是時關東州、郡務相兼幷以自強大，袁紹、袁術亦自離貳。術遣孫堅擊董卓未返，紹以會稽周昂為豫州刺史，襲奪堅陽城。堅歎曰：“同舉義兵，將救社稷，逆賊垂破而各若此，吾當誰與戮力乎！”引兵擊昂，走之。袁術遣公孫越助堅攻昂，越為流矢所中死。公孫瓚怒曰：“餘弟死，禍起於紹。”遂出軍屯盤河，上書數紹罪惡，進兵攻紹。冀州諸城多叛紹從瓚，紹懼，以所佩勃海太守印綬授瓚從弟範，遣之郡，而範遂背紹，領勃海兵以助瓚。瓚乃自署其將帥嚴綱為冀州刺史，田楷為青州刺史，單經為兗州刺史，又悉改置郡、縣守、令。
初，涿郡劉備，中山靖王之後也。少孤貧，與母以販履為業，長七尺五寸，垂手下｛桼阝｝，顧自見其耳；有大誌，少語言，喜怒不形於色。嚐與公孫瓚同師事盧植，由是往依瓚。瓚使備與田楷徇青州有功，因以為平原相。備少與河東關羽、涿郡張飛相友善；以羽、飛為別部司馬，分統部曲。備與二人寢則同床，恩若兄弟，而稠人廣坐，侍立終日，隨備周旋，不避艱險。常山趙雲為本郡將吏兵詣公孫瓚，瓚曰：“聞貴州人皆願袁氏，君何獨迷而能反乎？”雲曰：“天下訩訩，未知孰是，民有倒縣之厄，鄙州論議，從仁政所在，不為忽袁公，私明將軍也。”劉備見而奇之，深加接納，雲遂從備至平原，為備主騎兵。
初，袁術之得南陽，戶口數百萬，而術奢淫肆欲，征斂無度，百姓苦之，稍稍離散。旣與袁紹有隙，各立黨援以相圖謀。術結公孫瓚而紹連劉表，豪傑多附於紹。術怒曰：“羣豎不吾從而從吾家奴乎！”又與公孫瓚書曰：“紹非袁氏子。”紹聞大怒。
術使孫堅擊劉表，表遣其將黃祖逆戰於樊、鄧之間，堅擊破之，遂圍襄陽。表夜遣黃祖潛出發兵，祖將兵欲還，堅逆與戰，祖敗走，竄峴山中。堅乘勝，夜追祖，祖部曲兵從竹木間暗射堅，殺之。堅所舉孝廉長沙桓階詣表請堅喪，表義而許之。堅兄子賁率其士眾就袁術，術複表賁為豫州刺史。術由是不能勝表。
初，董卓入關，留朱儁守雒陽，而儁潛與山東諸將通謀，懼為卓所襲，出奔荊州。卓以弘農楊懿為河南尹；儁複引兵還雒，擊懿，走之。儁以河南殘破無所資，乃東屯中牟，移書州郡，請師討卓。徐州刺史陶謙上儁行車騎將軍，遣精兵三千助之，餘州郡亦有所給。謙，丹陽人。朝廷以黃巾寇亂徐州，用謙為刺史。謙至，擊黃巾，大破走之，州境晏然。
劉焉在益州陰圖異計。沛人張魯，自祖父陵以來世為五鬥米道，客居於蜀。魯母以鬼道常往來焉家，焉乃以魯為督義司馬，以張修為別部司馬，與合兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜穀閣，殺害漢使。焉上書言“米賊斷道，不得複通”。又托他事殺州中豪強王鹹、李權等十餘人，以立威刑。犍為太守任岐及校尉賈龍由此起兵攻焉，焉擊殺岐、龍。焉意漸盛，作乘輿車具千餘乘，劉表上“焉有似子夏在西河疑聖人”之論。時焉子範為左中郎將，誕為治書禦史，璋為奉車都尉，皆從帝在長安，惟小子別部車馬瑁素隨焉；帝使璋曉喻焉，焉留璋不遣。
公孫度威行海外，中國人士避亂者多歸之，北海管寧、邴原、王烈皆往依焉。寧少時與華歆為友，嚐與歆共鋤菜，見地有金，寧揮鋤不顧，與瓦石無異，歆捉而擲之，人以是知其優劣。邴原遠行遊學，**年而歸，師友以原不飲酒，會米肉送之；原曰：“本能飲酒，但以荒思廢業，故斷之耳。今當遠別，可一飲燕。”於是共坐飲酒，終日不醉。寧、原俱以操尚稱，度虛館以候之。寧旣見度，乃廬於山穀，時避難者多居郡南，而寧獨居北，示無還誌，後漸來從之，旬月而成邑。寧每見度，語唯經典，不及世事；還山，專講詩、書，習俎豆，非學者無見也。由是度安其賢，民化其德。邴原性剛直，清議以格物，度以下心不安之。寧謂原曰：“潛龍以不見成德。言非其時，皆招禍之道也。”密遣原逃歸，度聞之，亦不複追也。王烈器業過人，少時名聞在原、寧之右。善於敎誘，鄉裏有盜牛者，主得之，盜請罪，曰：“刑戮是甘，乞不使王彥方知也！”烈聞而使人謝之，遺布一端。或問其故，烈曰：“盜懼吾聞其過，是有恥惡之心，旣知恥惡，則善心將生，故與布以勸為善也。”後有老父遺劍於路，行道一人見而守之。至暮，老父還，尋得劍，怪之，以事告烈，烈使推求，乃先盜牛者也。諸有爭訟曲直將質之於烈，或至塗而反，或望廬而還，皆相推以直，不敢使烈聞之。度欲以為長史，烈辭之，為商賈以自穢，乃免。
獻帝初平三年（壬申、一九二年）
春，正月，丁醜，赦天下。
董卓遣牛輔將兵屯陝，輔分遣校尉北地李傕、張掖郭汜、武威張濟將步騎數萬擊破朱儁於中牟，因掠陳留、潁川諸縣，所過殺虜無遺。
初，荀淑有孫曰彧，少有才名，何顒見而異之，曰：“王佐才也！”及天下亂，彧謂父老曰：“潁川四戰之地，宜亟避之。”鄉人多懷土不能去，彧獨率宗族去依韓馥。會袁紹已奪馥位，待彧以上賓之禮。彧度紹終不能定大業，聞曹操有雄略，乃去紹從操。操與語，大悅，曰：“吾子房也！”以為奮武司馬。其鄉人留者，多為傕、汜等所殺。
袁紹自出拒公孫瓚，與瓚戰於界橋南二十裏。瓚兵三萬，其鋒甚銳。紹令曲義領精兵八百先登，強弩千張夾承之。瓚輕其兵少，縱騎騰之。義兵伏楯下不動，未至十數步，一時同發，讙呼動地，瓚軍大敗。斬其所置冀州刺史嚴綱，獲甲首千餘級。追至界橋，瓚斂兵還戰，義複破之，遂到瓚營，拔其牙門，餘眾皆走。
初，兗州刺史劉岱與紹、瓚連和，紹令妻子居岱所，瓚亦遣從事範方將騎助岱。及瓚擊破紹軍，語岱令遣紹妻子，別敕範方：“若岱不遣紹家，將騎還！吾定紹，將加兵於岱。”岱與官屬議，連日不決，聞東郡程昱有智謀，召而問之。昱曰：“若棄紹近援而求瓚遠助，此假人於越以救溺子之說也。夫公孫瓚非袁紹之敵也，今雖壞紹軍，然終為紹所禽。”岱從之。範方將其騎歸，未至而瓚敗。
曹操軍頓丘，於毒等攻東武陽。操引兵西入山，攻毒等本屯。諸將皆請救武陽。操曰：“使賊聞我西而還，武陽自解也；不還，我能敗其本屯，虜不能拔武陽必矣。”遂行。毒聞之，棄武陽還。操遂擊眭固及匈奴於夫羅於內黃，皆大破之。
董卓以其弟旻為左將軍，兄子璜為中軍校尉，皆典兵事，宗族內外並列朝廷。卓侍妾懷抱中子皆封侯，弄以金紫。卓車服僭擬天子，召呼三台，尚書以下皆自詣卓府啟事。又築塢於郿，高厚皆七丈，積穀為三十年儲，自雲：“事成，雄據天下；不成，守此足以畢老。”
卓忍於誅殺，諸將言語有蹉跌者，便戮於前，人不聊生。司徒王允與司隸校尉黃琬、仆射士孫瑞、尚書楊瓚密謀誅卓。中郎將呂布，便弓馬，膂力過人，卓自以遇人無禮，行止常以布自衛，甚愛信之，誓為父子。然卓性剛褊，嚐小失卓意，卓拔手戟擲布，布拳捷避之，而改容顧謝，卓意亦解。布由是陰怨於卓。卓又使布守中閣，而私於傅婢，益不自安。王允素善待布，布見允，自陳卓幾見殺之狀，允因以誅卓之謀告布，使為內應。布曰：“如父子何？”曰：“君自姓呂，本非骨肉。今憂死不暇，何謂父子？擲戟之時，豈有父子情邪！”布遂許之。
夏，四月，丁巳，帝有疾新愈，大會未央殿。卓朝服乘車而入，陳兵夾道，自營至宮，左步右騎，屯衛周帀，令呂布等扞衛前後。王允使士孫瑞自書詔以授布，布令同郡騎都尉李肅與勇士秦誼、陳衛等十餘人偽著衛士服，守北掖門內以待卓。卓入門，肅以戟刺之；卓衷甲，不入，傷臂，墮車，顧大呼曰：“呂布何在！”布曰：“有詔討賊臣！”卓大罵曰：“庸狗，敢如是邪！”布應聲持矛刺卓，趣兵斬之。主簿田儀及卓倉頭前赴其屍，布又殺之，凡所殺三人。布卽出懷中詔版以令吏士曰：“詔討卓耳，餘皆不問。”吏士皆正立不動，大稱萬歲。百姓歌舞於道，長安中士女賣其珠玉衣裝市酒肉相慶者，填滿街肆。弟旻、璜等及宗族老弱在郿，皆為其羣下所斫射死。暴卓屍於市，天時始熱，卓素充肥，脂流於地，守屍吏為大炷，置卓臍中然之，光明達曙，如是積日。諸袁門生聚董氏之屍，焚灰揚之於路。塢中有金二三萬斤，銀八九萬斤，錦綺奇玩積如丘山。以王允錄尚書事，呂布為奮威將軍、假節、儀比三司，封溫侯，共秉朝政。
初，涿郡劉備，中山靖王之後也。少孤貧，與母以販履為業，長七尺五寸，垂手下｛桼阝｝，顧自見其耳；有大誌，少語言，喜怒不形於色。嚐與公孫瓚同師事盧植，由是往依瓚。瓚使備與田楷徇青州有功，因以為平原相。備少與河東關羽、涿郡張飛相友善；以羽、飛為別部司馬，分統部曲。備與二人寢則同床，恩若兄弟，而稠人廣坐，侍立終日，隨備周旋，不避艱險。常山趙雲為本郡將吏兵詣公孫瓚，瓚曰：“聞貴州人皆願袁氏，君何獨迷而能反乎？”雲曰：“天下訩訩，未知孰是，民有倒縣之厄，鄙州論議，從仁政所在，不為忽袁公，私明將軍也。”劉備見而奇之，深加接納，雲遂從備至平原，為備主騎兵。
初，袁術之得南陽，戶口數百萬，而術奢淫肆欲，征斂無度，百姓苦之，稍稍離散。旣與袁紹有隙，各立黨援以相圖謀。術結公孫瓚而紹連劉表，豪傑多附於紹。術怒曰：“羣豎不吾從而從吾家奴乎！”又與公孫瓚書曰：“紹非袁氏子。”紹聞大怒。
術使孫堅擊劉表，表遣其將黃祖逆戰於樊、鄧之間，堅擊破之，遂圍襄陽。表夜遣黃祖潛出發兵，祖將兵欲還，堅逆與戰，祖敗走，竄峴山中。堅乘勝，夜追祖，祖部曲兵從竹木間暗射堅，殺之。堅所舉孝廉長沙桓階詣表請堅喪，表義而許之。堅兄子賁率其士眾就袁術，術複表賁為豫州刺史。術由是不能勝表。
初，董卓入關，留朱儁守雒陽，而儁潛與山東諸將通謀，懼為卓所襲，出奔荊州。卓以弘農楊懿為河南尹；儁複引兵還雒，擊懿，走之。儁以河南殘破無所資，乃東屯中牟，移書州郡，請師討卓。徐州刺史陶謙上儁行車騎將軍，遣精兵三千助之，餘州郡亦有所給。謙，丹陽人。朝廷以黃巾寇亂徐州，用謙為刺史。謙至，擊黃巾，大破走之，州境晏然。
劉焉在益州陰圖異計。沛人張魯，自祖父陵以來世為五鬥米道，客居於蜀。魯母以鬼道常往來焉家，焉乃以魯為督義司馬，以張修為別部司馬，與合兵掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜穀閣，殺害漢使。焉上書言“米賊斷道，不得複通”。又托他事殺州中豪強王鹹、李權等十餘人，以立威刑。犍為太守任岐及校尉賈龍由此起兵攻焉，焉擊殺岐、龍。焉意漸盛，作乘輿車具千餘乘，劉表上“焉有似子夏在西河疑聖人”之論。時焉子範為左中郎將，誕為治書禦史，璋為奉車都尉，皆從帝在長安，惟小子別部車馬瑁素隨焉；帝使璋曉喻焉，焉留璋不遣。
公孫度威行海外，中國人士避亂者多歸之，北海管寧、邴原、王烈皆往依焉。寧少時與華歆為友，嚐與歆共鋤菜，見地有金，寧揮鋤不顧，與瓦石無異，歆捉而擲之，人以是知其優劣。邴原遠行遊學，**年而歸，師友以原不飲酒，會米肉送之；原曰：“本能飲酒，但以荒思廢業，故斷之耳。今當遠別，可一飲燕。”於是共坐飲酒，終日不醉。寧、原俱以操尚稱，度虛館以候之。寧旣見度，乃廬於山穀，時避難者多居郡南，而寧獨居北，示無還誌，後漸來從之，旬月而成邑。寧每見度，語唯經典，不及世事；還山，專講詩、書，習俎豆，非學者無見也。由是度安其賢，民化其德。邴原性剛直，清議以格物，度以下心不安之。寧謂原曰：“潛龍以不見成德。言非其時，皆招禍之道也。”密遣原逃歸，度聞之，亦不複追也。王烈器業過人，少時名聞在原、寧之右。善於敎誘，鄉裏有盜牛者，主得之，盜請罪，曰：“刑戮是甘，乞不使王彥方知也！”烈聞而使人謝之，遺布一端。或問其故，烈曰：“盜懼吾聞其過，是有恥惡之心，旣知恥惡，則善心將生，故與布以勸為善也。”後有老父遺劍於路，行道一人見而守之。至暮，老父還，尋得劍，怪之，以事告烈，烈使推求，乃先盜牛者也。諸有爭訟曲直將質之於烈，或至塗而反，或望廬而還，皆相推以直，不敢使烈聞之。度欲以為長史，烈辭之，為商賈以自穢，乃免。
獻帝初平三年（壬申、一九二年）
春，正月，丁醜，赦天下。
董卓遣牛輔將兵屯陝，輔分遣校尉北地李傕、張掖郭汜、武威張濟將步騎數萬擊破朱儁於中牟，因掠陳留、潁川諸縣，所過殺虜無遺。
初，荀淑有孫曰彧，少有才名，何顒見而異之，曰：“王佐才也！”及天下亂，彧謂父老曰：“潁川四戰之地，宜亟避之。”鄉人多懷土不能去，彧獨率宗族去依韓馥。會袁紹已奪馥位，待彧以上賓之禮。彧度紹終不能定大業，聞曹操有雄略，乃去紹從操。操與語，大悅，曰：“吾子房也！”以為奮武司馬。其鄉人留者，多為傕、汜等所殺。
袁紹自出拒公孫瓚，與瓚戰於界橋南二十裏。瓚兵三萬，其鋒甚銳。紹令曲義領精兵八百先登，強弩千張夾承之。瓚輕其兵少，縱騎騰之。義兵伏楯下不動，未至十數步，一時同發，讙呼動地，瓚軍大敗。斬其所置冀州刺史嚴綱，獲甲首千餘級。追至界橋，瓚斂兵還戰，義複破之，遂到瓚營，拔其牙門，餘眾皆走。
初，兗州刺史劉岱與紹、瓚連和，紹令妻子居岱所，瓚亦遣從事範方將騎助岱。及瓚擊破紹軍，語岱令遣紹妻子，別敕範方：“若岱不遣紹家，將騎還！吾定紹，將加兵於岱。”岱與官屬議，連日不決，聞東郡程昱有智謀，召而問之。昱曰：“若棄紹近援而求瓚遠助，此假人於越以救溺子之說也。夫公孫瓚非袁紹之敵也，今雖壞紹軍，然終為紹所禽。”岱從之。範方將其騎歸，未至而瓚敗。
曹操軍頓丘，於毒等攻東武陽。操引兵西入山，攻毒等本屯。諸將皆請救武陽。操曰：“使賊聞我西而還，武陽自解也；不還，我能敗其本屯，虜不能拔武陽必矣。”遂行。毒聞之，棄武陽還。操遂擊眭固及匈奴於夫羅於內黃，皆大破之。
董卓以其弟旻為左將軍，兄子璜為中軍校尉，皆典兵事，宗族內外並列朝廷。卓侍妾懷抱中子皆封侯，弄以金紫。卓車服僭擬天子，召呼三台，尚書以下皆自詣卓府啟事。又築塢於郿，高厚皆七丈，積穀為三十年儲，自雲：“事成，雄據天下；不成，守此足以畢老。”
卓忍於誅殺，諸將言語有蹉跌者，便戮於前，人不聊生。司徒王允與司隸校尉黃琬、仆射士孫瑞、尚書楊瓚密謀誅卓。中郎將呂布，便弓馬，膂力過人，卓自以遇人無禮，行止常以布自衛，甚愛信之，誓為父子。然卓性剛褊，嚐小失卓意，卓拔手戟擲布，布拳捷避之，而改容顧謝，卓意亦解。布由是陰怨於卓。卓又使布守中閣，而私於傅婢，益不自安。王允素善待布，布見允，自陳卓幾見殺之狀，允因以誅卓之謀告布，使為內應。布曰：“如父子何？”曰：“君自姓呂，本非骨肉。今憂死不暇，何謂父子？擲戟之時，豈有父子情邪！”布遂許之。
夏，四月，丁巳，帝有疾新愈，大會未央殿。卓朝服乘車而入，陳兵夾道，自營至宮，左步右騎，屯衛周帀，令呂布等扞衛前後。王允使士孫瑞自書詔以授布，布令同郡騎都尉李肅與勇士秦誼、陳衛等十餘人偽著衛士服，守北掖門內以待卓。卓入門，肅以戟刺之；卓衷甲，不入，傷臂，墮車，顧大呼曰：“呂布何在！”布曰：“有詔討賊臣！”卓大罵曰：“庸狗，敢如是邪！”布應聲持矛刺卓，趣兵斬之。主簿田儀及卓倉頭前赴其屍，布又殺之，凡所殺三人。布卽出懷中詔版以令吏士曰：“詔討卓耳，餘皆不問。”吏士皆正立不動，大稱萬歲。百姓歌舞於道，長安中士女賣其珠玉衣裝市酒肉相慶者，填滿街肆。弟旻、璜等及宗族老弱在郿，皆為其羣下所斫射死。暴卓屍於市，天時始熱，卓素充肥，脂流於地，守屍吏為大炷，置卓臍中然之，光明達曙，如是積日。諸袁門生聚董氏之屍，焚灰揚之於路。塢中有金二三萬斤，銀八九萬斤，錦綺奇玩積如丘山。以王允錄尚書事，呂布為奮威將軍、假節、儀比三司，封溫侯，共秉朝政。