李舜臣將目光投向釜山不久，平壤城內便有了一場隨之展開的會麵。豐臣秀吉的親信、朝戰開始之前兼任船奉行的石田三成趕來與小西行長會麵了。
小西行長見石田三成親至，當真是激動不已，緊握三成的雙手不放，互問冷暖。早前說過，這二人都是豐臣家臣中奉行派的重要人物，交情一直甚好，故有此情此景。
寒暄良久，終於轉入正題。小西行長問道：“治部少輔兼任船奉行督運補給，實在是一路辛苦，卻不知今日親來平壤則是所為何事？”
石田三成親熱地拍了拍小西行長的肩膀，道：“我與大穀吉繼殿下受太閣之命，除督運補給外，也負有督導各軍、居中聯絡之責，不過大穀刑部身體不適，就先留在漢陽由總大將照顧，而我聽聞小西君正在平壤，便特意趕來相見。”
石田三成這話其實沒有說明來此的緣故，但他作為豐臣秀吉心腹近臣，小西行長正有事問他，於是也不繞圈子了，趕忙問道：“石田殿下，太閣殿下是否了解我軍在朝鮮目前的真實情況？”
石田三成敏銳地發現這一問很有問題，目光一凝：“小西君此言何意？”
“便是字麵意思！”小西行長臉色極其嚴肅，凝視石田三成的雙眼，認真地道：“如今水路補給有被朝鮮水軍切斷之危，而全羅道尚未占領，各道則有眾多朝鮮義軍時時騷擾，平壤這邊又正在傳播風土病，可謂內憂叢生。
另外，明國前次派來的那支騎兵雖被擊敗退走，但那支騎兵人數不多，再是如何敗退也無損其筋骨。考慮到明國之大，極有可能再度派遣援軍而來。
我聞明軍上半年出兵蒙古之時動用了近百萬大軍，而從上次平壤之戰來看，連區區三千騎兵我們都差點難以招架，按照這般實力估算，那百萬大軍……該是何等驚人？因此，但凡戰爭時間拉得太長，恐怕我們所有人都要性命不保。”
石田三成搖頭道：“相隔大海，戰場瞬息萬變，太閣殿下對此處情形並不完全了解，小西君你是有何打算？另外，你所謂明國上半年對戰蒙古動用了百萬大軍，這一情形你可能確定屬實？即便確定，你又是否清楚他們最後的損失？”
“百萬大軍即便有所誇張，打個對折那肯定是有的。至於損失，據朝鮮方麵得到的情報來看應該不大。我個人研判也傾向於認可這個消息，因為明國在戰後對功臣的封賞非常重，餘者尚不必論，僅文武便有兩位勳臣，一候一伯，可見戰果輝煌而損失不大。”
說到這裏，小西行長又不免憂歎：“如今明國既已參戰，則戰爭已經不僅限於日本和朝鮮之間。朝鮮已經潰敗，各道雖有義軍但無法影響戰局，接下來將是明國和我們來主導戰爭走向。以我軍現在的狀況，若與明國死戰，恐怕勝負難料，極有可能將困死在朝鮮。”
石田三成皺起眉頭，問道：“莫非小西君你打算和明國談判？有何條件談判？”
小西行長鄭重地道：“割地。”
石田不明其意，眉頭大皺：“割地？誰割地？”
小西行長道：“自然是讓明國承認我們對朝鮮的占領——或者至少要承認我們目前所占領的土地歸日本所有。至於犬牙交錯之地，則可以談判，比如給朝鮮留下北地兩道。”
石田三成大搖其頭，認為這項提議不具備可行性，因為無論是明朝還是太閣，應該都很難同意。
小西行長肅然說道：“當然不會同意，所以必須要想方設法，不然我等都再難踏上回鄉之路。而能讓我軍保住戰果又能全身而退的方法，除了使明國承認朝鮮割地之外，目前恐怕再無別策。”
石田三成聽小西行長陳述之後，愁眉不展，想到明軍實力強大，太閣那邊又過於強硬，他們做臣子的夾在中間實在是兩頭受限，一時間也無良策可替。
而此時在日本，豐臣秀吉又再次聽聞朝鮮水軍在閑山島及安骨浦取得大勝，氣得破口大罵，險些昏厥，稍作安定之後，秀吉仍忍不住怒斥：“是不是隻有我親自去朝鮮才能殲滅李舜臣？那個混蛋如果沒有堵住海路，我的水軍便能趕至西海岸與陸軍會合，徹底覆滅朝鮮王最後的力量！”
但是頓了一頓，他又自己壓下了火氣，悶悶不樂地道：“但由我親自過去……現在還有些困難。前田，你認為我該怎麽處置九鬼嘉隆等人？還有該如何應對李舜臣？”
前田利家獻策：“太閣殿下，李舜臣所領朝鮮水軍戰力究竟為何如此強大，我確實也百思不得其解。不過，海路尚在我們掌控之中，李舜臣雖連戰連捷，卻尚未能動搖我海路運輸。
隻是，你我對水軍皆不熟悉，破解朝鮮水軍戰法還需依靠九鬼嘉隆等人，若都論罪處死，我們將更加無法對抗朝鮮水軍。
依臣所見，太閣殿下不可嚴厲處置水軍戰敗之罪，還是先做申斥、再作撫慰，彰顯殿下主君器量，鼓舞軍心。
兵法說強則避之，如今當令水軍暫時停止與李舜臣海上作戰，據守港灣；同時令陸軍相援，務必攻入全羅道並占領朝鮮水軍據點，布防沿海。
如此一來，斷其根基，釜底抽薪，李舜臣不過海上孤魂，不久之後必將彈盡糧絕，兵將疲乏，朝鮮水軍再難支撐，一戰可滅。若與此同時，九鬼嘉隆能有破敵之策，則必事半功倍。”
秀吉聽完覺得頗有道理，但想了想之後終於還是忍不住問道：“要不……把新艦隊暫時調給九鬼嘉隆，讓他領去先消滅了李舜臣，然後再送回大阪如何？”
前田利家沒有說好不好，隻是問道：“三崎城的那支關東艦隊實力如何，太閣是深悉洞察的，若是他們仍在三崎城不走，且北洋海貿同盟態度又始終曖昧不明，則大阪城隨時都有可能被那些艦載巨筒威脅。”
豐臣秀吉搖頭道：“對於大阪的城防我是有信心的，不過……大阪是我畢生心血之所係的居城，一想到我的大阪城會被那樣的巨炮傾瀉無數炮彈，我就不能容忍這種事情發生。”換而言之，調動新艦隊這事還是算了，大阪城比什麽都重要。
前田利家沒有多話，反而上報小西行長於平壤擊退明國援軍一事，並簡述各道戰況，當然少不得有些報喜不報憂之處。秀吉一聽擊敗了明軍，也沒細想雙方兵力差距以及所處各種情況的區別，隻是欣喜若狂，立刻下令頒行嘉獎。
再說回朝鮮，此時加藤清正所領第二軍團自漢陽出發後，以及渡過臨津江，一路北上進入鹹鏡道。第二軍團抓捕山民以為向導，經穀山越老裏澗，並輕易擊潰了鹹鏡南道兵使李渾所率一支軍隊，得以進駐永興。不過接下來，加藤清正卻在永興見到一榜文上寫著：二王子經此路向北而行。
他麾下的另一位九州大名鍋島直茂對此頗為起疑，沉吟道：“按理說來，這朝鮮王子經過之地立下標識本無可厚非，但此時此刻有榜文在此，我卻總感覺是刻意在向我們泄露王子行蹤之意。”
加藤清正也覺得詭異，但畢竟認為朝鮮王子在前總是一件好事，心裏仍然興奮不已，直呼應加快行進，活捉朝鮮王子，以備大用。
朝鮮王子臨海君和還是孩童的順和君二人，是奉其父朝鮮王李昖之命趕赴鹹鏡道招募軍士的，但由於日軍迫近，鹹鏡南道潰敗，臨海君心生恐懼，不敢沿途過多停留，遂經摩天嶺入會寧，向鹹鏡北道兵使韓克諴尋求援助。
韓克諴得知王子前來，自是急忙相迎。臨海君一路晝夜跋涉，身體虛弱極為憔悴，見韓克諴來迎喜不自勝，趕緊求救，力促韓克諴出兵抵禦日軍進軍。
韓克諴隨即寬慰臨海君道：“王子無需驚慌，鹹鏡北道六鎮鐵騎常年駐守邊關與胡狄血戰，堪稱天下第一強軍，我亦知倭寇幾無騎兵助陣，故於鹹鏡道內我軍占盡優勢，倭寇若至乃是自尋死路。”
臨海君及順和君頓覺心安，隨後便在韓克諴安排下入駐會寧，調養身心。
韓克諴隨即集結鹹鏡北道慶興、慶源、會寧、鍾城、鏡城、富寧六鎮近半數精騎，從鏡城南下，向摩天嶺進發以阻擊日軍。不過他不知道的是，加藤清正第二軍因晝夜兼程，早已越過摩天嶺，因此兩軍於十七日在海汀倉陡然遭遇。
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鹹鏡道乃是苦寒之地，再加上時已入冬，日軍對此多有不適。六鎮之兵其實已幾乎是朝鮮如今僅存精銳，擅騎***刀劍，常年征戰邊關，久經磨礪，堪稱難得的勇武之軍。
借此處地勢相對平坦之利，韓克諴令六鎮之兵分為四十八小隊左右迭出，散避火器，且馳且射，迂回合圍。
六鎮精兵充分利用廣闊地勢，得以發揮機動優勢。日軍鐵炮隊戰術比高務實弄出來的空心方陣要呆板許多，朝鮮騎兵一動，他們就要跟著變換麵對方向，導致難以瞄準，卻屢遭弓箭射殺，而日軍立的木柵又抵擋不料騎兵靈活擅射，日軍士氣驟降，漸不能支。
加藤清正見狀，急令前隊拚死掩護，後隊先行退入海汀倉中，將倉中穀石盡數搬出，列置為城，作為掩護，抵擋箭矢。如此，日軍全軍撤入海汀倉，分列穀石掩體之後，以火繩槍據守不出，這才穩住形勢。
韓克諴欲趁勢拿下此地，令六鎮之兵兩度強攻，但這樣一來騎兵優勢就沒了，於是均被日軍擊退。日軍於守勢之中，火繩槍優勢盡顯，朝鮮騎兵不擅攻堅，富寧府使元喜以下三百人陣亡。
時日將晚，兩軍疲倦，韓克諴見難以得手，遂令全軍退至山上據守，欲趁次日加藤清正攻山之時，居高臨下一舉殲滅。
入夜，加藤清正意欲夜襲韓克諴，便對鍋島直茂及相良賴房授計道：“此股朝鮮軍果然善戰，倘與之力拚則我軍亦難免傷亡慘重。我聞朝鮮軍屯嶺旁有一處偌大沼澤之地可為我所用……
相良君，你領八百精兵夜襲攻山，務必將朝鮮全軍引下山來；鍋島君，你可集中全部鐵炮隊於一側集結，待朝鮮軍下山便全力射殺，亂其軍勢。而後我則親領一萬兵力趁勢突入，將其趕入沼澤，如此朝鮮軍必將全滅。”鍋島、相良領命而去。
當夜，相良瀨房廣布旗幟，作主力聲勢狀，趁夜全力攻山。韓克諴果然中計，見日軍夜襲來攻，遂令六鎮騎兵呼嘯而出，居高臨下發起突擊。這種仗當然適合騎兵發揮，騎兵借助地勢向山下衝擊，如猛虎下山般令人望而生畏。
相良賴房匆忙引兵逃竄，朝鮮軍則趁勢追擊至山下，而鍋島直茂見機，便令全軍火繩槍多段連射。騎兵夜幕之下突遭密集射擊，頓時陣腳大亂。
加藤清正派出大筒隊一鼓作氣連連發炮，此時朝鮮軍騎兵密集，頓時死傷無數，軍馬受驚，亂作一團。
韓克諴大怒，率隊左右殺出，借助掩護強襲大筒隊。日軍受創後撤，連忙以鐵炮隊(火槍隊)當前，大筒隊在後，遠近火力交織射擊。
韓克諴正欲重整軍勢，但加藤清正已經率軍從側翼殺出，朝鮮軍倉促抵禦，雖仍可一戰，誰知大半騎兵卻漸漸被逼入沼澤之中。韓克諴暗叫不妙，急令全軍向平地集結重新整隊，同時緊急撥出數支敢死隊試圖牽製日軍，掩護大部轉移。
加藤清正為防朝鮮突圍，大呼全軍強攻，鍋島直茂率部接戰，使得加藤清正得以領日軍主力迂回修補包圍網，阻止朝鮮突圍而出。
在日軍全力進攻之下，兩軍雖拚死力戰，各有傷亡，但朝鮮主力漸漸盡陷沼澤，移動艱難，大部死於日軍大筒、鐵炮彈丸之下。
日軍隨即對六鎮殘部大舉圍攻，朝鮮軍心崩潰，各自潰散，韓克諴亦縱馬而逃。不過此戰之後，加藤清正所部傷亡亦不在少數，疲憊不堪，因此隻得先行就地休整，打算等到天明之後再繼續向北追擊奪地。
加藤清正自海汀倉戰後一路向北，朝鮮方麵由於精銳盡失，幾無抵抗，所到之處守兵皆土崩瓦解，要麽望風而逃，要麽自請歸降。
朝鮮六鎮剩餘兵力因主力大敗，主將下落不明，導致士氣低迷，流言四起。且他們分布各城，寡不敵眾，或遭奇襲，或喪失戰意，除被殲滅、擊潰和獻降之外，其餘開始有意無意地向西北集結，據守不出。總之，整個鹹鏡北道處於一片恐懼之中。
鹹鏡北道因其苦寒偏遠，曆年來多為流放罪人之地，又多受朝廷盤剝，受苦百姓對王室及兩班士族深惡痛絕。駐守官員見六鎮潰敗，也開始各思自保之計，於是留在會寧的朝鮮王子便成了其一致目標。
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石田三成敏銳地發現這一問很有問題，目光一凝：“小西君此言何意？”
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石田三成皺起眉頭，問道：“莫非小西君你打算和明國談判？有何條件談判？”
小西行長鄭重地道：“割地。”
石田不明其意，眉頭大皺：“割地？誰割地？”
小西行長道：“自然是讓明國承認我們對朝鮮的占領——或者至少要承認我們目前所占領的土地歸日本所有。至於犬牙交錯之地，則可以談判，比如給朝鮮留下北地兩道。”
石田三成大搖其頭，認為這項提議不具備可行性，因為無論是明朝還是太閣，應該都很難同意。
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依臣所見，太閣殿下不可嚴厲處置水軍戰敗之罪，還是先做申斥、再作撫慰，彰顯殿下主君器量，鼓舞軍心。
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再說回朝鮮，此時加藤清正所領第二軍團自漢陽出發後，以及渡過臨津江，一路北上進入鹹鏡道。第二軍團抓捕山民以為向導，經穀山越老裏澗，並輕易擊潰了鹹鏡南道兵使李渾所率一支軍隊，得以進駐永興。不過接下來，加藤清正卻在永興見到一榜文上寫著：二王子經此路向北而行。
他麾下的另一位九州大名鍋島直茂對此頗為起疑，沉吟道：“按理說來，這朝鮮王子經過之地立下標識本無可厚非，但此時此刻有榜文在此，我卻總感覺是刻意在向我們泄露王子行蹤之意。”
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韓克諴隨即寬慰臨海君道：“王子無需驚慌，鹹鏡北道六鎮鐵騎常年駐守邊關與胡狄血戰，堪稱天下第一強軍，我亦知倭寇幾無騎兵助陣，故於鹹鏡道內我軍占盡優勢，倭寇若至乃是自尋死路。”
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六鎮精兵充分利用廣闊地勢，得以發揮機動優勢。日軍鐵炮隊戰術比高務實弄出來的空心方陣要呆板許多，朝鮮騎兵一動，他們就要跟著變換麵對方向，導致難以瞄準，卻屢遭弓箭射殺，而日軍立的木柵又抵擋不料騎兵靈活擅射，日軍士氣驟降，漸不能支。
加藤清正見狀，急令前隊拚死掩護，後隊先行退入海汀倉中，將倉中穀石盡數搬出，列置為城，作為掩護，抵擋箭矢。如此，日軍全軍撤入海汀倉，分列穀石掩體之後，以火繩槍據守不出，這才穩住形勢。
韓克諴欲趁勢拿下此地，令六鎮之兵兩度強攻，但這樣一來騎兵優勢就沒了，於是均被日軍擊退。日軍於守勢之中，火繩槍優勢盡顯，朝鮮騎兵不擅攻堅，富寧府使元喜以下三百人陣亡。
時日將晚，兩軍疲倦，韓克諴見難以得手，遂令全軍退至山上據守，欲趁次日加藤清正攻山之時，居高臨下一舉殲滅。
入夜，加藤清正意欲夜襲韓克諴，便對鍋島直茂及相良賴房授計道：“此股朝鮮軍果然善戰，倘與之力拚則我軍亦難免傷亡慘重。我聞朝鮮軍屯嶺旁有一處偌大沼澤之地可為我所用……
相良君，你領八百精兵夜襲攻山，務必將朝鮮全軍引下山來；鍋島君，你可集中全部鐵炮隊於一側集結，待朝鮮軍下山便全力射殺，亂其軍勢。而後我則親領一萬兵力趁勢突入，將其趕入沼澤，如此朝鮮軍必將全滅。”鍋島、相良領命而去。
當夜，相良瀨房廣布旗幟，作主力聲勢狀，趁夜全力攻山。韓克諴果然中計，見日軍夜襲來攻，遂令六鎮騎兵呼嘯而出，居高臨下發起突擊。這種仗當然適合騎兵發揮，騎兵借助地勢向山下衝擊，如猛虎下山般令人望而生畏。
相良賴房匆忙引兵逃竄，朝鮮軍則趁勢追擊至山下，而鍋島直茂見機，便令全軍火繩槍多段連射。騎兵夜幕之下突遭密集射擊，頓時陣腳大亂。
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韓克諴大怒，率隊左右殺出，借助掩護強襲大筒隊。日軍受創後撤，連忙以鐵炮隊(火槍隊)當前，大筒隊在後，遠近火力交織射擊。
韓克諴正欲重整軍勢，但加藤清正已經率軍從側翼殺出，朝鮮軍倉促抵禦，雖仍可一戰，誰知大半騎兵卻漸漸被逼入沼澤之中。韓克諴暗叫不妙，急令全軍向平地集結重新整隊，同時緊急撥出數支敢死隊試圖牽製日軍，掩護大部轉移。
加藤清正為防朝鮮突圍，大呼全軍強攻，鍋島直茂率部接戰，使得加藤清正得以領日軍主力迂回修補包圍網，阻止朝鮮突圍而出。
在日軍全力進攻之下，兩軍雖拚死力戰，各有傷亡，但朝鮮主力漸漸盡陷沼澤，移動艱難，大部死於日軍大筒、鐵炮彈丸之下。
日軍隨即對六鎮殘部大舉圍攻，朝鮮軍心崩潰，各自潰散，韓克諴亦縱馬而逃。不過此戰之後，加藤清正所部傷亡亦不在少數，疲憊不堪，因此隻得先行就地休整，打算等到天明之後再繼續向北追擊奪地。
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朝鮮六鎮剩餘兵力因主力大敗，主將下落不明，導致士氣低迷，流言四起。且他們分布各城，寡不敵眾，或遭奇襲，或喪失戰意，除被殲滅、擊潰和獻降之外，其餘開始有意無意地向西北集結，據守不出。總之，整個鹹鏡北道處於一片恐懼之中。
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