話說天下大勢，分久必合，合久必分。春秋之際，五霸爭雄，戰國之時，七雄並立，紛爭戰亂五百餘年，終並於秦。秦亡後，楚漢分爭又起，又並入於漢。架空之漢帝國自高祖於沛縣斬白蛇而起義，一統天下，後來國道中落，光武中興，傳至靈帝，迄今四百餘載。靈帝無道，天下皆知。及靈帝崩，異族內侵，席卷京師，殺戮官宦，以致太子出逃，使天下無真之主。數年以內，天災薦臻，地不生禾稼，民無食之，食其親以飽食，致疫氣流行，盜寇四起，民夜不敢出也。
值此亂世之際，巨鹿郡有兄弟三人，長名張角，次名張寶，又次名張梁。那張角讀書不成，誤入左道。一日，張角入山采藥，遇一老人，碧眼童顏，手執藜杖，喚角至一洞中，以天書三卷授之，曰：“此名《太平要術》，汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”角跪拜問曰：“請問老仙尊名？”老人曰：“吾乃南華老仙也。”言訖，化陣清風而去。角回到巨鹿，曉夜攻習此書，不日即能呼風喚雨。角大喜，自號為“太平道人”。遂，其自號大賢良師，誘惑愚民，設壇講授，所談一切，無非是假托黃老，以偽亂真。角有徒弟五百餘人，雲遊四方，皆能書符念咒。次後徒眾日多，角乃立三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥，稱為將軍；訛言：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”令人各以白土，書“甲子”二字於家中大門上。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫、交九州之人，每家皆侍奉張角之名。那張角自稱“天公將軍”，其弟張寶稱“地公將軍”，弟張梁稱“人公將軍”。角申言於眾曰：“今國運將終，或有大聖人出。汝等皆宜順天從正，以樂太平。”四方百姓，裹黃巾從張角反者四五十萬。末及數日，此支義軍遂據國。
卻說張角自得《太平要術》，終日反複推敲。不出半月，張角召其弟張寶、張梁，謂之曰：“此本真乃奇書也，近日複讀之，其神見矣。”其弟寶問曰：“兄長讀罷，有何講究？”角曰：“此書專以奉天地、順五行為本，以陰陽五行為宗，有兩言為醫人疾苦，然其中有一篇是訣。但念動口訣，即可廣召天下英雄，以平此江山。應否試？”梁曰：“依弟之見，此法可也。然若處不當，恐天下複之亂也。”寶曰：“兄多慮也，以角兄之大才，焉能不成？”梁曰：“若此，則試之！”角大喜，曰：“有諸弟相助，吾事將成也！”角乃於巨鹿城外取赤土築壇。方圓二十四丈，每一層高三尺，共是九尺。下一層插二十八宿旗：東方七麵青旗，按角、亢、氏、房、心、尾、箕，布蒼龍之形；北方七麵皂旗，按鬥、牛、女、虛、危、室、壁，作玄武之勢；西方七麵白旗，按奎、婁、胃、昴、畢、觜、參，踞白虎之威；南方七麵紅旗，按井、鬼、柳、星、張、翼、軫，成朱雀之狀。第二層周圍黃旗六十四麵，按六十四卦，分八位而立。上一層用四人，各人戴束發冠，穿皂羅袍，鳳衣博帶，朱履方裾。前左立一人，手執長竿，竿尖上用雞羽為葆。以招風信；前右立一人，手執長竿，竿上係七星號帶，以表風色；後左立一人，捧寶劍；後右立一人，捧香爐。壇下二十四人，各持旌旗、寶蓋、大戟、長戈、黃鉞、白旄、朱幡、皂纛，環繞四麵。張角擇良日甲子吉辰，沐浴齋戒，身披道衣，跣足散發，來到壇前。囑付守壇將曰：“不許擅離方位。不許交頭接耳。不許失口亂言。不許失驚打怪。如違令者斬！”眾皆領命。張角緩步登壇，觀瞻方位已定，焚香於爐，注水於盂，仰天暗祝。下壇入帳中少歇，令軍士更替吃飯。張角一日上壇三次，下壇三次。至第三日，將近三更時分，但見五台之巔駕起一片黑雲，冉冉騰空，直上山巔。晴空頓時烏雲密布，狂風大作，飛砂走石，播土揚塵。北方天空出現神兵天將，卷著黃沙而來，罩得天昏地暗，日色無光；喊聲起處，豺狼虎豹，怪獸毒蟲，從黃沙弦卷而出。那神將怪獸紛紛墜於地上，化為數股煙雲，直衝霄漢。再看霄中，出十二火，光明射目，照燭天際。少頃，聽聞空中大動，震耳欲聾，十二明火於四旁如焰交散。不過須臾，天歸於正也。觀者鹹歎其奇，紛紛語。即於此時，張角下壇，至民人中，謂百姓曰：“向來如此，吾亦不得已，惟有英雄能救其亂。”不數日，諸處者皆出力者，行幸巨鹿，以一事告於張角，此今天下為十二人所分之，此十二人相間出各之利，兵刃相接，不為民計。張梁謂其兄曰：“要術之法敗矣，吾奈何也？”張寶曰：“如今之實，既無以製，隻是待矣。”張角大呼曰：“可惜吾魔法盡失，但願天下有人能平此亂。”後人有詩表此事，曰：“天公施法火雲開，十三豪傑出靈台。自古無事多生事，本為禳災卻惹災。國家從今紛擾擾，兵戈四處鬧垓垓。英雄誰能成大業，待看後續道源來。”
則亂天下之十二鎮為誰？各皆為：第一鎮曹操，字孟德，沛國譙縣人，治兗、豫二州，護兵三十萬，號曰魏；第二鎮劉備，字玄德，幽州涿郡人，治益州，護兵二十萬，號曰蜀；第三鎮孫堅，字文台，吳郡富春人，治揚、交二州，護兵二十萬，號曰吳；第四鎮袁紹，字本初，汝南汝陽人，治冀、青、並三州，護兵廿五萬，號曰趙；第五鎮董卓，字仲穎，隴西臨洮人，治雍州，護兵十五萬，號曰秦；第六鎮公孫瓚，字伯圭，治幽州，護兵十五萬，號曰燕；第七鎮馬騰，字壽成，扶風茂陵人，治涼州，護兵十萬，號曰涼；第八鎮呂布，字奉先，五原九原人，治徐州，護兵十萬，號曰魯；第九鎮袁術，字公路，汝南汝陽人，治淮南，護兵八萬，號曰蔡；第十鎮劉表，字景升，山陽高平人，治荊州，護兵十五萬，號曰楚；第十一鎮孟獲，南中彝族人，治南中，護兵十萬，號曰越；第十二鎮司馬懿，字仲達，河內溫縣人，治司隸，護兵十萬，號曰周；加於巨鹿之張角，護兵八萬，凡十三人。
卻說張角道法已盡，其弟張寶獻計曰：“兄長莫慌，弟聞並州太原郡有一位湖海散人，此人能言善辯，或能以巧言來解此亂，兄長何不求之？”角大喜，乃備厚禮數箱，領張梁、張寶二人前往太原郡。來在太原，張角命張梁尋訪湖海散人。不日，尋得那湖海散人住於太原城南之龍山，三人隨即趕往龍山。轉眼來在一處莊院前，遠瞧霧氣沼沼，瓦窯四潲；門口有四槐，有上馬石下馬石，且有係馬之柱。三人來到莊前，下馬親叩柴門，一童出問。張角曰：“巨鹿張角特來拜見湖海散人先生。”童子曰：“吾家先生早知將軍前來拜訪。”遂請進門來，入廳中看茶讓座。此時，那湖海散人轉出屏風。但見此人身長八尺，麵如冠玉，頭戴緇撮，身披素衣，飄飄然有神仙之概。張角拜曰：“巨鹿愚夫，久聞先生大名，如雷貫耳，今前來晉謁，還望先生有計以救天下蒼生。”那湖海散人曰：“晉陽野人，疏懶性成，屢蒙將軍枉臨，不勝愧赧。”二人敘禮畢，分賓主而坐，童子獻茶。茶罷，散人曰：“將軍過謙，某已知公前來所為何事也。某倒有一計，或可解此厄也。”角曰：“望先生不棄鄙賤，曲賜教誨。”散人曰：“今天下十二英傑並起，皆有大才耳。將軍若欲如此，可試邀其等至巨鹿商議，推何人以治天下。”角曰：“若不來奈何？”散人曰：“餘謂其當來之，將軍勿憂，須備宴席而饗之。事不宜遲，吾隨爾等而返，以勸眾英雄也。”角感激曰：“若此之言，則感謝先生也。”遂，張角弟兄三人先行返回巨鹿，湖海散人收拾行囊而後往之。
數日後，張角遣心腹數名，分往十二傑所處，請其等來巨鹿共商國是。果不其然，過之半月，那十二傑紛至而來，張角則在那赤土壇上設宴招待。十二傑互為拜會，入得席座。眾人食久，但見湖海散人站出曰：“今邀諸公前來，無非商議推天下之主耳，諸公可各言爾誌。”再看席間頓時沉默無語。半晌後，席間傳來大笑聲。散人與張角放眼望去，乃是曹操。操曰：“即以此事，何必興師動眾，請君來此食乎？”張角問曰：“方才散人之言，孟德可有此意乎？”操笑曰：“吾於微時，常卑辭厚禮，前往汝南名士許劭處，求為己目。劭曾對吾曰：‘君清平之奸賊，亂世之英雄’。今吾雄踞中原之地，可有治天下之才乎？”席間袁紹大笑曰：“汝乃贅閹遺醜，本無懿德，僄狡鋒協，好亂樂禍。吾聞許劭少峻名節，不肯相視，汝伺隙脅之，其不得而答，此人焉能治天下？”操不語，紹複曰：“吾家四世三公，門生故吏滿天下，今據並、冀、青三州，皆於爾等多。論資排輩，當領天下也。”但見席間有人哂笑，曰：“本初休要猖狂。”袁紹視之，乃幽州公孫瓚。瓚曰：“本初之為人，雖以寬厚得眾心，然誌大智小，色厲膽薄，忌克少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不一，終不能成大業也。”紹大怒曰：“吾當領大軍北征，破汝於燕山！”瓚對曰：“海口甚大也！”紹謂張角及湖海散人曰：“吾已命顏良、文醜、張郃、高覽領兵十萬，屯於河間，恕不奉陪也！”起身便去。眾人視之，皆愕然。公孫瓚謂眾人曰：“本初將戰，非吾所不能止之，在下先行告退。”瓚亦離席而走。那湖海散人見狀，謂眾人曰：“今日宴請諸公，望平心而言。”席間司馬懿曰：“以吾觀之，諸公皆不能成大器也。”散人問曰：“何以當之？”懿曰：“吾今坐擁京畿，窺視中原，若一聲號令，夫中原數人者必為敗滅也。”曹操大笑曰：“仲達素有鷹視狼顧，非人臣，不能治天下也。”懿不複語也。少傾，劉備身後諸葛亮站出而謂眾人曰：“吾家主公雄才蓋世，莫不歸德，天人去就，英才蓋世，眾士慕仰，若水之歸海，若事之不濟，此乃天也，可以為天下主乎？”席間孫堅大笑曰：“玄德乃織席販履之輩，所言之德皆虛也，焉能治國？”亮曰：“文台好大口氣！”堅曰：“吾據有江東六郡八十一州，國險而民附，且麾下諸多才俊、虎臣，治國者輕而易舉也！”比鄰之袁術笑曰：“曹操奸祚殘酷，劉備言過其實，孫堅匹夫之勇，皆不能一統江山矣。”散人問之曰：“公路兄何以謂之？”袁術大笑曰：“吾有傳國玉璽，天命所歸也！”眾人大驚。散人複問曰：“璽從何來？”術曰：“爾等不足以共謀也，國璽焉能一觀？在下先行告辭，問鼎中原當吾家也！”言罷，起身離席而去。孫堅曰：“袁術塚中枯骨，何足介意。國之重璽，豈能歸此人？恕在下不能共事，吾當起江東之兵以取淮南也！”即離席返回江東。董卓笑曰：“孫堅小戇，頗能用人，當語諸將，使知忌之。吾帶甲百萬，臣將千員，雄霸關中，扼守西京，當治天下也！”身旁馬騰笑曰：“汝暴虐已甚、驕忍無親，蠻橫之輩，早晚必敗也！”卓大怒曰：“順吾者昌，逆吾者亡，諒汝腐草螢光，怎及星空皓月？”騰曰：“吾兒孟起，當取汝首級，以謝天下也！”言罷，馬騰拂袖執劍大笑而去。董卓起身笑曰：“出口輕狂，待吾滅之！”亦離席而返雍州。
此時，張角問於孟獲曰：“南王以為如何？”獲曰：“吾南中奇人輩出，可掌國事否？”諸葛亮笑曰：“南人不習王化，世人皆知，焉能治國？”獲大笑曰：“吾有奇人相助，不日將取益州全境也！”劉備大驚，諸葛亮慰之曰：“主公莫慌，可先返蜀中以備軍事。”劉備遂起身拜謝湖海散人，曰：“吾方戰事緊，先行告退，望先生諒解。”散人曰：“但去無妨。”劉備即離席返回益州。孟獲大笑曰：“其部必棄甲拋戈，望風而竄也！諸君告辭，吾亦不奉陪也矣。”獲即告退，返回南中。席間劉表謂湖海散人曰：“以吾觀之，諸公皆欲歸也。如此議之，不如不議，各自散去也罷。”呂布附和曰：“景升兄，可謂懼否？”表曰：“徐、荊二州本不相連，何來懼也？”布曰：“某素聞公非霸王之才，此是也！”表羞愧，謂湖海散人曰：“荊南武陵謀亂，吾當告辭而驅之也。”即離席返回荊州。呂布見劉表離席，起身謂曹操曰：“孟德可願與吾共盟否？”操問曰：“何以言之？”布曰：“明公所患，不過於布；若共盟，公為大將，布輔之，天下不難定也。”曹操身旁荀攸曰：“布勇而無謀，不足以為盟。”操俯耳謂呂布曰：“吾將親伐汝也。”即起身大笑返回潁川。呂布亦笑曰：“孟德不自量也。”亦返回徐州。那張角見此情，乃謂湖海散人曰：“此計非宜也，可有另策？”散人歎曰：“止盡觀其變也。”即罷宴席。不出半月，十二傑各自返地，既始相伐，並未罷也。正是：天下英雄會龍山，競相爭辯言出傷。皆誇自身將成事，終果未盡各自散。又過數日，探馬來報，冀州趙郡有一人，挺身而出，揚言欲平天下之亂。正是：隻因天下英雄散，引出冀州豪傑來。未知此人姓氏名誰，敢出此誑語，且看下回分解。
值此亂世之際，巨鹿郡有兄弟三人，長名張角，次名張寶，又次名張梁。那張角讀書不成，誤入左道。一日，張角入山采藥，遇一老人，碧眼童顏，手執藜杖，喚角至一洞中，以天書三卷授之，曰：“此名《太平要術》，汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”角跪拜問曰：“請問老仙尊名？”老人曰：“吾乃南華老仙也。”言訖，化陣清風而去。角回到巨鹿，曉夜攻習此書，不日即能呼風喚雨。角大喜，自號為“太平道人”。遂，其自號大賢良師，誘惑愚民，設壇講授，所談一切，無非是假托黃老，以偽亂真。角有徒弟五百餘人，雲遊四方，皆能書符念咒。次後徒眾日多，角乃立三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥，稱為將軍；訛言：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”令人各以白土，書“甲子”二字於家中大門上。青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫、交九州之人，每家皆侍奉張角之名。那張角自稱“天公將軍”，其弟張寶稱“地公將軍”，弟張梁稱“人公將軍”。角申言於眾曰：“今國運將終，或有大聖人出。汝等皆宜順天從正，以樂太平。”四方百姓，裹黃巾從張角反者四五十萬。末及數日，此支義軍遂據國。
卻說張角自得《太平要術》，終日反複推敲。不出半月，張角召其弟張寶、張梁，謂之曰：“此本真乃奇書也，近日複讀之，其神見矣。”其弟寶問曰：“兄長讀罷，有何講究？”角曰：“此書專以奉天地、順五行為本，以陰陽五行為宗，有兩言為醫人疾苦，然其中有一篇是訣。但念動口訣，即可廣召天下英雄，以平此江山。應否試？”梁曰：“依弟之見，此法可也。然若處不當，恐天下複之亂也。”寶曰：“兄多慮也，以角兄之大才，焉能不成？”梁曰：“若此，則試之！”角大喜，曰：“有諸弟相助，吾事將成也！”角乃於巨鹿城外取赤土築壇。方圓二十四丈，每一層高三尺，共是九尺。下一層插二十八宿旗：東方七麵青旗，按角、亢、氏、房、心、尾、箕，布蒼龍之形；北方七麵皂旗，按鬥、牛、女、虛、危、室、壁，作玄武之勢；西方七麵白旗，按奎、婁、胃、昴、畢、觜、參，踞白虎之威；南方七麵紅旗，按井、鬼、柳、星、張、翼、軫，成朱雀之狀。第二層周圍黃旗六十四麵，按六十四卦，分八位而立。上一層用四人，各人戴束發冠，穿皂羅袍，鳳衣博帶，朱履方裾。前左立一人，手執長竿，竿尖上用雞羽為葆。以招風信；前右立一人，手執長竿，竿上係七星號帶，以表風色；後左立一人，捧寶劍；後右立一人，捧香爐。壇下二十四人，各持旌旗、寶蓋、大戟、長戈、黃鉞、白旄、朱幡、皂纛，環繞四麵。張角擇良日甲子吉辰，沐浴齋戒，身披道衣，跣足散發，來到壇前。囑付守壇將曰：“不許擅離方位。不許交頭接耳。不許失口亂言。不許失驚打怪。如違令者斬！”眾皆領命。張角緩步登壇，觀瞻方位已定，焚香於爐，注水於盂，仰天暗祝。下壇入帳中少歇，令軍士更替吃飯。張角一日上壇三次，下壇三次。至第三日，將近三更時分，但見五台之巔駕起一片黑雲，冉冉騰空，直上山巔。晴空頓時烏雲密布，狂風大作，飛砂走石，播土揚塵。北方天空出現神兵天將，卷著黃沙而來，罩得天昏地暗，日色無光；喊聲起處，豺狼虎豹，怪獸毒蟲，從黃沙弦卷而出。那神將怪獸紛紛墜於地上，化為數股煙雲，直衝霄漢。再看霄中，出十二火，光明射目，照燭天際。少頃，聽聞空中大動，震耳欲聾，十二明火於四旁如焰交散。不過須臾，天歸於正也。觀者鹹歎其奇，紛紛語。即於此時，張角下壇，至民人中，謂百姓曰：“向來如此，吾亦不得已，惟有英雄能救其亂。”不數日，諸處者皆出力者，行幸巨鹿，以一事告於張角，此今天下為十二人所分之，此十二人相間出各之利，兵刃相接，不為民計。張梁謂其兄曰：“要術之法敗矣，吾奈何也？”張寶曰：“如今之實，既無以製，隻是待矣。”張角大呼曰：“可惜吾魔法盡失，但願天下有人能平此亂。”後人有詩表此事，曰：“天公施法火雲開，十三豪傑出靈台。自古無事多生事，本為禳災卻惹災。國家從今紛擾擾，兵戈四處鬧垓垓。英雄誰能成大業，待看後續道源來。”
則亂天下之十二鎮為誰？各皆為：第一鎮曹操，字孟德，沛國譙縣人，治兗、豫二州，護兵三十萬，號曰魏；第二鎮劉備，字玄德，幽州涿郡人，治益州，護兵二十萬，號曰蜀；第三鎮孫堅，字文台，吳郡富春人，治揚、交二州，護兵二十萬，號曰吳；第四鎮袁紹，字本初，汝南汝陽人，治冀、青、並三州，護兵廿五萬，號曰趙；第五鎮董卓，字仲穎，隴西臨洮人，治雍州，護兵十五萬，號曰秦；第六鎮公孫瓚，字伯圭，治幽州，護兵十五萬，號曰燕；第七鎮馬騰，字壽成，扶風茂陵人，治涼州，護兵十萬，號曰涼；第八鎮呂布，字奉先，五原九原人，治徐州，護兵十萬，號曰魯；第九鎮袁術，字公路，汝南汝陽人，治淮南，護兵八萬，號曰蔡；第十鎮劉表，字景升，山陽高平人，治荊州，護兵十五萬，號曰楚；第十一鎮孟獲，南中彝族人，治南中，護兵十萬，號曰越；第十二鎮司馬懿，字仲達，河內溫縣人，治司隸，護兵十萬，號曰周；加於巨鹿之張角，護兵八萬，凡十三人。
卻說張角道法已盡，其弟張寶獻計曰：“兄長莫慌，弟聞並州太原郡有一位湖海散人，此人能言善辯，或能以巧言來解此亂，兄長何不求之？”角大喜，乃備厚禮數箱，領張梁、張寶二人前往太原郡。來在太原，張角命張梁尋訪湖海散人。不日，尋得那湖海散人住於太原城南之龍山，三人隨即趕往龍山。轉眼來在一處莊院前，遠瞧霧氣沼沼，瓦窯四潲；門口有四槐，有上馬石下馬石，且有係馬之柱。三人來到莊前，下馬親叩柴門，一童出問。張角曰：“巨鹿張角特來拜見湖海散人先生。”童子曰：“吾家先生早知將軍前來拜訪。”遂請進門來，入廳中看茶讓座。此時，那湖海散人轉出屏風。但見此人身長八尺，麵如冠玉，頭戴緇撮，身披素衣，飄飄然有神仙之概。張角拜曰：“巨鹿愚夫，久聞先生大名，如雷貫耳，今前來晉謁，還望先生有計以救天下蒼生。”那湖海散人曰：“晉陽野人，疏懶性成，屢蒙將軍枉臨，不勝愧赧。”二人敘禮畢，分賓主而坐，童子獻茶。茶罷，散人曰：“將軍過謙，某已知公前來所為何事也。某倒有一計，或可解此厄也。”角曰：“望先生不棄鄙賤，曲賜教誨。”散人曰：“今天下十二英傑並起，皆有大才耳。將軍若欲如此，可試邀其等至巨鹿商議，推何人以治天下。”角曰：“若不來奈何？”散人曰：“餘謂其當來之，將軍勿憂，須備宴席而饗之。事不宜遲，吾隨爾等而返，以勸眾英雄也。”角感激曰：“若此之言，則感謝先生也。”遂，張角弟兄三人先行返回巨鹿，湖海散人收拾行囊而後往之。
數日後，張角遣心腹數名，分往十二傑所處，請其等來巨鹿共商國是。果不其然，過之半月，那十二傑紛至而來，張角則在那赤土壇上設宴招待。十二傑互為拜會，入得席座。眾人食久，但見湖海散人站出曰：“今邀諸公前來，無非商議推天下之主耳，諸公可各言爾誌。”再看席間頓時沉默無語。半晌後，席間傳來大笑聲。散人與張角放眼望去，乃是曹操。操曰：“即以此事，何必興師動眾，請君來此食乎？”張角問曰：“方才散人之言，孟德可有此意乎？”操笑曰：“吾於微時，常卑辭厚禮，前往汝南名士許劭處，求為己目。劭曾對吾曰：‘君清平之奸賊，亂世之英雄’。今吾雄踞中原之地，可有治天下之才乎？”席間袁紹大笑曰：“汝乃贅閹遺醜，本無懿德，僄狡鋒協，好亂樂禍。吾聞許劭少峻名節，不肯相視，汝伺隙脅之，其不得而答，此人焉能治天下？”操不語，紹複曰：“吾家四世三公，門生故吏滿天下，今據並、冀、青三州，皆於爾等多。論資排輩，當領天下也。”但見席間有人哂笑，曰：“本初休要猖狂。”袁紹視之，乃幽州公孫瓚。瓚曰：“本初之為人，雖以寬厚得眾心，然誌大智小，色厲膽薄，忌克少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不一，終不能成大業也。”紹大怒曰：“吾當領大軍北征，破汝於燕山！”瓚對曰：“海口甚大也！”紹謂張角及湖海散人曰：“吾已命顏良、文醜、張郃、高覽領兵十萬，屯於河間，恕不奉陪也！”起身便去。眾人視之，皆愕然。公孫瓚謂眾人曰：“本初將戰，非吾所不能止之，在下先行告退。”瓚亦離席而走。那湖海散人見狀，謂眾人曰：“今日宴請諸公，望平心而言。”席間司馬懿曰：“以吾觀之，諸公皆不能成大器也。”散人問曰：“何以當之？”懿曰：“吾今坐擁京畿，窺視中原，若一聲號令，夫中原數人者必為敗滅也。”曹操大笑曰：“仲達素有鷹視狼顧，非人臣，不能治天下也。”懿不複語也。少傾，劉備身後諸葛亮站出而謂眾人曰：“吾家主公雄才蓋世，莫不歸德，天人去就，英才蓋世，眾士慕仰，若水之歸海，若事之不濟，此乃天也，可以為天下主乎？”席間孫堅大笑曰：“玄德乃織席販履之輩，所言之德皆虛也，焉能治國？”亮曰：“文台好大口氣！”堅曰：“吾據有江東六郡八十一州，國險而民附，且麾下諸多才俊、虎臣，治國者輕而易舉也！”比鄰之袁術笑曰：“曹操奸祚殘酷，劉備言過其實，孫堅匹夫之勇，皆不能一統江山矣。”散人問之曰：“公路兄何以謂之？”袁術大笑曰：“吾有傳國玉璽，天命所歸也！”眾人大驚。散人複問曰：“璽從何來？”術曰：“爾等不足以共謀也，國璽焉能一觀？在下先行告辭，問鼎中原當吾家也！”言罷，起身離席而去。孫堅曰：“袁術塚中枯骨，何足介意。國之重璽，豈能歸此人？恕在下不能共事，吾當起江東之兵以取淮南也！”即離席返回江東。董卓笑曰：“孫堅小戇，頗能用人，當語諸將，使知忌之。吾帶甲百萬，臣將千員，雄霸關中，扼守西京，當治天下也！”身旁馬騰笑曰：“汝暴虐已甚、驕忍無親，蠻橫之輩，早晚必敗也！”卓大怒曰：“順吾者昌，逆吾者亡，諒汝腐草螢光，怎及星空皓月？”騰曰：“吾兒孟起，當取汝首級，以謝天下也！”言罷，馬騰拂袖執劍大笑而去。董卓起身笑曰：“出口輕狂，待吾滅之！”亦離席而返雍州。
此時，張角問於孟獲曰：“南王以為如何？”獲曰：“吾南中奇人輩出，可掌國事否？”諸葛亮笑曰：“南人不習王化，世人皆知，焉能治國？”獲大笑曰：“吾有奇人相助，不日將取益州全境也！”劉備大驚，諸葛亮慰之曰：“主公莫慌，可先返蜀中以備軍事。”劉備遂起身拜謝湖海散人，曰：“吾方戰事緊，先行告退，望先生諒解。”散人曰：“但去無妨。”劉備即離席返回益州。孟獲大笑曰：“其部必棄甲拋戈，望風而竄也！諸君告辭，吾亦不奉陪也矣。”獲即告退，返回南中。席間劉表謂湖海散人曰：“以吾觀之，諸公皆欲歸也。如此議之，不如不議，各自散去也罷。”呂布附和曰：“景升兄，可謂懼否？”表曰：“徐、荊二州本不相連，何來懼也？”布曰：“某素聞公非霸王之才，此是也！”表羞愧，謂湖海散人曰：“荊南武陵謀亂，吾當告辭而驅之也。”即離席返回荊州。呂布見劉表離席，起身謂曹操曰：“孟德可願與吾共盟否？”操問曰：“何以言之？”布曰：“明公所患，不過於布；若共盟，公為大將，布輔之，天下不難定也。”曹操身旁荀攸曰：“布勇而無謀，不足以為盟。”操俯耳謂呂布曰：“吾將親伐汝也。”即起身大笑返回潁川。呂布亦笑曰：“孟德不自量也。”亦返回徐州。那張角見此情，乃謂湖海散人曰：“此計非宜也，可有另策？”散人歎曰：“止盡觀其變也。”即罷宴席。不出半月，十二傑各自返地，既始相伐，並未罷也。正是：天下英雄會龍山，競相爭辯言出傷。皆誇自身將成事，終果未盡各自散。又過數日，探馬來報，冀州趙郡有一人，挺身而出，揚言欲平天下之亂。正是：隻因天下英雄散，引出冀州豪傑來。未知此人姓氏名誰，敢出此誑語，且看下回分解。