馬不停蹄，緊追不舍。
關索引軍進了邛山，便依丞相所囑紮下營寨，派出軍士扮作樵夫，打聽高定屯兵之處。
暗探回報：高定屯兵之所，在此前五裏深穀之中，沿溪兩岸屯紮，防備嚴密。
關索暗讚丞相神算，遂令諸軍將戰馬棄於山外，令一百人看守；親帶二千五百人潛行到山溪下流，埋伏妥帖；餘人則帶桐油及引火之物，到上流頭縱火呐喊。
眾軍領命，各去行事。關索親帶人到下流設伏，披甲按劍以待。
當夜四更，高定睡得正香，忽聽上流呼喊如雷，聲動群山，不知有多少軍馬。
高定驚醒，急出帳看時，見上流頭煙障彌漫，火焰張天，燒著兩岸竹林蒿草，逼近營帳。眾軍大驚，也不及主將高定發令，早棄了盔甲，紛紛跳下溪去，順流而下。
關索在下流便似漁翁張網待魚，手到擒來，一個不漏。
天明之時，高定殘軍全被擒獲，隻不見主將高定。勒問被俘眾軍，也是不知。
關索率眾兵四散尋找，卻見一個無頭屍身，高懸在一棵參天古樹之上，看其所穿衣甲，正是高定。眾蠻軍叫道：誰能將我太守懸於此處，除非神人所為！
關索苦思不解，隻得押送戰俘回到邛都，麵見丞相，說軍士雖不曾走脫一個，但主將高定首級不見，屍身又無法取得，特來請罪。
孔明笑道：關將軍功勞蓋世，何罪之有？高定首級，已在此矣。
令人打開案上包裹，鮮血淋漓，正是高定首級。
關索驚喜不止，問道：此是何人得來？
孔明卻不肯答，笑道：不論是何人所為，皆記作將軍之功。
鏡頭閃回，關索引軍去後。
陳到奉孔明密令，展開飛毛腿輕身功夫，尾隨關索大軍之後，潛入高定軍營。因再次殺人換衣，扮作蠻兵，摘取高定首級，並將其屍身高掛古樹之巔。
因蠻方之民皆信鬼神，故此便以輕功神技威嚇，亂其軍心，焉肯讓眾人知道？
閃回結束。孔明見高定即死，叛軍主力已經覆滅，心中大定，遂命探馬出去探聽孟獲去向，又下令在邛都中歇兵五日，放假三天，但不許出離軍營。
城中軍民安之如堵，蠻人無不愛戴蜀相孔明。
五日之後，探馬來報：雍闓軍因死了首將，今皆駐紮瀘水北岸，進退失據；孟獲軍已向益州郡老巢撤退，奔向南中。
孔明即令大軍開拔，前至瀘水。雍闓部眾聞蜀相親至，大半自動前來迎降，其餘一哄而散。孔明令伐山上巨竹，編作船筏，準備渡河。
正在此時，馬忠遣使前來報捷：東路軍進展順利，在牂柯郡擊敗朱褒，殺首將朱褒以下五百人，其餘數千部從皆降，就此平定牂柯叛亂。
又幾日，李恢使命亦至報捷：中路軍直入南中蠻王巢穴，利用蠻族部落互不統屬，蠻王引軍北上之際，巧施離間，麻痹各部酋長，分別殲之。由此蕩平南益，切斷孟獲退路。
於是未過旬日，東、中、西三路軍皆都大獲全勝。雍闓、高定既死，永昌之圍自解。
永昌太守王伉出城迎接孔明，請入衙中坐定，大禮參拜。
孔明慰道：自雍闓初叛，至今數年，數郡皆反。唯公保此孤城，使我大漢不失南中之地，功莫大焉。不知誰與公謀守此城，以保無虞？
王伉奏道：能得此郡無危，皆賴永昌不韋縣人呂凱之力。
孔明遂請呂凱至，大加撫慰激賞，並問平蠻之策。
呂凱於懷中取出一圖，說道：某自曆仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。獻與明公，可為征蠻臂助。
孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向導官。
建興三年五月，大軍渡過瀘水，進入益州郡內，依山傍水下寨。
諸葛亮聚會眾將：前番我令關索擒殺雍闓、高定，又使馬忠斬殺朱褒。皆因三人俱是漢官，背叛朝廷，不殺不足以儆不臣者。孟獲蠻王乃化外之民，我來隻為讓其心服，從此歸於朝廷治下，不以殺伐為要，更不欲滅其族類。今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。
眾將均拜伏道：丞相智勇足備，我等敢不奉命，以身報效。
鏡頭轉換，按下漢相，複說蠻王。
孟獲退回益州郡，聞被李恢襲了巢穴，孔明又尾追而至，忿忿不平，遂引軍至味縣銀坑洞，差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數萬，克日齊備，要北上與孔明決戰。
李恢使人探知其事，急命鋪兵星夜兼程，來報丞相。
孔明得報，笑謂諸將：我正欲令蠻兵皆至，見吾之能，方始心服口服。
遂命以逸待勞，嚴陣以待。孟獲引兵恨怒而來，直扣蜀寨搦戰。
孔明登上碉樓，見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，便似凶神惡煞；手下萬餘洞丁各舞刀牌，往來衝突。
因令寨門緊閉，不許出戰，並對諸將說道：蠻方之人不遵王化，今狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。
蜀軍堅守數日，蠻兵雖然猛惡，卻無攻堅器具，隻是無可奈何。
孔明知蠻兵性躁，此時已多懈怠，乃聚諸將；又喚過呂凱，鋪展地圖，手指方位，密令如此如此，必獲大勝，諸將受計而散。
是日狂風大起，蠻兵又在蜀營寨前罵戰，或躺或臥。
忽聽一聲響炮，寨門大開，四壁廂火明鼓催，蜀兵殺到。蠻兵獠丁一時不備，從地上跳起身來，自相衝突，一時大亂。
孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔銀坑洞外左寨。
忽一彪軍從寨中殺出，乃是蜀將張翼，驅軍一裹，便將洞丁裹去大半。
孟獲急望右寨而走，又一彪軍殺出，乃是蜀將張嶷，又截了小半兵去。隻剩下數十個殘兵敗將，跟隨孟獲左右，不敢回洞，隻望山穀中而逃。
正走之間，忽見南、北、西三處塵頭火光大起，林中旌旗磨動，山口人喊馬嘶。
孟獲因此不敢進山，隻得望東，沿著山間小路奔走。方才轉過山口，見一片大林之前，數十從人引出一輛小車；車上端坐孔明。
孔明以羽扇相指，嗬嗬笑道：蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！
孟獲大怒，回顧左右：北人隻擅使詭計害人！看此人喬模喬樣打扮，必是蜀相諸葛孔明。今幸得在這裏相遇，我等奮力前去，連人帶車砍為粉碎，勝似殺他十萬雄兵！
即率十數騎蠻兵猛力向前，搶到大林之前，趷踏一聲，落入陷坑，後麵從騎一齊塌倒。大林之內轉出大將關索，引軍將其一個個拖出陷坑，用繩索縛定。
孔明不理孟獲，先到寨中招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁，皆以好言撫慰。
眾酋長及蠻兵未料上國丞相如此恩待，與傳言之凶狠苛刻大不相同，不由麵麵相覷。
眾酋長紛紛問道：蜀帝因何要使蠻人貢獻黑狗、蟎腦等物，不獻則滅我族？
孔明聽了，已知其本，即謂眾蠻酋道：大漢天子忠義仁厚，視民如子，絕無此事！此必是雍闓欺騙蠻王孟獲，使蠻王又蠱惑爾等，隨其造反也。
眾蠻人聽此，恍然大悟，痛悔不及。
孔明以酒肉相待，盡令放回。蠻兵酒肉已罷，皆歡天喜地而去，感泣之聲相聞於途。
待蠻兵去遠，孔明方令張翼押解孟獲進帳。孟獲立而不跪。
孔明佯怒：你身為蠻王，是非不明，受那雍闓蠱惑，竟敢擅殺朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王師，反敢恃凶相抗，此滅族大罪也。今既被吾擒獲，有何理說！
孟獲卻不害怕，昂然說道：某即受雍闓所惑，也是你北人多詐，口不應心，說不得了。我今被擒，亦是誤中詭計，非戰之罪，死不瞑目。若敢放我回去，必來報仇！
孔明即令去其綁縛，還其坐騎兵器：你既不服，我便放你回去搬兵，回來再戰。
孟獲耿耿出營，氣哼哼地，來至迤西銀冶洞，找洞主楊鋒借兵助戰。
楊鋒聞蠻王受辱，慨然允道：既大王來借，某有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足敵蜀兵百萬；更有五子，武藝足備，亦願相助大王。
孟獲大喜，遂引楊鋒父子六人引兵前來報仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令關索以火攻之計破了楊家兵將，再擒孟獲。
孔明即向楊家將訴說出兵委曲，設席相待，溫言嘉諭。將楊鋒父子皆封官爵，又重賞其部下洞兵。楊鋒發誓生生世世永不反漢，拜謝而去。
楊鋒父子去後，再令將孟獲推上帳來，問道：上次戰敗不服，此番遭擒如何？
孟獲仍表不服。孔明賜以酒肉，使人還他兵器坐騎，再次放歸。
鏡頭快速推進。孟獲四處搬兵，先後請妻弟帶來洞主、禿龍洞朵思大王、八納洞木鹿大王、烏戈國主兀突骨出兵助戰，皆被孔明或用陣法、或以兵法，擒而釋之。對蠻王孟獲，更是放而複擒，共計六擒六縱。第六番擒住蠻王，刀手將孟獲推進中軍大帳。
孔明問道：某再放你回去，還有兵可戰否？
孟獲羞愧，但仍不服：本地各部族互不統屬久矣。借來之兵不肯用命，方屢被丞相所擒。某祖居銀坑山有三江之險，重關之固。丞相若就彼處將某擒之，則傾心服事漢主。
孔明笑道：某便再放你回去，重整兵馬，來決勝負。如那時擒住，汝再不服，當滅九族。左右，去其綁縛，還其鞍馬，縱其自去。
孟獲回至故巢銀坑山洞，見無兵可用，甚是慌張，隻得令人請來胞弟孟優，陪自己喝酒解悶，在席間邊說邊哭，唉聲歎氣不止。
正哭訴之間，忽聽屏風後一人大笑而出：身為男子，何無智如此？我雖個婦人，願與你出戰，擒來那諸葛亮，任打任殺，讓你出氣便是。
孟獲視之，卻是自己結發之妻祝融夫人。
字幕：祝融夫人，火祖祝融氏之後，世居南蠻，善使飛刀，百發百中，從不落空。
因見丈夫懊惱，故此願意出戰蜀將，為夫主解憂。孟獲起身稱謝，一夜晚景不提。
次日侵晨，祝融夫人引宗黨猛將數十員，洞兵萬餘人，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方才轉過洞口，一彪軍攔住：為首蜀將，乃是張嶷。
蠻兵見有敵軍來戰，分兩路擺開，猶如雁翅。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬，奮勇奔出陣前。
張嶷從未見婦人跨馬臨陣，不由心下稱奇，隻得上前，二人驟馬交鋒。
戰不數合，夫人按住長標，騰出手來，往空中一揚。張嶷眼花繚亂，空中一把飛刀落下，正中左臂，翻身落馬。
張翼在後掠陣，急出陣救時，祝融夫人又向空中一招，也中飛刀，與張嶷雙雙被擒。
壓陣官報入大帳，孔明忙令關索出戰。關索詳詳問了二張被擒經過，憤怒出戰。卻見祝融夫人已回，將二張解入洞中。因不敢深入，隻得回營。
孟獲見夫人出師告捷，命在洞中設席慶賀。夫人令刀斧手推出二張要斬，孟獲急止道：諸葛亮放我六次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。
夫人便從其言，笑飲作樂。
關索回報丞相，說明日願出陣破敵。孔明允之，並派兩員副將為其掠陣。次日關索便引其五個貌美隨從，引三千精兵出營，到南王洞前討戰。
祝融夫人聞聽，冷笑三聲，也帶三千兵馬，上馬出迎。
關索見祝融夫人渾身上下火炭般紅，暗暗稱奇，便縱馬上前交鋒。二人戰不數合，關索撥馬便走，夫人不知是計，挺標來追。關索掛住鐵刀，搭箭引弓，回身欲射。
祝融夫人看得清楚，暗道：可恨。卻不是在關公麵前賣弄刀法？
遂按住標槍，向空中一招，飛刀自天而落，斬向關索肩頸。說時遲，那時快！早見關索身後一名侍從飛出，左手微揚，一物光華繚繞，飛到空中。當地一聲，將飛刀擊落。
祝融夫人看時，見擊落自己飛刀之物，竟是一塊五彩斑斕玉石。
夫人大為忿怒，舍了關索，又招飛刀，來斬那個侍從。那侍從這次卻不飛石，在馬上低頭側身，避開飛刀；同時抖手拋出赤絨套索，正中祝融夫人肩膊，四腳朝天，扯下馬來。
其餘四個侍從見了，一齊飛馬向前，下馬綁了祝融。
那飛石侍從收了套索，忽然哎喲一聲，向自己頭上一摸，顏色更變。原來適才畢竟躲避不及，被祝融夫人飛刀打落頭巾，一頭秀發披散而下——竟是個美貌女子。
關索將祝融夫人提回大帳，來向丞相複命。
孔明急令武士去除夫人綁縛，請在別帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、張翼二將。使者即去，笑問關索：以飛索套住祝融夫人者，究是何人？
關索臉上一紅，急喚五個部從入見，說道：請丞相勿怪，其五人皆為女子。使套索擒拿祝融夫人者正是小將之妻，鮑三姬是也。其餘四人，皆是我妻自幼使喚婢女。
孔明視之，果然都是女子，個個美貌不俗。即問鮑三姬：侄媳武藝奇特，莫非家傳？
鮑三姬盈盈再拜：非也。妾乃驪山派門人，授業恩師驪山老母。有兩個同門師姊，其名天下無人不知，其一名曰貂蟬，其二便是江東周郎之妻小喬。
孫明驚訝萬分，讚歎不止，命在帳中擺宴慶功。
一夜無話，次日孔明升帳，張嶷、張翼二將已到大營，進帳拜見。孔明遂令醫官為二將驗傷，見刀上無毒，這才放心，亦令人將祝融送出大營，令其自歸洞府。
孟獲見夫人回來，急迎入洞中，夫妻們又羞又惱，於是閉門不出。
孔明聞報笑道：此是無計可施，故此賴皮。我等班師回去，且待數年，再來征伐。
即命拔寨起營，返歸成都。眾將大驚，關索叩馬諫道：丞相不可！我等萬裏迢迢，大費錢糧周折，眼見孟獲已為困獸，豈可就此前功盡棄？
孔明笑道：引蛇出洞耳，將軍豈不知耶？
關索等方才大悟，歡聲鼓舞，拔營而去。
蜀兵大軍方退，蠻王已經聞報，即問其弟孟優：蜀兵連連獲勝，忽然回兵，又是何計？
孟優：能有甚計！此必是成都有事，蜀漢皇帝來詔催得緊急，其不得不退兵也。夫人被執，及兄六次遭擒之辱，皆可報於今日！
孟獲信以為然，即率闔洞兵馬，引宗黨並所聚番人，約有六千蠻兵，隨後掩殺而來。
鏡頭轉換，蠻兵大起，勢如狂飆。
追了一日一夜，前方將到盤蛇穀，遙見林間路上旌旗錯亂，正是蜀國兵馬往北潰逃。
孟獲大喜，便率兄弟妻子，努力催騎上前。
轉過山角，隻見一隊蜀兵無聲無息，列成整齊陣勢，個個手持弓弩，對準蠻兵；左右兩側高坡林中一望無際，亦不知有多少人馬，皆備矢石以待。
孟獲心知中計，急令退兵。左邊張嶷，右邊張翼兩路軍殺出，關索又從後方追來，三麵夾擊，將蠻王宗黨並番將蠻兵，盡皆擒拿。
可憐！隻剩孟獲與妻、弟三匹馬殺出重圍，望回而走。
正走之間，忽聽一棒鑼響，隻見山凹裏一簇人馬衝出，左有李恢，右有馬忠，中間擁出一輛小車；車中端坐一人，相冠錦袍，正是武鄉侯孔明。
孟獲目瞪口呆，顧謂孟優：蜀國大軍皆在後麵，怎地諸葛亮卻在這裏？
孟優張口結舌，無語可答。孟獲急回馬要走，李恢、馬忠各率百名虎衛一擁而上，將孟獲、孟優兄弟二人生擒活捉。旁邊轉過鮑三姬來，率四個婢女，將祝融夫人攫於馬下。
孔明下令押過孟獲，去其綁縛，並賜酒食，教其兄弟、夫妻、帶來洞主、被俘宗黨在別帳飲酒，自己卻不再與其見麵。
孟獲與部下宗族正飲酒間，忽見帳簾掀起，中軍書記官入帳敬酒，說道：丞相麵羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。
孟獲聞聽此言，擲杯於地，掩麵垂淚：七擒七縱，自古未嚐有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？
遂同兄弟妻子宗黨人等，離席來至中軍帳外，匍匐跪倒，高呼謝罪：丞相天威，雖神靈不及。我南人終生不複反矣！
孔明見其真心歸服，乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為蠻方之王，萬洞宗主。
孟獲宗黨及諸部蠻兵，無不感恩戴德，回至部落，皆塑諸葛丞相之像，百代祭拜。
蠻王既降，誓不再反。孔明引軍至於滇池，盡收諸部族渠帥以為蜀漢官屬，諸渠帥各出當地金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬，以給軍國之用。
至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，孔明便令班師。長史費禕諫道：今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不設置官吏，與孟獲同守？
孔明：蠻荒異族，置官而守，有三不易。留漢官則當留兵，兵無所食，一不易也；留漢官而不留兵，蠻人則必成禍患，二不易也；蠻人自有族律製度，終不遵守漢人條令，三不易也。今吾不留人，不運糧，與其相安於無事而已。
費禕及眾將聞聽此論，無不拜服。
曆史真相：後世精研三國史者，皆謂並無關索其人，乃民間臆造，其實不然。隻因魏、吳、蜀三國之中，唯蜀國不設史官，故後世並無信史，所謂史家之言，亦為道聽途說。劉備是少帝劉辯擁立，其名不正，也不敢視孔明為臣，故不設史官。此為蜀漢之最怪異處，也是最關鍵處，讀史者不可不知。某謂史有關索其人，是因關索南征，在滇黔一帶留下很多傳說遺跡，至今不可置疑。今貴州省關嶺縣，即以縣城之東“關索嶺”命名，另縣城西南山頂有“關索洞”，傳為關索養病之所。關索嶺東有寺名“雙泉寺”，原寺中供有關索像；縣城西十餘裏後山嶺上有“馬圈地”，乃關索妻鮑三姬駐兵養馬所在，至今遺跡宛然。另在雲南馬龍縣城西南六十裏，有大關索嶺，其背麵為小關索嶺，亦因關索駐兵得名。今雲南昭化古城北十裏白龍江畔曲回壩上，則有鮑三姬墓。其墓高二丈餘，由漢代畫像磚拱砌而成，碑書“漢將軍索妻關夫人之墓”，是為鐵證。
鏡頭轉換，蜀軍還師。
蜀漢丞相孔明深入不毛之地，即定南方，經再三權衡，決定“不留兵，不運糧”，使當地名人為官，與各蠻族部落酋長自製其民。“一國兩製”之法，當緣於此時。
遂任李恢為建寧太守，呂凱為雲南太守，馬忠為牂柯太守，又收降爨習、孟琰等地方豪門士族，與孟獲一起授予官職，以此籠絡南人。
孔明班師之際，移南中萬餘戶勁卒及青羌族人到蜀地，分為五部，號為“飛軍”。
又以其瘦弱者配給焦、雍、婁、爨等兵戶之家，使為部曲。設置五部都尉，號為五子，故南人至今仍有“四姓五子”之說。
因孔明治蠻之策得以施行，其後南人之叛雖偶有興起，但較漢末平穩良多。而多次叛亂甫興，亦被馬忠、李恢、呂凱等人快速平定。
平叛之後，孔明即施“和彝”之策，引進牛耕，使以狩獵為生部族漸去山林，徙居平地，建城邑，務農桑，從而定居，以務農本。蜀漢亦因其軍資所出，國以富饒。
諸葛亮鎮撫南中成功，引軍回成都。
後主劉禪聞相父凱旋，率百官迎至城外三十裏。回至城中，與出征諸將敘功，設太平筵會，重賞三軍，自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿於王事者之家一一優恤。從此巴蜀及漢中人心歡悅，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，門人入報：崔州平從中原山陽郡來，有事求見。
孔明大喜，請入內室置酒以待，問道：我弟劉協現今可好？
崔州平道：獻帝被廢為山陽公後，某與孟公威暗中保護，欲謀害者皆不能得手。夫人曹節致書其兄，曹丕便賜禁牌懸於山陽公門首，詔禁凡朝中大臣及門客，近門五十步者死，即再無人生此妄想。山陽公今隨華佗學醫，善醫癰瘡，山陽之民呼為醫王。依某看來，你這位皇弟已樂癡於此道，不複有做天子之念也。
孔明怒道：此恐由不得他！兄與孟公威為漢家天下計，尚請盡力扶持。
崔州平道：謹遵殿下令旨。臣今番前來，並非專為山陽公，是有秘事稟報——魏帝曹丕病入膏肓，即將死矣！殿下若欲興複漢室，時機將至，尚望早為之備。
孔明驚問：曹丕春秋正盛，未聞有疾，奈何便說其要將死？
崔州平道：此乃司馬仲達冒險透出，親自致書於某說之，焉能是假？
孔明即問：仲達而今安好？某之真實身份，其已知之耶？
崔州平道：仲達心懷漢室，每蓄異誌，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其鋒，不敢稍露。殿下身份是何等大事？即連山陽公尚且不知，何況仲達？
孔明道：崔兄說的是。以仲達之才，後必掌曹魏兵權。待到彼時，某使其反戈擊魏，複興漢室可也。此事幹係重大，千萬不可輕泄。兄再說魏帝曹丕究竟如何？請道其詳。
崔州平：曹丕今忽得病將死，實因甄妃之故。甄氏本乃袁紹次子袁熙之妻，貌如天仙。曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之時，被曹丕搶先得去。曹植不能與其兄長相爭，遂寫一篇《感甄賦》聊遣懷思。曹丕醋惱，逼其將此賦名字改為《洛神賦》，方算罷休。其後甄氏生有一子，名喚曹睿，字元仲，自幼聰明，曹丕甚愛。但自從曹丕篡漢為帝，則甄氏非但未被立為皇後，卻突然失寵，並鬧出一場宮廷大變。
鏡頭閃回，補敘甄妃。
字幕：甄氏，中山無極人，父甄逸曾為上蔡令。甄家乃中山名門，先祖甄邯於前漢末年曾任太保，其後世代擔任重職。惟甄逸英年早逝，然其家亦不失為無極郡豪門望族。
甄妃出身世家望族，少時文靜嫻雅，誌向不凡。八歲之時，府宅門口有馬戲演出，聲喧盈耳，達於內苑。四姊皆登樓觀之，惟甄妃紋絲不動，並正色道：此非女子所宜也。
甄妃常偷取其兄筆墨紙硯，被兄長當麵取笑，說妹子莫非想當女博士？甄妃笑答：我聞古之賢惠女子，皆知前代成敗，以為自誡。其若不讀書，以何知之？
黃巾賊起，河北戰亂災荒接連不斷，中山無極顆粒無收。甄家藏穀頗豐，便趁災年換成金玉珠寶，母親和兄嫂都喜形於色。
甄妃當時隻有十二歲，告其母兄：今兵荒馬亂，珠寶乃為禍胎，所謂匹夫無罪，懷璧為罪。不如把家中穀物分給左鄰右舍、同族鄉親。
母兄奇之，果從其議。冀州餓殍遍地，唯無極之民安度災荒，皆出於甄氏之力。
甄氏十五歲時，生得眉似遠山，眼若秋水；豐姿綽約，國色天香。袁紹聞其美而且賢，即聘為次子袁熙妻室。袁熙奉令鎮守幽州，而甄妃則留在鄴城照顧姑婆。
冀州即破，甄妃歸於曹丕，因極賢惠，深得曹操和夫人卞氏喜愛。
據聞，甄妃並曾婉勸曹操奉天子以令諸侯，隻做魏王，不篡漢室，曹操竟納其言。
其後曹丕為帝，因懷疑甄妃與父曹操有失人倫醜事，遂日漸疏遠，又納安平廣宗人郭永之女為貴妃。郭女亦甚有顏色；因其父嚐說“吾女乃女中之王”，宮中皆號為女王。
郭貴妃欲謀為皇後，便與幸臣張韜商議，定下毒害甄氏之計。
時逢曹丕有疾，張韜詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子生辰八字，是為魘鎮詛咒之事。曹丕大怒，不及細想，遂將甄夫人賜死，繼立郭貴妃為皇後。
郭後無出，便養曹睿為己子。雖甚愛之，畢竟是甄妃所生，所以始終不立為嗣。
魏黃初六年三月，曹丕再次征吳，引大軍十萬南征。五月兵至譙郡，約會眾將，八月引船入淮。尚書蔣濟上表，謂秋季水道難通，不如暫且回師，曹丕不從。
十月軍至廣陵故城，曹丕見當年陳登大敗孫權處，不勝讚歎。
當時諸將俱集，戎卒數十萬，旌旗數百裏，布營於江北。日間旌旗蔽日，夜間則燭照連天。曹丕觀之大喜，便有渡江之誌，以待江水漲時下船。
不料是時天寒地凍，長江竟然結冰，戰船不得入江，吳人又嚴兵固守，無隙可乘。
曹丕見大江難渡，遂仰天長歎：嗟乎，固天所以限南北也！
眼見軍糧不繼，無奈下令還師。吳國廣陵太守孫韶見曹丕北還，遣部將高壽率敢死之士五百人，於夜間展開襲擊。曹丕輕騎而逃，高壽猛追，獲魏帝副車羽蓋而還。
吳主孫權大喜，厚賞孫韶、高壽諸將。
曹丕兵敗而還，屯兵於陳留界首。陳留太守孫邕急來參見，奉獻方物，殷切拜問。文帝對孫邕此舉大加誇獎，下詔予以褒揚。孫邕辭帝出帳，又至偏營探望同鄉好友鮑勳。不料竟因此無意之舉，竟然掀起一樁大案。（本集完）
關索引軍進了邛山，便依丞相所囑紮下營寨，派出軍士扮作樵夫，打聽高定屯兵之處。
暗探回報：高定屯兵之所，在此前五裏深穀之中，沿溪兩岸屯紮，防備嚴密。
關索暗讚丞相神算，遂令諸軍將戰馬棄於山外，令一百人看守；親帶二千五百人潛行到山溪下流，埋伏妥帖；餘人則帶桐油及引火之物，到上流頭縱火呐喊。
眾軍領命，各去行事。關索親帶人到下流設伏，披甲按劍以待。
當夜四更，高定睡得正香，忽聽上流呼喊如雷，聲動群山，不知有多少軍馬。
高定驚醒，急出帳看時，見上流頭煙障彌漫，火焰張天，燒著兩岸竹林蒿草，逼近營帳。眾軍大驚，也不及主將高定發令，早棄了盔甲，紛紛跳下溪去，順流而下。
關索在下流便似漁翁張網待魚，手到擒來，一個不漏。
天明之時，高定殘軍全被擒獲，隻不見主將高定。勒問被俘眾軍，也是不知。
關索率眾兵四散尋找，卻見一個無頭屍身，高懸在一棵參天古樹之上，看其所穿衣甲，正是高定。眾蠻軍叫道：誰能將我太守懸於此處，除非神人所為！
關索苦思不解，隻得押送戰俘回到邛都，麵見丞相，說軍士雖不曾走脫一個，但主將高定首級不見，屍身又無法取得，特來請罪。
孔明笑道：關將軍功勞蓋世，何罪之有？高定首級，已在此矣。
令人打開案上包裹，鮮血淋漓，正是高定首級。
關索驚喜不止，問道：此是何人得來？
孔明卻不肯答，笑道：不論是何人所為，皆記作將軍之功。
鏡頭閃回，關索引軍去後。
陳到奉孔明密令，展開飛毛腿輕身功夫，尾隨關索大軍之後，潛入高定軍營。因再次殺人換衣，扮作蠻兵，摘取高定首級，並將其屍身高掛古樹之巔。
因蠻方之民皆信鬼神，故此便以輕功神技威嚇，亂其軍心，焉肯讓眾人知道？
閃回結束。孔明見高定即死，叛軍主力已經覆滅，心中大定，遂命探馬出去探聽孟獲去向，又下令在邛都中歇兵五日，放假三天，但不許出離軍營。
城中軍民安之如堵，蠻人無不愛戴蜀相孔明。
五日之後，探馬來報：雍闓軍因死了首將，今皆駐紮瀘水北岸，進退失據；孟獲軍已向益州郡老巢撤退，奔向南中。
孔明即令大軍開拔，前至瀘水。雍闓部眾聞蜀相親至，大半自動前來迎降，其餘一哄而散。孔明令伐山上巨竹，編作船筏，準備渡河。
正在此時，馬忠遣使前來報捷：東路軍進展順利，在牂柯郡擊敗朱褒，殺首將朱褒以下五百人，其餘數千部從皆降，就此平定牂柯叛亂。
又幾日，李恢使命亦至報捷：中路軍直入南中蠻王巢穴，利用蠻族部落互不統屬，蠻王引軍北上之際，巧施離間，麻痹各部酋長，分別殲之。由此蕩平南益，切斷孟獲退路。
於是未過旬日，東、中、西三路軍皆都大獲全勝。雍闓、高定既死，永昌之圍自解。
永昌太守王伉出城迎接孔明，請入衙中坐定，大禮參拜。
孔明慰道：自雍闓初叛，至今數年，數郡皆反。唯公保此孤城，使我大漢不失南中之地，功莫大焉。不知誰與公謀守此城，以保無虞？
王伉奏道：能得此郡無危，皆賴永昌不韋縣人呂凱之力。
孔明遂請呂凱至，大加撫慰激賞，並問平蠻之策。
呂凱於懷中取出一圖，說道：某自曆仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。獻與明公，可為征蠻臂助。
孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向導官。
建興三年五月，大軍渡過瀘水，進入益州郡內，依山傍水下寨。
諸葛亮聚會眾將：前番我令關索擒殺雍闓、高定，又使馬忠斬殺朱褒。皆因三人俱是漢官，背叛朝廷，不殺不足以儆不臣者。孟獲蠻王乃化外之民，我來隻為讓其心服，從此歸於朝廷治下，不以殺伐為要，更不欲滅其族類。今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。
眾將均拜伏道：丞相智勇足備，我等敢不奉命，以身報效。
鏡頭轉換，按下漢相，複說蠻王。
孟獲退回益州郡，聞被李恢襲了巢穴，孔明又尾追而至，忿忿不平，遂引軍至味縣銀坑洞，差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數萬，克日齊備，要北上與孔明決戰。
李恢使人探知其事，急命鋪兵星夜兼程，來報丞相。
孔明得報，笑謂諸將：我正欲令蠻兵皆至，見吾之能，方始心服口服。
遂命以逸待勞，嚴陣以待。孟獲引兵恨怒而來，直扣蜀寨搦戰。
孔明登上碉樓，見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，便似凶神惡煞；手下萬餘洞丁各舞刀牌，往來衝突。
因令寨門緊閉，不許出戰，並對諸將說道：蠻方之人不遵王化，今狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。
蜀軍堅守數日，蠻兵雖然猛惡，卻無攻堅器具，隻是無可奈何。
孔明知蠻兵性躁，此時已多懈怠，乃聚諸將；又喚過呂凱，鋪展地圖，手指方位，密令如此如此，必獲大勝，諸將受計而散。
是日狂風大起，蠻兵又在蜀營寨前罵戰，或躺或臥。
忽聽一聲響炮，寨門大開，四壁廂火明鼓催，蜀兵殺到。蠻兵獠丁一時不備，從地上跳起身來，自相衝突，一時大亂。
孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔銀坑洞外左寨。
忽一彪軍從寨中殺出，乃是蜀將張翼，驅軍一裹，便將洞丁裹去大半。
孟獲急望右寨而走，又一彪軍殺出，乃是蜀將張嶷，又截了小半兵去。隻剩下數十個殘兵敗將，跟隨孟獲左右，不敢回洞，隻望山穀中而逃。
正走之間，忽見南、北、西三處塵頭火光大起，林中旌旗磨動，山口人喊馬嘶。
孟獲因此不敢進山，隻得望東，沿著山間小路奔走。方才轉過山口，見一片大林之前，數十從人引出一輛小車；車上端坐孔明。
孔明以羽扇相指，嗬嗬笑道：蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！
孟獲大怒，回顧左右：北人隻擅使詭計害人！看此人喬模喬樣打扮，必是蜀相諸葛孔明。今幸得在這裏相遇，我等奮力前去，連人帶車砍為粉碎，勝似殺他十萬雄兵！
即率十數騎蠻兵猛力向前，搶到大林之前，趷踏一聲，落入陷坑，後麵從騎一齊塌倒。大林之內轉出大將關索，引軍將其一個個拖出陷坑，用繩索縛定。
孔明不理孟獲，先到寨中招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁，皆以好言撫慰。
眾酋長及蠻兵未料上國丞相如此恩待，與傳言之凶狠苛刻大不相同，不由麵麵相覷。
眾酋長紛紛問道：蜀帝因何要使蠻人貢獻黑狗、蟎腦等物，不獻則滅我族？
孔明聽了，已知其本，即謂眾蠻酋道：大漢天子忠義仁厚，視民如子，絕無此事！此必是雍闓欺騙蠻王孟獲，使蠻王又蠱惑爾等，隨其造反也。
眾蠻人聽此，恍然大悟，痛悔不及。
孔明以酒肉相待，盡令放回。蠻兵酒肉已罷，皆歡天喜地而去，感泣之聲相聞於途。
待蠻兵去遠，孔明方令張翼押解孟獲進帳。孟獲立而不跪。
孔明佯怒：你身為蠻王，是非不明，受那雍闓蠱惑，竟敢擅殺朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王師，反敢恃凶相抗，此滅族大罪也。今既被吾擒獲，有何理說！
孟獲卻不害怕，昂然說道：某即受雍闓所惑，也是你北人多詐，口不應心，說不得了。我今被擒，亦是誤中詭計，非戰之罪，死不瞑目。若敢放我回去，必來報仇！
孔明即令去其綁縛，還其坐騎兵器：你既不服，我便放你回去搬兵，回來再戰。
孟獲耿耿出營，氣哼哼地，來至迤西銀冶洞，找洞主楊鋒借兵助戰。
楊鋒聞蠻王受辱，慨然允道：既大王來借，某有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足敵蜀兵百萬；更有五子，武藝足備，亦願相助大王。
孟獲大喜，遂引楊鋒父子六人引兵前來報仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令關索以火攻之計破了楊家兵將，再擒孟獲。
孔明即向楊家將訴說出兵委曲，設席相待，溫言嘉諭。將楊鋒父子皆封官爵，又重賞其部下洞兵。楊鋒發誓生生世世永不反漢，拜謝而去。
楊鋒父子去後，再令將孟獲推上帳來，問道：上次戰敗不服，此番遭擒如何？
孟獲仍表不服。孔明賜以酒肉，使人還他兵器坐騎，再次放歸。
鏡頭快速推進。孟獲四處搬兵，先後請妻弟帶來洞主、禿龍洞朵思大王、八納洞木鹿大王、烏戈國主兀突骨出兵助戰，皆被孔明或用陣法、或以兵法，擒而釋之。對蠻王孟獲，更是放而複擒，共計六擒六縱。第六番擒住蠻王，刀手將孟獲推進中軍大帳。
孔明問道：某再放你回去，還有兵可戰否？
孟獲羞愧，但仍不服：本地各部族互不統屬久矣。借來之兵不肯用命，方屢被丞相所擒。某祖居銀坑山有三江之險，重關之固。丞相若就彼處將某擒之，則傾心服事漢主。
孔明笑道：某便再放你回去，重整兵馬，來決勝負。如那時擒住，汝再不服，當滅九族。左右，去其綁縛，還其鞍馬，縱其自去。
孟獲回至故巢銀坑山洞，見無兵可用，甚是慌張，隻得令人請來胞弟孟優，陪自己喝酒解悶，在席間邊說邊哭，唉聲歎氣不止。
正哭訴之間，忽聽屏風後一人大笑而出：身為男子，何無智如此？我雖個婦人，願與你出戰，擒來那諸葛亮，任打任殺，讓你出氣便是。
孟獲視之，卻是自己結發之妻祝融夫人。
字幕：祝融夫人，火祖祝融氏之後，世居南蠻，善使飛刀，百發百中，從不落空。
因見丈夫懊惱，故此願意出戰蜀將，為夫主解憂。孟獲起身稱謝，一夜晚景不提。
次日侵晨，祝融夫人引宗黨猛將數十員，洞兵萬餘人，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方才轉過洞口，一彪軍攔住：為首蜀將，乃是張嶷。
蠻兵見有敵軍來戰，分兩路擺開，猶如雁翅。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬，奮勇奔出陣前。
張嶷從未見婦人跨馬臨陣，不由心下稱奇，隻得上前，二人驟馬交鋒。
戰不數合，夫人按住長標，騰出手來，往空中一揚。張嶷眼花繚亂，空中一把飛刀落下，正中左臂，翻身落馬。
張翼在後掠陣，急出陣救時，祝融夫人又向空中一招，也中飛刀，與張嶷雙雙被擒。
壓陣官報入大帳，孔明忙令關索出戰。關索詳詳問了二張被擒經過，憤怒出戰。卻見祝融夫人已回，將二張解入洞中。因不敢深入，隻得回營。
孟獲見夫人出師告捷，命在洞中設席慶賀。夫人令刀斧手推出二張要斬，孟獲急止道：諸葛亮放我六次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。
夫人便從其言，笑飲作樂。
關索回報丞相，說明日願出陣破敵。孔明允之，並派兩員副將為其掠陣。次日關索便引其五個貌美隨從，引三千精兵出營，到南王洞前討戰。
祝融夫人聞聽，冷笑三聲，也帶三千兵馬，上馬出迎。
關索見祝融夫人渾身上下火炭般紅，暗暗稱奇，便縱馬上前交鋒。二人戰不數合，關索撥馬便走，夫人不知是計，挺標來追。關索掛住鐵刀，搭箭引弓，回身欲射。
祝融夫人看得清楚，暗道：可恨。卻不是在關公麵前賣弄刀法？
遂按住標槍，向空中一招，飛刀自天而落，斬向關索肩頸。說時遲，那時快！早見關索身後一名侍從飛出，左手微揚，一物光華繚繞，飛到空中。當地一聲，將飛刀擊落。
祝融夫人看時，見擊落自己飛刀之物，竟是一塊五彩斑斕玉石。
夫人大為忿怒，舍了關索，又招飛刀，來斬那個侍從。那侍從這次卻不飛石，在馬上低頭側身，避開飛刀；同時抖手拋出赤絨套索，正中祝融夫人肩膊，四腳朝天，扯下馬來。
其餘四個侍從見了，一齊飛馬向前，下馬綁了祝融。
那飛石侍從收了套索，忽然哎喲一聲，向自己頭上一摸，顏色更變。原來適才畢竟躲避不及，被祝融夫人飛刀打落頭巾，一頭秀發披散而下——竟是個美貌女子。
關索將祝融夫人提回大帳，來向丞相複命。
孔明急令武士去除夫人綁縛，請在別帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、張翼二將。使者即去，笑問關索：以飛索套住祝融夫人者，究是何人？
關索臉上一紅，急喚五個部從入見，說道：請丞相勿怪，其五人皆為女子。使套索擒拿祝融夫人者正是小將之妻，鮑三姬是也。其餘四人，皆是我妻自幼使喚婢女。
孔明視之，果然都是女子，個個美貌不俗。即問鮑三姬：侄媳武藝奇特，莫非家傳？
鮑三姬盈盈再拜：非也。妾乃驪山派門人，授業恩師驪山老母。有兩個同門師姊，其名天下無人不知，其一名曰貂蟬，其二便是江東周郎之妻小喬。
孫明驚訝萬分，讚歎不止，命在帳中擺宴慶功。
一夜無話，次日孔明升帳，張嶷、張翼二將已到大營，進帳拜見。孔明遂令醫官為二將驗傷，見刀上無毒，這才放心，亦令人將祝融送出大營，令其自歸洞府。
孟獲見夫人回來，急迎入洞中，夫妻們又羞又惱，於是閉門不出。
孔明聞報笑道：此是無計可施，故此賴皮。我等班師回去，且待數年，再來征伐。
即命拔寨起營，返歸成都。眾將大驚，關索叩馬諫道：丞相不可！我等萬裏迢迢，大費錢糧周折，眼見孟獲已為困獸，豈可就此前功盡棄？
孔明笑道：引蛇出洞耳，將軍豈不知耶？
關索等方才大悟，歡聲鼓舞，拔營而去。
蜀兵大軍方退，蠻王已經聞報，即問其弟孟優：蜀兵連連獲勝，忽然回兵，又是何計？
孟優：能有甚計！此必是成都有事，蜀漢皇帝來詔催得緊急，其不得不退兵也。夫人被執，及兄六次遭擒之辱，皆可報於今日！
孟獲信以為然，即率闔洞兵馬，引宗黨並所聚番人，約有六千蠻兵，隨後掩殺而來。
鏡頭轉換，蠻兵大起，勢如狂飆。
追了一日一夜，前方將到盤蛇穀，遙見林間路上旌旗錯亂，正是蜀國兵馬往北潰逃。
孟獲大喜，便率兄弟妻子，努力催騎上前。
轉過山角，隻見一隊蜀兵無聲無息，列成整齊陣勢，個個手持弓弩，對準蠻兵；左右兩側高坡林中一望無際，亦不知有多少人馬，皆備矢石以待。
孟獲心知中計，急令退兵。左邊張嶷，右邊張翼兩路軍殺出，關索又從後方追來，三麵夾擊，將蠻王宗黨並番將蠻兵，盡皆擒拿。
可憐！隻剩孟獲與妻、弟三匹馬殺出重圍，望回而走。
正走之間，忽聽一棒鑼響，隻見山凹裏一簇人馬衝出，左有李恢，右有馬忠，中間擁出一輛小車；車中端坐一人，相冠錦袍，正是武鄉侯孔明。
孟獲目瞪口呆，顧謂孟優：蜀國大軍皆在後麵，怎地諸葛亮卻在這裏？
孟優張口結舌，無語可答。孟獲急回馬要走，李恢、馬忠各率百名虎衛一擁而上，將孟獲、孟優兄弟二人生擒活捉。旁邊轉過鮑三姬來，率四個婢女，將祝融夫人攫於馬下。
孔明下令押過孟獲，去其綁縛，並賜酒食，教其兄弟、夫妻、帶來洞主、被俘宗黨在別帳飲酒，自己卻不再與其見麵。
孟獲與部下宗族正飲酒間，忽見帳簾掀起，中軍書記官入帳敬酒，說道：丞相麵羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。
孟獲聞聽此言，擲杯於地，掩麵垂淚：七擒七縱，自古未嚐有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？
遂同兄弟妻子宗黨人等，離席來至中軍帳外，匍匐跪倒，高呼謝罪：丞相天威，雖神靈不及。我南人終生不複反矣！
孔明見其真心歸服，乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為蠻方之王，萬洞宗主。
孟獲宗黨及諸部蠻兵，無不感恩戴德，回至部落，皆塑諸葛丞相之像，百代祭拜。
蠻王既降，誓不再反。孔明引軍至於滇池，盡收諸部族渠帥以為蜀漢官屬，諸渠帥各出當地金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬，以給軍國之用。
至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，孔明便令班師。長史費禕諫道：今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不設置官吏，與孟獲同守？
孔明：蠻荒異族，置官而守，有三不易。留漢官則當留兵，兵無所食，一不易也；留漢官而不留兵，蠻人則必成禍患，二不易也；蠻人自有族律製度，終不遵守漢人條令，三不易也。今吾不留人，不運糧，與其相安於無事而已。
費禕及眾將聞聽此論，無不拜服。
曆史真相：後世精研三國史者，皆謂並無關索其人，乃民間臆造，其實不然。隻因魏、吳、蜀三國之中，唯蜀國不設史官，故後世並無信史，所謂史家之言，亦為道聽途說。劉備是少帝劉辯擁立，其名不正，也不敢視孔明為臣，故不設史官。此為蜀漢之最怪異處，也是最關鍵處，讀史者不可不知。某謂史有關索其人，是因關索南征，在滇黔一帶留下很多傳說遺跡，至今不可置疑。今貴州省關嶺縣，即以縣城之東“關索嶺”命名，另縣城西南山頂有“關索洞”，傳為關索養病之所。關索嶺東有寺名“雙泉寺”，原寺中供有關索像；縣城西十餘裏後山嶺上有“馬圈地”，乃關索妻鮑三姬駐兵養馬所在，至今遺跡宛然。另在雲南馬龍縣城西南六十裏，有大關索嶺，其背麵為小關索嶺，亦因關索駐兵得名。今雲南昭化古城北十裏白龍江畔曲回壩上，則有鮑三姬墓。其墓高二丈餘，由漢代畫像磚拱砌而成，碑書“漢將軍索妻關夫人之墓”，是為鐵證。
鏡頭轉換，蜀軍還師。
蜀漢丞相孔明深入不毛之地，即定南方，經再三權衡，決定“不留兵，不運糧”，使當地名人為官，與各蠻族部落酋長自製其民。“一國兩製”之法，當緣於此時。
遂任李恢為建寧太守，呂凱為雲南太守，馬忠為牂柯太守，又收降爨習、孟琰等地方豪門士族，與孟獲一起授予官職，以此籠絡南人。
孔明班師之際，移南中萬餘戶勁卒及青羌族人到蜀地，分為五部，號為“飛軍”。
又以其瘦弱者配給焦、雍、婁、爨等兵戶之家，使為部曲。設置五部都尉，號為五子，故南人至今仍有“四姓五子”之說。
因孔明治蠻之策得以施行，其後南人之叛雖偶有興起，但較漢末平穩良多。而多次叛亂甫興，亦被馬忠、李恢、呂凱等人快速平定。
平叛之後，孔明即施“和彝”之策，引進牛耕，使以狩獵為生部族漸去山林，徙居平地，建城邑，務農桑，從而定居，以務農本。蜀漢亦因其軍資所出，國以富饒。
諸葛亮鎮撫南中成功，引軍回成都。
後主劉禪聞相父凱旋，率百官迎至城外三十裏。回至城中，與出征諸將敘功，設太平筵會，重賞三軍，自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏準後主，將歿於王事者之家一一優恤。從此巴蜀及漢中人心歡悅，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，門人入報：崔州平從中原山陽郡來，有事求見。
孔明大喜，請入內室置酒以待，問道：我弟劉協現今可好？
崔州平道：獻帝被廢為山陽公後，某與孟公威暗中保護，欲謀害者皆不能得手。夫人曹節致書其兄，曹丕便賜禁牌懸於山陽公門首，詔禁凡朝中大臣及門客，近門五十步者死，即再無人生此妄想。山陽公今隨華佗學醫，善醫癰瘡，山陽之民呼為醫王。依某看來，你這位皇弟已樂癡於此道，不複有做天子之念也。
孔明怒道：此恐由不得他！兄與孟公威為漢家天下計，尚請盡力扶持。
崔州平道：謹遵殿下令旨。臣今番前來，並非專為山陽公，是有秘事稟報——魏帝曹丕病入膏肓，即將死矣！殿下若欲興複漢室，時機將至，尚望早為之備。
孔明驚問：曹丕春秋正盛，未聞有疾，奈何便說其要將死？
崔州平道：此乃司馬仲達冒險透出，親自致書於某說之，焉能是假？
孔明即問：仲達而今安好？某之真實身份，其已知之耶？
崔州平道：仲達心懷漢室，每蓄異誌，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其鋒，不敢稍露。殿下身份是何等大事？即連山陽公尚且不知，何況仲達？
孔明道：崔兄說的是。以仲達之才，後必掌曹魏兵權。待到彼時，某使其反戈擊魏，複興漢室可也。此事幹係重大，千萬不可輕泄。兄再說魏帝曹丕究竟如何？請道其詳。
崔州平：曹丕今忽得病將死，實因甄妃之故。甄氏本乃袁紹次子袁熙之妻，貌如天仙。曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之時，被曹丕搶先得去。曹植不能與其兄長相爭，遂寫一篇《感甄賦》聊遣懷思。曹丕醋惱，逼其將此賦名字改為《洛神賦》，方算罷休。其後甄氏生有一子，名喚曹睿，字元仲，自幼聰明，曹丕甚愛。但自從曹丕篡漢為帝，則甄氏非但未被立為皇後，卻突然失寵，並鬧出一場宮廷大變。
鏡頭閃回，補敘甄妃。
字幕：甄氏，中山無極人，父甄逸曾為上蔡令。甄家乃中山名門，先祖甄邯於前漢末年曾任太保，其後世代擔任重職。惟甄逸英年早逝，然其家亦不失為無極郡豪門望族。
甄妃出身世家望族，少時文靜嫻雅，誌向不凡。八歲之時，府宅門口有馬戲演出，聲喧盈耳，達於內苑。四姊皆登樓觀之，惟甄妃紋絲不動，並正色道：此非女子所宜也。
甄妃常偷取其兄筆墨紙硯，被兄長當麵取笑，說妹子莫非想當女博士？甄妃笑答：我聞古之賢惠女子，皆知前代成敗，以為自誡。其若不讀書，以何知之？
黃巾賊起，河北戰亂災荒接連不斷，中山無極顆粒無收。甄家藏穀頗豐，便趁災年換成金玉珠寶，母親和兄嫂都喜形於色。
甄妃當時隻有十二歲，告其母兄：今兵荒馬亂，珠寶乃為禍胎，所謂匹夫無罪，懷璧為罪。不如把家中穀物分給左鄰右舍、同族鄉親。
母兄奇之，果從其議。冀州餓殍遍地，唯無極之民安度災荒，皆出於甄氏之力。
甄氏十五歲時，生得眉似遠山，眼若秋水；豐姿綽約，國色天香。袁紹聞其美而且賢，即聘為次子袁熙妻室。袁熙奉令鎮守幽州，而甄妃則留在鄴城照顧姑婆。
冀州即破，甄妃歸於曹丕，因極賢惠，深得曹操和夫人卞氏喜愛。
據聞，甄妃並曾婉勸曹操奉天子以令諸侯，隻做魏王，不篡漢室，曹操竟納其言。
其後曹丕為帝，因懷疑甄妃與父曹操有失人倫醜事，遂日漸疏遠，又納安平廣宗人郭永之女為貴妃。郭女亦甚有顏色；因其父嚐說“吾女乃女中之王”，宮中皆號為女王。
郭貴妃欲謀為皇後，便與幸臣張韜商議，定下毒害甄氏之計。
時逢曹丕有疾，張韜詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子生辰八字，是為魘鎮詛咒之事。曹丕大怒，不及細想，遂將甄夫人賜死，繼立郭貴妃為皇後。
郭後無出，便養曹睿為己子。雖甚愛之，畢竟是甄妃所生，所以始終不立為嗣。
魏黃初六年三月，曹丕再次征吳，引大軍十萬南征。五月兵至譙郡，約會眾將，八月引船入淮。尚書蔣濟上表，謂秋季水道難通，不如暫且回師，曹丕不從。
十月軍至廣陵故城，曹丕見當年陳登大敗孫權處，不勝讚歎。
當時諸將俱集，戎卒數十萬，旌旗數百裏，布營於江北。日間旌旗蔽日，夜間則燭照連天。曹丕觀之大喜，便有渡江之誌，以待江水漲時下船。
不料是時天寒地凍，長江竟然結冰，戰船不得入江，吳人又嚴兵固守，無隙可乘。
曹丕見大江難渡，遂仰天長歎：嗟乎，固天所以限南北也！
眼見軍糧不繼，無奈下令還師。吳國廣陵太守孫韶見曹丕北還，遣部將高壽率敢死之士五百人，於夜間展開襲擊。曹丕輕騎而逃，高壽猛追，獲魏帝副車羽蓋而還。
吳主孫權大喜，厚賞孫韶、高壽諸將。
曹丕兵敗而還，屯兵於陳留界首。陳留太守孫邕急來參見，奉獻方物，殷切拜問。文帝對孫邕此舉大加誇獎，下詔予以褒揚。孫邕辭帝出帳，又至偏營探望同鄉好友鮑勳。不料竟因此無意之舉，竟然掀起一樁大案。（本集完）