孫悟空駕筋鬥雲離了方寸山祖師之地，不消一個時辰，早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂：去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。當時過海波難進，今日來回甚易行。
悟空按下雲頭，直至花果山。找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲衝霄漢，猿啼悲切傷情。即開口叫道：“孩兒們，我來了！”
那崖下石坎邊，花草中，樹木裏，大小之猴，跳出千千萬萬，把美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎麽一去許久？把我們都閃在這裏，望你如饑似渴！近來被一妖魔在此欺虐，要強占我們水簾洞府，是我們舍死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家夥，捉了許多子侄，叫我們晝夜無眠，看守家業。幸虧大王來了！大王若再過個年載不來，我們連山洞也都歸他人了！”
悟空聞聽大怒道：“是什麽妖魔，膽敢放肆！你細細說來，待我尋他報仇。”
眾猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，居住在正北下。”
悟空道：“此間到他那裏，有多少路程？”
眾猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或電，我們不知有多少路。”
悟空道：“既是如此，你們莫怕，且自玩耍，等我尋他就來！”
好猴王，穿著一領紅衣，勒一條黃絛，足下踏一對烏靴，將身一縱跳起，一路筋鬥，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻：筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處鬆篁鬥翠。幽禽睍睆聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨。誠為三界坎源山，滋養五行水髒洞！
美猴王正觀看景致，隻聽有人言語。便徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，便是那水髒洞。洞門外有幾個小妖正跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！傳我話。我是正南方花果山水簾洞洞主。你家什麽混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特地尋來，要與他見個上下！”
那小妖聽說，急忙跑入洞裏報，未久見那魔王出得洞，高聲叫道：“哪個是水簾洞洞主？”
悟空急睜眼觀看，隻見那魔王：頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮絛；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮。混世凶魔樣。
猴王喝道：“你這魔頭這般眼大，看不見老孫！”
魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麽大膽猖狂，要尋我見什麽上下？”
悟空罵道：“你這魔頭，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手勾著天邊月！你不要怕，吃老孫一拳！”便縱跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也讓人笑，待我放下刀，與你使路拳看看。”
悟空道：“說得是。好漢子！走來！”那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，周圍攢簇。原來這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，仙體出神變化，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，撚鼻子，直打做一團。這悟空才上去奪得他的刀，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段。又領眾殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。又把毫毛一抖，收上身來。見那收不上身的，卻是那魔王在水簾洞中擒去的小猴，悟空道：“你們何為到此？”
約有三五十個，都含淚道：“我們因大王修仙去後，這兩年被他把我們都攝將來，那不是我們洞中的家夥？石盆、石碗都被這廝拿來了。”
悟空道：“既是我們的家夥，你們都搬出去。”隨即將洞裏放起火來，把那水髒洞燒得枯幹，盡歸了一體。又對眾猴道：“你們跟我回去。”眾猴道：“大王，我們來時，隻聽得耳邊風聲，虛飄飄到於此地，更不識路徑，今日怎麽回鄉？”
悟空道：“這是他弄的個法術，有何難！我如今一竅通，百竅通，我也會弄。你們都合了眼，莫怕！”
好猴王，念聲咒語，駕陣狂風，攜著眾猴雲起飛行。未久，雲頭落下。叫：“孩兒們，睜眼。”
眾猴腳履實地，張開眼，認得是家鄉，個個歡喜，都奔洞門舊路。那在洞內的眾猴，都一齊簇擁同入，分班齒序，禮拜猴王。安排酒果，接風賀喜，啟問降魔救子之事。悟空備細言了一遍，眾猴稱揚不盡道：“大王去到哪方，不想竟學得這般手段！”
悟空道：“我當年別了你們，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部洲，學成人像，穿著這身衣履，擺擺搖搖，雲遊八九年，不曾有道；又渡西洋大海，到西牛賀洲地界，訪問多時，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”眾猴稱賀，都道：“萬劫難逢！”
悟空又笑道：“小的們，又喜我這一門皆有了姓氏。”
眾猴道：“大王何姓？”悟空道：“我今姓孫，法名悟空。”
眾猴聞說，鼓掌忻然道：“大王是老孫，我們都是二孫、三孫、細孫、小孫、一家孫、一國孫、一窩孫了！”都來奉承老孫，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真個是合家歡樂！
美猴王榮歸故裏，自剿了混世魔王，奪了一口大刀，畢竟還是個遊手好閑的妖仙，平日裏除了在花果山弄些瓜果梨桃，也耍些變化勾引人來吃。又逐日操演武藝，教小猴砍竹為標，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，玩耍多時，忽然靜坐，道：“我等在此，恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，你們都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”
眾猴聞聽，個個驚恐道：“大王所見甚長，隻是無處可取。”
正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在麵前道：“大王，若要治鋒利器械，很容易。”
悟空道：“怎的容易？”
四猴道：“我們這山向東去，有二百裏水麵，那裏是傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裏，或買或造些兵器，教演我們，守護山場，真所謂保泰長久之機。”
悟空聞聽，滿心歡喜道：“你們在此玩耍，待我去來。”
好猴王，急縱筋鬥雲，霎時間過了二百裏水麵。果然那裏有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這裏定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”他就撚起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹過去，便是一陣風，飛沙走石，好驚人：炮雲起處蕩乾坤，黑霧陰霾大地昏。江海波翻魚蟹怕，山林樹折虎狼奔。諸般買賣無商旅，各樣生涯不見人。殿上君王歸內院，階前文武轉衙門。千秋寶座都吹倒，五鳳高樓晃動根。
風起處，驚了那傲來國君王，三街六市，都慌得關門閉戶，無人敢走。悟空才按下雲頭。徑闖入朝門裏。直到兵器館、武庫中，打開門扇，看時，那裏麵無數器械：刀、槍、劍、戟、斧、鉞、毛、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩、叉、矛，件件俱備。一見大喜道：“我一人能拿幾個？還使個分身法搬吧。”猴王即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴將去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶；有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個幹淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，全部返回本處。
卻說那花果山大小猴兒，正在那洞門外玩耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉，無邊無岸的猴精，嚇得都亂跑亂躲。少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，將身一抖：收了毫毛，將兵器亂堆在山前，叫道：“小的們！都來領兵器！”
眾猴看時，隻見悟空獨立在平陽之地，都跑來叩頭。悟空將前使狂風，搬兵器，一應事說了一遍。眾猴稱謝，都去搶刀奪劍，搶斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依舊排營。悟空會集群猴，計有四萬七千餘口。早驚動了滿山怪獸，都是些狼、蟲、虎、豹、麖、麂、獐、鹿、狐、狸、獾、貉、獅、象、狻猊、猩猩、熊、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒……各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。從此每年獻貢，四時點卯。也有隨班操備的，也有隨節征糧的，齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城，各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐習舞興師。
悟空按下雲頭，直至花果山。找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲衝霄漢，猿啼悲切傷情。即開口叫道：“孩兒們，我來了！”
那崖下石坎邊，花草中，樹木裏，大小之猴，跳出千千萬萬，把美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎麽一去許久？把我們都閃在這裏，望你如饑似渴！近來被一妖魔在此欺虐，要強占我們水簾洞府，是我們舍死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家夥，捉了許多子侄，叫我們晝夜無眠，看守家業。幸虧大王來了！大王若再過個年載不來，我們連山洞也都歸他人了！”
悟空聞聽大怒道：“是什麽妖魔，膽敢放肆！你細細說來，待我尋他報仇。”
眾猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，居住在正北下。”
悟空道：“此間到他那裏，有多少路程？”
眾猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或電，我們不知有多少路。”
悟空道：“既是如此，你們莫怕，且自玩耍，等我尋他就來！”
好猴王，穿著一領紅衣，勒一條黃絛，足下踏一對烏靴，將身一縱跳起，一路筋鬥，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻：筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處鬆篁鬥翠。幽禽睍睆聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨。誠為三界坎源山，滋養五行水髒洞！
美猴王正觀看景致，隻聽有人言語。便徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，便是那水髒洞。洞門外有幾個小妖正跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！傳我話。我是正南方花果山水簾洞洞主。你家什麽混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特地尋來，要與他見個上下！”
那小妖聽說，急忙跑入洞裏報，未久見那魔王出得洞，高聲叫道：“哪個是水簾洞洞主？”
悟空急睜眼觀看，隻見那魔王：頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮絛；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮。混世凶魔樣。
猴王喝道：“你這魔頭這般眼大，看不見老孫！”
魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麽大膽猖狂，要尋我見什麽上下？”
悟空罵道：“你這魔頭，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手勾著天邊月！你不要怕，吃老孫一拳！”便縱跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也讓人笑，待我放下刀，與你使路拳看看。”
悟空道：“說得是。好漢子！走來！”那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，周圍攢簇。原來這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，仙體出神變化，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，撚鼻子，直打做一團。這悟空才上去奪得他的刀，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段。又領眾殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。又把毫毛一抖，收上身來。見那收不上身的，卻是那魔王在水簾洞中擒去的小猴，悟空道：“你們何為到此？”
約有三五十個，都含淚道：“我們因大王修仙去後，這兩年被他把我們都攝將來，那不是我們洞中的家夥？石盆、石碗都被這廝拿來了。”
悟空道：“既是我們的家夥，你們都搬出去。”隨即將洞裏放起火來，把那水髒洞燒得枯幹，盡歸了一體。又對眾猴道：“你們跟我回去。”眾猴道：“大王，我們來時，隻聽得耳邊風聲，虛飄飄到於此地，更不識路徑，今日怎麽回鄉？”
悟空道：“這是他弄的個法術，有何難！我如今一竅通，百竅通，我也會弄。你們都合了眼，莫怕！”
好猴王，念聲咒語，駕陣狂風，攜著眾猴雲起飛行。未久，雲頭落下。叫：“孩兒們，睜眼。”
眾猴腳履實地，張開眼，認得是家鄉，個個歡喜，都奔洞門舊路。那在洞內的眾猴，都一齊簇擁同入，分班齒序，禮拜猴王。安排酒果，接風賀喜，啟問降魔救子之事。悟空備細言了一遍，眾猴稱揚不盡道：“大王去到哪方，不想竟學得這般手段！”
悟空道：“我當年別了你們，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部洲，學成人像，穿著這身衣履，擺擺搖搖，雲遊八九年，不曾有道；又渡西洋大海，到西牛賀洲地界，訪問多時，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”眾猴稱賀，都道：“萬劫難逢！”
悟空又笑道：“小的們，又喜我這一門皆有了姓氏。”
眾猴道：“大王何姓？”悟空道：“我今姓孫，法名悟空。”
眾猴聞說，鼓掌忻然道：“大王是老孫，我們都是二孫、三孫、細孫、小孫、一家孫、一國孫、一窩孫了！”都來奉承老孫，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真個是合家歡樂！
美猴王榮歸故裏，自剿了混世魔王，奪了一口大刀，畢竟還是個遊手好閑的妖仙，平日裏除了在花果山弄些瓜果梨桃，也耍些變化勾引人來吃。又逐日操演武藝，教小猴砍竹為標，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，玩耍多時，忽然靜坐，道：“我等在此，恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，你們都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”
眾猴聞聽，個個驚恐道：“大王所見甚長，隻是無處可取。”
正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在麵前道：“大王，若要治鋒利器械，很容易。”
悟空道：“怎的容易？”
四猴道：“我們這山向東去，有二百裏水麵，那裏是傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裏，或買或造些兵器，教演我們，守護山場，真所謂保泰長久之機。”
悟空聞聽，滿心歡喜道：“你們在此玩耍，待我去來。”
好猴王，急縱筋鬥雲，霎時間過了二百裏水麵。果然那裏有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這裏定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”他就撚起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹過去，便是一陣風，飛沙走石，好驚人：炮雲起處蕩乾坤，黑霧陰霾大地昏。江海波翻魚蟹怕，山林樹折虎狼奔。諸般買賣無商旅，各樣生涯不見人。殿上君王歸內院，階前文武轉衙門。千秋寶座都吹倒，五鳳高樓晃動根。
風起處，驚了那傲來國君王，三街六市，都慌得關門閉戶，無人敢走。悟空才按下雲頭。徑闖入朝門裏。直到兵器館、武庫中，打開門扇，看時，那裏麵無數器械：刀、槍、劍、戟、斧、鉞、毛、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩、叉、矛，件件俱備。一見大喜道：“我一人能拿幾個？還使個分身法搬吧。”猴王即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴將去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶；有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個幹淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，全部返回本處。
卻說那花果山大小猴兒，正在那洞門外玩耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉，無邊無岸的猴精，嚇得都亂跑亂躲。少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，將身一抖：收了毫毛，將兵器亂堆在山前，叫道：“小的們！都來領兵器！”
眾猴看時，隻見悟空獨立在平陽之地，都跑來叩頭。悟空將前使狂風，搬兵器，一應事說了一遍。眾猴稱謝，都去搶刀奪劍，搶斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依舊排營。悟空會集群猴，計有四萬七千餘口。早驚動了滿山怪獸，都是些狼、蟲、虎、豹、麖、麂、獐、鹿、狐、狸、獾、貉、獅、象、狻猊、猩猩、熊、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒……各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。從此每年獻貢，四時點卯。也有隨班操備的，也有隨節征糧的，齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城，各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐習舞興師。