a股9月06日 配置估值回落至低位，但具備明確長期經營優勢的賽道龍頭
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
現在再來看看題材和個股：1、華為:華為概念板塊上交易日表現為量價齊升，資金流入為主，資金承接明顯，板塊走勢健康。總龍頭：捷榮技術上交易日繼續一字板加速，華為線20厘米龍頭華力創通、頂級大佬金開大道、章盟主，炒股養家爆買2個多億，但是沒封死漲停板，令人意外。
離譜的是中軍：拓維信息，下午不解風情的董秘出了一則公告，和華為有其他方麵的合作，但是在mate60上沒有業務合作，然後就跳水了，被砸得一地雞毛。我認為，還是量的問題，資金對市場做多情緒不夠積極，上交易日10厘米20厘米華為線多隻炸板。
周三還是重點盯死：捷榮技術，如果能分歧轉一直上板，那麽問題就變得很簡單了，所有異動過的華為係加倉猛幹，不論高低！
2、賽道:盤中帝爾激光十點半之後開始單邊拉升，部分光伏個股也在異動，隆基綠能在早上的業績會上表示：在接下來的5-6年，bc電池將會成為晶矽電池的絕對主流，然後會all in發展這個方向。
最後再說一個潛伏博弈的暗線：最近指數又會受到考驗，之前都是指望金融和地產來護盤，很顯然，兩個大板塊利好兌現後都被資金拋棄。那麽後邊如果還需要板塊出來護盤，誰的可能性比較大，我想到的是白酒和煤炭。
因為這兩個都是機構主戰場，隨著量化被監管，機構也將拿回一些話語權。相對比來講，考慮到即將到來的黃金周，白酒的機會要更大一點。感興趣的看看最近比較強勢的，最好有過漲停的白酒。
我樂家居（\/非\/薦\/股\/）： 裝修建材+業績+房地產產業鏈方向。淨利同比增長48.26%，業務涵蓋家居裝飾;新型建築材料，消毒櫃、燃氣灶具、住宅室內裝飾裝修，家具、吸油煙機、燃氣熱水器、廚房衛生間用具、非居住房地產租賃家用電器、;物業管理 。 定製家具行業領先品牌之一，專注從事全屋定製，整體廚櫃、家具產品的銷售、設計、研發、生產及相關服務。7連板。連續一字板漲停後，繼續漲停開局，居然守住了這個漲停板，成交4.98億，換手率放大到10.76%。消息麵上：市場交易活躍度明顯提升。一線城市執行“認房不認貸”
華力創通（\/非\/薦\/股\/）： 半導體芯片方向，最早完成北鬥軍用基帶芯片、天通衛星通導一體化基帶處理芯片研製、量產的廠商之一。形成了“核心技術+應用產品+係統解決方案”的業務生態模式。主營業務已經覆蓋了雷達信號處理、軌道交通、仿真測試、衛星應用、無人係統等業務領域,該公司參與了北鬥導航和天通衛星通信等國\/家重大項目的建設，消息麵上華為mate60 pro開售，支持衛星通話。：預計年華為銷售4000萬部。流通市值96.59億，全天成交43.10億，換手率高達45.89%。龍虎榜前五買家共買入3.55億，占比8.23%，其中金開大道買入1億，炒股養家買入8421萬，北京呼家樓買入7233萬。
亞通精工（\/非\/薦\/股\/）： 次新+汽配方向，主要從事模具製造，有色金屬鑄造，汽車零部件金屬材料銷售;礦用輔助運輸設備的銷售，研發、生產和服務。主要產品為汽車衝壓及焊接零部件。。消息麵上，武漢召開的智能網聯汽車創新與應用發展論壇上，百度集團資深副總裁表示，到2025年，在中國的某個城市，將實現l4級別無人駕駛規模化運營。
002861瀛通通訊（\/非\/薦\/股\/）： 消費電子 主要產品包括聲學產品、電源及數據傳輸產品,以及相關產品的精密零組件。集製造銷售、產品研發、產業投資運營一體化的綜合性科技型公司，公司產品主要應用於消費電子領域，客戶包含小米、富士康、華為、蘋果等。消息麵上華為mate60 pro開售，支持衛星通話。：預計年華為銷售4000萬部。
杭州解百（\/非\/薦\/股\/）： 杭州亞運會（本地股）+零售方向，主要擁有解百購物廣場、杭州大廈購物城兩家主要門店。主要來源於旗下各門店的商品銷售收入及商場內功能商戶的租金收入。主營業務為商品零售,主要業態有百貨商場。購物中心、營業收入是國內知名的百貨零售企業集團,
001896豫能控股（\/非\/薦\/股\/）： 電力方向，（之前火電的人氣股），是河南省內唯一省級資本控股的電力上市公司。,主要從事火電項目的投資管理,同時涉足新能源項目煤炭物流、投資建設、環境保護和發電機組檢修等業務。全資子公司出資參與成立襄城新能源擬在襄城縣庫莊鎮投資建設屋頂分布式光伏發電項目。
帝爾激光（\/非\/薦\/股\/）： 光伏+太陽能電池激光加工方向，主要產品為應用於光伏產業的精密激光加工設備。國內光伏激光加工設備龍頭，在光伏領域,公司可針對國內外客戶需求提供定製化、綜合化的高效太陽能電池激光加工解決方案及相關配套設備和服務。消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。英諾激光（\/非\/薦\/股\/）： bc電池開模設備（光伏）方向，是國內領先的專注於微加工領域的激光器生產商和解決方案提供商。主營業務為研發、生產和銷售微加工激光器和定製激光模組,消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。
廣信材料（\/非\/薦\/股\/）： 電子化學品（bc電池） 主要產品包括專用油墨和專用塗料兩大類。擁有高性能油墨、塗料、光刻膠及配套材料等。公司屬於精細化工行業中的電子化學品行業,業務包含塗料、油墨、光刻膠及配套材料等光固化領域電子化學品的研發、生產和銷售,消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為+半導體材料+麵板方向，要從事lcd顯示麵板、液晶模組(lcm)的研發、生產及銷售。從事液晶顯示屏、新型平板顯示器件、模組及零部件的設計、生產、研發、銷售和售後服務。主公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。
002795永和智控（\/非\/薦\/股\/）： 光伏+n型電池方向，主營業務為機械設備研發;機械設備銷售;專用設備製造，第一類醫療器械銷售;五金產品研發;第二類醫療器械銷售;五金產品製造;五金產品批發;。消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。
愛旭股份（\/非\/薦\/股\/）： 光伏+abc電池方向， 業務包含光伏設備及元器件銷售;貨物進出口;新興能源技術研發;技術進出口;光伏設備及元器件製造;。主營高效太陽能電池的研發、生產和銷售,處於光伏產業鏈的中遊。消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。
002929潤建股份（\/非\/薦\/股\/）： 算力租賃+信創+華為，低位放量震蕩後維持橫盤震蕩，平台能穩住就可以高看一眼，繼續低開就要等60日線低吸。
雲煤能源（\/非\/薦\/股\/）： 煤炭+焦化方向，公司全資子公司昆鋼重裝集團主要從事礦冶裝備製造、起重運輸機械、維檢服務和耐磨材料等業務。 主營業務主要涵蓋重型機械板塊，煤焦化板塊兩大板塊。公司目前主要從事煤焦化業務,涉及焦炭及相關化工產品的生產和銷售。雲南省最大的焦化企業，消息麵上：煤價底部預期逐步明朗，期貨主力品種連續大漲。上交易日高開高走，快速漲停。（周期股的代表了）。
綜合分析： 數據顯示截至當前，年內etf總份額增加4307.01億份，較去年同期增長29.78%，達到1.88萬億份；總規模增加2135.27億元，較去年同期增長13.18%，達到1.83萬億元，日均成交額仍保持在千億元上方。具體來看，份額增加最多的為信息行業，目前有8隻基金跟蹤；份額增加最多的指數標的為科創50，較去年同期增長82.26%，有10隻基金跟蹤；收益最高的指數標的為納斯達克科技市值加權，年內收益高達64.30%，有1隻基金跟蹤。受人工智能大模型技術演進等利好因素推動，年內計算機板塊關注度再次升溫。展望未來，計算機板塊中的細分產業，例如人工智能等板塊短期或有回調壓力，但中長期仍具有發展潛力。從中長期角度看，國內經濟結構轉型趨勢以及科技政策扶持趨勢未有變化。
短期預計主要以政策預期和落地推動的係統性回升行情為主，首先建議配置白酒、家居、人力資源等順周期特征顯著板塊；成長風格仍將是市場主線，將受益於流動性邊際改善、情緒麵回升以及自身相對較強的基本麵支撐。同時，建議配置估值回落至低位，但具備明確長期經營優勢的賽道龍頭，估值切換空間明確。另外繼續建議關注2023年景氣性板塊，包括黃金珠寶、餐飲供應鏈、零食折扣、跨境電商等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.06
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
現在再來看看題材和個股：1、華為:華為概念板塊上交易日表現為量價齊升，資金流入為主，資金承接明顯，板塊走勢健康。總龍頭：捷榮技術上交易日繼續一字板加速，華為線20厘米龍頭華力創通、頂級大佬金開大道、章盟主，炒股養家爆買2個多億，但是沒封死漲停板，令人意外。
離譜的是中軍：拓維信息，下午不解風情的董秘出了一則公告，和華為有其他方麵的合作，但是在mate60上沒有業務合作，然後就跳水了，被砸得一地雞毛。我認為，還是量的問題，資金對市場做多情緒不夠積極，上交易日10厘米20厘米華為線多隻炸板。
周三還是重點盯死：捷榮技術，如果能分歧轉一直上板，那麽問題就變得很簡單了，所有異動過的華為係加倉猛幹，不論高低！
2、賽道:盤中帝爾激光十點半之後開始單邊拉升，部分光伏個股也在異動，隆基綠能在早上的業績會上表示：在接下來的5-6年，bc電池將會成為晶矽電池的絕對主流，然後會all in發展這個方向。
最後再說一個潛伏博弈的暗線：最近指數又會受到考驗，之前都是指望金融和地產來護盤，很顯然，兩個大板塊利好兌現後都被資金拋棄。那麽後邊如果還需要板塊出來護盤，誰的可能性比較大，我想到的是白酒和煤炭。
因為這兩個都是機構主戰場，隨著量化被監管，機構也將拿回一些話語權。相對比來講，考慮到即將到來的黃金周，白酒的機會要更大一點。感興趣的看看最近比較強勢的，最好有過漲停的白酒。
我樂家居（\/非\/薦\/股\/）： 裝修建材+業績+房地產產業鏈方向。淨利同比增長48.26%，業務涵蓋家居裝飾;新型建築材料，消毒櫃、燃氣灶具、住宅室內裝飾裝修，家具、吸油煙機、燃氣熱水器、廚房衛生間用具、非居住房地產租賃家用電器、;物業管理 。 定製家具行業領先品牌之一，專注從事全屋定製，整體廚櫃、家具產品的銷售、設計、研發、生產及相關服務。7連板。連續一字板漲停後，繼續漲停開局，居然守住了這個漲停板，成交4.98億，換手率放大到10.76%。消息麵上：市場交易活躍度明顯提升。一線城市執行“認房不認貸”
華力創通（\/非\/薦\/股\/）： 半導體芯片方向，最早完成北鬥軍用基帶芯片、天通衛星通導一體化基帶處理芯片研製、量產的廠商之一。形成了“核心技術+應用產品+係統解決方案”的業務生態模式。主營業務已經覆蓋了雷達信號處理、軌道交通、仿真測試、衛星應用、無人係統等業務領域,該公司參與了北鬥導航和天通衛星通信等國\/家重大項目的建設，消息麵上華為mate60 pro開售，支持衛星通話。：預計年華為銷售4000萬部。流通市值96.59億，全天成交43.10億，換手率高達45.89%。龍虎榜前五買家共買入3.55億，占比8.23%，其中金開大道買入1億，炒股養家買入8421萬，北京呼家樓買入7233萬。
亞通精工（\/非\/薦\/股\/）： 次新+汽配方向，主要從事模具製造，有色金屬鑄造，汽車零部件金屬材料銷售;礦用輔助運輸設備的銷售，研發、生產和服務。主要產品為汽車衝壓及焊接零部件。。消息麵上，武漢召開的智能網聯汽車創新與應用發展論壇上，百度集團資深副總裁表示，到2025年，在中國的某個城市，將實現l4級別無人駕駛規模化運營。
002861瀛通通訊（\/非\/薦\/股\/）： 消費電子 主要產品包括聲學產品、電源及數據傳輸產品,以及相關產品的精密零組件。集製造銷售、產品研發、產業投資運營一體化的綜合性科技型公司，公司產品主要應用於消費電子領域，客戶包含小米、富士康、華為、蘋果等。消息麵上華為mate60 pro開售，支持衛星通話。：預計年華為銷售4000萬部。
杭州解百（\/非\/薦\/股\/）： 杭州亞運會（本地股）+零售方向，主要擁有解百購物廣場、杭州大廈購物城兩家主要門店。主要來源於旗下各門店的商品銷售收入及商場內功能商戶的租金收入。主營業務為商品零售,主要業態有百貨商場。購物中心、營業收入是國內知名的百貨零售企業集團,
001896豫能控股（\/非\/薦\/股\/）： 電力方向，（之前火電的人氣股），是河南省內唯一省級資本控股的電力上市公司。,主要從事火電項目的投資管理,同時涉足新能源項目煤炭物流、投資建設、環境保護和發電機組檢修等業務。全資子公司出資參與成立襄城新能源擬在襄城縣庫莊鎮投資建設屋頂分布式光伏發電項目。
帝爾激光（\/非\/薦\/股\/）： 光伏+太陽能電池激光加工方向，主要產品為應用於光伏產業的精密激光加工設備。國內光伏激光加工設備龍頭，在光伏領域,公司可針對國內外客戶需求提供定製化、綜合化的高效太陽能電池激光加工解決方案及相關配套設備和服務。消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。英諾激光（\/非\/薦\/股\/）： bc電池開模設備（光伏）方向，是國內領先的專注於微加工領域的激光器生產商和解決方案提供商。主營業務為研發、生產和銷售微加工激光器和定製激光模組,消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。
廣信材料（\/非\/薦\/股\/）： 電子化學品（bc電池） 主要產品包括專用油墨和專用塗料兩大類。擁有高性能油墨、塗料、光刻膠及配套材料等。公司屬於精細化工行業中的電子化學品行業,業務包含塗料、油墨、光刻膠及配套材料等光固化領域電子化學品的研發、生產和銷售,消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。
000536 華映科技（\/非\/薦\/股\/）： 華為+半導體材料+麵板方向，要從事lcd顯示麵板、液晶模組(lcm)的研發、生產及銷售。從事液晶顯示屏、新型平板顯示器件、模組及零部件的設計、生產、研發、銷售和售後服務。主公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。
002795永和智控（\/非\/薦\/股\/）： 光伏+n型電池方向，主營業務為機械設備研發;機械設備銷售;專用設備製造，第一類醫療器械銷售;五金產品研發;第二類醫療器械銷售;五金產品製造;五金產品批發;。消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。
愛旭股份（\/非\/薦\/股\/）： 光伏+abc電池方向， 業務包含光伏設備及元器件銷售;貨物進出口;新興能源技術研發;技術進出口;光伏設備及元器件製造;。主營高效太陽能電池的研發、生產和銷售,處於光伏產業鏈的中遊。消息麵上，在上交易日進行的半年度業績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經明確聚焦bc技術路線，且擴產節奏顯著提速。相信bc電池會逐步取代topcon。
002929潤建股份（\/非\/薦\/股\/）： 算力租賃+信創+華為，低位放量震蕩後維持橫盤震蕩，平台能穩住就可以高看一眼，繼續低開就要等60日線低吸。
雲煤能源（\/非\/薦\/股\/）： 煤炭+焦化方向，公司全資子公司昆鋼重裝集團主要從事礦冶裝備製造、起重運輸機械、維檢服務和耐磨材料等業務。 主營業務主要涵蓋重型機械板塊，煤焦化板塊兩大板塊。公司目前主要從事煤焦化業務,涉及焦炭及相關化工產品的生產和銷售。雲南省最大的焦化企業，消息麵上：煤價底部預期逐步明朗，期貨主力品種連續大漲。上交易日高開高走，快速漲停。（周期股的代表了）。
綜合分析： 數據顯示截至當前，年內etf總份額增加4307.01億份，較去年同期增長29.78%，達到1.88萬億份；總規模增加2135.27億元，較去年同期增長13.18%，達到1.83萬億元，日均成交額仍保持在千億元上方。具體來看，份額增加最多的為信息行業，目前有8隻基金跟蹤；份額增加最多的指數標的為科創50，較去年同期增長82.26%，有10隻基金跟蹤；收益最高的指數標的為納斯達克科技市值加權，年內收益高達64.30%，有1隻基金跟蹤。受人工智能大模型技術演進等利好因素推動，年內計算機板塊關注度再次升溫。展望未來，計算機板塊中的細分產業，例如人工智能等板塊短期或有回調壓力，但中長期仍具有發展潛力。從中長期角度看，國內經濟結構轉型趨勢以及科技政策扶持趨勢未有變化。
短期預計主要以政策預期和落地推動的係統性回升行情為主，首先建議配置白酒、家居、人力資源等順周期特征顯著板塊；成長風格仍將是市場主線，將受益於流動性邊際改善、情緒麵回升以及自身相對較強的基本麵支撐。同時，建議配置估值回落至低位，但具備明確長期經營優勢的賽道龍頭，估值切換空間明確。另外繼續建議關注2023年景氣性板塊，包括黃金珠寶、餐飲供應鏈、零食折扣、跨境電商等。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.06