徙代王義為清河王。
是歲，匈奴伊穉斜單於死，子烏維單於立。
武帝元鼎四年（戊辰、前一一三年）
冬，十月，上行幸雍，祠五畤。詔曰：“今上帝，朕親郊，而後土無祀，則禮不答也，其令有司議！”立後土祠於澤中圜丘。上遂自夏陽東幸汾陰。是時，天子始巡郡、國；河東守不意行至，不辦，自殺。十一月，甲子，立後土祠於汾陰脽上，上親望拜，如上帝禮。禮畢，行幸滎陽，還，至洛陽，封周後姬嘉為周子南君。
春，二月，中山靖王勝薨。
樂成侯丁義薦方士欒大，雲與文成將軍同師。上方悔誅文成，得欒大，大說。大先事膠東康王，為人長美言，多方略，而敢為大言，處之不疑。大言曰：“臣常往來海中，見安期、羨門之屬，顧以臣為賤，不信臣；又以為康王諸侯耳，不足與方。臣之師曰："黃金可成而河決可塞，不死之藥可得，仙人可致也。"然臣恐效文成，則方士皆掩口，惡敢言方哉！”上曰：“文成食馬肝死耳。子誠能修其方，我何愛乎！”大曰：“臣師非有求人，人者求之。陛下必欲致之，則貴其使者，令為親屬，以客禮待之，乃可使通言於神人。”於是上使驗小方，鬬旗，旗自相觸擊。是時，上方憂河決而黃金不就，乃拜大為五利將軍，又拜為天士將軍，地士將軍，大通將軍。夏，四月，乙巳，封大為樂通侯，食邑二千戶，賜甲第，僮千人，乘輿斥車馬、帷帳、器物以充其家，又以衛長公主妻之，齎金十萬斤，天子親如五利之第，使者存問共給，相屬於道。自太主、將、相以下，皆置酒其家，獻遺之。天子又刻玉印曰“天道將軍”，使使衣羽衣，夜立白茅上；五利將軍亦衣羽衣，立白茅上，受印，以示不臣。大見數月，佩六印，貴震天下。於是海上燕、齊之間，莫不搤腕自言有禁方、能神仙矣。
六月，汾陰巫錦得大鼎於魏脽後土營旁，河東太守以聞。天子使驗問，巫得鼎無奸詐，乃以禮祠，迎鼎至甘泉，從上行，薦之宗廟及上帝，藏於甘泉宮；羣臣皆上壽賀。
秋，立常山憲王子商為泗水王。
初，條侯周亞夫為丞相，趙禹為丞相史，府中皆稱其廉平，然亞夫弗任，曰：“極知禹無害，然文深，不可以居大府。”及禹為少府，比九卿為酷急；至晚節，吏務為嚴峻，而禹更名寬平。
中尉尹齊素以敢斬伐著名，及為中尉，吏民益雕敝。是歲，齊坐不勝任抵罪。上乃複以王溫舒為中尉，趙禹為廷尉。後四年，禹以老，貶為燕相。
是時吏治皆以慘刻相尚，獨左內史兒寬，勸農業，緩刑罰，理獄訟，務在得人心；擇用仁厚士，推情與下，不求名聲，吏民大信愛之；收租稅時，裁闊狹，與民相假貸，以故租多不入。後有軍發，左內史以負租課殿，當免；民聞當免，皆恐失之，大家牛車、小家擔負輸租，繈屬不絕，課更以最。上由此愈奇寬。
初，南越文王遣其子嬰齊入宿衛，在長安取邯鄲樛氏女，生子興。文王薨，嬰齊立，乃藏其先武帝璽，上書請立樛氏女為後，興為嗣。漢數使使者風諭嬰齊入朝。嬰齊尚樂擅殺生自恣，懼入見要，用漢法比內諸侯，固稱病，遂不入見。嬰齊薨，諡曰明王。太子興代立，其母為太後。
太後自未為嬰齊姬時，嚐與霸陵人安國少季通。是歲，上使安國少季往諭王、王太後以入朝，比內諸侯，令辯士諫大夫終軍等宣其辭，勇士魏臣等輔其決，衛尉路博德將兵屯桂陽待使者。南越王年少，太後中國人；安國少季往，複與私通，國人頗知之，多不附太後。太後恐亂起，亦欲倚漢威，數勸王及羣臣求內屬；卽因使者上書，請比內諸侯，三歲一朝，除邊關。於是天子許之，賜其丞相呂嘉銀印及內史、中尉、太傅印，餘得自置；除其故黥、劓刑，用漢法，比內諸侯。使者皆留，填撫之。
上行幸雍，且郊，或曰：“五帝，泰一之佐也。宜立泰一，而上親郊。”上疑未定。齊人公孫卿曰：“今年得寶鼎，其冬辛巳朔旦冬至，與黃帝時等。”卿有劄書曰：“黃帝得寶鼎，是歲己酉朔旦冬至，凡三百八十年，黃帝仙登於天。”因嬖人奏之。上大悅，召問，卿對曰：“受此書申公，申公曰："漢興複當黃帝之時，漢之聖者在高祖之孫且曾孫也。寶鼎出而與神通，黃帝接萬靈明庭，明庭者甘泉也。黃帝采首山銅，鑄鼎於荊山下，鼎旣成，有龍垂胡｛｛彡冄｝頁｝下迎黃帝，黃帝上騎龍，與羣臣後宮七十餘人俱登天。"”於是天子曰：“嗟乎！誠得如黃帝，吾視去妻子如脫屣耳！”拜卿為郎，使東候神於太室。
武帝元鼎五年（己巳、前一一二年）
冬，十月，上祠五畤於雍，遂踰隴，西登崆峒。隴西守以行往卒，天子從官不得食，惶恐，自殺。於是上北出蕭關，從數萬騎獵新秦中，以勒邊兵而歸。新秦中或千裏無亭徼，於是誅北地太守以下。上又幸甘泉，立泰一祠壇，所用祠具如雍一畤而有加焉。五帝壇環居其下四方地，為醊食羣神從者及北鬥雲。十一月，辛巳朔，冬至；昧爽，天子始郊拜泰一，朝朝日，夕夕月則揖。其祠，列火滿壇，壇旁亨炊具。有司雲：“祠上有光。”又雲：“晝有黃氣上屬天。”太史令談、祠官寬舒等請三歲天子一郊見，詔從之。
南越王、王太後飭治行裝，重齎為入朝具。其相呂嘉，年長矣，相三王，宗族仕宦為長吏者七十餘人，男盡尚王女，女盡嫁王子弟、宗室，及蒼梧秦王有連，其居國中甚重，得眾心愈於王。王之上書，數諫止王，王弗聽；有畔心，數稱病，不見漢使者。使者皆注意嘉，勢未能誅。王、王太後亦恐嘉等先事發，欲介漢使者權，謀誅嘉等，乃置酒請使者，大臣皆侍坐飲。嘉弟為將，將卒居宮外。酒行，太後謂嘉曰：“南越內屬，國之利也；而相君苦不便者，何也？”以激怒使者。使者狐疑相杖，遂莫敢發。嘉見耳目非是，卽起而出。太後怒，欲鏦嘉以矛，王止太後。嘉遂出，介其弟兵就舍，稱病，不肯見王及使者，陰與大臣謀作亂。王素無意誅嘉，嘉知之，以故數月不發。
天子聞嘉不聽命，王、王太後孤弱不能製，使者怯無決；又以為王、王太後已附漢，獨呂嘉為亂，不足以興兵，欲使莊參以二千人往使。參曰：“以好往，數人足矣；以武往，二千人無足以為也。”辭不可，天子罷參。郟壯士故濟北相韓千秋奮曰：“以區區之越，又有王、王太後應，獨相呂嘉為害，願得勇士三百人，必斬嘉以報。”於是天子遣千秋與王太後弟樛樂將二千人往。入越境。呂嘉等乃遂反，下令國中曰：“王年少。太後，中國人也，又與使者亂，專欲內屬，盡持先王寶器入獻天子以自媚；多從人行，至長安，虜賣以為僮仆；取自脫一時之利，無顧趙氏社稷、為萬世慮計之意。”乃與其弟將卒攻殺王、王太後及漢使者，遣人告蒼梧秦王及其諸郡縣，立明王長男越妻子術陽侯建德為王。而韓千秋兵入，破數小邑。其後越開直道給食，未至番禺四十裏，越以兵擊千秋等，遂滅之；使人函封漢使者節置塞上，好為謾辭謝罪，發兵守要害處。
春，三月，壬午，天子聞南越反，曰：“韓千秋雖無功，亦軍鋒之冠，封其子延年為成安侯；樛樂姊為王太後，首願屬漢，封其子廣德為龍亢侯。”
夏，四月，赦天下。
丁醜晦，日有食之。
秋，遣伏波將軍路博德出桂陽，下湟水；樓船將軍楊仆出豫章，下湞水；歸義越侯嚴為戈船將軍，出零陵，下離水；甲為下瀨將軍，下蒼梧；皆將罪人，江、淮以南樓船十萬人。越馳義侯遺別將巴、蜀罪人，發夜郎兵，下牂柯江，鹹會番禺。
齊相卜式上書，請父子與齊習船者往死南越。天子下詔褒美式，賜爵關內侯，金六十斤，田十頃，布告天下；天下莫應。是時列侯以百數，皆莫求從軍擊越。會九月嚐酎，祭宗廟，列侯以令獻金助祭。少府省金，金有輕及色惡者，上皆令劾以不敬，奪爵者百六人。辛巳，丞相趙周坐知列侯酎金輕，下獄，自殺。
丙申，以禦史大夫石慶為丞相，封牧丘侯。時國家多事，桑弘羊等致利，王溫舒之屬峻法，而兒寬等推文學，皆為九卿，更進用事；事不關決於丞相，丞相慶醇謹而已。
五利將軍裝治行，東入海求其師。旣而不敢入海，之太山祠。上使人隨驗，實無所見。五利妄言見其師，其方盡多不售，坐誣罔，腰斬；樂成侯亦棄市。
是歲，匈奴伊穉斜單於死，子烏維單於立。
武帝元鼎四年（戊辰、前一一三年）
冬，十月，上行幸雍，祠五畤。詔曰：“今上帝，朕親郊，而後土無祀，則禮不答也，其令有司議！”立後土祠於澤中圜丘。上遂自夏陽東幸汾陰。是時，天子始巡郡、國；河東守不意行至，不辦，自殺。十一月，甲子，立後土祠於汾陰脽上，上親望拜，如上帝禮。禮畢，行幸滎陽，還，至洛陽，封周後姬嘉為周子南君。
春，二月，中山靖王勝薨。
樂成侯丁義薦方士欒大，雲與文成將軍同師。上方悔誅文成，得欒大，大說。大先事膠東康王，為人長美言，多方略，而敢為大言，處之不疑。大言曰：“臣常往來海中，見安期、羨門之屬，顧以臣為賤，不信臣；又以為康王諸侯耳，不足與方。臣之師曰："黃金可成而河決可塞，不死之藥可得，仙人可致也。"然臣恐效文成，則方士皆掩口，惡敢言方哉！”上曰：“文成食馬肝死耳。子誠能修其方，我何愛乎！”大曰：“臣師非有求人，人者求之。陛下必欲致之，則貴其使者，令為親屬，以客禮待之，乃可使通言於神人。”於是上使驗小方，鬬旗，旗自相觸擊。是時，上方憂河決而黃金不就，乃拜大為五利將軍，又拜為天士將軍，地士將軍，大通將軍。夏，四月，乙巳，封大為樂通侯，食邑二千戶，賜甲第，僮千人，乘輿斥車馬、帷帳、器物以充其家，又以衛長公主妻之，齎金十萬斤，天子親如五利之第，使者存問共給，相屬於道。自太主、將、相以下，皆置酒其家，獻遺之。天子又刻玉印曰“天道將軍”，使使衣羽衣，夜立白茅上；五利將軍亦衣羽衣，立白茅上，受印，以示不臣。大見數月，佩六印，貴震天下。於是海上燕、齊之間，莫不搤腕自言有禁方、能神仙矣。
六月，汾陰巫錦得大鼎於魏脽後土營旁，河東太守以聞。天子使驗問，巫得鼎無奸詐，乃以禮祠，迎鼎至甘泉，從上行，薦之宗廟及上帝，藏於甘泉宮；羣臣皆上壽賀。
秋，立常山憲王子商為泗水王。
初，條侯周亞夫為丞相，趙禹為丞相史，府中皆稱其廉平，然亞夫弗任，曰：“極知禹無害，然文深，不可以居大府。”及禹為少府，比九卿為酷急；至晚節，吏務為嚴峻，而禹更名寬平。
中尉尹齊素以敢斬伐著名，及為中尉，吏民益雕敝。是歲，齊坐不勝任抵罪。上乃複以王溫舒為中尉，趙禹為廷尉。後四年，禹以老，貶為燕相。
是時吏治皆以慘刻相尚，獨左內史兒寬，勸農業，緩刑罰，理獄訟，務在得人心；擇用仁厚士，推情與下，不求名聲，吏民大信愛之；收租稅時，裁闊狹，與民相假貸，以故租多不入。後有軍發，左內史以負租課殿，當免；民聞當免，皆恐失之，大家牛車、小家擔負輸租，繈屬不絕，課更以最。上由此愈奇寬。
初，南越文王遣其子嬰齊入宿衛，在長安取邯鄲樛氏女，生子興。文王薨，嬰齊立，乃藏其先武帝璽，上書請立樛氏女為後，興為嗣。漢數使使者風諭嬰齊入朝。嬰齊尚樂擅殺生自恣，懼入見要，用漢法比內諸侯，固稱病，遂不入見。嬰齊薨，諡曰明王。太子興代立，其母為太後。
太後自未為嬰齊姬時，嚐與霸陵人安國少季通。是歲，上使安國少季往諭王、王太後以入朝，比內諸侯，令辯士諫大夫終軍等宣其辭，勇士魏臣等輔其決，衛尉路博德將兵屯桂陽待使者。南越王年少，太後中國人；安國少季往，複與私通，國人頗知之，多不附太後。太後恐亂起，亦欲倚漢威，數勸王及羣臣求內屬；卽因使者上書，請比內諸侯，三歲一朝，除邊關。於是天子許之，賜其丞相呂嘉銀印及內史、中尉、太傅印，餘得自置；除其故黥、劓刑，用漢法，比內諸侯。使者皆留，填撫之。
上行幸雍，且郊，或曰：“五帝，泰一之佐也。宜立泰一，而上親郊。”上疑未定。齊人公孫卿曰：“今年得寶鼎，其冬辛巳朔旦冬至，與黃帝時等。”卿有劄書曰：“黃帝得寶鼎，是歲己酉朔旦冬至，凡三百八十年，黃帝仙登於天。”因嬖人奏之。上大悅，召問，卿對曰：“受此書申公，申公曰："漢興複當黃帝之時，漢之聖者在高祖之孫且曾孫也。寶鼎出而與神通，黃帝接萬靈明庭，明庭者甘泉也。黃帝采首山銅，鑄鼎於荊山下，鼎旣成，有龍垂胡｛｛彡冄｝頁｝下迎黃帝，黃帝上騎龍，與羣臣後宮七十餘人俱登天。"”於是天子曰：“嗟乎！誠得如黃帝，吾視去妻子如脫屣耳！”拜卿為郎，使東候神於太室。
武帝元鼎五年（己巳、前一一二年）
冬，十月，上祠五畤於雍，遂踰隴，西登崆峒。隴西守以行往卒，天子從官不得食，惶恐，自殺。於是上北出蕭關，從數萬騎獵新秦中，以勒邊兵而歸。新秦中或千裏無亭徼，於是誅北地太守以下。上又幸甘泉，立泰一祠壇，所用祠具如雍一畤而有加焉。五帝壇環居其下四方地，為醊食羣神從者及北鬥雲。十一月，辛巳朔，冬至；昧爽，天子始郊拜泰一，朝朝日，夕夕月則揖。其祠，列火滿壇，壇旁亨炊具。有司雲：“祠上有光。”又雲：“晝有黃氣上屬天。”太史令談、祠官寬舒等請三歲天子一郊見，詔從之。
南越王、王太後飭治行裝，重齎為入朝具。其相呂嘉，年長矣，相三王，宗族仕宦為長吏者七十餘人，男盡尚王女，女盡嫁王子弟、宗室，及蒼梧秦王有連，其居國中甚重，得眾心愈於王。王之上書，數諫止王，王弗聽；有畔心，數稱病，不見漢使者。使者皆注意嘉，勢未能誅。王、王太後亦恐嘉等先事發，欲介漢使者權，謀誅嘉等，乃置酒請使者，大臣皆侍坐飲。嘉弟為將，將卒居宮外。酒行，太後謂嘉曰：“南越內屬，國之利也；而相君苦不便者，何也？”以激怒使者。使者狐疑相杖，遂莫敢發。嘉見耳目非是，卽起而出。太後怒，欲鏦嘉以矛，王止太後。嘉遂出，介其弟兵就舍，稱病，不肯見王及使者，陰與大臣謀作亂。王素無意誅嘉，嘉知之，以故數月不發。
天子聞嘉不聽命，王、王太後孤弱不能製，使者怯無決；又以為王、王太後已附漢，獨呂嘉為亂，不足以興兵，欲使莊參以二千人往使。參曰：“以好往，數人足矣；以武往，二千人無足以為也。”辭不可，天子罷參。郟壯士故濟北相韓千秋奮曰：“以區區之越，又有王、王太後應，獨相呂嘉為害，願得勇士三百人，必斬嘉以報。”於是天子遣千秋與王太後弟樛樂將二千人往。入越境。呂嘉等乃遂反，下令國中曰：“王年少。太後，中國人也，又與使者亂，專欲內屬，盡持先王寶器入獻天子以自媚；多從人行，至長安，虜賣以為僮仆；取自脫一時之利，無顧趙氏社稷、為萬世慮計之意。”乃與其弟將卒攻殺王、王太後及漢使者，遣人告蒼梧秦王及其諸郡縣，立明王長男越妻子術陽侯建德為王。而韓千秋兵入，破數小邑。其後越開直道給食，未至番禺四十裏，越以兵擊千秋等，遂滅之；使人函封漢使者節置塞上，好為謾辭謝罪，發兵守要害處。
春，三月，壬午，天子聞南越反，曰：“韓千秋雖無功，亦軍鋒之冠，封其子延年為成安侯；樛樂姊為王太後，首願屬漢，封其子廣德為龍亢侯。”
夏，四月，赦天下。
丁醜晦，日有食之。
秋，遣伏波將軍路博德出桂陽，下湟水；樓船將軍楊仆出豫章，下湞水；歸義越侯嚴為戈船將軍，出零陵，下離水；甲為下瀨將軍，下蒼梧；皆將罪人，江、淮以南樓船十萬人。越馳義侯遺別將巴、蜀罪人，發夜郎兵，下牂柯江，鹹會番禺。
齊相卜式上書，請父子與齊習船者往死南越。天子下詔褒美式，賜爵關內侯，金六十斤，田十頃，布告天下；天下莫應。是時列侯以百數，皆莫求從軍擊越。會九月嚐酎，祭宗廟，列侯以令獻金助祭。少府省金，金有輕及色惡者，上皆令劾以不敬，奪爵者百六人。辛巳，丞相趙周坐知列侯酎金輕，下獄，自殺。
丙申，以禦史大夫石慶為丞相，封牧丘侯。時國家多事，桑弘羊等致利，王溫舒之屬峻法，而兒寬等推文學，皆為九卿，更進用事；事不關決於丞相，丞相慶醇謹而已。
五利將軍裝治行，東入海求其師。旣而不敢入海，之太山祠。上使人隨驗，實無所見。五利妄言見其師，其方盡多不售，坐誣罔，腰斬；樂成侯亦棄市。