漢軍大營，邳彤慷慨激昂，語驚四座。
劉秀聽罷，頻頻點頭。諸將及眾謀士麵麵相覷，兀自議論未服。
邳彤又道：主公若棄此而歸，不但空失河北，而且驚動三輔，使朝廷威風一旦墜損。王郎反以假為真，羽翼豐滿，勢力愈大，河北非為朝廷所有矣。主公初來河北之時，百姓望之如雲霓，待之如父母；若就此西歸，民則必如兒女不棄父母，千裏追隨而行。如此一來，和成、信都兩地軍民勢必四散奔逃。則若失此根本，大事去矣！
劉秀聽罷，以掌擊案：邳公之言是也，我等亦聽從之！
由是諸將再無異言，眾議乃決。
劉秀：邳彤聽令！
邳彤：末將在。
劉秀：本帥命你為和成太守，兼後大將軍，帶本部人馬為前部先鋒，你可願意？
邳彤：多蒙將軍信任，末將必盡全力。
劉秀：其餘諸將，隨本帥合後，盡發全部兵馬，攻略河北諸縣。
眾將：喏！
邳彤領命起兵，派遣部將張萬、尹綏先往堂陽縣城，曉諭中吏民：更始皇帝派大司馬劉秀經略河北，率領十萬大軍將至。大軍到日，若不開城相迎，即是從叛，必嚴懲不怠。
堂陽縣吏民聞而畏懼，果然不戰而降，開城迎接漢軍。邳彤由此兵不血刃占領堂陽，又率軍在中山擊破白奢流民軍，為平定邯鄲掃清通道。
當即便有哨探報入邯鄲：報，堂陽縣被劉秀派人打破！
趙漢帝王郎：小小堂陽，失便失了，不必大驚小怪。
話猶未了，又有哨馬報入：更始帝劉玄又派尚書令謝躬，率六員上將軍前來討伐！
王郎大驚：眾家愛卿，如此怎生是好？
劉林：陛下勿憂，臣願領兵相迎，往擊信都！
王郎：全仗賢卿，定要全殲來犯之敵，不要使其與劉秀合兵。
劉林：諾，臣遵旨。
於是領兵而出，在信都列開陣勢。適逢謝躬引領大軍前來，兩軍相遇，激戰數日，更始軍不能得勝。正在難分勝負之機，趙漢軍隻聽背後金鼓大作，喊聲驚天動地，急回頭看時，卻是劉秀軍突然自信都城中殺出，與更始軍兩麵夾擊。
謝躬大喜，揮師大進，陣斬劉林。
趙軍元帥斃命，由是大潰，複又逃回邯鄲，固守不出。
謝躬乃與劉秀軍合兵攜手，複又分進合擊，包圍钜鹿。王郎再從邯鄲派兵來援，被劉秀派鄧禹於半路截住，以突騎衝垮敵陣，斬首五千餘眾。
趙軍不能前進，複又退回。
劉秀見趙軍雖眾，但不堪一擊，由是傳令，隻留一部兵力牽製钜鹿守軍，自與謝躬聯絡同進，乘勝以主力進攻邯鄲。
畫外音：便在劉秀與王郎在钜鹿作戰期間，上穀耿況、漁陽彭寵不遺餘力，征集屬縣糧食物資，源源不斷運到前線，漢軍由此聲勢大盛。更始二年五月，漢軍攻克邯鄲，钜鹿相繼而下。王郎、李育、張參等趁夜逃出，卻被漢軍追及，全部擒斬。王郎當初重金懸賞劉秀首級，終被劉秀梟首，趙漢至此滅亡。
謝躬率軍開進邯鄲，與劉秀在城內相見，然後分兵駐紮，各自進入趙王宮。
劉、謝二人因都是更始天子持節之使，由此謙讓遜謝一番，皆都不肯先坐主位。
謝躬見此，於是麵南而立，由懷中掏出聖旨：大漢天子有旨，劉秀聽封。
劉秀下拜：臣劉秀接旨。
謝躬：奉大漢天子旨意，賜封大司馬劉秀為蕭王，欽此。
劉秀：臣領旨謝恩。
謝躬：蕭王平身，快快請起，升坐王位。
劉秀：天使在此，小王怎敢？
謝躬：既是如此，你我可分賓主列坐，蕭王請居上賓之位。
畫外音：其後不久，劉秀得知更始帝破壞高祖白馬之盟，在長安大封異姓諸王，心中不喜，便將蕭王之封不以為意，更暗生異誌。王郎趙漢既滅，更始帝所遣軍馬中諸將縱兵搶劫趙地，不聽中書令謝躬命令，為所欲為。劉秀聽聞諸郡太守來報，非常忌恨。謝躬因見劉秀勢大，漸不能製，也自心中不安，由此遣吏持節慰撫諸郡，與劉秀爭取民心。
部將向謝躬獻計：元帥，如今蕭王劉秀忌恨我等，常懷吞並之心，其部下諸將亦都蠢蠢欲動。將軍何不先發製人，發兵襲擊劉秀，就而奪占趙地？
謝躬：不可。劉秀並無反狀，怎可興此無名之師，自相殘殺？何況劉秀兵力強大，即便發動奇襲，我等亦無勝算，若是偷雞不成，反蝕米糧，此非善計。
部將：則我與劉秀兩支部隊，在邯鄲分城駐紮，其若發兵襲我，如其奈何？
謝躬：此間之危，倒是不可不防。若依公計，便當如何？
部將：所謂道不同不相為謀，將軍既不願搶先下手，亦不可與劉秀共處一城。若依末將之計，不如率軍離此，返回鄴城駐紮。
謝躬：此為善策，便依將軍。
於是傳下將令，並派人知會劉秀，以掃除王郎餘孽為名，率其數萬大軍，返回鄴城。
當時邯鄲雖破，但河北地區另有銅馬、青犢、尤來、高湖、重連、五校、富平、獲索等多股草莽勢力，眾達數百萬人。
劉秀欲向南攻打青犢軍，派人到鄴城寄書謝躬。其書略雲：
河北諸盜，以銅馬、青犢、尤來為巨。我欲擊青犢軍至射犬城，必能敗之。但尤來軍在山陽人馬得知，勢必因此驚逃。若借將軍強兵，截擊逃散之敵，則必能使之束手受擒，建立大功，平定河北全境。書不盡言，望將軍詳之。
謝躬認同劉秀建議，於是同意，回書約定並肩作戰。
劉秀見到謝躬回書，由是發兵，一舉擊敗射犬城青犢軍。
尤來軍聞之，知道不是劉秀對手，果然向北逃竄，退守隆慮。
字幕：隆慮乃是西漢所置古縣，在今河南林州，因縣城之西有隆慮山而得名。
謝躬聞報，遂留大將軍劉慶、魏郡太守陳康駐守鄴城，自己親率諸將，前往攻打隆慮。尤來軍陷入困境，反而奮力死戰，勢力銳不可擋。
隆慮城外一場激戰，謝躬軍大敗，陣亡將士數千人眾。
謝躬未料在此小縣折戟沉沙，暗恨自己大意，在部將保護下拚命殺出重圍，隻率不足一千殘部輕騎，敗回鄴城。
黎明之時，眼見鄴城城樓在前，旗幟鮮明，安堵如故。謝躬鬆一口氣，命副將前去叫城。守將陳康見是謝尚書回兵，立命開城放入。
謝躬毫無防備，率先縱馬而入。剛入甕城，便聽一聲呐喊，伏兵大起。
謝躬大驚，高聲喝道：劉慶、陳康何在？
話未落音，旁邊轉過一員大將，乃是吳漢，叫道：奉蕭王將令，謝躬賣國通敵，致隆慮之敗，立斬不敕！
未待謝躬答話，吳漢早已手起刀落，將其斬落馬下，就而取了首級。謝躬所帶數百輕騎皆被埋伏士兵擒獲，隻得投降吳漢。
鏡頭閃回，邯鄲城中，蕭王府衙。馮異與劉秀對坐，密議軍情。
劉秀：兄謂謝躬若出戰尤來賊軍，勝敗如何？
馮異：必敗無疑。
劉秀：兄據何而言此？
馮異：自平滅王郎以來，謝尚書部下諸將驕縱成性，目空一切，焉能不敗。
劉秀：則我派兵前往助之，如何？
馮異：末將以為不可。
劉秀：卻是為何？
馮異：大王試思，小小河北之地，豈容二主並存？我若助其獲勝建功，即便謝躬心懷感恩之意，其部將個個跋扈，亦必唆使主帥，與大王爭尊比貴。強敵即滅，便是大王與謝尚書刀兵相見之時也。
劉秀：若依卿計，便當如何？
馮異：有道是先下手為強，後下手遭殃。不如便趁謝躬領兵在外、鄴城空虛之機，分兵派將前往，就此奪了鄴城。謝躬若是敗回，便伏兵殺之。
劉秀：若天子知之，此罪不小。
馮異：自奪占邯鄲之後，謝躬縱其部將為盜，劫掠地方在先，後又有戰敗之罪，殺之何患無辭？
劉秀：此計雖善，隻是忒毒。
馮異：主公不聞當年太祖與項王鴻門之宴乎？若存此婦人之仁，必遺大患。
劉秀聞此，於是意決。於是傳下將令，派偏將軍吳漢及刺奸大將軍岑彭二人，引領一支軍馬，前往襲擊鄴城。馮異臨行囑咐二將，如此這般，用計智取。
吳漢領了主公將令及軍師馮異密計，與岑彭引軍而出，直襲鄴城。兵至城下，將到濠邊，吳漢卻不攻城，先派遣能言善辯之士，入城去勸說陳康開城投降。
陳康見城池被圍，乃與劉慶商議：今我大軍在外，城中空虛，如何堅守？
劉慶：不必守也。
陳康：此言何謂？
劉慶：以我觀之，休說謝躬，便是皇帝劉玄，亦絕非蕭王劉秀敵手，何況你我？
陳康：然則如何？
劉慶：不如見機而作，就便倒賣鄴城，歸降蕭王。
陳康聞而議決，遂命將謝躬妻子兒女一同拿下，然後迎接吳漢等人進城。
吳漢與岑彭引兵入城，對陳康及劉慶大加誇讚，出榜撫民已畢。
鄴城城頭，陳康與吳漢並立。
陳康：鄴城既歸蕭王，便請吳將軍接受印璽，更換城上旗幟。
吳漢：不可，還是一切照舊為好。
陳康：卻是為何？
吳漢：你道謝躬出擊隆慮，或勝或敗，下一步將去何處？
陳康：無論勝敗，必要回歸鄴城，末將故請將軍接印易幟，組織禦敵。
吳漢：若是如此，必要刀兵相見，血流成河。都是玄漢兵士，怎可自相殘殺？
陳康：願聞將軍高論。
吳漢：我有一計，待謝躬回軍之時，可由將軍引兵上城誘之，某自率精銳伏於甕城之內，豈時兵不血刃，便可擒斬謝躬，並吞其眾，豈不為好？
陳康：妙哉此計。早聞將軍智勇兼備，今日得見，勝似聞名。
吳漢：將軍過獎。時不宜遲，我等便就分頭準備便好。
陳康：諾，末將遵命。
於是分別派兵，埋伏已畢。眼見城外遠處塵頭大起，謝躬敗回，派人叫城。
陳康下令大開城門，放謝躬入內；吳漢驟馬而出，將謝躬一刀劈於馬下，閃回結束。
謝躬之妻被縛城頭，親眼見到丈夫被殺，流淚道：我早就告誡夫君，說將軍與劉秀長期不能相容，今彼每以善言迷惑諸將，必有不臣之心，將要發動兵變。而夫君毫無防人之心，終至大禍臨頭，悔之何及。夫君既亡，為妻生而何益！
說罷，撞開身旁武士，一躍跳下城樓，落到城處，頓時香銷玉殞。
謝躬之子見母親已死，也不哭泣，眼望邯鄲方向罵道：逆賊劉秀！今雖襲殺我父，奪得鄴城，尚有幽州牧苗曾，上穀太守韋順，漁陽太守蔡充，奉命接管河北諸郡，即將帶兵前來，定將你萬剮淩遲，以為我父報仇。我母既能殉夫，我何不能殉父！
說罷，將身子向武士長矛猛力一撞，穿透咽喉，登時身死。
吳漢聽其死前遺言，不由臉上變色，若有所思。
鏡頭轉換，邯鄲城中，蕭王宮溫明殿內。
劉秀臥於床榻，瞑目假寐。
守城官入內奏報：大王，今聞苗曾、韋順、蔡充等受更始帝委派，已各帶本部兵馬進入河北，分別到任，接管幽州、上穀及漁陽諸郡，即將來接收邯鄲，望乞早做定奪。
劉秀聞奏大吃一驚，翻身坐起，失聲叫道：謝躬已必遭吳漢誅殺矣。如此奈何？
耿弇時為心腹禁衛統領，聞聲衝入內室，直到床前奏道：反之可矣，又何疑焉？
劉秀：彼眾我寡，若是不勝，我等皆滅族矣。
耿弇：小可今有一言，未知大王尚肯聽否？
劉秀：你我名雖君臣，情若父子，有話盡管講來。
耿弇：天下乃天下人之天下，有德者得之，無德者失之，豈在兵之多寡？
劉秀：請道其詳。
耿弇：方今更始失政，君臣淫亂，諸將大都出自綠林草莽，在京畿之內擅作威福，王公貴戚在京都縱橫暴虐。天子之命，不出城門，州牧郡守動輒遷徙更換，百姓不知所從，士民莫敢自安。而大王以德服眾，登高一呼，從者雲集，因此終得天下者，必是大王！
劉秀：則眼前三路大軍，我當以何拒之？
耿弇：官軍虜掠財物，劫掠婦女，主公都是親見，如此軍隊，有何戰力？經其掃蕩，郡國中凡懷金玉顯貴之家，凡乎殄滅殆盡，餘者皆懷反意。河北百姓捶胸頓足，反而更加思念王莽。又有銅馬、赤眉軍，擁眾數十百萬，更始帝何能剿滅？敗期不遠矣。主公首舉義旗於南陽，破王邑百萬之軍；今定河北，據天府之地。若以大義以討不道，發出號令，則群起響應，天下傳檄可定。天下是為劉氏所有，豈可令外姓得之！大王既憂兵少不足與敵，則末將願回幽州，增發精兵，以為主公前驅！
劉秀聞聽耿弇一番話慷慨激昂，如同振聾發聵，乃霍然而起，跣足下地，以手撫耿弇之背讚道：卿真乃孤之樊噲也！
遂立即升殿，聚會眾將，商定與玄漢政權正式決裂。
乃將吳漢自鄴城調回，使與耿弇同為大將軍，馮異為軍師，整兵出城；又命人持節，以平滅銅馬軍為名，隨耿弇往發幽州十郡突騎，往大營聽用。
鏡頭轉換，幽州薊城府衙。
幽州牧苗曾聞說劉秀派人前來征兵，立即引起警覺，於是暗中指示本州諸郡官吏，一律不得應調。
城外大營之中，吳漢與軍師馮異商議：苗曾不肯上當，如其奈何？
馮異：未知將軍可懼死否？
吳漢：雖赴湯蹈火、粉身碎骨，無可懼也。
馮異：既是如此，某有一計，可助將軍成此蓋世奇功。
吳漢：既雲可成大功，是未必死也。願聞軍師高論。
馮異：大將軍附耳過來，可如此如此，必可再次兵不血刃，取得幽州之地！
吳漢受計，遂親率二十騎出營，先馳至無終，再派人報進薊城，說來歸降幽州牧。
苗曾聞說吳漢隻引二十騎來，不疑有他，親自迎出城外。
吳漢飛馳而至，並不下馬，直入陣前，一刀即將其苗曾斬殺，收其璽印及部眾。
與此同時，馮異又派出耿弇，使用同樣計策，引數十輕騎直到上穀，收斬上穀太守韋順；繼而馬不停蹄直至漁陽，收斬漁陽太守蔡充。
馮異既得幽州、上穀、漁陽，由是傳檄河北，再次征調各處兵馬。北州諸郡守聞說苗曾等三太守已死，無不震駭，於是悉發其兵，響應蕭王劉秀。
劉秀聞報，於是大發河北漢軍，往擊銅馬軍於梟城。
馮異、吳漢、耿弇便率幽州、上穀、漁陽突騎，與劉秀會師於清陽。
畫外音：當時雖然王郎趙漢已滅，河北起義軍尚有數十處之多，擁有上萬兵馬者便有銅馬、大肜、高湖、重連、鐵脛、大搶、尤來、上江、青犢、五校、檀鄉、五幡、五樓、富平、獲索等十五六支，共計數百萬人。其中以銅馬軍最為強大，擁眾三十餘萬，對外號稱七十萬眾，為首者乃是東山荒禿、上淮況等人。
劉秀至於梟城，大會諸將，意氣風發。但聞說銅馬軍有數十餘萬，又不禁憂形於色。
馮異：主公何故懷憂？
劉秀：諸公各仗奇能，屢建大功，著實可喜；然今敵眾十數倍於我，奈何？
馮異：銅馬賊雖然數倍於我，但多是流民，依靠劫掠為生，烏合之眾，破之何難。其比王邑百萬大軍如何？戰之可也。
劉秀：兵凶戰危，軍師不可大意。
馮異：既是如此，可派鄧禹、銚期、蓋延三人，各領兵三千出戰，以探敵之強弱。
劉秀從之，於是便派三將出戰。
兩軍相交，就此開戰。鄧禹等以為銅馬軍隻是烏合之眾，而且內部並無統一領導，因此不以為意，各逞英勇，來回衝突。
不料銅馬軍卻極為剽悍，士兵各自為戰，竟將三路漢軍打得落花流水，大敗而歸。
三將敗歸，馮異麵露愧色，便即無語。
劉秀又派馬武等別將出戰，自銅馬軍側翼攻擊，但亦戰之不利，連吃敗仗。
諸將敗回大營，均都灰頭土臉，麵帶愧色。
劉秀此番卻並不動怒，亦不著急，反而大笑不止。
馮異：諸將連敗，主公此是笑我等無能也。
劉秀：非也。公等皆為百戰之將，偶爾小敗，有何可笑者？今屢擊敵營不能勝者，乃謂賊眾精銳皆都集中於此，別處再無備用之兵。我已有計，破之必矣。
諸將：願聞主公高論。
劉秀：你等諸公休要焦躁，急於挽回顏麵。若依我計，今可築牆固壘，堅壁清野，堅持不出；耿弇與吳漢二位將軍卻各帶精騎三千，出於銅馬軍之後，斷其糧道。今銅馬軍數十萬眾集中一處，若糧道斷絕，則不出百日，必為我所破！
諸將稱善，於是依令而為。果然三個月後，銅馬軍糧草斷絕，遂至困窘，以至半數軍士執戈不起，戰力全無。
畫外音：銅馬軍因為沒有統一主帥，故此互不統屬，軍心渙散。糧道既斷，上淮況部首先支吾不住，趁夜私自拔營撤兵。來日平明，東山荒禿見盟軍已撤，軍心渙散，由是也都退卻，丟盔卸甲，數十裏內漫山遍野，皆是亂軍。
銅馬軍撤至館陶，被漢軍追及，折損其半；遂越太行山往西至蒲陽，正遇劉秀手下大將耿弇、吳漢軍埋伏截殺，一陣猛擊；欲返逃河北，又被銚期、蓋延、馬武等追至。銅馬軍由是一敗再敗，損失慘重，收拾敗殘人馬，尚有十萬之眾。
漢軍諸將要求乘勝進擊，劉秀不許，笑道：此十萬大軍，乃我創業之基，豈可盡剿。
於是隻與耿弇二人出營，到至東山荒禿軍帳，親自進行招安。
銅馬營門軍：來者何人，敢私闖我軍營？
耿弇：速報與你家主帥，今有蕭王劉秀親來拜見，共謀大業。
門軍吃了一驚，急轉身入帳傳報。銅馬軍首領東山荒禿不知所報真假，親引諸將迎出帳外，隻見營門隻有二人昂然而立，並無別人。銅馬軍諸將因與耿弇對陣半年有餘，大小數十戰，如何不識？一見之下，俱都吃驚，各拉寶劍。
耿弇哈哈大笑：你等諸位英雄好漢，個個頂天立地，今在自家門首，尚懼我二人乎？
東山荒禿止住眾將，向耿弇抱拳施禮：未知耿將軍此來何意，此位又是何人？
耿弇：我等二人來意，是欲與諸公共謀天下大事。為表誠意，是故不帶兵器，未攜部從。至若此公，便是漢景帝閣下玄孫，當年大戰昆陽，今之蕭王劉文叔是也。
東山荒禿：既是蕭王親至，必有見教。此非講話之所，請入軍帳待茶。
劉秀將馬韁遞與門軍，上前與東山荒禿並肩入帳，神采飛揚，旁若無人。耿弇隨後跟入，隻以手輕按劍柄而已。
東山荒禿暗暗稱奇，將劉秀引入帳中，延至上座。耿弇卻不肯坐，隻在劉秀身後按劍侍立。東山荒禿引諸將與劉秀見禮，然後命人獻茶，諸將分別入座。
劉秀：先時你我各為其主，刀兵相見，以至多有得罪，尚請見諒。
東山荒禿：不敢。既說各為其主，便為敵國，何需客氣。
劉秀：將軍快人快語，果是豪傑風度。未知將軍新敗之餘，下步有何打算？
東山荒禿：在下無能，屢敗於大王，時也運也，夫複何言。但若大王以力相逼，某雖不才，亦願效齊士田橫，楚王項羽，拚死周旋而已。
劉秀：果若如此，某便不至冒此風險，親入貴營矣。今王郎已滅，玄漢無道，天下無主，群雄並起。你我何不就此聯手，共創大業？若我一旦得誌，則不但與將軍共享天下，便是將軍部下諸公，亦必裂土封侯，終不相負。
東山荒禿：大王對我敗軍之將如此優禮，莫非以言相戲？
劉秀自案上壺中抽出一支利箭，雙手用力折斷：若我口不應心，有如此箭。
東山荒禿：某雖出身草莽，亦識大義。大王以誠相待，窮途末路之人，豈敢不從？大王乃帝室貴胄，今親自蹈險光降，本當盛情相待，隻是……
劉秀：將軍不必多言。某既誠意前來結盟，豈有薄禮送上？自然無需將軍破費。
銅馬軍諸將未明其意，耿弇早已邁步出帳，到至營門，自懷中掏出一枚號炮，打火點燃。隻見一溜火光，那號炮竄上天空，嘭然炸開。
片刻之後，吳漢帶引一支人馬自遠處樹林之後轉出，來至營門。
東山荒禿與諸將出帳看時，見這支人馬並未持槍挺戈，亦不背弓挎箭，而是押運數百輛大車，車上盡是財帛、糧食、牛酒。
銅馬軍當時已是數日不食，眼見糧食、牛酒送到，無不口角流涎，歡聲雷震。
東山荒禿眼見此情，自知軍心已散，已經無力再戰；又見劉秀此般風采，難怪天下英雄傾心相隨。因思屢敗之下走投無路，於是終向劉秀拜倒，自願請降。
畫外音：劉秀單身進入敵營，親自說服十萬銅馬軍束手歸降，成就一篇曆史佳話。觀其胸懷膽魄，自古以來帝王之中罕有其匹。於是劉秀憑空得到十萬悍兵，皆都分別編入諸將帳下，由此軍至數十萬眾，跨州據土，勢力大增。其後不久，劉秀帶其麾下諸將，又陸續降服其他十數支農民軍，終至平定河北諸郡。
更始二年冬，長安宮闕。
更始帝劉玄聞報蕭王盡得河北之地，不服詔命，大有割據自立之意，不由大慌。
當時又有匈奴單於名輿，在北麵虎視眈眈，隨時準備入侵關中。
劉玄為避免兩麵受敵，定下聯北擊東戰略，遂遣中郎將歸德侯颯、大司馬護軍陳遵，率團出使匈奴，授予單於漢製璽綬，約為同盟。
匈奴單於輿見其璽綬，麵有驕色道：匈奴與漢，自高祖劉邦時便約為兄弟，又許和親二百年之久。然我匈奴發生內亂之時，孝宣皇帝輔立呼韓邪單於，故又稱臣以尊漢。今漢亦大亂，為王莽所篡，匈奴出兵擊莽，空其邊境，令天下騷動思漢。王莽卒敗而漢室複興者，皆我匈奴之力也。你漢朝當複尊我為主才是，又何敢托大，來賜我璽綬？
侯颯、陳遵無言以對，隻得怏怏而回。
鏡頭轉換，中原大地。
當劉秀經略河北之時，山東赤眉軍趁機兵分兩路，向更始漢軍發動進擊。
一路由樊崇、逢安率領，攻拔長社，南擊宛城，再由武關向西進發；另一路由徐宣、謝祿率領，拔陽翟，進軍梁縣。準備分進合擊，西攻長安。
畫外音：更始三年正月，兩路赤眉大軍會師弘農，隊伍發展到三十萬人。由是西進至華陰，立十五歲漢宗室之後劉盆子為帝，來攻長安。
字幕：劉盆子，泰山郡式國人，西漢遠支皇族，高祖劉邦之孫城陽景王劉章之後。祖父劉憲元帝時被封為式侯，父劉萌在王莽篡位後被殺。
鏡頭閃回，敘述劉盆子來曆。
新莽末年，天下大亂，綠林及赤眉軍相繼而起。
劉盆子與二兄劉恭、劉茂孤苦無依，後皆被掠入赤眉軍中，在後勤軍中從事放牧。
劉恭從小學習《尚書》，隨樊崇等投降更始帝劉玄，被封為式侯。因通曉經術，多次上書議事，便被任命為侍中，跟從更始帝前往長安。
劉盆子與劉茂在赤眉軍中，歸屬右校卒吏劉俠卿，負責割草喂牛，號稱牛吏。劉盆子對所管每頭牛習好都了如指掌，其牛亦都甚懂人語，總是令行禁止，不隨便啃吃莊稼。劉盆子有時倒騎頭牛以轄牛群，便如大將軍一般，樂在其中。
更始三年正月，赤眉軍會師弘農，與更始諸將連戰獲勝，進逼關中。更始帝劉玄聞報大為恐懼，眼見朝中更無大將可用，便遣使節前往赤眉軍營中請和，表示自己可以禪位，但要求赤眉軍須重立漢宗室為帝。
樊崇聞而大喜，便問部下諸將：公等以為如何？
諸將：願惟主公之命是聽！
樊崇：我聞八水長安乃故漢舊都，形勝之地，非人力可攻破之。今我大軍起自山東，千裏西來迫近長安，戰無不取，攻無不勝，實仗鬼神之助，方得如此順利。更始帝既甘願將長安讓予我等，當求劉氏之後，與卿等共尊立之。
諸將：諾！我等遵命。
樊崇見無異議，於是準備立帝事宜，命在軍中選出劉氏宗親之後七十多人。經過排查家族譜係，發現唯有劉盆子與劉茂兄弟二人，乃是前帝近屬。
但諸將因對諸宗室各有偏愛，究立何人為帝，眾論不一。
樊崇乃與眾人商議：我聞上古之時，天子若拜上將出征，池書劄符，祈問天意。
諸將：何謂池書劄符？
樊崇：便是依照宗室候選人數，命人寫下相應書劄，以作中帝符號，其中隻有一枚是為帝劄。將所有書劄提前放進竹製盒中，規定諸宗室依年齡順序摸劄，從大到小，依次摸出示眾。則不論何人摸到帝劄，便是真命天子，是為池書劄符也。
諸將：若是如此，倒也公平，我等並無異議。
中軍大帳之外，高台之上，七十餘漢宗室子弟鄰裏年齡大小並排而立，等候摸劄。
劉盆子在候選人中年齡最小，因此隻能站在最後，等摸最後一劄。
說也奇怪，前麵七十餘人摸到劄符，一一向眾人展示，然而個個都是空劄。
等輪到劉盆子之時，竹盒內隻餘最後一枚劄符。劉盆子將手伸入盒中，摸出劄符，遞給監吏。樊崇及諸將無不屏息瞪目，心中打鼓。
監吏接過劄符，當眾展開，高聲唱喝：是為帝劄。
此話一出，諸將中有人離座歡呼，有人無聲歎息，有人喃喃咒罵，一片噪雜。
樊崇：天意如此，公等何必再有異議？
諸將：既是天意，誰敢不從！
於是便就高台之上，擁立劉盆子為帝，時年僅有十五歲，改年號為建始。
閃回結束，高台之上，登基大典。
劉盆子雖然稱帝，但因長期放牛，養成簡衣草行生活習慣，被發徒跣，敞衣赭汗。行登基大典之時，見眾人來拜自己，隻是躲閃，不敢就座。
眾侍衛見此，個個忍俊不禁，勉強捉住劉盆子，將其按在龍座之上，接受眾官朝拜。
眾官拜罷，劉盆子終於平靜下來，乃依照樊崇所擬名單，分封諸臣。
傳旨官：奉天承運，皇帝詔曰；命爾諸卿，各依其責。故縣獄吏徐宣能通易經，推為丞相；樊崇為禦史大夫，逄安為左大司馬，謝祿為右大司馬，楊音以下，皆為列卿。
眾官再拜山呼：吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！
畫外音：樊崇等赤眉軍諸將為奪長安，依照更始帝劉玄所提條件，以覆盆抓鬮之計，擁立十五歲放牛娃劉盆子為帝，並且大封功臣。用抓鬮方式擁立皇帝，可謂民主選舉製始發此端，前無古人，後無來者。便在此時，長安更始朝內部卻又出現奇事一樁，致使赤眉軍非但沒有等來劉玄獻城投降消息，反而引來大軍征伐。（本集完）
劉秀聽罷，頻頻點頭。諸將及眾謀士麵麵相覷，兀自議論未服。
邳彤又道：主公若棄此而歸，不但空失河北，而且驚動三輔，使朝廷威風一旦墜損。王郎反以假為真，羽翼豐滿，勢力愈大，河北非為朝廷所有矣。主公初來河北之時，百姓望之如雲霓，待之如父母；若就此西歸，民則必如兒女不棄父母，千裏追隨而行。如此一來，和成、信都兩地軍民勢必四散奔逃。則若失此根本，大事去矣！
劉秀聽罷，以掌擊案：邳公之言是也，我等亦聽從之！
由是諸將再無異言，眾議乃決。
劉秀：邳彤聽令！
邳彤：末將在。
劉秀：本帥命你為和成太守，兼後大將軍，帶本部人馬為前部先鋒，你可願意？
邳彤：多蒙將軍信任，末將必盡全力。
劉秀：其餘諸將，隨本帥合後，盡發全部兵馬，攻略河北諸縣。
眾將：喏！
邳彤領命起兵，派遣部將張萬、尹綏先往堂陽縣城，曉諭中吏民：更始皇帝派大司馬劉秀經略河北，率領十萬大軍將至。大軍到日，若不開城相迎，即是從叛，必嚴懲不怠。
堂陽縣吏民聞而畏懼，果然不戰而降，開城迎接漢軍。邳彤由此兵不血刃占領堂陽，又率軍在中山擊破白奢流民軍，為平定邯鄲掃清通道。
當即便有哨探報入邯鄲：報，堂陽縣被劉秀派人打破！
趙漢帝王郎：小小堂陽，失便失了，不必大驚小怪。
話猶未了，又有哨馬報入：更始帝劉玄又派尚書令謝躬，率六員上將軍前來討伐！
王郎大驚：眾家愛卿，如此怎生是好？
劉林：陛下勿憂，臣願領兵相迎，往擊信都！
王郎：全仗賢卿，定要全殲來犯之敵，不要使其與劉秀合兵。
劉林：諾，臣遵旨。
於是領兵而出，在信都列開陣勢。適逢謝躬引領大軍前來，兩軍相遇，激戰數日，更始軍不能得勝。正在難分勝負之機，趙漢軍隻聽背後金鼓大作，喊聲驚天動地，急回頭看時，卻是劉秀軍突然自信都城中殺出，與更始軍兩麵夾擊。
謝躬大喜，揮師大進，陣斬劉林。
趙軍元帥斃命，由是大潰，複又逃回邯鄲，固守不出。
謝躬乃與劉秀軍合兵攜手，複又分進合擊，包圍钜鹿。王郎再從邯鄲派兵來援，被劉秀派鄧禹於半路截住，以突騎衝垮敵陣，斬首五千餘眾。
趙軍不能前進，複又退回。
劉秀見趙軍雖眾，但不堪一擊，由是傳令，隻留一部兵力牽製钜鹿守軍，自與謝躬聯絡同進，乘勝以主力進攻邯鄲。
畫外音：便在劉秀與王郎在钜鹿作戰期間，上穀耿況、漁陽彭寵不遺餘力，征集屬縣糧食物資，源源不斷運到前線，漢軍由此聲勢大盛。更始二年五月，漢軍攻克邯鄲，钜鹿相繼而下。王郎、李育、張參等趁夜逃出，卻被漢軍追及，全部擒斬。王郎當初重金懸賞劉秀首級，終被劉秀梟首，趙漢至此滅亡。
謝躬率軍開進邯鄲，與劉秀在城內相見，然後分兵駐紮，各自進入趙王宮。
劉、謝二人因都是更始天子持節之使，由此謙讓遜謝一番，皆都不肯先坐主位。
謝躬見此，於是麵南而立，由懷中掏出聖旨：大漢天子有旨，劉秀聽封。
劉秀下拜：臣劉秀接旨。
謝躬：奉大漢天子旨意，賜封大司馬劉秀為蕭王，欽此。
劉秀：臣領旨謝恩。
謝躬：蕭王平身，快快請起，升坐王位。
劉秀：天使在此，小王怎敢？
謝躬：既是如此，你我可分賓主列坐，蕭王請居上賓之位。
畫外音：其後不久，劉秀得知更始帝破壞高祖白馬之盟，在長安大封異姓諸王，心中不喜，便將蕭王之封不以為意，更暗生異誌。王郎趙漢既滅，更始帝所遣軍馬中諸將縱兵搶劫趙地，不聽中書令謝躬命令，為所欲為。劉秀聽聞諸郡太守來報，非常忌恨。謝躬因見劉秀勢大，漸不能製，也自心中不安，由此遣吏持節慰撫諸郡，與劉秀爭取民心。
部將向謝躬獻計：元帥，如今蕭王劉秀忌恨我等，常懷吞並之心，其部下諸將亦都蠢蠢欲動。將軍何不先發製人，發兵襲擊劉秀，就而奪占趙地？
謝躬：不可。劉秀並無反狀，怎可興此無名之師，自相殘殺？何況劉秀兵力強大，即便發動奇襲，我等亦無勝算，若是偷雞不成，反蝕米糧，此非善計。
部將：則我與劉秀兩支部隊，在邯鄲分城駐紮，其若發兵襲我，如其奈何？
謝躬：此間之危，倒是不可不防。若依公計，便當如何？
部將：所謂道不同不相為謀，將軍既不願搶先下手，亦不可與劉秀共處一城。若依末將之計，不如率軍離此，返回鄴城駐紮。
謝躬：此為善策，便依將軍。
於是傳下將令，並派人知會劉秀，以掃除王郎餘孽為名，率其數萬大軍，返回鄴城。
當時邯鄲雖破，但河北地區另有銅馬、青犢、尤來、高湖、重連、五校、富平、獲索等多股草莽勢力，眾達數百萬人。
劉秀欲向南攻打青犢軍，派人到鄴城寄書謝躬。其書略雲：
河北諸盜，以銅馬、青犢、尤來為巨。我欲擊青犢軍至射犬城，必能敗之。但尤來軍在山陽人馬得知，勢必因此驚逃。若借將軍強兵，截擊逃散之敵，則必能使之束手受擒，建立大功，平定河北全境。書不盡言，望將軍詳之。
謝躬認同劉秀建議，於是同意，回書約定並肩作戰。
劉秀見到謝躬回書，由是發兵，一舉擊敗射犬城青犢軍。
尤來軍聞之，知道不是劉秀對手，果然向北逃竄，退守隆慮。
字幕：隆慮乃是西漢所置古縣，在今河南林州，因縣城之西有隆慮山而得名。
謝躬聞報，遂留大將軍劉慶、魏郡太守陳康駐守鄴城，自己親率諸將，前往攻打隆慮。尤來軍陷入困境，反而奮力死戰，勢力銳不可擋。
隆慮城外一場激戰，謝躬軍大敗，陣亡將士數千人眾。
謝躬未料在此小縣折戟沉沙，暗恨自己大意，在部將保護下拚命殺出重圍，隻率不足一千殘部輕騎，敗回鄴城。
黎明之時，眼見鄴城城樓在前，旗幟鮮明，安堵如故。謝躬鬆一口氣，命副將前去叫城。守將陳康見是謝尚書回兵，立命開城放入。
謝躬毫無防備，率先縱馬而入。剛入甕城，便聽一聲呐喊，伏兵大起。
謝躬大驚，高聲喝道：劉慶、陳康何在？
話未落音，旁邊轉過一員大將，乃是吳漢，叫道：奉蕭王將令，謝躬賣國通敵，致隆慮之敗，立斬不敕！
未待謝躬答話，吳漢早已手起刀落，將其斬落馬下，就而取了首級。謝躬所帶數百輕騎皆被埋伏士兵擒獲，隻得投降吳漢。
鏡頭閃回，邯鄲城中，蕭王府衙。馮異與劉秀對坐，密議軍情。
劉秀：兄謂謝躬若出戰尤來賊軍，勝敗如何？
馮異：必敗無疑。
劉秀：兄據何而言此？
馮異：自平滅王郎以來，謝尚書部下諸將驕縱成性，目空一切，焉能不敗。
劉秀：則我派兵前往助之，如何？
馮異：末將以為不可。
劉秀：卻是為何？
馮異：大王試思，小小河北之地，豈容二主並存？我若助其獲勝建功，即便謝躬心懷感恩之意，其部將個個跋扈，亦必唆使主帥，與大王爭尊比貴。強敵即滅，便是大王與謝尚書刀兵相見之時也。
劉秀：若依卿計，便當如何？
馮異：有道是先下手為強，後下手遭殃。不如便趁謝躬領兵在外、鄴城空虛之機，分兵派將前往，就此奪了鄴城。謝躬若是敗回，便伏兵殺之。
劉秀：若天子知之，此罪不小。
馮異：自奪占邯鄲之後，謝躬縱其部將為盜，劫掠地方在先，後又有戰敗之罪，殺之何患無辭？
劉秀：此計雖善，隻是忒毒。
馮異：主公不聞當年太祖與項王鴻門之宴乎？若存此婦人之仁，必遺大患。
劉秀聞此，於是意決。於是傳下將令，派偏將軍吳漢及刺奸大將軍岑彭二人，引領一支軍馬，前往襲擊鄴城。馮異臨行囑咐二將，如此這般，用計智取。
吳漢領了主公將令及軍師馮異密計，與岑彭引軍而出，直襲鄴城。兵至城下，將到濠邊，吳漢卻不攻城，先派遣能言善辯之士，入城去勸說陳康開城投降。
陳康見城池被圍，乃與劉慶商議：今我大軍在外，城中空虛，如何堅守？
劉慶：不必守也。
陳康：此言何謂？
劉慶：以我觀之，休說謝躬，便是皇帝劉玄，亦絕非蕭王劉秀敵手，何況你我？
陳康：然則如何？
劉慶：不如見機而作，就便倒賣鄴城，歸降蕭王。
陳康聞而議決，遂命將謝躬妻子兒女一同拿下，然後迎接吳漢等人進城。
吳漢與岑彭引兵入城，對陳康及劉慶大加誇讚，出榜撫民已畢。
鄴城城頭，陳康與吳漢並立。
陳康：鄴城既歸蕭王，便請吳將軍接受印璽，更換城上旗幟。
吳漢：不可，還是一切照舊為好。
陳康：卻是為何？
吳漢：你道謝躬出擊隆慮，或勝或敗，下一步將去何處？
陳康：無論勝敗，必要回歸鄴城，末將故請將軍接印易幟，組織禦敵。
吳漢：若是如此，必要刀兵相見，血流成河。都是玄漢兵士，怎可自相殘殺？
陳康：願聞將軍高論。
吳漢：我有一計，待謝躬回軍之時，可由將軍引兵上城誘之，某自率精銳伏於甕城之內，豈時兵不血刃，便可擒斬謝躬，並吞其眾，豈不為好？
陳康：妙哉此計。早聞將軍智勇兼備，今日得見，勝似聞名。
吳漢：將軍過獎。時不宜遲，我等便就分頭準備便好。
陳康：諾，末將遵命。
於是分別派兵，埋伏已畢。眼見城外遠處塵頭大起，謝躬敗回，派人叫城。
陳康下令大開城門，放謝躬入內；吳漢驟馬而出，將謝躬一刀劈於馬下，閃回結束。
謝躬之妻被縛城頭，親眼見到丈夫被殺，流淚道：我早就告誡夫君，說將軍與劉秀長期不能相容，今彼每以善言迷惑諸將，必有不臣之心，將要發動兵變。而夫君毫無防人之心，終至大禍臨頭，悔之何及。夫君既亡，為妻生而何益！
說罷，撞開身旁武士，一躍跳下城樓，落到城處，頓時香銷玉殞。
謝躬之子見母親已死，也不哭泣，眼望邯鄲方向罵道：逆賊劉秀！今雖襲殺我父，奪得鄴城，尚有幽州牧苗曾，上穀太守韋順，漁陽太守蔡充，奉命接管河北諸郡，即將帶兵前來，定將你萬剮淩遲，以為我父報仇。我母既能殉夫，我何不能殉父！
說罷，將身子向武士長矛猛力一撞，穿透咽喉，登時身死。
吳漢聽其死前遺言，不由臉上變色，若有所思。
鏡頭轉換，邯鄲城中，蕭王宮溫明殿內。
劉秀臥於床榻，瞑目假寐。
守城官入內奏報：大王，今聞苗曾、韋順、蔡充等受更始帝委派，已各帶本部兵馬進入河北，分別到任，接管幽州、上穀及漁陽諸郡，即將來接收邯鄲，望乞早做定奪。
劉秀聞奏大吃一驚，翻身坐起，失聲叫道：謝躬已必遭吳漢誅殺矣。如此奈何？
耿弇時為心腹禁衛統領，聞聲衝入內室，直到床前奏道：反之可矣，又何疑焉？
劉秀：彼眾我寡，若是不勝，我等皆滅族矣。
耿弇：小可今有一言，未知大王尚肯聽否？
劉秀：你我名雖君臣，情若父子，有話盡管講來。
耿弇：天下乃天下人之天下，有德者得之，無德者失之，豈在兵之多寡？
劉秀：請道其詳。
耿弇：方今更始失政，君臣淫亂，諸將大都出自綠林草莽，在京畿之內擅作威福，王公貴戚在京都縱橫暴虐。天子之命，不出城門，州牧郡守動輒遷徙更換，百姓不知所從，士民莫敢自安。而大王以德服眾，登高一呼，從者雲集，因此終得天下者，必是大王！
劉秀：則眼前三路大軍，我當以何拒之？
耿弇：官軍虜掠財物，劫掠婦女，主公都是親見，如此軍隊，有何戰力？經其掃蕩，郡國中凡懷金玉顯貴之家，凡乎殄滅殆盡，餘者皆懷反意。河北百姓捶胸頓足，反而更加思念王莽。又有銅馬、赤眉軍，擁眾數十百萬，更始帝何能剿滅？敗期不遠矣。主公首舉義旗於南陽，破王邑百萬之軍；今定河北，據天府之地。若以大義以討不道，發出號令，則群起響應，天下傳檄可定。天下是為劉氏所有，豈可令外姓得之！大王既憂兵少不足與敵，則末將願回幽州，增發精兵，以為主公前驅！
劉秀聞聽耿弇一番話慷慨激昂，如同振聾發聵，乃霍然而起，跣足下地，以手撫耿弇之背讚道：卿真乃孤之樊噲也！
遂立即升殿，聚會眾將，商定與玄漢政權正式決裂。
乃將吳漢自鄴城調回，使與耿弇同為大將軍，馮異為軍師，整兵出城；又命人持節，以平滅銅馬軍為名，隨耿弇往發幽州十郡突騎，往大營聽用。
鏡頭轉換，幽州薊城府衙。
幽州牧苗曾聞說劉秀派人前來征兵，立即引起警覺，於是暗中指示本州諸郡官吏，一律不得應調。
城外大營之中，吳漢與軍師馮異商議：苗曾不肯上當，如其奈何？
馮異：未知將軍可懼死否？
吳漢：雖赴湯蹈火、粉身碎骨，無可懼也。
馮異：既是如此，某有一計，可助將軍成此蓋世奇功。
吳漢：既雲可成大功，是未必死也。願聞軍師高論。
馮異：大將軍附耳過來，可如此如此，必可再次兵不血刃，取得幽州之地！
吳漢受計，遂親率二十騎出營，先馳至無終，再派人報進薊城，說來歸降幽州牧。
苗曾聞說吳漢隻引二十騎來，不疑有他，親自迎出城外。
吳漢飛馳而至，並不下馬，直入陣前，一刀即將其苗曾斬殺，收其璽印及部眾。
與此同時，馮異又派出耿弇，使用同樣計策，引數十輕騎直到上穀，收斬上穀太守韋順；繼而馬不停蹄直至漁陽，收斬漁陽太守蔡充。
馮異既得幽州、上穀、漁陽，由是傳檄河北，再次征調各處兵馬。北州諸郡守聞說苗曾等三太守已死，無不震駭，於是悉發其兵，響應蕭王劉秀。
劉秀聞報，於是大發河北漢軍，往擊銅馬軍於梟城。
馮異、吳漢、耿弇便率幽州、上穀、漁陽突騎，與劉秀會師於清陽。
畫外音：當時雖然王郎趙漢已滅，河北起義軍尚有數十處之多，擁有上萬兵馬者便有銅馬、大肜、高湖、重連、鐵脛、大搶、尤來、上江、青犢、五校、檀鄉、五幡、五樓、富平、獲索等十五六支，共計數百萬人。其中以銅馬軍最為強大，擁眾三十餘萬，對外號稱七十萬眾，為首者乃是東山荒禿、上淮況等人。
劉秀至於梟城，大會諸將，意氣風發。但聞說銅馬軍有數十餘萬，又不禁憂形於色。
馮異：主公何故懷憂？
劉秀：諸公各仗奇能，屢建大功，著實可喜；然今敵眾十數倍於我，奈何？
馮異：銅馬賊雖然數倍於我，但多是流民，依靠劫掠為生，烏合之眾，破之何難。其比王邑百萬大軍如何？戰之可也。
劉秀：兵凶戰危，軍師不可大意。
馮異：既是如此，可派鄧禹、銚期、蓋延三人，各領兵三千出戰，以探敵之強弱。
劉秀從之，於是便派三將出戰。
兩軍相交，就此開戰。鄧禹等以為銅馬軍隻是烏合之眾，而且內部並無統一領導，因此不以為意，各逞英勇，來回衝突。
不料銅馬軍卻極為剽悍，士兵各自為戰，竟將三路漢軍打得落花流水，大敗而歸。
三將敗歸，馮異麵露愧色，便即無語。
劉秀又派馬武等別將出戰，自銅馬軍側翼攻擊，但亦戰之不利，連吃敗仗。
諸將敗回大營，均都灰頭土臉，麵帶愧色。
劉秀此番卻並不動怒，亦不著急，反而大笑不止。
馮異：諸將連敗，主公此是笑我等無能也。
劉秀：非也。公等皆為百戰之將，偶爾小敗，有何可笑者？今屢擊敵營不能勝者，乃謂賊眾精銳皆都集中於此，別處再無備用之兵。我已有計，破之必矣。
諸將：願聞主公高論。
劉秀：你等諸公休要焦躁，急於挽回顏麵。若依我計，今可築牆固壘，堅壁清野，堅持不出；耿弇與吳漢二位將軍卻各帶精騎三千，出於銅馬軍之後，斷其糧道。今銅馬軍數十萬眾集中一處，若糧道斷絕，則不出百日，必為我所破！
諸將稱善，於是依令而為。果然三個月後，銅馬軍糧草斷絕，遂至困窘，以至半數軍士執戈不起，戰力全無。
畫外音：銅馬軍因為沒有統一主帥，故此互不統屬，軍心渙散。糧道既斷，上淮況部首先支吾不住，趁夜私自拔營撤兵。來日平明，東山荒禿見盟軍已撤，軍心渙散，由是也都退卻，丟盔卸甲，數十裏內漫山遍野，皆是亂軍。
銅馬軍撤至館陶，被漢軍追及，折損其半；遂越太行山往西至蒲陽，正遇劉秀手下大將耿弇、吳漢軍埋伏截殺，一陣猛擊；欲返逃河北，又被銚期、蓋延、馬武等追至。銅馬軍由是一敗再敗，損失慘重，收拾敗殘人馬，尚有十萬之眾。
漢軍諸將要求乘勝進擊，劉秀不許，笑道：此十萬大軍，乃我創業之基，豈可盡剿。
於是隻與耿弇二人出營，到至東山荒禿軍帳，親自進行招安。
銅馬營門軍：來者何人，敢私闖我軍營？
耿弇：速報與你家主帥，今有蕭王劉秀親來拜見，共謀大業。
門軍吃了一驚，急轉身入帳傳報。銅馬軍首領東山荒禿不知所報真假，親引諸將迎出帳外，隻見營門隻有二人昂然而立，並無別人。銅馬軍諸將因與耿弇對陣半年有餘，大小數十戰，如何不識？一見之下，俱都吃驚，各拉寶劍。
耿弇哈哈大笑：你等諸位英雄好漢，個個頂天立地，今在自家門首，尚懼我二人乎？
東山荒禿止住眾將，向耿弇抱拳施禮：未知耿將軍此來何意，此位又是何人？
耿弇：我等二人來意，是欲與諸公共謀天下大事。為表誠意，是故不帶兵器，未攜部從。至若此公，便是漢景帝閣下玄孫，當年大戰昆陽，今之蕭王劉文叔是也。
東山荒禿：既是蕭王親至，必有見教。此非講話之所，請入軍帳待茶。
劉秀將馬韁遞與門軍，上前與東山荒禿並肩入帳，神采飛揚，旁若無人。耿弇隨後跟入，隻以手輕按劍柄而已。
東山荒禿暗暗稱奇，將劉秀引入帳中，延至上座。耿弇卻不肯坐，隻在劉秀身後按劍侍立。東山荒禿引諸將與劉秀見禮，然後命人獻茶，諸將分別入座。
劉秀：先時你我各為其主，刀兵相見，以至多有得罪，尚請見諒。
東山荒禿：不敢。既說各為其主，便為敵國，何需客氣。
劉秀：將軍快人快語，果是豪傑風度。未知將軍新敗之餘，下步有何打算？
東山荒禿：在下無能，屢敗於大王，時也運也，夫複何言。但若大王以力相逼，某雖不才，亦願效齊士田橫，楚王項羽，拚死周旋而已。
劉秀：果若如此，某便不至冒此風險，親入貴營矣。今王郎已滅，玄漢無道，天下無主，群雄並起。你我何不就此聯手，共創大業？若我一旦得誌，則不但與將軍共享天下，便是將軍部下諸公，亦必裂土封侯，終不相負。
東山荒禿：大王對我敗軍之將如此優禮，莫非以言相戲？
劉秀自案上壺中抽出一支利箭，雙手用力折斷：若我口不應心，有如此箭。
東山荒禿：某雖出身草莽，亦識大義。大王以誠相待，窮途末路之人，豈敢不從？大王乃帝室貴胄，今親自蹈險光降，本當盛情相待，隻是……
劉秀：將軍不必多言。某既誠意前來結盟，豈有薄禮送上？自然無需將軍破費。
銅馬軍諸將未明其意，耿弇早已邁步出帳，到至營門，自懷中掏出一枚號炮，打火點燃。隻見一溜火光，那號炮竄上天空，嘭然炸開。
片刻之後，吳漢帶引一支人馬自遠處樹林之後轉出，來至營門。
東山荒禿與諸將出帳看時，見這支人馬並未持槍挺戈，亦不背弓挎箭，而是押運數百輛大車，車上盡是財帛、糧食、牛酒。
銅馬軍當時已是數日不食，眼見糧食、牛酒送到，無不口角流涎，歡聲雷震。
東山荒禿眼見此情，自知軍心已散，已經無力再戰；又見劉秀此般風采，難怪天下英雄傾心相隨。因思屢敗之下走投無路，於是終向劉秀拜倒，自願請降。
畫外音：劉秀單身進入敵營，親自說服十萬銅馬軍束手歸降，成就一篇曆史佳話。觀其胸懷膽魄，自古以來帝王之中罕有其匹。於是劉秀憑空得到十萬悍兵，皆都分別編入諸將帳下，由此軍至數十萬眾，跨州據土，勢力大增。其後不久，劉秀帶其麾下諸將，又陸續降服其他十數支農民軍，終至平定河北諸郡。
更始二年冬，長安宮闕。
更始帝劉玄聞報蕭王盡得河北之地，不服詔命，大有割據自立之意，不由大慌。
當時又有匈奴單於名輿，在北麵虎視眈眈，隨時準備入侵關中。
劉玄為避免兩麵受敵，定下聯北擊東戰略，遂遣中郎將歸德侯颯、大司馬護軍陳遵，率團出使匈奴，授予單於漢製璽綬，約為同盟。
匈奴單於輿見其璽綬，麵有驕色道：匈奴與漢，自高祖劉邦時便約為兄弟，又許和親二百年之久。然我匈奴發生內亂之時，孝宣皇帝輔立呼韓邪單於，故又稱臣以尊漢。今漢亦大亂，為王莽所篡，匈奴出兵擊莽，空其邊境，令天下騷動思漢。王莽卒敗而漢室複興者，皆我匈奴之力也。你漢朝當複尊我為主才是，又何敢托大，來賜我璽綬？
侯颯、陳遵無言以對，隻得怏怏而回。
鏡頭轉換，中原大地。
當劉秀經略河北之時，山東赤眉軍趁機兵分兩路，向更始漢軍發動進擊。
一路由樊崇、逢安率領，攻拔長社，南擊宛城，再由武關向西進發；另一路由徐宣、謝祿率領，拔陽翟，進軍梁縣。準備分進合擊，西攻長安。
畫外音：更始三年正月，兩路赤眉大軍會師弘農，隊伍發展到三十萬人。由是西進至華陰，立十五歲漢宗室之後劉盆子為帝，來攻長安。
字幕：劉盆子，泰山郡式國人，西漢遠支皇族，高祖劉邦之孫城陽景王劉章之後。祖父劉憲元帝時被封為式侯，父劉萌在王莽篡位後被殺。
鏡頭閃回，敘述劉盆子來曆。
新莽末年，天下大亂，綠林及赤眉軍相繼而起。
劉盆子與二兄劉恭、劉茂孤苦無依，後皆被掠入赤眉軍中，在後勤軍中從事放牧。
劉恭從小學習《尚書》，隨樊崇等投降更始帝劉玄，被封為式侯。因通曉經術，多次上書議事，便被任命為侍中，跟從更始帝前往長安。
劉盆子與劉茂在赤眉軍中，歸屬右校卒吏劉俠卿，負責割草喂牛，號稱牛吏。劉盆子對所管每頭牛習好都了如指掌，其牛亦都甚懂人語，總是令行禁止，不隨便啃吃莊稼。劉盆子有時倒騎頭牛以轄牛群，便如大將軍一般，樂在其中。
更始三年正月，赤眉軍會師弘農，與更始諸將連戰獲勝，進逼關中。更始帝劉玄聞報大為恐懼，眼見朝中更無大將可用，便遣使節前往赤眉軍營中請和，表示自己可以禪位，但要求赤眉軍須重立漢宗室為帝。
樊崇聞而大喜，便問部下諸將：公等以為如何？
諸將：願惟主公之命是聽！
樊崇：我聞八水長安乃故漢舊都，形勝之地，非人力可攻破之。今我大軍起自山東，千裏西來迫近長安，戰無不取，攻無不勝，實仗鬼神之助，方得如此順利。更始帝既甘願將長安讓予我等，當求劉氏之後，與卿等共尊立之。
諸將：諾！我等遵命。
樊崇見無異議，於是準備立帝事宜，命在軍中選出劉氏宗親之後七十多人。經過排查家族譜係，發現唯有劉盆子與劉茂兄弟二人，乃是前帝近屬。
但諸將因對諸宗室各有偏愛，究立何人為帝，眾論不一。
樊崇乃與眾人商議：我聞上古之時，天子若拜上將出征，池書劄符，祈問天意。
諸將：何謂池書劄符？
樊崇：便是依照宗室候選人數，命人寫下相應書劄，以作中帝符號，其中隻有一枚是為帝劄。將所有書劄提前放進竹製盒中，規定諸宗室依年齡順序摸劄，從大到小，依次摸出示眾。則不論何人摸到帝劄，便是真命天子，是為池書劄符也。
諸將：若是如此，倒也公平，我等並無異議。
中軍大帳之外，高台之上，七十餘漢宗室子弟鄰裏年齡大小並排而立，等候摸劄。
劉盆子在候選人中年齡最小，因此隻能站在最後，等摸最後一劄。
說也奇怪，前麵七十餘人摸到劄符，一一向眾人展示，然而個個都是空劄。
等輪到劉盆子之時，竹盒內隻餘最後一枚劄符。劉盆子將手伸入盒中，摸出劄符，遞給監吏。樊崇及諸將無不屏息瞪目，心中打鼓。
監吏接過劄符，當眾展開，高聲唱喝：是為帝劄。
此話一出，諸將中有人離座歡呼，有人無聲歎息，有人喃喃咒罵，一片噪雜。
樊崇：天意如此，公等何必再有異議？
諸將：既是天意，誰敢不從！
於是便就高台之上，擁立劉盆子為帝，時年僅有十五歲，改年號為建始。
閃回結束，高台之上，登基大典。
劉盆子雖然稱帝，但因長期放牛，養成簡衣草行生活習慣，被發徒跣，敞衣赭汗。行登基大典之時，見眾人來拜自己，隻是躲閃，不敢就座。
眾侍衛見此，個個忍俊不禁，勉強捉住劉盆子，將其按在龍座之上，接受眾官朝拜。
眾官拜罷，劉盆子終於平靜下來，乃依照樊崇所擬名單，分封諸臣。
傳旨官：奉天承運，皇帝詔曰；命爾諸卿，各依其責。故縣獄吏徐宣能通易經，推為丞相；樊崇為禦史大夫，逄安為左大司馬，謝祿為右大司馬，楊音以下，皆為列卿。
眾官再拜山呼：吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！
畫外音：樊崇等赤眉軍諸將為奪長安，依照更始帝劉玄所提條件，以覆盆抓鬮之計，擁立十五歲放牛娃劉盆子為帝，並且大封功臣。用抓鬮方式擁立皇帝，可謂民主選舉製始發此端，前無古人，後無來者。便在此時，長安更始朝內部卻又出現奇事一樁，致使赤眉軍非但沒有等來劉玄獻城投降消息，反而引來大軍征伐。（本集完）