飛鳥入網，虎投樊籠。
回到龍城，蘭加難不令慕容寶入殿，但使其寓居外邸，派兵監守。到了夜間，便遣壯士潛入邸中，將慕容寶勒死在床。
可憐！因其無能慘敗參合陂，導致亡國滅種之禍，今日才死，已是遲矣。
蘭汗聞報故作大驚，前往撫屍痛哭，命為棺殮，追諡曰靈帝。又恐燕國故將起事，遂殺太子慕容策及王公卿士以下百餘人。
慕容寶既死，蘭汗便自稱大都督、大單於、大將軍，複自封昌黎王，改元青龍。詔封兄蘭提為太尉，弟蘭加難為車騎將軍，封河間王慕容熙為遼東公。
蘭汗弑帝自立，消息傳至城外大營，將士皆聞而大哭。慕容盛聞變，亦哀痛不已，即擬入城奔喪。
將軍張真極力勸阻：初時就因餘崇看出蘭加難色有異狀，方力勸陛下不可進城，致為蘭加難所殺。今蘭汗既已弑帝自立，索求殿下不得，焉能再自投虎口！當今之計，不如揮軍南下，往投範陽王，求借精兵，再來平亂複仇可也。
眾將聞聽，齊聲稱是。
慕容盛對眾人說道：今蘭汗初立，城中眾心不服，猶有可為。範陽王距此千裏之遙，遠水豈能救得近火？我今拚死往告，自述哀窮，蘭汗其性愚淺，必顧念婚姻，不忍害我。約過旬月，我得安排妥當，便足伸誌，此謂枉尺直尋之策也。
遂不從張真及諸將之言，徑入龍城赴喪，先使妻蘭氏進求其母，為己乞免。
蘭汗妻乙氏究是女流，見親女涕泣哀請，自然代為緩頰。蘭汗見妻女宛轉哀鳴，免不得心腸軟活，化剛為柔。
惟其兄蘭提及弟蘭加難，皆謂斬草留根，終足滋患，不如一並殺了慕容盛。
慕容盛妻聞此，又向伯叔叩頭哀籲不已。
蘭提與蘭加難尚有為難之色，蘭汗惻然道：我就赦汝夫婿，但須懷我德，毋記我嫌。
即遣子迎請慕容盛，引入宮中。慕容盛匍伏拜見蘭汗，且泣且謝。蘭汗還道他是誠心歸附，一再勸慰，且偽言慕容寶實屬自盡，並非加害，當即為慕容寶治喪。
當時宗室中有太原王慕容奇，係前冀州牧慕容楷之子，亦為蘭汗外孫。蘭汗於是亦將慕容奇宥免，任命為征南將軍。
慕容奇既得受職，遂與慕容盛同列朝班，兩人俱懷報複之心，嚐與密謀。
蘭提等屢次勸蘭汗殺慕容盛，蘭汗終不聽從，蘭氏兄弟間遂有違言，再不同心協力。蘭提又驕狠荒淫，動逾禮法，與蘭汗相見亦往往惡語相侵，蘭汗情不能忍，益生嫌隙。
慕容盛密謂慕容奇：汝今可借征南將軍名義，密往建安募集丁壯，以備舉事之用。
太原王領諾，依計而行，於是募得數千精卒，據建安城自守，聲討弑君國賊蘭汗。蘭提聞變往報蘭汗，蘭汗即遣蘭提往討。
蘭提：請先殺慕容盛，以除叛軍內應，方可出兵。
慕容盛聞之，急入告蘭汗：小兒自行入城投靠大人，怎敢起事？莫非有假托我名者，謀為內應不成！
蘭汗瞿然道：此由太尉入報，當不相欺。
慕容盛：太尉蘭提驕詐，不宜輕信。若使其發兵出討，一旦為變，禍不勝言。
蘭汗聽信，即飭罷蘭提帥印，另遣撫軍將軍仇尼慕掛帥，率眾往建安城征討慕容奇。
當時龍城數月不雨，自夏及秋，異常亢旱。
蘭汗疑是得罪燕祖，致遭此譴，乃每日至燕太廟中頓首拜禱，又向故主慕容寶神主前叩陳前過，實由蘭提、蘭加難兄弟二人起意，應當坐罪，非幹臣故雲雲。
蘭提與蘭加難得悉蘭汗拜禱之言，怒不可遏，竟擅領部曲將士突襲仇尼慕軍，殺斃無算。仇尼慕幸得不死，奔回告知蘭汗，說陛下兄弟俱反。
蘭汗不禁驚駭，立遣長子蘭穆出討。
蘭穆雖然領命，但於臨行時密語其父蘭汗道：慕容寶死於父親之手，慕容盛與我非是親眷，乃為仇敵。今慕容奇起兵，慕容盛必與同謀，是故作不知也。此乃我父子心腹大患，急宜除去，再平內亂未遲。
蘭汗半疑半信，欲召慕容盛入見，覘察情實，然後加誅。
慕容盛妻蘭氏稍有所聞，忙以兄蘭穆之語告夫君慕容盛。慕容盛聞聽，於是偽稱有疾，杜門不出。蘭汗未見其與慕容奇勾結情狀，亦便隻好擱置不提。
龍城中有燕臣李旱、衛雙、劉忠、張豪、張真等，皆與慕容盛舊交。因見蘭穆勢盛，便皆虛與周旋，被蘭穆引為腹心，使李旱等往來慕容盛府中內室，以為監察之計。
哪知李旱等反向慕容盛輸情，為其謀劃獻計，正好借機伺隙起事。
時逢蘭穆奉旨出京平叛，擊破蘭提、蘭加難等軍，回城獻捷。蘭汗遂大饗將士，歡宴終日，父子二人統統飲得酩酊大醉，分歸就寢。
當即便有宮中內侍，急詣慕容盛府宅，通報蘭氏父子飲酒大醉之事。
慕容盛聞報大喜，便逾牆趨出，直往東宮。李旱等早已披甲執兵而待，即擁慕容盛斬鎖入宮，入內宮來尋蘭穆。
蘭穆高臥未醒，被李旱手起刀落，立即斃命。
慕容盛得蘭穆首級，攜帶出門，徇示大眾。眾未解嚴，尚紮住於東宮外麵，聞說慕容盛殺了蘭穆，大都踴躍讚成，便聽慕容盛指揮，往內宮來攻蘭汗。
蘭汗醉寢宮中，至大眾突入，才得驚醒，起視門外，遙見一片火光。
又見火光中露出許多刀鋒利刃，料知不是好事，亟呼衛卒保護，偏偏衛卒皆已逃散，不知去向，任他喊破喉嚨，並無一人答應。
蘭汗跣足下床，欲返身避匿，奈兩腳如痿躄一般，急切不能逃走。
此時外兵已奪門而入，趨近身邊，不由分說，便即劈頭一刀。
蘭汗但覺腦袋上非常痛苦，站立不住，就致暈倒，一道靈魂出竅，與長子蘭穆相會去了。蘭汗子蘭和與蘭揚分戍令支、白狼，慕容盛連夜使李旱、張真馳往誘襲，相繼誅死。
蘭提、蘭加難兵敗外逃，也由慕容盛遣將掩捕，同時受戮。
由此龍城人民大悅，內外帖然。慕容盛因妻為蘭汗之女，當坐死罪，因擬遣其出宮，迫令自盡。虧得獻莊太子慕容令妃丁氏從旁力爭，始得免死。
慕容盛因告於太廟，大敕境內，以長樂王攝行統製，詔命慕容奇罷兵。
慕容奇既擁重兵，複起異心，遂不受命。慕容盛大怒，即勒兵三萬進至橫溝，出擊破之，擒獲慕容奇，賜其自盡，於是龍城遂平。
慕容盛雖被眾臣齊奉為主，但謙慕不驕，不稱皇帝。當年以長樂王身份行使皇帝權力，立世子遼西公慕容定為太子，改年號為建平。
詔命將各王爵位降為公，文武百官各自恢複原位。時北魏襲擊幽州，俘刺史盧溥以歸；慕容盛派孟廣平前去支援，未能追及魏兵而返。
慕容盛率三萬軍攻打高句驪，襲克新城、南蘇，散發資產，遷五千餘戶於遼西。
其後在東堂召見百官，詳核才能，破格提拔十二人，命有司各舉賢才，足以佐治理天下文武雙全者。
因在新昌殿設宴款待群臣，把酒言道：各位愛卿何不各抒己見？孤將擇善而受之。
七兵尚書丁信是慕容盛舅表弟，年僅十五歲，上前奏道：臣謂君處皇位不驕，臣位雖高不危，乃下臣之願也。
慕容盛笑道：丁尚書年齡不大，何出長者之言哉！
於是厚賞賜之。隻因慕容盛禦下甚嚴，對臣下頗多性暴猜忌，丁信才如此言之。
長樂三年，慕容盛討伐庫莫奚，俘獲民戶財物以歸。
左將軍慕容國、殿中將軍秦輿、段讚謀反，策劃率禁軍襲擊慕容盛，謀而不密事發，皆被慕容盛誅殺，死五百餘人。
前將軍思悔侯段璣與秦輿之子秦興、段讚之子段泰等人趁人心動搖，夜間在皇宮中喧鬧呼叫，欲複為其父報仇。慕容盛聽到變故，率左右親信出戰，謀叛眾人皆潰敗。
忽有一賊徒從暗中躍出，以手戟擊中慕容盛，致其重傷。
慕容盛乘輦上前殿，斥令禁衛清理內宮叛兵，並將叔父河間公慕容熙召來，交待後事。
慕容熙尚未入宮，慕容盛傷重不治，溘然長逝，時年二十九歲，共在位三年。
群臣聞變入宮，欲迎慕容盛之弟慕容元繼位。但慕容熙因正受慕容盛之母丁太後寵愛，已被密迎入宮。
慕容熙欲將皇位讓給慕容元，慕容元固辭，慕容熙乃即皇帝位。遂誅殺段璣、秦興、段泰等人，滅其三族，又說慕容元因有弑帝嫌疑，亦被賜死。
遂改年號為光始，改稱北燕台為大單於台，設置左輔、右輔，次於尚書。諡號先帝慕容盛昭武皇帝，廟號中宗，葬於興平陵。
後燕政變不已，由此國力日下，再也無力爭霸中原。
鏡頭轉換，按下後燕，複說北魏。
魏主拓跋珪初據鄴城，天行大疫，三軍人馬及馬牛牲畜死者過半，部下皆思北歸。
拓跋珪乃於鄴城置行台，領軍還至中山，聚諸將道：今賴祖宗之靈，天地保佑，諸將用命，文武之能，盡得燕都之地。我若與卿等北還，則山東一旦有變，豈非前功盡棄？
群臣皆奏：陛下可調將以守，則萬無一失。
魏主遂詔封東平公拓跋儀為衛王，總兵五萬，鎮守中山；使略陽公拓跋遵總兵四萬，鎮守渤海合口。
於是回兵班師，還於平城，營造宮室，建宗廟立社稷，正京畿封國，製郊甸，遣使循行郡國。又命國中百姓盡效法漢人束發戴帽，違者治罪。
天興元年二月，高車聚三十餘部落謀叛。
魏主拓跋珪遣張袞率兵五萬北巡，並命諸將分兵三路往襲高車。高車兵少，懼戰自潰，因此魏兵大破高車三十餘部落，獲七萬餘人口，馬三十餘萬匹。
衛王拓跋儀亦遣別將三萬騎，追高車至大漠絕北之處，又破其七部。
高車諸部大懼各散，魏軍大勝，收兵而還。
畫外音：高車部落是北朝人對漠北遊牧部落之泛稱，並非一族。因其地泥沼難行，遊牧遷徙時所製作車輪高大，輻數至多而得名。南朝人稱為丁零，漠北人稱其為敕勒或鐵勒，本部族自號狄曆。始居貝加爾湖，每趁匈奴和鮮卑衰弱之機，便入侵草原。亦有史家謂丁零、高車、鐵勒乃維吾爾族先民，鬼方是丁零人族源。
天興四年，拓跋珪在平城修建紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑台。
至魏主晚年，因服寒食散，剛愎自用，猜忌多疑，常因昔日不滿而誅殺大臣。群臣大都惶恐度日，因動輒得咎而不敢作為，以致國內偷竊猖獗。
天賜年間，拓跋珪先後誅殺司空庾嶽、北部大人賀狄幹兄弟，及高邑公莫題父子。
拓跋儀往日曾與穆崇共謀刺殺拓跋珪，雖拓跋珪念其功勳而未被追究，但自疑逃亡，於是被追兵擒獲，並被賜死。
天賜六年十月十三日，皇次子拓跋紹之母賀夫人有過失，拓跋珪將其幽禁於宮中，準備處死，到黃昏時未決。
賀氏密向子拓跋紹求救，拓跋紹與宮中守兵及宦官串通，當晚帶人翻牆入宮，刺殺拓跋珪。拓跋珪驚醒，試圖反擊不果，終為所殺，時年三十九歲，葬於雲中金陵。
長子拓跋嗣誅殺拓跋紹及其同夥，被群臣擁立即位，諡拓跋珪為宣武皇帝，廟號烈祖，後改諡號為道武皇帝，改廟號為太祖。
魏天興三年秋，西方史書中首次記載匈奴人與羅馬人戰爭。
隆安三年，鮮卑族慕容德攻占廣固城，並於次年定都於此，史稱南燕。
此年敦煌太守李暠趁中原戰亂，在敦煌建立西涼國，建元庚子。西涼庚子，是中國曆代帝王中唯一以天幹地支作為年號者。
此年之後，樓蘭國突然銷聲匿跡。
高僧法顯西行取經，途經樓蘭，說此地已是“上無飛鳥，下無走獸，遍及望目，唯以死人枯骨為標識耳”。這座絲綢之路重鎮，在輝煌近五百年後，便即無聲無息消失。
曆史真相：據《水經注》載，自東漢以後，由於塔裏木河中遊注濱河改道，導致樓蘭嚴重缺水。敦煌索勒率兵千人來到樓蘭，又召集鄯善、焉耆、龜茲三國兵士三千人，不分晝夜橫斷注濱河，引水入樓蘭以緩解缺水困境。盡管樓蘭人為疏浚河道屢作努力，但樓蘭古城最終因斷水而被廢棄。另有專家說樓蘭之亡，是由於樓蘭人盲目濫砍亂伐，以致水土流失，風沙侵襲，河流改道，氣候反常，瘟疫流行，水分減少，鹽堿日積，終造成王國消亡。然而給樓蘭人最後一擊者，卻是瘟疫，急性傳染，謂“熱窩子病”，一人得病，滿村人即死無噍類，絕無幸免。天生巨變，樓蘭人隻有選擇逃亡，逆塔裏木河而上，逐水草而居。複趕上大風沙埋天葬地而來，飛沙走石，聲如厲鬼，樓蘭國遂在混濁模糊中轟然而散。
樓蘭此後遂為風沙領地，死亡之國。
另據史載，此年歐洲東部直到波斯高原地區大雪，氣溫驟降。因自然環境陡然惡劣，導致匈奴族人大規模向西，拓展生存空間，此為匈奴人二次大規模西征。
匈奴人二次西進，因其部族善戰，以致成為多瑙河流域主宰。
此時匈奴部落中又出一個偉大領袖，其名叫烏爾特斯，亦有人譯為烏爾丁。
隻因大漠南北天氣驟寒，不堪居住，烏爾丁隻得率其族人一路往西，至於多瑙河畔，遣使向與羅馬帝國交好。
公元四百年冬，東羅馬帝國將軍蓋尼亞謀反，率軍渡過多瑙河，被烏爾丁擒殺，將其首級還送君士坦丁堡東羅馬帝國皇帝，兩家從此結好。
但匈奴人屢侵羅馬帝國外圍日珥曼人部落，掠其人口領地。烏爾丁率部眾襲擊匈牙利，致當地哥特人以雷達蓋斯為首，西逃至多瑙河中部，入侵羅馬帝國巴諾尼亞省。
烏爾丁率匈奴人不舍，雷達蓋斯遂翻越阿爾卑斯山，進入意大利。
西羅馬帝國與其交戰，烏爾丁率部趕至，與西羅馬帝國軍前後夾擊於法羅倫斯，雷達蓋斯軍大敗，幾乎全軍覆滅。
畫外音：雷達蓋斯入侵意大利雖然失敗，但因其衝進巴諾尼亞地區，卻使當地居民種群發生巨變。原部族居民凡達爾人因瑞維人及阿蘭那人混入，雜交混居。部分凡達爾人、瑞維人和阿蘭那人繼續西進，進入高盧。法蘭克人拒戰，凡達爾人大敗，國王被殺，部眾被殺二萬人。阿蘭那人及時趕到，與凡達爾人、瑞維人聯手擊敗高盧人，盡情焚掠高盧。後因羅馬駐軍不斷增強，迫使三族改道南下，越過比利牛斯山，進入西班牙。瑞維人在西班牙西北部建立瑞維王國，阿蘭那人則在葡萄牙地區建國，半島其他地區則為凡達爾人領地。其後凡達爾人渡過直布羅陀海峽，進入北非摩洛哥，勢力逐漸擴展到迦太基地區。與此同時，阿勒力克率西哥特人進入西羅馬帝國，皆因受匈奴不斷威脅，才不得已離開家園，轉向西方。
因為匈奴西遷，導致歐洲各民族部落重新劃分地域，對後世影響可謂空前絕後。歐洲部落當時無力與匈奴對抗，故此被匈奴鐵騎趕得東奔西逃，並引發歐洲混戰，各自失國，再到異鄉重新建國。匈奴人兩次大規模西征，故此可謂改變整個世界曆史。
總結來說，巴蘭勃首次率匈奴人入侵，將日耳曼民族趕出俄羅斯南部頓河大草原，進入巴爾幹地區；烏爾丁率匈奴人二次入侵歐洲，則迫使歐洲野蠻民族衝進羅馬帝國，使西哥特人蹂躪意大利，並試圖染指北非。後到“上帝之鞭”阿提拉再次進入歐洲之時，則使匈奴帝國開始其偉大複蘇，複又西部征伐，乃至成立匈牙利帝國，實令世人震撼。
鏡頭轉換，按下西北，再說東南。
東晉隆安三年，權臣司馬道子患病，沉溺飲酒宴樂，每日都在醉鄉，不問政事。
其子司馬元顯知道父親聲望不再，於是暗示朝廷，解除其父司徒及揚州刺史職務，以琅邪王司馬德文為司徒，自任揚州刺史。
司馬道子聞知大怒，但已無能為力。
司馬元顯信任廬江太守張法順，以為謀主，又樹立黨羽，桓謙以下門閥權貴子弟都與其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之亂，深知兵權重要，為增加兵源，遂下令三吳各公卿以下，原為官奴而被門閥轉為蔭客者，悉皆移置建康，號稱為樂屬，以充兵役。
此令一下，門第士族不滿，東土之民囂然。
鏡頭閃回，孫恩出場。
字幕：孫恩，字靈秀，琅琊人。孫秀家族後裔，世代信奉五鬥米道，為天師道渠帥。
孫恩叔父孫泰因拜杜子恭為師，學習五鬥米教秘術，被會稽王司馬道子任為官員。
隆安二年王恭叛亂，孫泰以為東晉既要覆亡，故此煽動百姓，招集信眾，並獲三吳之民響應。後遭會稽內史謝輶揭發，孫泰被司馬道子處死。
孫恩懼被叔父牽累，獨自逃到海上，召集百餘人眾，等待機會複仇。
隆安三年，逢司馬元顯下令三吳各郡進樂屬以充兵員，各郡士庶不滿，人心不穩，各自逃奔入海，以避兵役。
閃回結束。孫恩於是趁機招降納叛，自海島迅速聚眾二萬，起兵叛晉。
時隔不久，孫恩便聚三吳官奴、蔭客數萬人，聲勢大振。遂先與部眾登陸進攻上虞，殺上虞縣令，其後進攻會稽郡城山陰。
會稽太守王凝之亦世奉天師道，聞報孫恩叛亂，並不出兵迎擊，城中且不設防備。
府中屬吏請太守征兵討亂，王凝之則說：我已請道祖借鬼兵守住諸路要津，量此些許小毛賊，不足憂也。
不一時孫恩引大兵而至，因會稽城中無備，於是攻陷城池，執殺王凝之。
東吳八郡之人一時盡起，皆殺郡守以應孫恩。旬日之中，孫恩部從至有數十萬之眾。當時三吳地區少有戰亂，承平日久，民不習戰，故此各郡縣駐軍都望風潰散。
吳國內史桓謙、臨海太守司馬崇及義興太守魏隱聞說叛軍將至，皆棄郡城出逃。
孫恩於是率眾據會稽，自稱征東將軍，強逼百姓為官屬，號稱其黨徒為長生人，盡驅諸郡縣令，使食其妻子，若不食便將縣令肢解。所過之處又大行殺戮，四處放火、搶掠。
旬日之間，吳會大亂，由此朝野騷動，士民震恐。
當時孫恩部將之中，有天師道信徒盧循，字於先，小字元龍，範陽涿縣人，乃東漢名儒盧植之後，後趙中書監盧諶曾孫。
盧循進言於孫恩：今吳中八郡響應將軍者，是謂將軍能除君側之惡也。將軍宜火速上表朝廷，典數會稽王司馬道之及其子司馬元顯罪惡，請天子誅之，則江南士民必效命來歸。
孫恩從之，於是寫表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
會稽王屍位素餐，荒廢朝政，萬民皆怨。毒賦天下，愁民歲廣。使先帝肆醉崇朝，飛觴千尺作長夜之飲，致駕崩於宮中，乃為人臣者之暴也。今年老無能，猶不能避位退身，反私以其子元顯篡奪政位，實乃目無君上！其父子既為政宰，宜進思盡忠王室，反為苛刻，生殺隨意。天下切齒，推臣為首，請誅元凶首惡。願陛下誅此國賊，則臣等入朝，待罪闕下。
晉安帝覽表大怒，遂加司馬道子為大將軍，司馬元顯為中軍將軍，領兵衛守京師；命徐州刺史謝琰、兗州刺史劉牢之率軍，討伐孫恩。
二人領旨出朝，點兵十萬，將欲起行。
劉牢之便問於帳下諸將：我營中缺少參軍，公等謂何人堪當此重職？
偏將孫無終說道：某彭城京口裏鄉中有楚元王後裔名喚劉裕，字德輿，小字寄奴。有萬夫不當之勇，可為參軍之職。
劉牢之：此人甚等模樣，能力比卿如何？
孫無終：此人身長七尺，細眉長髯，膽量過人，機謀出眾。常笑齊桓、晉文無匡霸之才，論趙高、王莽少縱橫之策；用兵仿佛孫吳，胸次並肩伊呂。若以末將比之，豈可相提並論！將軍這裏既缺少參軍，若是禮請前來，必然收得妖賊。
劉牢之聞言大喜，即命孫無終攜帶表禮，前去京口裏相聘劉裕。又因軍情緊急，當即點兵起行，命於途中來見，共進征伐。
孫無終領命而去，連夜兼程回至京口裏故鄉，來見幼時夥伴劉裕。
一路無話，來至故鄉，依照舊時記憶，徑直尋到劉裕裏巷。待推開大門時，見劉裕正在院中舉鎖掄棍，打熬氣力。
於是站在門首叫道：寄奴賢弟，可還識得故人否？
劉裕聽得門響，抬頭見是孫無終，不由大為驚喜，問道：我兄何來？這十餘年不見，忽然歸家，必有喜訊報我。
孫無終大笑說道：我兄身具匡世之才，胸藏百萬雄兵，常謂英雄無用武之地，今日風雲際會，時機至矣。今有五鬥米天師道妖賊孫恩作反，朝廷命謝琰、劉牢之率兵去討，軍中少一參軍。某將我兄舉薦，劉將軍使我重禮來請，同去征討。我兄仗胸中策略，立不世功勳，便在此時也。文書緊急，火速要行。
劉裕聞言大喜，即時收拾刀馬衣甲，別了家人，隨孫無終來至劉牢之大營。
劉牢之見劉裕堂堂七尺之軀，凜凜五綹長須，麵如冠玉，豐骨奇異，遂一見傾心，隨即拜為參軍，承諾待有戰功，再行升遷。
劉裕拜受，自謂憑胸中才學，斬賊立功乃探囊取物之易。
鏡頭閃回，敘述劉裕來曆。
字幕：劉裕，字德輿，小字寄奴。祖籍彭城縣綏輿裏，漢楚元王劉交二十二世孫。因早年隨晉室南渡，定居晉陵郡丹徒縣京口裏。
劉裕生於晉哀帝興寧元年三月壬寅日，家境貧苦，母親更因分娩後得疾，不久去世，隻留下其父子二人，艱難度日。
其父劉翹家貧，因無力請乳母給劉裕哺乳，曾一度打算拋棄兒子。隻因同宗劉懷敬之母伸出援手，養育劉裕，才得以存活。
劉裕長大後為人雄傑，氣度宏大，風神奇偉，不拘生活小節，侍奉繼母以孝順聞名。
因早年因家境貧寒，靠砍柴、種地、打漁及賣草鞋為生，有時為補濟家用，而去賭博樗蒲。因而常遭鄉裏賤視，時人多不能識其大才。
惟有琅琊王氏門中王謐，認為劉裕才能出眾，且有大誌，曾向其勸勉道：子雖貧寒，切勿自棄，必當為一代雄主。
劉裕年二十歲時，尚且一事無成。一日往市上賣履，換得五日之糧，遂至京口竹林寺遊玩，偶困臥於講堂之前。
寺中僧人忽見講堂前五彩毫光燦爛，不由大驚，疑是起火，急忙提水來救。卻見並無火起，隻見劉裕在青石上倒臥，上有五色龍章，光焰罩身。
住持喝退眾僧，輕輕將劉裕喚醒，邀至方丈賀道：尊公今雖困頓，然有金龍翼護，其後貴不可言，非為帝王，亦必諸侯。
劉裕聞言大喜，但卻不露聲色：上人休得妄言，不當人子。某山野農夫，亦不敢望此，禪師謬讚太過。此後貴寺若要買柴，某當送來。
於是辭了和尚，回家去訖。
劉裕次日見廚下無柴，免不得還要執柯肩繩，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽見一大蛇攔路，劉裕忙掣腰間利斧，便欲動手斬蛇。那蛇看了劉裕幾眼，入於草叢不見。
劉裕嗅其草叢奇香，於是割而收之，回家晾曬至幹，搗碎為藥。此後常帶一些草藥在於身上，餘者皆藏於家中，依舊往新洲伐荻。
這一日劉裕往山中伐薪，因時久乏力，被利斧傷手，血流不止。
劉裕無可奈何，危急中想起懷中之藥，將出敷於傷處，竟立刻止血，而且不留疤痕。劉裕大喜，歸家複衝水服其草藥，數日後竟至手力奇大，再往伐荻，不覺疲累。
數月之後，雙手能力舉千鈞，擊牆得破。
劉裕便知是蛇贈奇藥，於是每去前番見大蛇之處，盡割其草以歸，製成草藥，每遇金創敷治，無不立愈。又因當日沙門寺僧之語，常記在心，閑暇時間講文習武，手不釋卷。
且將那伐荻利斧每日練習，自成套路，致長短兵器無不精通。孫無終未從軍時因與其為鄰，故知其能，方薦於劉牢之，有今日際遇，此處說明來曆。
閃回結束。大軍東征。
劉牢之率部抵達會稽，安營下寨已畢，即令參軍劉裕：賊勢不明，你可領三十騎前去偵察賊軍動向，回報我知，本督以便安排引兵後進。
劉裕領命，遂引三十人前行。至二十裏外，正遇孫恩親引五千部眾呼嘯而至，勢若排山倒海。劉裕部眾見狀大懼，便要返身而逃。
劉裕手舉長刀高叫：今日與賊相遇，乃諸公建功立業之時也。我若還跑入營，劉將軍無備，必被賊眾所破，則我等獲誅三族大罪矣。且其大軍圍裹追來，我數十騎安能逃命！
於是大喝一聲，一馬當先，衝入敵陣。
孫恩見對方隻有二三十人，竟敢逆陣來擊，不由詫異，遂親撚長槍來鬥劉裕，二十餘合不分勝敗。劉裕見賊眾逼近，恐被圍入陣中，遂丟個敗勢，沿江而走。
賊眾追來，坐騎蹄滑，將劉裕甩下江堤。賊眾欲下岸擒之，被劉裕挺刀上刺，連殺十餘人。賊眾不敢近身，劉裕乃得奮身上岸，複上戰馬，大呼殺賊。
孫恩親自來迎，被劉裕按住長刀，引弓搭箭射之，正中右肩，長槍落地，返身便逃。
劉裕返背複招部眾三十人，一齊殺入敵陣，殺賊百餘。回顧部眾，亦有十餘人落馬，餘各帶傷。此時劉裕已將生死置之度外，高呼酣戰，手舞長刀，殺敵數十。
時近中午，劉牢之見劉裕打探不回，疑為賊困，於是遣子劉敬宣率騎兵主力八千人，相繼進發前來。
劉敬宣引軍行至江岸，見劉裕正與賊軍大戰，於是直揮大軍而上，從左右兩翼衝入敵陣。孫恩部眾大擾，被斬殺千餘人，返身便逃。
晉軍乘勝追擊，直殺得賊眾十損七八，連追五十餘裏方才住腳。
劉敬宣率兵平定山陰，還報其父劉牢之。孫恩見戰不能勝，於是盡驅部眾逃回海上。
劉牢之大破賊兵，遂收軍屯紮會稽，重賞劉裕，犒勞三軍。並令劉裕持親筆書往見徐州刺史謝琰，通報戰事。
謝琰此時已攻下義興郡，迎太守魏隱還郡，後又擊敗孫恩部眾。當時既得劉牢之書信，知是首戰得勝，不由大喜，便寫回書，約其分兵共進，會兵於錢塘江。
謝琰乃故太宰謝安次子，因見劉裕長相奇偉不凡，問其家世來曆，不由驚喜讚歎。
遂將父親所遺鬼穀子掌門世譜拿出觀之，見上麵分明寫著：二十八代祖師——前秦武侯王猛；二十九代祖師——晉吏部尚書謝安；三十代祖師——南朝宋天子劉裕。
謝琰歎道：仙師之言，能不信乎！
遂請劉裕至於內帳，將自王禪老祖以來曆代鬼穀門之事詳說，並授兵法秘籍、掌門世譜及五胡令牌與之，囑道：鬼穀門立派之本，乃是仗所傳絕學以輔明君，一統華夷建功立業也者。今漢祚雖自趙漢劉淵而絕，但華夏民族未絕，不可使五胡之族長據中原，以塗害我漢民也。子此番雖能以數十騎力敵孫恩五千部眾，但武藝尚嫌粗劣，隻憑力大耳；用兵韜略，亦未入其門。子將此兵法及武功秘要持回，秘密勤奮修練，勿負我父及曆代仙師所托。
劉裕大喜，再拜而受。此後便為鬼穀門第三十代掌門。
於是向謝琰討了回書，還報劉牢之，拜受鬼穀掌門一事，則隱過不提。
劉牢之遂依謝公之議，分兵合擊，將孫恩各郡餘部漸次消滅，會師錢塘，上奏朝廷。
晉文帝擔心孫恩再來，於是令劉牢之還鎮，留謝琰駐防會稽。
隆安四年，孫恩複引眾登岸，再次進攻建康。謝琰複請調劉牢之引軍前來，二人合力，再次擊退孫恩。
因謝琰極具資曆名望，當時朝議，皆謂其必定能平定叛亂，安定三吳。而謝琰三戰孫恩皆勝，亦自輕敵，到會稽郡後既不安撫士民，亦不修整武備。
帳下諸將進諫：強賊在海，伺人形便，將軍宜振揚仁風，收降納叛，開其自新之路。
謝琰不以為然，對眾大言：當年苻堅百萬之眾，尚且送死淮南；況孫恩倉皇逃到海上，怎能東山再起！若孫恩再來，正是上天不容，讓其速來送死而已。
於是耽於圍獵，並不練兵。
隆安四年五月，孫恩率眾出浹口，攻餘姚，破上虞，抵山陰縣北之邢浦。謝琰初遣參軍劉宣之擊退孫恩，但不久孫恩又再進邢浦，敗上黨太守張虔碩，直向會稽進發。
部將皆謂：賊軍複來，將軍應在南湖設水軍列陣，並分派伏兵，突擊來襲叛軍。
然而謝琰大意，皆不肯聽。
五月己卯日，孫恩兵臨會稽。謝琰輕敵，早晨不待傳餐，便令部眾出戰，遣廣武將軍桓寶為前鋒，自率大軍繞行間道，欲迂回敵後，一舉平定孫恩叛亂。
桓寶奉令引軍而出，一戰得勝，殺敵甚多。
孫恩又故伎重施，見戰之不利，複引軍還歸船上，欲再泛舟入海；但見桓寶兵少，遂不即逃走，列其兵眾於江麵，與晉軍水陸相持，以待時變。
謝琰派出先鋒迎敵，自率大軍在河塘之間窄路而出，欲抄襲叛軍後路。
不料鄉間遍布水塘，大軍無法結陣而行，隻得排成一字長蛇之形逶迤而行，人馬雜踏，再無隱蔽可言。
岸上叛軍細作發現謝琰大軍，遂急下船，飛報主將：晉朝大軍正沿江而行，欲抄我軍後路，斷我退往海上歸途。
孫恩聞此大怒，說道：姓謝的，今番不是你，便是我！傳令全軍將船靠岸，在江麵船艦中向陸上射箭，攻擊晉軍。
謝琰軍隊毫無防備，首尾不能相顧，一陣箭雨之後便前後斷絕，四散奔逃。
孫恩見狀大喜，急命全軍上岸擊殺，將晉軍斷作三截，分而圍殲。
當時颶風突起，大雨如注，晉軍大敗於千秋亭。泥地不堪行走，晉軍怨言四起。
孫恩見狀，揚聲叫道：殺謝琰父子者，賞千金，封萬戶侯！
晉軍聽了，眾心渙散。謝琰見身周隻餘二百親兵，於是傳令突圍。（本集完）
回到龍城，蘭加難不令慕容寶入殿，但使其寓居外邸，派兵監守。到了夜間，便遣壯士潛入邸中，將慕容寶勒死在床。
可憐！因其無能慘敗參合陂，導致亡國滅種之禍，今日才死，已是遲矣。
蘭汗聞報故作大驚，前往撫屍痛哭，命為棺殮，追諡曰靈帝。又恐燕國故將起事，遂殺太子慕容策及王公卿士以下百餘人。
慕容寶既死，蘭汗便自稱大都督、大單於、大將軍，複自封昌黎王，改元青龍。詔封兄蘭提為太尉，弟蘭加難為車騎將軍，封河間王慕容熙為遼東公。
蘭汗弑帝自立，消息傳至城外大營，將士皆聞而大哭。慕容盛聞變，亦哀痛不已，即擬入城奔喪。
將軍張真極力勸阻：初時就因餘崇看出蘭加難色有異狀，方力勸陛下不可進城，致為蘭加難所殺。今蘭汗既已弑帝自立，索求殿下不得，焉能再自投虎口！當今之計，不如揮軍南下，往投範陽王，求借精兵，再來平亂複仇可也。
眾將聞聽，齊聲稱是。
慕容盛對眾人說道：今蘭汗初立，城中眾心不服，猶有可為。範陽王距此千裏之遙，遠水豈能救得近火？我今拚死往告，自述哀窮，蘭汗其性愚淺，必顧念婚姻，不忍害我。約過旬月，我得安排妥當，便足伸誌，此謂枉尺直尋之策也。
遂不從張真及諸將之言，徑入龍城赴喪，先使妻蘭氏進求其母，為己乞免。
蘭汗妻乙氏究是女流，見親女涕泣哀請，自然代為緩頰。蘭汗見妻女宛轉哀鳴，免不得心腸軟活，化剛為柔。
惟其兄蘭提及弟蘭加難，皆謂斬草留根，終足滋患，不如一並殺了慕容盛。
慕容盛妻聞此，又向伯叔叩頭哀籲不已。
蘭提與蘭加難尚有為難之色，蘭汗惻然道：我就赦汝夫婿，但須懷我德，毋記我嫌。
即遣子迎請慕容盛，引入宮中。慕容盛匍伏拜見蘭汗，且泣且謝。蘭汗還道他是誠心歸附，一再勸慰，且偽言慕容寶實屬自盡，並非加害，當即為慕容寶治喪。
當時宗室中有太原王慕容奇，係前冀州牧慕容楷之子，亦為蘭汗外孫。蘭汗於是亦將慕容奇宥免，任命為征南將軍。
慕容奇既得受職，遂與慕容盛同列朝班，兩人俱懷報複之心，嚐與密謀。
蘭提等屢次勸蘭汗殺慕容盛，蘭汗終不聽從，蘭氏兄弟間遂有違言，再不同心協力。蘭提又驕狠荒淫，動逾禮法，與蘭汗相見亦往往惡語相侵，蘭汗情不能忍，益生嫌隙。
慕容盛密謂慕容奇：汝今可借征南將軍名義，密往建安募集丁壯，以備舉事之用。
太原王領諾，依計而行，於是募得數千精卒，據建安城自守，聲討弑君國賊蘭汗。蘭提聞變往報蘭汗，蘭汗即遣蘭提往討。
蘭提：請先殺慕容盛，以除叛軍內應，方可出兵。
慕容盛聞之，急入告蘭汗：小兒自行入城投靠大人，怎敢起事？莫非有假托我名者，謀為內應不成！
蘭汗瞿然道：此由太尉入報，當不相欺。
慕容盛：太尉蘭提驕詐，不宜輕信。若使其發兵出討，一旦為變，禍不勝言。
蘭汗聽信，即飭罷蘭提帥印，另遣撫軍將軍仇尼慕掛帥，率眾往建安城征討慕容奇。
當時龍城數月不雨，自夏及秋，異常亢旱。
蘭汗疑是得罪燕祖，致遭此譴，乃每日至燕太廟中頓首拜禱，又向故主慕容寶神主前叩陳前過，實由蘭提、蘭加難兄弟二人起意，應當坐罪，非幹臣故雲雲。
蘭提與蘭加難得悉蘭汗拜禱之言，怒不可遏，竟擅領部曲將士突襲仇尼慕軍，殺斃無算。仇尼慕幸得不死，奔回告知蘭汗，說陛下兄弟俱反。
蘭汗不禁驚駭，立遣長子蘭穆出討。
蘭穆雖然領命，但於臨行時密語其父蘭汗道：慕容寶死於父親之手，慕容盛與我非是親眷，乃為仇敵。今慕容奇起兵，慕容盛必與同謀，是故作不知也。此乃我父子心腹大患，急宜除去，再平內亂未遲。
蘭汗半疑半信，欲召慕容盛入見，覘察情實，然後加誅。
慕容盛妻蘭氏稍有所聞，忙以兄蘭穆之語告夫君慕容盛。慕容盛聞聽，於是偽稱有疾，杜門不出。蘭汗未見其與慕容奇勾結情狀，亦便隻好擱置不提。
龍城中有燕臣李旱、衛雙、劉忠、張豪、張真等，皆與慕容盛舊交。因見蘭穆勢盛，便皆虛與周旋，被蘭穆引為腹心，使李旱等往來慕容盛府中內室，以為監察之計。
哪知李旱等反向慕容盛輸情，為其謀劃獻計，正好借機伺隙起事。
時逢蘭穆奉旨出京平叛，擊破蘭提、蘭加難等軍，回城獻捷。蘭汗遂大饗將士，歡宴終日，父子二人統統飲得酩酊大醉，分歸就寢。
當即便有宮中內侍，急詣慕容盛府宅，通報蘭氏父子飲酒大醉之事。
慕容盛聞報大喜，便逾牆趨出，直往東宮。李旱等早已披甲執兵而待，即擁慕容盛斬鎖入宮，入內宮來尋蘭穆。
蘭穆高臥未醒，被李旱手起刀落，立即斃命。
慕容盛得蘭穆首級，攜帶出門，徇示大眾。眾未解嚴，尚紮住於東宮外麵，聞說慕容盛殺了蘭穆，大都踴躍讚成，便聽慕容盛指揮，往內宮來攻蘭汗。
蘭汗醉寢宮中，至大眾突入，才得驚醒，起視門外，遙見一片火光。
又見火光中露出許多刀鋒利刃，料知不是好事，亟呼衛卒保護，偏偏衛卒皆已逃散，不知去向，任他喊破喉嚨，並無一人答應。
蘭汗跣足下床，欲返身避匿，奈兩腳如痿躄一般，急切不能逃走。
此時外兵已奪門而入，趨近身邊，不由分說，便即劈頭一刀。
蘭汗但覺腦袋上非常痛苦，站立不住，就致暈倒，一道靈魂出竅，與長子蘭穆相會去了。蘭汗子蘭和與蘭揚分戍令支、白狼，慕容盛連夜使李旱、張真馳往誘襲，相繼誅死。
蘭提、蘭加難兵敗外逃，也由慕容盛遣將掩捕，同時受戮。
由此龍城人民大悅，內外帖然。慕容盛因妻為蘭汗之女，當坐死罪，因擬遣其出宮，迫令自盡。虧得獻莊太子慕容令妃丁氏從旁力爭，始得免死。
慕容盛因告於太廟，大敕境內，以長樂王攝行統製，詔命慕容奇罷兵。
慕容奇既擁重兵，複起異心，遂不受命。慕容盛大怒，即勒兵三萬進至橫溝，出擊破之，擒獲慕容奇，賜其自盡，於是龍城遂平。
慕容盛雖被眾臣齊奉為主，但謙慕不驕，不稱皇帝。當年以長樂王身份行使皇帝權力，立世子遼西公慕容定為太子，改年號為建平。
詔命將各王爵位降為公，文武百官各自恢複原位。時北魏襲擊幽州，俘刺史盧溥以歸；慕容盛派孟廣平前去支援，未能追及魏兵而返。
慕容盛率三萬軍攻打高句驪，襲克新城、南蘇，散發資產，遷五千餘戶於遼西。
其後在東堂召見百官，詳核才能，破格提拔十二人，命有司各舉賢才，足以佐治理天下文武雙全者。
因在新昌殿設宴款待群臣，把酒言道：各位愛卿何不各抒己見？孤將擇善而受之。
七兵尚書丁信是慕容盛舅表弟，年僅十五歲，上前奏道：臣謂君處皇位不驕，臣位雖高不危，乃下臣之願也。
慕容盛笑道：丁尚書年齡不大，何出長者之言哉！
於是厚賞賜之。隻因慕容盛禦下甚嚴，對臣下頗多性暴猜忌，丁信才如此言之。
長樂三年，慕容盛討伐庫莫奚，俘獲民戶財物以歸。
左將軍慕容國、殿中將軍秦輿、段讚謀反，策劃率禁軍襲擊慕容盛，謀而不密事發，皆被慕容盛誅殺，死五百餘人。
前將軍思悔侯段璣與秦輿之子秦興、段讚之子段泰等人趁人心動搖，夜間在皇宮中喧鬧呼叫，欲複為其父報仇。慕容盛聽到變故，率左右親信出戰，謀叛眾人皆潰敗。
忽有一賊徒從暗中躍出，以手戟擊中慕容盛，致其重傷。
慕容盛乘輦上前殿，斥令禁衛清理內宮叛兵，並將叔父河間公慕容熙召來，交待後事。
慕容熙尚未入宮，慕容盛傷重不治，溘然長逝，時年二十九歲，共在位三年。
群臣聞變入宮，欲迎慕容盛之弟慕容元繼位。但慕容熙因正受慕容盛之母丁太後寵愛，已被密迎入宮。
慕容熙欲將皇位讓給慕容元，慕容元固辭，慕容熙乃即皇帝位。遂誅殺段璣、秦興、段泰等人，滅其三族，又說慕容元因有弑帝嫌疑，亦被賜死。
遂改年號為光始，改稱北燕台為大單於台，設置左輔、右輔，次於尚書。諡號先帝慕容盛昭武皇帝，廟號中宗，葬於興平陵。
後燕政變不已，由此國力日下，再也無力爭霸中原。
鏡頭轉換，按下後燕，複說北魏。
魏主拓跋珪初據鄴城，天行大疫，三軍人馬及馬牛牲畜死者過半，部下皆思北歸。
拓跋珪乃於鄴城置行台，領軍還至中山，聚諸將道：今賴祖宗之靈，天地保佑，諸將用命，文武之能，盡得燕都之地。我若與卿等北還，則山東一旦有變，豈非前功盡棄？
群臣皆奏：陛下可調將以守，則萬無一失。
魏主遂詔封東平公拓跋儀為衛王，總兵五萬，鎮守中山；使略陽公拓跋遵總兵四萬，鎮守渤海合口。
於是回兵班師，還於平城，營造宮室，建宗廟立社稷，正京畿封國，製郊甸，遣使循行郡國。又命國中百姓盡效法漢人束發戴帽，違者治罪。
天興元年二月，高車聚三十餘部落謀叛。
魏主拓跋珪遣張袞率兵五萬北巡，並命諸將分兵三路往襲高車。高車兵少，懼戰自潰，因此魏兵大破高車三十餘部落，獲七萬餘人口，馬三十餘萬匹。
衛王拓跋儀亦遣別將三萬騎，追高車至大漠絕北之處，又破其七部。
高車諸部大懼各散，魏軍大勝，收兵而還。
畫外音：高車部落是北朝人對漠北遊牧部落之泛稱，並非一族。因其地泥沼難行，遊牧遷徙時所製作車輪高大，輻數至多而得名。南朝人稱為丁零，漠北人稱其為敕勒或鐵勒，本部族自號狄曆。始居貝加爾湖，每趁匈奴和鮮卑衰弱之機，便入侵草原。亦有史家謂丁零、高車、鐵勒乃維吾爾族先民，鬼方是丁零人族源。
天興四年，拓跋珪在平城修建紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑台。
至魏主晚年，因服寒食散，剛愎自用，猜忌多疑，常因昔日不滿而誅殺大臣。群臣大都惶恐度日，因動輒得咎而不敢作為，以致國內偷竊猖獗。
天賜年間，拓跋珪先後誅殺司空庾嶽、北部大人賀狄幹兄弟，及高邑公莫題父子。
拓跋儀往日曾與穆崇共謀刺殺拓跋珪，雖拓跋珪念其功勳而未被追究，但自疑逃亡，於是被追兵擒獲，並被賜死。
天賜六年十月十三日，皇次子拓跋紹之母賀夫人有過失，拓跋珪將其幽禁於宮中，準備處死，到黃昏時未決。
賀氏密向子拓跋紹求救，拓跋紹與宮中守兵及宦官串通，當晚帶人翻牆入宮，刺殺拓跋珪。拓跋珪驚醒，試圖反擊不果，終為所殺，時年三十九歲，葬於雲中金陵。
長子拓跋嗣誅殺拓跋紹及其同夥，被群臣擁立即位，諡拓跋珪為宣武皇帝，廟號烈祖，後改諡號為道武皇帝，改廟號為太祖。
魏天興三年秋，西方史書中首次記載匈奴人與羅馬人戰爭。
隆安三年，鮮卑族慕容德攻占廣固城，並於次年定都於此，史稱南燕。
此年敦煌太守李暠趁中原戰亂，在敦煌建立西涼國，建元庚子。西涼庚子，是中國曆代帝王中唯一以天幹地支作為年號者。
此年之後，樓蘭國突然銷聲匿跡。
高僧法顯西行取經，途經樓蘭，說此地已是“上無飛鳥，下無走獸，遍及望目，唯以死人枯骨為標識耳”。這座絲綢之路重鎮，在輝煌近五百年後，便即無聲無息消失。
曆史真相：據《水經注》載，自東漢以後，由於塔裏木河中遊注濱河改道，導致樓蘭嚴重缺水。敦煌索勒率兵千人來到樓蘭，又召集鄯善、焉耆、龜茲三國兵士三千人，不分晝夜橫斷注濱河，引水入樓蘭以緩解缺水困境。盡管樓蘭人為疏浚河道屢作努力，但樓蘭古城最終因斷水而被廢棄。另有專家說樓蘭之亡，是由於樓蘭人盲目濫砍亂伐，以致水土流失，風沙侵襲，河流改道，氣候反常，瘟疫流行，水分減少，鹽堿日積，終造成王國消亡。然而給樓蘭人最後一擊者，卻是瘟疫，急性傳染，謂“熱窩子病”，一人得病，滿村人即死無噍類，絕無幸免。天生巨變，樓蘭人隻有選擇逃亡，逆塔裏木河而上，逐水草而居。複趕上大風沙埋天葬地而來，飛沙走石，聲如厲鬼，樓蘭國遂在混濁模糊中轟然而散。
樓蘭此後遂為風沙領地，死亡之國。
另據史載，此年歐洲東部直到波斯高原地區大雪，氣溫驟降。因自然環境陡然惡劣，導致匈奴族人大規模向西，拓展生存空間，此為匈奴人二次大規模西征。
匈奴人二次西進，因其部族善戰，以致成為多瑙河流域主宰。
此時匈奴部落中又出一個偉大領袖，其名叫烏爾特斯，亦有人譯為烏爾丁。
隻因大漠南北天氣驟寒，不堪居住，烏爾丁隻得率其族人一路往西，至於多瑙河畔，遣使向與羅馬帝國交好。
公元四百年冬，東羅馬帝國將軍蓋尼亞謀反，率軍渡過多瑙河，被烏爾丁擒殺，將其首級還送君士坦丁堡東羅馬帝國皇帝，兩家從此結好。
但匈奴人屢侵羅馬帝國外圍日珥曼人部落，掠其人口領地。烏爾丁率部眾襲擊匈牙利，致當地哥特人以雷達蓋斯為首，西逃至多瑙河中部，入侵羅馬帝國巴諾尼亞省。
烏爾丁率匈奴人不舍，雷達蓋斯遂翻越阿爾卑斯山，進入意大利。
西羅馬帝國與其交戰，烏爾丁率部趕至，與西羅馬帝國軍前後夾擊於法羅倫斯，雷達蓋斯軍大敗，幾乎全軍覆滅。
畫外音：雷達蓋斯入侵意大利雖然失敗，但因其衝進巴諾尼亞地區，卻使當地居民種群發生巨變。原部族居民凡達爾人因瑞維人及阿蘭那人混入，雜交混居。部分凡達爾人、瑞維人和阿蘭那人繼續西進，進入高盧。法蘭克人拒戰，凡達爾人大敗，國王被殺，部眾被殺二萬人。阿蘭那人及時趕到，與凡達爾人、瑞維人聯手擊敗高盧人，盡情焚掠高盧。後因羅馬駐軍不斷增強，迫使三族改道南下，越過比利牛斯山，進入西班牙。瑞維人在西班牙西北部建立瑞維王國，阿蘭那人則在葡萄牙地區建國，半島其他地區則為凡達爾人領地。其後凡達爾人渡過直布羅陀海峽，進入北非摩洛哥，勢力逐漸擴展到迦太基地區。與此同時，阿勒力克率西哥特人進入西羅馬帝國，皆因受匈奴不斷威脅，才不得已離開家園，轉向西方。
因為匈奴西遷，導致歐洲各民族部落重新劃分地域，對後世影響可謂空前絕後。歐洲部落當時無力與匈奴對抗，故此被匈奴鐵騎趕得東奔西逃，並引發歐洲混戰，各自失國，再到異鄉重新建國。匈奴人兩次大規模西征，故此可謂改變整個世界曆史。
總結來說，巴蘭勃首次率匈奴人入侵，將日耳曼民族趕出俄羅斯南部頓河大草原，進入巴爾幹地區；烏爾丁率匈奴人二次入侵歐洲，則迫使歐洲野蠻民族衝進羅馬帝國，使西哥特人蹂躪意大利，並試圖染指北非。後到“上帝之鞭”阿提拉再次進入歐洲之時，則使匈奴帝國開始其偉大複蘇，複又西部征伐，乃至成立匈牙利帝國，實令世人震撼。
鏡頭轉換，按下西北，再說東南。
東晉隆安三年，權臣司馬道子患病，沉溺飲酒宴樂，每日都在醉鄉，不問政事。
其子司馬元顯知道父親聲望不再，於是暗示朝廷，解除其父司徒及揚州刺史職務，以琅邪王司馬德文為司徒，自任揚州刺史。
司馬道子聞知大怒，但已無能為力。
司馬元顯信任廬江太守張法順，以為謀主，又樹立黨羽，桓謙以下門閥權貴子弟都與其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之亂，深知兵權重要，為增加兵源，遂下令三吳各公卿以下，原為官奴而被門閥轉為蔭客者，悉皆移置建康，號稱為樂屬，以充兵役。
此令一下，門第士族不滿，東土之民囂然。
鏡頭閃回，孫恩出場。
字幕：孫恩，字靈秀，琅琊人。孫秀家族後裔，世代信奉五鬥米道，為天師道渠帥。
孫恩叔父孫泰因拜杜子恭為師，學習五鬥米教秘術，被會稽王司馬道子任為官員。
隆安二年王恭叛亂，孫泰以為東晉既要覆亡，故此煽動百姓，招集信眾，並獲三吳之民響應。後遭會稽內史謝輶揭發，孫泰被司馬道子處死。
孫恩懼被叔父牽累，獨自逃到海上，召集百餘人眾，等待機會複仇。
隆安三年，逢司馬元顯下令三吳各郡進樂屬以充兵員，各郡士庶不滿，人心不穩，各自逃奔入海，以避兵役。
閃回結束。孫恩於是趁機招降納叛，自海島迅速聚眾二萬，起兵叛晉。
時隔不久，孫恩便聚三吳官奴、蔭客數萬人，聲勢大振。遂先與部眾登陸進攻上虞，殺上虞縣令，其後進攻會稽郡城山陰。
會稽太守王凝之亦世奉天師道，聞報孫恩叛亂，並不出兵迎擊，城中且不設防備。
府中屬吏請太守征兵討亂，王凝之則說：我已請道祖借鬼兵守住諸路要津，量此些許小毛賊，不足憂也。
不一時孫恩引大兵而至，因會稽城中無備，於是攻陷城池，執殺王凝之。
東吳八郡之人一時盡起，皆殺郡守以應孫恩。旬日之中，孫恩部從至有數十萬之眾。當時三吳地區少有戰亂，承平日久，民不習戰，故此各郡縣駐軍都望風潰散。
吳國內史桓謙、臨海太守司馬崇及義興太守魏隱聞說叛軍將至，皆棄郡城出逃。
孫恩於是率眾據會稽，自稱征東將軍，強逼百姓為官屬，號稱其黨徒為長生人，盡驅諸郡縣令，使食其妻子，若不食便將縣令肢解。所過之處又大行殺戮，四處放火、搶掠。
旬日之間，吳會大亂，由此朝野騷動，士民震恐。
當時孫恩部將之中，有天師道信徒盧循，字於先，小字元龍，範陽涿縣人，乃東漢名儒盧植之後，後趙中書監盧諶曾孫。
盧循進言於孫恩：今吳中八郡響應將軍者，是謂將軍能除君側之惡也。將軍宜火速上表朝廷，典數會稽王司馬道之及其子司馬元顯罪惡，請天子誅之，則江南士民必效命來歸。
孫恩從之，於是寫表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
會稽王屍位素餐，荒廢朝政，萬民皆怨。毒賦天下，愁民歲廣。使先帝肆醉崇朝，飛觴千尺作長夜之飲，致駕崩於宮中，乃為人臣者之暴也。今年老無能，猶不能避位退身，反私以其子元顯篡奪政位，實乃目無君上！其父子既為政宰，宜進思盡忠王室，反為苛刻，生殺隨意。天下切齒，推臣為首，請誅元凶首惡。願陛下誅此國賊，則臣等入朝，待罪闕下。
晉安帝覽表大怒，遂加司馬道子為大將軍，司馬元顯為中軍將軍，領兵衛守京師；命徐州刺史謝琰、兗州刺史劉牢之率軍，討伐孫恩。
二人領旨出朝，點兵十萬，將欲起行。
劉牢之便問於帳下諸將：我營中缺少參軍，公等謂何人堪當此重職？
偏將孫無終說道：某彭城京口裏鄉中有楚元王後裔名喚劉裕，字德輿，小字寄奴。有萬夫不當之勇，可為參軍之職。
劉牢之：此人甚等模樣，能力比卿如何？
孫無終：此人身長七尺，細眉長髯，膽量過人，機謀出眾。常笑齊桓、晉文無匡霸之才，論趙高、王莽少縱橫之策；用兵仿佛孫吳，胸次並肩伊呂。若以末將比之，豈可相提並論！將軍這裏既缺少參軍，若是禮請前來，必然收得妖賊。
劉牢之聞言大喜，即命孫無終攜帶表禮，前去京口裏相聘劉裕。又因軍情緊急，當即點兵起行，命於途中來見，共進征伐。
孫無終領命而去，連夜兼程回至京口裏故鄉，來見幼時夥伴劉裕。
一路無話，來至故鄉，依照舊時記憶，徑直尋到劉裕裏巷。待推開大門時，見劉裕正在院中舉鎖掄棍，打熬氣力。
於是站在門首叫道：寄奴賢弟，可還識得故人否？
劉裕聽得門響，抬頭見是孫無終，不由大為驚喜，問道：我兄何來？這十餘年不見，忽然歸家，必有喜訊報我。
孫無終大笑說道：我兄身具匡世之才，胸藏百萬雄兵，常謂英雄無用武之地，今日風雲際會，時機至矣。今有五鬥米天師道妖賊孫恩作反，朝廷命謝琰、劉牢之率兵去討，軍中少一參軍。某將我兄舉薦，劉將軍使我重禮來請，同去征討。我兄仗胸中策略，立不世功勳，便在此時也。文書緊急，火速要行。
劉裕聞言大喜，即時收拾刀馬衣甲，別了家人，隨孫無終來至劉牢之大營。
劉牢之見劉裕堂堂七尺之軀，凜凜五綹長須，麵如冠玉，豐骨奇異，遂一見傾心，隨即拜為參軍，承諾待有戰功，再行升遷。
劉裕拜受，自謂憑胸中才學，斬賊立功乃探囊取物之易。
鏡頭閃回，敘述劉裕來曆。
字幕：劉裕，字德輿，小字寄奴。祖籍彭城縣綏輿裏，漢楚元王劉交二十二世孫。因早年隨晉室南渡，定居晉陵郡丹徒縣京口裏。
劉裕生於晉哀帝興寧元年三月壬寅日，家境貧苦，母親更因分娩後得疾，不久去世，隻留下其父子二人，艱難度日。
其父劉翹家貧，因無力請乳母給劉裕哺乳，曾一度打算拋棄兒子。隻因同宗劉懷敬之母伸出援手，養育劉裕，才得以存活。
劉裕長大後為人雄傑，氣度宏大，風神奇偉，不拘生活小節，侍奉繼母以孝順聞名。
因早年因家境貧寒，靠砍柴、種地、打漁及賣草鞋為生，有時為補濟家用，而去賭博樗蒲。因而常遭鄉裏賤視，時人多不能識其大才。
惟有琅琊王氏門中王謐，認為劉裕才能出眾，且有大誌，曾向其勸勉道：子雖貧寒，切勿自棄，必當為一代雄主。
劉裕年二十歲時，尚且一事無成。一日往市上賣履，換得五日之糧，遂至京口竹林寺遊玩，偶困臥於講堂之前。
寺中僧人忽見講堂前五彩毫光燦爛，不由大驚，疑是起火，急忙提水來救。卻見並無火起，隻見劉裕在青石上倒臥，上有五色龍章，光焰罩身。
住持喝退眾僧，輕輕將劉裕喚醒，邀至方丈賀道：尊公今雖困頓，然有金龍翼護，其後貴不可言，非為帝王，亦必諸侯。
劉裕聞言大喜，但卻不露聲色：上人休得妄言，不當人子。某山野農夫，亦不敢望此，禪師謬讚太過。此後貴寺若要買柴，某當送來。
於是辭了和尚，回家去訖。
劉裕次日見廚下無柴，免不得還要執柯肩繩，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽見一大蛇攔路，劉裕忙掣腰間利斧，便欲動手斬蛇。那蛇看了劉裕幾眼，入於草叢不見。
劉裕嗅其草叢奇香，於是割而收之，回家晾曬至幹，搗碎為藥。此後常帶一些草藥在於身上，餘者皆藏於家中，依舊往新洲伐荻。
這一日劉裕往山中伐薪，因時久乏力，被利斧傷手，血流不止。
劉裕無可奈何，危急中想起懷中之藥，將出敷於傷處，竟立刻止血，而且不留疤痕。劉裕大喜，歸家複衝水服其草藥，數日後竟至手力奇大，再往伐荻，不覺疲累。
數月之後，雙手能力舉千鈞，擊牆得破。
劉裕便知是蛇贈奇藥，於是每去前番見大蛇之處，盡割其草以歸，製成草藥，每遇金創敷治，無不立愈。又因當日沙門寺僧之語，常記在心，閑暇時間講文習武，手不釋卷。
且將那伐荻利斧每日練習，自成套路，致長短兵器無不精通。孫無終未從軍時因與其為鄰，故知其能，方薦於劉牢之，有今日際遇，此處說明來曆。
閃回結束。大軍東征。
劉牢之率部抵達會稽，安營下寨已畢，即令參軍劉裕：賊勢不明，你可領三十騎前去偵察賊軍動向，回報我知，本督以便安排引兵後進。
劉裕領命，遂引三十人前行。至二十裏外，正遇孫恩親引五千部眾呼嘯而至，勢若排山倒海。劉裕部眾見狀大懼，便要返身而逃。
劉裕手舉長刀高叫：今日與賊相遇，乃諸公建功立業之時也。我若還跑入營，劉將軍無備，必被賊眾所破，則我等獲誅三族大罪矣。且其大軍圍裹追來，我數十騎安能逃命！
於是大喝一聲，一馬當先，衝入敵陣。
孫恩見對方隻有二三十人，竟敢逆陣來擊，不由詫異，遂親撚長槍來鬥劉裕，二十餘合不分勝敗。劉裕見賊眾逼近，恐被圍入陣中，遂丟個敗勢，沿江而走。
賊眾追來，坐騎蹄滑，將劉裕甩下江堤。賊眾欲下岸擒之，被劉裕挺刀上刺，連殺十餘人。賊眾不敢近身，劉裕乃得奮身上岸，複上戰馬，大呼殺賊。
孫恩親自來迎，被劉裕按住長刀，引弓搭箭射之，正中右肩，長槍落地，返身便逃。
劉裕返背複招部眾三十人，一齊殺入敵陣，殺賊百餘。回顧部眾，亦有十餘人落馬，餘各帶傷。此時劉裕已將生死置之度外，高呼酣戰，手舞長刀，殺敵數十。
時近中午，劉牢之見劉裕打探不回，疑為賊困，於是遣子劉敬宣率騎兵主力八千人，相繼進發前來。
劉敬宣引軍行至江岸，見劉裕正與賊軍大戰，於是直揮大軍而上，從左右兩翼衝入敵陣。孫恩部眾大擾，被斬殺千餘人，返身便逃。
晉軍乘勝追擊，直殺得賊眾十損七八，連追五十餘裏方才住腳。
劉敬宣率兵平定山陰，還報其父劉牢之。孫恩見戰不能勝，於是盡驅部眾逃回海上。
劉牢之大破賊兵，遂收軍屯紮會稽，重賞劉裕，犒勞三軍。並令劉裕持親筆書往見徐州刺史謝琰，通報戰事。
謝琰此時已攻下義興郡，迎太守魏隱還郡，後又擊敗孫恩部眾。當時既得劉牢之書信，知是首戰得勝，不由大喜，便寫回書，約其分兵共進，會兵於錢塘江。
謝琰乃故太宰謝安次子，因見劉裕長相奇偉不凡，問其家世來曆，不由驚喜讚歎。
遂將父親所遺鬼穀子掌門世譜拿出觀之，見上麵分明寫著：二十八代祖師——前秦武侯王猛；二十九代祖師——晉吏部尚書謝安；三十代祖師——南朝宋天子劉裕。
謝琰歎道：仙師之言，能不信乎！
遂請劉裕至於內帳，將自王禪老祖以來曆代鬼穀門之事詳說，並授兵法秘籍、掌門世譜及五胡令牌與之，囑道：鬼穀門立派之本，乃是仗所傳絕學以輔明君，一統華夷建功立業也者。今漢祚雖自趙漢劉淵而絕，但華夏民族未絕，不可使五胡之族長據中原，以塗害我漢民也。子此番雖能以數十騎力敵孫恩五千部眾，但武藝尚嫌粗劣，隻憑力大耳；用兵韜略，亦未入其門。子將此兵法及武功秘要持回，秘密勤奮修練，勿負我父及曆代仙師所托。
劉裕大喜，再拜而受。此後便為鬼穀門第三十代掌門。
於是向謝琰討了回書，還報劉牢之，拜受鬼穀掌門一事，則隱過不提。
劉牢之遂依謝公之議，分兵合擊，將孫恩各郡餘部漸次消滅，會師錢塘，上奏朝廷。
晉文帝擔心孫恩再來，於是令劉牢之還鎮，留謝琰駐防會稽。
隆安四年，孫恩複引眾登岸，再次進攻建康。謝琰複請調劉牢之引軍前來，二人合力，再次擊退孫恩。
因謝琰極具資曆名望，當時朝議，皆謂其必定能平定叛亂，安定三吳。而謝琰三戰孫恩皆勝，亦自輕敵，到會稽郡後既不安撫士民，亦不修整武備。
帳下諸將進諫：強賊在海，伺人形便，將軍宜振揚仁風，收降納叛，開其自新之路。
謝琰不以為然，對眾大言：當年苻堅百萬之眾，尚且送死淮南；況孫恩倉皇逃到海上，怎能東山再起！若孫恩再來，正是上天不容，讓其速來送死而已。
於是耽於圍獵，並不練兵。
隆安四年五月，孫恩率眾出浹口，攻餘姚，破上虞，抵山陰縣北之邢浦。謝琰初遣參軍劉宣之擊退孫恩，但不久孫恩又再進邢浦，敗上黨太守張虔碩，直向會稽進發。
部將皆謂：賊軍複來，將軍應在南湖設水軍列陣，並分派伏兵，突擊來襲叛軍。
然而謝琰大意，皆不肯聽。
五月己卯日，孫恩兵臨會稽。謝琰輕敵，早晨不待傳餐，便令部眾出戰，遣廣武將軍桓寶為前鋒，自率大軍繞行間道，欲迂回敵後，一舉平定孫恩叛亂。
桓寶奉令引軍而出，一戰得勝，殺敵甚多。
孫恩又故伎重施，見戰之不利，複引軍還歸船上，欲再泛舟入海；但見桓寶兵少，遂不即逃走，列其兵眾於江麵，與晉軍水陸相持，以待時變。
謝琰派出先鋒迎敵，自率大軍在河塘之間窄路而出，欲抄襲叛軍後路。
不料鄉間遍布水塘，大軍無法結陣而行，隻得排成一字長蛇之形逶迤而行，人馬雜踏，再無隱蔽可言。
岸上叛軍細作發現謝琰大軍，遂急下船，飛報主將：晉朝大軍正沿江而行，欲抄我軍後路，斷我退往海上歸途。
孫恩聞此大怒，說道：姓謝的，今番不是你，便是我！傳令全軍將船靠岸，在江麵船艦中向陸上射箭，攻擊晉軍。
謝琰軍隊毫無防備，首尾不能相顧，一陣箭雨之後便前後斷絕，四散奔逃。
孫恩見狀大喜，急命全軍上岸擊殺，將晉軍斷作三截，分而圍殲。
當時颶風突起，大雨如注，晉軍大敗於千秋亭。泥地不堪行走，晉軍怨言四起。
孫恩見狀，揚聲叫道：殺謝琰父子者，賞千金，封萬戶侯！
晉軍聽了，眾心渙散。謝琰見身周隻餘二百親兵，於是傳令突圍。（本集完）