且說關羽被圍土山，等到天明，報稱張遼單人獨騎來到山上求見。
關羽見了張遼：“文遠兄來此，是相助，還是相敵？”
張遼說：“吾與雲長兄今雖各屬敵對陣營，但私交甚篤，豈能為敵？”
關羽說：“那就是來助關某了。”
張遼說：“兩軍交戰，各為其主。吾之為人，雲長兄不是不知，絕非叛主助敵，因私廢公之徒。”
“既不為敵，又不相助。文遠兄上山意欲何為？”關羽不解問道。
張遼便以“三罪、三便”勸關羽投降。
關羽問：“何為三罪？”
張遼說：“若雲長兄寧死不降，其罪有三；當初劉使君與兄結義，誓同生死，今兄戰死，若使君尚在，欲求兄助而不得，則辜負當年盟誓，其罪一；使君把家眷托付給雲長兄，今兄戰死，二夫人無所依賴，辜負使君重托，其罪二；雲長兄武藝超群，兼通經史，不思與使君共扶漢室，今兄戰死，以匹夫之勇，白死無功，視為不義，其罪三。”
“三便怎講？”關羽又問。
張遼說：“若雲長兄肯降，既有三便：一不背桃園盟誓，二可保護二嫂，三可留有用之身，匡扶漢室，報國安民。”
關羽心想：其餘不講，隻是兩位嫂夫人已經兩次失陷，這次失陷於我手，若有不測，愧對兄長，其罪難咎，斟酌再三後說：“兄言三便，吾有三約。若丞相能從，我即卸甲；如果不允，寧願受三罪而死。”
張遼問何三約？
關羽說：“一約，吾與皇叔設誓，共扶漢室，今隻降漢帝，不降曹操；二約，二嫂獨處，請給皇叔俸祿贍養，一應人等不許到門騷擾；三約，隻要知道皇叔去處，不論千裏萬裏，即當辭往尋兄。三者缺一，寧死不降。”
張遼回見曹操，將關羽三約相告。
曹操自思：吾為漢室丞相，獨攬朝權，降漢即降我，一約可許；劉備乃皇叔，其家眷別處，以資奉養，不得騷擾，亦應當之，二約可許；隻是三約，知劉備信息，雖遠必去，那我收養何用？
想到這裏，曹操對張遼說出自己的擔憂。
張遼則說：“雲長一身忠義，知恩圖報。之所以忠誠劉備，是因為劉備將他當作親弟厚待。若丞相更以厚恩以結其心，何愁雲長不服？”
曹操聽了，遂從三約，叫張遼再往土山，請關羽下山入城。
張遼奉命再次來至土山，備說曹操厚愛之情，許諾三約之請，關羽這才同意隨張遼下山。
關羽到下邳拜見二嫂，得知曹軍入城，對兄長家眷極力保護，絲毫無犯，便將三約降漢之事告知。
糜、甘二夫人認為，尊夫玄德被認皇叔，自是漢室宗親，何曾背漢？不存降與不降，隻是歸漢而已。
關羽聞聽二夫人議論，也覺有理，即收拾車仗，請二嫂上車，親自護車隨曹操還許都。
到了許昌，曹操先引關羽拜見獻帝，命為偏將軍，又撥一府邸讓關羽居住。
關羽把一府分為兩院，二嫂居住內院，派十名老兵把守院門，自居外院守護。
自此，曹操待關羽甚厚，可謂是，三日一小宴，五日一大宴；上馬賜銀，下馬贈金；又選美女十人侍奉。
關羽將所有賜贈盡送二嫂收儲，讓十名美女入內院服侍二嫂，每三天一次，於內門外向二嫂躬身問安。
曹操見關羽戰袍舊破，取上好錦緞製戰袍相贈。
關羽穿於內，外穿舊袍，以思兄長所賜，不因得新而忘舊。
曹操見關羽須髯長散，以紗錦做囊，賜關羽護髯。
次日早朝拜見天子，獻帝見關羽胸前垂一紗錦囊，令當殿散開，髯過其腹，不禁讚賞：“真美髯公也!”
關羽遂有“美髯公”之稱。
曹操見關羽馬瘦，以呂布赤兔馬與鞍轡相贈，關羽跪地拜謝。
曹操驚問：“吾屢次贈送金帛美女，雲長都未曾下拜；今贈馬，不過一畜，為何喜而再拜，豈不有貴畜賤人之嫌？”
關羽說：“吾知此馬日行千裏，今幸得之，若知兄長下落，就能在一天之內見麵。”
曹操厚待關羽，可以說是無人可及，聞知此言，知關羽去心依然，愕然後悔，便叫張遼前往試探。
張遼見了關羽：“丞相如此厚待，雲長兄為何每每言去？”
關羽說：“吾豈不知曹公待我甚厚，怎奈兄長疼愛，誓共生死，不可背叛；曹公厚恩，必當圖報，如不立功報恩，當不離去。”
張遼回見曹操，以實相告。
曹操歎息：“事主不忘本，天下之義士。”
張遼說：“雲長守信，不報丞相恩德，必不離去。”
曹操感歎：“終久還要離去。”
荀彧說：“即言立功方去，不叫他立功也就是了。”
曹操隻好如此，待之更厚。
關羽在許都整天思念兄長，時常問安二嫂，暫且不提。
且說張飛中計落逃，沿路聞知徐州失守，下邳失陷，不知兄長、二哥下落，又想起上次醉酒鞭打曹豹失城陷嫂，被二哥埋怨，羞愧自殺，被大哥攔阻。這次不知二嫂如何，幸好不是自己守護，否則，兄長二夫人再有閃失，有何臉麵再活於世。
張飛邊走邊想，信馬由韁，來至一山腳下，忽見一翩翩少年被十數騎壯漢追趕，騎馬飛奔而來。
張飛讓過少年，挺長矛攔住眾人。
眾人見有人攔阻，各自舞刀弄棒圍住廝殺。
幾個蟊賊哪是張飛對手，早被殺得人仰馬翻，隻有二人狂奔而逃。
張飛掉轉馬頭，見那少年跪拜在地，叩謝救命之恩。
張飛下馬扶起：“你是何人？家住哪裏？為何被人追趕？”
少年說：“我是沛國譙人，複姓夏侯。在家被人欺負，前往許都投奔堂兄夏侯霸，聽說前往徐州，一路來尋。經過此山，遇到強人搶劫。恐被搶到山上失身，便將財物盡皆拋棄，趁其搶拾財物之機，縱馬奔逃。誰知強人仍不放過，要奪馬匹，緊追不舍，正遇英雄相救，不然必失身遭難。英雄救命大恩，甘願以身相報。”
張飛聽那少年自報家世及遭劫經過，忙問：“這位兄弟，剛才言稱尋找堂兄夏侯博，我卻認得。”
少年沛國譙人，張飛涿郡人，相隔千裏之遙，由於地域差異，口音有別，少年誤聽夏侯博為夏侯霸：“英雄既然與堂兄相識，定知堂兄下落。”
張飛說：“說起慚愧。令堂兄乃我兄長麾下戰將，隨我桃園兄弟征戰沙場，深得大哥信任，同守小沛。我獻計偷襲敵軍營寨，卻中敵計，靠丈八長矛，隻身殺出重圍。令堂兄跟隨兄長劉皇叔，不知現在哪裏？”
少年一聽，審視張飛良久：“英雄莫非傳說中的‘萬人敵’張飛張益德將軍？”
張飛說：“正是。隻是不知令堂兄下落。”
少年說：“知道堂兄跟隨皇叔，也算知道去處。今財物被搶，幸遇將軍，慢慢探聽消息便是。”
二人說著，見天已晚，便投一村莊借宿。
二人同居草房，張飛自夜襲敵寨衝殺奔逃，又力戰蟊賊，極端疲乏，解甲酣睡。
時值正月底，天氣尚寒，少年衣物被搶，著衣單薄，便依偎張飛身旁，漸入夢鄉。
待至天明，張飛醒來，頓覺一股異香入鼻，甚感詫異，仔細審視身旁少年，麵容俊俏，散發飄柔，胸部隆起，一種異樣感覺油然而生，情不自禁地將其攬入懷中。
少年驚醒，推開張飛：“我本女身，年方二十四歲。夏侯家族多以尚武為耀，我耳睹目染，自小仰慕英雄，發誓非英雄不嫁。怎奈家父逼迫嫁給一個紈絝子弟，便女扮男裝，投奔堂兄，求其相幫，尋一英雄為夫。昨被英雄所救，即以身相許。”
張飛在家時已娶妻，隻是自征剿黃巾，跟隨劉備南征北戰，東拚西殺，一十六載未曾回家，見兄長有糜、甘二夫人相伴，也時常思欲，然卻不遇，昨遇少年多次言及“失身”，又有“甘願以身相報”之語，就有疑惑，今察果是女身，性欲燃起，意欲求歡。
夏侯女說：“既許將軍，決不反悔。但當明媒正娶，決不苟且偷歡。”
張飛見說甚喜，強壓性欲：“隻是兄弟離散，不得消息，先找安身住處，然後打探消息相聚。”
夏侯女說：“既以身相許，一切聽便將軍。”
張飛思無去處，想起昔日與芒碭山眾位英雄有約，便與夏侯女騎馬奔往芒碭山。
張飛來到芒碭山，早有郭亮、範強、張達接迎。
張飛具言來由，郭亮大喜，勸說張飛居山為王，立夏侯女為壓寨夫人，嘯聚山中千餘人願聽號令。
張飛說：“當年圍剿黃巾，知道聚眾反叛，視為反賊。今日看來，皆因勢所逼。官逼著民反，民不得不反。”
範強說：“將軍既悟，我等皆願鞍前馬後相隨。”
郭亮遂安排殺豬宰畜，叫人前往有虞杜店沽酒，為張飛接風。
張飛問：“沽酒何必去遠？”
郭亮說：“近處杜店佳釀，天下聞名。將軍今至，當以好酒相待。”遂說出杜康造酒一段傳奇。正是：昔剿義軍揚虎威，今落山間成草莽。欲知後事如何，且看下回分解。
關羽見了張遼：“文遠兄來此，是相助，還是相敵？”
張遼說：“吾與雲長兄今雖各屬敵對陣營，但私交甚篤，豈能為敵？”
關羽說：“那就是來助關某了。”
張遼說：“兩軍交戰，各為其主。吾之為人，雲長兄不是不知，絕非叛主助敵，因私廢公之徒。”
“既不為敵，又不相助。文遠兄上山意欲何為？”關羽不解問道。
張遼便以“三罪、三便”勸關羽投降。
關羽問：“何為三罪？”
張遼說：“若雲長兄寧死不降，其罪有三；當初劉使君與兄結義，誓同生死，今兄戰死，若使君尚在，欲求兄助而不得，則辜負當年盟誓，其罪一；使君把家眷托付給雲長兄，今兄戰死，二夫人無所依賴，辜負使君重托，其罪二；雲長兄武藝超群，兼通經史，不思與使君共扶漢室，今兄戰死，以匹夫之勇，白死無功，視為不義，其罪三。”
“三便怎講？”關羽又問。
張遼說：“若雲長兄肯降，既有三便：一不背桃園盟誓，二可保護二嫂，三可留有用之身，匡扶漢室，報國安民。”
關羽心想：其餘不講，隻是兩位嫂夫人已經兩次失陷，這次失陷於我手，若有不測，愧對兄長，其罪難咎，斟酌再三後說：“兄言三便，吾有三約。若丞相能從，我即卸甲；如果不允，寧願受三罪而死。”
張遼問何三約？
關羽說：“一約，吾與皇叔設誓，共扶漢室，今隻降漢帝，不降曹操；二約，二嫂獨處，請給皇叔俸祿贍養，一應人等不許到門騷擾；三約，隻要知道皇叔去處，不論千裏萬裏，即當辭往尋兄。三者缺一，寧死不降。”
張遼回見曹操，將關羽三約相告。
曹操自思：吾為漢室丞相，獨攬朝權，降漢即降我，一約可許；劉備乃皇叔，其家眷別處，以資奉養，不得騷擾，亦應當之，二約可許；隻是三約，知劉備信息，雖遠必去，那我收養何用？
想到這裏，曹操對張遼說出自己的擔憂。
張遼則說：“雲長一身忠義，知恩圖報。之所以忠誠劉備，是因為劉備將他當作親弟厚待。若丞相更以厚恩以結其心，何愁雲長不服？”
曹操聽了，遂從三約，叫張遼再往土山，請關羽下山入城。
張遼奉命再次來至土山，備說曹操厚愛之情，許諾三約之請，關羽這才同意隨張遼下山。
關羽到下邳拜見二嫂，得知曹軍入城，對兄長家眷極力保護，絲毫無犯，便將三約降漢之事告知。
糜、甘二夫人認為，尊夫玄德被認皇叔，自是漢室宗親，何曾背漢？不存降與不降，隻是歸漢而已。
關羽聞聽二夫人議論，也覺有理，即收拾車仗，請二嫂上車，親自護車隨曹操還許都。
到了許昌，曹操先引關羽拜見獻帝，命為偏將軍，又撥一府邸讓關羽居住。
關羽把一府分為兩院，二嫂居住內院，派十名老兵把守院門，自居外院守護。
自此，曹操待關羽甚厚，可謂是，三日一小宴，五日一大宴；上馬賜銀，下馬贈金；又選美女十人侍奉。
關羽將所有賜贈盡送二嫂收儲，讓十名美女入內院服侍二嫂，每三天一次，於內門外向二嫂躬身問安。
曹操見關羽戰袍舊破，取上好錦緞製戰袍相贈。
關羽穿於內，外穿舊袍，以思兄長所賜，不因得新而忘舊。
曹操見關羽須髯長散，以紗錦做囊，賜關羽護髯。
次日早朝拜見天子，獻帝見關羽胸前垂一紗錦囊，令當殿散開，髯過其腹，不禁讚賞：“真美髯公也!”
關羽遂有“美髯公”之稱。
曹操見關羽馬瘦，以呂布赤兔馬與鞍轡相贈，關羽跪地拜謝。
曹操驚問：“吾屢次贈送金帛美女，雲長都未曾下拜；今贈馬，不過一畜，為何喜而再拜，豈不有貴畜賤人之嫌？”
關羽說：“吾知此馬日行千裏，今幸得之，若知兄長下落，就能在一天之內見麵。”
曹操厚待關羽，可以說是無人可及，聞知此言，知關羽去心依然，愕然後悔，便叫張遼前往試探。
張遼見了關羽：“丞相如此厚待，雲長兄為何每每言去？”
關羽說：“吾豈不知曹公待我甚厚，怎奈兄長疼愛，誓共生死，不可背叛；曹公厚恩，必當圖報，如不立功報恩，當不離去。”
張遼回見曹操，以實相告。
曹操歎息：“事主不忘本，天下之義士。”
張遼說：“雲長守信，不報丞相恩德，必不離去。”
曹操感歎：“終久還要離去。”
荀彧說：“即言立功方去，不叫他立功也就是了。”
曹操隻好如此，待之更厚。
關羽在許都整天思念兄長，時常問安二嫂，暫且不提。
且說張飛中計落逃，沿路聞知徐州失守，下邳失陷，不知兄長、二哥下落，又想起上次醉酒鞭打曹豹失城陷嫂，被二哥埋怨，羞愧自殺，被大哥攔阻。這次不知二嫂如何，幸好不是自己守護，否則，兄長二夫人再有閃失，有何臉麵再活於世。
張飛邊走邊想，信馬由韁，來至一山腳下，忽見一翩翩少年被十數騎壯漢追趕，騎馬飛奔而來。
張飛讓過少年，挺長矛攔住眾人。
眾人見有人攔阻，各自舞刀弄棒圍住廝殺。
幾個蟊賊哪是張飛對手，早被殺得人仰馬翻，隻有二人狂奔而逃。
張飛掉轉馬頭，見那少年跪拜在地，叩謝救命之恩。
張飛下馬扶起：“你是何人？家住哪裏？為何被人追趕？”
少年說：“我是沛國譙人，複姓夏侯。在家被人欺負，前往許都投奔堂兄夏侯霸，聽說前往徐州，一路來尋。經過此山，遇到強人搶劫。恐被搶到山上失身，便將財物盡皆拋棄，趁其搶拾財物之機，縱馬奔逃。誰知強人仍不放過，要奪馬匹，緊追不舍，正遇英雄相救，不然必失身遭難。英雄救命大恩，甘願以身相報。”
張飛聽那少年自報家世及遭劫經過，忙問：“這位兄弟，剛才言稱尋找堂兄夏侯博，我卻認得。”
少年沛國譙人，張飛涿郡人，相隔千裏之遙，由於地域差異，口音有別，少年誤聽夏侯博為夏侯霸：“英雄既然與堂兄相識，定知堂兄下落。”
張飛說：“說起慚愧。令堂兄乃我兄長麾下戰將，隨我桃園兄弟征戰沙場，深得大哥信任，同守小沛。我獻計偷襲敵軍營寨，卻中敵計，靠丈八長矛，隻身殺出重圍。令堂兄跟隨兄長劉皇叔，不知現在哪裏？”
少年一聽，審視張飛良久：“英雄莫非傳說中的‘萬人敵’張飛張益德將軍？”
張飛說：“正是。隻是不知令堂兄下落。”
少年說：“知道堂兄跟隨皇叔，也算知道去處。今財物被搶，幸遇將軍，慢慢探聽消息便是。”
二人說著，見天已晚，便投一村莊借宿。
二人同居草房，張飛自夜襲敵寨衝殺奔逃，又力戰蟊賊，極端疲乏，解甲酣睡。
時值正月底，天氣尚寒，少年衣物被搶，著衣單薄，便依偎張飛身旁，漸入夢鄉。
待至天明，張飛醒來，頓覺一股異香入鼻，甚感詫異，仔細審視身旁少年，麵容俊俏，散發飄柔，胸部隆起，一種異樣感覺油然而生，情不自禁地將其攬入懷中。
少年驚醒，推開張飛：“我本女身，年方二十四歲。夏侯家族多以尚武為耀，我耳睹目染，自小仰慕英雄，發誓非英雄不嫁。怎奈家父逼迫嫁給一個紈絝子弟，便女扮男裝，投奔堂兄，求其相幫，尋一英雄為夫。昨被英雄所救，即以身相許。”
張飛在家時已娶妻，隻是自征剿黃巾，跟隨劉備南征北戰，東拚西殺，一十六載未曾回家，見兄長有糜、甘二夫人相伴，也時常思欲，然卻不遇，昨遇少年多次言及“失身”，又有“甘願以身相報”之語，就有疑惑，今察果是女身，性欲燃起，意欲求歡。
夏侯女說：“既許將軍，決不反悔。但當明媒正娶，決不苟且偷歡。”
張飛見說甚喜，強壓性欲：“隻是兄弟離散，不得消息，先找安身住處，然後打探消息相聚。”
夏侯女說：“既以身相許，一切聽便將軍。”
張飛思無去處，想起昔日與芒碭山眾位英雄有約，便與夏侯女騎馬奔往芒碭山。
張飛來到芒碭山，早有郭亮、範強、張達接迎。
張飛具言來由，郭亮大喜，勸說張飛居山為王，立夏侯女為壓寨夫人，嘯聚山中千餘人願聽號令。
張飛說：“當年圍剿黃巾，知道聚眾反叛，視為反賊。今日看來，皆因勢所逼。官逼著民反，民不得不反。”
範強說：“將軍既悟，我等皆願鞍前馬後相隨。”
郭亮遂安排殺豬宰畜，叫人前往有虞杜店沽酒，為張飛接風。
張飛問：“沽酒何必去遠？”
郭亮說：“近處杜店佳釀，天下聞名。將軍今至，當以好酒相待。”遂說出杜康造酒一段傳奇。正是：昔剿義軍揚虎威，今落山間成草莽。欲知後事如何，且看下回分解。