卻說袁術探知呂布襲得徐州，星夜差人到呂布處，許給糧五萬斛、馬五百匹、金銀一萬兩、彩緞一千匹，使其夾攻劉備。
呂布大喜，即令高順領兵五萬從背後襲擊劉備。
劉備獲知高順來襲，大驚，
急忙趁陰雨天氣棄盱眙而走，東取廣陵（今江蘇揚州廣陵）。
高順見劉備撤軍，到盱眙見到紀靈，索要所許物資。
紀靈接受上次被何儀、黃劭騙走財物教訓，對高順說：“劉備雖然從盱眙撤走，卻東取廣陵。等捉住劉備，才能將所許物資相送。“
高順將紀靈的意思回告呂布。
呂布聽了，非常氣憤，怒罵袁術失信，欲起兵討伐。
陳宮勸說：“不可。袁術據守壽春，兵多糧廣，不可輕敵。不如請玄德回來駐紮小沛，作為羽翼。他日令玄德為先鋒，先取袁術，後取袁紹，即可縱橫天下。”
呂布聽從其言，令人齎書迎玄德還小沛。
且說劉備將至廣陵，安營下寨。
半夜時分，忽聽四麵喊殺，卻是袁術乘夜劫寨。
劉備慌忙上馬，與關羽、張飛並力拚殺，衝出重圍，奪路而走。
經此一戰，劉備折兵大半，隻得引軍撤回。
劉備撤軍途中，正遇呂布使者。
劉備看了呂布書信，大喜。
張飛說：“呂布是個無義無信小人，不可輕信。“
劉備說：“既然以好意相待，就不必懷疑。“遂往徐州去見呂布。
呂布恐玄德疑惑，先令人送還家眷。
甘、麋二夫人見到劉備，具說呂布令兵把定宅門，禁止兵卒入內騷擾。
鄧罡也說，呂布常派侍妾送物，不曾有缺。
劉備對關羽、張飛說：“吾知道奉先一定不會害我家眷。”就進城感謝呂布。
張飛痛恨呂布，不肯隨往，先奉二嫂往小沛去了。
玄德入見呂布拜謝。
呂布說：“我並非想奪城池，隻因令弟張飛在這裏酗酒打人，恐怕有失，特來幫助守城。”
劉備說：“吾早就想把徐州讓給兄長，無奈兄長推卻再三，今方如願以償。”
呂布假意讓還徐州。
劉備力辭不受，還屯小沛駐紮。
關羽、張飛心中不忿。
劉備說：“屈身守分，以待天時，不可與命相爭。”
呂布時常令人送糧米緞匹，兩家修好。
再說袁術擊敗劉備，占領了廣陵等地，任吳景為廣陵太守，回到壽春設宴為紀靈諸將慶功。
袁術一直認為袁姓出自於陳，陳是舜之後，以土承火，得應運之次。又以為讖文雲：“代漢者，當為塗高。”說的就是自己，常有稱帝意圖。
袁術和時任沛相的陳珪都是豪門世族出身，少年時代交往甚密。
陳珪字漢瑜，徐州下邳(治今江蘇睢寧西北)人，廣漢太守陳亹之孫，太尉陳球之侄，陳登、陳應之父、..
袁術為了得到陳珪的支持，給陳珪寫信說：“當年秦王朝丟失了政權和王位，天下群雄競起而奪之，最後被智勇雙全者捷足先登而奪到手。如今天下事情一片亂糟，劉氏江山麵臨瓦解之勢，誠然又到了天下英雄逐鹿之時。我與足下有多年的交情，難道不肯幫助我嗎？若要謀取天下大事，隻有您才是我最信任的人啊！”
陳珪的兒子陳應此時也在下邳，袁術威脅要以陳應作人質，以把陳珪徹底綁在他的戰車上。
陳珪讀過袁術的來信，答複他說：“從前暴秦末世之際，恣意暴虐，以嚴刑酷法統治天下，荼毒生民，致使百姓忍無可忍，以死相拚，故而促成了秦王朝的覆滅。而今劉氏雖也衰微，可天下並沒有秦王朝崩潰前夕的那種酷刑暴虐。朝廷內曹操將軍努力輔佐天子，有勇有謀，被亂臣賊子們踐踏的朝綱正逐步恢複。蕩平凶惡的叛匪，清定海內，我相信用不了多長時間了。我本以為將軍您出身於世代蒙受皇恩的公卿之家，自當與天下英雄同心協力，匡扶漢室，不想足下竟要圖謀不軌，以身試禍，這豈不令人為之痛心！眼下您若迷途知返，力改前非，我想或許還能免去您的罪過。我與您是多年故交，因此才把這些心裏話講給您聽。雖然您聽起來不免逆耳，但對我來說確是表達了一種情同骨肉的心意。至於您要我為了私利而與您合作，我是寧可掉頭也不會去幹。”
袁術並不甘心，攻打劉備期間，聞知獻帝離長安東行至洛陽，一路累累如喪家之犬，認為時機已到。
袁術在為紀靈擊退劉備慶功會上，乘著酒興說：“如今劉氏天下已經衰微，海內鼎沸，吾袁家四代皆為朝中重臣，百姓皆願歸附。我想秉承天意，順應民心，現在就登基稱帝，不知諸君意下如何？”
眾人聽了，誰也不敢多說，隻有主簿閻象發言說：“當年周人自其始祖後稷直到文王，積德累功，三分天下有其二，但依舊小心翼翼地做殷商臣子。明公雖然累世高官厚祿，但恐怕還比不上姬氏家族那樣昌盛。眼下漢室雖然衰微，似乎也不能與殘暴無道的殷紂王相提並論。”
袁術默然無語，心裏卻非常惱怒。
此時，探報稱：劉繇被孫策擊敗，投劉表去了。
袁術借機放下登基稱帝話題，上表奏請孫策為殄寇將軍，把周尚召回壽春，並派其堂弟袁胤取代周尚任丹陽太守。
卻說孫策與隨父部將將父親孫堅屍體葬在曲阿（今江蘇丹陽）後，舉家遷到江都（今江蘇揚州）。
守孝三年後，孫策到壽春找袁術，準備要回隨父舊部，為父報仇及建功立業。
袁術聽其言語，察其舉止，知其人能屈能伸，大有過人之處，但要馬上將孫堅舊部還他，使其自立，又於心不甘，於是便說：“吾已任命你舅父吳景代袁胤為丹陽太守，你堂兄孫賁為都尉。丹陽是出精兵的地方，你可前往投奔，募集兵勇。”
因為徐州牧陶謙非常忌憚孫策，當時孫策舅父吳景任丹陽太守，於是孫策就帶著母親遷居曲阿，與呂範、孫河一起投靠吳景，並依賴吳景召募到數百人，在涇縣（今安徽宣城涇縣）擊敗山賊祖郎後，帶著數百人去投奔袁術。
袁術這才將孫堅舊部數千人中一千多人交還給孫策統領。
太傅馬日磾持節安撫江東，在壽春以禮征召孫策，並表奏朝廷任命孫策為懷義校尉。
袁術麾下的大將橋蕤、張勳等都傾心敬重孫策，就連袁術也常歎息說：“如果我有孫郎這樣的兒子，死也可瞑目無憾了。”
孫策部下有一騎兵，犯罪後為逃避責罰，逃進了袁術的軍營，被藏到馬棚裏。
孫策派人追捕，直衝袁術營中，將罪犯搜出，就地斬首。
其後，孫策又前往袁術處賠禮請罪。
袁術說：“兵士叛變，理當懲處，有什麽可請罪的呢？”從此軍中更加敬畏孫策。
袁術為人反複無常，往往言而無信，曾許諾讓孫策任九江太守，過後卻改用自己的親信丹陽人陳紀為九江太守，孫策頗為失望。
袁術攻打徐州前，曾向廬江郡（治舒縣，今安徽廬江西南）太守陸康索求三萬斛軍糧，陸康不給，袁術大怒。
孫策以前在舒縣時曾去拜訪過陸康，陸康看不起孫策，隻讓自己的主簿接待，引起孫策不滿。
袁術知道孫策對陸康懷恨在心，就派孫策去攻打陸康，並且允諾說：“之前我錯用陳紀，經常後悔。如果這次你能抓獲陸康，廬江郡就真正屬於你所有了。”
孫策奉命出擊，拿下了廬江郡，可是，袁術卻任用他的老部下劉勳當了廬江太守，這讓孫策對袁術更為失望。
孫策心中鬱悶，自思父親孫堅如此英雄，而自己竟然淪落至此，無一郡之地，不禁淒然淚下。
正惆悵間，忽一人進見，卻是吳郡都尉朱治。
朱治，字君理，原孫堅部下校尉。
太傅馬日磾在壽春時，任命朱治為副官，後又被任為吳郡都尉。
朱治發現袁術政德不立，就勸說孫策趁機收取江東。
這日前來探望，見孫策憂鬱悲歎，問其故。
孫策見是父親舊部，即收淚讓座：“丈夫有淚不輕彈，隻是未到傷心時。吾悲傷，是恨自己無能繼承父誌。”
朱治說：“伯符為何不去告訴袁紹，借兵往江東，假名救吳景，實乃圖大業，何必久困於他人之下？”
正說著，又一人引百十精壯部曲來投，卻是汝南人呂範，字子衡。
孫策大喜，讓座共議。
呂範說：“聞知伯符前日向袁術討要數千舊部，隻給一千軍士，這次隻恐袁術不肯借兵。我慕伯符英名，帶百名壯士來助一馬之力。”
孫策說：“吾有亡父留下傳國玉璽，以此為質，想必肯借。”
呂範說：“袁術意欲稱帝，一直想得到傳國玉璽。若以玉璽質押，必肯借兵。”
次日，孫策帶玉璽去見袁術，哭拜於地：“父仇未報，母舅吳景又被揚州刺史劉繇所逼。吾老母家小，都在曲阿，必將被害。鬥膽請求借雄兵數千，渡江救難省親。”
袁術猶豫不決，孫策又說：“吾家舊日對江東人多有恩情，願帶兵去幫助舅父征伐橫江。橫江攻克之後，還可在當地召募士卒，大概能召募三萬人。那時，再率兵助明公平定天下，謀成大業。恐明公不信，特將亡父遺留玉璽為質。”
袁術知道孫策對自己不滿，但卻認為劉繇占據曲阿，王朗占據會稽，孫策未必能有什麽作為，再加上能夠得到蓄意已久的傳國玉璽，方才鬆口。
袁術取過玉璽看了又看：“吾並非想要玉璽。既然拿來，就暫且存放這裏。吾借給你三千精兵，五百良馬，平定之日即回。”
孫策拜謝，遂與朱治、呂範及跟隨父親孫堅舊將程普、黃蓋、韓當等，引領軍馬即日起兵。
呂布大喜，即令高順領兵五萬從背後襲擊劉備。
劉備獲知高順來襲，大驚，
急忙趁陰雨天氣棄盱眙而走，東取廣陵（今江蘇揚州廣陵）。
高順見劉備撤軍，到盱眙見到紀靈，索要所許物資。
紀靈接受上次被何儀、黃劭騙走財物教訓，對高順說：“劉備雖然從盱眙撤走，卻東取廣陵。等捉住劉備，才能將所許物資相送。“
高順將紀靈的意思回告呂布。
呂布聽了，非常氣憤，怒罵袁術失信，欲起兵討伐。
陳宮勸說：“不可。袁術據守壽春，兵多糧廣，不可輕敵。不如請玄德回來駐紮小沛，作為羽翼。他日令玄德為先鋒，先取袁術，後取袁紹，即可縱橫天下。”
呂布聽從其言，令人齎書迎玄德還小沛。
且說劉備將至廣陵，安營下寨。
半夜時分，忽聽四麵喊殺，卻是袁術乘夜劫寨。
劉備慌忙上馬，與關羽、張飛並力拚殺，衝出重圍，奪路而走。
經此一戰，劉備折兵大半，隻得引軍撤回。
劉備撤軍途中，正遇呂布使者。
劉備看了呂布書信，大喜。
張飛說：“呂布是個無義無信小人，不可輕信。“
劉備說：“既然以好意相待，就不必懷疑。“遂往徐州去見呂布。
呂布恐玄德疑惑，先令人送還家眷。
甘、麋二夫人見到劉備，具說呂布令兵把定宅門，禁止兵卒入內騷擾。
鄧罡也說，呂布常派侍妾送物，不曾有缺。
劉備對關羽、張飛說：“吾知道奉先一定不會害我家眷。”就進城感謝呂布。
張飛痛恨呂布，不肯隨往，先奉二嫂往小沛去了。
玄德入見呂布拜謝。
呂布說：“我並非想奪城池，隻因令弟張飛在這裏酗酒打人，恐怕有失，特來幫助守城。”
劉備說：“吾早就想把徐州讓給兄長，無奈兄長推卻再三，今方如願以償。”
呂布假意讓還徐州。
劉備力辭不受，還屯小沛駐紮。
關羽、張飛心中不忿。
劉備說：“屈身守分，以待天時，不可與命相爭。”
呂布時常令人送糧米緞匹，兩家修好。
再說袁術擊敗劉備，占領了廣陵等地，任吳景為廣陵太守，回到壽春設宴為紀靈諸將慶功。
袁術一直認為袁姓出自於陳，陳是舜之後，以土承火，得應運之次。又以為讖文雲：“代漢者，當為塗高。”說的就是自己，常有稱帝意圖。
袁術和時任沛相的陳珪都是豪門世族出身，少年時代交往甚密。
陳珪字漢瑜，徐州下邳(治今江蘇睢寧西北)人，廣漢太守陳亹之孫，太尉陳球之侄，陳登、陳應之父、..
袁術為了得到陳珪的支持，給陳珪寫信說：“當年秦王朝丟失了政權和王位，天下群雄競起而奪之，最後被智勇雙全者捷足先登而奪到手。如今天下事情一片亂糟，劉氏江山麵臨瓦解之勢，誠然又到了天下英雄逐鹿之時。我與足下有多年的交情，難道不肯幫助我嗎？若要謀取天下大事，隻有您才是我最信任的人啊！”
陳珪的兒子陳應此時也在下邳，袁術威脅要以陳應作人質，以把陳珪徹底綁在他的戰車上。
陳珪讀過袁術的來信，答複他說：“從前暴秦末世之際，恣意暴虐，以嚴刑酷法統治天下，荼毒生民，致使百姓忍無可忍，以死相拚，故而促成了秦王朝的覆滅。而今劉氏雖也衰微，可天下並沒有秦王朝崩潰前夕的那種酷刑暴虐。朝廷內曹操將軍努力輔佐天子，有勇有謀，被亂臣賊子們踐踏的朝綱正逐步恢複。蕩平凶惡的叛匪，清定海內，我相信用不了多長時間了。我本以為將軍您出身於世代蒙受皇恩的公卿之家，自當與天下英雄同心協力，匡扶漢室，不想足下竟要圖謀不軌，以身試禍，這豈不令人為之痛心！眼下您若迷途知返，力改前非，我想或許還能免去您的罪過。我與您是多年故交，因此才把這些心裏話講給您聽。雖然您聽起來不免逆耳，但對我來說確是表達了一種情同骨肉的心意。至於您要我為了私利而與您合作，我是寧可掉頭也不會去幹。”
袁術並不甘心，攻打劉備期間，聞知獻帝離長安東行至洛陽，一路累累如喪家之犬，認為時機已到。
袁術在為紀靈擊退劉備慶功會上，乘著酒興說：“如今劉氏天下已經衰微，海內鼎沸，吾袁家四代皆為朝中重臣，百姓皆願歸附。我想秉承天意，順應民心，現在就登基稱帝，不知諸君意下如何？”
眾人聽了，誰也不敢多說，隻有主簿閻象發言說：“當年周人自其始祖後稷直到文王，積德累功，三分天下有其二，但依舊小心翼翼地做殷商臣子。明公雖然累世高官厚祿，但恐怕還比不上姬氏家族那樣昌盛。眼下漢室雖然衰微，似乎也不能與殘暴無道的殷紂王相提並論。”
袁術默然無語，心裏卻非常惱怒。
此時，探報稱：劉繇被孫策擊敗，投劉表去了。
袁術借機放下登基稱帝話題，上表奏請孫策為殄寇將軍，把周尚召回壽春，並派其堂弟袁胤取代周尚任丹陽太守。
卻說孫策與隨父部將將父親孫堅屍體葬在曲阿（今江蘇丹陽）後，舉家遷到江都（今江蘇揚州）。
守孝三年後，孫策到壽春找袁術，準備要回隨父舊部，為父報仇及建功立業。
袁術聽其言語，察其舉止，知其人能屈能伸，大有過人之處，但要馬上將孫堅舊部還他，使其自立，又於心不甘，於是便說：“吾已任命你舅父吳景代袁胤為丹陽太守，你堂兄孫賁為都尉。丹陽是出精兵的地方，你可前往投奔，募集兵勇。”
因為徐州牧陶謙非常忌憚孫策，當時孫策舅父吳景任丹陽太守，於是孫策就帶著母親遷居曲阿，與呂範、孫河一起投靠吳景，並依賴吳景召募到數百人，在涇縣（今安徽宣城涇縣）擊敗山賊祖郎後，帶著數百人去投奔袁術。
袁術這才將孫堅舊部數千人中一千多人交還給孫策統領。
太傅馬日磾持節安撫江東，在壽春以禮征召孫策，並表奏朝廷任命孫策為懷義校尉。
袁術麾下的大將橋蕤、張勳等都傾心敬重孫策，就連袁術也常歎息說：“如果我有孫郎這樣的兒子，死也可瞑目無憾了。”
孫策部下有一騎兵，犯罪後為逃避責罰，逃進了袁術的軍營，被藏到馬棚裏。
孫策派人追捕，直衝袁術營中，將罪犯搜出，就地斬首。
其後，孫策又前往袁術處賠禮請罪。
袁術說：“兵士叛變，理當懲處，有什麽可請罪的呢？”從此軍中更加敬畏孫策。
袁術為人反複無常，往往言而無信，曾許諾讓孫策任九江太守，過後卻改用自己的親信丹陽人陳紀為九江太守，孫策頗為失望。
袁術攻打徐州前，曾向廬江郡（治舒縣，今安徽廬江西南）太守陸康索求三萬斛軍糧，陸康不給，袁術大怒。
孫策以前在舒縣時曾去拜訪過陸康，陸康看不起孫策，隻讓自己的主簿接待，引起孫策不滿。
袁術知道孫策對陸康懷恨在心，就派孫策去攻打陸康，並且允諾說：“之前我錯用陳紀，經常後悔。如果這次你能抓獲陸康，廬江郡就真正屬於你所有了。”
孫策奉命出擊，拿下了廬江郡，可是，袁術卻任用他的老部下劉勳當了廬江太守，這讓孫策對袁術更為失望。
孫策心中鬱悶，自思父親孫堅如此英雄，而自己竟然淪落至此，無一郡之地，不禁淒然淚下。
正惆悵間，忽一人進見，卻是吳郡都尉朱治。
朱治，字君理，原孫堅部下校尉。
太傅馬日磾在壽春時，任命朱治為副官，後又被任為吳郡都尉。
朱治發現袁術政德不立，就勸說孫策趁機收取江東。
這日前來探望，見孫策憂鬱悲歎，問其故。
孫策見是父親舊部，即收淚讓座：“丈夫有淚不輕彈，隻是未到傷心時。吾悲傷，是恨自己無能繼承父誌。”
朱治說：“伯符為何不去告訴袁紹，借兵往江東，假名救吳景，實乃圖大業，何必久困於他人之下？”
正說著，又一人引百十精壯部曲來投，卻是汝南人呂範，字子衡。
孫策大喜，讓座共議。
呂範說：“聞知伯符前日向袁術討要數千舊部，隻給一千軍士，這次隻恐袁術不肯借兵。我慕伯符英名，帶百名壯士來助一馬之力。”
孫策說：“吾有亡父留下傳國玉璽，以此為質，想必肯借。”
呂範說：“袁術意欲稱帝，一直想得到傳國玉璽。若以玉璽質押，必肯借兵。”
次日，孫策帶玉璽去見袁術，哭拜於地：“父仇未報，母舅吳景又被揚州刺史劉繇所逼。吾老母家小，都在曲阿，必將被害。鬥膽請求借雄兵數千，渡江救難省親。”
袁術猶豫不決，孫策又說：“吾家舊日對江東人多有恩情，願帶兵去幫助舅父征伐橫江。橫江攻克之後，還可在當地召募士卒，大概能召募三萬人。那時，再率兵助明公平定天下，謀成大業。恐明公不信，特將亡父遺留玉璽為質。”
袁術知道孫策對自己不滿，但卻認為劉繇占據曲阿，王朗占據會稽，孫策未必能有什麽作為，再加上能夠得到蓄意已久的傳國玉璽，方才鬆口。
袁術取過玉璽看了又看：“吾並非想要玉璽。既然拿來，就暫且存放這裏。吾借給你三千精兵，五百良馬，平定之日即回。”
孫策拜謝，遂與朱治、呂範及跟隨父親孫堅舊將程普、黃蓋、韓當等，引領軍馬即日起兵。