反手為雲，覆手為雨。
周瑜聞說叔父周尚已被袁術罷官，丹陽城落入袁胤之手，心中大急。遂對孫策說道：弟之家眷今皆與叔父同居丹陽，若不遷出，不免落入袁氏之手，為其人質。某隻得前往丹陽走上一遭，去投叔父周尚，待設計救出家眷，便即回來，望主公允準。
孫策雖然依依不舍，更無善計，於是答道：隻得如此，賢弟速去速回。
周瑜於是辭別孫策，來到壽春，與叔父及家眷相會。
袁術在衙署置酒與周尚接風，周瑜恐有差池，隨同叔父前往。酒席宴間，袁術發現周瑜是個奇才，便欲收為已用，當場列出官爵，令周瑜自擇職位。
周瑜聽罷袁術所許各職，卻故意棄其高爵，隻求做居巢縣長。據其本意，實因居巢遠離壽春，更近江東；倘若沿江順流而下，隻半日便可達到秣陵。
袁術不知周瑜心思，遂從其請。周瑜大喜，宴後便即收拾行囊，攜帶家眷上任而去。
鏡頭轉換，按下周瑜，複說孫策。
自周瑜離去之後，孫策繼續率軍向南進攻，逐步收複江東各地。
部下諸將以黃蓋為首，皆請先破嚴白虎。
孫策說道：你諸公不知，此等群盜無有大誌，後必成擒，不必在他身上白費功夫。
於是引兵渡過浙江，直逼會稽。會稽功曹虞翻早聞孫策大名，勸太守王朗暫避鋒芒，王朗不聽，堅執於固陵布設重兵，阻擊孫策。
字幕：王朗，本名王嚴，字景興，東海郡郯縣人。師從太尉楊賜，因通曉經籍而被拜為郎中。後因楊賜去世棄官服喪，被徐州刺史陶謙舉為茂才，後任會稽太守。
孫策屢次進攻無效，遂用叔父孫靜之策，聲東擊西，從查瀆進兵。
王朗大驚，派部將周昕迎之。周昕率兵倉猝迎戰，被孫策一陣斬殺，餘眾皆散。
孫策既斬周昕，揮軍長驅直入。
王朗敗潰，乘船逃到東冶。孫策敬慕王朗名滿天下，派張昭前往勸降，王朗不肯。
其後未久，朝廷聖旨傳來，征召王朗入朝奉駕。孫策不敢與朝廷相抗，隻得聽任王朗前往許都，並且主動派兵相送。
王朗走後，孫策以禮拜訪虞翻，虛心請教治吳之策。虞翻遂降，會稽平定。
鏡頭轉換，會稽郡署。孫策高坐，升帳治事。
未及商議政事，門軍入報：有會稽餘姚人董襲字元代，殺了嚴白虎，將首級來降。
孫策大喜，遂命董襲入見，封為別部司馬。再與眾臣商議，要乘勝討伐劉繇。
正在此時，程普派人寄書來報：太史慈前番戰敗之後，一路逃到涇縣，招得精壯二千餘人，並所部兵馬共計三千，聲稱要來與劉繇報仇。望主公早為之備。
孫策覽書，便與諸臣商議：我甚喜太史慈之勇，欲生擒之，公等有何妙策？
長史張昭獻計：如此如此，必可生擒太史慈。
字幕：張昭，字子布，徐州彭城人。為避戰亂南渡揚州，被孫策任命為長史。
孫策便依張昭之計，率師而出，來伐涇縣。先在城外五十裏處布好埋伏，當夜命令校尉陳武短衣持刀，爬上涇縣城去放火。
太史慈正在衙中坐地，忽見城上火起，以為敵軍已經進城，急出衙署，上馬投東門而走。行了五十餘裏，正人困馬乏之際，忽然伏兵大起，戰馬先被絆索絆倒。
吳軍上前，將太史慈縛了，解投大寨。
孫策急親自出營，喝散士卒，親釋其縛，將自己錦袍衣之，請入寨中上坐獻茶。
太史慈見孫策待己甚厚，於是請降。孫策得此虎將，心滿意足，不再以劉繇為意。
建安四年，哨馬來報：劉繇病逝於逃亡之地，其所部軍馬群龍無首。
太史慈聞知，便向孫策提議：若將軍信得過我，某願率本部出城，去招降劉繇殘兵。
孫策：將軍此去，何時回來？
太史慈：無論成功與否，六十日內必回。
孫策欣然應允，遂派太史慈引本部三千人馬，前去招降劉繇餘眾。
張昭諫阻：太史慈新降，未知其心，不可輕信。
孫策：長史勿阻，我堅信太史慈信義過人，必不爽約。
第六十日午時正刻，隻見城外塵頭大起，太史慈果然招降劉繇萬餘士眾，如期歸來。
眾將見此，大服孫策識人之能。
自此江西東路皆平，孫策令叔父孫靜守之；又令朱治為吳郡太守，自己收軍回江東。
當時孫策之弟孫權尚幼，與部將周泰把守宣城。忽值山賊竊發，四麵殺至城中。
時值更深，不及組織兵馬抵敵，周泰隻得在床上將孫權抱起，扶其上馬，自己赤體步行隨護，一路提刀殺賊，砍殺十餘人，救出孫權。
到得孫策營帳，周泰大叫一聲，撲通倒地不起。孫策急令醫官檢視，見其身被十二槍，金瘡發脹，命在須臾。孫權大哭，緊緊抱住周泰不放。
正當孫策獨坐愁城，憂心如焚之際，謀士虞翻入帳：某薦一人，必能醫周泰之傷。
孫策：卿舉何人？
虞翻：沛國譙郡人華佗字元化，當世神醫也。尤精於外科，無人能及。
孫策：既是如此，急使人攜持重禮前往譙郡，將其請來，為周泰醫治。
虞翻：此去譙郡，往返千裏之遙，周泰命在頃刻，遠水近渴，雖神醫恐亦不能起死回生也。幸而華佗與屬下相善，目前便在我家中做客，已在帳外等候矣。
孫策：何不早說？快快請入進來！
虞翻稱諾，轉身出帳，不一時將神醫華佗請至。孫策起身離座迎接，見其人童顏鶴發，形容清奇，飄然有出世之姿。
字幕：華佗，一名旉，字元化，沛國譙縣人，與董奉、張仲景並稱“建安三神醫”。
華佗隨虞翻入內，與孫策見禮，甚為謙遜，有古人之風。
孫策待為上賓，命令賜座，獻茶，寒暄數語，便請看視周泰瘡傷。
華佗看罷周泰傷勢，微笑道：此易事耳。用藥後隻須靜養，一月可愈。
乃打開青囊，取出刀鑽鉗鑷，除去腐肉；然後處理傷口，投之以藥，周泰安穩睡熟。
孫策大喜，厚謝華佗，又請留於江南，為吳人醫治瘟症。華佗亦喜江南景色以及本地風俗人情，於是慨然允諾，自此便在江東行醫，吳人皆奉之為神。
孫權見周泰為救自己，重傷幾死，除再三感謝華佗救治之外，又力請兄長，務必除賊報仇。孫策應諾，於是調集諸將，進兵宣城，一戰而殺除山賊。
自此江南皆平，孫策盡占吳會之地。於是一麵分撥將士，守把各處隘口；一麵寫表申奏朝廷，派張紘到許都結交曹操及朝中大臣，宣傳自己功績，表達對漢室忠心。
張紘北去未久，探馬報入吳郡：周瑜帶家眷自居巢返回。
孫策大喜，親自出城迎接，回府大張宴席，為周瑜接風洗塵，全體文武作陪。便令張昭與周瑜共同治理江東政事，又遣使前往壽春，向袁術索還玉璽。
鏡頭轉換，按下江東，複說淮南。
江東使者奉命來至壽春，麵見袁術，遞上孫策親筆書信，說明討還玉璽之意。
袁術聞說孫策占了江東之地，羽翼已豐再難控製，後悔莫及；見說來討還玉璽，不由慍怒道：若非我還給孫郎舊日諸將部眾，並資助錢糧，他焉有今日？何況傳國玉璽乃是朝廷寶物，豈能歸人臣所有！我家世為漢臣，四世三公，自然代為暫管，待來日還寶入京。
來使挨了一頓臭罵，見無交還玉璽之意，隻得忍氣告辭，還報孫策去了。
袁術雖然趕走吳使，卻又怒氣不息，恨恨不絕。顧盼之間，忽然想起一事，因大怒道：孫郎負恩忘義，倒也罷了。那大耳賊劉備，前日無故相攻，此恨怎消！
於是立即下令擂鼓聚將，遂命紀靈為大將，發兵馬三萬，去攻小沛。
壽春發兵，早有哨馬報入小沛。劉備聞報大驚，急派人前往徐州，向呂布求援。
陳宮聞說袁術發兵來攻小沛，急入府衙來勸呂布：將軍一直想除掉劉備，如今正好借袁術之手除之。依某之計，可斬來使之首，以獻袁術，然後坐觀其成敗。
呂布正因前時郝萌之叛懷疑陳宮，又怕袁術占據小沛後再圖徐州，遂不聽陳宮之計，自領步兵千人、騎兵二百，飛速趕往小沛，來助玄德。
紀靈聽說呂布前來援救劉備，隻好紮營以待，不敢輕舉妄動。
呂布離小沛西南一裏紮下營寨，卻不交戰，隻派衛士去請紀靈飲酒。
紀靈見到大紅請柬，笑道：原來是我會錯溫侯之意。此必是呂布要助我夾攻劉備也。
於是隻帶十個隨從，欣然赴宴。酒過三巡，呂布對紀靈說道：劉玄德是我呂布兄弟，如今被公所圍，某故此特意趕來相救。但某生性不愛別人互鬥，隻喜替別人解除紛爭。今可依某射戟解鬥，若是射中時，便是天意不使你兩家相爭，便需各依天命。
言罷，也不等紀靈是否同意，遂命門候：在營門兩百步外，豎起某之鐵戟。
門候應諾，持戟而去，依其步數，將鐵戟立定紮牢。呂布引紀靈來至轅門，見圍者如堵，便道：公看我箭射戟上小枝。如一發射中，你等立即停止進攻，各歸淮南。如射不中，那就決一死戰，呂布兩不相幫。
便站在二百步外，引勁弓向鐵戟射出一箭。弓弦響處，矢如流星，正中鐵戟小枝。
紀靈等淮南諸將大為震驚，讚道：將軍神力！
呂布哈哈大笑，得意至極，擲弓棄箭，回到大帳，又與諸將歡會宴飲。宴罷紀靈辭去，不敢違背呂布意願，隻得回兵淮南，還報袁術。
劉備聽說紀靈退兵，親至徐州，向呂布拜謝解困之德。呂布洋洋得意，自誇不已。
紀靈回軍還報，向袁術說知呂布如此神勇，不能與敵。
袁術聞報，想要將呂布引為己用，於是便派韓胤為使，前往徐州，向呂布提出結為兒女親家，為兒子求娶呂布之女為妻。呂布貪圖袁家四世三公名望，當即應允。
韓胤不料呂布答應如此痛快，於是趁熱打鐵，隨即向呂布轉達袁術將要更換年號、登基稱帝之事，請接呂布女兒至壽春與太子完婚。
呂布想也不想，立即答應，並遣部將率兵一千，隨同韓胤送親前往壽春。
鏡頭轉換，按下徐州，複說下邳，陳珪出場。
字幕：陳珪，字漢瑜。徐州下邳人，廣漢太守陳亹之孫，太尉陳球之侄。出身士族名門，與袁術從小交厚。初舉孝廉，任劇縣令，後升沛相，離職還家。
這一日，陳珪正在家中閑坐，門人忽上堂報說：見有淮南袁術信使求見，候於門外。
陳珪：請入進來，二堂相見。
門人應諾，引入來使，登堂見禮。陳珪問道：袁公路遣你前來見我，未知何意？
來使：今漢祚將終，英雄四起。袁公慕君高義，思君故交，誠願相請出山，以為臂助，共創大業。故差在下持書前來，並無別意。
陳珪冷笑：甚麽共創大業，想是共謀篡逆也。我聞其與河北袁本初本為兄弟，尚不相合，天下諸侯，其誰助之？
來使：明公之言差矣。今天下諸侯，至勇者不過呂布，至謀者無過曹操。則曹操敢與董卓為敵，卻不敢攖袁公之鋒；呂布天下無敵，卻甘為袁公驅使。合謂無人相助者也？
陳珪：昔日江東猛虎孫堅，肯與袁公路同謀，便為天下所笑；又甘受袁術驅使，終至死於匹夫黃祖之手。今孫堅墓木早拱，呂布反複無常之輩，又豈肯受他人控製？我卻不信。
來使：呂布今與袁公結親，將親生之女許配我家公子，並已送出徐州，公何不信？
陳珪：竟有此事？既是如此，公且請回，待某安置家眷，便即赴命。
來使信以為實，喜笑顏開，就便討了回書，告辭而去。
陳珪送走來使，立命備馬，飛馳徐州，來見呂布。
呂布聞說陳珪求見，甚是驚訝，請入衙中問道：陳公不在下邳納福，來此何為？
陳珪：特來向溫侯吊喪耳。
呂布：豈有此理！陳公長者，且是天下士人之望，休得開我玩笑。
陳珪：某聞袁公路遣韓胤為媒，欲與溫侯結親，此事有諸？
呂布：有之。明公信息倒靈。若說前來相賀，某以美酒相待；卻以吊喪相戲，何耶！
陳珪：與虎謀皮，有何可賀！我有一言，請將軍靜聽。今曹公奉迎天子於許都，輔佐朝政，威震四海，堂堂之師也；袁公路圖謀篡逆，朝廷之叛也。某為將軍計，應與曹操合作，以保天下安寧。今將軍卻舍棄朝廷，反與篡國之賊袁術結親，與天下為敵，是謂公賊矣。則譬如當年，曹公一紙檄文而十八路諸侯盡起，董卓頃刻授首。溫侯寧不知其事乎！
呂布聞言大悟，渾身冒汗：若非公言，我幾自誤！
立刻喚入高順，囑道：請賢弟親帶一千飛騎，出徐州南門，追回我女；並將袁術使者韓胤就地擒拿，解送許都，不得有誤。
高順領命，引軍而去。
陳珪見此，這才鬆一口氣，整衣離座，向呂布拜賀，然後告辭，還歸下邳。
當日黃昏，高順接回呂布之女，還報說道：已遣副將，將韓胤押送許都。
數日之後，曹操遣使到至徐州，傳達天子旨意，詔拜呂布為左將軍。並說便以附逆之罪，將韓胤押赴市曹斬首，高懸許都城門示眾。
呂布大喜，深感陳珪厚義，便遣其子陳登為使前往許都，攜表向天子謝恩。
字幕：陳登，字元龍，下邳淮浦人，陳珪次子。乃天下才智之士，時任徐州典農校尉。
陳登私與糜竺交好，並且深為劉備看重。因看不慣呂布恩將仇報，趁火打劫奪占徐州，更知其不能成就大業，心中早就打好算盤，並與父親定下密計。
當下奉了呂布之命，到至許都，先向朝廷呈遞謝表，然後專程登門，拜謁曹操。
曹操以禮相待，私下問道：公謂呂布，是何許人也？
陳登：某觀呂布，有勇無謀、反複無常，忘恩負義之輩也。望明公早日除之。
曹操：元龍之言是也。呂布狼子野心，實不能久留於世。東邊之事，便全權托付先生。
陳登：明公重托，登與家父銘刻五內，不敢有違。
曹操大喜，即將陳珪年俸提到二千石，任命陳登為廣陵太守。陳登拜謝告辭，曹操親送到城外，執手說道：東方之托，幸勿忘懷！
陳登允諾，即回徐州，向呂布複命。
鏡頭轉換，按下徐州，複說淮南。
袁術聽聞呂布悔婚殺使，勃然大怒。便派手下大將張勳、橋蕤等人，同韓暹、楊奉合兵，率數萬步騎，分七路進攻呂布。
消息傳至徐州，呂布因手下隻有三千兵力，四百匹馬，由是大慌，擔心抵擋不住。
陳珪再次獻計，請呂布寫信給韓暹、楊奉，離間其與袁術聯盟。其書略雲：
二公前有救駕之功，皆為國之功臣，均可留名青史。如今袁術反叛，乃天下公敵，將軍應當並力討伐，卻為何反助國賊前來攻我？我等可趁此機會，聯手打敗袁術，為國家除害，建立不世功業，望二公三思而行。袁術若敗，軍中錢糧全歸二位將軍，呂布絲毫不取。
韓暹、楊奉見書大喜，遂反戈攻打張勳，活捉橋蕤。其餘袁軍人馬潰散逃走，幾乎全軍覆沒。呂布率軍隨後追擊袁術，直至江淮，在北岸大笑而還。
袁術被呂布打敗，由此元氣大傷，一時難以恢複。
消息傳至小沛，劉備放下心來，於是重新招兵買馬，陸續糾集萬人，漸漸聲勢再振。因軍中缺少戰馬，張飛便即扮作強盜，劫奪呂布戰馬五百匹，卻不告知劉、關二兄。
呂布屢被張飛冷落，聞報又被他搶了戰馬，如何不怒？於是親自出兵，前來攻打小沛。
劉備被打了個冷不防，隻得撇了家眷，與關、張二人殺出重圍，前往許都依附曹操。
弟兄三人走在路上，關公對呂布突然反目納悶不已，張飛隻得將奪馬之事說了。關羽埋怨三弟，因奪馬小事害得兄長棄了城池，又陷了家眷，實在不值。
張飛被說得羞惱，便要拔劍自殺。劉備大驚，奪下長劍道：妻子如衣服，兄弟如手足。衣服破，尚可縫；手足斷，安可續？
劉備因此留下這段名言警句，流傳至今，兩千年不衰。
三人引敗軍到了許都，求見曹操，說被呂布襲了小沛，已無立錐之地。
曹操厚待劉備，送予軍糧；又表薦劉備領豫州牧，任所暫設於汝南。
劉備早知汝南乃是黃巾賊巢穴，根本去不得，不由心中暗罵曹操奸滑。但還是裝作歡天喜地模樣，拜謝領兵而去。一麵派出部將，往小沛附近招攬散眾。
打發劉備兄弟三人去後，曹操還於府中歸座，忽然想起與陳登東方之約，暗道：呂布新奪小沛，徐州定然不作防備。我若趁此暗起大兵南下，往征呂布，有何不可？
主意打定，便喚荀攸，要命其立即作表，上奏天子。
正在這時，忽有流星探馬入府，報進大廳：司空大人！今有張濟之侄張繡，統其叔父部眾占據南陽，屯兵宛城。今用賈詡為謀士，結連荊州劉表，欲興兵犯闕奪駕。
曹操聞聽，猛吃一驚，碰到茶盅，水汙衣襟。於是急令擂鼓聚將，與眾人議道：我聞張繡號稱北地槍王，武藝絕倫，不讓呂布之勇；又有智謀之士賈詡為其策草，更連接劉表，其勢非冊小可。我欲興兵討之，又恐呂布趁機來侵許都，奈何？
郭嘉：此乃公事，不應議於私府。若依屬下之計，來日可請天子設朝，議於群臣。
曹操盯視郭嘉片刻，點頭稱善，於是下令散班，約定來日上朝登殿再議。次日早朝，曹操領先出班，陳述張繡與呂布反狀，請旨定奪。
獻帝聞奏大憂，於是問計於群臣。
尚書令荀彧出班奏道：此易事耳。呂布乃無謀之輩，見利必喜；陛下若要選將南征，可遣使先往徐州，加官賜賞，令呂布與玄德解和。呂布得了官職，則不思遠圖矣。
天子稱善，遂差奉軍都尉王則，齎持官誥並和解詔書，往徐州去見呂布。
呂布果然大喜，當即就與劉備和解，請劉備還入小沛，並將其家眷送還。
貂蟬見呂布與劉備重歸於好，也便離了糜竺府第，重歸呂布——此前一直住在糜府，卻為防呂布聽了陳宮之言，殺害劉備家眷，因此暗中保護。
呂布大喜，如獲重寶。貂蟬雖然歸來，卻願獨居偏院，並不與呂布妻妾爭寵。
鏡頭轉換，按下呂布，複說張繡。
張繡自叔父張濟攻穰城時中流矢而死，就此接管叔父所部，屯住宛城。其後又與劉表聯盟，並聽取胡車兒獻策，欲襲取許都，從曹操手中救出獻帝，以扶漢室。
獻帝卻不知張繡本意，乃聽從荀彧之奏，令曹操起兵十五萬，親討張繡。
曹操於是出了許都，分軍三路而行，以夏侯惇為先鋒，軍馬至淯水下寨。
探馬報進宛城，賈詡諫勸張繡道：曹操傾全國之兵前來交戰，其勢太大，將軍僅據宛城一地，不可與之相敵，不如舉眾投降。
胡車兒奮然道：賈先生何必太怯？敵兵剛至，未曾交戰，便勸將軍望風納降，胡車兒竊以為恥。願請三千精騎，明日出城決戰，納曹軍上將首級於階下，如不能勝，再降不遲。
自從賈詡來投，張繡待之如父，言聽計從。當下聽了賈詡之勸，遂不聽胡車兒之言，使賈詡至曹操大寨通款，說明願意率眾投降。
曹操以言語多方試探，見賈詡應對如流，並無詭詐，自思憑空得了宛城，許都南部又多一道屏障，心中大喜，遂允其降。又敬愛賈詡機變，欲用為帳前謀士。
賈詡本來想趁此時投效朝廷，卻見曹操身側謀士如雲，更有荀彧、荀攸、郭嘉、劉曄、程昱之輩，皆非凡俗，遂道：某昔從李傕得罪天下，雖曾設計以助陛下脫困，但功不掩過。今從張繡，言聽計從，不忍棄之。
於是遜謝再三，告辭而去。曹操見此，愈加愛敬。
次日辰時，賈詡果引張繡來降，在營外棄械列陣，接受曹操檢閱。曹操見張繡氣宇軒昂，待之甚厚。遂引親兵萬餘進入宛城屯紮，命夏侯惇等分掌餘軍，分屯城外。
張繡即降，曹操兵不血刃得了宛城，不由有些得意忘形。因軍旅無聊，打聽張濟遺孀鄒氏年輕美貌，遂派人偷偷接到營中，每日取樂。
不料被胡車兒得知此事，報知張繡，並添油加醋，撩撥其怒。張繡因此懷恨曹操，欲與賈詡、胡車兒密謀造反，卻又猶豫不定。
胡車兒與曹操部將典韋交好，為逼張繡決斷，遂又向典韋泄露，說張繡已知曹將軍與其嬸母之事，已懷反意。典韋不敢隱瞞，速將此事報知曹操。
曹操即命典韋以重金收買胡車兒，秘令其尋機殺掉張繡。
胡車兒得到曹操手令，當即密報張繡。
張繡請賈詡前來，密議半晌，反意遂決。便依賈詡之計，親至曹操大帳，進言道：某治下宛城之軍，原是西涼兵馬，因聞朝廷欲治其罪，多有逃亡。若不早為之備，恐有嘩變。
曹操不知胡車兒已將自己手令泄漏，隨口問道：若依將軍，則當如何？
張繡道：此事易耳。請將宛城兵移至中軍，使朝廷兵馬居於其外控之，可保無虞。
曹操以為有理，當即從之。
張繡見計謀已成，遂秘密集結本部軍馬，約定起事時間；又令胡車兒請典韋吃酒，將其灌醉，先取其雙戟藏了。至夜三更，張繡軍呐一聲喊，偷襲曹操中軍。
曹操正在溫柔鄉裏醒生夢死，哪裏來得及準備？當即倉惶上馬而逃。長子曹昂、侄子曹安民俱被亂軍所殺，猛將典韋人不及甲馬不及鞍，又無趁手兵器，力戰而死。
張繡引兵追擊，直趕的曹操上天無路，入地無門。
正在狼狽萬狀之際，一支人馬潑風般殺至，攔住張繡，為首一將卻是於禁。於禁奮力將張繡擊退，救出曹操，至此終於轉危為安。
張繡回軍防守穰城，重賞胡車兒，又修書遣使前往荊州，與劉表約定共抗曹兵。
曹操收軍點將，於營中設祭，親自哭祭典韋，顧謂諸將道：吾折長子、愛侄，俱無深痛；獨號泣典韋也！
眾將聽罷盡皆感歎，又為典韋為一婦人而死感到可惜，卻不敢宣之於口。
曹操紮營一夜，怕賈詡再有奇謀，不敢久停，次日下令班師。回到許都之後，因封典韋之子典滿為中郎，收養在府中。
歇兵未久，有人來報：淮南袁術乏糧，縱軍劫掠陳留周圍郡縣。
曹操：既是如此，賊離其巢，滅之必矣。
於是認為平定淮南時機已到，遂奏請天子，興兵南征。即令曹仁把守許都，其餘部將盡皆從征；共起馬步兵十七萬，糧食輜重千餘車。
因知袁術兵多將廣，非急切可勝，遂派人持天子節符，到江東及徐州，會合孫策、劉備、呂布，與朝廷虎衛軍共四路兵馬，合兵來伐淮南。
鏡頭轉換，按下許都，複說淮南。
袁術自孫策手中既得玉璽，便謂天命在我。建安二年，乃於壽春稱帝，建號仲氏，設置百官僚屬。此舉一行，袁術便為天下諸侯不齒，已成眾矢之的，自己卻還不知。
便在此時，孫策、呂布、劉備先後接到獻帝聖旨，以及曹操書信，於是群起響應。
孫策接旨，先在江東發布檄文，宣布脫離袁術自立。因逐走袁術偽命丹楊太守袁胤，並致書舅父廣陵太守吳景、堂兄將軍孫賁，相約共討逆賊。（本集完）
周瑜聞說叔父周尚已被袁術罷官，丹陽城落入袁胤之手，心中大急。遂對孫策說道：弟之家眷今皆與叔父同居丹陽，若不遷出，不免落入袁氏之手，為其人質。某隻得前往丹陽走上一遭，去投叔父周尚，待設計救出家眷，便即回來，望主公允準。
孫策雖然依依不舍，更無善計，於是答道：隻得如此，賢弟速去速回。
周瑜於是辭別孫策，來到壽春，與叔父及家眷相會。
袁術在衙署置酒與周尚接風，周瑜恐有差池，隨同叔父前往。酒席宴間，袁術發現周瑜是個奇才，便欲收為已用，當場列出官爵，令周瑜自擇職位。
周瑜聽罷袁術所許各職，卻故意棄其高爵，隻求做居巢縣長。據其本意，實因居巢遠離壽春，更近江東；倘若沿江順流而下，隻半日便可達到秣陵。
袁術不知周瑜心思，遂從其請。周瑜大喜，宴後便即收拾行囊，攜帶家眷上任而去。
鏡頭轉換，按下周瑜，複說孫策。
自周瑜離去之後，孫策繼續率軍向南進攻，逐步收複江東各地。
部下諸將以黃蓋為首，皆請先破嚴白虎。
孫策說道：你諸公不知，此等群盜無有大誌，後必成擒，不必在他身上白費功夫。
於是引兵渡過浙江，直逼會稽。會稽功曹虞翻早聞孫策大名，勸太守王朗暫避鋒芒，王朗不聽，堅執於固陵布設重兵，阻擊孫策。
字幕：王朗，本名王嚴，字景興，東海郡郯縣人。師從太尉楊賜，因通曉經籍而被拜為郎中。後因楊賜去世棄官服喪，被徐州刺史陶謙舉為茂才，後任會稽太守。
孫策屢次進攻無效，遂用叔父孫靜之策，聲東擊西，從查瀆進兵。
王朗大驚，派部將周昕迎之。周昕率兵倉猝迎戰，被孫策一陣斬殺，餘眾皆散。
孫策既斬周昕，揮軍長驅直入。
王朗敗潰，乘船逃到東冶。孫策敬慕王朗名滿天下，派張昭前往勸降，王朗不肯。
其後未久，朝廷聖旨傳來，征召王朗入朝奉駕。孫策不敢與朝廷相抗，隻得聽任王朗前往許都，並且主動派兵相送。
王朗走後，孫策以禮拜訪虞翻，虛心請教治吳之策。虞翻遂降，會稽平定。
鏡頭轉換，會稽郡署。孫策高坐，升帳治事。
未及商議政事，門軍入報：有會稽餘姚人董襲字元代，殺了嚴白虎，將首級來降。
孫策大喜，遂命董襲入見，封為別部司馬。再與眾臣商議，要乘勝討伐劉繇。
正在此時，程普派人寄書來報：太史慈前番戰敗之後，一路逃到涇縣，招得精壯二千餘人，並所部兵馬共計三千，聲稱要來與劉繇報仇。望主公早為之備。
孫策覽書，便與諸臣商議：我甚喜太史慈之勇，欲生擒之，公等有何妙策？
長史張昭獻計：如此如此，必可生擒太史慈。
字幕：張昭，字子布，徐州彭城人。為避戰亂南渡揚州，被孫策任命為長史。
孫策便依張昭之計，率師而出，來伐涇縣。先在城外五十裏處布好埋伏，當夜命令校尉陳武短衣持刀，爬上涇縣城去放火。
太史慈正在衙中坐地，忽見城上火起，以為敵軍已經進城，急出衙署，上馬投東門而走。行了五十餘裏，正人困馬乏之際，忽然伏兵大起，戰馬先被絆索絆倒。
吳軍上前，將太史慈縛了，解投大寨。
孫策急親自出營，喝散士卒，親釋其縛，將自己錦袍衣之，請入寨中上坐獻茶。
太史慈見孫策待己甚厚，於是請降。孫策得此虎將，心滿意足，不再以劉繇為意。
建安四年，哨馬來報：劉繇病逝於逃亡之地，其所部軍馬群龍無首。
太史慈聞知，便向孫策提議：若將軍信得過我，某願率本部出城，去招降劉繇殘兵。
孫策：將軍此去，何時回來？
太史慈：無論成功與否，六十日內必回。
孫策欣然應允，遂派太史慈引本部三千人馬，前去招降劉繇餘眾。
張昭諫阻：太史慈新降，未知其心，不可輕信。
孫策：長史勿阻，我堅信太史慈信義過人，必不爽約。
第六十日午時正刻，隻見城外塵頭大起，太史慈果然招降劉繇萬餘士眾，如期歸來。
眾將見此，大服孫策識人之能。
自此江西東路皆平，孫策令叔父孫靜守之；又令朱治為吳郡太守，自己收軍回江東。
當時孫策之弟孫權尚幼，與部將周泰把守宣城。忽值山賊竊發，四麵殺至城中。
時值更深，不及組織兵馬抵敵，周泰隻得在床上將孫權抱起，扶其上馬，自己赤體步行隨護，一路提刀殺賊，砍殺十餘人，救出孫權。
到得孫策營帳，周泰大叫一聲，撲通倒地不起。孫策急令醫官檢視，見其身被十二槍，金瘡發脹，命在須臾。孫權大哭，緊緊抱住周泰不放。
正當孫策獨坐愁城，憂心如焚之際，謀士虞翻入帳：某薦一人，必能醫周泰之傷。
孫策：卿舉何人？
虞翻：沛國譙郡人華佗字元化，當世神醫也。尤精於外科，無人能及。
孫策：既是如此，急使人攜持重禮前往譙郡，將其請來，為周泰醫治。
虞翻：此去譙郡，往返千裏之遙，周泰命在頃刻，遠水近渴，雖神醫恐亦不能起死回生也。幸而華佗與屬下相善，目前便在我家中做客，已在帳外等候矣。
孫策：何不早說？快快請入進來！
虞翻稱諾，轉身出帳，不一時將神醫華佗請至。孫策起身離座迎接，見其人童顏鶴發，形容清奇，飄然有出世之姿。
字幕：華佗，一名旉，字元化，沛國譙縣人，與董奉、張仲景並稱“建安三神醫”。
華佗隨虞翻入內，與孫策見禮，甚為謙遜，有古人之風。
孫策待為上賓，命令賜座，獻茶，寒暄數語，便請看視周泰瘡傷。
華佗看罷周泰傷勢，微笑道：此易事耳。用藥後隻須靜養，一月可愈。
乃打開青囊，取出刀鑽鉗鑷，除去腐肉；然後處理傷口，投之以藥，周泰安穩睡熟。
孫策大喜，厚謝華佗，又請留於江南，為吳人醫治瘟症。華佗亦喜江南景色以及本地風俗人情，於是慨然允諾，自此便在江東行醫，吳人皆奉之為神。
孫權見周泰為救自己，重傷幾死，除再三感謝華佗救治之外，又力請兄長，務必除賊報仇。孫策應諾，於是調集諸將，進兵宣城，一戰而殺除山賊。
自此江南皆平，孫策盡占吳會之地。於是一麵分撥將士，守把各處隘口；一麵寫表申奏朝廷，派張紘到許都結交曹操及朝中大臣，宣傳自己功績，表達對漢室忠心。
張紘北去未久，探馬報入吳郡：周瑜帶家眷自居巢返回。
孫策大喜，親自出城迎接，回府大張宴席，為周瑜接風洗塵，全體文武作陪。便令張昭與周瑜共同治理江東政事，又遣使前往壽春，向袁術索還玉璽。
鏡頭轉換，按下江東，複說淮南。
江東使者奉命來至壽春，麵見袁術，遞上孫策親筆書信，說明討還玉璽之意。
袁術聞說孫策占了江東之地，羽翼已豐再難控製，後悔莫及；見說來討還玉璽，不由慍怒道：若非我還給孫郎舊日諸將部眾，並資助錢糧，他焉有今日？何況傳國玉璽乃是朝廷寶物，豈能歸人臣所有！我家世為漢臣，四世三公，自然代為暫管，待來日還寶入京。
來使挨了一頓臭罵，見無交還玉璽之意，隻得忍氣告辭，還報孫策去了。
袁術雖然趕走吳使，卻又怒氣不息，恨恨不絕。顧盼之間，忽然想起一事，因大怒道：孫郎負恩忘義，倒也罷了。那大耳賊劉備，前日無故相攻，此恨怎消！
於是立即下令擂鼓聚將，遂命紀靈為大將，發兵馬三萬，去攻小沛。
壽春發兵，早有哨馬報入小沛。劉備聞報大驚，急派人前往徐州，向呂布求援。
陳宮聞說袁術發兵來攻小沛，急入府衙來勸呂布：將軍一直想除掉劉備，如今正好借袁術之手除之。依某之計，可斬來使之首，以獻袁術，然後坐觀其成敗。
呂布正因前時郝萌之叛懷疑陳宮，又怕袁術占據小沛後再圖徐州，遂不聽陳宮之計，自領步兵千人、騎兵二百，飛速趕往小沛，來助玄德。
紀靈聽說呂布前來援救劉備，隻好紮營以待，不敢輕舉妄動。
呂布離小沛西南一裏紮下營寨，卻不交戰，隻派衛士去請紀靈飲酒。
紀靈見到大紅請柬，笑道：原來是我會錯溫侯之意。此必是呂布要助我夾攻劉備也。
於是隻帶十個隨從，欣然赴宴。酒過三巡，呂布對紀靈說道：劉玄德是我呂布兄弟，如今被公所圍，某故此特意趕來相救。但某生性不愛別人互鬥，隻喜替別人解除紛爭。今可依某射戟解鬥，若是射中時，便是天意不使你兩家相爭，便需各依天命。
言罷，也不等紀靈是否同意，遂命門候：在營門兩百步外，豎起某之鐵戟。
門候應諾，持戟而去，依其步數，將鐵戟立定紮牢。呂布引紀靈來至轅門，見圍者如堵，便道：公看我箭射戟上小枝。如一發射中，你等立即停止進攻，各歸淮南。如射不中，那就決一死戰，呂布兩不相幫。
便站在二百步外，引勁弓向鐵戟射出一箭。弓弦響處，矢如流星，正中鐵戟小枝。
紀靈等淮南諸將大為震驚，讚道：將軍神力！
呂布哈哈大笑，得意至極，擲弓棄箭，回到大帳，又與諸將歡會宴飲。宴罷紀靈辭去，不敢違背呂布意願，隻得回兵淮南，還報袁術。
劉備聽說紀靈退兵，親至徐州，向呂布拜謝解困之德。呂布洋洋得意，自誇不已。
紀靈回軍還報，向袁術說知呂布如此神勇，不能與敵。
袁術聞報，想要將呂布引為己用，於是便派韓胤為使，前往徐州，向呂布提出結為兒女親家，為兒子求娶呂布之女為妻。呂布貪圖袁家四世三公名望，當即應允。
韓胤不料呂布答應如此痛快，於是趁熱打鐵，隨即向呂布轉達袁術將要更換年號、登基稱帝之事，請接呂布女兒至壽春與太子完婚。
呂布想也不想，立即答應，並遣部將率兵一千，隨同韓胤送親前往壽春。
鏡頭轉換，按下徐州，複說下邳，陳珪出場。
字幕：陳珪，字漢瑜。徐州下邳人，廣漢太守陳亹之孫，太尉陳球之侄。出身士族名門，與袁術從小交厚。初舉孝廉，任劇縣令，後升沛相，離職還家。
這一日，陳珪正在家中閑坐，門人忽上堂報說：見有淮南袁術信使求見，候於門外。
陳珪：請入進來，二堂相見。
門人應諾，引入來使，登堂見禮。陳珪問道：袁公路遣你前來見我，未知何意？
來使：今漢祚將終，英雄四起。袁公慕君高義，思君故交，誠願相請出山，以為臂助，共創大業。故差在下持書前來，並無別意。
陳珪冷笑：甚麽共創大業，想是共謀篡逆也。我聞其與河北袁本初本為兄弟，尚不相合，天下諸侯，其誰助之？
來使：明公之言差矣。今天下諸侯，至勇者不過呂布，至謀者無過曹操。則曹操敢與董卓為敵，卻不敢攖袁公之鋒；呂布天下無敵，卻甘為袁公驅使。合謂無人相助者也？
陳珪：昔日江東猛虎孫堅，肯與袁公路同謀，便為天下所笑；又甘受袁術驅使，終至死於匹夫黃祖之手。今孫堅墓木早拱，呂布反複無常之輩，又豈肯受他人控製？我卻不信。
來使：呂布今與袁公結親，將親生之女許配我家公子，並已送出徐州，公何不信？
陳珪：竟有此事？既是如此，公且請回，待某安置家眷，便即赴命。
來使信以為實，喜笑顏開，就便討了回書，告辭而去。
陳珪送走來使，立命備馬，飛馳徐州，來見呂布。
呂布聞說陳珪求見，甚是驚訝，請入衙中問道：陳公不在下邳納福，來此何為？
陳珪：特來向溫侯吊喪耳。
呂布：豈有此理！陳公長者，且是天下士人之望，休得開我玩笑。
陳珪：某聞袁公路遣韓胤為媒，欲與溫侯結親，此事有諸？
呂布：有之。明公信息倒靈。若說前來相賀，某以美酒相待；卻以吊喪相戲，何耶！
陳珪：與虎謀皮，有何可賀！我有一言，請將軍靜聽。今曹公奉迎天子於許都，輔佐朝政，威震四海，堂堂之師也；袁公路圖謀篡逆，朝廷之叛也。某為將軍計，應與曹操合作，以保天下安寧。今將軍卻舍棄朝廷，反與篡國之賊袁術結親，與天下為敵，是謂公賊矣。則譬如當年，曹公一紙檄文而十八路諸侯盡起，董卓頃刻授首。溫侯寧不知其事乎！
呂布聞言大悟，渾身冒汗：若非公言，我幾自誤！
立刻喚入高順，囑道：請賢弟親帶一千飛騎，出徐州南門，追回我女；並將袁術使者韓胤就地擒拿，解送許都，不得有誤。
高順領命，引軍而去。
陳珪見此，這才鬆一口氣，整衣離座，向呂布拜賀，然後告辭，還歸下邳。
當日黃昏，高順接回呂布之女，還報說道：已遣副將，將韓胤押送許都。
數日之後，曹操遣使到至徐州，傳達天子旨意，詔拜呂布為左將軍。並說便以附逆之罪，將韓胤押赴市曹斬首，高懸許都城門示眾。
呂布大喜，深感陳珪厚義，便遣其子陳登為使前往許都，攜表向天子謝恩。
字幕：陳登，字元龍，下邳淮浦人，陳珪次子。乃天下才智之士，時任徐州典農校尉。
陳登私與糜竺交好，並且深為劉備看重。因看不慣呂布恩將仇報，趁火打劫奪占徐州，更知其不能成就大業，心中早就打好算盤，並與父親定下密計。
當下奉了呂布之命，到至許都，先向朝廷呈遞謝表，然後專程登門，拜謁曹操。
曹操以禮相待，私下問道：公謂呂布，是何許人也？
陳登：某觀呂布，有勇無謀、反複無常，忘恩負義之輩也。望明公早日除之。
曹操：元龍之言是也。呂布狼子野心，實不能久留於世。東邊之事，便全權托付先生。
陳登：明公重托，登與家父銘刻五內，不敢有違。
曹操大喜，即將陳珪年俸提到二千石，任命陳登為廣陵太守。陳登拜謝告辭，曹操親送到城外，執手說道：東方之托，幸勿忘懷！
陳登允諾，即回徐州，向呂布複命。
鏡頭轉換，按下徐州，複說淮南。
袁術聽聞呂布悔婚殺使，勃然大怒。便派手下大將張勳、橋蕤等人，同韓暹、楊奉合兵，率數萬步騎，分七路進攻呂布。
消息傳至徐州，呂布因手下隻有三千兵力，四百匹馬，由是大慌，擔心抵擋不住。
陳珪再次獻計，請呂布寫信給韓暹、楊奉，離間其與袁術聯盟。其書略雲：
二公前有救駕之功，皆為國之功臣，均可留名青史。如今袁術反叛，乃天下公敵，將軍應當並力討伐，卻為何反助國賊前來攻我？我等可趁此機會，聯手打敗袁術，為國家除害，建立不世功業，望二公三思而行。袁術若敗，軍中錢糧全歸二位將軍，呂布絲毫不取。
韓暹、楊奉見書大喜，遂反戈攻打張勳，活捉橋蕤。其餘袁軍人馬潰散逃走，幾乎全軍覆沒。呂布率軍隨後追擊袁術，直至江淮，在北岸大笑而還。
袁術被呂布打敗，由此元氣大傷，一時難以恢複。
消息傳至小沛，劉備放下心來，於是重新招兵買馬，陸續糾集萬人，漸漸聲勢再振。因軍中缺少戰馬，張飛便即扮作強盜，劫奪呂布戰馬五百匹，卻不告知劉、關二兄。
呂布屢被張飛冷落，聞報又被他搶了戰馬，如何不怒？於是親自出兵，前來攻打小沛。
劉備被打了個冷不防，隻得撇了家眷，與關、張二人殺出重圍，前往許都依附曹操。
弟兄三人走在路上，關公對呂布突然反目納悶不已，張飛隻得將奪馬之事說了。關羽埋怨三弟，因奪馬小事害得兄長棄了城池，又陷了家眷，實在不值。
張飛被說得羞惱，便要拔劍自殺。劉備大驚，奪下長劍道：妻子如衣服，兄弟如手足。衣服破，尚可縫；手足斷，安可續？
劉備因此留下這段名言警句，流傳至今，兩千年不衰。
三人引敗軍到了許都，求見曹操，說被呂布襲了小沛，已無立錐之地。
曹操厚待劉備，送予軍糧；又表薦劉備領豫州牧，任所暫設於汝南。
劉備早知汝南乃是黃巾賊巢穴，根本去不得，不由心中暗罵曹操奸滑。但還是裝作歡天喜地模樣，拜謝領兵而去。一麵派出部將，往小沛附近招攬散眾。
打發劉備兄弟三人去後，曹操還於府中歸座，忽然想起與陳登東方之約，暗道：呂布新奪小沛，徐州定然不作防備。我若趁此暗起大兵南下，往征呂布，有何不可？
主意打定，便喚荀攸，要命其立即作表，上奏天子。
正在這時，忽有流星探馬入府，報進大廳：司空大人！今有張濟之侄張繡，統其叔父部眾占據南陽，屯兵宛城。今用賈詡為謀士，結連荊州劉表，欲興兵犯闕奪駕。
曹操聞聽，猛吃一驚，碰到茶盅，水汙衣襟。於是急令擂鼓聚將，與眾人議道：我聞張繡號稱北地槍王，武藝絕倫，不讓呂布之勇；又有智謀之士賈詡為其策草，更連接劉表，其勢非冊小可。我欲興兵討之，又恐呂布趁機來侵許都，奈何？
郭嘉：此乃公事，不應議於私府。若依屬下之計，來日可請天子設朝，議於群臣。
曹操盯視郭嘉片刻，點頭稱善，於是下令散班，約定來日上朝登殿再議。次日早朝，曹操領先出班，陳述張繡與呂布反狀，請旨定奪。
獻帝聞奏大憂，於是問計於群臣。
尚書令荀彧出班奏道：此易事耳。呂布乃無謀之輩，見利必喜；陛下若要選將南征，可遣使先往徐州，加官賜賞，令呂布與玄德解和。呂布得了官職，則不思遠圖矣。
天子稱善，遂差奉軍都尉王則，齎持官誥並和解詔書，往徐州去見呂布。
呂布果然大喜，當即就與劉備和解，請劉備還入小沛，並將其家眷送還。
貂蟬見呂布與劉備重歸於好，也便離了糜竺府第，重歸呂布——此前一直住在糜府，卻為防呂布聽了陳宮之言，殺害劉備家眷，因此暗中保護。
呂布大喜，如獲重寶。貂蟬雖然歸來，卻願獨居偏院，並不與呂布妻妾爭寵。
鏡頭轉換，按下呂布，複說張繡。
張繡自叔父張濟攻穰城時中流矢而死，就此接管叔父所部，屯住宛城。其後又與劉表聯盟，並聽取胡車兒獻策，欲襲取許都，從曹操手中救出獻帝，以扶漢室。
獻帝卻不知張繡本意，乃聽從荀彧之奏，令曹操起兵十五萬，親討張繡。
曹操於是出了許都，分軍三路而行，以夏侯惇為先鋒，軍馬至淯水下寨。
探馬報進宛城，賈詡諫勸張繡道：曹操傾全國之兵前來交戰，其勢太大，將軍僅據宛城一地，不可與之相敵，不如舉眾投降。
胡車兒奮然道：賈先生何必太怯？敵兵剛至，未曾交戰，便勸將軍望風納降，胡車兒竊以為恥。願請三千精騎，明日出城決戰，納曹軍上將首級於階下，如不能勝，再降不遲。
自從賈詡來投，張繡待之如父，言聽計從。當下聽了賈詡之勸，遂不聽胡車兒之言，使賈詡至曹操大寨通款，說明願意率眾投降。
曹操以言語多方試探，見賈詡應對如流，並無詭詐，自思憑空得了宛城，許都南部又多一道屏障，心中大喜，遂允其降。又敬愛賈詡機變，欲用為帳前謀士。
賈詡本來想趁此時投效朝廷，卻見曹操身側謀士如雲，更有荀彧、荀攸、郭嘉、劉曄、程昱之輩，皆非凡俗，遂道：某昔從李傕得罪天下，雖曾設計以助陛下脫困，但功不掩過。今從張繡，言聽計從，不忍棄之。
於是遜謝再三，告辭而去。曹操見此，愈加愛敬。
次日辰時，賈詡果引張繡來降，在營外棄械列陣，接受曹操檢閱。曹操見張繡氣宇軒昂，待之甚厚。遂引親兵萬餘進入宛城屯紮，命夏侯惇等分掌餘軍，分屯城外。
張繡即降，曹操兵不血刃得了宛城，不由有些得意忘形。因軍旅無聊，打聽張濟遺孀鄒氏年輕美貌，遂派人偷偷接到營中，每日取樂。
不料被胡車兒得知此事，報知張繡，並添油加醋，撩撥其怒。張繡因此懷恨曹操，欲與賈詡、胡車兒密謀造反，卻又猶豫不定。
胡車兒與曹操部將典韋交好，為逼張繡決斷，遂又向典韋泄露，說張繡已知曹將軍與其嬸母之事，已懷反意。典韋不敢隱瞞，速將此事報知曹操。
曹操即命典韋以重金收買胡車兒，秘令其尋機殺掉張繡。
胡車兒得到曹操手令，當即密報張繡。
張繡請賈詡前來，密議半晌，反意遂決。便依賈詡之計，親至曹操大帳，進言道：某治下宛城之軍，原是西涼兵馬，因聞朝廷欲治其罪，多有逃亡。若不早為之備，恐有嘩變。
曹操不知胡車兒已將自己手令泄漏，隨口問道：若依將軍，則當如何？
張繡道：此事易耳。請將宛城兵移至中軍，使朝廷兵馬居於其外控之，可保無虞。
曹操以為有理，當即從之。
張繡見計謀已成，遂秘密集結本部軍馬，約定起事時間；又令胡車兒請典韋吃酒，將其灌醉，先取其雙戟藏了。至夜三更，張繡軍呐一聲喊，偷襲曹操中軍。
曹操正在溫柔鄉裏醒生夢死，哪裏來得及準備？當即倉惶上馬而逃。長子曹昂、侄子曹安民俱被亂軍所殺，猛將典韋人不及甲馬不及鞍，又無趁手兵器，力戰而死。
張繡引兵追擊，直趕的曹操上天無路，入地無門。
正在狼狽萬狀之際，一支人馬潑風般殺至，攔住張繡，為首一將卻是於禁。於禁奮力將張繡擊退，救出曹操，至此終於轉危為安。
張繡回軍防守穰城，重賞胡車兒，又修書遣使前往荊州，與劉表約定共抗曹兵。
曹操收軍點將，於營中設祭，親自哭祭典韋，顧謂諸將道：吾折長子、愛侄，俱無深痛；獨號泣典韋也！
眾將聽罷盡皆感歎，又為典韋為一婦人而死感到可惜，卻不敢宣之於口。
曹操紮營一夜，怕賈詡再有奇謀，不敢久停，次日下令班師。回到許都之後，因封典韋之子典滿為中郎，收養在府中。
歇兵未久，有人來報：淮南袁術乏糧，縱軍劫掠陳留周圍郡縣。
曹操：既是如此，賊離其巢，滅之必矣。
於是認為平定淮南時機已到，遂奏請天子，興兵南征。即令曹仁把守許都，其餘部將盡皆從征；共起馬步兵十七萬，糧食輜重千餘車。
因知袁術兵多將廣，非急切可勝，遂派人持天子節符，到江東及徐州，會合孫策、劉備、呂布，與朝廷虎衛軍共四路兵馬，合兵來伐淮南。
鏡頭轉換，按下許都，複說淮南。
袁術自孫策手中既得玉璽，便謂天命在我。建安二年，乃於壽春稱帝，建號仲氏，設置百官僚屬。此舉一行，袁術便為天下諸侯不齒，已成眾矢之的，自己卻還不知。
便在此時，孫策、呂布、劉備先後接到獻帝聖旨，以及曹操書信，於是群起響應。
孫策接旨，先在江東發布檄文，宣布脫離袁術自立。因逐走袁術偽命丹楊太守袁胤，並致書舅父廣陵太守吳景、堂兄將軍孫賁，相約共討逆賊。（本集完）