太子使舍人無且持節夜入未央宮殿長秋門，因長禦倚華具白皇後，發中廐車載射士，出武庫兵，發長樂宮衛卒。長安擾亂，言太子反。蘇文迸走，得亡歸甘泉，說太子無狀。上曰：“太子必懼，又忿充等，故有此變。”乃使使召太子。使者不敢進，歸報雲：“太子反已成，欲斬臣，臣逃歸。”上大怒。丞相屈犛聞變，挺身逃，亡其印綬，使長史乘疾置以聞。上問：“丞相何為？”對曰：“丞相秘之，未敢發兵。”上怒曰：“事籍籍如此，何謂秘也！丞相無周公之風矣，周公不誅管、蔡乎！”乃賜丞相璽書曰：“捕斬反者，自有賞罰。以牛車為櫓，毋接短兵，多殺傷士眾！堅閉城門，毋令反者得出！”太子宣言告令百官雲：“帝在甘泉病困，疑有變；奸臣欲作亂。”上於是從甘泉來，幸城西建章宮，詔發三輔近縣兵，部中二千石以下，丞相兼將之。太子亦遣使者矯製赦長安中都官囚徒，命少傅石德及賓客張光等分將；使長安囚如侯持節發長水及宣曲胡騎，皆以裝會。侍郎馬通使長安，因追捕如侯，告胡人曰：“節有詐，勿聽也！”遂斬如侯，引騎入長安；又發楫棹士以予大鴻臚商丘成。初，漢節純赤；以太子持赤節，故更為黃旄加上以相別。
太子立車北軍南門外，召護北軍使者任安，與節，令發兵。安拜受節；入，閉門不出。太子引兵去，驅四市人凡數萬眾，至長樂西闕下，逢丞相軍，合戰五日，死者數萬人，血流入溝中。民間皆雲“太子反”，以故眾不附太子，丞相附兵寖多。
庚寅，太子兵敗，南奔覆盎城門。司直田仁部閉城門，以為太子父子之親，不欲急之，太子由是得出亡。丞相欲斬仁，禦史大夫暴勝之謂丞相曰：“司直，吏二千石，當先請，柰何擅斬之！”丞相釋仁。上聞而大怒，下吏責問禦史大夫曰：“司直縱反者，丞相斬之，法也；大夫何以擅止之？”勝之惶恐，自殺。詔遣宗正劉長、執金吾劉敢奉策收皇後璽綬，後自殺。上以為任安老吏，見兵事起，欲坐觀成敗，見勝者合從之，有兩心，與田仁皆要斬。上以馬通獲如侯，長安男子景建從通獲石德，商丘成力戰獲張光，封通為重合侯，建為德侯，成為秺侯。諸太子賓客嚐出入宮門，皆坐誅；其隨太子發兵，以反法族；吏士劫略者皆徙敦煌郡。以太子在外，始置屯兵長安諸城門。
上怒甚，羣下憂懼，不知所出。壺關三老茂上書曰：“臣聞父者猶天，母者猶地，子猶萬物也，故天平，地安，物乃茂成；父慈，母愛，子乃孝順。今皇太子為漢適嗣，承萬世之業，體祖宗之重，親則皇帝之宗子也。江充，布衣之人，閭閻之隸臣耳；陛下顯而用之，銜至尊之命以迫蹴皇太子，造飾奸詐，羣邪錯繆，是以親戚之路鬲塞而不通。太子進則不得見上，退則困於亂臣，獨冤結而無告，不忍忿忿之心，起而殺充，恐懼逋逃，子盜父兵，以救難自免耳；臣竊以為無邪心。詩曰："營營青蠅，止於藩。愷悌君子，無信讒言。讒言罔極，交亂四國。"往者江充讒殺趙太子，天下莫不聞。陛下不省察，深過太子，發盛怒，舉大兵而求之，三公自將；智者不敢言，辯士不敢說，臣竊痛之！唯陛下寬心慰意，少察所親，毋患太子之非，亟罷甲兵，無令太子久亡！臣不勝惓惓，出一旦之命，待罪建章宮下！”書奏，天子感寤，然尚未敢顯言赦之也。
太子亡，東至湖，藏匿泉鳩裏；主人家貧，常賣屨以給太子。太子有故人在湖，聞其富贍，使人呼之而發覺。八月，辛亥。吏圍捕太子。太子自度不得脫，卽入室距戶自經。山陽男子張富昌為卒，足蹋開戶，新安令史李壽趨抱解太子，主人公遂格鬬死，皇孫二人幷皆遇害。上旣傷太子，乃封李壽為邘侯，張富昌為題侯。
初，上為太子立博望苑，使通賓客，從其所好，故賓客多以異端進者。
臣光曰：古之明王敎養太子，為之擇方正敦良之士，以為保傅、師友，使朝夕與之遊處。左右前後無非正人，出入起居無非正道，然猶有淫放邪僻而陷於禍敗者焉。今乃使太子自通賓客，從其所好。夫正直難親，諂諛易合，此固中人之常情，宜太子之不終也！
癸亥，地震。
九月，商丘成為禦史大夫。
立趙敬肅王小子偃為平幹王。
匈奴入上穀，五原，殺掠吏民。
武帝征和三年（辛卯、前九〇年）
春，正月，上行幸雍，至安定、北地。
匈奴入五原、酒泉，殺兩都尉。三月，遣李廣利將七萬人出五原，商丘成將二萬人出西河，馬通將四萬騎出酒泉，擊匈奴。
夏，五月，赦天下。
匈奴單於聞漢兵大出，悉徙其輜重北邸郅居水；左賢王驅其人民度餘吾水六七百裏，居兜銜山；單於自將精兵渡姑且水。商丘成軍至，追邪徑，無所見，還。匈奴使大將與李陵將三萬餘騎追漢軍，轉戰九日，至蒲奴水；虜不利，還去。馬通軍至天山，匈奴使大將偃渠將二萬餘騎要漢兵，見漢兵強，引去；通無所得失。是時，漢恐車師遮馬通軍，遣開陵侯成娩將樓蘭、尉犂、危須等六國兵共圍車師，盡得其王民眾而還。貳師將軍出塞，匈奴使右大都尉與衛律將五千騎要擊漢軍於夫羊句山陿，貳師擊破之，乘勝追北至範夫人城；匈奴奔走，莫敢距敵。
初，貳師之出也，丞相劉屈犛為祖道，送至渭橋。廣利曰：“願君侯早請昌邑王為太子；如立為帝，君侯長何憂乎！”屈犛許諾。昌邑王者，貳師將軍女弟李夫人子也；貳師女為屈犛子妻，故共欲立焉。會內者令郭穰告“丞相夫人祝詛上及與貳師共禱祠，欲令昌邑王為帝”，按驗，罪至大逆不道。六月，詔載屈犛廚車以徇，要斬東市，妻子梟首華陽街；貳師妻子亦收。貳師聞之，憂懼，其掾胡亞夫亦避罪從軍，說貳師曰：“夫人、室家皆在吏，若還，不稱意適與獄會，郅居以北，可複得見乎！”貳師由是狐疑，深入要功，遂北至郅居水上。虜已去，貳師遣護軍將二萬騎度郅居之水，逢左賢王、左大將將二萬騎，與漢軍合戰一日，漢軍殺左大將，虜死傷甚眾。軍長史與決眭都尉輝渠侯謀曰：“將軍懷異心，欲危眾求功，恐必敗。”謀共執貳師。貳師聞之，斬長史，引兵還至燕然山。單於知漢軍勞倦，自將五萬騎遮擊貳師，相殺傷甚眾；夜，塹漢軍前，深數尺，從後急擊之，軍大亂；貳師遂降。單於素知其漢大將，以女妻之，尊寵在衛律上。宗族遂滅。
秋，蝗。
九月，故城父令公孫勇與客胡倩等謀反，倩詐稱光祿大夫，言使督盜賊；淮陽太守田廣明覺知，發兵捕斬焉。公孫勇衣繡衣、乘駟馬車至圉；圉守尉魏不害等誅之。封不害等四人為侯。
吏民以巫蠱相告言者，案驗多不實。上頗知太子惶恐無他意，會高寢郎田千秋上急變，訟太子冤曰：“子弄父兵，罪當笞。天子之子過誤殺人，當何罪哉！臣嚐夢一白頭翁敎臣言。”上乃大感寤，召見千秋，謂曰：“父子之間，人所難言也，公獨明其不然。此高廟神靈使公敎我，公當遂為吾輔佐。”立拜千秋為大鴻臚，而族滅江充家，焚蘇文於橫橋上，及泉鳩裏加兵刃於太子者，初為北地太守，後族。上憐太子無辜，乃作思子宮，為歸來望思之台於湖，天下聞而悲之。
武帝征和四年（壬辰、前**年）
春，正月，上行幸東萊，臨大海，欲浮海求神山。羣臣諫，上弗聽；而大風晦冥，海水沸湧。上留十餘日，不得禦樓船，乃還。
二月，丁酉，雍縣無雲如雷者三，隕石二，黑如黳。
三月，上耕於巨定。還，幸泰山，修封。庚寅，祀於明堂。癸巳，禪石閭，見羣臣，上乃言曰：“朕卽位以來，所為狂悖，使天下愁苦，不可追悔。自今事有傷害百姓，糜費天下者，悉罷之！”田千秋曰：“方士言神仙者甚眾，而無顯功，臣請皆罷斥遣之！”上曰：“大鴻臚言是也。”於是悉罷諸方士候神人者。是後上每對羣臣自歎：“向時愚惑，為方士所欺。天下豈有仙人，盡妖妄耳！節食服藥，差可少病而已。”夏，六月，還，幸甘泉。
丁巳，以大鴻臚田千秋為丞相，封富民侯。千秋無他材能，又無伐閱功勞，特以一言寤意，數月取宰相，封侯，世未嚐有也。然為人敦厚有智，居位自稱，踰於前後數公。
先是搜粟都尉桑弘羊與丞相、禦史奏言：“輪台東有溉田五千頃以上，可遣屯田卒，置校尉三人分護，益種五穀；張掖、酒泉遣騎假司馬為斥候；募民壯健敢徙者詣田所，益墾溉田，稍築列亭，連城而西，以威西國，輔烏孫。”上乃下詔，深陳旣往之悔曰：“前有司奏欲益民賦三十，助邊用，是重困老弱孤獨也。而今又請遣卒田輪台。輪台西於車師千餘裏，前開陵侯擊車師時，雖勝，降其王，以遼遠乏食，道死者尚數千人，況益西乎！曩者朕之不明，以軍候弘上書，言"匈奴縛馬前後足置城下，馳言“秦人，我匄若馬。”"又，漢使者久留不還，故興遣貳師將軍，欲以為使者威重也。古者卿、大夫與謀，參以蓍、龜，不吉不行。乃者以縛馬書徧視丞相、禦史、二千石、諸大夫、郎、為文學者，乃至郡、屬國都尉等，皆以"虜自縛其馬，不祥甚哉！"或以為"欲以見強，夫不足者視人有餘。"公交車方士、太史、治星、望氣及太卜龜蓍皆以為"吉，匈奴必破，時不可再得也。"又曰："北伐行將，於鬴山必克。卦，諸將貳師最吉。"故朕親發貳師下鬴山，詔之必毋深入。今計謀、卦兆皆反繆。重合侯得虜候者，乃言"縛馬者匈奴詛軍事也。"匈奴常言"漢極大，然不耐饑渴，失一狼，走千羊。"乃者貳師敗，軍士死略離散，悲痛常在朕心。今又請遠田輪台，欲起亭隧，是擾勞天下，非所以優民也，朕不忍聞！大鴻臚等又議欲募囚徒送匈奴使者，明封侯之賞以報忿，此五伯所弗為也。且匈奴得漢降者常提掖搜索，問以所聞，豈得行其計乎！當今務在禁苛暴，止擅賦，力本農，修馬複令，以補缺、毋乏武備而已。郡國二千石各上進畜馬方略補邊狀，與計對。”
太子立車北軍南門外，召護北軍使者任安，與節，令發兵。安拜受節；入，閉門不出。太子引兵去，驅四市人凡數萬眾，至長樂西闕下，逢丞相軍，合戰五日，死者數萬人，血流入溝中。民間皆雲“太子反”，以故眾不附太子，丞相附兵寖多。
庚寅，太子兵敗，南奔覆盎城門。司直田仁部閉城門，以為太子父子之親，不欲急之，太子由是得出亡。丞相欲斬仁，禦史大夫暴勝之謂丞相曰：“司直，吏二千石，當先請，柰何擅斬之！”丞相釋仁。上聞而大怒，下吏責問禦史大夫曰：“司直縱反者，丞相斬之，法也；大夫何以擅止之？”勝之惶恐，自殺。詔遣宗正劉長、執金吾劉敢奉策收皇後璽綬，後自殺。上以為任安老吏，見兵事起，欲坐觀成敗，見勝者合從之，有兩心，與田仁皆要斬。上以馬通獲如侯，長安男子景建從通獲石德，商丘成力戰獲張光，封通為重合侯，建為德侯，成為秺侯。諸太子賓客嚐出入宮門，皆坐誅；其隨太子發兵，以反法族；吏士劫略者皆徙敦煌郡。以太子在外，始置屯兵長安諸城門。
上怒甚，羣下憂懼，不知所出。壺關三老茂上書曰：“臣聞父者猶天，母者猶地，子猶萬物也，故天平，地安，物乃茂成；父慈，母愛，子乃孝順。今皇太子為漢適嗣，承萬世之業，體祖宗之重，親則皇帝之宗子也。江充，布衣之人，閭閻之隸臣耳；陛下顯而用之，銜至尊之命以迫蹴皇太子，造飾奸詐，羣邪錯繆，是以親戚之路鬲塞而不通。太子進則不得見上，退則困於亂臣，獨冤結而無告，不忍忿忿之心，起而殺充，恐懼逋逃，子盜父兵，以救難自免耳；臣竊以為無邪心。詩曰："營營青蠅，止於藩。愷悌君子，無信讒言。讒言罔極，交亂四國。"往者江充讒殺趙太子，天下莫不聞。陛下不省察，深過太子，發盛怒，舉大兵而求之，三公自將；智者不敢言，辯士不敢說，臣竊痛之！唯陛下寬心慰意，少察所親，毋患太子之非，亟罷甲兵，無令太子久亡！臣不勝惓惓，出一旦之命，待罪建章宮下！”書奏，天子感寤，然尚未敢顯言赦之也。
太子亡，東至湖，藏匿泉鳩裏；主人家貧，常賣屨以給太子。太子有故人在湖，聞其富贍，使人呼之而發覺。八月，辛亥。吏圍捕太子。太子自度不得脫，卽入室距戶自經。山陽男子張富昌為卒，足蹋開戶，新安令史李壽趨抱解太子，主人公遂格鬬死，皇孫二人幷皆遇害。上旣傷太子，乃封李壽為邘侯，張富昌為題侯。
初，上為太子立博望苑，使通賓客，從其所好，故賓客多以異端進者。
臣光曰：古之明王敎養太子，為之擇方正敦良之士，以為保傅、師友，使朝夕與之遊處。左右前後無非正人，出入起居無非正道，然猶有淫放邪僻而陷於禍敗者焉。今乃使太子自通賓客，從其所好。夫正直難親，諂諛易合，此固中人之常情，宜太子之不終也！
癸亥，地震。
九月，商丘成為禦史大夫。
立趙敬肅王小子偃為平幹王。
匈奴入上穀，五原，殺掠吏民。
武帝征和三年（辛卯、前九〇年）
春，正月，上行幸雍，至安定、北地。
匈奴入五原、酒泉，殺兩都尉。三月，遣李廣利將七萬人出五原，商丘成將二萬人出西河，馬通將四萬騎出酒泉，擊匈奴。
夏，五月，赦天下。
匈奴單於聞漢兵大出，悉徙其輜重北邸郅居水；左賢王驅其人民度餘吾水六七百裏，居兜銜山；單於自將精兵渡姑且水。商丘成軍至，追邪徑，無所見，還。匈奴使大將與李陵將三萬餘騎追漢軍，轉戰九日，至蒲奴水；虜不利，還去。馬通軍至天山，匈奴使大將偃渠將二萬餘騎要漢兵，見漢兵強，引去；通無所得失。是時，漢恐車師遮馬通軍，遣開陵侯成娩將樓蘭、尉犂、危須等六國兵共圍車師，盡得其王民眾而還。貳師將軍出塞，匈奴使右大都尉與衛律將五千騎要擊漢軍於夫羊句山陿，貳師擊破之，乘勝追北至範夫人城；匈奴奔走，莫敢距敵。
初，貳師之出也，丞相劉屈犛為祖道，送至渭橋。廣利曰：“願君侯早請昌邑王為太子；如立為帝，君侯長何憂乎！”屈犛許諾。昌邑王者，貳師將軍女弟李夫人子也；貳師女為屈犛子妻，故共欲立焉。會內者令郭穰告“丞相夫人祝詛上及與貳師共禱祠，欲令昌邑王為帝”，按驗，罪至大逆不道。六月，詔載屈犛廚車以徇，要斬東市，妻子梟首華陽街；貳師妻子亦收。貳師聞之，憂懼，其掾胡亞夫亦避罪從軍，說貳師曰：“夫人、室家皆在吏，若還，不稱意適與獄會，郅居以北，可複得見乎！”貳師由是狐疑，深入要功，遂北至郅居水上。虜已去，貳師遣護軍將二萬騎度郅居之水，逢左賢王、左大將將二萬騎，與漢軍合戰一日，漢軍殺左大將，虜死傷甚眾。軍長史與決眭都尉輝渠侯謀曰：“將軍懷異心，欲危眾求功，恐必敗。”謀共執貳師。貳師聞之，斬長史，引兵還至燕然山。單於知漢軍勞倦，自將五萬騎遮擊貳師，相殺傷甚眾；夜，塹漢軍前，深數尺，從後急擊之，軍大亂；貳師遂降。單於素知其漢大將，以女妻之，尊寵在衛律上。宗族遂滅。
秋，蝗。
九月，故城父令公孫勇與客胡倩等謀反，倩詐稱光祿大夫，言使督盜賊；淮陽太守田廣明覺知，發兵捕斬焉。公孫勇衣繡衣、乘駟馬車至圉；圉守尉魏不害等誅之。封不害等四人為侯。
吏民以巫蠱相告言者，案驗多不實。上頗知太子惶恐無他意，會高寢郎田千秋上急變，訟太子冤曰：“子弄父兵，罪當笞。天子之子過誤殺人，當何罪哉！臣嚐夢一白頭翁敎臣言。”上乃大感寤，召見千秋，謂曰：“父子之間，人所難言也，公獨明其不然。此高廟神靈使公敎我，公當遂為吾輔佐。”立拜千秋為大鴻臚，而族滅江充家，焚蘇文於橫橋上，及泉鳩裏加兵刃於太子者，初為北地太守，後族。上憐太子無辜，乃作思子宮，為歸來望思之台於湖，天下聞而悲之。
武帝征和四年（壬辰、前**年）
春，正月，上行幸東萊，臨大海，欲浮海求神山。羣臣諫，上弗聽；而大風晦冥，海水沸湧。上留十餘日，不得禦樓船，乃還。
二月，丁酉，雍縣無雲如雷者三，隕石二，黑如黳。
三月，上耕於巨定。還，幸泰山，修封。庚寅，祀於明堂。癸巳，禪石閭，見羣臣，上乃言曰：“朕卽位以來，所為狂悖，使天下愁苦，不可追悔。自今事有傷害百姓，糜費天下者，悉罷之！”田千秋曰：“方士言神仙者甚眾，而無顯功，臣請皆罷斥遣之！”上曰：“大鴻臚言是也。”於是悉罷諸方士候神人者。是後上每對羣臣自歎：“向時愚惑，為方士所欺。天下豈有仙人，盡妖妄耳！節食服藥，差可少病而已。”夏，六月，還，幸甘泉。
丁巳，以大鴻臚田千秋為丞相，封富民侯。千秋無他材能，又無伐閱功勞，特以一言寤意，數月取宰相，封侯，世未嚐有也。然為人敦厚有智，居位自稱，踰於前後數公。
先是搜粟都尉桑弘羊與丞相、禦史奏言：“輪台東有溉田五千頃以上，可遣屯田卒，置校尉三人分護，益種五穀；張掖、酒泉遣騎假司馬為斥候；募民壯健敢徙者詣田所，益墾溉田，稍築列亭，連城而西，以威西國，輔烏孫。”上乃下詔，深陳旣往之悔曰：“前有司奏欲益民賦三十，助邊用，是重困老弱孤獨也。而今又請遣卒田輪台。輪台西於車師千餘裏，前開陵侯擊車師時，雖勝，降其王，以遼遠乏食，道死者尚數千人，況益西乎！曩者朕之不明，以軍候弘上書，言"匈奴縛馬前後足置城下，馳言“秦人，我匄若馬。”"又，漢使者久留不還，故興遣貳師將軍，欲以為使者威重也。古者卿、大夫與謀，參以蓍、龜，不吉不行。乃者以縛馬書徧視丞相、禦史、二千石、諸大夫、郎、為文學者，乃至郡、屬國都尉等，皆以"虜自縛其馬，不祥甚哉！"或以為"欲以見強，夫不足者視人有餘。"公交車方士、太史、治星、望氣及太卜龜蓍皆以為"吉，匈奴必破，時不可再得也。"又曰："北伐行將，於鬴山必克。卦，諸將貳師最吉。"故朕親發貳師下鬴山，詔之必毋深入。今計謀、卦兆皆反繆。重合侯得虜候者，乃言"縛馬者匈奴詛軍事也。"匈奴常言"漢極大，然不耐饑渴，失一狼，走千羊。"乃者貳師敗，軍士死略離散，悲痛常在朕心。今又請遠田輪台，欲起亭隧，是擾勞天下，非所以優民也，朕不忍聞！大鴻臚等又議欲募囚徒送匈奴使者，明封侯之賞以報忿，此五伯所弗為也。且匈奴得漢降者常提掖搜索，問以所聞，豈得行其計乎！當今務在禁苛暴，止擅賦，力本農，修馬複令，以補缺、毋乏武備而已。郡國二千石各上進畜馬方略補邊狀，與計對。”