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九月下旬，二〇九六年全國高中生魔法學論文競賽將近時的某個星期日，黑羽雙胞胎造訪達也。他們帶來四葉家當家四葉真夜的一封信，信件內容是「協助逮捕從橫濱逃亡的周公瑾」。這次居然不是「命令」，而是「委托」？達也雖然對此感到疑惑，依然造訪根據地設於奈良的九島家，尋找逃到京都、奈良地區的周公瑾下落。達也他們在那裏遇見和深雪擁有同等美貌的少年魔法師──九島光宣。
在光宣的帶領之下，達也等人開始尋找藏匿周公瑾的古式魔法師集團「傳統派」的根據地，但傳統派的古式魔法師與大陸的道士卻擋住他們的去路。另一方麵，七草家當家七草弘一為了抹滅他和周公瑾串通的事實，命令心腹名倉暗殺周公瑾。周公瑾和名倉在京都的桂川河畔血戰，最後是名倉落敗。
突然收到隨扈噩耗的真由美，為了查明真相而展開行動。
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在光宣的帶領之下，達也等人開始尋找藏匿周公瑾的古式魔法師集團「傳統派」的根據地，但傳統派的古式魔法師與大陸的道士卻擋住他們的去路。另一方麵，七草家當家七草弘一為了抹滅他和周公瑾串通的事實，命令心腹名倉暗殺周公瑾。周公瑾和名倉在京都的桂川河畔血戰，最後是名倉落敗。
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