a股9月07日市場短線情緒高漲，遊資主導行情跡象明顯
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
朋友們晚上好，時間是9月07日星期四。周三共37股漲停，連板股總數6隻，13股封板未遂，封板率為74%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，業績+家居裝飾的我樂家居8板，華為產業鏈的捷榮技術6板、華映科技5天4板、藍箭電子創業板2板，芯片產業鏈的廣信材料創業板2板、藍英裝備創業板首板、揚帆新材創業板首板，汽車產業鏈的躍嶺股份2板、科華控股3天2板，衛星導航概念股華力創通創業板3天2板、震有科技科創板首板。周三收漲個股2743隻，收跌個股2124隻。
截至收盤，滬指漲0.12%，深成指跌0.24%，創業板指跌0.47%。北向資金全天淨買入0.41億元，其中滬股通淨賣出17.61億元，深股通淨買入18.02億元。滬深股通周三微幅淨買入，中興通訊淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電子板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，華力創通獲機構買入超7000萬，鈞達股份遭機構賣出超2億，中遠海能遭機構賣出1.92億，光刻膠概念股榮大感光、廣信材料均獲一家量化席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入和淨賣出個股數量相當。買入方麵，中興通訊淨買入居首，寧德時代、藥明康德淨買入分居二、三位。中際旭創、科大訊飛等ai概念股均獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，該股已連續6個交易日遭北向資金淨賣出。五糧液、邁瑞醫療淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，華為概念股華力創通獲機構買入超7000萬，中瓷電子獲機構買入超6000萬；光刻膠概念股茂萊光學獲機構買入超4000萬。賣出方麵，光伏概念股鈞達股份遭機構賣出超2億；航運股中遠海能遭機構賣出1.92億；8連板的我樂家居遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度有所提升，華為和光刻膠概念股成遊資聚焦主線。其中上交易日買入華力創通的三家一線遊資周三全部賣出，該股周三獲中信證券北京呼家樓營業部席位買入超億元。華為概念股華映科技、藍箭電子均獲兩家遊資席位買入。光刻膠概念股福晶科技、強瑞新材、廣信材料均獲一家遊資席位買入。量化資金活躍度有所下降，買賣個股及金額均有所下降，光刻膠概念股榮大感光、廣信材料均獲一家量化席位買入。
大盤全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。盤麵上，芯片股全線爆發，其中光刻膠方向領漲，揚帆新材、容大感光、藍英裝備均20cm漲停；eda概念股午後拉升，概倫電子20cm漲停。衛星導航概念股大漲，震有科技、天邁科技、神宇股份均20cm漲停。華為概念股繼續活躍，華力創通、捷榮技術、華映科技等超10股漲停。地產股震蕩反彈，中國武夷漲停。下跌方麵，遊戲傳媒股陷入調整，愷英網絡、冰川網絡跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2700隻個股上漲。滬深兩市周三成交額7713億，較上個交易日縮量326億。板塊方麵，光刻膠、衛星導航、\/chip\/let\/、軍工等板塊漲幅居前，港口、傳媒、遊戲、養殖等板塊跌幅居前。
半導體產業鏈周三迎來全麵爆發，其中光刻膠方向強勢領漲，廣信材料2連板，容大感光、藍英裝備、揚帆新材、茂萊光學等十餘家成分股漲停，另外該板塊中出現十餘家漲幅超過10%的個股。消息麵上，根據工\/信\/部、財\/政\/部聯合印發的《電子信息製造業2023—2024年穩增長行動方案》提出的目標，電子信息製造業規模以上企業營業收入要實現突破24萬億元。
光刻膠是泛半導體產業光刻工藝中不可或缺的消耗材料之一，隨著5g、物聯網、新能源汽車、人工智能等新興領域的快速發展，無論是芯片和消費電子等領域，光刻膠為首的半導體材料的需求增速有望進一步提升。規模方麵，商業和技術信息的電子材料谘詢公司techcet最近發布了全球光刻膠數據。該公司預計全球光刻膠市場將在2024年實現反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。由於我國在半導體晶圓製程結構中現金產能持續擴大並不斷提升占比，高端光刻膠需求有望進一步提速並高於全球平均水平，後續光刻膠細分仍將是驅動半導體板塊表現的主要動力。
基本麵上來看，9月5日，國際半導體產業協會（semi）全球營銷長預計，全球半導體景氣已在今年第二季度落底，第三季度半導體產值估可環比增6%，並預計2024年有望加速反彈，再次回到1000億美元水準。
從市場的角度來看，目前隨著光刻膠概念股在盤中的持續飆升，市場情緒被進一步點燃，可以看到午後半導體產業鏈中的個股細分，都呈現出資金大舉流入做多的痕跡，那麽隻要後續沒有出現明顯的破壞性下跌，短期有望保持震蕩向上的趨勢。
不過周三的半導體產業鏈的上漲或仍存瑕疵。其一是沒有與指數形成足夠的共振，周三大盤整體延續縮量整理的格局，也就是說半導體板塊的放量拉升並沒有吸引到足夠的增量資金的進場，更多是場內資金的相互博弈。其二，從領漲的細分與個股來看，漲幅居前的多屬於那些市值偏小的題材標的，故本輪半導體行情或更偏向於短線遊資炒作。雖然在短線情緒的驅動下，後續大概率仍具進一步向上之動能，但一旦資金抱團出現鬆動時，屆時便需留意回撤之風險。
華為手機近期加單利好頻傳，概念股持續受捧，消費電子、先進封裝和衛星導航等方向領漲，捷榮技術6連板，華映科技5天4板，藍箭電子2連板，神宇股份、深賽格、冠石科技等紛紛漲停。消息麵上，截至 9 月 1 日，華為 mate 60 pro 線上、線下雙渠道銷量總計約 80 萬台，創下華為手機多項曆史新紀錄。知名分析師郭明錤表示，對比舊款機型，mate 60 pro的需求顯著強勁。mate 50 pro在2022年9月發售，發售12個月後的累積出貨量達250萬部。支持5g的mate 40 pro在 2020年10月發售，發售12個月後的累積出貨量達約600萬部。
目前華為手機技術是否領先，市場尚無定論，不過從市場的資金和情緒角度，已經主導近期盤麵，盤中的短暫分歧反而成為資金進一步加強的時間節點。不過在連續大漲和盤中不斷分歧轉一致後，市場目前對該板塊的觀點過於一致後，反而容易出現部分短線資金的回吐風險，因此在反複高潮後繼續接力仍有較大風險。
房地產板塊走出回流跡象，中國武夷漲停，特發服務、新黃浦、金科股份、大龍地產等多股漲超5%。消息麵上，對於認房不認貸這一政策，市場對此持續討論。近日廣州、深圳、北京、上海已先後宣布執行“認房不認貸”政策。除了四大一線城市外，目前已經有廈門、中山、佛山、江門、惠州、東莞、武漢、鄂州、成都、重慶、蘇州等多地提出實施“認房不認貸”政策。其他二線和三四線城市或將全麵跟進。
近期房地產板塊仍以港股市場領銜修複為主，而領漲主力仍是融創、恒大、碧桂園三大此前存暴雷風險的“仙股”品種，其中融創從低點反彈至今累計漲幅已超130%，恒大周三也大漲超80%。相比之下，a股總體仍以跟漲為主，在缺少政策進一步刺激預期下難以有持續性修複。且融創近期能夠大漲，與該股近期重新被納入港股通標的，也是唯一被納入的內房股，二級市場流動性得以改善，加上利好落地後部分一線城市新房銷售數據環比大增，也成為近期港股內房股強勢的主因。隨著行業的政策扭轉，放鬆預期逐漸加強，未來行業數據有望隨著政策的持續推出探底企穩，繼續看好板塊的投資機會，重點關注有持續拿地能力、布局優質重點城市、主打改善產品的房企。
汽車產業鏈周三盤中也表現不俗，躍嶺股份2連板，科華控股3天2板，天邁科技、亞通精工、華體科技、春興精工等多股漲停。消息麵上，瑞銀證券研究部9月5日對外發布比亞迪海豹汽車拆解報告，瑞銀中國預計，到2030年，中國整車廠的全球市占率將從17%增長到33%。此外，智聯招聘報告指出，在汽車產銷的增勢下，行業招聘需求也隨之增長，特別是新能源汽車業務領域招聘需求快速上升。2023年1-7月，新能源汽車業務領域招聘職位數同比增長18%；國資車企招聘崗位以設計\/製造為主，造車新勢力企業銷售崗位需求較大。
綜合來看，盡管市場連續出現縮量，但華為和半導體引領的科技線的賺錢效應依舊爆棚，不過對其他板塊方向資金的虹吸效應也體現在盤麵上，順周期、新能源等板塊的反彈均成為曇花一現。因此，市場隻要延續縮量趨勢，一對非主線板塊的走勢仍將形成持續抽血效應。不過8連板的我樂家居和7天翻倍的華力創通兩隻觸發監管閾值的人氣高標股，今晚是否會觸發監管仍有不確定性。即使市場延續縮量仍對連板投機形成一定強化，但後續的不確定性仍應理性看待。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.07
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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截至收盤，滬指漲0.12%，深成指跌0.24%，創業板指跌0.47%。北向資金全天淨買入0.41億元，其中滬股通淨賣出17.61億元，深股通淨買入18.02億元。滬深股通周三微幅淨買入，中興通訊淨買入居首，隆基綠能淨賣出居首。板塊主力資金方麵，電子板塊主力資金淨流入居首。期指持倉方麵，ih期指主力合約空頭減倉數量大於多頭。龍虎榜方麵，華力創通獲機構買入超7000萬，鈞達股份遭機構賣出超2億，中遠海能遭機構賣出1.92億，光刻膠概念股榮大感光、廣信材料均獲一家量化席位買入。滬深股通兩市前十大成交中淨買入和淨賣出個股數量相當。買入方麵，中興通訊淨買入居首，寧德時代、藥明康德淨買入分居二、三位。中際旭創、科大訊飛等ai概念股均獲北向資金淨買入。淨賣出方麵，隆基綠能淨賣出居首，該股已連續6個交易日遭北向資金淨賣出。五糧液、邁瑞醫療淨賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度一般。買入方麵，華為概念股華力創通獲機構買入超7000萬，中瓷電子獲機構買入超6000萬；光刻膠概念股茂萊光學獲機構買入超4000萬。賣出方麵，光伏概念股鈞達股份遭機構賣出超2億；航運股中遠海能遭機構賣出1.92億；8連板的我樂家居遭機構賣出超5000萬。一線遊資活躍度有所提升，華為和光刻膠概念股成遊資聚焦主線。其中上交易日買入華力創通的三家一線遊資周三全部賣出，該股周三獲中信證券北京呼家樓營業部席位買入超億元。華為概念股華映科技、藍箭電子均獲兩家遊資席位買入。光刻膠概念股福晶科技、強瑞新材、廣信材料均獲一家遊資席位買入。量化資金活躍度有所下降，買賣個股及金額均有所下降，光刻膠概念股榮大感光、廣信材料均獲一家量化席位買入。
大盤全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。盤麵上，芯片股全線爆發，其中光刻膠方向領漲，揚帆新材、容大感光、藍英裝備均20cm漲停；eda概念股午後拉升，概倫電子20cm漲停。衛星導航概念股大漲，震有科技、天邁科技、神宇股份均20cm漲停。華為概念股繼續活躍，華力創通、捷榮技術、華映科技等超10股漲停。地產股震蕩反彈，中國武夷漲停。下跌方麵，遊戲傳媒股陷入調整，愷英網絡、冰川網絡跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2700隻個股上漲。滬深兩市周三成交額7713億，較上個交易日縮量326億。板塊方麵，光刻膠、衛星導航、\/chip\/let\/、軍工等板塊漲幅居前，港口、傳媒、遊戲、養殖等板塊跌幅居前。
半導體產業鏈周三迎來全麵爆發，其中光刻膠方向強勢領漲，廣信材料2連板，容大感光、藍英裝備、揚帆新材、茂萊光學等十餘家成分股漲停，另外該板塊中出現十餘家漲幅超過10%的個股。消息麵上，根據工\/信\/部、財\/政\/部聯合印發的《電子信息製造業2023—2024年穩增長行動方案》提出的目標，電子信息製造業規模以上企業營業收入要實現突破24萬億元。
光刻膠是泛半導體產業光刻工藝中不可或缺的消耗材料之一，隨著5g、物聯網、新能源汽車、人工智能等新興領域的快速發展，無論是芯片和消費電子等領域，光刻膠為首的半導體材料的需求增速有望進一步提升。規模方麵，商業和技術信息的電子材料谘詢公司techcet最近發布了全球光刻膠數據。該公司預計全球光刻膠市場將在2024年實現反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。由於我國在半導體晶圓製程結構中現金產能持續擴大並不斷提升占比，高端光刻膠需求有望進一步提速並高於全球平均水平，後續光刻膠細分仍將是驅動半導體板塊表現的主要動力。
基本麵上來看，9月5日，國際半導體產業協會（semi）全球營銷長預計，全球半導體景氣已在今年第二季度落底，第三季度半導體產值估可環比增6%，並預計2024年有望加速反彈，再次回到1000億美元水準。
從市場的角度來看，目前隨著光刻膠概念股在盤中的持續飆升，市場情緒被進一步點燃，可以看到午後半導體產業鏈中的個股細分，都呈現出資金大舉流入做多的痕跡，那麽隻要後續沒有出現明顯的破壞性下跌，短期有望保持震蕩向上的趨勢。
不過周三的半導體產業鏈的上漲或仍存瑕疵。其一是沒有與指數形成足夠的共振，周三大盤整體延續縮量整理的格局，也就是說半導體板塊的放量拉升並沒有吸引到足夠的增量資金的進場，更多是場內資金的相互博弈。其二，從領漲的細分與個股來看，漲幅居前的多屬於那些市值偏小的題材標的，故本輪半導體行情或更偏向於短線遊資炒作。雖然在短線情緒的驅動下，後續大概率仍具進一步向上之動能，但一旦資金抱團出現鬆動時，屆時便需留意回撤之風險。
華為手機近期加單利好頻傳，概念股持續受捧，消費電子、先進封裝和衛星導航等方向領漲，捷榮技術6連板，華映科技5天4板，藍箭電子2連板，神宇股份、深賽格、冠石科技等紛紛漲停。消息麵上，截至 9 月 1 日，華為 mate 60 pro 線上、線下雙渠道銷量總計約 80 萬台，創下華為手機多項曆史新紀錄。知名分析師郭明錤表示，對比舊款機型，mate 60 pro的需求顯著強勁。mate 50 pro在2022年9月發售，發售12個月後的累積出貨量達250萬部。支持5g的mate 40 pro在 2020年10月發售，發售12個月後的累積出貨量達約600萬部。
目前華為手機技術是否領先，市場尚無定論，不過從市場的資金和情緒角度，已經主導近期盤麵，盤中的短暫分歧反而成為資金進一步加強的時間節點。不過在連續大漲和盤中不斷分歧轉一致後，市場目前對該板塊的觀點過於一致後，反而容易出現部分短線資金的回吐風險，因此在反複高潮後繼續接力仍有較大風險。
房地產板塊走出回流跡象，中國武夷漲停，特發服務、新黃浦、金科股份、大龍地產等多股漲超5%。消息麵上，對於認房不認貸這一政策，市場對此持續討論。近日廣州、深圳、北京、上海已先後宣布執行“認房不認貸”政策。除了四大一線城市外，目前已經有廈門、中山、佛山、江門、惠州、東莞、武漢、鄂州、成都、重慶、蘇州等多地提出實施“認房不認貸”政策。其他二線和三四線城市或將全麵跟進。
近期房地產板塊仍以港股市場領銜修複為主，而領漲主力仍是融創、恒大、碧桂園三大此前存暴雷風險的“仙股”品種，其中融創從低點反彈至今累計漲幅已超130%，恒大周三也大漲超80%。相比之下，a股總體仍以跟漲為主，在缺少政策進一步刺激預期下難以有持續性修複。且融創近期能夠大漲，與該股近期重新被納入港股通標的，也是唯一被納入的內房股，二級市場流動性得以改善，加上利好落地後部分一線城市新房銷售數據環比大增，也成為近期港股內房股強勢的主因。隨著行業的政策扭轉，放鬆預期逐漸加強，未來行業數據有望隨著政策的持續推出探底企穩，繼續看好板塊的投資機會，重點關注有持續拿地能力、布局優質重點城市、主打改善產品的房企。
汽車產業鏈周三盤中也表現不俗，躍嶺股份2連板，科華控股3天2板，天邁科技、亞通精工、華體科技、春興精工等多股漲停。消息麵上，瑞銀證券研究部9月5日對外發布比亞迪海豹汽車拆解報告，瑞銀中國預計，到2030年，中國整車廠的全球市占率將從17%增長到33%。此外，智聯招聘報告指出，在汽車產銷的增勢下，行業招聘需求也隨之增長，特別是新能源汽車業務領域招聘需求快速上升。2023年1-7月，新能源汽車業務領域招聘職位數同比增長18%；國資車企招聘崗位以設計\/製造為主，造車新勢力企業銷售崗位需求較大。
綜合來看，盡管市場連續出現縮量，但華為和半導體引領的科技線的賺錢效應依舊爆棚，不過對其他板塊方向資金的虹吸效應也體現在盤麵上，順周期、新能源等板塊的反彈均成為曇花一現。因此，市場隻要延續縮量趨勢，一對非主線板塊的走勢仍將形成持續抽血效應。不過8連板的我樂家居和7天翻倍的華力創通兩隻觸發監管閾值的人氣高標股，今晚是否會觸發監管仍有不確定性。即使市場延續縮量仍對連板投機形成一定強化，但後續的不確定性仍應理性看待。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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