洛陽魏宮，君臣密議。
字幕：城陽王元徽，孝莊帝舅女丈夫；侍中李彧，李延之子，孝莊帝姐夫。侍中楊侃、尚書右仆射元羅，皆為孝莊帝同黨。
元徽、李彧忌恨爾朱榮專權，且記河陰大仇，勸帝除之。孝莊帝因河陰之難，早知爾朱榮最終難以駕馭，亦欲圖之，遂與二人密謀。
爾朱榮之女為孝莊帝皇後，將欲分娩，爾朱榮請求入朝照看皇後。元徽等便勸孝莊帝，趁爾朱榮入朝之際將其刺殺。
膠東侯李侃、濟陰王元暉業諫阻道：爾朱榮來京，定會有所防備，恐不易除之。
孝莊帝聞奏，猶疑不定。洛陽城中官民聞說爾朱榮要求進京，盡皆憂懼，中書侍郎邢子才竟跑出洛陽，向東逃走。
爾朱榮決意進京，先給朝中大臣發檄，允其各人可以隨意去留。
武衛將軍奚毅素為孝莊帝看重，於是進宮匯報丞相進京之事，並請皇帝示下。因奚毅向為爾朱榮親信，孝莊帝因此不敢明言。
奚毅跪拜泣道：朝廷若有變故，臣寧肯為陛下而死，亦絕不會為契胡效命。
孝莊帝說道：朕知天柱將軍爾朱榮無有異心，亦不會忘記卿之忠誠。
永安三年八月，爾朱榮欲進京朝拜，此言一傳，朝野震動。自孝莊帝元子攸即位以來，爾朱榮前番在鄴城擊敗葛榮數十萬大軍，都沒來洛陽親自領賞，而此次竟以探望女兒家常事為由入京，人人皆不信服，謂其必定深藏巨大陰謀。
於是全城人情憂懼，惶恐不安。眾臣紛紛上言鏟除爾朱榮，元子攸則疑慮重重。
爾朱世隆聞之，乃假造匿名信，使人火急送往晉陽呈給爾朱榮：天子與楊侃、高道穆等為計，欲殺天柱大將軍。公若進京，當三思而行。
爾朱榮扯碎書信，罵道：世隆如此無膽。今滿朝文武，誰敢生殺我之心！
於是不待帝詔，即帶五千騎兵從晉陽出發，望京都而來。孝莊帝元子攸聞報，知道自己已毫無退路，便急欲動手，複問計於心腹之臣。
城陽王元徽奏道：爾朱榮欲效曹孟德挾天子以令諸侯，此番進京必有廢立之舉。如皇後生子，則廢陛下立此幼兒；若是生女，必立其婿陳留王元寬為帝，然後逼令幼帝加己九錫，再為受禪之舉也。
孝莊帝：卿言甚是。但朕所倚仗者，隻有宗室元徽，心腹楊侃、高道穆等人，手中幾乎並無一兵一卒。若是君相反目，幾同與爾朱宋赤手相博，豈能成功？
君臣左思右慮，萬般無奈。孝莊帝忽想起武衛將軍奚毅，叫道：我怎地忘卻此人！
於是急令心腹近侍，連夜密召奚毅進宮，說與計劃。奚毅指天畫地，立誓必要效忠，並與元徽、楊侃等商議已定，單等爾朱榮進京，照計行事。
次日升朝，元子攸召見諸臣，問中書舍人溫子升：東漢獻帝之時，怎樣除掉董卓？
溫子升猜出帝意，遂將當年司徒王允施連環計，離間董卓與其義子呂布之事說之。
孝莊帝慨然說道：朕之情理，卿所具知。死猶須為，況不必死？吾寧為高貴鄉公曹髦，不為常道鄉公曹奐。但須借鑒王允激反李傕、郭汜教訓，今隻除爾朱榮、元天穆首惡，其餘黨羽，皆赦免其罪可也。
元徽及楊侃等人聞之，齊道陛下聖明，全力讚同。
溫子升複將細節商量周密，約定一旦發兵，天子立即從別門而出，防止爾朱榮突襲，並身藏利刃用以自衛。眾人反複計議已罷，當夜乃散，各自準備。
宮中埋好伏兵當日，爾朱榮便已進京，與元天穆前來拜見天子。
孝莊帝置酒相待，論及皇後即將產子大喜，君臣盡歡，翁婿皆樂。酒過三巡，爾朱榮見天子眼神遊移不定，似覺危險，便借口長途跋涉疲憊，與元天穆匆匆辭帝離去。
楊侃等人未得消息，匆匆趕到之時，隻看到爾朱榮和元天穆揚長而去背影。
此次機會喪失，元子攸極為被動。由於刺殺落空，消息立時泄漏，內外四處傳聞。第四日，爾朱榮再次入宮，隻跟皇帝打個照麵，便以醉酒得病為由辭出，待在府中不出。
元子攸大恐，對溫子升道：爾朱榮托病不出，必是已知刺殺密謀，將欲命軍入城。若果如此，朕與卿等隻能束手待斃矣。
溫子升道：如今說不得，隻能孤注一擲！
乃與眾人商議妥當，如此如此而行，複又在明光殿埋好伏兵。
元子攸準奏，遂親書詔旨，派傳言官齎持，隨元徽往相府報喜。
元徽依計，故作急如星火，騎馬馳至丞相府，進門便喊：萬千大喜！皇後生子，請外祖父入宮探望，並親為皇外孫取名也。
一腳邁入相府，見爾朱榮與元天穆豪賭正酣，乃上前一把摘下爾朱榮冠帽，告之喜訊，歡舞盤旋，以示慶賀。
爾朱榮見其如此行為顛狂，不由發怔，半信半疑。便在此時，傳言官隨後入殿，南麵而立，高聲宣旨：皇後喜生麟兒，皇帝詔命國丈大將軍入宮，為皇子取名，速速啟行。
這番假戲真作，演得天衣無縫，容不得爾朱榮不信。於是當即罷賭，遣天使先回，己與元天穆入內更衣，隨後入宮。
孝莊帝正在宮內惴惴不安，見元徽回奏此計奏效，丞相即刻便至，不由臉上失色。
溫子升看得清楚，提醒孝莊帝道：陛下失色矣。
元子攸忙命取酒而飲，膽色頓生，便令溫子升親書赦書，往召武衛將軍奚毅調兵入宮。溫子升乃手捧赦書出宮，行至途中，竟然冤家路窄，正遇爾朱榮與元天穆迎麵而來。
爾朱榮見溫子升手中拿著聖旨，順口問道：卿手中是何文書？
在此千鈞一發時刻，溫子升卻鎮定如恒，先施一禮，平淡答道：皇後喜生太子，此乃天子大赦天下詔文，急令頒發各郡。天大喜事，臣即去來。
說罷將手中赦書往前一遞，晃了一晃。未待爾朱榮看清，便即揚長而去。
此時爾朱榮欲見親生外甥，因而昏頭，竟未加追問審看，揮手令去，直往宮中而行。需知此乃爾朱榮最後自救之機，就此擦肩錯過。
孝莊帝聞報國丈將至，遂在太極殿中東向坐定，先將利刃除鞘，置於雙膝之下，掩於衣底，招命國丈入見。
爾朱榮與元天穆上殿，見駕已畢，帝令賜座，與己隻有咫尺之隔。
君臣寒暄未久，元徽突然進入，向孝莊帝行了一拜，侍立於左。此拜乃為行動暗號，此時早已埋伏帷後之光祿少卿魯安、典禦李侃曦等立即抽刀，從東門殺入。
爾朱榮大驚，畢竟是久經戰陣之將，當下眼疾手快，立即離座，撲向元子攸，欲以皇帝為質，作最後一搏。
說時遲，那時快！孝莊帝立時起身，從衣底抽出鋼刀，往前猛遞，刺入爾朱榮腹中，直至刀柄。
爾朱榮大吼一聲，摔倒在地，便如倒下半截鐵塔，臨死前尚出一腳，將天子踢倒。
孝莊帝此時倒也伶俐，也顧不得天子體麵，使一個就地十八滾，躲於元徽身後，順手抱其雙足，抖作一團。
眾殺手擁入內殿，一擁而上，亂刀齊下，將爾朱榮和元天穆砍個稀爛。
爾朱榮之子爾朱菩提當時候在宮外，聽到殿內父親大叫，剛要進殿看時，武衛將軍奚毅引兵已至，將其與三十名隨從武士盡皆斬殺，不留一個。
可憐！爾朱菩薩死時，隻有一十四歲。
爾朱榮死訊一出，整個洛陽城歡喜騰躍，百官皆入宮朝賀。
元子攸也被自己壯舉感動，欣喜若狂，尚猶在夢中。在眾臣簇擁之下，遂親登閶闔門，令溫子升宣布爾朱榮罪狀，並詔命大赦天下，晉陽餘眾一概免罪不問。
爾朱榮所帶進京黨羽聽聞主公被殺，急忙奔赴天柱將軍府邸，商議行止。司馬參軍田怡料知皇宮防守薄弱，極易攻破，又見群情激憤，便建議直接攻占皇宮。
千鈞一發之際，丞相長史賀拔勝審時度勢，力排眾議道：天子既行大事，必當有備。吾輩眾少，何可輕而造反！當今之計，但得出城為上，先回晉陽，更作計較。
畫外音：賀拔勝及弟賀拔皆都英勇無比，向為三軍所服。其雖受爾朱榮知遇，但更忠心朝廷，因此隻輕輕一言，便救了孝莊帝元子攸性命。
晉陽部眾此時群龍無首，遂皆注目爾朱世隆，待其示下。
爾朱世隆素稱鼠膽將軍，又道賀拔勝所言有理，再不理會田怡反對，隨即收攏城中五千契胡武士，帶著爾朱榮妻兒，趁夜燒毀洛陽西陽門，奪門而出，馬不停蹄逃往河陰。
部將司馬子如一向多智，對洛陽城中虛實又了如指掌，急勸諫道：將軍可知當年董卓身死，西涼部將李、郭等欲各自奔潰之際，賈文和先生所言耶！
爾朱世隆此時心神不屬，一心隻欲逃回晉陽，順口問道：賈文和是誰？董卓已死二百餘年矣，又與我何幹！
司馬子如哭笑不得，答道：董卓即是當今將軍之父，將軍即是當初李傕、郭汜也。依向日賈文和所言，將軍今若舍大軍而逃，隻需一河間匹夫，便可執送朝廷，受千刀萬剮之刑。諸將一旦逃散，天下離心，你爾朱家族難以東山再起矣。
爾朱世隆：若依卿計，便當如何？
司馬子如：若依我計，將軍應趁京城慌亂，元子攸立足未穩之時，回兵洛陽，殺其措手不及。則近為主公報仇，遠建千年大業，當在此時耳。即便不勝，彼時再逃何妨？
爾朱世隆見司馬子如所說頭頭是道，便依其計，重新回軍，殺向洛陽。
契胡戰士此時雖群龍無首，但個個身經百戰，驍勇非凡。在其鐵蹄進攻之下，奚毅所守北中城如同紙糊一般，稍攻即破，奚毅也被亂軍擒殺。
元子攸無計可奈，派人齎持牛酒，前往爾朱世隆軍營慰問，許以重爵，請其退兵。
爾朱世隆一貫鼠膽，隻因此戰告捷，忽變龍威。加上報仇心切，命將來使斬首示眾，然後升帳聚將，派爾朱度律率一千精騎前往洛陽城，討要爾朱榮屍首。
爾朱度律領命，率千騎白衣素縞，浩浩蕩蕩殺向洛陽，兵臨城下。
孝莊帝見契胡兵士集於城下，隻得親登洛陽城樓，向城下勸諭道：太原王立功不終，陰謀篡位，已被正刑。諸位隻要投降，為國效力，官爵依然如故，朕絕不食言。
契胡兵士報仇心切，義憤填膺，哪裏肯聽，紛紛叫嚷攻城。爾朱度律慷慨陳詞：臣等從太原王入朝，忽致冤酷，今不忍空歸。願得太原王屍，生死無恨。
言罷，與契胡眾兵齊都號啕大哭。
孝莊帝在城上見此場景，亦回想起爾朱榮此前對己之種種好處，不禁為之愴然淚下。乃使人出城，賜給爾朱世隆免死鐵券，以示講和誠意。
爾朱世隆此時趕至，因見城中無膽決戰，當即拒絕免死鐵券，遣回來使，複命爾朱度律向城上叫道：我等誓為太原王報仇，終無降理。
一千契胡精騎亦高聲呼喝，其聲震天。
孝莊帝見此，決意死戰，乃盡出國庫財物，放置宮外，以此招募城中敢死之士。
洛陽城中之人本對契胡人皆咬牙切齒，又懼城破之後遭受血洗之災，於是一日之中，竟有萬餘人踴躍入伍參戰。
孝莊帝大喜，遂大開武庫，發給兵器，令募兵出城迎敵。但洛陽承平日久，城中之人早不習武，雖人數十倍於契胡戰士，卻屢屢戰敗，不能退敵。
於是北魏朝廷上下整日憂懼，一眾文武計無所出，隻得城門晝夜緊閉，戒嚴以對。
值此危難時刻，通直散騎常侍李苗挺身而出：朝廷有不測之危，正是忠臣烈士效節之日也。臣雖不武，請以一旅之眾，為陛下出戰，徑斷河橋，以擒契胡之寇。
孝莊帝聞言驚喜不置，連忙應承準奏。
李苗乃選死士三千，趁夜繞道黃河，備船百艘，內裝幹草及引火之物，從馬渚順流而下。見離河橋還有數裏之時，一聲令下，將草船點燃，衝向河橋。
當時火勢彌漫河麵，將河橋刹時燒著，火光衝天。契胡士兵在南岸，見河橋突然冒起大火，怕後路被斷，皆惶恐不安，連忙回撤，眾人爭搶上橋。
此時河橋已遭受火焚多時，數百人踏上橋麵，隻聽轟隆巨響，瞬時河橋斷裂數段，契胡士兵連人帶馬落入河中，溺死一半。
李苗見大功告成，便停於黃河中小洲之上，等待城中援軍出來接應。但城中之人根本不信李苗能夠得勝，以為其隻不過效其愚忠，必已死於契胡馬刀之下，故未出援軍。
爾朱世隆折兵大半，早已惱羞成怒，於是率兵搶船，急攻小洲。
李苗率衛士奮力抵抗，直至手下全部壯烈犧牲，見城中竟然不出一兵一卒來救，知道必然無幸，於是長歎一聲，縱身掠起，自投黃河而亡。
洛陽城頭孝莊帝及百官袖手而觀，見其場麵如此悲壯，不由皆現愧色。
爾朱世隆經此突襲，實力大損，再次複為鼠膽，忙率軍北撤。
洛陽得保，孝莊帝暫時躲過一劫。但北魏朝廷此時僅據洛陽一城，放眼四麵楚歌，盡是爾朱家族天下。孝莊帝此時方悔誤聽元徽之言，不該輕殺爾朱榮。
爾朱兆駐守汾並之地，聽聞爾朱榮遇刺，即從汾州率兵占據晉陽，又疾馳至山西長子，與爾朱世隆合兵，欲要報仇。
兩人反意已決，便推魏朝宗室太原太守元曄為帝，以此另立朝廷，對抗元子攸。
元曄乃魏太武帝拓跋燾太子拓跋晃後代，即被立為皇帝，遂大封功臣：封爾朱兆為大將軍，晉爵為王；爾朱世隆封為樂平王，爾朱仲遠為車騎大將軍、尚書左仆射。
封賞已畢，厲兵秣馬，合兵殺向洛陽。
爾朱天光聞說新立皇帝未封己爵，不由大怒。乃采取首鼠兩端之策：一麵向朝廷表示效忠，以此迷惑元子攸；一麵又使手下告諭朝臣，密謂即將進攻洛陽，另立新君。
孝莊帝此時為求自保，隻得盡出國庫，四處招募勇士。不管此前是為強盜、叛賊，盡恕前罪，全都搜羅為將，欲拚死一搏。
時有渤海豪族高乾、高昂兄弟，因與元子攸私交甚好，便率族人接受招安，被命為黃門侍郎。聞說皇帝出資募勇，遂向元子攸請求，回鄉招募部曲，回來勤王護駕。
孝莊帝準之，乃封高乾為河北大使，高昂為直閣將軍，親自送至城外，斟酒奉予二人，每人痛飲三觥。因囑其二人道：京城倘有變，可為朕河上一揚塵也。
高昂飲罷棄觥，拔劍起舞，慷慨悲歌。兩兄弟由是辭帝東行，回歸本鄉，豎起招兵之旗，真個是一呼百應，四周勇士皆歡躍而至。
旬月之間，高氏兄弟便得三萬餘眾，遂又優中選優，得一萬名精壯之士，編為前鋒，名曰“虎賁衛”，親加訓練，乃成無敵勁旅。
送走高氏兄弟，孝莊帝遂引眾官回宮，遣使下詔：命河西人紇豆陵步蕃襲擊秀容，牽製山西叛軍後路，源子恭率兵抵擋爾朱兆南下；派鄭先護、楊昱率降將賀拔勝，前去征討爾朱仲遠。城陽王元徽調配軍資，以供各路軍馬，並行升賞臧陟。
元徽詭計多端，惟對於軍國大事十足低能。不僅低能，尤其善妒。因怕別人搶功，每遇軍國大事，單獨進宮與孝莊帝私議；而一旦聞說朝臣有人獻出妙計，卻又百般阻撓。對立功將士頒行賞賜之時，或者不按聖旨兌現，或者便是出爾反爾，言出不遂。
如此元子攸愈加閉目塞聽，無力自拔。
數日之後，各方報進京都：爾朱仲遠自山東殺來，一路攻城拔寨，擒獲兗州刺史王衍。降將賀拔勝因受鄭先護猜疑，單獨率兵與爾朱仲遠作戰，結果兵敗，再次投降爾朱陣營。爾朱兆自朔州起兵，攻下太行山丹穀要壘；源子恭撤走，洛陽城隻餘黃河天險可守。
急報接連入京，元子攸振衣而起，準備親征，以作殊死一搏。諸臣見天子如此雄武，無不振奮，便欲待從駕出征。
忽聽階下山呼：萬歲不可！
眾人視之，見乃是華山王元鷙，出班奏道：陛下乃一國之主，不可輕出戰陣。茲有黃河天險，爾朱兆豈能輕渡？
元子攸再次昏頭，遂不設防。
爾朱兆既已合兵，準備進軍洛陽，便派人請晉州刺史高歡前來，謀議一起舉事。
高歡見爾朱兆來書，對長史孫騰說道：以臣伐君，大逆不道。但我若不與其同往，則必招其怨恨。卿可前往彼營，申明我意，就說西蜀未平，不可顧此而失彼，以遺後顧之憂。待某平定蜀地，當與其共成大事。你就如此跟爾朱兆解釋，看其反應，複來報我。
孫騰奉命前往爾朱兆大營，申明高歡之意。爾朱兆不悅道：你回去告訴高兄，我做一夢大吉，此次定能成功，請他不要托辭推故。
孫騰問道：未知殿下所得何夢？
爾朱兆答：我夢見先父登於高阜，周圍之地皆經犁耕，惟有數株馬蘭草尚存。我父便問從者，何不除之？左右乃說其草堅不可除。我父便命我將其拔掉，某手到草除，毫不費力。由此觀之，某此入京，定能勝利，請高公自決。
孫騰向爾朱兆稱賀，再拜應諾，便回晉州，稟於主將高歡，詳說其夢。
高歡問道：此夢究竟何意，先生可會解否？
孫騰笑道：依臣所謂，馬蘭不能除者，乃說爾朱氏尚榮，眾人皆不能破之。今反而滅於彼手，毫不費力，是說爾朱氏必於其手中敗亡，又何疑焉！
高歡複問：若依公論，我當如何應對？
孫騰：某觀此人如此猖狂，興兵侵犯朝廷，勢必成而複敗。今爾朱兆必欲南行，天子陳軍於河，彼無法得渡，必定退還。將軍不如乘勢自太行山東下，出其不意，名為相助，實乃平叛，爾朱氏可一舉擒之矣。
高歡稱善，便即按兵以待。
鏡頭閃回，補敘高歡來曆。
字幕：高歡，表字賀六渾，原籍渤海蓨縣。祖父高謐官至北魏侍禦史，父高樹生時家世淪落。母親韓期姬因難產而亡，高歡由其姐常山君高婁斤和姐夫尉景撫養長大。
高歡作為破落戶子弟，遑論前途，生活亦不能如意。後娶鮮卑女婁昭君，這才從女方嫁妝中得到戰馬一匹，得為鋪兵，後在邊鎮伍中當上隊主，統領百人。
遂結交同僚司馬子如、孫騰等，另與商人劉貴為友。
孝昌四年七月，高歡在爾朱榮麾下為將，隨爾朱榮以七千精銳騎兵大破葛榮，於陣前招降葛榮軍中七王，並其萬餘部眾。
葛榮敗亡，高歡於戰後繼續收編葛榮餘眾，以冀、定、相諸州為據點，聲勢日漸威壯。至此爾朱家族起兵反叛，高歡便納孫騰之策，引二十萬餘眾回駐河北，自守晉州。
閃回結束，複說洛陽之戰。
爾朱兆不見高歡回複，更不在意，帶兵日夜兼程，趕至河橋。隻見往日黃河滔天巨浪，此時竟然幹涸，水淺不過馬腹。
爾朱兆大喜道：此蒼天欲使我報仇，成此蓋世之功。
乃命涉水過河，大軍輕鬆渡過天險。渡河之後，此時又無端刮起暴風，塵埃漫天，對麵五尺不能見物。沙塵暴從天而降，便複成爾朱兆進軍最好掩護，直抵洛陽城下。
此時魏國君臣猶不知敵軍已至城外，竟完全不設防備。
當爾朱兆騎兵奪城而進，直接攻至皇宮之時，皇宮衛士才發覺大敵來臨，欲待彎弓射箭時，敵軍已逼近眼前，槍矢皆不得發。眾衛士見狀大懼，全部四散奔走。
元鷙掌握皇宮禁軍，竟下令手下衛兵不要抵抗，棄械投降叛軍，於是洛陽再次淪陷。
孝莊帝見左右手下散盡，急從後宰門而出，徒步拚命跑到雲龍門外，隱身樹林之中。
值此危急時刻，忽見城陽王元徽帶其本部人馬，正攜帶大堆錢財路過。元子攸連忙由林中躍出，大聲呼救：城陽王，賢卿！朕在此處，快來救駕！
元徽正行之間，回顧見是當今天子。至此臨危時刻，豈肯一死報效君王？當下毫不猶豫，反催其坐騎飛馳，不顧天子而去。
元子攸此時明白自己所托非人，但為時已晚，爾朱兆叛軍擁至，將孝莊帝生擒。
元徽帶金銀財寶及五十餘騎，躲到親信寇祖仁家中。寇祖仁聽聞爾朱兆以千戶侯懸賞捉拿元徽，便毫不猶豫殺死元徽，將其財寶貪為己有，再以其項上人頭，來向爾朱兆邀功。
可憐！不忠不孝之輩，恒被不忠不孝之人賣之，此言能不信哉？
爾朱兆進入洛陽，進殿升座，得意至極。便在此時，晉陽守將遣使來報：紇豆陵步蕃引軍南逼晉陽，兵勢強大，所向披靡。臣等難以拒敵，請殿下疾速反兵回救！
爾朱兆聞報大驚，乃留從叔父爾朱世隆等人鎮守洛陽，自率大軍攜孝莊帝趕回晉陽。
兩軍相遇，大小十餘陣，契胡兵屢戰不利。爾朱兆雖然驍勇果敢，但並無用兵謀略，又在地利上失其先機，遂頻頻被紇豆陵步蕃打敗。
爾朱兆於是統領兵馬撤還晉陽，謀求東出太行山。
都督尉景與高歡交厚，當時跟隨爾朱兆南進洛陽，於是將前後之事寫信告訴高歡。
高歡得到書信大為吃驚，急召孫騰：不料天助其成此大功！卿可馳馬到爾朱兆處，向其祝賀，並秘訪孝莊帝被囚何處。假如皇帝被其送到並州，公當馳馬來報，我當在半路以兵迎回，以大義號召天下，挾天子而令諸侯。
孫騰領命起身，日夜馳行，卻正好在半路上遇到押送孝莊帝之軍。孫騰既知皇帝下落，乃不去見爾朱兆，急回來報知高歡。
高歡聞報，急率騎兵東進，欲效當年曹操迎漢獻帝徙都許昌舊例，成其霸業。
其時孝莊帝及其嬪妃妻子被掠，皆被囚禁在永寧寺。
爾朱兆惱怒元子攸親殺其父爾朱榮，乃先囚孝莊帝諸子，任意汙辱嬪妃，再放縱士兵進寺，任意擄掠。其後命將孝莊帝押送到晉陽，囚於城外三級寺。
後因屢敗於紇豆陵步蕃，爾朱兆遷怒於孝莊帝，即命人弑帝於寺。
尉景見此，寄書密報高歡，告知孝莊帝已死。
高歡乘興而來，敗興而歸，隻得率兵西還，並寫信給爾朱兆，陳述利害，誡其不要殘害宗室皇子，在海內留下惡名。
爾朱兆觀書十分惱怒，拒不采納，複將孝莊帝諸子盡皆殺害。並殺司徒公、臨淮王元彧，左仆射、範陽王元誨等宗室成員，由此朝廷重臣誅滅殆盡。
當時高歡鎮守晉州，另有二十餘萬六鎮流民分駐河北，爾朱兆不敢十分得罪，複使人到晉州征召高歡，約其共擊紇豆陵步蕃，並允諾分出三州六鎮軍馬，讓予高歡統領。
高歡知道時機將至，乃欣然起兵，出於晉州，引河北軍前來與爾朱兆匯合。
兩軍匯合，各自紮下營寨。高歡升帳，大會謀臣武將，商議對敵之計已畢。於是爾朱兆與高歡分兵別營，引兵向南出發，以避紇豆陵步蕃銳氣，同時誘敵深入，設好埋伏。
紇豆陵步蕃揮兵大進，直到樂平郡，安營紮寨。
當晚鹿角尚未設定，高歡與爾朱兆兩路軍呐喊殺至。由是一隊負責砍殺，一隊負責放火擾敵，遂大敗步蕃軍，複追至秀容石鼓山。
紇豆陵步蕃大敗潰逃，當夜露宿河灘。正欲進食之際，忽聽金鼓震天，號角長鳴，高歡伏兵大起，當即衝入營柵，直入中軍，斬殺紇豆陵步蕃。
爾朱兆隨後趕到，聞說敵猷授首，遂引數十名將領到高歡營帳，通夜喝酒，彼此慶賀。
酒過三巡，爾朱光便於席間向高歡請教：今六鎮降兵被遷置於河北，屢屢造反不已。將軍熟知六鎮叛軍內幕，請實告我，當如何處置這些降兵，方保萬安？
高歡離座起身答道：六鎮降兵反叛不休，又不能全部誅殺，大王宜選心腹之人統領之。若再有反叛，則歸罪其將領，斯其可矣。
爾朱兆：此言甚是，但不知誰能去當此統領？
賀拔允當時同席飲酒，不知高歡此言是計，在旁高聲應道：以降將而轄降兵，便使高將軍去統領六鎮降兵，豈非得其所哉！
高歡深知爾朱兆多疑，聞言佯作大怒，起身一拳，打得賀撥允滿嘴冒血，門牙落地，罵道：今太原王雖崩，天下事皆聽於殿下；殿下未決，能輪到你說三道四！
賀拔允被打得懵圈，暗道：此人怎地狗咬漢鍾離，不識真神！某助你討要兵權，怎反而打落我吃飯依仗？
當即將酒杯擲地，便要與高歡放對。
爾朱兆卻覺高歡忠心耿耿，喝止賀拔允，便趁酒興當眾宣布，命高歡為六鎮降兵統帥。高歡心中大喜過望，急向賀拔允大使眼色示意，目光中頗露感謝之意。
賀拔允這才明白自己反被高歡利用，於是不複言語，暗道：這是怎麽說！用我這一顆牙齒，倒成全他數十萬爪牙。
高歡恐怕爾朱兆酒醒後反悔，立刻討其將令，自出大帳，向禁營統領宣布：我受大王之命，統管六鎮降兵，都到汾河以東受我號令，遲慢者斬。
遂令部將接管降兵營，立刻馳奔陽曲川，建立統軍大營。
六鎮降兵一向厭惡爾朱氏及其契胡兵士，聞令歡聲雷動，極速奔赴高歡統軍大營。集合完畢，得五萬精兵，皆為久經戰陣勇士。
高歡上書爾朱兆，說山西霜旱災多，請求移師山東就食。爾朱兆見書大笑，即刻照準。
長史慕容紹宗進言：此乃高歡意圖擺脫大王控製，謀求自立也。大王不可允之。
爾朱兆喝道：高歡好不容易替我解決六鎮降兵痼疾，偏你在這裏喋喋不休！
遂令將慕容紹宗關進牢房，下令高歡移軍山東。
鏡頭轉換，人在征途。
高歡率軍自晉陽出發，途遇爾朱榮妻子，率車隊自洛陽返還山西。因見其隊中有好馬三百餘匹，即令部將皆以坐騎更換。
爾朱榮妻無力以抗，隻得由他。回到晉陽見到侄兒爾朱兆，便將高歡奪馬之事說之。
爾朱兆聽罷嬸母哭訴，不由衝衝大怒，忙將慕容紹宗放出監牢，問以應對之計。
慕容紹宗答道：此事易也。高歡雖然奪馬，但羽翼未成，不敢公然與殿下反目。殿下可率軍追之，複派人召高歡至營，就而殺之可也。
爾朱兆乃從其計，親率軍隊追至襄垣，使人至高歡軍營，約其來會，說有要事相商。高歡雖知爾朱兆難以信任，但亦不疑其欲殺己，便準備應召前往。
長史孫滕聽聞此事，疾速趕至，見高歡已在馬背將發，牽住衣襟叫道：當年劉玄德既離許都，便無退路。將軍今尚欲複與曹孟德於後園亭下，煮酒再論天下英雄耶！
高歡聞言大悟，由此拒而不往。
使者回報，爾朱兆便知其謀已泄，於是高聲責罵孫滕，引軍而去。兩軍各自散去，高歡從襄垣東出還營，爾朱兆從汾州率騎兵還據晉陽。
高歡引軍趨赴山東，嚴肅軍紀，秋毫無犯。每過麥田，則先下馬拉韁，部眾效之，遂得當地人民擁戴。此時高歡尚不敢與爾朱氏決裂，為使屬下無路可退，遂派心腹部下偽造爾朱兆軍令，命六鎮降兵全部回歸山西，前去攻打稽胡叛軍。
宣布已罷，高歡複又假作軍命嚴急，令從軍中簡選萬餘精銳步騎，迭命催促出發。部將孫滕與尉景等假裝為士兵請命，請寬緩五日，高歡假意答允。
孫滕知道士兵憂懼出征，遂與尉景揚言於眾軍：高將軍雖然仁慈，但爾朱兆軍令極嚴，逾期當斬。我等與其死於軍令，何不即擁高將軍為主，以圖富貴乎？
各路統領聞之，皆稱願隨高歡造反。
孫滕乃與眾統領密議：我等便於發兵之日共同起事，不由高將軍不從。
眾將允諾，皆拔佩刀割破中指，歃血盟誓。
五日之後，萬人前鋒於信都誓師，將欲發兵。高歡作為三軍統帥，親自前來激勵將士，與諸將舉行誓師儀式。
當下擂鼓三通，號角頻吹，一萬步騎盔明甲亮，列陣於野。高歡當眾酹酒，宣讀討伐稽胡檄文，申明軍紀，便令宰殺三牲祭旗誓師。
酹酒已罷，忽見孫滕回首，向尉景使個眼色。
尉景會意，高聲叫道：將軍且慢。諸將請上王服，更換號旗！
話音未落，十員先鋒督帥已登上高台，將先鋒旗換作帥幟；另有十名勇士手托王服，出列上前，將王服遞與孫滕。
高歡見此發怔，尚未反應出究竟發生何事，便欲開口相問。
孫滕早將王服抖開，披於高歡身上，向台下高聲叫道：諸位將士，爾待怎講？
三軍齊呼：拒征稽胡，願隨高將軍掃平天下，共圖富貴！
高歡佯作大驚，對孫滕、尉景喝道：爾等欲造反耶！
孫滕及尉景二人引那十名先鋒督帥跪倒，高聲說道：爾朱氏殺我父兄數十萬人，視我如犬豕，今又驅我入於虎狼之口。我等不願枉死，惟願隨將軍自開天地，成其霸業！
十個先鋒督帥齊聲叫道：願隨將軍自開天地，成其霸業！
高歡佯作萬般無奈，登上高台，向眾軍說道：公等逼我向死，為此族誅之事。既推某當統帥，須先立軍紀。其一不許欺負漢人，其二不許違我軍令。汝其能聽之乎？
言猶未畢，三軍全都高喊：不論生死，惟將軍是聽。
高歡大喜，摒其王服，自稱大將軍，仍奉北魏正朔，宣布討伐弑帝之賊，兵發河北。
字幕：魏普泰元年，西元五三一年。
當年二月，高歡率軍經上黨，穿大王山，駐紮河北滏口，以觀動向。
時有鎮遠將軍崔祖螭，聚青州七郡之眾反魏，包圍州治東陽，旬日間眾達十餘萬人。青州刺史王貴平率軍固守城池，同時派太傅諮議參軍崔光伯出城，勸撫叛軍。
崔光伯奉令出城，其兄崔光韶前來送行，扯其衣襟哭道：東陽之民欺淩屬郡百姓日久，民怒甚盛，絕非撫慰之語所能化解。我弟此次前往，必定難以生還也。
崔光伯聞言猶豫，但被王貴平催逼不過，隻得前往，果被叛軍射殺。（本集完）
字幕：城陽王元徽，孝莊帝舅女丈夫；侍中李彧，李延之子，孝莊帝姐夫。侍中楊侃、尚書右仆射元羅，皆為孝莊帝同黨。
元徽、李彧忌恨爾朱榮專權，且記河陰大仇，勸帝除之。孝莊帝因河陰之難，早知爾朱榮最終難以駕馭，亦欲圖之，遂與二人密謀。
爾朱榮之女為孝莊帝皇後，將欲分娩，爾朱榮請求入朝照看皇後。元徽等便勸孝莊帝，趁爾朱榮入朝之際將其刺殺。
膠東侯李侃、濟陰王元暉業諫阻道：爾朱榮來京，定會有所防備，恐不易除之。
孝莊帝聞奏，猶疑不定。洛陽城中官民聞說爾朱榮要求進京，盡皆憂懼，中書侍郎邢子才竟跑出洛陽，向東逃走。
爾朱榮決意進京，先給朝中大臣發檄，允其各人可以隨意去留。
武衛將軍奚毅素為孝莊帝看重，於是進宮匯報丞相進京之事，並請皇帝示下。因奚毅向為爾朱榮親信，孝莊帝因此不敢明言。
奚毅跪拜泣道：朝廷若有變故，臣寧肯為陛下而死，亦絕不會為契胡效命。
孝莊帝說道：朕知天柱將軍爾朱榮無有異心，亦不會忘記卿之忠誠。
永安三年八月，爾朱榮欲進京朝拜，此言一傳，朝野震動。自孝莊帝元子攸即位以來，爾朱榮前番在鄴城擊敗葛榮數十萬大軍，都沒來洛陽親自領賞，而此次竟以探望女兒家常事為由入京，人人皆不信服，謂其必定深藏巨大陰謀。
於是全城人情憂懼，惶恐不安。眾臣紛紛上言鏟除爾朱榮，元子攸則疑慮重重。
爾朱世隆聞之，乃假造匿名信，使人火急送往晉陽呈給爾朱榮：天子與楊侃、高道穆等為計，欲殺天柱大將軍。公若進京，當三思而行。
爾朱榮扯碎書信，罵道：世隆如此無膽。今滿朝文武，誰敢生殺我之心！
於是不待帝詔，即帶五千騎兵從晉陽出發，望京都而來。孝莊帝元子攸聞報，知道自己已毫無退路，便急欲動手，複問計於心腹之臣。
城陽王元徽奏道：爾朱榮欲效曹孟德挾天子以令諸侯，此番進京必有廢立之舉。如皇後生子，則廢陛下立此幼兒；若是生女，必立其婿陳留王元寬為帝，然後逼令幼帝加己九錫，再為受禪之舉也。
孝莊帝：卿言甚是。但朕所倚仗者，隻有宗室元徽，心腹楊侃、高道穆等人，手中幾乎並無一兵一卒。若是君相反目，幾同與爾朱宋赤手相博，豈能成功？
君臣左思右慮，萬般無奈。孝莊帝忽想起武衛將軍奚毅，叫道：我怎地忘卻此人！
於是急令心腹近侍，連夜密召奚毅進宮，說與計劃。奚毅指天畫地，立誓必要效忠，並與元徽、楊侃等商議已定，單等爾朱榮進京，照計行事。
次日升朝，元子攸召見諸臣，問中書舍人溫子升：東漢獻帝之時，怎樣除掉董卓？
溫子升猜出帝意，遂將當年司徒王允施連環計，離間董卓與其義子呂布之事說之。
孝莊帝慨然說道：朕之情理，卿所具知。死猶須為，況不必死？吾寧為高貴鄉公曹髦，不為常道鄉公曹奐。但須借鑒王允激反李傕、郭汜教訓，今隻除爾朱榮、元天穆首惡，其餘黨羽，皆赦免其罪可也。
元徽及楊侃等人聞之，齊道陛下聖明，全力讚同。
溫子升複將細節商量周密，約定一旦發兵，天子立即從別門而出，防止爾朱榮突襲，並身藏利刃用以自衛。眾人反複計議已罷，當夜乃散，各自準備。
宮中埋好伏兵當日，爾朱榮便已進京，與元天穆前來拜見天子。
孝莊帝置酒相待，論及皇後即將產子大喜，君臣盡歡，翁婿皆樂。酒過三巡，爾朱榮見天子眼神遊移不定，似覺危險，便借口長途跋涉疲憊，與元天穆匆匆辭帝離去。
楊侃等人未得消息，匆匆趕到之時，隻看到爾朱榮和元天穆揚長而去背影。
此次機會喪失，元子攸極為被動。由於刺殺落空，消息立時泄漏，內外四處傳聞。第四日，爾朱榮再次入宮，隻跟皇帝打個照麵，便以醉酒得病為由辭出，待在府中不出。
元子攸大恐，對溫子升道：爾朱榮托病不出，必是已知刺殺密謀，將欲命軍入城。若果如此，朕與卿等隻能束手待斃矣。
溫子升道：如今說不得，隻能孤注一擲！
乃與眾人商議妥當，如此如此而行，複又在明光殿埋好伏兵。
元子攸準奏，遂親書詔旨，派傳言官齎持，隨元徽往相府報喜。
元徽依計，故作急如星火，騎馬馳至丞相府，進門便喊：萬千大喜！皇後生子，請外祖父入宮探望，並親為皇外孫取名也。
一腳邁入相府，見爾朱榮與元天穆豪賭正酣，乃上前一把摘下爾朱榮冠帽，告之喜訊，歡舞盤旋，以示慶賀。
爾朱榮見其如此行為顛狂，不由發怔，半信半疑。便在此時，傳言官隨後入殿，南麵而立，高聲宣旨：皇後喜生麟兒，皇帝詔命國丈大將軍入宮，為皇子取名，速速啟行。
這番假戲真作，演得天衣無縫，容不得爾朱榮不信。於是當即罷賭，遣天使先回，己與元天穆入內更衣，隨後入宮。
孝莊帝正在宮內惴惴不安，見元徽回奏此計奏效，丞相即刻便至，不由臉上失色。
溫子升看得清楚，提醒孝莊帝道：陛下失色矣。
元子攸忙命取酒而飲，膽色頓生，便令溫子升親書赦書，往召武衛將軍奚毅調兵入宮。溫子升乃手捧赦書出宮，行至途中，竟然冤家路窄，正遇爾朱榮與元天穆迎麵而來。
爾朱榮見溫子升手中拿著聖旨，順口問道：卿手中是何文書？
在此千鈞一發時刻，溫子升卻鎮定如恒，先施一禮，平淡答道：皇後喜生太子，此乃天子大赦天下詔文，急令頒發各郡。天大喜事，臣即去來。
說罷將手中赦書往前一遞，晃了一晃。未待爾朱榮看清，便即揚長而去。
此時爾朱榮欲見親生外甥，因而昏頭，竟未加追問審看，揮手令去，直往宮中而行。需知此乃爾朱榮最後自救之機，就此擦肩錯過。
孝莊帝聞報國丈將至，遂在太極殿中東向坐定，先將利刃除鞘，置於雙膝之下，掩於衣底，招命國丈入見。
爾朱榮與元天穆上殿，見駕已畢，帝令賜座，與己隻有咫尺之隔。
君臣寒暄未久，元徽突然進入，向孝莊帝行了一拜，侍立於左。此拜乃為行動暗號，此時早已埋伏帷後之光祿少卿魯安、典禦李侃曦等立即抽刀，從東門殺入。
爾朱榮大驚，畢竟是久經戰陣之將，當下眼疾手快，立即離座，撲向元子攸，欲以皇帝為質，作最後一搏。
說時遲，那時快！孝莊帝立時起身，從衣底抽出鋼刀，往前猛遞，刺入爾朱榮腹中，直至刀柄。
爾朱榮大吼一聲，摔倒在地，便如倒下半截鐵塔，臨死前尚出一腳，將天子踢倒。
孝莊帝此時倒也伶俐，也顧不得天子體麵，使一個就地十八滾，躲於元徽身後，順手抱其雙足，抖作一團。
眾殺手擁入內殿，一擁而上，亂刀齊下，將爾朱榮和元天穆砍個稀爛。
爾朱榮之子爾朱菩提當時候在宮外，聽到殿內父親大叫，剛要進殿看時，武衛將軍奚毅引兵已至，將其與三十名隨從武士盡皆斬殺，不留一個。
可憐！爾朱菩薩死時，隻有一十四歲。
爾朱榮死訊一出，整個洛陽城歡喜騰躍，百官皆入宮朝賀。
元子攸也被自己壯舉感動，欣喜若狂，尚猶在夢中。在眾臣簇擁之下，遂親登閶闔門，令溫子升宣布爾朱榮罪狀，並詔命大赦天下，晉陽餘眾一概免罪不問。
爾朱榮所帶進京黨羽聽聞主公被殺，急忙奔赴天柱將軍府邸，商議行止。司馬參軍田怡料知皇宮防守薄弱，極易攻破，又見群情激憤，便建議直接攻占皇宮。
千鈞一發之際，丞相長史賀拔勝審時度勢，力排眾議道：天子既行大事，必當有備。吾輩眾少，何可輕而造反！當今之計，但得出城為上，先回晉陽，更作計較。
畫外音：賀拔勝及弟賀拔皆都英勇無比，向為三軍所服。其雖受爾朱榮知遇，但更忠心朝廷，因此隻輕輕一言，便救了孝莊帝元子攸性命。
晉陽部眾此時群龍無首，遂皆注目爾朱世隆，待其示下。
爾朱世隆素稱鼠膽將軍，又道賀拔勝所言有理，再不理會田怡反對，隨即收攏城中五千契胡武士，帶著爾朱榮妻兒，趁夜燒毀洛陽西陽門，奪門而出，馬不停蹄逃往河陰。
部將司馬子如一向多智，對洛陽城中虛實又了如指掌，急勸諫道：將軍可知當年董卓身死，西涼部將李、郭等欲各自奔潰之際，賈文和先生所言耶！
爾朱世隆此時心神不屬，一心隻欲逃回晉陽，順口問道：賈文和是誰？董卓已死二百餘年矣，又與我何幹！
司馬子如哭笑不得，答道：董卓即是當今將軍之父，將軍即是當初李傕、郭汜也。依向日賈文和所言，將軍今若舍大軍而逃，隻需一河間匹夫，便可執送朝廷，受千刀萬剮之刑。諸將一旦逃散，天下離心，你爾朱家族難以東山再起矣。
爾朱世隆：若依卿計，便當如何？
司馬子如：若依我計，將軍應趁京城慌亂，元子攸立足未穩之時，回兵洛陽，殺其措手不及。則近為主公報仇，遠建千年大業，當在此時耳。即便不勝，彼時再逃何妨？
爾朱世隆見司馬子如所說頭頭是道，便依其計，重新回軍，殺向洛陽。
契胡戰士此時雖群龍無首，但個個身經百戰，驍勇非凡。在其鐵蹄進攻之下，奚毅所守北中城如同紙糊一般，稍攻即破，奚毅也被亂軍擒殺。
元子攸無計可奈，派人齎持牛酒，前往爾朱世隆軍營慰問，許以重爵，請其退兵。
爾朱世隆一貫鼠膽，隻因此戰告捷，忽變龍威。加上報仇心切，命將來使斬首示眾，然後升帳聚將，派爾朱度律率一千精騎前往洛陽城，討要爾朱榮屍首。
爾朱度律領命，率千騎白衣素縞，浩浩蕩蕩殺向洛陽，兵臨城下。
孝莊帝見契胡兵士集於城下，隻得親登洛陽城樓，向城下勸諭道：太原王立功不終，陰謀篡位，已被正刑。諸位隻要投降，為國效力，官爵依然如故，朕絕不食言。
契胡兵士報仇心切，義憤填膺，哪裏肯聽，紛紛叫嚷攻城。爾朱度律慷慨陳詞：臣等從太原王入朝，忽致冤酷，今不忍空歸。願得太原王屍，生死無恨。
言罷，與契胡眾兵齊都號啕大哭。
孝莊帝在城上見此場景，亦回想起爾朱榮此前對己之種種好處，不禁為之愴然淚下。乃使人出城，賜給爾朱世隆免死鐵券，以示講和誠意。
爾朱世隆此時趕至，因見城中無膽決戰，當即拒絕免死鐵券，遣回來使，複命爾朱度律向城上叫道：我等誓為太原王報仇，終無降理。
一千契胡精騎亦高聲呼喝，其聲震天。
孝莊帝見此，決意死戰，乃盡出國庫財物，放置宮外，以此招募城中敢死之士。
洛陽城中之人本對契胡人皆咬牙切齒，又懼城破之後遭受血洗之災，於是一日之中，竟有萬餘人踴躍入伍參戰。
孝莊帝大喜，遂大開武庫，發給兵器，令募兵出城迎敵。但洛陽承平日久，城中之人早不習武，雖人數十倍於契胡戰士，卻屢屢戰敗，不能退敵。
於是北魏朝廷上下整日憂懼，一眾文武計無所出，隻得城門晝夜緊閉，戒嚴以對。
值此危難時刻，通直散騎常侍李苗挺身而出：朝廷有不測之危，正是忠臣烈士效節之日也。臣雖不武，請以一旅之眾，為陛下出戰，徑斷河橋，以擒契胡之寇。
孝莊帝聞言驚喜不置，連忙應承準奏。
李苗乃選死士三千，趁夜繞道黃河，備船百艘，內裝幹草及引火之物，從馬渚順流而下。見離河橋還有數裏之時，一聲令下，將草船點燃，衝向河橋。
當時火勢彌漫河麵，將河橋刹時燒著，火光衝天。契胡士兵在南岸，見河橋突然冒起大火，怕後路被斷，皆惶恐不安，連忙回撤，眾人爭搶上橋。
此時河橋已遭受火焚多時，數百人踏上橋麵，隻聽轟隆巨響，瞬時河橋斷裂數段，契胡士兵連人帶馬落入河中，溺死一半。
李苗見大功告成，便停於黃河中小洲之上，等待城中援軍出來接應。但城中之人根本不信李苗能夠得勝，以為其隻不過效其愚忠，必已死於契胡馬刀之下，故未出援軍。
爾朱世隆折兵大半，早已惱羞成怒，於是率兵搶船，急攻小洲。
李苗率衛士奮力抵抗，直至手下全部壯烈犧牲，見城中竟然不出一兵一卒來救，知道必然無幸，於是長歎一聲，縱身掠起，自投黃河而亡。
洛陽城頭孝莊帝及百官袖手而觀，見其場麵如此悲壯，不由皆現愧色。
爾朱世隆經此突襲，實力大損，再次複為鼠膽，忙率軍北撤。
洛陽得保，孝莊帝暫時躲過一劫。但北魏朝廷此時僅據洛陽一城，放眼四麵楚歌，盡是爾朱家族天下。孝莊帝此時方悔誤聽元徽之言，不該輕殺爾朱榮。
爾朱兆駐守汾並之地，聽聞爾朱榮遇刺，即從汾州率兵占據晉陽，又疾馳至山西長子，與爾朱世隆合兵，欲要報仇。
兩人反意已決，便推魏朝宗室太原太守元曄為帝，以此另立朝廷，對抗元子攸。
元曄乃魏太武帝拓跋燾太子拓跋晃後代，即被立為皇帝，遂大封功臣：封爾朱兆為大將軍，晉爵為王；爾朱世隆封為樂平王，爾朱仲遠為車騎大將軍、尚書左仆射。
封賞已畢，厲兵秣馬，合兵殺向洛陽。
爾朱天光聞說新立皇帝未封己爵，不由大怒。乃采取首鼠兩端之策：一麵向朝廷表示效忠，以此迷惑元子攸；一麵又使手下告諭朝臣，密謂即將進攻洛陽，另立新君。
孝莊帝此時為求自保，隻得盡出國庫，四處招募勇士。不管此前是為強盜、叛賊，盡恕前罪，全都搜羅為將，欲拚死一搏。
時有渤海豪族高乾、高昂兄弟，因與元子攸私交甚好，便率族人接受招安，被命為黃門侍郎。聞說皇帝出資募勇，遂向元子攸請求，回鄉招募部曲，回來勤王護駕。
孝莊帝準之，乃封高乾為河北大使，高昂為直閣將軍，親自送至城外，斟酒奉予二人，每人痛飲三觥。因囑其二人道：京城倘有變，可為朕河上一揚塵也。
高昂飲罷棄觥，拔劍起舞，慷慨悲歌。兩兄弟由是辭帝東行，回歸本鄉，豎起招兵之旗，真個是一呼百應，四周勇士皆歡躍而至。
旬月之間，高氏兄弟便得三萬餘眾，遂又優中選優，得一萬名精壯之士，編為前鋒，名曰“虎賁衛”，親加訓練，乃成無敵勁旅。
送走高氏兄弟，孝莊帝遂引眾官回宮，遣使下詔：命河西人紇豆陵步蕃襲擊秀容，牽製山西叛軍後路，源子恭率兵抵擋爾朱兆南下；派鄭先護、楊昱率降將賀拔勝，前去征討爾朱仲遠。城陽王元徽調配軍資，以供各路軍馬，並行升賞臧陟。
元徽詭計多端，惟對於軍國大事十足低能。不僅低能，尤其善妒。因怕別人搶功，每遇軍國大事，單獨進宮與孝莊帝私議；而一旦聞說朝臣有人獻出妙計，卻又百般阻撓。對立功將士頒行賞賜之時，或者不按聖旨兌現，或者便是出爾反爾，言出不遂。
如此元子攸愈加閉目塞聽，無力自拔。
數日之後，各方報進京都：爾朱仲遠自山東殺來，一路攻城拔寨，擒獲兗州刺史王衍。降將賀拔勝因受鄭先護猜疑，單獨率兵與爾朱仲遠作戰，結果兵敗，再次投降爾朱陣營。爾朱兆自朔州起兵，攻下太行山丹穀要壘；源子恭撤走，洛陽城隻餘黃河天險可守。
急報接連入京，元子攸振衣而起，準備親征，以作殊死一搏。諸臣見天子如此雄武，無不振奮，便欲待從駕出征。
忽聽階下山呼：萬歲不可！
眾人視之，見乃是華山王元鷙，出班奏道：陛下乃一國之主，不可輕出戰陣。茲有黃河天險，爾朱兆豈能輕渡？
元子攸再次昏頭，遂不設防。
爾朱兆既已合兵，準備進軍洛陽，便派人請晉州刺史高歡前來，謀議一起舉事。
高歡見爾朱兆來書，對長史孫騰說道：以臣伐君，大逆不道。但我若不與其同往，則必招其怨恨。卿可前往彼營，申明我意，就說西蜀未平，不可顧此而失彼，以遺後顧之憂。待某平定蜀地，當與其共成大事。你就如此跟爾朱兆解釋，看其反應，複來報我。
孫騰奉命前往爾朱兆大營，申明高歡之意。爾朱兆不悅道：你回去告訴高兄，我做一夢大吉，此次定能成功，請他不要托辭推故。
孫騰問道：未知殿下所得何夢？
爾朱兆答：我夢見先父登於高阜，周圍之地皆經犁耕，惟有數株馬蘭草尚存。我父便問從者，何不除之？左右乃說其草堅不可除。我父便命我將其拔掉，某手到草除，毫不費力。由此觀之，某此入京，定能勝利，請高公自決。
孫騰向爾朱兆稱賀，再拜應諾，便回晉州，稟於主將高歡，詳說其夢。
高歡問道：此夢究竟何意，先生可會解否？
孫騰笑道：依臣所謂，馬蘭不能除者，乃說爾朱氏尚榮，眾人皆不能破之。今反而滅於彼手，毫不費力，是說爾朱氏必於其手中敗亡，又何疑焉！
高歡複問：若依公論，我當如何應對？
孫騰：某觀此人如此猖狂，興兵侵犯朝廷，勢必成而複敗。今爾朱兆必欲南行，天子陳軍於河，彼無法得渡，必定退還。將軍不如乘勢自太行山東下，出其不意，名為相助，實乃平叛，爾朱氏可一舉擒之矣。
高歡稱善，便即按兵以待。
鏡頭閃回，補敘高歡來曆。
字幕：高歡，表字賀六渾，原籍渤海蓨縣。祖父高謐官至北魏侍禦史，父高樹生時家世淪落。母親韓期姬因難產而亡，高歡由其姐常山君高婁斤和姐夫尉景撫養長大。
高歡作為破落戶子弟，遑論前途，生活亦不能如意。後娶鮮卑女婁昭君，這才從女方嫁妝中得到戰馬一匹，得為鋪兵，後在邊鎮伍中當上隊主，統領百人。
遂結交同僚司馬子如、孫騰等，另與商人劉貴為友。
孝昌四年七月，高歡在爾朱榮麾下為將，隨爾朱榮以七千精銳騎兵大破葛榮，於陣前招降葛榮軍中七王，並其萬餘部眾。
葛榮敗亡，高歡於戰後繼續收編葛榮餘眾，以冀、定、相諸州為據點，聲勢日漸威壯。至此爾朱家族起兵反叛，高歡便納孫騰之策，引二十萬餘眾回駐河北，自守晉州。
閃回結束，複說洛陽之戰。
爾朱兆不見高歡回複，更不在意，帶兵日夜兼程，趕至河橋。隻見往日黃河滔天巨浪，此時竟然幹涸，水淺不過馬腹。
爾朱兆大喜道：此蒼天欲使我報仇，成此蓋世之功。
乃命涉水過河，大軍輕鬆渡過天險。渡河之後，此時又無端刮起暴風，塵埃漫天，對麵五尺不能見物。沙塵暴從天而降，便複成爾朱兆進軍最好掩護，直抵洛陽城下。
此時魏國君臣猶不知敵軍已至城外，竟完全不設防備。
當爾朱兆騎兵奪城而進，直接攻至皇宮之時，皇宮衛士才發覺大敵來臨，欲待彎弓射箭時，敵軍已逼近眼前，槍矢皆不得發。眾衛士見狀大懼，全部四散奔走。
元鷙掌握皇宮禁軍，竟下令手下衛兵不要抵抗，棄械投降叛軍，於是洛陽再次淪陷。
孝莊帝見左右手下散盡，急從後宰門而出，徒步拚命跑到雲龍門外，隱身樹林之中。
值此危急時刻，忽見城陽王元徽帶其本部人馬，正攜帶大堆錢財路過。元子攸連忙由林中躍出，大聲呼救：城陽王，賢卿！朕在此處，快來救駕！
元徽正行之間，回顧見是當今天子。至此臨危時刻，豈肯一死報效君王？當下毫不猶豫，反催其坐騎飛馳，不顧天子而去。
元子攸此時明白自己所托非人，但為時已晚，爾朱兆叛軍擁至，將孝莊帝生擒。
元徽帶金銀財寶及五十餘騎，躲到親信寇祖仁家中。寇祖仁聽聞爾朱兆以千戶侯懸賞捉拿元徽，便毫不猶豫殺死元徽，將其財寶貪為己有，再以其項上人頭，來向爾朱兆邀功。
可憐！不忠不孝之輩，恒被不忠不孝之人賣之，此言能不信哉？
爾朱兆進入洛陽，進殿升座，得意至極。便在此時，晉陽守將遣使來報：紇豆陵步蕃引軍南逼晉陽，兵勢強大，所向披靡。臣等難以拒敵，請殿下疾速反兵回救！
爾朱兆聞報大驚，乃留從叔父爾朱世隆等人鎮守洛陽，自率大軍攜孝莊帝趕回晉陽。
兩軍相遇，大小十餘陣，契胡兵屢戰不利。爾朱兆雖然驍勇果敢，但並無用兵謀略，又在地利上失其先機，遂頻頻被紇豆陵步蕃打敗。
爾朱兆於是統領兵馬撤還晉陽，謀求東出太行山。
都督尉景與高歡交厚，當時跟隨爾朱兆南進洛陽，於是將前後之事寫信告訴高歡。
高歡得到書信大為吃驚，急召孫騰：不料天助其成此大功！卿可馳馬到爾朱兆處，向其祝賀，並秘訪孝莊帝被囚何處。假如皇帝被其送到並州，公當馳馬來報，我當在半路以兵迎回，以大義號召天下，挾天子而令諸侯。
孫騰領命起身，日夜馳行，卻正好在半路上遇到押送孝莊帝之軍。孫騰既知皇帝下落，乃不去見爾朱兆，急回來報知高歡。
高歡聞報，急率騎兵東進，欲效當年曹操迎漢獻帝徙都許昌舊例，成其霸業。
其時孝莊帝及其嬪妃妻子被掠，皆被囚禁在永寧寺。
爾朱兆惱怒元子攸親殺其父爾朱榮，乃先囚孝莊帝諸子，任意汙辱嬪妃，再放縱士兵進寺，任意擄掠。其後命將孝莊帝押送到晉陽，囚於城外三級寺。
後因屢敗於紇豆陵步蕃，爾朱兆遷怒於孝莊帝，即命人弑帝於寺。
尉景見此，寄書密報高歡，告知孝莊帝已死。
高歡乘興而來，敗興而歸，隻得率兵西還，並寫信給爾朱兆，陳述利害，誡其不要殘害宗室皇子，在海內留下惡名。
爾朱兆觀書十分惱怒，拒不采納，複將孝莊帝諸子盡皆殺害。並殺司徒公、臨淮王元彧，左仆射、範陽王元誨等宗室成員，由此朝廷重臣誅滅殆盡。
當時高歡鎮守晉州，另有二十餘萬六鎮流民分駐河北，爾朱兆不敢十分得罪，複使人到晉州征召高歡，約其共擊紇豆陵步蕃，並允諾分出三州六鎮軍馬，讓予高歡統領。
高歡知道時機將至，乃欣然起兵，出於晉州，引河北軍前來與爾朱兆匯合。
兩軍匯合，各自紮下營寨。高歡升帳，大會謀臣武將，商議對敵之計已畢。於是爾朱兆與高歡分兵別營，引兵向南出發，以避紇豆陵步蕃銳氣，同時誘敵深入，設好埋伏。
紇豆陵步蕃揮兵大進，直到樂平郡，安營紮寨。
當晚鹿角尚未設定，高歡與爾朱兆兩路軍呐喊殺至。由是一隊負責砍殺，一隊負責放火擾敵，遂大敗步蕃軍，複追至秀容石鼓山。
紇豆陵步蕃大敗潰逃，當夜露宿河灘。正欲進食之際，忽聽金鼓震天，號角長鳴，高歡伏兵大起，當即衝入營柵，直入中軍，斬殺紇豆陵步蕃。
爾朱兆隨後趕到，聞說敵猷授首，遂引數十名將領到高歡營帳，通夜喝酒，彼此慶賀。
酒過三巡，爾朱光便於席間向高歡請教：今六鎮降兵被遷置於河北，屢屢造反不已。將軍熟知六鎮叛軍內幕，請實告我，當如何處置這些降兵，方保萬安？
高歡離座起身答道：六鎮降兵反叛不休，又不能全部誅殺，大王宜選心腹之人統領之。若再有反叛，則歸罪其將領，斯其可矣。
爾朱兆：此言甚是，但不知誰能去當此統領？
賀拔允當時同席飲酒，不知高歡此言是計，在旁高聲應道：以降將而轄降兵，便使高將軍去統領六鎮降兵，豈非得其所哉！
高歡深知爾朱兆多疑，聞言佯作大怒，起身一拳，打得賀撥允滿嘴冒血，門牙落地，罵道：今太原王雖崩，天下事皆聽於殿下；殿下未決，能輪到你說三道四！
賀拔允被打得懵圈，暗道：此人怎地狗咬漢鍾離，不識真神！某助你討要兵權，怎反而打落我吃飯依仗？
當即將酒杯擲地，便要與高歡放對。
爾朱兆卻覺高歡忠心耿耿，喝止賀拔允，便趁酒興當眾宣布，命高歡為六鎮降兵統帥。高歡心中大喜過望，急向賀拔允大使眼色示意，目光中頗露感謝之意。
賀拔允這才明白自己反被高歡利用，於是不複言語，暗道：這是怎麽說！用我這一顆牙齒，倒成全他數十萬爪牙。
高歡恐怕爾朱兆酒醒後反悔，立刻討其將令，自出大帳，向禁營統領宣布：我受大王之命，統管六鎮降兵，都到汾河以東受我號令，遲慢者斬。
遂令部將接管降兵營，立刻馳奔陽曲川，建立統軍大營。
六鎮降兵一向厭惡爾朱氏及其契胡兵士，聞令歡聲雷動，極速奔赴高歡統軍大營。集合完畢，得五萬精兵，皆為久經戰陣勇士。
高歡上書爾朱兆，說山西霜旱災多，請求移師山東就食。爾朱兆見書大笑，即刻照準。
長史慕容紹宗進言：此乃高歡意圖擺脫大王控製，謀求自立也。大王不可允之。
爾朱兆喝道：高歡好不容易替我解決六鎮降兵痼疾，偏你在這裏喋喋不休！
遂令將慕容紹宗關進牢房，下令高歡移軍山東。
鏡頭轉換，人在征途。
高歡率軍自晉陽出發，途遇爾朱榮妻子，率車隊自洛陽返還山西。因見其隊中有好馬三百餘匹，即令部將皆以坐騎更換。
爾朱榮妻無力以抗，隻得由他。回到晉陽見到侄兒爾朱兆，便將高歡奪馬之事說之。
爾朱兆聽罷嬸母哭訴，不由衝衝大怒，忙將慕容紹宗放出監牢，問以應對之計。
慕容紹宗答道：此事易也。高歡雖然奪馬，但羽翼未成，不敢公然與殿下反目。殿下可率軍追之，複派人召高歡至營，就而殺之可也。
爾朱兆乃從其計，親率軍隊追至襄垣，使人至高歡軍營，約其來會，說有要事相商。高歡雖知爾朱兆難以信任，但亦不疑其欲殺己，便準備應召前往。
長史孫滕聽聞此事，疾速趕至，見高歡已在馬背將發，牽住衣襟叫道：當年劉玄德既離許都，便無退路。將軍今尚欲複與曹孟德於後園亭下，煮酒再論天下英雄耶！
高歡聞言大悟，由此拒而不往。
使者回報，爾朱兆便知其謀已泄，於是高聲責罵孫滕，引軍而去。兩軍各自散去，高歡從襄垣東出還營，爾朱兆從汾州率騎兵還據晉陽。
高歡引軍趨赴山東，嚴肅軍紀，秋毫無犯。每過麥田，則先下馬拉韁，部眾效之，遂得當地人民擁戴。此時高歡尚不敢與爾朱氏決裂，為使屬下無路可退，遂派心腹部下偽造爾朱兆軍令，命六鎮降兵全部回歸山西，前去攻打稽胡叛軍。
宣布已罷，高歡複又假作軍命嚴急，令從軍中簡選萬餘精銳步騎，迭命催促出發。部將孫滕與尉景等假裝為士兵請命，請寬緩五日，高歡假意答允。
孫滕知道士兵憂懼出征，遂與尉景揚言於眾軍：高將軍雖然仁慈，但爾朱兆軍令極嚴，逾期當斬。我等與其死於軍令，何不即擁高將軍為主，以圖富貴乎？
各路統領聞之，皆稱願隨高歡造反。
孫滕乃與眾統領密議：我等便於發兵之日共同起事，不由高將軍不從。
眾將允諾，皆拔佩刀割破中指，歃血盟誓。
五日之後，萬人前鋒於信都誓師，將欲發兵。高歡作為三軍統帥，親自前來激勵將士，與諸將舉行誓師儀式。
當下擂鼓三通，號角頻吹，一萬步騎盔明甲亮，列陣於野。高歡當眾酹酒，宣讀討伐稽胡檄文，申明軍紀，便令宰殺三牲祭旗誓師。
酹酒已罷，忽見孫滕回首，向尉景使個眼色。
尉景會意，高聲叫道：將軍且慢。諸將請上王服，更換號旗！
話音未落，十員先鋒督帥已登上高台，將先鋒旗換作帥幟；另有十名勇士手托王服，出列上前，將王服遞與孫滕。
高歡見此發怔，尚未反應出究竟發生何事，便欲開口相問。
孫滕早將王服抖開，披於高歡身上，向台下高聲叫道：諸位將士，爾待怎講？
三軍齊呼：拒征稽胡，願隨高將軍掃平天下，共圖富貴！
高歡佯作大驚，對孫滕、尉景喝道：爾等欲造反耶！
孫滕及尉景二人引那十名先鋒督帥跪倒，高聲說道：爾朱氏殺我父兄數十萬人，視我如犬豕，今又驅我入於虎狼之口。我等不願枉死，惟願隨將軍自開天地，成其霸業！
十個先鋒督帥齊聲叫道：願隨將軍自開天地，成其霸業！
高歡佯作萬般無奈，登上高台，向眾軍說道：公等逼我向死，為此族誅之事。既推某當統帥，須先立軍紀。其一不許欺負漢人，其二不許違我軍令。汝其能聽之乎？
言猶未畢，三軍全都高喊：不論生死，惟將軍是聽。
高歡大喜，摒其王服，自稱大將軍，仍奉北魏正朔，宣布討伐弑帝之賊，兵發河北。
字幕：魏普泰元年，西元五三一年。
當年二月，高歡率軍經上黨，穿大王山，駐紮河北滏口，以觀動向。
時有鎮遠將軍崔祖螭，聚青州七郡之眾反魏，包圍州治東陽，旬日間眾達十餘萬人。青州刺史王貴平率軍固守城池，同時派太傅諮議參軍崔光伯出城，勸撫叛軍。
崔光伯奉令出城，其兄崔光韶前來送行，扯其衣襟哭道：東陽之民欺淩屬郡百姓日久，民怒甚盛，絕非撫慰之語所能化解。我弟此次前往，必定難以生還也。
崔光伯聞言猶豫，但被王貴平催逼不過，隻得前往，果被叛軍射殺。（本集完）