a股9月19日 當前處於國內基本麵預期底部與海外基本麵預期頂部的最後角力期
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
市場信息：央行、外匯局召開外資金融機構與外資企業座談會；監管擬設立城中村改造專項貸款；財政部等四部門提高集成電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例（涉華東數控、華微電子等）；工信部就《元宇宙標準化工作組籌建方案》征求意見；首個國\/家級電力現貨交易規則落地，明確四方麵要求；我國成全球增長最快最具潛力檢測市場（涉華測檢測、實樸檢測等）；上海發布促進細胞治療科技創新與產業發展行動方案（涉南華生物、冠昊生物等）；北京啟動“萬兆之城”行動計劃；龍芯國產化全固態桌麵存儲一體機正式發布（涉龍芯中科、南京熊貓等）；國慶假期鐵路日均客流量預計約為春運兩倍；中國電子工程設計院回應“清華大學euv項目把光刻機巨大化”的傳聞，指出該項目並非國產光刻機工廠，而是北京高能同步輻射光源項目(heps)；我國科研團隊在二維高性能浮柵晶體管存儲器方麵取得重要進展；電商巨頭“雙11”招商大會集中啟動（涉值得買、若羽臣等）；過去一年有證書的鑽石價格下跌了35-40%；多種製冷劑價格調漲，三代配額落地將改善行業供需（涉三美股份、永和股份等）；8月底全國棉花商業庫存創五年新低；原材料價格狂飆，9月份輪胎企業掀漲價潮；2023年世界製造業大會將於9月20-24日在合肥舉辦（涉軟通動力、東方國信等）。
近期，輪胎行業掀起新一輪漲價潮，包括賽輪輪胎、玲瓏輪胎、三角輪胎等上市公司在內的國內外輪胎企業輪番宣布漲價。從多位輪胎經銷商處獲悉，由於品牌方密集漲價，目前各大經銷商開始積極備貨，以應對10月份的旺季。券商機構認為，原材料價格、人工成本的抬升是此輪輪胎價格上漲的主要原因，同時，輪胎行業正處於產銷兩旺的狀態，行業景氣度有望持續上行。
上交易日沒有公司發布減持公告；山東玻纖、德邦科技將迎來超三成以上解禁；中國電子院澄清，並非國產光刻機工廠落地雄安，是北京高能同步輻射光源；昊誌機電公司董事肖泳林收到證監會立案告知書；江蘇多地要求不得新增定融，個別地方要求融資成本不超過5.5%；福日電子公告，截至目前子公司中諾通訊未給華為手機mate60係列提供代工服務；全球天然鑽石價格暴跌，比利時鑽石交易所稱或許將來在超市買肥皂也會送你一顆鑽石。
美股三大指數均小幅上漲，納指漲0.01%，道指漲0.02%，標普500指數漲0.07%。大型科技股漲跌不一，特斯拉跌超3%，奈飛、微軟、亞馬遜小幅下跌；蘋果漲超1%，英偉達、穀歌、meta小幅上漲。航空股全線走低，達美航空、西南航空、美聯航跌超2%，波音、m國航空跌超1%。
熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金\/龍指數跌0.57%。滿幫漲超1%，小鵬汽車、愛奇藝、唯品會、拚多多、騰訊音樂、微博小幅上漲。理想汽車跌超2%，京東、百度、蔚來跌超1%，嗶哩嗶哩、富途控股、網易、阿裏巴巴小幅下跌。
社融、經濟數據好於預期，降準進一步體現政策嗬護，但海外擾動下市場以震蕩為主。大勢上，本輪“政策底”到“市場底”階段外資定價權更高，當前處於國內基本麵預期底部與海外基本麵預期頂部的最後角力期，m聯儲加息路徑仍有分歧、國內政策有效性待驗，趨勢性回升或需等待內外現實向預期收斂；
結構上，重視q4剩餘流動性回落+盈利視角切換兩大交易線索，在潛在業績增速反轉的品種中，篩選順周期資產中供給彈性約束較低、成長類資產中有獨立周期且先行指標向好、且公募籌碼壓力較小的品種，繼續戰略看多醫藥\/電子，戰術看多建材\/mdi\/小金屬。
下麵在看看題材個股機會：1）華為產業鏈:： 上交易日捷榮技術高位窄幅震蕩，華力創通放量長上影，這倆都是高位整理的態勢，他倆代表了華為線，低位補漲積極，共有2隻2板，6隻首板，其中辨識度比較高的有福日電子和萬潤科技。總的來說，華為線高位分歧加大，低位補漲積極。
說下，華力創通，沒想到10日線上低吸套個利都能虧錢，再看看老章，1個億推上去的，得虧多少啊，從這個角度來說，不用急著割，需要自救的大佬一大堆，總要減減虧吧？要是自救做修複，首先要穩住的還是捷榮，整個華為+科技線的情緒龍頭，大容量漂切換歸切換，但情緒龍頭是固定的，所有的連板高度都在捷榮的情緒周期裏，所有華為分支的走強理論上也都可以給捷榮做支撐，也就是說，華力\/張江們要想自救，拉誰都不如拉捷榮事半功倍，當風向表看吧。
2）華為汽車:上交易日崛起的華為汽車整車，米國汽車人罷工+問界銷量超預期是刺激汽車啟動的直接原因，這次罷工對米國三大車企是致命打擊，尤其利好中國車企，回看k線圖，每年國慶後汽車板塊都有一波主升，隻是今年由於罷工+華為刺激啟動的較早。華為汽車核心標塞力斯早盤縮量漲停，帶動整個汽車板塊爆發，10cm首板11隻，不過從近期規律看，這個方向周二大概率又是分化，在車上的做好去弱留強即可。一句話，盯緊核心中軍塞力斯即可，汽車板塊的炒作基本繞不開它。
3）醫藥:如果科技線以華力為代表的修複低於預期，比如被5日線壓製，那也是時候考慮防守避險了，醫藥、黃金等，都在考慮範圍內，醫藥這段時間的龍頭是通h金馬，強度肯定是夠的，斷板後依然存在反包修複的可能，如果隻是炒東北振興，題材想象力肯定不夠，但如果是炒阿爾茲海默，那又是另一片天地了，8月30日盤後公告了阿\/爾茲\/海\/默\/新藥的進展，正好對應首板啟動節點，所以這個邏輯方向更合理。
2板補漲雙成y業就有阿爾茲海默的炒作邏輯，必然不是巧合，那這裏還備選兩個正宗的阿爾茲\/海默\/症概念的低位漂，有可能被發酵到，可以留意一下：
熱點分析：距離國慶中秋假期越來越近，8天的加長版黃金周，使得出遊需求一路上揚，旅遊酒店預訂量同比2019年增長超5倍。反映在二級市場，近期餐飲旅遊酒店消費板塊強勢上漲，9月18日酒店餐飲行業指數漲3.42%，旅遊景點行業指數漲2.89%。長白山繼上周五觸及漲停後，上交易日再度漲停，曲江文旅亦是創出近期新高。從資金淨流入方麵來看，上交易日餐飲旅遊板塊流入超10億元，其中中國中免獲主力大幅加倉超7億元，西安旅遊、長白山、眾信旅遊等股獲主力淨流入額居前。旅遊etf近6天獲得連續資金淨流入，最高單日獲得1630.48萬元淨流入，合計“吸金”近6000萬元。旅遊etf最新規模達8.96億元，創近1年新高。此外，從上交易日資金淨流入金額前10位股來看，貴州茅台、五糧液等節假日食品飲料消費都占據重要位置。看好杭州亞運會和國慶黃金周接棒帶動出遊需求釋放，三季度出行板塊有望保持高景氣。建議優先關注酒店、餐飲及人工景區等高業績彈性板塊，例如華天酒店、錦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、長白山、曲江文旅、宋城演藝等和低估值景氣度改善的中國中免。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，國金，信達，中信，華泰，粵開，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股\/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點讚.評論.轉發！！！2023.09.19
閱讀蘊藏著無盡可能，有益於明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
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近期，輪胎行業掀起新一輪漲價潮，包括賽輪輪胎、玲瓏輪胎、三角輪胎等上市公司在內的國內外輪胎企業輪番宣布漲價。從多位輪胎經銷商處獲悉，由於品牌方密集漲價，目前各大經銷商開始積極備貨，以應對10月份的旺季。券商機構認為，原材料價格、人工成本的抬升是此輪輪胎價格上漲的主要原因，同時，輪胎行業正處於產銷兩旺的狀態，行業景氣度有望持續上行。
上交易日沒有公司發布減持公告；山東玻纖、德邦科技將迎來超三成以上解禁；中國電子院澄清，並非國產光刻機工廠落地雄安，是北京高能同步輻射光源；昊誌機電公司董事肖泳林收到證監會立案告知書；江蘇多地要求不得新增定融，個別地方要求融資成本不超過5.5%；福日電子公告，截至目前子公司中諾通訊未給華為手機mate60係列提供代工服務；全球天然鑽石價格暴跌，比利時鑽石交易所稱或許將來在超市買肥皂也會送你一顆鑽石。
美股三大指數均小幅上漲，納指漲0.01%，道指漲0.02%，標普500指數漲0.07%。大型科技股漲跌不一，特斯拉跌超3%，奈飛、微軟、亞馬遜小幅下跌；蘋果漲超1%，英偉達、穀歌、meta小幅上漲。航空股全線走低，達美航空、西南航空、美聯航跌超2%，波音、m國航空跌超1%。
熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金\/龍指數跌0.57%。滿幫漲超1%，小鵬汽車、愛奇藝、唯品會、拚多多、騰訊音樂、微博小幅上漲。理想汽車跌超2%，京東、百度、蔚來跌超1%，嗶哩嗶哩、富途控股、網易、阿裏巴巴小幅下跌。
社融、經濟數據好於預期，降準進一步體現政策嗬護，但海外擾動下市場以震蕩為主。大勢上，本輪“政策底”到“市場底”階段外資定價權更高，當前處於國內基本麵預期底部與海外基本麵預期頂部的最後角力期，m聯儲加息路徑仍有分歧、國內政策有效性待驗，趨勢性回升或需等待內外現實向預期收斂；
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說下，華力創通，沒想到10日線上低吸套個利都能虧錢，再看看老章，1個億推上去的，得虧多少啊，從這個角度來說，不用急著割，需要自救的大佬一大堆，總要減減虧吧？要是自救做修複，首先要穩住的還是捷榮，整個華為+科技線的情緒龍頭，大容量漂切換歸切換，但情緒龍頭是固定的，所有的連板高度都在捷榮的情緒周期裏，所有華為分支的走強理論上也都可以給捷榮做支撐，也就是說，華力\/張江們要想自救，拉誰都不如拉捷榮事半功倍，當風向表看吧。
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3）醫藥:如果科技線以華力為代表的修複低於預期，比如被5日線壓製，那也是時候考慮防守避險了，醫藥、黃金等，都在考慮範圍內，醫藥這段時間的龍頭是通h金馬，強度肯定是夠的，斷板後依然存在反包修複的可能，如果隻是炒東北振興，題材想象力肯定不夠，但如果是炒阿爾茲海默，那又是另一片天地了，8月30日盤後公告了阿\/爾茲\/海\/默\/新藥的進展，正好對應首板啟動節點，所以這個邏輯方向更合理。
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熱點分析：距離國慶中秋假期越來越近，8天的加長版黃金周，使得出遊需求一路上揚，旅遊酒店預訂量同比2019年增長超5倍。反映在二級市場，近期餐飲旅遊酒店消費板塊強勢上漲，9月18日酒店餐飲行業指數漲3.42%，旅遊景點行業指數漲2.89%。長白山繼上周五觸及漲停後，上交易日再度漲停，曲江文旅亦是創出近期新高。從資金淨流入方麵來看，上交易日餐飲旅遊板塊流入超10億元，其中中國中免獲主力大幅加倉超7億元，西安旅遊、長白山、眾信旅遊等股獲主力淨流入額居前。旅遊etf近6天獲得連續資金淨流入，最高單日獲得1630.48萬元淨流入，合計“吸金”近6000萬元。旅遊etf最新規模達8.96億元，創近1年新高。此外，從上交易日資金淨流入金額前10位股來看，貴州茅台、五糧液等節假日食品飲料消費都占據重要位置。看好杭州亞運會和國慶黃金周接棒帶動出遊需求釋放，三季度出行板塊有望保持高景氣。建議優先關注酒店、餐飲及人工景區等高業績彈性板塊，例如華天酒店、錦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、長白山、曲江文旅、宋城演藝等和低估值景氣度改善的中國中免。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，國金，信達，中信，華泰，粵開，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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