卻說足利義晴商議遣使勸趙室南遷，席間竹中重治曰：“臣願前往勸之。”足利義晴問曰：“汝是何人？”織田信長曰：“此人乃某賬下之士，有勇有謀，人稱今孔明也。”義晴曰：“素聞諸葛亮於趙國為太常，亦善辯才，君此番前去須加謹慎。”重治曰：“臣當不負眾望。”義晴問曰：“倘若其主不從，何如？”鬆永久秀對曰：“若其不從，吾軍即可起兵南征，滅之而統一天下也。”義晴問曰：“勝算幾何？”久秀對曰：“各家督手持重兵數萬，奪之輕而易舉也！”義晴大喜，即令起動身前往長安。
卻說趙帝泰聞倭軍遣竹中重治前來議事，又感於國勢，心中憂慮。司徒劉備進曰：“臣聞那竹中重治善於雄辯，然吾朝亦有孔明、文若、奉孝之人，可教其放馬來辯也。”帝歎曰：“今關東之事，恐不及也。”轉日，帝於嘉德殿召眾臣，常侍引竹中重治至殿上。早見一班文武二十餘人，梁冠武弁，整衣端立。竹中重治逐一相見，各問姓名。施禮已畢，坐於客位。孔明等見其豐神飄灑，器宇軒昂，料道此人必來遊說。孔明先以言挑之曰：“吾乃中原微末之士，久聞先生居貴國時，自比於吾，此語果有之乎？”重治曰：“此世人所謂也。”孔明曰：“汝此番前來所謂何事？”重治曰：“吾前來乃欲勸貴天子移遷別所也。”孔明曰：“汝欲效蘇秦、張儀之舌，遊說吾朝耶？”重治曰：“今天下之事，以吾國為上也。先生所在之國，吾軍一出，棄甲拋戈，望風而竄；上不能以安庶民，下不能輔據疆土；棄河北，走潼關，敗中原，無容身之地。今吾主仁義，不忍奪汝國南隅，還望告之汝皇，盡速南遷，獻雍、涼、益三州之地，免動刀兵也。”席間一人大聲曰：“汝之口氣甚大，但笑吾朝無人乎？”重治視之，乃東方恪。重治笑曰：“今中原瘟疫四起，正喻汝主逆天而違，不受天命，當早讓大位，以有仁德者統之。吾主功德彌隆，極天際地，功高蓋世，雖堯、舜無以過此。”殿上眾臣無言以對。重治乃叩首趙帝泰曰：“今吾大軍兵至近畿，陛下若不決斷，恐吾主將不保陛下全屍也！”趙帝大驚，曰：“請來使偏殿稍憩，容朕君臣商議。”竹中重治乃出。趙帝問於眾臣曰：“今如之奈何耶？”右丞相糜光曰：“今倭寇勢大，正麵衝突，必遭其敗。臣以為，不如暫避南方，韜光養晦，以圖複起。”趙帝問曰：“南方兵力若何？”大將軍孫堅曰：“今南邑尚有大軍百萬，良將千員，光複中原指日可待也。”太常諸葛亮曰：“吾夜觀星象，倭軍不年將生變故，屆時揮師北伐，必可成也！”趙帝泰乃依眾臣之言。未幾時，趙帝宣竹中重治覲見，對曰：“朕依眾臣之意，擇日南遷。”竹中重治叩曰：“臣謝陛下之恩，吾主有言，大軍五日內開拔入城，望陛下明察。”趙帝泰乃依其言，即命司徒劉備會少府孔融、侍中費禕準備南遷。
卻說五日將至，司徒劉備上奏南遷一事已準備停當。趙帝隨眾臣入高廟，拜祭高祖孝武帝之靈位。趙帝泰泣曰：“皇孫無德，不能保全社稷，以致倭賊內侵，山河淪喪。皇孫當臥薪嚐膽，立足南隅，光複中原，望高祖祐福。”帝閉目而祈。忽聽聞遠處有聲飄來，曰：“國暫起此事，乃吾朝之定數，孫兒不必自責，朕深知苦楚，孫兒當發憤圖強，以身作則，遙想他日當掃平倭賊，重還中土也。”帝睜眼而聞諸臣曰：“汝等有何所聞聲？”眾臣曰：“未曾有音也。”祭罷，帝攜諸臣起駕奔宣平門而去。趙帝泰問於眾臣，曰：“朕以百姓為念，奈何相隨許久，安忍棄之？”糜光曰：“可令人遍告百姓：有願隨者同去，不願者留下。”乃令雍州牧典峻、京兆太守李典在城中聲揚曰：“今倭寇將至，孤城不可久守，百姓願隨者，便同南遷。”京畿之民，齊聲大呼曰：“我等雖死，亦願隨陛下！”即日號泣而行。扶老攜幼，將男帶女，哭聲不絕。後人有詩以歎此事曰：“倭人作亂起中原，迫挾國主泣南遷。待到王師北伐日，驅逐賊寇複河山。”
卻說趙帝泰攜眾臣百姓出長安城，北走灞橋，欲往西而折南。行至橋南，忽聽隨軍大呼曰：“有倭寇殺之！”趙帝泰視之，但見竹中重治一騎而來，下馬叩拜曰：“臣主足利將軍知陛下遠行，欲來相送，特先使我請住台駕，別無他意。”曹操謂帝曰：“倭人之言不可信，應早做防備。”帝乃命百姓先行，君臣布陣斷後。但見足利義晴引數十騎，飛奔而來，背後乃是鬆永久秀、織田信長、羽柴秀吉、毛利元就之輩。足利義晴見趙眾君臣布陣於橋南，令諸將勒住馬匹，左右排開。趙帝見倭人手中皆無兵器，亦無隨兵，方始放心。義晴上前叩首曰：“陛下行何太速？”趙帝於馬上欠身答曰：“朕今係天意而南遷，望將軍好生安治北國軍民。”義晴曰：“孤欲取信於天下，安肯有負前言。恐陛下途中乏用，特具路資相送。”一將便從馬上托過黃金一盤。趙帝曰：“吾二人素未謀麵，此資朕不能收也。望將軍開南去之路，吾等也好盡速南遷。”義晴曰：“陛下寬心，孤已特齎公文，教南陽郡守真田幸隆開境放行也。”趙帝曰：“朕深謝將軍之恩，望異日更得相會。”遂起駕走灞橋望北而去。鬆永久秀曰：“趙主無禮太甚，此時若不除之，後患無窮也。”義晴曰：“孤已得其地足矣，吾言既出，不可追也。”義輝乃命其軍入長安。
卻說趙帝泰北走灞橋，東走左馮翊而南折，奔上雒、商縣，出武關，過荊州丹水、南鄉、築陽、鄧縣，沿途一路順暢，並無阻攔。鑾駕來在襄陽境，荊州大小官員出城相迎，君臣相見喜極而泣。荊州牧呂胤謂趙帝曰：“今錢糧輜重皆於江陵，陛下須即往之，以防倭賊有變。”帝乃依其言，入襄陽暫歇，翌日啟程趕往江陵。建元三年槐月初，趙帝泰來在江陵。擇日，趙帝召荊、揚、交三州諸臣於江陵，問曰：“各處軍馬錢糧，今有多少？”司馬懿曰：“今三州馬軍三十萬，步軍六十萬，水軍四十萬：共一百三十萬。”帝喜曰：“眾卿應齊心協力，整頓軍備，朕當擇日北伐，光複中原。”諸臣齊聲曰：“掃平倭寇，光複中原！”趙帝乃命各處安頓軍馬，以待時機。
卻說足利義晴送別趙帝後，率部入得長安，聞聽雍、涼、益三州守備皆隨趙主南遷而大喜，乃以羽柴秀吉、島津貴久劃治雍州，毛利元就、鍋島清房劃治涼州，長宗我部國親、尼子經久、龍造寺周家劃治益州，其餘諸臣將各有升遷。數日後，鬆平清康上表曰：“吾輩並非中國之人，且國不可一日無主，望立中人以安北國之心。”足利義晴即命人去尋來河間王瓏，立其為傀儡，改元永祿；尊其母董氏為皇太後，遷居永安宮。
卻說足利義晴謀臣鬆永久秀原是三好長慶家臣，義晴起兵時，召為軍師。義晴得長安，久秀乃還豫州歸長慶，拜潁陽太守。建元三年槐月，三好長慶戰六角定賴、今川氏輝於高平，長慶大敗，其弟三好義賢、野口冬長陣亡。長慶憤而生疾，數日不愈。其自知時日不久，便換來鬆永久秀及眾一門，曰：“久秀能臣之人，今後州郡諸事皆由其代領，諸公當盡力助之。”然鬆永久秀窺政已久，欲謀大位。建元三年荷月末日，長慶生疾。鬆永久秀自曝善醫，長慶乃召其用藥。久秀自思曰：“此良機也！”暗藏毒藥入府。長慶臥於床上，令久秀下藥。久秀曰：“此病可一服即愈。”教取藥罐，當麵煎之。藥已半幹，久秀已暗下毒藥，親自送上。長慶不知有毒，慢飲服下。久秀不見毒發，急火攻心，趁長慶熟睡後，將枕捂蓋長慶之麵。長慶掙脫不得，一命嗚呼也。久秀得手，即除長慶一門宗族親信，立長慶之養嗣子義繼為主，占長慶之寡妻，強納為側室。足利義晴聞此事，降詔責罵，鬆永久秀因而生恨。建元三年陽月，足利義晴因疾而亡，其子義輝嗣承父位。鬆永久秀久有代大將軍之意，乃召三好三人眾商議。那三人眾為三好長逸、三好政康、岩成友通，長慶之將。因與故主不合，故久秀求之謀也。三好長逸曰：“公以實力而得豫州，卻不能為大將軍所器重，何也？以明公之才，若不統天下，甚是惜哉。公何不誅之而圖大位，以求稱霸中原？”鬆永久秀心中暗喜，但言道：“雖有此意，但無此心。然足利義輝耳目眾多，心腹遍及天下，難以下手。”三好政康曰：“吾聞前日足利義輝征伐河內，誅滅叛軍，回京數日。洛陽太守足利義榮，吾之密友，可與其同謀，設宴其府而相約，令刀斧手百人藏於屏後，酒過半巡，公以摔杯為號，左右齊出而拿下，取其首級以懸轅門，拋其屍以充腹。再遣使往各州，邀不滿者共起事，舉旗中原，則大業可成也。”久秀大喜，乃使之為謀之事。
早有細作報於足利義輝，其弟義昭曰：“此輩圖謀久已，不可不防也。”義輝曰：“如之奈何？”義昭曰：“遷其為左大臣，命其進京受封，借機而除之。”義輝乃依其計，命心腹細川藤孝攜旨赴豫州。事傳至潁川，三好政康謂鬆永久秀曰：“京師重鎮，萬兵防守，無機可乘，且不可入也。可於宴席應之，但不進京。”岩成友通曰：“明公寬心，盡可赴旨也。”遂，鬆永久秀攜其子久通及三好三人眾啟程前往洛陽。不日，鬆永久秀抵洛接詔。轉日，於足利義榮府中設宴，邀足利義輝赴宴。其弟義昭諫曰：“近日，義榮與其往來甚密，且有異心，其中必有圖，主上不可去也。”義輝曰：“義榮乃吾之侄，左膀右臂耳，何以有圖哉？”義昭再三勸阻，義輝方率左右近衛五十人前往。來至義榮府，鬆永久秀等出門相應，恭手曰：“將軍大才，吾等不及，今設小宴，別無它意。”足利義輝教近衛門外守候，乃與鬆永久秀等入內。宴中，義輝言拜官一事，鬆永久秀感慨答謝。義輝見久秀誠懇，無備與之共飲。酒過半巡，鬆永久秀眼色以視三好三人眾。三人眾舉杯敬義輝，故失手將杯而擲。左右刀斧手齊出，將義輝擒拿。義輝不防，被擒而驚呼：“何須背吾？”鬆永久秀不答，以刀斫其首，懸於廳事上；以斧碎其肉，投以釜煮，與眾同食。轉日，鬆永久秀登嘉德殿，立足利義榮為征夷大將軍，時建元三年葭月。
卻說鬆永久秀作亂，恐足利義昭亦走，急令人召之。義昭與細川藤孝商議，細川藤孝曰：“車駕在外，不如西出去投織田信長。”義昭從其言，攜義輝舊臣數人，乃上馬至西門。城門已閉，把門將乃義昭舊吏也。義昭袖中取出一竹版曰：“大將軍有急務使臣為之，可即開門。”門將曰：“請詔驗之。”義昭叱曰：“汝是吾故吏，何敢如此！”那門將隻得開門放出。世傑出的城外，喚曰：“鬆永久秀造反，汝可速隨我去。”門將大驚，追之不及。人報知鬆永久秀。久秀大驚曰：“義昭泄矣！如之奈何？”三好政康曰：“駑馬戀棧豆，必不能用也。”次日，鬆永久秀拔豫州之兵以往洛陽。五日後行至城下，足利義榮出城相迎，遂入城商議起兵之事。鬆永久秀曰：“今吾等起事於洛陽，織田信長必來相攻，如之奈何？”三好長逸曰：“洛陽昔之帝都，有邙山為險，河水為膀，奈之不能破也。”岩成友通曰：“洛陽四有八關，湯池也。臣料織田敢之來，主公勿慮。”三好長逸曰：“兗州今川義元、北畠具教，為吾等盟也，將軍亦可安心。”鬆永久秀喜曰：“吾之計至矣，真乃天助我也。”不日，拔司、豫、兗州，起兵二十五萬作亂。
卻說足利義昭奔逃弘農，以事訴織田信長。信長大怒，曰：“鬆永逆賊，弑君叛主，吾將除之！”欲以明智光秀為主帥，長尾為景、北條氏綱、六角定賴為副帥，起兵四十萬來取洛陽及豫州。兗州之六角定賴不滿明智光秀為主帥，上表織田信長曰：“明智光秀雖為驍勇善戰，然有異誌。使定中原，則不利將軍。不如調徐州武田信玄之軍前後夾擊，削其軍勢。”織田信長得表，左右不能決。謀臣竹中重治進曰：“徐州之兵不可調，若調遣之，則東海將不能全；若南兵北圖，入徐州而西攻，內外夾攻，兩麵受敵，則大事失矣。將軍若疑明智光秀，可教長尾為景為主帥，光秀輔之。”於是，乃以長尾為景為帥。信長代足利義昭下詔曰：“今大將軍新薨，賊狼複興，鬆永亂於洛邑，戰事起於河內。將軍兵勇，天下威名，授公為河內大都督，統河北諸軍，望急助掃平亂黨，守固中原。”長尾為景領旨，乃以其子上杉謙信為先鋒，直江景綱、柿崎景家、宇佐美定滿、甘粕景持為副將，起兵十萬，來攻兗州。正是：才平董賊霸中原，又見倭寇亂北疆。未知兗州一戰若何，且看下回分解。
卻說趙帝泰聞倭軍遣竹中重治前來議事，又感於國勢，心中憂慮。司徒劉備進曰：“臣聞那竹中重治善於雄辯，然吾朝亦有孔明、文若、奉孝之人，可教其放馬來辯也。”帝歎曰：“今關東之事，恐不及也。”轉日，帝於嘉德殿召眾臣，常侍引竹中重治至殿上。早見一班文武二十餘人，梁冠武弁，整衣端立。竹中重治逐一相見，各問姓名。施禮已畢，坐於客位。孔明等見其豐神飄灑，器宇軒昂，料道此人必來遊說。孔明先以言挑之曰：“吾乃中原微末之士，久聞先生居貴國時，自比於吾，此語果有之乎？”重治曰：“此世人所謂也。”孔明曰：“汝此番前來所謂何事？”重治曰：“吾前來乃欲勸貴天子移遷別所也。”孔明曰：“汝欲效蘇秦、張儀之舌，遊說吾朝耶？”重治曰：“今天下之事，以吾國為上也。先生所在之國，吾軍一出，棄甲拋戈，望風而竄；上不能以安庶民，下不能輔據疆土；棄河北，走潼關，敗中原，無容身之地。今吾主仁義，不忍奪汝國南隅，還望告之汝皇，盡速南遷，獻雍、涼、益三州之地，免動刀兵也。”席間一人大聲曰：“汝之口氣甚大，但笑吾朝無人乎？”重治視之，乃東方恪。重治笑曰：“今中原瘟疫四起，正喻汝主逆天而違，不受天命，當早讓大位，以有仁德者統之。吾主功德彌隆，極天際地，功高蓋世，雖堯、舜無以過此。”殿上眾臣無言以對。重治乃叩首趙帝泰曰：“今吾大軍兵至近畿，陛下若不決斷，恐吾主將不保陛下全屍也！”趙帝大驚，曰：“請來使偏殿稍憩，容朕君臣商議。”竹中重治乃出。趙帝問於眾臣曰：“今如之奈何耶？”右丞相糜光曰：“今倭寇勢大，正麵衝突，必遭其敗。臣以為，不如暫避南方，韜光養晦，以圖複起。”趙帝問曰：“南方兵力若何？”大將軍孫堅曰：“今南邑尚有大軍百萬，良將千員，光複中原指日可待也。”太常諸葛亮曰：“吾夜觀星象，倭軍不年將生變故，屆時揮師北伐，必可成也！”趙帝泰乃依眾臣之言。未幾時，趙帝宣竹中重治覲見，對曰：“朕依眾臣之意，擇日南遷。”竹中重治叩曰：“臣謝陛下之恩，吾主有言，大軍五日內開拔入城，望陛下明察。”趙帝泰乃依其言，即命司徒劉備會少府孔融、侍中費禕準備南遷。
卻說五日將至，司徒劉備上奏南遷一事已準備停當。趙帝隨眾臣入高廟，拜祭高祖孝武帝之靈位。趙帝泰泣曰：“皇孫無德，不能保全社稷，以致倭賊內侵，山河淪喪。皇孫當臥薪嚐膽，立足南隅，光複中原，望高祖祐福。”帝閉目而祈。忽聽聞遠處有聲飄來，曰：“國暫起此事，乃吾朝之定數，孫兒不必自責，朕深知苦楚，孫兒當發憤圖強，以身作則，遙想他日當掃平倭賊，重還中土也。”帝睜眼而聞諸臣曰：“汝等有何所聞聲？”眾臣曰：“未曾有音也。”祭罷，帝攜諸臣起駕奔宣平門而去。趙帝泰問於眾臣，曰：“朕以百姓為念，奈何相隨許久，安忍棄之？”糜光曰：“可令人遍告百姓：有願隨者同去，不願者留下。”乃令雍州牧典峻、京兆太守李典在城中聲揚曰：“今倭寇將至，孤城不可久守，百姓願隨者，便同南遷。”京畿之民，齊聲大呼曰：“我等雖死，亦願隨陛下！”即日號泣而行。扶老攜幼，將男帶女，哭聲不絕。後人有詩以歎此事曰：“倭人作亂起中原，迫挾國主泣南遷。待到王師北伐日，驅逐賊寇複河山。”
卻說趙帝泰攜眾臣百姓出長安城，北走灞橋，欲往西而折南。行至橋南，忽聽隨軍大呼曰：“有倭寇殺之！”趙帝泰視之，但見竹中重治一騎而來，下馬叩拜曰：“臣主足利將軍知陛下遠行，欲來相送，特先使我請住台駕，別無他意。”曹操謂帝曰：“倭人之言不可信，應早做防備。”帝乃命百姓先行，君臣布陣斷後。但見足利義晴引數十騎，飛奔而來，背後乃是鬆永久秀、織田信長、羽柴秀吉、毛利元就之輩。足利義晴見趙眾君臣布陣於橋南，令諸將勒住馬匹，左右排開。趙帝見倭人手中皆無兵器，亦無隨兵，方始放心。義晴上前叩首曰：“陛下行何太速？”趙帝於馬上欠身答曰：“朕今係天意而南遷，望將軍好生安治北國軍民。”義晴曰：“孤欲取信於天下，安肯有負前言。恐陛下途中乏用，特具路資相送。”一將便從馬上托過黃金一盤。趙帝曰：“吾二人素未謀麵，此資朕不能收也。望將軍開南去之路，吾等也好盡速南遷。”義晴曰：“陛下寬心，孤已特齎公文，教南陽郡守真田幸隆開境放行也。”趙帝曰：“朕深謝將軍之恩，望異日更得相會。”遂起駕走灞橋望北而去。鬆永久秀曰：“趙主無禮太甚，此時若不除之，後患無窮也。”義晴曰：“孤已得其地足矣，吾言既出，不可追也。”義輝乃命其軍入長安。
卻說趙帝泰北走灞橋，東走左馮翊而南折，奔上雒、商縣，出武關，過荊州丹水、南鄉、築陽、鄧縣，沿途一路順暢，並無阻攔。鑾駕來在襄陽境，荊州大小官員出城相迎，君臣相見喜極而泣。荊州牧呂胤謂趙帝曰：“今錢糧輜重皆於江陵，陛下須即往之，以防倭賊有變。”帝乃依其言，入襄陽暫歇，翌日啟程趕往江陵。建元三年槐月初，趙帝泰來在江陵。擇日，趙帝召荊、揚、交三州諸臣於江陵，問曰：“各處軍馬錢糧，今有多少？”司馬懿曰：“今三州馬軍三十萬，步軍六十萬，水軍四十萬：共一百三十萬。”帝喜曰：“眾卿應齊心協力，整頓軍備，朕當擇日北伐，光複中原。”諸臣齊聲曰：“掃平倭寇，光複中原！”趙帝乃命各處安頓軍馬，以待時機。
卻說足利義晴送別趙帝後，率部入得長安，聞聽雍、涼、益三州守備皆隨趙主南遷而大喜，乃以羽柴秀吉、島津貴久劃治雍州，毛利元就、鍋島清房劃治涼州，長宗我部國親、尼子經久、龍造寺周家劃治益州，其餘諸臣將各有升遷。數日後，鬆平清康上表曰：“吾輩並非中國之人，且國不可一日無主，望立中人以安北國之心。”足利義晴即命人去尋來河間王瓏，立其為傀儡，改元永祿；尊其母董氏為皇太後，遷居永安宮。
卻說足利義晴謀臣鬆永久秀原是三好長慶家臣，義晴起兵時，召為軍師。義晴得長安，久秀乃還豫州歸長慶，拜潁陽太守。建元三年槐月，三好長慶戰六角定賴、今川氏輝於高平，長慶大敗，其弟三好義賢、野口冬長陣亡。長慶憤而生疾，數日不愈。其自知時日不久，便換來鬆永久秀及眾一門，曰：“久秀能臣之人，今後州郡諸事皆由其代領，諸公當盡力助之。”然鬆永久秀窺政已久，欲謀大位。建元三年荷月末日，長慶生疾。鬆永久秀自曝善醫，長慶乃召其用藥。久秀自思曰：“此良機也！”暗藏毒藥入府。長慶臥於床上，令久秀下藥。久秀曰：“此病可一服即愈。”教取藥罐，當麵煎之。藥已半幹，久秀已暗下毒藥，親自送上。長慶不知有毒，慢飲服下。久秀不見毒發，急火攻心，趁長慶熟睡後，將枕捂蓋長慶之麵。長慶掙脫不得，一命嗚呼也。久秀得手，即除長慶一門宗族親信，立長慶之養嗣子義繼為主，占長慶之寡妻，強納為側室。足利義晴聞此事，降詔責罵，鬆永久秀因而生恨。建元三年陽月，足利義晴因疾而亡，其子義輝嗣承父位。鬆永久秀久有代大將軍之意，乃召三好三人眾商議。那三人眾為三好長逸、三好政康、岩成友通，長慶之將。因與故主不合，故久秀求之謀也。三好長逸曰：“公以實力而得豫州，卻不能為大將軍所器重，何也？以明公之才，若不統天下，甚是惜哉。公何不誅之而圖大位，以求稱霸中原？”鬆永久秀心中暗喜，但言道：“雖有此意，但無此心。然足利義輝耳目眾多，心腹遍及天下，難以下手。”三好政康曰：“吾聞前日足利義輝征伐河內，誅滅叛軍，回京數日。洛陽太守足利義榮，吾之密友，可與其同謀，設宴其府而相約，令刀斧手百人藏於屏後，酒過半巡，公以摔杯為號，左右齊出而拿下，取其首級以懸轅門，拋其屍以充腹。再遣使往各州，邀不滿者共起事，舉旗中原，則大業可成也。”久秀大喜，乃使之為謀之事。
早有細作報於足利義輝，其弟義昭曰：“此輩圖謀久已，不可不防也。”義輝曰：“如之奈何？”義昭曰：“遷其為左大臣，命其進京受封，借機而除之。”義輝乃依其計，命心腹細川藤孝攜旨赴豫州。事傳至潁川，三好政康謂鬆永久秀曰：“京師重鎮，萬兵防守，無機可乘，且不可入也。可於宴席應之，但不進京。”岩成友通曰：“明公寬心，盡可赴旨也。”遂，鬆永久秀攜其子久通及三好三人眾啟程前往洛陽。不日，鬆永久秀抵洛接詔。轉日，於足利義榮府中設宴，邀足利義輝赴宴。其弟義昭諫曰：“近日，義榮與其往來甚密，且有異心，其中必有圖，主上不可去也。”義輝曰：“義榮乃吾之侄，左膀右臂耳，何以有圖哉？”義昭再三勸阻，義輝方率左右近衛五十人前往。來至義榮府，鬆永久秀等出門相應，恭手曰：“將軍大才，吾等不及，今設小宴，別無它意。”足利義輝教近衛門外守候，乃與鬆永久秀等入內。宴中，義輝言拜官一事，鬆永久秀感慨答謝。義輝見久秀誠懇，無備與之共飲。酒過半巡，鬆永久秀眼色以視三好三人眾。三人眾舉杯敬義輝，故失手將杯而擲。左右刀斧手齊出，將義輝擒拿。義輝不防，被擒而驚呼：“何須背吾？”鬆永久秀不答，以刀斫其首，懸於廳事上；以斧碎其肉，投以釜煮，與眾同食。轉日，鬆永久秀登嘉德殿，立足利義榮為征夷大將軍，時建元三年葭月。
卻說鬆永久秀作亂，恐足利義昭亦走，急令人召之。義昭與細川藤孝商議，細川藤孝曰：“車駕在外，不如西出去投織田信長。”義昭從其言，攜義輝舊臣數人，乃上馬至西門。城門已閉，把門將乃義昭舊吏也。義昭袖中取出一竹版曰：“大將軍有急務使臣為之，可即開門。”門將曰：“請詔驗之。”義昭叱曰：“汝是吾故吏，何敢如此！”那門將隻得開門放出。世傑出的城外，喚曰：“鬆永久秀造反，汝可速隨我去。”門將大驚，追之不及。人報知鬆永久秀。久秀大驚曰：“義昭泄矣！如之奈何？”三好政康曰：“駑馬戀棧豆，必不能用也。”次日，鬆永久秀拔豫州之兵以往洛陽。五日後行至城下，足利義榮出城相迎，遂入城商議起兵之事。鬆永久秀曰：“今吾等起事於洛陽，織田信長必來相攻，如之奈何？”三好長逸曰：“洛陽昔之帝都，有邙山為險，河水為膀，奈之不能破也。”岩成友通曰：“洛陽四有八關，湯池也。臣料織田敢之來，主公勿慮。”三好長逸曰：“兗州今川義元、北畠具教，為吾等盟也，將軍亦可安心。”鬆永久秀喜曰：“吾之計至矣，真乃天助我也。”不日，拔司、豫、兗州，起兵二十五萬作亂。
卻說足利義昭奔逃弘農，以事訴織田信長。信長大怒，曰：“鬆永逆賊，弑君叛主，吾將除之！”欲以明智光秀為主帥，長尾為景、北條氏綱、六角定賴為副帥，起兵四十萬來取洛陽及豫州。兗州之六角定賴不滿明智光秀為主帥，上表織田信長曰：“明智光秀雖為驍勇善戰，然有異誌。使定中原，則不利將軍。不如調徐州武田信玄之軍前後夾擊，削其軍勢。”織田信長得表，左右不能決。謀臣竹中重治進曰：“徐州之兵不可調，若調遣之，則東海將不能全；若南兵北圖，入徐州而西攻，內外夾攻，兩麵受敵，則大事失矣。將軍若疑明智光秀，可教長尾為景為主帥，光秀輔之。”於是，乃以長尾為景為帥。信長代足利義昭下詔曰：“今大將軍新薨，賊狼複興，鬆永亂於洛邑，戰事起於河內。將軍兵勇，天下威名，授公為河內大都督，統河北諸軍，望急助掃平亂黨，守固中原。”長尾為景領旨，乃以其子上杉謙信為先鋒，直江景綱、柿崎景家、宇佐美定滿、甘粕景持為副將，起兵十萬，來攻兗州。正是：才平董賊霸中原，又見倭寇亂北疆。未知兗州一戰若何，且看下回分解。