卻說龐紀引兵一齊掩殺，倭兵陣勢大亂，羽柴秀長大驚，令蜂須賀正勝、大穀吉繼、加藤嘉明三將斷後，大軍拔營撤往扶風。將至北原，南麵一軍閃殺而出，為首正是魏延。倭軍兩麵受敵，死傷無數。趙軍士氣旺盛，一並追趕倭軍至扶風城外。羽柴秀長欲逃入城，卻被截殺於城北。秀長不敢入城，領殘部往長安而逃。龐紀亦不追趕，轉攻扶風。守將三浦貞勝不敵趙兵，開城投降。趙軍隨即入城安民，時建元六年荷月初。
卻說趙軍攻了扶風，龐紀合西路諸軍乘勝殺奔長安來。羽柴秀長一麵引軍拒敵，布陣於野，一麵遣使速往青州飛報德川家康。趙軍前部先鋒公孫睿，引軍二萬，浩浩蕩蕩，漫山遍野而來。羽柴秀長出馬答話曰：“汝等若退兵，吾當割地賠款。”公孫睿並不理之，使長戟一槍，與其交戰。不一合，左右蜂須賀正勝、大穀吉繼、福島正則、加藤嘉明四員猛將殺出，將公孫睿困於陣中。此時，龐紀等引大軍來到，殺退倭將，秀長大敗而走。趙軍圍住長安。羽柴秀長上城守護。長安乃趙建都之處，城郭堅固，壕塹險深，急切攻打不下。一連圍攻十日，不能攻破。太常諸葛亮謂龐紀曰：“長安城中土硬水堿，甚不堪食，更兼無柴。今圍十日，軍民饑荒，不如暫且收軍，再做打算。”龐紀即時差“令”字旗傳與各部，盡教退軍，龐紀親自斷後。各部軍馬漸漸退去。羽柴秀長次日登城看時，軍皆退了，隻恐有計；令人哨探，果然遠去，方才放心。縱令軍民出城打柴取水，大開城門，放人出入。至第五日，人報龐紀兵又到，軍民競奔入城，羽柴秀長仍複閉城堅守。諸葛亮謂龐紀曰：“今大將軍佯攻南陽，可修書一封令其實取，奪之以而西進，攻武關而北上弘農，斷倭軍後路。羽柴秀長以遣人往青州求救於德川家康，吾軍今已得豫、兗，其軍遠來必繞走冀、並，與吾之時寬裕也。”龐紀大喜，當即修書發往南陽。
卻說大將軍孫堅引兵佯攻宛城，於育陽安營紮寨數月。一日，堅得龐紀進戰書，書略曰：“今秦川大地已得，唯有長安未下。大將軍可由佯變實，拿下南陽。再走伏牛山而取武關、上雒、弘農，兩軍東西夾擊，倭軍必敗無疑。望大將軍盡速，以免德川家康引兵來援。”孫堅即下令實攻南陽。真田昌幸知孫堅引兵來，急發書報長安，使為後應；一麵與諸將領兵出城迎敵。兩陣對圓於南就聚，真田昌幸出馬，指堅罵曰：“昔吾父守城不出而使汝主南遷，汝等卻背信棄義，起兵犯境，乃假仁義無廉恥之人，與禽獸何異！”孫堅大怒曰：“汝等搶占吾土，焉有麵而斥？今不敗汝，誓不回還！”令程普出馬。真田昌幸令部將唐澤玄蕃接戰。隻三合，程普斬唐澤玄蕃於馬下，真田軍大敗。堅引軍趕至南陽城下。真田入城，閉門不出。堅圍城攻打，見城壕甚闊，水勢又深，急難近城。乃令軍士運土填壕；又用土布袋並柴薪草把相雜，於城邊作梯凳；又立雲梯窺望城中；堅自騎馬繞城觀之，如此三日。傳令教軍士於西門角上，堆積柴薪，會集諸將，就那裏上城。城中長野業正見如此光景，便謂真田昌幸曰：“某在城上見孫堅繞城而觀者三日。他見城東南角磚土之色，新舊不等，鹿角多半毀壞，意將從此處攻進，卻虛去西北上積草，詐為聲勢，欲哄我撤兵守西北，彼乘夜黑必爬東南角而進也。”真田昌幸曰：“然則奈何？”長野業正曰：“此易事耳。來日可今精壯之兵，飽食輕裝，盡蒙於東南房屋內，卻教百姓假扮軍士，虛守西北。夜間任他在東南角上爬城。俟其爬進城時，一聲炮響，伏兵齊起，堅可擒矣。”真田昌幸喜，從其計。
早有探馬報孫堅，說真田昌幸盡撤兵在西北角上，呐喊守城，東南卻甚空虛。操曰：“中吾計矣！”遂命軍中密備鍬钁爬城器具。日間隻引軍攻西北角。至二更時分，卻領精兵於東南角上爬過壕去，砍開鹿角。城中全無動靜，眾軍一齊擁入。隻聽得一聲炮響，伏兵四起。趙軍急退，背後真田昌幸親驅勇壯殺來。趙軍大敗，退出城外，奔走數十裏而駐於棘陽。真田昌幸直殺至天明方收軍還城。孫堅計點敗軍，折兵五萬餘人，失去輜重無數。黃蓋、韓當俱各被傷。孫堅以損兵過半，深感憤恨。、五日後，趙軍休整完畢，複攻南陽。
卻說真田昌幸正在城中，忽報孫堅又領兵而來。昌幸大驚，欲堅守不出，副將北條高廣曰：“前日趙軍大敗，今彼自來，是送死也，何故避之！”上泉信綱進曰：“吾聞近趙遣劉備、關羽、張飛三將來助，此三人皆當世之英傑，未可輕敵。不如堅守，乃為上策。”其兄真田昌輝曰：“此書生之言耳。豈不聞水來土掩，將至兵迎？我軍以逸待勞，自可取勝。”真田昌幸從其言，令真田昌輝、上泉信綱、長野業正守南陽，自領兵來迎孫堅。當下兩軍相對，孫堅出馬，左有程普、黃蓋，右有韓當、祖茂，揚鞭大罵：“倭國逆賊，何不早降！”真田昌幸大怒，遣副將三好政康出戰。程普挺鐵脊蛇矛直出，手起處，刺中三好政康心窩，翻身落馬。真田昌幸見折了三好政康，拍馬揮戟，直取程普。韓當舞動長戟，縱馬飛迎。真田昌幸左護右攔，與二將交戰數合未分勝敗。其二子真田信之、真田幸村見其父愈戰愈敗，拍馬前迎。黃蓋、祖茂見狀，亦催馬上前。幾人廝打一處，好生熱鬧。正在此時，城中真田昌輝、上泉信綱、長野業正引本部衝出，將孫堅困於陣中。孫堅領四將左右拚殺，未能突圍。真田昌幸大笑曰：“今當取汝等首級也！”斯時，由打西北處，揚起一陣塵土，喊殺聲由遠及近。真田昌幸定睛觀瞧，一彪人馬向陣前殺來。為首一員大將，身披蟒袍鎧甲；兩旁各三員將軍相護。身後一員猛將，失右眼而裹布，手持雙鐵戟，殺得一條血路，衝進陣中來救孫堅。孫堅視之，大喜，呼曰：“子玉兄救吾！”原來乃朱琬。為首乃是劉弘，兩旁為王基、李通、鄧憲。倭賊亂時，明智光秀侵豫州，劉弘不敵之，遂與幸存者退往魯山。後，真田昌幸攻南陽，朱琬不敵，幸得劉弘等下山相救，數人乃引本部精銳退往伏牛山。真田昌幸見是朱琬，大怒，縱馬來戰朱琬。未過十合，孫堅、朱琬殺出一口而詐敗，撥馬便走。真田昌幸從後追殺，趙兵退二十裏。轉日，孫堅、朱琬又來搦戰。真田昌幸率部一齊出迎，趙兵又敗，又追殺二十餘裏。忽聽得背後喊聲大震，鼓角齊鳴。真田昌幸急命前軍速回，背後陳武、蔣欽、周泰、丁奉四將殺來，倭兵大亂。真田昌幸知是中計，先掣一軍飛奔南陽；離城數裏，前麵繡旗招颭，徐盛勒馬橫刀，攔住去路。真田昌幸膽戰心驚，不敢交鋒，望南陽斜路而走。徐盛不趕。須臾，倭將猿飛佐助、霧隱才藏軍至，見了徐盛，大怒，便與徐盛交鋒，隻一合，被徐盛砍死。霧隱才藏便走，被趙將潘璋趕上，一刀斬之。乘勢追殺，倭兵大半死於淯水之中。真田昌幸退守西鄂。孫堅得了南陽，表奏朱琬續任太守。呂蒙進曰：“將軍一鼓而下南陽，倭兵喪膽，宜速伐之。”堅依其言，整頓軍備，攻打西鄂。
卻說真田昌幸折了數將，退守西鄂，謂其諸將曰：“今兵敗將亡，失卻襄陽，如之奈何？”長野業正曰：“文台虎將，足智多謀，不可輕敵，隻宜堅守。”正言間，人報孫堅前來攻打西鄂。真田昌幸大驚，曰：“北軍未到，奈何也？”諸將默然。部將望月六郎曰：“某乞兵數千，願當來軍於淯江之內。”長野業正曰：“不可。”望月六郎怒曰：“據汝等文官之言，隻宜堅守，何能退敵？豈不聞兵法雲：軍半渡可擊。今孫堅軍半渡淯江，何不擊之？若兵臨城下，將至壕邊，急難抵當矣。”真田昌幸即與兵二千，令望月六郎出西鄂迎戰。望月六郎來至江口，隻見前麵繡旗開處，孫堅橫刀出馬。望月六郎卻欲來迎，後麵眾軍見孫堅神威凜凜，不戰先走，望月六郎喝止不住。孫堅混殺過來，倭兵大敗，馬步軍折其大半，殘敗軍奔入西鄂。又過數日，真田昌幸聞趙軍下博望、舞陰、順陽、舞陽數城，不禁失色。昌幸歎曰：“吾等已無北退之道也。”長野業正曰：“為今之計，僅有歸降方可保命也。”昌幸乃遣其子真田信之往南陽受降。孫堅大喜，將真田昌幸等迎入宛城，好生款待。昌幸感激不盡。至此，荊州南陽盡皆回歸，時建元六年中元節也。
卻說孫堅收了南陽，意圖走丹水而取武關。此時，司徒劉備領執金吾關羽、左中郎將張飛、西中郎將薑維三人，引五萬精兵而來。劉備謂孫堅曰：“陛下命吾弟兄三人前來相助！”孫堅喜曰：“有玄德、雲長、翼德相助，攻武關、收關中指日可待也！”數日後，劉備遣軍來在武關下。把關將毛利勝永，引五萬軍兵在嶺上把守。聞趙軍叩關，鳴鼓聚軍，披掛上馬，殺出關來，大喝曰：“汝等欲取關中，先過吾處！”關羽欲上前戰，身旁張飛攔住曰：“殺此人何勞於兄！”縱馬提矛，徑直來取毛利勝永。毛利勝永挺槍來迎。兩馬相交，隻一合，蛇矛起處，毛利勝永便屍橫馬下。倭軍見守將被殺，紛紛棄甲而降。劉備奪下武關，薑維謂之曰：“今武關已得，上雒、商縣便無險可守，將軍當盡速取之，以大軍直搞藍田，襲長安右翼。”關羽曰：“弟願請精兵一支，助大哥去取二城。”張飛曰：“哪能煩勞二哥，小弟願往攻之。”劉備大喜，乃撥精兵一萬與張飛，領其先攻二城，親率大軍隨後接應。張飛欣然領諾，上馬而去，迤邐前行。商縣守將花房正成、上雒守將長船貞親自知不敵張飛，皆開城投降。翼德所到之處，但降者秋毫無犯。數日後，張飛來在藍田城下。早有細作告知藍田守將井上之房，其不信趙人會來攻打，聞聽東麵有異動，便登城樓觀瞧。但見東南隅穀中殺出一軍，為首一將手持丈八蛇矛，腳蹬烏騅馬，迎向城外而來。井上之房急上馬出城迎戰。兩軍擺開陣勢，飛厲聲大喝曰：“我乃燕人張翼德也！汝敢來戰否？”聲如巨雷。井上之房大驚，不敢上前。飛望見倭兵後軍陣腳移動，乃挺矛又喝曰：“汝這廝戰又不戰，退又不退，卻是何故！”喊聲未絕，井上之房未見過如此猛將，驚得肝膽碎裂，倒撞於馬下。身後倭軍見其將驚亡，頓時亂作一團。飛大喝一聲：“汝等還不開城獻降？”倭兵怕得值得開城迎入張飛。不移時，劉備後軍來到，一並入城。劉備整備軍馬，欲三日後開拔來襲長安，薑維進曰：“吾聞德川家康所部已至洛陽，此戰刻不容緩也。吾當親往扶風，與龐公佑約定時日。”維即走近道，飛馳至扶風。龐紀見是薑維，便知劉備已得藍田。諸葛亮曰：“三日後便是取長安之日也。”龐紀大喜，乃與薑維設計雲雲。
卻說三日之後，龐紀引大軍開拔來在長安城外。倭兵軍士將此事稟告於，羽柴秀長。羽柴秀長大驚，急召諸將臣引本部出城迎戰。兩軍於長安城西近畿擺開陣勢。龐紀陣中觀望，但見羽柴秀長騎馬立於陣中，左邊是福島正則、加藤清正、蜂須賀小六、仙石秀久、黑田長政、木村重成、石野氏滿、前野忠康、栗山善助、後藤基次、母裏太兵衛等一班武將，右側乃石田三成、黑田如水、竹中重治等一班文官。龐紀乃單騎止於陣前，喝曰：“今吾王師，帶甲百萬，良將千員，橫掃雍隴，爾等倭寇鼠輩已無路可走，還不下馬歸降？”羽柴秀長上前大笑曰：“今有援軍將至，奈何孤不能也！誰敢上前取其首級，賞萬戶侯！”秀長身旁驍將加藤清正上前曰：“末將願往！”遂提片鐮槍出列，往趙陣而來。趙將公孫睿大喝曰：“待吾上前會之！”即縱馬迎戰。二人交鋒數合，不分勝敗。司徒莊揮刀縱馬，直出助戰。福島正則挺槍接住。四員將捉對兒廝殺。龐紀令郭淮、魏延、張遼，各引三千軍，齊衝彼陣。黑田如水見曹軍來衝陣，便令放起號炮：兩下萬弩並發，中軍內弓箭手一齊擁出陣前亂射。趙軍如何抵敵，望西急走。倭紹驅兵掩殺，倭軍大敗，向後而撤。正在此時，長安南麵殺出一支隊伍，遠處望去，塵土飛揚。秀長使之，但見為首旌旗上書“德川”二字，並繪有三葉葵紋，大喜曰：“竹千代果不負孤，大破趙人便在今日！”正要縱馬相迎時，後軍來報曰：“吾軍慘遭襲擊，兵損將亡！”秀長大呼：“不好！中計矣！”此時，那彪人馬殺至眼前，為首大將，手持青龍偃月刀，坐下赤兔良馬，喝曰：“吾乃大趙執金吾關雲長，還不拿命來！”直逼羽柴秀長麵門而來，秀長大吃一驚。眼見關羽來殺秀長，倭將福島正則上前相迎，擋住偃月刀。斯時，龐紀率軍反殺而來，會關羽部相交，倭軍大敗。福島正則及數員倭將保著秀長衝出趙陣。秀長欲奔回長安，遠望城郭上遍插趙字，料定此城已失。劉備、張飛早趁其出城時，便攻下長安。趙軍將倭兵困於鎬地，羽柴秀長率部突圍不得，僅剩百餘人。龐紀遣諸葛亮往倭軍陣中勸降，曰：“天道變化，神器相易，而歸有仁德也。今幸天意不絕炎趙，正所謂順天者昌，逆天者亡之理也。汝等若識時務，望盡早來降也！”言得羽柴秀長及一班文臣謀士啞口無言。竹中重治謂秀長曰：“依臣所見，德川家康亦未必會來相助。此人雖有才德，卻負有別圖也。”黑田如水曰：“孔明所言不虛，吾軍征戰數年卻未能亡趙，實乃天意。”羽柴秀長乃謂諸葛亮曰：“孤意已決，願降於趙。”諸葛亮大喜，乃還趙營，告與龐紀等。轉日，羽柴秀長於長安城外，率諸文武，詣司徒劉備軍前歸降。備出城，以王禮待之。數日後，秀長修書所屬各處，接開城獻降。至此，隴西、關中盡為收複，時建元六年菊月中。
卻說德川家康行軍至弘農，聞聽羽柴秀長已降，急召諸臣商議。本多正信曰：“吾軍長驅跋涉來至此處，須慎防青州有變也。”井伊直政笑曰：“青州有少主信康坐鎮，又有大久保忠世、服部半藏為將，有何為懼？”本多正信曰：“徐州趙軍近日蠢蠢欲動，暗通北海之裏見君，焉能不防？”酒井忠次曰：“北條家自前年其主氏綱病亡，氏康承位，兵力未曾減少，且與吾有盟，主上不必擔心。若北海有變，即可率部征討，城可守也。”本多正信曰：“羽柴秀長日前求救於吾等於關中，吾軍長途，走冀州、河內而至，若兗州趙軍渡河而北上，則不利於吾也。”德川家康曰：“此等皆吾心所慮也，諸公有何對策？”本多正信曰：“宜北合上杉、鈴木二家，教其派兵南下安防，再命北條家分兵北海、東萊，左右相顧，可保無事也。”家康大喜，即差人往各處調兵駐防。
卻說早有細作報入江陵，趙帝泰召諸臣，右丞相糜光曰：“吾軍北伐中原，陛下不宜偏安荊襄，當起駕陳留，待京都收複，即可還也。且此舉可增吾軍士氣，挫倭賊銳氣也。”大都督司馬懿曰：“近聞倭賊犯中原時，有將臣者移兵鄉林。前日王師北定中原諸郡，故臣皆返。陛下可使其備軍出征，全線攻伐，則倭賊不日可敗也。”未知趙帝決計若何，且看下回分解。
卻說趙軍攻了扶風，龐紀合西路諸軍乘勝殺奔長安來。羽柴秀長一麵引軍拒敵，布陣於野，一麵遣使速往青州飛報德川家康。趙軍前部先鋒公孫睿，引軍二萬，浩浩蕩蕩，漫山遍野而來。羽柴秀長出馬答話曰：“汝等若退兵，吾當割地賠款。”公孫睿並不理之，使長戟一槍，與其交戰。不一合，左右蜂須賀正勝、大穀吉繼、福島正則、加藤嘉明四員猛將殺出，將公孫睿困於陣中。此時，龐紀等引大軍來到，殺退倭將，秀長大敗而走。趙軍圍住長安。羽柴秀長上城守護。長安乃趙建都之處，城郭堅固，壕塹險深，急切攻打不下。一連圍攻十日，不能攻破。太常諸葛亮謂龐紀曰：“長安城中土硬水堿，甚不堪食，更兼無柴。今圍十日，軍民饑荒，不如暫且收軍，再做打算。”龐紀即時差“令”字旗傳與各部，盡教退軍，龐紀親自斷後。各部軍馬漸漸退去。羽柴秀長次日登城看時，軍皆退了，隻恐有計；令人哨探，果然遠去，方才放心。縱令軍民出城打柴取水，大開城門，放人出入。至第五日，人報龐紀兵又到，軍民競奔入城，羽柴秀長仍複閉城堅守。諸葛亮謂龐紀曰：“今大將軍佯攻南陽，可修書一封令其實取，奪之以而西進，攻武關而北上弘農，斷倭軍後路。羽柴秀長以遣人往青州求救於德川家康，吾軍今已得豫、兗，其軍遠來必繞走冀、並，與吾之時寬裕也。”龐紀大喜，當即修書發往南陽。
卻說大將軍孫堅引兵佯攻宛城，於育陽安營紮寨數月。一日，堅得龐紀進戰書，書略曰：“今秦川大地已得，唯有長安未下。大將軍可由佯變實，拿下南陽。再走伏牛山而取武關、上雒、弘農，兩軍東西夾擊，倭軍必敗無疑。望大將軍盡速，以免德川家康引兵來援。”孫堅即下令實攻南陽。真田昌幸知孫堅引兵來，急發書報長安，使為後應；一麵與諸將領兵出城迎敵。兩陣對圓於南就聚，真田昌幸出馬，指堅罵曰：“昔吾父守城不出而使汝主南遷，汝等卻背信棄義，起兵犯境，乃假仁義無廉恥之人，與禽獸何異！”孫堅大怒曰：“汝等搶占吾土，焉有麵而斥？今不敗汝，誓不回還！”令程普出馬。真田昌幸令部將唐澤玄蕃接戰。隻三合，程普斬唐澤玄蕃於馬下，真田軍大敗。堅引軍趕至南陽城下。真田入城，閉門不出。堅圍城攻打，見城壕甚闊，水勢又深，急難近城。乃令軍士運土填壕；又用土布袋並柴薪草把相雜，於城邊作梯凳；又立雲梯窺望城中；堅自騎馬繞城觀之，如此三日。傳令教軍士於西門角上，堆積柴薪，會集諸將，就那裏上城。城中長野業正見如此光景，便謂真田昌幸曰：“某在城上見孫堅繞城而觀者三日。他見城東南角磚土之色，新舊不等，鹿角多半毀壞，意將從此處攻進，卻虛去西北上積草，詐為聲勢，欲哄我撤兵守西北，彼乘夜黑必爬東南角而進也。”真田昌幸曰：“然則奈何？”長野業正曰：“此易事耳。來日可今精壯之兵，飽食輕裝，盡蒙於東南房屋內，卻教百姓假扮軍士，虛守西北。夜間任他在東南角上爬城。俟其爬進城時，一聲炮響，伏兵齊起，堅可擒矣。”真田昌幸喜，從其計。
早有探馬報孫堅，說真田昌幸盡撤兵在西北角上，呐喊守城，東南卻甚空虛。操曰：“中吾計矣！”遂命軍中密備鍬钁爬城器具。日間隻引軍攻西北角。至二更時分，卻領精兵於東南角上爬過壕去，砍開鹿角。城中全無動靜，眾軍一齊擁入。隻聽得一聲炮響，伏兵四起。趙軍急退，背後真田昌幸親驅勇壯殺來。趙軍大敗，退出城外，奔走數十裏而駐於棘陽。真田昌幸直殺至天明方收軍還城。孫堅計點敗軍，折兵五萬餘人，失去輜重無數。黃蓋、韓當俱各被傷。孫堅以損兵過半，深感憤恨。、五日後，趙軍休整完畢，複攻南陽。
卻說真田昌幸正在城中，忽報孫堅又領兵而來。昌幸大驚，欲堅守不出，副將北條高廣曰：“前日趙軍大敗，今彼自來，是送死也，何故避之！”上泉信綱進曰：“吾聞近趙遣劉備、關羽、張飛三將來助，此三人皆當世之英傑，未可輕敵。不如堅守，乃為上策。”其兄真田昌輝曰：“此書生之言耳。豈不聞水來土掩，將至兵迎？我軍以逸待勞，自可取勝。”真田昌幸從其言，令真田昌輝、上泉信綱、長野業正守南陽，自領兵來迎孫堅。當下兩軍相對，孫堅出馬，左有程普、黃蓋，右有韓當、祖茂，揚鞭大罵：“倭國逆賊，何不早降！”真田昌幸大怒，遣副將三好政康出戰。程普挺鐵脊蛇矛直出，手起處，刺中三好政康心窩，翻身落馬。真田昌幸見折了三好政康，拍馬揮戟，直取程普。韓當舞動長戟，縱馬飛迎。真田昌幸左護右攔，與二將交戰數合未分勝敗。其二子真田信之、真田幸村見其父愈戰愈敗，拍馬前迎。黃蓋、祖茂見狀，亦催馬上前。幾人廝打一處，好生熱鬧。正在此時，城中真田昌輝、上泉信綱、長野業正引本部衝出，將孫堅困於陣中。孫堅領四將左右拚殺，未能突圍。真田昌幸大笑曰：“今當取汝等首級也！”斯時，由打西北處，揚起一陣塵土，喊殺聲由遠及近。真田昌幸定睛觀瞧，一彪人馬向陣前殺來。為首一員大將，身披蟒袍鎧甲；兩旁各三員將軍相護。身後一員猛將，失右眼而裹布，手持雙鐵戟，殺得一條血路，衝進陣中來救孫堅。孫堅視之，大喜，呼曰：“子玉兄救吾！”原來乃朱琬。為首乃是劉弘，兩旁為王基、李通、鄧憲。倭賊亂時，明智光秀侵豫州，劉弘不敵之，遂與幸存者退往魯山。後，真田昌幸攻南陽，朱琬不敵，幸得劉弘等下山相救，數人乃引本部精銳退往伏牛山。真田昌幸見是朱琬，大怒，縱馬來戰朱琬。未過十合，孫堅、朱琬殺出一口而詐敗，撥馬便走。真田昌幸從後追殺，趙兵退二十裏。轉日，孫堅、朱琬又來搦戰。真田昌幸率部一齊出迎，趙兵又敗，又追殺二十餘裏。忽聽得背後喊聲大震，鼓角齊鳴。真田昌幸急命前軍速回，背後陳武、蔣欽、周泰、丁奉四將殺來，倭兵大亂。真田昌幸知是中計，先掣一軍飛奔南陽；離城數裏，前麵繡旗招颭，徐盛勒馬橫刀，攔住去路。真田昌幸膽戰心驚，不敢交鋒，望南陽斜路而走。徐盛不趕。須臾，倭將猿飛佐助、霧隱才藏軍至，見了徐盛，大怒，便與徐盛交鋒，隻一合，被徐盛砍死。霧隱才藏便走，被趙將潘璋趕上，一刀斬之。乘勢追殺，倭兵大半死於淯水之中。真田昌幸退守西鄂。孫堅得了南陽，表奏朱琬續任太守。呂蒙進曰：“將軍一鼓而下南陽，倭兵喪膽，宜速伐之。”堅依其言，整頓軍備，攻打西鄂。
卻說真田昌幸折了數將，退守西鄂，謂其諸將曰：“今兵敗將亡，失卻襄陽，如之奈何？”長野業正曰：“文台虎將，足智多謀，不可輕敵，隻宜堅守。”正言間，人報孫堅前來攻打西鄂。真田昌幸大驚，曰：“北軍未到，奈何也？”諸將默然。部將望月六郎曰：“某乞兵數千，願當來軍於淯江之內。”長野業正曰：“不可。”望月六郎怒曰：“據汝等文官之言，隻宜堅守，何能退敵？豈不聞兵法雲：軍半渡可擊。今孫堅軍半渡淯江，何不擊之？若兵臨城下，將至壕邊，急難抵當矣。”真田昌幸即與兵二千，令望月六郎出西鄂迎戰。望月六郎來至江口，隻見前麵繡旗開處，孫堅橫刀出馬。望月六郎卻欲來迎，後麵眾軍見孫堅神威凜凜，不戰先走，望月六郎喝止不住。孫堅混殺過來，倭兵大敗，馬步軍折其大半，殘敗軍奔入西鄂。又過數日，真田昌幸聞趙軍下博望、舞陰、順陽、舞陽數城，不禁失色。昌幸歎曰：“吾等已無北退之道也。”長野業正曰：“為今之計，僅有歸降方可保命也。”昌幸乃遣其子真田信之往南陽受降。孫堅大喜，將真田昌幸等迎入宛城，好生款待。昌幸感激不盡。至此，荊州南陽盡皆回歸，時建元六年中元節也。
卻說孫堅收了南陽，意圖走丹水而取武關。此時，司徒劉備領執金吾關羽、左中郎將張飛、西中郎將薑維三人，引五萬精兵而來。劉備謂孫堅曰：“陛下命吾弟兄三人前來相助！”孫堅喜曰：“有玄德、雲長、翼德相助，攻武關、收關中指日可待也！”數日後，劉備遣軍來在武關下。把關將毛利勝永，引五萬軍兵在嶺上把守。聞趙軍叩關，鳴鼓聚軍，披掛上馬，殺出關來，大喝曰：“汝等欲取關中，先過吾處！”關羽欲上前戰，身旁張飛攔住曰：“殺此人何勞於兄！”縱馬提矛，徑直來取毛利勝永。毛利勝永挺槍來迎。兩馬相交，隻一合，蛇矛起處，毛利勝永便屍橫馬下。倭軍見守將被殺，紛紛棄甲而降。劉備奪下武關，薑維謂之曰：“今武關已得，上雒、商縣便無險可守，將軍當盡速取之，以大軍直搞藍田，襲長安右翼。”關羽曰：“弟願請精兵一支，助大哥去取二城。”張飛曰：“哪能煩勞二哥，小弟願往攻之。”劉備大喜，乃撥精兵一萬與張飛，領其先攻二城，親率大軍隨後接應。張飛欣然領諾，上馬而去，迤邐前行。商縣守將花房正成、上雒守將長船貞親自知不敵張飛，皆開城投降。翼德所到之處，但降者秋毫無犯。數日後，張飛來在藍田城下。早有細作告知藍田守將井上之房，其不信趙人會來攻打，聞聽東麵有異動，便登城樓觀瞧。但見東南隅穀中殺出一軍，為首一將手持丈八蛇矛，腳蹬烏騅馬，迎向城外而來。井上之房急上馬出城迎戰。兩軍擺開陣勢，飛厲聲大喝曰：“我乃燕人張翼德也！汝敢來戰否？”聲如巨雷。井上之房大驚，不敢上前。飛望見倭兵後軍陣腳移動，乃挺矛又喝曰：“汝這廝戰又不戰，退又不退，卻是何故！”喊聲未絕，井上之房未見過如此猛將，驚得肝膽碎裂，倒撞於馬下。身後倭軍見其將驚亡，頓時亂作一團。飛大喝一聲：“汝等還不開城獻降？”倭兵怕得值得開城迎入張飛。不移時，劉備後軍來到，一並入城。劉備整備軍馬，欲三日後開拔來襲長安，薑維進曰：“吾聞德川家康所部已至洛陽，此戰刻不容緩也。吾當親往扶風，與龐公佑約定時日。”維即走近道，飛馳至扶風。龐紀見是薑維，便知劉備已得藍田。諸葛亮曰：“三日後便是取長安之日也。”龐紀大喜，乃與薑維設計雲雲。
卻說三日之後，龐紀引大軍開拔來在長安城外。倭兵軍士將此事稟告於，羽柴秀長。羽柴秀長大驚，急召諸將臣引本部出城迎戰。兩軍於長安城西近畿擺開陣勢。龐紀陣中觀望，但見羽柴秀長騎馬立於陣中，左邊是福島正則、加藤清正、蜂須賀小六、仙石秀久、黑田長政、木村重成、石野氏滿、前野忠康、栗山善助、後藤基次、母裏太兵衛等一班武將，右側乃石田三成、黑田如水、竹中重治等一班文官。龐紀乃單騎止於陣前，喝曰：“今吾王師，帶甲百萬，良將千員，橫掃雍隴，爾等倭寇鼠輩已無路可走，還不下馬歸降？”羽柴秀長上前大笑曰：“今有援軍將至，奈何孤不能也！誰敢上前取其首級，賞萬戶侯！”秀長身旁驍將加藤清正上前曰：“末將願往！”遂提片鐮槍出列，往趙陣而來。趙將公孫睿大喝曰：“待吾上前會之！”即縱馬迎戰。二人交鋒數合，不分勝敗。司徒莊揮刀縱馬，直出助戰。福島正則挺槍接住。四員將捉對兒廝殺。龐紀令郭淮、魏延、張遼，各引三千軍，齊衝彼陣。黑田如水見曹軍來衝陣，便令放起號炮：兩下萬弩並發，中軍內弓箭手一齊擁出陣前亂射。趙軍如何抵敵，望西急走。倭紹驅兵掩殺，倭軍大敗，向後而撤。正在此時，長安南麵殺出一支隊伍，遠處望去，塵土飛揚。秀長使之，但見為首旌旗上書“德川”二字，並繪有三葉葵紋，大喜曰：“竹千代果不負孤，大破趙人便在今日！”正要縱馬相迎時，後軍來報曰：“吾軍慘遭襲擊，兵損將亡！”秀長大呼：“不好！中計矣！”此時，那彪人馬殺至眼前，為首大將，手持青龍偃月刀，坐下赤兔良馬，喝曰：“吾乃大趙執金吾關雲長，還不拿命來！”直逼羽柴秀長麵門而來，秀長大吃一驚。眼見關羽來殺秀長，倭將福島正則上前相迎，擋住偃月刀。斯時，龐紀率軍反殺而來，會關羽部相交，倭軍大敗。福島正則及數員倭將保著秀長衝出趙陣。秀長欲奔回長安，遠望城郭上遍插趙字，料定此城已失。劉備、張飛早趁其出城時，便攻下長安。趙軍將倭兵困於鎬地，羽柴秀長率部突圍不得，僅剩百餘人。龐紀遣諸葛亮往倭軍陣中勸降，曰：“天道變化，神器相易，而歸有仁德也。今幸天意不絕炎趙，正所謂順天者昌，逆天者亡之理也。汝等若識時務，望盡早來降也！”言得羽柴秀長及一班文臣謀士啞口無言。竹中重治謂秀長曰：“依臣所見，德川家康亦未必會來相助。此人雖有才德，卻負有別圖也。”黑田如水曰：“孔明所言不虛，吾軍征戰數年卻未能亡趙，實乃天意。”羽柴秀長乃謂諸葛亮曰：“孤意已決，願降於趙。”諸葛亮大喜，乃還趙營，告與龐紀等。轉日，羽柴秀長於長安城外，率諸文武，詣司徒劉備軍前歸降。備出城，以王禮待之。數日後，秀長修書所屬各處，接開城獻降。至此，隴西、關中盡為收複，時建元六年菊月中。
卻說德川家康行軍至弘農，聞聽羽柴秀長已降，急召諸臣商議。本多正信曰：“吾軍長驅跋涉來至此處，須慎防青州有變也。”井伊直政笑曰：“青州有少主信康坐鎮，又有大久保忠世、服部半藏為將，有何為懼？”本多正信曰：“徐州趙軍近日蠢蠢欲動，暗通北海之裏見君，焉能不防？”酒井忠次曰：“北條家自前年其主氏綱病亡，氏康承位，兵力未曾減少，且與吾有盟，主上不必擔心。若北海有變，即可率部征討，城可守也。”本多正信曰：“羽柴秀長日前求救於吾等於關中，吾軍長途，走冀州、河內而至，若兗州趙軍渡河而北上，則不利於吾也。”德川家康曰：“此等皆吾心所慮也，諸公有何對策？”本多正信曰：“宜北合上杉、鈴木二家，教其派兵南下安防，再命北條家分兵北海、東萊，左右相顧，可保無事也。”家康大喜，即差人往各處調兵駐防。
卻說早有細作報入江陵，趙帝泰召諸臣，右丞相糜光曰：“吾軍北伐中原，陛下不宜偏安荊襄，當起駕陳留，待京都收複，即可還也。且此舉可增吾軍士氣，挫倭賊銳氣也。”大都督司馬懿曰：“近聞倭賊犯中原時，有將臣者移兵鄉林。前日王師北定中原諸郡，故臣皆返。陛下可使其備軍出征，全線攻伐，則倭賊不日可敗也。”未知趙帝決計若何，且看下回分解。