卻說羽柴秀吉於穀水南安營紮寨，忽報明智光秀遣大軍從小路而進，來取穀水。羽柴秀吉笑曰：“光秀此來無能為也。吾料必得穀水矣。”乃率兵於穀水之西以迎之。明智光秀命齋藤利三為先鋒，前來決戰。帳前一人出曰：“某深知地理，願助將軍同去破之。”明智光秀視之，乃副將津田信春。光秀大喜，遂命津田信春為副先鋒，相助齋藤利三。齋藤利三、津田信春引軍至穀水，齋藤利三令前軍渡水列陣。津田信春曰：“軍若渡水，倘要急退，如之奈何？”齋藤利三曰：“昔漢初韓信背水為陣，所謂致之死地而後生也。”津田信春曰：“不然。昔者韓信料敵人無謀而用此計；今將軍能料羽柴秀吉之意否？”齋藤利三曰：“汝可引步軍拒敵，看我引馬軍破之。”遂令搭起浮橋，隨即過河來戰秀吉兵。
卻說有細作告知羽柴秀吉。秀吉勇將蜂須賀正勝、竹中重治告秀吉曰：“某等各引本部兵去迎其兵。”秀吉應允。二人引兵而行。蜂須賀正勝謂竹中重治曰：“今齋藤利三恃勇而來，且休與敵；待日暮兵疲，你我二人分兵兩路擊之可也。”竹中重治然之，各引一軍據住寨柵。齋藤利三引兵從辰時搦戰，直至申時，秀吉兵不動。齋藤利三盡教弓弩手向前，望秀吉營射去。蜂須賀正勝謂竹中重治曰：“齋藤利三令弓弩射者，其軍必將退也：可乘時擊之。”言未已，忽報齋藤兵後隊果然退動。於是秀吉營鼓聲大震：蜂須賀正勝領兵左出，竹中重治領兵右出。兩下夾攻，齋藤利三大敗，軍士逼入穀水，死者無數。齋藤利三死戰得脫，回營責津田信春曰：“汝見吾軍勢將危，如何不救？”津田信春曰：“吾若來救，此寨亦不能保。我曾諫將軍休去，公不肯所，以致此敗。”齋藤利三大怒，欲殺津田信春。左右相勸方止。當夜，津田信春引本部軍就營中放起火來，光秀兵大亂，齋藤利三棄營而走。津田信春渡穀水來投竹中重治，竹中重治引其去見羽柴秀吉。津田信春盡言穀水地理。羽柴秀吉大喜曰：“孤得將軍，取新安無疑矣。”遂命津田信春領向導使。
卻說齋藤利三逃回見明智光秀，說：“津田信春反去降羽柴秀吉矣！”光秀大怒，親統大軍來奪穀水寨柵。竹中重治恐孤軍難立，遂退於穀水之西。兩軍隔水相拒，羽柴秀吉與謀臣黑田如水來觀形勢。黑田如水見穀水上流頭，有一帶土山，可伏千餘人；乃回到營中，喚竹中重治分付：“汝可引五百人，皆帶鼓角，伏於土山之下；或半夜，或黃昏，隻聽我營中炮響：炮響一番，擂鼓一番。隻不要出戰。”竹中重治受計去也。黑田如水卻在高山上暗窺。次日，光秀兵到來搦戰，秀吉營中一人不出，弓弩亦都不發。光秀兵自回。當夜更深，黑田如水見光秀營燈火方息，軍士歇定，遂放號炮。竹中重治聽得，令鼓角齊鳴。光秀兵驚慌，隻疑劫寨。及至出營，不見一軍。方才回營欲歇，號炮又響，鼓角又鳴，呐喊震地，山穀應聲。光秀兵徹夜不安。一連三夜，如此驚疑，明智光秀心怯，拔寨退三十裏，就空闊處紮營。黑田如水明笑曰：“明智光秀雖知兵法，不知詭計。”遂請羽柴秀吉親渡穀水，背水結營。秀吉問計，黑田如水曰：“可如此如此。”明智光秀見羽柴秀吉背水下寨，心中疑惑，使人來下戰書。黑田如水批來日決戰。轉日，兩軍會兵穀水旁，列成陣勢。明智光秀出馬立於門旗下，兩行布列桔梗旌旗，擂鼓三通，喚羽柴秀吉答話。秀吉引五奉行石田三成、淺野長政、前田玄以、長束正家、增田長盛並關中諸將而出。光秀揚鞭大罵曰：“藤吉郎何故起兵謀反？”秀吉曰：“吾乃敕封太政大臣，奉詔討賊。汝上弑大將軍，自立為主，僭用鑾輿，非反而何？”光秀嗬斥曰：“信長無道，天下盡知，欺淩下屬，霸持朝政。孤隻為天下人所欲為而不能為之事而已也！”秀吉罵曰：“汝大言炎炎，實無恥也！吾今奉河間王密詔興師討逆，還不下馬受死！”光秀大笑曰：“汝有密詔，孤有明旨！今奉河間王旨，取羽柴秀吉首級者，賞金萬兩，加官進爵！”秀吉大笑曰：“無人可與汝賣命也！”光秀大怒，命溝尾茂朝出馬來戰，淺野長政出迎。交戰之時，秀吉先走入陣。淺野長政敵溝尾茂朝不住，撥馬便走。光秀下令：“捉得藤吉郎，便為關中之主。”大軍齊呐喊殺過陣來。秀吉望穀水而逃，盡棄營寨；馬匹軍器，丟滿道上。光秀軍皆爭取。光秀急鳴金收軍。眾將曰：“某等正待捉羽柴秀吉，大將軍何故收軍？”光秀曰：“吾見其兵背穀水安營，其可疑一也；多棄馬匹軍器，其可疑二也。可急退軍，休取衣物。”遂下令曰：“妄取一物者立斬。火速退兵。”光秀兵方回頭時，羽柴秀吉軍師黑田如水號旗舉起：秀吉中軍領兵便出，石田三成左邊殺來，前田玄以右邊殺來。光秀兵大潰而逃，黑田如水連夜追趕。明智光秀令軍回新安，隻見新安火起，原來秀吉遣其將福島正則、加藤清正二人，分兵殺來，先得新安。光秀心驚，望函穀關而走。秀吉大兵追至新安而休整。整軍完畢，秀吉問黑田如水曰：“光秀此來，何敗之速也？”如水曰：“其者弑君篡位，軍心未穩，故此耳。”秀吉曰：“今其退守函穀關，其勢已孤，先生將何策以退之？”如水曰：“可教關東諸侯襲其後方，使其收尾不得相顧，不出數日，光秀必敗也。”秀吉大喜，即遣使往關東各處。
卻說三日後，明智光秀聞關東諸侯起兵二十萬來攻旋門關，不禁失色，急調其將明智光忠往處迎戰。誰曾想光忠還未抵旋門，便知其關已失。光忠欲回撤洛陽，半路為鬆平清康所部本多忠勝所殺。關東諸侯即攻洛陽。關秀恐洛陽不保，由函穀關撤兵回洛。羽柴秀吉見其撤兵，當即攻入函穀關。光秀於前逃入洛陽，堅守不戰。羽柴秀吉會諸侯於城外，下令圍城而火攻。頓時，城外火箭如雨，傾巢而下。如水謂羽柴秀吉曰：“今光秀為吾軍所困，必死無疑，不如如此如此。”秀吉依其計，止教軍士攻西、東、南三麵，唯北隅不圍。光秀所部此時軍心渙散，紛紛由北門而逃。光秀欲東山再起，亦與近臣秉夜由北門出逃河內。行至平縣，將渡河。光秀命人去尋渡船。隻聽喊聲大起，一軍攔路，乃榊原康政也，大叫：“逆賊，快來納命！”光秀大驚，舉槍便迎。二人相交數合，未分勝敗。斯時，光秀閃出一員大將，兩騎相錯，光秀無妨，為長槍所刺，當即跌落下馬而亡。榊原康政視之，乃井伊直政也。光秀所部見其主陣亡，當即四散逃走；未有走者，非死即降。羽柴秀吉聞聽光秀即死，乃入得洛陽。河間王於嘉德殿召諸倭臣，拜羽柴秀吉為征夷大將軍、鬆平清康為太政大臣。其餘諸侯，各有進賞，時建元五年荷月初。
卻說中原事變一事，早有細作報至荊州。近臣奏知趙帝泰。趙帝大喜曰：“今中原變動，何不乘其國中無主，起兵伐之？”司徒劉備曰：“羽柴平秀吉初登僭位，各處倭賊未曾變動，必傾力連通，陛下不可倉促伐之。”正言間，忽一人從班中奮然而出曰：“不乘此時進兵，更待何時？”眾視之，乃太尉呼延覃也。趙帝大喜，遂問計於覃。覃曰：“若隻起荊州之兵，急難取勝。須用五路大兵，四麵夾攻，令倭賊首尾不能救應，然後可圖。”趙帝問何五路，覃曰：“於益州起兵十五，出祁山，攻隴西諸郡；於漢中起兵五萬，出子午穀，奇襲長安；於荊州起兵十五萬，出漢水，取荊北南陽郡；於淮南起兵三十萬，出淮水，伐豫州；於揚州起兵十五萬，出下邳、廣陵，擊徐北。共八十萬，五路並進，羽柴者便有呂望之才，安能當此乎？”趙帝泰問曰：“當以何處為首戰？”覃曰：“依臣觀之，徐州武田信玄，世稱其甲斐之虎；其麾下赤備騎所向披靡，若使其馳援他處，則不利於吾軍，應先敗之，戳其銳氣也。”趙帝問曰：“何以敗之？”席間左丞相曹操進曰：“臣弟純，督虎豹騎，或可破之。”大司馬東方恪曰：“吾軍可由廬江、九江出，以佯攻豫州，臣料定武田必來相救，屆時吾軍再出廣陵而襲其後方。此聲東擊西之計，彼軍必敗也。”曹操進曰：“臣雖不才，願為陛下收複失地。”趙帝大喜，即以左丞相曹操為征北大元帥，許褚為先鋒，曹仁、夏侯淵、夏侯惇為副帥，張郃、高覽、樂進、於禁為副將，典韋、曹洪為左右護軍，程昱、毛玠為軍師，曹純為虎豹騎督，出兵十五萬，出九江，直逼沛郡而來。
卻說羽柴秀吉初得明智光秀之豫州，守兵還未充實，便聞趙軍北伐。沛郡守將浦上政宗急書往洛陽求救。黑田如水謂秀吉曰：“吾軍主力盡於關中，近聞祁山有趙兵動，未可抽調。不如遣人往求於今川義元、武田信玄二人，此可解吾軍東西不能相顧之勢也。”秀吉即遣使往兗、徐，告知今川義元、武田信玄。今川義元、武田信玄各起兵八萬，來奔沛郡。建元三年冬，今川氏輝趁鬆平清康遇刺而犯青州，卻中道崩殂，其弟義元平亂而襲承家位。今川義元引兵至朽秋，其弟氏真進曰：“吾家雖與武田有姻，然其家甚眾，若令其成果，今後必為吾等之禍也。兄何不按兵不動，坐以收利？”義元曰：“吾女許與信玄子義信，如此恐不利二人也。”氏真曰：“國之利，大於家之利，望兄三思。”義元乃依其計，安營紮寨，以觀態勢。
卻說建元五年春，武田家督信虎因疾而亡，其子信玄襲承父位。信玄引本部人馬至沛郡，聞聽今川義元駐於朽秋，謂其子義信曰：“汝嶽父是何用意？”義信曰：“待兒臣往問之。”不日，義信至朽秋，問於今川義元曰：“尊父詢問，父君是何用意？”今川義元對曰：“非為父不肯出戰，實勢不及信玄兄也。吾願為後援，為信玄兄供食。”義信乃回報其父，武田信玄亦不再追究。數日後，趙軍下穀陽、符離、銍縣、竹邑，將抵沛郡。轉至槐月末，兩軍對峙於沛郡城外。武田信玄於城上見趙軍盡皆騎兵，曰：“吾素聞其有虎豹騎，天下驍銳，亦不過如此。”即遣四天王內藤昌豐、甘利虎泰、諸角虎定、飯富虎昌出城迎戰。曹操於陣中見勢，問於左右，曰：“何人願出戰迎敵？”麾下越騎校尉樂進應聲曰：“末將願往！”但見樂進引越騎一千出陣，其部能騎而皆善射也。倭將諸角虎定引騎兵五百迎出。二人錯馬相交數合，不能分勝敗。倭騎愈戰愈勇，越騎節節而退。樂進見勢不妙，急撥馬回返。曹操心平如鏡，謂曹純曰：“子和當去也！”但見曹純引五千虎豹騎由左右傾巢而出。倭軍哪見過此陣勢，頓時亂作一團。虎豹騎將倭軍夾於中心，四天王不得脫走。武田信玄見狀，親引騎兵出城。曹操見時機已到，命曹仁、夏侯淵引輕騎數千，繞至其後，襲其側方。武田信玄方知中計，急命人鳴金收兵。斯時，倭軍為趙軍困於騎中。騎圍愈戰愈緊，武田信玄大嗬一聲：“吾乃甲斐之虎，何人敢阻攔！”虎豹騎攔他不住，信玄由東北麵撕一大口，殺出血路，往徐州而逃。曹操遣曹休引虎豹騎乘勝追擊，親引本部大軍強攻沛郡。守將浦上政宗見武田信玄兵敗逃走，又趙軍壓境，被迫開城獻降。
卻說武田信玄引殘兵敗將十數騎，奪小路欲逃回徐州。行至梧縣境，兩下是山，山邊皆蘆葦敗草，樹木叢雜。時已五更將盡。正走之間，一聲喊起，兩下伏兵盡出，長鉤套索，一齊並舉，先把武田信玄坐下馬絆倒，信玄翻身落馬。定睛觀瞧，乃苗泰、諸葛衎。二人自郡縣陷落，不能南走，乃引本部殘兵逃往山中。其子義信見父被擒，火速來救；背後曹休率兵齊至，把武田義信四下圍住。義信孤身獨戰，力盡亦被執。至天明，曹操聞武田父子已被擒獲，大喜，聚眾將於帳中。少時，苗泰、諸葛衎簇擁武田信玄至前。曹操曰：“吾久慕將軍才德，公平昔自以為天下無敵，今日何由被吾所擒？將軍可否歸降？”武田信玄厲聲罵曰：“我今誤中奸計，有死而已，何必多言！”操乃叱左右去其縛，賜酒食壓驚。信玄不知所措，歎曰：“人言趙人博大胸懷，果然如此。前日深感虎豹騎之威，某心悅誠服也。”乃與其子降。不日，信玄書信與東海、琅琊，二城亦開城歸順。後，遷苗泰仍為州牧，遷諸葛衎為州刺史，不在話下。
卻說武田信玄兵敗一事，傳至朽秋，今川義元大驚，急欲退兵北撤。哪曾想行至豐縣，由打遠處閃出一支軍。今川義元大喜，以為是其將福島正成之軍，即放鬆警惕。沒曾想彼軍來在眼前，義元一見大事不妙，拔軍便撤。那一軍追趕上來，為首一將大喝曰：“倭賊休走，梁文白在此！”原來乃兗州牧梁治所部。自倭亂起，兗州失，梁治攜本州軍民抵抗，慘遭重創，乃攜程昱、宇文梁、王奭、滿寵、王淩數人逃至豐縣大澤而聚義。今川義元大驚，乃往東而走。梁治分兵與宇文梁、王奭，兩麵包抄。義元殺出一血路往東北而逃。正遇趙將曹真所引虎豹騎數千人。義元抵不住曹真，加之曹操遣夏侯惇率部趕上，義元主力慘遭兵敗。夏侯惇會梁治於沛縣，遣副將郝昭、文聘、夏侯尚、宇文梁、呂虔各引兵二萬取山陽、濟陰、任城、陳留、汝南五城，所到之處，倭軍兵敗如山倒。今川義元見趙軍勢大，於荷月中，獻土納降。於東平之六角定賴、東郡之北北畠具教聞聽比鄰已降，自知不敵，亦開城獻降。曹操即命夏侯霸、王奭、朱靈、臧霸引兵入東郡、濟北、東平、泰山二郡也。又過數日曹操遣毌丘儉、王基、胡遵、文欽引兵取梁郡、陳郡、潁川、魯郡四城，倭軍勢敗，盡皆歸降，時建元五年菊月。
卻說沛郡大捷一事傳至荊州，趙帝泰大喜。右丞相糜光曰：“今東線大勝，陛下可遣一軍佯攻中線南陽；再遣大軍取隴西、關中諸郡。”大司馬東方恪曰：“南陽真田昌幸者，真田信隆之子，其父四年春亡於瘧疾。其子幸村、信之亦有勇武，倭人謂之第一兵也，不可大意。”趙帝問曰：“何人願佯攻宛城？”席間一人挺身而出曰：“臣雖不才，願為陛下分憂。”未知此為誰人，且看下回分解。
卻說有細作告知羽柴秀吉。秀吉勇將蜂須賀正勝、竹中重治告秀吉曰：“某等各引本部兵去迎其兵。”秀吉應允。二人引兵而行。蜂須賀正勝謂竹中重治曰：“今齋藤利三恃勇而來，且休與敵；待日暮兵疲，你我二人分兵兩路擊之可也。”竹中重治然之，各引一軍據住寨柵。齋藤利三引兵從辰時搦戰，直至申時，秀吉兵不動。齋藤利三盡教弓弩手向前，望秀吉營射去。蜂須賀正勝謂竹中重治曰：“齋藤利三令弓弩射者，其軍必將退也：可乘時擊之。”言未已，忽報齋藤兵後隊果然退動。於是秀吉營鼓聲大震：蜂須賀正勝領兵左出，竹中重治領兵右出。兩下夾攻，齋藤利三大敗，軍士逼入穀水，死者無數。齋藤利三死戰得脫，回營責津田信春曰：“汝見吾軍勢將危，如何不救？”津田信春曰：“吾若來救，此寨亦不能保。我曾諫將軍休去，公不肯所，以致此敗。”齋藤利三大怒，欲殺津田信春。左右相勸方止。當夜，津田信春引本部軍就營中放起火來，光秀兵大亂，齋藤利三棄營而走。津田信春渡穀水來投竹中重治，竹中重治引其去見羽柴秀吉。津田信春盡言穀水地理。羽柴秀吉大喜曰：“孤得將軍，取新安無疑矣。”遂命津田信春領向導使。
卻說齋藤利三逃回見明智光秀，說：“津田信春反去降羽柴秀吉矣！”光秀大怒，親統大軍來奪穀水寨柵。竹中重治恐孤軍難立，遂退於穀水之西。兩軍隔水相拒，羽柴秀吉與謀臣黑田如水來觀形勢。黑田如水見穀水上流頭，有一帶土山，可伏千餘人；乃回到營中，喚竹中重治分付：“汝可引五百人，皆帶鼓角，伏於土山之下；或半夜，或黃昏，隻聽我營中炮響：炮響一番，擂鼓一番。隻不要出戰。”竹中重治受計去也。黑田如水卻在高山上暗窺。次日，光秀兵到來搦戰，秀吉營中一人不出，弓弩亦都不發。光秀兵自回。當夜更深，黑田如水見光秀營燈火方息，軍士歇定，遂放號炮。竹中重治聽得，令鼓角齊鳴。光秀兵驚慌，隻疑劫寨。及至出營，不見一軍。方才回營欲歇，號炮又響，鼓角又鳴，呐喊震地，山穀應聲。光秀兵徹夜不安。一連三夜，如此驚疑，明智光秀心怯，拔寨退三十裏，就空闊處紮營。黑田如水明笑曰：“明智光秀雖知兵法，不知詭計。”遂請羽柴秀吉親渡穀水，背水結營。秀吉問計，黑田如水曰：“可如此如此。”明智光秀見羽柴秀吉背水下寨，心中疑惑，使人來下戰書。黑田如水批來日決戰。轉日，兩軍會兵穀水旁，列成陣勢。明智光秀出馬立於門旗下，兩行布列桔梗旌旗，擂鼓三通，喚羽柴秀吉答話。秀吉引五奉行石田三成、淺野長政、前田玄以、長束正家、增田長盛並關中諸將而出。光秀揚鞭大罵曰：“藤吉郎何故起兵謀反？”秀吉曰：“吾乃敕封太政大臣，奉詔討賊。汝上弑大將軍，自立為主，僭用鑾輿，非反而何？”光秀嗬斥曰：“信長無道，天下盡知，欺淩下屬，霸持朝政。孤隻為天下人所欲為而不能為之事而已也！”秀吉罵曰：“汝大言炎炎，實無恥也！吾今奉河間王密詔興師討逆，還不下馬受死！”光秀大笑曰：“汝有密詔，孤有明旨！今奉河間王旨，取羽柴秀吉首級者，賞金萬兩，加官進爵！”秀吉大笑曰：“無人可與汝賣命也！”光秀大怒，命溝尾茂朝出馬來戰，淺野長政出迎。交戰之時，秀吉先走入陣。淺野長政敵溝尾茂朝不住，撥馬便走。光秀下令：“捉得藤吉郎，便為關中之主。”大軍齊呐喊殺過陣來。秀吉望穀水而逃，盡棄營寨；馬匹軍器，丟滿道上。光秀軍皆爭取。光秀急鳴金收軍。眾將曰：“某等正待捉羽柴秀吉，大將軍何故收軍？”光秀曰：“吾見其兵背穀水安營，其可疑一也；多棄馬匹軍器，其可疑二也。可急退軍，休取衣物。”遂下令曰：“妄取一物者立斬。火速退兵。”光秀兵方回頭時，羽柴秀吉軍師黑田如水號旗舉起：秀吉中軍領兵便出，石田三成左邊殺來，前田玄以右邊殺來。光秀兵大潰而逃，黑田如水連夜追趕。明智光秀令軍回新安，隻見新安火起，原來秀吉遣其將福島正則、加藤清正二人，分兵殺來，先得新安。光秀心驚，望函穀關而走。秀吉大兵追至新安而休整。整軍完畢，秀吉問黑田如水曰：“光秀此來，何敗之速也？”如水曰：“其者弑君篡位，軍心未穩，故此耳。”秀吉曰：“今其退守函穀關，其勢已孤，先生將何策以退之？”如水曰：“可教關東諸侯襲其後方，使其收尾不得相顧，不出數日，光秀必敗也。”秀吉大喜，即遣使往關東各處。
卻說三日後，明智光秀聞關東諸侯起兵二十萬來攻旋門關，不禁失色，急調其將明智光忠往處迎戰。誰曾想光忠還未抵旋門，便知其關已失。光忠欲回撤洛陽，半路為鬆平清康所部本多忠勝所殺。關東諸侯即攻洛陽。關秀恐洛陽不保，由函穀關撤兵回洛。羽柴秀吉見其撤兵，當即攻入函穀關。光秀於前逃入洛陽，堅守不戰。羽柴秀吉會諸侯於城外，下令圍城而火攻。頓時，城外火箭如雨，傾巢而下。如水謂羽柴秀吉曰：“今光秀為吾軍所困，必死無疑，不如如此如此。”秀吉依其計，止教軍士攻西、東、南三麵，唯北隅不圍。光秀所部此時軍心渙散，紛紛由北門而逃。光秀欲東山再起，亦與近臣秉夜由北門出逃河內。行至平縣，將渡河。光秀命人去尋渡船。隻聽喊聲大起，一軍攔路，乃榊原康政也，大叫：“逆賊，快來納命！”光秀大驚，舉槍便迎。二人相交數合，未分勝敗。斯時，光秀閃出一員大將，兩騎相錯，光秀無妨，為長槍所刺，當即跌落下馬而亡。榊原康政視之，乃井伊直政也。光秀所部見其主陣亡，當即四散逃走；未有走者，非死即降。羽柴秀吉聞聽光秀即死，乃入得洛陽。河間王於嘉德殿召諸倭臣，拜羽柴秀吉為征夷大將軍、鬆平清康為太政大臣。其餘諸侯，各有進賞，時建元五年荷月初。
卻說中原事變一事，早有細作報至荊州。近臣奏知趙帝泰。趙帝大喜曰：“今中原變動，何不乘其國中無主，起兵伐之？”司徒劉備曰：“羽柴平秀吉初登僭位，各處倭賊未曾變動，必傾力連通，陛下不可倉促伐之。”正言間，忽一人從班中奮然而出曰：“不乘此時進兵，更待何時？”眾視之，乃太尉呼延覃也。趙帝大喜，遂問計於覃。覃曰：“若隻起荊州之兵，急難取勝。須用五路大兵，四麵夾攻，令倭賊首尾不能救應，然後可圖。”趙帝問何五路，覃曰：“於益州起兵十五，出祁山，攻隴西諸郡；於漢中起兵五萬，出子午穀，奇襲長安；於荊州起兵十五萬，出漢水，取荊北南陽郡；於淮南起兵三十萬，出淮水，伐豫州；於揚州起兵十五萬，出下邳、廣陵，擊徐北。共八十萬，五路並進，羽柴者便有呂望之才，安能當此乎？”趙帝泰問曰：“當以何處為首戰？”覃曰：“依臣觀之，徐州武田信玄，世稱其甲斐之虎；其麾下赤備騎所向披靡，若使其馳援他處，則不利於吾軍，應先敗之，戳其銳氣也。”趙帝問曰：“何以敗之？”席間左丞相曹操進曰：“臣弟純，督虎豹騎，或可破之。”大司馬東方恪曰：“吾軍可由廬江、九江出，以佯攻豫州，臣料定武田必來相救，屆時吾軍再出廣陵而襲其後方。此聲東擊西之計，彼軍必敗也。”曹操進曰：“臣雖不才，願為陛下收複失地。”趙帝大喜，即以左丞相曹操為征北大元帥，許褚為先鋒，曹仁、夏侯淵、夏侯惇為副帥，張郃、高覽、樂進、於禁為副將，典韋、曹洪為左右護軍，程昱、毛玠為軍師，曹純為虎豹騎督，出兵十五萬，出九江，直逼沛郡而來。
卻說羽柴秀吉初得明智光秀之豫州，守兵還未充實，便聞趙軍北伐。沛郡守將浦上政宗急書往洛陽求救。黑田如水謂秀吉曰：“吾軍主力盡於關中，近聞祁山有趙兵動，未可抽調。不如遣人往求於今川義元、武田信玄二人，此可解吾軍東西不能相顧之勢也。”秀吉即遣使往兗、徐，告知今川義元、武田信玄。今川義元、武田信玄各起兵八萬，來奔沛郡。建元三年冬，今川氏輝趁鬆平清康遇刺而犯青州，卻中道崩殂，其弟義元平亂而襲承家位。今川義元引兵至朽秋，其弟氏真進曰：“吾家雖與武田有姻，然其家甚眾，若令其成果，今後必為吾等之禍也。兄何不按兵不動，坐以收利？”義元曰：“吾女許與信玄子義信，如此恐不利二人也。”氏真曰：“國之利，大於家之利，望兄三思。”義元乃依其計，安營紮寨，以觀態勢。
卻說建元五年春，武田家督信虎因疾而亡，其子信玄襲承父位。信玄引本部人馬至沛郡，聞聽今川義元駐於朽秋，謂其子義信曰：“汝嶽父是何用意？”義信曰：“待兒臣往問之。”不日，義信至朽秋，問於今川義元曰：“尊父詢問，父君是何用意？”今川義元對曰：“非為父不肯出戰，實勢不及信玄兄也。吾願為後援，為信玄兄供食。”義信乃回報其父，武田信玄亦不再追究。數日後，趙軍下穀陽、符離、銍縣、竹邑，將抵沛郡。轉至槐月末，兩軍對峙於沛郡城外。武田信玄於城上見趙軍盡皆騎兵，曰：“吾素聞其有虎豹騎，天下驍銳，亦不過如此。”即遣四天王內藤昌豐、甘利虎泰、諸角虎定、飯富虎昌出城迎戰。曹操於陣中見勢，問於左右，曰：“何人願出戰迎敵？”麾下越騎校尉樂進應聲曰：“末將願往！”但見樂進引越騎一千出陣，其部能騎而皆善射也。倭將諸角虎定引騎兵五百迎出。二人錯馬相交數合，不能分勝敗。倭騎愈戰愈勇，越騎節節而退。樂進見勢不妙，急撥馬回返。曹操心平如鏡，謂曹純曰：“子和當去也！”但見曹純引五千虎豹騎由左右傾巢而出。倭軍哪見過此陣勢，頓時亂作一團。虎豹騎將倭軍夾於中心，四天王不得脫走。武田信玄見狀，親引騎兵出城。曹操見時機已到，命曹仁、夏侯淵引輕騎數千，繞至其後，襲其側方。武田信玄方知中計，急命人鳴金收兵。斯時，倭軍為趙軍困於騎中。騎圍愈戰愈緊，武田信玄大嗬一聲：“吾乃甲斐之虎，何人敢阻攔！”虎豹騎攔他不住，信玄由東北麵撕一大口，殺出血路，往徐州而逃。曹操遣曹休引虎豹騎乘勝追擊，親引本部大軍強攻沛郡。守將浦上政宗見武田信玄兵敗逃走，又趙軍壓境，被迫開城獻降。
卻說武田信玄引殘兵敗將十數騎，奪小路欲逃回徐州。行至梧縣境，兩下是山，山邊皆蘆葦敗草，樹木叢雜。時已五更將盡。正走之間，一聲喊起，兩下伏兵盡出，長鉤套索，一齊並舉，先把武田信玄坐下馬絆倒，信玄翻身落馬。定睛觀瞧，乃苗泰、諸葛衎。二人自郡縣陷落，不能南走，乃引本部殘兵逃往山中。其子義信見父被擒，火速來救；背後曹休率兵齊至，把武田義信四下圍住。義信孤身獨戰，力盡亦被執。至天明，曹操聞武田父子已被擒獲，大喜，聚眾將於帳中。少時，苗泰、諸葛衎簇擁武田信玄至前。曹操曰：“吾久慕將軍才德，公平昔自以為天下無敵，今日何由被吾所擒？將軍可否歸降？”武田信玄厲聲罵曰：“我今誤中奸計，有死而已，何必多言！”操乃叱左右去其縛，賜酒食壓驚。信玄不知所措，歎曰：“人言趙人博大胸懷，果然如此。前日深感虎豹騎之威，某心悅誠服也。”乃與其子降。不日，信玄書信與東海、琅琊，二城亦開城歸順。後，遷苗泰仍為州牧，遷諸葛衎為州刺史，不在話下。
卻說武田信玄兵敗一事，傳至朽秋，今川義元大驚，急欲退兵北撤。哪曾想行至豐縣，由打遠處閃出一支軍。今川義元大喜，以為是其將福島正成之軍，即放鬆警惕。沒曾想彼軍來在眼前，義元一見大事不妙，拔軍便撤。那一軍追趕上來，為首一將大喝曰：“倭賊休走，梁文白在此！”原來乃兗州牧梁治所部。自倭亂起，兗州失，梁治攜本州軍民抵抗，慘遭重創，乃攜程昱、宇文梁、王奭、滿寵、王淩數人逃至豐縣大澤而聚義。今川義元大驚，乃往東而走。梁治分兵與宇文梁、王奭，兩麵包抄。義元殺出一血路往東北而逃。正遇趙將曹真所引虎豹騎數千人。義元抵不住曹真，加之曹操遣夏侯惇率部趕上，義元主力慘遭兵敗。夏侯惇會梁治於沛縣，遣副將郝昭、文聘、夏侯尚、宇文梁、呂虔各引兵二萬取山陽、濟陰、任城、陳留、汝南五城，所到之處，倭軍兵敗如山倒。今川義元見趙軍勢大，於荷月中，獻土納降。於東平之六角定賴、東郡之北北畠具教聞聽比鄰已降，自知不敵，亦開城獻降。曹操即命夏侯霸、王奭、朱靈、臧霸引兵入東郡、濟北、東平、泰山二郡也。又過數日曹操遣毌丘儉、王基、胡遵、文欽引兵取梁郡、陳郡、潁川、魯郡四城，倭軍勢敗，盡皆歸降，時建元五年菊月。
卻說沛郡大捷一事傳至荊州，趙帝泰大喜。右丞相糜光曰：“今東線大勝，陛下可遣一軍佯攻中線南陽；再遣大軍取隴西、關中諸郡。”大司馬東方恪曰：“南陽真田昌幸者，真田信隆之子，其父四年春亡於瘧疾。其子幸村、信之亦有勇武，倭人謂之第一兵也，不可大意。”趙帝問曰：“何人願佯攻宛城？”席間一人挺身而出曰：“臣雖不才，願為陛下分憂。”未知此為誰人，且看下回分解。