的手，無比傷感地說“我把自己的腦袋都交給你了。”
袁、曹雙方逐鹿於大河南北，袁紹據兵精糧足的冀州，所謂“帶甲百萬，穀支十年”，或許有些誇張，但當四戰之地的河南遭受嚴重破壞時，冀州相對是比較富足的。從袁紹提十萬大軍南下、糧草又源源不絕地起運的情況看，優勢顯然在袁紹方麵，況且袁紹手下的文臣武將，如田豐、沮授、許攸之流，也都稱得上足智多謀的人才，然而袁紹卻在官渡一敗塗地，眾叛親離，並從此一蹶不振。
官渡敗後，有人對田豐說“你必將受重用了。”田豐平靜地回答說“如出兵打勝了，我一定能夠安全。如今兵敗，我必死無疑。”果然，袁紹回到鄴城，說“我當初不聽田豐之言，今天真的要讓他笑話了。”於是下令殺了他。
不久，袁紹發病，死於建安七年（202）夏天。
袁紹子袁譚、袁尚在袁紹死後爭權相攻，被曹操各個擊破。建安十年（205），袁譚被殺，袁尚與二兄袁熙逃亡遼西烏丸。建安十二年（207），曹操北定烏丸，袁尚、袁熙敗走遼東，被公孫康所殺。
第二節曹操早年的政治生活曹操（55—220），又名吉利，字孟德，小字阿瞞，沛國譙（今安徽亳縣）人，出生於一個顯赫的宦官家庭。
曹操的祖父曹騰，是東漢末年宦官集團中的一員。父親曹嵩，是曹騰的養子。曹嵩的出身，當時就搞不清楚，所以陳壽稱他“莫能審其生出本末”，但也有人認為他是夏侯氏之子。曾先後任司隸校尉、大司農、太尉等官。曹操是曹嵩的長子，他“少機警，有權數”，自幼博覽群書，善詩詞，通古學。曹操也有過人的武藝。曹操“任俠**，不治行業”，未被時人所重，但素以知人名世的太尉橋玄一見曹操就大為驚奇，說“天下將亂，非命世之才不能濟也，能安之者，其在君乎！”隨之，橋玄又讓曹操去拜訪漢末主持“月旦評”的名士許子將，許子將評價曹操說“子治世之能臣，亂世之奸雄”2。由此，曹操漸知名於世。
靈帝熹平三年（74），二十歲的曹操被舉為孝廉，入洛陽為郎。不久，被任命為洛陽北部尉。洛陽為東漢都城，是皇親貴勢聚居之地，很難治理。曹操一到職，就申明禁令、嚴肅法紀，造五色大棒十餘根，懸於衙門左右，“有犯禁者，皆棒殺之”3。皇帝寵幸的宦官蹇碩的叔父違禁夜行，曹操毫不留情，立即處死。於是，“京師斂跡，無敢犯者”4。
靈帝中平元年（84），黃巾起義爆發，曹操被拜為騎都尉，受命與盧植等人合軍進攻潁川黃巾軍，結果大破黃巾，斬首數萬級。隨之遷為濟南相。濟南相任內，曹操治事如初。濟南國（今山東濟南一帶）有縣十餘個，各縣長吏多依附貴勢，貪贓枉法，無所顧忌。曹操之前曆任國相皆置之不問。曹操到職，大力整飭，一下奏免長吏八名，濟南震動，貪官汙吏紛紛逃竄。“政教大行，一郡清平”。當時正是東漢政治極度黑暗之時，曹操不肯迎合權貴，遂托病回歸鄉裏，春夏讀書，秋冬弋獵，暫時隱居了。
中平五年（88），漢靈帝為鞏固統治，設置西園八校尉，曹操因其家世被任命為八校尉中的典軍校尉。
討伐董卓中平六年（89），董卓進入洛陽，廢少帝，立獻帝劉協，後又殺太後及少帝，自稱相國，專擅朝政。曹操見董卓倒行逆施，不願與其合作，遂改易姓名逃出京師洛陽（今河南洛陽東北）。
曹操到陳留後，“散家財，合義兵”。組織起一支五千人的軍隊，準備討伐董卓。
獻帝初平元年（90）正月，關東州郡牧守起兵討伐董卓，共推袁紹為盟本節材料依據《三國誌·魏書·武帝紀》者，不另作注。
見《三國誌·魏書·武帝紀》注引《曹瞞傳》及郭頒《世語》。
2《三國誌·魏書·武帝紀》注引孫盛《異同雜語》。
3《三國誌·魏書·武帝紀》注引《曹瞞傳》。
4《三國誌·魏書·武帝紀》注引《曹瞞傳》。
主。曹操以行奮武將軍的身份，參加討董軍。二月，董卓脅迫獻帝遷都長安（今陝西西安西北），自己留居洛陽抵禦關東軍。董卓之涼州軍驍勇善戰，關東軍十餘萬人駐酸棗（今河南延津北）一帶，無人敢向洛陽推進。曹操認為董卓“焚燒宮室，劫遷天子，海內震動”，應趁機與之決戰，遂獨自引軍西進。曹操行至滎陽汴水（今河南滎陽西南），與董卓軍遭遇，大敗，士卒死傷大半，自己也被流矢所傷。回至酸棗，曹操建議諸軍各據要地，再分兵西入武關（今陝西丹鳳東南），圍困董卓，關東諸將不肯從。
關東諸軍名為討董卓，實際各自心懷鬼胎，意在伺機發展自己勢力。不久，諸軍之間發生摩擦，相互火並。
初平三年，司徒王允與呂布在長安定計殺掉董卓，董卓部將李傕、郭汜等攻陷長安，殺王允，進攻呂布，關中也陷入戰亂。是時，州郡牧守各據一方，形成諸侯割據的局麵。
收編農民起義軍初平三年，青州黃巾軍大獲發展，連破兗州郡縣，陣斬兗州刺史劉岱。
濟北相鮑信等迎曹操任兗州牧。曹操和鮑信合軍進攻黃巾。鮑信戰死。曹操“設奇伏，晝夜會戰”，終於將黃巾擊敗。獲降卒三十餘萬，人口百餘萬。曹操收其精銳，組成軍隊，號“青州兵”。
獻帝初平四年（93）秋，曹操進兵徐州（治郯，今山東郯城），向東南擴展勢力。徐州牧陶謙退守郯縣。不久曹操軍糧將盡，撤圍回軍。次年夏，曹操再征徐州，略地至東海。曹操征徐州期間，所過大肆殺戮，一路上“雞犬亦盡，墟邑無複行人”2。
曾參加討董卓之戰的陳留太守和曹操部將陳宮對曹操不滿，遂叛操，迎呂布為兗州牧。呂布為當時名將，先為董卓部將，曾與王允定計誅殺董卓。當時隻有鄄城（今屬山東）和東郡的範（今山東範縣東南）、東阿（今山東陽穀東北）兩縣尚在曹操掌握之中，分別由司馬荀彧和壽張令程昱、東郡太守夏侯惇等堅守，形勢異常危急。曹操從徐州趕回，聽說呂布屯於濮陽，遂進軍圍攻濮陽。二軍相持百餘日，蝗災大起，雙方停戰，曹操軍還鄄城。興平二年（95）夏，曹操整軍再戰呂布，於巨野（今山東巨野南）大破呂布軍，呂布逃往徐州投靠劉備。
曹操從陳留起兵到興平二年將呂布、張邈趕出兗州，經過六年的經營，終於有了自己的一塊根據地。曹操起兵之初，僅有數千人，出任東郡太守前後，他陸續延攬一些擁有宗族、部曲等家兵的豪強地主歸附自己，後擊潰青州黃巾軍，又收其精銳組成“青州兵”。這樣，曹操又有了一支頗具戰鬥力的軍隊。根據地和軍隊，是曹操得以成事的基本條件。
挾持漢帝遷都許昌獻帝劉協自被董卓劫至長安後，一直處於顛沛流離之中。建安元年七月，獻帝終於回到洛陽，洛陽經董卓之亂，已是一片廢墟。百官沒有地方居住，《三國誌·魏書·武帝紀》注引《魏書》。
2《三國誌·魏書·荀彧傳》。
“披荊棘，依丘牆間”，洛陽也沒有糧食，“州郡各擁強兵，而委輸不至，群僚饑乏，尚書郎以下自出采穭，或饑死牆壁間”2。
早在初平三年（92），曹操的謀士毛玠就向曹操提出了“奉天子以令不臣，修耕植，畜軍資”3的戰略性建議，曹操深以為是。建安元年八月，曹操親至洛陽朝見獻帝。隨即挾持漢帝遷都許昌。從此，曹操取得了挾天子以令諸侯的優勢。這是曹操政治上的一大成功。
發展農業生產漢魏之間，社會生產遭受嚴重破壞，出現大饑荒。這一時期，糧食供應成為各軍事集團最大的問題，因軍糧不足而無敵自破者不可勝數。
建安元年，曹操采納部下棗祇等人的建議，利用攻破黃巾所繳獲的物資，在許下募民屯田，當年即大見成效，得穀百萬斛。於是曹操命令在各州郡設置田官，興辦屯田。屯田有效地解決了曹操集團的糧食問題，所以曹操說“後遂因此大田，豐足國用，摧滅群逆，克定天下”。
在興置屯田的同時，曹操采取各種措施，扶植自耕農經濟。針對當時人口流失，田地荒蕪的情況，曹操先後采取招懷流民、遷徙人口、勸課農桑、興修水利、檢括戶籍等辦法，充實編戶，恢複農業生產。此外，曹操還陸續頒布法令，恢複正常租調製度，防止豪強兼並小農。建安五年（200），曹操頒布新的征收製度，到建安九年，又明確“其收田租畝四升，戶出絹二匹，綿二斤而已，他不得擅興發。”曹操前後實行的這一係列措施，使瀕於崩潰的自耕農經濟不斷得到了恢複和發展。這成為曹操集團的雄厚經濟基礎。通過以上二項措施，曹操統治區的農業生產迅速恢複。這是曹操在經濟上的一大成功。
迎獻帝、遷都於許和恢複農業生產是曹操得以成功的兩個重要條件。
從建安二年起，曹操利用他“挾天子以令不臣”的政治優勢，東征西討，開始了他翦滅群雄，統一北方的戰爭。
其時，在曹操的北邊，是占有冀、並、幽、青四州的袁紹；南邊，是占據揚州的袁術；東南，是占據徐州的呂布；正南，是占據荊州的劉表；西邊，是關中諸將。此外，董卓部將張濟之侄張繡投降劉表後，屯駐於宛縣（今河南南陽），對許都形成威脅。
征徐州建安三年（98）九月，曹操東征徐州，進攻久與他為敵的呂布。在曹軍攻勢之下，呂布軍上下離心，十二月，呂布將侯成、宋憲等生擒呂布謀士陳宮歸降曹操。呂布見大勢已去，下城投降。曹操將呂布、陳宮處死，收降呂布將臧霸、孫觀等人，初步控製了徐州。
當時，群雄實力最強的是袁紹。曹操預作布置，命在青州有潛在影響的《三國誌·魏書·董卓傳》。
2《後漢書·獻帝紀》。
3《三國誌·魏書·毛玠傳》。
《三國誌·魏書·任峻傳》注引《魏武故事》。
臧霸等人攻入青州，占領齊（治今山東臨淄）、北海（治今山東壽光東南）等地，鞏固右翼；又命大將於禁屯軍黃河南岸，監視袁軍。不久，張繡聽從謀士賈詡之計，投降曹操，曹操大喜，拜張繡為揚武將軍，解除了後顧之憂。這年十二月，曹操自率軍屯於官渡（今河南中牟北），準備迎擊袁紹。
劉備在徐州牧陶謙死後，曾一度出任徐州牧，後徐州被呂布攻占，劉備投奔曹操。曹操認為劉備是個英雄，先後表他為豫州牧、左將軍。曹操攻占徐州不久，淮南袁術準備逃往青州往依袁紹，曹操派劉備去截擊。建安五年正月，董承等人謀誅曹操事泄，被曹操殺掉。劉備遂襲殺徐州刺史車胄，占據徐州。
曹操為了免於將來同袁紹作戰時前後受敵，決定先消滅在徐州立足未穩的劉備。時諸將皆怕袁紹乘機來攻許都，曹操對此胸有成竹，說“劉備，人傑也，今不擊，必有後患。袁紹雖有大誌，而見事遲，必不動也。”遂進軍，以迅雷不及掩耳之勢擊破劉備，劉備逃奔袁紹。
官渡之戰袁紹是當時北方最強大的一股勢力，也是曹操統一北方最強大的敵人。
袁氏一門，自袁紹曾祖袁安以下，“四世居三公位”，“門生故吏遍於天下”，勢力本就很大，後袁紹取得冀、並、幽、青四州之地，實力大增，有軍隊數十萬人。袁紹以其長子譚、次子熙、外甥高幹分守青、幽、並三州，後方穩固，兵精糧足，根本不把曹操放在眼裏。他挑選精兵十萬、戰馬萬匹，誌在一舉消滅曹操。建安五年二月，袁紹命大將顏良等人進兵白馬（今河南滑縣北），自率大軍進屯黎陽（今河南浚縣東），向曹操發動進攻。
曹操的實力比袁紹弱得多。曹操所占的大河以南地區，地盤既小，又是四戰之地，殘破不堪，還沒有完全恢複，物資比不上袁紹那樣豐富。曹操的兵力也遠不及袁紹，其總兵力大概不過幾萬人，投入前線的兵力據《武帝紀》說“兵不滿萬，傷者十二三”。劉宋裴鬆之認為此數不準確，操之兵力不會如此之少，但曹操兵力遠遜於袁紹卻是毫無問題的。袁紹大軍來攻，許都震動。曹操安慰眾將說“吾知紹之為人，誌大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而眾令不一，土地雖廣，糧食雖豐，適足以為我奉也。”曹操對袁紹有很深的認識，他敢於在袁紹將要大軍壓境之時抽身去進攻劉備，正是基於這種認識之上。
建安五年二月，袁軍顏良等人圍攻白馬，拉開了大戰的序幕。四月，曹操親自率兵北上解白馬之圍，他采納謀士荀攸之計，先進軍延津（今河南延津北，在白馬以西），做出要渡河襲擊袁軍的態勢，吸引袁軍分兵西向，然後突然轉向兼程去救白馬。曹操軍突然殺到，袁軍措手不及，顏良被曹軍殺死，袁軍大敗，白馬之圍遂解。曹操救出白馬軍民，沿黃河西撤。袁紹聞知，立即渡河追趕曹操。曹操見追兵漸近，命軍士解鞍放馬，並置輜重於道。袁軍追兵大至，爭搶輜重，陣形混亂。曹操率領僅有的騎兵突然殺出，大破追兵，陣斬袁紹另一大將文醜。顏良、文醜為袁軍名將，二戰分別被殺，袁軍大震。曹操初戰得勝，主動撤軍，繼續扼守官渡。
八月，袁紹大軍連營而進，東西數十裏，依沙堆為屯，進逼官渡。曹操《三國誌·魏書·袁紹傳》。
分兵堅守營壘，伺機而動。袁軍向曹營發動猛攻，先是作高櫓、起土山，由上向曹營中射箭，接著又挖地道，欲從地下襲擊曹營，皆被曹操以相應辦法擊破。兩軍一攻一守，相持近二個月。久戰之下，曹操處境極為困難。
十月，袁紹從河北運來糧草萬餘車，派大將淳於瓊等帶萬餘人看守，屯於離袁紹大營四十裏的烏巢。恰好這時袁紹謀士許攸來投曹操，獻計讓曹操偷襲烏巢。曹操大喜，親率精銳步騎五千人，乘夜從小路偷襲烏巢。曹操軍至烏巢，命四麵放火，袁軍大亂，淳於瓊拒營死守。袁紹聞知，急忙派兵救授，曹操左右見“‘賊騎稍近，請分兵拒之。’操怒曰‘賊在背後，乃白！’士卒皆殊死戰，遂大破之，斬瓊等，盡燔其糧草”。當袁紹聽說曹操襲擊烏巢時，認為這正是攻破曹操大營的好機會，因此派去的援兵很少，而以重兵圍攻曹操大營。但曹營未破，烏巢敗訊已經傳來，袁軍潰散，大將張郃等人投降曹操。袁紹棄軍逃回黃河以北。於是曹軍大獲全勝，斬首七萬餘級，盡獲袁軍輜重圖書珍寶。曹操清點袁紹書信，得到自己部下寫給袁紹的信，盡燒之，說“當紹之強，孤猶不能自保，而況眾人乎？”從客觀條件上說，曹操本處於劣勢，但由於他能正確分析客觀條件，善於聽取別人的正確意見，所以能揚長避短，采用正確的戰略戰術，使戰爭向有利於自己的方麵轉化，經過自己主觀上的努力，終於贏得了勝利。
官渡一戰，曹操擊潰了最大敵人袁紹，由他統一北方已是大勢所趨。
建安七年，袁紹病死，袁紹的兩個兒子袁譚、袁尚不和，發生火並。袁譚不敵袁尚，向曹操乞降。
建安九年二月，曹操乘袁尚出兵攻打袁譚之機，進軍圍攻鄴城。袁尚率軍回救，依滏水（今滏陽河）為營，曹操進軍將其營寨包圍。袁尚害怕，請求投降，曹操不許。袁尚乘夜逃跑，袁軍潰散。袁尚逃奔中山（今河北定縣）。曹操命人拿著繳獲袁尚的印綬節鉞招降鄴城守軍，城中鬥誌崩潰。鄴城遂被曹操攻破。第二年正月，曹操又以負約為名，攻滅袁譚，冀州平定。於是，曹操讓還兗州牧，改任冀州牧。
袁尚兵敗後，逃奔幽州刺史袁熙。不久。袁尚、袁熙又逃奔三郡烏桓。
征烏桓建安十二年，曹操為了肅清袁氏殘餘勢力，也為了徹底解決三郡烏桓入塞為害問題，決定遠征烏桓。漢末，遼西、遼東、右北平三郡烏桓結合，是為三郡烏桓，其首領為遼西部的蹋頓。三郡烏桓與袁氏關係一直很好，並屢次侵擾邊境，擄掠人口財物。這年五月，曹操親率大軍到達無終（今河北薊縣）。時正雨季，道路積水，“淺不通車馬，深不載舟船”。曹操從無終人田疇之議，改從一條久已斷絕，但“尚有微徑可尋”的路線進軍。在田疇的引導下，曹操大軍登徐無山（今河北玉田北），出盧龍塞（今河北喜峰口附近一帶），“塹山堙穀五百餘裏”，直指烏桓老巢柳城（今遼寧朝陽南）。曹軍進至離柳城不足二百裏時，烏桓才發現，於是蹋頓與袁尚、袁熙等人率數萬騎兵迎擊。八月，二軍相遇，時曹軍輜重在後，“被甲者少，”而放軍《資治通鑒》卷六三漢獻帝建安五年。
《三國誌·魏書·武帝紀》注引《魏氏春秋》。
《三國誌·魏書·田疇傳》。
軍勢甚盛。曹操登高了望，見敵軍雖多，但陣勢不整，遂命大將張遼為前鋒，乘敵陣稍動之機，向敵軍發動猛攻。烏桓軍大亂，曹軍陣斬蹋頓，大獲全勝，胡、漢降者二十餘萬，袁尚等人逃奔割據平州的公孫康。這時，有人勸曹操乘勢進擊公孫康，曹操說“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵也。”遂率軍還師。不久，公孫康果然斬殺袁尚、袁熙，並將其首級獻與曹操。諸將不明所以，曹操說“彼素畏尚等，吾急之則並力，緩之則自相圖，其勢然也。”於是，曹操攻破三郡烏桓，也徹底肅清了袁氏勢力。
赤壁之戰建安十三年六月，曹操恢複丞相製度，並自任丞相。
曹操基本平定北方後，兵鋒轉而南向。建安十三年七月，進軍南征荊州劉表。八月，劉表病死，其子劉琮接任荊州牧。九月，曹操大軍進至新野（今屬河南），劉琮以為無法抵擋，舉荊州之眾投降曹操。這時，官渡之戰後投奔劉表的劉備屯駐於樊城（今湖北襄樊），聽說劉琮投降，便率軍向江陵（今屬湖北）撤退。江陵為荊州重鎮，存有大量軍用物資。曹操聽說，怕江陵落入劉備之手，遂親率五千騎兵從襄陽（今湖北襄樊）疾馳三百裏，在當陽長阪（今湖北當陽東北）將劉備追上，並將其軍擊潰，隨後進占江陵。
由於曹操的進軍威脅了孫權的統治，孫權命大將周瑜率軍三萬，與劉備聯軍抵抗曹操。
曹操自江陵東下，至赤壁（今湖北武昌縣西赤磯山）與孫、劉聯軍接戰不利，暫駐軍於烏林（今湖北洪湖縣東北，長江北岸鄔林磯），與對方隔江對峙。
周瑜用詐降之計，命大將黃蓋率小戰船十艘，上裝柴草，灌以膏油，假稱投降，向北岸而進，至離曹營二裏之處時，各船一齊點火，然後借助風勢，直向曹軍衝去，曹軍大敗，舟船被燒。曹操率軍從華容道（今湖北監利西北）陸路撤回江陵。遂撤軍北還。
赤壁戰後的事功赤壁大敗後，曹操采取一些措施，穩定內部。建安十五年春，曹操下《求賢令》，說“今天下尚未定，此特求賢之急時也二三子其佐我明揚仄陋，唯才是舉，吾得而用之。”曹操提出不拘品行、唯才是舉的用人方針，目的是盡量把人材收羅到自己身邊。
建安十六年，曹操開始對關中用兵。三月，曹操遣司隸校尉鍾繇率大將夏侯淵以討伐漢中（治南鄭，今陝西漢中東）張魯為名進兵關中。關中馬超、韓遂、楊秋等十部心生疑懼，一時俱反。曹操立即派大將曹仁進攻關中，馬超等人屯據潼關。七月，曹操率大軍親征關中。九月，大破關中諸軍，馬超、韓遂逃至涼州，楊秋逃至安定（治臨涇，今甘肅鎮原南）。十月，曹操進軍安定，楊秋投降，關中地區基本平定。
建安十八年，曹操起兵號稱四十萬，親自南征孫權。次年正月，曹軍進至濡須口（今安徽巢縣東南），攻破孫權設在江北的營寨，生擒其將公孫陽。孫權親率軍七萬，前至濡須口抵禦曹軍。二軍相持月餘，各無所獲。曹操見孫權軍容嚴整，自己難以取勝，遂撤軍北還。五月，獻帝封曹操為魏公，加九錫，割冀州的河東、魏郡等十郡以為魏國封地。曹操封魏公後，所任丞相和冀州牧如故，權勢愈來愈大。七月，曹操建魏國社稷宗廟，又在魏國內設置尚書、侍中。
建安二十年三月，曹操見劉備已取得益州，而漢中是益州門戶，“若無漢中，則無蜀矣”，劉備必然要攻取漢中。於是曹操搶先一步，率十萬大軍親征漢中張魯。七月，曹操大軍進至陽平關（今陝西沔縣西北）。張魯聽說陽平關失守、逃往巴中。曹操進軍南鄭，盡得張魯府庫珍寶。十一月，張魯出降曹操，漢中遂為曹操所有。
曹操主力退出漢中後，劉備隨後向漢中發動進攻。建安二十三年，劉備親率大軍進至陽平關，夏侯淵等人與劉備夾關對峙。七月，曹操親率大軍趕往關中，坐鎮長安，以便隨時指揮漢中戰局。建安二十四年正月，劉備自陽平關南渡沔水（今漢水），依山而進，駐軍於定軍山（今陝西沔縣東南），夏侯淵出兵與劉備爭奪地勢，被劉備殺掉，曹軍大敗。曹操遂放棄漢中，軍隊全部撤回長安。
建安二十四年七月，曹操剛剛從漢中撤出，劉備大將關羽就從荊州向他的東南防線襄、樊一帶發動了進攻。曹操聞知，立刻派大將於禁率兵往救樊城。八月，關羽乘洪水泛濫之機，大破於禁所統七軍，乘勢進軍，將樊城圍住。時樊城曹軍隻有數千人，城被水淹，水麵離城樓僅有數尺，曹仁率軍死守。曹操又派徐晃領兵去救樊城。十月，曹操從關中趕到洛陽，親自指揮救援樊城。
孫權因關羽處其上遊，很不願意讓關羽勢力發展，而且他早已有攻取荊州之心，於是聯結曹操，準備以大將呂蒙偷襲荊州要地江陵。曹操接信後，將這一消息通知曹仁，命他繼續堅守，自己進至摩陂（今河南郟縣東南），臨近指揮，又派兵十二營增援徐晃，命他反擊關羽。不久，呂蒙偷襲江陵得手。關羽撤兵，路上被孫權軍擒殺。
曹操在孫權擒殺關羽、取得荊州後，表孫權為驃騎將軍、荊州牧。孫權遣使入貢，向曹操稱臣，並勸曹操代漢稱帝。曹操將孫權來書遍示內外群臣，說“是兒欲踞吾著爐火上耶！”曹操手下群臣乘機向曹操勸進。曹操自己還不想廢獻帝自立，他說“若天命在吾，吾為周文王矣。”2建安二十五年正月（220），曹操還軍洛陽。當月，病死在洛陽，終年六十六歲。這年十月，曹丕代漢稱帝，國號魏，追尊曹操為太祖武皇帝。
曹操不但是中國曆史上一位傑出的政治家、軍事家，還是一位傑出的文學家，他的《薤露》、《短歌行》、《苦寒行》、《碣石篇》都是不朽的文學作品。
《三國誌·蜀書·楊戲傳》。
《三國誌·魏書·武帝紀》注引《魏略》。
2《三國誌·魏書·武帝紀》注引《魏氏春秋》。
第二章劉備、諸葛亮第一節劉備的早年劉備（—223），字玄德，涿郡涿縣（今屬河北）人。據說是西漢景帝之子中山靖王劉勝的後代。劉勝之子劉貞，西漢元狩六年（前）被封為涿縣陸城亭侯，因為不及時向皇帝繳納貢金，失去侯爵，於是世代成為涿縣人。劉備的祖父劉雄和父親劉弘，都曾在州郡做官。
劉備少年喪父，家境貧寒，與母親販鞋織席為生，艱苦的生活使他從小得到許多鍛煉。少年老成的劉備，處境雖然艱難，對前途卻充滿了憧憬和希望，他堅信終有一日能夠擺脫貧困，幹一番大事業。十五歲那年，劉備經母親張羅，又得到同宗劉元起的資助，與公孫瓚等人一起，拜九江太守、當時著名的儒學大師盧植為師。劉備平日喜好的是狗馬、音樂和衣著一類的東西，對讀書其實沒有太大的興趣。這期間，他的一大收獲是與比他年長的公孫瓚成了好朋友，建立了深厚的感情。
劉備平時不大講話，喜怒哀樂不形於色，但很善於接近他人。由於他喜歡交結天下豪俠，所以在他周圍聚集了包括關羽、張飛在內的一批有作為的青年人。
漢靈帝中平元年（84），黃巾起義爆發。當時，中山國大商人張世平、蘇雙等正在涿郡一帶從事販馬活動，他們對農民起義十分害怕，見劉備很有組織能力，就捐助了許多錢財，讓他糾合起一支隊伍，跟隨校尉鄒靖鎮壓黃巾軍。不久，劉備因為鎮壓有功，被任命為中山國安喜縣（今河北定縣東南）尉。一天，郡督郵因公到縣，劉備滿懷希望求見，卻遭到拒絕。盛怒之下，劉備強行進入督郵的住處，將督郵綁起來狠狠地打了一頓，但也因此丟了官。此後，劉備加入大將軍何進的隊伍，繼續參予鎮壓黃巾軍。下邳一役，劉備表現突出，被任命為下密縣（今山東昌邑東）丞，不久又做過高唐縣（今山東禹城西南）縣尉、縣令。我的老婆是警花2最新章節
初平元年（90），黃巾軍攻下高唐縣，劉備投奔已經做了東漢中郎將的公孫瓚。當時天下大亂，形成軍閥混戰的局麵。公孫瓚以劉備為別部司馬，讓他和青州刺史田楷一道，抵抗冀州刺史袁紹的進攻，數立戰功，先後被提升為平原縣（今山東平原南）縣令，平原國相。其時，戰事頻仍，天下饑饉。劉備矢誌功名，樂善好施，他經常與那些地位比他低的士人同席而坐，同桌而食，交結了一批能夠推心置腹的朋友。平原國有位叫劉平的人，素來瞧不起劉備，見劉備地位比他還高，心中甚是不平，於是收買了一名刺客前去刺殺劉備。劉備渾然不覺，對來客照樣熱情備至，刺客不但沒有下手，反而將實情全部告訴了劉備。
公孫瓚被袁紹打敗後，劉備與田楷向東轉移，屯駐齊國（今山東淄博市臨淄北）。初平四年（93），曹操大舉進攻徐州，徐州牧陶謙派人向田楷告急，劉備與田楷迅速前往相救。劉備所部共千餘人，還有一些烏丸騎兵，途中，又收容了幾千饑民。到徐州後，陶謙表奏劉備為豫州刺史，讓他駐守小沛（今江蘇沛縣），以防曹操。劉備在此廣交文武豪傑，禮賢下士，贏得當地人士的好感。碰巧陶謙一病不起，他於臨終前對心腹麋竺說“非劉備劉備、諸葛亮傳主要依據《三國誌·蜀書·先主傳》、《諸葛亮傳》，下引上傳者，不另注。不能安定此州。”陶謙死後，麋竺依囑率州人迎請劉備，此時為興平元年（94）冬。徐州“殷富，戶口百萬”，做徐州牧對於一心想要“立功立事”的劉備來說，無疑是求之不得的事。但此舉並非可以無所顧忌，近在壽春的袁術就讓他十分頭疼，於是劉備推托說袁術“四世五公，海內所歸”，你們應當去請他。北海相孔融勸劉備說“塚中枯骨，何足介意。今日之事，百姓與能，天與不取，悔不可追。”劉備這才做了徐州牧。不出所料，袁術聽說劉備做了徐州牧，於建安元年（9）六月，率兵來攻。劉備留張飛守下邳（今江蘇睢寧縣西北），率領關羽、趙雲到盱眙（今江蘇盱眙東北）、淮陰（今江蘇淮陰西南）一帶迎戰，相持一個多月，互有勝負。沒想到另一支勢力呂布乘虛向劉備後方下邳發起了進攻。下邳守將曹豹本來就與張飛不和，此時與呂布聯合，擊敗了張飛，呂布於是擄走了劉備的家屬及將士家口。劉備急忙回軍下邳，結果潰敗。劉備重新聚合散兵後，攻取廣陵（今江蘇揚州市西北平山堂），但又被袁術打敗，不得已退守海西縣（今江蘇灌南縣西南），打敗了那裏的楊奉、韓暹。當時兵疲糧乏，吏士自相啖食，劉備主動向呂布求和。結果呂布歸還其妻兒，還讓他做了豫州刺史，呂布自己做了徐州牧。劉備駐守在小沛，暗中招兵買馬，不久發展到萬餘人。建安三年（98）春，呂布派人外出買馬，劉備的部下不明情況，貿然抄略了他們的錢財。呂布一氣之下，親自出兵攻打劉備，劉備隻身出逃，投奔了曹操。
劉備到許（今河南許昌）後，曹操對他非常器重，曹操的謀臣程昱對曹操說“據我看，劉備才能出眾，又很得人心，終究不會屈居人下，應該乘早除掉他。”曹操考慮再三說“現在正是收攬英雄的時候，如果因為殺掉他一人而失天下人士之心，是我們不該幹的。”於是推薦劉備做了豫州牧。為了讓劉備去攻打呂布，曹操一麵讓他在沛縣收集散卒，一麵資助他糧食和兵力。公元98年，呂布進攻劉備，曹操先派夏侯惇救援，不成。於是親自率軍前往梁國（今河南商丘縣城南），與劉備會合，然後包圍下邳，呂布屢戰屢敗，部將侯成、宋憲、魏續等率眾投降，最後呂布也被活捉。劉備與曹操回到許後，被提升為左將軍。曹操對劉備更加客氣，出則同車，坐則同席，但劉備對曹操挾天子以令諸侯、專擅朝政的做法十分不滿。那時，漢獻帝親手授給外戚車騎將軍董承一道密詔，要他籌劃誅殺曹操，劉備後來參與了密謀。建安四年春，當他們還沒有發難的時候，曹操舉行了一次盛大的酒宴。曹操同劉備評論當時英雄人物，從容地說“今日天下英雄，看來隻有您和我。袁紹之徒，不足掛齒。”劉備正在吃飯，一聽此話，還以為自己恢複漢室的密謀被曹操發現，頓時嚇得連正在夾菜的筷子都失手了。當時外麵正在打雷，劉備為掩飾自己的失態，對曹操說怪不得古人說“迅雷風烈必變”，此刻一震，便致於此。為了爭取主動，劉備索性暗中加快速度，與董承等人謀劃，準備除掉曹操。正在這時，淮南的袁術因力單勢弱，想經徐州北上依附袁紹，曹操擔憂二袁聯兵以後難以對付，就派了劉備等人率軍去截擊。曹操的謀士程昱、郭嘉聞訊趕來，告誡曹操劉備放走不得！曹操也意識到不妥，想改變主意，但已追之不及。劉備還沒到徐州，袁術就病死了。劉備乘機再次占領下邳，殺死徐州刺史車胄，自己還駐小沛，讓關羽留守下邳。這時，附近的一些郡縣脫離曹操，歸附劉備，劉備兵力迅速發展到數萬人。他又派孫乾到冀州（治鄴城，今河北臨璋縣西南鄴鎮東），與袁紹結盟。曹操得知劉備占據徐州，急忙派兵征伐，但沒有成功。建安五年（200），曹操決定親自東征。當時袁紹正準備興兵南下，攻擊曹操，所以諸將勸阻曹操說與您爭天下的是袁紹，他現在興兵南下，您反而去東征，如果他乘機從後進攻，我們將措手不及。曹操說劉備為人傑，今日不除，必為後患。袁紹雖有大誌，但處事遲緩，不會馬上南下的。於是分兵把守官渡，親率精兵征討劉備。劉備原以為曹操大敵當前，無暇東顧，所以並無應敵準備。曹操精兵突然而至，使劉備大驚失色，他來不及作正麵抵抗，便棄眾而投奔了袁紹。曹操收編了劉備的部眾，截獲了他的家屬，還活捉了劉備的左右臂關羽。第二節諸葛亮出山，蜀漢的建立三顧茅廬，隆中對策袁紹聽說劉備要來，十分高興，不但派大將遠道接應，而且親自出城迎接。不久，袁紹率大軍南下，與曹軍在官渡對峙。袁紹派劉備和剛剛從曹操那裏投奔過來的汝南黃巾軍劉辟襲擊曹操的後方許，結果為曹軍所敗。但值得慶幸的是，關羽又回到了劉備身邊。接著，劉備率領本部人馬與汝南黃巾軍首領龔都等合兵，發展到數千人。曹操在官渡之戰中打敗袁紹後，接著進攻劉備。劉備投奔荊州的劉表。劉備至襄陽（今湖北襄樊市襄陽），荊州牧劉表待他以上賓之禮，交給他一支部隊，讓他屯駐新野。
屯駐新野期間，劉備廣交荊州英雄豪傑、賢能之士，以圖振興漢室。有一次，他去拜訪荊州名士司馬德操，向他請教天下大事。司馬德操素以善於識別人才著稱，他謙虛地對劉備說我一介俗士，哪能看得清天下大事？隻有俊傑才能識時務。他向劉備推薦了外號伏龍、鳳雛的兩個人。劉備趕緊問誰是伏龍，誰是鳳雛。司馬德操告訴他，諸葛亮是伏龍，龐統是鳳雛。不久，名士徐庶到新野見劉備，也向劉備推薦了諸葛亮，他說我的朋友諸葛孔明，人稱臥龍，是個少見的傑出人才，將軍您想見見他嗎？劉備說你和他一起來吧。徐庶說“像諸葛孔明這樣的人才，隻能您去見他，不能隨便召他來見您。”劉備覺得有道理，於是帶著關羽、張飛，從駐地前往隆中拜訪，沒想到一連兩次都吃了閉門羹，第三次才見著。
諸葛亮（8—234）字孔明，琅琊陽都（今山東沂南南）人。父親諸葛珪做過東漢的太山郡丞。諸葛亮父母早亡，投靠了叔父豫章太守諸葛玄。後來諸葛玄為避世亂，帶著諸葛亮投奔了荊州牧劉表。叔父去世後，諸葛亮隱居在襄陽西北二十裏的隆中，一個院落，幾間草屋，一麵種地，一麵讀書，過著清貧的生活。諸葛亮讀書與當時大多數人不一樣，不是拘泥於一章一句，而是觀其大略。通過潛心鑽研，他不但熟知天文地理，而且精通戰術兵法。他誌向遠大，以天下為己任，常常自比為春秋時候的大政治家管仲和戰國時候的大將樂毅，很想幹一番大事業。他十分注意觀察和分析當時的社會，積累了豐富的治國用兵的知識。熟悉他的人都認為他是個了不起的人才，就像臥龍一樣隨時準備騰飛而起。
劉備見到諸葛亮後，屏退眾人，推心置腹地對諸葛亮說現在漢室傾危，奸臣擅政，致使皇上顛沛。我自不量力，試圖申張大義，苦於智謀短淺，至今仍然沒有多大建樹。但我的誌向沒變，你看我該怎麽辦，才能取得成功？諸葛亮早就聽說劉備思賢若渴，善於用人，此刻見劉備坦誠求教，就毫不保留地把他對時局的看法和個人的設想，和盤托了出來。他說自董卓已來，豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡，然操遂能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已曆三世，國險而民附，賢能為之用，此可以為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。
這就是著名的《隆中對》。劉備聽了諸葛亮這一番精辟透徹的分析，思想豁然開朗。他覺得諸葛亮人才難得，於是懇切地請諸葛亮出山，幫助他完成興複漢室的大業。諸葛亮見劉備虛懷若穀，抱負宏大，當下就痛快地答應了劉備的請求。不久，劉備以隆重的禮節把諸葛亮接到了自己的駐地。經過一段時間的接觸了解，劉備對諸葛亮更加佩服，他們之間的關係日益密切。劉備的知己關羽和張飛，見諸葛亮寸功未立，就受到劉備如此的青睞和倚重，不免流露出一些不快，劉備向他們解釋說孤之有孔明，猶魚之有水也。希望你們不要再說什麽。關、張二人見劉備對諸葛亮如此敬重，就停止了對他不服氣的議論。
經過幾年經營，到劉備屯駐樊城時，他們已經擁有了一支萬餘人的軍隊。在劉備的周圍，聚集了關羽、張飛、趙雲等武將，諸葛亮、徐庶、孫乾、麋竺等謀士。由於劉備善於用人，荊州一帶許多人士都歸心於他。
赤壁之戰，立足荊州曹操統一北方後，雄心勃勃，企圖一舉南下，統一全國。當時南方有江東的孫權、荊州的劉表和益州的劉璋三大勢力。劉表割據的荊州之地，北據漢、沔，利盡南海，是一個非常富庶的地區。這裏距離中原最近，曹操擔憂劉備一旦奪取荊州，將劉表的七八萬水陸軍和數以千計的戰船全部據為己有，必將構成對自己統一事業的威脅，於是決定先從荊州下手。
建安十三年（208）八月，曹操率領十多萬大軍南征，直指襄陽。就在此時，劉表突然病死，其次子劉琮繼任荊州牧。大臣勸劉琮投降曹操，劉琮說現在我和你們占據全楚之地，守著我家先輩的家業，坐觀天下，為什麽不行呢？有個叫傅巽的大臣對他說你自認為比得上劉備嗎？劉琮回答我不如他。傅巽分析說假如劉備有足夠的能力抵禦曹操，那麽劉備就不會甘居於您之下。希望您能當機立斷。劉琮懾於曹操的軍威，於這年九月，就派使者向曹操投降了。當時屯駐樊城的劉備，對曹操南征和劉琮不戰而降等事一無所知，劉琮也不敢將乞降的事告訴他，所以，直到曹操大軍抵達宛（今南陽市）城，劉備才聽到消息。劉備兵微將寡，腹背受敵，形勢非常嚴峻。經過商議，決定向南撤退，約好在江陵（今湖北江陵）會合。江陵是重要的軍事基地，可以西接益州牧劉璋，東聯江東的孫權，而且那裏屯積了不少軍需物資，有利於同曹操周旋。劉備派關羽率領水軍乘船走水路，自己率餘眾經襄陽南撤。經過襄陽時，諸葛亮建議劉備攻殺劉琮，以便占據荊州，劉備說劉表臨死前，將劉琮托付給我，現在為了保全自己，背信棄義，我實在不忍這麽幹。不然，我死後有什麽臉見劉表？於是劉備主動邀請劉琮一起南撤，劉琮沒有接受。但劉琮左右的人和其他一些荊州人都歸附了劉備。到達當陽（今湖北當陽東北）時，跟隨劉備的百姓多達十餘萬。由於帶著數千車物資，隊伍行動緩慢，有時一天隻能前進十多裏路。有人提醒劉備說“宜速行保江陵，今雖擁大眾，被甲者少，若曹操兵至，何以拒之？”劉備回答成大事者以人為本，今人歸我，我怎麽能忍心拋棄他們？依然照舊行進。劉備後來在當陽境內的長阪被曹操追上，結果兵眾四散，幾千車物質也被曹操截獲。劉備帶領諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎逃脫，斜趨漢津，恰好與關羽的水軍相會。前來迎接的劉表長子劉琦也帶著一萬多人隨後趕到。合兵以後，劉備所部共兩萬多人，一同前往夏口（今武漢市漢陽）。
曹操南征以來，一路收編了劉琮的七八萬水陸軍隊，繳獲了大量糧草和武器。占領江陵後，他決定乘勝順江東下，一舉消滅劉備、劉琦，然後再圖江東。
當曹操南征、劉表病死的消息剛剛傳到江東的時候，孫權就感覺到形勢不妙，連忙派魯肅前往荊州觀察動靜。魯肅找到劉備、諸葛亮，已是長阪之敗以後，當時劉備正準備投奔蒼梧（今廣西梧州一帶）太守吳巨。魯肅勸劉備說，與其遠投嶺南，不如近聯孫權。建議他們向東撤退。諸葛亮見情況緊急，也勸劉備向孫權求救，於是劉備一麵率領隊伍向東撤退，一麵派諸葛亮去見孫權。
當時孫權擁軍柴桑（今江西九江市西南），觀望曹劉成敗。諸葛亮跟著魯肅來到柴桑，為了促成孫劉聯盟，他用計激孫權說曹操現在攻破荊州，威震四海，將軍如果能以吳越之眾與他抗衡，就應早日與他絕交；如果抵擋不住，為什麽不按兵束甲，向他稱臣呢？孫權聽後大怒說我擁有全吳之地，十萬之眾，豈能受製於人。於是決定與劉備共同抗曹。諸葛亮為了堅定孫權取勝的信心，解除後顧之憂，仔細地分析了當時的形勢“豫州（指劉備）軍雖敗於長阪，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之眾遠來疲弊，且北方之人，不習水戰；又荊州之民歸附曹操，為兵勢所逼，並非心服。今將軍如能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破曹操必矣。荊、吳之勢強，鼎足之形成矣。”孫權聽了大喜，立即派周瑜、程普、魯肅等統領三萬水軍，跟隨諸葛亮與劉備會合，迎擊曹操。
建安十三年（208）十月，曹操親統大軍自江陵順流而下，與逆水西進的孫劉聯軍相遇於赤壁（今湖北武昌縣西赤磯山）。當時曹軍士兵大多水土不服，染上疾疫，初戰即敗，於是撤退到江北的烏林，和聯軍隔江相對。後來聯軍利用火攻，大敗曹軍，曹操留下曹仁、徐晃駐守江陵，樂進駐守襄陽，自己帶領軍隊退回北方。
經過赤壁之戰，孫權的統治得到鞏固，劉備也乘機向江南發展勢力。他表奏劉琦為荊州刺史，又南征武陵、長沙、桂陽、零陵，這四郡的太守先後投降，劉備因此占據了荊州的江南部分。不久，劉琦病死，劉備做了荊州牧，領兵屯駐油口，改油口為公安（今湖北公安）。劉備以諸葛亮為軍師中郎將，使督零陵、桂陽、長沙三郡，征收賦稅，供軍政費用。為了加強孫劉聯盟，共同抵禦曹操，孫權嫁妹給劉備，在魯肅的建議下，孫權又同意劉備的請求，將南郡借給他，即所謂“借荊州”。後來，曹操正在寫字時，聽說孫權借荊州給劉備，連筆都落到地上了。至此，劉備在荊州立足已穩。為了實現諸葛亮《隆中對》中提出的目標，劉備集團開始謀劃，準備奪取西麵的益州。西取益州，奠定基業益州包括今天的四川全部和雲南、貴州的大部分地區，地方廣大，土地肥沃，素以“天府之國”著稱，但在劉焉、劉璋父子的統治下，這裏成為一個社會矛盾尖銳複雜的地方。公元208年，曹操打下荊州，劉璋曾歸附曹操。赤壁之戰後，劉璋斷絕了同曹操的關係。孫權曾遣使和劉備商議，試圖共同攻取益州，劉備因為另有打算，拒絕了孫權的建議。
原來，劉備在此之前，已經與劉璋方麵的人士有了一些接觸。劉璋在赤壁之戰前，派部下張鬆，赤壁之戰後又派部下法正，先後拜見過劉備。劉備不但熱情地接待，而且借機詢問了許多益州的情況。張鬆、法正見劉備才能突出，善於用人，於是都對他十分傾心，把益州的地理形勢和府庫錢糧、人馬兵器等情況，都告訴了劉備，甚至還畫了益州詳細的山川地理形勢圖，供劉備參考，使劉備“盡知益州虛實”。張鬆、法正從劉備那裏回益州後，都勸劉璋與劉備結好，後來二人又密謀尋找機會迎接劉備入蜀。
謀臣龐統這時也勸劉備盡早占據益州，他說“荊州荒殘，人物殫盡，東有孫吳，北有曹氏，鼎足之計，難以得誌。今益州國富民強，戶口百萬，四部兵馬，所出必具，寶貨無求於外，今可權借以定大事。”最後，他還提醒劉備“今日不取，終為人利耳。”
建安十六年（2），益州牧劉璋聽說曹操準備派大將鍾繇率軍進攻漢中的張魯，十分恐懼。張鬆乘機向劉璋進言“劉豫州，使君之宗室而曹公之深仇也，善用兵，若使之討魯，魯必破。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也。”巧妙地向劉璋提出了迎劉備入蜀的建義。劉璋為了抵抗曹操，派法正領兵四千，攜帶厚禮，前往荊州迎接劉備。法正出發前，主簿黃權曾提醒劉璋劉備是一個有雄才大略的著名人物，接他來益州，如果以部下對待，他不會滿意；如果以賓客禮對待，一國不容二主，勢必造成累卵之危，請他作長遠考慮。但劉璋根本就聽不進他的意見。所以當時就有人說劉璋此舉是引狼入室。
果然，法正一到荊州，就勸劉備乘機占據益州，他說劉璋懦弱可欺，又有張鬆作內應，您肯定能占領益州；成功以後，憑借益州險阻，利用那裏的財富，不愁成不了大事。劉備聽後點頭稱是。
劉備以接受劉璋的邀請為名，率領步卒數萬人，與龐統、黃忠等進入益州，留下諸葛亮、關羽、張飛等守荊州。劉備經江州（今四川重慶市）、墊江（今合川）抵涪縣（今綿陽市東北），劉璋率步騎出城熱烈歡迎。劉璋讓劉備做了行大司馬，兼領司隸校尉，又將楊懷、高沛統領的白水軍交給劉備，讓他去攻打張魯。張鬆讓法正提醒劉備，可以乘機襲殺劉璋，謀臣龐統也讚成這麽做。劉備認為此事非同一般，不能倉猝，就暫時按劉璋的意圖，率領約三萬人，帶著大量的武器裝備，向北前進，去攻打張魯。當前進到葭萌（今四川廣元西南）的時候，劉備根本不再考慮什麽討伐張魯的問題，而是停下來擁軍自保，“厚樹恩德，以收眾心”，為奪取益州作準備。
建安十七年（22）十月，曹操進攻孫權，孫權請劉備回救荊州。劉備以孫權和他勢同唇齒為借口，派使者請劉璋給予一萬兵力及武器糧草，以便他援救孫權。劉璋對劉備不討張魯，卻去援救孫權相當不滿，隻勉強答應給兵四千，武器糧草等也都隻給劉備要求的一半。劉備借機激怒將士說我為劉璋征討強敵，將士辛勤勞頓，無暇安寧；劉璋雖然資財積累豐富，對我們卻如此吝嗇，這怎麽能讓大家為他拚死作戰呢？使軍中上下都對劉璋產生了不滿情緒。在成都的張鬆認為劉備真的要離開益州，趕緊給他寫信說“今大事垂手可立，怎麽就放棄而走呢？”不料此事被他的哥哥廣漢太守張肅所告發。劉璋當即捕殺了張鬆，然後下令各守關將領不得放劉備通過。劉備聞訊大怒，果斷誘殺了劉璋的白水軍督楊懷、高沛，收編了白水軍，接著與黃忠、卓膺率兵進駐涪城，準備繼續南下進攻劉璋。
劉璋得到消息，慌忙派劉璝、冷苞、張任、鄧賢等迎擊，結果連吃敗仗，退守綿竹（今四川綿竹東南）。劉璋又派李嚴總督綿竹諸軍，準備反擊，不料李嚴倒戈投降。至24年劉備兵勢加強，於是分兵攻占附近諸縣，最後將劉璋包圍在雒城（今四川廣漢西北）。與此同時，劉備下令留守荊州的諸葛亮火速領兵西上。諸葛亮留下關羽駐守荊州，自己立刻與張飛、趙雲統兵入蜀。一路上，諸葛亮、張飛、趙雲攻下巴東、江州、江陽（今四川瀘州）、犍為（今四川彭山西）、巴西（今四川閬中）、德陽（今四川遂寧東南）。24年五月，劉備攻下雒城，劉璋逃至成都。劉備乘勝追擊，在成都與諸葛亮的軍隊會師。當時，成都城內有三萬精兵和可供一年支出的糧食布匹，不少人還想固守。但劉璋見大勢已去，無心抵抗，便說我家父子在益州二十餘年，對老百姓無恩無德，已經讓他們四處奔波，攻戰三年了，我怎麽能忍心再讓他們為我受苦呢！於是在這年六月出降。劉備終於取得了益州。在此之前，馬超前來投奔，劉備聞訊，特別高興地說這下準能取得益州了。在慶祝勝利的酒宴上，劉備掩飾不住內心的喜悅，對龐統說“今日之會，可謂樂矣。”龐統直言不諱地說“伐人之國而以為歡，非仁者之兵也。”劉備聽後一時大怒，但轉念細想，又覺得龐統說的不無道理。另外，他想到，奪取益州，隻是統一大業的第一步，今後的曆程很可能更艱難，不可盲目樂觀。
占據益州後，劉備自稱益州牧，以諸葛亮為軍師將軍，依靠法正、關羽、張飛、趙雲、馬超等文臣武將，收攏了董和、黃權、李嚴等一部分劉璋舊部，初步具備了封建統治的規模。從此，劉備外出征戰，諸葛亮鎮守成都，足食足兵，配合十分默契。
作為外來勢力，劉備占領益州後，吸取劉璋的教訓，一開始就注意搞好與當地“土著”以及劉璋舊部的關係，隻要不公開反對他，就加以籠絡和任用。黃權曾極力反對劉璋迎劉備入蜀，劉備入益州後，黃權還閉城堅守，直到劉璋投降後，他才投降。對這樣的人，劉備也不計前嫌，加以任用。這樣，劉備較好地調和了主客之間的矛盾，使他的統治得到初步的穩定。
劉備剛剛進入成都時，有人主張將成都內外的一些土地房屋分賜諸將，趙雲提出反對意見說現在天下尚未平定，切不可追求安樂。益州百姓遭受了戰爭的禍害，我們應該把土地房屋歸還給他們，使他們安居複業，我們也可以征調賦稅徭役，滿足財政軍事的需要。劉備從統治者的長遠利益考慮，很痛快地采納了他的意見。另外，攻破成都時，兵士將財寶錢物爭搶一空，後來軍用不足，劉備很是擔憂。有個叫劉巴的建議說這不難，您隻要鑄造錢幣，平抑物價，開展官市，就行了。劉備照他說的辦了。不久，財政狀況果然有了好轉。
劉璋統治益州時，由於地方豪強和官僚們的專橫自恣，侵奪百姓，不僅階級矛盾尖銳，而且統治階級內部也因分贓不勻而矛盾重重。進入益州後，諸葛亮采取了“先理強，後理弱”的政策，來改變這種現狀。“理強”即是限製、打擊“專橫自恣”的豪強官僚“理弱”即是扶植農民發展生產。
在劉備的下，諸葛亮厲行法治，對那些為非作歹以及敵視劉備集團的豪族官僚進行了嚴厲的打擊。有些人因此攻擊諸葛亮刑法峻急，法正也寫信勸諸葛亮說我們剛剛占據益州，還沒有垂恩德於地方，就施用權威，按主、客關係論，我們也應該多行點恩德，把刑罰、禁令放得寬一些，以示安慰。諸葛亮回信說劉璋暗弱，自焉已來有累世之恩，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人士，專權自恣，君臣之道，漸以陵替；寵之以位，位極則賤，順之以恩，恩竭則慢。所以致弊，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩，限之以爵，爵加則知榮；榮恩並濟，上下有節。為治之要，於斯而著。
為了更有效地實行法治，諸葛亮製定和頒布了一些法令、條例，後來的《蜀科》就是其中的一種。由於諸葛亮賞罰嚴明，劉備集團的工作效率提高了，統治秩序也進一步穩定。
荊州受挫，北據漢中建安二十年（25），劉備正準備向北進攻，擴大自己的統轄範圍，孫權以劉備已經取得益州為理由，派人要求他歸還荊州。荊州為劉備集團財政收入的主要來源地之一，是赤壁之戰後劉備取得的一份勝利果實，嚴格說來並不存在借與還的問題，所以他自然不會輕易讓給孫權，於是推辭說等我奪取了涼州，荊州自然歸還給你。孫權大怒，認為劉備對荊州借而不還，太不講信用，不加說明，就派呂蒙奪了長沙、零陵、桂陽三郡之地。劉備聞訊，急忙領兵五萬來爭。孫劉間的衝突眼看就要升級。正值此時，曹操打敗張魯，平定漢中，進而直接威脅巴、蜀。劉備權衡利害，不得已與孫權講和，約定孫權統轄江夏、長沙、桂陽，劉備享有南郡、武陵、零陵三郡，然後迅速回防益州。這樣，劉備雖然丟掉了一些地盤，卻避免了與孫權的一場火並，得以騰出力量與曹操在漢中周旋。
荊州受挫後，奪取漢中，並把它作為對付曹操的軍事據點，已成為劉備集團的一個戰略目標。漢中周圍群山環繞，中間是漢水盆地，土厚民豐，是一個十分重要的戰略要地。劉備如能占有漢中，進可以伺機出軍中原，襲擊曹操，退可以擁有雍州（今陝西西安市西北）、涼州（今甘肅張家川）。漢中本屬益州，曹操從張魯手中奪下漢中後，蜀中上下一日數十驚，劉備想用斬首示眾的辦法製止慌亂，都無濟於事。當時曹操的謀臣劉曄勸曹操一鼓作氣，滅掉蜀漢。曹操考慮到自己後方不穩，控製漢中又需要大量的人力物力，所以沒有采納他的建議。實際上，後來曹操控製漢中都沒有足夠的力量。建安二十三年（28），曹操以夏侯淵、張郃守漢中。劉備采納謀臣法正的建議，讓諸葛亮駐守成都，負責供應軍需，自己率兵進攻漢中。二十四年（29），劉備在漢中西南的定軍山（今陝西勉縣東南）與夏侯淵對陣，令老將黃忠出擊，消滅了夏侯淵。曹操迅速率軍從長安趕來，企圖奪回失地，劉備自信地說曹操即便趕來也沒用，我肯定奪下漢中了。劉備占據險要，任憑曹操多次挑戰，始終不出兵交鋒。日子一長，曹軍開小差的日益增多，到這年夏天，曹操仍然一籌莫展，不得已撤軍回了長安，劉備終於實現了占領漢中的目標。這年秋天，劉備自立為漢中王，提拔魏延為督漢中鎮遠將軍，領漢中太守，留守漢中，自己遷至成都。
同年七月，關羽接到劉備命令，乘曹操漢中失利，東部又疲於淮南防禦孫權的時機，對曹軍占領的襄陽和樊城（今湖北襄樊市）發動了進攻。結果曹軍大敗，於禁、胡修、傅芳等曹軍將軍或者被俘、或者投降。關羽在荊州的節節勝利，嚇得曹操準備遷都，也使孫權極度不安。在曹操的離間下，孫權放棄已經很脆弱的孫、劉聯盟，派呂蒙襲取了關羽的後方公安、江陵，關羽棄樊城回救，兵敗被殺，劉備失去了荊州。
第三節劉備稱帝後的蜀漢劉備稱帝，兵敗猇亭建安二十五年（220），曹操病死，曹丕代漢稱帝，建立魏國。為了繼承漢統，第二年，諸葛亮等人也請劉備稱帝，劉備還想推脫，諸葛亮勸道“今曹氏篡漢，天下無主，大王劉氏苗族，紹世而起，今即帝位，乃其宜也。士大夫隨大王久勤苦者，亦尺寸之功耳。”認為劉備稱帝既合理，又必要，劉備於是在這年四月正式稱帝，國號漢，也叫蜀或蜀漢，定年號為“章武”。任命諸葛亮為丞相，許靖為司徒。同年五月，立劉禪為太子。章武元年（22）七月，劉備決定進攻孫權。趙雲和其他一些文武大臣諫阻說，蜀國的當務之急是早圖關中，控製黃河、渭水上遊，討伐曹魏，而不是討伐孫權。吳蜀一旦交戰，禍福難料。但劉備拒絕接受這些意見，下決心奪回荊州，為關羽報仇。
關羽是劉備的生死患難之交。關羽早年跟隨劉備，寢則同床，恩若兄弟，在大庭廣眾之下，常常整日侍立護衛，不辭艱險。後來，他們又共同經曆了四處奔波、寄人籬下的歲月。建安五年（200），官渡之戰前，劉備被曹操打敗，關羽也被曹操捉去。曹操十分佩服關羽的為人，任命他做了偏將軍，又封他為漢壽亭侯。關羽卻始終不為所動，他說“吾受劉將軍厚恩，誓以共死，不可背之。”不久，關羽果然尋機逃回劉備身邊。劉備、諸葛亮先後入蜀以後，關羽依然留守荊州，為保證劉備奪取益州作出了很大貢獻。關羽突然被孫權殺死，劉備從感情上始終難以接受，所以他不可能不為關羽報仇。這一點連曹魏的劉曄都料到了，他說關羽與劉備，義為君臣，恩猶父子，關羽死了，劉備不為他興軍報仇，怎麽著也是說不過去的。另外，從當時劉備集團的利益看，劉備也確有攻擊孫權，奪回荊州的必要。諸葛亮隆中對策為劉備製定的藍圖中，把占據荊州作為劉備能否完成帝業的重要條...
中國通史(第五卷丁編傳記第一章袁紹、曹操第一節袁紹謀誅宦官袁紹（？—202年），字本初，汝南汝陽（今河南商水西南）人，出身於東漢後期一個勢傾天下的世家。從他的高祖父袁安起，四世之中有五人官拜三公。2父逢，官司空。叔父隗，官司徒。伯父成，官左中郎將，早逝。袁紹庶出，過繼於袁成一房。
袁紹生得英俊威武，甚得袁逢、袁隗喜愛。憑借世資，年少為郎，不到二十歲已出任濮陽縣長。不久，因母故服喪，接著又補服父喪，前後六年。禮畢，他拒絕辟召，隱居洛陽。
這時是東漢統治日趨黑暗的年代，宦官專政愈演愈烈，殘酷迫害以官僚士大夫和太學生為代表的“黨人”。袁紹雖自稱隱居，表麵上不妄通賓客，其實在暗中結交黨人和俠義之士，如張邈、何顒、許攸等人。張邈是大名鼎鼎的黨人，“八廚”之一。何顒亦是黨人，與黨人領袖陳蕃、李膺過從甚密，在黨錮之禍中，常常一年中幾次私入洛陽，與袁紹商量對策，幫助黨人避難。而許攸同樣是反對宦官鬥爭的積極參與者。袁紹的密友中，還有曹操，他們結成了一個以反宦官專政為目的的政治集團。袁紹的活動引起了宦官的注意，中常侍趙忠憤憤然地警告說“袁本初抬高身價，不應朝廷辟召，專養亡命徒，他到底想幹什麽！”袁隗聽到風聲，於是斥責袁紹說“你這是準備敗我們袁家！”
中平元年（84），黃巾起義爆發以後，東漢朝廷被迫取消黨禁，大赦天下黨人。袁紹這才應大將軍何進辟召為掾。何進，漢靈帝劉宏皇後的異母兄，以外戚貴顯，統領左右羽林軍，對宦官專政不滿。袁紹有意借何進之力除掉宦官，而何進因袁氏門第顯赫，也很信任袁紹。從此，兩人關係非同一般。當時，宦官的勢力仍然很大，中常侍趙忠、張讓等並封侯爵。郎中張鈞上書痛斥宦官專政之害，竟被捕殺獄中。中平五年（88），東漢朝廷另組西園新軍，置八校尉。袁紹被任命為中軍校尉2，曹操為典軍校尉。但大權掌握在宦官、上軍校尉蹇碩手中，連大將軍何進也要聽從他的調度指揮。
中平六年（89）四月，靈帝病重，太子未立。在皇位繼承問題上，宦官與外戚何進的矛盾激化了。靈帝有兩個兒子一是何皇後所生，名辯；一是王美人所生，名協。群臣請立太子，靈帝因劉辯輕佻淺薄，很不中意，但廢嫡立庶，又擔心群臣反對，所以舉棋不定。蹇碩等宦官當然心領神會，尤不願大權落入何進手中，因此借口韓遂作亂，提議請大將軍領兵西上。在這個關鍵時刻，何進洞悉宦官的詭計，以青徐黃巾複起為辭，奏請遣袁紹東進徐本節資料依據《三國誌·魏書·袁紹傳》者，不另作注。
2《後漢書·袁安傳》。
參見方詩銘《曹操起家與袁曹政治集團》，載《學術月刊》987年第二期。2《後漢書·袁紹傳》稱袁紹任佐軍校尉。
兗，待袁紹兵還，自己再西擊韓遂。不幾天，靈帝病死，蹇碩決定先誅何進，後立劉協，於是派人迎何進入宮計事，何進卻集結軍隊於宮外，嚴陣以待，而稱病不入。蹇碩迫於壓力，不得不立劉辯為帝。
劉辯即帝位，何皇後以皇太後臨朝稱製，太傅袁隗與大將軍何進輔政，同錄尚書事。這是外戚與官僚士大夫對宦官的一個勝利。這時，袁紹通過何進的賓客張津對何進說“黃門、常侍這些宦官執掌大權已經天長日久，專幹壞事，將軍應該另擇賢良，整頓國家，為天下除害。”何進甚以為是，乃任命袁紹為司隸校尉、何顒為北軍中候、許攸為黃門侍郎、鄭泰為尚書。同時受到提拔的有二十多人，他們都成了何進的心腹。
蹇碩內不自安，再度謀誅何進，但被人告發，何進下令捕殺之。鑒於宦官蠢蠢欲動，何進恐怕發生意外，稱病不參預靈帝喪事。袁紹認為隻有殺掉所有宦官，才能免除後患。他對何進說“從前竇武準備誅殺內寵，而反受其害，原因是事機不密，言語漏泄。五營兵士都聽命於宦官，竇氏卻信用他們，結果自取滅亡。如今將軍居帝舅大位，兄弟並領強兵，軍隊將吏都是英俊名士，樂於為將軍盡力效命。一切在將軍掌握之中，這是蒼天賜予的良機，將軍應該一舉為天下除掉禍害，以垂名後世！”何進報告太後，太後不許，他也就不敢違背太後意旨。事後他想“或者隻殺幾個罪惡昭彰的？”袁紹見何進動搖，又進而對他說“宦官親近至尊，傳達詔令，如不一網打盡，必將貽患無窮。況且現在計劃已經外露，將軍為何不早下決斷？事久生變，後下手會遭禍殃的。”但是，由於太後母親舞陽君與何進弟何苗屢受宦官賄賂，而從中作梗，多方阻撓；也由於何進素無決斷，猶猶豫豫，所以仍然沒有結果。
袁紹看見這種情況，心裏十分焦灼，再一次獻策說“可以調集四方猛將豪傑，領兵開往京城，對太後進行兵諫。”何進覺得這個主意不錯，於是下令召並州牧董卓帶領軍隊到京，又派部下王匡、騎都尉鮑信回家鄉募兵。四方兵起，京師震動，何太後才感到事態嚴重。她匆匆把中常侍、小黃門等宦官放回家。宦官們著慌了，惶惶然若喪家之犬，一起去叩求何進恕罪。袁紹在旁再三勸何進乘此機會殺掉他們，但何進還是把他們放走了。袁紹很不甘心，寫信通知州郡，詐稱何進之意令逮捕宦官親屬入獄。
宦官走投無路，鋌而走險。他們借口離京前願最後侍奉一次太後，又進了宮。在張讓的指揮下，中常侍段珪等率黨徒數十人，候何進入宮，斬之於嘉德殿前。何進部將聽說何進被殺，領兵入宮，虎賁中郎將袁術攻打宮城，焚燒青瑣門。張讓等人遂挾持少帝劉辯和陳留王劉協從複道倉皇外逃。袁紹與叔父袁隗佯稱奉詔，殺死宦官親黨許相、樊陵，然後列兵朱雀闕下，捕殺沒有來得及逃走的宦官趙忠等，又命令關閉宮門，嚴禁出入，指揮士兵搜索宮中的宦官，不論老幼皆斬盡殺絕，死者有二千多人，有些不長胡須的人也被當成宦官殺掉了。
討董盟主正當袁紹在內宮大肆屠戮宦官的時候，董卓率領軍隊抵達洛陽西郊，於北邙阪下與少帝和陳留王相遇。董卓無意中得到了一張王牌，他擁簇著少帝，帶著軍隊浩浩蕩蕩地開進洛陽城。
在何進決定調董卓領兵入京時，主簿陳琳曾經提醒他說“大兵一到，強者稱雄，這樣做是倒拿幹戈，授柄於人，不但不能達到目的，恐怕還會引起混亂呢！”目睹董卓八麵威風，不可一世的模樣，剛剛從泰山募兵回到洛陽的鮑信憂慮地對袁紹說“董卓擁有強兵，居心叵測，如果不能及早采取措施，就要陷入被動，如果乘他長途行軍，士馬勞頓，發起突然襲擊，還能擒拿他。”袁紹見董卓兵強馬壯，心裏害怕，不敢輕舉妄動。鮑信不覺非常失望，帶兵回泰山去了。
董卓十分驕橫，決意實行廢立，以建立個人的權威。他傲慢地對袁紹說“天下之主，應該選擇賢明的人。劉協似乎還可以，我想立他為帝。如果還不行，劉氏的後裔也就沒有留下的必要了。”袁紹一聽非常生氣，但懾於董卓威勢，隻默不作聲地橫握佩刀，向董卓拱了拱手，揚長而去。
袁紹不敢久留洛陽，他把朝廷所頒符節掛在上東門上，逃亡冀州。董卓下令通緝袁紹，當時有人勸董卓說“廢立大事，不是一般人能理解的。袁紹不識大體，因為害怕逃跑，並非有其它意思。現在通緝他太急，勢必激起事變。袁氏四代顯貴，門生、故吏遍天下，得到袁家恩惠的人更多。如果袁紹招集豪傑，拉起隊伍，群雄都會乘勢而起，那時，關東恐怕就不是明公所能控製得了，所以不如赦免他，給他一個郡守當，那麽，他慶幸免罪，也就不會招惹事端了。”於是，董卓任命袁紹為勃海太守，賜爵邟鄉侯。
董卓在洛陽一意孤行。中平六年（89年）九月，他廢少帝為弘農王，立劉協為帝，是為獻帝，他自署相國，又自稱“貴無上”，性極殘忍。是時，“洛中貴戚室第相望，金帛財產，家家殷積。卓縱放兵士，突其廬舍，**略婦女，剽虜資物，謂之‘搜牢’”。貴戚尚且如此，一般百姓家更不勝其苦了。洛陽附近也慘遭董卓軍隊的**和洗劫。有一次，董卓派軍隊到陽城，遇見一群正在舉行祭社活動的人們，士兵衝入人群，砍殺男子，掠搶婦女和財物，駕走他們的車牛，把砍下的頭顱掛在車轅上，說是攻賊大勝，狂呼濫叫地回到洛陽城。其景象慘不忍睹，令人發指！
董卓擅行廢立和種種暴行，引起了官僚士大夫的憤恨，他所任命的關東牧守也都反對他。各地討伐董卓的呼聲越來越高。而討伐董卓，袁紹是最有號召力的人物，這不僅因為他的家世地位，還因為他有誅滅宦官之功和不與董卓合作的行動。本來，冀州牧韓馥恐怕袁紹起兵，故派遣幾個部郡從事駐勃海郡監視，限製袁紹的行動。這時，東郡太守橋瑁冒充三公寫信給各州郡，曆數董卓罪狀，稱“受董卓逼迫，無以自救，亟盼義兵，拯救國家危難”雲雲。韓馥接到信件，召集部屬計議，他問大家“如今應當助袁氏呢，還是助董氏呢？”治中從事劉子惠正色說“興兵是為國家，如何說什麽袁氏、董氏！”韓馥語塞，臉有愧色。不過從韓馥的話中，也可知袁紹在當時人們心目中的份量。迫於形勢，韓馥不敢再阻攔袁紹，他寫信給袁紹，表示他起兵討董。
初平元年（90）正月，關東州郡起兵，推舉袁紹為盟主。袁紹自號車騎將軍，與河內太守王匡屯河內，韓馥留鄴，供給軍糧。豫州刺史孔潁屯潁川，兗州刺史劉岱、陳留太守張邈、廣陵太守張超、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信與曹操屯酸棗，後將軍袁術屯魯陽，各有軍隊數萬。董卓見關東盟軍聲勢浩大，乃挾持獻帝，驅趕洛陽百姓遷都長安，臨行前殺害太傅袁隗、太仆袁基等袁氏家口五十多人。
《後漢書·董卓列傳》。
袁紹雖為眾望所歸，其實很不孚眾望。作為盟主，他既不率先殺敵，也指揮不了這支數十萬的大軍。各州郡長官各懷異心，遷延日月，保存實力。酸棗駐軍的將領每日大擺酒宴，誰也不肯去和董卓的軍隊交鋒。甚而“縱兵抄掠，民人死者且半”。酸棗糧盡，諸軍作鳥獸散，一場討伐不了了之。董卓西走長安後，袁紹準備拋棄獻帝，另立新君，以便於駕馭。他選中軟弱的漢宗室、幽州牧劉虞。當時袁氏兄弟不睦，袁術有自立之心，假借維護忠義，反對另立劉虞為帝。袁紹寫信給袁術，信中說“先前我與韓文節（韓馥字）共謀長久之計，要使海內見中興之主。如今長安名義上有幼君，卻不是漢家血脈，而公卿以下官吏都媚事董卓，如何信得過他！當前隻應派兵駐守關津要塞，讓他衰竭而亡。東立聖君，太平之日指日可待，難道還有什麽疑問！況且我袁氏家室遭到屠戮，決不能再北麵事之了。”他不顧袁術反對，以關東諸將的名義，派遣原樂浪太守張岐謁見劉虞，呈上眾議。劉虞斷然拒絕。袁紹仍不死心，又請他領尚書事，承製封拜，也同樣被劉虞拒絕了。
割據冀州董卓未垮，關東牧守為了擴充個人的地盤，爭奪土地和人口，自己倒廝殺起來了。韓馥唯恐袁紹坐大，故意減少軍需供應，企圖餓散、餓垮袁紹的軍隊。而袁紹並不安於渤海小郡，對“天下之重資”的冀州垂涎已久。在聯兵攻董時，他曾問過曹操說“大事如果不順，什麽地方可以據守呢？”曹操反問“足下的意思怎樣呢？”袁紹答道“我南據黃河，北守燕、代，兼有烏丸、鮮卑之眾，然後南向爭奪天下，這樣也許可以成功吧！”袁紹所謂南據黃河，北守燕、代，其中間廣大地區正是物產豐富、人口眾多的冀州。不過，當時袁紹頗不景氣，門客逢紀建議取冀州時，袁紹甚躊躇，對他說“冀州兵強，我軍饑乏，如若攻打不下，我則連立足之地都沒有了。”逢紀心生一計，說“韓馥是一個庸才，我們可以暗中與遼東屬國長史公孫瓚相約，讓他南襲冀州。待他大兵一動，韓馥必然驚慌失措，我們再趁機派遣能言善辯的人去和他說明利害關係，不怕他不讓出冀州來。”袁紹很看重逢紀，果然照他的意思寫一封信送給公孫瓚。初平二年（9），公孫瓚發兵，外托討伐董卓，南襲冀州。韓馥軍一戰敗績，慌了手腳，此時袁紹的說客高幹、荀諶不失時機地到了鄴城。高幹是袁紹外甥，荀諶與韓馥的關係不錯。他們對韓馥說“公孫瓚乘勝南下，諸郡望風而降；袁車騎也領兵到了延津，他的意圖難以預料，我們私下都很為將軍擔憂。”韓馥一聽，不禁倒抽了一口冷氣，急切地問“既然如此，那怎麽辦呢？”荀諶不正麵回答，反問道“依將軍估計，在對人寬厚仁愛方麵，您比袁紹怎樣？”韓馥說“我不如。”“在臨危決策，智勇過人方麵，您比袁紹怎麽樣？”韓馥又說“我不如。”“那麽，在累世廣施恩德，使天下人家得到好處方麵，您比袁紹又當如何呢？”韓馥搖搖頭“還是不如。”連提了幾個問題後，荀諶這才說“公孫瓚率領燕、代精銳之眾，兵鋒不可抵擋；袁紹是一時的英傑，哪能久居將軍之下。冀州乃國家賴以生存的重地。如果袁紹、公孫瓚合力，與將軍交兵城下，將軍危亡即在旋踵之間。袁紹是將軍的舊交，而且結為同盟，如今為《三國誌·魏書·司馬朗傳》。
將軍著想，不如把冀州讓給袁紹。袁紹得到冀州以後，公孫瓚也就不能和他抗爭，那時，他一定會深深感激將軍。冀州交給親密的朋友，將軍不但能獲得讓賢的美名，而且您還會比泰山更加安穩，希望將軍不必有什麽顧慮！”韓馥生性怯懦，缺少主見，聽荀諶這麽一說，也就同意了。韓馥的許多部下都憂慮重重，長史耿武、別駕閔純、治中李曆勸諫說“冀州雖然偏僻，但甲士百萬，糧食足以維持十年，而袁紹則是孤客窮軍，仰我鼻息，譬如嬰兒在我手上，一旦斷了奶，立刻就會餓死，為什麽我們竟要把冀州讓給他？”韓馥無奈地說“我是袁氏的故吏，才能也不如本初，量德讓賢，這是古人所推崇的，你們為何還要一味加以責備呢！”駐屯在河陽的都督從事趙浮、程渙聽到消息，急急自孟津馳兵東下，船數百艘，眾萬餘人，請求出兵拒袁紹，韓馥不許。終於，韓馥搬出了官署，又派自己的兒子把冀州牧的印綬送交袁紹。
袁紹代領冀州牧，自稱承製，送韓馥一個奮威將軍的空頭銜，既無將佐，亦無兵眾。袁紹手下有一名都官從事朱漢，曾經遭到韓馥的非禮，一直耿耿於懷。他知道韓、袁二人之間積怨甚深，借故派兵包圍了韓馥的住所，手持利刃，破門而入。韓馥逃到樓上，朱漢抓住韓馥的長子，一陣亂棍拷打，把兩隻腳都打斷了。韓馥受了很深的刺激，雖然袁紹殺死朱漢，但他還是離開了冀州去投奔張邈。有一天，在張邈府上，韓馥見袁紹派來一個使者，使者對張邈附耳低語。韓馥心中不覺升起了一團疑雲，感到大難臨頭了，於是起身到廁所，舉刀自殺。
袁紹得了冀州，躊躇滿誌地問別駕從事沮授說“如今賊臣作亂，朝廷西遷，我袁家世代受寵，我決心竭盡全力興複漢室。然而，齊桓公如果沒有管仲就不能成為霸主，勾踐沒有範蠡也不能保住越國。我想與卿同心戮力，共安社稷，不知卿有什麽妙策？”沮授原任韓馥別駕，頗有謀略，袁紹使居原職。他回答說“將軍年少入朝，就揚名海內。廢立之際，能發揚忠義；單騎出走，使董卓驚恐。渡河北上，則渤海從命；擁一郡之卒，而聚冀州之眾。威聲越過河朔，名望重於天下！如今將軍如首先興軍東討，可以定青州黃巾；還討黑山，可以消滅張燕。然後回師北征，平公孫瓚；震懾戎狄，降服匈奴。您就可擁有黃河以北的四州之地，因之收攬英雄之才，集合百萬大軍，迎皇上於西京，複宗廟於洛陽。以此號令天下，誅討未服，誰抵禦得了？”袁紹聽了，眉開眼笑地說“這正是我的心願啊！”隨即加沮授奮威將軍之號，使監護諸將。沮授的這番話，充滿了肉麻的阿諛之詞，博得袁紹笑逐顏開，也得到升官發財的酬勞。不過，他主張迎漢獻帝，挾天子以號令天下，確為有識之見。如果後來袁紹能照著做，日子肯定會好過得多。但是，袁紹原來就反對立漢獻帝，他所謂“興複漢室”不過是遮人耳目的高調罷了。袁紹又用田豐為別駕、審配為治中，這兩人比較正直，但在韓馥部下卻鬱鬱不得誌。此外，袁紹還用許攸、逢紀、荀諶等人為謀士。但是，袁紹無甚政治才能，他在冀州“使豪強擅恣，親戚兼並，下民貧弱，代出租賦，衒鬻家財，不足應命”，治中審配的家族，竟藏匿罪犯，為逋逃淵藪。正如曹操指出的那樣“百姓親附，甲兵強盛，豈可得邪！”攻滅公孫瓚《三國誌·魏書·袁紹傳》注引《魏書》。
冀州北有公孫瓚，南有袁術，這是袁紹的兩個勁敵。初平二年（9）冬，孫堅依附於袁術。袁術以他領豫州刺史，屯陽城。孫堅出兵攻擊董卓時，袁紹卻派周昂任豫州刺史，襲取陽城。袁術派遣公孫瓚弟公孫越協助孫堅回救陽城，公孫越在作戰中被流矢射中身亡。當時，正在青州鎮壓黃巾軍的公孫瓚怒不可遏地說“我弟弟的死是袁紹惹出來的。”於是舉兵攻打袁紹。公孫瓚攻勢淩厲，威震河北。一時間，冀州郡縣紛紛望風而降。袁紹大驚，為了取悅公孫瓚，緩和局勢，他拔擢公孫瓚從弟公孫範任勃海太守，但公孫範到了勃海，立即倒戈。初平三年（92）春，袁紹親自領兵迎戰公孫瓚，兩軍在界橋南二十裏處交鋒。公孫瓚以三萬步兵，排列成方陣，兩翼各配備騎兵五千多人，他自督“白馬義從”為中堅2。袁紹令麹義率八百精兵為先鋒，以強弩千張為掩護，他統領步兵數萬在後。公孫瓚見袁紹兵少，下令騎兵發起衝鋒，踐踏敵陣。麹義的士兵鎮靜地俯伏在盾牌下，待敵騎衝到隻距離幾十步的地方，一齊跳躍而起，砍殺過去；與此同時，千張強弩齊發，向敵騎飛去。公孫瓚的軍隊遭到意想不到的打擊，全軍陷入一片混亂，騎兵、步兵都爭相逃命。麹義的軍隊則越戰越勇，臨陣斬公孫瓚所署冀州刺史嚴鋼，殺敵千餘人，又乘勝追到界橋。公孫瓚企圖守住界橋，但再次被打敗了。麹義一直追擊到公孫瓚的駐營地。袁紹命令部隊追擊敵人，自己緩緩而進，隨身隻帶著強弩數十張，持戟衛士百多人。在距離界橋十餘裏處，聽說前方已經獲勝，就下馬卸鞍，稍事休息。這時公孫瓚部逃散的騎兵二千多突然出現，重重圍住了袁紹，箭如雨下。別駕田豐拉著袁紹，要他退進一堵矮牆裏，袁紹猛地將頭盔摜在地上，說“大丈夫寧可衝上前戰死，躲在牆後，難道就能活命嗎！”他指揮強弩手應戰，殺傷了不少敵騎，敵騎沒有認出袁紹，也漸漸後退。稍頃，麹義領兵來迎袁紹，敵騎才撤走了。
這一年，公孫瓚又派兵到龍湊攻打袁紹，結果再次被打敗，遂退守幽州，不敢輕舉妄動了。
初平四年（93），太仆趙岐奉命勸和，袁、公孫雙方宣告休戰。三月，袁紹南下薄落津。這時，魏郡發生兵變，造反的兵士和黑山起義軍會後，占領了鄴城，整個鄴中有十多支起義部隊。但起義軍中有一個叛徒陶升，他入鄴城後把袁紹和州內官吏家屬保護起來，並把他們送往斥丘。袁紹迸屯斥丘，任陶升為建義中郎將，然後大舉進剿起義軍。他在朝歌鹿場山蒼岩穀圍攻黑山軍五天，殺害首領於毒。接著，他又凶狠地鎮壓了左髭丈八、劉石、青牛角、黃龍、左校、郭大賢、李大目、於氐根等多支起義軍，屠其屯壁，濫殺無辜，死者數萬人。
從初平三年至興平二年（92—95），中原局勢發生了一係列的變化。
在長安，司徒王允和中郎將呂布等密謀殺死了董卓，使萬民額手稱慶。但王允不能妥善處理董卓部屬，引起董卓部將李傕、郭汜舉兵叛亂。結果王允被殺，呂布東逃。後來，李傕、郭汜發生火並，互相屠殺，而漢獻帝作為一尊偶像，被這些軍閥爭來搶去。在兗州，曹操異軍突起。原兗州刺史劉岱死後，兗州地方勢力推舉曹操接任，他采取武裝鎮壓和誘降的兩手，迫使三十萬青州黃巾軍投降。他又連破袁術，把袁術擠到淮南。在他東征徐州刺史陶謙時，地方勢力的代表張邈、陳宮背叛他，迎呂布入兗州。曹操經過艱苦的鬥爭，2《後漢書·公孫瓚傳》“瓚常與善射之士數十人，皆乘白馬，以為左右翼，自號‘白馬義從’。”才重新奪回了兗州。在幽州，公孫瓚兼並了劉虞，劉虞舊部鮮於輔等招引烏桓，攻打公孫瓚，袁紹也集中十萬兵力與鮮於輔等合兵，在鮑丘共同打敗了公孫瓚，迫使他退保易京。
興平二年（95）十月，漢獻帝在楊奉等人的護衛下逃到曹陽，後麵李傕率軍窮追不舍。這時，沮授再次提醒袁紹把漢獻帝這麵旗幟搶到手。他說“將軍生於宰輔世家，以忠義匡濟天下。目今皇上流離失所，宗廟受到毀壞。而州郡牧守以興義兵為名，行兼並之實，沒有一人起來保衛天子，撫寧百姓。現將軍已經粗定州城，應該早迎大駕。在鄴建都，挾天子而令諸侯，蓄兵馬以討不臣。那時，還有誰膽敢反抗！”沮授的意見遭到郭圖、淳於瓊的反對，他們說“漢室衰微已經很久了，今天要重新振興談何容易！況且目前英雄各據州郡，士眾動以萬計，這時就是所謂‘秦失其鹿，先得者王’的時候。如果我們把天子迎到自己身邊，那麽動不動都得上表請示。服從命令就失去權力，不服從就有抗拒詔命的罪名，這不是好辦法。”沮授又苦口婆心地勸告“迎皇上不僅符合道義，而且是符合當前需要的重大決策。如果我們不先下手，一定會有人搶在前頭。取勝在於不失時機，成功在於敏捷神速，希望將軍考慮。”但是袁紹終於沒有采納沮授的意見，以致失去了一個極好的機會。
曹操毫不猶豫地抓住這個機會，當漢獻帝回到故都洛陽，曹操力排眾議，於建安元年（9）八月，親自到洛陽朝見獻帝。他借口洛陽殘破不堪，糧食奇缺，把漢獻帝轉移到許縣，在許縣建立新都城，從而把獻帝控製在自己的手中。
曹操借天子以自重，略取了河南大片土地，甚至關中的割據勢力也紛紛來歸附，勢力發展很快。原來，袁紹沒有把曹操放在眼裏，他舉薦曹操擔任東郡太守，把曹操當作自己的附庸。呂布占領兗州，他又與曹操連和。那時，彼此之間的關係還比較和諧。現在，曹操迎漢獻帝都許，許縣成了當然的政治中心，曹操也成了漢帝當然的代言人，隨心所欲，號令四方，這是袁紹始料未及的，他實在後悔不迭。
袁紹要求遷都鄄城，那兒離自己較近，便於控製。曹操不但一口回絕，而且下詔書責備他說“你地廣兵多，而專門樹立私黨；不見你出師勤王，但見你發兵與他人互相攻伐。”袁紹明知是曹操搗鬼，也隻得上書為自己申辯。曹操自任漢大將軍，而任袁紹為太尉，改封鄴侯。太尉雖貴，但地位在大將軍之下，袁紹深感屈辱，上表不受封拜。他憤憤地說“曹操幾次差點完蛋了，是我挽救了他，今天他反以天子的名義對我發號施令！”當時，曹操的實力不如袁紹，且東有徐州呂布、西有南陽張繡、南有淮南袁術，皆虎視眈眈，曹操無暇與袁紹爭鋒，隻能采取克製忍耐的策略。建安二年（97），他派將作大匠孔融使鄴，拜袁紹為大將軍，以緩和矛盾。
此後幾年，袁紹繼續致力於討伐公孫瓚。公孫瓚在易京的外圍挖了十道壕溝，城內壘起許多土台，一般高五、六丈，高台上建樓。他自己居住在中間高達十丈的台樓上，以鐵作門，男人七歲以上皆不得入門，身邊隻有侍奉他的姬妾，來往書信文書都要用繩索吊上吊下，幾乎過著與世隔絕的生活。由於城內積穀甚多，防守嚴密，袁紹進攻曆年，也攻打不下。謀臣田豐見大軍長期滯留冀北，對袁紹說“遷都之計既然不能實現，應該及早奪取許都，奉迎天子。那時我們也可以事事以詔書為名，號令四海，這才是上策。否則，我們總有一天會落入人家的手中，即使後悔也來不及。”袁紹不聽。
建安三年（98），袁紹親領大軍圍攻易京，公孫瓚遣其子續向黑山軍求救。袁紹上架雲梯，下挖地道，不斷加強攻勢，易京危如累卵，公孫瓚手下的將領有的投降、有的潰散。翌年春，公孫續和黑山軍首領張燕帶領十萬救兵分三路向易京進發。公孫瓚派人給公孫續送密信，約定以點火為信號，內外夾擊袁紹軍。這封信被袁紹的哨兵截獲了，袁紹將計就計，依照約定的信號點起火堆。公孫瓚以為救兵已到，領兵攻出來，遭到袁紹伏兵的痛擊，又龜縮入城。袁紹加緊挖地道，一直挖到台樓下，先用柱子頂著樓基，然後火燒支柱，樓台也就隨之崩塌了。公孫瓚無路可走，乃縊殺姐妹妻子，然後引火，這時袁紹的士兵衝到樓上將他斬殺。至此，袁紹占據了幽州，兼並了公孫瓚的軍隊。
袁紹有三子長子譚、次子熙、三子尚。他寵愛後妻劉氏，對劉氏所生的袁尚特別偏愛，有意以袁尚為嗣，因此出長子袁譚為青州刺史。沮授勸誡說“年紀相當應選擇賢者為嗣，德行又相當要用占卜來決定，這是自古以來的原則。將軍如果不能改變決定，禍亂就要從這件事上發生了。”袁紹則說“我是準備讓幾個兒子各據一州，考察他們的才能。”攻克幽州以後，以次子袁熙為幽州刺史，以外甥高幹為並州刺史，隻留袁尚在身邊。
袁紹占據冀、青、幽、並四州，擁有幾十萬軍隊。隨著實力的增強，他的野心更大了，給獻帝的進貢漸漸稀少了。有一次，他忽然接到久無往來的袁術的一封來信，信上說“漢朝的天下早就丟掉了，天子受人控製，政出於私門，豪強角逐，國土分裂，現在和周朝末年七國紛爭的時代沒有兩樣，結果是強者兼並天下。我們袁家受命於天，理應當皇帝，符命、祥瑞都顯示得一清二楚了。今日您擁有四州之地，民戶百萬。論實力無人比得上您的強大，論德行無人比得上您的崇高。即使曹操有心扶衰拯弱，怎麽能夠接續已經滅絕了的天命呢？”袁術在建安二年（97）稱帝淮南，但隻過了兩年半時間，搞得資實空虛、內外交困、眾叛親離，在走投無路之際，他“慷慨”地表示願把帝號讓給袁紹。心有靈犀一點通，袁紹見信雖然不敢聲張，心裏卻是求之不得的。他指使主簿耿苞為自己當皇帝尋找根據，耿苞私下對他說“赤德已經衰敗，袁氏是黃帝後裔，應該順天意、從人心。”這幾句話的意思是，按“五德相生”的“理論”，漢朝是所謂火德（即赤德），火德要由土德代替；黃帝就是土德，而袁家為黃帝的後代，所以袁氏取代漢朝是“天意”。袁紹故意向軍府僚屬公開了耿苞的這些鬼話，本指望大家同聲擁戴，沒想到僚屬們都認為耿苞妖言惑眾，混淆視聽，應當殺頭。袁紹知道時機還不成熟，唯恐露出馬腳，急忙令人殺了耿苞。
官渡敗北建安四年（99）初，袁、曹之間的一場決戰已經到了不可避免的時候了。袁紹稱帝不成，便決定驅使十萬精銳步兵和一萬騎兵奪取許都，把漢獻帝從曹操手裏搶過來。他任命審配、逢紀主持軍事，田豐、荀諶、許攸充當謀士，顏良、文醜擔任將帥，積極準備南下。當時，袁紹部下意見紛紜，監軍沮授說“近年來討伐公孫瓚，連年興兵，百姓疲憊不堪，倉庫沒有積蓄，賦役也十分沉重，這些都是令人憂慮的。現在我們不如先派使者給朝廷送上平定公孫瓚的捷報，並抓緊發展農業生產，減輕百姓賦役負擔。如果捷報不能上達天子，那麽我們可以上表譴責曹操封鎖我們與朝廷的聯係，那時就能出師黎陽，經略河南。我們還應該多造船隻，修繕器械，派遣精騎，幾路騷擾曹操的邊境，使他們不得安寧。如此以逸待勞，在三年之內，就可不勞而定。”但是，郭圖、審配極力主張迅速出兵，他們說“按照兵法，兵力超過敵人十倍以上者可以包圍敵人，超過敵人五倍就可以進攻，而兵力相當，則可決戰。現在有明公的英明勇武，集結河朔的強兵，以此討伐曹操，實在易如反掌。如果不乘機攻取，以後就難辦了。”沮授又說“救亂除暴，稱為義兵；恃眾憑強，稱為驕兵。義兵所向無敵，驕兵必先滅亡。曹操奉迎天子在許都建立宮室，如今我們舉兵南向，是違背道義的。況且最重要的在於正確決策，而不在力量強弱。曹操法令暢行無阻，士卒都訓練有素，不像公孫瓚那樣坐受圍困。如果我們不采取穩妥的辦法，相反興起無名之師，未免太使人擔心了。”郭圖、審配針鋒相對地說“周武王討伐商紂王，尚且不能說不義，何況征討曹操，怎麽說師出無名！明公將士精勇，人人爭先，此時不能早定大業，是所謂‘天與不取，反受其咎’。這正是越國之所以稱霸，吳國之所以滅亡的緣故。監軍的意見乃隻求穩妥，不知審時度勢，隨機應變呀！”袁紹自恃地廣兵強糧足，根本聽不進沮授的忠告。郭圖等人又在背後進讒言說“沮授監統內外兵眾，威震三軍，倘若他的勢力逐漸加強，怎麽控製得了！臣下服從主人才能昌盛，主上服從臣下就會滅亡，這是黃石公在《三略》中所告誡的。統兵在外的將領，不宜讓他參知內政。”因此，袁紹把沮授統領的軍隊分成三部，其中兩部分分別交給郭圖和淳於瓊。
九月，曹操分兵把守官渡，準備抗擊袁軍。袁紹企圖聯合張繡和劉表對曹操進行夾擊。他派使者到穰城聯絡張繡，還特意給張繡的謀士賈詡捎信結好。張繡打算應允，還沒有說話，賈詡在一旁先開口了，他說“請你回去轉告袁本初，兄弟都不能相容，怎麽容得了天下的國士呢？”使者怏怏而回。不久，張繡率眾投降曹操。袁紹又派人到劉表處求援，劉表假惺惺答應了，實際上按兵不動，對袁曹之爭鬥隻打算作壁上觀。張、劉的態度使袁紹遲遲沒有動手。
建安五年（200）元月，劉備殺徐州刺史車胄，背叛曹操，策應袁紹。曹操為消弭後患，領兵攻打劉備。此時，田豐對袁紹說“曹操東擊劉備，一時不容易罷兵，明公如能舉兵襲擊他的後方，一定可以一往而勝。”但袁紹卻說孩子有病，田豐氣衝衝地退了出來，邊走邊用拐杖狠狠敲著地麵，說“完了，沒有希望了！千載難逢的時機，因為孩子有病就丟掉，可惜啊！”袁紹聽說以後，惱羞成怒，從此疏遠田豐。
待曹操擊敗劉備，還軍官渡之後，袁紹才匆促決定出兵，田豐認為戰機已失，再次進諫說“曹操既然打敗了劉備，現在許下不再是空虛的了。而且曹操善於用兵，變化無常，兵眾雖少，也不能等閑視之，所以不如作持久之計。將軍據有山河之固，擁有四州之眾，外結英雄，內修農戰，然後選拔精銳，分為奇兵，速速打擊敵人勢力薄弱的地區。他救右則擊左，救左則擊右，使敵人疲於奔命，百姓不得安居樂業。這樣，我方還沒疲勞，敵方已經困乏，不出三年，可以安坐而戰勝它。如今放棄必勝的策略，以一戰決定成敗，倘若不能如願，悔之晚矣！”袁紹不僅不聽田豐的勸告，而且積前後之怨，加以擾亂軍心的罪名，把田豐拘押起來。
二月，袁紹發布討伐曹操檄文，指控曹操“豺狼野心，潛包禍謀，乃欲撓折棟梁，孤弱漢室，除忠害良，專為梟雄”。他派顏良包圍白馬，自己率領大軍抵黎陽。四月，曹操聲東擊西，北救白馬之圍，斬殺顏良，遷徙民眾撤向官渡。袁紹依仗自己人多勢眾，準備揮師渡河，追趕曹軍。因為屢諫而被嫌棄的沮授，這時又站出來勸阻說“戰爭勝負變化莫測，不能不周密計劃。大軍應當留屯延津，另分兵進攻官渡。如能攻克，再迎大軍也不遲，否則就有全軍覆沒的危險。”袁紹不從。沮授在大軍即將渡河的時候歎息“在上者驕傲，在下者貪功，悠悠黃河，我還能渡回來嗎！”他推托身體有病，不願過河。袁紹非常氣惱，強迫沮授隨軍渡河，而把他所部軍隊割屬郭圖。袁紹渡河後，駐屯在延津南麵。他派出劉備、文醜挑戰，被曹軍打敗，大將文醜被斬。再戰，又折兩員戰將和許多人馬，袁軍中大為震恐。曹軍退還官渡後，袁軍集結在陽武，沮授忍無可忍，又對袁紹說“北軍人多，但英勇善戰不如南軍；南軍糧少，物資儲備不如北軍。南軍利於速戰，北軍利於緩兵。所以我軍應打持久戰，拖延時日。”袁紹仍然不從，他命令部隊逐漸逼近官渡，緊靠曹軍紮營，軍營東西綿延數十裏。
九月，兩軍會戰，曹軍失利，躲進營壘中堅壁不出。袁紹修築壁樓，堆起土山，從高處發箭射擊曹營。箭如雨下，曹營中的將士隻得蒙著盾牌走路。但壁樓、土山不久就被曹軍的“霹靂車”轟毀了。袁紹又暗鑿通往曹營的地道，曹軍則在營中挖掘長溝進行防禦。袁軍的運糧車還遭到曹軍的襲擊。兩軍相持了一百多天，河南老百姓困苦不堪，很多人背叛曹軍，響應袁軍。然而，這種有利於袁紹的形勢卻突然急轉直下。這時，袁紹派淳於瓊帶領萬餘人北迎運糧車，沮授特意提醒說“可增派蔣奇領一支人馬在淳於瓊外側，以防止曹操鈔略。”而謀士許攸則提出乘曹操傾軍而出，輕騎奔襲許都的建議。然而，剛愎自用的袁紹竟聽不進分毫，無所動作。事有湊巧，在鄴城的許攸家族中有人犯法，被留守的審配抓進監獄，許攸大為不滿，遂投奔曹操。在許攸的謀劃下，曹操親自領兵赴烏巢，襲擊淳於瓊。當曹操奔襲烏巢之時，袁軍部將張郃主張救授淳於瓊，他對袁紹說“曹操親自出馬，必然得手，那麽事情就無可挽回了。”郭圖卻別出心裁地說“不如現在發兵去進攻曹軍大營。”袁紹認為郭圖說得對，隻要攻拔曹營，曹操就無家可歸了。於是派高覽、張郃率領重兵攻擊曹營，而隻派一支輕騎救援烏巢。高覽、張郃攻營不下，烏巢大敗的消息已經傳來了，二將無心戀戰，竟自向曹軍投降。袁紹全軍大亂，一下子全垮了。慌忙之中，袁紹及長子袁譚各單騎逃遁，直奔黃河渡口，隨後又逃來一群騎兵，約有八百騎，渡河至黎陽北岸。這一仗袁紹損失七、八萬人，武器、輜重、圖書、珍寶無數。當他跌跌撞撞走進部下蔣義渠營帳中時，握著蔣的手，無比傷感地說“我把自己的腦袋都交給你了。”
袁、曹雙方逐鹿於大河南北，袁紹據兵精糧足的冀州，所謂“帶甲百萬，穀支十年”，或許有些誇張，但當四戰之地的河南遭受嚴重破壞時，冀州相對是比較富足的。從袁紹提十萬大軍南下、糧草又源源不絕地起運的情況看，優勢顯然在袁紹方麵，況且袁紹手下的文臣武將，如田豐、沮授、許攸之流，也都稱得上足智多謀的人才，然而袁紹卻在官渡一敗塗地，眾叛親離，並從此一蹶不振。
官渡敗後，有人對田豐說“你必將受重用了。”田豐平靜地回答說“如出兵打勝了，我一定能夠安全。如今兵敗，我必死無疑。”果然，袁紹回到鄴城，說“我當初不聽田豐之言，今天真的要讓他笑話了。”於是下令殺了他。
不久，袁紹發病，死於建安七年（202）夏天。
袁紹子袁譚、袁尚在袁紹死後爭權相攻，被曹操各個擊破。建安十年（205），袁譚被殺，袁尚與二兄袁熙逃亡遼西烏丸。建安十二年（207），曹操北定烏丸，袁尚、袁熙敗走遼東，被公孫康所殺。
第二節曹操早年的政治生活曹操（55—220），又名吉利，字孟德，小字阿瞞，沛國譙（今安徽亳縣）人，出生於一個顯赫的宦官家庭。
曹操的祖父曹騰，是東漢末年宦官集團中的一員。父親曹嵩，是曹騰的養子。曹嵩的出身，當時就搞不清楚，所以陳壽稱他“莫能審其生出本末”，但也有人認為他是夏侯氏之子。曾先後任司隸校尉、大司農、太尉等官。曹操是曹嵩的長子，他“少機警，有權數”，自幼博覽群書，善詩詞，通古學。曹操也有過人的武藝。曹操“任俠**，不治行業”，未被時人所重，但素以知人名世的太尉橋玄一見曹操就大為驚奇，說“天下將亂，非命世之才不能濟也，能安之者，其在君乎！”隨之，橋玄又讓曹操去拜訪漢末主持“月旦評”的名士許子將，許子將評價曹操說“子治世之能臣，亂世之奸雄”2。由此，曹操漸知名於世。
靈帝熹平三年（74），二十歲的曹操被舉為孝廉，入洛陽為郎。不久，被任命為洛陽北部尉。洛陽為東漢都城，是皇親貴勢聚居之地，很難治理。曹操一到職，就申明禁令、嚴肅法紀，造五色大棒十餘根，懸於衙門左右，“有犯禁者，皆棒殺之”3。皇帝寵幸的宦官蹇碩的叔父違禁夜行，曹操毫不留情，立即處死。於是，“京師斂跡，無敢犯者”4。
靈帝中平元年（84），黃巾起義爆發，曹操被拜為騎都尉，受命與盧植等人合軍進攻潁川黃巾軍，結果大破黃巾，斬首數萬級。隨之遷為濟南相。濟南相任內，曹操治事如初。濟南國（今山東濟南一帶）有縣十餘個，各縣長吏多依附貴勢，貪贓枉法，無所顧忌。曹操之前曆任國相皆置之不問。曹操到職，大力整飭，一下奏免長吏八名，濟南震動，貪官汙吏紛紛逃竄。“政教大行，一郡清平”。當時正是東漢政治極度黑暗之時，曹操不肯迎合權貴，遂托病回歸鄉裏，春夏讀書，秋冬弋獵，暫時隱居了。
中平五年（88），漢靈帝為鞏固統治，設置西園八校尉，曹操因其家世被任命為八校尉中的典軍校尉。
討伐董卓中平六年（89），董卓進入洛陽，廢少帝，立獻帝劉協，後又殺太後及少帝，自稱相國，專擅朝政。曹操見董卓倒行逆施，不願與其合作，遂改易姓名逃出京師洛陽（今河南洛陽東北）。
曹操到陳留後，“散家財，合義兵”。組織起一支五千人的軍隊，準備討伐董卓。
獻帝初平元年（90）正月，關東州郡牧守起兵討伐董卓，共推袁紹為盟本節材料依據《三國誌·魏書·武帝紀》者，不另作注。
見《三國誌·魏書·武帝紀》注引《曹瞞傳》及郭頒《世語》。
2《三國誌·魏書·武帝紀》注引孫盛《異同雜語》。
3《三國誌·魏書·武帝紀》注引《曹瞞傳》。
4《三國誌·魏書·武帝紀》注引《曹瞞傳》。
主。曹操以行奮武將軍的身份，參加討董軍。二月，董卓脅迫獻帝遷都長安（今陝西西安西北），自己留居洛陽抵禦關東軍。董卓之涼州軍驍勇善戰，關東軍十餘萬人駐酸棗（今河南延津北）一帶，無人敢向洛陽推進。曹操認為董卓“焚燒宮室，劫遷天子，海內震動”，應趁機與之決戰，遂獨自引軍西進。曹操行至滎陽汴水（今河南滎陽西南），與董卓軍遭遇，大敗，士卒死傷大半，自己也被流矢所傷。回至酸棗，曹操建議諸軍各據要地，再分兵西入武關（今陝西丹鳳東南），圍困董卓，關東諸將不肯從。
關東諸軍名為討董卓，實際各自心懷鬼胎，意在伺機發展自己勢力。不久，諸軍之間發生摩擦，相互火並。
初平三年，司徒王允與呂布在長安定計殺掉董卓，董卓部將李傕、郭汜等攻陷長安，殺王允，進攻呂布，關中也陷入戰亂。是時，州郡牧守各據一方，形成諸侯割據的局麵。
收編農民起義軍初平三年，青州黃巾軍大獲發展，連破兗州郡縣，陣斬兗州刺史劉岱。
濟北相鮑信等迎曹操任兗州牧。曹操和鮑信合軍進攻黃巾。鮑信戰死。曹操“設奇伏，晝夜會戰”，終於將黃巾擊敗。獲降卒三十餘萬，人口百餘萬。曹操收其精銳，組成軍隊，號“青州兵”。
獻帝初平四年（93）秋，曹操進兵徐州（治郯，今山東郯城），向東南擴展勢力。徐州牧陶謙退守郯縣。不久曹操軍糧將盡，撤圍回軍。次年夏，曹操再征徐州，略地至東海。曹操征徐州期間，所過大肆殺戮，一路上“雞犬亦盡，墟邑無複行人”2。
曾參加討董卓之戰的陳留太守和曹操部將陳宮對曹操不滿，遂叛操，迎呂布為兗州牧。呂布為當時名將，先為董卓部將，曾與王允定計誅殺董卓。當時隻有鄄城（今屬山東）和東郡的範（今山東範縣東南）、東阿（今山東陽穀東北）兩縣尚在曹操掌握之中，分別由司馬荀彧和壽張令程昱、東郡太守夏侯惇等堅守，形勢異常危急。曹操從徐州趕回，聽說呂布屯於濮陽，遂進軍圍攻濮陽。二軍相持百餘日，蝗災大起，雙方停戰，曹操軍還鄄城。興平二年（95）夏，曹操整軍再戰呂布，於巨野（今山東巨野南）大破呂布軍，呂布逃往徐州投靠劉備。
曹操從陳留起兵到興平二年將呂布、張邈趕出兗州，經過六年的經營，終於有了自己的一塊根據地。曹操起兵之初，僅有數千人，出任東郡太守前後，他陸續延攬一些擁有宗族、部曲等家兵的豪強地主歸附自己，後擊潰青州黃巾軍，又收其精銳組成“青州兵”。這樣，曹操又有了一支頗具戰鬥力的軍隊。根據地和軍隊，是曹操得以成事的基本條件。
挾持漢帝遷都許昌獻帝劉協自被董卓劫至長安後，一直處於顛沛流離之中。建安元年七月，獻帝終於回到洛陽，洛陽經董卓之亂，已是一片廢墟。百官沒有地方居住，《三國誌·魏書·武帝紀》注引《魏書》。
2《三國誌·魏書·荀彧傳》。
“披荊棘，依丘牆間”，洛陽也沒有糧食，“州郡各擁強兵，而委輸不至，群僚饑乏，尚書郎以下自出采穭，或饑死牆壁間”2。
早在初平三年（92），曹操的謀士毛玠就向曹操提出了“奉天子以令不臣，修耕植，畜軍資”3的戰略性建議，曹操深以為是。建安元年八月，曹操親至洛陽朝見獻帝。隨即挾持漢帝遷都許昌。從此，曹操取得了挾天子以令諸侯的優勢。這是曹操政治上的一大成功。
發展農業生產漢魏之間，社會生產遭受嚴重破壞，出現大饑荒。這一時期，糧食供應成為各軍事集團最大的問題，因軍糧不足而無敵自破者不可勝數。
建安元年，曹操采納部下棗祇等人的建議，利用攻破黃巾所繳獲的物資，在許下募民屯田，當年即大見成效，得穀百萬斛。於是曹操命令在各州郡設置田官，興辦屯田。屯田有效地解決了曹操集團的糧食問題，所以曹操說“後遂因此大田，豐足國用，摧滅群逆，克定天下”。
在興置屯田的同時，曹操采取各種措施，扶植自耕農經濟。針對當時人口流失，田地荒蕪的情況，曹操先後采取招懷流民、遷徙人口、勸課農桑、興修水利、檢括戶籍等辦法，充實編戶，恢複農業生產。此外，曹操還陸續頒布法令，恢複正常租調製度，防止豪強兼並小農。建安五年（200），曹操頒布新的征收製度，到建安九年，又明確“其收田租畝四升，戶出絹二匹，綿二斤而已，他不得擅興發。”曹操前後實行的這一係列措施，使瀕於崩潰的自耕農經濟不斷得到了恢複和發展。這成為曹操集團的雄厚經濟基礎。通過以上二項措施，曹操統治區的農業生產迅速恢複。這是曹操在經濟上的一大成功。
迎獻帝、遷都於許和恢複農業生產是曹操得以成功的兩個重要條件。
從建安二年起，曹操利用他“挾天子以令不臣”的政治優勢，東征西討，開始了他翦滅群雄，統一北方的戰爭。
其時，在曹操的北邊，是占有冀、並、幽、青四州的袁紹；南邊，是占據揚州的袁術；東南，是占據徐州的呂布；正南，是占據荊州的劉表；西邊，是關中諸將。此外，董卓部將張濟之侄張繡投降劉表後，屯駐於宛縣（今河南南陽），對許都形成威脅。
征徐州建安三年（98）九月，曹操東征徐州，進攻久與他為敵的呂布。在曹軍攻勢之下，呂布軍上下離心，十二月，呂布將侯成、宋憲等生擒呂布謀士陳宮歸降曹操。呂布見大勢已去，下城投降。曹操將呂布、陳宮處死，收降呂布將臧霸、孫觀等人，初步控製了徐州。
當時，群雄實力最強的是袁紹。曹操預作布置，命在青州有潛在影響的《三國誌·魏書·董卓傳》。
2《後漢書·獻帝紀》。
3《三國誌·魏書·毛玠傳》。
《三國誌·魏書·任峻傳》注引《魏武故事》。
臧霸等人攻入青州，占領齊（治今山東臨淄）、北海（治今山東壽光東南）等地，鞏固右翼；又命大將於禁屯軍黃河南岸，監視袁軍。不久，張繡聽從謀士賈詡之計，投降曹操，曹操大喜，拜張繡為揚武將軍，解除了後顧之憂。這年十二月，曹操自率軍屯於官渡（今河南中牟北），準備迎擊袁紹。
劉備在徐州牧陶謙死後，曾一度出任徐州牧，後徐州被呂布攻占，劉備投奔曹操。曹操認為劉備是個英雄，先後表他為豫州牧、左將軍。曹操攻占徐州不久，淮南袁術準備逃往青州往依袁紹，曹操派劉備去截擊。建安五年正月，董承等人謀誅曹操事泄，被曹操殺掉。劉備遂襲殺徐州刺史車胄，占據徐州。
曹操為了免於將來同袁紹作戰時前後受敵，決定先消滅在徐州立足未穩的劉備。時諸將皆怕袁紹乘機來攻許都，曹操對此胸有成竹，說“劉備，人傑也，今不擊，必有後患。袁紹雖有大誌，而見事遲，必不動也。”遂進軍，以迅雷不及掩耳之勢擊破劉備，劉備逃奔袁紹。
官渡之戰袁紹是當時北方最強大的一股勢力，也是曹操統一北方最強大的敵人。
袁氏一門，自袁紹曾祖袁安以下，“四世居三公位”，“門生故吏遍於天下”，勢力本就很大，後袁紹取得冀、並、幽、青四州之地，實力大增，有軍隊數十萬人。袁紹以其長子譚、次子熙、外甥高幹分守青、幽、並三州，後方穩固，兵精糧足，根本不把曹操放在眼裏。他挑選精兵十萬、戰馬萬匹，誌在一舉消滅曹操。建安五年二月，袁紹命大將顏良等人進兵白馬（今河南滑縣北），自率大軍進屯黎陽（今河南浚縣東），向曹操發動進攻。
曹操的實力比袁紹弱得多。曹操所占的大河以南地區，地盤既小，又是四戰之地，殘破不堪，還沒有完全恢複，物資比不上袁紹那樣豐富。曹操的兵力也遠不及袁紹，其總兵力大概不過幾萬人，投入前線的兵力據《武帝紀》說“兵不滿萬，傷者十二三”。劉宋裴鬆之認為此數不準確，操之兵力不會如此之少，但曹操兵力遠遜於袁紹卻是毫無問題的。袁紹大軍來攻，許都震動。曹操安慰眾將說“吾知紹之為人，誌大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而眾令不一，土地雖廣，糧食雖豐，適足以為我奉也。”曹操對袁紹有很深的認識，他敢於在袁紹將要大軍壓境之時抽身去進攻劉備，正是基於這種認識之上。
建安五年二月，袁軍顏良等人圍攻白馬，拉開了大戰的序幕。四月，曹操親自率兵北上解白馬之圍，他采納謀士荀攸之計，先進軍延津（今河南延津北，在白馬以西），做出要渡河襲擊袁軍的態勢，吸引袁軍分兵西向，然後突然轉向兼程去救白馬。曹操軍突然殺到，袁軍措手不及，顏良被曹軍殺死，袁軍大敗，白馬之圍遂解。曹操救出白馬軍民，沿黃河西撤。袁紹聞知，立即渡河追趕曹操。曹操見追兵漸近，命軍士解鞍放馬，並置輜重於道。袁軍追兵大至，爭搶輜重，陣形混亂。曹操率領僅有的騎兵突然殺出，大破追兵，陣斬袁紹另一大將文醜。顏良、文醜為袁軍名將，二戰分別被殺，袁軍大震。曹操初戰得勝，主動撤軍，繼續扼守官渡。
八月，袁紹大軍連營而進，東西數十裏，依沙堆為屯，進逼官渡。曹操《三國誌·魏書·袁紹傳》。
分兵堅守營壘，伺機而動。袁軍向曹營發動猛攻，先是作高櫓、起土山，由上向曹營中射箭，接著又挖地道，欲從地下襲擊曹營，皆被曹操以相應辦法擊破。兩軍一攻一守，相持近二個月。久戰之下，曹操處境極為困難。
十月，袁紹從河北運來糧草萬餘車，派大將淳於瓊等帶萬餘人看守，屯於離袁紹大營四十裏的烏巢。恰好這時袁紹謀士許攸來投曹操，獻計讓曹操偷襲烏巢。曹操大喜，親率精銳步騎五千人，乘夜從小路偷襲烏巢。曹操軍至烏巢，命四麵放火，袁軍大亂，淳於瓊拒營死守。袁紹聞知，急忙派兵救授，曹操左右見“‘賊騎稍近，請分兵拒之。’操怒曰‘賊在背後，乃白！’士卒皆殊死戰，遂大破之，斬瓊等，盡燔其糧草”。當袁紹聽說曹操襲擊烏巢時，認為這正是攻破曹操大營的好機會，因此派去的援兵很少，而以重兵圍攻曹操大營。但曹營未破，烏巢敗訊已經傳來，袁軍潰散，大將張郃等人投降曹操。袁紹棄軍逃回黃河以北。於是曹軍大獲全勝，斬首七萬餘級，盡獲袁軍輜重圖書珍寶。曹操清點袁紹書信，得到自己部下寫給袁紹的信，盡燒之，說“當紹之強，孤猶不能自保，而況眾人乎？”從客觀條件上說，曹操本處於劣勢，但由於他能正確分析客觀條件，善於聽取別人的正確意見，所以能揚長避短，采用正確的戰略戰術，使戰爭向有利於自己的方麵轉化，經過自己主觀上的努力，終於贏得了勝利。
官渡一戰，曹操擊潰了最大敵人袁紹，由他統一北方已是大勢所趨。
建安七年，袁紹病死，袁紹的兩個兒子袁譚、袁尚不和，發生火並。袁譚不敵袁尚，向曹操乞降。
建安九年二月，曹操乘袁尚出兵攻打袁譚之機，進軍圍攻鄴城。袁尚率軍回救，依滏水（今滏陽河）為營，曹操進軍將其營寨包圍。袁尚害怕，請求投降，曹操不許。袁尚乘夜逃跑，袁軍潰散。袁尚逃奔中山（今河北定縣）。曹操命人拿著繳獲袁尚的印綬節鉞招降鄴城守軍，城中鬥誌崩潰。鄴城遂被曹操攻破。第二年正月，曹操又以負約為名，攻滅袁譚，冀州平定。於是，曹操讓還兗州牧，改任冀州牧。
袁尚兵敗後，逃奔幽州刺史袁熙。不久。袁尚、袁熙又逃奔三郡烏桓。
征烏桓建安十二年，曹操為了肅清袁氏殘餘勢力，也為了徹底解決三郡烏桓入塞為害問題，決定遠征烏桓。漢末，遼西、遼東、右北平三郡烏桓結合，是為三郡烏桓，其首領為遼西部的蹋頓。三郡烏桓與袁氏關係一直很好，並屢次侵擾邊境，擄掠人口財物。這年五月，曹操親率大軍到達無終（今河北薊縣）。時正雨季，道路積水，“淺不通車馬，深不載舟船”。曹操從無終人田疇之議，改從一條久已斷絕，但“尚有微徑可尋”的路線進軍。在田疇的引導下，曹操大軍登徐無山（今河北玉田北），出盧龍塞（今河北喜峰口附近一帶），“塹山堙穀五百餘裏”，直指烏桓老巢柳城（今遼寧朝陽南）。曹軍進至離柳城不足二百裏時，烏桓才發現，於是蹋頓與袁尚、袁熙等人率數萬騎兵迎擊。八月，二軍相遇，時曹軍輜重在後，“被甲者少，”而放軍《資治通鑒》卷六三漢獻帝建安五年。
《三國誌·魏書·武帝紀》注引《魏氏春秋》。
《三國誌·魏書·田疇傳》。
軍勢甚盛。曹操登高了望，見敵軍雖多，但陣勢不整，遂命大將張遼為前鋒，乘敵陣稍動之機，向敵軍發動猛攻。烏桓軍大亂，曹軍陣斬蹋頓，大獲全勝，胡、漢降者二十餘萬，袁尚等人逃奔割據平州的公孫康。這時，有人勸曹操乘勢進擊公孫康，曹操說“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵也。”遂率軍還師。不久，公孫康果然斬殺袁尚、袁熙，並將其首級獻與曹操。諸將不明所以，曹操說“彼素畏尚等，吾急之則並力，緩之則自相圖，其勢然也。”於是，曹操攻破三郡烏桓，也徹底肅清了袁氏勢力。
赤壁之戰建安十三年六月，曹操恢複丞相製度，並自任丞相。
曹操基本平定北方後，兵鋒轉而南向。建安十三年七月，進軍南征荊州劉表。八月，劉表病死，其子劉琮接任荊州牧。九月，曹操大軍進至新野（今屬河南），劉琮以為無法抵擋，舉荊州之眾投降曹操。這時，官渡之戰後投奔劉表的劉備屯駐於樊城（今湖北襄樊），聽說劉琮投降，便率軍向江陵（今屬湖北）撤退。江陵為荊州重鎮，存有大量軍用物資。曹操聽說，怕江陵落入劉備之手，遂親率五千騎兵從襄陽（今湖北襄樊）疾馳三百裏，在當陽長阪（今湖北當陽東北）將劉備追上，並將其軍擊潰，隨後進占江陵。
由於曹操的進軍威脅了孫權的統治，孫權命大將周瑜率軍三萬，與劉備聯軍抵抗曹操。
曹操自江陵東下，至赤壁（今湖北武昌縣西赤磯山）與孫、劉聯軍接戰不利，暫駐軍於烏林（今湖北洪湖縣東北，長江北岸鄔林磯），與對方隔江對峙。
周瑜用詐降之計，命大將黃蓋率小戰船十艘，上裝柴草，灌以膏油，假稱投降，向北岸而進，至離曹營二裏之處時，各船一齊點火，然後借助風勢，直向曹軍衝去，曹軍大敗，舟船被燒。曹操率軍從華容道（今湖北監利西北）陸路撤回江陵。遂撤軍北還。
赤壁戰後的事功赤壁大敗後，曹操采取一些措施，穩定內部。建安十五年春，曹操下《求賢令》，說“今天下尚未定，此特求賢之急時也二三子其佐我明揚仄陋，唯才是舉，吾得而用之。”曹操提出不拘品行、唯才是舉的用人方針，目的是盡量把人材收羅到自己身邊。
建安十六年，曹操開始對關中用兵。三月，曹操遣司隸校尉鍾繇率大將夏侯淵以討伐漢中（治南鄭，今陝西漢中東）張魯為名進兵關中。關中馬超、韓遂、楊秋等十部心生疑懼，一時俱反。曹操立即派大將曹仁進攻關中，馬超等人屯據潼關。七月，曹操率大軍親征關中。九月，大破關中諸軍，馬超、韓遂逃至涼州，楊秋逃至安定（治臨涇，今甘肅鎮原南）。十月，曹操進軍安定，楊秋投降，關中地區基本平定。
建安十八年，曹操起兵號稱四十萬，親自南征孫權。次年正月，曹軍進至濡須口（今安徽巢縣東南），攻破孫權設在江北的營寨，生擒其將公孫陽。孫權親率軍七萬，前至濡須口抵禦曹軍。二軍相持月餘，各無所獲。曹操見孫權軍容嚴整，自己難以取勝，遂撤軍北還。五月，獻帝封曹操為魏公，加九錫，割冀州的河東、魏郡等十郡以為魏國封地。曹操封魏公後，所任丞相和冀州牧如故，權勢愈來愈大。七月，曹操建魏國社稷宗廟，又在魏國內設置尚書、侍中。
建安二十年三月，曹操見劉備已取得益州，而漢中是益州門戶，“若無漢中，則無蜀矣”，劉備必然要攻取漢中。於是曹操搶先一步，率十萬大軍親征漢中張魯。七月，曹操大軍進至陽平關（今陝西沔縣西北）。張魯聽說陽平關失守、逃往巴中。曹操進軍南鄭，盡得張魯府庫珍寶。十一月，張魯出降曹操，漢中遂為曹操所有。
曹操主力退出漢中後，劉備隨後向漢中發動進攻。建安二十三年，劉備親率大軍進至陽平關，夏侯淵等人與劉備夾關對峙。七月，曹操親率大軍趕往關中，坐鎮長安，以便隨時指揮漢中戰局。建安二十四年正月，劉備自陽平關南渡沔水（今漢水），依山而進，駐軍於定軍山（今陝西沔縣東南），夏侯淵出兵與劉備爭奪地勢，被劉備殺掉，曹軍大敗。曹操遂放棄漢中，軍隊全部撤回長安。
建安二十四年七月，曹操剛剛從漢中撤出，劉備大將關羽就從荊州向他的東南防線襄、樊一帶發動了進攻。曹操聞知，立刻派大將於禁率兵往救樊城。八月，關羽乘洪水泛濫之機，大破於禁所統七軍，乘勢進軍，將樊城圍住。時樊城曹軍隻有數千人，城被水淹，水麵離城樓僅有數尺，曹仁率軍死守。曹操又派徐晃領兵去救樊城。十月，曹操從關中趕到洛陽，親自指揮救援樊城。
孫權因關羽處其上遊，很不願意讓關羽勢力發展，而且他早已有攻取荊州之心，於是聯結曹操，準備以大將呂蒙偷襲荊州要地江陵。曹操接信後，將這一消息通知曹仁，命他繼續堅守，自己進至摩陂（今河南郟縣東南），臨近指揮，又派兵十二營增援徐晃，命他反擊關羽。不久，呂蒙偷襲江陵得手。關羽撤兵，路上被孫權軍擒殺。
曹操在孫權擒殺關羽、取得荊州後，表孫權為驃騎將軍、荊州牧。孫權遣使入貢，向曹操稱臣，並勸曹操代漢稱帝。曹操將孫權來書遍示內外群臣，說“是兒欲踞吾著爐火上耶！”曹操手下群臣乘機向曹操勸進。曹操自己還不想廢獻帝自立，他說“若天命在吾，吾為周文王矣。”2建安二十五年正月（220），曹操還軍洛陽。當月，病死在洛陽，終年六十六歲。這年十月，曹丕代漢稱帝，國號魏，追尊曹操為太祖武皇帝。
曹操不但是中國曆史上一位傑出的政治家、軍事家，還是一位傑出的文學家，他的《薤露》、《短歌行》、《苦寒行》、《碣石篇》都是不朽的文學作品。
《三國誌·蜀書·楊戲傳》。
《三國誌·魏書·武帝紀》注引《魏略》。
2《三國誌·魏書·武帝紀》注引《魏氏春秋》。
第二章劉備、諸葛亮第一節劉備的早年劉備（—223），字玄德，涿郡涿縣（今屬河北）人。據說是西漢景帝之子中山靖王劉勝的後代。劉勝之子劉貞，西漢元狩六年（前）被封為涿縣陸城亭侯，因為不及時向皇帝繳納貢金，失去侯爵，於是世代成為涿縣人。劉備的祖父劉雄和父親劉弘，都曾在州郡做官。
劉備少年喪父，家境貧寒，與母親販鞋織席為生，艱苦的生活使他從小得到許多鍛煉。少年老成的劉備，處境雖然艱難，對前途卻充滿了憧憬和希望，他堅信終有一日能夠擺脫貧困，幹一番大事業。十五歲那年，劉備經母親張羅，又得到同宗劉元起的資助，與公孫瓚等人一起，拜九江太守、當時著名的儒學大師盧植為師。劉備平日喜好的是狗馬、音樂和衣著一類的東西，對讀書其實沒有太大的興趣。這期間，他的一大收獲是與比他年長的公孫瓚成了好朋友，建立了深厚的感情。
劉備平時不大講話，喜怒哀樂不形於色，但很善於接近他人。由於他喜歡交結天下豪俠，所以在他周圍聚集了包括關羽、張飛在內的一批有作為的青年人。
漢靈帝中平元年（84），黃巾起義爆發。當時，中山國大商人張世平、蘇雙等正在涿郡一帶從事販馬活動，他們對農民起義十分害怕，見劉備很有組織能力，就捐助了許多錢財，讓他糾合起一支隊伍，跟隨校尉鄒靖鎮壓黃巾軍。不久，劉備因為鎮壓有功，被任命為中山國安喜縣（今河北定縣東南）尉。一天，郡督郵因公到縣，劉備滿懷希望求見，卻遭到拒絕。盛怒之下，劉備強行進入督郵的住處，將督郵綁起來狠狠地打了一頓，但也因此丟了官。此後，劉備加入大將軍何進的隊伍，繼續參予鎮壓黃巾軍。下邳一役，劉備表現突出，被任命為下密縣（今山東昌邑東）丞，不久又做過高唐縣（今山東禹城西南）縣尉、縣令。我的老婆是警花2最新章節
初平元年（90），黃巾軍攻下高唐縣，劉備投奔已經做了東漢中郎將的公孫瓚。當時天下大亂，形成軍閥混戰的局麵。公孫瓚以劉備為別部司馬，讓他和青州刺史田楷一道，抵抗冀州刺史袁紹的進攻，數立戰功，先後被提升為平原縣（今山東平原南）縣令，平原國相。其時，戰事頻仍，天下饑饉。劉備矢誌功名，樂善好施，他經常與那些地位比他低的士人同席而坐，同桌而食，交結了一批能夠推心置腹的朋友。平原國有位叫劉平的人，素來瞧不起劉備，見劉備地位比他還高，心中甚是不平，於是收買了一名刺客前去刺殺劉備。劉備渾然不覺，對來客照樣熱情備至，刺客不但沒有下手，反而將實情全部告訴了劉備。
公孫瓚被袁紹打敗後，劉備與田楷向東轉移，屯駐齊國（今山東淄博市臨淄北）。初平四年（93），曹操大舉進攻徐州，徐州牧陶謙派人向田楷告急，劉備與田楷迅速前往相救。劉備所部共千餘人，還有一些烏丸騎兵，途中，又收容了幾千饑民。到徐州後，陶謙表奏劉備為豫州刺史，讓他駐守小沛（今江蘇沛縣），以防曹操。劉備在此廣交文武豪傑，禮賢下士，贏得當地人士的好感。碰巧陶謙一病不起，他於臨終前對心腹麋竺說“非劉備劉備、諸葛亮傳主要依據《三國誌·蜀書·先主傳》、《諸葛亮傳》，下引上傳者，不另注。不能安定此州。”陶謙死後，麋竺依囑率州人迎請劉備，此時為興平元年（94）冬。徐州“殷富，戶口百萬”，做徐州牧對於一心想要“立功立事”的劉備來說，無疑是求之不得的事。但此舉並非可以無所顧忌，近在壽春的袁術就讓他十分頭疼，於是劉備推托說袁術“四世五公，海內所歸”，你們應當去請他。北海相孔融勸劉備說“塚中枯骨，何足介意。今日之事，百姓與能，天與不取，悔不可追。”劉備這才做了徐州牧。不出所料，袁術聽說劉備做了徐州牧，於建安元年（9）六月，率兵來攻。劉備留張飛守下邳（今江蘇睢寧縣西北），率領關羽、趙雲到盱眙（今江蘇盱眙東北）、淮陰（今江蘇淮陰西南）一帶迎戰，相持一個多月，互有勝負。沒想到另一支勢力呂布乘虛向劉備後方下邳發起了進攻。下邳守將曹豹本來就與張飛不和，此時與呂布聯合，擊敗了張飛，呂布於是擄走了劉備的家屬及將士家口。劉備急忙回軍下邳，結果潰敗。劉備重新聚合散兵後，攻取廣陵（今江蘇揚州市西北平山堂），但又被袁術打敗，不得已退守海西縣（今江蘇灌南縣西南），打敗了那裏的楊奉、韓暹。當時兵疲糧乏，吏士自相啖食，劉備主動向呂布求和。結果呂布歸還其妻兒，還讓他做了豫州刺史，呂布自己做了徐州牧。劉備駐守在小沛，暗中招兵買馬，不久發展到萬餘人。建安三年（98）春，呂布派人外出買馬，劉備的部下不明情況，貿然抄略了他們的錢財。呂布一氣之下，親自出兵攻打劉備，劉備隻身出逃，投奔了曹操。
劉備到許（今河南許昌）後，曹操對他非常器重，曹操的謀臣程昱對曹操說“據我看，劉備才能出眾，又很得人心，終究不會屈居人下，應該乘早除掉他。”曹操考慮再三說“現在正是收攬英雄的時候，如果因為殺掉他一人而失天下人士之心，是我們不該幹的。”於是推薦劉備做了豫州牧。為了讓劉備去攻打呂布，曹操一麵讓他在沛縣收集散卒，一麵資助他糧食和兵力。公元98年，呂布進攻劉備，曹操先派夏侯惇救援，不成。於是親自率軍前往梁國（今河南商丘縣城南），與劉備會合，然後包圍下邳，呂布屢戰屢敗，部將侯成、宋憲、魏續等率眾投降，最後呂布也被活捉。劉備與曹操回到許後，被提升為左將軍。曹操對劉備更加客氣，出則同車，坐則同席，但劉備對曹操挾天子以令諸侯、專擅朝政的做法十分不滿。那時，漢獻帝親手授給外戚車騎將軍董承一道密詔，要他籌劃誅殺曹操，劉備後來參與了密謀。建安四年春，當他們還沒有發難的時候，曹操舉行了一次盛大的酒宴。曹操同劉備評論當時英雄人物，從容地說“今日天下英雄，看來隻有您和我。袁紹之徒，不足掛齒。”劉備正在吃飯，一聽此話，還以為自己恢複漢室的密謀被曹操發現，頓時嚇得連正在夾菜的筷子都失手了。當時外麵正在打雷，劉備為掩飾自己的失態，對曹操說怪不得古人說“迅雷風烈必變”，此刻一震，便致於此。為了爭取主動，劉備索性暗中加快速度，與董承等人謀劃，準備除掉曹操。正在這時，淮南的袁術因力單勢弱，想經徐州北上依附袁紹，曹操擔憂二袁聯兵以後難以對付，就派了劉備等人率軍去截擊。曹操的謀士程昱、郭嘉聞訊趕來，告誡曹操劉備放走不得！曹操也意識到不妥，想改變主意，但已追之不及。劉備還沒到徐州，袁術就病死了。劉備乘機再次占領下邳，殺死徐州刺史車胄，自己還駐小沛，讓關羽留守下邳。這時，附近的一些郡縣脫離曹操，歸附劉備，劉備兵力迅速發展到數萬人。他又派孫乾到冀州（治鄴城，今河北臨璋縣西南鄴鎮東），與袁紹結盟。曹操得知劉備占據徐州，急忙派兵征伐，但沒有成功。建安五年（200），曹操決定親自東征。當時袁紹正準備興兵南下，攻擊曹操，所以諸將勸阻曹操說與您爭天下的是袁紹，他現在興兵南下，您反而去東征，如果他乘機從後進攻，我們將措手不及。曹操說劉備為人傑，今日不除，必為後患。袁紹雖有大誌，但處事遲緩，不會馬上南下的。於是分兵把守官渡，親率精兵征討劉備。劉備原以為曹操大敵當前，無暇東顧，所以並無應敵準備。曹操精兵突然而至，使劉備大驚失色，他來不及作正麵抵抗，便棄眾而投奔了袁紹。曹操收編了劉備的部眾，截獲了他的家屬，還活捉了劉備的左右臂關羽。第二節諸葛亮出山，蜀漢的建立三顧茅廬，隆中對策袁紹聽說劉備要來，十分高興，不但派大將遠道接應，而且親自出城迎接。不久，袁紹率大軍南下，與曹軍在官渡對峙。袁紹派劉備和剛剛從曹操那裏投奔過來的汝南黃巾軍劉辟襲擊曹操的後方許，結果為曹軍所敗。但值得慶幸的是，關羽又回到了劉備身邊。接著，劉備率領本部人馬與汝南黃巾軍首領龔都等合兵，發展到數千人。曹操在官渡之戰中打敗袁紹後，接著進攻劉備。劉備投奔荊州的劉表。劉備至襄陽（今湖北襄樊市襄陽），荊州牧劉表待他以上賓之禮，交給他一支部隊，讓他屯駐新野。
屯駐新野期間，劉備廣交荊州英雄豪傑、賢能之士，以圖振興漢室。有一次，他去拜訪荊州名士司馬德操，向他請教天下大事。司馬德操素以善於識別人才著稱，他謙虛地對劉備說我一介俗士，哪能看得清天下大事？隻有俊傑才能識時務。他向劉備推薦了外號伏龍、鳳雛的兩個人。劉備趕緊問誰是伏龍，誰是鳳雛。司馬德操告訴他，諸葛亮是伏龍，龐統是鳳雛。不久，名士徐庶到新野見劉備，也向劉備推薦了諸葛亮，他說我的朋友諸葛孔明，人稱臥龍，是個少見的傑出人才，將軍您想見見他嗎？劉備說你和他一起來吧。徐庶說“像諸葛孔明這樣的人才，隻能您去見他，不能隨便召他來見您。”劉備覺得有道理，於是帶著關羽、張飛，從駐地前往隆中拜訪，沒想到一連兩次都吃了閉門羹，第三次才見著。
諸葛亮（8—234）字孔明，琅琊陽都（今山東沂南南）人。父親諸葛珪做過東漢的太山郡丞。諸葛亮父母早亡，投靠了叔父豫章太守諸葛玄。後來諸葛玄為避世亂，帶著諸葛亮投奔了荊州牧劉表。叔父去世後，諸葛亮隱居在襄陽西北二十裏的隆中，一個院落，幾間草屋，一麵種地，一麵讀書，過著清貧的生活。諸葛亮讀書與當時大多數人不一樣，不是拘泥於一章一句，而是觀其大略。通過潛心鑽研，他不但熟知天文地理，而且精通戰術兵法。他誌向遠大，以天下為己任，常常自比為春秋時候的大政治家管仲和戰國時候的大將樂毅，很想幹一番大事業。他十分注意觀察和分析當時的社會，積累了豐富的治國用兵的知識。熟悉他的人都認為他是個了不起的人才，就像臥龍一樣隨時準備騰飛而起。
劉備見到諸葛亮後，屏退眾人，推心置腹地對諸葛亮說現在漢室傾危，奸臣擅政，致使皇上顛沛。我自不量力，試圖申張大義，苦於智謀短淺，至今仍然沒有多大建樹。但我的誌向沒變，你看我該怎麽辦，才能取得成功？諸葛亮早就聽說劉備思賢若渴，善於用人，此刻見劉備坦誠求教，就毫不保留地把他對時局的看法和個人的設想，和盤托了出來。他說自董卓已來，豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡，然操遂能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已曆三世，國險而民附，賢能為之用，此可以為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千裏，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。
這就是著名的《隆中對》。劉備聽了諸葛亮這一番精辟透徹的分析，思想豁然開朗。他覺得諸葛亮人才難得，於是懇切地請諸葛亮出山，幫助他完成興複漢室的大業。諸葛亮見劉備虛懷若穀，抱負宏大，當下就痛快地答應了劉備的請求。不久，劉備以隆重的禮節把諸葛亮接到了自己的駐地。經過一段時間的接觸了解，劉備對諸葛亮更加佩服，他們之間的關係日益密切。劉備的知己關羽和張飛，見諸葛亮寸功未立，就受到劉備如此的青睞和倚重，不免流露出一些不快，劉備向他們解釋說孤之有孔明，猶魚之有水也。希望你們不要再說什麽。關、張二人見劉備對諸葛亮如此敬重，就停止了對他不服氣的議論。
經過幾年經營，到劉備屯駐樊城時，他們已經擁有了一支萬餘人的軍隊。在劉備的周圍，聚集了關羽、張飛、趙雲等武將，諸葛亮、徐庶、孫乾、麋竺等謀士。由於劉備善於用人，荊州一帶許多人士都歸心於他。
赤壁之戰，立足荊州曹操統一北方後，雄心勃勃，企圖一舉南下，統一全國。當時南方有江東的孫權、荊州的劉表和益州的劉璋三大勢力。劉表割據的荊州之地，北據漢、沔，利盡南海，是一個非常富庶的地區。這裏距離中原最近，曹操擔憂劉備一旦奪取荊州，將劉表的七八萬水陸軍和數以千計的戰船全部據為己有，必將構成對自己統一事業的威脅，於是決定先從荊州下手。
建安十三年（208）八月，曹操率領十多萬大軍南征，直指襄陽。就在此時，劉表突然病死，其次子劉琮繼任荊州牧。大臣勸劉琮投降曹操，劉琮說現在我和你們占據全楚之地，守著我家先輩的家業，坐觀天下，為什麽不行呢？有個叫傅巽的大臣對他說你自認為比得上劉備嗎？劉琮回答我不如他。傅巽分析說假如劉備有足夠的能力抵禦曹操，那麽劉備就不會甘居於您之下。希望您能當機立斷。劉琮懾於曹操的軍威，於這年九月，就派使者向曹操投降了。當時屯駐樊城的劉備，對曹操南征和劉琮不戰而降等事一無所知，劉琮也不敢將乞降的事告訴他，所以，直到曹操大軍抵達宛（今南陽市）城，劉備才聽到消息。劉備兵微將寡，腹背受敵，形勢非常嚴峻。經過商議，決定向南撤退，約好在江陵（今湖北江陵）會合。江陵是重要的軍事基地，可以西接益州牧劉璋，東聯江東的孫權，而且那裏屯積了不少軍需物資，有利於同曹操周旋。劉備派關羽率領水軍乘船走水路，自己率餘眾經襄陽南撤。經過襄陽時，諸葛亮建議劉備攻殺劉琮，以便占據荊州，劉備說劉表臨死前，將劉琮托付給我，現在為了保全自己，背信棄義，我實在不忍這麽幹。不然，我死後有什麽臉見劉表？於是劉備主動邀請劉琮一起南撤，劉琮沒有接受。但劉琮左右的人和其他一些荊州人都歸附了劉備。到達當陽（今湖北當陽東北）時，跟隨劉備的百姓多達十餘萬。由於帶著數千車物資，隊伍行動緩慢，有時一天隻能前進十多裏路。有人提醒劉備說“宜速行保江陵，今雖擁大眾，被甲者少，若曹操兵至，何以拒之？”劉備回答成大事者以人為本，今人歸我，我怎麽能忍心拋棄他們？依然照舊行進。劉備後來在當陽境內的長阪被曹操追上，結果兵眾四散，幾千車物質也被曹操截獲。劉備帶領諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎逃脫，斜趨漢津，恰好與關羽的水軍相會。前來迎接的劉表長子劉琦也帶著一萬多人隨後趕到。合兵以後，劉備所部共兩萬多人，一同前往夏口（今武漢市漢陽）。
曹操南征以來，一路收編了劉琮的七八萬水陸軍隊，繳獲了大量糧草和武器。占領江陵後，他決定乘勝順江東下，一舉消滅劉備、劉琦，然後再圖江東。
當曹操南征、劉表病死的消息剛剛傳到江東的時候，孫權就感覺到形勢不妙，連忙派魯肅前往荊州觀察動靜。魯肅找到劉備、諸葛亮，已是長阪之敗以後，當時劉備正準備投奔蒼梧（今廣西梧州一帶）太守吳巨。魯肅勸劉備說，與其遠投嶺南，不如近聯孫權。建議他們向東撤退。諸葛亮見情況緊急，也勸劉備向孫權求救，於是劉備一麵率領隊伍向東撤退，一麵派諸葛亮去見孫權。
當時孫權擁軍柴桑（今江西九江市西南），觀望曹劉成敗。諸葛亮跟著魯肅來到柴桑，為了促成孫劉聯盟，他用計激孫權說曹操現在攻破荊州，威震四海，將軍如果能以吳越之眾與他抗衡，就應早日與他絕交；如果抵擋不住，為什麽不按兵束甲，向他稱臣呢？孫權聽後大怒說我擁有全吳之地，十萬之眾，豈能受製於人。於是決定與劉備共同抗曹。諸葛亮為了堅定孫權取勝的信心，解除後顧之憂，仔細地分析了當時的形勢“豫州（指劉備）軍雖敗於長阪，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之眾遠來疲弊，且北方之人，不習水戰；又荊州之民歸附曹操，為兵勢所逼，並非心服。今將軍如能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破曹操必矣。荊、吳之勢強，鼎足之形成矣。”孫權聽了大喜，立即派周瑜、程普、魯肅等統領三萬水軍，跟隨諸葛亮與劉備會合，迎擊曹操。
建安十三年（208）十月，曹操親統大軍自江陵順流而下，與逆水西進的孫劉聯軍相遇於赤壁（今湖北武昌縣西赤磯山）。當時曹軍士兵大多水土不服，染上疾疫，初戰即敗，於是撤退到江北的烏林，和聯軍隔江相對。後來聯軍利用火攻，大敗曹軍，曹操留下曹仁、徐晃駐守江陵，樂進駐守襄陽，自己帶領軍隊退回北方。
經過赤壁之戰，孫權的統治得到鞏固，劉備也乘機向江南發展勢力。他表奏劉琦為荊州刺史，又南征武陵、長沙、桂陽、零陵，這四郡的太守先後投降，劉備因此占據了荊州的江南部分。不久，劉琦病死，劉備做了荊州牧，領兵屯駐油口，改油口為公安（今湖北公安）。劉備以諸葛亮為軍師中郎將，使督零陵、桂陽、長沙三郡，征收賦稅，供軍政費用。為了加強孫劉聯盟，共同抵禦曹操，孫權嫁妹給劉備，在魯肅的建議下，孫權又同意劉備的請求，將南郡借給他，即所謂“借荊州”。後來，曹操正在寫字時，聽說孫權借荊州給劉備，連筆都落到地上了。至此，劉備在荊州立足已穩。為了實現諸葛亮《隆中對》中提出的目標，劉備集團開始謀劃，準備奪取西麵的益州。西取益州，奠定基業益州包括今天的四川全部和雲南、貴州的大部分地區，地方廣大，土地肥沃，素以“天府之國”著稱，但在劉焉、劉璋父子的統治下，這裏成為一個社會矛盾尖銳複雜的地方。公元208年，曹操打下荊州，劉璋曾歸附曹操。赤壁之戰後，劉璋斷絕了同曹操的關係。孫權曾遣使和劉備商議，試圖共同攻取益州，劉備因為另有打算，拒絕了孫權的建議。
原來，劉備在此之前，已經與劉璋方麵的人士有了一些接觸。劉璋在赤壁之戰前，派部下張鬆，赤壁之戰後又派部下法正，先後拜見過劉備。劉備不但熱情地接待，而且借機詢問了許多益州的情況。張鬆、法正見劉備才能突出，善於用人，於是都對他十分傾心，把益州的地理形勢和府庫錢糧、人馬兵器等情況，都告訴了劉備，甚至還畫了益州詳細的山川地理形勢圖，供劉備參考，使劉備“盡知益州虛實”。張鬆、法正從劉備那裏回益州後，都勸劉璋與劉備結好，後來二人又密謀尋找機會迎接劉備入蜀。
謀臣龐統這時也勸劉備盡早占據益州，他說“荊州荒殘，人物殫盡，東有孫吳，北有曹氏，鼎足之計，難以得誌。今益州國富民強，戶口百萬，四部兵馬，所出必具，寶貨無求於外，今可權借以定大事。”最後，他還提醒劉備“今日不取，終為人利耳。”
建安十六年（2），益州牧劉璋聽說曹操準備派大將鍾繇率軍進攻漢中的張魯，十分恐懼。張鬆乘機向劉璋進言“劉豫州，使君之宗室而曹公之深仇也，善用兵，若使之討魯，魯必破。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也。”巧妙地向劉璋提出了迎劉備入蜀的建義。劉璋為了抵抗曹操，派法正領兵四千，攜帶厚禮，前往荊州迎接劉備。法正出發前，主簿黃權曾提醒劉璋劉備是一個有雄才大略的著名人物，接他來益州，如果以部下對待，他不會滿意；如果以賓客禮對待，一國不容二主，勢必造成累卵之危，請他作長遠考慮。但劉璋根本就聽不進他的意見。所以當時就有人說劉璋此舉是引狼入室。
果然，法正一到荊州，就勸劉備乘機占據益州，他說劉璋懦弱可欺，又有張鬆作內應，您肯定能占領益州；成功以後，憑借益州險阻，利用那裏的財富，不愁成不了大事。劉備聽後點頭稱是。
劉備以接受劉璋的邀請為名，率領步卒數萬人，與龐統、黃忠等進入益州，留下諸葛亮、關羽、張飛等守荊州。劉備經江州（今四川重慶市）、墊江（今合川）抵涪縣（今綿陽市東北），劉璋率步騎出城熱烈歡迎。劉璋讓劉備做了行大司馬，兼領司隸校尉，又將楊懷、高沛統領的白水軍交給劉備，讓他去攻打張魯。張鬆讓法正提醒劉備，可以乘機襲殺劉璋，謀臣龐統也讚成這麽做。劉備認為此事非同一般，不能倉猝，就暫時按劉璋的意圖，率領約三萬人，帶著大量的武器裝備，向北前進，去攻打張魯。當前進到葭萌（今四川廣元西南）的時候，劉備根本不再考慮什麽討伐張魯的問題，而是停下來擁軍自保，“厚樹恩德，以收眾心”，為奪取益州作準備。
建安十七年（22）十月，曹操進攻孫權，孫權請劉備回救荊州。劉備以孫權和他勢同唇齒為借口，派使者請劉璋給予一萬兵力及武器糧草，以便他援救孫權。劉璋對劉備不討張魯，卻去援救孫權相當不滿，隻勉強答應給兵四千，武器糧草等也都隻給劉備要求的一半。劉備借機激怒將士說我為劉璋征討強敵，將士辛勤勞頓，無暇安寧；劉璋雖然資財積累豐富，對我們卻如此吝嗇，這怎麽能讓大家為他拚死作戰呢？使軍中上下都對劉璋產生了不滿情緒。在成都的張鬆認為劉備真的要離開益州，趕緊給他寫信說“今大事垂手可立，怎麽就放棄而走呢？”不料此事被他的哥哥廣漢太守張肅所告發。劉璋當即捕殺了張鬆，然後下令各守關將領不得放劉備通過。劉備聞訊大怒，果斷誘殺了劉璋的白水軍督楊懷、高沛，收編了白水軍，接著與黃忠、卓膺率兵進駐涪城，準備繼續南下進攻劉璋。
劉璋得到消息，慌忙派劉璝、冷苞、張任、鄧賢等迎擊，結果連吃敗仗，退守綿竹（今四川綿竹東南）。劉璋又派李嚴總督綿竹諸軍，準備反擊，不料李嚴倒戈投降。至24年劉備兵勢加強，於是分兵攻占附近諸縣，最後將劉璋包圍在雒城（今四川廣漢西北）。與此同時，劉備下令留守荊州的諸葛亮火速領兵西上。諸葛亮留下關羽駐守荊州，自己立刻與張飛、趙雲統兵入蜀。一路上，諸葛亮、張飛、趙雲攻下巴東、江州、江陽（今四川瀘州）、犍為（今四川彭山西）、巴西（今四川閬中）、德陽（今四川遂寧東南）。24年五月，劉備攻下雒城，劉璋逃至成都。劉備乘勝追擊，在成都與諸葛亮的軍隊會師。當時，成都城內有三萬精兵和可供一年支出的糧食布匹，不少人還想固守。但劉璋見大勢已去，無心抵抗，便說我家父子在益州二十餘年，對老百姓無恩無德，已經讓他們四處奔波，攻戰三年了，我怎麽能忍心再讓他們為我受苦呢！於是在這年六月出降。劉備終於取得了益州。在此之前，馬超前來投奔，劉備聞訊，特別高興地說這下準能取得益州了。在慶祝勝利的酒宴上，劉備掩飾不住內心的喜悅，對龐統說“今日之會，可謂樂矣。”龐統直言不諱地說“伐人之國而以為歡，非仁者之兵也。”劉備聽後一時大怒，但轉念細想，又覺得龐統說的不無道理。另外，他想到，奪取益州，隻是統一大業的第一步，今後的曆程很可能更艱難，不可盲目樂觀。
占據益州後，劉備自稱益州牧，以諸葛亮為軍師將軍，依靠法正、關羽、張飛、趙雲、馬超等文臣武將，收攏了董和、黃權、李嚴等一部分劉璋舊部，初步具備了封建統治的規模。從此，劉備外出征戰，諸葛亮鎮守成都，足食足兵，配合十分默契。
作為外來勢力，劉備占領益州後，吸取劉璋的教訓，一開始就注意搞好與當地“土著”以及劉璋舊部的關係，隻要不公開反對他，就加以籠絡和任用。黃權曾極力反對劉璋迎劉備入蜀，劉備入益州後，黃權還閉城堅守，直到劉璋投降後，他才投降。對這樣的人，劉備也不計前嫌，加以任用。這樣，劉備較好地調和了主客之間的矛盾，使他的統治得到初步的穩定。
劉備剛剛進入成都時，有人主張將成都內外的一些土地房屋分賜諸將，趙雲提出反對意見說現在天下尚未平定，切不可追求安樂。益州百姓遭受了戰爭的禍害，我們應該把土地房屋歸還給他們，使他們安居複業，我們也可以征調賦稅徭役，滿足財政軍事的需要。劉備從統治者的長遠利益考慮，很痛快地采納了他的意見。另外，攻破成都時，兵士將財寶錢物爭搶一空，後來軍用不足，劉備很是擔憂。有個叫劉巴的建議說這不難，您隻要鑄造錢幣，平抑物價，開展官市，就行了。劉備照他說的辦了。不久，財政狀況果然有了好轉。
劉璋統治益州時，由於地方豪強和官僚們的專橫自恣，侵奪百姓，不僅階級矛盾尖銳，而且統治階級內部也因分贓不勻而矛盾重重。進入益州後，諸葛亮采取了“先理強，後理弱”的政策，來改變這種現狀。“理強”即是限製、打擊“專橫自恣”的豪強官僚“理弱”即是扶植農民發展生產。
在劉備的下，諸葛亮厲行法治，對那些為非作歹以及敵視劉備集團的豪族官僚進行了嚴厲的打擊。有些人因此攻擊諸葛亮刑法峻急，法正也寫信勸諸葛亮說我們剛剛占據益州，還沒有垂恩德於地方，就施用權威，按主、客關係論，我們也應該多行點恩德，把刑罰、禁令放得寬一些，以示安慰。諸葛亮回信說劉璋暗弱，自焉已來有累世之恩，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人士，專權自恣，君臣之道，漸以陵替；寵之以位，位極則賤，順之以恩，恩竭則慢。所以致弊，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩，限之以爵，爵加則知榮；榮恩並濟，上下有節。為治之要，於斯而著。
為了更有效地實行法治，諸葛亮製定和頒布了一些法令、條例，後來的《蜀科》就是其中的一種。由於諸葛亮賞罰嚴明，劉備集團的工作效率提高了，統治秩序也進一步穩定。
荊州受挫，北據漢中建安二十年（25），劉備正準備向北進攻，擴大自己的統轄範圍，孫權以劉備已經取得益州為理由，派人要求他歸還荊州。荊州為劉備集團財政收入的主要來源地之一，是赤壁之戰後劉備取得的一份勝利果實，嚴格說來並不存在借與還的問題，所以他自然不會輕易讓給孫權，於是推辭說等我奪取了涼州，荊州自然歸還給你。孫權大怒，認為劉備對荊州借而不還，太不講信用，不加說明，就派呂蒙奪了長沙、零陵、桂陽三郡之地。劉備聞訊，急忙領兵五萬來爭。孫劉間的衝突眼看就要升級。正值此時，曹操打敗張魯，平定漢中，進而直接威脅巴、蜀。劉備權衡利害，不得已與孫權講和，約定孫權統轄江夏、長沙、桂陽，劉備享有南郡、武陵、零陵三郡，然後迅速回防益州。這樣，劉備雖然丟掉了一些地盤，卻避免了與孫權的一場火並，得以騰出力量與曹操在漢中周旋。
荊州受挫後，奪取漢中，並把它作為對付曹操的軍事據點，已成為劉備集團的一個戰略目標。漢中周圍群山環繞，中間是漢水盆地，土厚民豐，是一個十分重要的戰略要地。劉備如能占有漢中，進可以伺機出軍中原，襲擊曹操，退可以擁有雍州（今陝西西安市西北）、涼州（今甘肅張家川）。漢中本屬益州，曹操從張魯手中奪下漢中後，蜀中上下一日數十驚，劉備想用斬首示眾的辦法製止慌亂，都無濟於事。當時曹操的謀臣劉曄勸曹操一鼓作氣，滅掉蜀漢。曹操考慮到自己後方不穩，控製漢中又需要大量的人力物力，所以沒有采納他的建議。實際上，後來曹操控製漢中都沒有足夠的力量。建安二十三年（28），曹操以夏侯淵、張郃守漢中。劉備采納謀臣法正的建議，讓諸葛亮駐守成都，負責供應軍需，自己率兵進攻漢中。二十四年（29），劉備在漢中西南的定軍山（今陝西勉縣東南）與夏侯淵對陣，令老將黃忠出擊，消滅了夏侯淵。曹操迅速率軍從長安趕來，企圖奪回失地，劉備自信地說曹操即便趕來也沒用，我肯定奪下漢中了。劉備占據險要，任憑曹操多次挑戰，始終不出兵交鋒。日子一長，曹軍開小差的日益增多，到這年夏天，曹操仍然一籌莫展，不得已撤軍回了長安，劉備終於實現了占領漢中的目標。這年秋天，劉備自立為漢中王，提拔魏延為督漢中鎮遠將軍，領漢中太守，留守漢中，自己遷至成都。
同年七月，關羽接到劉備命令，乘曹操漢中失利，東部又疲於淮南防禦孫權的時機，對曹軍占領的襄陽和樊城（今湖北襄樊市）發動了進攻。結果曹軍大敗，於禁、胡修、傅芳等曹軍將軍或者被俘、或者投降。關羽在荊州的節節勝利，嚇得曹操準備遷都，也使孫權極度不安。在曹操的離間下，孫權放棄已經很脆弱的孫、劉聯盟，派呂蒙襲取了關羽的後方公安、江陵，關羽棄樊城回救，兵敗被殺，劉備失去了荊州。
第三節劉備稱帝後的蜀漢劉備稱帝，兵敗猇亭建安二十五年（220），曹操病死，曹丕代漢稱帝，建立魏國。為了繼承漢統，第二年，諸葛亮等人也請劉備稱帝，劉備還想推脫，諸葛亮勸道“今曹氏篡漢，天下無主，大王劉氏苗族，紹世而起，今即帝位，乃其宜也。士大夫隨大王久勤苦者，亦尺寸之功耳。”認為劉備稱帝既合理，又必要，劉備於是在這年四月正式稱帝，國號漢，也叫蜀或蜀漢，定年號為“章武”。任命諸葛亮為丞相，許靖為司徒。同年五月，立劉禪為太子。章武元年（22）七月，劉備決定進攻孫權。趙雲和其他一些文武大臣諫阻說，蜀國的當務之急是早圖關中，控製黃河、渭水上遊，討伐曹魏，而不是討伐孫權。吳蜀一旦交戰，禍福難料。但劉備拒絕接受這些意見，下決心奪回荊州，為關羽報仇。
關羽是劉備的生死患難之交。關羽早年跟隨劉備，寢則同床，恩若兄弟，在大庭廣眾之下，常常整日侍立護衛，不辭艱險。後來，他們又共同經曆了四處奔波、寄人籬下的歲月。建安五年（200），官渡之戰前，劉備被曹操打敗，關羽也被曹操捉去。曹操十分佩服關羽的為人，任命他做了偏將軍，又封他為漢壽亭侯。關羽卻始終不為所動，他說“吾受劉將軍厚恩，誓以共死，不可背之。”不久，關羽果然尋機逃回劉備身邊。劉備、諸葛亮先後入蜀以後，關羽依然留守荊州，為保證劉備奪取益州作出了很大貢獻。關羽突然被孫權殺死，劉備從感情上始終難以接受，所以他不可能不為關羽報仇。這一點連曹魏的劉曄都料到了，他說關羽與劉備，義為君臣，恩猶父子，關羽死了，劉備不為他興軍報仇，怎麽著也是說不過去的。另外，從當時劉備集團的利益看，劉備也確有攻擊孫權，奪回荊州的必要。諸葛亮隆中對策為劉備製定的藍圖中，把占據荊州作為劉備能否完成帝業的重要條...