卻說島津義久兵困射姑山，聞北地為張遼所部攻下，不知所措。原來此山隻有一條路，四下皆險峻難上；其上惟有一泉，止夠百人之飲，——此時義久手下有六千人，被拓跋尚絕其路口，山上泉水不敷，人馬枯渴。義久仰天長歎曰：“吾死於此地矣！”三日後，山中寒冷，倭軍無食無水，亦衣物取暖，兵將凍死。義久自知不敵趙軍，乃遣家臣伊集院忠朗下山求和。拓跋尚將事通告於典峻，峻即遣人送食水上山。義久等感恩不盡，即刻歸降。數日後，典峻差人將島津義久等家臣數人遷往蜀中，不在話下。是時，乃建元六年春杏月。
卻說隴西一戰大勝傳至荊州，趙帝泰大喜。又得安北將軍拓跋尚手書一封，書略曰：“昔足利義晴起兵北方，遣蘆名盛氏圍攻中山。臣孤軍奮戰，不敵倭賊，身負重傷，率殘部輕騎而還鮮卑。今陛下北伐，臣當恪盡職守，為國盡忠。臣還獲悉，北陷之時，亦有如臣者，隱蔽於山林村落，以待王師遠來，借機複興也。”趙帝大喜，謂眾臣曰：“北疆複得有望也！”右丞相糜光曰：“今隴西已收，當先取涼州，通西域，以防倭人襲吾左翼。”趙帝即修書一封往隴西，以龐紀為帥，點兵調將，以攻河西。
卻說龐紀得旨意，以公孫睿為先鋒，蘇則、楊秋、張濟、韓遂、閻行、龐德、成宜、成公英為副將，費詩為軍師，起兵十五萬來奔涼州。初足利義晴以鍋島清房守酒泉，扼西域入內要道。建元四年秋，西域都護府長史棗祗為通內陸，合西域諸部，起兵十萬，來攻敦煌。鍋島清房不敵之，兵敗身亡，其子直茂襲承家督。鍋島直茂遂於棗祗和解，來往通商，互不侵犯，至今相安無事。毛利元就聞聽，乃邀鍋島直茂於武威，曰：“今趙兵來犯，你我二人當盡力守之。”鍋島直茂曰：“毛利君所言極是，今將軍主政涼州，吾以公馬首是瞻也。”二人遂結成同盟。龐紀獲知，遣蘇則，副將成宜、李堪去打金城。金城守小早川隆景，元就三子也，素有謀略。蘇則屢攻金城，皆未曾攻下。蘇則遣使求救於羌王徹裏吉，羌王乃派部一萬來援。蘇則分兵五千，以李堪為將，繞至令居、浩亹，斷金城往武威糧道。小早川隆景卻早料到如此，遣其將國司元相伏於枝陽，大敗趙軍。蘇則不得已，求助於龐紀。龐紀聞後，問計於諸將。費詩進曰：“毛利、鍋島二家，因利益而合，然麵合心背。吾等可以用反間計，令其二家相疑，則一鼓可破也。”龐紀撫掌大喜曰：“天下高見，多有相合。公舉之謀，正吾心中之事也。”於是，設計雲雲。龐紀即命蘇則暫緩取金城，親率大軍直逼武威郡。早有細作報知毛利元就，時鍋島直茂所部駐於城西。轉日，兩軍對陣。龐紀乃令公孫睿引數十騎徑出陣前。馬離數步，公孫睿馬上大呼曰：“夜來龐公拜意鍋島將軍之言，切莫有誤。”言訖便回馬。毛利元就於旁聽得大驚，回麵直問於鍋島直茂曰：“此是何以？汝非念全涼州乎？”忽有軍士來報，截鍋島直茂暗通趙人之密信。毛利元就取來書信，字間緊要處盡皆改抹，略曰：“毛利元就，豺狼耳，治涼州數載，並無政績。且吾本意不戰，心存百姓，今趙祚不終，天人可鑒，故有意來降，願與共謀，望賜不棄。”毛利元就攬罷大怒，挺槍驟馬，便刺鍋島直茂。左右攔住，勸解回城。鍋島直茂曰：“休聽敵將所言，吾無歹心也。”毛利元就那裏肯信，喝令其回本營。鍋島直茂與屬下商議曰：“此事如何解釋？”其子鍋島勝茂曰：“吾與趙人素無仇恨，且毛利元就倚仗武勇，常犯吾地邊境，即便與之反目，吾家軍勢亦不如之。以兒臣愚見，不如暗投趙庭，他日不失返國之勢也。”鍋島直茂曰：“吾與毛利有盟在先，安忍背之？”鍋島勝茂曰：“事已至此，不得不然。兒臣聞尼子家、長宗我部家、島津家歸之皆有厚待也。”直茂曰：“誰可以通消息？”其叔鍋島清久曰：“叔願往。”鍋島直茂大喜，遂乃寫密書，遣鍋島清久徑來龐寨，說投降之事。龐紀大喜，與之約定放火為號，共謀毛利元就。鍋島清久拜辭，回見其甥，備言其事：“約定今夜放火，裏應外合。”鍋島直茂大喜，就令軍士於中軍帳後堆積幹柴，諸將各懸刀劍聽候，鍋島直茂商議，欲設宴賺請毛利元就，就席圖之，猶豫未去。不想毛利元就早已探知備細，便帶親隨數人，仗劍先行，令長子毛利隆元、次子吉川元春為後應。毛利元就潛步入鍋島直茂帳中，隻見其將與鍋島直茂密語，隻聽得鍋島勝茂口中說道：“事不宜遲，可速行之！”毛利元就大怒，揮劍直入，大喝曰：“群賊焉敢謀害我！”眾皆大驚。毛利元就一劍望鍋島直茂麵門剁去，直茂慌以手迎之，左手早被砍落。鍋島諸將揮刀齊出。毛利元就縱步出帳外，鍋島諸將圍繞混殺。元就獨揮寶劍，力敵諸將。劍光明處，鮮血濺飛：砍翻蒲池鑒盛，剁倒神代勝利，餘將各自逃生。元就複入帳中來殺鍋島直茂時，已被左右救去。帳後一把火起，各寨兵皆動。毛利元就連忙上馬，毛利隆元、吉川元春亦至，互相混戰。毛利元就領軍殺出時，龐紀兵四至：前有公孫睿，後有楊秋，左有張濟，右有韓遂。轉身間，元就不見了二子。天色微明，毛利元就恐城中有變，急忙往城門而去。來在城下，但見城上弓弩如雨而下，趙將龐德立於城上大笑曰：“吾已攻占武威久矣！”忽有探馬來報，趙將閻行已率本部繞休屠，合鍋島直茂所屬酒泉部，取了張掖、居延二郡。毛利元就大驚失色，欲殺出往金城而逃。正思間，公孫睿等將回殺而來，將倭軍殺得大敗。正在危急，忽東北角上一彪軍殺來，乃毛利隆元、吉川元春也。二人引本部救下毛利元就，殺條血路，望東北而走。龐紀聞毛利元就走脫，傳令諸將：“無分曉夜，務要趕到智將。生獲者，千金賞，萬戶侯。”眾將得令，各要爭功，迤邐追襲。毛利元就顧不得人馬困乏，隻顧奔走。從騎漸漸皆散。步兵走不上者，多被擒去。止剩得三十餘騎，與毛利隆元、吉川元春二子攜餘部諸臣將望武威縣休屠澤而去。
卻說毛利元就率餘部來在武威縣，所攜未幾軍糧。休屠澤，近於大漠，時至槐月末，風沙漫天，少雨多旱。雖有武威縣為屯田所，然趙軍扼守宜威，不通內地耳。毛利元就恐軍士嘩變，問於諸臣。眾人皆言，不如歸降。毛利元就舉棋不定。轉至榴月初，糧草食盡。毛利元就不得已，乃遣次子吉川元春往宜威求和。龐紀得毛利元就書信大喜，書略曰：“自古得道多助，失道寡助，今天意不絕趙祚，恩澤於河西，吾等伏願請降，望趙主憐憫。”龐紀乃遣韓遂往武威縣納降。數日後，毛利元就修書一封往金城，其子小早川隆景得父書信，亦開城歸降，至此河西一帶盡皆收回。涼州歸順之事，龐紀差人快馬入荊州通稟。趙帝泰聞訊大喜，右丞相糜光曰：“今隴西涼州已收，應盡速掃平關中。”趙帝依其言，詔令益、涼、隴西各處軍馬，整肅部伍，張揚聲勢，望關中進發。羽柴秀吉聞趙軍兵發關中，乃遣賤嶽七本槍各守險要，自引大軍屯陳倉，以伺其變。
卻說魏延引本部五萬人馬，奔赴褒中，擇機出斜穀。一路鑿山開路，搭造橋閣，凡二十餘日，行百餘裏，皆無倭兵把守。又過數日，延前哨探得前方有城，名曰馬塚，知已在雍州境。魏延又探得馬塚無重兵防守，僅有守軍三千人，隨即點撥五千軍士，星夜倍道來搶此城。馬塚守將明石景親以為趙軍自西而來，又有主上羽柴秀吉扼守各處，遂將軍情不以為重。當日操練人馬回家，與妻擁爐飲酒。其妻問曰：“屢聞邊情甚急，將軍全無憂色，何也？”明石景親曰：“大事自有主上掌握，幹我甚事？”其妻曰：“雖然如此，將軍所守城池，不為不重。”忽家人慌入報曰：“趙將魏延不知從何而來，引五萬餘人，一擁而入城矣！”明石景親大驚，慌出家上馬來戰。正遇魏延，延手起刀落，將其斬於馬上。魏延得了馬塚，軍師馬謖曰：“近側上方穀內通斜穀，乃吾軍糧道，倭軍早晚必來奪取。此穀形似葫蘆，將軍可設伏於此，待其入內，一舉殲滅。”魏延乃令張濟造成木柵，營中掘下深塹，多積幹柴引火之物；周圍山上，多用柴草虛搭窩鋪，內外皆伏地雷。置備停當，魏延附耳囑之曰：“可將葫蘆穀後路塞斷，暗伏兵於穀中。若倭軍追到，任他入穀，便將地雷幹柴一齊放起火來。”又令軍士晝舉七星號帶於穀口，夜設七盞明燈於山上，以為暗號。張濟受計引兵而去。魏延又喚孟達分付曰：“汝可引五百兵去倭寨討戰，務要誘羽柴秀吉出戰。不可取勝，隻可詐敗。其必追趕，汝卻望七星旗處而入；若是夜間，則望七盞燈處而走。隻要引得羽柴秀吉入葫蘆穀內，吾自有除之之計。”孟達受計，引兵而去。魏延又喚張燕分付曰：“汝將糧車於山路往來行走，如倭寇搶去，便是汝之功。”張燕領計而去。魏延分撥已畢，自引一軍近上方穀下營。
卻說魏延出斜穀一事傳至陳倉。羽柴秀吉大驚，急召諸將商議。黑田如水謂羽柴秀吉曰：“今魏延屯於馬寨，每日運糧往返上方穀。吾等可遣一軍襲之，斷其糧道，使彼首尾不接，則魏延縱有計謀，難逃漢中而必大敗也。”羽柴秀吉曰：“若如此，孤當親往取之。”竹中重治曰：“臣聞上方穀外窄內擴，密不透風，倘若敵軍以火攻之，主上危矣！”羽柴秀吉笑曰：“前日陰雨蒙蒙，山中多為草木，盡皆濕潤，焉能起火？”竹中重治曰：“亦不可不防也。”羽柴秀吉哪聽得其言，即發兵起行，以前田利家為先鋒，淺野長政為副將，令蜂須賀正勝、大穀吉繼、加藤嘉明各引五千兵，在後救應。先鋒前田利家來在穀外，正遇張燕護送糧草。前田大喜，引先鋒部殺將過去，趙兵大敗奔走。張燕棄糧車而退入穀中。前田利家截得糧草，送至後軍。羽柴秀吉大喜，即命大軍殺奔上方穀來。趙將孟達在穀口，隻盼羽柴秀吉到來；忽見一枝倭兵殺到，達縱馬向前視之，正是羽柴秀吉。達大喝曰：“倭賊休走！”舞刀相迎。秀吉挺槍接戰。不上三合，達撥回馬便走，秀吉隨後趕來。達隻望七星旗處而走。羽柴秀吉見孟達隻一人，軍馬又少，放心追之；令前田利家在左，淺野長政在右，秀吉自居中，一齊攻殺將來。孟達引五百兵皆退入穀中去。秀吉追到穀口，先令人入穀中哨探。回報穀內並無伏兵，山上皆是草房。秀吉曰：“此必是積糧之所也。”遂大驅士馬，盡入穀中。秀吉忽見草房上盡是幹柴，前麵孟達已不見了。秀吉心疑，謂左右二將曰：“倘有兵截斷穀口，如之奈何？”言未已，隻聽得喊聲大震，山上一齊丟下火把來，燒斷穀口。羽柴秀吉大驚曰：“孤悔不聽重虎之言，中計矣！”秀吉等進退無路，前田利家、淺野長政前後皆不能殺出。倭兵奔逃無路。時直荷月初晌午，驕陽似火，山上火箭射下，地雷一齊突出，草房內幹柴皆著，刮刮雜雜，火勢衝天。穀中火勢甚猛，燒約半個時辰，羽柴秀吉、前田利家、淺野長政並百餘個部將，皆燒死於上方穀中。
卻說羽柴秀吉已死，隨後倭兵追到，見塞了道路，已知大將軍中計。蜂須賀正勝、大穀吉繼、加藤嘉明三將勒回馬急退。聽得山頭上大叫曰：“大趙都亭侯魏延在此！”眾軍仰視，隻見魏延立於火光之中，指眾軍而笑曰：“吾今日圍獵，欲射一馬，誤中一獐。汝各人安心而去；上覆汝等之繼主：大趙早晚必收北疆矣。”又曰：“火勢已滅，汝等可入穀收屍也！”蜂須賀正勝等謝過魏延，令人入得上方穀而收羽柴秀吉、前田利家、淺野長政之屍。然三人之屍麵目全非，無法分辨，後以物而尋得。倭兵回在陳倉，細告前事。竹中重治、黑田如水悲傷不已，仰天歎曰：“大將軍身死，吾之過也！”乃召諸臣商議立何人為大將軍。宇喜多秀家進曰：“青州德川家康，德才兼備，腹有遠謀，可為征夷大將軍。”石田三成曰：“不可，大將軍新亡，其子秀賴年幼，當以其弟秀長為主。”秀吉之弟豐臣秀長辭曰：“吾不如竹千代，其有功於秀吉，應迎其為大將軍也。”黑田如水曰：“大戰在即，須以有能之人勝之，吾亦觀竹千代可擔此任。”竹中重治曰：“所言極是，今趙軍近屯於陳倉，因速報青州，以防有變。”黑田如水乃修書一封，發往洛陽與齊郡，並以羽柴秀長暫代大將軍一職。
卻說上方穀大捷一事傳至龐紀營，紀大喜，令所部火速往陳倉進發。羽柴秀長得報，與其對陣於陳倉。兩軍對陣，龐紀上前喊話曰：“汝等之主已亡，爾等不如倒戈卸甲，以禮來降，不失封侯之位。國安民樂，豈不美哉！”倭兵知其主已死，人心惶惶，紛往後撤。龐紀見狀，傳令全軍一齊殺出。未知羽柴秀長性命如何，且看下回分解。
卻說隴西一戰大勝傳至荊州，趙帝泰大喜。又得安北將軍拓跋尚手書一封，書略曰：“昔足利義晴起兵北方，遣蘆名盛氏圍攻中山。臣孤軍奮戰，不敵倭賊，身負重傷，率殘部輕騎而還鮮卑。今陛下北伐，臣當恪盡職守，為國盡忠。臣還獲悉，北陷之時，亦有如臣者，隱蔽於山林村落，以待王師遠來，借機複興也。”趙帝大喜，謂眾臣曰：“北疆複得有望也！”右丞相糜光曰：“今隴西已收，當先取涼州，通西域，以防倭人襲吾左翼。”趙帝即修書一封往隴西，以龐紀為帥，點兵調將，以攻河西。
卻說龐紀得旨意，以公孫睿為先鋒，蘇則、楊秋、張濟、韓遂、閻行、龐德、成宜、成公英為副將，費詩為軍師，起兵十五萬來奔涼州。初足利義晴以鍋島清房守酒泉，扼西域入內要道。建元四年秋，西域都護府長史棗祗為通內陸，合西域諸部，起兵十萬，來攻敦煌。鍋島清房不敵之，兵敗身亡，其子直茂襲承家督。鍋島直茂遂於棗祗和解，來往通商，互不侵犯，至今相安無事。毛利元就聞聽，乃邀鍋島直茂於武威，曰：“今趙兵來犯，你我二人當盡力守之。”鍋島直茂曰：“毛利君所言極是，今將軍主政涼州，吾以公馬首是瞻也。”二人遂結成同盟。龐紀獲知，遣蘇則，副將成宜、李堪去打金城。金城守小早川隆景，元就三子也，素有謀略。蘇則屢攻金城，皆未曾攻下。蘇則遣使求救於羌王徹裏吉，羌王乃派部一萬來援。蘇則分兵五千，以李堪為將，繞至令居、浩亹，斷金城往武威糧道。小早川隆景卻早料到如此，遣其將國司元相伏於枝陽，大敗趙軍。蘇則不得已，求助於龐紀。龐紀聞後，問計於諸將。費詩進曰：“毛利、鍋島二家，因利益而合，然麵合心背。吾等可以用反間計，令其二家相疑，則一鼓可破也。”龐紀撫掌大喜曰：“天下高見，多有相合。公舉之謀，正吾心中之事也。”於是，設計雲雲。龐紀即命蘇則暫緩取金城，親率大軍直逼武威郡。早有細作報知毛利元就，時鍋島直茂所部駐於城西。轉日，兩軍對陣。龐紀乃令公孫睿引數十騎徑出陣前。馬離數步，公孫睿馬上大呼曰：“夜來龐公拜意鍋島將軍之言，切莫有誤。”言訖便回馬。毛利元就於旁聽得大驚，回麵直問於鍋島直茂曰：“此是何以？汝非念全涼州乎？”忽有軍士來報，截鍋島直茂暗通趙人之密信。毛利元就取來書信，字間緊要處盡皆改抹，略曰：“毛利元就，豺狼耳，治涼州數載，並無政績。且吾本意不戰，心存百姓，今趙祚不終，天人可鑒，故有意來降，願與共謀，望賜不棄。”毛利元就攬罷大怒，挺槍驟馬，便刺鍋島直茂。左右攔住，勸解回城。鍋島直茂曰：“休聽敵將所言，吾無歹心也。”毛利元就那裏肯信，喝令其回本營。鍋島直茂與屬下商議曰：“此事如何解釋？”其子鍋島勝茂曰：“吾與趙人素無仇恨，且毛利元就倚仗武勇，常犯吾地邊境，即便與之反目，吾家軍勢亦不如之。以兒臣愚見，不如暗投趙庭，他日不失返國之勢也。”鍋島直茂曰：“吾與毛利有盟在先，安忍背之？”鍋島勝茂曰：“事已至此，不得不然。兒臣聞尼子家、長宗我部家、島津家歸之皆有厚待也。”直茂曰：“誰可以通消息？”其叔鍋島清久曰：“叔願往。”鍋島直茂大喜，遂乃寫密書，遣鍋島清久徑來龐寨，說投降之事。龐紀大喜，與之約定放火為號，共謀毛利元就。鍋島清久拜辭，回見其甥，備言其事：“約定今夜放火，裏應外合。”鍋島直茂大喜，就令軍士於中軍帳後堆積幹柴，諸將各懸刀劍聽候，鍋島直茂商議，欲設宴賺請毛利元就，就席圖之，猶豫未去。不想毛利元就早已探知備細，便帶親隨數人，仗劍先行，令長子毛利隆元、次子吉川元春為後應。毛利元就潛步入鍋島直茂帳中，隻見其將與鍋島直茂密語，隻聽得鍋島勝茂口中說道：“事不宜遲，可速行之！”毛利元就大怒，揮劍直入，大喝曰：“群賊焉敢謀害我！”眾皆大驚。毛利元就一劍望鍋島直茂麵門剁去，直茂慌以手迎之，左手早被砍落。鍋島諸將揮刀齊出。毛利元就縱步出帳外，鍋島諸將圍繞混殺。元就獨揮寶劍，力敵諸將。劍光明處，鮮血濺飛：砍翻蒲池鑒盛，剁倒神代勝利，餘將各自逃生。元就複入帳中來殺鍋島直茂時，已被左右救去。帳後一把火起，各寨兵皆動。毛利元就連忙上馬，毛利隆元、吉川元春亦至，互相混戰。毛利元就領軍殺出時，龐紀兵四至：前有公孫睿，後有楊秋，左有張濟，右有韓遂。轉身間，元就不見了二子。天色微明，毛利元就恐城中有變，急忙往城門而去。來在城下，但見城上弓弩如雨而下，趙將龐德立於城上大笑曰：“吾已攻占武威久矣！”忽有探馬來報，趙將閻行已率本部繞休屠，合鍋島直茂所屬酒泉部，取了張掖、居延二郡。毛利元就大驚失色，欲殺出往金城而逃。正思間，公孫睿等將回殺而來，將倭軍殺得大敗。正在危急，忽東北角上一彪軍殺來，乃毛利隆元、吉川元春也。二人引本部救下毛利元就，殺條血路，望東北而走。龐紀聞毛利元就走脫，傳令諸將：“無分曉夜，務要趕到智將。生獲者，千金賞，萬戶侯。”眾將得令，各要爭功，迤邐追襲。毛利元就顧不得人馬困乏，隻顧奔走。從騎漸漸皆散。步兵走不上者，多被擒去。止剩得三十餘騎，與毛利隆元、吉川元春二子攜餘部諸臣將望武威縣休屠澤而去。
卻說毛利元就率餘部來在武威縣，所攜未幾軍糧。休屠澤，近於大漠，時至槐月末，風沙漫天，少雨多旱。雖有武威縣為屯田所，然趙軍扼守宜威，不通內地耳。毛利元就恐軍士嘩變，問於諸臣。眾人皆言，不如歸降。毛利元就舉棋不定。轉至榴月初，糧草食盡。毛利元就不得已，乃遣次子吉川元春往宜威求和。龐紀得毛利元就書信大喜，書略曰：“自古得道多助，失道寡助，今天意不絕趙祚，恩澤於河西，吾等伏願請降，望趙主憐憫。”龐紀乃遣韓遂往武威縣納降。數日後，毛利元就修書一封往金城，其子小早川隆景得父書信，亦開城歸降，至此河西一帶盡皆收回。涼州歸順之事，龐紀差人快馬入荊州通稟。趙帝泰聞訊大喜，右丞相糜光曰：“今隴西涼州已收，應盡速掃平關中。”趙帝依其言，詔令益、涼、隴西各處軍馬，整肅部伍，張揚聲勢，望關中進發。羽柴秀吉聞趙軍兵發關中，乃遣賤嶽七本槍各守險要，自引大軍屯陳倉，以伺其變。
卻說魏延引本部五萬人馬，奔赴褒中，擇機出斜穀。一路鑿山開路，搭造橋閣，凡二十餘日，行百餘裏，皆無倭兵把守。又過數日，延前哨探得前方有城，名曰馬塚，知已在雍州境。魏延又探得馬塚無重兵防守，僅有守軍三千人，隨即點撥五千軍士，星夜倍道來搶此城。馬塚守將明石景親以為趙軍自西而來，又有主上羽柴秀吉扼守各處，遂將軍情不以為重。當日操練人馬回家，與妻擁爐飲酒。其妻問曰：“屢聞邊情甚急，將軍全無憂色，何也？”明石景親曰：“大事自有主上掌握，幹我甚事？”其妻曰：“雖然如此，將軍所守城池，不為不重。”忽家人慌入報曰：“趙將魏延不知從何而來，引五萬餘人，一擁而入城矣！”明石景親大驚，慌出家上馬來戰。正遇魏延，延手起刀落，將其斬於馬上。魏延得了馬塚，軍師馬謖曰：“近側上方穀內通斜穀，乃吾軍糧道，倭軍早晚必來奪取。此穀形似葫蘆，將軍可設伏於此，待其入內，一舉殲滅。”魏延乃令張濟造成木柵，營中掘下深塹，多積幹柴引火之物；周圍山上，多用柴草虛搭窩鋪，內外皆伏地雷。置備停當，魏延附耳囑之曰：“可將葫蘆穀後路塞斷，暗伏兵於穀中。若倭軍追到，任他入穀，便將地雷幹柴一齊放起火來。”又令軍士晝舉七星號帶於穀口，夜設七盞明燈於山上，以為暗號。張濟受計引兵而去。魏延又喚孟達分付曰：“汝可引五百兵去倭寨討戰，務要誘羽柴秀吉出戰。不可取勝，隻可詐敗。其必追趕，汝卻望七星旗處而入；若是夜間，則望七盞燈處而走。隻要引得羽柴秀吉入葫蘆穀內，吾自有除之之計。”孟達受計，引兵而去。魏延又喚張燕分付曰：“汝將糧車於山路往來行走，如倭寇搶去，便是汝之功。”張燕領計而去。魏延分撥已畢，自引一軍近上方穀下營。
卻說魏延出斜穀一事傳至陳倉。羽柴秀吉大驚，急召諸將商議。黑田如水謂羽柴秀吉曰：“今魏延屯於馬寨，每日運糧往返上方穀。吾等可遣一軍襲之，斷其糧道，使彼首尾不接，則魏延縱有計謀，難逃漢中而必大敗也。”羽柴秀吉曰：“若如此，孤當親往取之。”竹中重治曰：“臣聞上方穀外窄內擴，密不透風，倘若敵軍以火攻之，主上危矣！”羽柴秀吉笑曰：“前日陰雨蒙蒙，山中多為草木，盡皆濕潤，焉能起火？”竹中重治曰：“亦不可不防也。”羽柴秀吉哪聽得其言，即發兵起行，以前田利家為先鋒，淺野長政為副將，令蜂須賀正勝、大穀吉繼、加藤嘉明各引五千兵，在後救應。先鋒前田利家來在穀外，正遇張燕護送糧草。前田大喜，引先鋒部殺將過去，趙兵大敗奔走。張燕棄糧車而退入穀中。前田利家截得糧草，送至後軍。羽柴秀吉大喜，即命大軍殺奔上方穀來。趙將孟達在穀口，隻盼羽柴秀吉到來；忽見一枝倭兵殺到，達縱馬向前視之，正是羽柴秀吉。達大喝曰：“倭賊休走！”舞刀相迎。秀吉挺槍接戰。不上三合，達撥回馬便走，秀吉隨後趕來。達隻望七星旗處而走。羽柴秀吉見孟達隻一人，軍馬又少，放心追之；令前田利家在左，淺野長政在右，秀吉自居中，一齊攻殺將來。孟達引五百兵皆退入穀中去。秀吉追到穀口，先令人入穀中哨探。回報穀內並無伏兵，山上皆是草房。秀吉曰：“此必是積糧之所也。”遂大驅士馬，盡入穀中。秀吉忽見草房上盡是幹柴，前麵孟達已不見了。秀吉心疑，謂左右二將曰：“倘有兵截斷穀口，如之奈何？”言未已，隻聽得喊聲大震，山上一齊丟下火把來，燒斷穀口。羽柴秀吉大驚曰：“孤悔不聽重虎之言，中計矣！”秀吉等進退無路，前田利家、淺野長政前後皆不能殺出。倭兵奔逃無路。時直荷月初晌午，驕陽似火，山上火箭射下，地雷一齊突出，草房內幹柴皆著，刮刮雜雜，火勢衝天。穀中火勢甚猛，燒約半個時辰，羽柴秀吉、前田利家、淺野長政並百餘個部將，皆燒死於上方穀中。
卻說羽柴秀吉已死，隨後倭兵追到，見塞了道路，已知大將軍中計。蜂須賀正勝、大穀吉繼、加藤嘉明三將勒回馬急退。聽得山頭上大叫曰：“大趙都亭侯魏延在此！”眾軍仰視，隻見魏延立於火光之中，指眾軍而笑曰：“吾今日圍獵，欲射一馬，誤中一獐。汝各人安心而去；上覆汝等之繼主：大趙早晚必收北疆矣。”又曰：“火勢已滅，汝等可入穀收屍也！”蜂須賀正勝等謝過魏延，令人入得上方穀而收羽柴秀吉、前田利家、淺野長政之屍。然三人之屍麵目全非，無法分辨，後以物而尋得。倭兵回在陳倉，細告前事。竹中重治、黑田如水悲傷不已，仰天歎曰：“大將軍身死，吾之過也！”乃召諸臣商議立何人為大將軍。宇喜多秀家進曰：“青州德川家康，德才兼備，腹有遠謀，可為征夷大將軍。”石田三成曰：“不可，大將軍新亡，其子秀賴年幼，當以其弟秀長為主。”秀吉之弟豐臣秀長辭曰：“吾不如竹千代，其有功於秀吉，應迎其為大將軍也。”黑田如水曰：“大戰在即，須以有能之人勝之，吾亦觀竹千代可擔此任。”竹中重治曰：“所言極是，今趙軍近屯於陳倉，因速報青州，以防有變。”黑田如水乃修書一封，發往洛陽與齊郡，並以羽柴秀長暫代大將軍一職。
卻說上方穀大捷一事傳至龐紀營，紀大喜，令所部火速往陳倉進發。羽柴秀長得報，與其對陣於陳倉。兩軍對陣，龐紀上前喊話曰：“汝等之主已亡，爾等不如倒戈卸甲，以禮來降，不失封侯之位。國安民樂，豈不美哉！”倭兵知其主已死，人心惶惶，紛往後撤。龐紀見狀，傳令全軍一齊殺出。未知羽柴秀長性命如何，且看下回分解。