卻說董充大軍圍攻蜀郡，遣法正往城下勸長宗我部元親歸降，元親舉棋不定。元親問曰：“城中尚有兵力幾何？”其弟吉良親貞曰：“步兵五千，騎兵一千，弓弩一千也。”元親問：“可以殺出而北歸？”親貞曰：“今趙軍圍城，城中錢糧將盡，且吾軍不能北通中原。若殺出歸北，織田信長必以兵敗而殺兄，不如開城獻降，以保自身。”家老穀忠澄曰：“親貞所言極是，吾軍前日九峰山兵敗，士氣低落，若此時殺出，恐凶多吉少，望將軍明察。”元親歎曰：“吾豈能死於此處？”其長子盛親曰：“兒臣聞趙軍優待俘虜，龍造寺敗亡後，其所部皆無事，趙盡遣其至揚州各處安置。”元親思量許久，歎曰：“趙祚不終，此為天意也。”次日，長宗我部元親率諸臣將數十餘人，麵縛輿櫬，出南門十裏而降。董充扶起元親，親解其縛，焚其輿櫬，並車入城。於是蜀郡之黎民，皆具香花迎接。數日後，未及歸降之長宗我部元親餘部盡皆來降，時建元五年春柳月。
卻說董充入得蜀郡，稍作休整，即興師北征，分兵三隊：前部先鋒呂布、魏延、馮馥；充自領諸將居中；後部羊祜、嚴顏，押運糧草。大軍出征，直奔陰平而去。初建元四年春桃月，尼子經久因足利義昭之事，而被織田信長責罵。同年夏，經久將家督之位讓於其孫晴久。早有細作報至漢中，尼子晴久聞聽不禁失色，急命各處守軍強加防備。陰平守將山名祐豐率本部，前往剛氐道迎戰。前部正遇先鋒呂布。呂布手持方天畫戟，殺出倭軍陣中，殺得那倭人四散而逃。山名祐豐見抵擋不住，遂下令撤回陰平。將至陰平城下，後方殺出一支軍馬。為首一員大將，身披異族鎧甲，大叫曰：“倭賊休走！吾乃羌人元帥越吉是也！”山名祐豐大驚，不知趙軍早已暗通羌人相助。山名祐豐者，文官也，不善戰，其恐陰平已破，回城恐有埋伏，撥馬向東北而逃。趙軍會羌人於城外，收拾倭軍殘部，入得陰平城。城中倭軍或四散敗逃，或出城投降。百姓無不簞食壺漿，以迎王師。
卻說山名祐豐逃至武都，告知守將尼子久幸。尼子久幸聞聽大怒，遣本城常光、赤穴光清、吉岡定勝前往禦敵。不曾想，行至武興，正遇趙將魏延。魏延命高翔、吳班二將三麵包抄，將倭軍困於陣中。本城常光三人奮力廝殺，不得衝出陣勢，皆死於流矢。董充聞聽，即命魏延率本部扼守河池，親率大軍去取陽平關。事傳至漢中，尼子晴久召眾將商議退敵之策。其叔尼子政久曰：“漢中最險無如陽平關；可於關之左右，依山傍林，下十餘個寨柵，迎敵趙兵。將軍在漢中，多撥糧草應付。”尼子晴久依言，遣山中幸盛、龜井茲矩，與其叔尼子政久、尼子國久即日起程。軍馬到陽平關，下寨已定。呂布、馮馥前軍隨到，聞陽平關已有準備，離關一十五裏下寨。是夜，軍士疲困，各自歇息。忽寨後一把火起，山中幸盛、龜井茲矩兩路兵殺來劫寨。呂布、馮馥急上得馬，四下裏大兵擁入，趙兵大敗，退見董充。董充怒曰：“汝二人行軍許多年，豈不知兵若遠行疲困，可防劫寨？如何不作準備？”欲斬二人，以明軍法。眾官告免。充次日自引兵為前隊，見山勢險惡，林木叢雜，不知路徑，恐有伏兵，即引軍回寨，謂呂布、馮馥二將曰：“吾若知此處如此險惡，必不起兵來。”馮馥曰：“兵已至此，將軍不可憚勞。”次日，充上馬，隻帶呂布、馮馥二人，來看山中幸盛寨柵。三匹馬轉過山坡，早望見山中幸盛寨柵。充揚鞭遙指，謂二將曰：“吾聞幸盛素有麒麟兒之稱，善於用兵。如此堅固，急切難下！”言未已，背後一聲喊起，箭如雨發。尼子政久、尼子國久分兩路殺來。充大驚。呂布大呼曰：“吾當敵賊！公彥善保將軍。”說罷，提戟縱馬向前，力敵二將。尼子政久、尼子國久不能當呂布之勇，回馬退去，其餘不敢向前。馮馥保著董充奔過山坡，前麵又一軍到；看時，卻是羊祜、嚴顏二將，聽得喊聲，故引軍殺來接應。於是殺退尼子政久、尼子國久，救得曹操回寨。充重賞四人。
自此兩邊相拒數十日，隻不交戰。董充傳令退軍。法正曰：“賊勢未見強弱，主公何故自退耶？”充曰：“吾料賊兵每日提備，急難取勝。吾以退軍為名，使賊懈而無備，然後分輕騎抄襲其後，必勝賊矣。”法正曰：“將軍神機，不可測也。”於是令呂布、馮馥分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄陽平關後。董充一麵引大軍拔寨盡起。山中幸盛聽得趙兵退，請龜井茲矩商議，欲乘勢擊之。龜井茲矩曰：“趙人詭計極多，未知真實，不可追趕。”山中幸盛曰：“公不往，吾當自去。”龜井茲矩苦諫不從。山中幸盛盡提五寨軍馬前進，隻留些少軍士守寨。是日，大霧迷漫，對麵不相見。山中幸盛軍至半路，不能行，權且紮住。卻說呂布一軍抄過山後，見重霧垂空，又聞人語馬嘶，恐有伏兵，急催人馬行動，大霧中誤走到山中幸盛寨前。守寨軍士，聽得馬蹄響，隻道是山中幸盛兵回，開門納之。趙軍一擁而入，見是空寨，便就寨中放起火來。五寨軍士，盡皆棄寨而走。比及霧散，龜井茲矩領兵來救，與呂布戰不數合，背後羊祜兵到。龜井茲矩殺條大路，奔回南鄭。山中幸盛待要回時，已被呂布、馮馥兩個占了寨柵。背後董充大隊軍馬趕來。兩下夾攻，四邊無路。山中幸盛欲突陣而出，正撞著呂布。二虎相交數合，未分勝敗。山中幸盛恐霧中亦有伏兵，愈戰愈怯。呂布見勢，不由分說，兩個交手，將山中幸盛斬於馬上。敗兵不敢再回陽平關，直潰漢中而去。董充遂得陽平關並諸寨。
卻說尼子晴久失了陽平關，聞董充即時進兵，直抵漢中下寨。尼子晴久慌聚文武商議。家臣宇山久兼曰：“今信長主上遣明智光秀來助，已至南穀口，何不請之出穀而戰？”尼子晴久即遣人往南穀口去求明智光秀。關秀乃召眾將商議。其部明智秀滿曰：“吾等來攻漢中，即從將軍之旨。今益州皆已為趙地，則我無助之矣。不若靜觀其變，待尼子君兵敗，吾等稍助當而可矣。”光秀乃依其計，按兵不動。事傳至董充處，充深知明智光秀之勇，乃囑諸將曰：“明智光秀乃倭軍勇將，今不兵漢中，天助我也。”次日，充先撥羊祜五千人馬，往褒中去阻明智光秀；親率大軍來攻漢中。尼子晴久聞聽趙軍攻城，急命其叔尼子政久、尼子國久出城應戰。充令嚴顏、高翔、吳班三將交戰。三人詐敗，尼子二人趕來。充自乘馬匹於山坡上喚曰：“二人已被吾軍圍困，何不早降？”尼子二將尋思：“拿住董充，抵一千員上將！”遂飛馬上坡。一聲喊起，天崩地塌，連人和馬，跌入陷坑內去；四壁鉤索一齊上前，活捉尼子政久、尼子國久二將，押上坡來。尼子晴久於城上見二叔被俘，無心出戰。又董充三麵豎立雲梯，飛炮攻打。尼子晴久見其勢已極，與諸將商議。宇山久兼曰：“放火盡燒倉廩府庫，出奔旱山，去守西城可也。”尼子經久曰：“西城小隅，城小郭敗，豈能久守？”宇山久兼歎曰：“北走長安，去投平秀吉若何？”尼子晴久即依其計。是夜二更，尼子晴久引全家老小，開東門殺出。怎料趙兵早有埋伏，嚴顏、高翔、吳班三將一齊殺出，殺得倭兵潰不成軍。尼子晴久等見大勢已去，不得已下馬歸降。董充乃提兵入漢中安頓。轉日，董充命尼子晴久書信往武都，勸守將尼子久幸來降。至此，益州盡歸於趙，時建元五年桃月。
卻說明智光秀駐守南穀口外，聞尼子晴久歸降趙人，又有呂布前來叫陣，即召諸將商議。明智秀滿曰：“今趙人已得漢中，若此時不北走，恐有變也。”光秀遂下令拔營北退。呂布聞聽，即提本部來追明智光秀。追至穀口，正遇明智光秀。呂布大嗬曰：“鼠輩，敢與某戰否？”光秀大笑曰：“素聞汝勇猛，求之不得也！”即提馬相迎。二人連鬥五十餘合，不分勝負。正在此時，但見董充大軍殺到。明智光秀恐不敵，急命諸兵往穀中撤退。呂布見勢，欲殺入穀中。有法正上前相阻，曰：“敵兵退穀，必有埋伏，將軍未可輕往。”呂布哪聽得入耳，拍馬引大軍掩殺而去。大軍入得穀中，隻聽穀內喊聲震起，四麵殺出明智秀滿、明智光忠、齋藤利三、溝尾茂朝四員倭將。呂布方知中計，撥馬便回。幸得後軍羊祜、嚴顏二將殺到，救下呂布退出南穀口。明智光秀並不追趕，收兵而還洛陽。
卻說益州平定一事傳至荊州，趙帝泰大喜，還故益州各守備述職，遷呂布為驍騎校尉。所屬各部，皆有重賞。趙帝欲乘勝追擊，問計於眾臣。大將軍孫堅曰：“今吾軍益州大勝，正當及時北伐中原，早定大事也。”右丞相糜光曰：“大將軍之言所有理，然臣夜觀星象，見一將星欲墜。以分野度之，當應在洛陽。陛下應按兵不動，以待時機。”趙帝乃依其言。
卻說明智光秀敗兵回洛陽，見織田信長，泣拜於地請罪，具言損將折兵之事。信長怒斥曰：“汝自幼用兵，今南穀口一敗，還有何麵目來見孤？”即命左右將其推出斬首。幸得諸臣力保，方才不予追究。數日後，織田信長以戰事不力為由，並豫州之地，貶其為禦食奉行。槐月初，有黃巾部將劉辟、龔都起義於青州，眾各數萬，應南迎王師。齊郡之德川家康得密報，進軍討破之，斬辟、都於三亭。織田信長聞聽大喜，召其入洛。初，足利義晴以青州分鬆平清康。建元三年冬，清康為刺客所弑，其子鬆平廣忠立。四年夏，廣忠因狩獵墜馬而亡，其子元康立，是為德川家康。德川家康一行數人來至洛陽，信長於嘉德殿宴之。酒過三巡，菜過五味。忽，信長便聞盤中之魚腥氣熏天，怒問明智光秀曰：“此於何日何時而撈？”光秀默而未答，信長嗬斥曰：“汝竟將不鮮之魚以饗吾與客，是何居心？”信長即於眾人之麵，批光秀之頰，並大辱曰：“汝乃一無用之廢人，此皆為不治，無用之物也！”眾皆失色。光秀大怒，欲拔劍，身後其弟明智光忠按置其劍，徐謂之曰：“兄不可逞一時之怒也。”光秀乃不語，跪拜退席。次日，光秀趕返梁郡，大為憤恨。其甥明智秀滿曰：“叔父若不滿主上，何不起兵伐之，自領征夷大將軍？”光秀曰：“有何妙計？”秀滿曰：“今主上每月俱往洛陽白馬寺而行禪，且並不帶衛士，吾等可圍而殺之。”光秀大喜，即命人早做準備。
卻說榴月入初，雍州羽柴秀吉遣人往洛陽，言趙軍出祁山有圖關中之勢。信長大驚，急召明智光秀出兵十萬往陳倉據守。光秀喜曰：“時在今日，天下當傾也。”即領軍奔洛陽而來。桃月廿日，光秀領軍駐於洛陽北郭城外，會諸將於賬內，謂之曰：“今主上與吾不滿，吾不得已而起兵除之。如有異意，請斬光秀之首。”諸將皆服之，草就誓書，以表誠心。午後，光秀召諸將士曰：“趙人犯境，主上教兵伐祁山。今抵於洛，欲檢閱吾部，望眾將齊心協力！”眾將官深信不疑，以為閱兵也。
卻說當日，織田信長往白馬寺，召倭國手本因坊算砂、鹿鹽利玄對弈為戲。此弈現三劫連環而無勝負定局，眾觀者皆驚。當夜，光秀遣左馬介光春圍白馬寺，治左衛門圍織田信忠泊宿之顯陽苑，光秀則坐鎮郭區。夜半子時，信長早已熟睡，且聞屋外嘈雜之聲，將起身責備。忽聽鐵炮發射之聲，蜩螗而響，急召小姓森蘭丸，曰：“必有反者，速去視叛者是何人！”森蘭丸去而返曰：“寺外桔梗旗印，許是豫州之兵。”信長大驚曰：“光秀果反也！”急召諸將防備。
卻說寺外明智光秀並不急於攻入，乃教人將幹柴引火之物，圍於寺牆外，一齊放火。火趁風威，風助火勢。頓時，白馬寺煙焰漲天，一派通紅，漫天徹地。寺中僧侶盡皆外逃，皆被光秀部射殺。半晌過後，光秀命所部攻入寺內。織田信長見狀，率小姓眾奮戰，但終寡不敵眾，諸將親眾數人皆戰死。信長見大勢已去，歎曰：“未曾占全趙，卻終此平生矣！”返回屋中縱火自殺。光秀入得寺後，尋訪不見信長屍首，料是化為灰燼。其長子織田信忠宿於顯陽苑，見白馬寺起火，料定必有變故，急召寺內本部一千餘眾出苑救援。行至雍門東大街，正遇明智秀滿。信忠大怒曰：“汝等無君無父之輩，焉敢造次！”秀滿不由分說，拍馬上前直取信忠。二人交馬數合，秀滿便將其斬於馬上。不時，光秀會秀滿所部於雍門外，教眾軍收拾信長餘部。次日清晨，光秀披掛戴甲，入得大內，拜謁河間王，曰：“織田信長欲圖謀害陛下，今臣代為剿滅，望陛下明察。”河間王不明是非，當即拜其為征夷大將軍。光秀所部諸臣將各盡升遷，皆有重賞，是時乃建元五年榴月廿三日。
卻說明智光秀兵變一事，有細作報於雍州之羽柴秀吉。羽柴秀吉問於謀臣黑田如水，答曰：“將軍欲成霸業，應東遷洛陽而伐光秀也。”秀吉曰：“勝算若何？”如水曰：“今光秀弑殺主上，已眾叛親離，此時除之，與吾善利也。且趙人初領益州，尚未足穩，祁山艱險，難以輕出，主上但可寬心。”秀吉大喜，乃以其弟羽柴秀長坐鎮長安，親率大軍二十萬，直奔洛陽而來；又命如水作檄文以達倭人諸郡。檄文曰：“秀吉謹以大義布告天下：明智光秀欺天罔地，滅國弑君，狼戾不仁，罪惡充積！今奉天子密詔，大集義兵，誓欲掃清中原，剿戮群凶。望興義師，共泄公憤。檄文到日，可速奉行！”秀吉發檄文去後，各鎮諸侯皆起兵相應。誰曾想信長故臣、弘農守將丹羽長秀並不聽命於光秀，待羽柴秀吉大軍到來，便開城迎接。有信長次子織田信雄、三子織田信孝者，攜其父愛將舊臣柴田勝家、瀧川一益、丹羽長秀、前田利家、蒲生氏鄉、佐久間信盛、林秀貞等投奔弘農，光秀聞聽大怒，未敢貿然進兵，乃將本部駐於新安。羽柴秀吉得知，乃領兵屯於穀水南。正是：先有王師領漢中，又見血濺白馬寺。卻說穀水一戰，鹿死誰手，且看下回分解。
卻說董充入得蜀郡，稍作休整，即興師北征，分兵三隊：前部先鋒呂布、魏延、馮馥；充自領諸將居中；後部羊祜、嚴顏，押運糧草。大軍出征，直奔陰平而去。初建元四年春桃月，尼子經久因足利義昭之事，而被織田信長責罵。同年夏，經久將家督之位讓於其孫晴久。早有細作報至漢中，尼子晴久聞聽不禁失色，急命各處守軍強加防備。陰平守將山名祐豐率本部，前往剛氐道迎戰。前部正遇先鋒呂布。呂布手持方天畫戟，殺出倭軍陣中，殺得那倭人四散而逃。山名祐豐見抵擋不住，遂下令撤回陰平。將至陰平城下，後方殺出一支軍馬。為首一員大將，身披異族鎧甲，大叫曰：“倭賊休走！吾乃羌人元帥越吉是也！”山名祐豐大驚，不知趙軍早已暗通羌人相助。山名祐豐者，文官也，不善戰，其恐陰平已破，回城恐有埋伏，撥馬向東北而逃。趙軍會羌人於城外，收拾倭軍殘部，入得陰平城。城中倭軍或四散敗逃，或出城投降。百姓無不簞食壺漿，以迎王師。
卻說山名祐豐逃至武都，告知守將尼子久幸。尼子久幸聞聽大怒，遣本城常光、赤穴光清、吉岡定勝前往禦敵。不曾想，行至武興，正遇趙將魏延。魏延命高翔、吳班二將三麵包抄，將倭軍困於陣中。本城常光三人奮力廝殺，不得衝出陣勢，皆死於流矢。董充聞聽，即命魏延率本部扼守河池，親率大軍去取陽平關。事傳至漢中，尼子晴久召眾將商議退敵之策。其叔尼子政久曰：“漢中最險無如陽平關；可於關之左右，依山傍林，下十餘個寨柵，迎敵趙兵。將軍在漢中，多撥糧草應付。”尼子晴久依言，遣山中幸盛、龜井茲矩，與其叔尼子政久、尼子國久即日起程。軍馬到陽平關，下寨已定。呂布、馮馥前軍隨到，聞陽平關已有準備，離關一十五裏下寨。是夜，軍士疲困，各自歇息。忽寨後一把火起，山中幸盛、龜井茲矩兩路兵殺來劫寨。呂布、馮馥急上得馬，四下裏大兵擁入，趙兵大敗，退見董充。董充怒曰：“汝二人行軍許多年，豈不知兵若遠行疲困，可防劫寨？如何不作準備？”欲斬二人，以明軍法。眾官告免。充次日自引兵為前隊，見山勢險惡，林木叢雜，不知路徑，恐有伏兵，即引軍回寨，謂呂布、馮馥二將曰：“吾若知此處如此險惡，必不起兵來。”馮馥曰：“兵已至此，將軍不可憚勞。”次日，充上馬，隻帶呂布、馮馥二人，來看山中幸盛寨柵。三匹馬轉過山坡，早望見山中幸盛寨柵。充揚鞭遙指，謂二將曰：“吾聞幸盛素有麒麟兒之稱，善於用兵。如此堅固，急切難下！”言未已，背後一聲喊起，箭如雨發。尼子政久、尼子國久分兩路殺來。充大驚。呂布大呼曰：“吾當敵賊！公彥善保將軍。”說罷，提戟縱馬向前，力敵二將。尼子政久、尼子國久不能當呂布之勇，回馬退去，其餘不敢向前。馮馥保著董充奔過山坡，前麵又一軍到；看時，卻是羊祜、嚴顏二將，聽得喊聲，故引軍殺來接應。於是殺退尼子政久、尼子國久，救得曹操回寨。充重賞四人。
自此兩邊相拒數十日，隻不交戰。董充傳令退軍。法正曰：“賊勢未見強弱，主公何故自退耶？”充曰：“吾料賊兵每日提備，急難取勝。吾以退軍為名，使賊懈而無備，然後分輕騎抄襲其後，必勝賊矣。”法正曰：“將軍神機，不可測也。”於是令呂布、馮馥分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄陽平關後。董充一麵引大軍拔寨盡起。山中幸盛聽得趙兵退，請龜井茲矩商議，欲乘勢擊之。龜井茲矩曰：“趙人詭計極多，未知真實，不可追趕。”山中幸盛曰：“公不往，吾當自去。”龜井茲矩苦諫不從。山中幸盛盡提五寨軍馬前進，隻留些少軍士守寨。是日，大霧迷漫，對麵不相見。山中幸盛軍至半路，不能行，權且紮住。卻說呂布一軍抄過山後，見重霧垂空，又聞人語馬嘶，恐有伏兵，急催人馬行動，大霧中誤走到山中幸盛寨前。守寨軍士，聽得馬蹄響，隻道是山中幸盛兵回，開門納之。趙軍一擁而入，見是空寨，便就寨中放起火來。五寨軍士，盡皆棄寨而走。比及霧散，龜井茲矩領兵來救，與呂布戰不數合，背後羊祜兵到。龜井茲矩殺條大路，奔回南鄭。山中幸盛待要回時，已被呂布、馮馥兩個占了寨柵。背後董充大隊軍馬趕來。兩下夾攻，四邊無路。山中幸盛欲突陣而出，正撞著呂布。二虎相交數合，未分勝敗。山中幸盛恐霧中亦有伏兵，愈戰愈怯。呂布見勢，不由分說，兩個交手，將山中幸盛斬於馬上。敗兵不敢再回陽平關，直潰漢中而去。董充遂得陽平關並諸寨。
卻說尼子晴久失了陽平關，聞董充即時進兵，直抵漢中下寨。尼子晴久慌聚文武商議。家臣宇山久兼曰：“今信長主上遣明智光秀來助，已至南穀口，何不請之出穀而戰？”尼子晴久即遣人往南穀口去求明智光秀。關秀乃召眾將商議。其部明智秀滿曰：“吾等來攻漢中，即從將軍之旨。今益州皆已為趙地，則我無助之矣。不若靜觀其變，待尼子君兵敗，吾等稍助當而可矣。”光秀乃依其計，按兵不動。事傳至董充處，充深知明智光秀之勇，乃囑諸將曰：“明智光秀乃倭軍勇將，今不兵漢中，天助我也。”次日，充先撥羊祜五千人馬，往褒中去阻明智光秀；親率大軍來攻漢中。尼子晴久聞聽趙軍攻城，急命其叔尼子政久、尼子國久出城應戰。充令嚴顏、高翔、吳班三將交戰。三人詐敗，尼子二人趕來。充自乘馬匹於山坡上喚曰：“二人已被吾軍圍困，何不早降？”尼子二將尋思：“拿住董充，抵一千員上將！”遂飛馬上坡。一聲喊起，天崩地塌，連人和馬，跌入陷坑內去；四壁鉤索一齊上前，活捉尼子政久、尼子國久二將，押上坡來。尼子晴久於城上見二叔被俘，無心出戰。又董充三麵豎立雲梯，飛炮攻打。尼子晴久見其勢已極，與諸將商議。宇山久兼曰：“放火盡燒倉廩府庫，出奔旱山，去守西城可也。”尼子經久曰：“西城小隅，城小郭敗，豈能久守？”宇山久兼歎曰：“北走長安，去投平秀吉若何？”尼子晴久即依其計。是夜二更，尼子晴久引全家老小，開東門殺出。怎料趙兵早有埋伏，嚴顏、高翔、吳班三將一齊殺出，殺得倭兵潰不成軍。尼子晴久等見大勢已去，不得已下馬歸降。董充乃提兵入漢中安頓。轉日，董充命尼子晴久書信往武都，勸守將尼子久幸來降。至此，益州盡歸於趙，時建元五年桃月。
卻說明智光秀駐守南穀口外，聞尼子晴久歸降趙人，又有呂布前來叫陣，即召諸將商議。明智秀滿曰：“今趙人已得漢中，若此時不北走，恐有變也。”光秀遂下令拔營北退。呂布聞聽，即提本部來追明智光秀。追至穀口，正遇明智光秀。呂布大嗬曰：“鼠輩，敢與某戰否？”光秀大笑曰：“素聞汝勇猛，求之不得也！”即提馬相迎。二人連鬥五十餘合，不分勝負。正在此時，但見董充大軍殺到。明智光秀恐不敵，急命諸兵往穀中撤退。呂布見勢，欲殺入穀中。有法正上前相阻，曰：“敵兵退穀，必有埋伏，將軍未可輕往。”呂布哪聽得入耳，拍馬引大軍掩殺而去。大軍入得穀中，隻聽穀內喊聲震起，四麵殺出明智秀滿、明智光忠、齋藤利三、溝尾茂朝四員倭將。呂布方知中計，撥馬便回。幸得後軍羊祜、嚴顏二將殺到，救下呂布退出南穀口。明智光秀並不追趕，收兵而還洛陽。
卻說益州平定一事傳至荊州，趙帝泰大喜，還故益州各守備述職，遷呂布為驍騎校尉。所屬各部，皆有重賞。趙帝欲乘勝追擊，問計於眾臣。大將軍孫堅曰：“今吾軍益州大勝，正當及時北伐中原，早定大事也。”右丞相糜光曰：“大將軍之言所有理，然臣夜觀星象，見一將星欲墜。以分野度之，當應在洛陽。陛下應按兵不動，以待時機。”趙帝乃依其言。
卻說明智光秀敗兵回洛陽，見織田信長，泣拜於地請罪，具言損將折兵之事。信長怒斥曰：“汝自幼用兵，今南穀口一敗，還有何麵目來見孤？”即命左右將其推出斬首。幸得諸臣力保，方才不予追究。數日後，織田信長以戰事不力為由，並豫州之地，貶其為禦食奉行。槐月初，有黃巾部將劉辟、龔都起義於青州，眾各數萬，應南迎王師。齊郡之德川家康得密報，進軍討破之，斬辟、都於三亭。織田信長聞聽大喜，召其入洛。初，足利義晴以青州分鬆平清康。建元三年冬，清康為刺客所弑，其子鬆平廣忠立。四年夏，廣忠因狩獵墜馬而亡，其子元康立，是為德川家康。德川家康一行數人來至洛陽，信長於嘉德殿宴之。酒過三巡，菜過五味。忽，信長便聞盤中之魚腥氣熏天，怒問明智光秀曰：“此於何日何時而撈？”光秀默而未答，信長嗬斥曰：“汝竟將不鮮之魚以饗吾與客，是何居心？”信長即於眾人之麵，批光秀之頰，並大辱曰：“汝乃一無用之廢人，此皆為不治，無用之物也！”眾皆失色。光秀大怒，欲拔劍，身後其弟明智光忠按置其劍，徐謂之曰：“兄不可逞一時之怒也。”光秀乃不語，跪拜退席。次日，光秀趕返梁郡，大為憤恨。其甥明智秀滿曰：“叔父若不滿主上，何不起兵伐之，自領征夷大將軍？”光秀曰：“有何妙計？”秀滿曰：“今主上每月俱往洛陽白馬寺而行禪，且並不帶衛士，吾等可圍而殺之。”光秀大喜，即命人早做準備。
卻說榴月入初，雍州羽柴秀吉遣人往洛陽，言趙軍出祁山有圖關中之勢。信長大驚，急召明智光秀出兵十萬往陳倉據守。光秀喜曰：“時在今日，天下當傾也。”即領軍奔洛陽而來。桃月廿日，光秀領軍駐於洛陽北郭城外，會諸將於賬內，謂之曰：“今主上與吾不滿，吾不得已而起兵除之。如有異意，請斬光秀之首。”諸將皆服之，草就誓書，以表誠心。午後，光秀召諸將士曰：“趙人犯境，主上教兵伐祁山。今抵於洛，欲檢閱吾部，望眾將齊心協力！”眾將官深信不疑，以為閱兵也。
卻說當日，織田信長往白馬寺，召倭國手本因坊算砂、鹿鹽利玄對弈為戲。此弈現三劫連環而無勝負定局，眾觀者皆驚。當夜，光秀遣左馬介光春圍白馬寺，治左衛門圍織田信忠泊宿之顯陽苑，光秀則坐鎮郭區。夜半子時，信長早已熟睡，且聞屋外嘈雜之聲，將起身責備。忽聽鐵炮發射之聲，蜩螗而響，急召小姓森蘭丸，曰：“必有反者，速去視叛者是何人！”森蘭丸去而返曰：“寺外桔梗旗印，許是豫州之兵。”信長大驚曰：“光秀果反也！”急召諸將防備。
卻說寺外明智光秀並不急於攻入，乃教人將幹柴引火之物，圍於寺牆外，一齊放火。火趁風威，風助火勢。頓時，白馬寺煙焰漲天，一派通紅，漫天徹地。寺中僧侶盡皆外逃，皆被光秀部射殺。半晌過後，光秀命所部攻入寺內。織田信長見狀，率小姓眾奮戰，但終寡不敵眾，諸將親眾數人皆戰死。信長見大勢已去，歎曰：“未曾占全趙，卻終此平生矣！”返回屋中縱火自殺。光秀入得寺後，尋訪不見信長屍首，料是化為灰燼。其長子織田信忠宿於顯陽苑，見白馬寺起火，料定必有變故，急召寺內本部一千餘眾出苑救援。行至雍門東大街，正遇明智秀滿。信忠大怒曰：“汝等無君無父之輩，焉敢造次！”秀滿不由分說，拍馬上前直取信忠。二人交馬數合，秀滿便將其斬於馬上。不時，光秀會秀滿所部於雍門外，教眾軍收拾信長餘部。次日清晨，光秀披掛戴甲，入得大內，拜謁河間王，曰：“織田信長欲圖謀害陛下，今臣代為剿滅，望陛下明察。”河間王不明是非，當即拜其為征夷大將軍。光秀所部諸臣將各盡升遷，皆有重賞，是時乃建元五年榴月廿三日。
卻說明智光秀兵變一事，有細作報於雍州之羽柴秀吉。羽柴秀吉問於謀臣黑田如水，答曰：“將軍欲成霸業，應東遷洛陽而伐光秀也。”秀吉曰：“勝算若何？”如水曰：“今光秀弑殺主上，已眾叛親離，此時除之，與吾善利也。且趙人初領益州，尚未足穩，祁山艱險，難以輕出，主上但可寬心。”秀吉大喜，乃以其弟羽柴秀長坐鎮長安，親率大軍二十萬，直奔洛陽而來；又命如水作檄文以達倭人諸郡。檄文曰：“秀吉謹以大義布告天下：明智光秀欺天罔地，滅國弑君，狼戾不仁，罪惡充積！今奉天子密詔，大集義兵，誓欲掃清中原，剿戮群凶。望興義師，共泄公憤。檄文到日，可速奉行！”秀吉發檄文去後，各鎮諸侯皆起兵相應。誰曾想信長故臣、弘農守將丹羽長秀並不聽命於光秀，待羽柴秀吉大軍到來，便開城迎接。有信長次子織田信雄、三子織田信孝者，攜其父愛將舊臣柴田勝家、瀧川一益、丹羽長秀、前田利家、蒲生氏鄉、佐久間信盛、林秀貞等投奔弘農，光秀聞聽大怒，未敢貿然進兵，乃將本部駐於新安。羽柴秀吉得知，乃領兵屯於穀水南。正是：先有王師領漢中，又見血濺白馬寺。卻說穀水一戰，鹿死誰手，且看下回分解。