話說袁術在淮南，地廣糧多，戶口尚數十百萬，而不修法度，以抄掠為資，奢恣無厭，百姓患之。術自以袁氏出陳為舜後，以黃代赤，德運之次，遂有僭逆之謀。昔始天下大亂，洛陽荒亂，袁術賬下謀臣楊弘曰：“臣聞昔高祖破秦於長安，盡得珍寶移至於此。那司馬懿未占京畿數日，明公不如往而尋之？”袁術大喜，曰：“久聞玉璽失竊，若得此物，吾當自立為帝，君臨天下也！”即以紀靈、雷薄、陳蘭、張勳為左右，隨輕騎數百名，由九江出，經汝南至於洛陽廢宮內尋寶。聞聽，司馬懿屬侍中衛瓘聞聽，告以懿曰：“此人驕豪，非治亂之主，明公須善視其行。”懿乃遣鄧艾潛蹤之。
那袁術入得洛陽廢宮建章殿中，搜得寶物數箱。忽，傍有軍士指曰：“探得殿南枯井有五色毫光四起，請主公移步詳看。”術移至井旁，喚軍士點起火把，下井打撈。未及，撈起一人屍首，雖然日久，其屍不爛：宮樣裝束，腰下束一錦囊。術取開錦囊，見內有朱紅小匣，金鎖鑰之。術令人啟之，驚現玉璽。但見此璽方圓四寸，上紐交五龍；一角缺失，以黃金鑲之；上有篆文曰：“受命於天，既壽永昌。”術得璽，乃問謀士楊弘。弘曰：“此傳國璽也。春秋時，楚人卞和於荊山之麓，見鳳凰棲於石上，取石而進獻於楚文王。文王解之，果得美玉。秦時，始皇令良工琢石為璽，李斯篆此八字於其上。始皇崩，子嬰將此璽獻予漢高祖。後至王莽篡逆，孝元皇太後擲璽責莽，崩其一角，乃以金鑲之。光武得此寶於宜陽，傳位至今。及靈帝崩，太子外逃，洛陽失治，故失此寶。今天授主公，必有登九五之分。此處不可久留，宜速回淮南，別圖大事。”術曰：“汝言正合吾意。”即日啟程，返回淮南。
然此早被鄧艾知曉，艾將事來報司馬懿。懿率部於偃師趕上袁術，問曰：“公路何故不辭而別？”術曰：“術抱小疾，欲歸九江，故不敢向仲達也。”懿笑曰：“吾知公疾乃害傳國璽耳。”術失色曰：“此言何來？”懿曰：“方今天下大亂，且洛陽現為吾之治所。玉璽乃國之重器，公既獲得，理應交予吾保管也。今匿之而去，意欲何為？”術曰：“玉璽何由在吾處？”鄧艾問之曰：“建章殿井中之物何在？”術曰：“吾本無之，何強相逼？”艾嗬曰：“作速取出，免自生禍。”術指天為誓曰：“吾若果得此寶，私自藏匿，異日不得善終，死於刀箭之下！”懿將鄧艾謂之曰：“公路如此說誓，恐遭天下恥耳。”乃喚軍士出曰：“打撈之時，有此人否？”術大怒，拔所佩之劍，要斬那軍士。懿亦拔劍曰：“汝斬軍人，乃欺吾也。”懿背後鍾會、胡奮等皆拔劍出鞘。術背後紀靈、雷薄、陳蘭、張勳當亦掣刀在手。幸得眾人一齊勸住。術隨即上馬，出城離洛陽而去。懿大怒，遂寫書一封，差心腹人連夜往豫州，送與曹操，教就路上截住奪之。
卻說曹操得司馬懿書信，隨令汝南太守滿寵、陳縣太守路招引兵來截袁術。術軍方到，滿寵將陣擺開，當先出馬。袁術問曰：“滿伯寧何故引兵截吾去路？”寵曰：“汝敢私匿傳國之寶？可速留下，放汝歸去！”術大怒，命紀靈出戰。路招舞刀來迎。鬥到數合，靈揮鞭打招正中護心鏡。招撥回馬走，袁術乘勢殺過界口。山背後金鼓齊鳴，乃曹操親自引輕騎來到。袁術就馬上施禮曰：“孟德何故信司馬仲達之書，相逼鄰郡？”操曰：“汝匿傳國璽，將欲僭位耶？”術曰：“吾若有此物，死於刀箭之下！”操曰：“汝若要吾聽信，將隨軍行李，任吾搜看。”術怒曰：“汝有何力，敢小覷吾！”方欲交兵，曹操便退。術縱馬趕去，兩山後伏兵齊起，背後滿寵、路招趕來，將袁術困在垓心。虧得紀靈、雷薄、陳蘭、張勳四將死救得脫，折兵大半，奪路引兵回九江。
那袁術得玉璽返回九江，遂思僭稱帝號，乃大會群下議曰：“今海內鼎沸，無主而治。吾家四世公輔，百姓所歸，欲應天順民，正位九五，於諸君何如？”主簿閣象曰：“不可。昔周後稷積德累功，至於文王，三分天下有其二，猶以服事殷。明公家世雖貴，未若有周之盛。此事決不可行。”術怒曰：“吾袁姓出於陳。陳乃大舜之後。以土承火，正應其運。又讖雲：立帝者，當塗高也。吾字公路，正應其讖。又有傳國玉璽。若不為君，背天道也。吾意已決，多言者斬！”諸臣莫敢複言也。
桃月初，有河內人張鮍通卜，袁術遣人尋而問之道，對曰：“將軍德才兼備，有人君之命也。”袁術大喜，以金銀賞之。未幾，袁術遂果僭號，國號為蔡，年號延康，自稱“仲家”，立台省等官，乘龍鳳輦，祀南北郊，立馮方女為後，立子袁耀為東宮。以劉曄為大鴻臚、袁渙為禦史大夫、閻象為諫議大夫、韓胤為大司馬、紀靈為驃騎大將軍、文欽為鎮北將軍、毌丘儉為鎮東將軍、諸葛誕為鎮西將軍、張勳為鎮南將軍、俞涉為車騎大將軍、陳武為偏將軍、周魴為裨將軍、李豐為左將軍、橋蕤為右將軍、樂就為前將軍、雷薄為後將軍、袁胤為鎮國大將軍，梁綱為鎮撫大將軍，陳紀為九江太守、陳表為廬江太守，置公卿百官，郊祀天地。
月中，袁術會眾臣於九江，諫議大夫閻象進曰：“今陛下即位，臣以為欲防北之李鵬、江東之堅共擊吾，若其合擊，則吾居寡，必滅。”術問曰：“則吾須奈何？”象曰：“李鵬之勢甚大，如吾今者力不能與之抗衡。江東孫堅，居六郡八十一州，為魚米之鄉，兵力十足，不如盟之，以求自保。”大鴻臚劉曄曰：“不可。其有並吞天下之誌，若與之盟，可謂不利。若其中背，此乃殃矣。”又曰：“不若與鵬盟，其一令其承公之位，不來攻吾。其二可南下進取江東，開拓疆土，以成霸業，到那時圖北定中原。”術意不定，此事乃止。
卻說袁術僭帝於九江，李鵬發檄文昭告天下，並遣弟李勃統兵八萬來取淮南。袁術急召眾臣商議，有大鴻臚劉曄進曰：“李鵬勢大，不可與戰，隻可與和。”大司馬韓胤進曰：“鵬乃無用之人，此人豈可與之和？”曄進曰：“今李鵬製中國，麾下帶甲百萬、良將千員，且其治下百姓安居樂業，與之成於吾有益。”又曰：“連年兵起，黎民疲弊，倉中無糧，不可複興大軍。今吾軍不如彼軍，宜去帝號，使人與之和，此為上策。”韓胤進曰：“非也，彼軍雖多，勇猛不及吾軍，然彼軍雖精，糧草不及吾軍。彼軍無糧，利在急戰；吾軍有糧，宜且緩守。若能曠以日月，則彼軍不戰自敗矣。”術曰：“劉曄慢吾軍心，吾必治其罪。汝安敢如此？休得多言，吾意已決！”遂將劉曄逐出議廳。劉曄歎曰：“此公不足以成大事也。”轉日，袁術派紀靈為主將，文欽、毌丘儉、諸葛誕為副將，領兵扼守下蔡。
卻說李勃聞聽有紀靈率部來戰，問計於程昱。程昱進曰：“聞那紀靈持匹夫之勇，剛愎自用。其左右文欽、毌丘儉、諸葛誕三將，有勇有謀，卻不甘受其所製。總觀其表，縱有三將為謀，不足為慮也。”又曰：“袁術實為不謀之人，以弱者為主將，強者為副將，焉能不敗？”勃曰：“吾聞文欽、毌丘儉、諸葛誕三人皆大將之才，若能得之，必可大用。”程昱進曰：“餘謂此事非難者，但吾沈應，其消分散，而吾坐收漁人之利而已矣。”勃大喜，即令兵馬速至下蔡紮寨休整。
轉日，兩軍對壘，紀靈於陣中觀望，謂左右曰：“誰敢出戰？”毌丘儉進曰：“彼軍陣整，不可妄動。”紀靈曰：“此非良將所為也！”諸葛誕進曰：“彼已成列，吾兵若輕之出，必有失之。”文欽進曰：“公休言之有理，不如靜觀其變，再尋對策。”紀靈怒曰：“汝曹怯者，安能成事？待吾生擒其將，看汝何言！”言罷，紀靈使一口三尖刀，重五十斤，催馬出陣，大罵：“李勃小兒，安敢侵吾境界。”李勃答道：“吾奉王詔，以討不臣，汝今敢來相拒，罪不容昧!”紀靈拍馬舞刀，直奔李勃。寇越大喝道：“匹夫休得逞強!”迎著紀靈廝殺，大戰三十合，不分勝負。紀靈大叫暫歇，撥馬回陣，遣副將文欽出馬。寇越道：“隻教紀靈來，與他決個雌雄。”文欽說：“汝乃無名下將，非紀將軍對手。”寇越大怒，拍馬舞刀，直取文欽，二將刀槍交錯，勝負難分。李勃驅兵掩殺，紀靈大敗，退回下蔡營中，兩軍相拒。當夜，文欽、毌丘儉、諸葛誕三將為紀靈所嗬斥，憤然而出，文欽謂餘二人曰：“紀靈匹夫，恃其與袁術也，百般刁難，真是欺吾甚矣。”毌丘儉曰：“聞聽李鵬那方，善待兵卒，愛才重用，不若去往投之？”諸葛誕言道：“吾正有此意，應盡早打算，免得那廝起疑。”言罷，三人各領本部兵馬，星夜投奔李勃處。
那李勃聞聽三將來投，大喜，謂之曰：“吾得三公，淮南可定也！”遂遣寇越、竇旦、羊奐、齊鷹，會文欽、毌丘儉、諸葛誕，殺奔紀靈營寨。那紀靈正熟睡中，聞聽營外喊殺聲震天，忙披掛提刀，上馬應戰，有士卒來報：“文欽、毌丘儉、諸葛誕三將已投敵營，舉兵來攻。”紀靈大怒，急忙出營應戰。迎麵撞見齊鷹。那齊鷹字思翔，豫州汝南人，驍勇之將。二將雙馬交錯，數合未分勝敗。然，寇越數將，四麵夾攻，袁兵亂成糊粥，紀靈恐不敵，大敗而走，潰軍逃至壽春。
那袁術得知下蔡兵敗，趙兵正往壽春而來，不禁失色，即與諫議大夫閻象登壽春城，觀水對岸軍動靜。時值天陰，遠而望之，淝水之上大霧漫天，對麵不相見也。袁術於城樓一眼望去，見部陣齊整，將士精銳，持槍往來邏之趙兵，行陣整武。又見遠處八公山上草木，皆類人形。術麵如土色，驚顧謂曄曰：“北軍勍敵也，吾等須從長計議。”閻象進曰：“此草木皆兵，陛下無需多慮也。吾軍兵少，為今之計應堅守要地，以待時日，趙軍糧盡，必將退兵，然後乘機發兵攻之，可獲全勝。”象見術憮然有懼色，又進曰：“若不出奇兵襲敵糧道，吾軍不久糧盡矣。”術歎曰：“恐當不至時也。”象乃退出，歎曰：“此公非治亂之主也。”
槐月末，李勃圍困壽春，加之淮南大旱，顆粒無收。袁術遣雷薄、陳蘭出城尋糧，然二將以為奢侈太過，率部投往李勃處。袁術無奈，乃自引軍來鬥。李勃分兵三路：寇越、竇旦在左，文欽、毌丘儉、諸葛誕在右，李勃、齊鷹、羊奐引兵居中，與術相見，在門旗下責罵曰：“汝反逆不道，吾今奉王詔前來討汝！汝當束手受降，免汝罪犯。”袁術罵曰：“茂起小輩，安敢輕吾！”麾兵趕來。李勃暫退，讓左右兩路軍殺出。殺得術軍屍橫遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可勝計。
榴月初，袁術遣橋蕤往九江尋糧，又被雷薄、陳蘭劫去錢糧草料。術大怒，遣兵襲之，那雷薄、陳蘭早已回營，術不得已返回壽春。時當糧食盡絕，隻剩麥三十斛，分派軍士。家人無食，多有餓死者。術嫌飯粗，不能下咽，乃命庖人取蜜水止渴。庖人曰：“止有血水，安有蜜水！”術坐於床上，曰：“袁術乃至是乎！”大叫一聲，哭於地下。謀臣韓胤進曰：“為今之計，不如依子揚之說，自去帝號，獻璽請降，方可保命。”袁術始自知無以抗，亟索劉曄，命其修書一封，攜玉璽等物，往李勃處請降。李勃收納降書，上表洛陽。李鵬得玉璽，獻於帝劉辯，拜寇越為九江太守、竇旦為廬江太守，袁術為典軍中郎將、紀靈為中軍校尉，其餘諸將各有封賞。
將入巧月，忽報雍州董卓破馬騰於陳倉，馬騰不得已率部納降，卓提關西之兵十五萬出潼關，殺奔弘農而來。太守雷彤飛報李鵬，乃急召眾臣商議，司馬懿進曰：“董卓驕忍無親，雖資強兵，實一匹夫耳。今興大軍出潼關，實則意在中原，明公不可不防也。”又曰：“然吾軍精銳，可以禦之。待破其兵於關上，趁勝西進長安，則有利於明公也。”鵬乃遣其子李瑁為征西大元帥、主將，李雄、穆征、龐紀、典峻、司徒莊、公孫睿為副將，司馬懿為軍師，弘農太守雷彤為後援，率軍抵抗。董卓則派先鋒驍騎校尉華雄撥馬步軍五萬，同李肅、胡軫迎敵。
卻說兩軍對峙於湖縣，李瑁引諸將於營前。但見李瑁披爛銀鎧，裹褐幘，橫古錠刀，騎紅鬃馬，指對而斥曰：“助惡匹夫，何不早降！”華雄遂大罵曰：“黃口小兒，安敢來犯？”命副將胡軫引兵五千出陣迎戰。龐紀飛馬挺矛，直取胡軫。鬥不數合，胡軫敗下陣來。華雄見狀，催馬上前，二將交錯數合，未分勝敗。但見李瑁陣中衝出一將，此將手持雙戟，乃司徒莊，直撲華雄而來。正是：淮南兵革方休息，三秦幹戈又複興。未知那華雄性命若何？且看下回分解。
那袁術入得洛陽廢宮建章殿中，搜得寶物數箱。忽，傍有軍士指曰：“探得殿南枯井有五色毫光四起，請主公移步詳看。”術移至井旁，喚軍士點起火把，下井打撈。未及，撈起一人屍首，雖然日久，其屍不爛：宮樣裝束，腰下束一錦囊。術取開錦囊，見內有朱紅小匣，金鎖鑰之。術令人啟之，驚現玉璽。但見此璽方圓四寸，上紐交五龍；一角缺失，以黃金鑲之；上有篆文曰：“受命於天，既壽永昌。”術得璽，乃問謀士楊弘。弘曰：“此傳國璽也。春秋時，楚人卞和於荊山之麓，見鳳凰棲於石上，取石而進獻於楚文王。文王解之，果得美玉。秦時，始皇令良工琢石為璽，李斯篆此八字於其上。始皇崩，子嬰將此璽獻予漢高祖。後至王莽篡逆，孝元皇太後擲璽責莽，崩其一角，乃以金鑲之。光武得此寶於宜陽，傳位至今。及靈帝崩，太子外逃，洛陽失治，故失此寶。今天授主公，必有登九五之分。此處不可久留，宜速回淮南，別圖大事。”術曰：“汝言正合吾意。”即日啟程，返回淮南。
然此早被鄧艾知曉，艾將事來報司馬懿。懿率部於偃師趕上袁術，問曰：“公路何故不辭而別？”術曰：“術抱小疾，欲歸九江，故不敢向仲達也。”懿笑曰：“吾知公疾乃害傳國璽耳。”術失色曰：“此言何來？”懿曰：“方今天下大亂，且洛陽現為吾之治所。玉璽乃國之重器，公既獲得，理應交予吾保管也。今匿之而去，意欲何為？”術曰：“玉璽何由在吾處？”鄧艾問之曰：“建章殿井中之物何在？”術曰：“吾本無之，何強相逼？”艾嗬曰：“作速取出，免自生禍。”術指天為誓曰：“吾若果得此寶，私自藏匿，異日不得善終，死於刀箭之下！”懿將鄧艾謂之曰：“公路如此說誓，恐遭天下恥耳。”乃喚軍士出曰：“打撈之時，有此人否？”術大怒，拔所佩之劍，要斬那軍士。懿亦拔劍曰：“汝斬軍人，乃欺吾也。”懿背後鍾會、胡奮等皆拔劍出鞘。術背後紀靈、雷薄、陳蘭、張勳當亦掣刀在手。幸得眾人一齊勸住。術隨即上馬，出城離洛陽而去。懿大怒，遂寫書一封，差心腹人連夜往豫州，送與曹操，教就路上截住奪之。
卻說曹操得司馬懿書信，隨令汝南太守滿寵、陳縣太守路招引兵來截袁術。術軍方到，滿寵將陣擺開，當先出馬。袁術問曰：“滿伯寧何故引兵截吾去路？”寵曰：“汝敢私匿傳國之寶？可速留下，放汝歸去！”術大怒，命紀靈出戰。路招舞刀來迎。鬥到數合，靈揮鞭打招正中護心鏡。招撥回馬走，袁術乘勢殺過界口。山背後金鼓齊鳴，乃曹操親自引輕騎來到。袁術就馬上施禮曰：“孟德何故信司馬仲達之書，相逼鄰郡？”操曰：“汝匿傳國璽，將欲僭位耶？”術曰：“吾若有此物，死於刀箭之下！”操曰：“汝若要吾聽信，將隨軍行李，任吾搜看。”術怒曰：“汝有何力，敢小覷吾！”方欲交兵，曹操便退。術縱馬趕去，兩山後伏兵齊起，背後滿寵、路招趕來，將袁術困在垓心。虧得紀靈、雷薄、陳蘭、張勳四將死救得脫，折兵大半，奪路引兵回九江。
那袁術得玉璽返回九江，遂思僭稱帝號，乃大會群下議曰：“今海內鼎沸，無主而治。吾家四世公輔，百姓所歸，欲應天順民，正位九五，於諸君何如？”主簿閣象曰：“不可。昔周後稷積德累功，至於文王，三分天下有其二，猶以服事殷。明公家世雖貴，未若有周之盛。此事決不可行。”術怒曰：“吾袁姓出於陳。陳乃大舜之後。以土承火，正應其運。又讖雲：立帝者，當塗高也。吾字公路，正應其讖。又有傳國玉璽。若不為君，背天道也。吾意已決，多言者斬！”諸臣莫敢複言也。
桃月初，有河內人張鮍通卜，袁術遣人尋而問之道，對曰：“將軍德才兼備，有人君之命也。”袁術大喜，以金銀賞之。未幾，袁術遂果僭號，國號為蔡，年號延康，自稱“仲家”，立台省等官，乘龍鳳輦，祀南北郊，立馮方女為後，立子袁耀為東宮。以劉曄為大鴻臚、袁渙為禦史大夫、閻象為諫議大夫、韓胤為大司馬、紀靈為驃騎大將軍、文欽為鎮北將軍、毌丘儉為鎮東將軍、諸葛誕為鎮西將軍、張勳為鎮南將軍、俞涉為車騎大將軍、陳武為偏將軍、周魴為裨將軍、李豐為左將軍、橋蕤為右將軍、樂就為前將軍、雷薄為後將軍、袁胤為鎮國大將軍，梁綱為鎮撫大將軍，陳紀為九江太守、陳表為廬江太守，置公卿百官，郊祀天地。
月中，袁術會眾臣於九江，諫議大夫閻象進曰：“今陛下即位，臣以為欲防北之李鵬、江東之堅共擊吾，若其合擊，則吾居寡，必滅。”術問曰：“則吾須奈何？”象曰：“李鵬之勢甚大，如吾今者力不能與之抗衡。江東孫堅，居六郡八十一州，為魚米之鄉，兵力十足，不如盟之，以求自保。”大鴻臚劉曄曰：“不可。其有並吞天下之誌，若與之盟，可謂不利。若其中背，此乃殃矣。”又曰：“不若與鵬盟，其一令其承公之位，不來攻吾。其二可南下進取江東，開拓疆土，以成霸業，到那時圖北定中原。”術意不定，此事乃止。
卻說袁術僭帝於九江，李鵬發檄文昭告天下，並遣弟李勃統兵八萬來取淮南。袁術急召眾臣商議，有大鴻臚劉曄進曰：“李鵬勢大，不可與戰，隻可與和。”大司馬韓胤進曰：“鵬乃無用之人，此人豈可與之和？”曄進曰：“今李鵬製中國，麾下帶甲百萬、良將千員，且其治下百姓安居樂業，與之成於吾有益。”又曰：“連年兵起，黎民疲弊，倉中無糧，不可複興大軍。今吾軍不如彼軍，宜去帝號，使人與之和，此為上策。”韓胤進曰：“非也，彼軍雖多，勇猛不及吾軍，然彼軍雖精，糧草不及吾軍。彼軍無糧，利在急戰；吾軍有糧，宜且緩守。若能曠以日月，則彼軍不戰自敗矣。”術曰：“劉曄慢吾軍心，吾必治其罪。汝安敢如此？休得多言，吾意已決！”遂將劉曄逐出議廳。劉曄歎曰：“此公不足以成大事也。”轉日，袁術派紀靈為主將，文欽、毌丘儉、諸葛誕為副將，領兵扼守下蔡。
卻說李勃聞聽有紀靈率部來戰，問計於程昱。程昱進曰：“聞那紀靈持匹夫之勇，剛愎自用。其左右文欽、毌丘儉、諸葛誕三將，有勇有謀，卻不甘受其所製。總觀其表，縱有三將為謀，不足為慮也。”又曰：“袁術實為不謀之人，以弱者為主將，強者為副將，焉能不敗？”勃曰：“吾聞文欽、毌丘儉、諸葛誕三人皆大將之才，若能得之，必可大用。”程昱進曰：“餘謂此事非難者，但吾沈應，其消分散，而吾坐收漁人之利而已矣。”勃大喜，即令兵馬速至下蔡紮寨休整。
轉日，兩軍對壘，紀靈於陣中觀望，謂左右曰：“誰敢出戰？”毌丘儉進曰：“彼軍陣整，不可妄動。”紀靈曰：“此非良將所為也！”諸葛誕進曰：“彼已成列，吾兵若輕之出，必有失之。”文欽進曰：“公休言之有理，不如靜觀其變，再尋對策。”紀靈怒曰：“汝曹怯者，安能成事？待吾生擒其將，看汝何言！”言罷，紀靈使一口三尖刀，重五十斤，催馬出陣，大罵：“李勃小兒，安敢侵吾境界。”李勃答道：“吾奉王詔，以討不臣，汝今敢來相拒，罪不容昧!”紀靈拍馬舞刀，直奔李勃。寇越大喝道：“匹夫休得逞強!”迎著紀靈廝殺，大戰三十合，不分勝負。紀靈大叫暫歇，撥馬回陣，遣副將文欽出馬。寇越道：“隻教紀靈來，與他決個雌雄。”文欽說：“汝乃無名下將，非紀將軍對手。”寇越大怒，拍馬舞刀，直取文欽，二將刀槍交錯，勝負難分。李勃驅兵掩殺，紀靈大敗，退回下蔡營中，兩軍相拒。當夜，文欽、毌丘儉、諸葛誕三將為紀靈所嗬斥，憤然而出，文欽謂餘二人曰：“紀靈匹夫，恃其與袁術也，百般刁難，真是欺吾甚矣。”毌丘儉曰：“聞聽李鵬那方，善待兵卒，愛才重用，不若去往投之？”諸葛誕言道：“吾正有此意，應盡早打算，免得那廝起疑。”言罷，三人各領本部兵馬，星夜投奔李勃處。
那李勃聞聽三將來投，大喜，謂之曰：“吾得三公，淮南可定也！”遂遣寇越、竇旦、羊奐、齊鷹，會文欽、毌丘儉、諸葛誕，殺奔紀靈營寨。那紀靈正熟睡中，聞聽營外喊殺聲震天，忙披掛提刀，上馬應戰，有士卒來報：“文欽、毌丘儉、諸葛誕三將已投敵營，舉兵來攻。”紀靈大怒，急忙出營應戰。迎麵撞見齊鷹。那齊鷹字思翔，豫州汝南人，驍勇之將。二將雙馬交錯，數合未分勝敗。然，寇越數將，四麵夾攻，袁兵亂成糊粥，紀靈恐不敵，大敗而走，潰軍逃至壽春。
那袁術得知下蔡兵敗，趙兵正往壽春而來，不禁失色，即與諫議大夫閻象登壽春城，觀水對岸軍動靜。時值天陰，遠而望之，淝水之上大霧漫天，對麵不相見也。袁術於城樓一眼望去，見部陣齊整，將士精銳，持槍往來邏之趙兵，行陣整武。又見遠處八公山上草木，皆類人形。術麵如土色，驚顧謂曄曰：“北軍勍敵也，吾等須從長計議。”閻象進曰：“此草木皆兵，陛下無需多慮也。吾軍兵少，為今之計應堅守要地，以待時日，趙軍糧盡，必將退兵，然後乘機發兵攻之，可獲全勝。”象見術憮然有懼色，又進曰：“若不出奇兵襲敵糧道，吾軍不久糧盡矣。”術歎曰：“恐當不至時也。”象乃退出，歎曰：“此公非治亂之主也。”
槐月末，李勃圍困壽春，加之淮南大旱，顆粒無收。袁術遣雷薄、陳蘭出城尋糧，然二將以為奢侈太過，率部投往李勃處。袁術無奈，乃自引軍來鬥。李勃分兵三路：寇越、竇旦在左，文欽、毌丘儉、諸葛誕在右，李勃、齊鷹、羊奐引兵居中，與術相見，在門旗下責罵曰：“汝反逆不道，吾今奉王詔前來討汝！汝當束手受降，免汝罪犯。”袁術罵曰：“茂起小輩，安敢輕吾！”麾兵趕來。李勃暫退，讓左右兩路軍殺出。殺得術軍屍橫遍野，血流成渠；兵卒逃亡，不可勝計。
榴月初，袁術遣橋蕤往九江尋糧，又被雷薄、陳蘭劫去錢糧草料。術大怒，遣兵襲之，那雷薄、陳蘭早已回營，術不得已返回壽春。時當糧食盡絕，隻剩麥三十斛，分派軍士。家人無食，多有餓死者。術嫌飯粗，不能下咽，乃命庖人取蜜水止渴。庖人曰：“止有血水，安有蜜水！”術坐於床上，曰：“袁術乃至是乎！”大叫一聲，哭於地下。謀臣韓胤進曰：“為今之計，不如依子揚之說，自去帝號，獻璽請降，方可保命。”袁術始自知無以抗，亟索劉曄，命其修書一封，攜玉璽等物，往李勃處請降。李勃收納降書，上表洛陽。李鵬得玉璽，獻於帝劉辯，拜寇越為九江太守、竇旦為廬江太守，袁術為典軍中郎將、紀靈為中軍校尉，其餘諸將各有封賞。
將入巧月，忽報雍州董卓破馬騰於陳倉，馬騰不得已率部納降，卓提關西之兵十五萬出潼關，殺奔弘農而來。太守雷彤飛報李鵬，乃急召眾臣商議，司馬懿進曰：“董卓驕忍無親，雖資強兵，實一匹夫耳。今興大軍出潼關，實則意在中原，明公不可不防也。”又曰：“然吾軍精銳，可以禦之。待破其兵於關上，趁勝西進長安，則有利於明公也。”鵬乃遣其子李瑁為征西大元帥、主將，李雄、穆征、龐紀、典峻、司徒莊、公孫睿為副將，司馬懿為軍師，弘農太守雷彤為後援，率軍抵抗。董卓則派先鋒驍騎校尉華雄撥馬步軍五萬，同李肅、胡軫迎敵。
卻說兩軍對峙於湖縣，李瑁引諸將於營前。但見李瑁披爛銀鎧，裹褐幘，橫古錠刀，騎紅鬃馬，指對而斥曰：“助惡匹夫，何不早降！”華雄遂大罵曰：“黃口小兒，安敢來犯？”命副將胡軫引兵五千出陣迎戰。龐紀飛馬挺矛，直取胡軫。鬥不數合，胡軫敗下陣來。華雄見狀，催馬上前，二將交錯數合，未分勝敗。但見李瑁陣中衝出一將，此將手持雙戟，乃司徒莊，直撲華雄而來。正是：淮南兵革方休息，三秦幹戈又複興。未知那華雄性命若何？且看下回分解。