燕都廣固，君臣議政。
慕容超聞說公孫五樓所說三策，笑道：京都殷富，人口眾多，不能立即入駐守備。青苗遍布田野，假使全部鏟除以守都城，用以保全性命，朕不肯為也。今我據有五州之地，有山河之固，戰車萬乘，鐵騎萬群，即令敵人越過大峴，至於曠野，我以精銳騎兵攻之，彼則皆為我虜也。卿所謂下策，以朕觀之，實乃上策耳。
賀賴盧出班：陛下放棄公孫尚書上策，晉軍若來，我國危矣。
慕容鎮亦出班奏道：若如陛下之言，在平原上使用戰馬為便，則應出大峴迎戰，就算打不贏，還能退守。不應將敵人放進大峴，自找窘逼。當年成安君未守住井陘關，終被韓信降服；諸葛瞻不據險隘之處，致被鄧艾擒獲。臣以為天時不如地利，固守大峴實乃上策。
慕容超甚為固執，皆都不聽。
眾臣退殿，賀賴盧對公孫五樓道：皇上不用公之上計，其亡不久矣。
慕容鎮亦對韓淖道：主上既不能鏟除青苗堅守要隘，又不願遷徙人口躲避敵寇，實似劉璋當年。今國滅我死，你等則必如吳越之人，以紋身為榮也。
韓淖不答，反將此言密報皇帝。慕容超聞而大怒，令將慕容鎮投進監獄，遂聚集莒城、梁父兩處守兵，修築城壕，簡選兵馬，養精蓄銳，等待晉軍來攻。
字幕：晉義熙五年，南燕太上五年，夏初。
劉裕率部北上，進駐東莞。
慕容超聞報，派左軍將軍段暉、輔國將軍賀賴盧等，率五萬步騎進據臨朐。
不數日，晉軍越過大峴。
慕容超此時方才感到害怕，急率四萬士兵到臨朐，向段暉靠攏，並對公孫五樓說道：我應進據川源，晉軍到來以後無水，則必無力打仗矣。
公孫五樓領命，遂率騎兵飛速去占領川源。
不料劉裕已算著此處，早命前驅將軍孟龍符到達川源設伏以待，公孫五樓大敗而回。劉裕複派諮議參軍檀韶，率領精銳兵馬攻破臨朐。
慕容超大懼，獨騎逃到城南，投奔段暉大營，急使其速出，迎戰晉軍。
段暉引軍出營，複又大敗，被劉裕部將所殺，為國盡忠。
慕容超又逃回廣固，令外城百姓都遷入小城內固守，派尚書郎張綱向姚興請求援兵。
又從監中放出慕容鎮，當眾謝罪：朕繼承先人創建大業，不能夠任用賢良，卻剛愎自用，今覆水難收，後悔莫及！才智之士施展謀略，必在事危之時；忠臣樹立節操，是在麵臨災難時刻，望將軍休記前嫌，率諸君盡力想出奇計，共同度過艱危。
慕容鎮：陛下既已親率軍隊，首先敗陣逃跑，群臣皆失信心，士庶灰心喪氣。今觀內外形勢，後秦自有內患，恐不及分兵救援我軍。我等正當再決一戰，以爭天命。今收集國內散兵尚有數萬，可將金帛、宮女全都拿出，用以犒賞三軍，以此令諸將士效命死戰可也。上天若是助我，就足以擊破來賊。若不成功，死亦值得，不能閉門坐等敵人圍攻耳。
慕容超聞說要盡出金帛宮女犒賞將士，畢竟不舍，頗費猶疑。
司徒慕容惠出班說道：臣謂此計不然。今晉軍乘勝而來，氣勢逼人，我敗軍之將怎能抵禦？後秦雖與夏主劉勃勃相持，但不足為患。況秦燕二國已成唇齒相依之勢，今我有外患，秦王定會前來救援。然而自古以來求援，若不派大臣則請不來重兵。今有尚書令韓範德威並重，為燕秦兩國並皆尊敬者，宜派去請求救援，以度今日艱難可也。
燕王深然其言，於是又不用慕容鎮之計，派韓範為使，張綱、王蒲為副，西入長安，向秦王姚興請求救兵。
韓、王二人領命方出，劉裕已揮軍來攻廣固城，四邊合圍。但因廣固城高池深，兼有慕容鎮等舊將勳臣用兵堅守，故久攻不下。
探馬報與劉裕：今聞燕王遣使往長安請求救兵，秦王即將發兵前來。燕使韓範在後督促秦王發兵，先遣副使張綱還報燕王，使城中裏應外合，夾擊我等。
晉營諸將聽了，無不失驚。
劉裕卻大笑道：若果如此，我攻陷廣固城就在這兩日矣。
遂令部將引五百兵前往，截住張綱來路。部將領命而去，次日果然擒得張綱及隨從數十人，前來回報劉裕。張綱懼死，請求饒命，表示願降。
劉裕大喜，於是吩咐其帶隨從至廣固城外，令其向城上守軍喊話，並派人從後監視。
張綱引隨從至於城下，騎馬繞城大聲呼喊：夏王劉勃勃大破秦軍，今已圍困長安，即將下之。秦王自顧不暇，不能發兵來救，我廣固城無有外援矣。
慕容超在城上聽得分明，惱怒異常，命令軍士放箭。張綱大懼，於是引領隨從退走。
廣固守軍聞說秦兵大敗於劉勃勃，不能來救，於是軍心大亂。慕容超半信半疑，遂使右仆射張華、中丞封愷再往長安，請求秦王發兵，以五百精騎送出城外。
劉裕早就料著燕王必複派人出城，在西門外等個正著，複將張華、封愷擒獲。遂令張華、封愷寫信給慕容超，勸說慕容超及早投降，休存幻想。
二人不得不從，修書已畢，請劉裕看過，使那五百護軍送進城去。
慕容超見信，自知大事已去，親修回書，使人至晉軍大營送呈劉裕，表示願意請和，求做晉國藩臣，雙方以大峴為界；並進獻駿馬千匹，以通和好。
劉裕見是議和而非投降，於是不從。此後晉國江南增援部隊接連而至，圍城更緊。
燕國尚書張俊從長安回來，見不能進城，遂向劉裕投降，並獻計道：燕人固守，是倚仗韓範，望得秦人救援。而張綱已降將軍，故其所言燕軍不甚相信。而韓範則與張綱大為不同，其在燕國既有聲望，且又和秦王姚興是舊日好友，燕人信之。將軍不如修書引誘韓範，許以重利，韓範若被招降，則燕人必會絕望，自然棄城以降。
劉裕聽從其議，遂表薦韓範為晉國散騎常侍，寄書以招引之。
韓範至於長安，本已說服姚興，派大將姚強率一萬步騎，隨韓範來救廣固。不料大軍剛剛行出百餘裏，適逢劉勃勃大敗秦軍，姚興急遣使把姚強追回長安，以禦西夏之兵。
韓範見此情狀，仰天長歎：此必是上天欲亡燕國也，我徒呼奈何！
碰巧這時劉裕信使到來，奉上勸降書。韓範明知回到廣固亦無法進城，且必見罪燕王，萬般無奈，隻得隨信使前來晉營，向劉裕投降。
劉裕問道：公欲立申包胥之功，卻因何空手而回？
韓範答道：我世代承蒙燕主恩寵，故到秦庭痛泣求援，望能挽救燕國於禍難之中。適逢秦多變故，我赤誠不效，可謂天要滅燕，以助明公。古謂智者見機而動，我豈敢不來！
劉裕大笑，設宴款待。次日親帶韓範，繞城巡行。
燕軍親見韓範已降劉裕，由此人心離散，鬥誌盡解。
廣固城中，眾臣大嘩。便有人勸慕容超：陛下宜殺韓範全家，以防此後再有叛變者。
慕容超已知必敗，又因韓範弟韓淖盡忠不貳，此番倒也大度，故不怪罪韓範。
史載此年東萊天下血雨，廣固城門夜聞鬼哭。次年亦即東晉義熙六年，正月初一，慕容超登天門，殺馬犒賞將士。寵姬魏夫人隨帝登城，執帝手對泣。
尚書令董銳勸說慕容超出城投降，慕容超卻又不肯，令將董銳關進監獄。賀賴盧、公孫五樓挖地道出城作戰，失利而歸。
時有河間人名叫玄文者，向劉裕獻計：若堵住城外五龍口，則廣固城必陷。當初石虎降曹嶷、慕容恪攻段龕，皆用此法。
劉裕從之，遂堵塞五龍口。於是城中男女多半患腳弱之病，不複能戰。
尚書悅壽複勸燕主：事已至此，陛下不如投降，以保全宗族。
慕容超歎道：興衰皆為天命，我寧戰死，不能銜璧求生，效劉禪將祖宗基業送人。
張綱為劉裕製造衝車，設置各種機關攻城，慕容超令將張綱母懸掛城頭肢解。
燕軍皆越城出降，悅壽打開城門迎劉裕軍入城。劉裕擒慕容超，訴其不降之罪，慕容超惟將母親托於劉敬宣，自己引頸待誅。遂被押送建康處斬，時年二十六歲。
南燕自慕容德立國，傳至慕容超，僅前後二主，國祚十三年而亡。
自此鮮卑慕容諸部，除係出同源之吐穀渾尚存之外，世間諸侯再無慕容。
鏡頭轉換，按下諸燕皆滅，再說西夏初興。
晉義熙三年，匈奴後裔劉勃勃既襲殺舅父沒奕幹而吞並其眾，又掠取河西柔然獻於秦王之馬八千匹，便即建國立號，自霸河西之地。
因自謂夏後氏苗裔，遂稱大夏天王，改姓赫連，此後便稱赫連勃勃。
赫連者，彼謂“威勢赫赫，與天相連”之意也。
赫連勃勃既僭王號，欲結好南涼，遂向涼主禿發傉檀請求連姻，求娶其女為妻。
禿發傉檀因記前番敗兵之恨，於是不應其請。
赫連勃勃大怒，率二萬騎兵攻打禿發傉檀，從楊非直打到支陽共三百餘裏，殺傷萬餘人，掠二萬七千戶，及牛馬羊數十萬以歸。
禿發傉檀聞報怒不可遏，遂親率軍隊追趕，複欲奪回。
部將焦朗勸道：赫連勃勃天性豪雄，治軍嚴整，人自為戰，難以爭勝。陛下不如從溫圍向北渡河，到萬斛堆借河紮營，扼製咽喉要地以勝之。
禿發傉檀不從，率軍追擊。
赫連勃勃聞報大喜，遂在陽武下狹口處鑿開冰淩，埋下車輪，堵塞道路。
禿發傉檀派善射士兵發矢，射中赫連勃勃左臂。赫連勃勃拔下箭矢，繼續率軍迎戰，禿發傉檀大敗，狂奔八十多裏，死傷數以萬計。
赫連勃勃此戰殺死南涼十多員大將，將其死亡軍士屍首堆成高台，以土封之，取名為髑髏台，遂回軍返歸嶺北。
秦主姚興因禿發傉檀外有陽武之敗，內有邊憲、梁裒反叛，遂派尚書郎韋宗前來通使，實以觀察動靜，尋找機會攻伐其國。
禿發傉檀隆重出迎，厚禮相待，大宴群臣，於酒席宴間和韋宗縱論戰國時縱橫之術，三國時三家戰爭策略。遠說天命廢興，近述當世成敗，隨機應變，辭令明辯。
韋宗讚道：治理天下大才、籌劃名教者，並非必定華夏；撥亂反正、澄俗濟世者，亦非八索九丘。五經仕宦之外，還自有人。車騎將軍神機妙算，確非由餘、金日磾可比！
於是回報姚興：禿發傉檀當世英雄，委實不能圖謀。
姚興不信：赫連勃勃既能以烏合之眾勝之，我以天下精兵何愁不克？
韋宗答道：自古用兵之道，侵人者易敗，自守者難取。陽武之戰，禿發傉檀主動出擊，故因輕敵致敗；今我若以大軍去攻，彼則定會固守自保。遍觀我朝中大臣，猶無人是其敵手者。即使陛下親征，亦未必得利。
姚興不聽，遂派世子廣平公姚弼為主將、斂成副之，率三萬步騎攻涼，以姚顯合後。複令仆射齊難率二萬精騎，往西夏征討赫連勃勃。
並寄書禿發傉檀道：孤今派兵討伐赫連勃勃，憂其西奔，故令姚弼於河西阻截之。
禿發傉檀信以為實，遂不設防。
姚弼引軍至漠口，昌鬆太守蘇霸環城固守。姚弼遣使入城，勸說蘇霸投降。
蘇霸說道：背盟以攻歸順藩國，天地有靈，必不佑之。我寧作涼州之鬼，焉能投降！
於是城陷，蘇霸被殺。姚弼即引大軍至於姑臧，屯駐西苑。涼州人王鍾、宋鍾、王娥等欲秘作內應，寄書於姚弼，被候吏擒住信使，送到禿發傉檀處。
禿發傉檀急引軍至，平定叛亂，殺五千餘人，將城中婦女獎賞有功軍士。
於是思得一計，命令各郡縣守吏，將牛羊全都趕到城外，滿山遍野。秦將齊難引兵至，以為守兵棄城而逃，以至牛羊無主，遂派兵前去搶掠。
禿發傉檀見時機已至，即遣鎮北將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等十個將領，率領騎兵分頭攻打。於是大敗秦軍，殺七千餘人，擒獲齊難。
姚弼聞報大驚，遂固守營壘，不肯出戰。
禿發傉檀率兵攻打，不能攻克，於是在河流上遊截斷水源，欲長期圍困使其自絕。適逢天下大雨，所築堤壩被水衝壞，姚弼軍得水，方才振作。
姚顯得到姚弼失敗消息，兼程趕來救援，秦軍氣勢複盛。姚顯遂派射將孟欽等五人在涼風門前挑戰，箭未及發，禿發所部材官將軍宋益等馳至，盡斬其射手，大敗之。
姚顯於是將罪過推與斂成，遣使向禿發傉檀謝罪，帶領軍隊撤回。
禿發傉檀大勝秦軍，於是複稱涼王，改年號為嘉平，設置百官。立夫人折掘氏為王後，長子禿發虎台為太子、錄尚書事，左長史趙晁、右長史郭幸為尚書左右仆射，鎮北將軍俱延為太尉，鎮軍將軍敬歸為司隸校尉，其餘封任不同官職。
嶺北夷夏之民則盡歸附赫連勃勃，數以萬計，赫連皆置守宰而鎮撫之。
由此南涼與大夏並起，雄霸隴西之地，後秦不能控製。
秦兵敗還，姚興大悔不納韋宗之言，於是親向其謝罪，並向諸將自認己過。
鏡頭轉換，按下秦夏涼大戰，複說二涼對壘。
義熙六年，禿發傉檀派左將軍枯木、駙馬都尉胡康攻打北涼，擄掠臨鬆一千餘戶而回。
沮渠蒙遜大怒，率五千騎兵到顯美方亭，大敗車蓋鮮卑而返。北涼鎮北將軍俱延複攻打沮渠蒙遜，再次大敗而回。
禿發傉檀欲親率大軍往攻沮渠蒙遜，太史令景保諫道：今太白星未現，歲星在西，宜於自守，難於攻人。近來天文錯亂，風霧不時，惟有修德自省，方保平安吉祥。
禿發傉檀怒道：沮渠蒙遜罪大惡極，進我封畿侵我邊疆，毀我莊稼。我蓄力待機，欲雪東門之恥。今大軍已集，卿欲壞我士氣乎？
景保奏道：陛下不以臣不肖，令掌察天象，若有事不報，非為臣子之道也。天文明示，主行軍不利，望陛下三思。
禿發傉檀：我用五萬輕騎攻之，沮渠蒙遜若以騎兵抵我，則寡不敵眾；若混以步騎，則快慢不一。其救右我攻其左，救前我攻其後，終不決戰，公等何懼哉？
景保固執己見：天文不謬，必生變故。
禿發傉檀：令你戴鎖隨征！我勝，卿向諸軍宣示天象；若敗，則封你為百戶侯。
沮渠蒙遜率軍前來抵抗，果在窮泉大敗禿發傉檀，涼主單槍匹馬逃歸。
景保因被鎖於軍中無力逃走，由是被俘。
沮渠蒙遜：公知曉天文，被賊國任用，違背天意以逆犯順。今至大敗，公之才能何在？
景保答道：非我無有才智，奈其不聽我何！
沮渠蒙遜：昔漢高祖平城被圍，視婁敬為功臣；袁紹官渡敗績，田豐卻被殺死。公謀同婁敬、田豐，你主不能善待。公回若有婁敬之賞，我便令將公放歸，但恐公有田豐之禍。
景保答道：我主雖不比漢高祖大德，亦非袁紹之輩。將軍若果放回去，則某即使不得封侯，亦不用擔心有禍。
沮渠蒙遜大笑，遂釋放景保回去。
景保回到姑臧，禿發傉檀急向其致歉：公實乃預見吉凶之忠臣，孤卻決意違之，真乃莫大之罪過。勝敗乃兵家常事猶可，幸先生休怪孤家。
遂封景保為安亭侯，也算話符前言。
義熙七年，沮渠蒙遜圍攻姑臧，百姓皆都驚慌潰散，壘掘、麥田、車蓋各部投降。
禿發傉檀派使者向沮渠蒙遜求和，使司隸校尉敬歸及子禿發佗去北涼為質。敬歸至胡坑逃歸，禿發佗被擒，沮渠蒙遜徙八千餘戶以歸。
右衛折掘奇鎮據石驢山反叛，禿發傉檀怕被沮渠蒙遜消滅，又恐折掘奇鎮攻克嶺南，遂遷至樂都，留大司農成公緒守衛姑臧。
禿發傉檀剛出姑臧城，焦諶、王侯等人便閉城作亂，聚三千戶據守南城。焦諶推舉焦朗為大都督，自為涼州刺史，向沮渠蒙遜投降。
鎮軍將軍敬歸討伐折掘奇鎮於石驢山，戰敗而死。沮渠蒙遜乘勝來攻，禿發傉檀派安北將軍段苟、左將軍雲連乘虛出擊沮渠蒙遜之後，遷民三千戶到西平。
沮渠蒙遜圍攻樂都，旬月不下，遣使對禿發傉檀道：公若以寵子為質，我即撤軍。
禿發傉檀說道：撤否由你。公背盟失信，複談何人質！
沮渠蒙遜遂命軍屯田，作長久打算。群臣竭力向禿發傉檀請求，禿發傉檀終將子禿發安周作人質，沮渠蒙遜方才罷戰，率軍而歸。
不久，禿發傉檀又欲攻打沮渠蒙遜。
邯川護軍孟愷勸諫道：沮渠蒙遜吞並姑臧，凶勢正旺，陛下隻宜固守，不可輕舉妄動。
禿發傉檀不聽，分兵五路俱進，至番禾、苕藿，擄掠五千餘戶。
部將屈右進言：陛下轉戰千裏，軍無完陣，徙民財物充滿於途，宜兼程撤回，早越險峻。沮渠蒙遜善於用兵，若突襲而至，出我不備，強敵逼於外，徙人攻於內，則殆矣。
衛尉伊力卻道：我軍氣勢正盛，且騎馬而行，敵軍徒步，其勢不能追我。若兼程扔棄財物，示怯於敵，豈是善計。
禿發傉檀信以為然，遂納其言。
屈右出謂諸弟：我計不用，天命也，此處乃我兄弟葬身之地乎！
不久大霧彌漫，風雨交加，沮渠蒙遜軍大至，禿發傉檀大敗而回。沮渠蒙遜圍攻樂都，禿發傉檀環城固守，又以子禿發染幹作人質，沮渠蒙遜方收兵回。
其後禿發傉檀耀武西疆，沮渠蒙遜侵襲西平，各徙人口掠牛馬以歸。
義熙十年，禿發傉檀議征乙弗。
孟愷諫道：國內連年不收，上下饑荒，百姓騷動，民不安本業。今複遠征，勝亦多留後患，不如和乞伏熾磐結盟，購糧濟難，撫雜部以增軍用，蓄力整軍，待時而動。
禿發傉檀說道：我正欲攻伐，卿休要泄氣。
遂以太子禿發虎台謹守樂都，防備乞伏熾磐，自率七千騎兵襲擊乙弗，大獲其利。
乞伏熾磐聞說禿發傉檀遠征乙弗，果然乘虛來襲樂都。撫軍從事中郎尉肅勸太子禿發虎台聚集百姓到內城，自請率領晉人出城迎戰。禿發虎台不從，並盡將勇謀將士囚之。
乞伏熾磐率眾攻擊，十天城池陷落。
禿發傉檀聞報大怒，欲引軍攻取契汗，奪回所失軍馬人口。部眾厭戰，多有逃亡。禿發傉檀派鎮北將軍段苟去追，段苟亦逃，將士皆散。
僅有中軍將軍紇勃、後軍將軍洛肱、安西將軍禿發樊尼、散騎侍郎陰利鹿，隨侍左右。
禿發傉檀至此雄心頓消，左思右想，決意投降乞伏熾磐。於是遣散諸將，任其自去。紇勃、洛肱、樊尼大哭上馬而去，惟有陰利鹿不肯散去，亦步亦趨，緊緊跟隨。
禿發傉檀：去危趨安，人之常情。我親屬皆各奔東西，卿何獨留？
陰利鹿泣道：臣有老母在堂，方寸亂矣，不能出奇計以破敵。但忠孝必不能兩全，則舍孝而取忠也。臣雖不能效申包胥往西哭求沮渠，亦不能效毛遂往東求援於秦國，則牽馬絡韁以服侍陛下，稍盡臣子本分。望大王思謀遠略，慎思去留之計。
禿發傉檀歎道：知人固不易，使人知我更難。今大臣親戚皆棄我而去，惟卿不虧我，知天寒而不凋者，由此而顯矣。
於是率殘部至西平，投降西秦。乞伏熾磐遣使到郊外相迎，待以上賓之禮。
當初樂都潰敗之時，各城邑皆降乞伏熾磐，惟尉賢政固守浩亹不降。今即得知禿發傉檀已至左南，至此方才出城投降。
其後乞伏熾磐既滅南涼，遂命禿發傉檀為驃騎大將軍，封左南公。年餘之後，卻又對其忌憚不已，終於酒中下毒，欲將其毒死。
禿發傉檀還至府中，毒發始覺，連呼肚痛。
左右進藥，欲為其解毒，禿發傉檀說道：我病殆矣，尚該醫耶！
於是拒服其藥，聽任毒發而死。時年五十一歲，在位十三年，諡號景王。
太子禿發虎台後亦被乞伏熾磐殺死，禿發傉檀幼子禿發保周、鮮於破羌、俱延子覆龍、禿發利鹿孤孫禿發副周、禿發烏孤孫禿發承缽等，皆奔沮渠蒙遜。
南涼至此滅亡，共曆乞發烏孤、乞發鹿利孤及禿發傉檀三主，國祚十八年。
畫外音：南涼亡後，禿發傉檀子弟侄孫皆歸沮渠蒙遜，惟兄子安西將軍禿發樊尼與中軍將軍禿發紇勃、後軍將軍禿發洛肱、散騎侍郎陰利鹿率兵西濟渭河，逾積石，遂撫有群羌，其後裔則為吐蕃王族始祖。原禿發氏部人大部為西秦統治，後西秦為夏所滅，夏又亡於吐穀渾，後又為北魏所有。隴西、河湟乞伏、禿發鮮卑最終與北魏拓跋鮮卑同被漢化，至今在青海省西寧市尚有禿發氏後裔留存。
鏡頭轉換，按下乞伏熾磐平滅南涼，複說其父乞伏乾歸。
姚興聞說秦涼交互大戰，知道自己無力西伐，遂遣使持詔，魏任乞伏乾歸為使持節、征西大將軍、河州牧、大單於。乞伏乾歸權且接受封號，再向姚興稱臣。
義熙八年，乞伏乾歸率步騎三萬人，在枹罕攻打西羌彭利發，駐軍奴葵穀。彭利發棄眾南逃，乞伏乾歸派乞伏公府追擊於清水，擒而殺之。
乞伏乾歸進入枹罕，收納羌人一萬三千戶，複率二萬騎兵南下赤水，討伐吐穀渾支統阿若幹。阿若幹明知不敵，於是主動率部投降。
乞伏乾歸大勝之餘，率諸將在五溪畋獵。正縱馬馳騁之間，忽有梟鳥自空中落下，停留在其手臂之上。依鮮卑族人舊俗，以為梟鳥不祥，乞伏乾歸因此大為憎惡。
同年六月，乞伏乾歸果被兄子乞伏公府所殺，並誅其諸子。
乞伏熾磐聞報，驚怒異常，遂與弟廣武將軍乞伏智達、揚武將軍乞伏木奕於討伐乞伏公府，在嵻崀南山追及擒獲，連同其四子在譚郊處以車裂極刑。
於是將乞伏乾歸安葬於袍罕陵，諡號武元王，廟號高祖，共在位二十四年。
就在諸燕陸續消亡，秦夏相爭，隴西諸涼攻伐不休之時，北方高句麗部族乘勢興起，並於晉安帝元興三年占據遼東，改襄平為遼東城。
義熙六年，高句麗廣開土王在位，出兵大破契丹，乘勢攻占朝鮮半島百濟，擊敗入侵倭寇，占領新羅，迫使夫餘臣服。繼而往西用武，占據遼東地區，高句麗便至全盛時期。
是年秦將姚詳屯駐杏城，為夏王赫連勃勃所逼，南奔大蘇，赫連勃勃遣平東將軍鹿弈幹追斬之，盡俘其眾。
赫連勃勃複又南攻安定，破尚書楊佛嵩於青石北原，降其眾四萬五千，複攻東鄉下之，徙三千餘戶於貳城。
時逢秦鎮北參軍王買德投奔大夏，夏王赫連勃勃問以滅秦之策。
王買德奏道：今秦德雖衰，籓鎮猶固，願大王休要急躁，姑且蓄力以待之。
赫連勃勃信以為然，乃以王買德為軍師中郎將。
秦王姚興遣衛大將軍常山公姚顯接應姚詳不及，遂複屯軍於杏城。
鏡頭轉換，按下西北，再說東南。
劉裕北伐南燕之時，徐道覆勸盧循乘機發兵，攻打建康。
盧循說道：劉裕既伐南燕，必留重兵於建康。此人極善用兵，亦必留兵緊守各處關隘，我未可輕動。況我廣州之兵不耐天寒，不如固守以待天時，外結英豪內修農事，備選精銳之兵，以乘虛而進。可待來春天暖，以偏師襲擾其境，其救左我則擊其右，救右則擊左，我不勞兵而致其困頓，不及三年，可坐而取勝也。今舍廟勝之策而欲決成敗於一時，恐一旦不如意時，悔之無及。
徐道覆諫道：將軍久住嶺南，豈欲將此地傳於子孫耶！今劉裕頓兵於堅城以下，未有歸還之期，我以十萬思歸死士北擊何無忌，必如反掌之易。若待劉裕伐燕南歸，自將屯豫章，遣虎師以下嶺南，則將軍何以當之？若我先克建康，傾其根本，劉裕既還，亦無能為矣。將軍若不讚成我議，則我即率始興兵馬直取潯陽矣。
劉裕雖猶不願，隻得從之，便即起兵北伐。
徐道覆暗地欲造戰艦，派人在南康山上砍伐大量木材，謊稱欲到下遊城中去賣。後又說因缺勞力無法運達，便在郡中賤價出賣，價錢減低數倍。
居民貪圖便宜，皆賣衣物而買木材。因贛江水急且多石，出船艱難，乃至木材皆儲存在本郡。如此數番，百姓船板積存極多，全部幹透。
徐道覆舉事起兵，便根據當初賣木收據索取，不準隱藏不報。
民皆獻幹木，就等於免費為其積存晾曬，且不被朝廷所知。
徐道覆得木，雇用工匠拚裝戰船，旬日完成。於是率士卒登船以進，攻南康、廬陵、豫章諸郡，守官皆棄城逃走。江荊都督何無忌自詡為江左名將，便自潯陽駛舟西進以迎。
長史鄧潛之進諫：盧、徐二賊兵艦甚盛，勢居上流，不可輕敵，今宜守南塘城自固，得蓄力養銳，待敵疲擊之，乃萬全計也。
何無忌不從。
參軍殷闡複諫：盧循部眾皆三吳舊賊，百戰餘生。徐道覆乃始興之賊，亦驍捷善鬥。將軍宜留屯豫章，征兵屬城，兵至合戰。若徒率部輕進，萬一失利，悔將何及？
何無忌急性，亦不從闡複之諫，遂仗銳氣，徑至豫章西隅。
徐道覆已據住西岸小山，親帶數百弓弩手，迭射晉軍。晉軍前隊多受箭傷，不敢急駛向前，惹得何無忌性起，改乘小艦，向前直闖。
偏偏西風暴起，將其小艦吹回東岸，餘艦亦為浪所衝，東飄西蕩。徐道覆則乘風勢駛出大艦來擊，何無忌舟師已散，頓致盡潰。
何無忌獨不肯退，親執節督戰，風狂舟破，賊眾四集，箭如雨發。可憐！何無忌因逞一時之勇，終身受重傷，握節而死。
徐道覆水戰大勝，威震三吳。適逢盧循率廣州軍大至，遂郎舅合兵，向建康而進。
豫州刺史劉毅集水師二萬，出於姑孰，到桑落洲。
正值盧循與徐道覆合兵前來，船頭高銳，劉毅戰艦低脆，一與相觸便致碎損。
劉毅見客主情形不符，急率眾驚避。盧、徐二人引軍乘勢衝突，連劉毅座舟亦被撞碎。劉毅慌棄舟登岸，徒步奔還，隨行隻有數百人，餘眾皆被賊虜。
盧循審訊俘虜，得知劉裕已還建康，心中大懼，便欲退還潯陽，攻取江陵，據住江、荊二州，以對抗晉廷。
徐道覆不從，謂宜乘勝急進。盧循不得不從，便即連檣東下。徐道覆原欲進兵新亭，焚舟登岸直上，盧循不肯冒險，逡巡未行。
因對徐道覆道：我軍未向建康，聞孟昶已懼禍自裁，看來晉都空虛，必且自亂。何必急求一戰，多傷士卒耶？
徐道覆再三請求進軍，盧循終不允其所請。徐道覆告退，仰天長歎：我必為盧公所誤，事終無成。若使我獨力馳驅，得為英雄，取天下如反手耶！
其手下諸將聞之，深以為然，無不歎惋。
劉裕聞報何無忌陣亡，不由大驚，便在石頭城設置柵欄，阻斷祖浦，用以抵禦盧循。
可惜盧循不聽徐道覆之言，待至石頭城時，晉軍工事已固，守城之械亦備。盧循數攻柵欄失利，戰艦複被暴風吹翻，致眾多軍士枉死水中。
盧循率軍登上南岸，在平野列陣交戰，則更敵不過北府軍鐵騎，複又大敗。遂引餘部轉攻京口，搶掠各縣，但晉軍堅壁清野，至一無所得。
盧循至此後悔不及，對徐道覆說道：軍士疲憊，不能振作矣。今可據守潯陽，合力攻取荊州，再緩與京城抗爭，尚可獲勝。
不待徐道覆答應，便從蔡洲南奔，再次占據潯陽。
劉裕先派眾將追擊賊兵，自率大軍隨後進擊，複在雷池大敗盧循。
徐道覆見盧循固執己見、剛愎自用，遂不與其南奔，自率兵三萬進抵江陵。
江陵郡守乃劉裕同父異母弟劉道規，字道則，自幼倜儻不群，胸懷大誌，深受劉裕器重。因隨兄平滅桓玄有功，被朝廷加封輔國將軍、荊州刺史，領南蠻校尉，並以使持節，都督荊、益、寧、秦、梁、雍六州及司州河南郡軍事。又加封華容縣公，晉升征西將軍。
徐道覆兵至江陵，先不急於攻城，而是派出細作潛入城中，盛傳謠言，隻說盧循大軍已攻陷京邑建康，特使徐道覆來鎮守荊州。
城中軍民信其謠言，一時大嘩，滿城震驚。
劉道規很快查出謠言之源，將徐道覆所遣細作皆擒殺之，城中傳言遂息。
城內軍民皆安，劉道規遂率主力出城，前來迎擊徐道覆。先與叛軍戰於豫章口，並派劉遵作為遊軍，以襲擾敵側。
兩軍在水上交鋒，荊州軍前鋒首戰失利，其勢漸危。但劉道規親坐帥船督陣，激勵將士奮戰，不肯稍退。
正在危急之時，忽聽得東麵金鼓大震，一彪人馬飛馳而至，領軍者正是北府軍上將劉遵，率遊軍攔腰側擊而來，攻入叛軍陣中。
荊州軍見是自家軍至，壯氣愈加，個個挺刃力戰，挽弓發矢，由是叛軍終至大亂。
徐道覆見有伏兵橫衝而至，兼且天色已晚，不知對方有多少軍馬，因此不敢戀戰，遂命水軍棄舟登岸，隨岸上步騎且戰且退，尋路歸還。
劉道規將手中大刀高舉，令前鋒大將檀道濟亦登陸路，驅兵連夜追殺。劉遵率遊擊軍兩麵夾擊，叛軍大潰，又兼地理不熟，被斬首一萬餘級，墮江溺斃者複數以千計。
這一場好殺！一直戰至天光大亮，徐道覆在諸將衛護下複又下水，乘小船逃回湓口。
江陵城危而複安，劉道規收軍回城，大備牛酒，犒賞三軍。
徐道覆於路收拾殘軍萬餘，再到潯陽會合盧循之眾，複議攻取建康。
劉裕聞賊複來，引軍出離京城，進次大雷迎敵。
前軍來報：盧循及徐道覆大軍舳艫銜接，蔽江而下，幾不知有多少賊船，其勢甚眾。
劉裕：不論其勢如何，此番既來尋死，定讓其片甲難回！（本集完）
慕容超聞說公孫五樓所說三策，笑道：京都殷富，人口眾多，不能立即入駐守備。青苗遍布田野，假使全部鏟除以守都城，用以保全性命，朕不肯為也。今我據有五州之地，有山河之固，戰車萬乘，鐵騎萬群，即令敵人越過大峴，至於曠野，我以精銳騎兵攻之，彼則皆為我虜也。卿所謂下策，以朕觀之，實乃上策耳。
賀賴盧出班：陛下放棄公孫尚書上策，晉軍若來，我國危矣。
慕容鎮亦出班奏道：若如陛下之言，在平原上使用戰馬為便，則應出大峴迎戰，就算打不贏，還能退守。不應將敵人放進大峴，自找窘逼。當年成安君未守住井陘關，終被韓信降服；諸葛瞻不據險隘之處，致被鄧艾擒獲。臣以為天時不如地利，固守大峴實乃上策。
慕容超甚為固執，皆都不聽。
眾臣退殿，賀賴盧對公孫五樓道：皇上不用公之上計，其亡不久矣。
慕容鎮亦對韓淖道：主上既不能鏟除青苗堅守要隘，又不願遷徙人口躲避敵寇，實似劉璋當年。今國滅我死，你等則必如吳越之人，以紋身為榮也。
韓淖不答，反將此言密報皇帝。慕容超聞而大怒，令將慕容鎮投進監獄，遂聚集莒城、梁父兩處守兵，修築城壕，簡選兵馬，養精蓄銳，等待晉軍來攻。
字幕：晉義熙五年，南燕太上五年，夏初。
劉裕率部北上，進駐東莞。
慕容超聞報，派左軍將軍段暉、輔國將軍賀賴盧等，率五萬步騎進據臨朐。
不數日，晉軍越過大峴。
慕容超此時方才感到害怕，急率四萬士兵到臨朐，向段暉靠攏，並對公孫五樓說道：我應進據川源，晉軍到來以後無水，則必無力打仗矣。
公孫五樓領命，遂率騎兵飛速去占領川源。
不料劉裕已算著此處，早命前驅將軍孟龍符到達川源設伏以待，公孫五樓大敗而回。劉裕複派諮議參軍檀韶，率領精銳兵馬攻破臨朐。
慕容超大懼，獨騎逃到城南，投奔段暉大營，急使其速出，迎戰晉軍。
段暉引軍出營，複又大敗，被劉裕部將所殺，為國盡忠。
慕容超又逃回廣固，令外城百姓都遷入小城內固守，派尚書郎張綱向姚興請求援兵。
又從監中放出慕容鎮，當眾謝罪：朕繼承先人創建大業，不能夠任用賢良，卻剛愎自用，今覆水難收，後悔莫及！才智之士施展謀略，必在事危之時；忠臣樹立節操，是在麵臨災難時刻，望將軍休記前嫌，率諸君盡力想出奇計，共同度過艱危。
慕容鎮：陛下既已親率軍隊，首先敗陣逃跑，群臣皆失信心，士庶灰心喪氣。今觀內外形勢，後秦自有內患，恐不及分兵救援我軍。我等正當再決一戰，以爭天命。今收集國內散兵尚有數萬，可將金帛、宮女全都拿出，用以犒賞三軍，以此令諸將士效命死戰可也。上天若是助我，就足以擊破來賊。若不成功，死亦值得，不能閉門坐等敵人圍攻耳。
慕容超聞說要盡出金帛宮女犒賞將士，畢竟不舍，頗費猶疑。
司徒慕容惠出班說道：臣謂此計不然。今晉軍乘勝而來，氣勢逼人，我敗軍之將怎能抵禦？後秦雖與夏主劉勃勃相持，但不足為患。況秦燕二國已成唇齒相依之勢，今我有外患，秦王定會前來救援。然而自古以來求援，若不派大臣則請不來重兵。今有尚書令韓範德威並重，為燕秦兩國並皆尊敬者，宜派去請求救援，以度今日艱難可也。
燕王深然其言，於是又不用慕容鎮之計，派韓範為使，張綱、王蒲為副，西入長安，向秦王姚興請求救兵。
韓、王二人領命方出，劉裕已揮軍來攻廣固城，四邊合圍。但因廣固城高池深，兼有慕容鎮等舊將勳臣用兵堅守，故久攻不下。
探馬報與劉裕：今聞燕王遣使往長安請求救兵，秦王即將發兵前來。燕使韓範在後督促秦王發兵，先遣副使張綱還報燕王，使城中裏應外合，夾擊我等。
晉營諸將聽了，無不失驚。
劉裕卻大笑道：若果如此，我攻陷廣固城就在這兩日矣。
遂令部將引五百兵前往，截住張綱來路。部將領命而去，次日果然擒得張綱及隨從數十人，前來回報劉裕。張綱懼死，請求饒命，表示願降。
劉裕大喜，於是吩咐其帶隨從至廣固城外，令其向城上守軍喊話，並派人從後監視。
張綱引隨從至於城下，騎馬繞城大聲呼喊：夏王劉勃勃大破秦軍，今已圍困長安，即將下之。秦王自顧不暇，不能發兵來救，我廣固城無有外援矣。
慕容超在城上聽得分明，惱怒異常，命令軍士放箭。張綱大懼，於是引領隨從退走。
廣固守軍聞說秦兵大敗於劉勃勃，不能來救，於是軍心大亂。慕容超半信半疑，遂使右仆射張華、中丞封愷再往長安，請求秦王發兵，以五百精騎送出城外。
劉裕早就料著燕王必複派人出城，在西門外等個正著，複將張華、封愷擒獲。遂令張華、封愷寫信給慕容超，勸說慕容超及早投降，休存幻想。
二人不得不從，修書已畢，請劉裕看過，使那五百護軍送進城去。
慕容超見信，自知大事已去，親修回書，使人至晉軍大營送呈劉裕，表示願意請和，求做晉國藩臣，雙方以大峴為界；並進獻駿馬千匹，以通和好。
劉裕見是議和而非投降，於是不從。此後晉國江南增援部隊接連而至，圍城更緊。
燕國尚書張俊從長安回來，見不能進城，遂向劉裕投降，並獻計道：燕人固守，是倚仗韓範，望得秦人救援。而張綱已降將軍，故其所言燕軍不甚相信。而韓範則與張綱大為不同，其在燕國既有聲望，且又和秦王姚興是舊日好友，燕人信之。將軍不如修書引誘韓範，許以重利，韓範若被招降，則燕人必會絕望，自然棄城以降。
劉裕聽從其議，遂表薦韓範為晉國散騎常侍，寄書以招引之。
韓範至於長安，本已說服姚興，派大將姚強率一萬步騎，隨韓範來救廣固。不料大軍剛剛行出百餘裏，適逢劉勃勃大敗秦軍，姚興急遣使把姚強追回長安，以禦西夏之兵。
韓範見此情狀，仰天長歎：此必是上天欲亡燕國也，我徒呼奈何！
碰巧這時劉裕信使到來，奉上勸降書。韓範明知回到廣固亦無法進城，且必見罪燕王，萬般無奈，隻得隨信使前來晉營，向劉裕投降。
劉裕問道：公欲立申包胥之功，卻因何空手而回？
韓範答道：我世代承蒙燕主恩寵，故到秦庭痛泣求援，望能挽救燕國於禍難之中。適逢秦多變故，我赤誠不效，可謂天要滅燕，以助明公。古謂智者見機而動，我豈敢不來！
劉裕大笑，設宴款待。次日親帶韓範，繞城巡行。
燕軍親見韓範已降劉裕，由此人心離散，鬥誌盡解。
廣固城中，眾臣大嘩。便有人勸慕容超：陛下宜殺韓範全家，以防此後再有叛變者。
慕容超已知必敗，又因韓範弟韓淖盡忠不貳，此番倒也大度，故不怪罪韓範。
史載此年東萊天下血雨，廣固城門夜聞鬼哭。次年亦即東晉義熙六年，正月初一，慕容超登天門，殺馬犒賞將士。寵姬魏夫人隨帝登城，執帝手對泣。
尚書令董銳勸說慕容超出城投降，慕容超卻又不肯，令將董銳關進監獄。賀賴盧、公孫五樓挖地道出城作戰，失利而歸。
時有河間人名叫玄文者，向劉裕獻計：若堵住城外五龍口，則廣固城必陷。當初石虎降曹嶷、慕容恪攻段龕，皆用此法。
劉裕從之，遂堵塞五龍口。於是城中男女多半患腳弱之病，不複能戰。
尚書悅壽複勸燕主：事已至此，陛下不如投降，以保全宗族。
慕容超歎道：興衰皆為天命，我寧戰死，不能銜璧求生，效劉禪將祖宗基業送人。
張綱為劉裕製造衝車，設置各種機關攻城，慕容超令將張綱母懸掛城頭肢解。
燕軍皆越城出降，悅壽打開城門迎劉裕軍入城。劉裕擒慕容超，訴其不降之罪，慕容超惟將母親托於劉敬宣，自己引頸待誅。遂被押送建康處斬，時年二十六歲。
南燕自慕容德立國，傳至慕容超，僅前後二主，國祚十三年而亡。
自此鮮卑慕容諸部，除係出同源之吐穀渾尚存之外，世間諸侯再無慕容。
鏡頭轉換，按下諸燕皆滅，再說西夏初興。
晉義熙三年，匈奴後裔劉勃勃既襲殺舅父沒奕幹而吞並其眾，又掠取河西柔然獻於秦王之馬八千匹，便即建國立號，自霸河西之地。
因自謂夏後氏苗裔，遂稱大夏天王，改姓赫連，此後便稱赫連勃勃。
赫連者，彼謂“威勢赫赫，與天相連”之意也。
赫連勃勃既僭王號，欲結好南涼，遂向涼主禿發傉檀請求連姻，求娶其女為妻。
禿發傉檀因記前番敗兵之恨，於是不應其請。
赫連勃勃大怒，率二萬騎兵攻打禿發傉檀，從楊非直打到支陽共三百餘裏，殺傷萬餘人，掠二萬七千戶，及牛馬羊數十萬以歸。
禿發傉檀聞報怒不可遏，遂親率軍隊追趕，複欲奪回。
部將焦朗勸道：赫連勃勃天性豪雄，治軍嚴整，人自為戰，難以爭勝。陛下不如從溫圍向北渡河，到萬斛堆借河紮營，扼製咽喉要地以勝之。
禿發傉檀不從，率軍追擊。
赫連勃勃聞報大喜，遂在陽武下狹口處鑿開冰淩，埋下車輪，堵塞道路。
禿發傉檀派善射士兵發矢，射中赫連勃勃左臂。赫連勃勃拔下箭矢，繼續率軍迎戰，禿發傉檀大敗，狂奔八十多裏，死傷數以萬計。
赫連勃勃此戰殺死南涼十多員大將，將其死亡軍士屍首堆成高台，以土封之，取名為髑髏台，遂回軍返歸嶺北。
秦主姚興因禿發傉檀外有陽武之敗，內有邊憲、梁裒反叛，遂派尚書郎韋宗前來通使，實以觀察動靜，尋找機會攻伐其國。
禿發傉檀隆重出迎，厚禮相待，大宴群臣，於酒席宴間和韋宗縱論戰國時縱橫之術，三國時三家戰爭策略。遠說天命廢興，近述當世成敗，隨機應變，辭令明辯。
韋宗讚道：治理天下大才、籌劃名教者，並非必定華夏；撥亂反正、澄俗濟世者，亦非八索九丘。五經仕宦之外，還自有人。車騎將軍神機妙算，確非由餘、金日磾可比！
於是回報姚興：禿發傉檀當世英雄，委實不能圖謀。
姚興不信：赫連勃勃既能以烏合之眾勝之，我以天下精兵何愁不克？
韋宗答道：自古用兵之道，侵人者易敗，自守者難取。陽武之戰，禿發傉檀主動出擊，故因輕敵致敗；今我若以大軍去攻，彼則定會固守自保。遍觀我朝中大臣，猶無人是其敵手者。即使陛下親征，亦未必得利。
姚興不聽，遂派世子廣平公姚弼為主將、斂成副之，率三萬步騎攻涼，以姚顯合後。複令仆射齊難率二萬精騎，往西夏征討赫連勃勃。
並寄書禿發傉檀道：孤今派兵討伐赫連勃勃，憂其西奔，故令姚弼於河西阻截之。
禿發傉檀信以為實，遂不設防。
姚弼引軍至漠口，昌鬆太守蘇霸環城固守。姚弼遣使入城，勸說蘇霸投降。
蘇霸說道：背盟以攻歸順藩國，天地有靈，必不佑之。我寧作涼州之鬼，焉能投降！
於是城陷，蘇霸被殺。姚弼即引大軍至於姑臧，屯駐西苑。涼州人王鍾、宋鍾、王娥等欲秘作內應，寄書於姚弼，被候吏擒住信使，送到禿發傉檀處。
禿發傉檀急引軍至，平定叛亂，殺五千餘人，將城中婦女獎賞有功軍士。
於是思得一計，命令各郡縣守吏，將牛羊全都趕到城外，滿山遍野。秦將齊難引兵至，以為守兵棄城而逃，以至牛羊無主，遂派兵前去搶掠。
禿發傉檀見時機已至，即遣鎮北將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等十個將領，率領騎兵分頭攻打。於是大敗秦軍，殺七千餘人，擒獲齊難。
姚弼聞報大驚，遂固守營壘，不肯出戰。
禿發傉檀率兵攻打，不能攻克，於是在河流上遊截斷水源，欲長期圍困使其自絕。適逢天下大雨，所築堤壩被水衝壞，姚弼軍得水，方才振作。
姚顯得到姚弼失敗消息，兼程趕來救援，秦軍氣勢複盛。姚顯遂派射將孟欽等五人在涼風門前挑戰，箭未及發，禿發所部材官將軍宋益等馳至，盡斬其射手，大敗之。
姚顯於是將罪過推與斂成，遣使向禿發傉檀謝罪，帶領軍隊撤回。
禿發傉檀大勝秦軍，於是複稱涼王，改年號為嘉平，設置百官。立夫人折掘氏為王後，長子禿發虎台為太子、錄尚書事，左長史趙晁、右長史郭幸為尚書左右仆射，鎮北將軍俱延為太尉，鎮軍將軍敬歸為司隸校尉，其餘封任不同官職。
嶺北夷夏之民則盡歸附赫連勃勃，數以萬計，赫連皆置守宰而鎮撫之。
由此南涼與大夏並起，雄霸隴西之地，後秦不能控製。
秦兵敗還，姚興大悔不納韋宗之言，於是親向其謝罪，並向諸將自認己過。
鏡頭轉換，按下秦夏涼大戰，複說二涼對壘。
義熙六年，禿發傉檀派左將軍枯木、駙馬都尉胡康攻打北涼，擄掠臨鬆一千餘戶而回。
沮渠蒙遜大怒，率五千騎兵到顯美方亭，大敗車蓋鮮卑而返。北涼鎮北將軍俱延複攻打沮渠蒙遜，再次大敗而回。
禿發傉檀欲親率大軍往攻沮渠蒙遜，太史令景保諫道：今太白星未現，歲星在西，宜於自守，難於攻人。近來天文錯亂，風霧不時，惟有修德自省，方保平安吉祥。
禿發傉檀怒道：沮渠蒙遜罪大惡極，進我封畿侵我邊疆，毀我莊稼。我蓄力待機，欲雪東門之恥。今大軍已集，卿欲壞我士氣乎？
景保奏道：陛下不以臣不肖，令掌察天象，若有事不報，非為臣子之道也。天文明示，主行軍不利，望陛下三思。
禿發傉檀：我用五萬輕騎攻之，沮渠蒙遜若以騎兵抵我，則寡不敵眾；若混以步騎，則快慢不一。其救右我攻其左，救前我攻其後，終不決戰，公等何懼哉？
景保固執己見：天文不謬，必生變故。
禿發傉檀：令你戴鎖隨征！我勝，卿向諸軍宣示天象；若敗，則封你為百戶侯。
沮渠蒙遜率軍前來抵抗，果在窮泉大敗禿發傉檀，涼主單槍匹馬逃歸。
景保因被鎖於軍中無力逃走，由是被俘。
沮渠蒙遜：公知曉天文，被賊國任用，違背天意以逆犯順。今至大敗，公之才能何在？
景保答道：非我無有才智，奈其不聽我何！
沮渠蒙遜：昔漢高祖平城被圍，視婁敬為功臣；袁紹官渡敗績，田豐卻被殺死。公謀同婁敬、田豐，你主不能善待。公回若有婁敬之賞，我便令將公放歸，但恐公有田豐之禍。
景保答道：我主雖不比漢高祖大德，亦非袁紹之輩。將軍若果放回去，則某即使不得封侯，亦不用擔心有禍。
沮渠蒙遜大笑，遂釋放景保回去。
景保回到姑臧，禿發傉檀急向其致歉：公實乃預見吉凶之忠臣，孤卻決意違之，真乃莫大之罪過。勝敗乃兵家常事猶可，幸先生休怪孤家。
遂封景保為安亭侯，也算話符前言。
義熙七年，沮渠蒙遜圍攻姑臧，百姓皆都驚慌潰散，壘掘、麥田、車蓋各部投降。
禿發傉檀派使者向沮渠蒙遜求和，使司隸校尉敬歸及子禿發佗去北涼為質。敬歸至胡坑逃歸，禿發佗被擒，沮渠蒙遜徙八千餘戶以歸。
右衛折掘奇鎮據石驢山反叛，禿發傉檀怕被沮渠蒙遜消滅，又恐折掘奇鎮攻克嶺南，遂遷至樂都，留大司農成公緒守衛姑臧。
禿發傉檀剛出姑臧城，焦諶、王侯等人便閉城作亂，聚三千戶據守南城。焦諶推舉焦朗為大都督，自為涼州刺史，向沮渠蒙遜投降。
鎮軍將軍敬歸討伐折掘奇鎮於石驢山，戰敗而死。沮渠蒙遜乘勝來攻，禿發傉檀派安北將軍段苟、左將軍雲連乘虛出擊沮渠蒙遜之後，遷民三千戶到西平。
沮渠蒙遜圍攻樂都，旬月不下，遣使對禿發傉檀道：公若以寵子為質，我即撤軍。
禿發傉檀說道：撤否由你。公背盟失信，複談何人質！
沮渠蒙遜遂命軍屯田，作長久打算。群臣竭力向禿發傉檀請求，禿發傉檀終將子禿發安周作人質，沮渠蒙遜方才罷戰，率軍而歸。
不久，禿發傉檀又欲攻打沮渠蒙遜。
邯川護軍孟愷勸諫道：沮渠蒙遜吞並姑臧，凶勢正旺，陛下隻宜固守，不可輕舉妄動。
禿發傉檀不聽，分兵五路俱進，至番禾、苕藿，擄掠五千餘戶。
部將屈右進言：陛下轉戰千裏，軍無完陣，徙民財物充滿於途，宜兼程撤回，早越險峻。沮渠蒙遜善於用兵，若突襲而至，出我不備，強敵逼於外，徙人攻於內，則殆矣。
衛尉伊力卻道：我軍氣勢正盛，且騎馬而行，敵軍徒步，其勢不能追我。若兼程扔棄財物，示怯於敵，豈是善計。
禿發傉檀信以為然，遂納其言。
屈右出謂諸弟：我計不用，天命也，此處乃我兄弟葬身之地乎！
不久大霧彌漫，風雨交加，沮渠蒙遜軍大至，禿發傉檀大敗而回。沮渠蒙遜圍攻樂都，禿發傉檀環城固守，又以子禿發染幹作人質，沮渠蒙遜方收兵回。
其後禿發傉檀耀武西疆，沮渠蒙遜侵襲西平，各徙人口掠牛馬以歸。
義熙十年，禿發傉檀議征乙弗。
孟愷諫道：國內連年不收，上下饑荒，百姓騷動，民不安本業。今複遠征，勝亦多留後患，不如和乞伏熾磐結盟，購糧濟難，撫雜部以增軍用，蓄力整軍，待時而動。
禿發傉檀說道：我正欲攻伐，卿休要泄氣。
遂以太子禿發虎台謹守樂都，防備乞伏熾磐，自率七千騎兵襲擊乙弗，大獲其利。
乞伏熾磐聞說禿發傉檀遠征乙弗，果然乘虛來襲樂都。撫軍從事中郎尉肅勸太子禿發虎台聚集百姓到內城，自請率領晉人出城迎戰。禿發虎台不從，並盡將勇謀將士囚之。
乞伏熾磐率眾攻擊，十天城池陷落。
禿發傉檀聞報大怒，欲引軍攻取契汗，奪回所失軍馬人口。部眾厭戰，多有逃亡。禿發傉檀派鎮北將軍段苟去追，段苟亦逃，將士皆散。
僅有中軍將軍紇勃、後軍將軍洛肱、安西將軍禿發樊尼、散騎侍郎陰利鹿，隨侍左右。
禿發傉檀至此雄心頓消，左思右想，決意投降乞伏熾磐。於是遣散諸將，任其自去。紇勃、洛肱、樊尼大哭上馬而去，惟有陰利鹿不肯散去，亦步亦趨，緊緊跟隨。
禿發傉檀：去危趨安，人之常情。我親屬皆各奔東西，卿何獨留？
陰利鹿泣道：臣有老母在堂，方寸亂矣，不能出奇計以破敵。但忠孝必不能兩全，則舍孝而取忠也。臣雖不能效申包胥往西哭求沮渠，亦不能效毛遂往東求援於秦國，則牽馬絡韁以服侍陛下，稍盡臣子本分。望大王思謀遠略，慎思去留之計。
禿發傉檀歎道：知人固不易，使人知我更難。今大臣親戚皆棄我而去，惟卿不虧我，知天寒而不凋者，由此而顯矣。
於是率殘部至西平，投降西秦。乞伏熾磐遣使到郊外相迎，待以上賓之禮。
當初樂都潰敗之時，各城邑皆降乞伏熾磐，惟尉賢政固守浩亹不降。今即得知禿發傉檀已至左南，至此方才出城投降。
其後乞伏熾磐既滅南涼，遂命禿發傉檀為驃騎大將軍，封左南公。年餘之後，卻又對其忌憚不已，終於酒中下毒，欲將其毒死。
禿發傉檀還至府中，毒發始覺，連呼肚痛。
左右進藥，欲為其解毒，禿發傉檀說道：我病殆矣，尚該醫耶！
於是拒服其藥，聽任毒發而死。時年五十一歲，在位十三年，諡號景王。
太子禿發虎台後亦被乞伏熾磐殺死，禿發傉檀幼子禿發保周、鮮於破羌、俱延子覆龍、禿發利鹿孤孫禿發副周、禿發烏孤孫禿發承缽等，皆奔沮渠蒙遜。
南涼至此滅亡，共曆乞發烏孤、乞發鹿利孤及禿發傉檀三主，國祚十八年。
畫外音：南涼亡後，禿發傉檀子弟侄孫皆歸沮渠蒙遜，惟兄子安西將軍禿發樊尼與中軍將軍禿發紇勃、後軍將軍禿發洛肱、散騎侍郎陰利鹿率兵西濟渭河，逾積石，遂撫有群羌，其後裔則為吐蕃王族始祖。原禿發氏部人大部為西秦統治，後西秦為夏所滅，夏又亡於吐穀渾，後又為北魏所有。隴西、河湟乞伏、禿發鮮卑最終與北魏拓跋鮮卑同被漢化，至今在青海省西寧市尚有禿發氏後裔留存。
鏡頭轉換，按下乞伏熾磐平滅南涼，複說其父乞伏乾歸。
姚興聞說秦涼交互大戰，知道自己無力西伐，遂遣使持詔，魏任乞伏乾歸為使持節、征西大將軍、河州牧、大單於。乞伏乾歸權且接受封號，再向姚興稱臣。
義熙八年，乞伏乾歸率步騎三萬人，在枹罕攻打西羌彭利發，駐軍奴葵穀。彭利發棄眾南逃，乞伏乾歸派乞伏公府追擊於清水，擒而殺之。
乞伏乾歸進入枹罕，收納羌人一萬三千戶，複率二萬騎兵南下赤水，討伐吐穀渾支統阿若幹。阿若幹明知不敵，於是主動率部投降。
乞伏乾歸大勝之餘，率諸將在五溪畋獵。正縱馬馳騁之間，忽有梟鳥自空中落下，停留在其手臂之上。依鮮卑族人舊俗，以為梟鳥不祥，乞伏乾歸因此大為憎惡。
同年六月，乞伏乾歸果被兄子乞伏公府所殺，並誅其諸子。
乞伏熾磐聞報，驚怒異常，遂與弟廣武將軍乞伏智達、揚武將軍乞伏木奕於討伐乞伏公府，在嵻崀南山追及擒獲，連同其四子在譚郊處以車裂極刑。
於是將乞伏乾歸安葬於袍罕陵，諡號武元王，廟號高祖，共在位二十四年。
就在諸燕陸續消亡，秦夏相爭，隴西諸涼攻伐不休之時，北方高句麗部族乘勢興起，並於晉安帝元興三年占據遼東，改襄平為遼東城。
義熙六年，高句麗廣開土王在位，出兵大破契丹，乘勢攻占朝鮮半島百濟，擊敗入侵倭寇，占領新羅，迫使夫餘臣服。繼而往西用武，占據遼東地區，高句麗便至全盛時期。
是年秦將姚詳屯駐杏城，為夏王赫連勃勃所逼，南奔大蘇，赫連勃勃遣平東將軍鹿弈幹追斬之，盡俘其眾。
赫連勃勃複又南攻安定，破尚書楊佛嵩於青石北原，降其眾四萬五千，複攻東鄉下之，徙三千餘戶於貳城。
時逢秦鎮北參軍王買德投奔大夏，夏王赫連勃勃問以滅秦之策。
王買德奏道：今秦德雖衰，籓鎮猶固，願大王休要急躁，姑且蓄力以待之。
赫連勃勃信以為然，乃以王買德為軍師中郎將。
秦王姚興遣衛大將軍常山公姚顯接應姚詳不及，遂複屯軍於杏城。
鏡頭轉換，按下西北，再說東南。
劉裕北伐南燕之時，徐道覆勸盧循乘機發兵，攻打建康。
盧循說道：劉裕既伐南燕，必留重兵於建康。此人極善用兵，亦必留兵緊守各處關隘，我未可輕動。況我廣州之兵不耐天寒，不如固守以待天時，外結英豪內修農事，備選精銳之兵，以乘虛而進。可待來春天暖，以偏師襲擾其境，其救左我則擊其右，救右則擊左，我不勞兵而致其困頓，不及三年，可坐而取勝也。今舍廟勝之策而欲決成敗於一時，恐一旦不如意時，悔之無及。
徐道覆諫道：將軍久住嶺南，豈欲將此地傳於子孫耶！今劉裕頓兵於堅城以下，未有歸還之期，我以十萬思歸死士北擊何無忌，必如反掌之易。若待劉裕伐燕南歸，自將屯豫章，遣虎師以下嶺南，則將軍何以當之？若我先克建康，傾其根本，劉裕既還，亦無能為矣。將軍若不讚成我議，則我即率始興兵馬直取潯陽矣。
劉裕雖猶不願，隻得從之，便即起兵北伐。
徐道覆暗地欲造戰艦，派人在南康山上砍伐大量木材，謊稱欲到下遊城中去賣。後又說因缺勞力無法運達，便在郡中賤價出賣，價錢減低數倍。
居民貪圖便宜，皆賣衣物而買木材。因贛江水急且多石，出船艱難，乃至木材皆儲存在本郡。如此數番，百姓船板積存極多，全部幹透。
徐道覆舉事起兵，便根據當初賣木收據索取，不準隱藏不報。
民皆獻幹木，就等於免費為其積存晾曬，且不被朝廷所知。
徐道覆得木，雇用工匠拚裝戰船，旬日完成。於是率士卒登船以進，攻南康、廬陵、豫章諸郡，守官皆棄城逃走。江荊都督何無忌自詡為江左名將，便自潯陽駛舟西進以迎。
長史鄧潛之進諫：盧、徐二賊兵艦甚盛，勢居上流，不可輕敵，今宜守南塘城自固，得蓄力養銳，待敵疲擊之，乃萬全計也。
何無忌不從。
參軍殷闡複諫：盧循部眾皆三吳舊賊，百戰餘生。徐道覆乃始興之賊，亦驍捷善鬥。將軍宜留屯豫章，征兵屬城，兵至合戰。若徒率部輕進，萬一失利，悔將何及？
何無忌急性，亦不從闡複之諫，遂仗銳氣，徑至豫章西隅。
徐道覆已據住西岸小山，親帶數百弓弩手，迭射晉軍。晉軍前隊多受箭傷，不敢急駛向前，惹得何無忌性起，改乘小艦，向前直闖。
偏偏西風暴起，將其小艦吹回東岸，餘艦亦為浪所衝，東飄西蕩。徐道覆則乘風勢駛出大艦來擊，何無忌舟師已散，頓致盡潰。
何無忌獨不肯退，親執節督戰，風狂舟破，賊眾四集，箭如雨發。可憐！何無忌因逞一時之勇，終身受重傷，握節而死。
徐道覆水戰大勝，威震三吳。適逢盧循率廣州軍大至，遂郎舅合兵，向建康而進。
豫州刺史劉毅集水師二萬，出於姑孰，到桑落洲。
正值盧循與徐道覆合兵前來，船頭高銳，劉毅戰艦低脆，一與相觸便致碎損。
劉毅見客主情形不符，急率眾驚避。盧、徐二人引軍乘勢衝突，連劉毅座舟亦被撞碎。劉毅慌棄舟登岸，徒步奔還，隨行隻有數百人，餘眾皆被賊虜。
盧循審訊俘虜，得知劉裕已還建康，心中大懼，便欲退還潯陽，攻取江陵，據住江、荊二州，以對抗晉廷。
徐道覆不從，謂宜乘勝急進。盧循不得不從，便即連檣東下。徐道覆原欲進兵新亭，焚舟登岸直上，盧循不肯冒險，逡巡未行。
因對徐道覆道：我軍未向建康，聞孟昶已懼禍自裁，看來晉都空虛，必且自亂。何必急求一戰，多傷士卒耶？
徐道覆再三請求進軍，盧循終不允其所請。徐道覆告退，仰天長歎：我必為盧公所誤，事終無成。若使我獨力馳驅，得為英雄，取天下如反手耶！
其手下諸將聞之，深以為然，無不歎惋。
劉裕聞報何無忌陣亡，不由大驚，便在石頭城設置柵欄，阻斷祖浦，用以抵禦盧循。
可惜盧循不聽徐道覆之言，待至石頭城時，晉軍工事已固，守城之械亦備。盧循數攻柵欄失利，戰艦複被暴風吹翻，致眾多軍士枉死水中。
盧循率軍登上南岸，在平野列陣交戰，則更敵不過北府軍鐵騎，複又大敗。遂引餘部轉攻京口，搶掠各縣，但晉軍堅壁清野，至一無所得。
盧循至此後悔不及，對徐道覆說道：軍士疲憊，不能振作矣。今可據守潯陽，合力攻取荊州，再緩與京城抗爭，尚可獲勝。
不待徐道覆答應，便從蔡洲南奔，再次占據潯陽。
劉裕先派眾將追擊賊兵，自率大軍隨後進擊，複在雷池大敗盧循。
徐道覆見盧循固執己見、剛愎自用，遂不與其南奔，自率兵三萬進抵江陵。
江陵郡守乃劉裕同父異母弟劉道規，字道則，自幼倜儻不群，胸懷大誌，深受劉裕器重。因隨兄平滅桓玄有功，被朝廷加封輔國將軍、荊州刺史，領南蠻校尉，並以使持節，都督荊、益、寧、秦、梁、雍六州及司州河南郡軍事。又加封華容縣公，晉升征西將軍。
徐道覆兵至江陵，先不急於攻城，而是派出細作潛入城中，盛傳謠言，隻說盧循大軍已攻陷京邑建康，特使徐道覆來鎮守荊州。
城中軍民信其謠言，一時大嘩，滿城震驚。
劉道規很快查出謠言之源，將徐道覆所遣細作皆擒殺之，城中傳言遂息。
城內軍民皆安，劉道規遂率主力出城，前來迎擊徐道覆。先與叛軍戰於豫章口，並派劉遵作為遊軍，以襲擾敵側。
兩軍在水上交鋒，荊州軍前鋒首戰失利，其勢漸危。但劉道規親坐帥船督陣，激勵將士奮戰，不肯稍退。
正在危急之時，忽聽得東麵金鼓大震，一彪人馬飛馳而至，領軍者正是北府軍上將劉遵，率遊軍攔腰側擊而來，攻入叛軍陣中。
荊州軍見是自家軍至，壯氣愈加，個個挺刃力戰，挽弓發矢，由是叛軍終至大亂。
徐道覆見有伏兵橫衝而至，兼且天色已晚，不知對方有多少軍馬，因此不敢戀戰，遂命水軍棄舟登岸，隨岸上步騎且戰且退，尋路歸還。
劉道規將手中大刀高舉，令前鋒大將檀道濟亦登陸路，驅兵連夜追殺。劉遵率遊擊軍兩麵夾擊，叛軍大潰，又兼地理不熟，被斬首一萬餘級，墮江溺斃者複數以千計。
這一場好殺！一直戰至天光大亮，徐道覆在諸將衛護下複又下水，乘小船逃回湓口。
江陵城危而複安，劉道規收軍回城，大備牛酒，犒賞三軍。
徐道覆於路收拾殘軍萬餘，再到潯陽會合盧循之眾，複議攻取建康。
劉裕聞賊複來，引軍出離京城，進次大雷迎敵。
前軍來報：盧循及徐道覆大軍舳艫銜接，蔽江而下，幾不知有多少賊船，其勢甚眾。
劉裕：不論其勢如何，此番既來尋死，定讓其片甲難回！（本集完）