魏吳大戰，對陣廣陵。
孫韶侍勇過江迎敵，主帥徐盛知道主公甚愛此侄，雖惱其違背自己將令，但亦恐一旦有失，不好向吳主交待。乃喚大將丁奉入帳，授以密計，令引三千兵渡江，隨後接應。
魏主曹丕東至廣陵，聞報曹真兵列大江北岸，下令大開江道，放龍舟直至江中。
龍船巨大無朋，上建龍鳳日月五色旌旗，儀鑾簇擁，光耀射目。
曹丕遙望江南，不見一人，回顧劉曄、蔣濟：東吳無軍把守，可渡江否？
劉曄：彼見我大軍來至，如何不作整備？陛下且看其動靜，可發先鋒渡江以探之。
曹丕然其高論，宿於江中。及至天曉，霧散雲收，望見江南一帶皆是連城。城樓上槍刀耀日，遍城盡插旌旗號帶。魏兵見城上許多人馬，盡皆膽寒。
原來徐盛束縛蘆葦為人，執旌旗立於假城疑樓之上，以惑魏軍。
曹丕正自驚疑不定，忽流星探馬來報：蜀將趙雲引兵出陽平關，徑取長安。
魏文帝大驚失色，便教回軍。
龍舟將次入淮，忽然鼓角齊鳴，刺斜裏一彪軍殺到，正是孫韶之兵。魏兵不能抵當，淹死者無數，諸將奮力救出魏主渡淮。
徐盛早令人在蘆葦上預灌魚油，盡皆燒著，順風而下，火焰漫空。
曹丕大驚，急下小船傍岸上馬，龍舟上早已著火。岸上丁奉殺來，眾將力保魏主而走。孫韶、丁奉奪得馬匹車仗、船隻器械無數，徐盛全獲大功。
魏主敗歸，忽探馬來報張遼大破吳將呂範，並繳獲大量舟船。
曹丕大慰，回兵洛陽，坐猶未定，揚州使節來報，因張遼病情嚴重，病亡於江都，終年五十四歲。曹丕為之流涕，詔贈諡張遼為剛侯，令其子張虎嗣爵。
曹魏黃初四年六月，洛陽大雨，伊、洛二水泛濫，毀壞屋舍無數，人多死傷。
侍中蘇則左遷東平相，未至任所，便於途中病卒。後未幾，涼州刺史溫恢、太常卿領司隸校尉刑顒、散騎常侍兼越騎校尉荀緯、雍涼刺史張既相繼病故；加之前番太尉賈詡、大將軍曹仁、大將張遼等陸續病故，曹魏國此年可謂多事之秋，將星寥落。
至此曹魏營中，臧霸可謂第一猛將。此次若隨魏主南征，吳將徐盛等則必難施其技。但曹操死時，臧霸所部青州之兵鳴鼓擅離；三路伐吳時臧霸雖因功受賞，但已遭文帝所忌。
曹丕即被徐盛所敗，轉而遷怒臧霸，謂其不來救駕，詔使曹休都督青、徐之軍。
臧霸驚怒，向曹休大發牢騷：魏國屢敗於東吳水軍者，是朝廷不肯聽從臧霸而已！若能借我步騎萬人，必將其訓練成無敵水軍，橫行江表，使東吳舉國以降。
曹休聽罷，即將臧霸此語告訴魏主。
曹丕卻因此大疑，說道：高祖武皇帝崩於洛陽之時，天下震動。臧霸之軍擅自離去，朕未治其罪。不料今卻竟氣壯如此，是何意耶！
乃效漢高祖偽遊雲夢之計，借口東巡，趁臧霸前來朝見，奪其兵權。
畫外音：自關公失了荊州，今臧霸又失青、徐二州，蜀國借以北伐兩支水軍盡滅，就此再無水戰之能，此為三國紛爭勝負之大關鍵處，不可不知。
鏡頭轉換，按下北魏，再說西蜀。
趙雲引兵北出漢中，殺出斜穀道口，將至陽平關之次，忽報丞相諸葛亮文書到。
拆書視之，見說是益州耆帥雍闓歸降東吳孫權，今又結連蠻王孟獲造反，率蠻兵侵掠益南四郡，因此宣子龍回軍，轉為南征。
趙雲聞命，甚為歎息，急收兵轉回成都。
此時孔明在成都整飭軍馬，準備親自南征。忽接葭萌關信使來報：驃騎將軍、領涼州牧，斄鄉侯馬超因病身死，今有哀書到京，報與先主。
孔明大驚失色，展書看時，見是馬超親筆遺書：臣宗族門下二百餘口，皆被曹操誅殺殆盡，隻餘臣從弟馬岱。今臣即死，當以微族使弟繼承，深托陛下，其無他言矣。
原來寫書之時，尚不知劉備已駕崩於永安宮。馬超死時，年僅四十七歲。
孔明覽奏大哭道：今五虎大將已去其四，僅餘趙子龍健在，至此將星寥落。某欲繼先帝之誌，複我大漢河山，正需大將斬敵建功之際，奈天不佑我，依靠何人領兵！
即將馬超遺書上呈後主劉禪，請求厚贈，以勸勉諸將。
後主亦為之流淚不止，即下詔厚葬，並依馬超遺言，令馬岱繼其宗族部曲，統領其兄之兵，鎮守葭萌關隘口，以當西涼諸羌之兵。
諸葛丞相因馬超新喪，便暫且息兵，以治理國事為要。遂建衙開府，在成都事無大小，皆親自從公決斷。期年之間，兩川之民忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。
孔明見國力殷實，兵員漸充，便思北伐中原，隻待可乘之機。
此時魏國，又是一番氣象。曹丕南征敗歸，引咎反躬自責，因向辛毗謝罪認錯，使相國華歆勤政治國，招引賢士。華歆推舉管寧，曹丕亦早聞其名，即派安車征召來京。
字幕：管寧，字幼安，北海郡朱虛縣人。身高八尺，須眉俊朗，與華歆、邴原為友，好遊學天下，敬重名士陳寔，以其為師。
鏡頭閃回，敘述管寧其人。
漢末天下大亂，管寧與同郡邴原及平原人王烈逃難到遼東。
遼東太守公孫度早聞管寧大名，空館以候，極盡禮敬。管寧拜見公孫度，隻談儒家經典而不語世事，後即隱居於山穀之中。
當時渡海避難來者多住遼東郡南，而管寧獨居其北，表再不再遷徙之意。遼東士人聞管寧居此，漸來跟隨同居，一月之間即成村落。
管寧就開始講解《詩經》、《書經》，談祭禮、整威儀、明禮讓，人皆樂受其教。
曹操發布唯才是舉令，屢次征召管寧，公孫度之子公孫康截留詔命，不對管寧宣布。曹操奪得河北之後，中原稍安，逃人皆回，隻有管寧安閑自在，似有在遼東終老之意。
公孫康有稱王之心，要授予管寧官職，最終不敢啟齒。公孫康即死，弟公孫恭嗣位，因病不能理國，而公孫康之子公孫淵才智出眾。
管寧擔心禍亂將起，攜家眷部屬渡海，返歸故籍北海郡。
公孫恭聞管寧南歸，親自送至南郊，厚贈服飾器物。管寧在遼東三十多年，公孫度、公孫康、公孫恭三代太守所贈，皆收藏不用，西渡之時全都封好退還。
其後不久，公孫淵果然襲奪公孫恭之位，反叛曹魏，僭號稱王。
閃回結束。魏文帝使節至於北海，見到管寧，頒賜征召赦文，任為太中大夫。
管寧堅辭不受，致書文帝謝絕。文帝惱怒，欲問罪管寧，華歆極力諫阻，這才作罷。
管寧不肯出仕，國內儒士皆為仿效，獨善己身，不肯應朝廷招引賢士之征。由是三府官員共同聯名上奏：取仕應以品德為準，推舉孝廉，不需以儒家經典為考。
華歆諫道：自董卓喪亂以來，六經無人再讀，道德隨之淪喪。當務之急宜提倡儒學，推崇王道。若隻舉孝廉不考六經，臣恐讀書之風從此衰亡。如有特別優長而六經短缺者，可殊加任用。所慮者無此特殊人才，何慮有而不選？
文帝即從其諫，於是複立太學，置《春秋》、《穀梁》博士，製五經課試之法。
字幕：魏文帝征吳敗歸之後，魏、蜀、吳三國之間兵戈不興，各自休養生息。
蜀建興二年，後主劉禪賜軍師中郎將、丞相諸葛亮領益州牧。
吳黃武二年，吳王孫權以金印紫綬賜安國將軍朱治，徙封故鄣，鎮撫山越之民。經歲餘，朱治因病還歸吳郡而卒，壽終七十八歲。
魏黃初年間，河西鮮卑族逐漸強盛，軻比能、彌加、素利等割地統禦，各有分界。
因恨當年夏侯淵平滅河西諸羌，此時不願歸服魏帝統轄，各部酋長乃相與集會，共同約誓，皆不得賣馬與魏國，以免使其增益騎兵。
軻比能誘殺鮮卑大人步度根中兄扶羅韓，吞並扶羅韓部眾，由此與步度根結怨。
步度根率眾萬餘退保太原、雁門，遣使獻馬於曹魏求和，其後與軻比能互相攻擊。鮮卑東部大人素利亦違前盟，賣馬千匹與魏國，被軻比能攻擊。
素利求救於魏主，曹丕便令護烏桓校尉田豫，率輕騎乘虛襲擊軻比能軍之後。
軻比能被田豫打敗，由是對魏國不滿，屢發兵襲擾幽、並二州。
黃初五年，魏尚書仆射杜畿受天子詔製作禦樓船，試船時遇風沉沒，被溺水而死，年六十二歲。曹丕為之流淚，追贈太仆，諡曰戴侯。
因為杜畿治喪之事，魏帝忽由河東想起漢中，於是下旨，令新城太守孟達進京來見。
孟達奉詔入都，多帶重金，暗地給散朝中重臣，使在天子麵前為己美言。
由此君臣相會，曹丕厚待孟達，十分親熱，賜與同車而出，以致文武朝臣側目。天下士宦皆知，孟達兩度叛國背主，其父又有交結宦官家風，故此側目鄙視。
劉曄鄙視孟達，直說與賓客：此人日後必複為叛！
魏帝聞之，心中不樂。君臣同車而行之際，就問孟達平定益州兩川之策。
孟達奏道：蜀漢兩個托孤大臣，李嚴、孔明皆為臣摯友。他日孔明侵魏，必誘臣降。臣可將計就計，佯為內應，令孔明兵出上庸，暗伏甲兵擒之。孔明遭擒，則蜀國滅矣。
曹丕聞言大笑，連稱妙計。不料卻被隨行司馬懿悉數聽去，半字不落。孟達在洛陽停留十餘日，辭別魏帝回至新城。
其後未久，曹丕又思伐吳，詔令司馬懿鎮守許昌，改封向鄉侯，轉撫軍、假節，加給事中、錄尚書事。司馬懿拜謝，領五千兵到許昌上任去了。
吳黃武二年四月，大都督陸遜和丞相孫邵率群臣上表，勸吳王即皇帝大位。
孫權怕引起蜀相孔明反感，致使孫劉聯盟再度破裂，再三謙讓，未曾答應。
畫外音：吳蜀聯盟即複，凡兩國關係處理，孫權都令陸遜與諸葛亮通信自為，絕不幹涉。為互通國書方便，孫權甚至複刻吳王璽一方，置於陸遜住所，以備隨時取用，不必另行上奏。孫權每次與劉禪、諸葛亮來往書信，或兩國互通文書，也先付陸遜查看，凡有不妥之處，即行修改後直接發出。君臣間相互信任如此，可謂自古罕見。
陸遜因駐守之地缺糧，上表吳王孫權，欲效當年魏公曹操屯田之策，令諸將各家屬子女於屯營之地燒荒，廣開農田，以備軍用。
孫權當即詔複：江南乃魚米之邦，土肥水豐，賢卿此計甚好！自即日起，凡孤父子及宗侄等輩，亦各領受一份農田，以孤駕車八牛分拉四犁耕作。雖不比上古聖賢所作，亦可享與眾卿同等勞作之樂。
十月，陸遜又上表，勸吳王孫權廣施恩德、減輕刑罰，寬田賦征收，停止戶稅收稽。孫權覽奏即準，歎道：方信世間之事，果有英雄所見略同者。孤亦正思此事，未及於行，伯言奏章已至，且無一字不與孤意相符，喜憂與共，思慮實同。真奇緣哉！
字幕：蜀建興三年，益州諸郡大收，由此國強兵壯，糧足庫豐，百姓樂業。
這日丞相孔明正坐府中理事，忽接雲貴永昌郡飛馬來報：建寧太守雍闓又擒繼任益州太守張裔，送於東吳主孫權。吳主又受其俘，鼓勵其叛反蜀漢。雍闓由是自封為王，率軍攻我新道縣城。牂柯太守朱褒、越嶲太守高定受雍闓蠱惑，與之俱反。又勾結南王孟獲，使其來援，同反朝廷。若不征伐，恐其坐大也。
孔明聞報，因發丞相符節至白帝城，令李嚴細查雍闓反狀；遣越嶲刺史龔祿，引本部兵到安上縣積極防備；又令蜀郡太常頎行，兼道南行至牂柯郡署，查清反叛事件本末。
李嚴領了丞相孔明令狀，即令人往建寧暗自探查。不則一日，使者回報，雍闓擁兵閉關自重，連接蠻族諸部，果有反狀。李嚴驚怒不置，因與雍闓交厚，連寫六封書信給雍闓，解釋其中利害，令其休反，應入朝請罪為上。
雍闓回書李嚴：弟聞天無二日，土無二王。今漢室陵替，魏、吳、蜀天下鼎立，正朔有三，是以致某雖為遠人，亦惶惑不止，不知所歸也。兄謂令小弟休反，某反誰來？又命弟入朝請罪，卻又入哪家之朝？弟因不明其主，故敢自立為王，以待真命天子出也。
信中所雲，極為傲慢。李嚴大怒，急派使報入成都。
再說太常卿頎行奉丞相詔命，率部到達牂柯，立刻收押郡中主簿，準備查明事實。
不料主薄妻弟見姐夫被拿，即將消息透給郡守朱褒，說丞相孔明使人來查反狀。
朱褒早與雍闓勾結，怕被查出底細，引兵圍署，殺害頎行，乘機發難，加入叛軍。
又說越嶲刺史龔祿，尚未到達安上縣，便被高定派兵中途截住，隻得回軍。
於是牂柯、越嶲二郡，俱從雍闓興兵造反。雍闓貼出布告，夷人不服，眾議紛紛。
雍闓見狀，便造謠言，請蠻王孟獲散布於各夷部酋長叟老：蜀帝劉備已崩，後主無道，頒下詔旨，令我南中各郡獻上烏狗三百頭，要胸前皆為黑毛；蟎腦三千斤，斲木達三丈長者三千株。不能如期獻上，即命屠城。此三樣貢獻，我等若不能得，則被屠滅矣！
於是夷人相信孟獲謠傳，對蜀漢皇帝大感氣憤，紛紛加入叛軍。
牂牁太守朱褒、越巂太守高定勾結蠻王孟獲，大起蠻兵三萬，攻打永昌。
永昌太守王伉與功曹呂凱死守孤城，告急入都，請求朝廷急速發兵平叛。
孔明方知蠻方為禍已成燎原之勢，乃入朝堂，麵奏後主：南蠻不服王化，占據州郡對抗朝廷，實為國家大患。臣當自領大軍，前去征討。
後主驚道：相父棄朕遠征蠻荒，倘孫權、曹丕來攻，如之奈何？
孔明答道：李嚴在白帝城可當陸遜，魏延守把漢中諸處關口，亦不必憂曹丕來攻。今臣先掃平蠻方，然後北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，托孤之重。
後主允道：惟相父斟酌行之。
班部內一人越眾而出：丞相不可！南方不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡重任，而自遠征，非所宜也。雍闓等乃疥癬之疾，隻須遣一大將討之，必然成功，丞相何必親曆親為？
孔明視之，見乃南陽人王連，字文儀，現為諫議大夫。
便溫言解釋道：南蠻之地不習王化，收伏甚難，且易降而複叛。我當親征，是使當地之民知道朝廷重視，不複反也。此去征伐非為殺戮，但為使後方安定無憂，實為百年大計。用兵時需慎重靈活，可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人也。
孔明決意已定，當即辭了後主，共起川軍三萬離了成都，望益州進發。
文武百官送出城外，參軍馬謖亦在百官隊中。孔明請百官皆回，唯留馬謖問道：我在荊州之時，早聞幼常素讀兵書，手不釋卷。此次南征，不知賢弟何以教我？
馬謖：丞相實為天人，何事不明？但既蒙丞相見重，不恥下問，某隻有一言相對，請丞相自為參酌。則便是“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下。”
孔明大笑：幼常可謂知兵，亦知我心。賢弟此計，與我所謀略同。
馬謖遜謝不止。孔明見左右無人，叮囑道：某此去南征，短則一年，長則兩三載方回。自你兄季常為東吳步騭所害，至今不知屍落何處。弟若有心，當啟陛下請假月餘，潛往武陵，尋到季常屍骸回來，則大慰我念。
馬謖聞聽，淚如雨下：此乃為弟者本份之事，何勞丞相慰撫？某隨後便去武陵。
二人並騎而言，又行出數十裏路，馬謖方泣別丞相，回轉成都。
當日行軍七十餘裏，紮下營寨。孔明升帳分派軍馬，犒賞三軍，激勵將士，重申軍規，眾將凜遵。當夜給散軍餉，在中軍帳會聚牙將以上首領，下達密令，兵分三路而進。
其一西路軍：諸葛亮親自為帥，率參軍楊儀、越嶲太守龔祿為將，軍力兩萬。西出越嶲郡（今四川西昌），消滅高定主力，隨後進擊益州郡（今雲南東部），剿除雍闓、孟獲；
其二中路軍：以庲降都督李恢為主將，率兵三千，自平夷縣（今貴州畢節）沿小路翻山越嶺，迂回至益州郡，突襲蠻王孟獲巢穴，切斷孟獲來援高定軍之退路；
其三東路軍：以門下督馬忠為將，領兵三千，直取牂柯郡（今貴州黃平），消滅朱褒叛軍。平定牂柯後馬忠即為郡守，撫恤戰後之民。
另派副將王平率四千軍合後，並催促糧草，救護傷員，補充軍械。
由此共是四路大軍，計三萬兵馬。因國主劉備新喪未久，憂曹魏和東吳來攻，故如魏延、趙雲、吳懿等有名上將，各自留守訊地，未隨大軍出征。
來日大軍拔營起行。忽有關公第三子關索，率數名部騎前來投營，見丞相孔明自述：自荊州失陷，父親被殺。長兄關平娶趙雲之女為妻，生有一子關樾。吳兵襲取荊州時，嫂嫂抱著年方八歲侄兒逃出，避居鄉下，今不知其蹤。某與家人逃難在外公莊上，與舅父學藝五年，亦讀先父所遺鬼穀門兵法。今舅父即亡，遂攜全家來蜀，到成都麵見陛下，蒙陛下撥宅安置，並資付先父之俸。某聞丞相南征，便向陛下請令，前來投軍，到前敵殺敵立功。
孔明聞之，見關索依晰父關公模樣，隻是少了一部五綹長須；帳外所帶幾個部從，卻是個個眉目如畫，妖媚之態猶如婦人。不由觸動心事，淚水長流，深加撫慰。
遂令其當場演了一回大刀，果然家傳武藝，十分精熟。於是即令關索為前部先鋒，一同征南，大隊人馬各依密計而行。說不得饑餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。
蜀漢建興三年三月，諸葛亮率兵到達僰道，命令分兵而進。
細作回報：高定主力集結於旄牛、定筰、卑水一線，以逸待勞，欲與我大軍決戰。
孔明聞報冷笑，為吸引叛軍主力決戰，遂令大軍前至卑水，安營紮寨。
關索請戰，孔明不許：先歇兵止戰，待其叛軍皆集於卑水，以便一舉消滅。
高定聞報孔明隻帶兩萬兵來，不由大喜，果率主力向卑水聚集，同時通報雍闓、孟獲部自益州郡北上增援，亦向此地合圍，共擒漢相諸葛亮，以成不世大功。
前至卑水，探知孔明在對岸紮營，高定亦令依山傍林下寨。
高定有部將鄂煥，身長九尺，麵貌醜惡，使一枝方天戟。因自負其勇，又思蜀兵遠來疲憊，遂至中軍請戰。高定欲試蜀軍戰力，遂許之。
鄂煥領兵離寨，來至蜀兵營前搦戰。孔明命先鋒關索迎之，吩咐勿要生擒。
關索領命，出營列陣。兩陣對圓，鄂煥拍馬與關索交鋒。戰不數合，關索詐敗繞陣而走，鄂煥隨後趕來。轉過陣角，隻聽撲嗒一聲，猶如天崩地陷，鄂煥戰馬已被絆倒。
蜀軍捆手上前將鄂煥綁了，送回中軍大帳。
孔明令去其縛，賜以酒食待之。
那鄂煥倒也知道好歹，感激涕零，拜謝饒命之恩，表示情願納降。
孔明大喜，問道：你是何人部將？
鄂煥：某是高定部將，現為帳前先鋒。
孔明：我素知高定乃忠義之士，是為雍闓所惑，隨其造反。我今放你回去，勸高太守引全軍降我，可免遭大禍。你休看某兵少，乃前部之軍也；大兵二十萬已到益州，斷了你等歸路，另有十萬大軍屯於平夷，隨後即來。
那鄂煥本來是個混人，認作實話，吃這一嚇不輕，屁滾尿流拜謝而去，回見高定，言說孔明之德，並轉告勸降之語。
高定雖感激孔明放了先鋒鄂煥，但對其三十萬大軍來伐之說，畢竟疑惑未信。
次日辰時，高定見雍闓及孟獲還沒動靜，即遣鄂煥引五百軍潛離大營，南下去迎，催其速速進兵，在蜀兵大集之前合擊孔明，以保必勝。
鄂煥領命，即引軍往益州前來，日行一百餘裏，至夜露宿於江畔。因攀山越嶺行軍一整日，軍士疲累致極，又是在自家境內，並不設崗哨，吃罷即睡，便如死豬。
定更時分，忽有一黑影自山林中出，摸進營帳，伸手捉住一個熟睡蠻兵，隻一用力，便將其脖頸扭斷，又順手將屍首丟進江中，無聲無息。
來者非別，正是蜀漢中護軍統領陳到，奉丞相孔明密令，單騎跟隨，來此暗地行事。即殺蠻兵，便換其衣甲，以炭墨塗麵，悄悄躺倒假睡。
次日平明，鄂煥檢點五百部卒，一個不少，遂命沿江向南。陳到怕被人認出，假作吃壞冷肉，跟在隊伍之後捂著肚子而行，也自沒人管他。
不則一日，前麵迎著雍闓人馬，蠻王孟獲亦率眾而至，總有萬餘人馬。
鄂煥拜見雍、孟兩位頭領，轉達主將高定之語，請兼程而進，到卑水大營合兵。
兩位頭領大喜允諾，殺牛宰羊，請鄂煥歡飲，並令三軍飽食後出兵。
酒過其半，雍闓推要更衣，繞到帳後小解。陳到見時機難尋，忽起身拔刀，宛似一頭大雕，早至雍闓背後，一刀將其首級切下，提在手中。
陳到一手提頭，吸氣長呼：高太守已降諸葛丞相，命我來取雍闓首級！
話即出口，帳中孟獲、鄂煥及三軍皆驚。見陳到縱身入林，轉眼已無蹤影。
孟獲大怒，喝道：將高定部下殺了，一個不留！
話猶未了，起身拔刀，繞過桌案來擒鄂煥。
鄂煥不知事從何來，焉能束手就擒？起身踢飛桌案，一個箭步跳到帳外，搶上戰馬，提了鐵戟，高呼所部五百蠻兵，隨己往外衝殺。
眾蠻兵席地而食，起身尋找兵器時，鄂煥引兵已突出軍營，向北急逃，追之不及。
孟獲見鄂煥逃走，愈發堅信高定已降孔明，令部將前來殺死雍闓。於是止住前進，回軍益州。雍闓所部群龍失首，隻得紮營原處，先為主將發喪，焚了無首屍身。
鏡頭轉換，蜀漢大營。
陳到回歸卑水大營，向丞相獻上雍闓首級：因丞相有命，不讓傷了孟獲性命，因此放他去了。但想必他也嚇得不輕，不敢再來卑水交戰也。
諸葛亮大喜，厚慰陳到，讓其以親兵身份隱於中軍大帳，勿顯本來麵目。
於是即刻升帳，令關索為前鋒，全軍飽食戰飯，向對麵高定軍果斷發起攻擊。
三軍振奮，裝束已定，飽食出營。
再說鄂煥逃回大營，麵見高定：有一人作本軍打扮，高呼高太守之命，殺了雍闓遁去，其武藝高不可攀，平生所未見過。請問太守，因何刺殺雍闓，又不使末將知道？
高定大驚，疑惑不已。因見雍闓即死，孟獲又不來援，一時進退兩難。
正在這時，隻聽對麵呐喊聲大起，金鼓大作，蜀兵滿山遍野殺來，便似排山倒海一般。高定慌急上馬，由鄂煥保著出了大帳，見自家軍兵四處逃散，亂作一團。
高定約束部下，還要再戰，早被鄂煥伸手拉住絲韁，回身往西南便退。眾兵見到主將大旗，即尾隨而至，散而複聚。
關索隨後掩殺，俘其大半，收兵奏凱回營。孔明升帳，諸將齊至，各敘其功。
孔明即謂關索：高定此敗，定回邛都。小將軍休辭辛勞，隨後追擊，趁其立足未穩不及防備，攻陷其城。邛都若失，高定則無城池可守，必為我所擒矣。
關索欣然領命，人不卸甲馬不除鞍，即以兩千精騎銜尾而至。
孔明果是神算，高定率領殘部萬人，果然撤到邛都。尚未來得及布置兵馬，關索鐵騎已至，隻一個衝鋒，城門已陷，蜀軍如潮水般湧入城來，得了邛都。
鄂煥躍馬挺戟，護著高定且戰且走。關索追至，鄂煥恃勇上前，兩人交鋒。隻三十餘合，關索大喝一聲，將鄂煥斬於馬下。
可憐高定連一口熱茶都沒喝上，喘息未定，又被趕出城來，狂奔三十裏才住。回顧隻剩二千餘殘兵敗將，個個盔歪甲斜，鬥誌全無。
關索令部下清掃戰場，出榜安民。
丞相孔明率軍到來，升衙坐定，又問關索：手不釋戈，馬不停蹄，尚有餘勇戰否？
關索鬥誌淩雲，叫道：再戰三日不妨！
孔明大笑：即如此，且讓你本部兩千兵在城中休整，某再換三千精銳與你率領，前去追襲高定。西麵離此五十裏有一邛山，層巒疊障，高定必定在此歇馬，駐於臨水之穀。你可令眾軍皆帶桐油及引火之物，伏於溪澗下流，又令人於上流頭放火，齊聲呐喊，聲震山穀。高定乃驚弓之鳥，必帶殘部順流而下逃走，則可全殲矣。
關索領命，重整精神，提矛上馬，引軍而去。
好個少年將軍！連戰三場，尚餘勇可賈，不見疲憊之色。孔明使關索不遺餘力，也是欲使其一戰成名，不負其父一世忠勇；亦因手下無將，無奈之舉也。
孔明料事如神，高定敗出邛都，似驚弓之鳥、漏網之魚，果然不敢在平陸紮營，遂引敗兵退於邛山之中，尋到一處有水源山溪之穀，屯紮下來。
高定暗思：孔明遠離成都，必不能久駐。且待其北歸，某再重整兵馬，再振雄風。
想得是好，未料關索馬不停蹄，已率三千虎衛精壯，銜尾追來。（本集完）
孫韶侍勇過江迎敵，主帥徐盛知道主公甚愛此侄，雖惱其違背自己將令，但亦恐一旦有失，不好向吳主交待。乃喚大將丁奉入帳，授以密計，令引三千兵渡江，隨後接應。
魏主曹丕東至廣陵，聞報曹真兵列大江北岸，下令大開江道，放龍舟直至江中。
龍船巨大無朋，上建龍鳳日月五色旌旗，儀鑾簇擁，光耀射目。
曹丕遙望江南，不見一人，回顧劉曄、蔣濟：東吳無軍把守，可渡江否？
劉曄：彼見我大軍來至，如何不作整備？陛下且看其動靜，可發先鋒渡江以探之。
曹丕然其高論，宿於江中。及至天曉，霧散雲收，望見江南一帶皆是連城。城樓上槍刀耀日，遍城盡插旌旗號帶。魏兵見城上許多人馬，盡皆膽寒。
原來徐盛束縛蘆葦為人，執旌旗立於假城疑樓之上，以惑魏軍。
曹丕正自驚疑不定，忽流星探馬來報：蜀將趙雲引兵出陽平關，徑取長安。
魏文帝大驚失色，便教回軍。
龍舟將次入淮，忽然鼓角齊鳴，刺斜裏一彪軍殺到，正是孫韶之兵。魏兵不能抵當，淹死者無數，諸將奮力救出魏主渡淮。
徐盛早令人在蘆葦上預灌魚油，盡皆燒著，順風而下，火焰漫空。
曹丕大驚，急下小船傍岸上馬，龍舟上早已著火。岸上丁奉殺來，眾將力保魏主而走。孫韶、丁奉奪得馬匹車仗、船隻器械無數，徐盛全獲大功。
魏主敗歸，忽探馬來報張遼大破吳將呂範，並繳獲大量舟船。
曹丕大慰，回兵洛陽，坐猶未定，揚州使節來報，因張遼病情嚴重，病亡於江都，終年五十四歲。曹丕為之流涕，詔贈諡張遼為剛侯，令其子張虎嗣爵。
曹魏黃初四年六月，洛陽大雨，伊、洛二水泛濫，毀壞屋舍無數，人多死傷。
侍中蘇則左遷東平相，未至任所，便於途中病卒。後未幾，涼州刺史溫恢、太常卿領司隸校尉刑顒、散騎常侍兼越騎校尉荀緯、雍涼刺史張既相繼病故；加之前番太尉賈詡、大將軍曹仁、大將張遼等陸續病故，曹魏國此年可謂多事之秋，將星寥落。
至此曹魏營中，臧霸可謂第一猛將。此次若隨魏主南征，吳將徐盛等則必難施其技。但曹操死時，臧霸所部青州之兵鳴鼓擅離；三路伐吳時臧霸雖因功受賞，但已遭文帝所忌。
曹丕即被徐盛所敗，轉而遷怒臧霸，謂其不來救駕，詔使曹休都督青、徐之軍。
臧霸驚怒，向曹休大發牢騷：魏國屢敗於東吳水軍者，是朝廷不肯聽從臧霸而已！若能借我步騎萬人，必將其訓練成無敵水軍，橫行江表，使東吳舉國以降。
曹休聽罷，即將臧霸此語告訴魏主。
曹丕卻因此大疑，說道：高祖武皇帝崩於洛陽之時，天下震動。臧霸之軍擅自離去，朕未治其罪。不料今卻竟氣壯如此，是何意耶！
乃效漢高祖偽遊雲夢之計，借口東巡，趁臧霸前來朝見，奪其兵權。
畫外音：自關公失了荊州，今臧霸又失青、徐二州，蜀國借以北伐兩支水軍盡滅，就此再無水戰之能，此為三國紛爭勝負之大關鍵處，不可不知。
鏡頭轉換，按下北魏，再說西蜀。
趙雲引兵北出漢中，殺出斜穀道口，將至陽平關之次，忽報丞相諸葛亮文書到。
拆書視之，見說是益州耆帥雍闓歸降東吳孫權，今又結連蠻王孟獲造反，率蠻兵侵掠益南四郡，因此宣子龍回軍，轉為南征。
趙雲聞命，甚為歎息，急收兵轉回成都。
此時孔明在成都整飭軍馬，準備親自南征。忽接葭萌關信使來報：驃騎將軍、領涼州牧，斄鄉侯馬超因病身死，今有哀書到京，報與先主。
孔明大驚失色，展書看時，見是馬超親筆遺書：臣宗族門下二百餘口，皆被曹操誅殺殆盡，隻餘臣從弟馬岱。今臣即死，當以微族使弟繼承，深托陛下，其無他言矣。
原來寫書之時，尚不知劉備已駕崩於永安宮。馬超死時，年僅四十七歲。
孔明覽奏大哭道：今五虎大將已去其四，僅餘趙子龍健在，至此將星寥落。某欲繼先帝之誌，複我大漢河山，正需大將斬敵建功之際，奈天不佑我，依靠何人領兵！
即將馬超遺書上呈後主劉禪，請求厚贈，以勸勉諸將。
後主亦為之流淚不止，即下詔厚葬，並依馬超遺言，令馬岱繼其宗族部曲，統領其兄之兵，鎮守葭萌關隘口，以當西涼諸羌之兵。
諸葛丞相因馬超新喪，便暫且息兵，以治理國事為要。遂建衙開府，在成都事無大小，皆親自從公決斷。期年之間，兩川之民忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。
孔明見國力殷實，兵員漸充，便思北伐中原，隻待可乘之機。
此時魏國，又是一番氣象。曹丕南征敗歸，引咎反躬自責，因向辛毗謝罪認錯，使相國華歆勤政治國，招引賢士。華歆推舉管寧，曹丕亦早聞其名，即派安車征召來京。
字幕：管寧，字幼安，北海郡朱虛縣人。身高八尺，須眉俊朗，與華歆、邴原為友，好遊學天下，敬重名士陳寔，以其為師。
鏡頭閃回，敘述管寧其人。
漢末天下大亂，管寧與同郡邴原及平原人王烈逃難到遼東。
遼東太守公孫度早聞管寧大名，空館以候，極盡禮敬。管寧拜見公孫度，隻談儒家經典而不語世事，後即隱居於山穀之中。
當時渡海避難來者多住遼東郡南，而管寧獨居其北，表再不再遷徙之意。遼東士人聞管寧居此，漸來跟隨同居，一月之間即成村落。
管寧就開始講解《詩經》、《書經》，談祭禮、整威儀、明禮讓，人皆樂受其教。
曹操發布唯才是舉令，屢次征召管寧，公孫度之子公孫康截留詔命，不對管寧宣布。曹操奪得河北之後，中原稍安，逃人皆回，隻有管寧安閑自在，似有在遼東終老之意。
公孫康有稱王之心，要授予管寧官職，最終不敢啟齒。公孫康即死，弟公孫恭嗣位，因病不能理國，而公孫康之子公孫淵才智出眾。
管寧擔心禍亂將起，攜家眷部屬渡海，返歸故籍北海郡。
公孫恭聞管寧南歸，親自送至南郊，厚贈服飾器物。管寧在遼東三十多年，公孫度、公孫康、公孫恭三代太守所贈，皆收藏不用，西渡之時全都封好退還。
其後不久，公孫淵果然襲奪公孫恭之位，反叛曹魏，僭號稱王。
閃回結束。魏文帝使節至於北海，見到管寧，頒賜征召赦文，任為太中大夫。
管寧堅辭不受，致書文帝謝絕。文帝惱怒，欲問罪管寧，華歆極力諫阻，這才作罷。
管寧不肯出仕，國內儒士皆為仿效，獨善己身，不肯應朝廷招引賢士之征。由是三府官員共同聯名上奏：取仕應以品德為準，推舉孝廉，不需以儒家經典為考。
華歆諫道：自董卓喪亂以來，六經無人再讀，道德隨之淪喪。當務之急宜提倡儒學，推崇王道。若隻舉孝廉不考六經，臣恐讀書之風從此衰亡。如有特別優長而六經短缺者，可殊加任用。所慮者無此特殊人才，何慮有而不選？
文帝即從其諫，於是複立太學，置《春秋》、《穀梁》博士，製五經課試之法。
字幕：魏文帝征吳敗歸之後，魏、蜀、吳三國之間兵戈不興，各自休養生息。
蜀建興二年，後主劉禪賜軍師中郎將、丞相諸葛亮領益州牧。
吳黃武二年，吳王孫權以金印紫綬賜安國將軍朱治，徙封故鄣，鎮撫山越之民。經歲餘，朱治因病還歸吳郡而卒，壽終七十八歲。
魏黃初年間，河西鮮卑族逐漸強盛，軻比能、彌加、素利等割地統禦，各有分界。
因恨當年夏侯淵平滅河西諸羌，此時不願歸服魏帝統轄，各部酋長乃相與集會，共同約誓，皆不得賣馬與魏國，以免使其增益騎兵。
軻比能誘殺鮮卑大人步度根中兄扶羅韓，吞並扶羅韓部眾，由此與步度根結怨。
步度根率眾萬餘退保太原、雁門，遣使獻馬於曹魏求和，其後與軻比能互相攻擊。鮮卑東部大人素利亦違前盟，賣馬千匹與魏國，被軻比能攻擊。
素利求救於魏主，曹丕便令護烏桓校尉田豫，率輕騎乘虛襲擊軻比能軍之後。
軻比能被田豫打敗，由是對魏國不滿，屢發兵襲擾幽、並二州。
黃初五年，魏尚書仆射杜畿受天子詔製作禦樓船，試船時遇風沉沒，被溺水而死，年六十二歲。曹丕為之流淚，追贈太仆，諡曰戴侯。
因為杜畿治喪之事，魏帝忽由河東想起漢中，於是下旨，令新城太守孟達進京來見。
孟達奉詔入都，多帶重金，暗地給散朝中重臣，使在天子麵前為己美言。
由此君臣相會，曹丕厚待孟達，十分親熱，賜與同車而出，以致文武朝臣側目。天下士宦皆知，孟達兩度叛國背主，其父又有交結宦官家風，故此側目鄙視。
劉曄鄙視孟達，直說與賓客：此人日後必複為叛！
魏帝聞之，心中不樂。君臣同車而行之際，就問孟達平定益州兩川之策。
孟達奏道：蜀漢兩個托孤大臣，李嚴、孔明皆為臣摯友。他日孔明侵魏，必誘臣降。臣可將計就計，佯為內應，令孔明兵出上庸，暗伏甲兵擒之。孔明遭擒，則蜀國滅矣。
曹丕聞言大笑，連稱妙計。不料卻被隨行司馬懿悉數聽去，半字不落。孟達在洛陽停留十餘日，辭別魏帝回至新城。
其後未久，曹丕又思伐吳，詔令司馬懿鎮守許昌，改封向鄉侯，轉撫軍、假節，加給事中、錄尚書事。司馬懿拜謝，領五千兵到許昌上任去了。
吳黃武二年四月，大都督陸遜和丞相孫邵率群臣上表，勸吳王即皇帝大位。
孫權怕引起蜀相孔明反感，致使孫劉聯盟再度破裂，再三謙讓，未曾答應。
畫外音：吳蜀聯盟即複，凡兩國關係處理，孫權都令陸遜與諸葛亮通信自為，絕不幹涉。為互通國書方便，孫權甚至複刻吳王璽一方，置於陸遜住所，以備隨時取用，不必另行上奏。孫權每次與劉禪、諸葛亮來往書信，或兩國互通文書，也先付陸遜查看，凡有不妥之處，即行修改後直接發出。君臣間相互信任如此，可謂自古罕見。
陸遜因駐守之地缺糧，上表吳王孫權，欲效當年魏公曹操屯田之策，令諸將各家屬子女於屯營之地燒荒，廣開農田，以備軍用。
孫權當即詔複：江南乃魚米之邦，土肥水豐，賢卿此計甚好！自即日起，凡孤父子及宗侄等輩，亦各領受一份農田，以孤駕車八牛分拉四犁耕作。雖不比上古聖賢所作，亦可享與眾卿同等勞作之樂。
十月，陸遜又上表，勸吳王孫權廣施恩德、減輕刑罰，寬田賦征收，停止戶稅收稽。孫權覽奏即準，歎道：方信世間之事，果有英雄所見略同者。孤亦正思此事，未及於行，伯言奏章已至，且無一字不與孤意相符，喜憂與共，思慮實同。真奇緣哉！
字幕：蜀建興三年，益州諸郡大收，由此國強兵壯，糧足庫豐，百姓樂業。
這日丞相孔明正坐府中理事，忽接雲貴永昌郡飛馬來報：建寧太守雍闓又擒繼任益州太守張裔，送於東吳主孫權。吳主又受其俘，鼓勵其叛反蜀漢。雍闓由是自封為王，率軍攻我新道縣城。牂柯太守朱褒、越嶲太守高定受雍闓蠱惑，與之俱反。又勾結南王孟獲，使其來援，同反朝廷。若不征伐，恐其坐大也。
孔明聞報，因發丞相符節至白帝城，令李嚴細查雍闓反狀；遣越嶲刺史龔祿，引本部兵到安上縣積極防備；又令蜀郡太常頎行，兼道南行至牂柯郡署，查清反叛事件本末。
李嚴領了丞相孔明令狀，即令人往建寧暗自探查。不則一日，使者回報，雍闓擁兵閉關自重，連接蠻族諸部，果有反狀。李嚴驚怒不置，因與雍闓交厚，連寫六封書信給雍闓，解釋其中利害，令其休反，應入朝請罪為上。
雍闓回書李嚴：弟聞天無二日，土無二王。今漢室陵替，魏、吳、蜀天下鼎立，正朔有三，是以致某雖為遠人，亦惶惑不止，不知所歸也。兄謂令小弟休反，某反誰來？又命弟入朝請罪，卻又入哪家之朝？弟因不明其主，故敢自立為王，以待真命天子出也。
信中所雲，極為傲慢。李嚴大怒，急派使報入成都。
再說太常卿頎行奉丞相詔命，率部到達牂柯，立刻收押郡中主簿，準備查明事實。
不料主薄妻弟見姐夫被拿，即將消息透給郡守朱褒，說丞相孔明使人來查反狀。
朱褒早與雍闓勾結，怕被查出底細，引兵圍署，殺害頎行，乘機發難，加入叛軍。
又說越嶲刺史龔祿，尚未到達安上縣，便被高定派兵中途截住，隻得回軍。
於是牂柯、越嶲二郡，俱從雍闓興兵造反。雍闓貼出布告，夷人不服，眾議紛紛。
雍闓見狀，便造謠言，請蠻王孟獲散布於各夷部酋長叟老：蜀帝劉備已崩，後主無道，頒下詔旨，令我南中各郡獻上烏狗三百頭，要胸前皆為黑毛；蟎腦三千斤，斲木達三丈長者三千株。不能如期獻上，即命屠城。此三樣貢獻，我等若不能得，則被屠滅矣！
於是夷人相信孟獲謠傳，對蜀漢皇帝大感氣憤，紛紛加入叛軍。
牂牁太守朱褒、越巂太守高定勾結蠻王孟獲，大起蠻兵三萬，攻打永昌。
永昌太守王伉與功曹呂凱死守孤城，告急入都，請求朝廷急速發兵平叛。
孔明方知蠻方為禍已成燎原之勢，乃入朝堂，麵奏後主：南蠻不服王化，占據州郡對抗朝廷，實為國家大患。臣當自領大軍，前去征討。
後主驚道：相父棄朕遠征蠻荒，倘孫權、曹丕來攻，如之奈何？
孔明答道：李嚴在白帝城可當陸遜，魏延守把漢中諸處關口，亦不必憂曹丕來攻。今臣先掃平蠻方，然後北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，托孤之重。
後主允道：惟相父斟酌行之。
班部內一人越眾而出：丞相不可！南方不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡重任，而自遠征，非所宜也。雍闓等乃疥癬之疾，隻須遣一大將討之，必然成功，丞相何必親曆親為？
孔明視之，見乃南陽人王連，字文儀，現為諫議大夫。
便溫言解釋道：南蠻之地不習王化，收伏甚難，且易降而複叛。我當親征，是使當地之民知道朝廷重視，不複反也。此去征伐非為殺戮，但為使後方安定無憂，實為百年大計。用兵時需慎重靈活，可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人也。
孔明決意已定，當即辭了後主，共起川軍三萬離了成都，望益州進發。
文武百官送出城外，參軍馬謖亦在百官隊中。孔明請百官皆回，唯留馬謖問道：我在荊州之時，早聞幼常素讀兵書，手不釋卷。此次南征，不知賢弟何以教我？
馬謖：丞相實為天人，何事不明？但既蒙丞相見重，不恥下問，某隻有一言相對，請丞相自為參酌。則便是“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下。”
孔明大笑：幼常可謂知兵，亦知我心。賢弟此計，與我所謀略同。
馬謖遜謝不止。孔明見左右無人，叮囑道：某此去南征，短則一年，長則兩三載方回。自你兄季常為東吳步騭所害，至今不知屍落何處。弟若有心，當啟陛下請假月餘，潛往武陵，尋到季常屍骸回來，則大慰我念。
馬謖聞聽，淚如雨下：此乃為弟者本份之事，何勞丞相慰撫？某隨後便去武陵。
二人並騎而言，又行出數十裏路，馬謖方泣別丞相，回轉成都。
當日行軍七十餘裏，紮下營寨。孔明升帳分派軍馬，犒賞三軍，激勵將士，重申軍規，眾將凜遵。當夜給散軍餉，在中軍帳會聚牙將以上首領，下達密令，兵分三路而進。
其一西路軍：諸葛亮親自為帥，率參軍楊儀、越嶲太守龔祿為將，軍力兩萬。西出越嶲郡（今四川西昌），消滅高定主力，隨後進擊益州郡（今雲南東部），剿除雍闓、孟獲；
其二中路軍：以庲降都督李恢為主將，率兵三千，自平夷縣（今貴州畢節）沿小路翻山越嶺，迂回至益州郡，突襲蠻王孟獲巢穴，切斷孟獲來援高定軍之退路；
其三東路軍：以門下督馬忠為將，領兵三千，直取牂柯郡（今貴州黃平），消滅朱褒叛軍。平定牂柯後馬忠即為郡守，撫恤戰後之民。
另派副將王平率四千軍合後，並催促糧草，救護傷員，補充軍械。
由此共是四路大軍，計三萬兵馬。因國主劉備新喪未久，憂曹魏和東吳來攻，故如魏延、趙雲、吳懿等有名上將，各自留守訊地，未隨大軍出征。
來日大軍拔營起行。忽有關公第三子關索，率數名部騎前來投營，見丞相孔明自述：自荊州失陷，父親被殺。長兄關平娶趙雲之女為妻，生有一子關樾。吳兵襲取荊州時，嫂嫂抱著年方八歲侄兒逃出，避居鄉下，今不知其蹤。某與家人逃難在外公莊上，與舅父學藝五年，亦讀先父所遺鬼穀門兵法。今舅父即亡，遂攜全家來蜀，到成都麵見陛下，蒙陛下撥宅安置，並資付先父之俸。某聞丞相南征，便向陛下請令，前來投軍，到前敵殺敵立功。
孔明聞之，見關索依晰父關公模樣，隻是少了一部五綹長須；帳外所帶幾個部從，卻是個個眉目如畫，妖媚之態猶如婦人。不由觸動心事，淚水長流，深加撫慰。
遂令其當場演了一回大刀，果然家傳武藝，十分精熟。於是即令關索為前部先鋒，一同征南，大隊人馬各依密計而行。說不得饑餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。
蜀漢建興三年三月，諸葛亮率兵到達僰道，命令分兵而進。
細作回報：高定主力集結於旄牛、定筰、卑水一線，以逸待勞，欲與我大軍決戰。
孔明聞報冷笑，為吸引叛軍主力決戰，遂令大軍前至卑水，安營紮寨。
關索請戰，孔明不許：先歇兵止戰，待其叛軍皆集於卑水，以便一舉消滅。
高定聞報孔明隻帶兩萬兵來，不由大喜，果率主力向卑水聚集，同時通報雍闓、孟獲部自益州郡北上增援，亦向此地合圍，共擒漢相諸葛亮，以成不世大功。
前至卑水，探知孔明在對岸紮營，高定亦令依山傍林下寨。
高定有部將鄂煥，身長九尺，麵貌醜惡，使一枝方天戟。因自負其勇，又思蜀兵遠來疲憊，遂至中軍請戰。高定欲試蜀軍戰力，遂許之。
鄂煥領兵離寨，來至蜀兵營前搦戰。孔明命先鋒關索迎之，吩咐勿要生擒。
關索領命，出營列陣。兩陣對圓，鄂煥拍馬與關索交鋒。戰不數合，關索詐敗繞陣而走，鄂煥隨後趕來。轉過陣角，隻聽撲嗒一聲，猶如天崩地陷，鄂煥戰馬已被絆倒。
蜀軍捆手上前將鄂煥綁了，送回中軍大帳。
孔明令去其縛，賜以酒食待之。
那鄂煥倒也知道好歹，感激涕零，拜謝饒命之恩，表示情願納降。
孔明大喜，問道：你是何人部將？
鄂煥：某是高定部將，現為帳前先鋒。
孔明：我素知高定乃忠義之士，是為雍闓所惑，隨其造反。我今放你回去，勸高太守引全軍降我，可免遭大禍。你休看某兵少，乃前部之軍也；大兵二十萬已到益州，斷了你等歸路，另有十萬大軍屯於平夷，隨後即來。
那鄂煥本來是個混人，認作實話，吃這一嚇不輕，屁滾尿流拜謝而去，回見高定，言說孔明之德，並轉告勸降之語。
高定雖感激孔明放了先鋒鄂煥，但對其三十萬大軍來伐之說，畢竟疑惑未信。
次日辰時，高定見雍闓及孟獲還沒動靜，即遣鄂煥引五百軍潛離大營，南下去迎，催其速速進兵，在蜀兵大集之前合擊孔明，以保必勝。
鄂煥領命，即引軍往益州前來，日行一百餘裏，至夜露宿於江畔。因攀山越嶺行軍一整日，軍士疲累致極，又是在自家境內，並不設崗哨，吃罷即睡，便如死豬。
定更時分，忽有一黑影自山林中出，摸進營帳，伸手捉住一個熟睡蠻兵，隻一用力，便將其脖頸扭斷，又順手將屍首丟進江中，無聲無息。
來者非別，正是蜀漢中護軍統領陳到，奉丞相孔明密令，單騎跟隨，來此暗地行事。即殺蠻兵，便換其衣甲，以炭墨塗麵，悄悄躺倒假睡。
次日平明，鄂煥檢點五百部卒，一個不少，遂命沿江向南。陳到怕被人認出，假作吃壞冷肉，跟在隊伍之後捂著肚子而行，也自沒人管他。
不則一日，前麵迎著雍闓人馬，蠻王孟獲亦率眾而至，總有萬餘人馬。
鄂煥拜見雍、孟兩位頭領，轉達主將高定之語，請兼程而進，到卑水大營合兵。
兩位頭領大喜允諾，殺牛宰羊，請鄂煥歡飲，並令三軍飽食後出兵。
酒過其半，雍闓推要更衣，繞到帳後小解。陳到見時機難尋，忽起身拔刀，宛似一頭大雕，早至雍闓背後，一刀將其首級切下，提在手中。
陳到一手提頭，吸氣長呼：高太守已降諸葛丞相，命我來取雍闓首級！
話即出口，帳中孟獲、鄂煥及三軍皆驚。見陳到縱身入林，轉眼已無蹤影。
孟獲大怒，喝道：將高定部下殺了，一個不留！
話猶未了，起身拔刀，繞過桌案來擒鄂煥。
鄂煥不知事從何來，焉能束手就擒？起身踢飛桌案，一個箭步跳到帳外，搶上戰馬，提了鐵戟，高呼所部五百蠻兵，隨己往外衝殺。
眾蠻兵席地而食，起身尋找兵器時，鄂煥引兵已突出軍營，向北急逃，追之不及。
孟獲見鄂煥逃走，愈發堅信高定已降孔明，令部將前來殺死雍闓。於是止住前進，回軍益州。雍闓所部群龍失首，隻得紮營原處，先為主將發喪，焚了無首屍身。
鏡頭轉換，蜀漢大營。
陳到回歸卑水大營，向丞相獻上雍闓首級：因丞相有命，不讓傷了孟獲性命，因此放他去了。但想必他也嚇得不輕，不敢再來卑水交戰也。
諸葛亮大喜，厚慰陳到，讓其以親兵身份隱於中軍大帳，勿顯本來麵目。
於是即刻升帳，令關索為前鋒，全軍飽食戰飯，向對麵高定軍果斷發起攻擊。
三軍振奮，裝束已定，飽食出營。
再說鄂煥逃回大營，麵見高定：有一人作本軍打扮，高呼高太守之命，殺了雍闓遁去，其武藝高不可攀，平生所未見過。請問太守，因何刺殺雍闓，又不使末將知道？
高定大驚，疑惑不已。因見雍闓即死，孟獲又不來援，一時進退兩難。
正在這時，隻聽對麵呐喊聲大起，金鼓大作，蜀兵滿山遍野殺來，便似排山倒海一般。高定慌急上馬，由鄂煥保著出了大帳，見自家軍兵四處逃散，亂作一團。
高定約束部下，還要再戰，早被鄂煥伸手拉住絲韁，回身往西南便退。眾兵見到主將大旗，即尾隨而至，散而複聚。
關索隨後掩殺，俘其大半，收兵奏凱回營。孔明升帳，諸將齊至，各敘其功。
孔明即謂關索：高定此敗，定回邛都。小將軍休辭辛勞，隨後追擊，趁其立足未穩不及防備，攻陷其城。邛都若失，高定則無城池可守，必為我所擒矣。
關索欣然領命，人不卸甲馬不除鞍，即以兩千精騎銜尾而至。
孔明果是神算，高定率領殘部萬人，果然撤到邛都。尚未來得及布置兵馬，關索鐵騎已至，隻一個衝鋒，城門已陷，蜀軍如潮水般湧入城來，得了邛都。
鄂煥躍馬挺戟，護著高定且戰且走。關索追至，鄂煥恃勇上前，兩人交鋒。隻三十餘合，關索大喝一聲，將鄂煥斬於馬下。
可憐高定連一口熱茶都沒喝上，喘息未定，又被趕出城來，狂奔三十裏才住。回顧隻剩二千餘殘兵敗將，個個盔歪甲斜，鬥誌全無。
關索令部下清掃戰場，出榜安民。
丞相孔明率軍到來，升衙坐定，又問關索：手不釋戈，馬不停蹄，尚有餘勇戰否？
關索鬥誌淩雲，叫道：再戰三日不妨！
孔明大笑：即如此，且讓你本部兩千兵在城中休整，某再換三千精銳與你率領，前去追襲高定。西麵離此五十裏有一邛山，層巒疊障，高定必定在此歇馬，駐於臨水之穀。你可令眾軍皆帶桐油及引火之物，伏於溪澗下流，又令人於上流頭放火，齊聲呐喊，聲震山穀。高定乃驚弓之鳥，必帶殘部順流而下逃走，則可全殲矣。
關索領命，重整精神，提矛上馬，引軍而去。
好個少年將軍！連戰三場，尚餘勇可賈，不見疲憊之色。孔明使關索不遺餘力，也是欲使其一戰成名，不負其父一世忠勇；亦因手下無將，無奈之舉也。
孔明料事如神，高定敗出邛都，似驚弓之鳥、漏網之魚，果然不敢在平陸紮營，遂引敗兵退於邛山之中，尋到一處有水源山溪之穀，屯紮下來。
高定暗思：孔明遠離成都，必不能久駐。且待其北歸，某再重整兵馬，再振雄風。
想得是好，未料關索馬不停蹄，已率三千虎衛精壯，銜尾追來。（本集完）