話說天下大事，分久必和，和久必亂，亂亂和和，無始無終也。自董卓之亂後，天下四海升平，國豐民安。
建元三年春元日，有使來報曰：“近日天象大變，數者彗星隕落於各處，以致瘟疫四起。”帝大驚，乃傳張角，問之何事，對曰：“此或為臣昔施法之故也。”帝問曰：“將以何處之？”角曰：“臣未能所處也。”帝乃急眾臣於長安未央殿商議。
斯時，有自稱大和國使鬆永久秀者西來，欲見天子。帝問於眾臣：“大和國，何處也？”丞相曹操進曰：“臣聞其國在帶方東南大海之中，依山島為國邑。從郡至倭，循海岸水行，曆韓國，乍南乍東，到其北岸狗邪韓國，七千餘裏，始度一海，千餘裏至對馬國。其國本亦以男子為王，靈帝年間而國亂，相攻伐曆年，乃共立一女子為王，名曰卑彌呼。此女事鬼道，能惑眾，年已長大，無夫婿，乃以將軍足利義輝佐治國。自為王以來，少有見者。以婢千人自侍，唯有足利義輝近者給飲食，傳辭出入。居處宮室樓觀，城柵嚴設，常有人持兵守衛也。”大司馬東方恪進曰：“臣聞董卓斃時，曾言有外合此國，陛下不可不防也。”趙帝泰乃傳使入朝。
鬆永久秀入得殿中，並未叩拜，曹操斥曰：“外臣見駕，竟不跪拜，欺吾大國無君乎？”那鬆永久秀方才叩首，麵呈上表曰：“日出處大和國天子見日末處大趙國天子：趙者，中原之大國也；陛下者，神武之賢君也。吾主征夷大將軍足利義輝，德膺符運，奮揚神武，願與彼國劃潼關而治，太平共處，國安民樂，望大趙皇帝陛下明察。”趙帝泰閱畢，龍顏大怒，曰：“小邦，焉能妄稱日出處天子，實欺人太甚也！”鬆永久秀大笑曰：“陛下嚴重，吾為和平而來，若爾等不知好歹，休怪吾輩無情也！”大都督司馬懿曰：“這廝休得胡說！”鬆永久秀曰：“今吾國之兵已伏於司、平、幽、冀、並、青、兗、徐、豫、荊州各處，一聲令下，即可入主中原，爾等如此實不自量力也！”趙帝泰欲斬之。
司徒劉備諫曰：“陛下息怒，昔天下大亂，使得其能稱雄於海上，今吾朝神威，萬眾歸心，其言唯恐天下不複亂也，莫要中其計也。”趙帝泰乃逐之出京。
卻說那大和國征夷大將軍足利義晴，久有取中原之心，但無借口，遣鬆永久秀來長安探虛實，不料反被逐，怒而召眾臣商討攻伐之計，曰：“趙帝狂妄自大，專橫跋扈，驅孤之使，視孤之國為草芥。以諸公之見，如何是好？”鬆永久秀言道：“前日董卓來使相求，共謀大事，後卓為趙所弑，今吾等可借此事伐之。”右大臣菊亭晴季言道：“此計不可，趙之大，不可與戰，隻可與和。”鬆永久秀問之：“趙國皆無用之輩，何必議和？”左大臣近衛前久曰：“趙國土廣民強，智謀之士遍於四海，忠義之臣盡在九州，何謂趙皆無用之人？”鬆永久秀大笑曰：“二公所言差也，吾視趙如夜空之螢蟲、陋室之蠅蟁，有何懼哉？昔其地群雄並起，統一至今未及數載，遣軍數百萬攻即可取之，正所謂易如反掌也！”菊亭晴季曰：“今非昔比，趙國擁有百萬之眾，其帝仁愛於四海，其臣皆忠孝，其上下一心，不可與之爭鋒，攻者必敗！”鬆永久秀道：“公乃其內應乎？”足利義晴斥曰：“二公之見，不足以謀大事也！”菊亭、近衛二人無言以對，乃叩首退下。
鬆永久秀謂足利義晴曰：“主上欲報董卓之仇乎？”義晴曰：“何嚐不想？”對曰：“懇請主上發兵攻之。”義晴曰：“女王那處如何說之？”鬆永久秀曰：“女王先盡聽命於吾等，主上即可安心也。”眾臣附和。
鬆永久秀又曰：“今吾大軍潛於中原各處，主上僅須頒旨，即可揮師雄起，問鼎天下也！”足利義輝大喜，拍案言道：“傳孤旨意，依久秀之計，報仇血痕！”即飛鴿傳書於各處。
卻說足利義晴一聲令下，但見平、幽、冀、並、青、兗、徐、豫、荊九州，倭軍肆起，各郡縣毫無防備，州牧、刺史、郡守、文臣武將，或以身戰死殉國，或率部隱匿山野。
戰亡殉難者：平州牧車觀、幽州刺史田疇、冀州刺史田豐、青州牧平東大將軍薑甫、徐州刺史陶謙、廣陽太守魏攸、漁陽太守嚴綱、右北平太守審配、遼西太守賈範、涿郡太守田續、代郡太守應劭、玄菟太守公孫範、樂浪太守公孫越、魏郡太守陳矯、趙郡太守王沈、常山太守高柔、安平太守孟建、河間太守郭圖、雲中太守單經、朔方太守田楷、北海太守孔融、濟南太守耿武、樂安太守何夔、齊郡太守辛評、東萊太守辛毗、東海太守任峻、東郡太守橋瑁、任城太守溫恢、東平太守王昶、泰山太守劉劭、魯郡太守國淵、沛郡太守張緝、梁郡太守夏侯惠、洛陽太守劉馥、河東太守司馬朗；後人有詩以祭諸亡臣，曰：“碧血千秋念國殤，捐軀戰寇掃扶桑。如聞鐵馬金戈勇，似見忠臣鬥誌昂。血沃中原書壯偉，泉滋北土淚蒼茫。正氣千秋彪史冊，英魂萬古山河揚。”引殘部逃往山林者：周王室、魏王室、晉王室、燕王室、韓王室、齊王室、平州刺史田豫、幽州牧衛翔、冀州牧趙希、並州牧謝匡、並州刺史梁習、徐州牧苗泰、青州刺史陳宮、兗州牧梁治、兗州刺史程昱、豫州牧劉弘、豫州刺史賈逵、司隸校尉西門導、司隸刺史韓浩、上穀太守閻柔、昌黎太守公孫康、遼東太守公孫度、勃海太守夏侯亮、中山太守拓跋尚、巨鹿太守田賀、清河太守上官桓、太原太守丁原、上黨太守魏晟、雁門太守牽招、定襄太守伏玄、西河太守屈齡、上郡太守盧植、五原太守丘力居、平原太守廖超、琅邪太守諸葛衎、濟北太守王奭、陳留太守宇文梁、山陽太守滿寵、濟陰太守王淩、潁川太守王基、汝南太守李通、陳郡太守鄧憲、河內太守獨孤殷、弘農太守雷彤。
建元三年杏月，足利義晴所領各州，依戰功而劃：足利義晴、織田信長分治司隸，安東舜季領平州，南部安信、伊達輝宗分治幽州，長尾為景、佐竹義昭、陶晴賢、蘆名盛舜、鈴木佐大夫分治冀州，鬆平清康、北條氏綱、裏見義堯分治青州，本願寺證如、朝倉孝景、大友義鑒分治並州，武田信虎領徐州，今川氏輝、北畠晴具、六角定賴分治兗州，三好長慶、明智光秀分治豫州、真田幸隆領荊北數城。
各地之災紛遝而來，丞相曹操奏趙帝泰火速降詔，令各處備禦，討倭立功。
那足利義晴則以織田信長為主帥，柴田勝家、丹羽長秀為左右護軍，明智光秀為先鋒，竹中重治為軍師，遣軍五十萬，來攻長安。
潼關守將孫觀聞訊，急修書一封往長安。趙帝泰聞報大驚，急命孫堅為蕩寇大將軍，調長安八校尉為前部先鋒，率軍二十萬赴潼關抵抗。
卻說倭軍圍攻潼關數日，孫觀拚死相峙，以待援兵前來。倭軍見趙軍來勢甚凶，不敢貿然出擊，乃退至閿鄉而下寨。
轉日，倭軍複來奪關，先鋒明智光秀上陣喝道：“趙軍鼠輩，汝郡已圍，還不獻關受降？”孫堅立於關上俯視，但見倭軍百萬軍隊，氣勢洶洶，對左右言道：“如何是好？”太常諸葛亮曰：“倭寇之大，不足畏懼，隻求借令旗一用。”令旗交予諸葛亮。
亮對光秀道：“吾大將軍有言，拒不出降。”明智光秀乃回報於足利義晴及主帥織田信長，足利義晴怒斥之，曰：“鼠輩小兒，姑且退留空地，管教草芥出戰兵敗！”倭軍乃退軍數裏。
諸葛亮關上見之，乃請孫堅令屯騎校尉徐晃領一萬精兵出城布陣。織田信長見其布陣，謂左右曰：“素聞中原之士，謀略勝天，善於用兵布陣，今當對其陣也。”當即下令於潼關外布十六陣，分五方四維九宮正位，又分二十四氣，參以二十八宿變合之形。
孫堅等人於關上觀其陣，但見綿延幾十裏，前呼後應。諸葛亮曰：“此乃渾元一氣陣。東西南北中央，按五星為之五方，四隅按二十八宿為之四維；外層分六位，補其雜氣、正氣、化氣，共成其氣。蓋五方為之正氣，四維為之雜氣，六位為之化氣，合而言之，所以為之渾元一氣陣也。”孫堅歎之。
亮複言曰：“此陣未為完備，待吾破之。”便揮五樣旗，令軍也擺下一陣。
織田信長請足利義晴觀看，織田信長曰：“此陣為八門金鎖陣，此陣法自古至今，唯有諸葛亮能極其秒，其餘不足道。但吾可破其陣也。”足利義晴大喜，乃令士卒布陣。
隻見正中立一下陣，主將柴田勝家打黃旗，副將丹羽長秀打左紅旗、明智光秀打右皂旗；上手擺下一陣，盡皆紅旗紅甲；下手一陣，盡皆白旗白甲，此乃內中五陣；又外正東上一陣，盡皆青旗青色號服；正西上一陣，盡皆白旗白色號服；正南上一陣，亦皆紅旗紅色號服；正北上一陣，亦皆黑旗黑色號服。
再布兵八方，極為平整，循循有序。關上有人曰：“吾能破此陣。”孫堅等視之，乃光祿勳周瑜也。
瑜曰：“此為太極陣，中間按太極陰陽之氣，化生日月之形，人生四象，而變萬物。此陣雖為諸葛孔明家傳秘訣，但吾能破之。但打陣不若布陣，最好吾來布陣，誘其來攻，方易取勝。”話畢，會揮旗分兵布陣。
那織田信長觀完趙陣，隻見正中、東角、南角、北角有陣，取象五行；又東、南、西、北之左右隅各有陣；東、西、南、北之後各亦有陣。
另有守營、守將台、救應者、各旗、服色不同。此時，徐晃來到倭軍陣前叫罵，激其主動攻陣。
織田信長見趙陣整而不亂，精而不雜，十分驚訝，謂足利義晴曰：“此為五行正運陣，和太乙一氣、渾天太極五法，大同小異，易破也。”於是，織田信長令柴田勝家、丹羽長秀、明智光秀、其弟織田信忠、織田信雄殺出，關上孫堅此時也披甲出城來迎，兩軍相交，雌雄難分。
趙將中壘校尉黃蓋、步兵校尉程普從西南角走入，但見明智光秀、柴田勝家後方殺出，緊追不舍。
趙將徐晃橫刀來擋；倭將複闖，趙軍又以弓箭擋射。五路倭軍，如遊蜂觸牆，無隙可入。
織田信長下令，倭陣依次移動，五路兵馬鳴炮約會，一齊衝向趙陣。然趙軍陣勢井然有序，頓時倭軍慌亂陣腳，織田信長之兵傷亡者滿地，倭寇氣疲誌沮，潰散開來。
那織田信長恐有失，又調佐久間信盛、前田利家二將前去協助。周瑜於關上曰：“將軍可擊殺寇軍也！”隻見白旗一揮，趙陣大開，倭將衝入；紅旗再揮，趙將越騎校尉樂進、長水校尉馬超、胡騎校尉鍾會、射聲校尉黃忠、虎賁校尉於禁等五路依方殺出，徐晃等六路又殺轉而來。
倭軍被趙將兩頭合殺，處境困難。當時有詩一首歎曰：“漢倭交兵雲潼關，苦爭惡戰地天籲。日慘雲愁神鬼泣，兵驚將駭魄魂飛。”織田信長謂足利義輝曰：“請主上再退二十裏，待吾出馬，令其片甲不留。”遂，織田信長乃撥馬提刀殺出。
孫堅一見，揚刀迎戰。二人正鬥時，有趙將黃蓋、程普趕來相助，三人將織田信長困住，後者急突圍。
足利義輝恐織田信長有失，取弓箭以射趙將。孫堅不防，中箭落馬。織田信長來刺孫堅，為馬超單槍擊落。
織田信長無心戀戰，撥馬鳴金收兵。趙將欲追，關上鳴金起，且收兵。
卻說織田信長回到帥營，見足利義輝曰：“趙軍勇猛，須設計破之。”鬆永久秀曰：“臣聞昔趙主鵬曾遣二子瑁奇襲潼關而敗董卓，今吾等何不效之？”義晴曰：“此計雖妙，恐其已有備。”鬆永久秀曰：“臣已遣人探聽，北渡蒲津，無人扼守，將軍可遣一軍取之，再西攻臨晉，近逼長安。”義晴大喜，乃遣前田利家取之。
數日後，前田利家遣使來報，已取蒲津、臨晉；義晴遂遣織田信長引大軍繞潼關，直奔長安。
孫堅聞聽大驚，遂棄關而去追織田信長。行至下邽，正遇信長主力。孫堅大怒，遣鍾會、黃蓋、於禁三將出戰。
織田信長手下猛將柴田勝家、佐久間盛政、前田利長三人迎戰。六人廝打一起，不分勝負。
言中，東麵又閃出一軍，為首一將，乃倭將明智光秀也。數人混打一起，可謂餓虎爭食也。
明智光秀引餘將詐敗往南逃去，孫堅率部急追而上。倭軍閃入林中，孫堅等亦入之。
孫堅見四周幽靜無聲，乃勒住馬，謂鍾會曰：“此林有不祥之兆，不宜久留！”鍾會思曰：“吾等中計，宜速退兵也！”即忙撥馬便逃。
忽，林中殺聲起，四周倭軍將孫堅困於其中。孫堅率軍突圍，死傷過半，殘部敗走長安。
後人有詩歎雲潼關相戰之慘雲：“殺氣迷茫雲潼關，漢倭曾此決勝算。軍兵喊聲連天霄，將士衝鋒血染衫。刀槍光閃鬼神淒，旗幟影搖天地慘。紅汐百裏愁難洗，白骨千尋終悲傷。”轉日，倭軍兵下戲亭，近逼長安。
織田信長進曰：“今趙國勢敗，可遣一人往長安，勸其南遷，獻雍、涼、益三州，吾等劃中原而治之圖將成事也！”鬆永久秀對曰：“何不取下長安，乘勝追擊，掃清四海，斬草除根，一統天下？”足利義晴曰：“斬盡殺絕，唯恐天下不服也。”鬆永久秀曰：“若如此，後患無窮矣！”足利義輝曰：“孤得其地半壁江山，已知足也。”鬆永久秀曰：“寧、荊、交、揚，國之重地，不可棄之不取也。寧州府地，沃土天豐，部族星布，多善異術，若能重用，必成大事；荊州東連吳越，西通巴蜀，物華天寶，人傑地靈，先楚因之以成霸業；揚州，魚米之鄉，富庶之地，吳越因之以窺中原；交州之地，百越之所，舟通外海，商賈繁榮，南粵因之扼守一方。以臣觀之，此五處不可不取也。”織田信長曰：“若取之，容靜觀其變。為今之計，須驅其主而占雍涼也。益州沃野千裏，天府之土，漢高祖因之以稱帝業；雍州，京畿重鎮，先朝帝都，關中沃土，一躍千裏；涼州，通一線於廣漠，控五郡之咽喉，絲路之道，外通西域，賈商雲集也。”足利義晴大喜，乃環顧賬下問曰：“何人願往說之？”但見賬下一謀臣挺身而出曰：“臣願代主上往長安勸其獻地也。”正是：潼關一敗失疆土，倭人得勢進秦川。
未知何人如此有膽，且看下回分解。
建元三年春元日，有使來報曰：“近日天象大變，數者彗星隕落於各處，以致瘟疫四起。”帝大驚，乃傳張角，問之何事，對曰：“此或為臣昔施法之故也。”帝問曰：“將以何處之？”角曰：“臣未能所處也。”帝乃急眾臣於長安未央殿商議。
斯時，有自稱大和國使鬆永久秀者西來，欲見天子。帝問於眾臣：“大和國，何處也？”丞相曹操進曰：“臣聞其國在帶方東南大海之中，依山島為國邑。從郡至倭，循海岸水行，曆韓國，乍南乍東，到其北岸狗邪韓國，七千餘裏，始度一海，千餘裏至對馬國。其國本亦以男子為王，靈帝年間而國亂，相攻伐曆年，乃共立一女子為王，名曰卑彌呼。此女事鬼道，能惑眾，年已長大，無夫婿，乃以將軍足利義輝佐治國。自為王以來，少有見者。以婢千人自侍，唯有足利義輝近者給飲食，傳辭出入。居處宮室樓觀，城柵嚴設，常有人持兵守衛也。”大司馬東方恪進曰：“臣聞董卓斃時，曾言有外合此國，陛下不可不防也。”趙帝泰乃傳使入朝。
鬆永久秀入得殿中，並未叩拜，曹操斥曰：“外臣見駕，竟不跪拜，欺吾大國無君乎？”那鬆永久秀方才叩首，麵呈上表曰：“日出處大和國天子見日末處大趙國天子：趙者，中原之大國也；陛下者，神武之賢君也。吾主征夷大將軍足利義輝，德膺符運，奮揚神武，願與彼國劃潼關而治，太平共處，國安民樂，望大趙皇帝陛下明察。”趙帝泰閱畢，龍顏大怒，曰：“小邦，焉能妄稱日出處天子，實欺人太甚也！”鬆永久秀大笑曰：“陛下嚴重，吾為和平而來，若爾等不知好歹，休怪吾輩無情也！”大都督司馬懿曰：“這廝休得胡說！”鬆永久秀曰：“今吾國之兵已伏於司、平、幽、冀、並、青、兗、徐、豫、荊州各處，一聲令下，即可入主中原，爾等如此實不自量力也！”趙帝泰欲斬之。
司徒劉備諫曰：“陛下息怒，昔天下大亂，使得其能稱雄於海上，今吾朝神威，萬眾歸心，其言唯恐天下不複亂也，莫要中其計也。”趙帝泰乃逐之出京。
卻說那大和國征夷大將軍足利義晴，久有取中原之心，但無借口，遣鬆永久秀來長安探虛實，不料反被逐，怒而召眾臣商討攻伐之計，曰：“趙帝狂妄自大，專橫跋扈，驅孤之使，視孤之國為草芥。以諸公之見，如何是好？”鬆永久秀言道：“前日董卓來使相求，共謀大事，後卓為趙所弑，今吾等可借此事伐之。”右大臣菊亭晴季言道：“此計不可，趙之大，不可與戰，隻可與和。”鬆永久秀問之：“趙國皆無用之輩，何必議和？”左大臣近衛前久曰：“趙國土廣民強，智謀之士遍於四海，忠義之臣盡在九州，何謂趙皆無用之人？”鬆永久秀大笑曰：“二公所言差也，吾視趙如夜空之螢蟲、陋室之蠅蟁，有何懼哉？昔其地群雄並起，統一至今未及數載，遣軍數百萬攻即可取之，正所謂易如反掌也！”菊亭晴季曰：“今非昔比，趙國擁有百萬之眾，其帝仁愛於四海，其臣皆忠孝，其上下一心，不可與之爭鋒，攻者必敗！”鬆永久秀道：“公乃其內應乎？”足利義晴斥曰：“二公之見，不足以謀大事也！”菊亭、近衛二人無言以對，乃叩首退下。
鬆永久秀謂足利義晴曰：“主上欲報董卓之仇乎？”義晴曰：“何嚐不想？”對曰：“懇請主上發兵攻之。”義晴曰：“女王那處如何說之？”鬆永久秀曰：“女王先盡聽命於吾等，主上即可安心也。”眾臣附和。
鬆永久秀又曰：“今吾大軍潛於中原各處，主上僅須頒旨，即可揮師雄起，問鼎天下也！”足利義輝大喜，拍案言道：“傳孤旨意，依久秀之計，報仇血痕！”即飛鴿傳書於各處。
卻說足利義晴一聲令下，但見平、幽、冀、並、青、兗、徐、豫、荊九州，倭軍肆起，各郡縣毫無防備，州牧、刺史、郡守、文臣武將，或以身戰死殉國，或率部隱匿山野。
戰亡殉難者：平州牧車觀、幽州刺史田疇、冀州刺史田豐、青州牧平東大將軍薑甫、徐州刺史陶謙、廣陽太守魏攸、漁陽太守嚴綱、右北平太守審配、遼西太守賈範、涿郡太守田續、代郡太守應劭、玄菟太守公孫範、樂浪太守公孫越、魏郡太守陳矯、趙郡太守王沈、常山太守高柔、安平太守孟建、河間太守郭圖、雲中太守單經、朔方太守田楷、北海太守孔融、濟南太守耿武、樂安太守何夔、齊郡太守辛評、東萊太守辛毗、東海太守任峻、東郡太守橋瑁、任城太守溫恢、東平太守王昶、泰山太守劉劭、魯郡太守國淵、沛郡太守張緝、梁郡太守夏侯惠、洛陽太守劉馥、河東太守司馬朗；後人有詩以祭諸亡臣，曰：“碧血千秋念國殤，捐軀戰寇掃扶桑。如聞鐵馬金戈勇，似見忠臣鬥誌昂。血沃中原書壯偉，泉滋北土淚蒼茫。正氣千秋彪史冊，英魂萬古山河揚。”引殘部逃往山林者：周王室、魏王室、晉王室、燕王室、韓王室、齊王室、平州刺史田豫、幽州牧衛翔、冀州牧趙希、並州牧謝匡、並州刺史梁習、徐州牧苗泰、青州刺史陳宮、兗州牧梁治、兗州刺史程昱、豫州牧劉弘、豫州刺史賈逵、司隸校尉西門導、司隸刺史韓浩、上穀太守閻柔、昌黎太守公孫康、遼東太守公孫度、勃海太守夏侯亮、中山太守拓跋尚、巨鹿太守田賀、清河太守上官桓、太原太守丁原、上黨太守魏晟、雁門太守牽招、定襄太守伏玄、西河太守屈齡、上郡太守盧植、五原太守丘力居、平原太守廖超、琅邪太守諸葛衎、濟北太守王奭、陳留太守宇文梁、山陽太守滿寵、濟陰太守王淩、潁川太守王基、汝南太守李通、陳郡太守鄧憲、河內太守獨孤殷、弘農太守雷彤。
建元三年杏月，足利義晴所領各州，依戰功而劃：足利義晴、織田信長分治司隸，安東舜季領平州，南部安信、伊達輝宗分治幽州，長尾為景、佐竹義昭、陶晴賢、蘆名盛舜、鈴木佐大夫分治冀州，鬆平清康、北條氏綱、裏見義堯分治青州，本願寺證如、朝倉孝景、大友義鑒分治並州，武田信虎領徐州，今川氏輝、北畠晴具、六角定賴分治兗州，三好長慶、明智光秀分治豫州、真田幸隆領荊北數城。
各地之災紛遝而來，丞相曹操奏趙帝泰火速降詔，令各處備禦，討倭立功。
那足利義晴則以織田信長為主帥，柴田勝家、丹羽長秀為左右護軍，明智光秀為先鋒，竹中重治為軍師，遣軍五十萬，來攻長安。
潼關守將孫觀聞訊，急修書一封往長安。趙帝泰聞報大驚，急命孫堅為蕩寇大將軍，調長安八校尉為前部先鋒，率軍二十萬赴潼關抵抗。
卻說倭軍圍攻潼關數日，孫觀拚死相峙，以待援兵前來。倭軍見趙軍來勢甚凶，不敢貿然出擊，乃退至閿鄉而下寨。
轉日，倭軍複來奪關，先鋒明智光秀上陣喝道：“趙軍鼠輩，汝郡已圍，還不獻關受降？”孫堅立於關上俯視，但見倭軍百萬軍隊，氣勢洶洶，對左右言道：“如何是好？”太常諸葛亮曰：“倭寇之大，不足畏懼，隻求借令旗一用。”令旗交予諸葛亮。
亮對光秀道：“吾大將軍有言，拒不出降。”明智光秀乃回報於足利義晴及主帥織田信長，足利義晴怒斥之，曰：“鼠輩小兒，姑且退留空地，管教草芥出戰兵敗！”倭軍乃退軍數裏。
諸葛亮關上見之，乃請孫堅令屯騎校尉徐晃領一萬精兵出城布陣。織田信長見其布陣，謂左右曰：“素聞中原之士，謀略勝天，善於用兵布陣，今當對其陣也。”當即下令於潼關外布十六陣，分五方四維九宮正位，又分二十四氣，參以二十八宿變合之形。
孫堅等人於關上觀其陣，但見綿延幾十裏，前呼後應。諸葛亮曰：“此乃渾元一氣陣。東西南北中央，按五星為之五方，四隅按二十八宿為之四維；外層分六位，補其雜氣、正氣、化氣，共成其氣。蓋五方為之正氣，四維為之雜氣，六位為之化氣，合而言之，所以為之渾元一氣陣也。”孫堅歎之。
亮複言曰：“此陣未為完備，待吾破之。”便揮五樣旗，令軍也擺下一陣。
織田信長請足利義晴觀看，織田信長曰：“此陣為八門金鎖陣，此陣法自古至今，唯有諸葛亮能極其秒，其餘不足道。但吾可破其陣也。”足利義晴大喜，乃令士卒布陣。
隻見正中立一下陣，主將柴田勝家打黃旗，副將丹羽長秀打左紅旗、明智光秀打右皂旗；上手擺下一陣，盡皆紅旗紅甲；下手一陣，盡皆白旗白甲，此乃內中五陣；又外正東上一陣，盡皆青旗青色號服；正西上一陣，盡皆白旗白色號服；正南上一陣，亦皆紅旗紅色號服；正北上一陣，亦皆黑旗黑色號服。
再布兵八方，極為平整，循循有序。關上有人曰：“吾能破此陣。”孫堅等視之，乃光祿勳周瑜也。
瑜曰：“此為太極陣，中間按太極陰陽之氣，化生日月之形，人生四象，而變萬物。此陣雖為諸葛孔明家傳秘訣，但吾能破之。但打陣不若布陣，最好吾來布陣，誘其來攻，方易取勝。”話畢，會揮旗分兵布陣。
那織田信長觀完趙陣，隻見正中、東角、南角、北角有陣，取象五行；又東、南、西、北之左右隅各有陣；東、西、南、北之後各亦有陣。
另有守營、守將台、救應者、各旗、服色不同。此時，徐晃來到倭軍陣前叫罵，激其主動攻陣。
織田信長見趙陣整而不亂，精而不雜，十分驚訝，謂足利義晴曰：“此為五行正運陣，和太乙一氣、渾天太極五法，大同小異，易破也。”於是，織田信長令柴田勝家、丹羽長秀、明智光秀、其弟織田信忠、織田信雄殺出，關上孫堅此時也披甲出城來迎，兩軍相交，雌雄難分。
趙將中壘校尉黃蓋、步兵校尉程普從西南角走入，但見明智光秀、柴田勝家後方殺出，緊追不舍。
趙將徐晃橫刀來擋；倭將複闖，趙軍又以弓箭擋射。五路倭軍，如遊蜂觸牆，無隙可入。
織田信長下令，倭陣依次移動，五路兵馬鳴炮約會，一齊衝向趙陣。然趙軍陣勢井然有序，頓時倭軍慌亂陣腳，織田信長之兵傷亡者滿地，倭寇氣疲誌沮，潰散開來。
那織田信長恐有失，又調佐久間信盛、前田利家二將前去協助。周瑜於關上曰：“將軍可擊殺寇軍也！”隻見白旗一揮，趙陣大開，倭將衝入；紅旗再揮，趙將越騎校尉樂進、長水校尉馬超、胡騎校尉鍾會、射聲校尉黃忠、虎賁校尉於禁等五路依方殺出，徐晃等六路又殺轉而來。
倭軍被趙將兩頭合殺，處境困難。當時有詩一首歎曰：“漢倭交兵雲潼關，苦爭惡戰地天籲。日慘雲愁神鬼泣，兵驚將駭魄魂飛。”織田信長謂足利義輝曰：“請主上再退二十裏，待吾出馬，令其片甲不留。”遂，織田信長乃撥馬提刀殺出。
孫堅一見，揚刀迎戰。二人正鬥時，有趙將黃蓋、程普趕來相助，三人將織田信長困住，後者急突圍。
足利義輝恐織田信長有失，取弓箭以射趙將。孫堅不防，中箭落馬。織田信長來刺孫堅，為馬超單槍擊落。
織田信長無心戀戰，撥馬鳴金收兵。趙將欲追，關上鳴金起，且收兵。
卻說織田信長回到帥營，見足利義輝曰：“趙軍勇猛，須設計破之。”鬆永久秀曰：“臣聞昔趙主鵬曾遣二子瑁奇襲潼關而敗董卓，今吾等何不效之？”義晴曰：“此計雖妙，恐其已有備。”鬆永久秀曰：“臣已遣人探聽，北渡蒲津，無人扼守，將軍可遣一軍取之，再西攻臨晉，近逼長安。”義晴大喜，乃遣前田利家取之。
數日後，前田利家遣使來報，已取蒲津、臨晉；義晴遂遣織田信長引大軍繞潼關，直奔長安。
孫堅聞聽大驚，遂棄關而去追織田信長。行至下邽，正遇信長主力。孫堅大怒，遣鍾會、黃蓋、於禁三將出戰。
織田信長手下猛將柴田勝家、佐久間盛政、前田利長三人迎戰。六人廝打一起，不分勝負。
言中，東麵又閃出一軍，為首一將，乃倭將明智光秀也。數人混打一起，可謂餓虎爭食也。
明智光秀引餘將詐敗往南逃去，孫堅率部急追而上。倭軍閃入林中，孫堅等亦入之。
孫堅見四周幽靜無聲，乃勒住馬，謂鍾會曰：“此林有不祥之兆，不宜久留！”鍾會思曰：“吾等中計，宜速退兵也！”即忙撥馬便逃。
忽，林中殺聲起，四周倭軍將孫堅困於其中。孫堅率軍突圍，死傷過半，殘部敗走長安。
後人有詩歎雲潼關相戰之慘雲：“殺氣迷茫雲潼關，漢倭曾此決勝算。軍兵喊聲連天霄，將士衝鋒血染衫。刀槍光閃鬼神淒，旗幟影搖天地慘。紅汐百裏愁難洗，白骨千尋終悲傷。”轉日，倭軍兵下戲亭，近逼長安。
織田信長進曰：“今趙國勢敗，可遣一人往長安，勸其南遷，獻雍、涼、益三州，吾等劃中原而治之圖將成事也！”鬆永久秀對曰：“何不取下長安，乘勝追擊，掃清四海，斬草除根，一統天下？”足利義晴曰：“斬盡殺絕，唯恐天下不服也。”鬆永久秀曰：“若如此，後患無窮矣！”足利義輝曰：“孤得其地半壁江山，已知足也。”鬆永久秀曰：“寧、荊、交、揚，國之重地，不可棄之不取也。寧州府地，沃土天豐，部族星布，多善異術，若能重用，必成大事；荊州東連吳越，西通巴蜀，物華天寶，人傑地靈，先楚因之以成霸業；揚州，魚米之鄉，富庶之地，吳越因之以窺中原；交州之地，百越之所，舟通外海，商賈繁榮，南粵因之扼守一方。以臣觀之，此五處不可不取也。”織田信長曰：“若取之，容靜觀其變。為今之計，須驅其主而占雍涼也。益州沃野千裏，天府之土，漢高祖因之以稱帝業；雍州，京畿重鎮，先朝帝都，關中沃土，一躍千裏；涼州，通一線於廣漠，控五郡之咽喉，絲路之道，外通西域，賈商雲集也。”足利義晴大喜，乃環顧賬下問曰：“何人願往說之？”但見賬下一謀臣挺身而出曰：“臣願代主上往長安勸其獻地也。”正是：潼關一敗失疆土，倭人得勢進秦川。
未知何人如此有膽，且看下回分解。